журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Металлы мира" – архив за 2001 год
"Металлы мира" #1

Группа SMS Demag завершила процесс объединения

В последние годы в глобальной металлургической отрасли ускорился процесс консолидации. В течение 1999 и 2000 годов несколько крупных групп возникло в секторе меди и алюминия, объединились сталелитейные гиганты British Steel и Hoogevens, намечается ряд слияний в Восточной Азии, планирует новые приобретения международная группа Ispat International. Аналогичное укрупнение наблюдается сейчас и среди производителей оборудования для металлургической промышленности. Ведущие компании этой отрасли активно занимаются поглощениями, расширяя масштаб операций и осваивая новые для себя сферы влияния. Наиболее ярким примером этой тенденции может служить объединение германских компаний SMS Schloemann-Siemag и Mannesmann Demag в 1999 году, благодаря чему был создан крупнейший в мире производитель металлургического оборудования. В настоящее время длительный процесс слияния уже завершен, и группа разрабатывает стратегию развития в новых реалиях.

Автоматическая транспортировка рулонов на заводе компании Sumitomo

Интегрированная технология для производства прутковой продукции компании Danieli

В последние годы на переднем крае технического прогресса в мировой сталелитейной отрасли находились, главным образом, производители листовой стали. Линии для литья тонких слябов, последнее слово техники в этой области, позволяют компаниям добиться существенного роста производительности и минимизации оперативных расходов. В то же время производство длинномерной стальной продукции находилось в определенном технологическом кризисе. Отсутствие новшеств, бесспорно, было одной из причин низкой рентабельности заводов данного направления. Решение этой проблемы требовало настоящего технологического прорыва. Им стала новая линия по производству прутковой продукции (bar & rod), созданная компанией Danieli – итальянским производителем оборудования для сталелитейных предприятий. Эта линия непрерывного литья и проката, получившая название Luna ECR, вышла на рынок в сентябре 1999 года. Сейчас компания считает, что с ее помощью любое сталелитейное предприятие сможет производить прутковую продукцию с максимальной эффективностью.

Новое – это хорошо реконструированное старое

В современных условиях, когда конкурентная борьба в мировом сталелитейном секторе резко обострилась, важное значение приобретает необходимость поддержания эффективности производства. Безусловно, достичь цель и выдерживать конкуренцию можно за счет инвестирования средств в строительство новых предприятий. Однако есть и иной путь, заключающийся в модернизации и модификации уже имеющегося на сталелитейных заводах оборудования с целью улучшения качества выпускаемой продукции, расширения ассортимента и повышения производительности. Вот почему интересен анализ наиболее ярких примеров модернизации, осуществленной в последние несколько лет ведущими металлургическими корпорациями мира, а также использования в этих целях самых последних технологий и технических разработок.

Между плохим и худшим

Недавно завершившийся 2000 год, по большому счету, обманул надежды аналитиков и производителей цветных металлов, ожидавших успешного продолжения экономического роста, ускорившегося во второй половине 1999 года. Однако эти прогнозы не оправдались. Окончание 2000 года запомнилось необычайно высокими ценами на нефть и замедлением темпов роста американской экономики, грозящим перейти в длительный спад. Так как США остаются крупнейшим мировым потребителем цветных металлов, местные проблемы оказывают существенное влияние на рынок в целом. В итоге аналитики, формируя ожидания на 2001 год, по сути, могут выбирать только между неблагоприятным и очень неблагоприятным сценариями. По их мнению, на повышение цен на цветные металлы в текущем году рассчитывать не следует, хотя дела и не настолько плохи, чтобы ждать значительного падения.

Парадоксальная ситуация на рынке магния

Тенденции изменения цен на конкретный товар обычно жестко связаны с балансом спроса и предложения, но в случае с магнием фундаментальный закон рынка нуждается в корректировке: традиционная формула "спрос – предложение – цены" должна учитывать фактор обратной связи. Этот легкий металл имеет великолепные механические характеристики, и только высокая стоимость препятствует его широкому использованию в качестве конструкционного материала. Снижение цен на магний, связанное с нарушением баланса в пользу предложения, резко расширяет существующие и открывает новые сферы применения. Благодаря этому сразу увеличивается спрос, что приводит к возникновению на рынке нового стационарного состояния – с более высокими оборотами при меньших ценах.

Тяжелый год на рынке тяжелого металла

В 2001 году ситуация на рынке свинца будет формироваться под влиянием ряда разнонаправленных факторов. В США наблюдается тенденция к снижению темпов экономического роста, что угнетающе действует на рынки всех базовых металлов; особенно сильно снижается активность в автомобильном секторе, что отрицательно влияет на объем потребления аккумуляторного свинца. Однако одновременно на рынке отмечается дефицит свинцового концентрата, причем, в связи с закрытием одних предприятий и расширением производства на других пока трудно выявить основную тенденцию. Кроме того, следует ожидать, что в Европе и Азии сохранится стабильный спрос на свинец при снижении объема поставок лома, а Китай, вероятно, продолжит снижать объемы экспорта. Все это будет оказывать благотворное влияние на рынок, но сложно сказать, смогут ли они компенсировать падение спроса в США.

Обзор мирового рынка чугуна и стали: 5 декабря – 15 января

В последние месяцы мировой рынок стали находится в кризисе. Рекордный объем производства стали в 2000 году так и не встретился с адекватным спросом. Американская экономика на грани длительного спада, приостановился подъем в ряде стран Восточной Азии. В США, Китае, ЕС, других государствах и регионах отмечена тенденция опираться на собственную сталелитейную промышленность с сокращением импорта. Тем не менее, участники мирового рынка стали несмотря на продолжающийся спад цен полны надежд. Одни верят в мудрость главы Федеральной резервной системы США Алана Гринспена, рассчитывая на то, что ему удастся предотвратить в стране экономическую депрессию, другие рассчитывают на активизацию спроса на сталь во втором квартале, третьи ищут защиту у своих правительств… Тем не менее, изменения к лучшему – впереди, а когда они произойдут реально, еще не известно никому.

Китай продолжает развивать сталелитейную промышленность

Только современные технологии

Печальный Новый год в LTV Steel

Местные и зарубежные аналитики после банкротства в ноябре 2000 года крупной американской сталелитейной компании Wheeling-Pittsburgh Steel поспешили назвать ее последней жертвой кризиса в металлургии США (см. ММ № 12 за 2000 год). Однако обозреватели ошиблись. Перед самым окончанием года, 29 декабря, в Суд по банкротствам обратилась корпорация LTV Steel, занимающая четвертое место среди американских производителей стали и являющаяся крупнейшим в стране производителем стальных труб. Хотя вопрос о прекращении производства заводами корпорации пока не ставится, крах одной из крупнейших сталелитейных компаний страны, безусловно, будет иметь серьезные последствия для национального рынка стали. Американское "стальное лобби" получит очередной козырь в своей борьбе за ограничение импорта, а аналитики увидят в этом событии очередное свидетельство набирающего силу в США экономического спада.

Старые заботы и новые проекты компаний Малайзии

Монголия будет разрабатывать месторождения железной руды

Введение системы раннего обнаружения на мировом рынке стали отложено

Дробильные заводы объединяются в связи с новыми директивами ЕС

Брюссель оставляет в силе низкую квоту на импорт российской стали

Индия ужесточает порядок импорта второсортной стали

Спор о квотах на импорт катанки и труб в США будет решать ВТО

Канада установила демпинговую разность на импорт оцинкованных листов

Производители ферромолибдена в США берут пример с Европы

В США начато расследование по демпингу прутковой продукции из нержавеющей стали

США установили высокую демпинговую разность на нержавеющие уголки

Расследование по импорту горячекатаных рулонов в США будет продолжено

В США готовится расследование по поставкам труб большого диаметра

ЕС против субсидирования американских компаний за счет пошлин

Китай вводит антидемпинговые пошлины на импорт нержавеющей стали

Турция подала в ВТО жалобу против Египта

Узбекистан увеличит производство стали

Правительство Венгрии требует смены руководства Dunaferr

Американская фирма построит в Эстонии линию горячего цинкования

Прокатные заводы Нигерии возобновят свою деятельность

Введение пошлин зависит от пуска завода на Филиппинах

Филиппинский прокатный завод выходит на рынок профилей

В Европе создана новая крупная торговая группа

VA Stahl замораживает проект строительства прокатного завода

Саудовская Hadeed планирует расширить выпуск листовой стали

Sumitomo получила заказ на горячекатаные рулоны для Саудовской Аравии

В Египте открывается новый завод по производству катанки

Обзор рынка базовых цветных металлов: 5 декабря – 15 января

Период времени в конце одного года и начале следующего редко бывает благоприятным для торговли цветными металлами, и последние полтора месяца не были исключением в этом отношении. После незначительного роста цен на ряд металлов в первой половине декабря последовал спад, вызванный снижением деловой активности в предпраздничный и послепраздничный периоды. Как ожидается, покупатели окончательно вернутся на рынок не ранее начала февраля, когда завершатся торжества по случаю китайского Нового года. Впрочем, сейчас настроение участников мирового рынка металлов далеко от праздничного. Экономический спад в США и последовавшее за ним падение спроса на базовые цветные металлы оказывают мощное давление на цены. Как полагают специалисты, положение не безнадежно, так как соотношение спроса и предложения остается достаточно благоприятным для производителей. Однако большая часть потребителей предпочитает выжидать, стремясь получить надежные ориентиры относительно направления движения цен в текущем году, из-за чего рынок на несколько недель неизбежно оказывается в подвешенном состоянии.

Двойной удар по рынку серебра

Канадская корпорация Alcan расширяет свои владения

Kaiser возобновляет производство глинозема на заводе Gramercy

Европейский суд оставил в силе антидемпинговые пошлины на кальций

В США готовится введение антидемпинговых пошлин на магний

Европейская комиссия вносит поправки в пошлины на рафинированный магний

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 5 декабря – 15 января

Цены на ртуть будут расти

"Металлы мира" #2

Европейские гиганты стоят перед трудным выбором

Европейский рынок стали с полным на то основанием можно назвать самым консолидированным в мире. На долю пяти крупнейших корпораций отрасли – Usinor (Франция), Corus (Великобритания – Нидерланды), Arbed (Люксембург), Thyssen Krupp (Германия) и Riva (Италия) – в 1999 году приходилось 61,1% производства нерафинированной стали в ЕС (95,04 млн. из 155,5 млн. т). Благодаря слияниям 1997-1999 годов все они превратились в глобальных игроков с миллиардными оборотами. Однако перепроизводство на мировом рынке стали во второй половине 2000 года и всеобщее падение цен свели на нет преимущества, полученные благодаря консолидации. По сути, европейским гигантам сегодня снова приходится пересматривать стратегию и строить новые планы на будущее.

Стальная мафия

В своих прогнозах на 2001 год федерация итальянских производителей стали Federacciai не ожидает каких-либо существенных изменений в показателях производства и потребления стали в стране. В целом, прошлый год можно записать в актив сталелитейной промышленности Италии. По данным Federacciai, потребление стали в Италии в 2000 году составило 32,2 млн. т по сравнению с 31,2 млн. т в 1999 году. Стабильным продолжает оставаться спрос как на листовую сталь (хотя он и несколько снизился во втором полугодии), так и на длинномерную продукцию. Спрос на сталь в автомобильной промышленности тоже по-прежнему очень высок, даже несмотря на появившуюся совсем недавно тенденцию к его незначительному падению, которая, как считает генеральный директор Federacciai Энрико Бадиали, была обусловлена ростом цен на бензин.

Sidmar расширяет производство оцинкованной продукции

Стабильно растущий спрос на устойчивую к коррозии листовую стальную продукцию в европейской автомобильной промышленности способствовал расширению производства оцинкованной стали в ЕС. Одним из ее производителей, бельгийской компанией Sidmar, входящей в состав люксембургской группы Arbed, летом 2000 года были введены в строй две новые линии горячего цинкования (они получили название Sidgal-2 и -3) на интегрированном сталелитейном заводе в городе Генте (Бельгия). Обе линии должны потреблять до 22 тыс. т. цинка в год, в то время как введенная в строй в начале 1998 года и достигшая в настоящее время полной мощности линия горячего цинкования Galtec использует около 15 тыс. т. цинка в год. Руководство Sidmar намерено продолжать расширение производства и в будущем.

Люксембургская компания наращивает мощности электролитического цинкования

В настоящее время многие металлургические компании занялись расширением производства оцинкованной продукции, стремясь удовлетворить растущий спрос со стороны производителей автомобилей и строительных компаний. В итоге в 2000 году во всем мире в строй были введены новые мощности суммарной производительностью, примерно, 5 млн. т в год. Таким образом, впервые в истории общемировое производство оцинкованной продукции превысило 100 млн. т в год. Крупный европейский проект в секторе электролитического цинкования был реализован в прошлом году на расположенном в городе Дюделанже (Люксембург) заводе германской компании Ewald Giebel. Это предприятие летом 2000 года ввело в строй новую линию электролитического цинкования производительностью 200 тыс. т в год, в два раза увеличив объемы выпуска оцинкованной продукции.

Европейско-японские альянсы автомобильного происхождения

Нынешняя волна международных слияний и поглощений в разных отраслях мировой экономики не оставляет в стороне и сталелитейные компании, которые вынуждены становиться глобальными, по мере того как их наиболее прибыльные клиенты – автомобилестроительные корпорации – расширяют деятельность по всему миру и прибегают к заключению различного рода соглашений между собой. Хотя о прямых слияниях между металлургическими гигантами речь не идет (и вряд ли пойдет в обозримом будущем), консолидация в мировой автомобильной промышленности привела к появлению ряда стратегических альянсов.

Рекорд, который никого не обрадовал

Глобальная сталелитейная промышленность второй год подряд достигла рекордного объема производства. По оценке International Iron & Steel Institute (IISI), в прошлом году в мире было выпущено 843 млн. т нерафинированной стали, что на 7% превысило прошлогодний показатель; из них 828,5 млн. т пришлись на долю 63 государств, дающих сведения о своей металлургической отрасли в IISI. Рост производства был отмечен во всех регионах мира, особенно высоким он был в новых рыночных странах, в значительной степени ориентированных на экспорт. Тем не менее, все эти успехи не принесли отрасли ничего хорошего. В силу ряда факторов ожидаемого подъема спроса на сталь в импортирующих регионах не произошло, так что рынки оказались переполненными продукцией, что вызвало спад цен. По мнению специалистов, положение начнет выправляться во второй половине текущего года, но до этого понадобится определенная коррекция.

Стратегия и тактика алюминиевых гигантов

Алюминиевая промышленность – сравнительно молодая отрасль: широкомасштабное производство этого металла началось немногим более ста лет назад. Фактически на большинстве рынков алюминий находится в невыгодном положении пришельца, вынужденного завоевывать плацдарм при жесточайшей конкуренции с традиционными материалами. И, тем не менее, сектор наращивает рыночные доли в различных отраслях: по данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS), мировое потребление алюминия увеличилось от 18,7 млн. т в 1991 году до 21,7 млн. т в 1998-м. Этот легкий металл не подвержен атмосферной коррозии, благодаря чему им решительно потеснена сталь в авиации и упаковке пищевых продуктов. Определенные перспективы для расширения рынка имеются и в автомобильном секторе: за последние десять лет использование алюминия в этой отрасли возросло почти на 10% и, вероятно, скорость роста его потребления здесь будет увеличиваться.

