журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Металлы мира" – архив за 2003 год
"Металлы мира" #1

Предолимпийское спокойствие

В условиях значительного избытка мощностей на мировом рынке стали Китай, уже несколько лет занимающий первое место по объемам выплавки этого металла, продолжает интенсивное расширение масштабов производства. В 1996 году суммарный по стране выпуск нерафинированной стали впервые превысил отметку 100 млн. т, в 2001-м было выплавлено уже 152,3 млн. т, а в 2002 году выпуск возрос, примерно, до 175 млн. т. Самое удивительное, что при всем этом рост потребления стали в стране происходит с опережающей скоростью: в 2002 году спрос на внутреннем рынке достиг уже около 200 млн. т. Сколько еще может продолжаться этот подъем и когда именно произойдет насыщение китайского рынка, вот вопросы, которые вызывают чрезвычайное беспокойство у производителей во всем мире. Очевидно, что, когда это случится, потоки избыточной стали из этой страны просто затопят рынки остальных регионов.

Китайский дракон атакует мировой рынок металлов

Темпы развития китайской цветной металлургии вызывают серьезное беспокойство у западных производителей базовых металлов. Страна стремительно наращивает мощности и от импорта переходит к экспорту одного металла за другим. В 2002 году Китай уже начал экспортировать алюминий и отныне будет приобретать за рубежом только медь и никель. Фактически этот рост ограничивается единственным фактором – проблемой обеспечения сырьем.

Недисциплинированный сектор

Для мировой алюминиевой промышленности 2002 год стал переломным: впервые в нетто-экспортера превратился Китай, который традиционно импортировал этот металл в больших объемах. Быстрый подъем экономики в комбинации со строительным бумом в преддверии Олимпиады-2008 стимулирует спрос, пока еще поглощающий большую часть произведенного в стране металла. Однако через несколько лет бум завершится, и небольшой ручеек китайского экспорта превратится в мощный поток, способный затопить мировой рынок алюминия.

Из этого правила нет исключений

Быстрый рост потребления меди в КНР уже давно создает мощный стимул к массированному расширению объемов производства, но на протяжении многих лет отрасль не имела возможности увеличивать объемы выпуска продукции из-за отсутствия финансирования. В последние годы ситуация изменилась: в сектор начали поступать иностранные инвестиции. Тем не менее, теперь значительному расширению мощностей препятствует еще одна проблема – истощение резервов медной руды. Поэтому медь – один из немногих металлов, импорт которых в Китай в ближайшие годы будет наращиваться.

Ферросплавы: от перепроизводства – к дефициту

Рост цен на ферросплавы (за исключением феррохрома) в конце 2002 года для многих участников рынка оказался некоторой неожиданностью. Условия для постепенного повышения цен были обеспечены расширением объемов производства стали, но во втором полугодии обнаружился и дефицит поставок, наиболее заметный в США, где потребители традиционно делают масштабные закупки этих материалов на спотовом рынке. Низкие цены и падение спроса в 2001 году заставили производителей ферросплавов существенно сократить объемы выпуска, в связи с чем баланс на мировом рынке стремительно сместился от избытка к дефициту предложения. При этом, запасы в 2002 году в отличие от прошлых периодов расширения сталелитейного производства находились на низком уровне.

Выбор Arcelor

В условиях глобального перепроизводства стали лидер мирового рынка компания Arcelor сокращает свои европейские мощности для выплавки металла и увеличивает производство продукции высокого передела. В декабре компания объявила, что планирует в течение ближайших пяти лет расширить объемы выпуска материалов для строительного сектора на 2 млн. т в год. Кроме того, Arcelor рассчитывает войти в число акционеров совместного предприятия Nippon Steel и Baosteel, которое будет производить автомобильную листовую сталь в Китае, и заключила альянс с горнорудным гигантом CVRD, чтобы сообща приобрести у Acesita ее долю акций CST, бразильского производителя слябов и рулонов.

Страны – производители стали договорились договариваться

Если данный процесс будет доведен до конца, то это станет настоящей революцией на мировом рынке стали. На состоявшейся в Париже 18-19 декабря 2002 года международной конференции в рамках Комитета по стали ОЭСР представители 37 стран и Европейского Союза договорились подготовить конкретные соглашения, призванные сократить избыточные производственные мощности и ликвидировать практику государственных субсидий сталелитейным компаниям. Во второй половине 2003 года переговорный процесс планируется ввести в рамки ВТО, а в долгосрочной перспективе предполагается полностью отменить пошлины и нетарифные ограничения на международную торговлю сталью. Пожалуй, никогда прежде сталелитейную отрасль, которая исторически всегда была предметом особой заботы правительств всех стран, не собирались так решительно освободить из-под государственного влияния. Однако не следует забывать, что переговоры пока еще только в самом начале и вряд ли будут проходить легко. Как справедливо заметил Грант Альдонас, заместитель министра торговли США, дьявол всегда таится в деталях, а их для достижения новых соглашений надо будет проработать очень много.

Бразилия ослабляет импортный контроль

Союз "мышки" и молота

Кузнечно-штамповочная отрасль США и Западной Европы, снабжающая своей продукцией, главным образом, машиностроительную промышленность, переживает трудные времена, обусловленные общим экономическим спадом по обе стороны Атлантики. Об этом свидетельствуют сужение объемов производства, а также участившиеся в последнее время случаи банкротств компаний отрасли, особенно в США. Однако кризис, принеся немало проблем, ускорил процесс трансформации кузнечно-штамповочного сектора в высокотехнологическое производство за счет внедрения современных компьютерных систем и программного обеспечения, поиска новых моделей ведения бизнеса, модернизации и обновления действующего оборудования, совершенствования организационной структуры отрасли. Все это дает свои положительные результаты: например, в США падение спроса на штамповки, если не прекратилось, то, по крайней мере, существенно замедлилось, а в Германии главным инструментом штамповщика становится не молот, а компьютерная мышка.

Обзор мирового рынка черных металлов: 1 декабря – 10 января

Последний месяц 2002 года прошел на мировом рынке стали спокойно и не ознаменовался какими бы то ни было заметными событиями. Деловая активность к середине месяца снизилась до минимума, а цены стабилизировались, по меньшей мере, до середины января. Впрочем, сегодня участникам рынка уже следует задуматься над тем, чего ожидать от вступившего в свои права 2003 года. Экономика США и Западной Европы, судя по всему, еще не скоро выйдет из кризиса, который явно имеет структурный характер и, похоже, представляет собой реакцию на глобализацию, сопровождающуюся деиндустриализацией западных стран (по-видимому, через некоторое время применение к ним термина "промышленно развитые" перестанет соответствовать реальному положению вещей). Это означает, что спрос на готовую стальную продукцию здесь будет стагнировать, но зато возрастет потребление полуфабрикатов в связи с прогрессирующим переходом местных компаний на дорогостоящую продукцию высокого передела и высокой степенью индивидуализации. Цены на сталь в США и Западной Европе постепенно выравниваются, изживая последствия прошлогоднего введения защитных пошлин, вызвавших нарушение рыночной стабильности, однако в ближайшие недели их будет тянуть вверх подорожание лома. В Восточной Азии стоимость стальной продукции, приостановившая свой рост в декабре, по-видимому, может совершить еще один скачок в начале февраля, если к тому времени не заполнятся китайские импортные квоты. Очевидно, на протяжении, как минимум, первой половины 2003 года этот регион будет наиболее благоприятным рынком сбыта для экспортеров, конечно, если они сохранят умеренность и не допустят избытка поставок.

Производители вешалок "повесили" на конкурентов опасную статью

США будут пересмотрены ограничения на импорт толстолистовой стали

Производители феррованадия в США выиграли схватку с поставщиками

Импортеры арматуры в США нарушают установленные квоты

Канада пересмотрит пошлины на сортовой прокат

Законодательный фактор в торговле металлоломом

Проблемы электронного лома поставлены на повестку дня

Испания будет утилизировать старые автомобили по ELV

Принудительная реструктуризация индийских компаний

Corus запускает в работу доменную печь

Arcelor продает мощности по цинкованию

UMC Metals начинает производство заготовок

Обзор мирового рынка базовых цветных металлов: 1 декабря – 10 января

"Уверив себя в том, что с окончанием этого "ужасного" года все неприятности остались позади, многие потребители и посредники активизировали закупки, вызвав повышение цен практически на все металлы группы. Впрочем, несмотря на отдельные обнадеживающие сигналы, говорить о восстановлении спроса еще слишком рано. На складах скопились значительные резервы металлов, что неизбежно оказывает давление на рынок. Исходя из этого рассчитывать на стабильный подъем цен можно будет не ранее апреля…". Казалось бы, вполне адекватная оценка текущего положения вещей на мировом рынке цветных металлов. Однако на самом деле это выдержка из аналогичного обзора, опубликованного год назад, в первом номере журнала "Металлы мира" за 2002 год! За прошедшие с тех пор 12 месяцев ситуация не претерпела существенных изменений. Цены на цветные металлы по-прежнему находятся на низком уровне, спрос в Западной Европе и США не активизируется из-за неблагоприятного состояния экономики, а надежды на рост цен в очередной раз переносятся на несколько месяцев вперед. В последний ли? Сегодня аналитики ведут себя более осторожно, чем год назад, и уже воздерживаются от слишком оптимистичных прогнозов. По мнению многих из них, начавшийся 2003 год будет мало чем отличаться от предыдущего, и только в 2004-м можно будет надеяться на некоторые улучшения.

Обзор мирового рынка базовых цветных металлов: 1 декабря – 10 января

"Уверив себя в том, что с окончанием этого "ужасного" года все неприятности остались позади, многие потребители и посредники активизировали закупки, вызвав повышение цен практически на все металлы группы. Впрочем, несмотря на отдельные обнадеживающие сигналы, говорить о восстановлении спроса еще слишком рано. На складах скопились значительные резервы металлов, что неизбежно оказывает давление на рынок. Исходя из этого рассчитывать на стабильный подъем цен можно будет не ранее апреля…". Казалось бы, вполне адекватная оценка текущего положения вещей на мировом рынке цветных металлов. Однако на самом деле это выдержка из аналогичного обзора, опубликованного год назад, в первом номере журнала "Металлы мира" за 2002 год! За прошедшие с тех пор 12 месяцев ситуация не претерпела существенных изменений. Цены на цветные металлы по-прежнему находятся на низком уровне, спрос в Западной Европе и США не активизируется из-за неблагоприятного состояния экономики, а надежды на рост цен в очередной раз переносятся на несколько месяцев вперед. В последний ли? Сегодня аналитики ведут себя более осторожно, чем год назад, и уже воздерживаются от слишком оптимистичных прогнозов. По мнению многих из них, начавшийся 2003 год будет мало чем отличаться от предыдущего, и только в 2004-м можно будет надеяться на некоторые улучшения.

Цены на свинец на Лондонской бирже металлов, $/т

Цены на олово на Лондонской бирже металлов, $/т

Chalco и Minmetals намерены построить глиноземный завод на юге Китая

Румыния завершила приватизацию алюминиевых заводов

Словения объявляет тендер

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 1 декабря – 10 января

Завершение кризисного 2002 года не принесло участникам рынков второстепенных (minor) металлов ни особой радости, ни новых надежд. По большей части, потребление этих металлов тесно связано с высокотехнологическими отраслями, которые по-прежнему находятся в депрессии. Спад длится уже третий год, а это заставляет задуматься о том, что подъем конца 90-х годов был искусственным и преждевременным, экономика же развитых стран просто вернулась на "главную последовательность", ликвидировав временное отклонение, так и не развившееся в долгосрочную тенденцию. Похоже, рынкам еще долго предстоит вбирать избыточные мощности, созданные во времена бума, постепенно возвращаясь к уровню, достигнутому во время стремительного скачка 1997-2000 годов. Революции кончились, настал черед неторопливого эволюционного развития.

Стратегический альянс в секторе вторичного алюминия

Цены на Лондонской бирже металлов, midday, верхняя граница, $ за тонну

Цены мирового рынка чугуна и стали

Цены на лом черных металлов

Цены на международном рынке ферросплавов

Цены на драгметаллы на биржевых торгах

Цены на руды цветных металлов

Цены внебиржевого рынка цветных металлов

"Металлы мира" #2

Перезагрузка

В декабре-январе цены на металлолом на основных экспортных рынках внезапно и резко подскочили до максимального уровня за последние пять с лишним лет. Стоимость дробленого очищенного лома в Восточной Азии превысила $165 за т CIFFO, европейские трейдеры отправляют его на экспорт почти по $150 за т FOB, на американском внутреннем рынке цены превысили $130 за т. Повсеместно это вызвало увеличение стоимости готовой стальной продукции, спрос на которую в большинстве регионов все еще недостаточно высокий вследствие продолжающегося экономического спада, в связи с чем многие сталелитейные компании испытывают определенные трудности с перенесением роста своих затрат на конечных потребителей. В то же время, Украина ввела экспортные пошлины на лом, в России подобные ограничения действуют еще с 2001 года, сократились поставки из США и Западной Европы… На рынке определенно наблюдается дефицит. Не означает ли это, что в будущем рынок ждет нехватка лома, а сталелитейные компании обязаны задуматься о поиске альтернативных источников сырья?

Чугунная логика

По данным International Iron & Steel Institute (IISI), в прошлом году во всем мире было выплавлено 606,0 млн. т чугуна, однако подавляющая часть этого объема была переплавлена в сталь на интегрированных комбинатах или использовалась для производства труб и прочей чугунной продукции. Всего лишь около 22 млн. т этого металла было потреблено во всем мире электродуговыми печами и только порядка 14 млн. т совершили перед этим "путешествие" из одной страны в другую. При этом, с 1994 года объем мирового рынка чугуна практически не выходит за пределы интервала в 13-14 млн. т и пока не обнаруживает особых предпосылок роста. Как полагают некоторые эксперты, в ближайшем будущем эти предпосылки могут появиться.

Железная альтернатива

Расширение объемов производства стали в электродуговых печах (ЭДП) обусловливает быстрый рост потребления металлолома, так что цены на него имеют тенденцию к повышению. Соответственно, сталелитейные компании, использующие ЭДП, все чаще обращаются к альтернативным источникам сырья: многие из них запускают собственные линии прямого восстановления железа либо приобретают этот продукт у посторонних поставщиков. Восстановленное железо (DRI) в отличие от лома имеет единую спецификацию и отличается стабильностью в части поставок и цен. Ожидается, что к 2005 году по технологии прямого восстановления в мире будет производиться около 70 млн. т железа.

Китайский стиль

Китай быстро наращивает объемы производства стали, при этом, новые прокатные мощности включают, как правило, электродуговые печи (ЭДП). В последние годы страна ориентируется на производство продукции высокого качества, а это требует использования в ЭДП лома высоких категорий. Однако дефицит лома, который будет постепенно нарастать, вынуждает китайцев обращаться к альтернативным источникам сырья. Поскольку расширение объемов доменного производства в стране ограничено из соображений экологии, в качестве такой альтернативы китайские производители начинают все больше ориентироваться на восстановленное железо (DRI).

Рекордный вес взят!

В прошлом году мировая сталелитейная промышленность, в основном, преодолела последствия кризиса 2001 года, выйдя на новый рекорд объема выплавки нерафинированной стали. По данным International Iron & Steel Institute (IISI), 65 стран, публикующих металлургическую статистику, совместно произвели 886,7 млн. т, что впервые в истории человеческой цивилизации с учетом не включенных в эту цифру показателей стран Юго-Восточной Азии дает в сумме свыше 900 млн. т. Спрос на стальную продукцию продолжает расти во всем мире, хотя и неодинаковыми темпами в разных регионах.

Заложники политики и макроэкономики

По оценкам международных наблюдателей, ситуация на американском и западноевропейском рынках бесшовных труб, применяемых в строительстве, машиностроении, производстве потребительских товаров и прочих отраслях экономики, продолжает оставаться достаточно напряженной из-за ряда геополитических факторов, а также общего экономического спада по обе стороны Атлантики. В первую очередь острый кризис затронул сектор производства бесшовных труб Западной Европы по причине резкого уменьшения спроса на эту продукцию со стороны автомобильной промышленности как ее основного потребителя и наплыва дешевого импорта из стран Восточной Европы. В США относительная стабильность в отрасли обеспечивается лишь за счет стабильного спроса на бесшовные трубы со стороны американских автомобилестроителей и нефтегазовой промышленности. Перспективы американских и западноевропейских производителей бесшовных труб, по мнению специалистов, продолжают оставаться неопределенными. Положение дел на этом рынке определяется, в первую очередь, состоянием экономики, а здесь сложно будет сказать что-либо утешительное, по меньшей мере, до середины текущего года.

