журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Металлы мира" – архив за 2004 год
"Металлы мира" #1

Преждевременный рост

По мнению большинства западных аналитиков, депрессия на мировом рынке нержавеющей стали подходит к концу. Некоторое оживление наблюдалось еще в четвертом квартале 2003 года, теперь же спросовые тенденции приобретают отчетливо положительный характер. Этому способствует не только стабилизация экономики в западных странах, но и то, что потребители, которые до сих пор занимали выжидательную позицию, уже исчерпали свои запасы и теперь должны перейти к обильным закупкам. Таким образом, краткосрочные прогнозы для нержавеющей стали вполне благоприятны – сейчас рынок начнет, наконец, восстанавливаться после кризиса. Тем не менее, более отдаленные перспективы внушают определенные опасения: в мире явно образовался избыток мощностей, причем, регулярно поступают сообщения о реализации новых проектов. Большая часть новых заводов будет введена в действие, примерно, через два года, и, с точки зрения стабильности мирового рынка, этот шаг явно преждевременный, даже если к тому времени снизятся цены на никель, из-за роста которых в последние месяцы сама нержавеющая сталь настолько подорожала, что уже начинает отпугивать покупателей.

Китайский марш

Быстрое повышение спроса на нержавеющую сталь в Китае обеспечивает производителям во всем мире емкий экспортный рынок: по официальной статистике, страна импортирует более 2 млн. т этой продукции в год. Тем не менее, объемы производства в Китае быстро расширяются, и недалек тот день, когда страна сможет отказаться от импорта нержавеющей стали. Более того, следует учитывать, что при подобных темпах подъема возникнет неизбежная "инерция", как это уже произошло во многих металлургических отраслях. Китайцы просто не могут или не хотят остановиться вовремя, и стремление к созданию импортозаменяющих мощностей в этой стране обычно превращает ее в итоге в крупного нетто-экспортера.

Технологические решения Carpenter Technology

В последние годы Carpenter Technology Corporation, крупная американская корпорация, специализирующаяся на производстве специальных сплавов и других специализированных металлургических изделий, продолжала активно работать над расширением ассортимента своей продукции и географических рынков ее сбыта. Сегодня изделия корпорации находят применение в самолетах, легковых и грузовых автомобилях, электронной технике, медицинских инструментах, приборах и имплантатах, обрабатывающих станках, спортивных товарах, оборудовании для разведки и добычи нефти и газа. Специализированная продукция, выпускаемая предприятиями Carpenter Technology Corporation, должна характеризоваться высокой надежностью, прочностью, коррозионной стойкостью, способностью сохранять свои свойства даже при высоких температурах. В настоящее время компания располагает 14 тыс. клиентов по всему миру. В прошлом году Carpenter Technology Corporation фокусировала основное внимание на решении проблем, связанных с изменениями ситуации на мировом рынке специальных сплавов, разработке новых технологий и производственных процессов, а также создании инновационных неметаллических продуктов. Тем не менее, приоритетным направлением деятельности корпорации по-прежнему оставалось создание новых сортов конструкционной, инструментальной и нержавеющей стали.

Обоснованный оптимизм Saarstahl

Менеджеры германской компании Saarstahl, специализирующейся на производстве длинномерной стальной продукции, с оптимизмом оценивают возможности фирмы относительно наращивания прибылей в ближайшей перспективе. Эта уверенность подкрепляется не только наблюдаемым в последнее время повышением цен на европейском и мировом рынках стали, но и переориентацией внимания руководства компании на производство специальных сортов стали и выпуск продукции высокого передела, продажи которых обещают большую выгоду

Высокие технологии в низших звеньях производственной цепочки

В конце 60-х годов прошлого столетия перспективы широкомасштабного производства феррохрома в Финляндии представлялись довольно призрачными. Хотя недалеко от города Кеми на побережье Ботнического залива было обнаружено крупное рудное месторождение (рудник Kemi), содержание хрома в руде было очень низким, а коэффициент Cr/Fe равнялся только 1,5-1,6. В результате напрямую эту руду нельзя было использовать для производства феррохрома. Тем не менее, финская металлургическая компания Outokumpu уже на протяжении нескольких десятков лет ведет успешную разработку технологий получения феррохрома из низкокачественных хромитовых руд. Последняя инновация компании в этой области создавалась с учетом ряда основных факторов, которые присущи современной Финляндии: высокая стоимость энергоносителей, дороговизна рабочей силы и самые жесткие в мире требования по защите окружающей среды.

Обзор мирового рынка черных металлов: 1 декабря – 15 января

За полтора месяца, прошедшие со времени опубликования предыдущего обзора, тенденции мирового рынка черных металлов не претерпели никаких изменений: цены продолжили свой рост, причем, на всех без исключения рынках. При этом, основной движущей силой такого подъема повсеместно называется беспрецедентное увеличение затрат металлургических и трейдерских компаний, прежде всего, на сырье, электроэнергию, транспортировку и рабочую силу (в западных странах). Цены на металлолом еще в декабре достигли абсолютного рекорда за всю историю рынка и продолжают движение вверх. Ряд стран, включая США, даже рассматривают возможность введения экспортных ограничений на поставки лома. Аналогично до невиданных величин поднялись чугун и кокс, а производители железной руды настаивают на, как минимум, 17-20%-ном подорожании своей продукции по долгосрочным контрактам на текущий год. Дополнительное давление на цены оказывает падение курса доллара, потерявшего за прошлый год более 20% своей стоимости. Наконец, долгожданная отмена защитных тарифов и квот в США, ЕС и Китае также дезорганизует деятельность мирового рынка стали. Изменяются направления торговых потоков, в некоторых регионах возникают локальные дефициты отдельных видов продукции, снова повышаются цены. В Китае и США подъем уже дошел до такой границы, что специалисты опасаются перегрева рынка и неминуемого обвала. Впрочем, в течение первого квартала 2004 года серьезных неприятностей, скорее всего, не произойдет.

Shaoguan построит крупнейший завод в Китае

ИСД получает визу в Европу

Украинской корпорации "Индустриальный союз Донбасса" удалось совершить первую существенную победу вне родных стен. Корпорация, сумев победить в конкурсе по приобретению крупнейшей венгерской металлургической компании Dunaferr, оставила позади таких серьезных соперников как LNM Group и "Северсталь". При этом, украинская компания не собирается останавливаться на достигнутом, активно участвуя в конкурсе по приватизации польской Huta Czestochowa, где она вместе с той же LNM вышла в "финал" тендера.

Мы за ценой не постоим

В конце декабря российская металлургическая группа "Северсталь" осуществила мощный прорыв на американский рынок, приобретя местную компанию Rouge Industries. Это поглощение обеспечивает ей контракты на поставки крупнейшим автомобильным компаниям США высококачественной листовой стали. И, хотя с конкурирующим предложением выступал лидер американской сталелитейной промышленности – US Steel, "Северсталь" сумела выиграть аукцион, так что теперь ее первоочередная задача – вернуть к рентабельности обанкротившееся в 2003 году предприятие. В этом плане компания имеет богатый опыт, приобретенный в ходе консолидации российской промышленности, и, по словам ее официальных представителей, 2004 финансовый год Rouge Industries завершит с прибылью.

Борьба за руду в Южной Африке

ЕС жалуется в ВТО на Индию

Саудовская Аравия реагирует на дефицит стали на внутреннем рынке

Обзор мирового рынка базовых цветных металлов: 1 декабря – 15 января

Стремительный подъем цен на цветные металлы нисколько не затормозился в обычно спокойный период декабря и первой половины января, а, наоборот, по-прежнему набирал обороты. При относительно низких объемах торгов на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) котировки, во многом благодаря спекулятивной активности, резко пошли вверх. Особенно сильным был скачок на рынке никеля, который установил очередной рекорд последнего десятилетия и уже находится всего в нескольких шагах от достижения абсолютного максимума 1988 года. Другие металлы – медь, олово, цинк, свинец – также пересекли важные в психологическом плане границы. Только алюминий несколько отстает от общего подъема, впрочем, цены на этот металл традиционно считаются более стабильными. Зато на спотовом рынке стремительно дорожает глинозем, что, по мнению многих аналитиков, может вскоре оказать мощное влияние и на стоимость первичного алюминия. В целом прогресс, достигнутый цветными металлами в 2003 году, впечатляет. Алюминий, подорожавший на 20%, и цинк, цена которого прибавила более трети, как говорится, "пасут задних", в отношении других металлов рост достигает или превышает 50%, а никель за год подскочил в цене в 2,3 раза! Такие высокие темпы вызывают резонные вопросы относительно перспектив дальнейшего роста, однако, как считают специалисты, продолжение китайской экспансии и оживление экономики западных стран делают почти неизбежными новые повышения.

"Ловушка-22" на мировом рынке магния

На протяжении 90-х годов объемы потребления первичного магния стабильно увеличивались со средней скоростью 3,5% в год. По статистике International Magnesium Assn (IMA), мировые продажи в 2002 году составили 365 тыс. т (годовой прирост – 35 тыс. т), и в 2003-м, по предварительным оценкам, они прибавили еще 6,2% – до 388 тыс. т (на пике предыдущего цикла в 1999 году спрос был равен 376 тыс. т). Представлялось совершенно очевидным, что в дальнейшем темпы интенсификации потребления будут только расти. Тем не менее, возникла серьезная проблема, связанная с переворотом в мировом магниевом секторе. В последние годы китайские производители наводнили рынок дешевым металлом, вследствие чего большинству западных компаний пришлось закрыть свои заводы, так как их продукция была неконкурентоспособной по цене. Однако китайский металл содержит много нежелательных примесей, так что крупные потребители в индустриальных странах оказались в трудной ситуации: магния высокого качества на рынке крайне мало. В результате у них возникла необходимость в пересмотре стратегических направлений, а аналитики гадают над новыми прогнозами относительно объемов потребления этого легкого металла.

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 1 декабря – 15 января

Ряд второстепенных (minor) металлов в последнее время словно вознамериваются показать на собственном примере, каких высот может достигнуть рынок с ограниченным оборотом и относительно небольшим количеством поставщиков, если на нем реально возникнет дефицит предложения. Взлет цен на кобальт и индий оказался рекордным за последние несколько лет, причем, оба металла превысили свой уровень всего полутора-двухлетней давности более чем в 4 раза! При этом, их подъем не выглядит искусственно вздутым, как это было ранее с галлием и рутением, быстро и высоко взлетевшими на волне спекуляций, а затем так же стремительно вернувшимися на прежние позиции. Возобновление экономического роста в США и других западных странах способствует активизации спроса на редкие металлы, многие из которых используются в сфере высоких технологий, которая сейчас проходит стадию возрождения после длительного кризиса. Поставщики, ранее приводившие предложение в соответствие с резко упавшим в 2001-2002 годах потреблением, не успели вовремя перестроиться, так что рост цен, вероятно, продлится еще несколько месяцев.

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

"Металлы мира" #2

Металлурги проигрывают борьбу за энергию

Стрелка барометра на мировом рынке электроэнергии уже несколько лет колеблется между делениями "дефицит" и "кризис", и нет никаких признаков, что ситуация улучшится в обозримом будущем, скорее, она будет усугубляться. В развивающихся странах увеличение объемов генерирования отстает от роста потребления, главным образом, в связи с бурным расширением энергоемких промышленных отраслей, а в западных государствах это обусловлено высокими ценами на энергоносители и жесткими стандартами в части ограничения эмиссии поллютантов. Соответственно для решения возникшей проблемы в различных странах используют разные подходы: развивающиеся регионы стремятся увеличить энергогенерирующие мощности, а на Западе направляют усилия на разработку энергосберегающих технологий. Тем не менее, для горнометаллургической отрасли дефицит и дороговизна электроэнергии становятся постоянно действующими факторами.

Борьба за сохранение энергии

Все сталелитейные предприятия, использующие высокотемпературные процессы, уже много лет прилагают значительные усилия для повышения энергетической эффективности своих технологий. Энергоемкость металлургической промышленности за последние сорок лет уменьшилась, примерно, на 20-25% за счет сокращения числа отдельных технологических этапов, минимизации количества стадий нагрева и охлаждения, внедрения комплексных процессов и сокращения продолжительности технологического цикла. Важную роль в достижении этих успехов сыграла система интегрального менеджмента энергии интегрированных сталелитейных заводов, широко распространенная в западных странах. Германия, которая занимает в Европейском Союзе первое место по объемам производства стали, внедрила систему интегрального менеджмента в масштабах всей отрасли, и результаты этого подхода оказались весьма впечатляющими.

Энергосбережение как государственная политика

Хронический дефицит энергии в развитых и развивающихся странах приводит к непрерывному росту тарифов, а, следовательно, и производственных расходов в энергоемких отраслях. По этой причине для металлургической промышленности разработка и внедрение энергосберегающих технологий особенно актуальны, поэтому правительства западных стран стимулируют исследования, повышающие конкурентоспособность национальных производителей. Власти оказывают содействие металлургическим компаниям посредством финансирования совместных исследовательских программ и разделяют их риски, связанные с внедрением прогрессивных инноваций, поскольку сокращение потребления энергии, генерирование которой сопряжено с эмиссией парниковых газов, составляет неотъемлемую часть национальных и международных экологических инициатив.

Местный колорит в итальянской сталелитейной промышленности

В отличие от большинства стран Западной Европы, где глобализация настолько перетасовала производителей стали, что их родословные уже невозможно отслеживать, итальянский металлургический сектор сохранил свои традиции семейного предпринимательства. Основатели компаний Riva, Arvedi, Lucchini, Pittini, Amenduni и Marcegaglia называли их в свою честь и передали потомкам, которым и принадлежит теперь львиная доля национальной сталелитейной промышленности. Правда, с точки зрения некоторых аналитиков, дни родового бизнеса уже сочтены, но процветающая международная компания Riva Group – веский аргумент в пользу иного мнения.

Рынок оборудования требует инноваций

Итальянские корпорации Techint Technologies и Danieli давно завоевали репутацию разработчиков и поставщиков самого современного оборудования и технологий для металлургического производства. Тем не менее, трехлетний кризис на мировом рынке стали, завершившийся лишь в конце прошлого года, поставил их в непростое финансовое положение и заставил искать новые пути повышения прибылей. Обе компании пошли сходными путями, сделав основную ставку на инновации на различных этапах производственного процесса.

Стратегические планы Posco

Австралийские компании защищают внутренний рынок

На мировом рынке стали пока хватает места

Объем мирового производства стали, по данным International Iron & Steel Institute (IISI), в 2003 году достиг 962,5 млн. т, прибавив по сравнению с предыдущим периодом около 60 млн. т. Таким образом, до отметки 1 млрд. т отрасли, очевидно, осталось сделать всего один шаг длиной в год. Высокие темпы роста в глобальной металлургической промышленности вызывают опасения у многих специалистов, с тревогой ожидающих переполнения рынка и начала нового кризиса перепроизводства. Основная причина их беспокойства заключается в стремительной экспансии китайской сталелитейной промышленности. В 2003 году объем выплавки стали в стране более чем вдвое превысил показатель 1997 года (когда Китай уже стал крупнейшим в мире производителем) и достиг беспрецедентного значения – 220,1 млн. т. Однако, судя по всему, в текущем году потребности в стальной продукции как в Китае, так и во всем мире в целом не будут уступать объемам производства. Высокий спрос и цены на сталь на мировом рынке будут поддерживаться влиянием таких факторов как продолжающийся подъем китайской экономики, возобновление роста в США и Восточной Азии, дефицит металлургического сырья.

