журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Металл бюллетень. Украина" – архив за 2008 год
"Металл бюллетень. Украина" #1

Премьерство Юлии Тимошенко: попытка № 2

Новое правительство несмотря на непродолжительный срок пребывания у власти уже успело в общих чертах продемонстрировать характер и принципы своей экономической политики. Поспешность, с какой Юлия Тимошенко взялась за дело, свидетельствует о том, что она осознает, что это ее последний шанс проявить себя в качестве эффективного государственного менеджера.

Быть или не быть Укралюминпрому?

Начало года уже подготовило первую интригу, в которую вовлечены не только металлурги, но и лидеры государства. Речь идет о судьбе отечественного алюминия. Как известно, Президент Украины Виктор Ющенко еще в прошлом году направил тогдашнему премьер-министру Виктору Януковичу письмо с просьбой утвердить меры по выводу Запорожского алюминиевого комбината (ЗАлК) на положительную рентабельность, дабы не допустить его остановки, обратив особое внимание на экономическую обоснованность тарифов на электроэнергию для комбината. Понятно, что Янукович уже не сможет выполнить эту просьбу, теперь это головная боль Юлии Тимошенко. Тем интереснее сама интрига. Ведь то, что будет предпринято новым правительством, фактически решит судьбу целой отрасли, основу которой в стране составляет ЗАлК. Но это так говорят более эмоциональные люди, реалии же могут оказаться куда более неожиданными.

«Челси» не продаем? «Днепр» покупаем!

Днепропетровский ГМК находится в напряженно-интересном ожидании: грядет смена собственников, да еще и за очень большие деньги! Группа «Приват» практически вышла из украинского горно-металлургического бизнеса, продав ГОК «Сухая балка», 50% акций ОАО «ЮГОК», ДМЗ им.Петровского и три коксохимических завода (БКХЗ, ДКХЗ и «Днепрококс») российской группе «Евраз» (т.е. Р.Абрамовичу, А.Абрамову, Е.Швидлеру и А.Фролову). Их продажа объясняет, почему «Приват»-консорциум «Коломойский-Боголюбов-Мартынов-Дубилет-Шульман» смог взвинтить цену в борьбе за австралийскую Consolidated Minerals (подробнее см. в МБУ № 11 за 2007 год). Методы работы одной из крупнейших ФПГ Украины подталкивают к мысли, что во главу угла ее бизнеса, прежде всего, поставлена банковская деятельность, а все остальные направления используются для развития и расширения банковского сегмента. Подобный подход к стратегии развития группы во многом объясняет сложное положение, в котором находились предприятия ГМК, контролируемые «Приватом». Для стиля ведения хозяйственной деятельности этой ФПГ характерна высокая прибыльность трейдерских и банковских операций. И, к великому сожалению и удивлению, – убыточность метпроизводства.

Что нам в грядущий день Evraz готовит?

Приход горно-металлургического концерна Evraz Group в Украину означает изменение коксовых и железорудных потоков предприятий, входивших в ФПГ «Приват». Такое перераспределение ресурсов грозит обострением дефицита сырья для некоторых отечественных металлургических групп. И не только. Сделка, о завершении которой было сообщено в начале декабря 2007 года, заставила задуматься в Украине многих, так или иначе причастных к металлургии. Российский концерн Evraz Group купил у украинской группы «Приват» пять предприятий. И еще половину шестого (причем, значимость этой половины настолько высока, что о ней вообще долго предпочитали не говорить). Evraz Group получил под свой контроль 99,25% акций ГОКа «Сухая балка», 95,57% акций ОАО «Днепропетровский металлургический завод им.Петровского», 93,74% акций ОАО «Коксохимический завод «Баглейкокс», 98,65% ОАО «Днепрококс» и 93,83% ОАО «Днепродзержинский коксохимический завод». И половину акций Южного ГОКа в придачу. Вторую половину в момент своего поглощения «Смарт-холдинг» осенью 2007 года передал под контроль холдинга «Метинвест». Все эти активы, еще находясь под контролем группы «Приват», были более или менее задействованы в некоторых производственных цепочках. Внезапная смена их собственника поставила перед многими участниками этих цепочек несколько серьезных вопросов. Как распорядится новый собственник продукцией купленных им предприятий? Можно ли рассчитывать на поставки этими предприятиями и в будущем? Если – да, то в каких объемах и на каких условиях? Для ответа на них стоит присмотреться к последним приобретениям Evraz Group повнимательнее. По сути, все активы легко делятся на три группы – коксохимические, металлургические и горнорудные. Начнем с коксохимических.

Особенности национальной заготовки лома

Начало 2008 года лом черных металлов отметил уверенным ростом цен практически на всех основных мировых рынках. По мнению экспертов, есть ряд факторов, стимулирующих увеличение стоимости этого сырья: расширение объемов потребления, развитие электросталеплавильного производства в странах – экспортерах лома; рост курса евро по отношению к доллару, удорожание поставок из Европы и ужесточение правил вывоза металлолома из стран ЕС и т.д. Для украинских металлургов, наметивших на этот год заметный рост объемов производства стали, в том числе и электрометаллургическим способом, это может обернуться серией неприятных сюрпризов.

Богатство России

Покупку «Русалом» блокирующего пакета акций «Норильского никеля» многие воспринимают как первый шаг на пути к превращению алюминиевого гиганта в диверсифицированную горно-металлургическую компанию, способную составить серьезную конкуренцию мировым лидерам. Правда, «Русал» пока приобретает только 25% + 1 акция «Норникеля», но эксперты не сомневаются, что второй крупный акционер этой компании Владимир Потанин тоже согласится продать свой пакет по «совету» российского руководства, не сомневающегося в лояльности Олега Дерипаски Кремлю и остро заинтересованного в контроле над продажами никеля, платины и палладия.

Рабочий Новый Год на АМКР

В завершение календарного года на предприятиях традиционно подводят черту в деятельности за истекший период, а также определяют цели на будущее. Крупнейший украинский металлургический комбинат не стал исключением. На ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» были проанализированы итоги работы в 2007 году и определен бизнес-план на 2008 год.

Извилистый путь украинского троллейбуса

Несмотря на медленный темп развития многие отрасли отечественной экономики постепенно обретают устойчивость. Одной из наиболее молодых отраслей, которая находится только на этапе своего становления, безусловно, следует считать производство электротранспорта, в частности, – трамваев и троллейбусов. По словам экспертов, в ближайшие годы Украину ожидает производственный «бум» такого типа продукции. Однако для этого отечественные компании должны получить ощутимую поддержку со стороны государства как главного фактора формирования спроса на электротранспорт.

Автомобильная Украина

В Украине продолжается автомобильный бум. Несмотря на относительно невысокие темпы роста доходов населения и перманентное повышение цен на автомобили украинцы продолжают раскупать машины. Эксперты считают, что повышенный спрос сохранится еще несколько лет. Сегодня машина есть у каждого десятого гражданина страны, в то время как в Европе за рулем – каждый второй. По результатам ноября прошлого года в Украине был зафиксирован абсолютный рекорд продаж новых автомобилей – почти 58 тыс. машин, что на 83% больше, чем в тот же месяц год назад. Аналитики отмечают, что с такими показателями рынка в ноябре уже можно смело говорить о годовом результате продаж почти в 540 тыс. автомобилей (в 2006 году было реализовано 371 тыс.), что может вывести страну по объему рынка на 7-8-мое место в Европе и позволить ей опередить по этому показателю такие «автомобильные» государства как Австрия, Швеция, Греция, Польша, Португалия и некоторые другие.

Надо больше «НАНО»

Полезно иногда перечитывать старые фантастические романы! В авторских примечаниях к замечательному творению ученого, писателя, научно-технического пророка и гуманиста Ивана Антоновича Ефремова «Туманность Андромеды» автор обнаружил пару интересных сносок:
«№ 27: Силиколл – прозрачный материал из волокнистых кремнийорганических соединений (фантастическое)»; «№ 28: Силикобор – сплав карбидов бора и кремния, очень твердый и прозрачный материал (фантастическое)». Теперь уберем то, что в скобках. Оказывается, И.Ефремов предвидел появление нанотехнологий, их важнейшее значение для развития цивилизации. Действие в «Туманности Андромеды» происходит в далеком будущем, но создание нанотехнологий произошло уже в начале третьего тысячелетия. Усилиями, талантами и умами ученых США, Японии, ФРГ, Англии, Китая, Кореи, кое в чем – России и Украины...

Японские металлурги создают сеть безопасности

Растущие с каждым днем аппетиты крупнейшего металлургического гиганта мира Arcelor Mittal в плане поглощения как мелких, так и крупных сталелитейных компаний (см. МБУ № 12 за 2007 год) продолжают вызывать серьезную озабоченность у японских металлургов, в частности, руководителей ведущих металлургических корпораций Японии Nippon Steel, JFE Steel, Sumitomo Metal Industries и Kobe Steel. Они прекрасно понимают, насколько важно для Лакшми Миттала последовательное укрепление позиций его группы именно в азиатском регионе, где перспективы для дальнейшего роста корпорации куда более благоприятные, чем в той же Европе (здесь Arcelor Mittal уже и так владеет почти 20 предприятиями). В этой связи японцы в настоящее время отрабатывают тактику сдерживания возможных шагов Миттала по враждебному поглощению японских компаний, создавая стратегические альянсы с зарубежными производителями стали и расширяя свою экспансию на международных рынках за счет реализации новых проектов в мировой металлургической отрасли.

Как закалялась восточноевропейская сталь

Становление национальной металлургической отрасли в Чехии и Словакии началось фактически сразу же после «бархатного» развода этих двух республик в 1993 году. Изначально, при этом, возник ряд проблем, поскольку чешские потребители плоскокатаной продукции, к примеру, вынуждены были в значительной мере полагаться на импорт, так как заводы по ее выпуску остались в Словакии, а чешские предприятия были сориентированы, главным образом, на производство конструкционной стали. Как бы там ни было, но в процессе приватизации и реструктуризации металлургических отраслей этих двух стран многие диспропорции были устранены, так что на сегодняшний день на сталелитейных заводах Чехии и Словакии их зарубежными собственниками активно внедряются современные технологии выплавки металла, а также устанавливается передовое металлургическое оборудование для улучшения качества изготовляемой стальной продукции.

Обзор мирового рынка черных металлов: 10 декабря – 15 января

На мировом рынке черных металлов новый, 2008-й, год начался с беспрецедентного взлета цен. За последние две недели декабря, когда многие продавцы и потребители уже ушли на рождественско-новогодние каникулы, и первую половину января стоимость некоторых видов стальной продукции в Восточной Азии и на Ближнем Востоке возросла более чем на $100 за т. Западные страны пока немного отстают, но и там металлурги рассчитывают на подорожание проката более чем на $100 за т в промежутке с января по апрель. Исходя из того что состояние мировой экономики далеко не блестящее, а специалисты всерьез опасаются, что финансовый кризис в США может перерасти в глобальный экономический спад, такой резкий подъем цен кажется неоправданным, но у него, тем не менее, есть свои причины. Во-первых, сталелитейные компании закладывают в новые цены уже происшедший и предполагаемый рост их затрат на сырье, энергоносители и перевозки, а также снижение курса доллара по отношению к большинству основных валют. Во-вторых, на Ближнем Востоке спрос на стальную продукцию этой зимой действительно увеличился, а для потребителей из Восточной Азии серьезной проблемой стало сокращение китайского экспорта. Все это объективно способствует росту цен. Наконец,
в-третьих, на рынке просто больше нет дешевой продукции. Даже если кто-то и согласится продавать сталь дешевле конкурентов, рекордно высокие тарифы на фрахт сделают эту разницу не существенной для потребителей.

Украинский рынок металлопродукции в 2007 году

С начала 2008 года практически все предприятия анонсировали повышение цен на свою продукцию. Такая ситуация не наблюдалась на украинском рынке уже несколько лет. Обычной практикой в зимний период, в условиях спадающей потребительской активности, было замораживание цен производителей или даже их снижение. Однако в начале 2008 года практически все ведущие метпредприятия анонсировали подъем. Причем, очевидно, пословица «Как встретишь новый год, так его и проведешь» будет соответствовать действительности. По самым пессимистичным прогнозам, ожидается рост цен на металлопродукцию до 20%.

Обзор рынка базовых цветных металлов: 10 декабря – 15 января

Рынок базовых цветных металлов завершил старый, 2007-й, год понижением цен. Биржевиков тревожили, прежде всего, неутешительные перспективы экономического спада в США и стагнация в Западной Европе, затрагивающие в наибольшей степени такие интенсивно потребляющие металлы отрасли как строительство и автомобилестроение. Кроме того, на рынках большинства металлов (за исключением олова и, возможно, свинца) предложение в текущем году будет превышать спрос, что отнюдь не способствует высоким ценам. Тем не менее, ожидаемое падение вряд ли будет значительным. Такие факторы как ослабление доллара и рост себестоимости производства будут оказывать поддержку котировкам и не дадут им опуститься слишком низко.

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мониторинг законодательства

Новости месяца

"Металл бюллетень. Украина" #2

Два действия арифметики

Судя по первым заявлением представителей правительства, Юлия Тимошенко намерена устроить в 2008 году тотальную распродажу оставшейся госсобственности. В то же время, уже понятно, что подобная либерализация будет сопровождаться и очередной волной национализации, которая в Украине получила почему-то название «реприватизация».

«Укрзалiзниця»: реформы снова подождут

Приход нового руководства в транспортное ведомство кардинальным образом не отразился на железнодорожном транспорте. Иосиф Винский, как и все его предшественники, продолжил курс на повышение тарифов, пообещал обновить парк грузовых вагонов и улучшить качество обслуживания клиентов. Однако даже если и удастся реализовать эти задачи, в итоге удастся решить только часть локальных проблем ведомства. В то же время, опять зависла коренная реформа всего железнодорожного транспорта. Новый министр отверг концепцию своего предшественника, однако новой пока не предложил.

Невеселый взгляд в будущее

Начало года для металлургов выдалось не совсем благоприятным. Все, естественно, связано с ростом цен на сырье и энергоресурсы, а также на транспортные перевозки. Коллектив ОАО «Запорожский завод ферросплавов» с особым вниманием следил за исходом проблемы с расценками на электроэнергию для своих соседей – алюминиевого комбината. К началу февраля настроение было подпорчено и тем, и другим. Алюминщикам вообще при существующих расценках на электроэнергию угрожает прекращение производства. После безрезультатного визита в Минтопэнерго свое мнение высказали и ферросплавщики.

Украинский завод, бывший пакистанским, стал российским

В начале февраля 2008 года слухи о продаже металлургического мини-завода «Истил (Украина)», наконец, получили свое подтверждение. Вопреки недавнему официальному опровержению стало достоверно известно, что компания International Steel & Tube Industries Limited (в Украине более известная как «Истил») фактически дала согласие на продажу 100% акций кипрской компании ISTIL Group Holdings Ltd своей «дочкой» – компанией Metalsrussia Investment Limited. Покупателем выступила тоже кипрская компания Barycan. Однако она лишь представляла интересы российской инвестиционной компании «МирИнвест» и международного металлотрейдера Stemcor. Таким образом, реальным покупателем ISTIL Group Holdings Ltd. оказался российский бизнесмен, депутат Госдумы России Вадим Варшавский, значительно усиливший таким шагом подконтрольную ему группу «ЭСТАР» (или «Электросталь России»).

