журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – архив за 2003 год
"Банковская практика за рубежом" #1

От универсальности – к специализации

По мнению международных финансовых экспертов, перенасыщенность мирового банковского сектора обусловливает дальнейшее обострение конкуренции в отрасли, вследствие чего банки вынуждены разрабатывать новые стратегические бизнес-концепции, с тем чтобы оставаться дееспособными. Период быстрой экспансии и высоких доходов, как считают аналитики, на рынках западных стран уже завершен. Сегодня банковский сектор США и Западной Европы сталкивается с рядом фундаментальных проблем. Предполагается, что рост прибылей западных банков, достигший своего пика в 2000 году, в ближайшее время существенно замедлится по сравнению с 90-ми годами, что приведет к очередному витку конкуренции в секторе. Многие банкиры разделяют эту точку зрения, хотя и не всегда публично, но, по крайней мере, разрабатывают новые стратегии в соответствии с изменившимися условиями.

В новый год – с чистой совестью

Ведущие инвестиционные банки Уолл-Стрита заключили соглашение с правоохранительными и регулятивными органами США о завершении расследований их деятельности во времена последнего рыночного бума, когда мелкие инвесторы, по советам банковских аналитиков покупавшие акции компаний сферы высоких технологий, в конечном итоге понесли огромные потери. Обвинение банков в намеренном обмане клиентов (см. БП № 6-12 за 2002 год) так и не привело к судебному разбирательству, но финансовым институтам для закрытия дел пришлось выплатить штрафы, совокупный объем которых превышает $1,4 млрд. Впрочем, эта сумма не кажется банкам чрезмерной после нескольких месяцев неопределенности и непрерывных скандалов, сопровождавших расследования. Кроме того, соглашением предусмотрена широкомасштабная реформа биржевого рынка, которая возведет дополнительные барьеры между аналитиками и инвестиционными банкирами, но, все же, не доставит банкам масштабных проблем.

Объединение с перепугу

Напряженной схватки между французскими банками Credit Agricole и Banque Nationale de Paris (BNP) за право присоединить к себе меньший по размерам банк Credit Lyonnais так и не дождались. Агрессивный Мишель Пеберо, председатель правления BNP, похоже, настолько сильно напугал руководителей двух "Кредитов", что они, забыв о прежних разногласиях, уже в середине декабря 2002 года подписали соглашение о слиянии, итогом которого должен стать пятый по объему активов банк Европы. Тем не менее, некоторые аналитики полагают, что дело еще не дошло до своего логического конца. Поспешно заключая сделку, оба банка оставили "за кадром" такие важные вопросы как структура управления и персональный состав высшего звена объединенного банка, а, между тем, по этим пунктам отмечены острые противоречия. Так что у BNP еще остаются шансы для реванша, а также сохранен в запасе альтернативный вариант союза с каким-либо иным французским банком.

По ту сторону Рио-Гранде

В декабре 2002 года третий по объему активов американский Bank of America (BofA) приобрел у испанского банка SCH 25% акций третьего по величине финансового института Мексики Banco Santander Serfin на общую сумму $1.6 млрд. Для американского банка цель сделки заключается в том, чтобы увеличить долю BofA на рынке клиентов латиноамериканского происхождения в США и получить дополнительные прибыли за счет деятельности на перспективном мексиканском рынке.

Новая стратегия шведского банка SEB

Якоб Валленберг, председатель правления Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), крупнейшего банка Швеции по объему активов, не любит использовать слово "изменчивость" при описании стратегии его института, хотя сам довольно часто его употребляет в своих интервью национальным и иностранным СМИ. Впрочем, по-иному эволюцию SEB в последние несколько лет и не опишешь. В 80-90-тые годы банк занимал доминирующее положение в корпоративном секторе Швеции, специализируясь на обслуживании компаний и не отличаясь особой динамичностью. В конце 90-х годов он вдруг начал создавать (и почти создал) интернет-банк мирового масштаба, после краха виртуальной экономики оперативно переориентировался на расширение своей деятельности на зарубежных рынках, а затем предпринял попытку провести слияние с местным конкурентом Swedbank, заблокированное Европейской комиссией. Сегодня, после всех этих потрясений, стратегия SEB нацелена, главным образом, на сокращение затрат, обслуживание розничных клиентов и расширение перекрестных продаж финансовых продуктов на всех рынках, где банк осуществляет свою деятельность.

У Merrill Lynch – время перемен

В последнее время Merrill Lynch, один из ведущих американских инвестиционных банков, переживает серьезные перестановки в своем руководящем звене. Процесс этот начался еще в июле 2001 года, когда генеральным директором банка стал Стенли О'Нил, но особую широту приобрел за последние несколько месяцев. Как подчеркивают специалисты, нынешние изменения в руководстве Merrill Lynch не столько представляют собой обычную смену команды высших менеджеров после прихода нового руководителя, сколько сигнализируют о невиданной в истории банка революции во взглядах на общую культуру менеджмента. Сейчас Merrill Lynch в отличие от большинства своих конкурентов с Уолл-Стрита разрабатывает новую стратегию операций исходя из той предпосылки, что нынешний спад финансовых рынков вряд ли завершится в обозримом будущем.

Вынужденные реформы продолжаются

Завершение отчетного периода (а в Японии финансовый год заканчивается 31 марта) – беспокойное и заполненное заботами время, в условиях же кризиса – и подавно. До апреля еще далеко, однако для ведущих японских банков хлопоты, предваряющие финиш финансового года, начались необычайно рано. Уже в феврале эксперты Financial Service Agency (FSA), органа, отвечающего за проведение банковской реформы в Японии, проведут проверку финансового состояния банков. При этом, впервые в истории национальной финансовой системы объем невозвращенных кредитов будет оценен не по весьма либеральным местным стандартам, а исходя из реального положения заемщиков и их потенциальной способности не только выплатить проценты (в Японии они почти на нуле), но и погасить основной долг. Как ожидается, на основании результатов этой инспекции портфели проблемных активов японских банков значительно увеличатся в размерах, поставив финансовые институты перед необходимостью срочно изыскивать средства для покрытия дополнительных убытков и наращивания капитальной базы. Собственно говоря, к этому японские банки уже приступили, готовясь встретить новые неприятности во всеоружии. Правда, похоже, не всем эти неприятности удастся благополучно пережить.

Турецкий банковский сектор в замешательстве

Финансовый кризис 2000-2001 годов вынудил правительство Турции провести радикальные реформы в банковском секторе. При поддержке МВФ правительство потратило около $40 млрд. на санацию банковской системы, включая $16 млрд., направленных на передачу под контроль государства неплатежеспособных частных банков. Реформы привели к медленному, но теперь уже заметному возврату к устойчивому росту после почти 10%-ного сокращения ВВП в 2001 году (наихудший показатель с 1945 года). Как считали эксперты МВФ, одним из основных достижений турецких властей в финансовом секторе стало внедрение в стране основных принципов современного банковского дела, включая запрещение практики инсайдерского кредитования и повышение платежеспособности банков. Однако сейчас этот процесс может быть приостановлен вследствие решения суда, поставившего под вопрос законность действий реформаторов.

Развивающийся рынок новой рыночной страны

По оценкам международных финансовых аналитиков, до последнего времени банковский сектор Мексики уделял крайне мало внимания обслуживанию представителей среднего класса и людей с невысоким уровнем дохода. В последнее время ситуация, однако, начинает постепенно меняться к лучшему, и не последнюю роль в этом играют недавно созданные национальные финансовые компании по потребительскому финансированию, ставящие своей целью более широкое удовлетворение потребностей в различных видах банковского сервиса средне- и малообеспеченных мексиканских семей.

Развивающийся рынок брокерских услуг

Исторически деятельность банков Саудовской Аравии была тесно связана с рынком нефти – главным богатством этой страны. Однако в последние годы местные финансовые институты усиленно развивают розничный банковский бизнес, предлагая своим клиентам (в основном, весьма состоятельным) разнообразные финансовые продукты, перенятые у западных банков. Так, например, постоянно возрастающий интерес своих вкладчиков к международным фондовым рынкам банки Саудовской Аравии отметили еще в середине 90-х годов. Зафиксировав эту тенденцию, финансовые институты "Нефтяного королевства" практически сразу сделали первые осторожные шаги в этом направлении, открыв у себя отделы международных брокерских услуг. Это направление оказалось настолько удачным, что сейчас в рамках расширения доходной базы и повышения лояльности клиентов все финансовые институты страны предлагают своим клиентам комплекс простых услуг, давно вошедших в ассортимент западных банков, но до сих пор мало распространенных в новых рыночных странах.

Международное разделение труда в биржевом анализе

Сегодня многие финансовые институты Европы и Америки предпочитают проводить аналитические исследования в новых рыночных странах. Персонал там достаточно квалифицированный, а стоимость работы в несколько раз ниже, чем в подобной компании на Западе. Кроме того, расширению спроса на аутсорсинг в области биржевого анализа способствуют принятые в прошлом году новые правила деятельности инвестиционных банков США (см. стр. 10), требующие организационного разделения банкиров и аналитиков, а также прекращения каких-либо контактов между ними. В связи с этим привлечение индийских исследовательских компаний для проведения анализа западных фондовых рынков становится все более частым явлением и превращается в выгодный бизнес для индийских фирм.

Пересмотр принципов аутсорсинга

Для представителей финансового рынка понятие "аутсорсинг" (передача второстепенных операций сторонним компаниям) обычно ассоциируется с высокотехнологической сферой, где самостоятельные разработки, как правило, очень дорогие и часто экономически не целесообразны. Наиболее часто банки обращаются к сторонним фирмам для разработки специализированных программных продуктов, обеспечения бесперебойной работы бэк-офисов, запуска различных интернет-проектов. В последнее время, однако, многие финансовые институты стали отказываться от такого узкоспециализированного взгляда на вещи, отдавая сторонним подрядчикам выполнение самых обыденных операций.

Эволюция продолжается

После вступления Китая во Всемирную торговую организацию в ноябре 2001 года в китайском банковском секторе начался процесс реструктуризации местных банков с целью их трансформации в конкурентоспособные финансовые учреждения. На этом пути китайскому банковскому сектору приходится как сотрудничать, так и конкурировать с иностранными банками и финансовыми компаниями. При этом, несмотря на сохраняющиеся препятствия и препоны западные банки постепенно все глубже проникают на китайский рынок.

FATF угрожает перейти к реальным действиям

В последнее время в поле зрения международных организаций, ведущих борьбу с отмыванием средств, приобретенных незаконным путем, наряду со странами так называемого "налогового рая" и оффшорными финансовыми центрами попала и Украина. Поскольку украинский парламент не смог до истечения отведенного Украине срока принять отвечающие международным стандартам законы по борьбе с отмыванием "грязных денег", 20 декабря 2002 года Группа финансового действия (Financial Actions Task Force – FATF) – организация, специально созданная для противодействия незаконным финансовым операциям, объявила о принятии "контрмер" в отношении Украины.

Швейцария не желает расставаться с банковской тайной

Банковская тайна в Швейцарии, ставшая настоящей легендой мирового финансового рынка, в последнее время вновь оказалась под ударом. Новое наступление на тайну вкладов в швейцарских банках возглавляют Великобритания и ее союзники по ЕС, требующие от Швейцарии передавать им всю информацию о лицах, стремящихся скрыть в этой стране свои доходы от налоговых органов своих государств. Однако швейцарские власти в ответ на все обвинения утверждают, что их страна просто стала жертвой нечестной конкурентной борьбы, и отказываются принимать условия, на которых настаивают органы финансового контроля Евросоюза. Правда, в начале 2003 года по этому вопросу был достигнут некоторый компромисс, но Швейцария еще сохраняет свои позиции.

Citigroup хочет жить в реконструированном COSMOS'е

Проводимые американской финансовой группой Citigroup в течение последних двух десятилетий операции по слияниям и поглощениям привели к созданию глобальной банковской сети, которая в настоящее время представляет собой разобщенную и фрагментированную структуру, главным образом, вследствие того, что она базируется на старой автоматизированной платформе под названием "Консолидированная онлайновая модулированная операционная система" ("Consolidated Online Modulated Operating System" – COSMOS). Начатая недавно специалистами банка кардинальная модернизация технологической базы банковской империи Citigroup позволит этому финансовому институту в полной мере отвечать быстро меняющимся потребностям сегодняшних клиентов, а также требованиям, предъявляемым регулятивными органами к банковской деятельности в современных рыночных условиях.

Компьютеризация отделений в исполнении CIBC

Несмотря на все более широкое распространение различных технологий удаленного доступа к банковским услугам, "физические" сети банковских отделений не утратили своего значения. Наоборот, после того как стихла интернет-лихорадка, финансовый рынок в корне изменил свое мнение об отделениях, рассматривая их уже не как угасающие и утратившие свое значение центры проведения трансакций, а как краеугольный камень взаимоотношений с клиентами. И, хотя аналитики еще не пришли к единому мнению насчет того, стало такое "возвращение к истокам" стабильной тенденцией или очередной модой, западные банки начали массово вкладывать значительные средства в программы обновления своих отделений, внедряя в них новейшие компьютерные технологии и создавая сложную многоканальную структуру.

Новое средство коммуникаций

Системы мгновенного обмена информацией (instant messaging – IM) представляют собой программы, дающие возможность индивидуумам или группам людей вести переговоры или обмениваться данными через электронные каналы связи в режиме реального времени. Изначально эти программные продукты были ориентированы, в основном, на подростков. Однако системы IM постепенно начинают использовать и финансовые институты. При этом, процесс их внедрения во многих случаях инициируется служащими банков, активно использующими потребительские программы мгновенного обмена данными в своей повседневной деятельности. Поэтому руководству финансовых институтов волей-неволей приходится создавать собственные системы IM, искать возможности контроля этих программ и использования их в своих деловых интересах, а также обеспечивать безопасность применения новой технологии.

Храните деньги в банкоматах

Ряд американских банков, оперирующих сетями банкоматов (Automatic Teller Machine – ATM), а также определенная часть поставщиков этих установок предпринимают попытки доказать, что использование банкоматов для депонирования денежных средств может существенно повысить эффективность работы этих машин, сократить расходы на управление ими, а также стимулировать депозитные трансакции. Несколько международных финансовых институтов, включая американский Wells Fargo и британский Nationwide Building Society, уже приступили к реализации пилотных проектов по установке банкоматов, которые позволяют клиентам вводить чеки или наличные в специальные устройства приема банкнот. Кроме приемников банкнот, такие АТМ оснащаются также специальными модулями визуализации чеков.