Обзор мирового рынка чугуна и стали: 15 января – 10 февраля

Чем ближе весна, тем оптимистичнее участники мирового рынка стали. Цены на большинство видов стальной продукции прекратили падение, производители уже открыто надеются на их подъем во втором квартале. Даже в Восточной Азии, казалось, затопленной потоком импорта из различных регионов мира, наблюдаются отчетливые признаки улучшения ситуации. Конечно, однозначно говорить о завершении кризиса на мировом рынке стали пока рано: избыток предложения наблюдается на большинстве рынков, к тому же, вскоре должен проявиться американский фактор – по-прежнему слабое состояние экономики страны, препятствующее росту спроса на стальную продукцию, и всевозможные внешнеторговые ограничения, заставляющие экспортеров конкурировать на новых рынках сбыта. Тем не менее, дело явно сдвинулось с мертвой точки, о чем говорит, в частности, противоречивое развитие событий на рынке лома. На Дальнем Востоке цены на него медленно и осторожно растут, отражая активизацию спроса, в Западной Европе и США, наоборот, спад, но это означает, что местные сталелитейные компании всерьез взялись за сокращение производства и ликвидацию излишков готовой продукции на складах. Эффект от всех этих действий должен сказаться весной. Ждем весны.

Протекционизм в США должен пойти на спад

Сталелитейная промышленность США переживает период спада и застоя. Большинство компаний отрасли сообщили о снижении своих прибылей в четвертом квартале и по итогам прошлого года в целом. Некоторые вынуждены прибегать к закрытию заводов и увольнению рабочих. Так, Bethleham Steel Corp. с целью снижения издержек закрыла в ноябре один из заводов и уволила 100 человек. Weirton Steel Corp. на 25% сократила свой рабочий персонал. Несколько компаний, в том числе и LTV Corp., четвертый по величине производитель стали в США, были вынуждены искать защиту от кредиторов в Суде по банкротствам. По прогнозам специалистов банка Merrill Lynch, к маю их примеру последуют еще две или три интегрированные сталелитейные компании. В этих условиях металлургическая отрасль США все настойчивее требует от государства защиты и поддержки.

Злоключения польской компании

Предварительные антидемпинговые пошлины на импорт арматуры в США

Канада ввела предварительные пошлины на импорт арматуры

Канада расследует дело об импорте горячекатаных рулонов

Китайские производители стремятся ограничить импорт белой жести

Китай обвиняет в демпинге Японию и Корею

В ЕС введены пошлины на импорт стальных тросов

Рост импорта стали в ЕС вызывает беспокойство у членов Eurofer

Чешская компания избежала банкротства

На чешский завод Poldi нашелся покупатель

Молдавское предприятие будет выпускать специальные сорта катанки

Новая попытка приватизировать Dunaferr

Корейско-китайский стратегический альянс

Турция планирует перейти на полное самообеспечение стальной продукцией

Вьетнам вводит ограничения на расширение производства конструкционной стали

Стихия пощадила индийскую металлургию

Обзор рынка базовых цветных металлов: 15 января – 10 февраля

Основное настроение, господствующее сейчас на рынках базовых цветных металлов, – неуверенность в будущем. Ни аналитики, ни производители, ни трейдеры пока не могут дать однозначный ответ на вопрос: чего ожидать в ближайшие несколько месяцев? Слишком многое зависит от того, как поведет себя американская экономика, находящаяся на грани длительного спада и вот-вот готовая переступить за эту грань. С одной стороны, этого сейчас ожидают практически все, а страницы международной деловой прессы пестрят мрачными предположениями, с другой же, такого сценария не хочет никто. Все продолжают надеяться, что "здоровые силы", в конце концов, возьмут верх и уже с середины года в стране и во всем мире возобновится экономический рост, сопровождаемый расширением спроса на цветные металлы. Неуверенность, царящая на рынках, тем не менее, находит свое отражение в стабильности цен. Никто сегодня особенно не настроен рисковать, а объективных предпосылок нет пока ни для подъема, ни для спада. Большинство реальных производителей и потребителей воздерживаются от значительных сделок, что в очередной раз непропорционально увеличивает спекулятивную составляющую в ценах.

Бериллий: необходимый стратегический металл с отдельными недостатками

Бериллий обладает уникальной комбинацией механических, физических и тепловых характеристик: его модуль упругости в четыре раза выше, чем у алюминия, и в два с половиной раза больше, чем у титана; в широком температурном интервале ему свойственны большая ударная вязкость и сопротивление усталостному растрескиванию, высокий предел прочности при сдвиге и низкие коэффициенты теплового расширения, а высокая прочность на разрыв сохраняется вплоть до 816 градусов С. Наконец, по теплоемкости он превосходит все остальные металлы. При этом бериллий – один из самых легких материалов, и для него характерно высокое соотношение твердости и плотности. Соответственно, как металл, так и его сплавы используются в авиационной, космической и военной промышленности. Кроме того, высокая электро- и теплопроводность обеспечивает бериллию широкое применение в электротехнике и электронике, а его способность тормозить и отражать тепловые нейтроны используется в ядерной технике.

Венесуэла начала реорганизацию алюминиевой промышленности

Электролитический титан: себестоимость на уровне нержавеющей стали

Великолепные механические и химические характеристики титана практически идеально соответствуют требованиям, предъявляемым к конструкционным материалам в авиационной и ракетной технике, автомобильной промышленности и многих других отраслях. Этот легкий серебристо-белый металл обладает высокой прочностью и износостойкостью в широком температурном интервале; он коррозионно устойчив в агрессивных средах – на воздухе, в морской воде, влажном хлоре, растворах хлоридов и азотной кислоте, не вступает в реакцию с разбавленными растворами серной кислоты и щелочей. Кроме того, титан обладает свойством поглощать атмосферные газы, в том числе водород. Тем не менее, мировой объем потребления титана не превышает 50 тыс. т в год (примерно, половина используется в авиационном секторе), при том что мировые продажи нержавеющей стали составляют 14 млн. т в год, а использование обычной углеродистой стали находится на уровне, примерно, 750 млн. т в год.

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 15 января – 10 февраля

США принимают меры против европейских производителей урана

"Металлы мира" #3

Электрический металл

Развитие мировой электроэнергетики обеспечивает стабильный рост потребления электростали, необходимой для изготовления электродвигателей, генераторов и трансформаторов, особенно кремниевых категорий, которые относятся к наиболее дорогому сегменту рынка. Высокотехнологичный и дорогостоящий процесс производства этого материала доступен только ограниченному числу компаний, что привело к созданию довольно необычной ситуации: при жестком противостоянии национальных производителей на внутренних рынках в международных масштабах конкуренция практически отсутствует.

В США сохранены пошлины на электросталь

Аккумуляторы без свинца: далекая перспектива или близкая реальность?

Единственная крупная сфера потребления свинца – сектор автомобильных аккумуляторов, поэтому утрата этого рынка может обернуться катастрофой для производителей металла. В последние годы такая угроза становится все более реальной: современные тенденции в автомобильной промышленности могут привести к замене кислотно-свинцовых аккумуляторов (КСА) альтернативными источниками тока. Конструкторы автомобилей склоняются к использованию в электрической сети более высокого напряжения: в проектируемых моделях будет устанавливаться генератор переменного тока, поддерживающий в сети напряжение 42 В; в этих условиях необходимо использовать аккумуляторы, у которых напряжение разомкнутой цепи составляет 36 В (в отличие от современных 14 и 12 В соответственно). При этом, естественно желание автостроителей, чтобы новые источники тока не превышали по весу, габаритам и стоимости традиционные КСА с напряжением 12 В. Одновременное выполнение всех этих требований представляется нереальным, и сектор аккумуляторов изучает возможности создания батарей, удовлетворяющих для начала первым двум – по весу и размерам. Поиски решения проблемы ведутся в двух направлениях: создание никельметаллгидридных (НМГ) и литийионных (ЛИ) источников с требуемыми характеристиками; разработка принципиально новой конструкции КСА. Пока не ясно, сумеют ли производители кислотно-свинцовых аккумуляторов вовремя предложить собственное решение: по мнению многих обозревателей, серийное производство автомобилей с новым электрооборудованием начнется уже в 2002-2003 годах.

Аккумуляторы мобильных телефонов: ставка на литий

По мере роста популярности мобильных телефонов увеличивается конкуренция между различными моделями, которая стимулирует дальнейшее развитие технологий. Наибольшим спросом пользуются самые тонкие и легкие телефоны, которые могут дольше работать без подзарядки. Модели, отвечающие этим требованиям, должны быть оснащены соответствующими источниками питания – маленькими, легкими и с высокой емкостью. В телефонах первого поколения, относительно больших и тяжелых, использовались никелькадмиевые аккумуляторы; в конце 80-х годов они уступили место никельметаллгидридным, которые, в свою очередь, в середине 90-х были вытеснены литийионными, а им на смену уже приходят литийполимерные и призматические литийионные источники тока.

Мировой рынок нержавеющей стали в ожидании перемен

Год назад среди производителей нержавеющей стали по всему миру царило настроение безудержного оптимизма. Спрос на продукцию из этого материала расширялся небывалыми темпами, промышленники едва справлялись с заказами, а все прогнозы предсказывали длительный рост цен. Сегодня от всего этого не осталось и следа. Мировой рынок нержавеющей стали переживает глубокий спад, сопровождающийся резким падением спроса и цен. Правда, по мнению многих специалистов отрасли, ситуация выглядит хуже, чем есть на самом деле. Основной проблемой рынка во второй половине 2000 года было создание избыточных запасов готовой продукции, которая сейчас понемногу расходуется потребителями. Как ожидается, с начала второго квартала 2001 года цены на нержавеющую сталь начнут расти, хотя на некоторых региональных рынках для восстановления потребуется больше времени.

В Европе создается сталелитейный гигант XXI века

Мировая сталелитейная отрасль получила нового лидера. В результате слияния трех европейских корпораций образуется гигант с ежегодной производительностью порядка 46 млн. т нерафинированной стали в год, что более чем в полтора раза превышает показатели азиатских корпораций Posco и Nippon Steel и низводит крупнейшую американскую сталелитейную компанию US Steel ($10,2 млн. т в 1999 году) до статуса середнячка. Однако качественные изменения в данном случае важнее количественных. Консолидация европейской сталелитейной промышленности – это ответ на вызов, который получила отрасль, столкнувшись с перепроизводством и вторым за последние два с половиной года резким падением цен. Как считают специалисты, если это слияние будет доведено до конца, оно откроет дорогу следующему раунду объединений. Вероятно, через несколько лет на мировом рынке стали будут доминировать несколько глобальных компаний, ежегодно выплавляющих порядка 50-80 млн. т и имеющих обороты, сравнимые с показателями транснациональных корпораций в других отраслях промышленности.

Производители стали вкладывают средства в продукты высокого передела

В настоящее время в среде европейских производителей стали наметилась новая тенденция развития бизнеса. Она заключается в усиленном вложении средств в сеть сервисных центров, занимающихся доотделкой массовой стандартной продукции и ее продажей потребителям. Такая сеть расширяется как за счет приобретений, так и благодаря естественному росту. При этом, главная цель сталелитейных компаний – приблизиться к конечным потребителям продуктов высокого передела и повысить лояльность клиентов.

Секрет успеха – человеческий фактор

У операторов 84-дюймового полосового стана горячей прокатки компании U.S. Steel, расположенного в городе Гэри (штат Индиана), уже вошло в привычку бить мировые рекорды производительности. В 1997 году они достигли лучшего в мире показателя, прокатав 6 276 636 коротких т стали (здесь и далее – короткая тонна, равная 907 кг). В 2000 году ими была поставлена цель превзойти и этот предел и выйти на уровень 6,5 млн. т, однако резкое падение цен на мировом рынке листовой стали внесло свои коррективы в эти планы. Объем производства в 2000 году составил лишь 5,71 млн. т, что на 50 тыс. т меньше, чем на полосовом стане горячей прокатки корпорации AK Steel в городе Мидлтауне (штат Огайо). Тем не менее, в марте прошлого года операторы полосового стана на заводе в Гэри установили мировой рекорд по показателям за один месяц, прокатав 587 606 т металла, или 6696 т в смену.

Новый этап консолидации на мировом рынке железной руды

Мировой рынок железной руды в отличие от рынка стали отличается высокой степенью концентрации. В области морских поставок этого материала доминируют две корпорации – бразильская Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) и американская Rio Tinto; каждой из них принадлежит, приблизительно, по 25% рынка, объем которого в настоящее время составляет порядка 450 млн. т в год. Если не произойдет ничего непредвиденного, вскоре вровень с двумя лидерами встанет и австралийская группа BHP, выдвинувшая предложение на покупку 60% голосующих акций бразильской компании Caemi. Исход этой сделки был воспринят сталелитейными компаниями – потребителями бразильской руды с чувством глубокого удовлетворения. В Бразилии по-прежнему существуют несколько крупных поставщиков, и ни один из них не может диктовать свои условия потребителям.

Обзор мирового рынка чугуна и стали: 10 февраля – 10 марта

Людям свойственно возлагать надежды на наступление каких-либо конкретных сроков – нового года, нового квартала, на худой конец, – новой жизни… со следующего понедельника. Создается впечатление, что мировая сталелитейная промышленность иступленно жаждет начала второго квартала 2001 года, после чего цены, словно сами собой, рванут вверх, а кризис на рынке стали рассеется, будто дурной сон. Бесспорно, даже если абстрагироваться от такого ожидания безусловного улучшения ситуации "к 1 апреля", в этом оптимизме все-таки что-то есть. Весной начинается сезонный подъем в строительной отрасли индустриальных стран Северного полушария с обеспечением дополнительного спроса на стальную продукцию, да и резервы, образованные потребителями в последние месяцы прошлого года, понемногу иссякают, создавая необходимость закупки новых партий. Кроме того, уже к началу марта цены на ряд видов стальной продукции на некоторых важных рынках пошли в рост. Тем не менее, ждать серьезного повышения цен уже во втором квартале, пожалуй, рановато. Перепроизводство стали в глобальном масштабе пока не ликвидировано, немногие открытые экспортные рынки привлекают продукцию со всего мира, а спрос, похоже, еще не дотягивает до нужных показателей. И, все же, специалисты имеют все основания утверждать, что крайняя точка спада уже позади. Очень может быть, что 2001 год окажется полной противоположностью 2000-го, и за слабым первым полугодием последует взлет во втором.

Европейская комиссия ищет защиты и справедливости в ВТО

ВТО вынесла половинчатое решение в пользу Японии

В США будут введены пошлины на трубы большого диаметра

США вводят новые пошлины на нержавеющую сталь

Американские заводы планируют совместную закупку лома

Канада вводит пошлины на импорт оцинкованной стали

Канада защищает своих металлургов

Индия определилась с тарифами на импорт металлов

США продолжат расследование по импорту украинского силикомарганца

Новая пятилетка китайской металлургии

Европейская комиссия оценила планы металлургов

Чехия определилась с приватизацией Nova Hut

В Индонезии готовится продажа Krakatau Steel

Ведущие компании Таиланда готовы к объединению...
если позволят кредиторы

Обзор рынка базовых цветных металлов: 10 февраля – 10 марта

Участники мирового рынка базовых цветных металлов продолжают выжидать. Последний зимний месяц не принес практически никаких изменений ни в ценах, ни в основных тенденциях, пока не слишком благоприятных. Внезапно наступивший в прошлом году спад привел к тому, что у потребителей накопились большие запасы, созданные в расчете на так и не состоявшийся подъем, и для их расходования потребуется еще не один месяц. Спрос на базовые цветные металлы остается относительно низким, поэтому его оживление также состоится не ранее конца второго квартала. Тем не менее, наступление весны само по себе уже дает определенные поводы для оптимизма. С окончанием холодов наращиваются обороты в строительной отрасли развитых стран, понемногу начинают сказываться предпринятые в предыдущие месяцы сокращения производства ряда металлов. И, все же, для восстановления рынков этого, очевидно, недостаточно. От поставщиков металлов этой весной требуются тщательное отслеживание ситуации и кропотливая подготовка почвы к новому периоду роста, который, по-видимому, начнется только во второй половине года.

Канадский производитель алюминия уходит с ямайских месторождений

Канадская компания Alcan, занимающая второе место в мире по объемам производства алюминия, сообщила о продаже своих горнорудных и рафинировочных предприятий на Ямайке мощностью 1,2 млн. т глинозема в год швейцарскому торговому дому Glencore International. Ожидается, что сделка будет завершена к концу марта.