Худой мир лучше доброй ссоры

До нынешнего года отношения производителей ЖРС и его потребителей вполне можно было описать одним словом – война. Причем, всякие попытки регуляторов рынка Ассоциации «Укррудпром» и ПХО «Металлургпром» наладить конструктивные отношения между ними путем инициирования заключения долгосрочных договоров регулярно проваливались. Отсутствие долгосрочных обязательств перед партнерами, в первую очередь, было выгодно горнорудным компаниям, ведь это давало им возможность регулярно в течение года пересматривать цены на сырье и «наказывать» возмущенного покупателя сокращением объемов поставок. Естественно, что такое положение дел кардинально не устраивало металлургов, так как делало проблемным даже краткосрочное планирование производства.

Полтавский Фигаро

Собственник группы «Финансы и Кредит», а также владелец горнорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго давно известен своими разнопрофильными интересами во многих сферах экономики. При этом, приоритеты дальнейшего развития его бизнеса характеризуются еще большим размахом и иногда – непоследовательностью. К.Жеваго, располагая крупными ресурсами ЖРС, уже давно вынашивает планы создания вертикально интегрированной горно-металлургической компании, которая «на выходе» давала бы, по меньшей мере, полуфабрикаты высших переделов. На данный момент известно уже четыре металлургических актива, которыми собирается обзавестись украинский бизнесмен. Кроме того, из анонсированных Жеваго проектов стоит вспомнить порт на реке Тисе и терминал в Южном по перевалке полтавских окатышей.

Энергия плюс металл

Эпоха дешевых энергоресурсов в России близится к завершению. «Газпром» постепенно повышает внутренние цены на газ, так что через несколько лет они будут выведены на международный уровень. Соответственно, растут тарифы и на электричество. Озабоченные такими перспективами промышленные потребители стараются обеспечить свою энергетическую независимость. С этой целью они приобретают и строят собственные генерирующие мощности. Дальше других продвинулся в этом направлении «Русал», поскольку энергоемкость производства алюминия создавала стимулы к обзаведению персональными электростанциями задолго до нынешнего увеличения тарифов. Теперь же по этому пути двинулись и другие металлургические компании, стремясь обзавестись активами, которые поступают на распродажу по мере продвижения реформы РАО «ЕЭС России».

Не раздавит ли ВТО украинский автомобиль?

Еще полтора десятка лет назад никто в Украине и подумать не мог о том, что когда-нибудь у Запорожского автомобильного завода возникнет желание расширяться. Тогда у его руководителей стояла одна задача: по возможности сохранить производство. Специалисты массово увольнялись, так как отечественное автомобилестроение оказалось невостребованным. В конце концов благодаря южнокорейской фирме Daewoo предприятие удалось спасти, а с ним и саму отрасль. Сейчас же ЗАЗ готов выйти на новый уровень развития. Только вот будет ли это востребовано в Украине?

Рывок в лидеры

Пока украинские производители и продавцы легковых автомобилей «снимают сливки» с прошлогоднего бума на отечественном рынке, перед украинским автомобилестроением встает один очень серьезный вопрос о последствиях для отрасли в связи со вступлением Украины в ВТО уже в текущем году. Отечественные производители автомашин реально опасаются этих последствий на определенных для нашей страны условиях присоединения к этой организации и предупреждают о прогнозируемом спаде производства в связи с резким наплывом импорта автомобилей в нашу страну. Пока же в Украине наметилась позитивная тенденция прогрессивного расширения производства. Если бы оно стимулировалось и в последующие годы, то к 2010 году украинский автопром показал бы еще более активный рост, переориентировав свое внимание, наконец, на улучшение качества выпускаемой продукции.

«Арселор Миттал Кривой Рог» не сбавляет обороты

Несмотря на то что в начале февраля ОАО «АМКР», ныне возглавляемое Жаном Жуэ, приняло решение о второй «волне» увольнений среди работников предприятия, новый генеральный директор заявил, что «в ОАО «АМКР» в дальнейшем будут реализовываться масштабные проекты по увеличению мощностей». На базе результативной деятельности ОАО «АМКР» в прошедшем году на предприятии уже разработаны конкретные планы по всем производствам, благодаря чему администрация намерена реализовать все смелые замыслы.

Пятый передел

«Продаем металл – от килограмма до вагона!». Этот рекламный слоган одного из самых крупных металлотрейдеров Днепропетровска известен по многим билбордам. По собственному опыту знаю: легко можно купить машинную партию, еще легче – вагонную, а вот с килограммовыми – проблема. Для небольших предпринимателей и просто рачительных хозяев купить небольшое количество проката или готовых деталей по-прежнему не простая задача. За несколькими метрами труб, ленты, швеллера или уголка надо идти на «хозяйственный базар», но качество материала там непредсказуемо. А для трейдеров с собственными металлобазами продавать небольшие количества металлопродукции да еще и с заданным качеством – и затратно, и, чаще всего, невозможно. А, как говорят экономисты, розничная продажа и прибыль с оборота гораздо выгоднее оптовой. Пока что на украинских металлобазах и в так называемых «металлосервисных центрах» (СМЦ) выбор современного оборудования для обработки проката по конкретным требованиям заказчика до сих пор очень скромен. Но все-таки он есть!

Год китайского перелома

По данным International Iron & Steel Institute (IISI), в 2007 году в мире было выплавлено 1343,5 млн. т стали, что на 7,5% превышает показатели годичной давности. Расширение мирового производства вновь обусловлено, главным образом, продолжением подъема в металлургической промышленности Китая. В прошлом году китайские предприятия выдали 489 млн. т стали, что на 67,6 млн. т (15,7%) больше, чем год назад. Все остальные страны мира, подающие свою статистику в IISI, включая быстро растущую Индию, в 2007 году увеличили выпуск всего на 23,5 млн. т (на 2,9%). По объемам производства стали на душу населения КНР уже почти догнала Западную Европу, так что многие аналитики прогнозируют на ближайшие годы замедление темпов роста спроса и предложения стальной продукции в стране. Признаки торможения в китайской металлургической отрасли, и в самом деле, уже появились, но до полного погашения инерции подъема еще далеко.

Металлолом не хочет уступать

В конце декабря и начале января стоимость металлолома на основных рынках резко пошла на подъем. В течение каких-то четырех-пяти недель цены в Восточной Азии и Средиземноморье прибавили порядка 20-25%, превзойдя все прежние рекорды. В Индии наиболее качественные сорта лома поставлялись даже по $500 за т C&F. Это небывалое подорожание было вызвано рядом причин, одни из которых имеют объективный характер и связаны с текущей обстановкой на мировом рынке металлолома, другие же обусловлены внешними факторами, например, сокращением китайского экспорта стальной продукции и полуфабрикатов, долгосрочным снижением курса доллара и общим подорожанием металлургического сырья. Большинство из этих тенденций продолжат свое воздействие и в текущем году, так что не исключено, что следующей зимой стоимость металлолома на основных рынках превысит $500 за т.

«Приключения» украинцев и россиян в Италии

По оценкам ряда международных и итальянских экономических организаций, кризисные явления, охватившие общественную и экономическую жизнь Италии в начале 2000-х годов, похоже, завершаются. В текущем году ожидается дальнейшее оживление итальянской экономики, так что рост ВВП по сравнению с предыдущим периодом прогнозируется на уровне 2%. Промышленное производство и строительный сектор за счет интенсификации внутреннего и внешнего спроса, эффективной ценовой политики и управления приобрели новую динамику, что положительно подействовало на рынок и стимулировало рост производства в национальной металлургической отрасли. В 2007 году в Италии было выплавлено 32 млн. т стали (на 1,2% больше, чем в 2006-м), поэтому она продолжает оставаться в топ-десятке ведущих мировых производителей металла.

Обзор мирового рынка черных металлов: 15 января – 10 февраля

Подъем цен на мировом рынке черных металлов, стартовавший в конце прошлого года, к началу февраля несколько замедлился в одних регионах, но в других только набирает ход. Подорожание стальной продукции за последние два месяца уже превысило предполагаемый рост затрат от увеличения стоимости железной руды, коксующегося угля и других видов металлургического сырья, но сталелитейные компании, очевидно, закладывают в цены возможность отступления в конце весны и начале лета. Кроме того, своего последнего слова еще не сказали потребители, которые могут внести свои коррективы в цены, выставляемые поставщиками.

Украинский рынок металлопродукции: 10 января – 11 февраля 2008 года

Практика последних лет и неопределенность относительно темпов роста цен на сырье стимулировали отечественные комбинаты с января начать очередной подъем цен как на внутреннем, так и на внешнем рынке металлопродукции. Судя по резкому увеличению котировок, текущий год вряд ли принесет стабильность и спокойствие производителям и потребителям.

Обзор рынка базовых цветных металлов: 15 января – 10 февраля

Во второй половине января и в начале февраля мировой рынок базовых цветных металлов находился под воздействием двух разнонаправленных факторов. Вначале цены падали под влиянием поступавших данных о неблагоприятном положении экономики США и связанных с этим опасений участников рынка о грядущем снижении спроса на металлы. Однако ближе к концу января котировки на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) снова пошли на подъем. Виной тому был локальный, но достаточно мощный фактор: небывалые снежные бури, охватившие ряд провинций Китая, привели к резкому падению выработки электроэнергии и остановке большого числа промышленных предприятий, в частности, в цветной металлургии. По оценкам китайских специалистов, ослабления энергетического кризиса в стране можно будет ожидать не раньше весны.

"Металл бюллетень. Украина" #3

Бегом от инфаркта, или лавина модернизации

Металлурги, словно вдохновленные призывом Виктора Ющенко в начале прошлого года, в итоге превзошли себя. «Сохранить достигнутые высокие позиции на мировом рынке отечественные метпредприятия смогут только при обеспечении прозрачного инвестирования в производство и агрессивной стратегии его модернизации, – заявил тогда Президент. – Я хотел бы, чтобы каждый украинский бизнес на примере Алчевского меткомбината в течение нескольких лет осуществил модернизацию». И, как будто отреагировав на этот призыв, в 2007 году вложения в техперевооружение металлургии увеличились сразу на 57,3% в сравнении с 2006-м и достигли 10,168 млрд. грн. На этой высокой ноте многим могло показаться, что отечественная металлургия в объемах инвестиций в модернизацию достигла потолка. Однако оказалось, что металлургам по плечу большее. «Металлургическая отрасль Украины в 2008 году планирует увеличить инвестиции на реконструкцию, модернизацию и строительство еще на 28% по сравнению с 2007 годом», – уведомил гендиректор ПХО «Металлургпром» Василий Харахулах. Таким образом, расходы на эти цели в текущем году составят почти 13 млрд. грн.

Морские порты Украины: узкие ворота в мировую экономику

Украинская промышленность, базисом которой до настоящего времени остаются экспортно ориентированные отрасли, в последнее десятилетие сохраняла достаточно высокие и стабильные темпы роста. В то же время, транспортный комплекс страны, доставшийся Украине в наследство от СССР, фактически не развивался. В Украине железнодорожный транспорт играет важную роль для внутригосударственных хозяйственных коммуникаций, морской рассматривается как основной канал экспорта промышленной продукции, прежде всего, горно-металлургического комплекса (ГМК). Вступление Украины в ВТО становится дополнительным катализатором, увеличивающим внешнеэкономическую деятельность национальных компаний на зарубежных рынках, однако текущее состояние морского транспорта может оказаться одним из серьезных деструктивных факторов, нивелирующих открывающиеся возможности. Сейчас украинские порты де-юре закреплены в государственной собственности и не могут быть приватизированы. Однако де-факто они находятся под контролем местных администраций, которые проводят независимую политику и часто фактически не подконтрольны Министерству транспорту и связи. Это затрудняет не только проведение кадровых ротаций по инициативе правительства, но и реализацию каких-либо государственных программ.

Дружба дружбой, а денежки – врозь

Заключение в январе 2008 года долгосрочных договоров между рудными предприятиями холдинга «Метинвест» и ведущими «безрудными» метпредприятиями Украины у многих зародило надежду, что длительный период рудных ценовых войн, которые вели предприятия горно-металлургического комплекса страны между собой, наконец-то подошел к концу. Однако оказалось, что все не так просто. По мере приближения апреля, когда наступает «момент истины» в вопросе цены на ЖРС на текущий год, отношения сторон будут неизбежно накаляться...

Дефицит коксующегося угля

Летом 2007 года стал очевиден острый дефицит в Украине коксующегося угля, составивший на конец года почти 100 тыс. т в месяц. Специалисты объясняют это как сложными горно-геологическими условиями добычи, так и низким качеством продукта. Характерная ситуация на внутреннем рынке усугубляется тем, что недостающее количество сырья сталевары обычно восполняли за счет российского импорта, однако из-за падения объемов добычи в России невозможно законтрактовать крупную партию. С трудностями столкнулись практически все отечественные производители, кроме СКМ, а также металлургических комбинатов группы «Приват», перешедших в собственность Evraz Group. Нехватка основного продукта для производства металла ведет за собой увеличение его себестоимости, а также сокращение производства.

Приход «Евраза» на берега Днепра

Не секрет, что для группы «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова горно-металлургические активы никогда не были основным бизнесом: группа практически не инвестировала в развитие своих активов в данном сегменте. В связи с этим их рентабельность планомерно падала, что позже обернулось ростом издержек и проблемами со сбытом продукции. В итоге украинская ФПГ решила избавиться от активов, продав их российской группе «Евраз». Цена сделки говорит либо о том, что россияне испытывают крайний дефицит металлургических и коксохимических мощностей, либо о том, что они купили кота в мешке. Между тем, «Евразу» уже в ближайшее время придется инвестировать огромные средства в модернизацию либо перепродавать этот бизнес.

«Макси-Групп» испытала технологию. Неудачно

Еще несколько лет назад в Украине и России промышленные эксперты были уверены, что современные мини-заводы с технологиями выплавки стали в электродуговых печах в ближайшей перспективе частично потеснят с рынка комбинаты с полным металлургическим циклом. Российские экономисты и вовсе рисовали безоблачное будущее для данного сегмента металлургии, прогнозируя, что в ближайшие 20 лет такие заводы сумеют занять до 30% внутреннего рынка проката РФ. По их убеждению, гибкость производства и энергоэкономия дают возможность металлургическим мини-заводам быстро реагировать на изменения рынка и учитывать запросы конкретного покупателя. Однако полное фиаско фирмы «Макси-Групп», которая попыталась создать и развивать в России сеть современных металлургических мини-заводов, дает повод подвергнуть критическому анализу перспективность такого бизнеса.

Копейка рубль бережет

Начало года стало своеобразным подведением итогов приватизационных процессов на флагмане отечественного производителя «крылатого металла» – Запорожском алюминиевом комбинате. Это предприятие долгое время переходило из одних рук в другие в условиях постоянных судовых разбирательств, а в результате оказалось в руках российского лидера отрасли – «Русала», куда попало в первый раз без скандала за счет слияния самого «Русала», «СУАЛА», куда входили и запорожцы, и глиноземных активов Glencore. Конечно, напрямую никто не говорит, что ЗАлК попал к россиянам как малозначимый «довесок». С одной стороны, он не только флагман украинского производства алюминия, но еще и основоположник всей отечественной алюминиевой отрасли, своего рода – символ с 75-летней историей. С другой же, у ЗАлКа незначительные в масштабах всей компании объемы производства. К тому же, требующие значительных капитальных вложений для модернизации. В итоге то, что было гордостью Украины, для транснациональной компании оказывается вынужденным атавизмом. Так что остается два варианта: или выжать из комбината все и закрыть, или же модернизировать до мировых стандартов (т.е. выполнить часть инвестиционных обязательств, которые предписывались при начальной приватизации). Но здесь нашлись опытные юристы, которые ради заказчика готовы были придумывать любые схемы получения прибыли. В общем, на сегодняшний день фактически богатейший инвестор ничего не вкладывает в развитие новых современных технологий производства алюминия. Выходит, – выбран первый вариант. Самый унизительный не только для запорожцев, но и для всего нашего Отечества.

