журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Металлы мира" – архив за 2002 год
"Металлы мира" #1

Темна вода во облацех…

Тернистый путь оловянной промышленности в 2001 году состоял из неприятных неожиданностей и неожиданных неприятностей. Череда не связанных между собой событий нанесла сокрушительный удар по рынку, который до этого стабильно шел на подъем. Даже долгожданный просвет в виде значительного сокращения китайского экспорта в первом полугодии сразу был перекрыт лавинообразным нарастанием поставок из Индонезии. Общее воздействие этого и ряда других негативных факторов привело к обвалу в третьем квартале, когда биржевые цены оказались на $600 за т ниже средней себестоимости производства олова в мире. Далее цены начали постепенно расти, однако террористические атаки на США отодвинули сроки восстановления экономики, а, стало быть, и сроки восстановления рынков всех базовых металлов. В 2002 год рынок олова входит с высоким уровнем избыточных поставок, и прогнозировать развитие событий в краткосрочном плане приходится исходя из весьма неопределенных предпосылок.

Нигерия задумывается о восстановлении своей оловянной промышленности

Во времена колониального правления важными источниками государственных доходов в Нигерии были олово и ниобий. В начале прошлого века здесь производилось более 12 тыс. т олова в год, а в 1948 году суммарный по стране выпуск этого металла составил 9 тыс. т. При этом, с 1940 по 1956 годы на долю Нигерии приходилось 94% мирового выпуска ниобия. Эти металлы добывали в Жосе, на аллювиальных месторождениях в граните, расположенных на высоте 1200 м над уровнем моря. Именно в Жосе находятся крупнейшие залежи различных металлов; его неофициальное название "Оловянный город" сохранилось и до настоящего времени. Здесь расположены центральный офис правительственной Nigerian Mining Corp (NMC) – крупнейшей горнорудной компании страны, а также знаменитая в 50-тые годы Amalgamated Tin Mines. Однако уже через несколько лет после обретения независимости (1960 год) металлургия страны начала переживать упадок.

Приватизация с социальными препятствиями

После революции 1952 года частные горнорудные предприятия Боливии перешли в собственность государства. Последовал длительный период некомпетентного руководства и отсутствия инвестиций в развитие отрасли. Неэффективные небольшие предприятия осуществляли весьма трудоемкую шахтную разработку оловянных руд, сохраняя рентабельность только за счет того, что цены на металл искусственным образом поддерживались на высоком уровне через картель International Tin Council. Когда в октябре 1985 года избыточные поставки привели картель к краху, цены на олово упали более чем вдвое, так что боливийская оловянная промышленность практически прекратила свое существование. Сейчас она начинает возрождаться.

Законсервированный рынок

Спрос на белую жесть в отличие от большинства других видов прокатной продукции не слишком зависит от общих экономических тенденций. Основная сфера потребления этого материала – производство банок для консервирования пищевых продуктов, спрос на которые сохраняется относительно стабильным независимо от взлетов и падений мировой экономики. Это постоянство накладывает свой отпечаток на состояние международного рынка жести.

О компьютерах, консервах, импорте и альтернативных материалах…

Основная сфера применения белой жести в Таиланде – производство банок для консервирования тунца и ананасов. Уровень потребления этого материала в большой мере зависит от сезона и погодных условий, и местные производители белой жести вполне приспособились к быстрым изменениям рыночной ситуации. Тем не менее, в 2002 году их деятельность будет сопряжена с серьезными проблемами, требующими экстренного решения.

Крупнейшая сталелитейная компания мира называется Arcelor

Слияние трех европейских компаний, в результате чего будет создана ведущая сталелитейная корпорация мира с совокупными производственными мощностями порядка 45-46 млн. т в год, вошло в завершающую стадию. Вслед за получением разрешения от Европейской комиссии (см. ММ № 12 за 2001 год) партнеры определились с организационной структурой будущего предприятия, а также дали ему новое название. Специалистам, которые уже вполне привыкли к предварительному варианту NewCo, теперь придется запоминать название "Arcelor", образуемое от имен трех объединяющихся корпораций – ARbed, ACEraLia и UsinOR. Естественно, появление нового игрока на рынке Западной Европы должно привести к существенной перегруппировке сил в регионе. Однако опасения некоторых аналитиков, считавших создание Arcelor негативным фактором, снижающим уровень конкуренции, по-видимому, следует признать преувеличенными.

Реструктуризация за высоким забором

То, чего ждали и опасались производители стали во всем мире, свершилось. Седьмого декабря американская Комиссия по международной торговле (ITC) обнародовала свои рекомендации по поводу введения тарифно-квотной системы, ограничивающей импорт стальной продукции. Хотя члены ITC продемонстрировали наличие разногласий практически по всем основным вопросам, президент Буш, который до начала марта должен принять окончательное решение, скорее всего, поддержит национальную металлургическую промышленность. Правда, президентская администрация США никогда не скрывала, что увязывает предоставление защиты сталелитейной отрасли с ее реорганизацией и реструктуризацией. За три или четыре года, в течение которых будет действовать система ограничений на импорт стали, американским промышленникам необходимо преобразовать свои компании в современные и эффективные предприятия, способные выдерживать международную конкуренцию. Этот процесс уже стартовал, но, очевидно, и в нем не обойтись без государственного вмешательства.

Жук в муравейнике

Противостояние американских производителей и потребителей стали в вопросе ограничения импорта стальной продукции по ст. 201 было неожиданно нарушено вмешательством третьей силы. Американские посреднические компании, управляющие сервисными центрами, направили официальное обращение президенту Джорджу Бушу с просьбой увеличить до 20% тарифы на импорт товаров, содержащих сталь.

Государственный подход к проблеме перепроизводства

Второй раунд многосторонних международных переговоров о путях преодоления кризиса перепроизводства на мировом рынке стали завершился принятием достаточно оптимистичной на первый взгляд итоговой декларации. Тридцать девять стран, участвовавших в конференции под эгидой Комитета по стали ОЭСР, заявили о готовности сократить свои производственные мощности на 61-65 млн. т в течение одного-двух лет, а в перспективе снизить их и до более 90 млн. т в год. Однако при более тщательном рассмотрении на первый план неизбежно выходят различные "но". Пока еще никто, кроме японцев, не определился с конкретными цифрами, совершенно не ясно, будут ли предложенные сокращения чем-то большим, нежели просто декларациями, и, самое главное, удастся ли вообще довести начатое дело до конца. Многие специалисты опасались, что США используют на переговорах в качестве инструмента давления планируемые всеобъемлющие ограничения на импорт стали, но в действительности все вышло наоборот: это ЕС, поддержанный всеми остальными участниками конференции, решил оказать давление на США.

Миллион тонн порошка

Порошковая металлургия – одна из немногих отраслей, деятельность которых практически не затронута спадом мировой экономики. Этот рынок сохраняет стабильность несмотря на сокращение объемов производства в автомобильной промышленности, которая потребляет около 80% от объема мирового выпуска порошковых металлов. Значительные инвестиции производителей сектора в современное оборудование приносят свои плоды: повышается качество продукции и снижается ее себестоимость, а интенсивные научно-технологические исследования приводят к созданию новых типов материалов, на которые заведомо обеспечен спрос в различных сферах.

Обзор мирового рынка черных металлов: 5 декабря – 15 января

В последние недели 2001 года спад цен на сталь на мировых рынках внезапно приостановился, а цены на некоторые виды продукции пошли вверх. Эта тенденция продолжилась и в первой половине января, вдохновив ряд компаний на объявление повышений цен с февраля или апреля. Однако, если внимательно разобраться в ситуации, говорить о прекращении спада на мировом рынке еще рановато. Подъем цен на сталь в Восточной Азии вызван, скорее всего, исключительно сезонными факторами, и упорное нежелание потребителей соглашаться на большее, нежели косметическое, увеличение их свидетельствует о том, что сила пока что на их стороне. По большей же части, рост цен ограничивается теми регионами, где ценообразование на рынках стали корректируется антидемпинговым и прочими ограничениями импорта. Экспортерам по-прежнему приходится несладко, так как предложение стальной продукции на все еще открытых для иностранных поставщиков рынках заведомо превышает спрос. Впрочем, худшие времена, когда не было видно даже света в конце туннеля, скорее всего, позади. Текущий год, очевидно, станет периодом окончания кризиса, хотя произойдет это не ранее второго, а то и третьего квартала.

Шлак будут использовать для строительства дорог

Чили защитит свой рынок стали

Металлургический аспект аргентинского кризиса

Венесуэла готовится ограничить импорт стали

"Отягчающие обстоятельства" на американском рынке катанки

В деле о холоднокатаных рулонах ищут "отягчающие обстоятельства"

Китай снизил пошлины на импорт стали

ЕС хочет закрыть "легирующую" лазейку

Объединение сил в японской cталелитейной промышленности

Японско-европейское сотрудничество на автомобильном направлении

В Иране построен новый завод по выпуску профилей

Обзор рынка базовых цветных металлов: 5 декабря – 15 января

Приближение, а затем и наступление Нового Года явно повысило настроение участников мирового рынка базовых цветных металлов, что нашло свое отражение и в ценах. Уверив себя в том, что с окончанием этого "ужасного" 2001 года все неприятности остались позади, многие потребители и посредники активизировали закупки, вызвав повышение цен практически на все металлы группы. Впрочем, по мнению более трезво настроенных экспертов, такой оптимизм выглядит преждевременным. Несмотря на отдельные обнадеживающие сигналы (например, рост производства автомобилей в США и Западной Европе) говорить о восстановлении спроса еще слишком рано. Кроме того, на складах скопились значительные резервы металлов, что неизбежно оказывают давление на рынок. Исходя из этого рассчитывать на стабильное повышение цен можно будет не ранее апреля.

Бразильские компании самостоятельно решают энергетическую проблему

Alcoa приобретет норвежскую компанию

Румыния планирует полностью приватизировать завод Alro

Norsk Hydro: реструктуризация после приобретения

Китайский производитель меди успешно продал свои акции

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 5 декабря – 15 января

Спада на рынке бериллия не будет

Цены на Лондонской бирже металлов

Цены мирового рынка чугуна и стали

Цены на лом черных металлов

Цены на лом цветных металлов

Цены на международном рынке ферросплавов

Цены на драгметаллы на биржевых торгах

Цены на руды цветных металлов

Цены внебиржевого рынка цветных металлов

"Металлы мира" #2

Неутешительные результаты и сдержанные прогнозы

Прошедший год вряд ли можно признать удачным для мировой сталелитейной отрасли. Принявшее глобальный характер замедление темпов экономического роста и падение спроса на сталь крайне негативно повлияли на результаты деятельности большинства сталелитейных компаний мира. В начале 2002 года многие известные международные аналитики и руководители ряда ведущих сталелитейных корпораций обнародовали свои оценки итогов и перспектив развития мировой сталелитейной отрасли на ближайший год. По мнению большинства из них, характерные в 2001 году для рынка стали проблемы сохранятся и в нынешнем, а оживление, если и произойдет во второй половине текущего года, будет, очевидно, медленным и неуверенным.

Год отсутствующих надежд

Экономический спад, постигший в прошлом году почти все страны Запада, радикально снизил спрос практически на все металлы, отправив цены на них в свободное падение. В конце октября – начале ноября 2001 года, когда кризис достиг крайней точки, стоимость алюминия и никеля на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) достигла самого низкого уровня за последние два с половиной года, медь упала до минимального значения, в последний раз отмечаемого в 1994 году, цинк побил антирекорд 15-летней давности, а олово и вовсе подешевело до невиданного предела (см. ММ № 1). Во всем этом причиной спада было резкое снижение спроса, в значительной степени обесценившее сокращения производства, предпринятые производителями. Последним оставалось утешаться лишь тем, что могло быть и хуже.

Ответный ход

В Западной Европе и США с конца 90-х годов вследствие активизации спроса на листовую сталь с покрытием началось активное строительство новых линий горячего цинкования. Только за последние несколько месяцев суммарное расширение объемов производства составило в мировом масштабе 4-5 млн. т в год. При этом, наибольшей популярностью пользуется технология нанесения покрытия непосредственно на горячекатаную сталь, и, похоже, у этой продукции хорошие перспективы для использования в автомобильной промышленности.

Металл «с прикрытием»

В течение последнего десятилетия обороты мировых рынков алюминия и стали с предварительным покрытием увеличивались, в среднем, на 7% в год, а в 2000 году рост объемов производства и продаж составил 17%. Эта продукция используется, главным образом, в строительном секторе, однако быстро расширяется применение металлов с покрытием и в секторе производства бытовых товаров, автомобильной промышленности.

Корпорация Ford сокращает закупки металлов

Производители нержавеющей стали ищут подходы к автомобилистам

В среднестатистическом европейском автомобиле содержится около 15 кг нержавеющей стали, главным образом, в системе отвода выхлопных газов. Кроме того, производители изучают возможности нового применения данного металла, так что перед ним отрываются хорошие перспективы на рынке автомобильных деталей. Остается лишь решить несколько мелких проблем глобального характера…

Очень постепенная экспансия

Возможность приобретать и строить заводы в Восточной Европе весьма привлекательна для западноевропейских предпринимателей как в плане освоения новых рынков, так и в связи с доступностью весьма квалифицированного и сравнительно дешевого труда. Автомобильные компании одними из первых начали экспансию на восток, и поставщики деталей вынуждены были последовать за своими заказчиками. Однако для производителей штамповок, применяемых для производства автомобильных деталей, расширение деятельности на восточноевропейские страны сопряжено с рядом проблем различного характера.

Обзор мирового рынка черных металлов: 15 января – 10 февраля

Производители стали по всему миру почувствовали, что ситуация на рынке понемногу меняется к лучшему. За первые недели 2002 года повысился в цене лом, подорожала стальная продукция в Восточной Азии, а европейские и американские компании сигнализируют об активизации потребительского спроса и сокращении складских запасов и планируют на март-апрель рост цен, порой весьма масштабный. Правда, многие специалисты замечают, что производители стали часто выдают желаемое за действительное, и спад в экономике развитых стран еще далеко не преодолен, но, с другой стороны, если не поднять цены во втором квартале, то металлургам придется прожить с этим до сентября или октября: лето – не самое лучшее время для подъема. До лета, впрочем, еще, как говорится, надо дожить. Сегодня многие участники мирового рынка стали напряженно ожидают прихода марта, когда американское правительство должно объявить о введении ограничений на импорт самых массовых видов стальной продукции. От того, насколько жесткими будут эти меры, зависит очень многое. Если рынок США будет закрыт для большей части иностранных экспортеров, увеличение цен на стальную продукцию в этом году может ограничиться одной только Северной Америкой.

Пошлины на катанку могут быть ретроспективными

Завершено очередное дело о демпинге нержавеющей стали

Европейский суд отменил регистрацию импорта ферросилиция

Nisshin Steel расширяет сотрудничество с испанской компанией

Стратегический альянс начинается с болтов

Таиланд повысил пошлины на листовую сталь

Возвращение Sumitomo на автомобильный рынок

Антимонопольное законодательство в Иордании ударит по производителям стали

В Египте намечается приватизация металлургических предприятий

Мозамбикский след банкротства Enron

Нигерия возрождает сталелитейную отрасль

Кувейт начинает выпуск арматуры

Обзор рынка базовых цветных металлов: 15 января – 10 февраля

Рост цен на цветные металлы в начале января так и не был поддержан реальными потребителями и быстро выдохся. Однако им, по большей части, удалось сохранить достигнутый уровень. Объясняется это, главным образом, тем, что при минимальном обороте торговли на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) усиленное действие на цены оказывают крупные инвестиционные фонды, осуществляющие значительные ассигнования в металлы. Появление обнадеживающих признаков скорого завершения экономического спада в развитых странах стимулирует спекулянтов к игре на повышение на товарных рынках. Ожидается, что в начале третьего или даже в конце второго квартала экономика западных стран возобновит подъем, потянув вверх и цены на сырье. И хотя впереди еще несколько месяцев депрессии, можно утверждать уже достаточно определенно: нового снижения цен на цветные металлы не должно произойти.