Компьютеризация отделений в исполнении CIBC

Несмотря на все более широкое распространение различных технологий удаленного доступа к банковским услугам, "физические" сети банковских отделений не утратили своего значения. Наоборот, после того как стихла интернет-лихорадка, финансовый рынок в корне изменил свое мнение об отделениях, рассматривая их уже не как угасающие и утратившие свое значение центры проведения трансакций, а как краеугольный камень взаимоотношений с клиентами. И, хотя аналитики еще не пришли к единому мнению насчет того, стало такое "возвращение к истокам" стабильной тенденцией или очередной модой, западные банки начали массово вкладывать значительные средства в программы обновления своих отделений, внедряя в них новейшие компьютерные технологии и создавая сложную многоканальную структуру.

Банкомат как инструмент перевода денег

Рынок денежных переводов в западных странах практически полностью контролируется небанковскими структурами типа Western Union и MoneyGram, предлагающими моментальные переводы в любую точку мира через сеть собственных отделений или структуру банков-партнеров. Новая услуга по переводу денежных средств из банкомата в банкомат может значительно укрепить их позиции в этом секторе рынка, сократив расходы и увеличив физическое покрытие территории электронными пунктами продаж. В ближайшем будущем может отпасть необходимость во многих отделениях с "живыми операторами", которые будут вытеснены значительно более экономичными банкоматными переводами. Кроме того, теоретически этот вид услуг может привлечь к себе миллионы новых клиентов, видящих сегодня в банкоматах лишь машины для снятия наличности, а также принести дополнительные доходы банкам, оперирующим сетями банкоматов.

"Банковская практика за рубежом" #2

Где развитие –там и прибыли

В начале 2003 года международное издание Global Finance опубликовало составленный его экспертами список "самых лучших и безопасных банков 2002 года" новых рыночных и развивающихся стран в различных регионах мира. Как считают руководители этих финансовых институтов, ситуация в мировой экономике во второй половине текущего года начнет стабилизироваться. Это обеспечит дальнейший рост доходов от банковского бизнеса за счет предоставления более качественного финансового сервиса и удовлетворения постоянно растущих требований клиентов. Учитывая положительные результаты деятельности своих институтов за последние 12 месяцев, представители банков, характеризуемых Global Finance как "самый лучший и безопасный банк 2002 года", с оптимизмом смотрят в будущее, считая, что текущий год будет для них удачным. Многие банковские специалисты полагают, что в этом году наиболее высокие темпы экономического роста и расширения масштабов финансовых рынков будут наблюдаться в новых рыночных странах, поскольку они не испытывают таких серьезных последствий экономического спада, как США и государства Западной Европы.

Европа в ожидании слияний и поглощений в банковском секторе

Экономическая нестабильность, наблюдающаяся в Европе на протяжении последних трех лет, поставила многие финансовые институты региона в крайне уязвимое положение. Серьезные убытки и резкие перемены ситуации на фондовых рынках привели к существенному снижению стоимости акций европейских банков и компаний, сделав их тем самым весьма привлекательными объектами для поглощения со стороны более сильных конкурентов. В этих условиях финансовым институтам Европы не остается ничего иного, кроме как изменять стратегию бизнеса, избавляться от второстепенных операций и искать новых деловых партнеров, стремясь сохранить свою независимость.

Стратегия на выбор

Маркетологи не зря жалуются, что трудно рекламировать банки. Все они оказывают, в общем, одни и те же услуги, предлагая своим клиентам сходные условия, а их бренды, за исключением, разве что, крупнейших и наиболее известных институтов, почти не отличимы. Тем не менее, ужесточение конкурентной борьбы на финансовом рынке западных стран вынуждает финансовые институты использовать более сфокусированную стратегию, ориентированную на приоритетное развитие определенных направлений бизнеса. Кроме того, банки, желающие добиться успеха, должны уделять больше внимания потребностям своих клиентов. По мнению специалистов American Bankers Association, стратегия финансовых институтов должна определяться, в первую очередь, уровнем конкуренции в каждом секторе рынка, где действует банк, оптимальным объемом активов и предпочтительными темпами роста, а также приоритетными потребностями клиентов, масштабами и направлениями использования современных технологий.

Американские банкиры размышляют над перспективами специализации бизнеса

Малоудовлетворительные итоги деятельности и снижение курса акций ряда наиболее специализированных американских банков – таких как State Street Corp., Bank of New York Corp., Mellon Financial Corp. и Northern Trust Corp. – заставили и экспертов, и банкиров вновь заговорить о перспективности узкой специализации бизнеса финансовых институтов. Долгое время деятельность данных банков, для которых главное – операции с ценными бумагами и/или управление активами, была весьма успешной. Однако продолжающийся вот уже почти три года спад на фондовых рынках всех без исключения стран Запада негативно отразился и на операциях специализированных финансовых институтов. Резкое ухудшение экономической ситуации наглядно продемонстрировало недостатки излишней сосредоточенности исключительно на одном-двух направлениях бизнеса. Подобное развитие событий добавляет головную боль руководителям банков, поспешившим избрать специализацию операций в качестве перспективной стратегии для своих институтов. Поэтому сейчас поиск баланса между диверсификацией и фокусированием лишь на нескольких ключевых сферах бизнеса – одна из важнейших задач финансовых институтов США.

"Непотопляемая" Citigroup

Прошлый год выдался, без всякого сомнения, тяжелым для Citigroup. В начале ей пришлось выделить более $1 млрд. на покрытие потерь от кризиса в Аргентине, затем более полугода тянулось расследование сомнительных действий аналитиков Solomon Smith Barney, инвестиционного подразделения группы, наконец, постоянно возбуждались иски против Associates First Capital, принадлежащей Citigroup с 2000 года компании, специализирующейся на кредитовании ненадежных заемщиков, а также самой Citigroup как одного из партнеров скандальной корпорации Enron. Только в четвертом квартале группе пришлось провести отчисления в $1.5 млрд. (с учетом налогов) на покрытие всех этих потерь. Рыночная капитализация Citigroup сократилась в течение 2002 года более чем на треть. Тем не менее, Сэнфорд ("Сэнди") Уэйл, председатель правления Citigroup, ставший главной мишенью при расследовании нью-йоркской прокуратурой дела о предоставлении заведомо ложной информации в аналитических отчетах (см. БП № 6-12 за 2002 год, № 1 за 2003-й), может считать себя победителем. В прошлом году группа получила рекордную в своей истории прибыль, своим примером опровергая расхожее мнение о том, что диверсифицированная стратегия универсальной финансовой группы себя исчерпала.

Очередная попытка консолидации в Канаде

Тема объединения крупнейших канадских банков вновь стала актуальной. По сути, этот вопрос никогда окончательно не снимался с повестки дня. После нескольких неудачных попыток слияния, которые не получили поддержки правительства Канады, банкиры искали иных путей для усиления своего влияния в стране и за рубежом. Сегодня проблема объединения приобрела политическое значение. С одной стороны, консолидация должна увеличить прибыли и расширить возможности финансовых институтов, играющих важную роль в экономике и даже культурной жизни Канады (в частности, все ведущие банки принадлежат к числу крупнейших спонсоров хоккейных команд). Однако общественность (к голосу которой прислушивается правительство) опасается, что снижение уровня конкуренции в результате укрупнения приведет к падению качества обслуживания клиентов.

Трясина

В Японии что-то назревает. В комментариях местных и иностранных специалистов все чаще появляются сентенции типа "Так жить нельзя", и, судя по тому, как развиваются события, продолжать дальше в том же духе и в самом деле невозможно. Страна скатывается в четвертый за последние десять лет экономический спад с отрицательными темпами роста, все сильнее раскручивается дефляционная спираль падающих цен, зарплат и налоговых поступлений, а ведущие банки страны, нуждающиеся в пополнении капитальной базы для соблюдения международных нормативов, обращаются к своим же заемщикам, увеличивая риск краха всей системы. Парадоксально, однако одна из основных причин японских бед заключается в том, что финансовая система страны перед кризисом начала 90-х годов обладала огромным запасом прочности. Это позволяло в течение многих лет ограничиваться полумерами и достаточно спокойно наблюдать за тем, как положение медленно ухудшается, при этом, не проводя серьезных реформ. Сейчас этот ресурс уже близок к исчерпанию, однако решатся ли японские политики на кардинальные изменения – основной вопрос. По мнению западных наблюдателей, большинство экономических проблем страны можно объяснить отсутствием воли и свежих идей именно в политических кругах, а в этом смысле какого-либо улучшения даже не предвидится.

Худший год у германских банков

Германская экономика переживает сильнейший за послевоенный период спад, который самым негативным образом отражается на стабильности национальной финансовой системы. У германских банков практически нет возможностей прибыльного вложения средств внутри страны. Корпоративное кредитование становится слишком рискованным, на розничном рынке высокая конкуренция, а об инвестиционном даже лучше не вспоминать. Что и говорить, если самым прибыльным банком страны за прошедший год стал специализированный институт, занимающийся кредитованием местных органов власти под государственные гарантии! Наконец, сильный удар по германской банковской системе нанесли Европейская комиссия и Базельский комитет банковского надзора при Банке международных расчетов, чьи требования и нормативы разрушают десятилетиями складывавшуюся в Германии структуру финансового рынка. В результате крупнейшим банкам страны приходится распродавать активы и сокращать масштабы кредитования, с тем чтобы сохранить на приемлемом уровне показатель достаточности собственного капитала. Однако их доходы, при этом, тают быстрее, чем им удается урезать затраты.

Истинная цена китайского роста

За последние десять лет Китаю удалось завоевать имидж страны с самым высоким в мире экономическим потенциалом. Тем не менее, долгое время оставалось загадкой: каким же образом за всего лишь 15-20 лет нищая аграрная страна превратилась в "мастерскую мира" и завалила своими товарами рынки всех континентов? Проблемы, которые обнаружились в последнее время у банковского сектора страны, приоткрыли завесу над этой тайной. Сопоставление данных из независимых источников позволяет предположить: абсолютная непрозрачность китайской финансовой системы долгие годы позволяла политическим лидерам маскировать реальную экономическую ситуацию в стране быстрым ростом ВВП. Постепенно выясняется, что "новая экономическая сверхдержава", скорее всего, – просто миф, а рост ВВП в последние годы обеспечивался за счет интенсивного финансирования убыточных предприятий. Эта система "политического" кредитования привела к появлению огромного бюджетного дефицита, который растет буквально с каждым днем, а китайский банковский сектор приближается к финансовому краху.

Южнокорейские банки приспосабливаются

Финансовый кризис 1997 года сильно ударил и по банковской системе Южной Кореи. Резкое ухудшение экономической ситуации выявило существенные недостатки в управлении финансовыми институтами этой страны и неэффективность их кредитной политики. Однако несмотря на тяжелые потери некоторые южнокорейские банки благодаря радикальному пересмотру своей бизнес-стратегии смогли восстановить утраченные позиции и вернуть себе доверие международных инвесторов. Одновременно с обновлением рыночной политики финансовых институтов Южной Кореи происходит и консолидация банковского сектора страны. После слияния в 2001 году двух крупнейших южнокорейских банков – Kookmin Bank и Housing & Commercial Bank (H&CB) – необходимость объединения осознали и менее крупные финансовые институты. Продолжается также приватизация государственных активов банковского сектора Южной Кореи. На данный момент последним объектом приватизации стал Chohung Bank.

Опыт поддержки малого предпринимательства

В начале 70-х годов, еще до того как появился термин "новые рыночные страны", международные организации по развитию и некоторые финансовые институты стали проявлять повышенный интерес к мелким уличным торговцам, фермерским хозяйствам, семейным мастерским, парикмахерским, кафе – так называемым "микропредприятиям" (microenterprises), где была (и остается) занята значительная часть экономически активного населения Латинской Америки, Азии и Африки. Сохраняется он и сейчас. Хотя в этих регионах уже существуют достаточно развитые рынки капитала, некоторые финансовые институты самостоятельно или в сотрудничестве с государственными и международными организациями активно действуют на ниве "микрофинансирования" (microfinance). Каковы же на самом деле перспективы для банковского бизнеса в этой до конца еще не оперившейся отрасли? За последние 30 лет здесь произошли кардинальные изменения, с точки зрения как экономической и регулятивной политики, так и создания новых организаций и институтов, способных оказывать услуги по микрофинансированию. Наиболее заметные и успешные шаги в этом секторе, по мнению экспертов, были сделаны в странах Латинской Америки.

Чилийский опыт микрокредитования

Операции по микрокредитованию в Латинской Америке в последние годы превращаются в одно из немаловажных направлений деятельности местных и иностранных финансовых институтов. При этом, одним из наиболее развитых в регионе считается чилийский рынок микрокредитования, где действует около 400 тыс. потенциальных клиентов – микропредприятий, кадровая численность на каждом из которых не превышает 10 сотрудников. Привлекательность чилийского сектора микрофинансирования заключается еще и в том, что в последнее время он получает широкую поддержку от правительства страны и национальных финансовых институтов, заинтересованных в его дальнейшем развитии.

Программы микрокредитования в США

В последние несколько лет отрасль микрокредитования в США активно развивалась. Появившиеся в 1992 году программы предоставления микрозаймов (Microloan Programs) мелким американским предпринимателям и микропредприятиям доказали свою жизнеспособность и перспективность. Благодаря поддержке государственных органов и ряда американских финансовых институтов к концу 2001 года в США было выдано более $90 млн. микрокредитов, средняя величина которых составила около $12 тыс. И хотя это в десятки раз превышает характерный объем микрозайма в развивающихся странах, откуда эта практика и перешла на США, сам механизм выдачи таких кредитов напоминает латиноамериканский и предусматривает, прежде всего, изучение деловых качеств и личности предпринимателей-заемщиков.

Большой бизнес с малыми компаниями

В последнее время многие банки Запада уделяют все больше внимания расширению масштабов обслуживания компаний малого бизнеса, считая его важным сегментом рынка депозитов, кредитования, а также источником получения комиссионных. При этом, несмотря на многообразие возможных способов обслуживания банками мелких корпоративных клиентов наиболее успешным остается построение взаимоотношений с клиентами данного сегмента посредством сети розничных отделений.