Территория стального комфорта

Очень часто украинские народные умельцы, дачники и строители занимаются розничной металлопроблемой: «Надо срочно купить 20 м трубы для пробивки колодца, 50 кг профиля и пяток рулонов сетки-рабицы для крыши и ограды. Да еще по мелочам: профильную трубу под камин, а также гвоздей, болтов, заклепок, листа оцинкованного заданной формы… И чтобы все в одном месте, дабы машину не гонять даром! А металл и сам погну-раскрою-порежу». В Европе, США и Китае такая проблема у покупателей (промышленных или частных) просто не стоит: иди в ближайшую «скобяную лавку», на оптово-розничный склад металла или же в ближайший СМЦ...

Труба в профиль

Труба, вообще-то, круглая. Так уже тысячи лет ведется. А она может быть и квадратной, и прямоугольной, и треугольной, и плоскоовальной. Уже по спецзаказу – шести- и восьмигранной, с ребрами и плавниками, с внутренним рифлением или же со сложным профилем, а также ребристой. Из титана, циркония, нержавейки, меди, никеля, прочих «вкусных сплавов». Для АЭС, авиации, производства автомобилей и мебели, для ультрасовременных скульптур и нефтяных месторождений. Без стальных профильных труб невозможно построить огромный и длинный мост, великолепный многосотметровый небоскреб, установить лестничные марши с перилами и даже сделать современную сельхозтехнику – культиваторы, сеялки, бороны. Не зря же американцы называют трубы «стройматериалами ХХI века». И в этом они, безусловно, правы. В связи со строительным бумом по всей планете в последние десятилетия именно стальные профильные трубы стали подлинным героем стройплощадок – от стадионов до аэропортов и «социальных» металлокаркасных зданий.

Четыре процента украинской стали

В Украине объем стали, произведенной в электродуговых печах, традиционно невелик и составляет чуть более 4% (показатель практически остается неизменным в течение последних полутора десятков лет). Например, в 2005-м и 2006 годах в Украине таким способом было выплавлено около 1,7 млн. т металла в год. Это в значительной степени противоречит мировой практике долевого показателя электростали в общем масштабе производства (его величина для развитых металлургических стран составляет обычно 25-30%). Между тем, в таких странах как Нидерланды, Австрия, Чехия и Словакия этот показатель тоже значительно ниже 10%.

Неустойчивый рынок железной руды

Система формирования базовой цены на железную руду дала первый в истории сбой. Обычно цифры, оговоренные в первом контракте, заключенном между крупной сталелитейной компанией и любым из трех крупнейших поставщиков руды, становятся «базовыми», так что на тех же условиях сразу договариваются с продавцами все остальные покупатели. Однако на этот раз традиция была нарушена. Хотя бразильская компания Vale уже сумела выторговать грандиозную прибавку цен на 65-71%, австралийские производители руды BHP Billiton и Rio Tinto продолжают переговоры, надеясь получить премию к этой цене, поскольку транспортировка руды из Австралии обходится азиатским покупателям значительно дешевле, чем из Бразилии.

Высококачественный скандинавский металл

Металлургическая отрасль Скандинавии имеет долголетнюю историю и продолжает на сегодняшний день играть важную роль в сталелитейной промышленности Европы. Скандинавские производители металла – компании из Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии ориентированы на выпуск высококачественной стальной продукции и давно уже заняли свои специфические ниши на металлургическом рынке континента. Сегодня, к примеру, лишь считанное количество производителей нержавеющей стали в мире могут на равных конкурировать по качеству своей продукции с изделиями, выпускаемыми крупнейшим в мире интегрированным заводом по производству нержавеющей стали, расположенным в финском городе Торнио и принадлежащим местной компании Outokumpu. Представляется, что и в дальнейшем ведущие игроки скандинавской металлургической отрасли будут верны своим традициям и продолжат расширение объемов выпуска металла с высокой добавленной стоимостью.

Обзор мирового рынка черных металлов: 10 февраля – 15 марта

В период с середины февраля по середину марта цены на стальную продукцию на основных рынках прибавили по $100-150 за т и продолжают движение вверх. Основная причина этого подъема, безусловно, заключается в резком подорожании металлургического сырья – коксующегося угля, кокса, железной руды, металлолома. Помимо этого, на рынок действуют и иные факторы, в частности, сокращение китайского экспорта, высокие затраты на перевозки и падение курса доллара. Очевидно, ситуация развивается по сценарию 2004 года, когда стоимость стальной продукции на пике подъема увеличилась, в среднем, на 50% по сравнению с показателями четвертого квартала предыдущего года, но уже в конце первого полугодия 2004-го произошла понижательная коррекция, в ходе которой цены отступили не менее чем на 20-25% от максимальных показателей. Вполне вероятно, что и в 2008 году рынок будет двигаться сходным образом.

Украинский рынок металлопродукции: 11 февраля – 17 марта 2008 года

Высокая интенсивность повышения цен как на мировых рынках, так и на отечественном повергла в шок не только торговцев, но и потребителей. Некоторые из них стали отказываться от приобретения металлопродукции. Хотя существенный рост цен, по мнению игроков рынков, в целом не отразился на спросе, многие указывают на неудовлетворительный уровень продаж и ухудшающуюся платежеспособность.

Обзор рынка базовых цветных металлов: 10 февраля – 15 марта

В конце февраля котировки на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) резко пошли вверх. Одни металлы приблизились к своим историческим рекордам, другие полностью компенсировали спад предыдущих месяцев. На первый взгляд, такое развитие событий не логично, ведь для большинства базовых цветных металлов на текущий год прогнозируется превышение предложения над спросом, а экономический спад в США должен усилить этот дисбаланс. Однако участники рынка решили ориентироваться в своей ценовой политике не на эти неблагоприятные факторы, а на ускоряющееся падение курса доллара и растущую инфляцию в США. Товарные контракты рассматриваются в качестве страховки от обесценения долларовых активов, а рост биржевых цен характерен в последнее время для всех товарных категорий – от драгметаллов до энергоносителей. Золото, платина и нефть поставили в начале марта абсолютные рекорды, а цветные металлы не отстают от этой тенденции. Тем более что, как оказалось, фундаментальные факторы спроса и предложения для них не так уж и неблагоприятны…

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мониторинг законодательства металлургического комплекса

"Металл бюллетень. Украина" #4

Бизнес подождет

В конце марта состоялось расширенное заседание Кабинета Министров Украины, посвященное итогам деятельности правительства за первые 100 дней работы. На нем премьер назвала свое правительство «национальным достоянием всей страны» и заявила о «невиданных успехах». Среди перечисленных ею «достижений» – рост реальных доходов населения на 23,4% (в первую очередь, за счет увеличения пенсий, социальных выплат и т.д.), возвращение вкладов Сбербанка СССР, увеличение налоговых поступлений и таможенных сборов, а также «прекращение тенденции к падению роста ВВП» (4,9% в январе и 6,7% – в феврале). Разумеется, г-жа Тимошенко не забыла упомянуть и о ликвидации теневых схем в поставках газа. На будущее же она пообещала стране новые «уникальные успехи», в частности, в течение полугода «забыть о таком позорном явлении как инфляция».

Операция «Рельсовая война»

Практически с начала года между металлургами и железнодорожниками идет форменная необъявленная война… Ни для кого не секрет, что горно-металлургический комплекс в Украине является наибольшим источником валютных поступлений и наполнителем бюджета страны. Кроме того, у него есть еще одно достоинство: он практически полностью приватизирован. Если суммировать эти факторы, получается, что, для того чтобы срочно найти дополнительные поступления в госбюджет, государству достаточно просто «потрясти» частные предприятия ГМК. Нет, речь идет вовсе не о налогах, таможенных сборах и прочих обязательных для предприятий платежах. Речь об альтернативных способах, так сказать, не предусмотренных действующим законодательством. Во всяком случае – непосредственно.

«Золотая» руда

О том, что с 1 апреля возрастет стоимость украинского ЖРС, никаких сомнений не было. Вопрос касался лишь одного: насколько? Большинство аналитиков предсказывали подъем на 15-25%. Однако действительность оказалась иной: мировые производители подняли цену на… 65-71%, украинские – на… 65-68%. Такого поворота событий не ожидал никто. И у некоторых сдали нервы.

Соединить Желтые Воды с Полтавой

За последние несколько лет убыточный и заброшенный производственный комплекс по добыче железорудного сырья «Восток-Руда», расположенный в Желтых Водах Днепропетровской области, прошел путь от государственного балласта до выгодного актива компании Ferrexpo. Руководство этой компании, судя по его действиям, серьезно настроено на создание собственного металлургического производства, а задача «Восток-Руды» в этой цепи сводится к расширению объемов добычи ЖРС, что напрямую связано с увеличением производства окатышей на Полтавском горно-обогатительном комбинате. Ferrexpo с приобретением «Восток-Руды» удалось также укрепить позиции на рынке Центральной Европы, что немаловажно в свете подъема контрактных мировых цен на руду. На сегодняшний день предприятие «Восток-Руда» решило основную проблему Полтавского ГОКа, обеспечивая его рудной базой, что позволяет максимально загрузить производственные мощности по выпуску окатышей. Кроме того, в свете планов по строительству в Полтавской области металлургического завода «Ворскла Сталь», где из металлизированных окатышей будут выплавляться слябы, мощности «Восток-Руды» станут еще более значимыми.

Инвестиции, которым не рады

В начале 2008 года австрийская Voestalpine сообщила о своих намерениях построить крупный металлургический завод в одной из стран Центральной или Восточной Европы. Среди прочих территорий была названа и Украина. В информационных сообщениях австрийцы избегают озвучивания своих приоритетов, однако косвенные факты дают основания предполагать, что их предпочтения склоняются именно к Украине. Очевидно, Voestalpine сейчас просто прощупывает почву на предмет возможного противодействия ее планам со стороны украинского металлургического лобби.

Российские медведи обосновались на Западе

Начало весны текущего года ознаменовалось всплеском активности российских металлургических компаний в сфере слияний и поглощений. При этом, если большинство крупнейших мировых ТНК сейчас инвестируют преимущественно в развивающиеся страны Азии, Африки и Южной Америки, то россияне приоритетным направлением считают Запад. На этот раз российские компании осуществили не символические приобретения непрофильных и нерентабельных активов, а обзавелись достаточно привлекательными и высокотехнологическими компаниями, которые помогут им расширить свое присутствие на североамериканском континенте. Сделки Evraz Group и «Северстали» по поглощению IPSCO и Sparrows Point, по всей видимости, останутся крупнейшими в нынешнем году для российских компаний. При этом, в обоих случаях были задеты украинские интересы.

Энергосберегающий прорыв с «экологическим эффектом»

Сегодня ОАО «Запорожкокс» при всей своей открытости известно как одно из самых закрытых производств. Парадокс заключается в том, что длительный период попасть на его территорию было практически невозможно. Зато с прошлого года, после довольно жестких обвинений в прессе и со стороны депутатского корпуса в нарушении природоохранного законодательства, менеджмент предприятия решил организовывать постоянные ежемесячные ознакомительные экскурсии по цехам. В прошлом году с работой завода познакомилось около полутысячи школьников, студентов и представителей экологических общественных организаций. А, дабы не ударить в грязь лицом, коксохимики за этот период высадили 800 деревьев и разбили цветники на 67 сотках. В общем, создали своеобразную зеленую зону там, где раньше трудно было дышать, а о «зеленой роскоши» просто никто особо и не задумывался. Не до того было…

И себе, и людям

Гигант тяжелого машиностроения Новокраматорский машиностроительный завод был введен в строй в 1934 году. С самого начала перед ним стояла особая задача: изготовлять уникальные машины и оборудование. Это требовало разработки не только нового проекта на каждую новую единицу, но и специального инструмента, новой технологии. Технологический комплекс завода имеет замкнутый производственный цикл. Иначе на крупном предприятии индивидуального машиностроения и не могло быть: такая система хозяйствования во многом оберегала его от сбоев в промышленной отрасли страны. Обеспечивает цикл, прежде всего, собственная металлургическая база, обладающая уникальными возможностями. В состав металлургического производства сегодня входят десять цехов: копровый, модельный, мартеновский, электросталеплавильный, фасоннолитейные цеха № 1-2, чугунно-литейный, кузнечно-прессовые № 1-2 и термический.

Эффективное трубопрокатное производство

В начале XXI века в мировой трубной промышленности идут процессы коренной модернизации и реконструкции с учетом критериев ресурсосбережения и энергосбережения. Анализ показывает, что, примерно, 97% от общего количества стальных горячекатаных труб в настоящее время производятся на четырех видах трубопрокатных агрегатов (ТПА) с: автоматическим станом или станом «тандем» (до 40%); непрерывным оправочным станом (более 22%); пилигримовым станом (почти 18%); трехвалковым станом (около 10%). Сегодня ставится риторический вопрос: «быть или не быть» тем или иным традиционным технологиям производства горячекатаных труб?

Автомобильная Россия становится европейским лидером

С каждым годом Россия становится все более привлекательным и заметным на мировой арене автомобильным рынком. Темпы роста производства и продаж легковых автомашин здесь в последние годы очень высокие, особенно на фоне стагнирующих европейского и американского рынков. Вместе с тем, уровень автомобилизации населения РФ продолжает оставаться гораздо ниже среднеевропейского, при этом, доходы населения увеличиваются, что порождает неудовлетворенный среди россиян спрос на новые средства передвижения. Это привлекает в Россию все больше и больше глобальных производителей автомобильной техники. По мнению аналитиков из компании Ernst & Young, широкомасштабная экспансия в Россию включена в планы практически всех крупнейших компаний, выпускающих легковые автомобили, за ними последуют производители запчастей и комплектующих, которые также рассматривают вопрос о локализации своих производств в Российской Федерации.

Черный год

Ежегодные переговоры по базовым ценам на коксующийся уголь вышли на финишную прямую. Южнокорейская корпорация Posco и японская Nippon Steel уже согласились с повышением на 205-210%, так что начавшиеся с 1 апреля поставки из Австралии будут обходиться им по $299-304 за т FOB. Грандиозный скачок цен никого особо не удивил, поскольку дефицит коксующегося угля на мировом рынке становится все острее, резко возросли и спотовые цены. Тем не менее, переговоры сильно затянулись: большинство покупателей пока не готовы к резкому взлету контрактных цен, а производители угля не уверены, что австралийские добывающие компании не продешевили. Поэтому не исключено, что контракты, которые будут заключены с европейскими сталелитейными компаниями, преподнесут новые сюрпризы.

Ценам сказали «Стоп!»