Американская компания внедрит новую технологию производства меди

Новый имидж китайской алюминиевой промышленности

Китайская корпорация Chalco, монопольно контролирующая внутренние рынки глинозема и алюминия, прошла регистрацию на гонконгской фондовой бирже и заключила стратегический альянс с Alcoa. Этот союз обеспечивает партнерам абсолютную власть на огромном китайском рынке – единственном, который быстро идет на подъем в условиях повсеместного спада. От дальнейшего развития отношений между этими гигантами зависит будущее всей алюминиевой промышленности Китая.

Латеритный никель: романтика и финансы

Перспективная идея производства сверхдешевого никеля из бедных латеритных руд имела прочное теоретическое обоснование. Однако ее практическое осуществление было сопряжено с таким нагромождением технических проблем, что реализация трех пионерных проектов в Австралии затянулась надолго. До сих пор ни на одном из трех предприятий, построенных по новой технологии в 1998 году, намеченная программа не выполнена, а акции всех трех компаний значительно обесценились. Тем не менее, их владельцы утверждают, что самое худшее уже позади и на горизонте появилась перспектива прибыльности.

Иранский глиноземный завод начинает производство

Переполох на американском рынке магния

В США введены пошлины на европейский уран

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 15 января – 10 февраля

Цены на Лондонской бирже металлов

Цены мирового рынка чугуна и стали

Цены на лом черных металлов

Цены на лом цветных металлов

Цены на международном рынке ферросплавов

Цены на драгметаллы на биржевых торгах

"Металлы мира" #3

В чужой монастырь

Возможность присоединиться к рынку ЕС открылась перед странами Восточной Европы еще в 1989 году, после развала СЭВ и крушения коммунизма в регионе. Однако в чужой монастырь, как известно, со своим уставом не ходят: страны ЕС, которые, в принципе, готовы принять в свой союз новых членов, выставили ряд условий желающим к ним присоединиться. За их строгим выполнением наблюдает Европейская комиссия. В первую очередь требуется осуществление радикальных преобразований в политической, социальной, финансовой и промышленной сферах. Большинство стран-кандидатов уже провели необходимые реформы и гармонизировали свое законодательство в соответствии с принятыми в ЕС нормами. Однако ни одна из них еще не в состоянии удовлетворить требования ЕС в отношении реструктуризации сталелитейной промышленности.

Естественный лидер

На долю трех крупнейших сталелитейных заводов Чехии приходится около 95% от суммарного по стране выпуска стали. За последние несколько лет все эти предприятия провели реструктуризацию и модернизацию производства, так что теперь их технический уровень приблизился к европейским стандартам. Однако реализация этих программ потребовала крупных инвестиций, а возникшие в стране в 1997 году экономические и политические проблемы усугубились азиатским кризисом. В результате государственные предприятия Nova Hut и Vitkovice оказались на грани банкротства. Только приватизированная компания Trinecke Zelezarny сумела благополучно пережить трудные времена и теперь представляет собой процветающее предприятие, вокруг которого сгруппированы прибыльные дочерние фирмы.

Семнадцать мгновений чешской приватизации

Чехии перед вступлением в ЕС, которое ожидается в 2004-2005 годах, как и прочим странам-кандидатам, необходимо преобразовать национальную сталелитейную промышленность. Однако все варианты приватизации отрасли, предлагаемые Кабинетом Министров ЧР, не устраивают ни Европейскую комиссию, ни сами государственные предприятия, ни бывших лидеров страны, сохранивших достаточно власти, чтобы оказывать ощутимое влияние на ход событий. С другой стороны, программа реструктуризации, которую по заказу Европейской комиссии разработала британская компания EuroStrategy Consultants, неприемлема для чешского правительства, хотя устраивает всех остальных. Скорее всего, независимо от форм, которые будет принимать политическая борьба внутри страны, чешские заводы перейдут в руки отечественных, а не иностранных предпринимателей, причем, это произойдет уже в ближайшие месяцы.

Карты раскрыты, но не все

Маленькие хитрости болгарского правительства

Камень преткновения

Интегрированный комплекс Dunaferr – единственный в Венгрии производитель стали, который до сих пор остается государственной собственностью. Иностранные инвесторы пока не проявляют интереса к этой компании, и явно не следует ожидать ее приватизации в текущем году – низкая рентабельность завода отпугивает потенциальных покупателей. Тем не менее, руководством завода, вынужденным содействовать самостоятельному выживанию, достигнуты определенные успехи.

Долгоиграющая приватизация

Польша, крупнейший производитель стали из всех стран Центральной и Восточной Европы, располагает мощностями для ежегодного производства 12 млн. т металла. Однако несмотря на успешный подъем экономики в других секторах большинство предприятий сталелитейной отрасли страны либо уже обанкротились, либо вплотную к этому приблизились. Поиски реальных покупателей внутри страны или за рубежом для этих заводов ведутся уже около шести лет, сменяют друг друга различные планы приватизации, но реального прогресса в этом направлении пока нет.

Улита едет, когда-то будет

Состоявшаяся 7-8 февраля в Париже встреча на этот раз прошла без помпы и ажиотажа, свойственных двум предыдущим форумам. Это, впрочем, не удивительно. Громкие заявления и политические решения уступили место рутинной и будничной работе, которая, судя по всему, продлится не один год и, может быть, только к середине нынешнего десятилетия принесет ощутимый результат. Весь итог третьей конференции по стали можно свести к тому, что ее участники, в очередной раз согласившись с тем, что производство надо сокращать, создали две комиссии, которые будут изучать вопрос, как это следует делать. Учитывая всю сложность и неоднозначность проблемы, работы этим комиссиям хватит надолго. А тем временем каждый участник мирового рынка стали будет самостоятельно приспосабливаться к сложившейся ситуации.

Стальной занавес

Этого дня ждали девять месяцев. Одни страстно желали его прихода, подсчитывая оставшиеся недели и дни, другие боялись, воспринимая его как страшную угрозу своему благополучию, третьи до самого конца все еще на что-то надеялись, тщетно взывая к здравому смыслу. Однако сегодня все это уже осталось в далеком прошлом. Шестого марта 2002 года президент США Джордж Буш объявил о введении пошлин и квот на большую часть американского импорта стали, удовлетворив желания национального "стального лобби", но нанеся тяжелейший удар по всему мировому рынку стальной продукции. Прежняя рыночная инфраструктура, основанная на относительной свободе торговли (нарушаемой, правда, злоупотреблением антидемпинговыми процессами в последние три года), теперь прекратила свое существование. На ее место приходит система жесткого протекционизма, бьющая, в первую очередь, по крупным экспортерам стали – России, Японии, Корее, Германии, Великобритании, Бразилии, Тайваню и, конечно же, Украине.

Европейские инициативы

Европейская комиссия планирует немедленно отреагировать на введение в США тарифов на импорт стали по ст.201 принятием срочных мер для защиты внутреннего рынка. Паскаль Лами, отвечающий в Еврокомиссии за внешнюю торговлю, заявил, что встречные меры уже подготовлены. По его словам, ограничения импорта стали – последнее звено в цепи событий, угрожающих торговле между США и ЕС во всех сферах (начиная с говядины и заканчивая бананами). В частности, Комиссия намерена возобновить контроль и лицензирование импорта стали. Эти меры были отменены в конце прошлого года, когда рыночная ситуация стабилизировалась, однако действия США обусловили необходимость возобновить систему лицензирования. Теперь каждый контракт на импорт стали должен быть зарегистрирован в Комиссии.

Пределы государственного вмешательства

Опасения западноевропейских сталелитейных заводов по поводу государственного субсидирования усиливаются, по мере того как приближается перспектива укрупнения ЕС. Реструктуризация сталелитейной промышленности в странах Центральной и Восточной Европы продвигается слишком медленно. Это вызывает у западных компаний естественную озабоченность по поводу стабильности на региональных рынках стали, хотя недавние решения Европейской комиссии, принятые в феврале 2002 года, заметно снизили уровень беспокойства.

Россия и ЕС договорились

Бороться с трудностями лучше сообща

Кризис, который сейчас переживает сталелитейная промышленность США, во многом – следствие значительной фрагментарности национальной металлургической отрасли. Низкий курс акций, бремя социальных затрат, антимонопольные ограничения – все это до последнего времени препятствовало объединению американских корпораций, в результате чего в стране продолжают функционировать несколько десятков относительно небольших региональных компаний, не имеющих возможности ни манипулировать объемами производства в зависимости от спроса и цен, ни преодолевать длительный спад в промышленном секторе. Изменить такое положение вещей позволило лишь наступление острейшего кризиса 2000-2001 годов. Оказавшись на краю пропасти, американские сталелитейные компании все-таки начали объединяться, рассчитывая при этом на поддержку государства в части отмены некоторых старых ограничений.

Обзор мирового рынка черных металлов: 10 февраля – 10 марта

Безусловно, для мирового рынка стали главным событием этих четырех недель было введение 30%-ных пошлин на импорт в США большинства видов стальной продукции, о котором американский президент Джордж Буш объявил 6 марта. Однако в том, как это повлияло на рынок, мы убедимся месяц спустя, а пока речь пойдет о том, что предшествовало решению американских властей. Интересно, что введение ограничений на американский импорт стали, заранее предсказанное и просчитанное, в феврале не оказывало никакого влияния на настроения участников рынка. О повышениях цен на широкий ассортимент стальной продукции объявляли российские, европейские, корейские, японские и тайванские компании, т.е. все те, для кого закрытие американского рынка станет наиболее чувствительным ударом. И хотя сложно сказать, сколько в этих действиях необоснованного оптимизма, а сколько – трезвого расчета, очевидно, что мировой рынок стали уже прошел низшую точку кризиса и идет на поправку. Теперь остается только определить, достаточно ли богатырское его "здоровье", чтобы выдержать американскую болезнь протекционизма, которая вполне может оказаться заразной.

Дело о пошлинах на ферросилиций в США выходит на новый виток

Раскрывающийся регион

До последнего времени все кризисы на мировом рынке стали относительно мало касались государств Северной Африки, Восточного Средиземноморья и Персидского залива, располагавших собственными производственными мощностями. Эти страны, как правило, выпускали, главным образом, длинномерную продукцию для внутреннего рынка и выступали крупными импортерами стали. Однако нынешний кризис затронул и ближневосточный регион. Уже в ноябре прошлого года ассоциация европейских производителей стали Eurofer обратилась в Европейскую комиссию с требованием ввести антидемпинговые ограничения на импорт горячекатаных рулонов из Египта, Ирана, Ливии и Турции с целью дальнейшего сужения размеров рынка, открытого для ближневосточной стали. Государства региона в свете дальнейшего наращивания производственного потенциала в странах Ближнего Востока намерены уменьшить свою зависимость от импорта стали из-за рубежа, а также смягчить те негативные последствия, которые могут возникнуть у местных производителей в связи с вводимыми на рынках Западной Европы и Северной Америки торговыми ограничениями на импорт стальной продукции.

Превышение пределов необходимой самообороны

ВТО поддержала японских экспортеров горячекатаных рулонов

Бразильские производители балок готовятся к защите

Таиланд будет контролировать цены на листовую сталь

Тайванские компании будут закупать нержавеющую сталь в Европе

Sumitomo Metals продает новые технологии в США

Три компании из Юго-Восточной Азии вступили в альянс

Грандиозные вьетнамские проекты будут реализованы

Вьетнамская компания Pomina Steel – новый производитель стали

LTV Steel возвращается к жизни

Обзор рынка базовых цветных металлов: 10 февраля – 10 марта

Весна на мировом рынке металлов началась с обнадеживающих сигналов. Появились первые признаки того, что экономика США начинает выходить из кризиса, хотя пока еще трудно провести грань между реальным оживлением и искусственным подъемом в жилищном строительстве, вызванным снижением до минимума процентных ставок. Как всегда, мощно развивается экономика Китая, обеспечивая постоянный рост потребления цветных металлов. Наконец, в скорое повышение цен уверовали спекулянты, своими вложениями придавшие рынку динамичности, компенсировав недостаток реального спроса. И, все же, рассчитывать на быстрый подъем вряд ли приходится. Фундаментальные факторы спроса и предложения пока что не содействуют росту, о чем красноречиво свидетельствует ситуация на рынках свинца и олова, избежавших внимания инвестиционных фондов. Прежде чем наступит время реального повышения цен, цветным металлам предстоит пережить еще немало кратковременных всплесков и падений.

Медь – металл информационного века

В 2001 году спад мировой экономики привел к уменьшению мирового потребления меди на 3%, хотя на протяжении предыдущих четырех лет спрос на этот металл увеличивался со средней скоростью 4% в год. Примерно, 9% мирового потребления приходятся на сектор информационных технологий (ИТ), где металл используется в производстве мобильных телефонов, ЭВМ и персональных компьютеров. Эти изделия содержат медь в небольших количествах, но в связи со значительными объемами производства сектор информационных технологий становится одним из крупнейших потребителей этого металла. В настоящее время рыночные условия весьма не благоприятны, и компании отрасли сокращают объемы выпуска, однако в среднесрочном плане следует ожидать стабильного подъема.

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 10 февраля – 10 марта

Китайский завод будет расширяться

Цены на Лондонской бирже металлов, midday, верхняя граница, $ за тонну

Цены мирового рынка чугуна и стали

Цены на лом черных металлов

Цены на лом цветных металлов

Цены на международном рынке ферросплавов

Цены на драгметаллы на биржевых торгах

Цены внебиржевого рынка цветных металлов

"Металлы мира" #4

Гора родила скунса

В США с 20 марта 2002 года началось взимание пошлин на импорт 14 видов стальной продукции из стран, попавших под действие данных ограничительных мер. То, о чем так долго мечтали американские сталелитейные компании, свершилось. Однако, хотя американские промышленники, по большей части, заверяют, что принятые меры их вполне устраивают, судя по всему, это лишь хорошая мина при плохой игре. У независимых аналитиков эффективность введенных ограничений с каждым днем вызывает все большее сомнение. Спрашивается, во имя чего администрация президента Буша испортила отношения с Западной Европой, Японией, Кореей и Россией, провоцируя торговую войну и хаос на мировом рынке стали и создавая себе негативный имидж душителя свободы торговли? Количество компаний, однозначно выигравших от введения пошлин, можно буквально посчитать по пальцам, в то время как проиграли практически все, не исключая и самих инициаторов данного мероприятия.

Эффект домино

Введение пошлин на импорт около трети стальной продукции, поступающей на американский рынок, было наиболее болезненно воспринято в ЕС, почувствовавшем себя дважды пострадавшим. Во-первых, принятые меры наиболее болезненно ударили именно по европейским компаниям, которые в прошлом году экспортировали в США свыше 3,6 млн. т стальной продукции, попавшей под санкции (65,7% от всего объема поставок). Во-вторых, европейцы не без оснований опасались, что японская, корейская, китайская продукция, потерявшая рынок сбыта в США, вскоре окажется на их собственном рынке, где доля импорта и так возросла более чем в 1,6 раза за последние 5 лет. Наряду с некоторыми другими странами ЕС подал в ВТО жалобу на неправомерные действия американцев, однако ждать результата здесь придется не менее года, поэтому параллельно Европейская комиссия оперативно приняла собственные меры для защиты национального рынка стали. Как и предупреждали эксперты, волна протекционизма распространяется по миру.

Переговоры в рамках ОЭСР будут продолжаться

"Американские ограничения не сработают!"