Обзор мирового рынка черных металлов: 15 января – 10 февраля

Новости с мировых рынков черных металлов в последнее время однообразны: цены продолжают рост, хотя с достижением все более высоких границ их подъем все чаще встречает сопротивление со стороны потребителей. Вероятно, торможение подъема в Китае после новогодних торжеств по восточному календарю подтверждает тот факт, что рынок уже близок к пиковому значению, за которым должна последовать коррекция в сторону движения вспять. Тем не менее, специалисты сходятся на том, что значительного падения цен в ближайшем будущем не предвидится. Убежденность аналитиков основывается на сохранении у металлургических компаний значительных затрат на приобретение сырья и электроэнергии, а также на учете высоких темпов экономического роста в США и Китае. По крайней мере, производители стальной продукции во всех регионах мира готовятся к новому поднятию цен во втором квартале и пока не видят причин для изменения установившихся рыночных тенденций.

В погоне за Китаем

В течение последних нескольких лет китайская металлургическая отрасль не сбавляла обороты, и, по всей видимости, не намерена этого делать в ближайшем будущем. Постоянно инвестируя в строительство новых производственных мощностей, китайские сталелитейные компании столкнулись с дефицитом сырья и нуждаются в его дополнительных источниках. В 2003 году Китай импортировал свыше 140 млн. т железной руды (почти 25% от мирового объема поставок морским путем), расширив этот показатель более чем в четыре раза за пять лет и превратившись в крупнейшего в мире покупателя данного сырья. Стремительный рост китайских закупок оказывает существенное влияние на состояние мировой железорудной отрасли в целом. Чтобы обеспечить растущие потребности китайских заказчиков в сырье, основные производители железной руды разрабатывают широкомасштабные проекты расширения производственных мощностей.

LNM выходит на китайский рынок

Kremikovtsi завершает установку нового оборудования

Обзор мирового рынка базовых цветных металлов: 15 января – 10 февраля

Цены на цветные металлы, совершив небольшую понижательную коррекцию в середине января, продолжили свой рост. С возвращением на Лондонскую биржу металлов (ЛБМ) реальных производителей и потребителей и снижением влияния спекулянтов ничего не изменилось, разве что несколько сгладились ценовые колебания (спекулятивный элемент оставался значительным только на рынках никеля и, отчасти, меди). По мнению экспертов, повышение имеет долгосрочный характер и захватит не только 2004 год, но и 2005-й. Это обусловлено действием таких факторов как высокий спрос на цветные металлы со стороны Китая, возобновление экономического подъема в США, относительно невысокий уровнень запасов и дефицит самих металлов и/или их руд, ощущаемый сейчас на всех рынках. Безусловно, производители в таких случаях получают стимул для наращивания объемов выпуска, но ввод в строй резервных мощностей по-настоящему повлияет на баланс спроса и предложения только через несколько месяцев.

Арифметика мирового рынка алюминия

За последние десять лет мировая торговля алюминием претерпела радикальные изменения. Переадресация торговых потоков была обусловлена одновременным воздействием двух факторов. Первый из них начал действовать в начале 90-х годов, когда на мировую арену вышла Россия и завалила рынок своими поставками. Чтобы не допустить обвального падения цен, западные производители соответствующим образом сократили объемы выпуска металла, после чего россияне заняли достойное место в лиге крупнейших экспортеров. Затем начался быстрый рост потребления в Китае: по объемам импорта эта страна опередила даже США и на протяжении нескольких лет легко поглощала появлявшиеся в мире избытки металла. Однако теперь мировому рынку предстоит пережить очередное потрясение – КНР наращивает объемы производства с такой скоростью, что несмотря на стабильный рост потребления превращается в нетто-экспортера алюминия и уже вытесняет его традиционных поставщиков с азиатских рынков.

ЕС устанавливает окончательную пошлину на российский кремний

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 15 января – 10 февраля

Ситуация на рынках большинства второстепенных (minor) металлов определяется в последнее время дефицитом поставок. Длительный спад, продолжавшийся с 2001 года и почти до конца 2003-го, заставил часть производителей уйти с рынка, а других – сократить объемы выпуска. Кроме того, серьезное влияние на цены оказывают меры государственного регулирования в Китае, крупнейшем экспортере ряда металлов. Возобновление экономического роста в западных странах, очевидно, будет способствовать дальнейшим повышениям, так как понадобится немало времени, чтобы производители снова привели свои объемы выпуска в соответствие со спросом.

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

"Металлы мира" #3

Повышение цен и его последствия

Рост мировых цен на сталь, начавшийся во второй половине прошлого года, в последние месяцы принял взрывной характер. Он обусловлен совместным воздействием двух факторов: во-первых, в конце 2003 года началось долгожданное оживление мировой экономики, обеспечивающее постепенную активизацию спроса, а, во-вторых, быстро дорожают металлургическое сырье и фрахт. Снижение рентабельности производителей создает насущную необходимость увеличения цен на стальную продукцию, почву же для этого обеспечивает растущее потребление. Все это выглядит достаточно тривиально, однако аналитики компании MEPS, которые за 25 лет деятельности этого агентства повидали немало, утверждают, что ничего подобного ранее никогда не происходило. По их словам, "это даже не бум – рынок просто взбесился". Его возвращение в норму, судя по всему, будет нелегким и сопровождаться не менее значительными потрясениями.

Великий консолидатор

Ожидается, что следующие десять лет консолидации сталелитейной промышленности приведут к созданию нескольких компаний, каждая из которых будет выплавлять около 100 млн. т металла в год. Во всяком случае, такого мнения придерживается Лакшми Миттал, основатель и владелец транснациональной металлургической группы LNM Group, стремительная экспансия которой наводит на мысль о том, что именно эта компания сохраняет наилучшие шансы возглавить список лидеров. За 20 лет Миттал сумел создать мощную сталелитейную империю, причем, характерно, что до сих пор группа расширялась исключительно благодаря приобретениям. Только в январе текущего года LNM объявила о строительстве нового завода в Китае, вероятно, поскольку для нее было невозможно купить подходящее предприятие в этой стране. Сейчас LNM занимает второе место в мировой иерархии производителей стали, но после реализации китайского проекта она опередит Arcelor и станет безусловным лидером мирового металлургического сектора.

Инновационная стратегия Thyssen Krupp

Поставщикам материалов для нужд автомобильного сектора не позавидуешь. Этот чрезвычайно конкурентный рынок требует непрерывного совершенствования технологий и выпуска новых видов продукции, с тем чтобы каждый раз заказчики могли бы избавляться от какой-либо из своих острых проблем. Кроме того, автомобильные компании быстро реагируют на изменения рыночных тенденций, строя новые сборочные заводы в местах, наиболее перспективных в отношении растущего спроса. Соответственно, их поставщикам приходится тоже подтягиваться, чтобы не уступать важного заказчика более проворным конкурентам. Именно поэтому германская компания ThyssenKrupp Steel, один из самых мобильных участников рынка, организовала свою деятельность так, чтобы всегда быть способной предлагать автомобильным компаниям нужные материалы в нужное время и в нужном месте.

Смена поколений на американском рынке стали

Американская сталелитейная промышленность вступает в новую эпоху. Практически все нерентабельные интегрированные комбинаты уже объявили себя банкротами, а несколько более удачливых производителей завершают скупку наиболее привлекательных активов развалившейся отрасли. В ходе этой консолидации в США образовалось несколько крупных корпораций, которые теперь ведут борьбу за передел рынка стали. В секторе интегрированных предприятий появились два лидера, которые меняются местами по мере новых приобретений. В настоящее время крупнейший производитель стали в стране – корпорация US Steel, но скоро на первое место может переместиться ее конкурент International Steel Group (ISG). В настоящее время ISG занимается приобретением одной из старейших интегрированных компаний США – Weirton Steel. Характерно, что обанкротившаяся осенью прошлого года Weirton полагает, что обретет, наконец-то, долгожданную стабильность и прибыльность, а ISG уверена, что ее концепция развития интегрированных сталелитейных заводов получит новое подтверждение.

Стойкий материал

Стальная арматура широко применяется в строительстве. Однако коррозия металла может приводить к самым серьезным последствиям, в частности, к появлению трещин в бетоне (этот процесс иногда называют "бетонным раком"). Подобные проблемы возникают, в первую очередь, на морском побережье, а также в тех местах, где для борьбы с гололедом используется соль. На протяжении многих лет специалисты пытаются найти способы замедления процессов коррозии в стальной арматуре. В число вариантов, предлагаемых для решения данных вопросов, входит и применение арматуры, изготовленной из нержавеющей стали. Сейчас популярность среди конечных потребителей стальной арматуры в США приобретает продукция, выпускаемая компанией Stelax с использованием технологии Nuovinox.

Обзор мирового рынка черных металлов: 10 февраля – 10 марта

Рост цен на стальную продукцию и металлолом к началу марта приостановился из-за практически полного прекращения закупок китайскими потребителями, но цены, достигшие рекордных значений, вовсе не торопятся отступать назад. Наоборот, производители стали во всех регионах мира полагают, что речь в настоящее время может идти лишь о временном приостановлении роста, во втором же квартале цены начнут новый этап подъема. Для таких выводов есть достаточно веские причины: дефицит металлургического сырья и тоннажа на мировом рынке имеет, судя по всему, долгосрочный характер, а спрос на стальную продукцию в Китае, Восточной Азии, США, странах Восточной Европы и Ближнего Востока пока не ослабевает. Кроме того, весьма вероятно, что чрезвычайно высокая стоимость металлолома, железной руды и кокса приведет к сужению объемов выплавки стали в ряде стран, что также будет способствовать консервации текущей рыночной ситуации, характеризующейся превышением спроса над предложением. Даже если цены упадут, что, по мнению рыночных специалистов, довольно вероятно, они все равно останутся на очень высокой отметке и сохранятся там надолго.

ЕС вводит торговые санкции против США

Преимущества свободной торговли

Последние события на мировом рынке стали, связанные с резким повышением цен на металл, заставляют правительства некоторых государств, в частности в Восточной Азии, снижать или полностью отменять импортные пошлины на стальную продукцию и сырье для металлургической промышленности. Особая активность в этом направлении отмечается, например, в таких странах как Индия, Вьетнам, Индонезия и Южная Корея, правительства которых за счет регулирования импортных тарифов стремятся не допустить дестабилизации ситуации на национальных рынках стали. И, если конечные потребители металла в этих государствах в целом положительно воспринимают эти действия, то местные производители стали открыто протестуют против введения подобных мер. Они утверждают, что в случае снижения или отмены импортных тарифов на национальные рынки хлынет поток дешевой и недоброкачественной продукции. С другой стороны, они поддерживают решения, направленные на снижение импортных пошлин на сырье.

Рекордный контракт BHP Billiton

Австралийская горнодобывающая компания BHP Billiton и четыре китайских сталелитейных завода планируют создать совместное предприятие по поставке из Австралии в Китай в течение предстоящих 25 лет до 300 млн. т железной руды на общую сумму $9 млрд. По условиям крупнейшего контракта за всю историю отношений между австралийскими поставщиками руды и китайскими производителями стали предполагается ежегодно направлять в Китай около 12 млн. т сырья. Это свидетельствует о заинтересованности китайских металлургов в стабильных и долгосрочных поставках руды, дефицит которой в стране начал ощущаться еще в прошлом году.

Китай вводит для тяжелой промышленности ограничения на вредные выбросы в атмосферу

Австралия введет антидемпинговые пошлины на импорт толстолистовой стали

Дефицит кокса заставил компанию Riva сократить производство

Arcelor в 2005 году возведет в Словакии завод по производству листовой продукции

Arcelor намерена продать J&L Specialty Steel – производителя нержавеющей стали

Доля акций Gallagher Holdings в Corus возросла до 11%

Dongkuk Steel Mill отказалась от экспорта стали

Группа "МАИР" покупает швейцарского металлотрейдера Centromet

Обзор мирового рынка базовых цветных металлов: 10 февраля – 10 марта

Итоги февраля и первой недели марта для мирового рынка базовых цветных металлов оказались неоднозначными. В феврале цены на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) достаточно уверенно поднимались, но успешная попытка меди преодолеть границу в $3000 за т вызвала волну спекулятивных продаж и спровоцировала спад, отбросивший рынок на прежние позиции. Впрочем, по мнению специалистов, речь идет лишь о небольшой коррекции перегретого рынка, который в ближайшем будущем должен возобновить подъем. Похоже, сейчас мир получает ответ на вопрос: "Что будет, если Китай начнет строить у себя потребительское общество?". Ответ на него такой: "На это у Земли не хватит ресурсов". Действительно, именно взрывной экономический рост в Китае, сопровождающийся резким увеличением потребления металлопродукции, представляет собой основную причину дефицита многих видов минерального сырья. На рынках практически всех цветных металлов спрос в текущем году превысит предложение, причем, данная тенденция имеет долгосрочный характер. А так как на подъеме находятся также США, восстанавливается после кризисов экономика в Японии и Западной Европе, повышению цен на металлы нет разумной альтернативы. В последние несколько недель на ЛБМ уже было установлено несколько рекордов, но, очевидно, и они вскоре будут побиты.

Цинковые расклады

В ходе кризиса 2001-2003 годов рынок цинка испытал одно из самых глубоких падений цен за последние десятилетия. В первой половине 2003 года цены на этот металл на Лондонской бирже металлов время от времени опускались ниже $760 за т по трехмесячному контракту, а специалисты опасались провала до еще более низких значений. Такое развитие событий было весьма неприятной неожиданностью для участников рынка, поскольку во второй половине 90-х годов мировой спрос на цинк возрастал высокими темпами благодаря расширению объемов производства оцинкованной стали и областей ее использования. Длительный спад стал одной из причин банкротства австралийской компании Pasminco – крупнейшего производителя цинка в мире. В последние месяцы цены на этот металл снова пошли вверх, подгоняемые возобновлением экономического подъема в западных странах, устойчивым спросом со стороны Китая и изъятием из рынка избыточных производственных мощностей. Однако нынешний баланс сил на рынке, как ожидается, приведет к его распаду на региональные составляющие.

В Косово возобновилась добыча свинца и цинка

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 10 февраля – 10 марта

Ситуация на рынках второстепенных (minor) металлов в феврале и начале марта была относительно стабильной, повышения цен отмечались только на тех рынках, где был устойчивый дефицит поставок (сурьма, индий). Это обусловливается, в первую очередь, отсутствием покупательского ажиотажа и переориентацией спекулянтов на черные и базовые цветные металлы. В отношении большинства второстепенных металлов ситуация определяется соотношением спроса и предложения, сейчас благоприятствующим умеренному подъему. Реакцией на сложившуюся тенденцию должно стать расширение объемов производства при постепенной ликвидации существующего дефицита, однако это произойдет не скоро, а до того времени цены успеют преодолеть немалую дистанцию в своем подъеме.