Системы безопасности для кредитных карточек

Ситуация на современном рынке финансовых услуг прямо-таки парадоксальная. С тех пор как стала возможной оплата покупки в интернет-магазинах посредством кредитных карточек, компании-эмитенты по всему миру уверяют своих пользователей, что их продукты абсолютно безопасны в киберпространстве. Однако одновременно в связи с распространением мошенничества в Интернете, которое растет в геометрической прогрессии, и расширением масштабов электронной коммерции возникла острая необходимость в создании систем безопасности, способных противостоять деятельности преступников. Сегодня компании-эмитенты предлагают программы, призванные успокоить владельцев кредитных карточек, которые совершают покупки через Интернет, и, что самое важное, привлечь новых пользователей.

Merrill Lynch заменит 28 тыс. компьютеров

В ноябре прошлого года один из ведущих финансовых институтов США – инвестиционный банк Merrill Lynch – объявил о начале серьезной операции в сфере информационных технологий: старте программы замены имеющихся 28 тыс. компьютерных рабочих станций, используемых брокерами и финансовыми советниками банка, новыми станциями системы Wealth Management Workstation, созданными компанией Thomson Financial. Применение рабочих станций этой компании позволит сотрудникам банка ускорить и облегчить доступ к рыночной информации, новостям и данным по счетам, эффективно применять инструменты управления отношениями с клиентами и управления активами, а также упростить электронные контакты с клиентами и между сотрудниками Merrill Lynch.

Электронный банковский бизнес нашел свое место

За последние годы Интернет-банки доказали свое право на существование. Интерес корпоративных клиентов и физических лиц к электронному обслуживанию с удаленным доступом к текущим счетам, продуктам управления наличностью, возможностью оплаты счетов и проведения трансакций в онлайновом режиме, по всем показателям, продолжает возрастать. Сегодня крупнейшие банки мира вкладывают миллионы долларов в освоение информационных технологий и внедрение систем обслуживания клиентов через Интернет, поскольку это удобный способ совершения операций по обмену валют, проведению платежей и финансированию торговых операций, да и к тому же – экономии времени и денег. По данным ряда западных банков, до 70% их клиентов пользуются услугой электронного управления наличностью. В условиях экономического спада в США и Западной Европе снижение стоимости обслуживания и затраченного на это времени становится одинаково важным как для банков, так и для их клиентов.

"Банковская практика за рубежом" #3

Меняющийся облик Уолл-Стрита

Финансовые институты Уолл-Стрита охватил самый серьезный со времен Великой Депрессии 1929 года кризис. Андеррайтинг, организация IPO (initial public offering – первоначальное публичное предложение акций), слияния и поглощения, индивидуальная инвестиционная деятельность – все, что приносило им в последнее десятилетие значительные прибыли, находится сегодня в коматозном состоянии. И никто из специалистов не ожидает в обозримом будущем возврата к недавнему буму в инвестиционном секторе, даже при условии, что рынок, наконец, придет в себя после трехлетних потрясений и спадов. Джон Мэк, генеральный директор банка Credit Suisse First Boston, утверждает, что он занимается этим бизнесом с 1968 года, но такого затянувшегося кризиса не припоминает. Ему вторит Ричард Штраус, аналитик из Goldman Sachs, считающий, что Уолл-Стрит находится в нокдауне и чдля выхода из него понадобится немало времени.

Крупнейший банк Франции получил право на существование

В середине марта французский орган банковского надзора CECEI дал разрешение на объединение банков Credit Agricole и Credit Lyonnais, что должно привести к появлению крупнейшего во Франции и второго по величине в Европе по объему активов финансового института. Хотя еще осталось выполнить ряд формальностей, мало кто сомневается, что слияние, как и планируется, благополучно завершится в апреле этого года. Политические круги Франции приветствуют альянс, поскольку он, по их мнению, усилит позиции национального банковского сектора на рынке ЕС и окончательно похоронит вариант появления в стране крупного банка, контролируемого иностранным капиталом. Тем не менее, специалисты, признавая, что слияние Credit Agricole и Credit Lyonnais весьма существенно меняет ситуацию на национальном финансовом рынке, продолжают относиться к нему с некоторым скепсисом.

Хуже некуда?

В Японии подошел к концу очередной финансовый год, и надо сказать, что для японской банковской системы завершается он на редкость неприятно. Экономика который год подряд пребывает в состоянии жестокой депрессии, проблема невозвращенных кредитов, давно ставшая хронической, теперь грозит новым обострением, а война в Ираке опустила курсы акций японских компаний до минимального уровня за последние 20 лет, что обойдется финансовым институтам дополнительными убытками, когда придет пора подсчитывать рыночную стоимость их активов по состоянию на 31 марта. Конечно, банки, которым реально "светит" национализация, не сидят, сложа руки. За первый квартал 2003 года пять крупнейших финансовых групп страны – Mizuho, SMFG, MTFG, UFJ и Resona – сумели разместить среди национальных и иностранных инвесторов ценные бумаги общей стоимостью в 2 трлн. иен (около $17 млрд.), нарастив на эту сумму свой капитал и несколько усилив свои позиции. Тем не менее, мало кто сомневается, что кризис в японской банковской системе достиг предела. В ближайшие месяцы должно решиться, примет он открытую форму, ведущую к банкротствам финансовых институтов, или банки все-таки решатся на широкомасштабные реформы. Американские инвестиционные банки считают, что события развернутся по второму варианту и готовятся обратить изменения на японском финансовом рынке в свою пользу.

Руководители Deutsche Bank под угрозой судебного преследования

Сейчас Deutsche Bank, крупнейший банк Германии и один из лидеров европейского и мирового финансового рынка, прилагает все усилия, для того чтобы преодолеть один из наиболее сложных периодов своей истории. Не менее тяжелые времена переживают и два высших руководителя этого финансового института – генеральный директор Йозеф Акерманн и его предшественник, а ныне председатель наблюдательного совета Рольф Бройер. Оба они оказались вовлеченными в громкие скандалы, связанные с допущенными ими нарушениями норм ведения бизнеса. Как опасаются инвесторы, дальнейшее разрастание шумихи вокруг деятельности Акерманна и Бройера может нанести большой ущерб репутации Deutsche Bank, что будет особенно неприятно для банка в нынешней сложной экономической ситуации.

Credit Suisse: оценка перспектив

Затянувшийся спад на мировых финансовых рынках особенно сильно ударил по Credit Suisse, второму по величине банку Швейцарии. Минувший год продемонстрировал полный провал прежней стратегии этого финансового института, ориентированной на предоставление клиентам всех видов финансовых услуг под одной крышей. В итоге в 2002 году Credit Suisse понес рекордные за время своей деятельности убытки – SFr3.3 млрд. ($2.42 млрд.). Это наихудший результат за весь период работы банка. Теперь его руководство вынуждено искать пути выхода из сложившейся ситуации, избавляясь от не приносящих прибыли операций, сокращая рабочие места и уменьшая дивиденды по акциям.

Как Джеймс Даймон выводил Bank One из кризиса

Новейшая история третьего крупнейшего эмитента кредитных карточек в США и шестого по величине американского банка Bank One, имеющего активы в размере $274 млрд., наглядно свидетельствует о том, как талантливый руководитель может в корне изменить ситуацию в банке, стоявшем фактически на грани банкротства. Возглавив Bank One в марте 2000 года и получив в наследство раздутую организационную структуру, низкие доходы и проблемные кредиты, Джеймс Даймон за три года снова вывел этот институт в число лидеров американского банковского сектора. Под руководством Даймона считавшийся в начале нового столетия самым слабым из крупных банков США с точки зрения организации управления и менеджмента Bank One превратился в мощный и прибыльный финансовый институт с прекрасными перспективами на будущее. И вряд ли можно оспаривать справедливость признания Джеймса Даймона лучшим генеральным директором года в рейтинге компании Morningstar Inc за 2002 год. Что же поставили генеральный директор и председатель правления Bank One во главу угла своей стратегии, позволившей добиться столь впечатляющих результатов?

ОТР: лучший среди равных

В течение 90-х годов большая часть финансового сектора стран Центральной Европы оказалась под контролем иностранных инвесторов. Фактически крупные банки региона сегодня можно подразделять на две основные группы: государственные институты, которые еще ожидают приватизации, и приватизированные банки, входящие в состав зарубежных финансовых групп. Крупнейший венгерский банк OTP представляет собой одно из немногих исключений из этого правила. Тем не менее, этот институт, контролируемый национальным капиталом, считается одним из наиболее прибыльных и эффективных во всем регионе. Правда, можно заметить, что у OTP, бывшего сберегательного банка Венгрии, занимавшего до начала рыночных преобразований почти монопольные позиции на розничном рынке, были исключительно благоприятные стартовые условия. Однако большей части своих достижений он добился самостоятельно, своим существованием опровергая расхожее мнение о том, что только западный опыт и западный капитал способны качественно и быстро преобразовать "социалистический" финансовый институт в современный прибыльный банк. В принципе, эта оценка во многом верна, но, как мы убедимся, не окончательна.

Лояльный клиент – хороший клиент

Рынок розничных банковских услуг во второй половине 90-х годов находился для западных банкиров, можно сказать, в тени стремительно развивавшегося инвестиционного бизнеса. Однако, когда в 2001 году в развитых странах начался экономический спад, работа с частными лицами была оценена по достоинству. Этот рынок в отличие от инвестиционных операций более стабилен, менее подвержен циклическим колебаниям и, в конечном итоге, обеспечивает получение неплохой прибыли при менее значительном риске, чем кредитование компаний. Однако конкуренция на розничном рынке очень велика, а ассортимент финансовых услуг и условий их предоставления мало чем отличается от банка к банку, что усложняет работу по привлечению и удержанию клиентов. В последнее время для решения этих задач западные банки активно развивают управление отношениями с клиентами (customer relationship management – CRM). Одной из составляющих этого направления стали программы лояльности – разнообразные маркетинговые мероприятия, направленные на создание долгосрочных отношений с клиентами и стимулирование наращивания объема проходящих через банк клиентских операций за счет предложения потребителям различных благ материального и нематериального характера при достижении определенного оборота.

Как бы ни платить, лишь бы платить

Подпись или пин-код? Этот вопрос часто можно услышать в США при оплате покупки в супермаркете с помощью пластиковой дебетной карточки. Выгодные для банков и удобные для клиентов карточки стали одним из необходимых атрибутов жизни практически каждого взрослого человека в западных странах, облегчая ему совершение покупки. В то же время, различные возможности оплаты с помощью пластиковых карточек – дебет или кредит, подпись или пин-код – становятся источником противоречий между банками и розничными торговыми компаниями и обескураживают простого обывателя. Клиенты, получающие из различных источников противоречивую информацию, становятся невольными заложниками споров между остальными участниками рынка платежных карточек.

Эффективны ли ваши взаимоотношения с клиентами?

Управление отношениями с клиентами (Customer Relationship Management – CRM), как в последнее время пришлось убедиться многим западным финансовым институтам, – не только эффектная составляющая рекламных слоганов. Американские эксперты провели ряд исследований, которые помогли определить критерии оценки реальной эффективности взаимодействия финансовых институтов и их клиентов, а также обосновать необходимость использования различных моделей управления отношениями с потребителями финансовых услуг в их стратегическом развитии.

Банки внедряют новые методы защиты ATM от взломщиков

Зачем грабить банк, когда можно ограбить банкомат? За последние несколько лет все чаще грабители в европейских городах стали обращать внимание не на хорошо охраняемые банковские отделения, а на более уязвимые банкоматы (automated teller machines – ATM). Поэтому сейчас финансовые институты региона вынуждены искать способы повышения степени защиты принадлежащих им ATM, внедряя новые технологии борьбы с похищением денежных средств. По мнению экспертов, одним из наиболее эффективных на данный момент способов предотвращения взлома банкоматов может стать оснащение этих машин системами, автоматически наносящими на банкноты пятна несмываемого красителя в случае несанкционированного использования ATM. Такими системами свои банкоматы уже оснастили ряд ведущих производителей ATM в странах Западной Европы.

Как защитить электронный банковский бизнес?

Вот уже в течение многих лет основным препятствием на пути широкого распространения электронных банковских операций остается неуверенность потребителей в безопасности таких операций и степени их защищенности от действий мошенников и различных неблагоприятных факторов. К сожалению, для финансовых институтов со временем эти опасения клиентов, скорее, усиливаются, чем ослабляются. Дело в том, что по мере усложнения электронных операционных систем банков существенно растет и их уязвимость. Поэтому сейчас финансовые институты стремятся всеми возможными способами повысить защищенность своих интернет-систем. Идя по этому пути, многие банковские менеджеры осознали, что единственным выходом для их институтов могут быть лишь интеграция защиты операционных систем в общую стратегию электронных операций и установление жесткого контроля в интернет-бизнесе с целью выявления и пресечения потенциальных угроз для безопасности операций в электронном пространстве.

Критерии оценки информационных технологий

В сегодняшнем разнообразии информационных технологий (IT) зачастую бывает сложно определить, какая из них принесет реальную пользу банку, а от какой следует ожидать наибольшей отдачи. До принятия решения о внедрении конкретной IT необходимо обосновать целесообразность ее применения в данном финансовом институте с точки зрения ее практической полезности, уровня затрат, требований к квалификации специалистов и прочих факторов. Каждый банк, как правило, руководствуется собственными критериями при выборе той или иной информационной технологии. При этом, часто расходы, связанные с внедрением нового проекта, не переходят автоматически в рост прибыльности банка или его рыночной капитализации. Опыт ряда американских банков показывает, каким образом западные финансовые институты определяют отдачу от инвестиций, вложенных в развитие информационной базы.

Меньше груза – банку легче

В течение прошлого года ряд крупных международных банков – JP Morgan Chase, Bank of America, ABN AMRO, Deutsche Bank – заключили соглашения на общую сумму более $13 млрд. с IBM и EDS о передаче этим компаниям всего объема работ своих информационных подразделений. Как считают аналитики, речь идет о появлении новой тенденции стратегического аутсорсинга, в соответствии с которой финансовые институты передают внешним подрядчикам не просто выполнение каких-либо второстепенных операций, но и управление обеспечивающими подразделениями.

Аутсорсинг набирает обороты

Усиливающаяся конкурентная борьба на мировом рынке финансовых услуг и быстрые темпы технологического прогресса вынуждают руководителей ведущих банков развитых стран искать пути дальнейшего сокращения расходов при одновременном сохранении основных преимуществ своих институтов. Один из наиболее эффективных способов решения этой дилеммы для банкиров – использование аутсорсинга, т.е. передача второстепенных сфер своей деятельности под контроль специализированных фирм. В связи с появлением большого числа таких компаний, охотно снимающих с банков груз лишних проблем, финансовые институты получили широкий выбор направлений аутсорсинга. Однако это означает, в первую очередь, что теперь им надо подходить к передаче отдельных аспектов своей деятельности на сторону с еще большей ответственностью и выбирать именно те сферы бизнеса, где это обеспечит наибольшую отдачу.