Стальные пирамиды на берегах Нила

Египет традиционно был нетто-импортером стали, но в 90-х годах быстрое развитие национальной промышленности радикально изменило эту ситуацию. Серия экономических реформ привела к появлению в стране динамичного частного сталепрокатного сектора. Египетские бизнесмены нового поколения построили металлургические заводы с использованием самых современных технологий, осуществили модернизацию бывших предприятий государственного сектора, и теперь египетская стальная продукция соответствует международным стандартам в отношении качества и вполне конкурентоспособна по цене. Эта продукция уже проложила себе путь не только в соседние страны, но и на рынки Европы и США.

ISG приобретает Bethlehem Steel

На американском рынке стали полным ходом идут процессы консолидации. В них включилась, в частности, обанкротившаяся в конце 2001 года компания Bethlehem Steel, совсем недавно имевшая статус второго по величине интегрированного производителя в стране. Эта компания столкнулась с серьезными финансовыми проблемами, в первую очередь, в связи с огромными социальными выплатами своим бывшим сотрудникам и была вынуждена искать стратегического партнера, способного вытянуть ее из затяжного кризиса. Таковым руководство Bethlehem Steel в разное время рассматривало бразильскую компанию CSN, германскую ThyssenKrupp и ряд других американских и иностранных производителей стали. Однако, в конечном итоге, купить Bethlehem Steel решила американская компания – International Steel Group Inc. (ISG). Ранее, в феврале прошлого года, ISG приобрела сталелитейное производство обанкротившейся LTV Steel (некогда занимавшей четвертое место в рейтинге интегрированных производителей), а в сентябре – активы Acme Steel Co. Теперь же, с покупкой предприятий Bethlehem Steel, компания ISG может превратиться в крупнейшего участника американского рынка стали с производительностью не менее 16 млн. т в год.

Дальше по цепочке

Финская металлургическая компания Outokumpu намерена усилить свое влияние на мировых рынках нержавеющей стали и цветных металлов. Сделать это предполагается за счет реализации двух главных стратегических концепций, первая из которых заключается в отходе от бизнеса в части добычи цветных металлов при сосредоточении усилий на производственной деятельности по выпуску дорогостоящей продукции высокого передела, а вторая – в капитализации новых приобретенных активов в секторе нержавеющей стали. Компания также планирует активно участвовать в продажах современных металлургических технологий.

Акции эстонского завода пользуются спросом

Обзор мирового рынка черных металлов: 10 января – 1 февраля

На мировом рынке стали – невероятный ажиотаж. Всего за полмесяца – с начала года до середины января – цены на металлолом подскочили на 20%, вызвав аналогичный подъем как у стальной продукции, так и у полуфабрикатов. В Восточной Азии это усиливалось небывалой волной закупок со стороны китайских трейдеров, спешащих зарезервировать за собой продукцию, на которую введена квота, пока ее еще можно импортировать беспошлинно. Дошло до того, что вывозить свою продукцию в Китай начали даже американцы, которые впервые за много лет не ограничились внутренним рынком. Аналитики уже сравнивают нынешние цены с их уровнем в первой половине 1997 года, когда еще никто не ожидал "азиатского" кризиса, а некоторые даже делают ретроспективу в 1995 год – пик подъема цен в середине 90-х годов, когда стоимость обычных горячекатаных рулонов превосходила $400 за т. Правда, очень сомнительно, что в ближайшем будущем мировые цены на сталь приблизятся к этому уровню. Восемь лет назад экономика развитых стран была на подъеме, демонстрируя рекордные за последние четверть века темпы роста, сейчас же существенный спрос на стальную продукцию наблюдается только в Китае и ряде стран Восточной Азии, в остальных регионах потребители пока вынуждены принимать условия поставщиков просто из-за отсутствия альтернатив, но, как только у них появится малейшая возможность отыграться, они постараются этим воспользоваться. Впрочем, судя по всему, цены на стальную продукцию и, возможно, лом продолжат свой рост и в феврале, а весенняя коррекция может быть не слишком значительной. Во всяком случае, уменьшение дефицита лома на мировом рынке ожидается не ранее середины текущего года.

Саудовские металлурги призывают наращивать производство в регионе

ЕС принуждает восточноевропейские страны к сокращению производства

Ограничения для российских компаний пока сохраняются

"Антикитайскую" статью отработали на вешалках

Таиланд вводит антидемпинговые пошлины для России и Казахстана

KTC согласна пересмотреть пошлины на китайский силикомарганец

ЕС регулирует рынок горячекатаных рулонов

Eurofer не нравятся пошлины на электросталь

Канада освобождает от пошлины мексиканскую толстолистовую сталь

США внедряют программу мониторинга импорта стали

В Китае введены исключения из тарифно-квотной системы

Корея отменяет пошлину на импорт лома, чугуна и заготовок

ВТО отменяет американскую "поправку Берда"

Рекордный металлургический проект в Китае

Новое китайское объединение

CVRD и Nucor построят в Бразилии чугунный завод

В ОАЭ начнут выплавлять сталь

Обзор мирового рынка базовых цветных металлов: 10 января – 1 февраля

Повышение цен на цветные металлы во второй половине января стало всего лишь приятным эпизодом для участников рынка. По большому счету, за этим стояли только инвестиционные фонды, на фоне низкой активности реальных потребителей начавшие вкладывать значительные средства в металлы в качестве страховки от дальнейшего снижения курса доллара либо возможных проблем с поставками в случае начала войны в Персидском заливе. В остальном же ситуация на рынках изменилась мало, и, как только спекулянты спустили пар, цены быстро вернулись обратно. Дальнейшее же развитие событий будет определяться, в основном, темпами экономического роста в развитых странах, а также балансом китайского экспорта и импорта. В любом случае ситуация в этом году, как ожидается, будет несколько лучше прошлогодней, хотя до полного восстановления еще очень и очень далеко.

Отсутствие отрицательных тенденций есть тенденция положительная

Перспективы мирового рынка первичного алюминия производят гнетущее впечатление: на фоне затянувшегося экономического спада перепроизводство металла при спаде спроса в главных потребляющих отраслях будет оказывать давление на цены еще не менее двух лет. При этом, стремительное наращивание мощностей в Китае делает ситуацию малопредсказуемой. В прошлом году страна, которая традиционно была нетто-импортером алюминия, начала экспортировать этот металл, в результате чего мировой объем избыточных поставок его возрос на 200 тыс. т. Хуже всего складывается ситуация в Северной Америке, но все участники этого рынка, которые еще не обанкротились, стараются сохранить оптимизм.

"Пессимист – это хорошо информированный оптимист"
(народная мудрость)

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 10 января – 1 февраля

Может быть, впереди еще немало трудностей и проблем, но самые худшие времена на рынках многих металлов уже определенно позади. После длительного периода спада во второй половине января начали движение вверх цены на кобальт, вольфрам, кремний, индий, а для магния предсказываются неплохие перспективы на будущее. Конечно, падение производства в мировой авиастроительной отрасли и продолжающаяся депрессия на рынке информационных технологий еще долго будут оказывать свое негативное влияние на спрос на металлы, используемые в этих отраслях, но в других секторах дела явно сошли с мертвой точки. И, хотя трейдеры и не ожидают, что последние изменения принесут им что-либо большее, чем просто незначительное улучшение дел, тем не менее, даже такой рост цен следует рассматривать как обнадеживающий признак.

Бахрейн наращивает производство алюминия

Цены на Лондонской бирже металлов, midday, верхняя граница, $ за тонну

Цены мирового рынка чугуна и стали

Цены на лом черных металлов

Цены на лом цветных металлов

Цены на международном рынке ферросплавов

Цены на драгметаллы на биржевых торгах

Цены на руды цветных металлов

Цены внебиржевого рынка цветных металлов

"Металлы мира" #3

Кто есть кто на мировом рынке слябов

В последние годы эволюция сталелитейной промышленности идет по пути географического раздела различных этапов технологического процесса. Прокатные заводы, выпускающие конечную продукцию, концентрируются в развитых странах, а выплавка металла перемещается в регионы с дешевыми трудозатратами, энергией, а главное – с высококачественной железной рудой. Развитие этих тенденций привело к появлению специализированных предприятий, которые производят слябы для продажи: этот товар пользуется неизменным спросом, так что рынок стабильно идет на подъем.

Выпуск слябов на продажу по-прежнему выгоден

Лидер мирового рынка товарных слябов – бразильский завод Cia Siderurgica de Tubarao (CST) – приобретает новую специальность: в прошлом году компания завершила строительство линии для производства 2 млн. т горячекатаных рулонов в год. Покупатели новой продукции CST, в основном, уже определились: бразильские потребители будут приобретать 80% от общего объема выпуска. При этом, чтобы обеспечивать слябами новый завод, в ближайшие годы компания резко сократит их поставки сторонним заказчикам. Тем не менее, CST не намерена утрачивать лидерство на рынке слябов и планирует довести свой экспорт до прежнего уровня, когда будет реализован проект строительства третьей доменной печи.

Прокатная технология пятого поколения

История развития и совершенствования полосовых станов горячей прокатки представляет собой постепенную эволюцию технологий по мере появления новых инженерных решений. Тем не менее, время от времени конструкторы резко меняют направление разработок, когда изменение экономических условий вынуждает их заново переосмысливать весь путь технического развития. Оборудование для прокатки листовой стали первых трех поколений создавалось в условиях быстрого расширения рынка, в связи с чем разработчики стремились тогда обеспечить максимально возможную экономию на масштабах. Позднее условия изменились, и следующие два поколения прокатных станов отражают тенденции к снижению капитальных затрат на тонну мощности и уменьшению энергоемкости. Частично эти задачи были решены при создании в начале 80-х годов прокатных заводов четвертого поколения, позволявших относительно недорого строить небольшие и достаточно экономичные предприятия, выпускающие вполне качественную листовую сталь. Отсутствие необходимости в огромных начальных инвестициях открыло доступ в сектор многим сравнительно небольшим компаниям, а в ближайшем будущем в связи с внедрением новых технологий это процесс, очевидно, ускорится.

Энергосберегающие технологии Posco

Вопросы экономии энергии и охраны природных ресурсов в последнее время становятся актуальными для руководства ведущих сталелитейных корпораций мира. Нефть и газ сегодня дороги, тарифы на электроэнергию растут, а требования по обеспечению экологической безопасности и энергоемкости металлургических предприятий все более ужесточаются. По мнению международных экспертов, южнокорейскую сталелитейную корпорацию Posco можно рассматривать как одного из мировых лидеров в части реализации проектов и программ по экономии и регенерации (рекуперации) тепловой и прочих видов энергии на сталелитейных предприятиях. При проведении этих мероприятий Posco наряду с внедрением передовых современных технологий широко использует опыт ведущих мировых компаний и собственных специалистов.

Чтобы лучше горело

Тепловая энергия – базовый вид энергии, которую потребляют металлургические заводы. Учитывая проявляющийся на сегодняшний день дефицит невозобновляемых источников энергии и запасов топлива, дороговизну энергоносителей, а также ужесточение требований в части экологической безопасности, многие сталелитейные компании и производители оборудования для металлургических заводов разрабатывают новые энергосберегающие системы и установки. Как показывает практика, это оборудование дает возможность существенно сократить потребление различных видов энергии и топлива, а также значительно сократить выброс в атмосферу загрязняющих веществ.

Рынок нержавеющей стали проходит испытание на прочность

Экономические трудности в развитых странах тормозят рост потребления нержавеющей стали, тем не менее, европейские производители продолжают реализацию проектов расширения мощностей для выплавки металла. В прошлом году, когда спрос начал восстанавливаться после глубокой депрессии 2001 года, рынок безболезненно поглотил добавку предложения. Тем не менее, слухи о завершении экономического спада основаны более на надеждах, чем на реальных фактах, и, похоже, продукция недавно введенных в действие новых заводов или подведенных к завершающему этапу проектов приведет к появлению избыточных поставок в 2003 году и новому спаду цен.

Ценам на феррохром не дадут вырасти

Рынок феррохрома традиционно отличается высокой цикличностью, что обусловлено хроническим избытком мощностей в секторе и изменчивостью тенденций в сфере производства нержавеющей стали. Тем не менее, появился новый фактор, который в ближайшие годы будет оказывать стабилизирующее влияние на этот рынок. Крупные южноафриканские компании, ранее чаще всего нарушавшие равновесие избытком своего предложения, прeвратились в самых низкозатратных производителей в мире и теперь будут сознательно расширять объемы поставок феррохрома и ограничивать цены на собственную продукцию, чтобы вытеснить из сектора менее эффективных конкурентов.

Обзор мирового рынка черных металлов: 1 февраля – 5 марта

Цены на металлолом на мировом рынке, похоже, достигли своего предела, а заполнение импортных квот в Китае привело к сокращению объема закупок стальной продукции и спаду цен, однако большинство сталелитейных компаний и трейдеров считают это лишь небольшой передышкой в ходе продолжающегося подъема. На второй квартал в большинстве регионов мира уже запланирован новый подъем, причем, готовая продукция находится в связке с металлоломом. Подорожание одного вида ее считается причиной и поводом для роста цен на другой и наоборот, хотя более активной стороной в этой паре следует признать, все же, лом, дефицит которого сохранится, по ожиданиям специалистов, до мая. Единственная проблема, омрачающая эту благостную картину, заключается в том, что всеобщее движение цен вверх мало соотносится с реальным спросом, даже в Китае не слишком соответствующим всеобщему ажиотажу. Поэтому, планируя рост цен, необходимо постоянно удерживать в уме возможность резкого спада из-за затоваривания и перепроизводства. Впрочем, если коррекция будет, то произойдет она не прямо сейчас, а несколько позже, может быть, ближе к лету, пока же на мировом рынке стали возможны просто фантастические ситуации: например, более высокие цены на российскую продукцию, чем на европейскую, или экспорт стали из США (!) в Западную Европу. Правда, это только подчеркивает неестественность текущей рыночной ситуации.

LNM Group начинает гонку за лидерство

В мировой сталелитейной отрасли давно не было более широкомасштабных приватизационных операций, чем та, которая должна произойти в ближайшее время в Польше. На продажу выставляется компания Polskie Huty Stali (PHS), объединяющая четыре крупнейших в стране металлургических завода совокупной производительностью более 8 млн. т нерафинированной стали в год. Позиция Польши как кандидата на вступление в ЕС в 2004 году очень привлекательна, так что не удивительно, что предложение о приобретении PHS вызвало несмотря на не слишком благоприятные условия сделки большой интерес ряда ведущих международных групп. После подачи заявок в первой половине февраля наиболее высокими считались шансы LNM Group – уникальной для мирового рынка стали транснациональной корпорации, имеющей производственные мощности в 12 странах и, по предварительным данным, занимающей сейчас второе место среди металлургических компаний. Впрочем, если LNM присоединит к себе и PHS, у нее появятся реальные шансы побороться и за первенство.

AvestaPolarit перекупает торговое предприятие у TKN

Dunaferr распродает акции своих предприятий

SMI и Corus начнут толлинговое производство автомобильных листов

Новый проект по производству катанки в Узбекистане

Китайская компания выходит на автомобильный рынок

VSI будет выпускать катанку

Китайская Shougang и бельгийская CMI создают совместное предприятие

Азиатские компании создают венчурное производство коксующегося угля

Pakistan Steel расширяет ассортимент продукции

Hanbo находит своего покупателя

Оман наращивает прокатные мощности

Казахстан срочно ищет инвесторов для добычи ванадия

Бразильская CVRD покупает феррохромовый завод

Eurofer угрожает антидемпинговыми пошлинами поставщикам арматуры

Чехия вводит импортные квоты на сварные трубы

Обзор мирового рынка базовых цветных металлов: 1 февраля – 5 марта

Нестабильность. Так можно одним словом охарактеризовать события, которые происходили на мировом рынке цветных металлов в феврале 2003 года. Цены прыгали то вверх, то вниз, обращая мало внимания на объективные обстоятельства. Там, где эти обстоятельства присутствовали, – например, на рынке никеля, – отмечен рекордный почти за три последних года скачок цен, хотя для этого особых оснований-то и не было. Стоимость меди, спрос на которую сдерживается продолжающимся экономическим спадом в странах Запада, приближалась к $1750 за т, хотя ранее специалисты называли оптимальным уровнем $1650 за т… Безусловно, причины всех этих колебаний следует искать в районе Персидского залива, весь февраль находившемся на грани войны, но так и не перешедшем за эту грань. Тем не менее, в скором начале военных действий не сомневался почти никто, что вынуждало одних участников рынка сводить активность до минимума, других, наоборот, закупать металлы впрок, пока поставки оставались стабильными, а цены не успели пойти в рост. В принципе, март – последний месяц, когда можно атаковать Ирак, так как уже в апреле начнется жара, задуют ветры, так что вести военные действия в регионе будет трудновато. Похоже, период нестабильности и неопределенности подходит к концу.