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

"Металлы мира" #4

Китайские шашки

Острый дефицит на мировых рынках стали и металлургического сырья обусловливает настолько быстрый подъем цен, что это создает серьезную угрозу экономике западных стран. Признаков традиционной цикличности при этом пока не наблюдается либо же рынок еще не завершил фазу роста в текущем цикле: автокаталитический характер расширения производства стальной продукции в Китае полностью дезорганизовал международные сырьевые рынки. Разумеется, уже началась реализация новых горнорудных проектов, но для их осуществления потребуется несколько лет. Таким образом, в ближайшие годы ситуация на мировом рынке стали будет формироваться в зависимости от развития событий в Китае.

Черные дела

Нынешний бум на рынках кокса и коксующегося угля обусловлен комплексом причин. С одной стороны, Китай, который контролирует львиную долю поставок кокса на мировой рынок, резко сократил объемы экспорта, чтобы лучше удовлетворять потребности собственной сталелитейной промышленности. С другой, во многих странах закрыты коксовальные линии – как из экологических соображений, так и в силу иных причин. Это обусловило дефицит поставок, вследствие чего во всем мире интенсифицировалось каптивное производство кокса металлургическими компаниями. Соответственно, стали наращиваться объемы импорта коксующихся углей, в итоге же на этом рынке тоже возник дефицит. Тем не менее, по прогнозу аналитиков AME Strategic Market Service, в ближайшие 2-3 года скорость расширения объемов закупок коксующегося угля металлургами пойдет на спад, что обеспечит стабилизацию рынка.

Возвращение к прошлому на рынке ферросплавов

За последние 20 лет мировой сектор ферросплавов претерпел значительные изменения как в географическом, так и в технологическом плане. В настоящее время крупнейшие производители марганцевых ферросплавов – Китай, СНГ и Южная Африка, а по феррохрому специализируются та же ЮАР и Казахстан. Кроме того, к этой деятельности активно подключилась Индия, где наличие необходимых руд стимулирует быстрое наращивание мощностей. Параллельно изменяется структура сектора ферросплавов; консолидация этой фрагментированной отрасли породила крупные международные корпорации, которые реализуют грандиозные проекты в нужное время и в нужном месте. Они используют современные технологии, дающие возможность снизить себестоимость продукции, а роль крупных поставщиков обеспечивает им прочные позиции в ценовых переговорах с заказчиками. В этих условиях современный бум на рынке стали обеспечивает резкий подъем прибыльности в настоящее время и весьма неплохие перспективы на ближайшие годы.

Новые технологии производства труб от SMS Meer

Непрерывная разработка новых дизайнерских решений и технологий производства и тестирования труб обусловлена резко возросшей в последние годы конкуренцией среди производителей трубной продукции вследствие постоянного улучшения ими качества своих изделий и сокращения расходов. Не в последнюю очередь это связано и с растущим спросом на трубы, используемые в тех секторах экономики, где в настоящее время наблюдается стабильный рост производства, со стороны потребителей. Одним из ведущих мировых разработчиков и конструкторов ключевого оборудования и технологий производства и дальнейшей обработки бесшовных и сварных труб считается компания SMS Meer – подразделение германской корпорации SMS Group. Особый интерес, по мнению специалистов, вызывают, в частности, последние технологические новинки в области изготовления труб на различных стадиях производства, представленные SMS Meer в начале 2004 года.

Обзор мирового рынка черных металлов: 10 марта – 5 апреля

Невероятно, но ситуация на мировом рынке черных металлов в последние три-четыре месяца практически в точности повторяет прошлогоднюю. Тогда зимой и в начале весны цены на металлолом, полуфабрикаты и стальную продукцию неслись ввысь под влиянием резкого расширения объема закупок китайскими компаниями, а затем китайцы ушли с рынка, цены же быстро отступили на прежние позиции. То же происходит и сейчас: китайские компании еще в феврале создали достаточные запасы продукции и на время прекратили закупки. Более того, быстрое подорожание стальной продукции в первом квартале создало ситуацию, когда покупателям, успевшим организовать сделки еще по относительно низким ценам, стало выгодно на время превратиться в продавцов, так что Восточная Азия оказалась на какой-то период заполненной сталью, реэкспортированной из Китая. Естественно, при таких условиях цены на региональном рынке стали упали за месяц на $30-50 за т по сравнению с пиковым уровнем в начале марта, соответственно подешевел и металлолом. В западных странах металлурги пытаются воплотить в жизнь ранее анонсированные повышения цен на второй квартал, но теперь уже не факт, что это им удастся в полной мере. Однако, если вспомнить прошлый год, за мартовским спадом тогда последовал майский подъем, заложивший основание для скачка цен полгода спустя. Судя по всему, нечто подобное произойдет и в текущем году: по сообщениям трейдеров, уже в начале апреля китайцы начали возвращаться на рынок листовой стали, а каких-либо фундаментальных изменений в части спроса и предложения в ближайшие сроки не предвидится.

Алишер Усманов требует доступа к управлению Corus

Англо-нидерландская корпорация Corus, соответственно второй и шестой по величине в Европе и мире производитель стали, объявила о своем намерении продать подразделение, выпускающее алюминий. Как отмечается в сообщении компании, такое решение было принято менеджментом в связи с "неспособностью Corus выдерживать конкуренцию с лидерами алюминиевого рынка". Стоимость подразделения Corus, выставленного на продажу, в сообщении не указывается. По мнению аналитика UBS Warburg Ясухиро Ямагучи, его цена колеблется от $1,13 млрд. до $1,28 млрд. Наиболее вероятными покупателями, как заявил эксперт в интервью информационному агентству Bloomberg, признаются компании Alcoa, Alcan и, возможно, "Русский алюминий".

Arcelor рассталась с таиландским производителем нержавейки

Китай строго ограничивает масштабы увеличения инвестиций в металлургию

Китай, как минимум, до 2008 года останется импортером стального проката

На индийской бирже началась торговля "стальными" фьючерсами

CVRD планирует к 2007 году увеличить выпуск железной руды на 100 млн. т в год

Обзор мирового рынка базовых цветных металлов: 10 марта – 5 апреля

Основные процессы на мировом рынке базовых цветных металлов не меняются уже несколько месяцев. Цены по всей группе продолжают неспешно идти в рост, а время от времени какой-либо из металлов "выстреливает", совершая мощный скачок. В марте такой бросок совершило олово, стоимость которого впервые с 1989 года превзошла $8500 за т на Лондонской бирже металлов (ЛБМ). Причина роста цен на этот металл стандартная: после сокращения производства и вывода из строя избыточных мощностей в 2001-2002 годах баланс на рынке изменился в сторону дефицита предложения, а, когда спрос стал интенсивным, поставщики не смогли адекватно увеличить свои обороты. Безусловно, дороговизна цветных металлов будет способствовать наращиванию выпуска, однако это нельзя сделать молниеносно. Поэтому аналитики предсказывают на текущий, а, возможно, и следующий год сохранение дефицита всех металлов группы без исключения, не находя пока альтернатив дальнейшему росту цен.

Медный бунт

За последние несколько месяцев тенденции на рынке меди радикально изменились: значительный избыток поставок в 2002 году перешел в острейший дефицит в 2003-м, а цены на металл подскочили на 50%. С одной стороны, это было связано с неудержимым ростом потребления в Китае, а, с другой, – со значительным уменьшением объема поставок в мировом масштабе. Кроме того, во втором полугодии прошлого года начался долгожданный подъем западных экономик, так что рынки меди в индустриальных странах довольно быстро восстанавливаются. В этой ситуации производители реактивируют рудники и плавильные заводы, законсервированные во времена растянувшейся на два года депрессии, продвигают новые проекты. Тем не менее, все обозреватели сходятся во мнении, что в ближайшем будущем дефицит рафинированной меди будет только разрастаться.

BHP Billiton расширит никелевый бизнес

Century Aluminum купит алюминиевый завод в Исландии

Alcoa намерена в 2004 году инвестировать в производство $1,4 млрд.

Мировая добыча бокситов должна выйти на отметку в 40 млн. т в год

Новые палладиевые катализаторы

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 10 марта – 5 апреля

Большинство второстепенных (minor) металлов в последние несколько недель продолжали постепенно дорожать под влиянием активизирующегося спроса на них со стороны экономики западных стран. При этом, объем предложения практически всех металлов относительно невысок и пока отстает от масштабов потребления. Особенно это касается индия, чья стоимость достигла рекордного уровня и продолжает подъем под влиянием сильнейшего дефицита поставок. Проблемы ряда второстепенных металлов, включая тот же индий, часто заключаются в том, что их получают попутно, в виде побочного продукта при производстве меди, никеля или цинка, поэтому объем предложения не всегда напрямую определяется спросом на них. Правда, в связи с ростом цен по всей группе цветных металлов объемы их выплавки и добычи соответствующих руд расширяются, так что дефицит должен уменьшиться. Однако аналитики предупреждают, что это вряд ли произойдет в текущем году.

Металл, пластик и дерево

Идея соединения двух металлов и создания материала, обладающего лучшими из их свойств, давно занимала умы металлургов во всем мире. Около двадцати лет тому назад ее успешно реализовали на практике, причем, даже не одним способом, что привело, в частности, к разработке металло-матричных композитов (Metal Matrix Composite – ММК). В этих материалах базовый металл выступает в качестве матрицы, затем усиливаемой благодаря добавлению волокон или частиц неметаллических веществ, обычно керамики. Цель этих операций заключается в том, чтобы создать материал, который по своим качествам будет превосходить монолитный металл по таким характеристикам как прочность, твердость, жесткость, удельная электропроводность, ковкость, вязкость, вес и теплостойкость. В последние годы металло-матричные композиты интенсивно исследуются и уже применяются в различных секторах промышленности, так как обладают сочетанием свойств, которые недостижимы в обычных металлах или сплавах.

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

"Металлы мира" #5

Европейская эволюция

Европейская сталелитейная промышленность непрерывно эволюционирует. В 80-90-тые годы в ходе реструктуризации и слияний производство сконцентрировалось на самых современных и эффективных предприятиях. Позднее конкурентоспособность европейских компаний повышалась за счет образования международных стратегических альянсов, особенно в сфере производства продукции высокого передела, а также в результате консолидации в масштабах всего Европейского Союза. При этом, ускоренное развитие отрасли происходит и в другом направлении – за последние десять лет производительность европейских заводов увеличилась более чем на 50%. В настоящее время ведущие европейские компании входят в число мировых лидеров в части эффективности, качества продукции и технологических инноваций. Тем не менее, общие для всех производителей мира проблемы не обошли стороной и европейские компании, а жесткая экологическая политика ЕС накладывает на них дополнительные ограничения. Однако это только стимулирует лидеров отрасли к разработке оптимальных стратегий, которые обеспечивают их конкурентоспособность в любой ситуации.

Сталелитейная промышленность "новой Европы" останется на задворках Евросоюза

Укрупнение Европейского Союза – уже свершившийся факт, и теперь сталелитейные компании Западной Европы с удовлетворением оценивают связанные с этим преимущества и перспективы. Благодаря своей последовательной политике в части реструктуризации сталелитейных секторов в странах Центральной и Восточной Европы они получили доступ к новым рынкам с высоким потенциалом, где местные компании попросту не способны конкурировать с ними. Устаревшее оборудование национальных заводов не обеспечивает выпуск необходимого количества продукции высокого качества, а их модернизация требует огромных инвестиций, которые нелегко организовать без государственной поддержки, запрещенной "европейскими договорами". Поэтому спрос на такие материалы удовлетворяется за счет импорта из соседних стран запада Европы, и в обозримом будущем сложившаяся ситуация не будет претерпевать существенных изменений.

Специалисты по горячекатаным рулонам

Бизнес-деятельность американской сталелитейной компании Gallatin Steel можно привести в качестве наглядного примера того, как гибкое и оперативное реагирование на постоянно изменяющуюся ситуацию на мировом рынке может содействовать получению дополнительных прибылей и доходов. Будучи одним из наиболее передовых в технологическом отношении и экологически безопасных производителей стали в мире, Gallatin Steel последовательно реализует стратегию, направленную, прежде всего, на удовлетворение индивидуальных потребностей своих клиентов. В отличие от многих других американских сталелитейных компаний Gallatin Steel не стремится получить краткосрочную выгоду от того хаотичного состояния, в котором находится сегодняшний рынок стальной продукции. Напротив, ее производственная политика рассчитана на длительную перспективу и предусматривает комплекс мер оперативного воздействия на потребителей, постоянно реагирующих на любые перемены на рынке в зависимости от ситуации. Гибкое планирование производства, рациональное формирование пакетов клиентских заказов и последовательная реализация шагов, направленных на повышение качества продукции, дают возможность Gallatin Steel занимать лидирующие позиции в сталелитейной отрасли США несмотря на достаточно скромные объемы производства.

Прогресс по всем направлениям

По данным International Iron & Steel Institute (IISI), в первом квартале 2004 года в 62 странах мира, которые предоставляют IISI свои статистические данные, было выплавлено 247,7 млн. т стали, что на 8,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Несмотря на жалобы многих участников рынка на нехватку металлургического сырья почти все страны добились заметного роста по сравнению с прежними показателями. Такой стремительный прогресс уже вызывает некоторые опасения, поскольку темпы роста мирового производства стали превосходят скорость, с которой увеличиваются потребности в ней. Если данная тенденция сохранится на ближайшие несколько кварталов, баланс на рынке может снова измениться в строну избытка предложения.

Американские металлурги боятся "жесткой посадки"

Пройдя через пик подъема в начале марта, цены на стальную продукцию в Восточной Азии пошли вниз, потеряв за два месяца 15-20% от своей максимальной стоимости. Рыночные специалисты продолжают спорить о том, когда возобновится китайский импорт стали, прекращение которого было непосредственной причиной всех неурядиц в регионе, и сколько стальной продукции из-за рубежа еще потребуется китайским потребителям в текущем году, однако мало кто сомневается в том, что к мартовским ценам восточноазиатский рынок вернется не скоро (если вернется вообще). Иная ситуация складывается в США и Западной Европе, где стоимость стальной продукции продолжает свой рост, а производители планируют новые прибавки на третий квартал. Безусловно, этот процесс не может продолжаться до бесконечности: ценовые колебания на рынке стали имеют циклический характер, так что за повышением обязательно последует спад. Другое дело, что, как опасаются многие американские специалисты, он может начаться уже скоро и оказаться очень значительным.

Обзор мирового рынка черных металлов: 5 апреля – 5 мая

Региональные рынки стальной продукции сейчас находятся в противофазе. В Восточной Азии продолжается спад, вызванный фактическим прекращением закупок металлолома, железной руды, полуфабрикатов и готовой стальной продукции Китаем, а также неожиданной волной китайского экспорта. В США процесс роста цен затормозился, так как большинство местных потребителей уже обеспечили себя продукцией до конца текущего квартала, а сталелитейные компании вынуждены уменьшать доплату за металлолом, ибо сырье в последние недели заметно подешевело. В то же время, в Европе производители стали уверены, что подорожание стальной продукции продолжится и во второй половине года, а в настоящее время покупатели, не успевшие заключить долгосрочных контрактов в начале весны, вынуждены втридорога приобретать импортную продукцию. Тем не менее, везде ситуация выглядит неустойчивой, а цены могут двинуться в любом направлении. Очень многое зависит от того, когда вернутся на рынок китайские потребители и какие объемы продукции им потребуются. Пока что поставщики лишь незначительно сбавили цены, ожидая возобновления экспортных операций в Восточной Азии уже в мае, но настораживает то, что возобновление закупок стальной продукции и металлолома китайскими компаниями постоянно откладывается.