История одного бренда

Сегодня американские банки находятся в сложном положении. Кризис в экономике, война с Ираком, борьба с терроризмом не прибавляют оптимизма американским гражданам, поэтому они не спешат тратить деньги на приобретение новых финансовых продуктов и реагировать на обещания банков сделать обслуживание клиентов "еще лучше". В погоне за привлечением новых клиентов и сохранением уже существующей клиентской базы банки стремятся убедить публику, что именно их услуги и продукты следует приобретать в первую очередь. С учетом того что условия, которые предлагают своим мелким клиентами американские финансовые институты, примерно, одинаковы, основная конкуренция в последнее время происходит в области маркетинга. Многие банки уже осознали необходимость всемерного продвижения своих брендов, создания в представлении потребителей устойчивых образов, для чего принимают на вооружение различные рекламные слоганы, призванные привлечь внимание клиентов и доказать преимущества того или иного финансового института.

"Банковская практика за рубежом" #4

Вендетта по-банковски

Долгие годы инвестиционный банк Mediobanca играл роль "серого кардинала" итальянской экономики. Его создатель легендарный Энрико Куччиа организовал своего рода "клуб олигархов" – неформальный союз крупнейших бизнесменов страны и руководимых ими компаний, связанных между собой сетью перекрестного владения акциями и перекрестного членства в советах директоров. До самой своей смерти в 2000 году Куччиа вершил дела железной рукой и оставался персоной номер один в финансовом секторе Италии. Однако его преемник Винченцо Мараньи эту власть удержать не сумел. Полгода назад оппозиция в рядах банка организовала открытое восстание: акционеры Mediobanca объединились с его конкурентами и в апреле этого года свергли Мараньи с поста председателя правления. Теперь на это место назначен Габриэле Галатери, бывший генеральный директор Fiat, но, очевидно, в задачи этого ответственного и скрупулезного финансиста входит исключительно руководство самим банком, пока победители будут вести борьбу за опустевший престол.

"Только тайное знание дает силу, позволяющую править миром."
Александр Дюма, "Десять лет спустя"

Скандал в Моравии

Сегодняшняя ситуация в чешском банковском секторе выглядит совершенно типичной для стран Центральной Европы. На розничном рынке доминируют три больших банка – CSOB, Ceska Sporitelna и Komercni Banka; значительная часть банковской системы контролируется иностранными финансовыми группами, а сам рынок считается перспективным и отличается высокими темпами роста. Тем не менее, до подлинного благополучия здесь еще очень далеко. Обстоятельства краха Union Banka, небольшого финансового института из моравского города Остравы, показывают, что банковская система Чехии еще очень далека от стандартов Европейского Союза, в который страна должна вступить уже в будущем году. В этой скандальной истории нашлось место финансовым махинациям, сомнительным судебным решениям, закулисным и открытым разборкам между акционерами – всему тому, что, казалось, изжило себя после окончания чешского банковского кризиса середины 90-х годов. Не удивительно, что чешские банковские вкладчики встревожены и склонны принимать всерьез даже ничем не обоснованные слухи о финансовых проблемах в крупнейших банках страны.

Банки заботятся о своей репутации

Сказка про норвежского белого бычка

Норвегия со своим четырехмиллионным населением не представляет собой значительной величины в масштабах европейского финансового рынка, однако банковский и страховой бизнес в этой зажиточной стране с развитой нефтегазодобывающей промышленностью отличается высокой прибыльностью. В то же время, Норвегия – одна из немногих западноевропейских стран, не входящих в ЕС, с большим пиететом относится к вопросам сохранения собственного суверенитета и крайне неохотно допускает иностранные компании на внутренний рынок. Тем не менее, зарубежную экспансию остановить нелегко. Норвежские банки и финансовые компании невелики по сравнению даже со шведскими или датскими конкурентами и выглядят привлекательными мишенями для поглощения, а протекционистские меры норвежского правительства вызывают обоснованные нарекания со стороны Европейской комиссии и регулирующих органов блока ЕАСТ, куда входит и Норвегия. Два из четырех крупнейших банков Норвегии уже контролируются иностранными собственниками, и единственная возможность остановить этот процесс, похоже, заключается в создании "национального чемпиона" – ведущего банка, доминирующего на национальном рынке и достаточно крупного, чтобы успешно конкурировать на региональном уровне. В последние годы было предпринято несколько попыток организации подобного объединения, но они не были успешными. Возможно, в этот раз все завершится более удачно.

Возрождение Аргентины

Аргентина, пережившая в прошлом году самый тяжелый кризис в своей истории, постепенно приходит в себя. По оценкам западных экспертов, 11%-ный спад должен в этом году смениться ростом ВВП на 3%, аргентинское песо уже несколько месяцев подряд укрепляется по отношению к доллару, отменены ограничения на снятие наличных средств с банковских счетов, да и сама банковская система начинает подавать признаки жизни. Даже МВФ, в самые тяжелые месяцы наотрез отказывавшийся помогать Аргентине, сменил гнев на милость и разморозил выплаты по начатой еще в 2000 году программе, чтобы предоставить стране средства для расплаты по другим долгам (в основном, себе же). Конечно, нерешенных проблем в аргентинской экономике и финансовой системе еще масса. Как предусматривают аналитики, в случае неблагоприятного развития событий страна еще может снова соскользнуть в кризис. Тем не менее, самое худшее для Аргентины уже, наверное, позади.

Банки Индонезии возрождаются

Финансовый рынок Индонезии переживает сейчас далеко не лучшие времена. Однако ситуация в банковском бизнесе страны свидетельствует о том, что этот проблемный на протяжении последних лет сектор постепенно начинает восстанавливаться после тяжелейшего кризиса 1997-1999 годов, от которого Индонезия пострадала, пожалуй, больше, чем остальные страны региона. Такие факторы как обновленное законодательство и увеличение темпов экономического роста привели к появлению пока еще небольшой группы банков, неуверенно, но, все же, стоящих на ногах. Впервые за последние пять лет они начинают работать прибыльно.

В Китае начинают решать проблему невозвращенных кредитов

Ключевая проблема финансового сектора Китая – переполнение кредитных портфелей государственных банков невозвращенными займами. По подсчетам западных экономистов, на конец 2002 года объем проблемных кредитов четырех госбанков составлял 1.68 трлн. юаней ($200 млрд.). Правительство страны, как показывают последние события, осознает необходимость решения этой проблемы и предпринимает для этого определенные шаги. Например, банковские аналитики высоко оценили проведенный в ноябре 2002 года аукцион, где консорциумы, возглавляемые американскими инвестиционными банками Morgan Stanley и Goldman Sachs, приобрели пакеты невозвращенных долгов Huarong Asset Management Corporation, соответственно, на суммы в $1.3 млрд. и $230 млн. Это был первый успешный международный опыт продажи пакетов безнадежных кредитов в КНР, ознаменованный появлением новой формы иностранного инвестирования и ставший важным шагом в реформе китайской банковской системы.

Китайские городские банки стремятся к укрупнению

Китайские "городские" коммерческие банки (city commercial banks – CCBs), называемые еще "bonsai banks", – особая категория в финансовой системе страны. CCBs занимают в ней некое промежуточное положение. С одной, стороны их "подпирают" массивные государственные банки, такие как Agricultural Bank of China или Bank of China, с другой, – с десяток частных акционерных банков, например, Mincheng Bank, Huaxia Bank, Pudong Development Bank, China Merchants Bank (CMB) и Shenzhen Development Bank. Крупные государственные институты обладают широтой связей и значительными объемами активов, однако их руководство, равно как и правительство Китая, озабочено проблемой возврата безнадежных долгов, объемы которых достигли колоссальных размеров. Акционерные коммерческие банки имеют хорошо развитую сеть отделений в богатых приморских провинциях и отличаются более гибкой политикой, а также активным привлечением иностранных инвесторов. У небольших городских банков объемы проблемных кредитов значительно ниже, но их развитие сдерживается тем, что правительство не дает разрешения на расширение влияния "городских" банков за пределами своих территорий. Перспектива конкуренции с иностранными банками после 2007 года, когда Китай откроет национальный финансовый рынок согласно требованиям ВТО, заставляет CCBs бороться за преимущественное право обслуживания клиентов. Это может стать еще одной проблемой для финансовой системы страны в целом.

На бойком месте

В начале 80-х годов в американской финансовой отрасли началось создание банковских отделений внутри магазинов, супермаркетов, универмагов и в иных торговых точках (In-Store Branch), в течение последующих 20 лет получившее широкий размах. Американские финансовые институты рассматривают подобные отделения как альтернативные и относительно дешевые и рентабельные каналы продажи банковских продуктов и услуг посетителям магазинов и банковским клиентам. Параллельно с развитием этой тенденции происходили становление и рост провайдеров решений, технологий и оборудования для создания отделений внутри торговых точек. Сегодня самым авторитетным и ведущим американским провайдером в этой области считается компания International Banking Technologies (IBT), предоставляющая целевой сервис – от разработки концептуальных решений до создания полностью готовых отделений "под ключ".

Банки тоже "встречают по одежке"

Поиск своего индивидуального лица с присущими только ему чертами всегда был предметом особого внимания банков, активно работающих на розничном рынке. Проблемы создания сильного бренда, закрепления его узнаваемости и запоминаемости сегодня актуальны для многих финансовых институтов. Для достижения этой цели традиционно используется реклама, однако руководство ряда западных банков пришло к выводу, что создание бренда возможно также благодаря формированию особой атмосферы, присущей именно данному конкретному финансовому институту. Не последнюю роль в этом играет дизайн банковских отделений, ведь первые ощущения, которые клиент испытывает, входя в банк, – это, бесспорно, визуальные. И от того, насколько приятной и комфортной будет обстановка, во многом зависит дальнейшее отношение клиента к финансовому институту.

Новое "лицо" отделений бостонских банков

Розово-оранжевые стены, плюшевые стулья в "кружочек" и полосатый потолок с яркими оттенками синего тона. Можете ли вы себе представить такой интерьер отделения банка? А, между тем, именно он стал частью новой концепции, используемой некоторыми бостонскими банками, цель которой – создание новой, приятной и соответствующей потребностям и настроению клиента атмосферы. Клиенту, ожидающему окончательного утверждения ипотечного кредита либо общения с банковским консультантом, служащие банка предложат чашечку кофе на время, пока он будет знакомиться с новостями CNN, которые непрерывно показывают на плоском телеэкране, либо листать национальные и местные газеты и журналы. По мнению авторов этой концепции, такой стиль обслуживания, резко контрастирующий с привычными стандартами финансового бизнеса, станет лучшей рекламой банку и позволит упрочить отношения с потребителями.

С чего начинается банковское отделение?

Ничего лишнего, снижение расходов, жесткий контроль затрат и эффективности – таков девиз большинства банкиров в вопросе оборудования новых банковских отделений. Это правило применяется практически всеми финансовыми институтами в попытках выиграть лишние баллы в конкурентной борьбе. К сожалению, во многих случаях достигается эффект, обратный желаемому, и недовольные качеством услуг клиенты уходят. Однако новая модель банковского отделения, известная под названием Occasio и внедренная в 2000 году одним из крупнейших банков США Washington Mutual, демонстрирует кардинальный отход от традиционных взглядов. Вместо того чтобы отправлять своих клиентов к более дешевым средствам обслуживания, например, банкоматам и Интернету, Washington Mutual для привлечения потребителей вкладывает средства в создание теплой и открытой атмосферы, достижение высочайшего класса обслуживания.

Wachovia активизирует брокерский бизнес

Еще совсем недавно брокерские операции не пользовались особой популярностью у руководства ведущих американских банков. Ограниченный выбор продуктов и неудачные стратегии бизнеса не давали возможности контролируемым банками брокерским компаниям добиваться сколько-нибудь существенных успехов. Однако к концу 90-х годов после ряда крупных слияний в американском финансовом секторе ситуация с брокерскими операциями финансовых институтов начала медленно, но уверенно изменяться к лучшему. В настоящее время на брокерский бизнес обратили самое пристальное внимание многие банки США, стремясь повысить эффективность управления активами своих клиентов. Наиболее свежим примером повышенного интереса американских финансовых институтов к брокерским операциям стало решение банка Wachovia создать совместно с компанией Prudential Securities брокерское подразделение

Управление капиталом: рынок меняется

В течение многих десятилетий американские банки, брокерские фирмы и трастовые компании окружали особой заботой состоятельных инвесторов, капиталы которых превышали $5-10 млн. При помощи команд экспертов – бухгалтерских специалистов и юристов – финансовые советники помогали богатым клиентам осуществлять операции с ценными бумагами и недвижимостью, подбирали для них оптимальный налоговый режим и решали ряд иных важных вопросов. Однако клиенты, в распоряжении которых находились более скромные, хотя тоже очень приличные накопления, фактически оставались без надлежащего обслуживания со стороны банков и финансовых компаний. В последнее время ситуация начала в корне меняться. Растущий финансовый потенциал американских инвесторов из верхних слоев среднего класса (к ним можно отнести людей, располагающих активами объемом от $100 тыс. до $1 млн.) заставил финансовые институты в спешном порядке начать внедрение новых продуктов и услуг, предназначенных специально для этой категории клиентов, создание новых инструментов управления капиталом и переподготовку персонала.

Киберконсультанты

Если рассматривать финансовые услуги с точки зрения их перехода к новым интернет-технологиям, то управление состоянием и инвестиционное планирование вряд ли смогут возглавить этот рейтинг. Действительно, если в последние годы очень многие банковские клиенты выбрали для себя Интернет в качестве удобного инструмента для оплаты счетов, торговли ценными бумагами и проведения других простых банковских трансакций, абсолютное большинство инвесторов все еще не доверяют финансовым советам, полученным с помощью новых технологий. Практически все они предпочитают идти к финансовому консультанту, сидящему в банковском отделении, и решать свои вопросы непосредственно с ним. Последние тенденции развития информационных технологий могут, однако, внести серьезные коррективы в данный стереотип.