Боснийский алюминиевый завод удваивает мощности

Китай прибирает к рукам кубинский никель

Консолидация на рынке молибдена

ООН призывает усилить контроль на рынке ртути

Вьетнам построит первый цинковый завод

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 1 февраля – 5 марта

Когда речь заходит о металлах, относящихся к этой группе, основное внимание приходится уделять Китаю. Это вполне естественно: как-то внезапно эта страна стала основным игроком на рынках магния и сурьмы, вольфрама, индия, кремния и многих других металлов. Пожалуй, только производители титана и кобальта пока могут себе позволить не учитывать "китайский фактор". Сегодня практически на всех рынках он действует в сторону повышения цен. В 2000-2001 годах Китай отступил от прежней стратегии безудержной экспансии, приведшей к тотальному перепроизводству и рыночным кризисам, к обеспечению подъема за счет ограничения объема предложения. Имея большую часть добывающей и перерабатывающей промышленности в государственной собственности и будучи в состоянии оказывать эффективное административное влияние на остальных производителей, китайское правительство обладает для этого всеми необходимыми рычагами, что сейчас и демонстрирует. Вот только можно ли теперь считать рынок второстепенных металлов настоящим рынком?

Цены на Лондонской бирже металлов, midday, верхняя граница, $ за тонну

Цены мирового рынка чугуна и стали

Цены на лом черных металлов

Цены на лом цветных металлов

Цены на международном рынке ферросплавов

Цены на драгметаллы на биржевых торгах

Цены на руды цветных металлов

Цены внебиржевого рынка цветных металлов

"Металлы мира" #4

Новый облик сталелитейной промышленности США

Проблемы сталелитейной промышленности США назревали десятилетиями, и повышение цен, последовавшее за введением защитных тарифов в марте прошлого года, не восстановило – да и не могло восстановить – ее жизнеспособности. В секторе доменного производства кризис 1998-2001 годов сумели пережить только две крупные компании из прежней "большой шестерки" – US Steel и AK Steel; позднее к ним примкнула International Steel Group, учрежденная инвестиционной фирмой на базе бывшей LTV Steel. Теперь эти производители делят имущество обанкротившихся экс-конкурентов. Кризис привел к тому, что многолетние проблемы американской металлургической промышленности были, наконец, решены, и теперь в отрасли стартовал процесс консолидации, который должен изменить ее до неузнаваемости.

Ограниченная защита

Прошел год, с тех пор как 20 марта 2002 года американское правительство ввело защитные пошлины в размере до 30% (с 20 марта 2003 года – 24%) на 15 видов стальной продукции, поставляемой из стран Западной Европы, СНГ и Восточной Азии, рассчитывая этим оградить национальную сталелитейную промышленность от конкуренции из-за рубежа и позволить ей восстановить свою прибыльность. Итоги первого года работы этой системы, признаться, не впечатляют. Импорт стальной продукции в США в 2002 году не сократился, а возрос по сравнению с предыдущим, вместо одних поставщиков появились другие, а цены на сталь на американском рынке сейчас находятся ниже среднемирового уровня. Более того, потребители стальной продукции в США добились от американского правительства обещания о повторном расследовании в сентябре 2003 года с целью определения целесообразности сохранения тарифов.

Смелый эксперимент Уилбура Росса

У тезиса, что доменное производство в США не может быть прибыльным, много сторонников, поскольку только защитные пошлины против импорта стальной продукции смогли остановить волну банкротств в отрасли. Эту концепцию решил опровергнуть инвестиционный банкир Уилбур Росс. Через свою фирму W.L. Ross & Co он приобрел обанкротившуюся сталелитейную корпорацию LTV, подобрал крепкую команду менеджеров, способную вдохнуть жизнь в интегрированного "динозавра", и на базе этого предприятия учредил International Steel Group (ISG), которая интенсивно занялась консолидацией сектора. В настоящее время ISG уже завершила переговоры о приобретении Bethlehem Steel, сделав еще один шаг на пути создания металлургической империи, которая будет выплавлять сталь из руды и выпускать продукцию с себестоимостью на уровне низкозатратных прокатных заводов, оснащенных электродуговыми печами.

Консолидация без барьеров

В прошлом году в сталелитейной промышленности США начался процесс консолидации. Перспективные, но финансово несостоятельные компании отрасли превратились в объектов для приобретения со стороны более удачливых конкурентов. Одной из таких проблемных фирм оказалась и National Steel, некогда занимавшая шестое место среди американских интегрированных производителей стали. Сегодня за нее спорят две такие же интегрированные корпорации – AK Steel и US Steel. Однако исход этой борьбы решают не только фигурирующие в сделках суммы; не менее важное значение имеет способность каждой из компаний договориться с профсоюзами.

Никто не хочет уступать

Систематические кризисы в американской интегрированной сталелитейной отрасли стимулировали развитие в стране современных прокатных мини-заводов, выплавляющих сталь из металлолома в электродуговых печах. Эти предприятия начинали свое существование как производители сортового проката, но позднее расширили деятельность в сферы плоскокатаной продукции, балок и труб и теперь решительно вытесняют традиционных интегрированных производителей с внутренних рынков. В 2002 году в США объемы производства нерафинированной стали на прокатных заводах составили 51% от суммарного по стране выпуска, и компании этого сектора не собираются отказываться от достигнутого доминирования. Однако результатом этого может оказаться дальнейший рост избыточных мощностей на американском рынке.

Между двух проблем

Европейским производителям длинномерной машиностроительной стали предстоит пережить еще один трудный год. Разница между себестоимостью и продажной ценой их продукции неуклонно сокращается, поскольку сырье и энергия подорожали, а поднять собственные отпускные цены им пока не удается. Одна из основных проблем этого сектора заключается в его фрагментарности, в то время как потребители (в основном, – крупные корпорации) имеют прекрасные возможности диктовать свои условия поставщикам.

Поставщики следуют за рынком

Ситуация в западноевропейском секторе производства автомобильных покрышек и шинного корда, как две капли воды, похожа на положение в других отраслях промышленности Европы. Перенасыщенность рынка и высокая стоимость рабочей силы заставляют многие западные компании передислоцировать свои производства в Центральную и Восточную Европу. Ряд фирм уже активно действуют на рынках Словакии, Польши и Чехии. Следующими потенциальными регионами приложения усилий западных производителей шин и стального корда, по мнению экспертов, могут стать (и уже становятся) некоторые страны СНГ, в частности, Россия и Украина.

Последнее слово техники в Северной Африке

Крупнейший производитель стали на Ближнем Востоке египетская компания EZDK уделяет в последнее время серьезное внимание наращиванию своих производственных мощностей. Этому, по мнению экспертов, станет в немалой степени содействовать ввод в эксплуатацию совершенно нового и оснащенного по последнему слову техники завода корпорации EZDK по производству горячекатаных рулонов. Данное предприятие ориентировано, главным образом, на выпуск продукции на экспорт, однако благодаря гибкости производственных процессов способно эффективно и своевременно реагировать на регулярно меняющиеся требования рынка.

Обзор мирового рынка черных металлов: 5 марта – 5 апреля

Война в Ираке, которая оказала весьма существенное влияние на мировой рынок цветных металлов (об этом – на стр. 59), в относительно небольшой степени отразилась на международной торговле сталью. Стальная продукция – пока не биржевой товар (хотя в США сейчас опять пытаются реанимировать проект организации торговли стальными фьючерсами), а значит, мало подвержена краткосрочным колебаниям. Бизнес был сравнительно мало затронут военными действиями, и только на Ближнем Востоке, в непосредственной близости от Ирака, торговые операции после 19 марта полностью прекратились. Конечно, если война затянется на месяц-другой, вступит в силу такой фактор как весьма вероятный при таком сценарии спад экономики развитых стран, но там импорт стали и так подвержен ограничениям и его объемы (и без того невысокие) существенно не изменятся. Основные события на мировом рынке стали, как и раньше, происходят в Восточной Азии. В марте Китай сократил закупки листовой продукции, что сразу же привело к падению цен, кроме того, многие аналитики опасаются, что в китайских портах уже накопилось достаточно стали, чтобы полностью закрыть и те квоты, которые будут установлены на май-ноябрь 2003 года. Конечно, очень серьезно цены вряд ли отступят (не допустит дорогой металлолом, который тоже подешевел, но, в целом, сумел удержаться на достигнутом за зиму уровне). Впрочем, похоже, для экспортеров стальной продукции в ближайшие месяцы основной проблемой будут не цены, а рынки сбыта.

ЕС не введет пошлины на горячекатаные рулоны

Венгрия устанавливает дополнительные импортные пошлины на сталь

Американские производители балок применили против поляков нетипичную статью

Рынок Asean должен стать региональным

В Центральной Африке растет спрос на сталь

Китайский производитель наращивает прокатное производство

Pakistan Steel рассчитывает приобрести китайский плавильный завод

Таиланд может установить контроль цен на сортовой прокат

Thyssen Krupp построила новый коксохимический завод

Компания JFE получила "свидетельство о рождении"

"Мечел" покупает заводы в Восточной Европе

Польша распродает обанкротившиеся заводы

Сербский завод становится американским

Обзор мирового рынка базовых цветных металлов: 5 марта – 5 апреля

Когда говорят пушки, молчат не только музы, но и бизнес вынужден сворачиваться. Начало войны в Ираке обернулось на мировом рынке цветных металлов резким спадом деловой активности и цен. По свидетельствам наблюдателей, большинство потребителей в первые две недели войны выжидали и не спешили делать новые закупки, особенно же – заключать долгосрочные контракты. Уже в конце марта появились сообщения о дальнейшем замедлении темпов роста американской экономики, которая по-прежнему определяет ситуацию на рынке в целом. В марте в США сократился объем доходов и потребительских расходов населения, автомобильные корпорации признали сужение объема продаж, стало меньше новых строек в жилищном секторе. По мнению экспертов, если войну не удастся закончить быстро, экономике развитых стран угрожает новый спад, который негативно отразится на уровне потребления цветных металлов и отправит цены, едва начавшие рост, в очередное пике. Апрель должен определить, как станут развиваться события в ближайшие несколько месяцев. Судьба рынка сейчас решается не в Лондоне, на торгах Лондонской биржи металлов, а в междуречье Тигра и Евфрата.

Гибкие альтернативы

Подъем европейского рынка гибкой упаковки обеспечивает стабильный рост потребления алюминиевой фольги. Однако спрос на альтернативные полимерные пленки растет с опережающей скоростью, а быстрый технологический прогресс в этой сфере приводит к появлению все более дешевых материалов с улучшенными характеристиками, которые увеличивают свои рыночные доли за счет традиционной упаковки на основе бумаги и алюминиевой фольги. Очевидно, что такая тенденция в ближайшие годы будет усиливаться, так что фольга вряд ли сохранит свои позиции на рынке гибкой упаковки, по крайней мере, в развитых странах Запада.

Развивающийся рынок фольги

Планы производителей медной фольги накрылись медным тазом

Рынок медной фольги в последние полтора года пребывает в глубокой депрессии. Фактически спрос сохраняется на приемлемом уровне только в секторах производства литийионных аккумуляторов и жидкокристаллических дисплеев для мобильных телефонов с функцией передачи изображения. В этой ситуации производители фольги резко сократили объемы выпуска материалов обычных категорий и ориентируются, главным образом, на производство дорогостоящей продукции для сферы высоких технологий.

Планы производителей медной фольги накрылись медным тазом

Рынок медной фольги в последние полтора года пребывает в глубокой депрессии. Фактически спрос сохраняется на приемлемом уровне только в секторах производства литийионных аккумуляторов и жидкокристаллических дисплеев для мобильных телефонов с функцией передачи изображения. В этой ситуации производители фольги резко сократили объемы выпуска материалов обычных категорий и ориентируются, главным образом, на производство дорогостоящей продукции для сферы высоких технологий.

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 5 марта – 5 апреля

В последние недели ситуация на рынках ряда второстепенных (minor) металлов начала меняться в сторону постепенного повышения цен. Так как все это происходит в условиях продолжающейся экономической депрессии в развитых странах и при отсутствии каких-либо улучшений в секторе информационных технологий (именно его подъем в 1998-2000 годах стал одной из основных причин активизации спроса на многие металлы), речь может идти только о радикальном сокращении объема предложения. Практически все производители вовремя отреагировали на уменьшение потребления редких металлов сужением выпуска, и теперь, когда, в целом, израсходованы прежние запасы, на ряде рынков начал ощущаться дефицит. В этой связи первостепенную важность приобретает политика китайских компаний, доминирующих на мировых рынках большинства второстепенных металлов. Как показала практика последних месяцев, они научились варьировать объем производства в зависимости от спроса и четко ориентируются на достижение роста цен за счет создаваемого ими дефицита материала. Этот процесс еще только прошел начальный этап, так что подъем на рынках, судя по всему, будет продолжаться.

Японские инвесторы покупают китайский магниевый завод

Временное послабление

Систематический дисбаланс спроса и предложения на рынке кобальта обусловлен неустранимыми причинами: этот металл получают, по большей части, как попутный продукт, поэтому его производители лишены возможности быстро реагировать на изменения рыночных тенденций. Тем не менее, резкое падение цен в 2002 году привело к значительному сокращению объемов производства, и в начале 2003-го несмотря на низкий спрос цены пошли на подъем. Эта тенденция пока сохраняется: появились слухи о предстоящем закрытии еще нескольких комбинатов в ряде стран мира, так что опасения относительно возможного дефицита стимулируют потребителей к форвардным закупкам. Однако вряд ли подъем, основанный только на ограничении поставок, будет устойчивым, а на возобновление спроса не следует рассчитывать до конца 2004 года: по самым оптимистичным прогнозам, ранее этого срока не начнется восстановление рынков в главных потребляющих отраслях.

Цены на Лондонской бирже металлов, midday, верхняя граница, $ за тонну

Цены мирового рынка чугуна и стали

Цены на лом черных металлов

Цены на лом цветных металлов

Цены на международном рынке ферросплавов

Цены на драгметаллы на биржевых торгах

Цены на руды цветных металлов

Цены внебиржевого рынка цветных металлов

"Металлы мира" #5

Законы диалектики в автомобильном секторе

В последние годы борьба между производителями альтернативных материалов за передел автомобильного рынка значительно обострилась. Легкие металлы – алюминий и магний – находят все более широкое применение в автомобилестроении, композитные материалы тоже основательно потеснили сталь на ее традиционном рынке. В этой ситуации ряд западных сталелитейных компаний разработали совместные научно-технические программы, осуществление которых привело к появлению качественно новых материалов – высокопрочных сталей нового поколения, что, как ожидается, должно значительно упрочить позиции сталелитейной промышленности в автомобильном секторе.

Нужный материал в нужном месте автомобиля

За последние десять лет революционная концепция производства автомобильных деталей из "индивидуальных" специализированных сварных заготовок приобрела огромную популярность в автомобилестроении. Использование таких заготовок открывает уникальные возможности для снижения веса автомобилей при полном соблюдении стандартов безопасности, топливной эффективности и уровня эмиссии поллютантов. Кроме того, эта технология обеспечивает уменьшение себестоимости производства автомобилей, улучшение их эксплуатационных характеристик и повышение уровня комфортности. Исходно она была разработана применительно к листовой стали, но позднее была адаптирована для производства алюминиевых деталей, и теперь производители обоих металлов всецело заняты усовершенствованием перспективного процесса.