Резкий рост затрат на сталелитейное сырье провоцирует скачки цен на сталь, оттого производители всего мира регулярно объявляют о новых повышениях. При этом, они зачастую «перегибают палку», завышая цены более, чем необходимо для компенсации увеличения себестоимости продукции. Потребители отчаянно сопротивляются подобным действиям и делают это особенно удачно в тех странах, где правительства стремятся к «ручному управлению» экономикой. В частности, меры по ограничению роста цен на стальную продукцию принимаются в Индии, Китае и Вьетнаме, некоторые попытки такого рода были отмечены также в России. Однако понятно, что цены растут в силу объективных причин. Так что, пока не нормализуется ситуация на сырьевых рынках, попытки регулирования цен на конечную продукцию могут привести к неожиданным результатам.

Обзор мирового рынка черных металлов: 15 марта – 15 апреля

На мировом рынке стали продолжается небывалый рост цен. Впервые в истории стоимость стальных полуфабрикатов приблизилась к $900 за т FOB, готовый прокат перевалил за $1000 за т, металлолом на основных рынках достиг $600 за т C&F… По сравнению с концом прошлого года цены на многие виды стальной продукции поднялись более чем на 50% и продолжают прибавлять. При этом, нельзя считать, что такой мощный скачок не оправдан. Металлурги взвинчивают цены, потому что растут их затраты на все виды сырья – кокс, коксующийся уголь, железную руду, металлолом, ферросплавы. Кроме того, поставщики страхуют себя от дальнейшего снижения курса доллара и, наверняка, закладывают в сегодняшние цены возможность понижательной коррекции во втором полугодии.

Украинский рынок металлопродукции: 17 марта – 14 апреля 2008 года

Похоже, март останется в памяти потребителей и участников рынка как пиковый месяц по росту котировок на металл. Существенное увеличение цен происходило во всех сегментах рынка металлопроката, причем, скорее всего, в апреле темпы роста могут остаться такими же. Хотя, если металлургам удастся сдержать апрельское повышение стоимости ЖРС, ситуация с ценами может стабилизироваться.

Обзор рынка базовых цветных металлов: 15 марта – 15 апреля

Во второй половине марта и начале апреля значительное влияние на котировки Лондонской биржи металлов (ЛБМ) оказывали действия инвестиционных фондов. В условиях нестабильного валютного рынка и продолжающегося финансового кризиса в США многие инвесторы считают товарные рынки более устойчивыми и предсказуемыми. По оценкам экспертов хедж-фонда Touradji Capital Management, в феврале-марте 2008 года вложения в товарные контракты (включая ЛБМ) возросли в 4-5 раз по сравнению с прошлым годом. Как считают в Touradji, это привело к искусственному ажиотажу и неоправданному росту цен, чреватому возможным обвалом. Правда, если более внимательно присмотреться к этим ценам, можно придти к выводу, что для всех базовых цветных металлов, торговля которыми ведется на ЛБМ, повышения или понижения котировок имеют, в принципе, достаточно объективный характер и основываются на фундаментальных факторах спроса и предложения.

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мониторинг законодательства металлургического комплекса

"Металл бюллетень. Украина" #5

Эти невеселые «ферросправы»

Несмотря на относительно благоприятную конъюнктуру на мировых рынках ферросплавов в последние несколько месяцев украинские предприятия умудрились растерять часть своих традиционных рынков. Более того, по признанию топ-менеджеров Никопольского завода ферросплавов, в мае 2008 года этот один из отечественных флагманов отрасли может вообще оставить рынки сбыта стран Евросоюза…

«Титанические» усилия или заход на второй «пролет»?

Еще ни одному правительству Украины не удалось создать государственный титановый концерн. Нынешний Кабмин сейчас предпринимает очередную попытку объединить предприятия отрасли в единый титановый холдинг. Судя по развитию ситуации, неожиданностей, скорее всего, не будет и на этот раз. Как и холдинга...

Свободные вагоны закончились

В конце весны когда-то близкие партнеры по бизнесу Сергей Тигипко и группа «Приват» заявили, что объединяют свои активы в вагоностроительном бизнесе и создают единый холдинг. Совместно им удалось очистить структуру акционеров предприятий от столь влиятельных миноритариев как группы «Форум» и СКМ. Создаваемый днепропетровскими бизнесменами холдинг, интегрировавший несколько крупных вагоностроительных активов, станет третьим и, очевидно, последним влиятельным игроком национального рынка.

IPO: тест на прозрачность для украинских ФПГ

На развитых рынках первичное публичное размещение акций (initial public offering, IPO) считается одним из наиболее эффективных и детально отработанных механизмов привлечения инвестиций. Таким способом финансируется порядка 15-20% всех инвестиций в основной капитал. В число преимуществ IPO по сравнению с другими способами привлечения капитала входит то, что компания не принимает на себя дополнительных обязательств, а также не сталкивается с необходимостью выплачивать начисляемые периодически проценты, как это происходит после эмиссии облигаций. Кроме того, это возможность привлечь довольно большие суммы (в мировой практике есть прецеденты с привлечением более $10 млрд.). К числу недостатков относится высокий уровень первоначальных затрат. Еще одна сложность заключается в повышенных требованиях к публичности: прозрачность собственности, регулярные отчеты перед инвесторами и др. Кроме того, выход на IPO требует от компания прозрачного ведения бизнеса. Компании, которые провели публичное размещение, как правило, выше ценятся на рынке, у них шире возможности привлечения дешевых кредитов, сильнее позиции в сфере слияний и поглощений. Стоит отметить, что в постсоветских странах иногда путают IPO с частным размещением (private placement). Последнее представляет собой продажу ценных бумаг предприятия (обычно акций) путем непосредственного предложения заранее определенной группе инвесторов. В классическом понимании IPO – это размещение акций компании на фондовой бирже с внесением их в список акций, котирующихся на данной бирже (листинг).

«Клятва Гиппократа» Вадима Варшавского

Девятого апреля в Лондоне завершилась сделка по приобретению компанией Berycan Limited 100% акций Istil Group Holdings Limited. Новому владельцу, кроме ЗАО «ММЗ «Истил (Украина)», на котором основана деловая активность Istil Group, достались «Металзюкрайн Корп. Лтд» (Одесса), Istil Middle East LLC (ОАЭ), завод по производству сортового проката в Великобритании Istil (UK) plc, завод по производству арматуры в США Istil Milton (USA), MRHK Limited (Гонконг) и другие компании.

Сталь России

Россия занимает четвертое место в мире по объему производства стали после КНР, Японии и США. При этом, по экспорту продукции РФ в прошлом году была на пятом месте в мире, отправив за рубеж немногим менее 50% готового проката. В последние годы российская металлургия устойчиво расширяет объемы выпуска стали и готового проката. В 2006-м и 2007 годах в России было выплавлено 70,8 млн. и 72,2 млн. т стали соответственно, причем, в конвертерах производится, примерно, 62-63%, а в дуговых печах – чуть менее 20%. Рассматривая тенденции развития металлургии в России после распада СССР, следует отметить, что в 90-тые годы отрасль пережила крайне тяжелые кризисные времена. Падение объемов выплавки достигло своего предела в 1998 году (44 млн. т). Примечательно, что до 1998 года параллельно с сокращением общего масштаба производства наблюдалось существенное уменьшение и выпуска мартеновской стали (почти в 2 раза). В дальнейшем при увеличении производства стали в 2000-тые годы показатели по мартеновской стали практически остаются неизменными (чуть более 14 млн. т жидкого металла в год).

В погоне за рекордами

Среди приоритетных целей в бизнес-плане ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (ОАО «АМКР») в 2008 году значится увеличение объемов производства продукции. Так, только производство стали должно вырасти до 8,3 млн. т. Для решения поставленных корпорацией Аrсеlоr Мittаl перед криворожским предприятием задач необходимо выполнить достаточно большой комплекс плановых мероприятий: от внедрения новых технологий и до повышения уровня квалификации цеховых специалистов. Какие же работы выполнены в первом квартале для достижения целей?

Точный приднепровский калибр

У слова «калибр» есть несколько толкований. Часовщики из богатейшей Швейцарии так называют новую оригинальную конструкцию часов, в основном, наручных. Военные, понятно же, – калибр пушек, пистолетов, автоматов и пулеметов, а также прочего оружия. А вот у прокатчиков «точный калибр» означает качественное профилирование валков для прокатки металла. Нет точного калибра – не будет надежных труб для ракет и нефтегазопроводов, профилей для строительства домов, проката для автомобилей и сельхозмашин!

Композиты и металлургия: сотрудничество или конкуренция?

В конце апреля в Запорожье прошла первая специализированная выставка-конференция «Композиты и стеклопластики». На ней присутствовали ученые и специалисты из Украины и России. В рамках научно-практической конференции было высказано много интересного о развитии композитных материалов не только в этих двух странах, но и о мировых тенденциях и перспективах. Бесспорно, что больше всех заинтересованы в получении самой свежей информации машиностроители. Особенно те, кто имеет дело с высокими технологиями: авиация, космонавтика, автомобилестроение. Именно поэтому местом встречи и стало Запорожье, где соседствуют предприятия всех этих наукоемких отраслей. Но и металлурги смогли бы почерпнуть для себя массу интересного. Ведь композиты становятся такой же важной составляющей частью производства, как металл и энергоресурсы. Даже в какой-то мере считаются конкурентом ГМК. Чем больше композитов в изделиях, тем меньше металла. И это заставляет производителей хорошенько задуматься. Прежде всего, о перспективе сотрудничества.

Все выше, и выше, и выше…

Мировые цены на стальную продукцию достигли рекордного уровня, причем, каждую неделю поступают сведения о новых повышениях. Ведущие металлургические компании мира, уже добившиеся подорожания своей продукции более чем на 50% по сравнению с концом прошлого года, обнародовали планы дальнейшего подъема в третьем квартале. Однако мировой рынок уже демонстрирует признаки перегрева. В США и Европе наблюдатели сообщают о низком спросе на прокат и затоваривании складов. Многие потребители отказываются от приобретения слишком дорогостоящей, по их мнению, продукции. В результате специалисты практически единогласно предсказывают понижение цен во втором полугодии. Однако, скорее всего, значительным этот спад не будет. В обозримом будущем стальная продукция уже не опустится на прошлогодний уровень.

Предоставьте дело профессионалам

Индийские сталелитейные компании начинают активно осваивать западные рынки. Они выходят за пределы своей страны, приобретая сырьевые активы и более прибыльные мощности по производству высоких переделов. Так, в прошлом году Tata Steel поглотила британо-голландскую группу Corus, а Essar Steel – канадскую компанию Algoma Steel и недостроенный железорудно-металлургический комплекс Minnesota Steel в США. Теперь же Essar расширяет свой плацдарм в Северной Америке. Она договорилась о присоединении компании Esmark, которой срочно потребовался стратегический инвестор. Похоже, что проблемы Esmark связаны, главным образом, с недавней покупкой Wheeling-Pittsburgh – убыточного производителя стали, чьи профсоюзы уже дважды доводили свою компанию до банкротства. Однако Essar рассчитывает, что сумеет решить эти проблемы.

Обзор мирового рынка черных металлов: 15 апреля – 15 мая

Во второй половине апреля и первой половине мая рост цен на мировом рынке черных металлов ускорился. За прошедшие четыре недели, включившие праздники в ряде стран, стоимость некоторых видов стальной продукции прибавила более 15%. В июле, если металлургические компании смогут выполнить поставленные перед собой цели, цены на прокат в США будут более чем вдвое выше, чем в начале текущего года, а в других регионах прирост за семь месяцев составит 70-80%. Правда, на рынке все громче раздаются голоса тех, кто считает, что нынешние цены на стальную продукцию сильно завышены, а за подъемом неизбежно последует спад. На многих рынках наблюдается снижение спроса, но и металлурги готовы отреагировать на него ограничением выпуска.

Украинский рынок металлопродукции (14 апреля – 19 мая 2008 года)

Похоже, продолжающийся рост цен на металлопродукцию уже перестал удивлять как участников рынка, так и самих производителей. Увеличивающееся мировое потребление стали диктует правила украинской экономике. Каждый месяц торговцы ждут новых повышений, а машиностроители и строители стараются поскорее завершить старые проекты и не спешат запускать новые. В сложившейся ситуации вслед за ценами на металл растет и себестоимость металлоконструкций, производимого оборудования и строительных объектов, что только подогревает и без того растущую инфляцию. Тем не менее, в условиях благоприятной внешней конъюнктуры в январе-апреле 2008 года производство проката выросло на 4% (до 12,495 млн. т) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, а это достаточно высокий показатель. Если до конца года темпы не сдадут, то годовые показатели производства стали достигнут 50 млн. т.

Обзор рынка базовых цветных металлов: 15 апреля – 15 мая

Во второй половине апреля и начале мая рынки цветных металлов, как и ранее, находились под сильным влиянием внешних факторов – курсов валют и ценных бумаг, биржевых котировок по нефти и золоту, уровня процентных ставок в США и ЕС. Тем не менее, говоря о ценах на металлы, не следует преувеличивать влияние биржевых спекулянтов и инвестиционных фондов. Важнейшие события в отчетном периоде – новые рекорды меди и олова, а также падение цен на свинец – происходили, в основном, в силу вполне объективных причин.

Мониторинг законодательства металлургического комплекса

"Металл бюллетень. Украина" #6

Приватизация без четких границ

Как и ожидалось, реализовать намерения осуществить быструю, красивую и дорогую приватизацию правительству не удалось, да и, похоже, они так и останутся нереализованными планами. «Градус политизации» процесса на этот раз был даже выше, чем обычно в Украине. Вопросы разгосударствления оказались одним из самых «горячих фронтов президентско-премьерской войны», на котором практически каждое распоряжение правительства отменяется указом главы державы.

Кого так долго ждет КГОКОР?

После провала в 2007 году попытки достроить КГОКОР силами российского консорциума в составе групп «Смарт» и «Металлоинвест» ожидалось, что их место оперативно займет Arcelor Mittal. Однако вместо этого начались переговоры Украины со Словакией и Румынией о новом межправительственном договоре по КГОКОРу, которые обещают быть долгими и тяжелыми. Поможет ли и такой шаг сдвинуть этот советский долгострой с мертвой точки? Или он только усугубит ситуацию?.. Когда 2 октября 2007 года Президент Украины Виктор Ющенко своим Указом внезапно запретил Фонду госимущества проводить какие бы то ни было операции относительно Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд (КГОКОР), такое развитие событий однозначно воспринималось как победа индийско-британского бизнесмена Лакшми Миттала и его горно-металлургической группы Arcelor Mittal. И для такой трактовки происходящего были все основания...

«Днепроспецсталь» уходит в Россию

В начале июня стало известно, что инвестиционная компания EastOne, управляющая активами украинского бизнесмена Виктора Пинчука, завершила сделку по продаже запорожского электрометаллургического завода «Днепроспецсталь». Новым собственником одного из стратегических предприятий Украины стали структуры, близкие к группе VS Energy, основателями которой были зампредседателя российской Госдумы Александр Бабаков и президент московского ФК «ЦСКА» Евгений Гинер. Как и для Виктора Пинчука, для этих российских бизнесменов данный сегмент ГМК не является профильным, поэтому не исключено, что в этой сделке они выступают лишь посредниками. Между тем, в связи в огромным значением для ВПК в экономически развитых странах предприятия, специализирующиеся на производстве спецсталей, находятся под пристальным вниманием властей и просто так в неизвестные руки отданы быть не могут.