Небольшие, но важные усовершенствования

Практика банковской деятельности наглядно свидетельствует, что в ряде случаев даже мелкие изменения бизнеса могут дать достаточно серьезные положительные результаты. По крайней мере, это подтверждает опыт ряда ведущих американских банков, поэтапно доработавших и модернизовавших свои интернет-сайты, которые ориентированы на розничных клиентов. Хотя, по мнению экспертов, традиционные банковские отделения по-прежнему продолжают играть роль главного канала связи в обслуживании индивидуальных потребителей в большинстве американских розничных банков, это не означает, что их потребительский электронный банковский бизнес действует в режиме автопилота и больше не нуждается ни в каких изменениях. То, что перемены утратили глобальность и часто сводятся к малозаметным, на первый взгляд, усовершенствованиям, не мешает банкирам добиваться благодаря им заметного притока прибылей.

Малые банки открывают Интернет

За последнее время значительная часть малых американских банков приступила к осуществлению операций через Интернет. Как отмечают специалисты, сейчас Всемирная компьютерная паутина перестала быть для небольших финансовых институтов своеобразной экзотикой, а превратилась в важное средство борьбы за расширение доли локальных рынков и привлечение новых клиентов. При этом, одной из главных целей банкиров стало подключение к электронному бизнесу максимального числа компаний малого бизнеса. Серьезное отношение к интернет-операциям и выбор продуманной стратегии позволили некоторым американским малым банкам добиться в этой сфере довольно весомых результатов.

Щит и нож

Проблема противодействия мошенничеству в операциях с дебетовыми и кредитными карточками продолжает волновать умы ведущих банкиров мира. По мнению авторитетных зарубежных аналитиков, меры, предпринимаемые банками по предотвращению финансовых афер в этой сфере, пока не дают желаемых результатов. Поэтому в ближайшее время ведущие западные финансовые институты намерены предпринять новое наступление против похитителей идентификационных данных своих клиентов. В качестве новых инструментов борьбы с мошенничеством в секторе кредитных карточек могут быть использованы биометрические методы, в частности, снятие отпечатков пальцев и сканирование сетчатки глаз у их владельцев, однако не меньший (если не больший) эффект могут принести обычные, в общем-то, меры предосторожности.

Банки ищут пути снижения кредитного риска

В настоящее время, в условиях затяжного спада экономики западных стран, многие специалисты не перестают удивляться тому, что до сих пор удается избегать масштабного банковского кризиса. Недоумение экспертов становится понятным, если учесть, что сейчас кредитоспособность корпоративного сектора США и Западной Европы достигла самого низкого уровня за последнее десятилетие. Однако несмотря на это печальное обстоятельство финансовым институтам пока удается выходить из кризисных ситуаций с минимальными потерями, особенно по сравнению с последствиями прошлых экономических потрясений в тех же США или Швеции, не говоря уже о новых рыночных странах. Такое развитие событий объясняется, прежде всего, тем, что западные банки имеют большой опыт в анализе степени риска и нашли ряд новых и достаточно эффективных способов ее уменьшения при операциях в кредитном секторе.

"Банковская практика за рубежом" #5

В Японии начинается время финансовых потрясений

Угрозы и опасности, о которых предупреждали японских банкиров и политиков западные эксперты, похоже, начинают сбываться. Правительство Японии на внеочередном заседании в воскресенье, 18 мая, приняло решение об оказании срочной финансовой помощи в объеме около 2 трлн. иен ($17.1 млрд.) финансовой группе Resona, пятому по величине банку страны. С учетом текущей рыночной капитализации бедствующего банка это фактически означает переход Resona под государственный контроль. Хотя японские власти утверждают, что проблемы данного банка не распространяются на другие ведущие финансовые институты страны, положение в национальном банковском секторе, тем не менее, крайне тяжелое. Отразив под давлением правительства в своей отчетности за 2002/2003 финансовый год свое реальное состояние, крупнейшие японские банки показали крайне непривлекательную картину. Их убытки нарастают, возможностей для прибыльного ведения бизнеса все меньше, а рыночная капитализация четверки ведущих финансовых групп сократилась втрое за последние полтора года. Независимо от того, готово признать это японское правительство или нет, страна находится на грани крупномасштабного банковского кризиса.

За что судят американских банкиров

Серия расследований нелицеприятных аспектов деятельности крупнейших финансовых институтов США во времена бума в секторе телекоммуникаций завершилась в конце прошлого года, но и 2003 год не принес банкам долгожданного облегчения. Теперь федеральные и регулятивные органы занялись изучением поведения конкретных участников событий в ходе завершенного расследования. И в центре нового грандиозного скандала оказался Фрэнк Квоттрон, считавшийся одним из лучших специалистов США в области ценных бумаг технологических компаний. Этому еще недавно весьма респектабельному банкиру из инвестиционного банка Credit Suisse First Boston предъявлено обвинение в создании препятствий правосудию. В соответствии с уголовным кодексом США Квоттрону грозит тюремное заключение сроком до 25 лет.

Лучшего решения нет

Работа над новыми нормативами резервирования, которые, как предполагается, дадут возможность банкам более точно определять уровень резервов в зависимости от риска вложений, завершена. В мае 2003 года Базельский комитет банковского надзора при Банке международных расчетов опубликовал окончательный вариант правил (Basel II), которые после двухлетнего переходного периода вступят в силу в начале 2006 года. По ним будут сверять свою жизнь банки ЕС, США, Японии, Канады, Швейцарии и тех стран, которые добровольно введут их у себя. Конечно, предложенная система далека от идеальной. Нынешние правила, действующие с 1988 года, грубы и несовершенны, но они, в основном, устраивали всех. В редакции 2003 года система нормативов выглядит чересчур сложной, так как пытается предусмотреть все возможные варианты, и, тем не менее, содержит немало огрехов, вызывающих критику со стороны экспертов и финансистов. Однако пересматривать ее уже не будут, по крайней мере, в ближайшие 10-15 лет. И дело не в том, что три с половиной года длительной и кропотливой работы не должны завершиться впустую. Разработчики и так буквально совершили чудо, соединив в своде нормативов интересы многочисленных участников мирового финансового рынка, практически не нарушив их. Лучше в нынешних обстоятельствах уже не сделает никто.

Особенности банковского бизнеса в Восточной Европе

Постепенная стабилизация экономической и политической ситуации в странах Восточной Европы не смогла не отразиться на банковском секторе этого региона. Серые, скучные отделения государственных банков с длинными очередями желающих внести либо снять деньги со своего счета или оплатить коммунальные услуги, остались в прошлом. Всего за несколько лет в банках региона свершилась настоящая революция – появились розничные брокерские услуги, взаимные фонды, банкоматы, телефонные центры, некоторые услуги начали предоставляться через Интернет и мобильную связь. Сейчас, когда стабилизировавшаяся ситуация открывает возможность ряду стран бывшего социалистического блока вступить в Европейский Союз, западные банки, наконец, увидели реальные перспективы финансового сектора этих регионов и в полную силу начинают конкурентную борьбу за место на розничном рынке, обещающем гораздо более высокие прибыли, чем перенасыщенный банковский рынок Запада.

От кредитования – к финансовым услугам

После непрерывного экономического роста и получения высоких прибылей, наблюдавшихся на протяжении всех 90-х годов, польские банки в настоящее время вынуждены спуститься с небес на землю и учитывать особенности сложившейся на сегодняшний день в стране сложной политико-экономической ситуации. Двухлетний экономический спад в Польше серьезно подорвал доходность национального банковского сектора и привел к существенному снижению качества активов. В этой связи местные финансовые институты предпочитают отойти от той активной кредитной политики, которую они проводили в течение последнего десятилетия, сосредоточив усилия на установлении жесткого контроля кредитования и интенсивном пополнении резервов на покрытие безнадежных и сомнительных долгов.

Kiwibank добивается успеха в борьбе с лидерами рынка

Когда в апреле прошлого года при поддержке правительства Новой Зеландии был создан новый банк, получивший название Kiwibank, большинство бизнесменов и оппозиционных политиков серьезно сомневались в том, что созданный властями институт сможет составить конкуренцию иностранным игрокам, занимающим ведущие позиции на банковском рынке страны. Однако уже первый год деятельности Kiwibank опроверг значительную часть аргументов многочисленных скептиков. Достаточно указать, что за этот год банк смог приобрести столько клиентов, сколько он, по первоначальным планам, должен был привлечь за три года. Итак, в чем же заключается секрет успеха Kiwibank в борьбе с заведомо более сильными конкурентами? Похоже, – в удачной стратегии, дешевизне услуг и расчете на национальный патриотизм.

Потребительское кредитование: удача банкира, удобство клиента

В последние годы практически во всех регионах мира резко возрос интерес банков к розничному финансовому рынку, в частности, к потребительскому кредитованию. Это объясняется, в первую очередь, падением доходности традиционных корпоративных операций. В развитых странах уже третий год длится экономический спад, приведший к увеличению числа банкротств и корпоративных дефолтов. В новых рыночных странах определяющим фактором становится увеличение конкуренции на рынке обслуживания компаний. Число надежных заемщиков относительно невелико, и, при этом, уже банки соперничают между собой за право их обслуживать, что приводит к падению процентных ставок. В то же время, потребительское кредитование остается высокоприбыльным, обеспечивая банкам в несколько раз большую процентную маржу, чем корпоративные займы. Тем не менее, переход к потребительскому кредитованию в новых рыночных странах требует солидной подготовки. Банкам не только приходится преодолевать различные проблемы, вызванные, в основном, недостатком правового и информационного обеспечения данной деятельности, но и перестраивать структуру своего бизнеса.

Двести пятьдесят процентов роста за пять лет!

Потребительское финансирование – относительно новое направление в банковском бизнесе Китая. В мае 1998 года Народный банк Китая (People's Bank of China – РВС) издал директивный документ под названием "Методы управления персональными жилищными кредитами" ("Methods of Management of Personal Housing Loans"), детализировав нормативы по процентным ставкам, срокам платежей и правам заемщиков в банковском бизнесе по ипотечному кредитованию. В данном документе содержалось обращение к коммерческим банкам страны уделять больше внимания развитию потребительского кредитования. В 1999 году РВС обнародовал еще один акт – "Директиву о правилах ведения персонального потребительского кредитования" ("Guidelines for Conducting Personal Consumer Credit"), согласно которой всем коммерческим банкам КНР давалось разрешение предлагать потребительские кредиты населению. Этот документ обязывал китайские банки наращивать объемы выдаваемых жилищных кредитов и займов на приобретение автомобилей, разрабатывать и внедрять новые продукты потребительского финансирования, а также осуществлять продвижение таких продуктов как кредитные карточки и чековые книжки для индивидуальных клиентов.

Visa International открывает представительство в Украине

Молодое поколение китайцев выбирает кредитные карточки

По мнению китайских банкиров, местных финансовых экспертов и их зарубежных коллег, политика приоритетного развития специальных экономических зон Китая в приморских провинциях начинает давать свои результаты как с точки зрения привлечения иностранных инвестиций, так и в плане наращивания банковского потенциала в этих регионах. Так, агломерация вокруг Шанхая и дельты реки Янцзы уже выполнила свои обязательства перед Пекином за счет привлечения многомиллионных зарубежных инвестиций и создания надежной основы для развития местного частного сектора. При этом, все эти меры были проведены без какой-либо политической шумихи, ажиотажа и надрыва. Благодаря "естественному" развитию Шанхай и подобные ему регионы становятся важным плацдармом для внедрения передовых западных технологий, в том числе и в финансовой сфере.

Потребительские кредиты… через банкомат

В сегодняшнем мире существует огромное многообразие платежных карточек. С помощью этого небольшого кусочка пластика с чипом или магнитной полосой можно снять деньги со счета, оплатить услуги мобильной связи, телефонные переговоры или проезд в городском транспорте. Карточки стали удобным и надежным платежным средством во всем мире. При этом, стираются временные границы и сокращаются расстояния: практически из любой точки мира клиент может связаться со своим банком, сделать необходимые покупки и оплатить счета либо получить наличные. Но что же делать тем, у кого на счету денег нет? Оказывается, и эта проблема сейчас решается довольно просто: можно взять деньги в кредит в банке и посредством все той же карточки получить их в банкомате. Во многих странах уже действует подобная система потребительских кредитов, а на Тайване кэш-карточки (от английского "cash" – "наличные") переживают настоящий бум.

Лицом к частным клиентам

Финансовый кризис 1994 года привел к резкому снижению и без того не очень высокого уровня благосостояния средне- и малообеспеченных слоев населения в Мексике. В итоге этот сегмент базы клиентов фактически выпал из поля зрения финансовых институтов страны. Положение в данной сфере заметно изменилось после создания в конце октября прошлого года Banco Azteca. Этот финансовый институт с самого начала своей деятельности взял курс на ведение операций с наименее обеспеченными мексиканскими потребителями. И несмотря на скептические прогнозы некоторых аналитиков уже за первые пять месяцев операций Banco Azteca удалось превзойти изначально запланированные показатели объема депозитов и выданных кредитов, а также количества счетов. Таким образом, ориентация на интересы потребителей оказалась эффективным стратегическим шагом руководства Banco Azteca.

Борьба за рынок автомобильного кредитования усиливается

Активность, с которой электронные финансовые компании принялись в последнее время вести операции на рынке автомобильного кредитования, серьезно беспокоит производителей автомобилей и их дилеров. Дело в том, что теперь, используя электронные системы кредитования, потенциальные покупатели могут заранее получать кредит и выступать в процессе переговоров о приобретении новой машины уже как клиенты, располагающие наличными средствами. Таким образом, дилерские компании фактически лишаются значительной доли прибылей, которые они получают за счет оплаты услуг финансирования покупок автомобилей. В ответ на такое развитие событий автомобильные дилеры начали укреплять связи с банками, обращаясь к прямым контактам и создавая специальные платформы для операций "дилер-кредитор". Кроме того, консорциум из нескольких ведущих производителей автомобилей намерен к концу 2003 года создать собственную платформу аналогичного профиля для обновления рынка автомобильного кредитования.

Ставка на европейских потребителей

Заметные различия национальных особенностей британцев и жителей континентальных европейских стран ярко проявляются и в такой, казалось бы, никак не связанной с этнографическими признаками сфере как операции с кредитными карточками. В то время как в Соединенном Королевстве объем сделок, осуществляемых при помощи кредитных карточек, год от года стабильно увеличивается, потребители из Франции, Германии и других европейских стран по-прежнему предпочитают в качестве платежного средства чековые книжки, наличность или дебитные карточки. Однако, по мере того как клиенты осознают выгодность использования именно кредитных карточек, спрос на эти продукты начинает возрастать и в континентальной Европе. Поэтому все большее число компаний-эмитентов обращают самое пристальное внимание на континентальный европейский рынок, активизируя свой бизнес в этом регионе.