Жалобы в ВТО пошли потоком

Бразилия хлопочет о расширении квоты на экспорт слябов в США

Исключения для Posco не слишком помогут Корее

Австралия добилась исключений в свою пользу

Канада берет пример с США

Япония начнет контролировать импорт стали

Малайзия вводит новые ограничения

Бразильское правительство не пошло навстречу металлургам

В Чили введены пошлины на сталь

США готовы ввести импортные пошлины на поставки труб из 14 стран

Размеры субсидирования определены

Китай угрожает антидемпинговыми пошлинами пяти странам

Таиланд возбуждает расследование

Тест на выживание сдан

Прошлогодний финансовый кризис оказался самым тяжелым за все время существования Турции как республики (за период после 1921 года), но сталелитейная отрасль пережила его сравнительно благополучно. Предприниматели нового поколения становились на ноги в условиях частых экономических потрясений, поэтому подготовлены к решению подобных проблем лучше, чем промышленные топ-менеджеры в большинстве других стран. При первых признаках снижения спроса на сталь внутри страны турецкие производители ринулись завоевывать экспортные рынки и составили мощную конкуренцию европейским компаниям. В крайне трудной экономической ситуации большинство сталепрокатных заводов страны сумели избежать не то что закрытия, но даже сокращения объемов производства. Экзамен на выживание сдан на "отлично".

Рокировка лидеров

Обзор мирового рынка черных металлов: 10 марта – 5 апреля

На введение ограничений на импорт в США, затронувших, по последним данным, порядка 8,8 млн. т ежегодных поставок стальной продукции, мировой рынок ответил… дружным повышением цен. При этом, данная тенденция характерна не только для США и Западной Европы, тоже введшей у себя аналогичный механизм регулирования импорта стали, но и для таких регионов как Восточная Азия и Латинская Америка, которые, как ожидалось, должны были наиболее пострадать от волны протекционизма. Конечно, введение или увеличение пошлин на импортную сталь в ряде государств мира, выступавших ранее в качестве крупных покупателей, нанесло значительный ущерб мировому рынку, но реальные последствия этих шагов прояснятся несколько позже. А пока производители стали во всем мире пользуются благоприятной возможностью поднять цены вследствие оживления в строительной отрасли, низкого уровня запасов продукции у посредников и потребителей, а также в результате проявления признаков завершения экономического спада в развитых странах. Другое дело, что, хотя цены сейчас пытаются увеличить все, добиться серьезного роста, скорее всего, удастся лишь некоторым из них.

TKS, Kawasaki и NKK готовы к сотрудничеству

Shanghai № 5 Steel Co будет изготовлять проволоку

Экспансия US Steel на Балканах

Sidenor вкладывает Є60 млн. в модернизацию болгарского завода

LNM разработала программу модернизации румынского завода

"Чисто чешская" приватизация Vitkovice Steel

Предпоследний шаг к польской приватизации

Китайские сталелитейные компании разрабатывают планы слияний

Марокко будет выплавлять сталь

Обзор рынка базовых цветных металлов: 10 марта – 5 апреля

Большую часть марта цены на цветные металлы откровенно радовали участников рынка. Стоимость почти всех металлов несмотря на отсутствие каких-либо серьезных положительных сигналов медленно, но устойчиво росла, в конце концов достигнув самого высокого уровня за последние семь-девять месяцев. Однако при всем при этом не могло не настораживать то, что повышение цен возникло, главным образом, благодаря активности инвестиционных фондов, начавших вкладывать довольно значительные средства в металлы в расчете на будущий подъем. Новое понижение цен в конце марта на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) показывает, что подобного подъема предстоит ожидать еще достаточно долго. Аналитики, основываясь на прогнозах развития экономики передовых стран в текущем году и наличии значительных резервов металлов, предсказывают, что говорить о стабильном росте цен можно будет не ранее конца 2002 или даже начала 2003 года. В ближайшие же месяцы цены, очевидно, сохранят относительную стабильность и будут колебаться, главным образом, под действием краткосрочных факторов.

В поисках альтернатив

Острая зависимость от авиационной промышленности создает серьезные проблемы для производителей титана. Кризис в сфере авиаперевозок обусловил резкое сокращение заказов на новые самолеты и запасные части, соответственно сужаются объемы производства авиалайнеров, так что следует ожидать быстрого снижения потребления титана в отрасли, которая поглощает около 50% от мирового выпуска металла. В такой ситуации особенно актуальными стали необходимость поиска новых областей применения титана в сферах, не связанных с авиацией, и расширение рынков, которые уже сформировались в других отраслях.

Морская ниша

Нефть и газ – основа современной энергетики. Когда в 80-х годах стали исчерпываться новые континентальные месторождения, разработка которых представлялась экономически целесообразной, нефтегазодобывающие компании начали активно осваивать прибрежный шельф. При этом, специфика морского бурения потребовала использования для производства оборудования новых прочных и коррозиестойких материалов, и титан естественным образом обосновался в этой рыночной нише. Хотя в настоящее время на долю этого рынка приходится только 5% от мирового потребления металла, он имеет значительный потенциал, особенно в долгосрочном плане.

Pechiney планирует построить алюминиевый завод в ЮАР

Суперметалл для сверхусилий

Суперсплавы – самая дорогостоящая категория конструкционных материалов. Благодаря своим уникальным характеристикам они применяются в тех областях, где от материала требуется сопротивление огромным температурным нагрузкам, в частности, при производстве турбин реактивных двигателей. Исходно их разрабатывали для авиационной промышленности, поэтому резкий спад в авиаперевозках создал для производителей этих материалов определенные проблемы. Правда, суперсплавы нашли и "земные" сферы применения, которые, как ожидается, в ближайшие годы будут играть все более важную роль.

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 10 марта – 5 апреля

ЕС откладывает решение по тарифам на импорт магния

Россию обвиняют в демпинговой торговле кремнием

Цены на Лондонской бирже металлов, midday, верхняя граница

Цены мирового рынка чугуна и стали

Цены на лом черных металлов

Цены на международном рынке ферросплавов

Цены на драгметаллы на биржевых торгах

Цены на руды цветных металлов

Цены внебиржевого рынка цветных металлов

"Металлы мира" #5

Информационная эволюция

Интернет-бум 1997-1999 годов, захвативший в свою орбиту практически все отрасли современной экономики, никак не смог обминуть мировые рынки стали и цветных металлов. В то время казалось, что электронные биржи и торговые площадки в состоянии привлечь значительные объемы торговли металлами, а затем триумфальное шествие информационной революции перенесет в пространство Интернета максимальную часть оборота. Эти надежды не оправдались. Большинство проектов того времени потерпели крах, а остальные электронные компании, претендовавшие на посреднические роли на рынках металлов, лихорадочно ищут для себя новые ниши. Тем не менее, нельзя сказать, что опыт интернет-коммерции в этой сфере оказался полностью неудачным. Информационные технологии нашли дорогу на рынки и заняли там подобающее место, просто оно оказалось иным, нежели представлялось ранее.

Медленная информатизация горнодобывающей отрасли

Металлургический завод информационного века

Время для действий еще не пришло

После введения широкомасштабной тарифно-квотной системы ограничения импорта стальной продукции в США в начале марта 2002 года мировой рынок стали, как говорится, пошел вразнос. В ЕС были установлены квоты на сталь, в ряде стран Латинской Америки был увеличен размер пошлин на данную продукцию, резко активизировались антидемпинговые процессы, охватившие даже те страны, где эта практика ранее не была распространена. Инфраструктура рынка рушится на глазах, но есть ли этому альтернатива? В Комитете по стали ОЭСР продолжается начатый более полугода назад процесс поиска компромисса между производителями, направленный на ликвидацию избыточных мощностей и государственных субсидий в мировой сталелитейной промышленности. Нет никакого сомнения, что, если в ходе этих дискуссий удастся принять какие-либо решения, напряженность на мировом рынке стали существенно спадет. Однако дело пока никак не может пойти дальше стадии переговоров.

Новые проблемы закрытого рынка

После введения протекционистских тарифов на импорт стали в США у американских потребителей металла возникли серьезные проблемы. Рыночный дефицит позволил производителям резко взвинтить цены, но это не самое главное. Более важно то, что любые флуктуации в деятельности какого-либо крупного прокатного завода страны, ранее компенсируемые наличием импортной продукции, нарушают стабильность поставок. В этой ситуации потребители с большим скепсисом воспринимают утверждения сталепрокатных компаний о скором уменьшении размеров дефицита и их обещания приостановить подъем цен.

ЕС готовит ответный удар

Меры, принятые в США для защиты национального рынка стали от импортной продукции, привели к эскалации торговой войны между континентами. В качестве ответных действий Европейская комиссия подготовила обширный список товаров, против импорта которых из США предполагается предусмотреть встречные ограничения. Кроме того, Комиссия подготовила еще один, более узкий перечень категорий продукции, импорт которой из США будет немедленно облагаться пошлинами в размере 100% – в том случае, если все члены ЕС утвердят этот план.

Круги по воде

Предстоящее слияние Kawasaki Steel Corp и NKK Corp приведет к созданию мощного конгломерата, превосходящего по своим масштабам лидера японской сталелитейной промышленности Nippon Steel. Очевидно, передел японского рынка будет далеко не единственным последствием этого события – волны разойдутся по всем азиатским рынкам, а в эпицентре окажутся страны Юго-Восточной Азии. Впрочем, это произойдет позднее, а в настоящее время идет перегруппировка японского металлургического сектора. Производители, не участвующие в коалиции Kawasaki-NKK, стремятся заручиться поддержкой Nippon Steel для защиты своих позиций на внутреннем рынке.

Пять лет – это слишком мало

Эпопея с продажей имущества обанкротившейся корейской компании Hanbo Group началась в январе 1997 года. Пятилетний юбилей своей деятельности в этой сфере кредиторы компании встретили с уверенностью, что все проблемы позади, поскольку им удалось найти покупателей на сталепрокатный завод Pusan и недостроенный интегрированный комплекс Tanjin. Однако серия незапланированных отсрочек завершения обеих сделок вызывает серьезные сомнения в том, что история с продажей этих активов пришла к логическому завершению.

Обзор мирового рынка черных металлов: 5 апреля – 5 мая

Парадоксальным образом введение механизмов защиты внутренних рынков стали США и ЕС запустило процесс всеобщего роста цен на стальную продукцию. Практически на всех сегментах мирового рынка наблюдается подъем, выглядящий несколько нелогично на фоне не восстановившегося до конца спроса. Тем не менее, для увеличения цен есть веские причины. В странах и регионах, где существуют ограничения импорта, изменились настроения участников рынка. Производители уверенно поднимают цены, пользуясь ослаблением конкуренции, а потребители стали, словно загипнотизированные, и не пытаются противостоять этому процессу. В других частях света поддержку рынку оказывает Китай. Несмотря на то что выплавка стали в этой стране в первом квартале 2002 года более чем на четверть превзошла прошлогодние показатели, китайские компании приобретают импортную сталь во все возрастающих количествах, способствуя наращиванию цен в Восточной Азии. Кроме того, подорожанию готовой стальной продукции благоприятствует возросшая стоимость лома. Большинство специалистов теперь с оптимизмом смотрят в будущее, предсказывая дальнейшее движение цен вверх во втором полугодии, однако, для того чтобы их расчеты оправдались, потребуется выполнение важнейшего условия – возобновления экономического роста в развитых странах. Пока все, что мы видим в этом отношении, можно назвать лишь обнадеживающими признаками, которым еще нужно воплотиться в нечто реальное.

Arcelor реорганизует свои торговые подразделения

Сотрудничество Японии и Европы стабильно расширяется

США вводят пошлины на импорт катанки

ЕС вводит предварительные пошлины на импорт труб

США объявляют квоты на поставки рулонов

Китай не исключает введения антидемпинговых пошлин на жесть

Чилийские производители стали предпринимают очередную попытку

Австралия намерена жестко контролировать импорт стали

Чехия готова защищать национальный рынок стали

Польша готовится ввести импортные квоты на сталь

Kremikovtzi просит ввести защитные меры

Тайвань усилит контроль импорта стали

Тайвань смягчает ограничения против Китая

Кrakatau Steel добивается повышения тарифов на импорт

Польский завод Huta Ostrowiec продан за $31,6 тыс.

Бережливая LNM дешево оценивает завод Nova Hut

Новый европейский альянс в секторе длинномерной продукции

Обзор рынка базовых цветных металлов: 5 апреля – 5 мая

Опасная вещь – неоправдавшиеся надежды. В марте, когда в экономике развитых стран появились первые обнадеживающие признаки, инвестиционные фонды начали дружно вкладывать деньги в цветные металлы, ожидая скорого подъема. Но вот уже наступил май, обнадеживающие признаки по-прежнему продолжают появляться, а вот самого подъема все нет и нет. Экономика США и Европы явно не торопится возобновлять свой рост, прерванный прошлогодним кризисом, а потребители металлов, хорошо чувствуя обстановку, не торопятся расширять свои закупки. В итоге, рынок застыл в неком промежуточном состоянии. Цены низкие, но поднимать их пока нет никакого резона, хотя и опускаться им, вроде бы, не с руки. Покупательская активность невелика, но и рассчитывать на большее, когда не за горами летний спад деловой активности, достаточно сложно. По-видимому, основные события начнут разворачиваться ближе к осени, а на ближайшие несколько месяцев участникам рынка нужно еще раз набраться терпения.

Как несостоявшийся космический металл нашел себя в электронном веке

Ежегодно в мире производится около 30 тыс. т хрома, из которых на долю электролитического металла приходится не более 17-25%. Однако небольшие объемы производства компенсируются высокой стоимостью этого материала, поскольку электролитический хром высокой чистоты – один из важнейших металлов в электронной промышленности. Первыми технологии производства сверхчистого хрома разработали ученые Советского Союза, но сейчас их разработки широко используются британскими и американскими компаниями, занимающими главенствующее положение на мировом рынке.

Танталовы муки

Спрос на тантал в электронной промышленности в 2000 году принял ажиотажный характер, но последовавший далее спад застал производителей металла врасплох. В прошлом году на рынке обнаружился значительный избыток запасов во всех звеньях цепи поставок, что вызвало значительное снижение цен. В настоящее время спрос сохраняется на низком уровне, но наиболее оптимистично настроенные обозреватели считают, что постепенное восстановление рынка начнется уже в текущем году.

Запасенная энергия

Сектор производства малогабаритных аккумуляторов представляет собой важный рынок для некоторых редких металлов. По данным United States Geological Survey (USGS), на долю этой отрасли приходится 70% мирового потребления кадмия, 15-18% – кобальта и около 8% – лития. Однако в связи с новыми тенденциями в электронной промышленности происходит перераспределение уровней спроса на источники тока различных типов; соответствующим образом изменяется также ситуация и на рынке материалов для их производства.

Дорогостоящие отходы

Быстрый рост потребления электронной аппаратуры в быту и промышленности сопровождается лавинообразным нарастанием отходов в виде отслужившей техники или ее компонентов, содержащих ряд экологически вредных тяжелых металлов. В европейских странах нарастание объемов токсичных отходов уже начинает превращаться в экологическую проблему и вызывает серьезное беспокойство. Европейская комиссия намерена принять новый закон о правилах утилизации электронного лома, возложив ответственность за его переработку на производителей техники.

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 5 апреля – 5 мая

Пять лет с Кредитпромбанком

Цены на Лондонской бирже металлов

Цены мирового рынка чугуна и стали

Цены на лом черных металлов

Цены на лом цветных металлов

Цены на международном рынке ферросплавов

Цены на драгметаллы на биржевых торгах

Цены на руды цветных металлов

Цены внебиржевого рынка цветных металлов

"Металлы мира" #6

Железный тупик

Железная руда – один из важнейших видов минерального сырья. По объему добычи (более 1 млрд. т в год) она уступает только углю и нефти, а экспорт этого материала превышает 470 млн. т в год, из которых свыше 450 млн. т приходится на поставки морем. Практически вся железная руда в мире (около 98%) используется для выплавки чугуна, а для производителей последнего она представляет собой практически монопольный (93%) источник железа. Такая сильная взаимозависимость между продавцами и покупателями руды формирует на мировом рынке особые взаимоотношения. Большая часть экспорта железной руды осуществляется по долгосрочным контрактам, заключаемым напрямую производителями и потребителями на ежегодных переговорах; спотовый рынок существует, но не играет особой роли. Как правило, заинтересованные стороны достаточно легко находят компромиссы в определении цен на очередной год, однако в последнее время этот механизм стал давать сбои. Сегодняшняя структура рынка железной руды перестала отвечать прежней системе ценообразования, но никаких альтернатив ей пока не предложено.