Общий, значит, – ничей

Покупка российским концерном Evraz Group S.A. у группы «Приват» половины украинского ЮГОКа немедленно поставила ребром вопрос взаимоотношений россиян с крупнейшим украинским металлургическим холдингом «Метинвест», вторым ключевым акционером этого предприятия. Несмотря на оптимистичную риторику с обеих сторон последние события вокруг предприятия наводят на мысль, что «два медведя в одной берлоге», все же, вряд ли уживутся…

Болгарский завод – в украинские руки

Болгарский сталелитейный завод Kremikovtzi выставлен на продажу. Его последний владелец не сделал инвестиций, оговоренных в договоре купли-продажи, и фактически превратил предприятие в банкрота. Сейчас правительство подыскивает нового стратегического инвестора, но из семи потенциальных покупателей, исходно проявивших интерес к Kremikovtzi, пять уже отказались от покупки. Правда, оставшиеся два – Ferrexpo Константина Жеваго и Arcelor Mittal – начали борьбу за это приобретение. Трудно решить, кому достанется приз: компании используют слишком разные способы борьбы.

«Метинвест» меняет стратегию

Группа «Метинвест Холдинг», учрежденная два года тому назад на базе металлургических активов СКМ, стремительно развивается. Наряду с крупными проектами по модернизации производства она быстро увеличивает сталелитейные мощности. До сих пор это осуществлялось путем приобретений, а теперь компания переходит к строительству новых заводов. Группа планирует реализовать проекты по производству слябов на предприятии в Макеевке (8 млн. т) и на Promet Steel в Болгарии по выпуску горячекатаных рулонов (5 млн. т). Параллельно на «Азовстали» предполагается заменить мартеновское производство конвертерным и реализовать ряд других проектов, осуществление которых выведет «Метинвест» в группу лидеров мирового рынка.

ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог»: цифры и факты

Крупнейшее украинское металлургическое предприятие ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» продолжает модернизировать производство. Перманентный рост цен на все виды ресурсов требует от руководителей комбината рационализации и максимальной эффективности их потребления. Насколько же результативной оказалась первая треть 2008 года для предприятия в целом?

Теплозащита – вопрос стратегический

Сегодня уже никто не сомневается, что для Украины цены на энергоносители в недалеком будущем сравняются с европейскими. И дело не только в политике, но и в том, что сами россияне хотят реализовывать энергоресурсы на внутреннем рынке по таким же котировкам. Плюс транспортные расходы. Поэтому оставшееся недолгое время необходимо максимально использовать для модернизации производств и внедрения энергосберегающих технологий, иначе продукция отечественной промышленности станет неконкурентоспособной на мировых рынках. Впрочем, это практически ясно уже всем. Ведь, как-никак, но держим лидерство в Европе по уровню затрат энергии на доллар ВВП. Объяснений тут может быть много, но вывод один: пока государство что-то декларирует, предприятия сами должны заботиться о своем выживании. Даже государственные. А, скорее всего, они – даже в первую очередь. Способов сегодня предлагается уйма. Были бы только средства на внедрение передовых технологий. Но не следует забывать и старые методы теплозащиты. Например, такие как использование для этого асбестовой продукции. Да, в конце прошлого века много говорили о вредности производства и изделий из такого материала. Сегодня же он вновь востребован. Что касается здоровья, то чуть позже. Пока же напомним, что собой представляет сегодня современное предприятие по изготовлению теплоизоляционных материалов. Такое, например, как Белоярская фабрика асбокартонных изделий.

Весомый вклад малой металлургии

Вообще-то малой металлургии не бывает. И называть литейное производство «малой металлургией» было бы не совсем корректно. Но здесь речь пойдет о малых формах тех же литейных производств, которые представляют обновленную страницу в современной отечественной металлургии – новое поколение индукционных плавильных печей. По утверждению специалистов, анализ рынка производства и потребления металла в Украине показывает расширение доли потребления высококачественных отливок из черных и цветных металлов и сплавов. Их получение возможно при использовании в качестве плавильных агрегатов индукционных плавильных печей. Данная тенденция целиком проявится в обозримом будущем, так как отвечает законам развития научно-технического прогресса. В настоящее время отечественные производители металлов испытывают недостаток в высококачественном и доступном по ценам оборудовании для индукционного нагрева. Так называемый «вторичный рынок» данного оборудования не отвечает потребности современных предприятий. Да и оборудование, доставшееся от советских времен, мало того, что не обеспечивает необходимых технических параметров, но и попросту морально и физически устарело.

Безупречная отделка

В современном металлургическом производстве особое место занимают технологические операции, позволяющие получать готовый металлопродукт с высокими потребительскими свойствами. Оборудование для окончательной отделки, испытаний и упаковки продукции – важнейшая составляющая современных прокатных цехов.

Металлургический бум в Персидском заливе

Подъем цен на нефть принес странам, экспортирующим углеводородное сырье, многомиллиардные сверхприбыли, которые щедро вкладываются в строительство новых жилых и офисных комплексов, отелей, промышленных предприятий, дорог, аэропортов и прочих объектов инфраструктуры. Потребление проката, прежде всего, строительного назначения, в странах Ближнего Востока растет не по дням, а по часам. Этот регион стал важным рынком сбыта для металлургических компаний из ряда стран, включая и Украину. Впрочем, ближневосточные компании, прежде всего, в Египте, Иране и арабских странах Персидского залива, тоже хотят поучаствовать в этом буме. В регионе анонсировано или уже реализуется несколько десятков проектов в сфере выпуска стали и проката, способных существенно изменить рыночную ситуацию. В этой статье мы постараемся поподробнее рассмотреть обстановку в арабских странах Персидского залива.

Закат «глобальной» компании

Скандалы вокруг сталелитейной группы Global Steel Holdings Прамода Миттала вспыхивают один за другим. Деятельность этого магната в Нигерии привела к реприватизации проданных ему в 2005 году предприятий, а за нелегальное использование рабского труда индийских специалистов в этой стране против него собираются возбудить уголовное дело в Индии. В Болгарии его деятельность на крупнейшем сталелитейном заводе страны привела предприятие к фактическому банкротству, рабочие не получают зарплату уже около полугода, а профсоюзы требуют расследования деятельности нелегитимных органов управления Kremikovtzi в Генеральной прокуратуре Болгарии. Похоже, что Прамод Миттал в отличие от своего старшего брата Лакшми действовал слишком прямолинейно: его схема «купил-заложил-продал» стала слишком очевидной, так что теперь за это придется платить.

Обзор мирового рынка черных металлов: 15 мая – 10 июня

Май стал рекордным месяцем по темпам роста цен на стальную продукцию. За этот период стоимость длинномерного проката в странах Ближнего Востока и плоского в США прибавила порядка 15-20%, значительные повышения произошли и на других рынках. Причем, металлургические компании уже установили новые, еще более высокие, котировки на июль-август. Пожалуй, можно предположить, что цены подошли вплотную к своему пику. Основные причины их непрерывного подъема заключаются в ограниченном объеме предложения и отсутствии на рынке относительно дешевой продукции, однако обе эти проблемы могут быть решены за счет активизации китайского экспорта, что, по некоторым данным, уже происходит...

Украинский рынок металлопродукции: 19 мая – 9 июня

В прошедшем месяце украинский рынок ощущал на себе влияние мировых тенденций, в частности, сырьевых проблем и нехватки производственных мощностей для удовлетворения стремительно растущего рыночного спроса. В то же время, внутренние экономические проблемы существенно осложняли работу всем участникам цепочки – от производителей до потребителей. Ревальвация гривны, нехватка денежных средств, дороговизна и сложность кредитования напрямую тормозят развитие как субъектов внутреннего рынка металлопроката, так и металлопотребляющих отраслей в целом.

Обзор рынка базовых цветных металлов: 15 мая – 10 июня

В мае котировки на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) пошли на спад. Некоторые металлы потеряли за считанные недели до 20% от своей прежней стоимости. Специалисты называют причинами падения цен более раннее, чем ожидалось, наступление летнего снижения уровня деловой активности, сокращение спроса в США и Китае, а также действия спекулянтов, ликвидировавших в мае значительную часть своих позиций. Дальнейшее развитие событий, как представляется, будет всецело зависеть от состояния экономики крупнейших стран. В отношении объемов предложения цветных металлов ситуация более-менее определилась, так что уровень цен будет определяться спросом.

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Новости месяца

"Металл бюллетень. Украина" #7

Последняя капля газа в рентабельность украинской металлургии?

До настоящего момента тотальный рост цен на сырье и топливо металлурги более или менее удачно нивелировали адекватным увеличением отпускных цен на продукцию. Однако в будущем году ситуация может сложиться таким образом, что скомпенсировать двукратный подъем цен на природный газ будет не просто… Не успела украинский премьер Юлия Тимошенко в конце мая 2008 года заявить, что договорилась с премьером России Владимиром Путиным о начале в ближайшее время переговоров по разработке и подписанию долгосрочного соглашения на 5-10 лет для обеспечения Украины газом, как 6 июня на встрече президентов Украины и России Виктора Ющенко и Дмитрия Медведева в Санкт-Петербурге стало известно, что с 1 января 2009 года цены на газ для Украины будут удвоены. «Центральноазиатские страны переходят на европейские цены для продажи своего газа, – пояснил ситуацию глава МИД России Сергей Лавров. – А газ с их территорий составляет значительную часть баланса Украины. Поэтому его стоимость для Украины с 1 января существенно возрастет по объективным причинам…».

«РИЧ» подкрался незаметно!

Вот отзвучали торжественные гимны-песни-пляски по поводу вступления Украины в ВТО. Но, как всегда, «танцевали – веселились, протрезвели – прослезились». Незаметно к украинским экспортерам химической, металлургической и даже аграрной индустрии подкрался «РИЧ» (по-английски аббревиатура «RЕАСН», как и аналогичное слово, означает «достижение, область влияния, морской галс, кругозор…» согласно «Новому английскому толковому словарю» Вебстера, вышедшего в издательстве «Лексикон» в 1993 году, с. 830). Созвучное с ним понятие «RICH» означает «богатство» и популярный фруктовый сок. Так вот, омонимы «Рич» сегодня олицетворяют богатство и достижение для ЕС, а для украинских промышленных реалий – просто выжимание очередных «соков» из экспортно ориентированной отечественной промышленности. Именно в пользу вожделенного нашей нынешней властью Евросоюза. Так много же денег за это надо будет платить!

Известняковые войны, или буря в стакане воды

Внезапно разгоревшийся конфликт между «Арселор Миттал Кривой Рог» и Балаклавским рудоуправлением по поводу повышения цен на флюсо-доломиты развивается в такой плоскости, что неожиданно может зацепить и рынок железорудного сырья. Если до того времени конфликт не уляжется сам по себе как совершенно надуманный.

РФ не дает Украине угля

Российские металлурги не хотят покупать коксующиеся угли по мировым ценам. Тотальное повышение стоимости сырья для производства металлургического кокса, используемого в процессе плавки чугуна, они решили нивелировать ограничением его экспорта. Данная мера не только положительно скажется на российской металлургии, поскольку насытит внутренний рынок коксующихся углей, снизив затраты сталелитейных компаний на сырье, но и ударит по позициям конкурентов, прежде всего, – по украинским компаниям. В случае, если Россия таки ограничит поставки угля, Украину ожидают дефицит сырья для металлургии и, как следствие, – срыв производственных планов металлургов в текущем году.

Маэстро украинской электрометаллургии

В июне исполнилось два года, как электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» возглавляет Даниэль Валк. Это – рекорд, как минимум, последнего десятилетия. А, точнее, всего периода деятельности завода в рамках независимой Украины. Такая уж судьба у предприятия – постоянно менять руководство. Cогласитесь, что при такой чехарде достичь многого довольно сложно. Тем не менее, единственного мощного отечественного производителя металлопродукции из нержавеющих, инструментальных, быстрорежущих, подшипниковых, легированных конструкционных марок стали, а также жаропрочных сплавов на основе никеля сломать не удалось. Закалка оказалась прочной. Просто не получалось воспользоваться имеющимся потенциалом. В прошлом номере было описано, как завод менял хозяев (МБУ № 6, «Днепроспецсталь» уходит в Россию»). Последние изменения среди владельцев, тем не менее, не повлияли на состав руководства. Даниэль Валк по-прежнему во главе производства. Фактически то, как ему удалось продержаться дольше других, ясно из результатов работы предприятия...

Путь длиной в пять десятилетий

В день солидарности трудящихся 1 Мая завод «Азовмаш», лидер тяжелого машиностроения в СНГ, отметил 50-летний юбилей. К полувековому рубежу мариупольский гигант подошел достойно. В 2007 году объем реализации товарной продукции достиг 4,3 млрд. грн., что в 1,4 раза больше, чем в предыдущем году. При этом, «Азовмаш» сохраняет авторитет ведущей мировой компании по производству металлургического, кранового и горно-рудного оборудования.

Большому кораблю – большое плаванье

Непрекращающееся удорожание топлива становится для предприятий стимулом к внедрению энергосберегающих технологий. Еще несколько лет тому назад энергосбережение рассматривалось как отдаленная перспектива, внимание уделялось лишь технологиям, внедрение которых не требовало значительных затрат. Заниматься энергосбережением было не выгодно, поскольку на закупку соответствующих новшеств необходимы большие суммы. Однако после того как Туркменистан, Узбекистан и Казахстан заявили о намерении с 2009 года довести до среднеевропейского уровня цены на газ, который продается «Газпрому», а, соответственно, и Украине, у предприятий – крупных потребителей газа, видимо, не осталось иного выхода, кроме как применять новые энергосберегающие технологии. В первую очередь, данная проблема касается отечественного металлургического комплекса, одного из крупнейших в мире, но и наиболее технически отсталого. Украинские метпредприятия представляют собой огромный рынок для технического перевооружения.

Системы облегчения труда

Еще в 70-х годах Запорожье выступило с почином «Ручной труд – на плечи машин!». В результате, как тогда было принято, все предприятия огромного Союза дружно подхватили его и начали рапортовать парторганам о реализации планов по автоматизации производства и облегчению условий труда на рабочих местах. Инициатива оказалась вполне кстати. Весь мир переходил на новые технологии, повышающие эффективность производства, включая и экономию энергоресурсов. Тогда, как известно, Европа пережила энергетический кризис. СССР его избежал, но понял, что Запад стал обгонять его в передовых «ноу-хау».

Жить будем плохо, но недолго

В ближайшие несколько лет развитие событий в мировой сталелитейной промышленности будет определяться тенденциями на рынке коксующихся углей. По мнению ряда экспертов, дефицит именно этого сырья будет тормозить расширение объемов производства стали, которое уже сейчас отстает от темпов увеличения спроса. Эта ситуация не изменится, пока не будут введены новые добывающие мощности в Австралии, но радикальное увеличение поставок из этой страны возможно только после расширения транспортной инфраструктуры, поскольку и сейчас экспорт сырья из Квинсленда (в этом штате добывается большая часть угля в стране) лимитируется пропускной способностью железных дорог и портовых терминалов. Однако новых дорог и портов в Австралии в ближайшие годы может и не появиться, поэтому эксперты прогнозируют обострение дефицита коксующихся углей.

Разбор полетов

Ежегодные ценовые переговоры по железной руде, наконец, завершены. Они были весьма напряженными, а, главное, показали, что на рынке предстоят серьезные перемены. Впервые за всю историю «большая тройка» горнорудных компаний не действовала единым фронтом. На сей раз Vale, Rio Tinto и BHP Billiton раздельно отстаивали свои интересы и добивались разных результатов. В результате австралийские производители руды выторговали премию к ценам Vale за разницу в стоимости транспортировки. Тем не менее, система «базовых цен» осталась в действии еще на один год. Вероятно, в последний раз...