Пополнение счета посредством банкоматов

Американцы давно уже оценили удобство банкоматов, дающих круглосуточный доступ к их счетам, и мобильных телефонов, которые можно всегда носить с собой. Поэтому не удивительно, что производители и поставщики банкоматов (или, как их называют, Automatic Teller Machine – ATM), а также операторы мобильной связи нашли точки соприкосновения в завоевании новых клиентов и предложили им услугу пополнения счета с использованием банкоматов. Кроме несомненного удобства для клиентов, компании обеих отраслей намерены извлечь из этого и собственную выгоду. В последнее время количество трансакций через банкоматы значительно сократилось, и операторы ATM надеются, что предложение дополнительных услуг и продуктов будет способствовать наращиванию их объема. А операторы мобильной связи практически исчерпали существующие возможности расширения клиентской базы и видят дальнейший потенциал в привлечении новых групп абонентов, например, молодежной аудитории.

Новый облик отделения

По мнению многих западных банкиров, традиционные банковские отделения старого образца c просторными вестибюлями, высокими потолками, стандартным набором стоек, многочисленными кассовыми отделениями и бесконечными очередями клиентов в последние дни расчетных периодов постепенно уходят в прошлое. Современные банковские технологии, новые финансовые продукты и услуги, а также меняющиеся потребности и привычки потребителей заставляют банкиров видоизменять и модифицировать дизайн и структуру отделений банков в интересах улучшения качества обслуживания клиентов и повышения доходности своих финансовых институтов.

Опыт франчайзинга в банковском бизнесе

В современном бизнесе франчайзинг применяется уже давно и стал привычным явлением. Под этим понятием подразумевают такое ведение дела, когда независимый предприниматель (франчайзи) открывает торговую точку, используя бренд известной компании (франчайзера), которая предоставляет ему это право в обмен на долю доходов или фиксированную выплату, а также жестко контролирует его деятельность, дабы она полностью соответствовала корпоративным нормам. Франчайзинг – широко известный метод ведения бизнеса в сфере торговли и общественного питания, однако на финансовом рынке он не получил распространения. Тем не менее, в США в последнее время появляются прецеденты открытия региональных отделений, обладающих логотипами крупных и известных банков, но находящихся под управлением местных институтов. Почему так происходит? Да по той же причине, что стоит за любыми франчайзинговыми соглашениями в других отраслях. Если крупный банк успешно выступает на рынке, то под его брендом будет легче вести свои операции. Сам же франчайзер выигрывает, так как не расходует средства на расширение собственной сети отделений, к тому же, еще может воспользоваться контактами и связями своего локального партнера.

Стратегии развития банковских отделений

После занявшего несколько лет периода интенсивного развития альтернативных каналов связи с клиентами западные финансовые институты вновь повернулись лицом к отделениям. Несмотря на многообразие электронных каналов доступа к банковским продуктам и услугам клиентам часто необходимы личный контакт и консультация компетентного специалиста, что могут обеспечить только отделения. Проведение акций по привлечению клиентов, снижение стоимости услуг, рационализация деятельности офисов демонстрируют, что работа отделений, сегодня зачастую малоэффективная, может быть направлена в лучшую сторону. Клиенты должны воспринимать поход в местное отделение своего банка не как нудную обязанность, а как приятное событие, а самим финансовым институтам следует рассматривать отделения в качестве мест для новых деловых знакомств и совершения высокоприбыльных продаж. Добиться этого можно, только выделившись на фоне конкурентов, показав свои преимущества по уровню сервиса, качеству продуктов и услуг и их ассортименту, что в правильном сочетании приведет к увеличению прибыльности отделений и банка в целом. Американская консультационная компания Boston Consulting Group определяет три направления, которые могут помочь банкам достигнуть цели.

Информационная иерархия

Применение банками новых информационных решений, дающих возможность облегчить и ускорить работу операционистов и предоставляющих клиентам прямой доступ к некоторым видам трансакций, давно стало нормой у западных банков. Однако в погоне за новыми функциями и программными приложениями многие забывают о необходимости их постоянного обновления, поддержки и интеграции систем разных подразделений и различных разработчиков, а это уже головная боль для крупных банков и требует постоянно возрастающих затрат. Некоторые банки, решая этот вопрос, идут по пути наименьшего сопротивления, передавая управление своей инфраструктурой сторонним фирмам. Другие же выбирают иное решение, позволяющее сохранить контроль в своих руках и улучшить работу всей системы.

Банки внедряют новые технологии в сфере финансирования торговли

Как отмечают многие специалисты, роль банков в управлении рисками, связанными с поставками товаров и их оплатой, фактически не претерпела сколько-нибудь существенных изменений еще с XVII века. Благодаря сохранению старинных обычаев деятельность финансовых институтов в этой сфере чем-то напоминает работу средневековых гильдий, главный движущий фактор которых – стремление и продавцов, и покупателей минимизировать административные расходы. Однако, сколь бы прочными ни были традиции финансовых институтов, занятых обеспечением торговых сделок, игнорировать технологический прогресс, достигнутый за последние четыре столетия, они просто не в состоянии. Растущие потребности клиентов вынуждают банкиров все более активно адаптировать финансирование торговли к современной эпохе. Ключевым аспектом начавшейся модернизации операций финансовых институтов по обеспечению торговых сделок становится повсеместное внедрение интернет-технологий.

Вся страна – в одной монете

Сувенирно-монетная отрасль – прихоть коллекционеров или действительно прибыльный бизнес? В самом ее названии уже заложен ответ, который можно интерпретировать как "сувениры, приносящие монеты". Сувенирно-монетные изделия рассчитаны не только на граждан государства и частных коллекционеров, но, прежде всего, на иностранного покупателя. Для экономики страны подобная продукция важна не столько сувенирными аспектами, сколько как способ получения прибыли и популяризации имиджа станы и национальных платежных средств. Продавая сувенирно-монетную продукцию, страна, прежде всего, продвигает свою национальную валюту.

Вся страна – в одной монете

Сувенирно-монетная отрасль – прихоть коллекционеров или действительно прибыльный бизнес? В самом ее названии уже заложен ответ, который можно интерпретировать как "сувениры, приносящие монеты". Сувенирно-монетные изделия рассчитаны не только на граждан государства и частных коллекционеров, но, прежде всего, на иностранного покупателя. Для экономики страны подобная продукция важна не столько сувенирными аспектами, сколько как способ получения прибыли и популяризации имиджа станы и национальных платежных средств. Продавая сувенирно-монетную продукцию, страна, прежде всего, продвигает свою национальную валюту.

"Банковская практика за рубежом" #6

"Трезвенники" из WestLB

Как известно, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Очевидно, руководствуясь этим принципом, в 1998 году крупнейший земельный банк Германии Westdeutsche Landesbank (WestLB) решился на смелый эксперимент: в Лондоне было создано подразделение WestLB ASPF, которое активно занялось секьюритизацией активов и инвестициями с собственного счета. Все шло великолепно, пока в мае текущего года не обнаружилось, что предоставленный ASPF заем на $580 млн., возможно, придется отнести к разряду безнадежных, что приведет к потере значительной части прибыли банка. Разумеется, нельзя выигрывать всегда, но этот случай заставил топ-менеджеров WestLB попытаться оценить ситуацию более трезво. Результатом такой "трезвой" оценки стало намерение выставить на продажу подразделение ASPF, которое в течение нескольких последних лет обеспечивало более половины суммарных прибылей всей группы.

Второй банк Германии начал распродажу активов

Тяжелый экономический спад в Германии особенно сильно ударил по банковской системе страны, для которой характерны низкая прибыльность розничного финансового бизнеса, большие объемы кредитования малых и средних предприятий, а также высокая конкуренция, негативно воздействующая на рентабельность. Из всех крупных германских банков относительно спокойно может себя чувствовать только Deutsche Bank, имеющий значительное присутствие за рубежом. В то же время, HypoVereinsbank (HVB), второй по величине банк страны, находится в кризисе. Ранее HVB, созданный в результате слияния в 1998 году, специализировался на кредитовании и понес большие убытки, отчисления на покрытие которых "размыли" его капитальную базу. Чтобы восстановить показатель достаточности собственного капитала первого порядка до нормального уровня, банку необходимо привлечь в этом году около @1.7 млрд. HVB решает эту задачу посредством продажи ряда привлекательных активов. Конечно, теперь говорить о продолжении кредитной стратегии банка не приходится; впрочем, по словам экспертов, ему сейчас вообще не до стратегии. Все заслонила голая тактика выживания.

Резонанс

Решение правительства Японии о проведении инъекции 1.96 трлн. иен ($16.6 млрд.) государственных средств в капитал проблемной банковской группы Resona (см. БП № 5) вызвало немало резонных вопросов. Следует ли это понимать как начало давно предсказываемого банковского кризиса? Или власти просто взяли банк, "который не жалко", и использовали его в качестве предупреждения другим ведущим финансовым институтам, требуя ускорения внутренних реформ? И что, в конце концов, они теперь намерены делать с пятым по величине банком страны? Пока на эти вопросы нет вразумительных ответов, хотя для принятия решения по Resona у правительства, бесспорно, был свой резон. Однако даже несмелые и половинчатые шаги в сторону "шоковой терапии" банковского сектора вызывают жесткую критику со стороны высокопоставленных резонеров. Так что понять японских реформаторов можно. И, все же, рано или поздно политикам придется на что-то решиться.

Болгария продала последний государственный банк

В конце мая было официально объявлено о завершении процесса продажи последнего болгарского финансового института, остававшегося под государственным контролем, – DSK Bank. Второй по величине банк Болгарии был приобретен крупнейшим венгерским коммерческим банком OTP, победившим в конкурентной борьбе австрийский Erste Bank. При этом, плата венгров за DSK существенно превзошла прогнозируемые болгарскими властями суммы. Таким образом, приватизационная сделка удовлетворила обе стороны: правительство Болгарии выручило неплохие деньги и продемонстрировало готовность активизировать приватизацию государственных предприятий (последнее особенно важно в свете возможного вступления страны в ЕС в 2007-2008 годах), а венгерский банк получил возможность заметно укрепить свои позиции на болгарском финансовом рынке.

Еще один американский банк делает ставку на розничный бизнес

На протяжении 80-90-х годов First Union, как и многие другие банки США, активно включился в процесс слияний и поглощений. Агрессивная политика в этом направлении и поглощение более десятка брокерских и инвестиционных компаний позволили этому финансовому институту войти в десятку крупнейших банков страны. Однако более пристального внимания заслуживает одна из последних сделок в этом направлении – присоединение в 2001 году Wachovia, одного из ведущих игроков американского банковского рынка, обеспечившее объединенному институту место в числе крупнейших банков США. Аналитики до последнего момента не верили, что First Union решится на эту сделку стоимостью более $14 млрд. и физически сможет осуществить покупку Wachovia. По мнению экспертов, в момент поглощения могло случиться так, что яйцо съело бы курицу и First Union как конгломерат разнородных структур попросту "растворился" бы в "монолитном" Wachovia.

Банк, который не устает удивлять

Этот банк не похож на другие, у него особенный стиль. Если, как правило, банки стремятся чуть ли не к поголовному переводу клиентов на "дистанционное" обслуживание за счет интенсивного использования электроники, американский банк Commerce Bancorp действует совершенно иначе. Основным принципом работы этот финансовый институт избрал предоставление клиентам максимальных удобств и создание "дружественной" атмосферы в отделениях. В то время как многие банки сокращают число отделений, Commerce неустанно увеличивает их количество и находит новые способы активизации интереса клиентов. Сегодня, как никогда ранее, актуальны и стали востребованными живое общение и консультации компетентных специалистов по финансовым вопросам, персональное внимание к нуждам каждого отдельного клиента, быстрая и эффективная помощь в решении все более усложняющихся проблем. Все это могут предоставить только отделения с опытным и грамотным персоналом. Казалось бы, все мыслимые и немыслимые способы привлечения клиентов в отделения давно известны и опробованы. Однако опыт Commerce показывает, что существует еще масса неиспользованных возможностей для более эффективной и прибыльной работы банковских отделений.

Под своим именем

Чешский банк Ceska Sporitelna стартовал новую программу лояльности для пользователей платежных карточек, которая, как он надеется, значительно расширит его клиентскую базу. Согласно условиям данной программы все пользователи платежной карточки Ceska Sporitelna могут накапливать баллы, которые затем обменяют на различные призы, включая авиабилеты. Пока никакой другой банк в Чешской Республике не внедрил систему поощрения такого рода, но большинство ведущих институтов готовятся запустить аналогичные программы стимулирования клиентских расходов либо к концу 2003-го, либо в течение 2004 года.

Методы минимизации кредитного риска

Как бы ни разнообразили банки предоставление клиентам финансовых услуг, генерирующих доход в виде комиссионных, кредитование всегда останется основным видом их деятельности. Однако займы корпоративным и частным клиентам постоянно сопряжены с риском невозврата, а азиатский кризис 1997 года и длящийся уже третий год экономический спад в развитых странах сделали эту проблему, как никогда, актуальной. Естественным ответом ряда финансовых институтов на этот вызов стала минимизация риска, т.е. сосредоточение на работе с самыми надежными клиентами. Но подобная деятельность малоприбыльна, поэтому большинство банков развитых и новых рыночных стран исповедуют иной принцип – управление риском, плотный контроль кредитных операций, учет и предупреждение возможных потерь и, наконец, удаление рискованных активов с баланса посредством секьюритизации. При этом, внедрение данной концепции требует согласованной работы различных подразделений банка и создания специализированных инструментов и структур, обеспечивающих контроль риска без ущерба для прибыльности.

Ставки растут

За последние несколько месяцев многие американские пользователи кредитных карточек с удивлением обнаружили, что их процентные ставки удвоились (а то возросли и еще больше). При этом, большинство потребителей не получали никакого предварительного уведомления от своих банков о том, что со временем им придется вносить большие суммы в счет погашения кредита. Причина повышения процентных ставок довольно простая: банки прибегают к таким непопулярным мерам, чтобы обезопасить себя от риска невозврата долгов. Подобная практика решения проблем за счет потребителей практически стала нормой для американских финансовых компаний и банков – эмитентов кредитных карточек. Она базируется на создании подробных досье на клиентов. Процентные ставки увеличиваются, например, в тех случаях, если клиенты покупают жилье или машину в кредит, обращаются в банк с просьбой оформить новую кредитную карточку либо пропускают срок внесения платежей.