ThyssenKrupp инвестирует в производство листовых заготовок

Corus внедряет лазерную пайку нового поколения

Алюминиевые надежды

Опыт использования алюминия в автомобильной промышленности – это история конкуренции этого металла с традиционной сталью. Борьба, продолжающаяся до сих пор, стимулирует технологический прогресс в производстве материалов и деталей. В последние годы сталелитейная отрасль заметно вырвалась вперед в плане решения технических проблем заказчиков, и этот фактор несколько ограничивает дальнейшее расширение объемов использования алюминия. Тем не менее, его применение в автомобилях продолжает интенсифицироваться, поскольку этот материал отличается оптимальной комбинацией веса, прочности и технологичности. В рыночном сегменте автомобилей массового потребления активизировано изготовление двигателей и коробок передач из алюминиевых сплавов, а производители моделей класса "люкс" снова увлеклись идеей алюминиевого кузова. Кроме того, алюминиевый сектор интенсифицирует технологические разработки и, возможно, в очередной раз сумеет потеснить сталелитейную отрасль на этом рынке.

С опережением графика

По данным International Iron & Steel Institute (IISI), объем выплавки нерафинированной стали в тех 62 странах, которые подают в IISI свою статистику, составил в марте 2003 года 79,6 млн. т, что представляет собой абсолютный мировой рекорд. И, хотя этот результат был в немалой степени достигнут за счет Китая, где уже полтора года наблюдается подъем в металлургической отрасли, многие другие страны тоже внесли свой посильный вклад в полученный показатель. Правда, ситуация сейчас такова, что подобные рекорды приносят участникам рынка мало радости. В условиях продолжающегося спада в экономике западных стран и быстрого наращивания Китаем импортозамещающих мощностей уже отмеченное перепроизводство стальной продукции может значительно возрасти, что чревато новым снижением цен.

Corus начинает реструктуризацию в пятый раз

Англо-нидерландская сталелитейная группа Corus, пребывающая в тяжелом финансовом положении, в попытке хоть как-то изменить свою беспросветную судьбу провела очередную смену топ-менеджеров – пятую, со времени своего учреждения в 1999 году. В апреле 2003 года новым генеральным директором Corus стал француз Филипп Варин, а пост председателя правления перешел от сэра Брайена Моффата к Джиму Ленгу. Аналитики полагают, что для спасения Corus требуется нечто большее, чем просто смена руководства, но акционеры и рабочие британских заводов компании приветствуют такие перемены, надеясь, что Варин с его приверженностью принятой в континентальной Европе "социальной" бизнес-модели сумеет оптимально осуществить реструктуризацию группы.

На американском рынке стали возникла "большая тройка"

Процесс консолидации американской сталелитейной отрасли, начавшийся после введения ограничений на импорт стали в марте 2002 года (см. ММ № 4), вышел на качественно новый этап. После того, как International Steel Group (ISG) получила разрешение от антимонопольных органов на приобретение заводов обанкротившейся Bethlehem Steel, а US Steel выиграла борьбу с AK Steel за поглощение такой же разорившейся компании National Steel, в США возникло три крупных производителя, вошедших в первую десятку мировых лидеров или находящихся на ближних подступах к ней. Обращает на себя внимание и то, что ни у одной их этих корпораций нет проблем с американскими профсоюзами, чья прежняя деятельность в отрасли была, по большому счету, деструктивной. В связи с этим следует ожидать повышения конкурентоспособности ведущих американских металлургических компаний на мировом уровне.

"Северный лидер" корпорации Arcelor

Бельгийский интегрированный производитель стали Sidmar, входящий в крупнейшую мировую сталелитейную группу Arcelor, продолжает реализацию своих планов модернизации и наращивания производственных мощностей. Концентрация всех объектов в одном месте недалеко от побережья и крупнейших европейских портов создает благоприятные условия для осуществления перспективных проектов в части обновления и установки нового оборудования на предприятии. В настоящее время руководство Sidmar намерено сбалансировать свои сталелитейные операции, кроме того, с опережением установленного графика уже осуществляется трехлетняя программа по сокращению расходов.

Обзор мирового рынка черных металлов: 5 апреля – 5 мая

Все-таки были правы те американские аналитики, которые во времена зимнего бума на китайском рынке стали вспоминали 1993 год, когда после аналогичного взлета спроса и цен китайские импортеры в одночасье свернули закупочные операции, крепко подставив своих торговых партнеров. Десять лет спустя история повторилась – на этот раз на рынке горячекатаных рулонов. Закупки Китаем данного вида стальной продукции полностью прекратились, что вызвало панический сброс цен, в конце концов затронувший все основные рынки и отозвавшийся снижением стоимости длинномерной стали и металлолома. Проблема осложняется тем, что в западных странах все еще продолжается экономический спад, сдерживающий рост потребления стали, впрочем, емкость местных рынков в любом случае невелика из-за введения импортных ограничений. Последние надежды на восстановление цен связаны с началом нового полугодового периода действия китайских импортных квот (24 мая), однако эксперты весьма сомневаются в части их обоснованности. Производство стали в КНР продолжает расти высокими темпами, и во втором полугодии для иностранных поставщиков может оказаться в стране значительно меньше места, чем ранее.

Американскую 421-вую статью так и не "повесили" на Китай

Канадские трейдеры против ограничения импорта стали

Южнокорейские производители стали обвиняют импортеров

Eurofer требует новых ограничений импорта горячекатаных рулонов

На полпути к стальным фьючерсам

Идея переноса международной торговли хотя бы некоторыми видами стальной продукции на биржу не нова. Многим производителям, потребителям и посредникам, уставшим от постоянных колебаний цен, хотелось бы иметь в наличии инструмент, способный, если не сгладить эти скачки, то, по крайней мере, обеспечить возможность страховки от непредвиденных изменений. В течение 80-х годов на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) пытались ввести контракты на чугун и нержавеющую сталь, однако все инициативы завершились неудачей. Подобные разговоры активно велись и во время кризиса перепроизводства в 1998 году, но и они ни к чему не привели. Проблемы, связанные с организацией биржевой торговли сталью, кажутся непреодолимыми. Это и отсутствие стандартной продукции, которая могла бы служить "точкой отсчета" для всего рынка, и высокая степень государственного регулирования, и невыгодность "промежуточных" складов, через которые могла бы проводиться перевалка продукции, и многое другое. Тем не менее, эксперты ЛБМ, изучив комплекс проблем, пришли к выводу, что их можно попытаться преодолеть. Если процесс, начатый руководством биржи, будет доведен до конца, уже в будущем году в Лондоне могут начаться экспериментальные торги.

Турецкие прокатные заводы развивают плавильное производство

Испанская Celsa перезапускает завод в Великобритании

Nucor и CVRD начинают сотрудничать в выплавке чугуна

Ausmelt ищет партнеров для внедрения новой технологии выплавки чугуна

Обзор мирового рынка базовых цветных металлов: 5 апреля – 5 мая

Хотя второй квартал традиционно считается периодом наиболее оживленной торговли цветными металлами, пока рынки проявляют лишь минимальную активность. В начале апреля все ожидали, чем завершится война в Ираке, а, когда она, наконец, прекратилась, на первый план вышла мировая экономика, состояние которой, откровенно говоря, не радует. Депрессия в западных странах, похоже, приобретает хронический характер, при этом, в последние несколько недель не прозвучало ни одного прогноза относительно возможных сроков ее окончания, а на Восточную Азию и Китай навалилась новая напасть – эпидемия атипичной пневмонии. По отзывам наблюдателей, болезнь уже начинает оказывать воздействие на экономическую активность в регионе, и от того, что оно пока имеет лишь психологический характер, ничуть не легче. В целом, стоимость цветных металлов за апрель несколько повысилась, в основном, отыгрывая спад второй половины марта, однако возможности продления этого подъема весьма ограничены. Судя по всему, в ближайшие недели на рынке будет относительная стабильность: цены будут колебаться, но в узких пределах.

Промежуточное звено

Дефицит на мировом рынке глинозема принимает все более серьезные масштабы, причем, такая тенденция, похоже, имеет долгосрочный характер. С одной стороны, быстро растет спрос, главным образом, за счет расширения объемов производства алюминия в Китае, а, с другой, – в 2003-2004 годах не предвидится заметного наращивания мировых мощностей. Разумеется, существующие рафинировочные заводы будут максимально увеличивать выпуск продукции, но это не окажет существенного влияния на ситуацию. При этом, быстрый подъем цен на глинозем, естественный в условиях дефицита, может обусловить новую лавину закрытия плавильных заводов, покупающих сырье на спотовом рынке, что приведет к восстановлению рыночного баланса. Правда, в это верится с трудом, учитывая китайские планы наращивания выпуска алюминия.

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 5 апреля – 5 мая

Апрель не принес на рынки второстепенных (minor) металлов каких-либо существенных изменений. Ситуация в экономике развитых стран, на долю которых приходится подавляющая часть объема потребления большинства этих металлов, остается достаточно напряженной, спрос по-прежнему незначителен, а рост цен происходит исключительно в силу ограничения поставок. Правда, влияние последнего фактора не следует приуменьшать. Ведущим мировым экспортеров ряда металлов в последние годы стал Китай, правительство и производители которого ведут согласованную политику подъема цен на данную продукцию.

Цены на Лондонской бирже металлов, midday, верхняя граница, $ за тонну

Цены мирового рынка чугуна и стали

Цены на лом черных металлов

Цены на лом цветных металлов

Цены на международном рынке ферросплавов

Цены на драгметаллы на биржевых торгах

Цены на руды цветных металлов

Цены внебиржевого рынка цветных металлов

"Металлы мира" #6

Перспективное начало с очень дальним прицелом

Общий рынок Asean Free Trade Area (Afta) объединил крупнейшие индустриальные страны Юго-Восточной Азии совсем недавно, так что пока еще трудно оценить, как именно это отразится на региональной сталелитейной промышленности. С одной стороны, отмена тарифных барьеров обусловит дополнительные проблемы у прокатных заводов, которые еще не восстановились после финансового кризиса конца 90-х, а, с другой, создание Afta обеспечит национальным производителям стали доступ к более масштабному рынку, емкость которого к 2010 году превысит 80 млн. т. Очевидно также, что таким образом конкурентоспособным компаниям открывается путь к стабильному подъему. Однако, если региональные производители стали не сумеют воспользоваться открывающимися новыми возможностями, они рискуют попросту утратить контроль над собственными внутренними рынками.

Таиландский прогресс

В прошлом году постепенное восстановление таиландского рынка стали приняло скачкообразный характер: производство и потребление превзошли докризисные уровни и продолжают возрастать высокими темпами. Кроме того, после переговоров продолжительностью в четыре года две крупные национальные металлургические компании получили, наконец, возможность осуществить слияние и открыть сталелитейной отрасли Таиланда путь к реструктуризации задолженностей (совокупным объемом $2,3 млрд.) и последующей реабилитации.

Тайванская экспансия

Тайванские металлургические компании интенсивно расширяют объемы производства, и для этого у них есть серьезные основания: в стране наблюдается дефицит стальной продукции, континентальный Китай пока поглощает все, что ему могут предложить, да и во всей Азии отчетливо просматриваются положительные тенденции. В этой ситуации крупнейшие сталелитейные компании наряду с реализацией проектов внутри страны наращивают объемы инвестиций в создание совместных предприятий за рубежом. Разумеется, главная мишень – Китай, но не остается без внимания и Юго-Восточная Азия, где тайванцы успешно конкурируют с японскими компаниям. Главным образом, набирает темпы производство продукции высокого передела, но хроническая нехватка полуфабрикатов на азиатском рынке инициировала также разработку проектов расширения мощностей для выплавки стали.

Вьетнаму требуется очень много стали

По объемам инвестиций в сталелитейную промышленность Вьетнам – безусловный лидер в Юго-Восточной Азии. В стране массово появляются новые проекты, особенно в частном секторе, наращивание сталепрокатных мощностей приняло просто взрывной характер. За последние два-три года к горстке совместных предприятий, учрежденных в 90-х годах, добавилось несколько новых заводов по производству длинномерной продукции, кроме того, ряд новых объектов будут введены в действие в текущем году. Данная тенденция появилась и усиливается в связи с бумом в строительстве, но, похоже, если Вьетнам будет продолжать в том же духе, то скоро ему придется разделить все болезненные проблемы своих соседей по региону.

Sumitomo Metal Industries заключает долгосрочное соглашение с China Steel

В середине мая японская компания Sumitomo Metal Industries (SMI) и тайванская China Steel (CSC) подписали соглашение о создании совместного предприятия, получившего название East Asia United Steel. Это СП возьмет под свое управление производство стальных полуфабрикатов и готовой продукции на принадлежащем SMI заводе Wakayama, расположенном в районе Осаки. Передача в руки East Asia United Steel части производственных мощностей этого завода даст SMI возможность осуществить давно назревшую реструктуризацию. Кроме того, соглашение, заключенное между SMI и CSC, окажет эффект и на других японских производителей стали, поскольку, вероятнее всего, приведет к фактическому прекращению экспорта слябов на Тайвань такими компаниями как Nippon Steel, JFE и Kobe Steel. Всем им в скором будущем придется искать новые рынки сбыта для своей продукции.

Новые веяния на рынке нержавеющей стали

В 2002 году объемы производства нержавеющей стали в западных странах достигли 18,9 млн. т, это – абсолютный рекорд. Кроме того, в Китае и странах Восточной Европы было выплавлено более 800 тыс. т металла, а суммарный по миру выпуск нержавеющей стали дошел до 20,09 млн. т. Ожидается, что в текущем году эта тенденция получит дальнейшее развитие, поскольку спрос в КНР будет стабильно высоким, в остальных же странах потребление тоже будет расти, хотя и с меньшей скоростью. Вероятно, в западных странах объемы производства увеличатся до 19,35 млн. т, а мировой выпуск нержавеющей стали достигнет 20,88 млн. т.

NAS построила новый прокатный завод

Спрос на слябы в США будет возрастать

Операции по прокатке слябов (т.е. изготовление из этих полуфабрикатов рулонов и толстолистовой продукции) играют важную роль в бизнесе многих сталелитейных предприятий США. В стране действует более 10 довольно крупных заводов (500 тыс. т продукции в год и более), ориентирующихся на использование привозных слябов. Тем не менее, по мнению ряда специалистов, перемены, происходящие в последнее время в сталелитейной промышленности США, могут изменить баланс в сторону интегрированного производства. Однако, если американское экологическое законодательство будет и в дальнейшем ужесточаться, у местных производителей стали просто не останется иного выбора, кроме как начать закупку слябов, так как собственное производство полуфабрикатов они будут вынуждены заметно ограничить.

США недовольны ВТО

О том, что решение будет именно таким, было известно еще с конца марта, когда арбитражный комитет ВТО, рассмотрев жалобу ЕС и еще 7 стран относительно введения американцами защитных тарифов на импорт стальной продукции, вынес предварительный вердикт, подтверждая обоснованность обвинений. Прозвучавшее 2 мая официальное заявление было лишь проформой, однако именно оно вызвало многочисленные возмущенные комментарии со стороны американских производителей стали и эмоциональные призывы к "реформированию" ВТО. Безусловно, США подали апелляцию на решение арбитражного комитета, однако вопрос о продолжении политики ограничения импорта стали в страну остается злободневным. Осенью этого года почти одновременно свои вердикты в отношении данных мер должны вынести как апелляционный комитет ВТО, так и администрация президента США, начавшая повторное расследование, которое должно быть завершено к октябрю, т.е. к моменту истечения половины срока действия ограничений. Пока сложно сказать, чем завершится дело: сейчас в США с противоположных позиций активно действуют сразу две лоббистские группировки.

Обзор мирового рынка черных металлов: 5 мая – 5 июня

В середине мая цены на стальную продукцию достигли крайней точки спада, после чего на одних рынках произошла стабилизация, а на других даже был отмечен незначительный рост цен. Последнее относится, прежде всего, к листовой стали, получившей поддержку благодаря возвращению на рынок китайских потребителей. И, все же, нынешнее движение цен вверх идет медленно и неуверенно, а сами они в обозримом будущем, очевидно, так и не вернутся к границе, на которой находились в начале марта. Сложившееся тогда стечение обстоятельств было слишком редким, чтобы повториться вновь. Ближний Восток останется важным (а то и важнейшим) рынком сбыта для конструкционной стали и заготовок, но после окончания иракской войны в этом регионе больше не будет причин для ажиотажного спроса. В Восточной Азии начался сезон дождей, что поневоле уменьшает активность в строительной отрасли, а в Китае новые импортные квоты на год, похоже, будут израсходованы за несколько месяцев, после чего этот рынок утратит свою привлекательность для поставщиков листовой стали. Кроме того, Китай при нынешних темпах роста национальной сталелитейной промышленности скоро превратится в нетто-экспортера стальной продукции. Остается только надеяться, что до этого времени спад в США и Западной Европе успеет прекратиться, а рынки стали этих регионов приоткроют двери для иностранных поставщиков.