Плоды реструктуризации на мировом рынке глинозема

Ситуация на мировом рынке глинозема довольно быстро изменилась от дефицита к затовариванию, но обратный процесс потребует значительно большего времени. Напряженность снизится только после того, как прекращение спада на рынке алюминия создаст условия для возобновления деятельности остановленных плавильных предприятий, а сокращение объемов рафинировочного производства, о котором сообщили крупные производители, снимет избыток. Можно ожидать, что совместное действие этих факторов приведет к активизации спроса на глинозем и восстановлению рыночного баланса в конце 2002 или в начале 2003 года.

"Коралловый" металл находит новое применение в аккумуляторах

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 10 февраля – 10 марта

Таблицы. ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

"Металлы мира" #4

Сталелитейная промышленность Китая: извилистый путь реструктуризации

Система "плановой экономики" оставила в наследство современному Китаю несколько крупных металлургических комплексов с безнадежно устаревшим оборудованием и тысячи мелких предприятий различного профиля, разбросанных по всей стране. Но, стартовав от этой базы, китайская сталелитейная промышленность в последние годы развивалась настолько быстро, что вышла на первое место в мире по производству нерафинированной стали: согласно последним опубликованным данным, годовой прирост в 1999 году составил 8%, так что по объему выпуска этой продукции (124 млн. т) Китай на 20 млн. т опередил США. В настоящее время страна проводит полное техническое перевооружение металлургической отрасли с использованием самого современного импортного оборудования и технологий. Кроме того, интенсивно развивается инфраструктура.

Цветная металлургия Китая: реструктуризация с третьей попытки

Система централизованного управления оказалась совершенно несостоятельной применительно к цветной металлургии Китая в современных условиях. Государственная корпорация, созданная для руководства производственной и торгово-финансовой деятельностью всех предприятий отрасли, потерпела полное фиаско; ее сменили три новые компании, но и они просуществовали менее года. Теперь все государственные предприятия цветной металлургии переходят в распоряжение местных властей, и, вероятно, этот процесс необратим.

Minmetals проводит реструктуризацию

Алюминиевая промышленность Китая: старые проблемы и новые надежды

Реализация государственной программы развития инфраструктуры южных и западных провинций Китая обеспечивает значительное расширение спроса на алюминий в стране: в 2000 году потребление первичного металла на внутреннем рынке возросло до 3,1 млн. т (12% от общемирового), а к 2005 году прогнозируется доведение этого показателя до 4-5 млн. т в год. Объемы производства в прошлом году тоже увеличились – до 2,83 млн. т (годовой прирост 200 тыс. т), хотя плавильные заводы оказались под давлением со стороны значительно возросшего импорта (годовой прирост составил 40%, главным образом, за счет России) и дефицита глинозема в первом полугодии. Тем не менее, у сектора имеются серьезные проблемы, обусловленные тяжелой экологической ситуацией в стране, высокими ценами на электроэнергию и острым дефицитом глинозема. Для мелких заводов, которые в Китае производят большую часть алюминия, они практически не преодолимы.

Медные трубы для китайской металлургии

Значительная часть китайского рынка меди принадлежит импортной продукции, поскольку национальные производители пока еще не способны удовлетворить спрос как по количественным показателям, так и по качественным. Медеплавильная промышленность страны представлена, за редкими исключениями, мелкими заводами с устаревшим оборудованием (нерентабельными и экологически вредными); большинство из них будет закрыто в течение ближайших пяти лет. Основная проблема сектора – острая нехватка финансирования, но в последние годы появилась возможность ее решения за счет иностранных инвестиций. Государственные компании создают совместные предприятия с зарубежными партнерами, обеспечивающими поставку современного оборудования, технологий и ноу-хау; кроме того, начинается миграция в Китай иностранных предприятий, а после вступления страны в ВТО эта тенденция будет усиливаться. По мнению западных аналитиков, через десять лет медеплавильный сектор Китая составит серьезную конкуренцию крупнейшим мировым производителям, а обрабатывающая отрасль станет динамичной и высокоэффективной.

Экология как залог выживания

После децентрализации власти в Китае в конце 80-х годов традиционная практика строительства мелких горнорудных и металлургических предприятий в сельской местности приобрела особый размах. В настоящее время именно эти заводы дают основной вклад в суммарный по стране выпуск цветных металлов и обеспечивают занятость значительной части населения. Однако их деятельность сопряжена с запредельным уровнем эмиссии вредных веществ в окружающую среду, так что за сравнительно короткий срок страна оказалась на грани экологической катастрофы.

Новая фаза цикла?

В прошлом году глобальное производство стали значительно превзошло объем потребления, что привело к падению цен на широкий ассортимент продукции и поставило компании отрасли перед необходимостью снижения выпуска. Однако в мировом масштабе такое сокращение впервые было отмечено лишь в феврале 2001 года, когда 63 страны, подающие свои данные в International Iron & Steel Institute (IISI), произвели на 3% стали меньше, чем в тот же месяц прошлого года. Непрерывный подъем, продолжавшийся в отрасли с июля 1999 года (см. график на стр. 42), завершен, но никто не может определить, насколько длительным будет спад. Может быть, уже мартовские данные, ожидаемые во второй половине апреля, снова покажут рост по сравнению с прошлогодними показателями. У специалистов нет единства и по поводу прогнозов объема глобального потребления стали в текущем году. Очевидно лишь одно: международная торговля сталью в этом году будет менее благоприятной, чем в прошлом.

Новое колебание американской генеральной линии

Компании, экспортирующие сталь в США, бросает то в жар, то в холод. Предыдущую президентскую администрацию справедливо критиковали за протекционизм в отношении устаревшей национальной сталелитейной промышленности, но "сторонник свободной торговли" Джордж Буш в действительности выявил готовность идти навстречу стальному лобби в такой мере, в какой это Клинтону и не снилось. В правительстве США всерьез планируют введение сроком на три года всеобъемлющей системы квот, ограничивающей до "докризисного" уровня импорт абсолютно всех видов стальной продукции, не исключено, что даже полуфабрикатов, а также рассматриваются другие льготы для американских производителей стали. Независимые эксперты воспринимают подобные заявления с явным неодобрением. Во-первых, ограничение импорта ударит, прежде всего, по потребителям стали, а, во-вторых, объемы продаж зарубежной стальной продукции в США и так упали ниже среднего уровня 1995-1997 годов.

Концентрированные металлы

Процесс концентрации на мировом рынке минеральных ресурсов набирает обороты. За последние 12 месяцев состоялось больше мегаслияний компаний этой сферы, чем за предыдущие пять лет, вместе взятые. В некоторой степени ускорение процесса создания горнодобывающих и металлургических гигантов обусловлено начавшимся в прошлом году падением цен на сталь и цветные металлы, однако это верно лишь отчасти. Практически во всех отраслях промышленности в последние годы возникают глобальные группы с многомиллиардными оборотами, широчайшей диверсификацией и географическим присутствием, а также возможностью получать значительную экономию на масштабах, осуществлять мобилизацию ресурсов на реализацию крупных проектов и обеспечивать высочайший уровень обслуживания своих клиентов. Сегодня решается, кто станет лидером XXI века, а кто окажется на обочине глобальной экономики.

Обзор мирового рынка чугуна и стали: 10 марта – 10 апреля

Участники мирового рынка стали вступают во второй квартал со смешанными чувствами. С началом весны оживился спрос на конструкционную сталь, продолжают восхождение цены на листовую продукцию. Однако этот подъем выглядит каким-то замедленным и неуверенным, словно цены в любой момент могут снова сдать позиции. Определенные основания для такой осторожности и в самом деле есть. Перепроизводство на мировом рынке стали не ликвидировано, а без этого надеяться на долгосрочный и стабильный рост цен, по меньшей мере, наивно. Кроме того, постоянной угрозой для экспортеров остается перспектива новых ограничений на импорт стали в США. Конечно, его объемы и сейчас упали более чем на 40% по сравнению с прошлогодними показателями, но сложно определить последствия того, что Америка окончательно закроет ворота перед многими производителями стальной продукции. И, все же, в теплые и солнечные дни начала весны не хочется думать о трудностях. Цены понемногу отступают от зимнего минимального уровня, спрос в Восточной Азии, странах Ближнего Востока и Западной Европы достаточно высок, постепенно растет стоимость лома, появляются предпосылки для прекращения спада на рынках нержавеющей стали и феррохрома… Судя по всему, для бизнеса второй квартал 2001 года будет явно лучше, чем первый.

В Индонезии закрытое расследование по демпингу труб заменено новым

Чилийские компании жалуются на засилье турецкой арматуры

В Америке строят зону свободной торговли

В Индии недовольны украинским ферросилицием

Американцы определились с демпингом нержавеющих уголков

ВТО потребовала от Таиланда отмены пошлин на польские балки

Eurofer снова недовольна Восточной Европой

Приватизация польской промышленности: цепь случайностей или неумолимая закономерность?

AK Steel и Kawasaki планируют обмен технологиями

Боснийская компания самостоятельно обеспечит себя заготовками

Португальская компания до конца года будет покупать импортные заготовки

Иранский завод расширит производство до 4,1 млн. т в год

Обзор рынка базовых цветных металлов: 10 марта – 10 апреля

Март принес практически всем металлам группы новое падение цен. Стоимость никеля на ЛБМ впервые с июля 1999 года опустилась за грань $6000 за т, цинк упал в цене ниже $1000 за т, что в последний раз наблюдалось в июне 1999-го, а для олова спад ниже $5000 за т оказался самым тяжелым за последние 28 месяцев. Не менее весомыми оказались потери и на рынках меди и алюминия. Основная причина этих процессов заключается в экономическом кризисе, в котором явно находятся США. При этом, падение курсов акций американских компаний в середине марта, запустившее деструктивный процесс и на товарных рынках, – тревожный сигнал. В течение шести последних лет американцы привыкли, что акции непрерывно растут в цене (с 1994-го по начало 2000 года биржевой индекс Dow Jones увеличился более чем в 3 раза), за это время в ценные бумаги были вложены триллионы долларов, во многом благодаря им сбережения частных лиц росли со скоростью 9% в год, быстрее, чем экономика Китая. Сегодня этот источник иссяк, и оптимизм специалистов, упорно предрекающих прекращение экономического спада в США во второй половине текущего года, представляется несколько легкомысленным. Тем не менее, эксперты рынка металлов в оценке ближайших перспектив исходят именно из этого предположения: иначе, им придется "своими руками" соорудить себе полномасштабный кризис.

Словацкий завод нашел иностранных инвесторов

Titan Resources предлагает новую технологию добычи никеля

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 10 марта – 10 апреля

Таблицы. ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

"Металлы мира" #5

Неадекватная реакция на дефицит

Складывается впечатление, что ценовые тенденции на мировом рынке меди в последние месяцы формируются под влиянием, скорее, эмоциональных, чем рациональных факторов. По всем признакам, потребление металла увеличивается быстрее, чем объем его производства, поэтому значительный дефицит поставок, отмечаемый в прошлом году, сохранится еще в течение нескольких лет. В обычных условиях подобная ситуация создала бы прочную основу для стабильного роста цен, однако в настоящее время такая тенденция не отслеживается: цены на медь в этом году доходили, максимум, до $1800 за т (а сейчас незначительно превышают $1700 за т по трехмесячному контракту на ЛБМ), хотя в 1995 году, когда отмечался такой же значительный дефицит, они достигали $2500-3000 за т. Рост цен сдерживается, в основном, потребителями, обеспокоенными спадом в американской экономике, причем, негативные настроения настолько велики, что при отсутствии дефицита мог бы произойти весьма значительный спад цен на медь.

Возрождение медеплавильной промышленности Замбии

Богатейший медный пояс, который проходит через Замбию и ДР Конго (бывший Заир), вызывает огромный интерес у крупных корпораций, представленных на этом рынке. Однако политическая нестабильность в ДР Конго пока не позволяет иностранным компаниям развивать здесь свою деятельность, так что основное внимание инвесторов сосредоточено на месторождениях в Замбии. В марте 2000 года была завершена приватизация государственных горнорудных предприятий страны, и новые владельцы приступили к восстановлению бездействовавших комбинатов и разработке новых проектов.

Нелегкий выбор американских компаний

Подскочившие в прошлом году цены на электроэнергию на тихоокеанском побережье США и низкий спрос на американском рынке меди приносят значительные убытки региональным производителям. В такой ситуации крупнейшая американская компания этой отрасли Phelps Dodge приняла решение о сокращении объемов производства металла. Для начала на комбинате Chino уже был уменьшен на 50% выпуск меди; возможно, позднее это предприятие, а также два других – Sierrita и Tyrone – даже полностью прекратят производство. Эти три комбината, находящиеся под угрозой закрытия, выпускают совместно около 300 тыс. т меди в год, что составляет 20% от всех медеплавильных мощностей Phelps Dodge и 2% от общемирового выпуска металла. По оценкам Bloomsbury Minerals Economics, при остановке только одного комбината Sierrita годовой дефицит меди на мировом рынке составит 270 тыс. т, а закрытие всех трех предприятий доведет его до 425 тыс. т. Тем не менее, у американцев есть все основания не торопииться с сокращениями.

Рудный баланс

Потребители железной руды могут выбирать между тремя типами материала: крупнокусковая и мелкодробленая (агломерат) руда, окатыши. Каждый из них характеризуется определенными достоинствами и недостатками. Наиболее дорогая крупнокусковая руда, как правило, имеет и самое высокое содержание железа, ее проще всего перевозить, а в печь она может быть отправлена почти без предварительной переработки. Мелкодробленая руда существенно дешевле, но зато трудна для транспортировки и требует агломерации перед плавкой. Окатыши по многим характеристикам близки к крупнокусковой руде, однако их изготовляют из мелкодробленой руды на специальных заводах, что удлиняет производственную цепочку, увеличивает себестоимость и цену. Во многих случаях сталелитейные компании используют в различных пропорциях все три типа материала, однако их относительные доли на мировом рынке железной руды изменяются от воздействия ряда факторов (цена, требуемое качество жидкого металла, производительность и др.). Но наибольшее значение среди них сегодня имеют наличие крупнокусковой руды, расширение объема китайского рынка, внедрение новых технологий выплавки стали.

На мировом рынке железной руды появился монополист

Исход переговоров о ценах на текущий год между крупнейшими потребителями и поставщиками железной руды в этот раз завершился не в пользу сталелитейных компаний. Несмотря на кризис и падение цен на сталь горнорудным компаниям удалось добиться повышения цен на свою продукцию, что изрядно обеспокоило импортеров. Все дело в том, что консолидация на мировом рынке железной руды значительно опередила процесс объединения ведущих производителей стали. Гигантские горнодобывающие корпорации, контролирующие большую часть рынка, чувствуют свою силу и умело ею пользуются, добиваясь для себя более выгодных условий. В апреле 2001 года положение потребителей руды еще более усложнилось. Бразильская компания Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), крупнейший поставщик этого материала, объявила о двух новых поглощениях, реализация которых может довести ее экспортные возможности до 150-160 млн. т при общем объеме мирового рынка в 450 млн. т.

Технологии DRI совершают «бросок на юг»

Наращивание мощностей электродуговых печей и растущий спрос на высококачественную стальную продукцию привели к соответствующему увеличению потребления восстановленного железа (direct reduced iron, DRI). Однако цены на сталь остаются на относительно низком уровне, в то время как цены на природный газ в Северной Америке подскочили до заоблачных высот, что, помимо всего прочего, выразилось в существенном росте стоимости производства DRI. Таким образом, наметился отход от обычной рыночной тенденции, когда стоимость сырьевого материала и собственно стали растет или снижается одновременно и в почти равных пропорциях. В итоге получение адекватной прибыли от производства DRI в Северной Америке становится фактически невозможным.