История австралийской руды

Австралийская промышленность по добыче железной руды менее чем за 40 лет превратилась из небольшой, ориентированной на внутренний рынок отрасли в крупнейшего в мире поставщика. Основную роль здесь сыграли два фактора: обнаружение богатейших месторождений в Западной Австралии и появление ёмкого экспортного рынка в Японии, которая в 70-80-тые годы быстро наращивала объемы производства стали. В настоящее время высокими темпами увеличивается потребление руды и в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Соответствующую интенсивность спроса производители рассчитыают обеспечить за счет реализации новых горнорудных проектов в Западной Австралии.

Южноафриканская компания не хочет доставаться никому

В конце прошлого года от южноафриканского производителя стали Iscor отделилась горнорудная компания Kumba Resources, после чего сразу же поползли слухи о ее грядущем поглощении. Предприятия этой компании, в первую очередь – комбинат Sishen, который занимает четвертое место в мире по объемам производства железной руды, представляют значительный интерес для крупнейших горнорудных конгломератов мира. В числе потенциальных покупателей называют Anglo American, BHP Billiton и Rio Tinto. Однако у нынешних владельцев Kumba имеются собственные планы в отношении будущего.

Между Сциллой и Харибдой

По устоявшейся традиции, около 80% кокса, потребляемого в сталелитейной промышленности, производят сами предприятия отрасли. Этот процесс – одно из наиболее "грязных" звеньев технологической цепочки производства стали, что неизбежно будоражит общественность и органы власти. Однако парадокс ситуации заключается в том, что производство кокса, подвергаемое остракизму в развитых странах, крайне сложно переместить в государства "третьего мира". Очевидно, единственным возможным выходом из создавшейся ситуации будет создание экологически безопасных технологий, которые будут определять развитие отрасли в мировом масштабе.

Nucor – в поисках альтернативы доменным печам

Сталелитейная промышленность Северной Америки находится в преддверии радикальной реструктуризации, и естественным лидером этого процесса будет Nucor – крупнейшая сталепрокатная компания США. В прошлом году Nucor уже выкупила два предприятия у своих менее удачливых конкурентов и намерена продолжать стратегию консолидации посредством новых приобретений. При этом, компания планирует расширить свою деятельность за пределы североамериканского региона и уже заключила два стратегических альянса, которые значительно упрочат позиции Nucor на мировом рынке стали.

Слухи об азиатской угрозе несколько преувеличены

Любое решение, которое может ущемить интересы других стран, должно иметь прочную политическую основу; поэтому введение протекционистских мер для защиты рынков стали в США и ЕС сопровождалось утверждениями о нарастающих объемах импорта из Восточной Азии. Однако выбор в качестве "терминатора" именно азиатского экспорта оказался не вполне удачным. Во всяком случае, об этом свидетельствует статистика South East Asia Iron & Steel Institute (Seaisi).

Тест на равноправие

Случилось то, чего боялись все крупные экспортеры стали в мире. Вслед за американцами и европейцами эстафету в наведении протекционистских мер подхватили китайцы. В Китае введена тарифно-квотная система защиты национального рынка стали от импорта, которая вступила в силу 24 мая этого года. В течение шести месяцев для девяти видов стальной продукции будет действовать суммарная квота в 5,3 млн. т, превышение которой повлечет за собой пошлины в размере от 7 до 26%. Хотя реальное значение данных ограничений, с точки зрения сужения объема китайского импорта, не слишком велико, сам факт присоединения Китая к процессу закрытия мирового рынка стали может привести к печальным последствиям.

Дело на 600 миллионов долларов

Американская торговая компания Allied Deals Inc оказалась в центре скандала: четыре ее топ-менеджера арестованы по обвинению в грандиозном мошенничестве. Под прикрытием посреднической деятельности по продажам цветных металлов преступники фальсифицировали многочисленные финансовые документы, по которым выманили у крупных международных банков, в общей сложности, около $600 млн. ФБР продолжает расследование.

Слябы пока не будут биржевым товаром

Для чешского завода нашелся иностранный инвестор

Правительство Чехии настояло на своем нежелании передать стратегическую сталелитейную отрасль в руки отечественных предпринимателей. Крупнейший в стране производитель стали Nova Hut и литейный завод Vysoke Pece Ostrava будут проданы транснациональной корпорации LNM Holdings. Альтернативные предложения чешско-американского консорциума, который намеревался приобрести приватизируемые Nova Hut, Vitkovice Steel и Vysoke Pece Ostrava, просто не рассматривались. Чешское правительство предоставило LNM право эксклюзивных переговоров, которые проводились при закрытых дверях и завершились заключением сделки. Правда, чешская компания Trinecke Zelezarny, не имея возможности принять участие в торгах, неплохо "задала темп" и, можно сказать, сослужила своей стране добрую службу. Обнародовав свои предложения в прессе, Trinecke, по сути, вынудила LNM заплатить за Nova Hut "полную цену": не $175 млн., как планировалось изначально, а более $800 млн.

Современное судостроение переместилось на Дальний Восток

Для мировой судостроительной промышленности наступили трудные времена: бум, который продолжался около двух лет, в середине 2001 года превратился в резкий спад. Заказов на новые суда поступает очень мало, и это привело к обострению борьбы за передел мирового рынка. Лидирующее положение в секторе оспаривают Япония и Южная Корея; на третье место выдвинулся Китай; лишенные же субсидий европейские верфи с трудом удерживают свои позиции в ценовой войне за новые заказы для торгового флота. Однако специфика отрасли такова, что даже в этой сложной ситуации судостроительные заводы будут все больше использовать сталь.

Обзор мирового рынка черных металлов: 5 мая – 5 июня

В конце мая на мировом рынке стали пал последний бастион свободной торговли. Китай, воспользовавшись своим новоприобретенным статусом членства в ВТО, объявил о введении с 24 мая тарифно-квотной системы, покрывающей большую часть его импорта готовой стальной продукции и полуфабрикатов. Хотя сама по себе эта квота достаточно велика (5,3 млн. т на полгода), а из-под ее действия исключены многие страны, появление ограничений на наиболее емком китайском рынке может привести к прекращению роста цен на сталь во всем азиатском регионе и даже обращению процесса вспять. Действительно, до последнего времени именно Китай, где потребление стали в первом квартале возросло более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, служил основным движителем подъема цен, которое охватило всю Восточную Азию. В то же время, в ЕС и США подобные прогрессирующие процессы изменения стоимости стальной продукции имели во многом искусственный характер и были вызваны, главным образом, наличием протекционистских барьеров. Тем не менее, многие эксперты еще считают, что потенциал роста на мировом рынке стали не исчерпан. Производители практически во всех странах мира запланировали новый всплеск цен на третий квартал и полны решимости добиться своего. Развитие событий в июне, как предполагается, даст ответ на вопрос об обоснованности их притязаний.

Ливия будет выпускать 2 млн. т стали в год

Польша объявила о создании нового стального гиганта

US Steel делает ставку на Словакию

США закрывают рынок холоднокатаных листов

ITC снимает обвинения с экспортеров труб

Японских экспортеров не страшат американские пошлины

США вводят пошлины на импорт силикомарганца

ЕС начинает расследование по электростали

Мексика ведет расследование по импорту труб

США установили окончательную демпинговую разность на импорт балок

Польша вводит импортные ограничения на сталь

Новый крупный проект в Китае

Обзор рынка базовых цветных металлов: 5 мая – 5 июня

То, что месяц назад могло считаться пессимистическим предположением, сегодня приходится принимать как реалии. Экономического подъема в странах Запада нет и в ближайшее время не будет. Есть некоторые надежды на четвертый квартал, однако, судя по всему, о росте можно будет говорить не ранее начала 2003 года. Превращение спада в стагнацию стало весьма неприятным сюрпризом для многих участников мирового рынка цветных металлов, особенно, для тех, кто в марте-апреле раскручивал цены, рассчитывая на грядущий их подъем. Теперь цены снова медленно идут вниз, потребители ограничиваются покрытием своих острых потребностей, а на повестку дня встают сокращения производства в целях балансирования предложения с так и не возросшим спросом. Скорее всего, итогом всех этих процессов будет стабилизация на низком уровне (по крайней мере, до осени) цен на цветные металлы.

Новые заводы по британской технологии

Этот магический магний

Ценовая война на мировом рынке магния завершилась безоговорочной капитуляцией западных производителей. Исчерпав все легальные возможности борьбы, европейские компании были вынуждены закрыть свои заводы, а американская Magсorp, которая продержалась дольше других производителей США, в этом году все-таки объявила о своем банкротстве. Теперь победители и побежденные пытаются оценить перспективы металла в его новом качестве дешевого и доступного материала и разрабатывают стратегию действий в необратимо изменившейся ситуации.

Codelco и BHP Billiton построят завод для биовыщелачивания меди

Европейцы обвиняют Украину в демпинге

Вьетнам и Китай готовят совместный проект по глинозему

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 5 мая – 5 июня

Цены на Лондонской бирже металлов, midday, верхняя граница, $ за тонну

Цены мирового рынка чугуна и стали

Цены на лом черных металлов

Цены на лом цветных металлов

Цены на международном рынке ферросплавов

Цены на драгметаллы на биржевых торгах

Цены на руды цветных металлов

Цены внебиржевого рынка цветных металлов

"Металлы мира" #7

Трансатлантическое противостояние

Вот уже несколько месяцев мировой рынок стали существует в условиях протекционизма. С 20 марта действует американская тарифно-квотная система, 28 марта ввели свою европейцы, с конца мая ограничениям подлежит импорт стали в Китай, повышение пошлин на стальную продукцию произошло в Мексике, Венесуэле, Таиланде, о введении аналогичного механизма защиты национальных производителей подумывают Канада, Польша, Чехия, Чили, Новая Зеландия… Тем не менее, ущерб, нанесенный рынку подобными инициативами, оказался не таким большим, как этого можно было ожидать. Кроме того, возрастает сопротивление, оказываемое протекционистским ограничениям. Основная "линия фронта" в настоящее время проходит через Атлантику, поскольку именно страны ЕС оказывают наиболее мощное давление на США с целью ослабления ограничений, по крайней мере, для своих производителей стали. Однако самое интересное заключается в том, что существование механизма, регулирующего импорт стальной продукции, становится все более неудобным для самих американцев, так что многие эксперты предрекают всемирной волне протекционизма короткую жизнь.

В Таиланде готовятся заменить обычные пошлины антидемпинговыми

Колумбия увеличивает импортные пошлины на сталь

Аргентина начинает антидемпинговое расследование по оцинкованной стали

Китай и Япония снова за столом переговоров

Тайвань планирует сократить экспорт в Китай листовой стали с покрытием

Южная Корея оспаривает введение Китаем импортных ограничений

Венгерские ограничения и чешская реакция

Польша анализирует возможность введения импортных тарифов

Новая Зеландия вводит контроль импорта стали

ITC пересмотрит отмену пошлин на поставки ферросилиция

Слабое звено американского рынка

Американские сервисные центры пока еще не могут оценить в полном объеме, какими именно последствиями может угрожать им решение администрации Буша о введении тарифно-квотной системы на импорт стали. С одной стороны, отмеченный на внутреннем рынке рост цен должен, казалось бы, увеличивать их прибыли. Однако, с другой, в функции посредников входит перенесение повышения цен на продукцию прокатных заводов на ее конечных потребителей, а это весьма и весьма непростая задача. Понятно, что прибыли сервисных центров могут оказаться иллюзорными, а проблемы с заказчиками, само собой, обеспечены им в любом случае. Тем не менее, те из дистрибуторов, которым удалось пережить самый трудный за последние два десятилетия 2001 год, настроены оптимистично: как говорится, пережили голод – переживем и изобилие…

Необходимость адаптации

Консолидация европейской сталелитейной промышленности вызывает у дистрибуторов обоснованное беспокойство. Специфика посреднической деятельности связана с необходимостью сглаживать естественные противоречия, которые всегда существуют между производящей и потребляющей отраслями. Однако подобная "миротворческая" роль все более усложняется по мере сокращения числа поставщиков, так как это сужает пространство для маневра в вопросах ценообразования. Другая проблема дистрибуторов, вытекающая из консолидации в сталепрокатном секторе, заключается в обострении конкуренции между его производителями. Все прокатные заводы в той или иной мере владеют акциями складских компаний, и конкуренция между собственными акционерами значительно затрудняет работу дистрибуторов, делает ее более напряженной и деликатной. Есть еще, конечно, и третья проблема – нарастание конкуренции внутри самого дистрибуторского сектора в связи с укрупнением компаний. Однако она отступает на второй план перед проблемами, общими для отрасли в целом.

Союз умер. Да здравствует союз!

Один из старейших торговых блоков мира в этом месяце прекращает свое полувековое существование. Речь идет о European Coal & Steel Community (ECSC) – Европейском объединении угля и стали, ставшем главным инструментом реструктуризации этих отраслей в послевоенной Европе. Союз ECSC появился на свет 24 июля 1952 года, в июле 1967-го ECSC соединил свою судьбу с ЕС, а покидает этот мир он 23 июля 2002 года, оставляя после себя многообразное и противоречивое наследие. Если промышленно-экономические идеи его создателей позднее оказались не вполне состоятельными, то политические планы мирного интегрирования Западной Европы в большой мере увенчались успехом.

Восемь ударов в одну точку

До недавнего времени на мировом рынке труб доминировали четыре крупнейших производителя – европейская компания Vallourec & Mannesmann (V&M) и японские Sumitomo, Kawasaki и Nippon Steel. Однако в последнее время обстановка существенно изменилась. Так, Nippon Steel прекратила экспортировать трубы, а созданный в прошлом году международный трубопрокатный конгломерат Tenaris быстро завоевал прочные позиции на этом рынке. Новая группа, в составе которой – восемь компаний из разных стран, располагает мощностями для ежегодного производства 3,15 млн. т бесшовных труб и 850 тыс. т сварных. В секторе нефтегазодобывающих труб (OCTG) бесшовные трубы Tenaris обеспечивают 34% мирового спроса, а в общей сложности группа контролирует 20% мирового рынка бесшовных труб. Ее стратегия основана на последовательном осуществлении принципа централизованного руководства производством и торговлей во всем мире. За сравнительно короткий срок Tenaris сумела выдвинуться в лидирующую группу поставщиков высококачественных труб и провайдеров сопутствующего сервиса.

Трубы для автомобиля

Оптимальная комбинация механических и экономических характеристик обеспечивает стали прочные позиции на высококонкурентном рынке автомобильной промышленности. Пожалуй, единственный параметр, по которому она уступает альтернативным материалам, – большой вес, но именно это имеет значение для заказчиков из автомобильной отрасли. Одно из решений проблемы снижения веса несущих конструкций предлагает гидроформинг (обработка металла давлением воды), и производители стали наращивают мощности для производства труб, пригодных для производства деталей по этой технологии.

Конкуренция технологий в секторе оцинкованной стали

За последние годы на рынке оцинкованной стали появился значительный избыток мощностей. Это обеспечило естественное обострение конкуренции, что стимулирует производителей к разработке новых производственных процессов и категорий продукции, пригодных для применения в других сферах. В результате прогресс в области непрерывных методов цинкования открыл этим процессам доступ к рынку, до этого монопольно принадлежавшему пакетным технологиям нанесения покрытий. Наиболее серьезную конкуренцию этим традиционным способам может составить новая линия DoubleDip компании Agozal.

Индия ищет альтернативу электродуговым печам

Вследствие повышения цен на энергоносители в Индии в 80-х годах выплавка стали в электродуговых печах (ЭДП), получившая развитие двумя десятилетиями ранее, оказалась нерентабельной. Однако, выводя из строя старые плавильные мощности, сталелитейные заводы Индии одновременно инвестируют средства в альтернативные технологии, позволяющие сохранять и даже приумножать производство без больших затрат на электроэнергию. Пример Индии, как считают многие эксперты, может быть поучительным для производителей стали и в других странах мира.