Еврокомиссия грозит Китаю разбирательством в ВТО

LNM приобрела боснийские железорудные шахты

Трейдеры-гиганты нацелились на китайский рынок

Tenaris и Sidor будут производить горячебрикетированное железо

Maanshan наращивает выпуск стали

ISG намеревается купить завод обанкротившейся компании

U.S. Steel расширит мощности сербского завода Sartid

Иран возобновляет импорт металлолома из Ирака

Обзор мирового рынка базовых цветных металлов: 5 апреля – 5 мая

Что требуется для того, чтобы длившийся несколько месяцев подъем цен сменился спадом? Во второй половине апреля 2004 года для этого хватило заявлений Государственного совета КНР о необходимости замедления экономического роста, чтобы избежать перегрева экономики. Именно после этого спекулянты, встревожившиеся, что данное решение может привести к спаду спроса на цветные металлы в стране, приступили к распродаже, сбросившей вниз цены на алюминий и никель, а также приведшей к некоторому удешевлению меди. Однако, судя по всему, и это отступление будет временным. Китайское правительство, ужесточая монетарную политику и изымая из экономики излишнюю ликвидность, заботится, в первую очередь, об обоснованности новых инвестиций и планирует добиться в текущем году 7%-ного роста – впечатляющий результат, с любой точки зрения. Кроме того, активно растет спрос на металлы в западных странах, по крайней мере, пока быстрее, чем успевают расширять выпуск производители. Поэтому долгосрочные прогнозы специалистов рынка цветных металлов остаются неизменными: в 2004 году цены будут продолжать подъем, и только в 2005-м (а для некоторых металлов – и в 2006-м) объем предложения снова будет сбалансирован со спросом, а ценовой цикл перейдет на нисходящую ветвь.

Оловянные перегибы

После завершение экономического спада в западных странах в конце 2003 года цены на цветные металлы ощутимо пошли на подъем. Однако такого повышения, какое произошло на рынке олова в первые четыре месяца 2004 года, не ожидали, наверное, даже самые отъявленные оптимисты. Металл, которому еще недавно предрекали рост, максимум, до $6000-6200 за т к концу текущего года, внезапно взлетел до более $8500 за т, а контракты с немедленной доставкой порой заключались и по цене, превышавшей $9000 за т, чего не случалось с 1989 года. Как ни странно, но у такого скачка прочное основание. На мировом рынке олова в последние годы накопился значительный дефицит, причем, ликвидировать его будет весьма непросто.

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 5 апреля – 5 мая

После активного подъема в первом квартале текущего года цены на ряд второстепенных (minor) металлов взяли некоторую паузу. Рынок приспосабливается к новым условиям, характеризующимся иным соотношением спроса и предложения, чем в предыдущие месяцы; после завершения периода колебаний происходит стабилизация цен на новых равновесных уровнях. Некоторые металлы еще продолжают расти в цене, поскольку их поставщики пока не в силах полностью покрыть продолжающийся рост спроса, на других рынках цены качнулись назад, так как подорожание привело к расширению объемов продаж. Тем не менее, процесс определения новых ценовых ориентиров уже близок к завершению. Экономический подъем в западных странах и не прекращающаяся активность в Китае создали на рынках второстепенных металлов качественно иные условия, к которым теперь необходимо приспосабливаться всем – и потребителям, и поставщикам.

Nanchuan Minerals Group увеличит мощности по производству глинозема

Chalco и Alcoa создают совместное предприятие

Две американские компании покупают глиноземный завод Kaiser Aluminum

Канадская компания приобретет чилийский медный рудник

BHP Billiton одобрила проект переработки медной руды на крупнейшем чилийском руднике

CVRD налаживает продажу медного концентрата

Intel обойдется без свинца

Бразильский производитель олова займется бокситами

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

"Металлы мира" #6

Поставщики и потребители: противники и партнеры

При заключении прямых договоров между производителями стали и ее потребителями (а именно таким образом в западных странах продается около 30-35% стальной продукции) участники сделки выступают по отношению друг к другу и как противники, поскольку каждая сторона старается выторговать для себя наиболее выгодные условия, и как партнеры. В связи с консолидацией как самой сталелитейной промышленности, так и ее потребителей, особенно в машиностроительном секторе, и ростом конкуренции на рынке стали растет значимость долгосрочных связей между поставщиками и покупателями. При этом, многие металлургические компании стремятся закрепить отношения со своими лучшими клиентами посредством осуществления с ними совместных проектов, выпуска продукции, оптимизированной под потребности заказчиков, а также с помощью других мероприятий.

Партнерство производства и торговли

В конце 90-х годов американский рынок пустотелых профилей находился на стадии стремительного подъема. Строители и производители металлоконструкций осознали, что эта продукция по своим прочностным характеристикам не уступает балкам и профилям, однако легче, проще в использовании и дешевле. Спрос на пустотелые профили в США во второй половине 90-х годов за пять лет возрос на 80%, многие металлургические компании страны установили на своих заводах линии по производству данной продукции. Однако, как это часто бывает, объемы выпуска пустотелых профилей в один далеко не прекрасный момент превысили емкость внутреннего рынка, что привело к резкому ужесточению конкуренции в отрасли и заставило компании сектора срочно разрабатывать новые стратегии выживания и развития. Фирма Hanna Steel, бывшая одним из первых производителей пустотелых профилей в США, избрала самостоятельный путь, сделав ставку на сотрудничество с сервисными центрами.

На полпути между производителем и клиентом

Сервисные центры (metals service centers) по обработке и дистрибуции изделий из металлов, занимающие промежуточное место между металлургическими комбинатами и множеством мелких покупателей, играют важную роль в обеспечении потребителей металлургической продукцией в западных странах. В настоящее время в Северной Америке, по оценкам аналитиков, на их долю приходится от 60 до 70% поставок клиентам изделий из металлов. Безусловно, в современных рыночных условиях, характеризуемых подорожанием фактически всех видов стальной продукции и металлургического сырья, стратегия и тактика бизнес-деятельности сервисных центров претерпевают определенные изменения. Сегодня, по мнению экспертов, в среде североамериканских дистрибуторов стальной продукции доминируют две главные тенденции: с одной стороны, – дальнейшая консолидация и поглощение небольших фирм крупными, с другой, – развитие отдельных независимых компаний на базе инвестирования дополнительных средств в модернизацию собственного оборудования и совершенствование производства.

Американский опыт организации поставок металлолома

Установление прочных и взаимовыгодных отношений с клиентами – естественный и важный процесс, характерный для любой отрасли металлургической промышленности. Не стал исключением в этом плане и сектор операций с ломом черных металлов. Быстрый рост на североамериканском континенте за последние 30 лет числа прокатных мини-заводов (mini-mills) – главных потребителей металлолома – привнес свои изменения в стратегии поставок этого материала производителям стали. Предъявляемые прокатными заводами новые, более жесткие требования к сырью заставляют поставщиков лома вести детальный анализ и мониторинг качества выпускаемой продукции. С другой стороны, необходимость понимания того, какой конкретно продукт требуется клиенту, вынуждает многие компании, занятые переработкой лома, укреплять связи с производителями стали.

International Steel Group приобрела еще две компании

Американская сталелитейная корпорация International Steel Group (ISG), на данный момент владеющая металлургическими предприятиями, совокупная мощность которых составляет 16,3 млн. т в год, продолжает свои приобретения. ISG, появившаяся "на обломках" обанкротившихся компаний LTV Steel и Bethlehem Steel, по-прежнему активно скупает заводы потерпевших крах сталелитейных фирм. Подобная политика уже сделала корпорацию вторым по величине производителем стали в США (после US Steel, если учесть ее дочерние компании в Европе), но ее руководитель Уилбур Росс не собирается останавливаться на достигнутом.

Лидер китайской металлургии продолжает экспансию

Впервые за всю свою историю китайские сталелитейные компании оказались в одной лодке с металлургами остального мира: стремительное наращивание мощностей в КНР обусловило бум на мировом рынке сырья и в транспортном секторе, причем, взлет цен ударил, в первую очередь, по самим китайцам. В стране возник острейший дефицит железной руды, а операционные расходы китайских компаний взлетели до небес. Тем не менее, инвестиции в новые производственные линии продолжали нарастать, так что даже китайские лидеры с их неизбывным оптимизмом пришли к выводу, что пришло время несколько остудить "перегретую" отрасль: было объявлено, что будут приняты меры для сокращения инвестиций в производство стали. Правда, никакие ограничения не распространяются на "флагмана китайской металлургии", компанию Baosteel, которая планирует в ближайшие годы увеличить свои мощности на 50% и уже обеспечила себя поставками сырья посредством учреждения совместных предприятий в горнорудных секторах других стран.

Обзор мирового рынка черных металлов: 5 мая – 1 июня

Новая политика китайских властей, направленная на охлаждение перегретой экономики и постепенное "сдувание" инвестиционного пузыря, продолжает оказывать глубоко негативное воздействие на восточноазиатские рынки стальной продукции и металлолома. Резкое ужесточение кредитной политики китайских госбанков, прекращение реализации большого числа необоснованных, с финансовой точки зрения, проектов, а также приостановка выдачи разрешений на сооружение новых промышленных предприятий (прежде всего, – в черной металлургии) привели к провальному падению спроса и цен на конструкционную сталь, удешевлению сырья и отходу цен на листовую сталь от прежних значений. И, если еще три-четыре месяца тому назад заготовки в Восточной Азии практически оценивались на уровне слябов, а китайские импортеры приобретали стальную продукцию дороже, чем американцы или европейцы, то сегодня длинномерные полуфабрикаты стоят в 1,5 раза меньше плоскокатаных, а потребители горячекатаных рулонов на Дальнем Востоке могут купить их даже за $450 за т C&F, тогда как европейские и американские металлургические компании планируют на третий квартал новый подъем до более $600 за т. Правда, аналитики продолжают верить, что цены в Китае еще могут подняться (по крайней мере, на листовую сталь), поскольку нынешнее переполнение внутреннего рынка в немалой степени вызвано вынужденной распродажей запасов стальной продукции производителями и трейдерами. Кроме того, по-прежнему дефицитным остается сырье для металлургической промышленности, его высокая стоимость не даст ценам на сталь опуститься слишком низко.

ЕС жалуется в ВТО на Китай

Европейский Союз намерен подать во Всемирную торговую организацию (ВТО) жалобу на действия китайских экспортеров металлургического кокса, намереваясь применить к ним санкции, если Китай не отменит ограничения на поставки данного сырья из страны. В последние годы Китай обеспечивал до 70% оборота на международном спотовом рынке кокса, и резкое сокращение экспортных поставок привело к рекордному скачку цен и повышению себестоимости выплавки стали. Евросоюз пригрозил Китаю санкциями со стороны ВТО впервые после его вступления в эту международную организацию в 2001 году. Иронично, что произошло это вследствие не избыточных поставок какого-либо вида продукции, чем часто отличается Китай, а из-за ограничений экспорта, что в целом совершенно не характерно для современной внешнеторговой политики КНР.

НОВОСТИ МЕСЯЦА

Обзор мирового рынка базовых цветных металлов:
5 мая – 1 июня

После падения цен на цветные металлы в начале мая на рынке наступила относительная стабилизация. Некоторый рост курса доллара, неопределенность в отношении спроса в Китае и ожидания подъема процентных ставок в США привели к тому, что вложения в металлы стали менее выгодными для инвестиционных фондов, которые, по большей части, прекратили операции на Лондонской бирже металлов (ЛБМ). Благодаря этому колебания цен сгладились и пришли в большее соответствие с реальными факторами спроса и предложения. В принципе, это соотношение остается достаточно благоприятным для большинства металлов, хотя в результате последних изменений на рынке некоторые оценки и прогнозы приходится пересматривать. Так, например, спрос на никель в текущем году, похоже, будет несколько ниже, чем ожидалось, в то же время, дефицит олова, судя по всему, окажется намного более жестким, чем ранее казалось участникам рынка и аналитикам. Поэтому подъем цен, прогнозируемый в июне или начале третьего квартала, очевидно, будет носить выборочный характер.

Горячий металл алюминий

В середине апреля текущего года на Лондонской бирже металлов произошло событие, сразу же привлекшее внимание аналитиков мировой отрасли цветных металлов: цена на алюминий после продолжительной стагнации достигла максимального за последние восемь лет значения – $1845 за т. Росту цен в Лондоне накануне не в последнюю очередь способствовало подорожание металла на азиатских биржах; в свою очередь, цена металла в Азии возросла на фоне сообщений о росте объема заказов со стороны американских компаний. И, хотя после этого на ЛБМ опять отмечался спад, аналитики уверены в высоком потенциале алюминия: по прогнозам, следующим рубежом станет уровень в $1850 за т. С учетом роста спроса на металлы в США и Азии, удорожания дефицитного сырья (глинозема), а также опасений относительно меньшего, чем ожидалось ранее, выпуска алюминия в Китае (из-за дефицита электроэнергии в стране) этот уровень, по оценкам экспертов, может быть достигнут уже в ближайшее время.

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов:
5 мая – 1 июня

В мае рынки второстепенных (minor) металлов демонстрировали умеренную активность, не сопровождавшуюся значительными изменениями цен. Тем не менее, поставщики смотрят в будущее с оптимизмом. В связи с экономическим подъемом в западных странах наращивается производство в высокотехнологических отраслях, где используют большинство редких металлов, наблюдается оживление в авиастроении, увеличивается объем выпуска бытовой электроники. В то же время, поставки многих металлов сейчас относительно невелики. Особенно это относится к кобальту и индию, которые представляют собой побочный продукт при добыче медных, никелевых и цинковых руд. Пока рынки держат паузу, которую взяли после активной волны закупок в первые месяцы текущего года. Однако аналитики почти уверены, что во втором полугодии ряд второстепенных металлов совершат новый взлет.

НОВОСТИ МЕСЯЦА

Ценовая информация

Ценовая информация

"Металлы мира" #7

Экономия энергии и повышение экологической безопасности – связанные процессы

Сталелитейная промышленность – капиталоемкая отрасль, сроки эксплуатации заводов здесь весьма велики, переход же к новым технологиям длится порой десятилетиями. Поэтому международная кампания, нацеленная на предотвращение климатических изменений, поставила в трудное положение металлургический сектор, на долю которого приходится около 6% суммарной эмиссии парниковых газов по западным странам. Производители стали в США и Европейском Союзе в порядке решения поставленных национальными правительствами задач прилагают значительные усилия для уменьшения выбросов углекислого газа, однако они избрали для этого принципиально разные пути. Различие подходов вытекает из истории этих отраслей и избираемых политиками этих регионов стратегий: если в США предпочли добиваться цели за счет добровольных инициатив промышленных предприятий, то в ЕС введены квоты на объемы эмиссии разнопрофильными структурами, которые изрядно ограничивают возможности повышения конкурентоспособности европейских металлургических компаний.