Обзор мирового рынка черных металлов: 10 июня – 10 июля

В течение первого полугодия цены на стальную продукцию на мировом рынке поднялись на 70-110% и продолжают рост. Практически все металлургические компании увеличили стоимость своей продукции в третьем квартале и не исключают нового подъема в четвертом. Подъем цен происходит везде, хотя ситуация на разных региональных рынках очень неравномерная. Строительный бум в странах Персидского залива, солидные темпы роста потребления в России, Турции, государствах Северной Африки и Юго-Восточной Азии соседствуют со стагнацией и спадом в Западной Европе и США, а также с замедлением спроса в Китае. Однако избытка предложения не наблюдается нигде, а, значит, производители могут выставлять цены на стальную продукцию исходя из своих затрат, стабильно увеличивающихся по всему миру. Тем не менее, можно предположить, что рынок уже близок к достижению определенного равновесия. Новых скачков цен на сырье в ближайшее время не предвидится, а расширение китайского экспорта должно привести к достижению относительного баланса спроса и предложения.

Украинский рынок металлопродукции: 9 июня – 7 июля 2008 года

В июне ситуация в металлопотребляющем секторе Украины продолжала ухудшаться. Снижение уровня продаж сервисных металлоцентров, уменьшение объемов строительства, падающий спрос и растущая цена медленно замораживают активность на рынке. Впрочем, темпы роста цен на прокат тоже замедляются.

Обзор рынка базовых цветных металлов: 10 июня – 10 июля

В июне и первых числах июля биржевой рынок базовых цветных металлов находился под влиянием противоречивых и разнонаправленных факторов. С одной стороны, котировки подталкивало вверх очередное повышение цен на нефть, ведущее к росту затрат на энергию во всей мировой экономике, однако по-настоящему существенное значение это оказывает только на рынок алюминия. Более весомым, как выяснилось, стал для базовых цветных металлов другой фактор, заключающийся в нарастании негативных тенденций в экономике западных стран, страдающих от финансового кризиса и увеличения расходов на энергоносители. По данным международных экспертных организаций, темпы роста потребления металлов резко упали, а быстро развивающемуся Китаю уже не под силу в одиночку компенсировать снижение спроса в США и Европе.

Мониторинг законодательства металлургического комплекса

"Металл бюллетень. Украина" #8

Логика здравого смысла

Проблема взаимоотношений металлургов и железнодорожников существует не первый год. Конфликты возникают, прежде всего, из-за отсутствия конкуренции в сфере железнодорожных перевозок, так как ГП «Укрзалiзниця» в этом деле монополист. А сырье для металлургов и их готовую продукцию удобнее всего возить именно железнодорожным транспортом. Дешевле, да и маршруты давно отработаны. Но и первое, и второе вскоре могут быть спорными. Могут, но вряд ли станут. Потому что логика во взаимоотношениях, в конечном итоге, базируется на мирном сосуществовании этих ведущих отраслей. Они не могут друг без друга, так как это выгодно обеим сторонам. А страсти растут из желания получать прибыль. Причем, там, где речь идет о больших объемах, то и прибыль получается масштабной. Даже при каких-либо незначительных изменениях... Это отлично усвоили обе стороны за годы рыночных отношений. Железнодорожники как государственная структура мотивируют повышение тарифов заботой о государстве. В то же время, тысячи металлургов и члены их семей тоже считают себя жителями этого государства, которое о них должно заботиться, так как они все-таки законные налогоплательщики. И чем выше их зарплата, тем больше средств уходит в казну. В общем, замкнутый круг интересов, где каждый по-своему прав. Железнодорожникам нужен металл, а металлургам – вагоны. Да, речь опять пойдет о вагонах. Как наиболее острой точки соприкосновения смежников.

Суровая альтернатива металлургов: или облом, или металлоломка…

В конце июня 2008 года Минпромполитики выдало украинским ломозаготовителям квоты на экспорт 740 тыс. т металлолома. Примечательно, что это было более чем двукратное повышение по сравнению с весной нынешнего года. В марте было выдано квот на вывоз лишь 290 тыс. т лома. Если же оценивать в общем, то размер экспортных квот в Украине составлял обычно около 200 тыс. т, что суммарно выливалось в 1,2-1,5 млн. т потенциально экспортированного черного лома (квоты министерство устанавливает раз в 2-3 месяца). Однако, как правило, реальный экспорт лома из Украины за последние четыре года не превышал 1 млн. т. В частности, в 2007 году на экспорт было вывезено чуть менее 700 тыс. т лома. Однако сейчас все изменилось. Украина вступила в ВТО.

Воспитание олигарха

Правительство РФ нашло изящный способ ограничить подъем цен на стальную продукцию и металлургическое сырье. В качестве объекта для первого испытания новой технологии выбрали группу «Мечел», которая сконцентрировала у себя значительную часть российских мощностей по производству коксующихся углей, которые особо резко прибавили в цене. Три фразы премьер-министра Владимира Путина, которые он произнес сначала на совещании в Нижнем Новгороде, а затем повторил на заседании президиума правительства, – и рыночная капитализация «Мечела» упала на $5,7 млрд. (37%). Теперь группа снизит цены для внутренних потребителей на 30%, причем, этому примеру, разумеется, последуют другие российские поставщики коксующегося угля. Соответственно, пойдут вниз и цены на стальную продукцию.

«Невеста» на разрыв

Известие о том, что корпорация «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) и «Арселор Миттал Кривой Рог» (АМКР) еще в июне создали многоцелевой консорциум, привлекло много внимания и вызвало массу предположений о возможной подоплеке такого шага. Одни аналитики были уверены, что обе компании собираются таким образом усилиться перед лицом растущей рудной мощи «Метинвеста», другие же, что сырьевые и финансовые дела у ИСД настолько плохи, что компании непременно нужен мощный костыль. Например, в лице «Евраз Групп». В сущности, соглашение о создании консорциума, подписанное в июне 2008 года гендиректором корпорации ИСД Олегом Мкртчаном и гендиректором ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» Жаном Жуэ, на первый взгляд, обозначило сразу три вероятные «точки соприкосновения», которые и сделали возможным данный союз. Во-первых, стороны решили совместно участвовать в приватизации Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд (КГОКОР). Во-вторых, – тесно сотрудничать в строительстве глубоководного порта в Николаеве (правильнее было бы сказать – «трансформации Николаевского морского торгового порта»). Наконец, в-третьих, совместно разрабатывать месторождение марганцевых руд. Однако более детальное рассмотрение ситуации показывает, что понятие сотрудничества (и уж тем более паритетного) в данной ситуации не слишком уместно...

Evraz и ИСД: объединение, нужное всем?

Триумфальное вхождение, а, точнее, стратегический прорыв российской «Евраз Груп» в украинский ГМК теперь – факт свершившийся. Сделки по приобретению контрольных пакетов трех приднепровских КХЗ, одного крупного метзавода, рудника «Сухая балка» и 50% акций ЮГОКа уже завершены (см. МБУ № 2 и 3 за 2008 год). Так компания Evraz Group получила шанс выйти в первые ряды крупнейших металлургических холдингов Украины и всей Европы. Впрочем, те украинские ряды не так уж и широки: АМКР Лакшми Миттала, «Метинвест» Рината Ахметова, «Интерпайп» Виктора Пинчука, ММК им.Ильича Виктора Бойко... Где-то рядом – Константин Жеваго. И, конечно же, ИСД Сергея Таруты и Виталия Гайдука. Вот на нее-то, похоже, и нацеливается «российско-чукотско-английский» миллиардер.

Металлургический «Газпром»

Продолжающийся с начала 2007 года конфликт вокруг раздела бизнеса между бывшими российскими партнерами Михаилом Прохоровым и Владимиром Потаниным с подключением к борьбе совладельца компании «Российский алюминий» (ОК «Русал») Олега Дерипаски и контролирующего холдинг «Металлоинвест» Алишера Усманова трансформировался в борьбу за контроль над будущей глобальной горно-металлургической компанией.

ММК им. Ильича: модернизируй или продавай

Окупаемость вложенных инвестиций в металлургию – процесс длительный и отнюдь не «обреченный» на успех, поэтому каждый инвестор хочет работать с твердой гарантией конечного результата и определенными преференциями, снижающими степень риска. Такого климата в Украине пока нет, но несмотря на это процесс инвестирования в техперевооружение предприятий отрасли пошел неплохими темпами. В частности, на одном из крупнейших метпредприятий Украины ОАО «ММК им.Ильича» реализуется масштабная программа технического перевооружения. Нынешняя его стратегия заключается не в расширении объемов производства, а в снижении себестоимости продукции и улучшении ее качества.

«Вкусные» сплавы и «адские» металлы

На металлургическом сленге есть такое понятие как «вкусные сплавы» – материалы, которые обладают особыми свойствами, часто приспособленные для специальных нужд в разных отраслях промышленности, а не для рядового использования. Такие сплавы отличаются оригинальными химсоставами – очень часто секретными и запатентованными на много лет. Такие металломатериалы летают в дальний космос, спускаются на морские экстремальные глубины, вырабатывают атомную энергию, применяются при сложнейших хирургических операциях… Трубы, прутки, листы, всевозможные профили из новейших спецсплавов широко используются по всему миру: от Японии и США – до России и Украины. Это новый прорыв в современной металлургии, причем, с использованием нанотехнологий, новейших методов термообработки, ОМД, способов легирования.

От дефицита – к избытку

В первом полугодии 2008 года мировая металлургическая отрасль продемонстрировала весьма высокие темпы роста. По данным International Iron & Steel Institute (IISI), в первые шесть месяцев текущего года в 65 странах, которые передают свою статистику в IISI, было выплавлено 650 млн. т стали, что на 6,9% больше, чем за тот же период предыдущего года. Даже без учета быстро развивающихся Китая и Индии, на долю которых пришлось до 64% от общемирового прироста, расширение производства составило 4,2%, что, пожалуй, превосходит темпы роста потребления стали. В связи с этим во втором полугодии можно ожидать избытка предложения на мировом рынке стали и вызванного им нового сокращения объемов выпуска.

Индустриальный пейзаж на фоне Олимпийских колец

Сталелитейная промышленность Китая вступает в эпоху перемен. Планы ее реорганизации, которые правительство уже несколько лет безуспешно пытается реализовать путем административного давления, теперь начинают осуществляться под прессом рыночных факторов. Резкий рост стоимости сырья и дефицит энергии оставляют возможность для выживания только крупным компаниям, поэтому в отрасли началась консолидация, а неэффективные мелкие заводы оказались за гранью рентабельности и скоро будут закрыты. Правда, в стране продвигаются новые сталелитейные проекты, так что вряд ли уход с рынка мелких предприятий сократит масштабы перепроизводства. Поэтому китайский экспорт будет нарастать.

Обзор мирового рынка черных металлов: 10 июля – 15 августа

Подъем цен на мировом рынке стали во второй половине июля сменился спадом. Всего за три-четыре недели арматура, заготовки и металлолом подешевели более чем на 20%, уменьшилась и стоимость плоского проката в Восточной Азии. Рынки западных стран, правда, пока сохраняют стабильность, а региональные металлургические компании не отказались от своих планов повышения цен в сентябре-октябре. Тем не менее, многие признаки указывают на то, что на рынке уже произошел перелом. У потребителей скопились значительные запасы, спрос на стальную продукцию повсеместно снизился, а неблагоприятное положение в экономике США и Европы оставляет мало надежд на его существенную активизацию в ближайшем будущем.

Украинский рынок металлопродукции: 7 июля – 18 августа 2008 года

В конце лета украинские производители под влиянием ослабевающей конъюнктуры на мировых рынках начали снижать цены внутри страны. Ужесточение кредитной политики и сокращающееся потребление охлаждают деловую активность как в Украине, так и других странах. При этом, ситуация продолжает ухудшаться.

Обзор рынка базовых цветных металлов: 10 июля – 15 августа

В конце июля котировки на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) пошли на снижение. Никель и цинк упали до самого низкого уровня за последние два года, алюминий и олово отступили от достигнутых ими высот, уменьшилась стоимость и других базовых цветных металлов. По оценкам аналитиков, эта тенденция вполне объективна. Одновременно с металлами подешевела нефть и поднялся курс доллара. Спрос резко сократился из-за экономического спада в США и Европе, а также остановки сотен китайских предприятий на время Олимпиады. Правда, многие специалисты считают, что нынешнее понижение цен не продлится долго. По их мнению, уже в четвертом квартале цены на цветные металлы могут снова пойти вверх.

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИТОГИ

"Металл бюллетень. Украина" #9

Что такое кризис и как с ним побороться

Нынешним летом из-за неблагоприятной конъюнктуры на мировых рынках у отечественных металлургов наступила «черная полоса». В сущности-то она почти белая. Однако после весьма успешной первой половины года это почти невозможно заметить…

Прорыв в… обрыв?

В начале августа 2008 года у некоторых украинских металлургов возникли очень серьезные проблемы с поставками кокса. Примечательно, что ситуация была настолько острой, что, к примеру, на Днепровском меткомбинате им.Дзержинского и Мариупольском меткомбинате им.Ильича решили даже… провести «плановые» ремонты доменных печей. Даже поверхностный анализ ситуации показывает, что довольно скоро получить возможность подремонтировать свои домны таким же образом смогут многие отечественные предприятия, если государство не окажет срочной помощи металлургам в создании необходимой портовой инфраструктуры.

Концерн стратегического значения

В начале 90-х годов российский военно-промышленный комплекс развалился на отдельные предприятия, которые попали в руки разных владельцев. Во времена экономической неразберихи новые собственники были озабочены только выводом денег из этих активов. Позднее, когда страну возглавил Владимир Путин, об этих заводах вспомнили и решили вернуть их под контроль государства. Собирать утраченные активы поручили «Рособоронэкспорту», сумевшему провести серию сделок по покупке нужных предприятий. Теперь этот разветвленный конгломерат приступил к созданию холдинговой госкомпании «Ростехнологии», объединяющей большинство предприятий российского ВПК.

Украинские запчасти для украинских машин

Охвативший в последнее время Украину «автомобильный бум», когда стремительно растут продажи транспортных средств всех типов как иностранного, так и отечественного производства, оказывает положительное влияние на развитие национального рынка автомобильных запасных частей. В этом нет ничего удивительного, поскольку без качественного ремонта и замены вышедших из строя агрегатов любое авто, будь оно новое или подержанное, превращается в неподвижную «груду металла». В настоящее время отечественная отрасль производства автомобильных деталей и запчастей – одна из наиболее быстро развивающихся в стране. Главной причиной увеличения темпов ее роста стала позитивная динамика развития смежного автомобильного рынка.

Неразрушающий контроль для отечественного производителя

Постоянно растущая конкуренция на мировых рынках любой связанной с металлами продукции заставляет производителей постоянно решать проблемы качества. Особенно это касается современных технологий и новых видов продукции, где от заданных свойств компонентов, в том числе и металлических, зависят основные преимущества предлагаемых изделий. А металлы ведь сегодня содержатся практически везде. О качестве металлов и сплавов постоянно заботятся в авиации и космонавтике. Здесь важны и прочность, и вес, и многие другие параметры. Ведь наверху припарковаться негде, чтобы устранить погрешность. Впрочем, как и под водой. Поэтому изделия для таких отраслей должны точно соответствовать необходимым параметрам, имея еще, к тому же, и запас прочности на непредвиденный случай. Для того чтобы скрытые дефекты металла не могли повлиять на качество конечной продукции, служит метод неразрушающего контроля, выявляющий при диагностике мельчайшие отклонения от заданных параметров.