Вьетнамская Southern Steel Corp приступает к строительству нового завода

Глобальная компания

Интегрирование трех европейских сталепрокатных компаний – Arbed (Люксембург), Aceralia (Испания) и Usinor (Франция) – в крупнейшего в мире производителя затянется на несколько лет. Однако многие из решений, которые определят будущую форму Arcelor, уже приняты, и первые преимущества, вытекающие из самого факта слияния, состоявшегося весной 2002 года, уже приобрели конкретные очертания. Новая группа полностью определилась со своей организационной структурой, осталось лишь наполнить ее реальным содержанием.

Лидер американской металлургии становится еще сильнее

Длившаяся на протяжении последних трех месяцев эпопея с поглощением Nucor – rрупнейшей сталелитейной корпорацией США – второй по величине американской прокатной компании Birmingham Steel завершилась подписанием окончательного соглашения, открывающего дорогу сделке, объем которой составляет $615 млн. По оценкам экспертов, предстоящее слияние станет одним из наиболее значительных и масштабных событий в начавшихся процессах консолидации и реструктуризации сталелитейной промышленности США.

Kawasaki объединяет производство листовой нержавеющей стали с INI

Nippon Steel объединяет усилия с Sumitomo

Обзор мирового рынка черных металлов: 5 июня – 1 июля

Вопреки первоначальным опасениям введение пошлин и квот на импорт наиболее массовых видов стальной продукции в США, ЕС, Китае и ряде других стран не привело пока к падению цен. Наоборот, рынок, будто восприняв ограничения как сигнал для скачка, резко пошел на подъем. В Восточной Азии, где по-прежнему поглощается наибольший объем импортной продукции, цены на сталь к концу второго квартала возросли на 20-30% по сравнению с началом года, причем, аналитики не исключают дальнейшего развития этой тенденции в июле-августе. Судя по всему, этот рост цен имеет несколько объяснений. Во-первых, готовая стальная продукция вошла в резонанс с металлоломом, так что подорожание одного материала вызывает увеличение цен на другой и наоборот. Во-вторых, очевидно, многие производители стали после введения ограничений несколько уменьшили поставки в "защищенные" регионы и изменили ассортимент продукции, что в условиях сохранившегося и даже увеличившегося спроса спровоцировало дефицит. Наконец, в-третьих, благоприятные макроэкономические признаки обнадежили потребителей стали, в результате чего они начали расширять объем закупок. Остается лишь, чтобы эти признаки превратились в реальное возобновление экономической активности в развитых странах, и тогда о кризисе на мировом рынке стали можно уже будет смело говорить только в прошедшем времени.

Таиландские компании договорились о слиянии

В Кувейте начат выпуск арматуры

Обзор рынка базовых цветных металлов: 5 июня – 1 июля

Рынок устал ждать. Ему уже нет дела ни до грядущего экономического подъема, который все никак не наступает, ни до очередной серии тревожных прогнозов. Он просто живет сегодняшним днем, реагируя на текущие события и краткосрочные факторы, которые пока что не слишком благоприятны для большинства металлов: производство их не уменьшается, спрос не растет (если же и увеличивается, то слишком медленно), а кажущиеся значительными благоприятные изменения на поверку оказываются фикцией. По-настоящему серьезные подвижки в последнее время заметны только на рынке олова, постепенно возвращающемся к нарушенному в прошлом году равновесию. Однако регулировать этот рынок не так уж и сложно: количество производителей олова ограничено, так что им проще договориться между собой. В то же время, ведущие компании алюминиевой, медной и цинковой отраслей никак не могут или не хотят поступиться толикой собственных интересов ради общего блага. Что же, их логика вполне понятна: цены низкие, но не катастрофические, так что естественный порядок вещей рано или поздно сам поднимет их вверх. Когда это случится? Может быть, уже осенью этого года, может быть, – будущей зимой. Это уже не так принципиально. А пока что цены на большинство цветных металлов продолжают свои маятниковые колебания то вверх, как это было, например, в марте этого года, то вниз, как в июне.

Свинцовые тучи и цинковые ящики

Спад американской экономики привел в состояние депрессии рынки всех базовых металлов, и после событий 11 сентября 2001 года представлялось очевидным, что спад затянется надолго. Впервые за последние десять лет мировое потребление свинца и цинка снизилось, причем, в четвертом квартале прошлого года цены на цинк упали до рекордно низкого уровня 30-х годов. Тем не менее, в начале текущего года обнаружились первые признаки оживления предпринимательской деятельности. Рост доверия потребителей и увеличение объемов производства позволяют надеяться, что в западных странах скоро начнется подъем экономики, который будет сопровождаться повышением спроса и цен на базовые металлы. Наверное, слишком рано еще говорить, что спад на рынках свинца и цинка, который начался в конце 2000 года, подошел к концу, но, по крайней мере, падение цен уже прекратилось.

Мировому рынку никеля требуется лидер

Alcan покупает 50% акций китайского алюминиевого завода

Ford первым начинает применять магниевое литье

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 5 июня – 1 июля

Австралия принимает стратегический план развития отрасли легких металлов

Timet продвигает на рынок японский сплав

"Металлы мира" #8

Есть выходы из тупика

Вот уже более полутора лет мировой рынок стали функционирует в условиях кризиса. Спад экономики развитых стран и расширение национального металлургического производства во многих государствах мира привели к появлению большого объема избыточных экспортно ориентированных мощностей. Переполнение международных рыночных каналов стальной продукцией вызвало у стран-импортеров обратную реакцию в виде беспрецедентной волны протекционизма, начавшейся в 1998 году и завершившейся в 2002-м введением широкомасштабных тарифно-квотных систем в США, ЕС, Китае и ряде других государств. Как показали первые несколько месяцев действия данных систем, их влияние на состояние "защищаемых" рынков оказалось не таким значительным, как предполагалось, и не всегда благоприятным для них. Тем не менее, в силу естественной инерции политика ограничений импорта будет, очевидно, продолжаться еще достаточно длительное время. Кроме того, из-за "взрывного" роста производства стали в Китае, восстановления сталелитейной промышленности стран Юго-Восточной Азии, тенденций расширения импортозаменяющих мощностей на Ближнем Востоке и введения в строй новых современных предприятий в США и Европе давление на мировом рынке стали в обозримом будущем не снизится. Больше всего от создавшегося положения страдают, безусловно, производители массовой продукции, ориентированные на внешние рынки. Тем не менее, и у них могут быть выходы из создавшегося тупика.

Плывущие против течения

Германская компания Salzgitter избрала стратегию, несколько необычную для европейских производителей стали среднего масштаба. Она осуществляет расширение не в сфере своей основной деятельности (балки, полосовая и толстолистовая сталь), а интегрирует мощности, отстоящие дальше по технологической цепочке. Кроме того, Salzgitter углубляется в сферы, не имеющие отношения к производству стали: с точки зрения менеджеров компании, подобная диверсификация позволяет наилучшим образом использовать законы рынка.

Baosteel и Mitsui объединяют сети сервисных центров

Alcoa намерена купить Fairchild Fasteners

Большой успех мексиканской компании

Для мексиканских производителей стальной продукции высокого передела выход на американский рынок практически закрыт. Этому препятствуют бытующие в США представления, что продукция из Мексики в принципе не может быть высокого качества. Тем не менее, трубопрокатная компания Prolamsa, обладающая современным оборудованием и квалифицированным персоналом, сумела рассеять это предубеждение, хотя для завоевания плацдарма в США ей потребовалось около семи лет. Теперь Prolamsa подготавливает почву для экспансии на высококонкурентный рынок автомобильной промышленности США.

Далеко от дома

Рост цен на энергию в Западной Европе и насыщение регионального рынка нержавеющей стали вынуждают ее производителей перемещать свою деятельность за пределы ЕС. Многие корпорации присматриваются к возможностям, которые открываются в связи с подъемом экономики в странах Восточной Европы, а испанская компания Acerinox наращивает мощности в США и ЮАР. Ее американское дочернее предприятие NAS в последние годы превратилось в одного из лидеров рынка нержавеющей стали США.

Corus получила бразильского партнера для слияния

Британо-нидерландская сталелитейная группа Corus заключила соглашение об объединении (фактически – присоединении) со вторым по величине производителем стали в Бразилии компанией Companhia Siderurgica Nacional (CSN). Завершение слияния намечается на первый квартал 2003 года. По договору, акционеры Corus получат 62,4% акций укрупненной компании, а остальные 37,6% будут принадлежать инвесторам CSN. Руководить укрупненной компанией будет Тони Педдер, генеральный директор Corus, а два директора CSN войдут в состав исполнительного комитета. Компании планируют в конце текущего года представить своим акционерам окончательный вариант соглашения, а затем участникам слияния предстоит пройти процедуру утверждения сделки различными регулятивными органами.

Хроника объявленной войны

Прошло уже пять месяцев, с тех пор как правительство США, установив с 20 марта 2002 года тарифно-квотные ограничения на импорт стали в страну, открыло полномасштабные военные действия на мировом рынке стальной продукции. С тех пор в конфликт были вовлечены ЕС, Китай, ряд стран Латинской Америки и Азии, а сама торговая война, если можно так выразиться, перешла из маневренной стадии в позиционную. Теперь основные сражения идут в юридическом пространстве, где определяется обоснованность принятых мер и дается правовая оценка идущим процессам. В то же время, сам рынок, взбудораженный событиями последних месяцев и перегороженный протекционистскими барьерами, понемногу приспосабливается к новой обстановке. Экспортные потоки несколько изменили направление, но практически сохранили насыщенность, одних поставщиков сменили другие, а выплавка стали в мире несмотря на всеобщий плач о перепроизводстве, в основном, повторяет прошлогодний график. Однако, при этом, увы, никуда не исчез и сам кризис, сохраняющий свою остроту. Похоже, мировой рынок стали, проходящий этап болезненной перестройки, сделал только первые несколько шагов на очень долгом пути.

Проблема выбора

Конкуренция между альтернативными материалами на автомобильном рынке приобретает новый характер. Если прежде речь шла только о разработке материалов, наиболее подходящих для изготовления тех или иных деталей, а также об их ценовой конкурентоспособности, то теперь поставщики металлов и пластмасс предлагают автомобильной промышленности оптимальные технологические решения и сами наращивают производство деталей и узлов. Более того, совместными усилиями производителей материалов и автоконструкторов уже разработаны альтернативные модели "полностью алюминиевых", "полностью пластмассовых" и "полностью стальных" автомобилей, каждая из которых отличается своими преимуществами.

Обзор мирового рынка черных металлов: 1 июля – 15 августа

Повышение цен на стальную продукцию, начавшееся весной этого года после введения ограничений на импорт в США, ЕС и Китае, начало местами сдавать позиции. Во второй половине июля в Восточной Азии произошло первое за несколько месяцев снижение цен. Что интересно, – этот спад может быть вызван несколькими причинами, и события на региональном рынке в ближайшие несколько недель будут зависеть от того, какая из них будет главной. С одной стороны, значительную роль в падении цен должно было сыграть исчерпание беспошлинных квот на импорт ряда видов стальной продукции Китаем. До последнего времени именно эта страна была крупнейшим покупателем стали в регионе, и ее уход с рынка сразу же поставил трейдеров перед проблемой недостатка спроса. Если дело именно в этом, цены на региональном рынке будут тихо спускаться до 20 ноября (окончание периода действия китайских квот), а затем наступит новый мощный скачок. С другой стороны, спад мог быть вызван и просто летним снижением деловой активности, тогда цены продолжат свой рост уже в сентябре. Однако есть еще и "третья сторона": негативные ожидания продолжения кризиса в экономике развитых стран, обострившиеся в связи с биржевой паникой в конце июля. Пока что американские и европейские компании полны решимости повысить отпускные цены на сталь в четвертом квартале, но, если выяснится, что основная проблема лежит все-таки в сфере экономики, их старания будут обречены на провал несмотря на протекционистскую защиту.

Американские производители инструментальной стали оказались беззащитными

Ispat Karmet начинает пятилетку модернизации

Тайвань построит металлургический комплекс в КНДР

Таиланд вводит пошлины против России и Казахстана

Установлена антидемпинговая разность на импорт холоднокатаных листов

Чили поднимает импортные тарифы

Канада ограничивает защитные санкции против импортеров

ВТО отменила импортные тарифы США на толстолистовую сталь

Южная Корея договорилась о поставках трубопроводных труб в США

Польша вводит надбавки в размере от 11 до 36%

ЕС увеличивает квоты

ЕС увеличивает импортную квоту на российскую сталь

Huta Ostrowiec объявила о банкротстве

В Польше назревает приватизация сталелитейной отрасли

Обзор рынка базовых цветных металлов: 1 июля – 15 августа

Умеренный оптимизм, с которым мировой рынок базовых цветных металлов вступил во второе полугодие 2002 года, всего через три недели сменился крайним пессимизмом. Паника на фондовых биржах, вызвавшая уже не опасения, а твердую уверенность аналитиков в том, что экономический спад в США продлится еще достаточно длительное время, привела к быстрому падению цен на металлы. Для некоторых из них, в частности – цинка и свинца, это оказалось даже еще более значительным, чем спад осенью прошлого года после событий 11 сентября. Конечно, немалую долю ответственности за такое резкое снижение должны нести инвестиционные фонды, которые, окончательно разочаровавшись в металлах, в конце июля – начале августа в спешном порядке полностью ликвидировали свои позиции (или почти все) на Лондонской бирже металлов (ЛБМ). Однако, как всегда, их действия опирались на вполне реальные фундаментальные факторы. Биржевой спад совпал по времени с появлением неблагоприятных признаков в экономике США, да и положение других крупных стран-потребителей, за исключением, разве что, Китая, внушает опасения. И, все же, как представляется, стоимость металлов упала слишком быстро и очень низко. Если в ближайшее время не будет отмечено новых неприятностей, в сентябре должна произойти коррекция, и цены слегка поднимутся. Тем не менее, фонды, ушедшие с рынка металлов, правы, как минимум, в одном: подъем, который ожидался здесь в третьем квартале 2002 года, откладывается на неопределенный срок.

Японские игры на поле Таиланда

Несколько лет назад японские производители кондиционеров начали перемещать свои предприятия в Таиланд. Считалось, что это обеспечит резкое возрастание спроса на медные трубы, поэтому за последние три года компании сектора более чем удвоили суммарные по стране объемы их производства. Однако их оптимизм оказался неоправданным, так как спрос нарастал значительно медленнее, чем ожидалось. И теперь в Таиланде имеет место значительный избыток этих мощностей.

Транспортная проблема

Прошлогодние проблемы мирового рынка алюминиевых экструзий были связаны, главным образом, с повсеместным спадом экономики, обусловившим сужение спроса в строительстве, автомобильной промышленности и других потребляющих отраслях. При этом, в Европе потребление экструзий уменьшилось только на 8%, тогда как годовое уменьшение объемов продаж в США составило 20%, а в Японии – 10%. Казалось бы, европейский рынок пострадал меньше прочих, так что именно здесь следует ожидать наиболее быстрого возобновления активности. Однако в регионе действуют довольно специфические местные факторы, обусловленные историческими причинами, и для восстановления своего рынка европейским производителям придется затратить значительно больше усилий, чем компаниям других стран.

Мозаичный пейзаж на рынке магния

Французский завод Marignac был последней линией обороны сторонников антидемпинговых пошлин против китайского магния в ЕС. Теперь Pechiney объявила о его окончательном закрытии. По идее, Европейская комиссия должна будет отменить эти ограничения, так как в ЕС больше нет предприятий, с чьей продукцией конкурировали бы китайские экспортеры первичного магния. Однако пока достаточно сложно сказать, приведет ли ликвидация европейской промышленности по выплавке магния к отмене пошлин. Пессимистически настроенные комментаторы полагают, что прямым следствием аннулирования защитных тарифов будет наводнение Западной Европы китайским экспортом, что обеспечит падение цен и нарушит всю систему поставок. Противники этой точки зрения (в первую очередь, – китайские производители) утверждают, что подобные опасения сильно преувеличены. Чьи аргументы станут более весомыми, будет известно не ранее октября.