Американский опыт ресурсосбережения в отраслевом масштабе

Хронический дефицит энергии во всем мире обусловливает непрерывное повышение цен на электричество, что гарантирует соответствующий рост производственных расходов у энергоемких сталелитейных предприятий. Ситуация усугубляется экологической политикой правительств западных стран, направленной на снижение уровней эмиссии парниковых газов: переход к более "чистым" технологиям генерирования энергии требует значительных капиталовложений, а энергетические компании, разумеется, стараются переложить эти расходы на своих потребителей. В этих условиях естественный для сталелитейных компаний путь сохранения международной конкурентоспособности – внедрение эффективных технологий использования энергии. Характерно, что правительство США оказывает активную поддержку своим производителям в этой сфере, ибо подобные инициативы способствуют сокращению потребления энергии в целом по стране, а, следовательно, и уровня эмиссии углекислого газа.

Бунт на европейском корабле

Директивы ЕС, регламентирующие нормы эмиссии парниковых газов, вызвали бурное возмущение в сталелитейной промышленности региона. Компании отрасли внесли свои предложения о возможных путях решения экологических задач, но планы политиков радикально уменьшить эмиссию углекислого газа уже в 2005 году производители стали считают нереалистичными. С их точки зрения, введение налога на потребление энергии и квот на выбросы СО2 резко увеличит производственные расходы сектора, а это, разумеется, уменьшит его конкурентоспособность на международных рынках. Кроме того, принцип, используемый для распределения квот, представляется компаниям несправедливым, и группа Arcelor – крупнейший в мире производитель стали – даже обратилась в Европейский суд, чтобы оспорить некоторые положения этих директив.

Секреты эффективной компании

Пожалуй, 90-тые годы стали самыми трудными в почти столетней истории одного из ведущих индийских производителей стали – компании Tata Steel (Tata Iron and Steel Company Ltd – Tisco). Громоздкая организационная структура, наличие большого количества убыточных непрофильных активов, избыточная численность персонала, устаревшее оборудование на главных производственных объектах фирмы и низкий уровень автоматизации основных операционных процессов существенно тормозили развитие Tisco. В этой связи на протяжении последних трех лет руководство компании последовательно осуществляло комплекс мер, нацеленных на повышение эффективности производства, операционной гибкости и производительности труда. Главной из них стала реализация широкомасштабной программы сокращения расходов и издержек, обеспечения экономии ресурсов и энергии, а также организации бесперебойных поставок сырья на заводы Tata Steel и отгрузки готовой продукции конечным потребителям. Выполнение основополагающих элементов этой программы помогло компании увеличить объемы прибыли в 2003/2004 финансовом году на 70%.

Крупная рыба кончилась, но есть много мелочи

По мнению международных специалистов, эра крупных слияний в мировой сталелитейной отрасли с завершением приватизации "Криворожстали", ведущего металлургического комбината Украины, закончилась, по крайней мере, вероятно, на ближайшую перспективу. Вместе с тем, консолидация в современном металлургическом секторе, пусть и в не таких глобальных масштабах, которые были характерны для сделки с "Криворожсталью", продолжается и сегодня. В этом процессе задействованы, главным образом, крупнейшие сталелитейные компании мира – Arcelor, LNM, Nucor, ISG и др., которые намерены расширить ассортимент своей продукции за счет поглощения относительно мелких компаний и выйти на новые рынки сбыта в перспективных регионах.

Обзор мирового рынка черных металлов: 1 июня – 5 июля

Во второй половине июня на мировом рынке стали произошел перелом, которого ожидали почти три месяца – с тех пор, как китайское правительство приняло жесткие меры по борьбе с перегревом экономики, приведшие к обвалу цен на стальную продукцию на национальном рынке и превращению ведущих местных производителей стали в экспортеров. С конца марта по середину июня цены на большинство видов стальной продукции, полуфабрикатов, металлургического сырья снизились на 20-40%, а спрос в Восточной Азии, ранее привлекавшей поставщиков со всего мира, упал до минимума. Сейчас эти тяжелые времена уже позади. Распродажа резервов, устроенная китайскими трейдерами, завершилась, благодаря сбросу излишков на внутреннем рынке вновь возникли предпосылки для роста цен, подорожали металлолом и чугун. Судя по всему, на мировом рынке стали начинается новый раунд повышения цен, который продлится все лето и, очевидно, захватит начало осени. Спрос на стальную продукцию остается высоким, наращивание производства стали в Китае замедлилось, а положение с поставками сырья остается напряженным, так что обстановка благоприятствует подъему. Не исключено, что рекорды, поставленные в марте текущего года, будут через несколько месяцев побиты.

Повышение цен на прочной основе

Выход из кризиса рынка толстолистовой стали произошел позже, чем в других сегментах мирового рынка стальной продукции, но зато резко, причем, скачок цен был весьма впечатляющим. Первые признаки восстановления начали просматриваться только в самом конце 2003 года, но уже первый квартал 2004-го вернул производителям оптимизм, утраченный за три года депрессии. При этом, существенный момент заключается в том, что подъем обусловлен действием сравнительно стабильных факторов: подорожание толстолистового материала в отличие от большинства других категорий стальной продукции не опережало расширение спроса, а следовало за этим процессом. Не зря общее падение цен во втором квартале практически не отразилось на этом сегменте рынка. Более того, слишком быстрые перемены в некоторых потребляющих секторах привели к тому, что избыточные поставки толстолистовой стали сменились существенным дефицитом, и в обозримом будущем значительных изменений здесь не предвидится.

Arcelor и Tata Steel планируют создать СП по производству холоднокатаного проката

CVRD и Baosteel построят в Бразилии завод по производству слябов

У Posco будет новый металлургический завод

ThyssenKrupp Stahl и ANSC Angang New Steel создали СП по выпуску оцинкованной стали

CSN и ThyssenKrupp разошлись

Индия к 2020 году планирует выплавлять 100 млн. т стали

U.S. Steel на 40% увеличит выплавку стали на заводе в Сербии

Создан новый тип металлов

Металлургам не удалось договориться об отмене субсидий

Wuhan Steel построит завод по производству окатышей

Южнокорейская Dongkuk Steel намерена купить у Corus производителя слябов

Турецкая компания Erdemir увеличит производство на 30%

Марокканская компания Sonasid устанавливает сварную линию

Vallourec создает СП в Южной Корее

Китай переносит крайний срок регистрации экспортеров металлолома

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 1 июня – 5 июля

В последние месяцы цены на рынках второстепенных (minor) металлов не совершают значительных скачков. Не стал исключением из этого недавно установившегося правила и июнь, прошедший без существенных изменений. По мнению специалистов, причина такой относительной стабильности заключается, прежде всего, в том, что цены после подъема в первом квартале уже достигли новых равновесных уровней, так что нынешние колебания представляют собой лишь коррекцию, "тонкую наладку" ценового механизма. Кроме того, по-прежнему достаточно неопределенная ситуация в Китае, где теперь специалистам придется по-новому оценивать спрос и предложение в отношении многих металлов. Судя по всему, относительное затишье продлится на рынке до осени, а затем цены на большинство металлов получат шанс на второй раунд повышения.

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

"Металлы мира" #8

Турецкий феномен

За два последних десятилетия сталелитейная промышленность Турции сделала мощный рывок в своем развитии, не только увеличив более чем в 5 раз свои мощности, но и подняв качество продукции до такого уровня, что ее охотно покупают почти 200 стран мира. При этом, высокая производительность предприятий отрасли дает им возможность успешно соперничать с крупнейшими компаниями западных стран. Турция уже входит в группу самых эффективных в мире экспортеров длинномерной продукции. Поэтому, хотя по объемам производства стали эта страна только тринадцатая в мире, ее торговая деятельность существенно влияет на рынки многих регионов, и эта тенденция со временем будет еще более усиливаться.

Саудовская Аравия строит современную металлургическую промышленность

Подъем цен на нефть и приглашение иностранных компаний к созданию совместных предприятий в различных отраслях экономики Саудовской Аравии (за исключением добычи нефти) обеспечили постоянный приток инвестиций в страну в последние годы, что дало возможность нефтяной монархии развиваться высокими темпами. При этом, резкое увеличение спроса на конструкционную сталь в комбинации со сравнительно дешевыми металлоломом и энергией, а также широкие возможности экспорта стальной продукции в соседние страны обеспечили мощные стимулы для расширения объемов производства. Вероятнее всего, в ближайшие годы Саудовская Аравия, которая недавно снизила импортные пошлины на конструкционную сталь, чтобы решить проблему острого дефицита на внутреннем рынке, превратится в крупного экспортера стальной продукции.

Металлургический лидер Ближнего Востока

По мнению международных аналитиков, сталелитейная промышленность Ближнего Востока признается одной из наиболее динамично развивающихся металлургических отраслей в мире. В ближайшее время здесь ожидается завершение строительства ряда современных сталелитейных заводов, что даст возможность большинству стран региона удовлетворять свои потребности в стали за счет собственных ресурсов, а не традиционного импорта, как это было до сих пор. Уже сегодня потребление металла на Ближнем Востоке составляет 140 кг на душу населения, и местные эксперты прогнозируют, что темпы его роста в ближайшие пять лет составят 6,3% в год, т.е. будут гораздо выше, чем в развитых государствах. На этом фоне далеко не последнее место в иерархии ведущих производителей и потребителей стали в регионе занимает Иран, где темпы увеличения спроса на сталь за последние пять лет составляли 7,9% в год. В ближайшие годы Иран намерен выйти на ежегодное производство металла в объеме около 15 млн. т в год, а в более отдаленной перспективе достичь уровня в 25 млн. т в год.

Нефть и металл

Высокие цены на нефть и низкая доходность инвестиций на западных рынках развернули направление мировых финансовых потоков в сторону стран Персидского залива. При этом, значительная часть государственных фондов и частных инвестиций начала поступать в строительство и недвижимость, параллельно реализуются многочисленные инфраструктурные проекты, а комбинация этих факторов обусловила резкий подъем спроса на конструкционную сталь. Поэтому в настоящее время все государства Ближнего Востока интенсивно наращивают сталелитейные и прокатные мощности, а металлургические компании, которые заранее позаботились о расширении объемов производства, пожинают плоды своей предусмотрительности, хотя еще два года тому назад их стратегии считались просто авантюрными.

Экономика оптимизма

По данным International Iron & Steel Institute (IISI), 62 странами, подающими производственные данные в этот институт (на них приходится более 98% глобального производства), в течение первых шести месяцев 2004 года было выплавлено 503,3 млн. т стали. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года достиг 7,9%. Хотя, по оценкам экспертов IISI, в текущем году рост глобального потребления стали оценивается в 6,2% (в 2005-м – 4,5%), особых опасений по поводу возможного перепроизводства специалисты не испытывают. Не удивительно, что длившиеся с конца 2001 года переговоры о ликвидации избыточных мощностей в мировой металлургической промышленности к настоящему времени тихо сникли по причине того, что данная проблема утратила свою актуальность. Сегодняшний оптимизм участников рынка основан на вполне реальных и прочных базисах. Во-первых, дополнительный спрос на стальную продукцию обеспечивается экономическим ростом в США, Японии и, в меньшей степени, – Западной Европе. Во-вторых, новая экономическая политика в Китае дает возможность рассчитывать на снижение темпов роста местной сталелитейной промышленности и достижение оптимального (для мирового рынка) баланса между производством и потреблением.

Металлы в микроволновой печи

Мировые производители микроволновых печей всегда настойчиво предупреждают своих потребителей, что помещение в эти агрегаты металлических предметов чревато большим риском и весьма опасно, ибо металлами микроволны не поглощаются, а их отражение может повредить источник, генерирующий их. К этим рекомендациям, однако, не прислушались специалисты американской компании Dana Corporation, разработавшие собственную технологию воздействия на металл в микроволновых печах, которые по мощности не превосходят нагревательные системы, применяемые, к примеру, для приготовления поп-корна. Будучи, как утверждают эксперты Dana, революционной по своей сути, новая технология под названием Microwave Plasma Technology ("технология микроволновой плазмы") дает возможность использовать микроволновое излучение в многочисленных процессах по обработке материалов, включая нанесение покрытий на металлические и керамические изделия. Кроме того, ее применение помогает создавать новые материалы с улучшенными свойствами и качествами.

Обзор мирового рынка черных металлов: 5 июля – 30 июля

Повышение цен на металлолом, полуфабрикаты и стальную продукцию, начавшееся в конце июня, успешно продолжается, причем, некоторые специалисты воспринимают его как прелюдию к более существенному осеннему подъему. Спад на китайском рынке во втором квартале был временным, и теперь все снова становится на свои места. Основным фактором, влияющим на цены, остается дефицит сырья, способствующий росту цен, а дорогостоящие металлолом, кокс, железная руда соответственно раскручивают всю производственно-сбытовую цепочку. Производителям, при этом, очень на руку подъем в экономике США, облегчающий задачу наращивания цен для американских компаний, а также выход из спада Западной Европы и Японии. Сейчас потребители стали могут рассчитывать на получение приличных прибылей даже вопреки резкому подорожанию металла, вследствие чего рост цен на сталь не вызывает большого сопротивления. По мнению многих аналитиков и непосредственных участников рынка, резерв для дальнейшего увеличения их еще не иссяк, максимальный же уровень, за которым последует отступление, будет достигнут лишь в первом квартале 2005 года.Повышение цен на металлолом, полуфабрикаты и стальную продукцию, начавшееся в конце июня, успешно продолжается, причем, некоторые специалисты воспринимают его как прелюдию к более существенному осеннему подъему. Спад на китайском рынке во втором квартале был временным, и теперь все снова становится на свои места. Основным фактором, влияющим на цены, остается дефицит сырья, способствующий росту цен, а дорогостоящие металлолом, кокс, железная руда соответственно раскручивают всю производственно-сбытовую цепочку. Производителям, при этом, очень на руку подъем в экономике США, облегчающий задачу наращивания цен для американских компаний, а также выход из спада Западной Европы и Японии. Сейчас потребители стали могут рассчитывать на получение приличных прибылей даже вопреки резкому подорожанию металла, вследствие чего рост цен на сталь не вызывает большого сопротивления. По мнению многих аналитиков и непосредственных участников рынка, резерв для дальнейшего увеличения их еще не иссяк, максимальный же уровень, за которым последует отступление, будет достигнут лишь в первом квартале 2005 года.

Совместный проект Baosteel, CVRD и Arcelor

Долгосрочный контракт на поставку железной руды между CVRD и Nippon Steel

Baosteel запустит трубосварочную линию

Инвестиции Posco в новый сталелитейный завод в Китае

INI Steel и Hyundai Hysco предложили $790 млн. за Hanbo

LNM укрепляет свои позиции на рынке КНР

Nippon Steel и Sumitomo планируют совместный проект в Китае

Нехватка лома сдерживает рост производства на одном из предприятий Arcelor

В Германии создается СП по выпуску нержавеющей стали

ThyssenKrupp Nirosta установит еще одну линию отжига на Mexinox

Индийская компания SAIL увеличит объем производства

Tenaris и Sidor – владельцы Posven

Jindal Stainless получила металлургический завод в Индонезии

Приватизация Vitkovice Steel откладывается

Обзор мирового рынка базовых цветных металлов: 5 июля – 30 июля

Июль не внес существенных изменений в ситуацию на мировом рынке цветных металлов. Цены на большинство из них медленно росли на протяжении почти всего месяца, а затем за пару дней потеряли весь накопленный запас – особенно это касается никеля, который за сутки провалился до уровня середины июня. Впрочем, не стоит переоценивать эти колебания, в основном, они скрыты в действиях биржевиков и довольно слабо увязаны с соотношением спроса и предложения, которое пока остается достаточно благоприятным для большинства металлов. Правда, следует заметить, что многие участники рынка считают ближайшее будущее отнюдь не безоблачным. В распоряжении специалистов до сих пор нет однозначной картины изменений, происшедших в китайской экономике после введения мер для ужесточения финансовой политики и снижения инвестиционной активности. По некоторым данным, спад спроса на металлы в стране, начавшийся во втором квартале, может быть более долгосрочным, чем ожидалось. Тогда многие прогнозы нового подъема цен осенью, возможно, придется пересматривать.