Железная руда – материал стратегический

Уже около года кризисное состояние экономики США болезненно отражается на металлургической промышленности страны. За последние два года обанкротилось более десяти сталепрокатных компаний, и у аналитиков имеются сомнения по поводу жизнеспособности ряда других. При этом, несмотря на низкие цены производители перестали сокращать объемы выпуска продукции: по данным American Iron & Steel Institute (AISI), уровень загрузки мощностей за первые три месяца текущего года возрос от 72,6 до 80,6%. На этом фоне сталелитейная промышленность США разворачивает масштабную кампанию против импорта не только стальной продукции, но даже полуфабрикатов и сырья, на сей раз – под лозунгом национальной безопасности.

Крупные компании становятся крупнее

В прошлом году мировая сталелитейная промышленность установила рекорд, выдав 845 млн. т нерафинированной стали. Соответственно, и для многих корпораций отрасли 2000 год во многих случаях характеризовался высокими и даже рекордными объемами производства. Ряд компаний решили усилить эту тенденцию, впервые включив в свои официальные показатели продукцию, выпущенную на формально независимых дочерних предприятиях. В их число вошла, в частности, и японская Nippon Steel, за счет этого вернувшая себе глобальное лидерство, упущенное в 1998 году в споре с корейской Posco.

Японский ответ на европейский вызов

Процесс консолидации в мировой сталелитейной промышленности набирает ход. Всего через два месяца после объявления о слиянии люксембургской корпорации Arbed и французской Usinor (см. ММ № 3) было анонсировано новое мегаобъединение. О желании создать единую группу объявили NKK и Kawasaki Steel – вторая и третья сталелитейная корпорации Японии. С учетом их дочерних компаний в Японии и за рубежом годовая производительность новой группы превысит 33 млн. т нерафинированной стали, что выведет ее на второе место в мире. Однако японским объединением процесс консолидации не завершается. Еще в начале этого года NKK подписала соглашение с германской Thyssen Krupp о совместной деятельности на рынке стали для автомобильной промышленности, а Kawasaki уже в апреле вступила в аналогичный союз с американской AK Steel. Эти договоренности открывают путь для глобального альянса с участием четырех компаний и неизбежно стимулируют других лидеров мирового рынка стали к дальнейшей интеграции.

Новые сорта стали от крупнейших мировых производителей

Одно из важнейших направлений научно-технического прогресса в сталелитейной промышленности – производство новых материалов. Половина выпускаемой в настоящее время стали еще 20 лет назад даже не имела своей маркировки. Ведущие мировые производители стали продолжают реализацию комплекса мероприятий по выпуску новых сортов металла, производство которых еще несколько лет назад считалось невозможным. Делают они это, в основном, посредством рафинирования стали в ковшовых металлургических печах и установках для вакуумной дегазации. Специалисты Center for Iron and Steelmaking Research при американском университете Carnegie Mellon считают, что электродуговые печи (ЭДП) и кислородные конвертеры становятся высокопроизводительными установками для выплавки стали. Для получения ее новых видов эксперты центра советуют пропускать металл по возможности через большее количество плавок с последующим осуществлением качественного его рафинирования в ковшовой печи. Новые сорта стали, получаемые в результате реализации данной операции, невозможно получить на базе применения только ЭДП и кислородного конвертера.

Стратегическое отступление инструментальной стали

Существует множество разнообразных технологий производства деталей машин и механизмов, однако почти каждая из них включает стадию механической обработки, на которой осуществляются обрезка излишков металла и обтачивание детали для придания заданной формы. Необходимые для этого инструменты – резцы, фрезы и сверла – обычно изготовляют из быстрорежущей инструментальной стали (HSS). Однако в последнее время этот материал уступил значительную долю инструментального рынка конкурирующим карбидам.

Обзор мирового рынка черных металлов: 10 апреля – 10 мая

Для мирового рынка стали апрель оказался сложным месяцем, характеризующимся сильным внутренним напряжением. С наступлением тепла спрос на стальную продукцию начал активизироваться в основных импортирующих регионах, однако глобальное перепроизводство и избыток предложения сильно затрудняют подъем цен. Хотя стоимость большинства видов стальной продукции отошла от зимних минимумов, говорить о новом росте явно не приходится. В Восточной Азии, переполненной импортной продукцией, вновь пошли на спад цены на заготовки и некоторые виды конструкционной стали, и только горячекатаные рулоны пока сохраняют полученный ранее импульс. Американская экономика по-прежнему находится в неустойчивом положении, резервы готовой продукции на складах несколько сократились по сравнению с началом года, но остаются значительными, а объемы поставок из-за рубежа в марте снова возросли, вызвав очередной всплеск активности со стороны "стального лобби". По большому счету, сталелитейным компаниям приходится сейчас выбирать из двух вариантов: сокращать производство, приспосабливаясь к потребностям рынка, либо продолжать выпуск в прежних объемах, рассчитывая на скорое завершение экономического спада в развитых странах. Мы можем наблюдать примеры и той, и другой стратегии, однако существенно на мировой рынок все эти индивидуальные решения почти не влияют. Результат в ближайшие несколько месяцев будет один: колебания цен вокруг уровня, близкого к достигнутому, и периодические спады, вызываемые переполнением экспортных рынков.

Экспортерам горячекатаных рулонов в США дали почувствовать разницу

Канадцы облагают по максимуму

Американцы определились с демпингом арматуры

В США готовится дело по импорту силикомарганца

Всеамериканский общий рынок становится ближе

Венгерские компании обеспокоены ростом импорта из Чехии

"Металлы мира" #6

Рынок без настоящего

Еще пять лет назад эти государства называли Драконами. Индонезия, Малайзия, Таиланд, Сингапур, Филиппины – все они тогда удивляли мир высочайшими темпами роста и горделиво рапортовали о достигнутых успехах. Однако их замки оказались построенными на песке. Кризис 1997 года безжалостно сбросил Драконов на землю, сломав им крылья и заставив задуматься не о развитии, а о выживании. За прошедшие с тех пор четыре года страны региона прошли через финансовые и политические потрясения, пережили массовые банкротства банков и промышленных компаний и научились жить по своим резко сократившимся средствам, отказавшись от дорогостоящих амбициозных проектов. Многое из того, что было свойственно им до 1997 года, не вернется уже, наверное, никогда, остальное – вернется не скоро. Сталелитейная промышленность государств АСЕАН оказалась в числе основных жертв кризиса. Спрос на сталь в регионе упал почти вдвое по сравнению с предкризисным уровнем, а производство в 1999 году составило едва 68% от показателей рекордного 1996 года, но сокращение выпуска оказалось недостаточным. Сталелитейные компании стран Юго-Восточной Азии продолжают страдать от недостаточного спроса, финансовых неурядиц и организационных проблем, однако их положение, все же, не безнадежно.

Таиланд: излишне открытая экономика

Экономика Таиланда еще не восстановилась после азиатского кризиса, последствия которого оказались крайне тяжелыми для базовых отраслей. Низкая загрузка сталепрокатных мощностей обусловливает высокие производственные затраты, огромные долги поставили многие предприятия Таиланда на грань банкротства, а иностранные компании не торопятся инвестировать в страну с ослабленной экономикой. Спрос на сталь сохраняется на сравнительно низком уровне, а крупный экспортный рынок в США утрачен для производителей Таиланда после введения антидемпинговых и компенсационных пошлин. Кроме того, прошлогоднее снижение импортных тарифов привело к затовариванию рынка дешевой зарубежной продукцией. В этой ситуации сталелитейная промышленность страны консолидируется для снижения производственных затрат, и конкуренты объединяют усилия для защиты внутреннего рынка. Стальное лобби в Таиланде набирает силу и разворачивает широкомасштабную антидемпинговую кампанию.

Таиланд возбуждает иск против Китая

Индонезия: финансовый кризис – не помеха; проблема – политический

Индонезия пострадала от азиатского кризиса значительно сильнее других стран региона, однако ее сталелитейная промышленность быстрее преодолевает проблемы, обусловленные спадом в экономике. В то время как большинство производителей стали в Юго-Восточной Азии остро нуждаются в инвестициях для реструктуризации задолженности и балансируют на грани банкротства, многие индонезийские компании увеличивают загрузку имеющихся мощностей, расширяют объемы производства и изыскивают источники финансирования для новых проектов. Однако быстрому восстановлению экономики препятствует политическая нестабильность в стране; эта же причина удерживает потенциальных инвесторов от поддержки индонезийских проектов

Малайзия: неспешные реформы за таможенным забором

Малайзия традиционно изолировала свою сталелитейную промышленность от внешнего мира: производители ориентированы только на удовлетворение внутреннего спроса и защищены от дешевого импорта. Отрасль выглядит в большой степени самодостаточной; импортируются только те виды продукции, которые не производятся внутри страны, так что цены на внутреннем рынке значительно превышают средние по региону. Поэтому до азиатского кризиса сталепрокатные компании Малайзии практически не нуждались в экспортных рынках. Однако последовавший за кризисом 1998 года спад в экономике резко изменил ситуацию: внутренний спрос на все виды стальной продукции упал, а ее производители оказались на грани выживания. Дальнейшая изоляция отрасли от международного рынка стала невозможной, и Малайзия подписала договор с другими азиатскими странами о создании зоны свободной торговли Afta. Это, в свою очередь, повлекло за собой необходимость радикальной реструктуризации и рационализации сталелитейного сектора, производители которого практически не имеют опыта свободной конкуренции на международном рынке.

Филиппины: эпопея с банкротством

В целом в 1997-2000 годах филиппинская сталелитейная промышленность разделила судьбу металлургической отрасли стран-соседей. Ей также пришлось столкнуться с падением спроса, сокращением производства, ростом непогашенной задолженности и ухудшением финансового состояния, хотя, в принципе, ее потери оказались не столь трагическими. В ходе азиатского финансового кризиса Филиппины пострадали относительно меньше других государств региона, то же самое можно сказать и о сталелитейной отрасли. По объему потребления стали Филиппины до кризиса 1997 года занимали четвертое место в регионе, уступая Таиланду, Малайзии и Индонезии, поэтому в абсолютных значениях спад оказался существенно ниже, чем в более населенных и развитых государствах АСЕАН. В настоящее время в металлургической промышленности Филиппин появилось несколько компаний, которые однозначно пережили кризис и приступают к расширению производства за счет своих менее удачливых конкурентов. Но остальным по-прежнему приходится туго.

Сталелитейная промышленность Японии попала в собственные сети

В течение последних двадцати лет Япония широко инвестировала в различные сталелитейные проекты в азиатских странах, обеспечивая их собственными технологиями и оборудованием. В результате у японских производителей появилась сложная сеть дочерних компаний, охватывающая весь регион. Последствия этой деятельности оказались довольно неожиданными: японский импорт вытесняется с азиатских рынков продукции высокого передела. Страна, ставшая родиной для многих современных технологий, переходит к экспорту слябов и заготовок, которые во многих случаях поставляет своим же дочерним компаниям.

От инвестиций – к внешней торговле

Предполагаемое слияние корпорации ВНР с компанией Billiton и окончательная потеря ее сталелитейными подразделениями статуса профилирующих положат, вероятно, конец политике ВНР по наращиванию инвестиций в металлургическую отрасль стран Юго-Восточной Азии. Перспективы зарубежных предприятий корпорации на сегодняшний день продолжают оставаться туманными и неопределенными, хотя региональная торговля с Австралией, как представляется, будет и в дальнейшем расширяться. Судя по всему, Австралия из инвестора превращается в поставщика для стран АСЕАН.

Полуобанкротившаяся промышленность

Будучи крупнейшим в мире импортером стали, США во многом определяют ситуацию на мировом рынке в целом. Сегодня она явно не благоприятна. Экономический спад в США и перепроизводство в прошлом году привели к затовариванию рынка и падению цен, снова активизировав деятельность стального лобби и вызвав подачу новых антидемпинговых исков. Поставки стали из-за рубежа, превышавшие в середине прошлого года 2,5 млн. т в месяц, снизились до менее 1,8 млн. т, однако это не остановило новых апелляций к правительству со стороны американских компаний. На повестку дня снова поставлен вопрос о введении масштабных ограничений импорта стали, хотя пока нет согласия в том, какими они будут. Американская сталелитейная отрасль разделена на две группы корпораций с различными (в некоторых аспектах и противоположными) интересами. Вероятный поворот США к политике протекционизма крайне болезненно воспринимается в странах-экспортерах, особенно резкую позицию занимает ЕС. В качестве альтернативы европейские специалисты призывают к оптимизации мирового производства и объемов торговли сталью с целью предотвращения глобальных кризисов.

Бразильской промышленности недостает электроэнергии

В связи с энергетическим кризисом в Бразилии с 1 июня вступил в силу правительственный декрет о нормировании электроэнергии: предприятия цветной металлургии и неинтегрированные компании сталелитейного сектора обязаны с 1 июня сократить потребление энергии на 25%, а интегрированные сталелитейные компании – на 20%. Эта же 20%-ная экономия предусмотрена и для горнорудных предприятий, функционирующих на месторождениях железной руды и производящих окатыши. Все компании, которые не сумеют ограничить потребление энергии до установленных квот, будут полностью отключены от энергосети.

Неясные перспективы чешского объединения

В середине мая 2001 года британская консалтинговая компания Eurostrategy, специализирующаяся в сфере тяжелой промышленности, представила план объединения трех крупнейших предприятий сталелитейной промышленности Чешской Республики в единый конгломерат производительностью более чем в 6 млн. т в год, который должен начать приносить прибыль уже с 2002 года. Предложенный британцами план с самого начала вызвал немало споров среди чешских предпринимателей и политиков. В то время как некоторые представители чешского бизнеса активно выступили в поддержку плана консолидации стальной промышленности страны, ряд политиков и бизнесменов не поддержали эту инициативу. В любом случае, правительству страны придется искать баланс между требованиями ЕС, интересами собственной промышленности и ценой компромиссных решений.

От литейного цеха – до готового автомобиля

Ведущие мировые производители стали попытаются в ближайшее время выступить в новой для себя роли "провайдеров комплексных решений" для автомобильной промышленности. Сегодня они интенсивно налаживают тесные партнерские отношения с автомобильными компаниями и производителями комплектующих для выхода за грани основного бизнеса, т.е. превратиться из поставщиков стали в провайдеров полного пакета услуг по обеспечению материалами производителей автомашин. По мнению Джима ДиДжасинто, вице-президента по продажам автомобильной отрасли американской корпорации Bethlehem Steel, сталелитейные компании, предоставляя клиенту пакет услуг по производству стали, доработке и доставке готовой продукции, а также управлению данными процессами, существенно повышают свой авторитет в глазах потребителя. Экспертам Bethlehem Steel вторят и ведущие менеджеры мичиганского Regional Steel Distribution Center (RSDC), обслуживающего General Motors (GM). Таким образом, новые требования сегодняшнего дня и объективные условия, сложившиеся в настоящее время на мировом рынке стали, заставляют многих крупных производителей этого металла перестраивать снабженческую политику и формировать вертикально интегрированные структуры.

Обзор мирового рынка черных металлов: 10 мая – 5 июня

Нынешняя ситуация на мировом рынке стали опровергает популярное представление о том, что отсутствие плохих новостей есть само по себе хорошая новость. Чем ближе завершение второго квартала, тем меньше надежд на то, что во втором полугодии завершится спад в американской экономике, которая сейчас тянет вниз Западную Европу и Восточную Азию. Правда, в самих США цены на стальную продукцию, упавшие в середине второго квартала до минимума, похоже, начинают подъем, но это вызвано, главным образом, введением антидемпинговых ограничений на импорт отдельных видов продукции, так что на положение в остальных регионах это влияет лишь отрицательно. Хотя нельзя сказать, что спрос на сталь в последние недели был значительно ниже обычного, на рынке сейчас все равно господствуют покупатели. Избыточное предложение и обширные складские запасы у трейдеров оказывают серьезное давление на цены даже в наиболее благополучных регионах. Судя по всему, надежды на выход из депрессии придется перенести, самое раннее, на осень.