Когда компаниям мало веры

Сегодня руководители финансовых институтов Индонезии все чаще говорят о широких возможностях потребительского рынка. Это связано, прежде всего, с тем, что страна выходит из экономического спада, в ней значительно вырос уровень жизни, увеличились потребности населения, в том числе и в качественном банковском обслуживании. Кроме того, правительство Индонезии проводит политику поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, которые оказались наиболее стойкими в кризисные 1997-1999 годы. Естественно, банки не могли не оценить возможности, которые предоставляет потребительский рынок, а перспективы розничного бизнеса привлекают все больше финансовых институтов страны. Рекламные кампании индонезийских банков наперебой предлагают различные финансовые продукты, нацеленные на частного потребителя: кредитные карточки, кредитование приобретения жилья и автомобилей, а также кредиты под залог продукции малых предприятий.

Кредитные деривативы и информационные технологии

Современная ситуация в мировой банковской отрасли и в кредитном секторе в частности складывается таким образом, что финансовые институты вынуждены постоянно изыскивать новые механизмы управления риском. К их числу относятся и кредитные деривативы (credit derivatives) – финансовые инструменты, страхующие банки от дефолта. Классический кредитный дефолтный своп (credit default swap) представляет собой контракт, по которому банк выплачивает внешнему инвестору премию, измеряемую в базисных пунктах в год. Последний, в свою очередь, обязуется возместить банку потери от невозврата кредита. Быстрый рост в последнее время этого рынка как по объему, так и по сложности продуктов заставляет банкиров, дилеров и инвесторов шире применять информационные технологии, разрабатывать более совершенные аналитические системы и создавать базы данных, обеспечивающие оптимальное соотношение риска и доходности вложений.

Новая роль банкоматов

Операции с наличностью сами по себе требуют немалых денежных затрат. К такому выводу уже давно пришли многие финансовые специалисты. Выпуск банкнот, их распространение, сортировка и хранение в большинстве стран мира обходятся, в среднем, примерно, в $100 в год на каждого жителя. При этом, на долю банков приходится 40% от затрат на оборот наличных, на долю розничных торговых компаний – 50%, а оставшиеся 10% покрывают центральные банки и прочие государственные организации. Один из путей сокращения подобного рода расходов заключается в максимальной автоматизации обращения наличных денег. Важную роль в этом процессе должны сыграть банкоматы, оснащенные функцией оперирования наличностью (cash handling).

Проблемы электронного обслуживания

Одна из главных целей, стоящая сегодня перед специалистами в области банковских информационных технологий, заключается в обеспечении высокой эффективности и производительности операционной деятельности при одновременном сокращении расходов. Становится очевидным, что для ее достижения необходим новый прорыв в сфере функциональных возможностей банковских технологических платформ и систем управления затратами. Не последнюю роль в этом, по мнению международных экспертов, должны играть также повышение финансового опыта потребителей и укрепление отношений с клиентами.

Современный этап развития технологий CRM: прогресс или регресс?

Вопросы эффективного управления отношениями с клиентами (Customers Relationship Management – CRM) продолжают оставаться весьма актуальной темой в западных банках. И, пожалуй, мало какой аспект вызывает в последнее время у них столько озабоченности и беспокойства, как проблема технологического обеспечения CRM. По некоторым данным, с середины 90-х годов американские и европейские финансовые институты израсходовали на внедрение технологий управления отношениями с клиентами сотни миллионов долларов, надеясь, что улучшится продажа банковских продуктов и услуг в случае получения детализированной информации о потребителях. Практический же эффект от применения систем CRM, по признанию многих аналитиков, пока очень далек от идеального. Что же нужно сделать для того, чтобы исправить подобную ситуацию?

Информационные приоритеты

По оценкам международных экспертов, сектор финансовых услуг, с технологической точки зрения, считается одним из наиболее развитых сервисных секторов, где на информационные технологии традиционно расходовалась большая часть доходов, чем в других отраслях экономики. Однако современная нестабильная экономическая ситуация в странах Запада заставляет американские и европейские банки и финансовые компании забыть о своих привычках бесконтрольно тратить деньги. Им поневоле приходится фокусировать внимание на инвестициях именно в те технологические проекты, которые реально обеспечивают приемлемую прибыль.

Альтернатива аутсорсингу

За прошедшие два года американский Bank One, входящий в первую десятку финансовых институтов США, осуществил (или запланировал провести) ряд важных шагов в области технологий обеспечения финансовых операций. Банк объединил семь отдельных депозитных систем, разорвал аутсорсинговые контракты на сумму $2 млрд. с компаниями IBM и AT&T в части внедрения информационных технологий, принял на работу в технологическое подразделение 1900 новых сотрудников, приступил к переводу под собственное управление операций с кредитными карточками и активно занялся работой с электронными чеками. Все эти шаги Bank One осуществил исходя из той предпосылки, что операции банка в сфере информационных технологий должны быть самым тесным образом связаны с остальными направлениями его бизнеса, а сотрудники банка, занятые разработкой и внедрением данных технологий, должны всемерно помогать менеджерам прочих подразделений выдавать новые идеи и решения.

Bank of America: игра на поле интернет-бизнеса

Говоря о деятельности одного из ведущих банков США Bank of America (BofA) в области электронных финансовых операций, большинство специалистов в один голос называют успехи, достигнутые им в данной сфере, едва ли не наиболее значительными за всю историю интернет-бизнеса. Сейчас BofA – лидер мирового рынка по числу пользователей электронных операционных систем, намного опережающий ближайших преследователей. При этом, банк занимает первое место среди крупнейших финансовых институтов страны по числу активных потребителей электронных продуктов и услуг и входит в ведущую тройку по показателю доли таких пользователей в общей базе клиентов. Столь успешных результатов ему удалось достигнуть благодаря сочетанию эффективного маркетинга интернет-услуг, простоты пользования электронными продуктами и хорошо продуманной стратегии развития бизнеса.

Электронные ловушки для доверчивых клиентов

По мнению авторитетных международных специалистов, Интернет в последнее время становится серьезным фактором риска для компаний, продающих товары и оказывающих финансовые услуги, из-за резкого роста случаев электронного мошенничества. Преступники настолько усовершенствовали тактику действий, что отследить сценарий их преступлений зачастую не представляется возможным. Многие эксперты прогнозируют, что по мере дальнейшего развития электронной коммерции (e-commerce) расходы на борьбу с мошенничеством в интернетовской сети будут расти в геометрической прогрессии.

"Банковская практика за рубежом" #7

Нет мира в Корее

Реформы в корейской экономике и финансовой системе после кризиса 1997 года считаются образцовыми для стран Восточной и Юго-Восточной Азии. Многие западные эксперты неоднократно приводили в пример безнадежно погрязшей в депрессии Японии решительных корейцев, не побоявшихся потратить около $130 млрд. для национализации и санации проблемных банков, а затем полностью реорганизовавших банковскую систему, допустив к этому процессу иностранных инвесторов и консолидируя сектор. Однако события последних месяцев показали, что процесс реформ в Корее еще далеко не завершен. Приватизация оставшихся в собственности государства банков встретила серьезные препятствия, а пережившие кризис конгломераты-"чеболы" снова возродили старую политику инсайдерского кредитования и махинаций с отчетностью.

С надеждами на лучшее

По единодушному мнению аналитиков, последние полтора года стали наихудшим периодом для германских банков с момента окончания Второй мировой войны. Для подобных утверждений есть все основания: в 2002 году и в первом полугодии 2003-го финансовые институты Германии столкнулись с падением стоимости акций, увеличением убытков, снижением кредитных рейтингов и ростом числа невозвращенных кредитов. Ходили даже слухи, что эти некогда ведущие банки Европы испытывают проблемы с ликвидностью. Однако каким бы неудачным ни был этот период для германского банковского сектора, он уже – история. Сейчас руководители крупнейших банков страны с умеренным оптимизмом пытаются смотреть в будущее, заявляя, что худшие времена для их институтов остались позади. Впрочем, и банковские эксперты, и инвесторы сильно сомневаются в обоснованности таких заявлений, учитывая далеко не лучшее экономическое положение Германии.

"Двойка" за самостоятельную работу

В июле 2005 года в германской финансовой системе ожидается революция. В это время, повинуясь решению Европейской комиссии, германское правительство отменит государственные гарантии, которыми на протяжении более чем полувека пользовались земельные и сберегательные банки страны. Через два года всем этим финансовым институтам, которые пока что доминируют на национальном розничном рынке и в секторе кредитования компаний малого бизнеса, придется жить по обычным рыночным законам и привлекать финансирование согласно их действительной надежности и реальному кредитному рейтингу. Уже сейчас можно безошибочно определить, что эта перестройка будет для немецких госбанков очень болезненной. Благодаря гарантийной страховке, которой они пользовались на протяжении десятилетий, эти банки напрочь разучились контролировать затраты и считать прибыли. Это показал, в частности, пример Westdeutsche Landesbank (WestLB) – крупнейшего земельного банка Германии, в 2002 году разделившегося на "государственную" и "коммерческую" части. Как предполагалось, коммерческое подразделение WestLB (оставшееся под оригинальным названием) покажет остальным германским госбанкам пример преобразования в эффективный финансовый институт, однако ожидания пока не оправдываются.

Сильный бренд – залог успеха

В настоящее время в сфере финансовых услуг западных стран происходят коренные изменения в отношении руководства банков и компаний к брендам своих институтов. Волна крупных консолидационных сделок и дерегуляция мировых рынков продемонстрировали возросшую роль сильных торговых марок в успешных операциях финансовых институтов. Выяснилось, что наличие хорошо узнаваемого во всем мире бренда, такого как, к примеру, UBS (United Bank of Switzerland), дает его владельцу неоспоримые преимущества перед конкурентами на международном и внутреннем финансовом рынке. Как следствие, – ряд крупных западных банков, например, британский HSBC, приступили к объединению операций под единым корпоративным брендом. В то же время, именно наличие сильных и популярных среди потребителей торговых марок дало возможность некоторым компаниям (например, британским Virgin и Sainsbury's) успешно приступить к финансовым операциям без опыта ведения бизнеса в этой сфере. По мнению специалистов, усиление роли брендов в банковском бизнесе может изменить способы продажи клиентам финансовых услуг в столь же значительной степени, как в свое время внедрение информационных технологий изменило приемы бизнеса банков.

Банки активизируют работу с брендами

Наметившееся в последнее время усиление роли брендов в бизнесе банков и компаний сектора финансовых услуг привело к серьезным изменения в рыночной стратегии этих институтов. Повышенное внимание начинает уделяться мерам, направленным на развитие и укрепление позиций брендов финансовых институтов. При помощи сильных торговых марок руководство банков рассчитывает добиться не только положительного имиджа для своих институтов в глазах существующих и потенциальных пользователей финансовых продуктов, но и создать предпосылки для налаживания взаимовыгодных и долгосрочных деловых отношений с клиентами, выработки маркетинговых стратегий, ориентированных на интересы потребителей.

Больше клиентов, хороших и разных!

Западноевропейский рынок розничных финансовых услуг становится все более конкурентным. Вследствие экономического спада в регионе прибыльность многих направлений финансовой деятельности значительно снизилась, что привлекает в относительно мало пострадавший потребительский сектор банки, а также новых игроков в финансовом бизнесе, в частности, сети супермаркетов и энергетические компании. Однако при работе на этом направлении необходимы наличие сильного узнаваемого бренда и взвешенная рекламная стратегия. У Bank of Scotland, одного из ведущих банков Великобритании, объединившегося в 2001 году с банком Halifax, но продолжающего выполнять многие операции под собственной торговой маркой, с узнаваемостью бренда особых проблем нет, хотя это не означает, что ему можно почить на лаврах. С учетом возросшего давления со стороны конкурентов Bank of Scotland предпринимает шаги для привлечения новых клиентов и повышения уровня доверия к банку действующих потребителей. Для этого банк, в частности, широко использует информационные технологии.

Банковский маркетинг до 16 и старше

Банковское обслуживание молодежной аудитории в Великобритании пока не слишком популярно, хотя многие аналитики склоняются к мысли, что это весьма перспективное направление. Во-первых, молодые люди до 18 лет очень активно пользуются Интернетом, что открывает прекрасные возможности для предложения им финансовых услуг в режиме он-лайн. Во-вторых, сегодняшние подростки в недалеком будущем могут стать для банков прибыльными взрослыми клиентами, что позволяет говорить о целесообразности установления долговременных отношений финансовых институтов с этой возрастной группой. Естественно, у обслуживания таких клиентов свои особенности, которые банкам следует учитывать при подготовке рекламных кампаний. Наиболее популярными средствами продвижения финансовых продуктов и услуг для молодежи до 18 лет считаются Интернет и SMS-сообщения. Опыт британских банков показывает, что в данной области еще много неиспользованных возможностей.

Второе пришествие мобильного банкинга

Мобильная связь – одна из главных составляющих того бума в сфере информационных технологий, который охватил западные страны в 1998-2000 годах. Объемы национальных рынков расширялись тогда на десятки процентов в год, технологические новинки следовали одна за другой непрерывным потоком. Соединить мобильную связь и Интернет – две самые популярные новации второй половины 90-х годов – мечтали многие компании, благо технический прогресс привел к появлению WAP-протокола, обеспечивающего подключение телефонов к "всемирной паутине". Мобильный банкинг – предоставление финансовых услуг через мобильные телефоны третьего поколения – считался чуть ли не самым перспективным направлением начала XXI века. Однако, как выяснилось, потребители были не готовы к таким новинкам, и все широкомасштабные программы мобильных финансовых услуг "первой волны" 2000-2001 годов потерпели неудачу. Тем не менее, ни банки, ни провайдеры мобильной связи не отказались от этой идеи и продолжают разработку и реализацию совместных проектов. Правда, теперь они менее амбициозны, зато более практичны.

U.S. Bancorp: движение против течения

На современном этапе развития банковской отрасли США, когда основными тенденциями стали создание новых отделений, внедрение технологий управления отношениями с клиентами (customer relationship management – CRM) и стимулирование перекрестных продаж финансовых продуктов и услуг, любые отличные от этих направлений стратегии и взгляды стоят особняком и вызывают особый интерес. В этом привлекательны стратегические концепции американского банка U.S. Bancorp, последовательно реализующего на практике программу под названием "банковский сервис с пятизвездочной гарантией" ("five-star service guarantee"), ставшую ключевым элементом его розничного банковского бизнеса. Репутация одного из главных архитекторов подобной стратегии в современной банковской отрасли США по праву принадлежит 45-летнему Ричарду Дэвису, начальнику департамента розничных банковских операций и заместителю председателя правления U.S. Bancorp.