Купим руду вместе с производителем

Стремительное расширение объемов производства металлов в Китае привело к истощению минеральных ресурсов страны, которая превратилась в крупного нетто-импортера металлургического сырья. Пока обусловленный китайскими закупками дефицит на сырьевых рынках не принял современных масштабов, китайские компании решали свои снабженческие проблемы через спотовый рынок, и лишь немногим из них удавалось заключить долгосрочные контракты. Однако нынешний уровень цен на сырье вынудил крупнейшие из них перейти к решительным действиям, которые правительство считало необходимым предпринять еще в 2000 году: китайцы принялись скупать зарубежные месторождения и учреждать совместные горнорудные предприятия. Самая крупная сделка в этой сфере состоялась в конце июля — государственный трейдер China Minmetals Nonferrous Metals приобрел крупный пакет акций канадской компании Noranda, одного из лидеров мировой горнорудной промышленности.

Chalco на треть увеличит производство глинозема

Сотрудничество Chalco и Lanzhou Aluminium

В Китае появится новый глиноземный завод

Alcoa построит алюминиевый завод в Исландии

Hydro расширит прокатные мощности в Италии

В Камеруне будут добывать никель

Sumitomo будет производить никель на Филиппинах

Китайская Baoji к октябрю 2005 года увеличит выпуск рафинированного цинка

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 5 июля – 30 июля

После взлетов и падений в первые 4-5 месяцев текущего года на рынке второстепенных (minor) металлов наступило относительное затишье. Завышенные цены на некоторые металлы (например, кобальт и индий) постепенно идут на спад, хотя не исключено, что в осенние месяцы на этих рынках будет отмечаться новый подъем. И, наоборот, стоимость ряда других металлов – титан, магний, кремний – продолжает увеличиваться, однако в большинстве случаев основная причина этого заключается, скорее всего, в недостаточном предложении, а не в повышенном спросе. Судя по общим настроениям участников рынка, ближе к концу третьего квартала цены на многие второстепенные металлы опять пойдут вверх, хотя и не так быстро, как в начале этого года. Впрочем, многое будет зависеть от того, как сложится обстановка в Китае, где пока сложно просчитать воздействие таких факторов как общие темпы прироста, правительственные мероприятия по недопущению перегрева экономики и нехватка электроэнергии.

Ценновая информация

"Металлы мира" #9

Именная сталь

Индийская компания Tata Steel по объемам производства стали (4,22 млн. т в 2003/2004 финансовом году) находится в шестом десятке мировых производителей, однако эксперты американской исследовательской фирмы World Steel Dynamics справедливо считают ее одной из наиболее эффективных металлургических корпораций мира. Безусловно, немалую роль в этом играет наличие собственных месторождений железной руды и коксующегося угля, находящихся вблизи головного завода компании в Джамшедпуре на северо-востоке Индии и значительно снижающих себестоимость производства. Однако следует отметить, что руководство Tata Steel в последние годы провело ряд успешных мероприятий по развитию бизнеса. Tata Steel считается в индийской металлургической отрасли компанией-новатором, пионером внедрения новейших производственных и управленческих технологий. В частности, Tata Steel первой среди индийских сталелитейных компаний создала сервисный центр, через который в прошлом году было продано около 700 тыс. т стали. Еще одной ее новацией стало создание четырех брендов, под которыми продается около 15% продукции Tata Steel. По мнению руководства компании, наличие собственных торговых марок даст возможность усилить связи с потребителями и обеспечит высокие премии на брендированную продукцию.

Товарные потоки в информационном пространстве

Металлургия – сложный и многосторонний бизнес, включающий не только производство металлов, но и своевременную поставку нужных продуктов нужным клиентам. Даже когда функционирование этого комплексного и многогранного бизнеса поддерживается передовыми информационными технологиями, порой достаточно сложно определить, решению каких проблем необходимо отдавать предпочтение. Так, к примеру, следует ли в первую очередь реагировать на жалобы департамента продаж о задержках клиентских заказов или на претензии финансового отдела по части высоких операционных расходов и перенасыщенности складских запасов? Какими бы актуальными ни были эти вопросы, в последние годы стало очевидным, что стабильное функционирование металлургического завода и его прибыльность не в последнюю очередь зависят от способности предприятия своевременно обрабатывать и удовлетворять заказы потребителей на поставки металла.

Логика специализации

Ужесточение требований к организации перевозок и поставок металлопродукции потребителям заставляет сервисные металлоцентры совершенствовать организационную структуру и оптимизировать свои снабженческие операции. Не стала в этом плане исключением и достаточно известный на североамериканском континенте металлоцентр TW Metals. В последние годы он предпринял радикальные шаги по реструктуризации бизнеса, решив сузить номенклатуру предлагаемой клиентам продукции и сосредоточиться, в частности, на поставках высококачественного сортового проката для машиностроительных корпораций. Кроме того, компания также сфокусировала внимание на приобретении передовых технологических систем в интересах улучшения качества информационного обеспечения операций по логистике. Тот факт, что TW Metals в последние годы стала постоянным поставщиком продукции для таких крупных американских корпораций как Boeing и General Electric и сумела за короткий срок довести количество своих подразделений по всему миру до 24 центров, лишний раз свидетельствует об эффективности стратегии, выбранной руководством TW Metals.

Steel Dynamics реанимирует завод обанкротившейся компании

Общепринятые нормы организации любого производственного процесса, в том числе и в металлургической отрасли, указывают на то, что чрезмерная диверсификация производства неизбежно провоцирует ряд крупных проблем, решение которых в условиях плотного производственного графика зачастую связано с серьезными трудностями. Этот факт, однако, не остановил подразделение компании Steel Dynamics (SDI) по производству изделий сортового проката от проведения капитальной реконструкции своего завода Pittsboro, ранее принадлежащего обанкротившейся компании Qualitech LLC. И, хотя характерной чертой данного предприятия как раз и было многономенклатурное производство, SDI удалось добиться того, с чем никак не могли справиться его предыдущие владельцы, – провести в сжатые сроки (всего за 8 месяцев) кардинальную модернизацию производства и превратить завод в прибыльное предприятие.

Американская металлургия в погоне за качеством

До недавнего времени имидж сталелитейной промышленности США в глазах американского общества был далеко не идеальным. На этот факт, обусловленный ухудшением качества производимых в США стальных изделий, указывает, в частности, Филип Кейси, президент одной из ведущих металлургических компаний страны Gerdau Ameristeel, находящейся в собственности бразильской группы Gerdau. В этой связи, по его словам, в последние годы в североамериканской сталелитейной отрасли получили широкое распространение программы, направленные на повышение уровня профессиональной подготовки работников, непосредственно занятых в производственных процессах по выпуску разнообразной стальной продукции. Главная цель этих мероприятий состоит в том, чтобы "возродить и укрепить у рабочих чувство гордости за профессию металлурга, "выстроить" их подготовку таким образом, чтобы они могли профессионально управлять новым высокотехнологичным оборудованием в интересах обеспечения устойчивости производственного процесса". Благодаря этому, по словам Кейси, на выходе "появится возможность выпускать высококачественный стальной продукт – будь то толстолистовая сталь, полосовой прокат, арматура или иное изделие".

Сырьевой голод

Мировая металлургическая промышленность переживает период бурного роста вследствие экономического подъема в Китае, ставшем в последние годы подлинной "мастерской мира". По оценкам International Iron & Steel Institute (IISI), в 2004 году глобальный спрос на готовую стальную продукцию увеличится на 6,2% по сравнению с прошлогодним показателем и достигнет 936 млн. т. Выплавка стали, также наращиваемая в последнее время со скоростью более 6% в год, в 2004 году превысит 1 млрд. т только в тех 62 странах, которые подают свои производственные данные в IISI. Естественно, все это означает, что сталелитейной отрасли требуются все большие объемы сырья. По расчетам IISI, в текущем году металлургическим предприятиям понадобятся дополнительные 60 млн. т железной руды, 25 млн. т металлолома и 15 млн. т кокса, однако возможности обеспечения такого объема поставок довольно сомнительны.

Обзор мирового рынка черных металлов:
30 июля – 1 сентября

Подъем цен на черные металлы, начавшийся в июле, в следующем месяце затормозился, а на некоторых сегментах рынка (в частности, металлолома и заготовок) цены даже пошли вспять. Тем не менее, большинство специалистов предсказывают новое повышение осенью, когда восстановится после летней паузы деловая активность, а потребители исчерпают созданные в середине лета резервы. Правда, при этом, определенные сомнения вызывают тенденции в Китае, где правительство, все-таки, твердо намерено ограничить приток инвестиций в ряд отраслей экономики, чтобы избежать ее перегрева. В связи с этим спрос на металлы в стране может оказаться ниже прогнозируемого, а внутренние цены китайского рынка в августе не росли и по многим позициям существенно отставали от мировых. Впрочем, говорить о мировых ценах сейчас, пожалуй, не приходится. Внешнеторговые ограничения и проблемы с транспортировкой привели к разделению рынка черных металлов на несколько региональных рынков, на каждом из которых идут свои процессы и поддерживается свой масштаб цен. Так, в США и Западной Европе в августе все продолжалось поднятие цен до рекордно высоких уровней.

ISG приобрела простаивающее предприятие в Тринидаде

ISG дала жизнь заводу Georgetown

Австралийская компания BlueScope Steel увеличит выпуск горячекатаных рулонов

Posco строит новое предприятие мощностью 1,5 млн. т чугуна в год

Hyundai Motor покупает Hanbo Steel

Северная Корея: вперед – к прошлому?

Ispat Industries использует сжиженный природный газ для увеличения выпуска стали

Tata Steel становится владельцем металлургических активов NaSteel

V.A. Engineering Technology поставит оборудование для Hadeed

Pakistan Steel Mills утроит мощности

Новый японский проект в Китае

Совместный китайско-вьетнамский проект в металлургии

Мировые железорудные гиганты расширяют производство

Обзор мирового рынка базовых цветных металлов: 30 июля – 1 сентября

В августе деловая активность обычно невысокая, и 2004 год не стал исключением. В течение месяца на мировом рынке цветных металлов не случалось знаменательных событий, а цены были относительно стабильны. Даже спекулянты не слишком рвались на Лондонскую биржу металлов: в последние недели они вели куда более увлекательные игры на рынке нефти. Впрочем, лето уже прошло, и участникам рынка необходимо определяться с тем, в какую сторону двинутся цены в ближайшее время. По мнению аналитиков, судя по всему, это движение будет направлено вверх. Спрос на большинство металлов превышает предложение несмотря на замедление темпов роста экономики Китая, причем, для ликвидации дефицита в ближайшее время не будет возможности. Как полагают многие эксперты, высокие цены на цветные металлы (за исключением цинка) сохранятся и на 2005 год.

Свинцовая реальность

Свинец – один из древнейших металлов, известных человечеству. Его очень высокая коррозионная стойкость, низкая точка плавления, большая плотность, простота обработки и относительная легкость получения способствовали широкому применению материала в разных областях (от боеприпасов до красителей). Впрочем, на сегодняшний день более 70% объема потребления свинца приходится на кислотные аккумуляторы, где он совершенно незаменим. Однако, при всех своих достоинствах, потребление его в развитых странах в последние годы стагнирует и даже идет на спад. Дело в том, что все растворимые соединения свинца ядовиты, в связи с чем экологические организации уже несколько десятилетий требуют всемерного ограничения использования этого металла. Под давлением со стороны экологов в западных странах в последние годы оказались и операции по добыче свинцовой руды и выплавке свинца, что обусловило уменьшение выпуска и концентрата, и самого материала. До недавнего времени этот процесс компенсировался вводом в строй новых мощностей в Китае и Австралии, однако сейчас он уже не покрывает спада в других регионах мира. В результате баланс на рынке нарушен, а цены на свинец подскочили до самого высокого уровня за последние 15 лет. Судя по всему, это повышение имеет долгосрочный характер.

Армения завершает приватизацию своего крупнейшего горнорудного комбината

Мероприятия, связанные с приватизацией в Армении ЗММК, близятся к своему логическому завершению. По итогам состоявшегося тендера на его покупку предполагаемыми владельцами, вероятно, станут компании из США и Германии. Полностью подвести итоги приватизационному процессу правительство Армении намерено в конце 2004 года. Уже сегодня многие государственные чиновники выражают неприкрытое удовлетворение предварительными результатами тендера. Правда, есть в республике и те, кто считает, что объявленная стоимость комбината была занижена.

Черногория объявила условия тендера на покупку KAP

Турецкое правительство намерено продать алюминиевый завод Seidishehir

Alcoa Aluminio S.A. намерена заложить новый бокситовый рудник

Подорожание электроэнергии "ударит" по цветной металлургии Китая

Xinjiang Asele Copper в сентябре выдаст первую руду

Британская компания собирается приобрести 51% акций замбийского производителя меди

Falconbridge к 2010 году планирует выплавлять до 164 тыс. т никеля

European Nickel начинает производить в Турции никелевый концентрат

Bluestone Tin вкладывает в оловянный рудник Renison $43 млн.

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов:
30 июля – 1 сентября

Начало лета было в этом году весьма бурным на рынке второстепенных (minor) металлов, однако к августу ситуация, в целом, стабилизировалась. На большинстве рынков цены в том месяце были относительно стабильными, а торговая активность была относительно невысокой. Правда, такое отсутствие важных событий объяснялось, скорее, сезонными факторами, чем сбалансированностью спроса и предложения. Судя по всему, осенью 2004 года не следует ожидать нового скачка цен, однако стоимость ряда второстепенных металлов, без сомнения, пойдет на повышение. Вследствие замедления темпов роста китайской экономики спрос на металлы в ближайшие месяцы будет несколько ниже, чем еще недавно предполагалось. Тем не менее, объем предложения на многих рынках ограничен, а это неизбежно направляет цены вверх.

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

"Металлы мира" #10

Трубите сбор!

Трубная отрасль представляет собой один из крупнейших секторов мирового рынка металлопродукции. В этом году в мире будет выпущено более 70 млн. т разнообразных стальных труб, используемых при добыче и транспортировке нефти и газа, в строительстве, коммунальном хозяйстве, машиностроении, при изготовлении промышленного оборудования и потребительских товаров. Тем не менее, нынешнее положение на мировом рынке труб сложно считать благоприятным. Невероятно быстрое развитие за последние годы китайской трубопрокатной отрасли, стагнация в объемах добычи нефти в западных странах, кризисы и спады 1997-1999 и 2001-2003 годов при одновременном вводе в строй новых предприятий в разных регионах мира привели к появлению значительного избытка мощностей. И, хотя цены на трубы в текущем году и увеличились, но основной причиной этого называют резкое подорожание полуфабрикатов, нанесшее немалый ущерб трубникам. Неблагоприятные условия ускоряют процессы реструктуризации мирового рынка труб, где происходит консолидация. Западные производители все в большей степени делают ставку на выпуск специализированных дорогостоящих труб, а объемы международной торговли массовой продукцией имеют тенденцию к снижению.