Alcoa "застолбила" за собой китайский рынок

Рынку ниобия не грозит перепроизводство

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 1 июля – 15 августа

Цены на Лондонской бирже металлов, midday, верхняя граница, $ за тонну

"Металлы мира" #9

Секреты успеха Tata Steel

Американская исследовательская компания World Steel Dynamics (WSD) считает, что в мире насчитывается всего 12 сталелитейных корпораций, которые могут быть признаны производителями мирового класса. Все они отличаются низкой себестоимостью выплавки стали, высокой конкурентоспособностью на национальном и мировом рынках, стабильным финансовым положением, квалифицированной и не очень дорогой рабочей силой, опытными и активными руководителями. В этот элитный список входят ведущие сталелитейные компании из таких стран как США, Япония, Россия, Китай, Бразилия, Франция, однако первую строчку в нем уже второй год подряд занимает индийская интегрированная компания Tata Steel. Хотя сама Индия вряд ли может ассоциироваться с лидерством в металлургической отрасли, успех Tata Steel не случаен. В последние годы эта компания провела широкомасштабную реструктуризацию, что позволило ей более полно использовать свои "естественные" преимущества.

Опыт обновления

Модернизация действующих заводов продолжает оставаться в центре внимания сталелитейной отрасли США. Располагая ограниченными финансовыми возможностями, многие американские производители стали фокусируют внимание на частичной или полной замене оборудования на различных производственных участках. Умелая реализация рентабельных проектов по реконструкции в комбинации с внедрением новых технологий приносит свои положительные результаты и дает возможность при допустимых затратах существенно повышать мощность, производительность и эффективность функционирования сталеплавильных заводов. Нами приводится пример проведения подобной модернизации на заводе американо-японского совместного предприятия Tamco.

Созидательная реконструкция

Вместо вложения значительных инвестиций в строительство новых металлургических заводов очень часто существенного повышения производительности можно достичь за счет избирательной модернизации действующих предприятий. Реконструкция существующих линий по выпуску стальной продукции может содействовать адаптации многих производственных процессов к современным технологическим требованиям и условиям. Благодаря этому растут ценность и качество выпускаемой на таких линиях продукции, которая может успешно конкурировать на сегодняшнем перенасыщенном рынке стали. Эту тенденцию уловили производители оборудования для сталелитейных заводов, предлагающие сегодня своим клиентам ряд проектов, разработанных специально для модернизации действующих линий.

Танзания строит новый металлургический завод

Венгрия: наглядный пример рыночных преобразований

Венгрия сравнительно легко перешла от централизованного планирования к рыночной экономике, и в настоящее время по объему ВВП на душу населения она занимает четвертое место среди стран бывшего социалистического лагеря. Последовательная либерализация экономики обеспечила успешную приватизацию большинства предприятий коммунальной сферы, банковского сектора, телекоммуникационных компаний и многих других отраслей. В настоящее время вклад частного сектора в ВВП составляет около 80%. Тем не менее, основная часть сталелитейных мощностей до сих пор принадлежит государству, в том числе – крупнейший завод Dunaferr, единственный в стране интегрированный производитель стали.

Чугун – металл XXI века

Неблизкий путь прошел чугун от версальского водопровода Людовика XIV до современных синхротронов – история его промышленного применения насчитывает несколько столетий. За это время появились эффективные технологии и расширились объемы его производства. Однако, как сам чугун, так и сферы его использования не претерпели существенных изменений до 50-х годов ХХ века, когда появились способы производства качественно нового материала. Быстро приобрели популярность его разновидности – ковкий чугун, чугун с уплотненным и со сферическим графитом. С тех пор для этого материала открылись совершенно новые перспективы, и он уже начинает вытеснять сталь из некоторых традиционных сфер ее применения. Правда, это весьма и весьма постепенный процесс.

Магнитное поле деятельности

Постоянные магниты – неотъемлемая составная часть практически любого электрического и электронного устройства. За последние 40 лет рынок моторов с постоянными магнитами значительно расширился, особенно быстро росло потребление индукционных и бесколлекторных двигателей постоянного тока. На фоне спада цен в электронном секторе и уменьшения стоимости магнетиков этот подъем стимулировал разработки еще более эффективных электромоторов с более высоким вращающим моментом при меньших габаритах. Спрос на такие устройства наряду со стремлением к снижению их себестоимости определил направление развития технологий производства постоянных магнитов, а интенсивная научно-техническая деятельность привела к созданию магнетиков нового поколения.

Все цвета радуги

Нанесение покрытий на рулоны – важный источник прибыли для многих производителей стали, но их успехи на этом поприще в большой мере зависят от эксплуатационных характеристик используемых красок. Химическая промышленность проводит интенсивные разработки новых материалов. Наибольших успехов в этой сфере удалось достигнуть германской компании BASF, которая вовремя осознала огромный потенциал данного рынка.

Необычные свойства "металлического стекла"

Американская компания Liquidmetal Technologies активно продвигает на рынок сплав титана, меди, никеля, циркония и бериллия, который в 1992 году разработали сотрудники Калифорнийского технологического института. Этот весьма перспективный материал вдвое прочнее титана и стали, он не подвержен коррозии, а его кромки могут иметь остроту стекла. При этом, сплав Liquidmetal отличается прекрасной технологичностью – его можно отливать, как пластмассы. О его недостатках известно только одно: при нагревании он теряет прочность. Усилиями маркетологов Liquidmetal Technologies материал уже завоевал прочные позиции на рынке клюшек для гольфа, к нему уже с интересом присматриваются производители футляров для мобильных телефонов. Ожидается, что скоро его начнут применять также для производства бейсбольных бит и медицинских скальпелей.

Космическая технология для автомобиля

Сверхпрочный титан для производства протезов

Обзор мирового рынка черных металлов:15 августа – 10 сентября

Все это называется летним спадом деловой активности. Многие сталелитейные компании закрывают свои заводы на каникулы, потребители уже обеспечили себя на несколько недель вперед и отправляют своих сотрудников отдела закупок в отпуска, все объявления о повышении цен в четвертом квартале уже сделаны, а в новых нет нужды… Именно это, по большому счету, и определяет ситуацию на мировых рынках стали, лома и ферросплавов во второй половине августа. И только в сентябре все начинает понемногу пробуждаться, готовясь к горячему осеннему сезону. Однако в этом году и сентябрь не отличается особой активностью. Рынок "задушен" пошлинами. Действующие в США ограничения несмотря на наличие такого большого числа исключений, что они уже начинают напоминать правило, все же, сдерживают приток в страну наиболее массовых видов стальной продукции. В Китае еще в августе были выбраны квоты на листовую сталь, и теперь этот рынок замер до ноября. В Европе действие тарифно-квотной системы истекает 28 сентября, но, по предварительным данным, временный механизм может вскоре сменить постоянный. Что остается в этой обстановке экспортерам стали? Искать открытые рынки – географические или отдельных видов стальной продукции, увеличивать продажи в своих странах (что не всегда возможно), сокращать выпуск или же продолжать надеяться на лучшее – на то, что возобновление экономического роста, если не этой осенью, то в начале 2003 года, все-таки даст возможность мировому рынку стали выйти из нынешнего кризиса перепроизводства.

Американский маятник качнулся в противоположную сторону

Американские сталелитейные корпорации пали жертвой собственного успеха. Получив в марте этого года роскошный подарок в виде 30%-ных тарифов на импорт наиболее массовых видов стальной продукции, введенных согласно ст. 201 национального внешнеторгового законодательства, они на радостях так сильно взвинтили цены, что серьезно настроили против себя куда более многочисленную армию потребителей стали. Кроме того, введение тарифно-квотной системы вызвало значительные трения между США и их ключевыми торговыми партнерами в лице ЕС и Японии. Президентская администрация Джорджа Буша явно не собиралась встревать в торговую войну из-за интересов "стального лобби" и постепенно пошла на попятную. Поставки ряда видов специализированной продукции были выведены из-под действия пошлин, что в значительной степени девальвировало эффект от мартовских ограничений. Кроме того, американская Комиссия по международной торговле (ITC) недвусмысленно дала понять, что производители стали должны довольствоваться той степенью защиты, которою они уже обладают, и не мечтать о введении новых антидемпинговых пошлин.

Противоречивое решение относительно американского рынка катанки

Польша вводит временные импортные ограничения

Египет пересмотрит пошлины на арматуру

Индия проводит новое расследование по поставкам лома

Чехия против введения немедленных защитных мер

USSK захватывает плацдарм в Сербии, Польше и Венгрии

Бангладеш закрывает металлургический завод Chittagong Steel

Обзор мирового рынка базовых цветных металлов: 15 августа – 10 сентября

Конец лета традиционно считается самым спокойным временем на мировом рынке металлов. Однако август 2002 года выдался просто на редкость тихим. Так, например, 2 августа на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) объем торгов по меди составил всего 30161 лот – за последние годы меньше было лишь перед Рождеством в 1999 году, когда биржа работала только до обеда. На рынке никеля в отдельные дни оборот едва превышал 200 лотов. Бесспорно, одна из причин такой крайне низкой активности даже с учетом сезонных факторов – всеобщее разочарование. Экономический подъем, которого так ожидали в развитых странах во второй половине текущего года, не состоялся, а предпринятая в начале лета попытка искусственно нарастить цены на цветные металлы оказалась преждевременной. На большинстве рынков предложение прочно превышает спрос, а цены все-таки не настолько низкие, чтобы стимулировать выведение из строя избыточных мощностей. Тем не менее, наступление осени и нового подъема деловой активности настраивает участников рынка на оптимистический лад. После возобновления закупок реальными потребителями (а не только инвестиционными фондами) рынок приобрел необходимую устойчивость, и теперь спад цен на нем маловероятен, а некоторый их рост – вполне возможен.

Металл – деньги – металл

Начало эпохи евро немцы отметили торжественными похоронами марки: по улицам Берлина пронесли богато украшенный гроб и установили памятник на могиле монеты, которая верно служила нации несколько столетий. Дальше начались трудовые будни – утилизация выпавших из обращения монет 12 стран зоны евро. По самым скромным оценкам, в подлежащих переплавке монетах содержится около 150 тыс. т меди. Наиболее выгодные заказы на переработку старых денег достались немецкой группе Norddeutsche Affinerie, дочерняя компания которой – Huttenwerke Kayser – оказалась подготовленной к этой работе лучше многих своих конкурентов в регионе.

Россия вводит пошлины на поставки китайского кремния

Новый альянс в Китае

АМС наращивает производство магния

Австрийская Treibacher покупает акции эстонского предприятия

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 15 августа – 10 сентября

Цены на Лондонской бирже металлов, midday, верхняя граница, $ за тонну

Цены мирового рынка чугуна и стали

Цены на лом черных металлов

Цены на лом цветных металлов

Цены на международном рынке ферросплавов

Цены на драгметаллы на биржевых торгах

Цены на руды цветных металлов

Цены внебиржевого рынка цветных металлов

"Металлы мира" #10

Ни баланса, ни надежды

Прошлый год оказался крайне трудным для производителей алюминия. Годовой спад потребления металла составил 6% – такого не наблюдалось после депрессии начала 80-х годов. Тем не менее, сокращение объемов производства в США, Бразилии и Канаде обеспечило относительную устойчивость рынка, а резкое уменьшение процентных ставок в США после 11 сентября удержало экономику страны от обвального спада. В январе 2002 года покупатели вернулись на рынок, и спрос на алюминий начал постепенно восстанавливаться. Правда, производители быстро расширили объемы выпуска металла. С учетом стремительного наращивания мощностей в Китае специалисты Metal Bulletin Research (MBR) полагают, что в текущем году объем избыточных поставок составит около 600 тыс. т. Цены продолжают падать, и радикальных улучшений не следует ожидать ранее 2003 года – именно на будущий год аналитики отодвигают сроки восстановления экономики западных стран.

Добро пожаловать, или Готовьтесь раскошелиться

Китайский рынок с его легендарными перспективами уже давно привлекает крупных западных производителей алюминия, но, чтобы получить доступ в эту страну, компаниям приходится приобретать достаточно дорогие "входные билеты". Первой на это решилась американская корпорация Alcoa, заключив договор о создании совместного предприятия 50:50 с монополистом китайского рынка Chalco. Alcoa стала одним из миноритарных акционеров этой компании. В связи с этим пришлось поторопиться и конкурентам Alcoa – компаниям Pechiney (Франция) и Alcan (Канада), недавно подписавшим соглашения о сотрудничестве с не входящими в Chalco плавильными заводами Lanzhou Aluminium и Qingtongxia; предполагается, что далее будут учреждены аналогичные совместные предприятия. Однако иностранных инвесторов в Китае ожидает ряд проблем, которые трудно предвидеть заранее, и плата за доступ к этому рынку может оказаться непомерно высокой.

Норвежский интерес

Консолидационная стратегия норвежской компании Hydro Aluminium ориентирована, преимущественно, на продвижение в конец технологической цепочки. После приобретения германской фирмы VAW в этом году мощности группы для производства первичного алюминия увеличились до 1,4 млн. т металла в год, а доля мирового рынка – до 5,5%. При этом, Hydro изрядно отстает от лидеров мирового рынка – Alcoa (3,6 млн. т) и Alcan (2,5 млн. т), но, тем не менее, не заинтересована в дальнейшем наращивании плавильных мощностей. Высший приоритет для норвежской компании – расширение ассортимента продукции высокого передела и выход на новые рынки.

Конверсия в действии

Группа "Русский алюминий" (RusAl) поглотила многие предприятия бывшего Советского Союза и активно продолжает свою стратегию расширения на территории СНГ и за его пределами. В прошлом году компания приобрела в Гвинее глиноземный комбинат, что превратило RusAl в полностью интегрированного производителя. В настоящее время RusAl располагает мощностями для выплавки 2,4 млн. т алюминия в год и производства 640 тыс. т алюминиевого проката, а также заводами различного профиля, выпускающими полуфабрикаты и конечную продукцию. Кроме того, в состав RusAl вошли некоторые предприятия военно-промышленного комплекса, благодаря чему компания стала владельцем уникального оборудования, часть которого просто не имеет аналогов во всем мире.

Американские тупики

Ситуация на американском рынке длинномерной продукции из нержавеющей стали радикально отличается от тенденций, наблюдаемых в других регионах. Экономика США в отличие от других стран мира в течение семи лет непрерывно шла на подъем, и это обеспечивало стабильное нарастание спроса в главной сфере потребления – секторе производства средств производства. Соответственно, американские прокатные заводы интенсивно расширяли выпуск продукции, и только затянувшийся экономический спад несколько охладил их пыл. Тем не менее, начатая ранее реализация проектов расширения выпуска нержавеющей стали продолжается. В строй вступают все новые мощности, которые быстро усугубляют проблемы и без того затоваренного рынка.

ITC пересматривает свое решение

Рынок нержавеющей стали будет прирастать Китаем

Два года назад правительство КНР начало реализацию программы ускоренного развития сектора производства нержавеющей стали. В отрасль начали поступать широкомасштабные инвестиции, на импорт этой продукции были введены пошлины, а против контрабанды принимаются весьма жесткие меры. В стране реализуется серия масштабных проектов; увеличивают свои мощности и мелкие производители – бум на внутреннем рынке создает мощный стимул к наращиванию объемов производства. Похоже, что через несколько лет Китай превратится в одного из крупнейших в мире производителей нержавеющей стали.

Германский завод продан в Швецию

Компания AvestaPolarit появилась в прошлом году в результате слияния мощностей по выпуску нержавеющей стали финской металлургической группы Outokumpu со шведско-английским объединением AvestaSheffild и приняла на вооружение политику интенсивного расширения. Помимо увеличения объемов производства в Финляндии и США, AvestaPolarit рассчитывает приобрести у ThyssenKrupp Nirosta подразделение нержавеющей толстолистовой стали "кварто", с тем чтобы переместить эти мощности из Германии на свой завод Degerfors в Швеции.