В деле об импорте арматуры в США найдены отягчающие обстоятельства

США имеют претензии к экспортерам стандартных труб

Канада вводит новые пошлины

США не согласны с решением ВТО по японской жалобе

Саудовский производитель труб в поиске новых покупателей

Обзор рынка базовых цветных металлов: 10 мая – 5 июня

В течение долгих месяцев, когда мировой рынок цветных металлов переживал спад, вызванный экономическими проблемами в США, производители металлов ждали лета 2001 года как избавления. Предполагалось, что к концу второго квартала американская экономика справится с прошлогодними неурядицами и можно будет ожидать возобновления роста спроса, подъема цен и прочих приятных событий. Но вот лето уже настало, а обещанного подъема все нет и нет. В США даже при большом желании сложно разглядеть какие-либо изменения к лучшему, и, что самое тревожное, отчетливые признаки спада появились в Западной Европе. Про Японию уже давно и речи нет. Все, похоже, настолько привыкли к постоянной депрессии в японской экономике, что возобновление темпов роста десятилетней давности, наверняка, будет воспринято в качестве нового японского чуда. Оценивая нынешнее состояние мировой экономики, специалисты все чаще склоняются к пессимизму. По наиболее распространенному мнению, ждать подъема цен на цветные металлы в третьем квартале 2001 года не следует. В лучшем случае, положение начнет меняться только в четвертом квартале или даже в 2002 году. Правда, в утешение следует отметить, что новый период роста раньше или позже обязательно наступит, причем, цены, очевидно, будут повышаться достаточно быстро: большинство потребителей сейчас израсходовали прежние запасы и не создают новых, так что в случае нового оживления мировой экономики им надо будет быстро и существенно увеличить объемы закупок.

Серебра на рынке по-прежнему больше, чем необходимо

Серебра на рынке по-прежнему больше, чем необходимо

Подъем на рынке галлия замедлился, но не прекратился

Галлий – серебристо-белый металл с голубоватым оттенком. Его точка плавления не намного выше комнатной температуры (29,75°С) при высокой точке кипения, что ранее обусловливало его использование в высокотемпературных термометрах. Однако сегодня основная часть мирового потребления галлия приходится на сектор бытовой электроники, в частности, мобильных телефонов. Прошлогодний подъем спроса на этот металл оказался неожиданным для производителей, что вызвало резкий рост цен, и теперь компании сектора быстро нагоняют упущенное. Правда, из-за некоторого сужения объемов потребления цены упали, но прежние прогнозы стремительного роста спроса вряд ли придется пересматривать.

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 10 мая – 5 июня

Цены на Лондонской бирже металлов, midday, верхняя граница, $ за тонну

Цены мирового рынка чугуна и стали

Цены на лом черных металлов

Цены на лом цветных металлов

Цены на международном рынке ферросплавов

Цены на драгметаллы на биржевых торгах

Цены на руды цветных металлов

Цены внебиржевого рынка цветных металлов

"Металлы мира" #7

Америка против остального мира

Стальное лобби в США одержало новую победу. В начале июня 2001 года президент Джордж Буш заявил о намерении оказать поддержку национальной металлургической отрасли посредством введения ограничений на импорт стали из всех стран, кроме Канады и Мексики, и 22 июня дал соответствующее поручение Комиссии по международной торговле (ITC). Уже 28 июня на сайте www.usitc.gov были размещены вопросы ITC к истцам и ответчикам по делу. Это решение, с восторгом воспринятое американскими производителями стали, вызвало в мире реакцию от осторожного неприятия до резкого негодования. Специалисты опасаются, что закрытие американского рынка от иностранной конкуренции не только консервирует все недостатки отрасли, лишь усиливая ее неконкурентность в глобальном масштабе, но и приведет к нарушению системы мировой торговли сталью и, вероятно, новой разрушительной волне протекционизма. Правда, стартовав расследование, правительство США вскоре должно убедиться в предельной сложности поставленной задачи. Разработка механизма ограничений требует увязывания интересов различных групп влияния, а невнимательность к деталям может нанести и самим американцам больше вреда, чем пользы.

Таблицы. ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Будущее мирового рынка стали
будет решаться не за столом переговоров

Нет сомнений, что в этом году мировое производство стали значительно превышает ее потребление (объем избыточных мощностей оценивается в 50-100 млн. т в год). Президентская администрация США, 22 июня давшая поручение государственным внешнеторговым органам провести расследование, которое должно завершиться введением ограничительной тарифно-квотной системы импорта стали, одновременно предложила провести многосторонние переговоры с целью упорядочения рынка и выведения из строя избыточных сталелитейных мощностей. Ранее мировой рынок стали не знал подобных соглашений; предыдущая попытка, предпринятая в 1993 году, завершилась провалом. Инициаторы проведения переговоров приводят в качестве примера Меморандум о взаимопонимании 1994 года, приведший к сокращению мирового производства алюминия и, в конечном итоге, к почти двукратному взлету цен в течение полутора лет. Но подавляющее большинство экспертов оценивают вероятность аналогичного соглашения по стали как, близкую к нулевой.

Рецепт сохранения промышленности в маленькой независимой стране

Во времена единой Югославии сталелитейная отрасль Словении работала, в основном, на внутренний рынок, поставляя местным потребителям порядка 75% готовой продукции. Обретение независимости в 1991 году означало, помимо всего прочего, и разрыв традиционных хозяйственных связей, что поставило металлургов страны в тяжелое положение. Утратив большую часть рынка сбыта, словенские государственные сталелитейные предприятия были вынуждены срочно искать выход из создавшегося положения. Сегодня, десять лет спустя, можно считать, что отрасль достойно выдержала испытания. Производство стали в стране упало более чем вдвое по сравнению с уровнем десятилетней давности, однако, при этом, Словения, отказавшись от выпуска дешевой массовой продукции, зарекомендовала себя как крупный региональный поставщик нержавеющей, инструментальной, пружинной стали, электростали, специализированной стальной продукции высокой степени обработки. Три крупнейших завода страны осуществляют модернизацию производственных линий и успешно отстаивают свои интересы на внешних рынках. Один из них, Jeklo Store, к настоящему времени приватизирован, два других перейдут к новым собственникам в ближайшие месяцы. По мнению Европейской комиссии, после этого сталелитейная отрасль Словении будет полностью отвечать плану вступления страны в ЕС, ожидаемому в 2003-2004 годах.

Необратимые перемены на рынке платиновых металлов

Пятилетнее повышение цен на мировом рынке палладия завершилось в прошлом году мощным финишным рывком: к январю 2001-го цены взлетели до $1094 за тройскую унцию – самого высокого уровня в истории. По сравнению с 1995 годом стоимость этого металла возросла более чем в 8 раз. Рынок не выдержал такой нагрузки, и потребители нашли альтернативы "незаменимому" металлу; на первый план начинает выходить платина. По мнению многих специалистов, именно ей принадлежит будущее в области производства автомобильных катализаторов.

Обзор мирового рынка черных металлов: 5 июня – 1 июля

Как правило, июнь на мировом рынке стали считается неплохим месяцем. Потребители закупают продукцию на третий квартал, чтобы чувствовать себя спокойно перед периодом летнего спада деловой активности; производители и трейдеры используют эту волну активности, для того чтобы напоследок добиться для себя повышения цен перед летней паузой; строительная отрасль вышла на полную мощность и пока функционирует без перебоев даже в самых жарких странах. Однако в этом году благоприятные ожидания оправдались лишь частично, причем, массовая стальная продукция как раз и не продемонстрировала особого подъема. Виной тому – сохраняющийся на мировом рынке избыток предложения, первопричина которого заключается в экономическом спаде в США, который, очевидно, не завершится с началом второго полугодия. Более того, ближе к концу года рынок может получить новый удар от американцев в связи с возбуждением дела по расследованию импорта стали в соответствии с пресловутой ст. 201 внешнеторгового законодательства страны, что может завершиться принятием тарифно-квотовой системы, ограничивающей ввоз в США всех видов стальной продукции, полуфабрикатов и, вероятно, нержавеющей стали. Если к тому времени американская экономика не начнет хотя бы подавать признаки жизни, появление на рынке пары миллионов "лишних" тонн стали может продлить депрессию на нем до конца текущего года, а то и дольше… А, впрочем, на дворе – лето, так что о плохих вещах думать просто не стоит. Тем более, что от угрозы до ее исполнения – дистанция немалого размера.

Создание системы международной безопасности откладывается

Трейдеры создают противовес Eurofer

Исчезновения ECSC никто не заметит

На пути экспортеров балок в США установлен шлагбаум

Индия хочет обменять пошлины на квоты

Индия вводит пошлины на сталь из России и Китая

Американские производители труб из нержавеющей стали ищут защиту

Европейские производители труб готовят антидемпинговые иски

Латиноамериканские разборки на рынке труб

В Канаде вводятся пошлины на холоднокатаные рулоны

Канада определила пошлины на оцинкованную сталь

Ближневосточный конфликт на рынке стали

В Сирии возводятся новые прокатные заводы

Новая китайская пятилетка

Китай расширяет производство нержавеющей стали

Приватизация ведущей чешской компании отложена

Греческая компания приобрела болгарский металлургический завод

Обзор рынка базовых цветных металлов: 5 июня – 1 июля

Чем ближе середина лета, тем очевиднее мировой рынок цветных металлов вступает в период сезонного спада. И, если в прошлые годы летнее падение цен далеко не всегда было отмечено, то в этот раз оно, как кажется, просто неизбежно. Спад в экономике США, повлекший за собой аналогичную депрессию в странах Восточной Азии и отчасти Западной Европы, явно затягивается. Уже очевидно, что оптимистичные прогнозы относительно его окончания в третьем квартале текущего года не оправдываются и потребители металлов не видят никакого повода для новых закупок. Многие заводы закрывают производство на период отпусков раньше обычного и намерены затянуть каникулы на две-три недели против традиционных сроков. В этих условиях спад цен на цветные металлы закономерен и происходит с ужасающей скоростью. Цены на цинк и олово уже в середине июня достигли самого низкого уровня за последние семь лет, а рынкам алюминия и свинца не помогают даже относительно благоприятные фундаментальные факторы. По мнению экспертов, снижение цен еще будет продолжаться некоторое время. Рынок должен достичь дна, чтобы соблазнить потребителей сверхдешевыми металлами, которые им на самом деле сейчас не слишком нужны.

Производители алюминия еще увидят небо в алмазах

Современные тенденции мирового рынка алюминия зависят, главным образом, от развития событий в США. С одной стороны, спад экономики обусловил резкое снижение спроса, а, с другой, энергетический кризис на тихоокеанском побережье страны вынуждает производителей металла значительно сокращать объемы производства. Уже в текущем году падение производства первичного алюминия в стране составит около 1,5-1,6 млн. т, что приведет к появлению дефицита поставок, который сохранится в течение ближайших двух-трех лет.

Не догоним, так согреемся

В последние месяцы цены на цинк медленно, но неуклонно падают, дойдя уже до самого низкого уровня за последние семь лет. Аналитики расходятся во мнениях по поводу рыночных тенденций и высказывают различные прогнозы – от крайне мрачных до вполне оптимистичных. Между тем, рыночный спад ускоряет по всему миру процессы реорганизации отрасли. Производители металла подсчитывают убытки от продаж по низким ценам или доходы, полученные в результате сокращения выпуска и продаж сэкономленной энергии, а во всех звеньях технологической цепочки производства первичного металла открываются перспективы значительного снижения себестоимости продукции.

Сокращение производства цинка не повлияет на рынок германия

Германиевая концентрация

Германий – самый распространенный природный полупроводник. Этот твердый серебристо-белый элемент был предсказан Д.И. Менделеевым еще в 1871 году, а открыт в 1886 году немецким химиком К. Винклером. В течение нескольких десятилетий германий не находил промышленного применения и оставался "научным курьезом", пока его не начали использовать в электронной промышленности, где, однако, он встречает мощную конкуренцию со стороны альтернативных материалов. В настоящее время главные сферы его применения – оптические системы и катализаторы в производстве пластмасс.

Рынок магния ждет перемен

Лавина новых проектов по выпуску магниевой продукции вызывает обоснованные опасения у большинства традиционных производителей. По мере ввода в действие строящихся предприятий на мировом рынке будет нарастать количество дешевого металла, а это представляет значительную угрозу компаниям, занятым выпуском магния вблизи основных центров его потребления. Новые производители разработали перспективную маркетинговую стратегию, привлекая к сотрудничеству как традиционных, так и потенциальных потребителей, которые будут использовать магний в своем производстве при его низкой себестоимости. Проводятся совместные научно-технические разработки новых материалов, предполагаемые заказчики принимают участие в финансировании таких проектов и заключают долгосрочные контракты на поставки потенциальной продукции будущих заводов.

Малазийская компания интересуется Восточной Европой

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 5 июня – 1 июля

"Металлы мира" #8

Отложенные надежды

В 2000 году нержавеющая сталь считалась одним из наиболее перспективных материалов. После длительного спада, занявшего несколько лет, спрос на этот материал резко пошел на подъем, причем, так, что заводы не справлялись с лавиной заказов, а цены, более полутора лет почти не отрывавшиеся от дна, за несколько месяцев возросли на 25-40% (в зависимости от вида продукции). Соответственно взлетели и цены на никель, который используется, главным образом, при выплавке нержавеющей стали. Однако впечатляющий подъем внезапно завершился падением во второй половине 2000 года. Экономический спад в США, отозвавшийся затем замедлением темпов роста в Восточной Азии и Западной Европе, нанес рынкам нержавеющей стали и никеля тяжелый удар, отправив цены в свободное падение и переполнив склады нереализованными запасами. С тех пор прошел год. Во втором квартале 2001 года многие производители нержавеющей стали начали сообщать о появлении обнадеживающих признаков и объявлять о планируемом подъеме цен. Но вопрос о том, можно ли говорить об окончании спада на этом рынке, остается открытым.

Разность технологий

В последние два года никель считался одним из основных кандидатов на понижение в долгосрочном масштабе. Предполагалось, что строительство ряда крупных комбинатов, где используется передовая технология извлечения металла из бедных латеритных руд при относительно низкой себестоимости, приведет к затоплению рынка дешевым никелем и длительному периоду перепроизводства. Казалось бы, события 2000-2001 годов подтверждают этот прогноз. Уже в течение пятнадцати месяцев цены на никель неуклонно снижаются: от $10000 за т в мае 2000 года они достигли $5200 в августе 2001-го, потеряв только за последние два месяца более $1000 за т. Однако дело здесь вовсе не в избыточном производстве никеля, а, наоборот, в недостатке спроса, который впервые с начала 80-х годов одновременно сузился в Европе, Северной Америке и Азии вследствие значительного спада потребления в секторе нержавеющей стали и высоких технологий. Этот рынок весьма чувствителен к состоянию мировой экономики, и понятно, что до ее восстановления не стоит рассчитывать на начало нового роста. Тем не менее, по оценкам специалистов Macquarie Bank, цены достигли своего минимума, и уже в 2002 году начнется их восстановление, хотя рост составит всего 5%. При этом, Macquarie предсказывает возникновение острого дефицита никеля в среднесрочной перспективе.

Надежный металл

В настоящее время нержавеющая сталь достаточно широко применяется в строительной отрасли, главным образом, благодаря своей долговечности и эстетическому внешнему виду. Несмотря на высокую стоимость, использование этого металла в строительстве продолжает увеличиваться и по своим темпам роста превышает все остальные области его применения. Как показывает практика, конструкции и отделочные элементы из нержавеющей стали не только красивы, но и экономически выгодны.

Строительный алюминий наносит ответный удар

Подъем алюминиевой промышленности во второй половине двадцатого века в большой мере обусловлен спросом в строительном секторе. В последние годы алюминий уступил значительную долю строительного рынка полихлорвинилу, но производители металла не теряют оптимизма. По их мнению, комбинация интенсивных технологических разработок с грамотной маркетинговой политикой обеспечит существенное повышение рейтинга алюминия в строительном секторе. Правда, значительный подъем этого рынка ожидается только после завершения экономического спада в развитых странах.