Две тенденции современной трубной отрасли России

Давать сегодня однозначную оценку современному состоянию российской трубной промышленности и особенностям рынка труб в РФ не возьмется, пожалуй, никто. Некоторые эксперты говорят о том, что для них характерны взлеты и падения, другие, в частности – директор Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) России Александр Дейнеко, утверждают, что нынешнее состояние трубной отрасли РФ можно считать стабильным. Очевидно иное: конъюнктура российского рынка труб определяется, главным образом, активностью нефтегазовых компаний, что зависит от ситуации на мировом нефтяном рынке, рост цен на котором сегодня стал уже традицией. С другой стороны, в настоящее время большая часть старых месторождений нефти и газа на территории России истощена, и перед национальным топливно-энергетическим комплексом встает проблема освоения новых нефтегазоносных объектов и развития их инфраструктуры, в первую очередь, трубопроводной. Следует учитывать и то, что около 80% действующих российских трубопроводов изношены и требуют модернизации. Таким образом, становится очевидным, что спрос на трубы в РФ, особенно большого диаметра, будет в ближайшее время оставаться достаточно высоким, что представляет собой важный стимул дальнейшего развития трубной промышленности страны.

Outokumpu реструктуризирует трубный бизнес

Финская металлургическая компания Outokumpu намерена реструктуризировать свой бизнес в секторе производства труб, фитингов и фланцев из нержавеющей стали. Традиционно подразделения Outokumpu по выпуску данных видов продукции вступали в жесткую конкуренцию между собой; к тому же, зачастую они выполняли частично перекрывающиеся функции. В этой связи финская компания в начале текущего года приняла решения гармонизировать операции фирмы по производству труб и фитингов из нержавеющей стали и проводить их под одной торговой маркой – Outokumpu Stainless Tubular Product. Достигаемая цель – упорядочение и оптимизация бизнеса компании, до сегодняшнего дня функционировавшей под несколькими брендами на 17 объектах в шести различных странах мира. Эти бренды, разделяющиеся в зависимости от категории конечных потребителей и географических рынков, между собой порой вступали в прямую конкуренцию, что приводило к дисбалансу в производстве трубной продукции Outokumpu.

Самостоятельная работа

Австралийская сталелитейная компания BlueScope Steel два года тому назад отделилась от горнорудного гиганта BHP, который после своего слияния с Billiton решительно избавлялся от непрофильных активов. В те времена компания называлась BHP Steel. Именно под этим именем она в 2002 году прошла регистрацию на австралийской фондовой бирже и отправилась в самостоятельное плавание по бурным водам мирового рынка. После обретения самостоятельности перед ней открылась блестящая возможность начать осуществление самых смелых инициатив. Ее новая стратегия расширения бизнеса с ориентацией на рыночные ниши, в которых быстро растет спрос на самые дорогостоящие материалы высокого передела, оказалась весьма удачной, так что теперь аналитики оценивают ее перспективы с оптимизмом.

Индия желает стать "вторым Китаем"

Подъем индийской экономики и положительные тенденции на мировом рынке стали вдохновили сталелитейные компании страны и ее правительство на реализацию грандиозной программы расширения объемов производства. Главным образом, планируется вести строительство заводов для выплавки заготовок и выпуска конструкционной стали, но некоторые проекты обеспечат увеличение мощностей для производства рулонов. При этом, индийские предприниматели рассчитывают в будущем экспортировать продукцию (главным образом, в Китай), хотя и ожидается, что одновременно спрос будет нарастать и внутри страны. Масштабы ожидаемого строительства беспрецедентны: в текущем году появилось множество новых проектов, в результате реализации которых суммарные мощности металлургической отрасли страны (на данный момент – около 36 млн. т) к 2012 году будут доведены до 60 млн. т, а к 2020-му Индия планирует выплавлять уже около 100 млн. т стали в год.

Борьба технологий… за автомобиль

Сегодняшнее обострение конкуренции между сталью и алюминием в производстве различных компонентов автомобиля стало самой заметной тенденцией своеобразной борьбы металлов за доступ на рынок автомобилестроительной промышленности. Прогресс в применении стали и алюминия в современной автомобилестроительной отрасли поражает: чего только стоят восторженные эпитеты по поводу использования алюминия в кузовах таких моделей как, например, Audi A8 или эйфория от крупных инвестиций, вкладываемых в разработку высокопрочных сортов стали. Тем не менее, стальные штампованные изделия (штамповки) продолжают играть ключевую роль при изготовлении многочисленных компонентов двигателя и кузова автомобиля, но и здесь современные материалы и технологические новинки бросают вызов стали.

Обзор мирового рынка черных металлов: 1 сентября – 25 сентября

Как правило, сентябрь на мировом рынке металлов ассоциируется с повышением цен вследствие сезонного роста деловой активности. Нечто подобное произошло и в 2004 году, однако основные события большинства сегментов рынка пришлись, все же, на август, когда в первой половине месяца цены на металлолом и длинномерные полуфабрикаты резко взлетели вверх, а потом так же быстро отыграли назад. Сентябрь, можно сказать, был посвящен стабилизации. Цены были или относительно постоянными, или продолжали колебательный процесс предыдущих месяцев с тенденцией к затуханию амплитуды. По мнению аналитиков, в США и Западной Европе стоимость стальной продукции уже подошла к максимальному значению для текущего экономического цикла, хотя спад, очевидно, произойдет не ранее весны 2005 года. В Восточной Азии рост цен, по общему мнению, еще возможен, однако, в основном, в силу значительного отставания их от западного уровня.

Обзор мирового рынка базовых цветных металлов: 1 сентября – 25 сентября

Почти до середины сентября складывалось впечатление, словно на Лондонской бирже металлов все еще продолжается лето. Обороты торгов были незначительными, потребители, по большей части, не совершали крупных закупок, и даже спекулянты не проявляли особой активности, уделяя основное внимание операциям на рынке нефти. Только ближе к концу месяца цены на металлы ощутимо пошли вверх, хотя специалисты до сих пор не уверены в том, идет речь о кратковременном скачке, вызванном, например, нарушениями в снабжении США вследствие нескольких тропических ураганов, или же цены выходят на новый уровень благодаря реальному расширению спроса в последние месяцы. Возможно, последняя точка зрения и окажется, в конце концов, верной, но, даже если это и так, приходится признать, что рост цен на рынке цветных металлов подходит к своему естественному завершению. Замедление темпов подъема экономики в США и Китае тормозит спрос на металлы, в то же время, производители, воодушевленные взлетом цен в конце прошлого – начале текущего года, спешно вводят в строй новые предприятия и увеличивают загрузку действующих. В целом, по оценкам аналитиков, в будущем году рынки металлов, в целом, будут более сбалансированы, чем в нынешнем, а это поспособствует относительной стабильности цен.

Заполнение вакуума на медном рынке

В прошлом году рынок меди вступил в период дефицита, причем, вполне вероятно, что эта ситуация затянется надолго. Дело не только в продолжающемся расширении китайского импорта, важнее другое: рост потребления меди в текущем году заметно опережает увеличение объемов ее производства. Компании сектора реактивируют заводы, которые они закрыли во времена депрессии 2001-2002 годов, но это требует значительного времени, кроме того, на отрасль в течение первого полугодия 2004 года обрушилась настоящая лавина аварий и забастовок. С другой стороны, подъем мировой экономики обеспечил почву для восстановления спроса. В результате в прошлом году дефицит меди на мировом рынке составил 282 тыс. т, а в первом полугодии текущего его масштабы увеличились до 650-680 тыс. т. Теперь ситуация начинает стабилизироваться, тем не менее, многие аналитики уверены, что в ближайшие пару лет избыток поставок рынку не грозит, хотя компании сектора активно продвигают новые проекты.

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 1 сентября – 25 сентября

На рынках большинства второстепенных (minor) металлов в сентябре словно продолжалось лето. Уровень деловой активности оставался незначительным, цены стагнировали или даже опускались вследствие избытка предложения. По мнению специалистов, пик подъема в большинстве случаев остался позади, так что в ближайшие месяцы спад цен будет продолжаться. Причем, одна из основных причин проявления подобных тенденций заключается в слишком резком весеннем скачке цен, когда на волне ажиотажного спроса потребители создали такие большие запасы металлов, что теперь просто не нуждаются в приобретении новых партий. Кроме того, менее значительным, чем ожидалось, оказалось потребление ряда металлов в Китае. Впрочем, не стоит забывать, что китайцы – не только потребители, но и крупнейшие поставщики многих второстепенных металлов. Тенденцией последних лет в этих секторах стали консолидация и снижение выпуска с целью повышения экспортных цен. Так что китайцы еще, без сомнения, поборются за увеличение своих доходов от продаж.

Hydro Aluminum и Glencore намерены создать СП на базе Alpart

Ashapura Minechem и Sichuan Aostar Alumimium создали СП

Hydro Aluminium инвестирует @11 млн. в производство прессованных профилей в Польше

Shanxi Guanlu Aluminium не сдала в эксплуатацию новую электролизную линию

Канадцы готовы построить глиноземный завод в Гвинее

Hindalco вложит $4 млрд. в производство алюминия и меди

Southern Peru Copper планирует широкомасштабную модернизацию

Chinalco приобрела контрольный пакет акций производителя меди

Бразильская компания CVRD приступает к разведке меди и золота в Монголии

Китай строит бериллиевый завод

Ботсвана начинает производить никель

BHP Billiton создает совместное предприятие с китайскими компаниями

Китай отменил антидемпинговые пошлины против импорта холоднокатаного проката

Корпорация JFE Steel реагирует на рост спроса со стороны Китая

POSCO в 2006 году введет в строй очередной завод по производству автолиста

Грандиозные планы таиландской компании

CVRD расширяет производство окатышей

Rio Tinto ищет партнеров для новых проектов

Corus вышел в "плюс"!

Индийская Ispat инвестирует $543 млн. в сталелитейный завод в Нигерии

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

"Металлы мира" #11

Балканская экспансия

В последние годы в сталелитейной отрасли стран Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) отмечен ряд важных изменений. Так, здесь заметно активизировались приватизационные процессы, причем, ведущую роль играют крупные западные металлургические компании, в частности – LNM Group и U.S. Steel. С другой стороны, сами государства ЮВЕ признают, что приватизация, в том числе и металлургических предприятий, – главный залог их перехода к рыночной экономике, необходимое условие их возможного вступления в Европейский Союз. Представляется также, что данный региональный рынок потребления металлопродукции в ближайшее время будет активно развиваться. Об этом, например, свидетельствуют намерения ведущих европейских автомобилестроительных компаний передислоцировать свои производства на юго-восточные территории, а также необходимость восстановления разрушенной войной на Балканах экономики ряда республик бывшей Югославии. Таким образом, как полагают эксперты, спрос в этом регионе на конструкционную и специальные марки стали, автомобильный лист и прочую металлопродукцию будет последовательно расширяться.

Новый передел в Болгарии

В процессе консолидации сталелитейной промышленности Восточной Европы начинают принимать участие новые игроки: и на болгарской сцене появилась восходящая звезда – индийская компания Ispat. В настоящее время она завершает переговоры о контроле над крупнейшим в стране производителем стали – заводом Kremikovtzi. Непрекращающиеся конфликты с правительством вынудили его владельца, болгарского металлотрейдера Finmetals Holding, расстаться с предприятием, которое компания сумела вернуть к прибыльности, после того как приобрела его в состоянии банкрота в 1999 году. Предполагается, что сделка будет завершена до конца текущего года, и в этом случае завод обретет, наконец, владельца, способного обеспечить его независимость и дальнейшее развитие.

Хорошие времена еще не закончились

Производители стали и большинство экспертов убеждены, что в обозримом будущем ожидать рыночных катаклизмов не следует: мировая экономика успешно восстанавливается, США, ЕС, Китай, страны Ближнего Востока интенсивно импортируют стальную продукцию, а рационализация мирового сектора привела к значительному укреплению рыночной дисциплины. С другой стороны, проблем у отрасли, как и прежде, хватает. В настоящее время главная из них заключается в росте затрат на сырье. На благополучное ее решение рассчитывать не приходится ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем. Поставщики металлургического сырья несмотря на очевидное ускорение консолидации в сталелитейной промышленности значительно дальше продвинулись по этому пути, так что сырьевые рынки останутся рынками продавцов даже после того, как ввод в действие новых горнорудных мощностей обеспечит устранение нынешнего дефицита. Тем не менее, сталелитейные компании и рыночные аналитики полагают, что дороговизна стальной продукции сохранится надолго, причем, рост ее потребления будет опережать расширение объемов производства.

Темпы роста в мировой сталелитейной промышленности вновь ускоряются

Как сообщает International Iron & Steel Institute (IISI), за первые три квартала 2004 года в 62 странах, подающих ему производственную статистику (из заметных производителей стали в его данных отсутствуют только Болгария и государства АСЕАН), было выплавлено 760,4 млн. т этого металла, что на 8,3% превосходит показатели аналогичного периода предыдущего года. Таким образом, можно с уверенностью судить, что по итогам года их совокупный объем производства превысит 1 млрд. т. Третий квартал традиционно считается наименее активным, поскольку на него приходится период летних отпусков, так что не удивительно, что уровень выпуска в июле-сентябре лишь незначительно возрос по сравнению со вторым кварталом, а в ряде регионов даже стал меньше. Тем не менее, если рассматривать ситуацию по итогам всех девяти месяцев, выясняется, что темпы роста в мировой металлургии продолжают ускоряться из квартала в квартал, причем, некоторое их замедление в Китае компенсируется подъемом в прочих странах.

LNM выходит на первое место в мире

Еще в конце 90-х годов Лакшми Миттал, владелец LNM Group и Ispat International, предсказал, что в ближайшие несколько лет в мировой металлургической отрасли образуется несколько мегакомпаний, каждая из которых будет производить более 100 млн. т стали в год. В конце октября 2004 года глава LNM лично предпринял некоторые меры, для того чтобы этот прогноз поскорее оправдался. Миттал заключил сделку о поглощении процветающей американской корпорации International Steel Group (ISG) и теперь намеревается объединить LNM, Ispat и ISG в единую группу Mittal Steel Company с рыночной капитализацией в $21 млрд., суммарные мощности которой составят 70 млн. т в год. Предприятия Mittal Steel будут функционировать на четырех континентах, а ее продажи превысят в текущем году $30 млрд.

Взлет и падение "гордости канадской сталелитейной промышленности"

Российская "Северсталь" продолжает свою экспансию в Северную Америку: теперь она нацелилась на приобретение сталелитейной компании Stelco – символа черной металлургии Канады. С момента своего учреждения в начале ХХ века эта компания придерживалась стратегии непрерывных расширений и модернизации, поэтому сейчас этот крупнейший производитель страны (около 6 млн. стали т в год) представляет собой одно из самых прогрессивных предприятий мира. Тем не менее, продолжительная рыночная депрессия последних лет в комбинации с огромной задолженностью по пенсионному плану, которая обусловила обострение конфликтов с профсоюзами, довели Stelco до банкротства. Правда, продажа компании целиком – это только один из вариантов предложенного ее менеджерами плана реструктуризации, но, похоже, именно этим все и завершится. "Северсталь" уже начала предварительные переговоры о приобретении. Местных же покупателей на примете пока нет, и если продажа все-таки состоится, в руки россиян перейдет предприятие, которое было гордостью канадской промышленности на протяжении почти ста лет.