Глобальные планы глобальной группы

Прошлогодний спад на мировом рынке стали оказался мощным стимулом для ускорения консолидации промышленности; важнейшим событием года оказалось создание гигантского сталелитейного конгломерата Arcelor, в составе которого теперь функционирует крупнейший в мире производитель нержавеющей стали. Собственно говоря, именно очевидные преимущества объединения мощностей Arbed и Usinor в сфере производства нержавеющей стали и породили идею полного слияния всех активов. В прошлом году из 43,6 млн. т нерафинированной стали, выплавленной на заводах трех составляющих группу компаний, 2,6 млн. т представлены нержавеющей продукцией, вклад которой в суммарный объем продаж Arcelor составил 16%. Однако интегрирование таких активов – весьма непростая задача, так что ее решение потребует долгого времени и больших усилий.

Обзор мирового рынка черных металлов: 10 сентября – 5 октября

Сентябрь на мировых рынках черных металлов оставил после себя какое-то двойственное впечатление. Все старались повышать цены (и кое-где они действительно росли), но делали это как-то неуверенно, с оглядкой, старательно убеждая друг друга и самих себя, что недавний спад цен был вызван исключительно летним снижением деловой активности, но, при этом, признавали, что экономика западных стран, в значительной степени определяющая глобальный спрос, еще так же далека от выхода из кризиса, как и полгода тому назад. Характерный пример – феррохром. Производители, вроде бы, договорились с потребителями о втором подряд квартальном повышении цен на 3 цента за фунт. Однако, при этом, экспортеры как-то неуверенно говорят, что три цента (10%) – это, конечно, неплохо, но хорошо бы поднять цены на пять, а импортеры, обозревая временно остановленные производственные мощности по выпуску феррохрома, готовые наперегонки войти в строй, уже прикидывают что-то на тему: "а нужны ли нам эти три цента?". Вообще, не зря говорят, что лучше всего запоминается последнее слово. Четвертый квартал – завершающий, он и покажет, обоснованы ли надежды производителей стали и поставщиков сырья на продолжение подъема цен, или и тем, и другим, все же, надо будет дождаться того момента, когда мировая экономика выйдет на докризисные темпы роста. Вот только не придется ли тогда ждать слишком долго?..

Posco построит в Китае новый прокатный завод

Скрытые течения под поверхностью металла

В середине сентября в Париже состоялась очередная конференция в рамках Комитета по стали ОЭСР, в которой приняли участие представители 37 стран. Хотя никакими конкретными решениями она не завершилась (да и не могла завершиться), тем не менее, на три месяца, оставшиеся до правительственной конференции, назначенной на 18-19 декабря, мировые производители стали получили новую тему для дебатов. В Париже американская делегация выступила с инициативой запретить государственную помощь сталелитейным компаниям во всех случаях за исключением заранее оговоренных ситуаций. Практически этот механизм совпадает с тем принципом, в соответствии с которым работает сегодня металлургическая отрасль ЕС. Хотя это и все подобные предложения следует пока воспринимать, в первую очередь, как элементы "торговли" между США и другими промышленно развитыми странами, нет сомнения, что конечной целью такого процесса будет появление нового миропорядка на рынке стали. Экспортеров пригласят или присоединиться к нему, или потом не жаловаться на последствия.

Nucor-Yamato оспаривает решение ITC

Чехия проводит расследование импортных операций

ЕС вводит пошлины на сварные трубы

Nucor покупает активы американской корпорации Birmingham

Danish Steel находит спасителя

INIsteel продает Ирану прокатный завод

Кувейт начинает выплавку стали

Индия снова пытается продать Vizag Steel

Польша и Чехия готовятся сдавать вступительные экзамены

Обзор мирового рынка базовых цветных металлов: 10 сентября – 5 октября

Наступления этой осени ожидали несколько месяцев. Эксперты и экспортеры металлов, удрученно вздыхая по поводу низких цен, всю весну и все лето с надеждой говорили друг другу: "Сейчас, конечно, активность пока на нуле, но вот наступит сентябрь…". Сентябрь наступил и прошел, 2002 год подошел к своему завершающему кварталу, но ситуация на мировых рынках базовых цветных металлов так и не изменилась к лучшему. По-прежнему рост цен, если и происходит, то исключительно благодаря деятельности спекулянтов и полностью выдыхается в течение нескольких дней. Реальные покупатели, по большей части, не проявляют активности в сделках, справедливо предполагая, что в ближайшие месяцы повышения спроса на их собственную продукцию не предвидится. Правда, отдельные специалисты все же прогнозируют в конце года рост цен на такие металлы как никель и олово, рынки которых уравновешены или сводят баланс с дефицитом предложения. Однако на фоне общей стагнации эти отдельные "светлые пятна" не играют особой роли. Кризис продолжается, и хорошо, если он все-таки завершится в 2003 году. Правда, в последние полтора года на рынке озвучивалось столько подобных оптимистичных прогнозов, что им уже перестают верить…

ITC продлила пошлины на импорт канадского магния

Shanxi Jishan расширяет экспорт магния

Металлургическая промышленность после сплошной "балканизации"

Напряженная политическая ситуация оказала разрушительное воздействие на экономику республик бывшей Югославии. Около десяти лет войн и международных санкций привели промышленность балканских стран в состояние, близкое к разрухе. Их предприятия до сих пор не оправились от пагубных последствий непрерывных потрясений, в том числе от ущерба, причиненного прямыми военными действиями. При этом, смена экономического строя в восточноевропейских странах еще более усложняет деятельность балканских компаний. Тем не менее, республики бывшей Югославии принимают меры для восстановления промышленности, и, в первую очередь, – металлургической отрасли, поскольку в этих регионах имеются весьма значительные, по европейским меркам, запасы свинца, цинка, меди, серебра, алюминия и никеля.

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 10 сентября – 5 октября

Ситуация на мировых рынках второстепенных (minor) металлов в сентябре выглядела наглядной иллюстрацией к поговорке: "Где тонко, там и рвется". Например, для сурьмы "тонким местом" оказалось доминирующее положение на рынке Китая, доля которого в глобальном объеме производства достигает 80%. Китайцы долго не могли извлечь никаких дивидендов из своего монопольного статуса, рынок был перенасыщен избытком материала, а цены несколько лет подряд находились на очень низком уровне. Сейчас они отыгрываются за все. Прошлогодняя операция по радикальному сокращению выпуска сурьмы дала "отменные" результаты. Материала на рынке нет или его не хотят продавать, цены за два месяца подскочили в 2,5 раза и продолжают в том же духе. А вот для производителей титана и кобальта "порвалось" на ключевом для них рынке – авиастроительном. И даже события 11 сентября прошлого года тут не совсем при чем – они лишь наглядно продемонстрировали нынешнюю слабость экономики западных стран. Этот спад, очевидно, будет сохранять свое влияние на стоимость второстепенных металлов еще не один месяц. В отличие от предыдущих экономических кризисов он проявляет интересную особенность – постоянно опровергает прогнозы о своем скором завершении. Сейчас возобновления экономического роста ожидают в начале 2003 года. Ну-ну…

США вводят предварительные пошлины на поставки российского кремния

Цены на Лондонской бирже металлов, midday, верхняя граница, $ за тонну

Цены мирового рынка чугуна и стали

Цены на лом черных металлов

Цены на лом цветных металлов

Цены на международном рынке ферросплавов

Цены на драгметаллы на биржевых торгах

Цены на руды цветных металлов

Цены внебиржевого рынка цветных металлов

"Металлы мира" #11

НОВЫЕ ТАРИФЫ «КИЕВСТАР ДЖ.ЭС.ЭМ.» – ДИНАМИЧНАЯ ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ И ГАРМОНИЧНОЕ ОБЩЕНИЕ

Стратегия экспансии

Уже свыше полутора лет мировая сталелитейная промышленность вынуждена работать в условиях кризиса. На первый взгляд, парадоксальным образом перепроизводство не смогло помешать росту цен на многие виды стальной продукции во втором-третьем кварталах 2002 года, однако этот подъем был достигнут дорогой ценой. В ряде стран и регионов мира были введены пошлины, квоты и другие ограничения на импорт стали. Многим экспортерам пришлось ограничить объемы поставок и искать новые рынки сбыта. Ряд компаний из новых рыночных стран нашли выход в специализации на выпуске полуфабрикатов, но этим они отсекли себя от более высоких ступеней производственной цепочки, ограничившись ролью поставщиков дешевой полупродукции. Тем не менее, даже при таких условиях рост цен на сталь постепенно выдыхается, а экономика развитых стран все еще не в состоянии обеспечить существенную активизацию спроса на металл. Сталелитейным компаниям в результате приходится искать новые стратегии, которые позволят им не только выстоять в тяжелых условиях, но и победить.

Семейный бизнес мирового уровня

В 1901 году немецкий иммигрант Йоганн Гердау приобрел в Бразилии маленькую фабрику для производства гвоздей. В настоящее время четыре его правнука руководят быстро расширяющейся сталепрокатной компанией Gerdau Steel, которая стала предметом особой зависти всех бразильских корпораций, мечтающих о выходе на международную арену. Компания процветает несмотря на бесконечные проблемы мирового рынка стали. Gerdau демонстрирует всему миру, что ранее не известные фирмы из развивающихся и новых рыночных стран способны быстро захватить плацдармы на международных рынках и играть важную роль в мировой экономике.

Господь видел, как они сопротивлялись…

Низкий спрос на сталь в Японии и агрессивное наступление азиатских конкурентов на экспортных рынках заставили японские сталелитейные компании преодолеть свое традиционное неприятие консолидации. Два члена "большой шестерки" – Kawasaki Steel и NKK – в прошлом году приняли решение о слиянии. С 27 сентября и до апреля 2003 года вся деятельность Kawasaki Steel и NKK будет осуществляться в рамках новой единой компании JFE Holdings, а затем будут учреждены пять дочерних корпораций, наиболее важными из которых станут JFE Steel Corp и JFE Engineering Corp. Похоже, что это слияние послужит спусковым крючком к консолидации всего японского сталепрокатного сектора. Других членов "большой шестерки" крайне обеспокоило появление такого серьезного конкурента, и японская пресса предсказывает, что скоро будет заключен новый тройственный союз. Nippon Steel, Sumitomo Metal Industries и Kobe Steel вынашивают планы создания альянса, и только Nisshin Steel, наименее крупная из всех, пока осторожничает, ограничиваясь сотрудничеством в области производства нержавеющей стали.

Ближе к потребителям

Производитель специальных сортов стали испанская компания Sidenor разработала выигрышную стратегию, позволяющую ей успешно функционировать даже в условиях современной рыночной депрессии. Основана она на посылке, что автомобильным компаниям требуется, чтобы их поставщики всегда присутствовали поблизости от сборочных предприятий, на перспективных рынках. Поскольку ожидается, что спрос на автомобили в Бразилии несмотря на проблемы региональной экономики будет увеличиваться, Sidenor инвестировала капитал в модернизацию производства своей бразильской дочерней компании Acos Villares, благодаря чему она превращается в крупнейшего поставщика специальных сортов стали на рынок автомобильной промышленности Латинской Америки.

В нужное время, в нужном месте и с нужными деньгами

В последние годы австрийская сталепрокатная компания Voestalpine интенсивно перемещает свои мощности в конец технологической цепочки. Она интегрирует предприятия, выпускающие продукцию высокого передела, и расширяет выплавку стали только в той мере, чтобы полностью обеспечить снабжение этих заводов собственным металлом. Жесткий интегрированный контроль качества обеспечивает продукции Voestalpine большую популярность в рыночных нишах, где именно качеству потребители предоставляют высший приоритет. В настоящее время Voestalpine – наиболее прибыльная компания европейского сталелитейного сектора (по соотношению "прибыль/активы").

Расстановка приоритетов

Согласно одному из Законов Мерфи, 80% всех проблем решаются сами по себе, а остальные 20% в принципе неразрешимы. Низкие темпы роста экономики большинства стран мира в 2002 году и вялое ее восстановление, прогнозируемое на 2003 год, не оставляют особых надежд на то, что потребление стали в глобальном масштабе будет увеличиваться достаточно быстро, чтобы компенсировать влияние постоянно расширяющегося производства. Поэтому, как считает руководство International Iron & Steel Institute (IISI), представляющего интересы ведущих сталелитейных корпораций из развитых стран, проблему перепроизводства на мировом рынке стали необходимо решать за счет согласованных действий правительств стран – производителей стали. Основные надежды, при этом, возлагаются на международную конференцию на уровне министров, которая состоится 18-19 декабря в Париже под эгидой Комитета по стали ОЭСР. За два месяца до ее начала промышленники передали государственным деятелям наказ на время забыть о политических маневрах и второстепенных вопросах и сосредоточиться на главном – решении проблемы субсидирования.

Как из двух цехов был сделан один

В конце 90-х годов перед американской компанией California Steel Industries (CSI) встал вопрос о проведении реконструкции двух цехов отжига, который можно было решить за счет ремонта, замены или модернизации действующего оборудования посредством внедрения новых технологий. CSI остановила свой выбор на объединении двух цехов в единый модернизированный цех и оснащении его установками, способными осуществлять отжиг в атмосфере 100% водорода. Важность этого выбора была, в конечном итоге, подтверждена существенным снижением операционных расходов и значительным повышением уровня материально-технического снабжения.

Обзор мирового рынка черных металлов: 5 октября – 5 ноября

Все будет так, как должно быть, даже если будет наоборот. Те производители стали, которые запланировали на ближайшее будущее новое повышение цен, должны понимать, что рынок все равно расставит все по своим местам, и это будут не обязательно те места, что предполагались сначала. Поднимать цены на различные виды стальной продукции сейчас хотят многие компании практически во всех регионах мира. Вот только насколько удачным будет их почин? Экономика развитых стран продолжает находиться в состоянии депрессии, спрос активизировался, но в силу сезонных факторов. Долгосрочной же тенденции к улучшению пока не наблюдается. Сталелитейные корпорации, впрочем, и не отрицают того, что спрос здесь ни при чем, а подъем цен вызван исключительно желанием компенсировать потери из-за кризиса, а также благоприятной возможностью возместить их. Между тем, рынок, и в самом деле, расставляет все по своим местам. Прибавки проходят там, где потребление стальной продукции велико и реально растет, – в Восточной Азии, Индии, на Ближнем Востоке. В то же время, в США безбожно взвинченные во время весенне-летней гонки цены выглядят явно завышенными и уже пошли вниз. Обеспокоены этим и европейцы. Что поделать, у всякой искусственной меры стимулирования отрасли наподобие импортных ограничений есть свой ресурс.

США против импорта российского ванадия во всех его формах

Польша обещает завершить приватизацию металлургической отрасли к 2006 году

Чехия продолжит оказание государственной помощи металлургам

US Steel разрешили получить помощь от Словакии

Американские специалисты берут под управление Hanbo Steel

Российская компания перекупает Danish Steel

Иран перестраивает металлургический комплекс

Европейский проект на Суматре

Экспансия Krakatau после модернизации

Новая таиландская компания нацеливается на рынок в автомобильной промышленности

США могут ввести тарифы против Индии и Турции

Стратегическое партнерство на Апеннинах

Борьба с импортом катанки наносит ущерб американскому рынку

ITC снова не поддержала претензии национальных производителей стали

ЕС вводит пошлины на трубы и начинает новое расследование

США пролонгировали пошлины на аргентинские трубы

Мексика вводит тарифы на импорт труб и заготовок

ЕС и Турция спорят об импорте арматуры

ЕС может ввести пошлины на импорт электростали

США пролонгировали пошлины на аргентинские трубы

Антидемпинговое расследование в Индии

Обзор мирового рынка базовых цветных металлов: 5 октября – 5 ноября

Осенний рост деловой активности все же сделал свое дело. Во второй половине октября цены на цветные металлы начали постепенно расти, приподнявшись над минимальным уровнем предыдущего месяца. Тем не менее, ситуация на рынке все еще достаточно напряженная. Экономика развитых стран не торопится выходить из спада, а вместе с нею стагнирует и спрос на металлы. Пожалуй, только никель да еще, вероятно, олово не имеют сегодня избытка предложения. Впрочем, серьезно изменить рыночный баланс способно только расширение спроса, поскольку подавляющее большинство производителей металлов в силу разных причин не готовы в ближайшее время к большему, нежели чисто символические сокращения выпуска. Поэтому, как полагают аналитики, рост цен в 2003 году будет происходить крайне медленно и неуверенно. Участникам рынка предстоит свыкнуться с мыслью, что нынешний сброс цен – это надолго, так что строить свою краткосрочную стратегию они должны исходя из этой посылки.