Новые возможности алюминиевой упаковки

Американский мегапроект на рынке алюминиевой фольги

Что такое кризис перепроизводства и как с ним бороться?

Нет нужды лишний раз повторять, что мировой рынок стали в настоящее время находится в кризисе. Цены на наиболее массовые виды стальной продукции снизились на 20-30% по сравнению с уровнем годичной давности, и их подъем пока не ожидается. Рекордные объемы производства почти никого не радуют, так как предложение значительно превышает спрос. Многие компании отрасли находятся в тяжелом финансовом положении, а те, что все же получают прибыль, по сути, отрезаны от рынков капитала и практически не имеют возможности для крупных инвестиций. Развитые государства стараются защитить национальных производителей наложением всевозможных ограничений на импорт, но это лишь усиливает разбалансированность мирового рынка и ведет к дальнейшему спаду цен. В этой обстановке предложение президента США Джорджа Буша о проведении международных переговоров об упорядочении торговли сталью возымело благодатную почву, особенно, если учесть, что одновременно американские власти стартовали расследование, которое, очевидно, приведет к введению широкомасштабных ограничений на импорт стальной продукции. Однако сложные и комплексные проблемы, как известно, не имеют простых решений.

Nucor демонстрирует класс строительства

Во второй половине прошлого года американская компания Nucor ввела в эксплуатацию свой первый завод по производству толстолистовой стали Hertford Nucor (штат Северная Каролина). В настоящее время руководство Nucor не скрывает своего удовлетворения по поводу высокого качества производимой на предприятии продукции. Представляется, что достичь этого ему удалось благодаря успешному проведению комплекса мероприятий, предшествовавших строительству нового завода.

Обзор мирового рынка черных металлов: 1 июля – 15 августа

Мировой рынок стали в неустойчивом равновесии. Цены практически на все виды стальной продукции в июле и первой половине августа сохраняли стабильность. В условиях летнего спада деловой активности трейдеры не пытались расширять объем продаж, жертвуя ценами, а потребители не испытывали необходимости во "внеплановых" закупках. Тем не менее, некоторые производители стали в США, Западной Европе и Японии запланировали на третий квартал повышение отпускных цен. Трудности, с которыми они при этом столкнулись, показывают, что время для такой акции было выбрано не самое подходящее. По мнению многих специалистов, "подходящее" время не наступит еще долго. Пока экономика развитых стран находится в тисках депрессии, а то и полномасштабного кризиса (как, например, в Японии и США), рассчитывать на серьезную активизацию спроса не приходится, а восточноазиатский рынок, который тоже не отличается особой оживленностью, не в состоянии в одиночку обеспечить сбыт всем заинтересованным экспортерам.

Мьянма: развивающаяся страна, которая не торопится развивать сталелитейную промышленность

В Мьянме (Бирме) быстро растет спрос на конструкционную сталь, который удовлетворяется, главным образом, за счет импорта. Производители стали в стране не имеют возможности наращивать выпуск этой продукции из-за высоких цен на энергию и квот, установленных правительством на импорт полуфабрикатов. Кроме того, в настоящее время в стране отсутствуют мощности для производства труб. Эту продукцию Мьянма закупает в Китае, Таиланде и других странах АСЕАН.

LNM Group претендует на первенство в Восточной Европе

Зарегистрированная в Лондоне компания LNM Group, находящаяся на четвертом месте в мире по объему производства нерафинированной стали, занимает особое положение в глобальном сталелитейном секторе. Во-первых, она представляет собой частную холдинговую компанию, принадлежащую известному бизнесмену индийского происхождения Лакшми Митталу, занимающему также пост президента корпорации Ispat International, контрольный пакет акций которой находится во владении LNM Group. Во-вторых, до создания британско-нидерландской корпорации Corus в 1999 году и слияния Arbed и Usinor в текущем LNM Group была единственной крупной международной компанией на мировом рынке стали. С учетом всех ее подразделений (Ispat International, Ispat Karmet и LNM Holdings) компания осуществляла производственные операции в 11 странах. Излюбленный метод работы LNM – покупка проблемных государственных предприятий и доведение их "до ума". Подобную тактику компания использовала и при осуществлении своей последней на данный момент сделки по приобретению румынского металлургического завода Sidex Galati.

Американская компания готова развивать свой завод в Словакии

Корея восстанавливает прежние пошлины на импорт горячекатаных рулонов

США продолжают штамповать антидемпинговые пошлины

Индия ввела антидемпинговые пошлины на ферросилиций

Индия обвиняется в экспорте при отягчающих обстоятельствах

В ЕС введены пошлины на китайский ферромолибден

Импорт ферросилиция в ЕС будет регистрироваться

Американские производители кокса возбудили иск против Японии и Китая

Канада подтверждает факт демпинга горячекатаных рулонов

Канадский суд постановил отменить старые пошлины

…и не вводить новые

США угрожают санкциями Украине

Китай закрывает лазейку перед импортерами некондиционной стали

Новый пятилетний план развития китайской металлургии

Сырьевой альянс китайских компаний

Отмена венгерских квот на сталь: эффектно, но неэффективно

Проблемный турецкий завод будет переориентирован на выпуск листовой стали

Обзор рынка базовых цветных металлов: 1 июля – 15 августа

В середине лета мировой рынок цветных металлов оказался в тупике. Экономический кризис, овладевший США и дополненный снижением темпов роста практически во всех развитых странах, соединился с сезонным спадом деловой активности, что сделало рынок более уязвимым перед спекулянтами. Результатом такого смешения – новое падение цен, отбросившее большинство цветных металлов на самый низкий уровень за последние несколько лет. Рекордсменом со знаком минус здесь оказалось олово, упавшее до менее $4000 за т, чего не наблюдалось ни разу, с тех пор как им стали торговать на Лондонской бирже металлов (ЛБМ). И, что особенно неприятно, падение объясняется, главным образом, фундаментальными факторами спроса и предложения: свинец, для которого они в настоящее время складываются благоприятно, не только не упал вновь, но и несколько возрос в цене за июль. Однако на рынках других металлов ситуация достаточно безотрадна. Единственное, на что могут рассчитывать их экспортеры в обозримом будущем, так это на сезонный рост закупок в сентябре, когда покупатели начнут возвращаться на рынок. Впрочем, это позволит лишь на время затормозить спад. Для того чтобы решительно повернуть движение цен вспять, требуется возобновление экономического роста в развитых странах, чего, скорее всего, не произойдет до конца года.

Рынку кобальта требуется больше динамики

В последние несколько лет цены на мировом рынке кобальта отличались высокой нестабильностью. С 1999 до середины 2001 года стоимость металла чистоты 99,3% колебалась между $7 и $22 за фунт, а подъемы и спады сменялись с периодичностью в два-три месяца. Однако, при этом, общая тенденция на рынке кобальта идет к постепенному снижению цен. Установленная в феврале 1995 года индикативная цена в $27,50 за фунт за кобальт африканского происхождения воспринимается сегодня как анахронизм. В ближайшие годы спад на рынке кобальта может получить новое ускорение. Благодаря реализации ряда проектов с предполагаемой добычей кобальта в качестве побочного продукта предложение этого металла на мировом рынке возрастет, так что на первый план сегодня выходит необходимость стимулирования спроса.

Церий: металл не редкий, но редкоземельный

Американский производитель магния близок к банкротству

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 1 июля – 10 августа

Таблицы

"Металлы мира" #9

Аутсорсинг: спрос рождает предложение

Консолидация металлургической промышленности привела к довольно неожиданным результатам: крупные интегрированные компании оказались настолько перегруженными решением второстепенных задач своих филиалов, что это стало наносить ущерб их основной деятельности. Спрос рождает предложение, и начали появляться сервисные компании, специализирующиеся на предоставлении услуг промышленным предприятиям. Именно на этой почве возникла и начала приобретать все более значительные масштабы тенденция аутсорсинга – поручения посторонним фирмам выполнения некоторых функций, не связанных с основной деятельностью. Исходно эта система появилась в наиболее консолидированных отраслях мировой экономики, в частности, в автомобильной промышленности. Далее, в середине 90-х годов, аутсорсинг начал приобретать популярность в сталелитейном производстве – наиболее интегрированном секторе глобальной металлургической отрасли, а в последнее время аналогичные тенденции появились в алюминиевой промышленности.

Сталелитейные компании ищут партнеров

Тенденция к передаче все большего объема вспомогательных работ сторонним подрядчикам (т.е. аутсорсингу) в сфере сталелитейного производства появилась и начала приобретать размах в середине 90-х годов. Тем не менее, отношение производителей к возможности передоверить некоторые свои функции сервисным фирмам было и остается весьма различным. Для одних компаний это совершенно чужеродная практика, а для других – естественный и неизбежный путь развития. Это отношение зависит от философии, исповедуемой руководством компании, и уровня услуг, которые способны предоставить местные сервисные фирмы.

Сплав экономики и экологии

В сталелитейной промышленности усиливается тенденция к географическому разделению различных этапов производственного цикла. Заводы, специализирующиеся на выпуске конечной продукции, размещаются, главным образом, в индустриальных странах, поблизости от металлообрабатывающих предприятий основных потребителей, а производство полуфабрикатов перемещается в регионы, где экологические законы находятся на ранней стадии развития, имеются обширные месторождения железной руды и дешевая энергия.

Прибегайте к аутсорсингу лишь при необходимости!

В алюминиевой промышленности аутсорсингу подлежат, как правило, виды работ, не имеющие непосредственной связи с выпуском металла. В сфере выплавки первичного алюминия на мировом рынке доминируют международные интегрированные корпорации, привыкшие выполнять все самостоятельно, а выпуском готовой алюминиевой продукции часто занимаются небольшие заводы, не слишком нуждающиеся в передаче кому-либо отдельных операций. Производители алюминия относятся к возможности привлечения сервисных фирм довольно консервативно: в целом можно говорить, скорее, об игре в аутсорсинг, чем о реальной передаче вспомогательных видов деятельности сторонним компаниям.

Рынок на тонкой проволоке

В прошлом году спрос на медную прутковую продукцию в Северной Америке достиг рекордного уровня, причем, быстрый рост потребления совпал по времени с закрытием двух прокатных заводов. В этой ситуации большинство предприятий соответствующего профиля функционировали при полной загрузке мощностей, но спрос был настолько высоким, что регион превратился в нетто-импортера катанки и неизолированных проводов. Однако теперь ситуация радикально изменилась: потребители значительно сузили объемы заказов и реализуют свои запасы. Уровень спроса существенно снизился, и, по мнению аналитиков, восстановления рынка не следует ожидать ранее конца текущего года или начала следующего, поскольку именно тенденции североамериканского рынка оказывают наибольшее влияние на ситуацию в целом.

Вода, огонь и медные трубы

Полимерные материалы, успешно конкурирующие с металлами во многих сферах, на рынке труб терпят одно поражение за другим. Медь сохраняет позиции законодателя санитарных стандартов в большинстве стран мира. Пластиковые трубы используются, преимущественно, в водопроводных системах, однако при строительстве большинства зданий в течение последних пятидесяти лет архитекторы в развитых странах предусматривают в проектах именно медь для канализационных, водопроводных и газопроводных систем. При этом, новая технология – гидростатическая экструзия – позволяет значительно повысить эффективность и экономичность процесса производства медных труб.

Закон сбережения энергии

Термическая обработка – важная стадия в производстве стальной продукции, а расходы на эксплуатацию нагревательного оборудования составляют значительную долю в ее себестоимости. Поэтому сегодня, когда речь заходит о модернизации или замене таких устройств, и покупатели, и поставщики оборудования обращают внимание, в первую очередь, на энергоемкость. Так, например, руководство итальянской компании Technit Technologies, производящей и поставляющей нагревательные печи, объявило главной целью своей производственной политики достижение высокой энергетической экономичности изготавливаемого оборудования. К этому стремятся и многие прочие производители установок по термической обработке стали, а также их клиенты.

Приближение к стальному пакту

Впервые озвученная президентом США Джорджем Бушем идея создания глобального механизма регулирования производства и экспорта стали (см. ММ № 7, 8) понемногу начинает овладевать умами. Хотя все отдают себе отчет в исключительной сложности задачи, требующей установления единых правил игры для всего мирового сообщества и сотрудничества со стороны как ведущих сталелитейных компаний, так и правительств нескольких десятков государств, продолжающийся кризис все сильнее сужает поле возможных решений. По крайней мере, практически всем отраслевым специалистам ясно, что практикуемое в настоящее время усиление протекционизма через введение новых квот и антидемпинговых пошлин ведет в никуда. Похоже, инициативу в решении проблемы методом прямых переговоров взяла на себя Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), своего рода международный клуб богачей. На очередной конференции в рамках этой организации, которая состоится в Париже 17-19 сентября 2001 года, регулирование мирового рынка стали будет главной темой для обсуждения.

Стальной закон

Объявив 22 июня 2001 года о начале расследования по определению размера ущерба, нанесенного импортом стальной продукции американским сталелитейным компаниям, президент США Джордж Буш дал старт длительному и сложному процессу. В течение оговоренного законом трехмесячного срока представители Комиссии по международной торговли США (ITC) собирали многочисленные свидетельства от американских производителей стали и зарубежных поставщиков, а с 17 сентября начнется следующий этап публичных слушаний, где будет предоставлена возможность высказаться всем заинтересованным сторонам. Судя по всему, в течение второй половины сентября мы станем свидетелями крайне ожесточенных дискуссий. Даже в самих США не приходится и говорить о наличии какой-либо единой позиции по поводу импорта стали.

Таиланд будет защищать своих производителей стали

Сталепрокатные компании Таиланда находятся в трудном положении: на фоне низкого спроса на их продукцию внутренний рынок затоварен дешевым импортом. Таиландские производители по примеру американских коллег потребовали защиты своих интересов на государственном уровне, и правительство, которое ранее больше заботилось об интересах потребителей стали, все же решило оказать поддержку и национальной сталелитейной промышленности. В стране было возбуждено несколько антидемпинговых расследований и готовятся новые.

Обзор мирового рынка черных металлов: 15 августа – 10 сентября

Вторая половина августа и начало сентября – это не то время, когда цены на стальную продукцию могут подвергнуться существенным изменениям. Деловая активность в этот период, как правило, не слишком высока, а трейдеры не стремятся сбыть свой товар по любой цене. Однако и надежды на подъем в конце третьего – начале четвертого квартала, когда потребители традиционно начинают возвращаться на рынок, судя по всему, тоже не оправдаются. По мнению подавляющего большинства специалистов, на основных экспортных рынках, по меньшей мере, до конца года сохранится стабильное положение. Несмотря на то что в американской экономике наблюдаются признаки прохождения через крайнюю точку спада, в Восточной Азии и Западной Европе депрессия будет продолжаться еще, как минимум, несколько месяцев. Таким образом, спрос на сталь в мире еще не скоро возвратится к рекордным показателям 2000 года. Тем временем все большую роль на мировом рынке играют всевозможные ограничения торговли. Пример США показывает, что в настоящее время думать о повышении цен можно, лишь находясь внутри защитных барьеров, и многие страны полны решимости следовать этому примеру (см. новости на стр. 63-64).

Иран повышает пошлины на импорт стали

Война с демпингом продолжается

В последнее время антидемпинговая деятельность сталелитейного сектора США направлена не столько на защиту от демпинга со стороны конкретных экспортеров, сколько на создание юридической базы для полного закрытия внутреннего рынка. Дела о недобросовестной торговле возбуждаются даже против стран, которые поставляют в США незначительные объемы стальной продукции. В этом отношении сталепрокатные компании находят поддержку у правительства: практически по всем антидемпинговым искам выносятся вердикты в пользу истцов и вводятся пошлины, размер которых надежно перекрывает иностранным производителям доступ к рынку США. Об этом свидетельствует, в частности, серия августовских решений.