Arcelor Packaging концентрирует производство жести

Бразильские компании планируют расширение производства стали

Индия готовит реструктуризацию металлургической отрасли

Таиланд вводит антидемпинговые пошлины на горячекатаные рулоны

Уилбур Росс хочет приобрести корейскую компанию

В США обанкротилась еще одна сталелитейная компания

Китай определился с пошлинами на импорт холоднокатаных рулонов

Канада проводит антидемпинговое расследование по пустотелым профилям

Обзор мирового рынка базовых цветных металлов: 5 мая – 5 июня

Позади очередной, мало заполненный какими-либо событиями месяц. Хотя второй квартал традиционно считается периодом наиболее оживленной торговли на мировых рынках цветных металлов, в комментариях обозревателей в последнее время неизменно отмечается: бизнес незначительный, реальные продавцы и покупатели безынициативны, ситуация по-прежнему неопределенная, и совершенно никто не хочет рисковать. Правда, в мае цены на металлы несколько пошли вверх по сравнению с уровнем предыдущего месяца, однако это, по большей частью, объясняется такими факторами как рост числа спекулятивных сделок и падение курса доллара по отношению к евро. Если считать в европейской валюте, то подъем цен окажется куда более скромным. Судя по всему, нынешний их уровень (с незначительными коррективами) сохранится и на ближайшие несколько недель. Специалисты пока не предвидят никаких изменений в соотношении спроса и предложения. И, хотя в американской экономике в последнее время появились определенные обнадеживающие признаки, они пока слишком слабые и робкие, чтобы говорить о подлинном выходе из затянувшегося спада.

Спасательный круг для нидерландского производителя цинка

Ситуация в европейской цинковой отрасли уже давно омрачена низкими ценами и спадом спроса, что вызывает снижение объемов производства металла. Однако даже в таких условиях нидерландский производитель первичного цинка компания Budel Zink демонстрирует поразительную способность к выживанию, даже несмотря на то, что владеющая ее контрольным пакетом акций австралийская группа Pasmico едва избежала банкротства и сегодня проходит этап реструктуризации. Руководство Budel Zink убеждено, что компании удастся с честью преодолеть сегодняшние трудности, вызванные всеобщим экономическим спадом в западных странах.

Кругооборот свинца в Европе

Около 60% производимого в мире свинца изготовляют из вторично используемых материалов – достаточно высокий показатель, свидетельствующий о том важном месте, которое занимает сегодня в мировом производстве цветных металлов отрасль по выпуску вторичного свинца. Berzelius Metall, крупнейшая немецкая компания, перерабатывающая свинцовый лом, занимает далеко не последнюю позицию в глобальной иерархии производителей свинца. Благодаря современным технологиям и совершенной системе охраны окружающей среды на своих предприятиях она может не бояться неприятных последствий для своего бизнеса от постоянного ужесточения европейского экологического законодательства. У Berzelius Metall значительно больше трудностей с обеспечением сырьем и взаимосвязями с европейскими политиками.

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 5 мая – 5 июня

На рынках второстепенных (minor) металлов продолжают действовать те же тенденции, что и в предыдущие месяцы. При сохранении незначительного спроса со стороны большинства потребителей производителям приходится резко уменьшать объем выпуска, чтобы ликвидировать избыток предложения и стабилизировать цены. На некоторых рынках такое снижение поставок оказалось даже достаточно весомым, чтобы вызвать рост цен, причем, в ряде случаев он имеет устойчивый характер из-за отсутствия резервных мощностей. Вообще создается впечатление, что при смене в западных странах нынешней депрессии экономическим ростом (правда, совершенно не известно, когда это произойдет) цены на многие металлы резко пойдут вверх, так как ни у производителей, ни у потребителей сейчас нет в наличии достаточных запасов. Однако до этого еще далеко, и участникам рынка приходится по-прежнему действовать исходя из условий спада экономики и минимальных потребностей в редких металлах, используемых, главным образом, в высокотехнологических отраслях.

Магний – новый материал для аккумуляторов

Alcoa консолидирует свои южноамериканские активы

Slovalco наращивает производство алюминия

Pechiney внедряет новые плавильные технологии

Российский след в Австралии

Цены на Лондонской бирже металлов, midday, верхняя граница, $ за тонну

Цены мирового рынка чугуна и стали

Цены на лом черных металлов

Цены на лом цветных металлов

Цены на международном рынке ферросплавов

Цены на драгметаллы на биржевых торгах

Цены на руды цветных металлов

Цены внебиржевого рынка цветных металлов

"Металлы мира" #7

Неблагодарная роль посредника

Роль сервисных центров на рынке стали весьма специфична. Эти предприятия эффективно совмещают трейдерские функции с финишной обработкой стальной продукции. Здесь дистрибуторы играют роль посредников между производителями и потребителями стали. И какие бы стратегии они ни использовали, их основной принцип – ориентация на спрос заказчика. При этом, основные проблемы сектора связаны с самой сущностью посреднической деятельности: интересы производителей и потребителей часто расходятся, и найти консенсус бывает весьма нелегко. В связи с волной протекционизма, захлестнувшей в последние полтора года ряд регионов мира, эти проблемы значительно усугубились у всех дистрибуторов, а в наиболее трудном положении оказались сервисные центры США.

По своему образу и подобию

Всего за несколько лет дистрибуторский сектор мексиканского рынка стали радикально изменился. Вместо мелких складских компаний и розничных трейдеров, деливших между собой фрагментированный рынок, в стране появились крупные сервисные центры, оснащенные современным оборудованием и технологиями. Это превращение началось, когда иностранные производители потребительских товаров оценили возможности, которые Мексика представляет для продаж их продукции на рынках западных стран, и начали строить там свои сборочные заводы. За ними подтягиваются и производители комплектующих и поставщики материалов для их производства, а крупнейшие сервисные центры США открыли там свои филиалы. Эта миграция привела к быстрому развитию дистрибуторской отрасли, которая приняла на вооружение принятые в США бизнес-модели, так что фактически теперь этот сектор мало чем отличается от американского – как по уровню технологий, так и по своим стратегиям.

Стратегии для тяжелых времен

Стремление европейских сталепрокатных заводов даже в условиях экономического спада повышать цены на свою продукцию создает крайне трудную ситуацию для сервисных центров – при пониженном спросе задача донесения этого повышения до конечных потребителей весьма непростая. Многие сервисные центры региона уже находятся на прямом пути к банкротству, проложенном их заказчиками. Хуже всего в сложившейся ситуации приходится германским дистрибуторам: значительную часть своих продаж они осуществляют в строительном секторе, а спад на этом рынке принимает хронический характер. Поэтому крупные компании сворачивают свою деятельность внутри страны и расширяют зарубежные активы, а мелкие избрали в качестве стратегии выживания диверсификацию. Тем не менее, только самые удачливые из них сумеют остаться в секторе промежуточной обработки металлов.

Азиатская сеть Sumitomo

Восстановление азиатских рынков стальной продукции и быстрое увеличение спроса на нее в Китае японский трейдер Sumitomo (подразделение одноименной промышленной группы) встречает во всеоружии: за последние восемь лет компания создала обширную сеть сервисных центров во всех перспективных странах региона. Sumitomo как непосредственно, так и через дочернюю компанию Asian Steel в Сингапуре контролирует 19 сервисных центров по обработке горячекатаных рулонов в Китае и Юго-Восточной Азии, а в настоящее время ведет переговоры о приобретении еще трех таких структур.

Mitsui и Baosteel расширяют торговлю рулонами в Китае

Польский путь приватизации

После десяти лет безуспешных попыток продать сталелитейную промышленность страны оптом или в розницу очередное правительство Польши изыскало, наконец, привлекательный для инвесторов вариант. В результате слияния четырех заводов в стране появилась холдинговая компания Polskie Huty Stali (PHS), суммарные мощности которой равны 8 млн. т стали в год. После того как в начале текущего года правительство объявило тендер на ее приватизацию, в борьбу вступили крупнейшая американская сталелитейная компания US Steel и транснациональный гигант LNM Group. Шансы на победу у обоих соперников представлялись почти равными.

Плоды консолидации

Публикация британским журналом Metal Bulletin и International Iron & Steel Institute (IISI) рейтингов ведущих мировых производителей стали за 2002 год красноречиво проиллюстрировала те изменения, которые в последнее время происходят на рынке. В качестве новых лидеров выдвинулись европейская корпорация Arcelor, японское объединение JFE, транснациональная корпорация LNM Group (правда, их последние достижения относятся уже к 2003 году, поэтому не попали в более формальный рейтинг Metal Bulletin), продолжает свою беспрецедентную экспансию китайская металлургическая промышленность, начались процессы консолидации в США. Прошлый год во многих отношениях был переходным этапом, но теперь на наших глазах складывается новая структура мирового рынка стали, где, очевидно, в скором будущем будут доминировать несколько глобальных корпораций и международных альянсов.

Каждый выживает в одиночку

В июне в Париже состоялась очередная многосторонняя конференция, подготовленная в рамках Комитета по стали Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Уже более полутора лет под эгидой этой представительной международной организации идут переговоры об ограничении объемов мирового производства стали с целью стабилизации мирового рынка, но только сейчас появились первые признаки достижения какого-либо конкретного результата. Участники июньской встречи в основных чертах договорились о ряде положений предложенного экспертами ОЭСР "пакта о субсидиях", согласно которому предоставление государственной помощи сталелитейным предприятиям должно быть ограничено строго определенными исключительными ситуациями. Если сторонам удастся достигнуть консенсуса относительно вопросов, оставшихся не решенными на сегодняшний день, подписание данного соглашения может произойти еще до конца этого года. Правда, следует отметить, что, с учетом нынешней ситуации на мировом рынке стали, заключение "пакта о субсидиях" выглядит совершенно недостаточной полумерой. О глубине кризиса, в который сейчас на полных парах вкатывается рынок, свидетельствуют, хотя бы, крайне ожесточенные споры, развернувшиеся в США по поводу возможной отмены тарифно-квотной системы, ограничивающей импорт стальной продукции. Хотя ее реальное влияние на американский рынок стали сейчас невелико, положение металлургов и их клиентов настолько напряженное, что даже незначительный выигрыш представляется жизненно важным.

Обзор мирового рынка черных металлов: 5 июня – 1 июля

Мировой рынок стали постепенно отходит от апрельско-майского спада. Израсходовав большую часть своих прежних запасов, потребители вернулись на рынок, после чего цены на стальную продукцию, металлолом и чугун, пройдя через крайнюю нижнюю точку, начали постепенный рост. Конечно, к тем высотам, на которых они находились в первом квартале, цены в обозримом будущем уже не вернутся, но условия бизнеса в ближайшие несколько месяцев будут вполне приемлемыми. Плохо одно: мировой рынок черных металлов в последнее время очень нестабилен. Спрос неравномерен, и периоды оживления, переходящего в ажиотаж, резко сменяются долгими неделями полного затишья, цены скачут вверх и вниз, некоторые страны то появляются, то снова выпадают из торгового оборота. Увы, но придется признать, что и в будущем эта нестабильность никуда не денется. Как и ожидалось, после открытия китайского рынка листовой стали экспортеры резво начали снабжать его новой продукцией, так что для заполнения годовой квоты наверняка достаточно будет нескольких месяцев, после чего рынок неминуемо ждет новый спад. Европа привлекает поставщиков всего мира высокими внутренними ценами (в пересчете из дорогих евро), но местным производителям приходится сокращать выпуск, реагируя на падающий спрос. В США активно обсуждают возможную отмену тарифно-квотной системы в сентябре этого года. Но какой от этого прок, если потребление минимальное и сами американские компании вынуждены выводить из строя избыточные мощности? И, все-таки, когда же, наконец, западные страны справятся со своей отказывающейся работать экономикой?

Китайско-бразильский проект гигантов

Nisshin Steel готова принять участие в китайском проекте

Таиландские производители рулонов не слишком готовы к слиянию

Венгерские потребители не довольны импортными квотами на сталь

Обзор мирового рынка базовых цветных металлов: 5 июня – 1 июля

При относительной стабильности цен на большинство цветных металлов со своей "лучшей" стороны проявил себя в июне никель. Его стоимость на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) под влиянием последовательно поступавшей информации и спекулятивной активности в течение месяца колебалась от $9500 до $8350 за т, хотя ближе к началу июля стала тяготеть именно к нижней границе этого интервала. Впрочем, никель – это исключение. На рынках остальных металлов царит спокойствие, вызванное приближением летней паузы и неопределенностью в экономике западных стран. Например, иллюстрацией к положению в США, по-прежнему во многом определяющих спрос на рынках металлов, может служить заголовок одной из новостей CBS Market Watch: "Индекс доверия потребителей упал, но далеко не так сильно, как ожидалось". В Европе и Японии неблагоприятные прогнозы пока исполняются более точно. В этой ситуации участникам рынка металлов приходится предаваться привычному занятию – ждать у моря погоды, причем, так как впереди – сезон отпусков, то в буквальном смысле слова.

Маневры вокруг Генеральной системы преференций США

Стереть свинец с электронной карты!

Законодательные органы Европейского Союза намерены запретить применение свинца в качестве припоя в различных электрических и электронных товарах в интересах обеспечения безопасных, с экологической точки зрения, производственных процессов. В свое время свинец считался важным элементом припоев для электронного и электрического оборудования. Сегодня, однако, ужесточение требований в части защиты окружающей среды заставляет производителей искать альтернативу свинцу в таких системах как интегральные схемы (integrated circuit – IC), печатные монтажные платы (printed wiring board – PWB) и других электронных компонентах, где традиционно используется этот металл.

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 5 июня – 5 июля

Летом деловая активность обычно идет на спад, но ближайшие два месяца этого года для рынка второстепенных (minor) металлов будут, очевидно, наполнены немаловажными событиями. На многих рынках баланс спроса и предложения сдвинулся в сторону дефицита вследствие ограничения производства, что приводит к росту цен, причем, в некоторых случаях (например, относительно индия) – довольно масштабному. Правда, потребление, при этом, остается ограниченным, впрочем, оно уже точно больше не упадет, а вот подняться вполне может, хотя, наверное, и не скоро.

Цены на Лондонской бирже металлов, midday, верхняя граница, $ за тонну

Цены мирового рынка чугуна и стали

Цены на лом черных металлов

Цены на лом цветных металлов

Цены на международном рынке ферросплавов

Цены на драгметаллы на биржевых торгах

Цены на руды цветных металлов

Цены внебиржевого рынка цветных металлов

"Металлы мира" #8

Все выше и выше

По объемам потребления стали строительная отрасль занимает второе место в мире, уступая только машиностроению. Ежегодно на сооружение жилых, общественных и административных зданий, промышленных и инфраструктурных объектов используется свыше 200 млн. т разных видов стальной продукции – арматуры, сортового проката, металлической сетки, балок, профилей, труб, листовой стали… При этом, рынок сбыта для производителей конструкционной стали существует во всех без исключения странах мира. Правда, в последние годы объем мирового рынка данной продукции несколько сократился, вследствие того что многие развивающиеся страны ввели в строй импортозамещающие мощности, а в странах Юго-Восточной Азии, до кризиса 1997 года занимавших первые места в мире по темпам роста объемов потребления конструкционной стали, на сегодняшний день существует избыток предложения. Что касается развитых стран, то там основной тенденцией последних лет стало расширение ассортимента металлопродукции, используемой в строительстве.

Большая китайская сталь

Строительный бум в Китае обеспечивает настолько быстрый рост потребления конструкционной стали, что часть этих материалов (в частности, двутавровых балок) страна вынуждена импортировать. Вероятно, ситуация не претерпит существенных изменений и в ближайшие несколько лет: правительство делает крупные инвестиции в инфраструктуру, так что строительная активность будет только набирать темпы. Однако после 2005 года, когда завершится ряд реализуемых в настоящее время крупномасштабных проектов, китайский рынок будет сбалансирован, затем, после проведения Олимпиады-2008, государственные инвестиции в строительство пойдут на спад, поэтому в стране, вероятно, будет значительный избыток мощностей. Тем не менее, в краткосрочном плане цены на китайском рынке балок сохранятся на высоком уровне, а местные потребители будут расширять импорт этой продукции.