Первопроходцы на рынке вторсырья

Железной руды в мире все меньше, ведь планета не бесконечна в своих запасах. А вот здания, сделанные из металлоконструкций, ветшают, ржавеют трубопроводы и на крупных нефтегазовых магистралях, и в квартирах, т.е. превращаются в металлолом. Разбирают старые мосты в США, ломают очень дорогие «Боинги», собирают стружку из титана, нержавейки, даже простой ржавой углеродистой стали. Но, чтобы эти объемы старого металла переработать и превратить в новые стали-сплавы, необходимо самое современное оборудование для переработки лома.

Трубы XXI века

Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует резкое увеличение потребления нефти и газа, что потребует строительства новых трубопроводов. Большинство месторождений было освоено в 70-х годах, так что они уже истощены. Разработка новых месторождений, вполне естественно, приводит к увеличению спроса на сварные трубы большого и среднего диаметров. Сложные геологические и климатические условия, высокие требования к надежности труб при эксплуатации обусловливают необходимость в их повышенных прочностных и пластических характеристиках. Поэтому на данном этапе производства указанных труб актуальны вопросы развития методов формоизменения полосы и расчета технологического инструмента, комплексного совершенствования технологии и оборудования для производства конкурентоспособных прямошовных сварных труб большого и среднего диаметров. В этой связи в мировом нефтегазовом комплексе отмечается усиление борьбы за рынки сбыта трубной продукции. Функционирование предприятий – производителей труб для нефтегазовой отрасли (сейчас их в мире насчитывается 484) проходит в условиях жесткой конкуренции на мировых рынках металлопродукции.

Время держать цены

Первая половина 2008 года ознаменовалась на мировом рынке черных металлов небывалым подъемом цен. Стоимость некоторых видов стальной продукции к июлю увеличилась по сравнению с декабрем 2007 года более чем вдвое. Однако этот скачок сопровождался и аналогичным подорожанием сырья. Металлолом в июне стоил почти в два раза больше, чем в декабре прошлого года, коксующийся уголь в апреле прибавил в цене втрое, а железорудная мелочь – на 65-80%. Тем не менее, как считают специалистов, взлет цен на стальную продукцию и полуфабрикаты был избыточным, так что цены покатились вниз, потеряв на некоторых рынках более 30% по сравнению с пиковыми показателями. Итак, 2008 год войдет в историю мирового рынка стали благодаря резким скачкам цен. Но чего ожидать от 2009-го? По мнению многих авторитетных специалистов, в ближайшие 12-15 месяцев колебания сгладятся, а общая тенденция будет, скорее, негативной.

Миллиарды для вьетнамской металлургии

Руководство Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) продолжает предпринимать амбициозные шаги по превращению страны к 2020 году в развитую индустриальную державу. Не последнее место в этом занимает и решение задач дальнейшего становления и развития национальной металлургической отрасли, причем, по большей части, – за счет привлечения зарубежных инвестиций. В середине прошлого года правительство СРВ одобрило План развития вьетнамской металлургии на период 2007-2025 годов, которым предусматривается увеличение производства стали в стране до 25 млн. т в год (более чем в 5 раз по сравнению с нынешним объемом производства). Для выполнения этой задачи, правда, металлургической отрасли Вьетнама в течение последующих 18 лет необходимы инвестиции в размере $12 млрд. Эти средства планируется получить в ходе акционирования государственных компаний и размещения акций на фондовых биржах мира, а также за счет привлечения иностранных инвесторов.

Обзор мирового рынка черных металлов: 15 августа – 15 сентября

Сентябрь вопреки ожиданиям ряда производителей не принес мировому рынку черных металлов особых изменений к лучшему. Цены продолжают снижаться, спрос остается низким, потребители сообщают о наличии значительных запасов, Китай экспортировал в августе рекордный объем стальной продукции, а экономика западных стран идет под уклон. Все эти факторы оказывают мощное негативное воздействие на товарные рынки. В последние недели дешевеют все виды минерального сырья – от нефти до цветных металлов, так что и сталь пребывает в рамках общей тенденции. Правда, многие специалисты все еще считают, что в октябре цены удастся стабилизировать, однако до того времени они успеют провалиться еще ниже.

Украинский рынок металлопродукции: 18 августа – 15 сентября 2008 года

Ухудшающаяся ситуация на мировом рынке стали, вызванная колоссальным ростом цен и дефицитом денежных средств, продолжает усугублять ситуацию и в Украине. Возникающая паника среди потребителей может лишить металлургов всяких надежд на улучшение ситуации в нынешнем году.

Обзор рынка базовых цветных металлов: 15 августа – 15 сентября

Котировки на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) продолжают снижаться. Как отмечают аналитики, объем предложения на мировом рынке цветных металлов незначительный, но спрос еще хуже, что и вызывает избыток поставок. При этом, большинство специалистов настроены пессимистично, предсказывая длительный спад в экономике США, Японии и Западной Европы. По их мнению, крупнейшие страны мира, возможно, будут находиться в состоянии депрессии на протяжении всего 2009 года, так что металлы будут и в дальнейшем дешеветь. Ряд производителей уже приступили к сокращению загрузки мощностей, а другим, очевидно, придется последовать их примеру в ближайшие месяцы.

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мониторинг законодательства металлургического комплекса

Цифры месяца

"Металл бюллетень. Украина" #10

Когда же все это кончится?!

Металлургическая отрасль Украины переживает кризис, который по своим масштабам превосходит самые тяжелые времена 90-х годов. По данным замначальника производственно-технического отдела ОП «Металлургпром» Анатолия Козлова, по состоянию на 10 октября на украинских метпредприятиях простаивали 21 доменная печь из 36 (из них девять были остановлены на капитальный ремонт, остальные – из-за отсутствия спроса), 28 мартеновских печей (пять – на капремонте), 3 конвертерных цеха, 12 прокатных станов (один – на капремонте). Суточное производство чугуна, стали и проката сократилось, примерно, вдвое по сравнению с докризисными июльскими показателями. Рабочих на ряде комбинатов начинают отправлять в неоплачиваемые отпуска. Безусловно, кризис в отечественной металлургии принял крайне острую форму, но такое состояние не может продолжаться долго. Рано или поздно ситуация должна улучшиться, однако этого могут дождаться не все…

Кризис ГМК: правительство тушит пожар

Вследствие мирового кризиса украинские предприятия горно-металлургического комплекса оказались сегодня в затруднительном положении. В сентябре объемы производства металлургической продукции сократились на 33% по сравнению со среднемесячными показателями за январь-июль 2008 года, а в октябре, по предварительным оценкам, спад производства составит еще 15% по сравнению с сентябрем. В портах и на складах метпредприятий накопилось, как минимум, 3 млн. т металлопродукции, которая не находит сбыта. Цены на нее на мировом рынке опустились до уровня декабря 2007-го – начала января 2008 года, а себестоимость производства украинской металлопродукции превысила на 10-20% уровень Китая и стран ЕС. Фактически сегодня затраты на производство отечественной продукции выше цен на эту продукцию на мировом рынке.

Кто поможет лидеру отечественной экономики?

Как показывает практика, предприятия украинского ГМК в реконструкцию и техническое перевооружение своих производств инвестируют преимущественно собственные средства. В этой связи разразившийся на мировых рынках металла кризис может поставить под большой вопрос их программы модернизации. И это в тот момент, когда самое время прибавить обороты. Просто, чтобы элементарно не погибнуть…

Мини-заводы – могильщики крупной металлургии?

Российская группа МАИР фактически приняла решение строить в Украине новый электрометаллургический завод. Примечательно, что это будет уже пятый начатый или анонсированный новострой в Украине такого типа предприятия. В этой связи аналитики отмечают, что после запуска в работу всех таких проектов крупным отечественным меткомбинатам поставки украинского черного лома уже практически не светят…

Мартен уходит в отставку

Предприятия Донецкой области отказываются от устаревшего мартеновского способа производства стали. Донецкий металлургический завод вывел из эксплуатации мартеновскую печь № 4. В эти же дни были завершены пуско-наладочные работы на комплексе электросталеплавильной печи на Новокраматорском машиностроительном заводе, где мартеновской печи тоже дали отставку.

Очень большая труба для туннелей, шахт и метро

Какой же многозначный язык английский, особенно технический! Для русского слова «труба» (как металлоизделие, так и музыкальный инструмент, да и труба печная) у англосаксов есть понятия «tube» (собственно, любая труба), «pipe» (длинный полый цилиндр для транспортировки жидкостей, газов и пр.), «pipeline» (все виды трубопроводов, включая внутризаводские, жилищные или магистральные). Есть и термин «tubing» – часть трубы, набор труб, материал для производства труб (см. английский толковый словарь «Webster's», изд.1993 г., с.1060). Но вот о тюбингах для шахт, метрополитенов и туннелей не указано в толстом английском томе и намеком. А это самые большие по диаметру трубные изделия в мире, хотя и составные. Чугунные, стальные, железобетонные, разных толщин и диаметров. Для надежных и скоростных поездов в длинных подземных и подводных перегонах.

Неопределенная, но несомненная опасность

Мировой финансовый кризис поверг в растерянность экспертов сталелитейной промышленности. Неопределенность тенденций настолько велика, что крайне трудно составить даже приблизительные прогнозы. Понятно одно: в 2009 году рост потребления стали замедлится. Но никто не может предсказать, насколько сильно, из-за стремительных изменений обстановки. Тем не менее, крупнейшие металлургические компании мира излучают оптимизм, при этом, дружно сокращая объемы выпуска продукции.

Миф о большой индийской стали

В последние несколько лет по темпам роста производства стали Индия уступает только Китаю. В 2004 году, когда стартовала экспансия в индийской металлургической отрасли, объемы выплавки в стране составляли 32,6 млн. т, но уже в 2007-м этот показатель достиг 48,8 млн. т, а в текущем году, очевидно, превысит 52 млн. т. Более того, индийские государственные деятели говорят о доведении объемов выпуска до более 120 млн. т к 2012 году и свыше 200 млн. т – к концу следующего десятилетия. Определенные резоны в этом есть: по количеству и совокупной мощности заявленных проектов в сталелитейной промышленности Индия сейчас занимает первое место в мире, обходя даже Китай. Страна обладает большими запасами железной руды, потребление стальной продукции в ней стабильно растет, так что стремление индийских и иностранных компаний построить там новые металлургические заводы вполне объяснимо. Однако от декларации о намерениях до реальной реализации проекта в Индии пролегает дистанция уж очень большого размера, и далеко не всем удается одолеть ее.

Обзор мирового рынка черных металлов: 15 сентября – 15 октября

Беспрецедентный подъем на мировом рынке стали в первом полугодии сменился еще более стремительным падением. Цены стремительно валятся вниз, хотя результаты такой политики очень скромные. Спрос на рынке остается минимальным, склады как поставщиков, так и покупателей затоварены, новых сделок практически не заключают. Более того, в условиях обострения финансового кризиса и обвала кредитного рынка потребители стали не хотят и не могут совершать новых закупок. Безусловно, сложившаяся на данный момент ситуация экстремальна и не может продлиться долго. Однако металлургам придется запастись терпением. Если ранее специалисты ожидали возобновления торговой активности уже в октябре, то теперь практически никто не рассчитывает на это восстановление до декабря, а то и до начала будущего года.

Украинский рынок металлопродукции: 15 сентября – 13 октября 2008 года

На фоне падения объемов производства стали и снижения цен, отказов инвесторов от новых строительных проектов и ухода иностранных компаний из Украины на рынке металлопродукции наблюдалась угасающая потребительская активность. Причин для улучшения ситуации в ближайшем будущем эксперты пока не видят.

Обзор рынка базовых цветных металлов: 15 сентября – 15 октября

Финансовый кризис прошелся по Лондонской бирже металлов (ЛБМ), словно цунами. Цены на базовые цветные металлы рухнули до самых низких показателей за последние два года и продолжают падать. По оценкам аналитиков, на рынки оказывают негативное воздействие, по меньшей мере, три фактора. Во-первых, в международных деловых кругах растут опасения по поводу распространения финансовых неурядиц на реальный сектор. Уже сейчас промышленные компании по всему миру испытывают острую нехватку кредитных ресурсов, в западных странах резко сократился потребительский спрос, обвалился рынок недвижимости. Во-вторых, цены на металлы идут вниз под влиянием подорожавшего доллара. В-третьих, дополнительное давление на них оказывают инвестиционные фонды. Если ранее они поддерживали рынок своими массированными вложениями, то теперь, наоборот, ослабляют его, изымая свои инвестиции. Судя по всему, производителей металлов ждут тяжелые месяцы спада. Многие компании уже сократили объемы производства, но цены, очевидно, восстановятся не раньше, чем пойдет на подъем экономика западных стран, а этого, возможно, не произойдет в течение всего будущего года.

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИТОГИ

"Металл бюллетень. Украина" #11

Особенности национального кризиса

Кризис в отечественной металлургии нарастает, словно сорвавшаяся лавина. «По итогам сентября 2008 года, чугуна было выплавлено 69% к запланированным объемам, стали – 66%, проката выпущено 67%», – сообщил гендиректор «Металлургпрома» Василий Харахулах. Пришедший затем октябрь обозначившуюся динамику особенно не изменил. «Среднесуточное производство стали в Украине из-за резкого спада цен на мировых рынках к 7 октября 2008 года уменьшилось до 66,4 тыс. т по сравнению с 71,8 тыс. т в среднем за сентябрь и 98,5 тыс. т в июле, – проинформировал руководитель департамента по вопросам ГМК государственного информационно-аналитического центра «Держзовнiшiнформ» Владимир Пиковский. – Среднесуточный выпуск чугуна (на тот же срок – прим. авт.) составил 56,9 тыс. т против 71,8 тыс. т в сентябре и 95,5 тыс. т в
июле, проката – 53,8 тыс. т соответственно против 71 тыс. и 94 тыс. т. Таким образом, сужение объемов производства на середину октября по сравнению с июлем составляло 40-46% по основным видам продукции…». Примечательно, что динамика отражает дальнейший уверенный спад объемов производства. Так, по данным «Металлургпрома», за первые три недели октября нынешнего года среднесуточная выплавка чугуна в Украине сократилась от 71,8 тыс. до 45,7 тыс. т, стали – от 71,8 тыс. до 64,2 тыс. т, производство проката – от 71 тыс. до 55,4 тыс. т (для сравнения: за три недели октября прошлого года выпускалось стали 117,3 тыс. т, проката – 101,1 тыс. т, чугуна – 97,1 тыс. т).

Не думайте о коксе свысока

Находящийся в самом разгаре металлургический кризис фактически вывел часть украинских коксохимических мощностей из ритма, затенив тем самым ситуацию с обеспечением отечественных предприятий коксующимися углями. Более того, на внутреннем рынке Украины обозначился их профицит. Однако объективно ситуация здесь продолжает ухудшаться, оттого и после кризиса дефицит угля может стать для украинских металлургов новым серьезным испытанием.