Американские производители катанки потребовали дополнительной защиты

У кого-то сложилось неадекватное представление

Японские ответчики требуют от американцев надежных доказательств

США договорились с Казахстаном

У Мексики появились претензии к Гватемале

На Тайване идет расследование

Китай сохранит импорт листовой стали на прошлогоднем уровне

Чешское ноу-хау: ответим на антидемпинг встречным антидемпингом

Новая директива ЕС шокировала производителей стальной упаковки

Baosteel будет добывать железную руду в Бразилии

Противоречивая реформа чешской промышленности

В ЕС готовятся новые расследования

Нигерия будет поднимать металлургическую отрасль

Обзор рынка базовых цветных металлов: 15 августа – 10 сентября

После длительного спада, отправившего цены на цветные металлы на самый низкий уровень за последние два с половиной года (или даже более, как у цинка и олова), ситуация во второй половине августа и начале сентября выглядела почти как немалое достижение. В условиях традиционно низкой для этого периода деловой активности цены в целом оставались стабильными. Более того, в результате действий спекулянтов на некоторых рынках наблюдались даже локальные увеличения цен. Осень, когда потребители после летней паузы возобновляют свои операции, обычно связывается на рынках металлов с подъемом, но в нынешнем положении уместнее говорить, скорее, об их стабилизации. Экономическая депрессия в развитых странах, начавшаяся в прошлом году с США, захватывает в свою орбиту все новые регионы мира, и улучшения до конца текущего года (а возможно, и до середины следующего) не ожидается. По крайней мере, даже к концу первой декады сентября покупательская активность не восстановилась практически ни на одном рынке.

Индий: пускай отход пойдет в доход

Alcoa и BHP-Billiton будут торговать вместе

"Норильский никель" и Outokumpu будут действовать сообща

Свинцовые пули опасны для дичи

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 10 августа – 10 сентября

Китайская компания оспаривает вердикт американских властей

Таблицы

"Металлы мира" #10

Парижское начало

Состоявшаяся 17-19 сентября в Париже международная конференция в рамках Комитета по стали Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) не завершилась (да и не могла завершиться) принятием какого-либо соглашения, направленного на борьбу с глубоким спадом, поставившим под угрозу стабильность мирового рынка. Тем не менее, свою основную задачу она выполнила. На конференции, в которой приняли участие все крупнейшие производители стали в мире, были названы основные проблемы, предложены пути их решения и указаны цели, к которым необходимо стремиться. Конечно, между словом и делом пролегает дистанция огромного размера. Нужно провести гигантскую работу, чтобы достичь компромисса между противоречивыми интересами участников рынка стали, однако первый шаг на очень и очень долгом пути уже сделан, следующий необходимо ожидать в середине декабря, когда в Париже должна состояться еще одна встреча.

После сентября

События 11 сентября 2001 года всколыхнули весь мир и провели резкую границу между "до" и "после". Сегодня, месяц спустя, уже можно со всей уверенностью сказать, что последствия трагедии Нью-Йорка и Вашингтона будут ощущаться еще очень долго и приведут ко множеству малозаметных, но значительных изменений в мировой политике и экономике. Как предсказывают специалисты, после "черного сентября" открытые границы, которые ранее считались необходимым условием для расширения и процветания международной торговли, уступят приоритет вопросам государственной безопасности. Снижение зависимости от импорта, в первую очередь стратегических материалов, будет возведено в ранг абсолютной необходимости. Массовое потребление в странах Запада, выступавшее основным двигателем глобальной экономики, на какое-то время сократится, что приведет к затяжному и глубокому спаду. Для цветных металлов все эти процессы, очевидно, обернутся длительной стагнацией цен, а на мировом рынке стали ожидается дальнейшее усиление протекционистских тенденций.

Я объявляю вам войну!

Масштабная антидемпинговая кампания в США приобретает все больший размах, причем, она направлена уже не столько против импорта конкретных видов стальной продукции, сколько на создание юридической базы для закрытия внутреннего рынка от иностранной конкуренции. Соответственно, другие страны вынуждены принимать превентивные меры против импорта, который после сокращения объема поставок в США будет переориентирован в другие регионы. В частности, некоторые государства Латинской Америки начинают повышать тарифы на импорт стали.

Большой дракон стоит на пороге

Вопрос о вхождении Китая в ВТО в ноябре 2001 года уже практически решен, но промышленные обозреватели скептически оценивают сроки подписания окончательных соглашений. По их мнению, китайские власти не готовы к радикальному изменению системы лицензирования импорта, являющейся основным средством защиты национальной сталелитейной отрасли. Резкое обострение конкуренции на внутреннем рынке приведет к снижению цен и нанесет чувствительный удар по деятельности китайских производителей. Тем не менее, очевидно, что эти проблемы будут в определенной мере скомпенсированы более свободным доступом к современным технологиям и ноу-хау, что обеспечит сектору мощную базу для повышения конкурентоспособности.

Алюминий: хуже, чем вчера, но лучше, чем завтра

Цены на алюминий продолжают падать, и только систематическое сокращение объемов производства несколько сдерживает этот процесс. Спрос снижается повсеместно. Резко уменьшилось потребление алюминия в Северной Америке, что привело к соответствующему ограничению импорта. Экспортеры переориентировали свою продукцию на европейские и азиатские рынки, нарушая сложившийся баланс спроса и поставок. Китай, обычно крупнейший импортер алюминия, в первом полугодии начал экспортировать значительные количества металла. Россия несколько сузила объемы своего экспорта вне стран СНГ, но продолжает наращивать мощности, так что следует ожидать, что образовавшиеся в стране запасы алюминия появятся на европейском рынке при первых же признаках улучшения ситуации. Таким образом, надежды на восстановление спроса и цен в четвертом квартале не оправдались, и улучшения не предвидится ранее середины будущего года.

Алюминиевая промышленность берет паузу

С точки зрения долгосрочных перспектив, нынешний спад на рынке алюминия – лишь временное отклонение, так что вскоре спрос снова начнет расти, требуя запуска новых мощностей. Однако удорожание энергии и низкие цены на первичный алюминий тормозят реализацию программ расширения плавильного производства. Инвесторы подходят к рассмотрению подобных проектов с большой осторожностью, и шансы на получение финансирования непосредственно связаны со стоимостью электроэнергии в районе размещения будущих заводов. Впрочем, при нынешних низких ценах на алюминий вероятность начала крупных строек в ближайшие месяцы невелика.

Перспективы новых технологий пока туманны

Стратегия поражения

Вопреки очевидному перепроизводству первичного цинка и быстрому повышению уровня его запасов компании отрасли продолжают вводить в действие новые мощности и продвигать проекты расширения функционирующих предприятий. Избыточные поставки на затоваренный рынок при сужающемся спросе обусловливают обвальное падение цен, тем не менее, к концу текущего года мировые объемы производства цинка и концентрата будут значительно увеличены.

Обзор мирового рынка черных металлов: 10 сентября – 5 октября

Если у участников мирового рынка стали и были какие-нибудь надежды на улучшение ситуации в четвертом квартале, то после 11 сентября их не осталось вообще. Террористические акты в США нанесли удар, прежде всего, по потребительскому рынку. Все опросы и исследования свидетельствуют о том, что американцы начинают меньше тратить, а предпринятое президентом Бушем сокращение налогов было использовано, в основном, для выплаты долгов и увеличения сбережений. Население США готовится к трудным временам, но для промышленников страны они уже наступили: падение спроса прослеживается практически во всех отраслях, оказывая соответствующее давление и на рынки металлов. В то же время положение США как ведущего глобального импортера по цепочке переносит спад на Восточную Азию и Западную Европу. Хотя в некоторых регионах мира отдельные сталелитейные компании все еще пытаются поднимать цены, практически всем ясно, что депрессия на рынке стали – это надолго.

В США возбужден иск против двадцати стран

Объем работы у Комиссии по международной торговле США (ITC) по-прежнему увеличивается. Несмотря на продолжающееся расследование, которое может завершиться введением тарифно-квотной системы, ограничивающей весь импорт стали в США, американские сталепрокатные компании возбудили новый антидемпинговый иск против иностранных экспортеров холоднокатаной листовой стали. За последние два года это уже вторая попытка ограничить импорт этой продукции: в июне 1999 года девять сталепрокатных компаний США обвинили экспортеров из 12 стран в демпинге холоднокатаной продукции с разницами вплоть до 81%. Тогда иск был, ко всеобщему удивлению, отклонен: ITC в марте 2000 года проголосовала за то, что данный импорт не причинил и не может причинить ущерба национальной промышленности. Однако полтора года спустя у жалобщиков могут найтись более веские аргументы.

Торг был не уместен

Война на таиландском рынке белой жести

Baosteel намерена снабжать европейских автомобилестроителей

Германская компания планирует построить завод в Китае

Usinor и "Северсталь" будут сообща снабжать автомобильные заводы

"Неправильная" приватизация в Болгарии

Вьетнам будет развивать сталелитейную промышленность

Обзор рынка базовых цветных металлов: 10 сентября – 5 октября

Осень не принесла мировому рынку цветных металлов ни облегчения, ни передышки. Глобальный экономический спад выглядит сегодня практически неизбежным, а в качестве самого раннего срока выхода из кризиса называются второй, а то и третий квартал 2002 года. Тем не менее, несмотря на низкие и продолжающие падать цены практически никто из производителей цветных металлов не решается на сокращение производства. Депрессия наступила в прошлом году внезапно, когда все готовились к новой фазе подъема, и отказываться от разработанных в расчете на рост спроса и цен планов пока не хочется никому, да и финансовые потери пока не достигли беспокоящих значений. В некоторой степени промышленники правы: нынешний кризис на рынке металлов вызван не избыточным производством, а резко сократившимся объемом потребления, и пока он не начнет снова подниматься, любые сокращения выпуска будут, в лучшем случае, полумерами.

Бразильский кремний не пускают в США

Производители авиационного алюминия подсчитывают потери в результате террора

General Motors внедряет алюминиевые двигатели

Производители авиационного алюминия подсчитывают потери в результате террора

Производители авиационного алюминия подсчитывают потери в результате террора

General Motors внедряет алюминиевые двигатели

Титановые трубы для тайванских атомщиков

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 10 сентября – 5 октября

США разобрались с импортом магния

США разобрались с импортом магния

Цены на Лондонской бирже металлов

Цены мирового рынка чугуна и стали

Цены на дом черных металлов

Цены на лом цветных металлов

Цены на международном рынке ферросплавов

Цены на драгметаллы на биржевых торгах

Цены на руды цветных металлов

Цены внебиржевого рынка цветных металлов

"Металлы мира" #11

Испытание на прочность

Все кризисы похожи друг на друга. В один далеко не прекрасный момент участники рынка осознают, что продавцов на нем больше, чем покупателей, а предложение опережает спрос. Тогда цены идут на спад, производители начинают подсчитывать убытки, трейдеры ради обеспечения сбыта прибегают к демпингу, но против них дружно ополчаются местные компании, резко активизируются всевозможные отраслевые лобби, требуя для себя привилегий за счет всех остальных… Если дело заходит слишком далеко, в игру включаются политики. Некоторые из них честно пытаются найти решения, но интересы участников рынка чересчур различны, чтобы можно было достичь компромисса. В конце концов проходит время, и положение начинает понемногу выправляться. Наименее рентабельные предприятия разорились или ушли с рынка, потребители, привыкнув к дешевизне, понемногу наращивают объем закупок, спрос и предложение снова находят баланс… до нового кризиса. Будет ли развиваться по этому сценарию обстановка на мировом рынке стали? Судя по всему, – да.

Очевидный ущерб

Расследование по импорту стали, проведенное американской Комиссией по международной торговле (ITC) по поручению президента Буша, завершилось тем, к чему оно должно было прийти. На слушаниях, состоявшихся во второй половине сентября и начале октября, риторика о стратегическом значении сталелитейной промышленности для обеспечения национальной безопасности США заглушала голоса независимых экспертов, импортеров и трейдеров, пытавшихся доказать, что бедственное положение американского металлургического сектора вызвано не столько внешними, сколько внутренними причинами. В результате 22 октября ITC вынесла вердикт, признавший наличие или возможность наличия ущерба по 12 видам стальной продукции, на которые приходится порядка 79% американского импорта стали. Еще в четырех случаях голоса разделились поровну, что также, скорее всего, приведет к очередным санкциям. Теперь участники рынка стали ожидают 19 декабря, когда ITC должна подать рекомендации относительно принятия конкретных мер по ограничению импорта.

Bethlehem Steel объявляет о банкротстве

Ситуация на американском рынке стали продолжает оставаться напряженной. Вслед за обанкротившейся в декабре прошлого года четвертой по величине сталелитейной компанией США LTV Steel в середине октября текущего года заявление о своей несостоятельности и применении к нему ст. 11 закона США "О банкротстве" подал второй по величине интегрированный производитель стали (и третья по размерам металлургическая компания страны) Bethlehem Steel. Эта вынужденная мера, как подчеркивает руководство компании, обусловлена невозможностью для Bethlehem Steel конкурировать с захлестнувшим США импортом стальной продукции и нести бремя непомерных затрат на выплату социальных пособий вышедшим на пенсию сотрудникам корпорации.

Европа готовит ответ на американский вызов

Вердикт американской Комиссии по международной торговле (ITC) от 22 октября вызвал большой резонанс в Западной Европе. Местные компании не без оснований опасаются не только утраты солидной части американского рынка, но и того, что изгнанная из США дешевая продукция хлынет в ЕС. В то же время, Европа не готова к такому вторжению: статистика об объемах импорта поступает с большим опозданием, контрольные органы неповоротливы и забюрократизированы, так что расследование по антидемпинговым искам занимает многие месяцы, а соглашения об экспортных квотах заключены лишь с немногими торговыми партнерами. Впрочем, Европейская комиссия пока не собирается идти по пути американцев и изолировать свой рынок от иностранной конкуренции. Вместо этого европейцы будут бороться с самой проблемой, а не с ее последствиями: если США введут ограничения на импорт стальной продукции из Европы, Европейская комиссия обратится с жалобой в ВТО.

Время принимать ответные меры

Подготовка властями США жестких акций, направленных на фактическое закрытие американского рынка для импортных поставок стальной продукции, вызвала бурную реакцию производителей стали во многих странах мира. В частности, очень обеспокоены сложившейся ситуацией сталелитейные компании Латинской Америки. Руководители этих корпораций опасаются (и вовсе не без оснований), что после закрытия рынка США экспортеры дешевой стали переориентируются на их внутренний рынок со всеми вытекающими отсюда последствиями. Стремясь предотвратить такое развитие событий, латиноамериканские производители стали предпринимают попытки сформировать единую позицию по данной проблеме.

Титан: в преддверии кризиса

Производители титана до недавнего времени смотрели в будущее с оптимизмом, поскольку их наиболее емкий рынок в авиационном секторе стабильно шел на подъем. Однако ситуация изменилась за один день: террористический акт в США 11 сентября будет иметь катастрофические последствия для авиационной промышленности, так что потребление титана в этой сфере резко сократится. Производители титановых деталей самолетов будут вынуждены урезать объемы производства и соответствующим образом уменьшать закупки сырья.

Рынок меди: перепроизводство в действии

Низкие цены, слабый спрос и трудная экономическая ситуация создают условия для массированного сокращения объемов производства меди, однако основная проблема сектора состоит в том, что цены упали еще недостаточно низко. Консолидация отрасли пока не достигла того уровня, когда производители получают возможность сознательно регулировать баланс спроса и предложения; решения о закрытии предприятий в индивидуальном порядке принимают только те компании, для которых обстоятельства складываются особенно неблагоприятно. Некоторые сокращения объемов выпуска металла в связи с низкими ценами на медь, дорогостоящей электроэнергией и высоким курсом доллара имеют место только в США, Бразилии и Новой Зеландии. Однако пока это компенсируется наращиванием мощностей в других регионах мира.