Когда желания не соответствуют возможностям

Рынок конструкционной стали в Северной Америке пребывает в глубокой депрессии. Спад в основной сфере потребления – секторе строительства промышленных и офисных зданий – длится уже более двух лет. При этом, хотя на рынке США явный избыток мощностей, американские производители вводят в действие новые заводы, что еще более запутывает ситуацию. По мнению большинства обозревателей, спрос начнет активизироваться не ранее 2004 года, и то при условии, что к этому сроку полностью стабилизируется экономическая ситуация в стране.

Мировое производство стали продолжает увеличиваться

По данным International Iron & Steel Institute (IISI), в более чем 60 странах мира, представляющих в его распоряжение статистические данные, в первом полугодии этого года было выплавлено 465,7 млн. т стали, что на 8,2% превысило показатель за аналогичный прошлогодний период и на 2,1% – результат второго полугодия 2002 года. По оценкам специалистов IISI, в 2003 году общемировое производство стали может достигнуть 970 млн. т, установив очередной рекорд всех времен. Порядка 40% от этого количества будет продано за пределами национальных границ, но, поскольку в развитых странах продолжается экономический спад, а Китай, в последнее время ставший самым привлекательным экспортным рынком для поставщиков всего мира, по-прежнему наращивает высокими темпами собственные металлургические мощности, специалисты озабочены будущими перспективами, тем более что ведущим странам-производителям так и не удалось договориться о полной отмене субсидий в отрасли, а протекционистские меры, хотя и не приветствуются ВТО, в обозримом будущем сохранят свою дееспособность.

Египет расширяет выпуск продукции высокого передела

Плохо забытое старое

Степень концентрации на мировом рынке алюминия в настоящее время достаточно высокая: на долю четырех крупнейших компаний отрасли – американской Alcoa, российскйо "Русал", канадской Alcan и норвежской Hydro Aluminium – приходится порядка 35% от глобального производства металла. В ближайшем будущем этот показатель может стать еще выше, если Alcan присоединит к себе французскую компанию Pechiney, совершив то, что ей не удалось сделать четыре года тому назад. Тогда слияние было заблокировано европейскими антимонопольными органами; сейчас руководство Alcan, сделав выводы из прошлой неудачи, сообщает, что проблема уже не кажется непреодолимой. Правда, возникла новая трудность: на этот раз Pechiney вовсе не хочет объединяться (по крайней мере, на предложенных Alcan условиях), так что вовсе не обязательно, что слияние произойдет, а, если и состоится, то именно с этими участниками.

Алюминиевое наследство Югославии

Отчаянные попытки восстановления цветной металлургии, которая ранее представляла собой один из ведущих секторов югославской промышленности, предпринимают страны, образовавшиеся на месте бывшей Югославии. Очевидно, что без иностранных инвестиций они не смогут решить эту задачу. Поэтому в последние годы в регионе активизировался процесс приватизации промышленных предприятий. В настоящее время республики подыскивают стратегических инвесторов для алюминиевой отрасли, и, похоже, скоро их плавильные и рафинировочные заводы перейдут в собственность крупных международных компаний, проявляющих повышенный интерес к алюминиевым и энергетическим проектам на Балканах.

Обзор мирового рынка черных металлов: 5 июля – 1 августа

В конце июля активность на мировом рынке черных металлов предсказуемо пошла на спад, но до этого цены успели ощутимо возрасти по сравнению с уровнем предыдущего месяца. Для большинства экспортеров металлопродукции третий квартал начался явно удачно благодаря стабильно высокому спросу в Китае, ряде других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, на Ближнем Востоке. При этом, стальная продукция, полуфабрикаты, металлолом и чугун росли в цене параллельно, усиливая друг друга. Правда, подъем пока этими регионами и ограничивается. В США и Западной Европе ситуация по-прежнему беспросветна. Обнадеживающие признаки скорого завершения экономического спада, о чем говорят американские обозреватели, пока никак не сказываются на рынке металлов. Как отмечают участники рынка, спрос давно не был таким низким, а на его подъем до конца текущего года уже никто не надеется. Слабость рынков развитых стран может стать серьезной помехой для наращивания цен в сентябре, когда деловая активность снова возобновится после периода отпусков. Впрочем, американские и европейские компании, отгородившись от остального мира пошлинами и квотами, сами отрезали себя от более динамичных регионов. Импорт стали в ЕС и США в последние месяцы на крайне низком уровне, так как поставки в страны Азии открывают экспортерам куда больше возможностей. И, хотя опасность переполнения рынков сбыта по-прежнему существует, в ближайшие несколько недель эта угроза, очевидно, не исполнится.

Суд обязал ITC пересмотреть вердикт по ферросилицию

Таиланд смягчил свою позицию в отношении демпинга горячекатаных рулонов

США вводят пошлины на импорт арматурной проволоки

ЕС вводит пошлины на полые профили из Турции

Канада проводит расследование по импорту толстолистовой стали

ThyssenKrupp планирует новые инвестиции в расширение производства

Иранская группа приобретет прокатный завод Alphasteel

Ispat Annaba расширяет производство

Венгерское правительство готовит приватизацию Dunaferr

Kremikovtzi несет убытки по вине железнодорожной компании

Обзор мирового рынка базовых цветных металлов: 5 июля – 1 августа

Июль – далеко не самый активный месяц на рынках цветных металлов. Кроме того, в этом году, как отмечают аналитики, традиционный летний спад деловой активности начался необычно рано – уже в конце июня. Тем не менее, цены на ряд металлов, в частности, – медь, цинк и свинец, именно в середине лета весьма ощутимо пошли вверх. Безусловно, отсутствие на биржевом рынке реальных производителей и потребителей усиливает влияние инвестиционных фондов, однако то, что они начали вкладывать значительные средства в металлы, – достаточно обнадеживающий признак. Похоже, в конце туннеля все-таки появился свет: экономический спад в США, длящийся уже почти три года, судя по всему, близок к завершению. По крайней мере, на это указывают многие экономические индикаторы. И, хотя спрос на цветные металлы даже при самом удачном стечении обстоятельств, очевидно, не увеличится ранее начала 2004 года, настроение участников рынка вполне мажорное, причем, их ожидания связаны с новым подъемом. Правда, впереди – август, самый спокойный месяц для биржевиков и трейдеров, однако в сентябре, по-видимому, можно ожидать подорожания большинства металлов.

Новые рынки для титана

По оценкам международных экспертов, почти половина производимого в мире титана реализуется в аэрокосмическом секторе, однако резкое сужение объемов производства в этой отрасли в последние годы дает возможность мировым производителям титана последовательно наращивать продажи данного металла на других рынках. По крайней мере, для них это – единственная возможность хоть чем-то воспрепятствовать спаду цен и катастрофическому уменьшению спроса.

Титан по цене нержавеющей стали?!

По данным международных экспертов, в настоящее время завершается разработка революционного процесса изготовления титана, что даст возможность существенно сократить производственные расходы, а также значительно повысить эффективность операций по выпуску данного металла. Если эту технологию удастся успешно отладить и внедрить в промышленных масштабах, легкий, прочный и не подверженный коррозии титан, обладающий уникальными свойствами, значительно упадет в цене и, перестав быть элитарным материалом для самолетов и ракет, превратится в первоклассный конструкционный металл с сотнями разнообразных применений.

ЕС вводит пошлины на российский кремний

Chalco купит алюминиевый завод Henan Wanji

Pingguo построила новый глиноземный завод

Face борется за снятие импортных тарифов на алюминий

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 5 июля – 5 августа

В июле на рынках второстепенных (minor) металлов продолжались процессы, начало которым было положено в предыдущие месяцы. Большинство рынков уже прошли крайнюю точку спада потребления, поэтому на них происходит постепенное повышение цен, вызванное дефицитом предложения. Правда, положительные изменения наблюдаются, в основном, в отношении металлов, задействованных в секторе производства электроники, где действительно отмечаются изменения к лучшему. Авиастроение, от которого, например, зависит объем мирового спроса на титан, по-прежнему находится в кризисе, и никаких сдвигов там не ожидается не только в этом, но и в будущем году.

Ценовая информация

"Металлы мира" #9

Оптимизм с петлей на шее

Мировой рынок алюминия вступает в период перепроизводства, причем, похоже, очень длительный. Затянувшийся экономический спад обусловил резкое снижение спроса в западных странах, и хотя в Азии потребление быстро увеличивается, наращивание объемов производства происходит значительно более высокими темпами. Отрасль интенсивно расширяется, и к 2008 году мировые мощности увеличатся, примерно, на 18 млн. т и приблизятся к 40 млн. т в год, несмотря на то что по самым оптимистичным прогнозам прирост потребления не превысит 6 млн. т – до менее 30 млн. т в год. На чем основан оптимизм инвесторов подобных проектов, можно только гадать. Скорее всего, этот бум обусловлен естественными опасениями нынешних мировых лидеров, что "взрывной" характер роста в китайской алюминиевой отрасли приведет к серьезному переделу мирового рынка. Очевидно, для сохранения баланса спроса и предложения наряду со строительством новых алюминиевых заводов должно произойти массовое закрытие менее эффективных предприятий.

Эволюция российского алюминия

Быстрая консолидация российской алюминиевой промышленности привела к образованию в стране двух крупных конгломератов – Rusal и Sual, которые разделили отрасль в соотношении 70:30 и занимают, соответственно, третье и седьмое места в мировой табели о рангах. Обе компании успешно расширяют производство первичного металла, сертифицируя, как и все российские предприятия, ориентированные на экспортные рынки, системы управления качеством в соответствии с международными стандартами. Как ни странно, у их конкуренции между собой вполне цивилизованный характер, время от времени они даже объединяют усилия для защиты общих интересов. Более того, в конце июля текущего года появились слухи, что владелец Sual Виктор Вексельберг намеревается приобрести 50% акций Rusal. Если сделка состоится, российский рынок будет благополучно монополизирован на все 100%.

Компания с неопределенным будущим

Французская компания Pechiney – технологический лидер сектора производства первичного алюминия – продолжает продвигать свой грандиозный проект Pechiney Aluminium Smelter в Южной Африке. Единственное изменение планов, которое произошло в связи с попыткой канадской Alcan осуществить враждебное поглощение французской компании, – это увеличение доли Pechiney в проекте от 35 до 49% акций. Таким образом, в 2004 году начнется строительство первого в мире плавильного завода для производства алюминия по новой технологии AP50. На 2006 год запланирован ввод завода в действие, а в 2007 году предприятие будет выведено на проектную мощность – 460 тыс. т алюминия в год. Однако в других аспектах дела у компании обстоят значительно хуже, поэтому не исключено, что сохранить независимость Pechiney сумеет, только если расстанется со своими ценными активами в сфере производства упаковки. Во всяком случае, сейчас компания изучает возможности их продажи.

Азиатские связи

Спрос на стальную продукцию в крупнейших странах Юго-Восточной Азии окончательно восстановился после азиатского кризиса 1997-1999 годов и уверенно пошел на подъем благодаря повышению темпов экономического роста. В то же время, региональная металлургическая промышленность с трудом выходит из спада и до сих пор ограничивается локальными успехами, которые пока не привели к подлинному перевороту в отрасли. В обозримом будущем страны АСЕАН сохранят зависимость от импортной стальной продукции, хотя отдельные предприятия планируют реализовать новые проекты, а три крупнейшие компании региона вступили в альянс с целью согласованного ведения производственной и сбытовой политики. Более интересным выглядит международный альянс, в рамках которого сотрудничают ведущие сталелитейные компании Японии, Кореи, Китая, Индии, а также европейская Arcelor. Однако его сфера интересов сейчас ограничивается только продукцией автомобильного назначения.

Новая победа LNM в Восточной Европе

Многомесячный марафон по приватизации крупнейшей сталелитейной компании Польши Polskie Huty Stali (PHS) вышел на финишную прямую. Транснациональная металлургическая компания LNM Group сумела обойти своих американских конкурентов из US Steel и в начале сентября заключила с Министерством финансов Польши соглашение о приобретении флагмана национальной сталелитейной отрасли. Правда, сделка еще должна быть утверждена правительством страны, а новым собственникам предстоит подготовить общее решение с профсоюзами, однако эти препятствия не представляются слишком серьезными. Таким образом, если сделка будет успешно доведена до конца, LNM превратится в крупнейшего производителя стали в Восточной Европе с совокупным объемом производственных мощностей 14-15 млн. т в год. При этом, владелец и руководитель корпорации Лакшми Миттал не собирается останавливаться на достигнутом, и проявляет интерес к покупке еще нескольких металлургических предприятий в регионе.

Модернизация Ispat Karmet набирает ход

Обзор мирового рынка черных металлов: 1 августа – 5 сентября

Несмотря на традиционный августовский спад деловой активности мировой рынок черных металлов не прекратил подъем цен, начатый еще в конце второго квартала. Особенно сильно подорожал металлолом, который снова приблизился к рекордным показателям 1995 года. Пожалуй, именно этот фактор следует сейчас считать определяющим на рынке. Спрос на стальную продукцию в большинстве регионов мира не отличается интенсивностью, однако рост издержек заставляет металлургические компании увеличивать ее стоимость, с тем чтобы сохранить прежний уровень рентабельности. Дальнейшие же перспективы зависят, в первую очередь, от состояния экономики развитых стран и, прежде всего, США – крупнейшего в мире импортера и потребителя продукции, для производства которой используется сталь. Оптимистично настроенные эксперты World Steel Dynamics, рассчитывая на восстановление американской экономики уже в ближайшие месяцы, предсказывают скачок цен на горячекатаные рулоны до $450-500 за т уже в первой половине 2004 года, однако пока в это верится с трудом. Скорее всего, цены в ближайшем будущем будут идти вверх, но производителям придется напряженно сдерживать рост себестоимости.

США и Канада повторно обследуют рынок толстолистовой стали

Eurofer обнаружила демпинг на рынке специализированной продукции

Rautaruukki рассчитывает на специализацию

BHP больше не будет ассоциироваться со сталью

Обзор мирового рынка базовых цветных металлов: 1 августа – 5 сентября

Весь август цены на цветные металлы находились на весьма высоком уровне, можно даже сказать – неожиданно высоком, учитывая традиционную для этого месяца вялость рынка и все еще не завершившийся экономический спад в западных странах. Тем не менее, стоимость практически всех металлов достигала максимальных значений за последние 1,5-3 года, а для никеля первые дни сентября обернулись приближением к заоблачной отметке в $10000 за т. Конечно, немалый вклад в "незапланированный" подъем цен на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) сыграл летний спад деловой активности, вследствие чего рынок проявил повышенную чувствительность к спекулятивной игре на повышение, затеянной инвестиционными фондами, однако, при этом, рост базировался и на вполне реальных предпосылках. Похоже, что после почти трехлетнего спада рынок "устал" от низких цен и его участники психологически готовы к подъему. Все эти годы производство цветных металлов снижалось или же наращивалось незначительными темпами, в то время как ускоренное экономическое развитие Китая и возобновление роста в странах Восточной Азии и СНГ создали новые источники спроса. Безусловно, процесс подорожания цветных металлов будет трудным и сопровождаться неизбежными понижательными коррекциями, однако перелом, похоже, уже произошел.

Неопределенный оптимизм на рынке меди

Начало экономического спада в западных странах в 2001 году совпало по времени с переходом рынка меди на ниспадающую стадию цикла, вследствие чего совместное действие этих двух факторов обусловило более глубокую депрессию, чем в других секторах глобальной цветной металлургии. Уже около трех лет низкий спрос и соответствующие ценовые тенденции держат в напряжении производителей, у которых воспоминания о пиковом 2000 годе вызывают сильное чувство ностальгии. Тем не менее, быстрый рост потребления меди в Китае перевешивает их действие, благодаря чему рыночный баланс уже восстановился. Если очередные прогнозы о близкой стабилизации американской экономики оправдаются, то, похоже, к концу года на мировом рынке меди появится дефицит, а цены, в конце лета уже начавшие движение вверх, продолжат свой рост.

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 1 августа – 5 сентября

В августе на рынках большинства второстепенных (minor) металлов не происходило значительных событий, что выглядит даже несколько экзотично на фоне скачков цен на биржевые цветные металлы, металлолом, ферросплавы и некоторые виды стальной продукции. Впрочем, при торговле редкими металлами можно не учитывать спекулятивных факторов, а существенных изменений соотношения спроса и предложения в конце лета нигде не отмечалось. Все процессы происходили в рамках уже давно существующих тенденций, так что развитие событий на всех рынках было предсказуемым. Правда, в сентябре, когда покупательская активность пошла на подъем, от прежнего спокойствия не останется и следа. На рынках ждут повышения цен на кобальт и сурьму, кремний и марганец, индий и селен, а эти металлы (и неметаллы), скорее всего, оправдают возлагаемые надежды.