Обзор мирового рынка черных металлов: 25 сентября – 25 октября

В октябре цены на многих сегментах мирового рынка стали, похоже, вышли на пик подъема, а кое-где даже начали отыгрывать назад. В частности, в полной степени сдают позиции заготовки и конструкционная сталь, где равновесие еще в середине текущего года было нарушено китайским экспортом. Ожидаемо, но, в то же время, внезапно покатились с горы на американском рынке завышенные цены на листовую сталь. Стоимость металлолома в последнее время колеблется с небольшой амплитудой то вверх, то вниз, так что нового скачка, который привел бы к превышению мартовских рекордов, уже никто не ожидает. Тем не менее, многие аналитики все еще уверены, что говорить о начале всеобщего спада цен пока преждевременно. Эксперты ряда европейских компаний (в частности – Arcelor) предполагают, что верхняя точка подъема будет достигнута только в первом квартале 2005 года, причем, даже после начала спуска цены останутся высокими из-за дороговизны сырья.

Thyssen Krupp собирается строить сталелитейный комплекс в Бразилии

Arcelor наращивает производство в Бразилии

Gerdau инвестирует $262 млн. в строительство нового завода

Ispat в ноябре начнет выплавку стали на заводе Ajaokuta в Нигерии

Tata Group будет строить заводы в Республике Бангладеш

JSPL построит заводы в штате Орисса

Thainox Stainless увеличит производительность

ЕС отменил пошлины на горячекатаные рулоны

"ЕвразХолдинг" и Baosteel налаживают взаимовыгодное сотрудничество

В Мавритании открыто новое месторождение железной руды

Боливия продает месторождение железной руды

Грузия может расстаться с крупным марганцевым комбинатом

Обзор мирового рынка базовых цветных металлов: 25 сентября – 25 октября

Быстрый подъем цен до максимальных значений за текущий год, причем, в отношении меди и алюминия – до многолетних рекордов, а затем мгновенное отступление на прежние позиции – так выглядит краткое развитие событий на мировом рынке базовых цветных металлов в октябре 2004-го. Подобные скачки, с точки зрения реального соотношения спроса и предложения, мало объяснимы: в конце концов, за последний месяц не произошло ничего такого сверхважного, чтобы оправдать взлет цен в начале октября. Однако они неплохо вписываются в механизмы биржевых торгов, когда в них начинает преобладать спекулятивный элемент. Основными мотивами игры на повышение, проведенной крупными инвестиционными фондами в первой половине октября, были, похоже, рост цен на нефть и ослабление курса доллара – факторы, весьма косвенно относящиеся к рынку металлов. То, что ценами оказалось так легко манипулировать, показывает, что ситуация неустойчива, а рыночный баланс может даже с приложением лишь незначительных усилий смеситься в любом направлении. И, пока производители и потребители не заметят ясных признаков, показывающих направление наблюдаемых изменений, цены на металлы будут постоянно прыгать то вниз, то вверх.

В Конакри будет действовать алюминиевый завод

В 2008 году Республика Тринидад и Тобаго станет производителем алюминия

Xstrata идет за медью в Перу

BHP Billiton реализует в Чили проект Spence

Новый проект Codelco

Канадские компании инвестируют $3,5 млрд. в строительство никелевых шахт в Новой Каледонии

Оживает никелевое месторождение в Гватемале

Цинковое производство во Вьетнаме запустят в начале 2005 года

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 25 сентября – 25 октября

К октябрю рынки второстепенных (minor) металлов разделились на две группы. В первой из них цены продолжают идти на повышение под влиянием, главным образом, спада предложения. Однако там, где нет значительного дефицита, стоимость металлов снижается вследствие нехватки спроса. Экономика западных стран явно тормозит развитие, не слишком оправдывает возлагаемых надежд Китай, при этом, у многих потребителей не иссякли запасы сырья, закупленного еще весной текущего года. Судя по всему, проявившиеся этой осенью тенденции достаточно продолжительные. Ситуация на рынках второстепенных металлов определяется в настоящее время, главным образом, объемами производства, а это не тот фактор, который может быть подвергнут быстрым изменениям.

На пути к водородной энергетике

Резкий подъем цен на нефть, на мировых биржах подскочивших до более $55 за баррель (а, по мнению некоторых экспертов, этой зимой дело может дойти и до $80), привлек внимание специалистов и общественности к возможным альтернативам традиционным энергоносителям, в первую очередь, в самой "прожорливой" транспортной сфере. На роль такого заменителя пробуется, прежде всего, водород, обладающий рядом очевидных достоинств. Однако на пути водородной энергетики стоит и множество барьеров, которые необходимо преодолеть, прежде чем вести речь о какой-либо альтернативе нефтепродуктам. Впрочем, сейчас в мире реализуется множество исследовательских проектов в сфере водородного топлива, поэтому ясно, что рано или поздно количество перейдет в качество.

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

"Металлы мира" #12

Подъем на мировом рынке стали подходит к концу

Известие о том, что Китай превращается в нетто-экспортера стали (а в октябре 2004 года превышение китайского экспорта над импортом достигло 450 тыс. т), вызвало на мировом рынке серьезные волнения. Беспокойство усугубляется прогнозами, будто меры, предпринимаемые правительством для "охлаждения" перегретой экономики, приведут к резкому снижению потребления стальной продукции внутри страны. С учетом ожидаемого ввода в действие новых китайских мощностей есть достаточно высокая вероятность того, что уже в 2005 году китайские производители завалят дешевыми материалами как соседей по региону, так и страны Запада. Тем не менее, паника может быть и преждевременной: действия правительства не могут привести к немедленным результатам, а предполагаемая скорость роста ВВП порядка 9% в год – отнюдь не шутка. При этом, потребление стали на внутреннем рынке пока продолжает быстро расти, к тому же, в ближайшие годы эта тенденция сохранится. Поэтому можно ожидать, что в ближайшие годы Китай просто станет самодостаточным в отношении стальной продукции, хотя отказ от импорта тоже создаст серьезные проблемы для производителей из других стран, расширявших выпуск стали в расчете на этот емкий рынок.

Металлурги усиливаются

Развитие мировой сталелитейной промышленности вступает в новую фазу: консолидация начинает приобретать глобальный характер. На смену внутрирегиональным объединениям приходят трансконтинентальные слияния и поглощения. Кроме того, быстро набирает силу новая тенденция, когда производители из индустриальных стран начинают создавать стратегические альянсы и учреждать совместные предприятия с поставщиками сырья, которые, в свою очередь, охотно расширяют свою деятельность в сфере сталелитейного производства. Таким образом, оба сектора используют прибыли, заработанные в период высокой стоимости продукции, для рационализации производства и обеспечения собственной жизнеспособности в условиях неизбежного спада в будущем, сроки которого аналитики пока затрудняются назвать.

Европейские консолидаторы за чешским столом

Чешское правительство приступило к завершающему этапу приватизации сталелитейной промышленности: в ноябре был объявлен тендер на продажу Vitkovice Steel – последнего завода, акции которого еще находятся в государственной собственности. На этом аукционе опять встретятся все компании, интенсивно раскупающие в последние годы заводы в Центральной и Восточной Европе. Это и понятно, ведь в регионе остается все меньше подлежащих приватизации крупных предприятий. Именно поэтому теперь становится все более острой конкуренция за приобретение немногих оставшихся. Правда, кто бы ни приобрел Vitkovice Steel, вместе с заводом он заполучит и серьезные проблемы; но покупателей это не пугает, поскольку в странах бывшего соцлагеря беспроблемных сталелитейных предприятий не было исходно, а сам по себе этот чешский завод потенциально представляет немалую ценность.

Долгий путь к приватизации Erdemir

История с приватизацией ведущего турецкого интегрированного производителя стали компании Erdemir близится, вероятно, к своему логическому завершению. Турецкое правительство 17 декабря 2004 года планирует официально объявить тендер по продаже 49,9% принадлежащих ему акций этой корпорации, но уже сейчас очевидно, что борьба за Erdemir развернется нешуточная. Иначе, как представляется, и быть не может, ведь в приобретении турецкого предприятия заинтересованы такие мировые металлургические гиганты как Arcelor, US Steel и Mittal Steel – крупнейшая на сегодняшний день сталелитейная компания мира, образованная в результате недавно объявленного слияния международного концерна LNM и ведущего американского производителя стали ISG. Да и побороться есть за что. Сегодня Erdemir – это уже совсем не то предприятие, каким оно было в конце 90-х годов, когда его впервые пытались приватизировать турецкие власти. За счет кардинальной модернизации производства турецкий завод, уже сегодня выплавляющий 3,5 млн. т стали в год, планирует к 2007 году довести свою ежегодную мощность до 7 млн. т, а в 2009-м выйти на уровень производства 10 млн. т металла в год.

Американские сервисные центры внедряют индивидуальное обслуживание клиентов

В последнее время среди относительно небольших по размерам американских сервисных металлоцентров наблюдается один интересный нюанс. Понимая, что "тягаться" с более мощными и крупными конкурентами им не под силу, они переориентируют свои производства на ведение специализированных операций с обработкой и поставкой металла конкретным потребителям. При этом, все внимание ими фокусируется, прежде всего, не столько на увеличении объемов продаж, сколько на улучшении качества поставляемой металлопродукции, с тем чтобы таким образом заручиться доверием и лояльностью заказчиков к своим торговым маркам. Одним из ярких представителей такой когорты металлоцентров в США является фирма Olympic Metals, которая за счет установки в текущем году нового специализированного оборудования сумела не только вернуть отказавшихся в свое время от ее услуг клиентов, но и привлечь новых потребителей.

Обзор мирового рынка черных металлов: 25 октября – 25 ноября

В целом цены на мировом рынке стали в ноябре мало изменились по сравнению с предыдущим месяцем. По-прежнему постепенно дешевели заготовки и конструкционная сталь, причем, здесь спрос снижается в связи с началом холодного сезона, а предложение активизируется за счет китайского экспорта. В то же время, листовая сталь более стабильна, торговые операции в этом секторе рынка идут активнее, а производители в западных странах предполагают поднять цены в первом квартале 2005 года. Обоснованием для американских и европейских компаний, при этом, выступает увеличение стоимости металлургического сырья, что, и в самом деле, имеет место быть. В будущем году ожидается исключительно резкий (в некоторых случаях – почти двукратный) подъем цен на коксующийся уголь, прибавит в цене железная руда, а металлолом как был дорогим, таким и останется. Тем не менее, в 2005 году темпы роста потребления стали в мировом масштабе должны снизиться по сравнению с текущим годом, так что не исключен вариант перепроизводства и спада цен. Правда, здесь потребителям, заинтересованным в удешевлении стальной продукции, придется противостоять стремлению металлургов к наращиванию цен параллельно увеличению себестоимости. Вполне вероятно, что рынок, оказавшийся во власти этих двух противоположных тенденций, в конечном итоге сохранит равновесие.

Поставки проката из России в ЕС в 2005 году возрастут на 23%

Новый металлургический завод Jindal Steel

Иран инвестирует до $2 млрд. в увеличение выплавки стали

Handan Steel наращивает производственные мощности

Acerinox создаст сервисный центр для продажи нержавейки в Малайзии

Четырехстороннее СП по производству мелкосортного проката в Китае

Вьетнам сокращает зависимость от импорта холоднокатаной стали

Польское правительство определит инвестора для Huta Czestochowa в январе

В Латвии появится новый завод по производству ферросплавов

ВНР Billiton удвоит выпуск коксующегося угля

Контракт CVRD и Posco: 103 млн. т железной руды до 2015 года

Обзор мирового рынка базовых цветных металлов: 25 октября – 25 ноября

Ценовые качели на мировом рынке базовых цветных металлов на этот раз качнулись вверх. После небольшого спада цен в конце октября все опять вернулось на прежние уровни, хотя вряд ли, чтобы надолго. Пока цены на металлы колеблются под влиянием противоречивых факторов: с одной стороны, – реального дефицита на рынках всех металлов группы, с другой, – замедления темпов роста в США, Европе и отчасти в Китае, а также постепенного увеличения производства. Впрочем, все эти изменения цен относительно невелики и происходят в довольно узком диапазоне. По мнению большинства специалистов, стоимость цветных металлов останется на относительно высоком уровне и в будущем году. Потребление и в дальнейшем будет превышать спрос, дефицит на рынках сохранится, возможно, и несколько снизится, а спекулянты вряд ли оставят биржи металлов своим вниманием. Существенных подъемов и спадов в ближайшие месяцы на рынке не ожидается, единственным кандидатом на понижение считается никель, спрос на который из-за резкого подорожания в конце прошлого года оказался ниже прогнозируемого.

Цены на цветные металлы еще задержатся на вершине

Резкий подъем цен на базовые металлы в текущем году был обусловлен рядом причин. Повышение спроса в Китае, активизация обрабатывающей промышленности в Северной Америке и восстановление мировой экономики привели к быстрому росту потребления, в результате чего обнаружился значительный дефицит поставок некоторых цветных металлов. В результате в первом полугодии на лицензионных складах Лондонской биржи металлов резко снизились запасы всех базовых металлов, кроме цинка. Большинство аналитиков полагают, что в 2005 году рост цен на медь, алюминий, цинк и свинец затормозится, тем не менее, они сохранятся на уровне значительно выше среднего, поскольку нехватка предложения сохранится еще на 2-3 года.

Alcoa и BHP Billiton продают компанию Integris Metals за $660 млн.

Alcoa технически переоснащает свои заводы в Европе

Chalco расширяет мощности своего завода

Hindalco и Alcan намерены достигнуть соглашения о строительстве глиноземного завода

У Outokumpu будет новый медный завод в Канаде

Проекты CVRD по добыче меди

Copper Technology запустит в строй медный ГОК в Казахстане

Ботсвана хочет быть среди крупных производителей никеля

Компания Chifeng Hongye увеличивает мощность цинкового завода во Внутренней Монголии

Iran Zinc Production расширяет мощности на 100 тыс. т цинка в год

Корпорация Boeing намерена увеличить закупки титановой продукции у российского ОАО "ВСМПО"

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 25 октября – 25 ноября

Ситуация на рынках большинства второстепенных (minor) металлов этой осенью складывается весьма безрадостно для производителей. Взлеты цен в первом полугодии, за небольшими исключениями, не получили продолжения во втором. Более того, потребители, во время ажиотажного спроса в начале 2004 года успевшие создать значительные запасы, не торопятся с новыми закупками и даже, как стало уже очевидно, предполагают отложить их до будущего года. В относительно благоприятном положении находятся только поставщики тех металлов, где предложение по-прежнему заметно отстает от спроса, причем, на рынке можно найти самые разные тому примеры. Так, выпуск индия и титана никак не может угнаться за запросами покупателей, а производство вольфрамовой продукции целенаправленно сдерживается китайским правительством.

Уважаемые читатели!

Список статей, опубликованных в журнале "Металлы мира" в 2004 году

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 
© агенство "Стандарт"