Рынок вольфрама получил 237-мое последнее китайское предупреждение

Мировой рынок вольфрама, пройдя свой пик в мае 2001 года, постепенно идет на спад. Спрос на вольфрам со стороны конечных потребителей снижается, но американское агентство Defence Logistics Agency (DLA) расширяет объемы продаж промежуточных соединений и концентрата из государственных резервов, реализуются новые проекты, а Китай ограничивает объемы официального экспорта, но не способен справиться с контрабандными поставками своих производителей.

Обзор мирового рынка черных металлов: 5 октября – 5 ноября

Очевидно, 2001 году суждено приносить участникам мирового рынка стали только разочарования. Последней надеждой, которая не оправдалась, как и все предшествующие, была, пожалуй, стабилизация цен в четвертом квартале. Хотя стоимость стальной продукции уже близка к абсолютному минимуму, цены продолжают падать вследствие разбалансированности рынка и, главное, крайне низкого спроса. Практически все потребители стальной продукции сейчас сокращают резервы, чтобы высвободить финансовые ресурсы для более важных нужд, чем закупка сырья. Тем же покупателям, кто остался на рынке, не составляет особого труда выторговать для себя наиболее выгодные условия. Дополняет картину прозвучавший 22 октября вердикт американской Комиссии по международной торговле (ITC), постановившей, что 80% импорта стали в США наносят ущерб национальной промышленности. После этого трейдеры еще сильнее жаждут побыстрее расстаться со своими запасами, пока их еще есть кому сбывать.

Производители катанки в США требуют привлечь к ответу всех

Канадский суд
на страже свободной торговли

Индия виновна в демпинге при отягчающих обстоятельствах

Перспективы филиппинского рынка стали в 2002 году

Антидемпинг в США: тайванские курьезы

Таиландский путь реорганизации сталелитейной отрасли

Новые хлопоты индонезийских компаний

Корея подсчитывает убытки от американского протекционизма

Новые пошлины для корейских компаний

Китайская головоломка на рынке железной руды

В Алжир пришел крупный иностранный инвестор

Россия проведет переговоры с ЕС и США

Обзор рынка базовых цветных металлов: 5 октября – 5 ноября

Новости, поступавшие с мирового рынка цветных металлов в течение октября, поражали своим однообразием. Минимальный торговый оборот, отсутствие интереса у потребителей и инвестиционных фондов, медленное, но неуклонное снижение цен – все это с незначительными вариациями повторялось в отношении всех металлов базовой группы. Редкие повышения цен на 1-2% всегда оказывались недолгими и через несколько дней полностью сходили на нет, аналитики же меланхолично констатировали, что иного и не следовало ожидать, поскольку фундаментальные факторы спроса и предложения неизменны. Ситуация в мировой экономике и в самом деле определилась. США впервые с 1993 года испытывают полноценный спад, когда темпы роста выражаются отрицательными величинами, а сокращение объемов потребления в стране бьет по основным торговым партнерам американцев в Восточной Азии и Западной Европе. В общем, на какие-либо изменения к лучшему не стоит надеяться до второй половины 2002 года, да и такие оценки сегодня многим кажутся излишне оптимистичными. Кардинально исправить ситуацию вряд ли смогут даже радикальные сокращения производства цветных металлов, о необходимости которых не устают говорить эксперты. Как признаются они, проблема сейчас не столько в избытке предложения, сколько в недостаточном спросе.

Мышьяк: средство для отравления в электронном веке

Мышьяк сравнительно мало распространен в природе. Его содержание в земной коре составляет всего 0,0005%. Иногда он встречается в свободном состоянии в виде компактных темно-серых кусков, имеющих причудливую форму чугунных обломков. Мышьяк относится к амфотерным элементам, проявляя свойства как металла, так и неметалла, и встречается в двух основных твердых модификациях – желтый и серый (или металлический). Кристаллы металлического мышьяка устойчивы в твердом состоянии при любой температуре, обладают электропроводностью и плотностью 5,73 г/см2. Желтый мышьяк, мягкий как воск, имеет плотность 1,97 г/см2, образует кристаллы иной формы и не проводит электрический ток. Под воздействием рассеянного света, приблизительно, за 1 минуту он превращается в серый мышьяк; это, как и многие фотохимические реакции, происходит независимо от температуры.

Алюминиевым банкам снова угрожает опасность

Продажа без консолидации

Дело о демпинговых поставках чистого магния в США входит в заключительную стадию

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 5 октября – 5 ноября

Цены на Лондонской бирже металлов, midday, верхняя граница, $ за тонну

Цены мирового рынка чугуна и стали

Цены на лом черных металлов

Лом нержавеющей стали

Цены на лом цветных металлов

Цены на международном рынке ферросплавов

Цены на драгметаллы на биржевых торгах

Цены на руды цветных металлов

Цены внебиржевого рынка цветных металлов

"Металлы мира" #12

Земные заботы производителей «крылатого» металла

Экономический спад в развитых странах, похоже, затянулся надолго. Спрос и цены на алюминий продолжают снижаться, и в ближайшие месяцы это может вызвать новую волну закрытий плавильных и рафинировочных заводов. Однако долгосрочные прогнозы аналитиков полны оптимизма, и крупные производители стремятся извлечь максимальную выгоду из проблем, которые рыночный спад создает для их менее удачливых коллег. После паузы, взятой на 2001 год, ведущие компании сектора готовы к новым приобретениям и заключению новых союзов. Сегодня на рынке алюминия готовится почва для создания ряда многообещающих альянсов, хотя, безусловно, не все проекты в этом направлении будут доведены до конца.

Автомобильная промышленность оценивает алюминий по достоинству

Алюминий – весьма перспективный материал для производства легковых и грузовых автомобилей как в плане экологии, так и в отношении безопасности, надежности, долговечности и технологичности. В сфере производства транспортных средств (включая автомобили, грузовики, самолеты и суда) используется около 30% всего выпускаемого в мире алюминия, причем, наиболее интенсивно – в секторе легковых автомобилей. Скорость роста потребления в этом секторе составляет, в среднем, 8% в год, а в производстве других видов транспортных средств она не превышает 5%. Соответственно, тенденции рынка алюминия в большой мере зависят от ситуации в автомобильной промышленности.

Миграция промышленности

Ситуация на мировом рынке вторичного алюминия в ближайшее время, вероятно, будет претерпевать серьезных изменений. Учитывая то, что одним из основных потребителей алюминиевых сплавов стала автомобильная промышленность, производители вторичного алюминия наверняка последуют примеру мировых автомобилестроителей, деятельность которых в последние годы направлена, в основном, на размещение своих мощностей в странах Восточной Европы, Азии и Мексике, что обусловлено существующими в этих государствах низкими затратами на защиту окружающей среды и относительной дешевизной рабочей силы. С другой стороны, сегодняшняя отрасль вторичного алюминия стоит перед лицом таких серьезных проблем как сокращение выпуска автомобилей, относительно высокие цены на лом и избыточность мощностей. Для поддержания конкурентоспособности на глобальном уровне некоторые ведущие производители вторичного алюминия активно реализуют сделки по слияниям и поглощениям, в то время как положение мелких компаний продолжает оставаться достаточно сложным.

Прорывы на технологическом фронте еще впереди

При современных ценовых тенденциях производители воспринимают новые, более эффективные технологии выплавки алюминия уже не как роскошь, а как суровую необходимость. При этом, похоже, что из всех известных разработок только новая система выплавки металла с инертными анодами Alcoa действительно способна произвести переворот в отрасли.

Опасных отходов больше не будет

Корейская реструктуризация

На сентябрьском совещании Комитета по стали ОЭСР в Париже, где обсуждалась насущная проблема сокращения избыточных мощностей, правительственная делегация Южной Кореи утверждала, что после экономического кризиса 1998 года в стране проводится "коренная реструктуризация сталелитейной промышленности, происходят слияния компаний и закрытия мощностей". Это заявление неадекватно отражает ситуацию. Слияния действительно имеют место, удачливые компании поглощают обанкротившихся конкурентов, но, при этом, о сокращении объемов производства речь пока не идет. Реструктуризация, которую декларирует правительство, фактически представляет собой не столько закрытие нерентабельных предприятий, сколько ожесточенную борьбу за передел полностью монополизированного рынка. Борьба между Posco, которая владеет корейским рынком стали, и Hyundai Group, монополистом автомобильного рынка, обеспечивает только дополнительное наращивание мощностей. Меньшие компании тоже расширяют производство и рассматривают новые проекты, хотя события пятилетней давности не должны еще изгладиться из памяти предпринимателей.

Кореец с японцем – братья навек

В деловой культуре Запада процветает система быстрого принятия решений. Переговоры о создании крупнейшей в мире сталелитейной группы NewCo в составе французской корпорации Usinor, люксембургской Arbed и испанской Aceralia длились всего полгода, в 1999 году British Steel и нидерландская Hoogovens договорились за восемь месяцев, Nucor в 2001 году приняла решение о приобретении компании Trico за считанные недели, заключив первую крупную консолидационную сделку в сталелитейной отрасли США за последние три года. В Азии традиционно культивируется терпеливое, кропотливое исследование; предприниматели рассматривают варианты не месяцами – годами. Именно этой философией руководствуются крупнейшие представители региональной сталелитейной промышленности. Зато результаты подобной стратегии часто оказываются ошеломляющими.

Dongbu Steel: монополия в рыночной нише

Спрос на корейских рынках холоднокатаной листовой стали и материала с покрытием заметно упал. По оценкам Korea Iron & Steel Assn (Kosa), по сравнению с прошлогодним уровнем в текущем году потребление холоднокатаной листовой стали уменьшится на 8,9% (до 2,85 млн. т), а листов с покрытием – на 2,3% (до 3,55 млн. т). Это естественным образом сказывается на деятельности всех производителей сектора. Однако правильное и своевременное определение перспективной ниши и просто удача, которая позволила угадать оптимальное место строительства завода, обеспечили процветание Dongbu Steel на этом конкурентном рынке.

Борьба гигантов

Ситуация в сталелитейной промышленности Южной Кореи сформировалась и развивается под воздействием трех сил. Posco, пока крупнейшая в мире сталелитейная корпорация, отстаивает свое монопольное положение на внутреннем рынке, могущественный конгломерат Hyundai Group стремится разрушить эту монополию, а японские сталепрокатные компании, заинтересованные в рынках сбыта своей продукции, оказывают поддержку обеим противостоящим сторонам, преследуя при этом собственные цели.

Предновогодние сюрпризы

Совсем немного времени осталось до 19 декабря, когда в Париже должен начаться второй раунд международных переговоров по стали в рамках ОЭСР, а в Вашингтоне Комиссия по международной торговле США (ITC) вынесет свой вердикт относительно грядущих ограничений импорта стальной продукции. Обычно в преддверии подобных событий нет недостатка в прогнозах и предположениях, но на этот раз признанные эксперты молчат. В США предлагаемая тарифно-квотная система до сих пор остается предметом для дискуссий, а заинтересованные стороны по-прежнему предлагают варианты решений. Парижская встреча вообще вызывает сомнения в своей дееспособности, так как 37 стран, которые примут в ней участие, имеют собственные и, наверняка, противопложные взгляды на развяку проблем кризиса перепроизводства на мировом рынке стали. И, все же, нельзя констатировать, что рынок загнан в тупик. В США несмотря на готовящееся введение ограничений на импорт началось выведение из строя неэффективных производственных мощностей, а в Катаре на ноябрьской конференции ВТО американский представитель вопреки давлению национального "стального" лобби сенсационно согласился сделать антидемпинговые законы США предметом переговоров в рамках Всемирной торговой организации.

Ответим на кризис консолидацией

Экономический спад всегда стимулирует объединения, которые считаются наилучшим методом сокращения затрат благодаря интеграции и ликвидации дублирующих подразделений, в основном, административных. Кроме того, сталелитейные компании подталкивает к слияниям высокая степень концентрации в отраслях, потребляющих сталь, в первую очередь – в мировой автомобильной промышленности. В начале 2001 года было объявлено о создании двух групп, которые должны занять первые строчки в рейтинге крупнейших производителей стали в мире: европейской NewCo в составе французской корпорации Usinor; люксембурго-испанского альянса Arbed-Aceralia и японского объединения NKK-Kawasaki. В ноябре 2001 года европейские и японские антимонопольные органы практически одновременно дали этим слияниям зеленый свет. Тем временем на вторую строчку в глобальном рейтинге, возможно, переместится единственная в мировой сталелитейной отрасли транснациональная компания LNM Group, зарегистрированная в Лондоне, но имеющая производственные мощности в 12 странах. В этом году LNM уже осуществила два крупных поглощения, подготавливает следующее и, по некоторых данным, проявляет заинтересованность к приобретению еще двух объектов. Наконец, сдвинулась с мертвой точки и ситуация в США, где в ноябре было объявлено о крупнейшей с момента начала кризиса сделке в сталелитейной промышленности.

Обзор мирового рынка черных металлов: 5 ноября – 5 декабря

Последний месяц осени не принес мировому рынку стали ничего обнадеживающего. Цены как падали, так и продолжают скольжение вниз, спрос намного отстает от предложения и даже завершение этого тяжелого для производителей стали года вряд ли принесет какое-либо улучшение. Хотя стоимость большинства видов стальной продукции уже достигла уровня, соответствующего предыдущему минимуму начала 1999 года, все указывает на то, что в этот раз провал пойдет еще глубже. Восстановить положительную динамику на рынке может только возвращение мировой экономики в фазу подъема, что произойдет, самое раннее, лишь во второй половине 2002 года. Конечно, сталелитейные корпорации во всем мире не сидят, сложа руки, глядя на надвигающуюся катастрофу. Одни используют на полную мощность административный ресурс, другие без всяких напоминаний со стороны мирового сообщества сокращают нерентабельное производство, третьи яростно конкурируют с такими же экспортерами за оставшиеся рынки сбыта. Через несколько месяцев нынешнее напряжение спадет, однако сегодня, чтобы выжить, надо быть сильным.

В Китае будет увеличено производство катанки

В США будет отработана новая технология выплавки железа в слитках

Европа берет пример с США

Третья попытка – решающая

Подтверждены пошлины на горячекатаные рулоны

В США будут введены пошлины на силикомарганец

В США подан иск о демпинге феррованадия

Венгрия вводит пошлины и квоты на польскую арматуру

Антидемпинговое ноу-хау в Таиланде

Иран облагает пошлинами сталь из трех стран СНГ

Кувейт и Иран наладили производство арматуры

Большие планы перуанской компании

Перу начинает первое в истории антидемпинговое расследование

Японско-австрийское сотрудничество на автомобильном рынке

Китайские компании объединяются

Обзор рынка базовых цветных металлов: 5 ноября – 5 декабря

Длительное и безнадежное падение цен на цветные металлы в ноябре наконец-то было остановлено. Депрессия сменилась подъемом, причем, сопровождавшимся небывалой активностью участников биржевого рынка. На ЛБМ 13 ноября был поставлен абсолютный рекорд торгового оборота – 561262 лота. Бесспорно, важными факторами, способствовавшими подъему цен, стали долгожданные сокращения производства металлов, особенно существенные на рынках меди и цинка. Компании сектора окончательно осознали, что экономический спад в развитых странах – это надолго, а альтернативы выводу из строя нерентабельных заводов просто нет. Тем не менее, специалисты не обольщаются, глядя на снова направленные вверх графики цен. Активность на бирже проявляли только инвестиционные фонды, которые просто выходят из игры, закрывая позиции, в то время как реальные потребители по-прежнему отсутствуют на рынке и, очевидно, не появятся на нем ранее весны 2002 года. Сокращение производства реально может решить только часть проблемы избытка предложения на мировом рынке металлов. Настоящее повышение невозможно без интенсификации спроса, а этого мы еще не увидим много месяцев. Не зря прогнозы экспертов на 2002 год не отличаются особым оптимизмом.

Китай наращивает мощности для производства алюминия

Крупнейший магниевый проект будет реализован

В США установлены пошлины на магний

Обзор внебиржевого рынка цветных металлов: 5 ноября – 5 декабря

Мировые цены на металлы

 
© агенство "Стандарт"