Россия повышает импортную пошлину на кремний

"Металлы мира" #10

Лакомый сектор

В последние годы добыча железной руды стала самым рентабельным сектором в мировой горнодобывающей промышленности, и следует ожидать, что эта ситуация сохранится надолго. Серия слияний и поглощений привела к появлению в отрасли трех мегакомпаний, которые обеспечивают более 70% мирового объема морских перевозок железной руды. Объединение инфраструктуры и активов в сфере логистики обеспечило компаниям отрасли значительную экономию на масштабах, а главное – упрочило позиции ее лидеров в ценовых переговорах с потребителями. Эта тенденция будет усиливаться, поскольку консолидационные процессы в секторе добычи железорудного сырья отмечены практически во всех регионах мира. Соответственно расширяются и возможности производителей проводить более жесткую ценовую политику.

Гордость бразильской экономики

Государственная Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) была крупнейшим в Бразилии производителем и экспортером железной руды более 50 лет и все эти годы специализировалась только на одном виде продукции. Однако стратегия диверсификации диктуется самой спецификой деятельности в горнорудной промышленности, поэтому после приватизации CVRD избрала новый путь. Компания быстро прогрессировала и не только превратилась в крупнейшего в мире поставщика железной руды, но также сделала мощный прорыв в секторах производства меди и алюминия. Вполне вероятно, что поставленная в 2000 году цель – к 2010 году войти в первую четверку горнорудных компаний мира – будет достигнута, если и не досрочно, то, во всяком случае, не позже, чем предполагалось.

Железная руда прибыльнее золота

Затянувшаяся экономическая депрессия обусловила глубокий спад на рынках всех базовых металлов, вследствие чего британская компания Rio Tinto, по объемам производства занимающая второе место в мировой горнорудной промышленности, в ответ активизировала более рентабельную деятельность в сфере добычи железной руды, спрос на которую стабильно растет. Богатые месторождения Rio Tinto в Австралии и Бразилии обеспечивают ей место в первой тройке производителей железной руды, к тому же, компании приносят прибыль даже ее комбинаты в Северной Америке, хотя, в принципе, у железорудных предприятий этого региона нет особых перспектив. В последнее время Rio Tinto реализует проекты расширения в Австралии, чтобы извлечь максимум прибыли от подъема азиатского рынка.

Железная логика BHP Billiton

Австралия – крупнейший в мире производитель железной руды, и именно там находятся основные объекты компании BHP Billiton. По объемам продаж данного сырья BHP Billiton занимает третье место в мире после CVRD и Rio Tinto и продолжает активно расширять производство, не забывая и о собственных интересах в области выплавки алюминия и меди. С точки зрения менеджеров компании, положительные тенденции на мировом рынке железной руды сохранятся в течение нескольких лет, так что BHP Billiton не стоит опасаться спада спроса на выпускаемую продукцию. Поэтому компания концентрирует усилия на решении проблем иного плана: несмотря на рост потребления обостряется конкуренция между лидерами мирового рынка. Для укрепления своих позиций BHP Billiton разработала долгосрочную производственную и маркетинговую стратегию.

Отрасль с неопределенным будущим

Долгое время сектор производства железной руды в Северной Америке фактически был каптивным и функционировал в "тепличных" условиях. Комбинаты поставляли окатыши своим родительским сталелитейным компаниям, спрос был стабильным, а уровень производственных затрат не имел существенного значения. Однако в условиях кризиса на рынке стали и конкуренции со стороны дешевого импорта металлургические компании США начали распродавать своих поставщиков руды, так что отрасль перешла к непривычному самостоятельному существованию. В этой ситуации проблема сокращения расходов вышла на первый план, в секторе началась консолидация. Возможно, что экономия на масштабах наряду с восстановлением рынка США обеспечит возврат предприятий отрасли к рентабельности, но это – весьма непростая задача.

Инновационная технология переработки руды

На современном этапе поставщикам железосодержащих материалов приходится сталкиваться с решением трех главных задач: повышение ценности и качества железной руды; обеспечение прямого доступа к электродуговым печам; выполнение требований по экологической безопасности и защите окружающей среды, включая сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу. Реализации этих заданий, как представляется, может в полной мере содействовать разработанная недавно японской корпорацией Kobe Steel и ее американской дочерней компанией Midrex Technologies Inc. перспективная технология обогащения железной руды, получившая название "Ironmaking Technology Mark Three" (ITmk3®). Использование ее в печах с вращающимся подом, как утверждают эксперты Kobe Steel, дает возможность обращать таконитовые окатыши (таконит – железистый кварцит, или низкосортная железная руда с высоким содержанием кварца), рудную мелочь и пылевидный уголь в кусковой шарообразный концентрат (iron nugget) с 96-98%-ным содержанием железа. При этом, качество данного вещества (с точки зрения использования в производстве стали) оказывается таким же, как и у применяемого в доменных печах передельного чугуна.

Последняя большая приватизация в Восточной Европе

Европейская комиссия, перед тем как запустить механизм приема в состав ЕС государств из Центральной и Восточной Европы, выставила кандидатам ряд требований, одним из которых была приватизация металлургической промышленности. К настоящему времени это условие выполнено большинством стран региона, вот только Словения все еще не может найти покупателей на несколько металлургических заводов, да в Венгрии остается в государственной собственности крупнейший металлургический комбинат страны Dunaferr. Впрочем, как раз ему-то уже недолго пребывать в статусе госпредприятия. Венгерское правительство планирует еще до конца текущего года передать комбинат стратегическому инвестору. Это – последняя крупная приватизационная операция в сталелитейной промышленности Центральной Европы, и не удивительно, что Dunaferr вызывает к себе повышенный интерес.

Обзор мирового рынка черных металлов: 5 сентября – 5 октября

После неожиданно бурного августа сентябрь на мировых рынках черных металлов выдался достаточно спокойным. Упала активность и прекратился подъем цен на азиатском рынке металлолома, после небольшого подорожания застыли цены на стальную продукцию, а в западных странах не спешит подниматься спрос, хотя многие наблюдатели говорят о возобновлении экономического роста в США. Впрочем, любое затишье имеет свойство заканчиваться, так что внимание аналитиков приковано к тому, каким будет начавшийся четвертый квартал – три заключительных месяца года. По многим признакам, цены на стальную продукцию и металлолом после некоторой паузы пойдут в рост, хотя и без спешки, постепенно. При этом, основной особенностью рынка станет то, что главная причина активности будет заключаться в увеличении затрат поставщиков, а не в восстановившемся спросе. Сырье для производства стали дорожает, и с этим приходится считаться. Однако далеко не факт, что металлургические предприятия, в конечном итоге, останутся хоть в каком-то выигрыше.

Неразрывная связь

Поведение рынка лома нержавеющей стали заметно отличается от динамики развития событий на остальных металлургических рынках. Доступность этого материала не играет решающей роли в определении цен на него, поскольку основное влияние на стоимость лома оказывает обстановка на рынке никеля, используемого в печах вместе с ломом. Подобная связь может заметно осложнить жизнь посредникам в торговле ломом нержавеющей стали. Так, в последнее время отмечено стабильное расширение объемов поставок лома на рынках США, Европы и Азии при относительно невысоком спросе (за исключением восточноазиатского региона), однако подорожание никеля заставляет трейдеров поднимать закупочные цены несмотря на возможные трудности в перенесении затрат на потребителей лома. Поэтому многие специалисты отмечают необходимость объединения усилий поставщиков лома нержавеющей стали и никеля.

Словенская компания планирует расширение производства

Австралия ведет расследование по толстолистовой стали

Канада защищает рынок толстолистовой стали

Против американских компаний ввели антидемпинговые пошлины

Бразильские трубники испугались украинской конкуренции

Мексика и Турция злоупотребили доверием

Стандарты как способ защиты рынка

Trinecke Zelezarny не договорилась со своим правительством о финансовой помощи

Австрийскую компанию можно было продать и дороже

Обзор мирового рынка базовых цветных металлов: 5 сентября – 5 октября

Сентябрь ознаменовался новым повышением цен на Лондонской бирже металлов (ЛБМ). В том месяце никель первый раз с 2000 года преодолел барьер $10000 за т по трехмесячному контракту, олово впервые за те же три с лишним года стало стоить дороже $5000 за т, аналогичных рекордов добились медь, свинец и цинк. Аналитики называют несколько причин такого подъема. Во-первых, признаки оживления показывает американская экономика. И пусть они пока не переросли в нечто по-настоящему ощутимое, настроения участников рынка явно отличаются здоровым оптимизмом. Во-вторых, за три года спада производителям цветных металлов пришлось сократить выпуск продукции, а реализация новых инвестиционных проектов откладывалась до лучших времен. Из-за этого рынки ряда металлов перешли от избытка предложения к дефициту. Наконец, в-третьих, все эти изменения уловили инвестиционные фонды, увеличившие свои вложения в металлы и спровоцировавшие скачок цен на них. Исключенным из общего процесса оказался только алюминий, уже несколько месяцев продолжающий колебания в относительно узком интервале. Впрочем, на это есть тоже свои причины, и, причем, довольно веские.

Предложение, от которого нельзя было отказаться

На мировом рынке алюминия грядет новый передел сфер влияния. Угроза со стороны китайских компаний, небывалыми темпами наращивающих объемы выплавки металла, заставляет прочих участников рынка консолидироваться, переносить плавильные мощности в те места, где можно обеспечить минимальную себестоимость производства, а также активнее осваивать выпуск продукции высокого передела. Судя по всему, в ближайшем будущем рынок ждет новая волна слияний, а запустят ее канадская компания Alcan и французская Pechiney, которые, все-таки, смогли договориться об объединении. При этом, неуступчивых французов, судя по всему, "убедили" принять предложение Alcan два фактора: во-первых, положительное отношение к такому приобретению французских и европейских регулятивных органов, а, во-вторых, отсутствие каких-либо разумных альтернатив.

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 5 сентября – 5 октября

Подъем цен на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) в сентябре этого года не получил никакого отражения на рынках второстепенных (minor) металлов. Цены на большинство из них в течение месяца стагнировали, а спрос оставался незначительным, продемонстрировав небольшой рост только ближе к началу октября. Причины этого, впрочем, были вполне ясными: в отличие от ЛБМ, где большое влияние имеют инвестиционные фонды, ведущие спекулятивные операции, цены на второстепенные металлы регулируются исключительно факторами спроса и предложения, а здесь существенного прогресса пока не наблюдается. То улучшение экономического состояния западных стран, о котором говорят аналитики, еще не привело к активизации авиастроения, сферы высоких технологий и производства бытовой электроники – именно тех отраслей, которые можно назвать ключевыми для большинства второстепенных металлов. Как предсказывают специалисты, цены на этих рынках обязательно двинутся вверх, но немного попозже.

Outokumpu меняет свои предприятия на акции Boliden

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

"Металлы мира" #11

Перекрытый рынок

Быстрый рост потребления оцинкованной стали в западных странах в 90-е годы создавал серьезный стимул для расширения объемов ее производства, поэтому компании отрасли интенсивно инвестировали средства в новые проекты. Однако, как часто бывает на восходящей ветви рыночного цикла, производители строили прогнозы относительно тенденций расширения спроса с излишним оптимизмом, в результате чего спад 2001-2003 годов сектор встретил со значительным избытком мощностей. Теперь рынок начинает восстанавливаться после кризиса, но этот подъем будет происходить гораздо медленнее, чем в предыдущем десятилетии, так что решение проблемы перепроизводства откладывается на неопределенный срок.

Берегись автомобиля!

На протяжении последних восьми лет российский рынок оцинкованной стали стабильно наращивает обороты. Это связано с заметным оживлением в главных потребляющих отраслях – строительстве, машиностроении и автомобильной промышленности. Соответственно, металлургические компании активно реализуют новые проекты. За последние два года объемы производства оцинкованной стали в России почти удвоились, и в настоящее время они составляют 1,8 млн. т в год. Новая серия расширений будет завершена в 2004-2005 годах, при этом российские компании рассчитывают, что их продукция как по качеству, так и по объемам выпуска будет соответствовать требованиям иностранных автомобильных корпораций, которые намереваются учредить в стране несколько совместных предприятий и построить свои сборочные заводы.

Жесткий рынок жести

Последние несколько лет были нелегкими для западных производителей белой жести. Во-первых, азиатский кризис резко ограничил их экспортные возможности и спровоцировал ценовую войну за передел внутренних рынков. Как и в любом затяжном конфликте, проиграли все. Реального изменения соотношения сил так и не произошло, но цены упали довольно значительно. Во-вторых, алюминий и полиэтилен вытесняют сталь из сектора банок для напитков, что обусловливает повсеместный спад спроса на жесть и уменьшение прибыльности предприятий отрасли. Однако производители белой жести не намерены сдаваться без боя и интенсивно сокращают затраты и объединяют усилия для разработки новых технологий изготовления банок, которые могут обеспечить данному металлу преимущество в конкуренции с альтернативными. Кроме того, большие надежды возлагаются на новые рыночные страны, где потребление жести в отличие от западных государств растет достаточно высокими темпами.

Предпоследний шаг к миллиарду

По данным International Iron & Steel Institute (IISI), за первые три квартала 2003 года в 63 странах, предоставляющих свои статистические данные в распоряжение IISI, было выплавлено 700,9 млн. т нерафинированной стали. В целом же в текущем году, как считают аналитики британской компании MEPS International, глобальное производство стали составит 952 млн. т, что более чем на 6% превысит показатель 2002-го. В будущем году, по мнению специалистов, темпы роста в мировой сталелитейной промышленности, по крайней мере, не снизятся – благодаря продолжающемуся подъему в металлургической отрасли Китая и восстановлению экономики западных стран; объем же выпуска впервые в истории превысит 1 млрд. т. При этом, более 300 млн. т полуфабрикатов и готовой стальной продукции будет реализовано на экспортных рынках. Несмотря на то что цены на стальную продукцию, в целом, обнаруживают тенденцию роста, многие специалисты считают, что на рынке по-прежнему наблюдается значительное перепроизводство стали. Решить эту проблему предполагается, в первую очередь, за счет отказа от государственной поддержки неэффективных предприятий, однако подписание уже в 2004 году международного пакта о запрете субсидий (как это было решено на последней конференции в рамках Комитета по стали ОЭСР) сегодня выглядит маловероятным.

Страна, где выпускается слишком много труб

Бразилия, по мнению международных аналитиков, в ближайшие годы должна стать одним из наиболее быстрорастущих рынков сбыта бесшовных и сварных труб. Страна нуждается в создании современной энергетической инфраструктуры, с тем чтобы исключить возврат к имевшему место в 2001-2002 годах нормированию электрической энергии. До конца текущего десятилетия Бразилия планирует реализовать ряд крупных проектов по расширению трубопроводной сети, что, в принципе, должно превратить крупнейшую страну Латинской Америки в емкий рынок сбыта для производителей труб по всему миру. Правда, ближайшие несколько лет все равно будут нелегкими, так как, по состоянию на сегодняшний день, в стране существует значительный избыток трубопрокатных мощностей

Германские производители труб с надеждой смотрят в будущее

По мнению ведущих германских производителей труб компаний Mannesmannrohren-Werke (MRW), Dillinger Hutte и их совместного дочернего предприятия Europipe, чем более сложными становятся проекты в мировой нефтегазодобывающей отрасли, тем больше надежд на дальнейший рост и процветание бизнеса появляется у трубников. Очевидно, этот рынок и впредь будет оставаться одним из самых привлекательных в части реализации труб и сопутствующей продукции. И, чем дальше добыча нефти и газа начнет уходить в открытое море, тем больше перспектив откроется для компаний, специализирующихся на изготовлении труб именно для такого рода работ.

Стальные фьючерсы стали ближе

Идея организации биржевой торговли стальной продукцией обсуждается на мировом рынке стали уже давно, однако до последнего времени внедрение ее в практику казалось невозможным по причине многочисленных препятствий. Тем не менее, в будущем году эта концепция, похоже, получит свое воплощение. Лондонская биржа металлов (ЛБМ) предполагает во второй половине 2004 года начать торги по трем разработанным ею контрактам на поставки стальной продукции. Большинство специалистов пока относятся к инициативе ЛБМ с осторожностью и скепсисом, указывая на значительные – и очевидные – трудности, связанные с разнообразием видов стальной продукции, спецификой механизма ценообразования, государственным протекционизмом и множеством иных факторов. Однако, даже вопреки всем этим проблемам стальные фьючерсы, все же, имеют шансы на успех – хотя бы потому, что они нужны многим участникам мирового рынка стали.