Специализация или диверсификация?

Обычно диверсификация деятельности способствует финансовой стабильности металлургических компаний: рыночные циклы различных металлов часто не совпадают по времени, так что убытки, обусловленные спадом на одном из рынков, могут быть компенсированы ростом прибылей на других, которые в это время идут на подъем. Однако такая стратегия срабатывает далеко не всегда, так что сейчас британо-нидерландской сталелитейной группе Corus приходится расстаться со своими активами в сфере производства алюминия. Счастливым покупателем прибыльных предприятий металлообрабатывающей сферы стала французская компания Pechiney, активно реализующая собственную стратегию расширения – весьма действенную, в отличие от той, которую до сих пор использовала Corus.

Вольфрамовый маятник

Мировой рынок вольфрама в последние несколько месяцев пребывает в глубокой депрессии. В прошлом году "регулирование рынка по-китайски" (методом радикального сокращения объема предложения) обусловило ажиотажный спрос, в результате чего потребители в Европе, США и Восточной Азии до сих пор используют созданные в те времена резервы. Экономический спад в западных странах привел к уменьшению потребления вольфрама, так что процесс реализации этих запасов завершится еще не скоро. По сравнению с прошлым годом спрос снизился на 20-30%, а цены упали более чем на 20%, и ранее 2003 года улучшений не предвидится. По самым оптимистичным прогнозам, восстановление рынка начнется во втором квартале, конечно, если экономика США не сделает "повторный нырок".

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 5 октября – 5 ноября

Для многих второстепенных (minor) металлов октябрь прошел под знаком государственного влияния. На рынках магния и кремния значительную роль играют сейчас вопросы, связанные с вводом или отменой антидемпинговых пошлин, для сурьмы и вольфрама решения ищутся в духе государственной политики; наконец, в США Конгрессу пришлось принимать специальное постановление по поводу титана. То, что на первый план вышли именно подобные проблемы, очевидно, не случайно. Экономическая депрессия в странах Запада неизбежно ограничивает спрос на металлы данной группы, как правило, имеющие применение, прежде всего, в высокотехнологичных отраслях. Интересно, что резкий подъем цен в последнее время наблюдается только на рынках сурьмы и кадмия, занимающих весьма скромные места на переднем крае научно-технического прогресса. Впрочем, и там речь идет не о росте спроса, а о дефиците, вызванном сокращением объема предложения. Судя по всему, о реальном расширении потребления можно будет говорить не ранее весны будущего года.

Magnesium International все ближе к реализации своего проекта

Magnesium International все ближе к реализации своего проекта

Цены на Лондонской бирже металлов, midday, верхняя граница, $ за тонну

"Металлы мира" #12

Рынок слезу любит

В последние годы у европейских производителей вторичного алюминия появляется все больше проблем. Запросы заказчиков растут как в отношении количества металла, так и в плане его качества. Все больше потребителей предпочитают покупать вторичный алюминий у компаний, предприятия которых получили сертификаты типа ISO 9000. Кроме того, заказчики требуют гарантированной стабильности поставок, хотя это трудно обеспечить из-за многообразия типов лома и большого количества источников его поступлений, что делает крайне сложным достижение однообразия. Однако самая серьезная проблема компаний отрасли – обострение дефицита сырья.

Деньги – на банку!

Алюминий – наиболее предпочтительный материал в производстве банок для напитков. Потребление их стабильно растет, особенно в Европе, и ожидается дальнейшая активизация спроса даже на значительно более насыщенном рынке США. Эти тенденции усиливаются несмотря на агрессивную конкуренцию со стороны альтернативных полиэтиленовых бутылок. В 90-х годах их использование стремительно нарастало, но в течение 2000-2001 годов алюминий полностью восстановил свои рыночные позиции. Далеко не последнюю роль в этом сыграла пригодность металла к утилизации. По этому параметру алюминий значительно превосходит пластмассы, и повышение уровня утилизации использованных банок становится все более и более важным преимуществом алюминия в конкуренции с альтернативными материалами на рынке контейнеров для напитков. Правда, это преимущество еще надо реализовать.

Логика консолидации: два плюс два должно равняться пяти

Похоже, что в европейском секторе торговли металлоломом практически все крупные консолидационные операции уже завершены. Специфика деятельности в сфере переработки лома заключается в жесткой привязке к местным условиям. От наличия достоверной и подробной информации о том, где именно в данной стране можно выгодно приобрести лом, зависит успех или провал международного расширения. Кроме того, интегрирование приобретенной компании с иной корпоративной культурой – задача не из нелегких. Эти особенности накладывают определенные ограничения на целесообразность дальнейшей консолидации, и теперь на формирование структуры отрасли большее влияние будут оказывать принятые в ЕС новые законы, регламентирующие порядок утилизации отходов.

Достойное место

Маленькая британская фирма Presbar Diecastings завоевала прочные позиции на высококонкурентном рынке литья под давлением. Стратегия Presbar сориентирована на производство продукции сложной формы и решение конкретных технических проблем заказчиков. Предприятие имеет сертификаты качества ISO 9002 и QS 9000, а гибкий сервис и поставки точно в срок создают еще большие конкурентные преимущества. Многие из клиентов Presbar в автомобильной отрасли внедрили у себя производственную систему Toyota, предусматривающую высокую степень автоматизации и кооперации между партнерами, так что фирма вполне вписывается в эту систему как надежный поставщик. Presbar не планирует грандиозных расширений и успешно противостоит более крупным, но менее гибким в силу своих масштабов конкурентам.

Стратегия действенных полумер

Появление на японском рынке стали нового мощного конкурента JFE Holdings, возникшего в результате слияния NKK Steel и Kawasaki Steel (см. ММ № 11), повергло в замешательство остальных членов "большой шестерки" японских интегрированных производителей. Традиционное нежелание утратить независимость не позволило им предпринять аналогичных решительных действий для повышения собственной конкурентоспособности, так что они обратились к испытанной политике: в Японии появился новый трехсторонний альянс. В начале ноября президенты Nippon Steel, Sumitomo Metal Industries (SMI) и Kobe Steel обменялись торжественными рукопожатиями перед телевизионными камерами – так было объявлено о подписании серии договоров об углублении сотрудничества и взаимных инвестициях капитала. Вероятно, в конечном итоге, рыночная необходимость победит, и альянс, скорее всего, перерастет в полноценное объединение, но пока эти компании предпочитают стратегию полумер и интенсивно осуществляют ее для завоевания плацдармов на всех перспективных рынках.

Один вариант из двух худших

Британко-нидерландская сталелитейная группа Corus оказалась в крайне трудном положении, отказавшись от прежней стратегии диверсификации и выбрав основным видом деятельности выплавку стали (см. ММ № 11). Однако такая смена политики была проведена в условиях значительного избытка сталелитейных мощностей на мировом рынке. При этом, себестоимость продукции, которую производят британские заводы Corus, слишком высокая по сравнению с показателями конкурентов из континентальной Европы – Arcelor и Thyssen Krupp Stahl, которые, к тому же, во второй половине 2002 года успешно подняли цены на свою продукцию, тогда как Corus не сумела реализовать аналогичных планов. Попытка группы осуществить экспансию на бразильский рынок за счет приобретения местной компании CSN тоже была безуспешной. Этот провал совместно с рядом других обстоятельств обусловил падение курса акций и кредитного рейтинга Corus. Становится очевидным, что, если группа не сумеет в ближайшее время радикально изменить ситуацию, она превратится в мишень для поглощения более удачливыми конкурентами.

Пробудившийся континент

Затянувшаяся стагнация на мировом рынке стали создает все более мощные стимулы для консолидации. В этой ситуации главным объектом внимания крупных международных групп стала Латинская Америка. Естественные преимущества региона в отношении сталелитейного производства привлекают в него все новые инвестиции, причем, наибольший интерес в этом плане представляет Бразилия с ее богатыми залежами железной руды и низкой себестоимостью сталеплавильного производства.

На перекате

За последние пять лет структура мировой отрасли производства подшипников претерпела существенные изменения, равно как стала иной и география основных рынков. За азиатским кризисом последовал спад экономики в США, поэтому американские производители начали расширять свою деятельность в Западной Европе, где они вступили в жесткую конкуренцию с местными компаниями за насыщенный региональный рынок. Позднее экономический спад распространился и на европейские страны, что сделало ситуацию еще более сжатой. Параллельно с этими событиями происходила быстрая консолидация в главных потребляющих отраслях. Комбинация всех этих факторов стимулировала процесс слияний и поглощений в отрасли, в результате чего в настоящее время десять крупнейших компаний контролируют 80% мирового рынка подшипников.

Обзор мирового рынка черных металлов: 5 ноября – 1 декабря

И еще один год подходит к концу. Для мирового рынка стали он, пожалуй, больше всего запомнился беспрецедентным ростом протекционизма, приведшим к введению пошлин и квот на импорт стальной продукции в США, ЕС, Китае, ряде стран Латинской Америки, Азии и Восточной Европы. Однако сейчас, когда прошло уже несколько месяцев после введения этих защитных мер, все более ясно становится, что эти шаги были напрасными. Большинство американских сталелитейных компаний завершают год с убытками, а цены, взлетевшие буквально до небес к концу лета, теперь идут на спад, отражая неблагоприятное положение в экономике страны. На место изгнанных с американского рынка иностранных экспортеров пришли новые, да и везти сегодня сталь в США не так уж и выгодно (даже если не принимать во внимание пошлины) – цены на многие виды стальной продукции там ниже, чем в Восточной Азии. Вообще нынешняя ситуация на мировом рынке в очередной раз доказывает, что стоимость стальной продукции определяется, в первую очередь, состоянием экономики. Наиболее благоприятные условия в последнее время складываются в Китае, Корее, Индии, даже в России, т.е. в странах, демонстрирующих максимальные темпы экономического роста.

Китай вводит новый режим защитных мер

Китайское правительство с 20 ноября 2002 года до 23 мая 2005 года ввело новую тарифно-квотную систему регулирования импорта стали взамен действовавших в предыдущие полгода временных мер. Постоянные ограничения охватят только пять категорий стальной продукции и будут действовать в течение двух с половиной лет. В этот список попали горяче- и холоднокатаная листовая сталь и рулоны, листовая сталь с покрытием из цветных металлов (не цинка), листовая электросталь и холоднокатаная нержавеющая тонколистовая продукция. Новый режим защитных мер предполагает существенное ослабление ограничений по сравнению с теми, что действовали ранее. Квоты были почти удвоены, тарифы за сверхквотные поставки снизились, за исключением электростали и листов с цветным покрытием.

Индонезия повышает импортные тарифы на листовую сталь

Вьетнам повышает тарифы на заготовки

ВТО рассудит Турцию с Египтом

Тайвань обвиняет поставщиков горячекатаных рулонов в демпинге

Таиландские производители листовой стали объединяются

Экспансия Maanshan на китайском рынке стали

Ningbo Baoxin наращивает производство нержавеющей стали

Qingdao наращивает производство катанки

Beltrame усиливает свое лидерство на рынке сортового проката

Болгарская компания Kremikovtzi меняет стратегию

Словения распродает свои заводы

"Северсталь" хочет купить Rouge Steel

Emirates Steel испытывает дефицит в поставках заготовок

Обзор мирового рынка базовых цветных металлов: 5 ноября – 1 декабря

То, что в ноябре происходило на биржевом рынке базовых цветных металлов, в военной стратегии называется игрой на случайных тактических шансах. Цены на металлы время от времени поднимались, причем, на медь, никель и свинец – весьма значительно, однако все это не производило впечатления серьезной тенденции. Во всех случаях за этими скачками стояли не более чем краткосрочные факторы, а то и вовсе спекуляции. Характерно, что на рынках металлов, где влияние инвестиционных фондов и прочих игроков было минимальным, цены практически стояли на месте. Вряд ли нужно ожидать каких-либо изменений к лучшему и в ближайшие несколько месяцев. С точки зрения текущего соотношения спроса и предложения, шансы на подъем имеют только никель, да еще, может быть, свинец, если начавшаяся зима будет суровой, долгой, в результате чего обернется повышенными доходами для производителей свинцовых аккумуляторов. Остальным придется просто ждать у моря погоды, т.е. окончания экономического спада в развитых странах. Последние прогнозы указывают на вторую половину 2003 года. Что ж, поживем – увидим.

Alcoa наращивает производство в Исландии

Российские компании не согласны с обвинением в демпинге

Катар увеличивает выплавку алюминия

Aluczech пытается ликвидировать конфликт с чешским правительством

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 5 ноября – 1 декабря

Предпоследний месяц уходящего 2002 года прошел на мировых рынках второстепенных (minor) металлов без особых событий и волнений. Цены на кобальт, наконец, перестали падать, а на сурьму расти. С магнием сохраняется прежняя неопределенность; в отношении большинства других металлов – никаких особых новостей – ни плохих, ни хороших. Что же, большинство металлов группы – заложники ситуации в сфере высоких технологий, а там пока не просматривается каких-либо изменений к лучшему. Рынки завершают 2002 год без особого оптимизма и запасаются терпением на долгие месяцы ожидания благоприятных перемен, которые, скорее всего, произойдут только в 2004 году.

Johnson Matthey прогнозирует спад на рынке палладия

Гафний: металл атомной энергетики

Большинство редких металлов, ранее почти не имевших практического применения из-за своей дороговизны и крайней сложности производства, нашли свое скромное, но значимое место на мировом рынке благодаря высоким технологиям. В частности, одним из таких металлов стал гафний, почти до конца ХХ века считавшийся не более чем побочным продуктом при добыче циркония. Отраслью, где гафний был оценен по достоинству, стала, в первую очередь, атомная энергетика. Управляемая ядерная реакция распада ядерного топлива (изотопов урана-235, 233 и Pu-239), реализованная в коммерческих реакторах, стала возможна после создания эффективной и надежной системы ее регулирования, деления изотопов и защиты реактора от ядерного взрыва. Она основана на применении материалов с большим сечением захвата нейтронов. Среди них необходимо выделить карбид бора, сплав индий-кадмий-серебро, титанат диспрозия и гафний, которые прошли многолетние всесторонние испытания и показали лучшие результаты по надежности, цене и срокам эксплуатации.

Технология на грани

Наиболее известная сфера применения гафния – ядерная энергетика. Однако реально самый крупный потребитель этого металла – сектор производства авиационных суперсплавов, а быстрый прогресс в высокотехнологичных отраслях открывает все новые сферы для его использования. Обнаружено, например, что оксид гафния – перспективный материал с высокой диэлектрической проницаемостью для нанотехнологий "гэйт-стэк", дающих возможность размещать сверхмалые элементы электронных схем на микрорасстояниях друг от друга и многократно повышать производительность компьютерной техники. Метод осаждения атомарных слоев позволяет получать на кремниевой подложке многослойную пленку диоксида гафния – оксида алюминия, идеально подходящую для изолирования мини-деталей схем друг от друга. При современных тенденциях к миниатюризации такой прогресс обеспечивает гафнию прочные позиции в секторе высоких технологий.

Список статей, опубликованных в журнале "Металлы мира" в 2002 году

Цены на Лондонской бирже металлов, midday, верхняя граница, $ за тонну

Цены мирового рынка чугуна и стали

Цены на лом черных металлов

Цены на лом цветных металлов

Цены на международном рынке ферросплавов

Цены на драгметаллы на биржевых торгах

Цены на руды цветных металлов

Цены внебиржевого рынка цветных металлов

 
© агенство "Стандарт"