Российские методы борьбы с кризисом

Кризис на мировом рынке стали создал серьезные проблемы производителям всех стран. На быстрое изменение рыночных тенденций уже никто не рассчитывает, поскольку спрос начнет восстанавливаться только после улучшения экономической ситуации, а спад мировой экономики, очевидно, затянется надолго. Поэтому сейчас все компании задействовали антикризисные программы, сокращают объемы производства и оптимизируют численность персонала. При этом, во многих странах металлурги могут рассчитывать и на поддержку правительств, поскольку нынешний кризис – системный и для его преодоления необходим системный подход. В частности, российские власти принимают меры по стимулированию внутреннего рынка, и, похоже, крупнейшие компании страны сумеют пережить трудные времена без особых потерь.

В УГМК не хотят быть пессимистами

Всем известно, что украинская металлургия производит намного больше металла, чем требуется для отечественной экономики. Это подтверждается и текущим кризисом, который сначала ударил именно по ГМК. Правда, металлурги производят не все необходимые марки стали, а только те, что отвечают техническим возможностям. В то же время, потребитель ищет лишь то, в чем нуждается. Для этого на каждом предприятии имеются специальные службы, занимающиеся маркетинговыми исследованиями, с тем чтобы приобретать по самым выгодным ценам нужный металл. К их услугам – Интернет, телефонная и факсовая связь, опыт прошлых и текущих взаимоотношений, т.е. все современные средства для осуществления контактов, избегая затрат на посредников. Но, тем не менее, посредники существуют и продолжают развиваться. Даже в условиях наступившего кризиса. Одним таким примером может служить ОАО «Украинская горно-металлургическая компания» (УГМК), открывшая недавно в Запорожье целый производственный комплекс. Он, собственно, и дает ответ на проблему с посредниками. А вот что касается кризиса…

Крепкий орешек

Последние тенденции в украинской отрасли по производству металлических изделий (метизов), в частности, – расширение емкости внутреннего рынка этой продукции, дают основания прогнозировать дальнейшую интенсификацию спроса. До начала кризиса можно было предположить, что этому будет также способствовать и растущая в последние годы активность в сфере строительства, однако теперь с этим придется подождать. Тем не менее, у украинской метизной отрасли все же есть ряд благоприятных условий и возможностей для окончательного выхода из кризиса, дальнейшего развития производства и улучшения качества выпускаемой продукции.

Секреты нужных инвестиций

Страну все больше лихорадит. Уже приостанавливают работу или сужают объемы выпуска продукции некоторые предприятия. Значит, меньше будет собрано налогов, не повысятся пенсии у малообеспеченных слоев населения. Да и бюджетникам придется думать, как сводить концы с концами. Утешение, что кризис мировой, может успокоить только ярого сторонника глобализации. И то лишь теоретически. Когда в ближайшей перспективе у некогда благополучных отраслей замаячили признаки сокращений не только зарплат, но и самих работников, то беспокойство утаить уже трудно. Особенно это чувствуется в индустриальных городах, где по цепочке начинают страдать и смежники. Однако в Запорожье есть предприятия, которые настроены по-прежнему довольно-таки оптимистично. Их продолжают заботить проблемы повышения производительности и улучшения условий труда своих работников, модернизации производства. В общем, живут и работают так, будто вокруг ничего и не происходит. По крайней мере, внешне все выглядит стабильно и уверенно. И работают не в одну, а в две, а то и три смены. Конкретно – это всем известное ОАО «Запорожтрансформатор» (или просто «ЗТР»).

Станок – дело тонкое! Особенно, если он с ЧПУ

Если кто-нибудь помнит «историческую» ХIХ партконференцию КПСС 1989 года, то там было яркое выступление Героя Соцтруда, гендиректора Ивановского станкостроительного объединения В.Кабаидзе. Если отбросить политшелуху из его пламенной речи, то суть сводилась вот к чему: «Без развития отечественного (т.е. советского) станкостроения технологический прорыв невозможен! Поэтому мы активно развиваем выпуск новых советских станков с ЧПУ!»… Лукавил тогда «красный директор»: сами станки были старых моделей «Made in USSR», хотя по «железу» они вполне надежные. А вот пульты с ЧПУ навешивались ГДРовские или болгарские, к тому же, без качественного программного обеспечения, надежной электроники и прочих технических новшеств. Станки для реляций все-таки были, но не вполне современного качества, а сделанные в рамках «социалистической интеграции». Да, вот такой социалистический менеджмент (новомодное словцо 90-х годов прошлого века) завел наше станкостроение в «бесконечный тупик» (по терминологии писателя Дм.Галковского). Но надо же искать выход из этого неприятнейшего положения – своими силами либо в сотрудничестве с мировыми машиностроительными лидерами.

Рецессия

У кризиса, в котором находится сейчас мировая металлургическая промышленность, много причин, но среди них есть главная – катастрофическое падение спроса со стороны конечных потребителей. Финансовые проблемы, возникшие поначалу у американских банков из-за невозвращенных кредитов на приобретение жилья, дали метастазы в реальный сектор экономики. Банки, чьи капиталы «сгорели» в финансовых спекуляциях, перестали выдавать кредиты. Частные потребители, производственные и сервисные компании разуверились в будущем, перестали делать крупные покупки и остановили реализацию многих проектов. Безусловно, падение спроса на стальную продукцию практически до нуля в октябре и начале ноября не означает, что остановилась вся экономика: просто все предпочитают использовать имеющиеся запасы. Когда процесс их расходования будет завершен, покупатели вернутся на рынок. Аналитики ожидают этого весной 2009 года. Однако для полноценного восстановления рынка необходимо преодолеть спад в металлопотребляющих отраслях мировой экономики, а это, скорее всего, произойдет не скоро.

Поднебесный кризис

Китайская сталелитейная промышленность терпит большие убытки. Падение цен вывело многих производителей за грань рентабельности, так что они вынуждены останавливать заводы. По отрасли прокатилась лавина банкротств. Сейчас только самые эффективные предприятия способны работать прибыльно. Тем не менее, из-за низкого спроса даже они вынуждены сокращать производство. Однако лидеры отрасли усматривают в сложившейся ситуации и светлую сторону: спрос и спотовые цены на сырье резко упали, обеспечивая, тем самым, им прочные позиции в предстоящих ценовых переговорах с «большой тройкой» горнорудных компаний.

Обзор мирового рынка черных металлов: 15 октября – 10 ноября

Мировой рынок стали, как и любой другой рынок, имеет циклический характер, поэтому на нем неизбежны периодические спады. Однако пугающая особенность нынешнего кризиса заключается в практически полном исчезновении спроса на основные виды стальной продукции, причем, в глобальном масштабе. Неопределенность экономической ситуации, прекращение кредитования, общие негативные ожидания, наличие достаточного объема запасов – все это способствует тому, что потребители отказываются от новых закупок, даже если стальная продукция предлагается им по очень выгодным ценам образца пяти- или даже более чем шестилетней давности. Безусловно, рано или поздно маятник качнется обратно: несмотря на кризис экономика не остановилась, так что стальная продукция по-прежнему потребляется, пусть и в меньших количествах. Через какое-то время потребители, израсходовав свои запасы, вернутся на рынок. Вопрос только, когда это произойдет. Большинство специалистов не ожидают особой активности спроса, по меньшей мере, до конца года.

Украинский рынок металлопродукции: 13 октября – 10 ноября 2008 года

Кризис на рынке металла достиг такой степени, когда известия о падении производства или даже остановке целых отраслей, как ферросплавной, перестают удивлять. Доходит до того, что производители и девелоперы, акции которых обесценились в десятки раз, заявляют о продаже или национализации своих активов, чтобы подчеркнуть критичность ситуации.

Обзор рынка базовых цветных металлов: 15 октября – 10 ноября

Мир погружается все глубже в пучину экономического кризиса. В США промышленная активность упала в октябре до самого низкого показателя за последние 26 лет, при этом, в наихудшем положении такие интенсивно потребляющие различные металлы отрасли как строительство, автомобилестроение, производство бытовой техники. Резкое ухудшение ситуации в США и других западных странах, в свою очередь, приводит к стремительному сокращению спроса на продукцию, выпущенную в развивающихся и новых рыночных странах, ориентированных на американский и европейский рынки. По осторожным оценкам специалистов, может понадобиться не менее года, прежде чем в мировой экономике появятся признаки улучшения. Цены на цветные металлы, широко применяемые в индустрии, в такой обстановке упали до уровня 2005 года, а то и ниже. Теперь, чтобы стабилизировать рынки, понадобится значительное сужение объема поставок.

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИТОГИ

"Металл бюллетень. Украина" #12

Азартные игры с государством

Экономический кризис зашел в Украину из-за угла. Пока весь мир с напряжением следил за развитием событий в США, правительство Украины увлеченно окунулось в политические игрища. Когда кризис перекинулся на Европу, эти игры приобрели элементы экономики, но премьер-министр Юлия Тимошенко продолжала утверждать, что Украину эти проблемы не затронут, поскольку она слишком слабо интегрирована в мировую систему. Тем не менее, – «затронули». Одной из первых попала под удар экспортно ориентированная металлургическая промышленность: продажи резко сократились, что привело к снижению валютных поступлений в бюджет. А уж это-то не прошло незамеченным, так что власти ринулись спасать металлургов. И спасают, как умеют.

Кому нужен этот кризис?

О надвигающемся кризисе не знали разве что только в правительстве. По крайней мере, отечественные СМИ и Интернет регулярно сообщали о надвигающемся финансовом спаде еще с конца лета, но властям было не до экономики. А, между тем, на метпредприятиях Запорожья уже попахивало неприятностями. Первыми стали «тормозить» алюминщики. Из-за высоких цен на электроэнергию производство первичного алюминия оказывалось убыточным. Кабмин, руководствуясь своими принципами, упорно не желал вводить дифтариф, грозясь чуть ли не национализацией Запорожского алюминиевого комбината. Но тут, как говорится, нашла коса на камень. Новый инвестор – компания «Русал» – не особо беспокоился о модернизации украинского предприятия, поскольку оно не было значимым звеном в мощной структуре мирового алюминиевого гиганта. Это, в свою очередь, раздражало и Минпромполитики, и Минфин, которые ожидали инвестиций от нового владельца и пополнения госказны. Коса, понятно у кого, а каменное терпение российского олигарха также не внушало уверенности труженикам предприятия. Еще до кризиса на ЗАлКе фактически осталось в работе только три основных цеха, остальные же были просто выведены за штат. На предприятии отмечалось предзабастовочное состояние. Но положительных сдвигов не было и, тем более, нет и до сих пор.

Мораторий на модернизацию

Одна из главных бед украинской металлургии – высокая степень морального и физического износа основного оборудования. Большинство действующих сталелитейных предприятий страны имеют долгую и славную историю, исчисляемую десятилетиями, однако их основные производственные мощности создавались, в лучшем случае, в 70-80-тые годы и, причем, в совсем другой стране, где ресурсы были крайне дешевыми, а о цене никто не задумывался. Почти полтора десятилетия – на протяжении всех 90-х и начала 2000-х годов – отрасль не получала достаточного объема средств для развития и модернизации. В последние несколько лет эти ошибки начали исправлять, но кризис подвел инвестиционные планы украинских меткомбинатов под реальную угрозу срыва.

Прекрасный новый станочный мир

Великое инженерное искусство настройки агрегатов-механизмов где-то, как-то кануло в Лету. А причиной стал маленький приборчик-транзистор. Он сделал мир простым: сигнал либо есть, либо его нет. Ноль или единица? Другое пока еще не создано. Но станки будут вечными машинными системами, пока существует индустриальная цивилизация. Начиная от токарного станочка Петра Первого – вплоть до мощнейших станочных центров, обрабатывающих детали для ракет, самолетов, супертанкеров, гигантских самосвалов и подводных лодок.

Приказано выжить!

Уходящий 2008 год войдет в историю мировой металлургической отрасли как время невероятных контрастов и тяжелых лишений. Рекордный подъем первого полугодия внезапно и без всяких промежуточных состояний превратился в глубокий спад, который затронул весь мир. Спрос резко сократился на всех основных рынках без исключения, спровоцировав падение цен в 2,5-4 раза за три месяца и заставив производителей поспешно снижать загрузку мощностей. Сейчас этот год уже завершается и, порой, кажется, что самое худшее уже позади. Цены еще продолжают падать, но не так стремительно, как в октябре. Спрос остается крайне низким, но, все же, уже не нулевой. Однако чего ожидать металлургам от приближающегося 2009 года? Без сомнения, он будет для них тяжелым, но – насколько?

После бала

Кризис в сталелитейной промышленности распространился на угольную и горнорудную отрасли. Сейчас там происходит резкое сокращение объемов производства во всех звеньях технологической цепочки. Это окажет определенный эффект на баланс спроса и предложения, но не стоит ожидать радикального улучшения ситуации в ближайшие месяцы. Банкротства неизбежны во всех отраслях, но труднее всего придется поставщикам сырья. Во времена бума они интенсивно продвигали проекты расширения и делали крупные покупки, а финансирование осуществляли за счет заемных средств. Теперь же эти компании оказались в очень опасной ситуации: в условиях кредитного сжатия рефинансировать задолженность крайне трудно. Поэтому предстоящие ценовые переговоры будут особенно напряженными: сейчас и для покупателей, и для продавцов цена на руду – это вопрос не прибыли, а выживания.

Обзор мирового рынка черных металлов: 10 ноября – 10 декабря

Падение цен на мировом рынке стали в ноябре замедлилось, а некоторые виды стальной продукции даже несколько подорожали. Ближе к началу декабря слегка приподнялся спрос, который ранее прочно стоял на нулевой отметке. Впрочем, до настоящего улучшения еще далеко: эксперты не ожидают никаких существенных перемен, по меньшей мере, до февраля. Между тем, на рынке происходит выравнивание цен. Если в октябре стремительно дешевела стальная продукция в странах Ближнего Востока, СНГ, Юго-Восточной Азии, то теперь кризис в полной мере затронул и Запад. Нежелание потребителей увеличивать запасы в конце года и конкуренция со стороны иностранных поставщиков опустили там цены практически на один уровень с Азией. Впрочем, в ближайшее время мировой рынок ждет пауза, которая, возможно, продлится до конца января. Многие предприятия закрываются на продолжительные каникулы, которые, пожалуй, трудно назвать праздничными, а потребители металла (которые будут функционировать в этот период) станут потихоньку расходовать запасы и ждать весны.

Украинский рынок металлопродукции: 10 ноября – 8 декабря 2008 года

На фоне нестабильной политической ситуации, спада производства и девальвации гривны украинское правительство не смогло решить проблем ни в металлургической, ни в других отраслях. Меморандум между ГМК и правительством оказался декларативным, в то время как металлургический комплекс остался наедине со своими проблемами, а внутренний рынок и вовсе позабыт.

Обзор рынка базовых цветных металлов: 10 ноября – 10 декабря

Падение цен на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) в ноябре несколько затормозилось, но не прекратилось. Многие производители сокращают выпуск цветных металлов, отказываются от запланированных проектов расширения мощностей или переносят их на более поздний срок, но это пока не помогает достичь желанной стабилизации. Спрос на металлы все еще остается очень низким, потребители в условиях экономической неопределенности и негативных ожиданий отказываются от новых закупок, а резервы на лицензионных складах ЛБМ увеличиваются. По мнению большинства экспертов, цветную металлургию всего мира ждет очень трудный 2009 год…

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Цифры месяца

 
© агенство "Стандарт"