Кольчуги нового века

Симбиоз металла и тканей известен на протяжении многих веков. В Оружейной палате, музеях церковной утвари или исторических костюмов до сих пор взоры посетителей поражают непревзойденные образцы златоткацкого искусства – шитье золотом или серебром. Самый знаменитый, дорогой и роскошный вид такой ткани – "золотая" и "серебряная" парча. И сегодня очень многие повседневно сталкиваются с образцами этого ремесла, видя шитые золотом мундиры и погоны высших офицеров, генералитета или членов дипломатического корпуса, а также экстравагантные наряды от дорогих кутюрье. Также многие века известны прошитые металлическими нитями или полосами кольчуги, металлотканевые доспехи и прочая военная одежда. Но подобные защитные доспехи были эффективны только во времена господства холодного оружия: как только на полях сражения загремели выстрелы, металлотканевая военная форма утратила свою актуальность. Но в нашем мире, как известно, все развивается по спирали, и в новом тысячелетии снова становятся актуальными и популярными металлоткани, или, как их еще называют, – "умные материалы".

Обзор мирового рынка черных металлов: 5 октября – 1 ноября

Движение цен на мировом рынке черных металлов подобно волнам. В сентябре повышалась стоимость, в основном, листовой стали, в следующем месяце пришла очередь металлолома, чугуна и полуфабрикатов. Это, в свою очередь, готовит почву для нового подъема цен на готовую стальную продукцию, по крайней мере, многие сталелитейные компании из США и ЕС объявили, что готовят его с начала января. Этот процесс периодического роста до последнего времени имел одну не слишком приятную особенность: он представлял собой инфляцию издержек, вызванную подорожанием дефицитного сырья, увеличением тарифов на электроэнергию, затрат на оплату труда и прочих расходов. Значительный спрос на сталь зарегистрирован в последние месяцы только в Китае, где стремительно растущая экономика продолжает вбирать в себя ресурсы, словно гигантский пылесос, да в странах Персидского залива, использующих нефтедоллары для реализации многочисленных проектов в сфере инфраструктуры, промышленности и туризма. Однако, похоже, что мировой рынок стали вскоре получит еще один мощный толчок. Экономический рост в США составил в третьем квартале 7,2% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Это – рекордный показатель за последние 19 лет! Причем, потребительские расходы поднялись на 6,6%, а капитальные – сразу на 11,1%! Это открывает широкие перспективы не только для американской металлургической промышленности, которая пока пользуется защитой от импорта, но и для производителей различных товаров в азиатских странах. С будущего года потребление стали в мире резко пойдет в рост, а это, бесспорно, – очень приятная новость.

"Северсталь" готовит приобретение американской Rouge Industries

Stomana модернизирует производство

Китай выбирает пошлину

Обзор мирового рынка базовых цветных металлов: 5 октября – 1 ноября

В октябре цены на цветные металлы продолжали подъем, начавшийся еще в конце лета. Несмотря на то, что возобновление экономического роста в США, которое считается главной причиной взлета цен, до поступления свежих данных в самом конце октября оставалось больше потенциальным, нежели реальным, большинство участников рынка придерживаются самых оптимистичных взглядов на ближайшее будущее и уверены, что спрос на металлы будет увеличиваться быстрее, чем начнут возвращаться в строй предприятия, остановленные во время спада. Активное участие во всех этих событиях инвестиционных фондов придает неожиданно резкий характер этому подъему. Цветные металлы уже вышли на докризисный уровень трехлетней давности, а никель вообще достиг рекордного значения за последние 13 лет. Все это даже вызывает некоторые опасения у аналитиков, ожидающих сильного понижения, которое должно откорректировать цены в сторону большей реалистичности. Однако для такого спада обязательно нужен толчок, а он может не последовать еще достаточно длительный период.

Экономическая география мирового рынка олова

Современную ситуацию на ранке олова вряд ли можно назвать тривиальной: несмотря на затянувшийся экономический спад в западных странах спрос заметно опережает предложение, а цены стабильно идут на подъем. Рыночный баланс уже сместился в сторону дефицита, и, похоже, что в ближайшие годы эта тенденция сохранится – во всяком случае, именно так прогнозируют дальнейшее развитие событий аналитики Metal Bulletin Research (MBR) и британских компаний CRU International и Barclays Capital. По их мнению, в текущем году дефицит олова составит около 12 тыс. т, а в 2004-м увеличится до 16,7 тыс. т. Таким образом, рынок перешел на восходящую ветвь цикла, и производители, которые сумели остаться на плаву в предшествовавшие трудные времена, теперь смогут воспользоваться всеми преимуществами ситуации, возникшей в результате неожиданного стечения обстоятельств

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 5 октября – 1 ноября

Нельзя сказать, что дела на рынке второстепенных (minor) металлов пошли на лад, но в том, что они изменились к лучшему, нет никаких сомнений. Судя по поступившим в конце октября данным, американская экономика действительно начинает выходить из трехлетнего спада, а это уже в недалеком будущем обещает повышение спроса на высокотехнологичные изделия, для производства которых применяются редкие металлы. На некоторых рынках, например, в области производства литийионных источников тока и жидкокристаллических экранов, подъем уже стартовал, что способствует активизации спроса, соответственно, на кобальт и индий. Появилась надежда даже у производителей титана, хотя им, очевидно, придется ожидать оживления на рынке до 2005 года. И, все же, ситуация на рынках многих второстепенных металлов остается достаточно сложной. Причина – дисбаланс между объемами спроса и предложения, а также то, что в последние месяцы он переместился в строну дефицита поставок, а это никак не помогает стабилизации рынков.

Китайская компания построит алюминиевый завод в Австралии

Россия поднимает пошлину на кремний

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

"Металлы мира" #12

США и ЕС находились на грани торговой войны

Громоздкий юридический механизм ВТО медленно и со скрипом, но довел до конца дело, начатое свыше полутора лет назад, когда шесть стран и Европейская комиссия подали жалобу о признании незаконными введенные в США в марте 2002 года защитных пошлин на импорт стальной продукции. Американцы и их противники прошли все раунды процесса, но 10 ноября 2003 года этот марафон финишировал. Апелляционный комитет ВТО как последняя и окончательная инстанция во Всемирной торговой организации, в основном, подтвердил решение арбитражного комитета о незаконности подобных ограничений. После этого США были обязаны в течение 30 дней отменить пошлины, однако насчет этого долгое время существовали сомнения. У ВТО нет механизмов принуждения к выполнению собственных решений, и все, что она может сделать, это разрешить ЕС, Японии, Китаю, Бразилии, Норвегии, Швейцарии и Новой Зеландии ввести ответные санкции против США. Для многих американских политиков и бизнесменов сохранение ограничений на импорт стали до 2005 года было, своего рода, вопросом чести, поэтому вердикт ВТО вызвал ожесточенную борьбу в кругах власти США. И, все же, американцы, похоже, все-таки решились отменить пошлины досрочно.

Двигатель торговли

В последние годы традиционная картина международной торговли сталью меняет привычные очертания. Колебания валютных курсов и цен переориентруют направления торговых потоков, аналогичное воздействие оказывает смена политических режимов и экономических обстоятельств. При этом, торговые обороты набирают темпы, поскольку значительный избыток мощностей на мировом рынке обусловливает расширение объемов экспорта, и этому не могут воспрепятствовать никакие протекционистские барьеры, возводимые правительствами для защиты национальных отраслей.

Торговать не только сталью, но и услугами

Специфика торговли сталью требует от трейдеров мобильности стратегий и умения быстро приспосабливаться к изменению рыночных тенденций и экономических обстоятельств. Яркий пример такой мобильности представляет один из крупнейших в мире трейдеров рынка черных металлов – американская компания Cargill Ferrous International, которая недавно изменила свою традиционную бизнес-модель в соответствии с новыми условиями. Теперь компания может оптимально использовать все преимущества, связанные с ее принадлежностью к широко диверсифицированному торговому конгломерату.

Застывающий металл

Американский сектор доменного производства находится на грани вымирания. С одной стороны, высокие производственные затраты, даже без учета социальных обязательств сталелитейных корпораций перед своими сотрудниками, довели ряд интегрированных предприятий США до банкротства, а, с другой, при наличии на рынке сравнительно дешевых импортных полуфабрикатов содержание собственных мощностей в начальных звеньях технологической цепочки становится во многих случаях нецелесообразным. Фактически многие интегрированные заводы до сих пор не прекратили выплавку стали только потому, что этого не допускают заключенные с профсоюзами договора. Тем не менее, появились два новых фактора, совместное действие которых может изменить ситуацию. Во-первых, в секторе функционируют новые компании, уверенные в том, что их бизнес-модель даст возможность сделать выплавку стали в доменных печах прибыльной, а, во-вторых, хронический дефицит слябов на мировом рынке может вынудить американских производителей сохранять собственные доменные мощности независимо от уровня их рентабельности. Тем не менее, перспективы американского интегрированного сталелитейного сектора представляются весьма сомнительными.

Новые слябы из Латинской Америки на рынке не появятся

Новая тенденция в сталелитейной промышленности Латинской Америки – переход к более прибыльному производству продукции высокого передела – обусловила спад экспорта слябов, на чем традиционно специализировались крупнейшие металлургические компании региона. Тем не менее, мировой спрос на плоские полуфабрикаты стабильно увеличивается, так что латиноамериканские производители не намерены уступать конкурентам свои доли экспортного рынка, который они сами и создавали. В связи с этим в регионе появилось множество новых проектов по производству слябов для экспорта. Однако по ряду причин сроки их реализации пока не определены, более того, сама возможность осуществления этих проектов весьма проблематична. В связи с этим не исключено, что доминирование бразильских и мексиканских компаний на мировом рынке коммерческих слябов в скором будущем отойдет в прошлое.

Обзор мирового рынка черных металлов: 1 ноября – 1 декабря

Под конец года цены на мировом рынке черных металлов словно сорвались с цепи. Сталелитейные компании одна за другой объявляют о новых повышениях, чугун и лом вышли на рекордные уровни в истории, стоимость фрахта за последний год удвоилась, что тоже вносит свой вклад в скачок цен на сталь. Впрочем, спрос также на подъеме. Китай развивается такими быстрыми темпами, что национальная металлургическая отрасль не успевает вводить в строй новые мощности. В начале 2004 года ожидается возвращение на рынок американских потребителей, не за горами оживление экономики Японии и стран Западной Европы. По оценкам американской компании World Steel Dynamics, дефицит на мировом рынке стали с 85%-ной вероятностью возникнет уже в первом квартале 2004 года. В общем, похоже, фортуна таки поворачивается лицом к украинским и российским экспортерам. Несколько лет их пытались выбить с мирового рынка всеми законными и незаконными способами, теперь же их продукция снова востребована. Впрочем, в последнее время для них растет и привлекательность внутренних рынков.

Китай вступает в переговоры по железной руде

Аргентинские компании пережили кризис

Экономический кризис в Аргентине продолжался около четырех лет, поэтому для производителей стали экспорт оказался единственной возможностью удержаться на плаву. Способствовал расширению зарубежных поставок и обвал курса песо в конце 2001-го и начале 2002 годов, после чего аргентинские металлургические компании вдвое расширили объемы зарубежных поставок. Теперь кризис уже позади, экономика идет на подъем, растет и спрос на внутреннем рынке стальной продукции. Тем не менее, аргентинские производители не намерены сокращать объемы экспорта – вместо этого они увеличивают загрузку мощностей.

Индийская консолидация

У компании CSN очень масштабные планы

CVRD наращивает мощности согласно потребностям рынка

Австралийские производители труб готовятся к контратаке

Канада проводит расследования

Завод в Македонии ищет средства для восстановления производства

Босния продает государственный пакет Zeljezara Zenica

Обзор мирового рынка базовых цветных металлов: 1 ноября – 1 декабря

В ноябре подъем цен на цветные металлы приостановился – к большому облегчению многих специалистов, опасавшихся перегрева рынка, особенно в отношении никеля из-за опасности замещения его другими металлами. Спекулятивная активность, раскручивавшая цены на протяжении двух месяцев, понемногу выдохлась, по мере того как игроки начали реализовывать полученную прибыль, а фундаментальные факторы спроса и предложения изменялись не слишком благоприятно для рынка металлов. Экономический рост в США, пусть и самый значительный за последние 20 лет по своим темпам, перестал быть свежей новостью и стал данностью, тем более что, как выяснилось, большинство потребителей не собираются приступать к закупкам до начала 2004 года. Впрочем, многие производители, в первую очередь, меди и цинка, уже успели отреагировать на рост цен анонсированием расширения выпуска. Правда, по всем признакам, 2004 год должен быть удачнее для большинства металлов, а повышение спроса на них, судя по всему, будет опережать темпы наращивания производства. Однако цены уже достаточно высокие, так что их дальнейший подъем встретит определенное сопротивление.

Полет нормальный

Завершающийся 2003 год стал для мировой алюминиевой отрасли периодом ожидания новых признаков стабилизации экономической ситуации в мире и возможного роста спроса на этот металл. Год назад многие производители алюминия рассчитывали на то, что цены на него на ведущих мировых биржах по торговле металлами пойдут, наконец, в рост после многомесячного застоя. Действительно стоимость алюминия после очередного незначительного падения в начале текущего года на протяжении последних месяцев увеличивалась достаточно быстрыми темпами и в конце октября уже достигла наивысшей за последние два года отметки в $1500 за тонну по сравнению с $1315 в апреле. Вместе с тем, по оценкам ряда экспертов, подорожание материала не в последнюю очередь обусловлено спекулятивными сделками на товарных рынках, поэтому многие наблюдатели крайне осторожны в своих высказываниях по поводу начала оздоровления в мировой алюминиевой промышленности. Тем не менее, по мнению руководителей большинства компаний отрасли, самое худшее, что могло бы произойти с ценами на этот металл, осталось в прошлом, как, впрочем, и инертность, царившая в последние годы на мировом рынке алюминия.

Чехарда на рынке платиновых металлов

На протяжении многих лет платина была самым дорогим из драгоценных металлов, и, когда производители автомобилей начали оснащать их катализаторами, выбор материала представлялся очевидным: палладий стоил в несколько раз дешевле. Однако, когда палладиевые катализаторы были стандартизованы в отрасли, цены на этот металл начали быстро расти. Этот фактор вместе с нестабильностью поставок нагнетал все большую напряженность на рынке палладия, и когда в начале 2001 года цены дошли до $1100 за тройскую унцию, терпение потребителей лопнуло: цены на платину в этот момент не превышали $650, поэтому автомобильные компании вернулись к использованию платинородиевых катализаторов. В результате спрос на платину в автомобильной промышленности начал увеличиваться и совокупно с ростом ее потребления в ювелирной отрасли привел, в конце концов, к возникновению дефицита и поднятию цен до самого высокого уровня за последние четверть века. Впрочем, специалисты не считают этот подъем продолжительным. В ближайшем будущем ожидается ввод в строй новых рудников в ЮАР, которые более чем компенсируют нынешнюю нехватку металла на мировом рынке.

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 1 ноября – 1 декабря

Стартовавшее в конце третьего квартала повышение цен на мировом рынке металлов в ноябре распространилось на новые второстепенные (minor) металлы. Вверх рванули цены на кобальт, более уверенно стал дорожать кремний, а индий всего за месяц прибавил более чем на треть, выйдя на уровень 1997 года. Во всех этих случаях непосредственной причиной роста цен стало превышение оживившегося спроса над слабым предложением, причем, если на рынке кремния речь идет о сезонном цикле, сопровождающемся подъемами в зимние месяцы и спадом летом, то нехватка таких металлов как индий и кобальт более глобальна и может сохраниться на протяжении всего 2004 года. Отметим также, что рынки обоих этих металлов имеют несамостоятельный характер: кобальт в большинстве случаев добывается попутно с никелем, а индий – с цинком. В отношении же тех второстепенных металлов, производство которых более независимо, таких резких скачков цен в последнее время не происходит. Это говорит о том, что несмотря на возобновление подъема в американской экономике и обнадеживающие признаки в Японии и Западной Европе реальное увеличение потребление большинства высокотехнологичных редких металлов произойдет несколько позже.

Список статей, опубликованных в журнале "Металлы мира" в 2003 году

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 
© агенство "Стандарт"