Смена вех в Alliance & Leicester

Специализация или диверсификация? Проблема правильного сочетания этих стратегий в последние годы стала весьма актуальной для банкиров западных стран, озабоченных падением прибыльности ряда направлений финансового бизнеса и поиском новых перспективных ниш. Для британского банка Alliance & Leicester, образовавшегося благодаря трансформации строительного общества (building society) в полноценный финансовый институт, этот вопрос звучал иначе: где найти новые возможности для роста взамен переполненного и высококонкурентного рынка ипотечного кредитования? Руководство банка отнеслось к решению этой проблемы со всей ответственностью, тщательно выбрав новые направления, на которых Alliance & Leicester мог бы получать весомую прибыль, а также разработав оптимальную тактику проникновения на эти рынки.

А вы так делаете?

Как привлечь новых клиентов? Как увеличить прибыли? Как отвоевать часть рынка финансовых услуг для малых предприятий? Эти и другие вопросы вставали и встают перед многими зарубежными банками, рассчитывающими играть активную роль в данном секторе финансового рынка – одном из наиболее прибыльных и перспективных в развитых странах. Впрочем, а отдают ли они себе отчет в том, что и как нужно делать для того, чтобы приобрести клиента – малое или среднее предприятие? Возможно, не стоит ждать, пока клиент сам придет и обратится за кредитом, а лучше самому предложить ему выгодные варианты сотрудничества с упрощением бюрократических процедур получения кредитных средств? Многие американские банки уже внедрили подобный подход и вполне успешно предлагают свои услуги малому бизнесу, открывая для себя новые источники доходов.

Комплексный бизнес

После того как принятый в 2001 году закон Gramm-Lech-Bliley официально разрешил американским универсальным финансовым институтам вести торговлю страховыми продуктами, маловероятно, что у местных банков возникнут серьезные проблемы при перекрестных продажах страховых услуг. Действительно, на финансовом рынке, формат которого предполагает оказание комплексного банковского сервиса, страховые полисы просто становятся еще одним дополнительным пакетом услуг в ассортименте торговых операций банка. Объединив продукты по страховке автомобилей со сберегательными и брокерскими услугами, финансовые институты могут осуществлять перекрестную продажу предложений, привлекательность которых, наверняка, привлечет внимание клиентов.

Отнюдь не карточный домик

Так сложилось исторически, что более консервативные банковские структуры часто перенимают передовой опыт обслуживания клиентов у более гибких и современных розничных торговых компаний. До сегодняшнего времени эти идеи, однако, в основном, относились к изменениям дизайна отделений и внедрению передовых стандартов обслуживания. Сейчас некоторые западные банки "позаимствовали" у розничных торговцев еще один продукт – подарочные платежные карточки, особенно популярные среди клиентов в период перед рождественскими праздниками. Исследование Paymentech, американской компании по обработке розничных платежей, показало, что в 2002 году подарочные платежные карточки приобрело более 30% всех клиентов розничных магазинов. Воодушевленные таким успехом, ассоциации эмитентов банковских кредитных карточек разработали ряд новых карточных продуктов, предназначенных как для корпоративных, так и частных клиентов.

Новая модель электронной оплаты счетов

В настоящее время ряд ведущих американских компаний – эмитентов кредитных карточек, в том числе – Bank One Card Services, MBNA, Visa и American Express, ведут работы по созданию новой системы электронной оплаты счетов. Предлагаемая ими модель предусматривает просмотр клиентами своих счетов на веб-сайтах их предъявителей с последующей оплатой этих счетов при помощи кредитных карточек. Хотя пока данная модель применяется не очень широко, по мнению аналитиков, ее активное внедрение может дать определенные преимущества всем участникам процесса электронного предъявления и оплаты счетов – потребителям, банкам и самим сервисным компаниям, выставляющим эти счета.

Приоритет информации

С целью наращивания объемов продаж финансовых продуктов банки стремятся обеспечить персонал отделений, который непосредственно работает с клиентами, более совершенными системами обработки данных и использования накопленной информации. И, хотя разные банки применяют различные программы CRM (Customer Relation Management – CRM), все они нацелены на улучшение качества обслуживания и координацию каналов дистрибуции. Теоретически технологии CRM координируют продажи и анализ данных, для того чтобы наиболее оптимально выстроить отношения с клиентами банка. Однако исследование, проведенное в 2002 году American Bankers Association и охватившее средние по местным стандартам финансовые институты с объемами активов от $1 млрд. до $20 млрд., показало, что несмотря на значительные инвестиции в приобретение и внедрение CRM-технологий, в использующих их банках пока нет существенного увеличения объемов продаж финансовых продуктов и услуг. Поэтому в последнее время банки переместили акценты на стимулирование операций через отделения и телефонные центры и стараются обеспечивать своих сотрудников такими системами сбора и обработки клиентских данных, которые могли бы помочь им в общении с потребителями. При этом, пути достижения совершенства у каждого банка свои. И это наглядно демонстрирует опыт трех американских банков.

Защита персональных данных – дело первостепенной важности

Преступления, связанные с использованием в мошеннических целях похищенных личных данных банковских клиентов, в наши дни не знают границ. Простота доступа к Интернету, разнообразные банковские веб-сайты, возможность совершать трансакции в режиме он-лайн и наличие широкого арсенала хакерских инструментов превратили хищение персональной информации в выгодный и легкий бизнес. Преступники повышают свой "профессиональный" уровень, предпочитая вооруженному грабежу и кражам более простой и доступный способ обогащения – использование личных данных банковских клиентов для проведения операций по счетам. Подобные аферы все больше тревожат как банкиров, так и пользователей банковских услуг.

Методология определения операционного риска

Несмотря на активизацию деятельности крупнейших международных банков по управлению и контролю рисков концепция операционного риска, предложенная Базельским комитетом банковского надзора, пока остается "терра инкогнита" для большинства финансовых институтов. Тем не менее, в повседневной деятельности банки несут различные незапланированные убытки, что, по мнению специалистов, необходимо учитывать в резервных отчислениях. Так, по словам старшего вице-президента Федерального резервного банка Бостона Эрика Розенгрена, в 2001 году 20 крупнейших американских банков понесли убытки, связанные с операционным риском, на общую сумму $2.5 млрд. По его словам, на сегодняшний день лишь три банка в США располагают технологиями контроля операционных рисков и еще семь-восемь находятся на уровне, близком к данному определению, однако, все же, демонстрируют недостаточное понимание, в том числе и на уровне высшего руководства. Чтобы помочь банкирам, специалисты Базельского комитета подготовили материалы, разъясняющие суть операционных рисков и пропагандирующие способы их контроля.

"Банковская практика за рубежом" #8

Citigroup: человек-легенда покидает сцену

Уже несколько лет на Уолл-Стрите строили догадки, кого же 70-летний Сэнди Уэйл, создатель и руководитель крупнейшей в мире финансовой группы Citigroup, назовет своим преемником. Сенсационное объявление было сделано 16 июля: с нового года власть перейдет к генеральному директору инвестиционного подразделения Salomon Smith Barney Чарльзу Принсу, впрочем, Уэйл останется председателем правления, по меньшей мере, до 2006 года. Теперь в финансовых кругах пытаются осмыслить это решение. Действительно ли Уэйл решил передать власть или теперь для него более привлекательна роль "серого кардинала"? На этот вопрос трудно ответить однозначно – ведь группу возглавит беззаветно преданный Уэйлу человек, а сам нынешний руководитель Citigroup на несколько лет сохранит за собой пост председателя правления. Так что, еще не известно, кто будет командовать парадом…

Ротшильды всех стран, соединяйтесь!

На нынешнем финансовом рынке с его многомиллиардными сделками и стремительными оборотами банковский дом Ротшильдов выглядит пришельцем из далекого прошлого – из тех давно минувших дней XIX столетия, когда подобные семейные финансовые группы доминировали в банковском деле Европы и Америки, поддерживая своими займами королей и президентов и финансируя войны и технические проекты века. Индустриальная революция, мировые войны, появление крупного промышленного и финансового капитала положили конец господству этих банковских империй прошлого. Некоторые американские группы сумели достойно ответить на вызов времени. Поступившись кое-какими принципами, они преобразовались в акционерные общества, допустили к собственности и управлению чужаков, начали расширять масштабы операций за пределы узкого круга избранных. Более консервативные европейцы не поддались соблазнам и до последнего момента сохраняли бизнес в семейных руках и, в конце концов, были поглощены. Все некогда могущественные банки – Barings, Schroders, SG Warburg, Robert Fleming – ныне стали частями более крупных групп, и во всей Европе только группы Lazard и Rothschild, двое "последних из могикан", еще сохраняют независимость и даже могут почти на равных соперничать с намного более сильными международными инвестиционными банками. Однако даже этим выходцам из прошлого, чтобы не превратиться в музейные реликты, необходимо осовременивать свой бизнес.

Бесконечное расследование

Злоключения американских инвестиционных банков, кажется, близятся к концу. Расследования неприглядной деятельности финансовых институтов во времена бума в секторе телекоммуникаций завершились в апреле мирным соглашением, а в конце июля J.P. Morgan Chase и Citigroup уладили с регулятивными и правоохранительными органами свои проблемы, обусловленные участием в финансовых махинациях Enron. Скандалы постепенно стихают, и, хотя их отголоски еще долго будут поддерживать некоторую нервозность на Уолл-Стрите, рынок несколько оживился: прибыли крупных банков во втором квартале возросли, прогноз же на второе полугодие вполне благоприятный. Более того, аналитики и банкиры полагают, что в 2004 году ситуация полностью стабилизируется. Однако вполне вероятно, что их благоприятные ожидания еще несколько преждевременны.

Эволюция путем убеждения

История с фактической национализацией пятой по величине банковской группы Японии Resona (см. БП № 5 и 6), как и ожидалось, вызвала большой резонанс. Злосчастные налоговые кредиты, которые не были "засчитаны" Resona в качестве капитала, что и привело к инъекции 1.96 трлн. иен ($16.6 млрд.) государственных средств, составляют значительную долю капитальной базы во всех крупных банках страны, которых, таким образом, в любой момент может постигнуть такая же незавидная судьба. При этом, японская экономика все никак не может выйти из многолетней депрессии, из-за чего местные банки практически лишены возможности получения прибыли в объеме, достаточном для покрытия убытков от невозвращенных кредитов и обесценивания принадлежащих финансовым институтам акций промышленных и торговых компаний. Тем не менее, правительство еще надеется, что банки способны самостоятельно преодолеть кризис. Обещанные реформы, призванные привести правила расчета капитальной базы в соответствие западным стандартам, отложены, но менеджеры частных банков должны взять на себя обязательства перед государством в части возвращения к прибыльности и лично нести ответственность за их выполнение.

Большая распродажа в HypoVereinsbank

Экономический кризис, массовые банкротства и дефолты заемщиков привели к тому, что HypoVereinsbank (HVB), второй по величине банк Германии, понес в прошлом году убытки в размере свыше @850 млн. и был вынужден направить около @1.9 млрд. на покрытие ущерба от невозврата кредитов. Все это сократило капитал банка до опасно низкого уровня и заставило руководство HVB приступить к распродаже активов, чтобы восстановить капитальную базу (см. БП № 6). В июле банк провел две операции такого рода, разместив на бирже 25% акций своего дочернего банка Bank Austria Creditanstalt (Baca) и продав небольшой институт потребительского кредитования Norisbank. Однако, при этом, полностью требуемую сумму – @1.7 млрд. – собрать не удалось, так что в ближайшие один-два месяца должны состояться новые сделки. Вообще перспективы HVB, по словам европейских аналитиков, не слишком обнадеживают. Один раз проблему нехватки капитала удалось решить за счет продажи активов. Но что будет делать банк в будущем году, если (вернее, – когда) у него снова возникнут те же трудности?

Мелкие, но устойчивые

Сейчас германский банковский сектор переживает далеко не лучшие времена. Продолжающееся замедление темпов экономического роста и нестабильность фондовых рынков существенно снизили прибыли финансовых институтов Германии и стоимость принадлежащих им портфелей ценных бумаг. Кроме того, германские банки были вынуждены резко увеличить объемы резервов, предназначенных для покрытия рыночных рисков, что также отрицательно отразилось на их финансовом положении. Впрочем, не все финансовые институты Германии оказались на пороге кризиса. В несколько лучшем положении, чем остальные "гроссбанки", находится Deutsche Bank, довольно успешно ведущий операции не только на германском, но и на мировых рынках. В то же время, с не меньшим успехом ведет свой бизнес большая группа самых мелких германских финансовых институтов – государственные сберегательные банки (Sparkassen).

Поможет ли Китаю заграница?

Три года тому назад, когда китайское правительство приступило к реализации плана освобождения балансов ведущих банков страны от невозвращенных кредитов за счет их продажи иностранным инвесторам, казалось, что это мероприятие обречено на успех. Оптимисты среди западных банкиров надеялись, что им удастся откопать "золотые самородки", затерянные в балансах государственных банков или спрятанные среди бездействующих активов финансово истощенных государственных предприятий, но чуда не произошло. У государственного капитализма по-китайски, управляемого и направляемого компартией, – свои национальные особенности. Выполнение благородной задачи снижения накала проблем невозвращенных кредитов, объем которых, по разным оценкам, составляет от $374 млрд. до $749 млрд., погрязло в болоте бюрократических проволочек, юридического хаоса и полного нежелания китайских властей продавать просроченные займы по рыночным правилам.

Новые веяния на берегах Босфора

Нынешний год стал периодом новых тяжелых испытаний для турецкой экономики. Война в Ираке и вызванный ею разлад отношений с США, выступающими одним из главных финансовых доноров страны, привели к серьезной дестабилизации экономической ситуации. Нестабильность экономики Турции не лучшим образом отражается и на банковском секторе страны. Кризисы, охватившие турецкий финансовый рынок в 2001-2002 годах, едва не привели к полному краху банковской системы, положение же банков Турции до сих пор остается далеким от идеального. Главными проблемами финансовых институтов страны остаются значительные объемы "зависших" кредитов, невысокая капитализация и слишком сильная зависимость от государственных ценных бумаг. Все это заставляет турецкие банки активизировать перестройку своего бизнеса. По мнению аналитиков, ситуацию могут заметно улучшить консолидация банковского сектора Турции, приватизация государственных финансовых институтов и приход на рынок крупных зарубежных игроков.

В поисках новых источников прибыли

Существенное снижение темпов роста экономики Португалии привело, помимо всего прочего, к падению прибылей у большинства финансовых институтов страны. Поэтому, если раньше португальские банки могли полагаться, в основном, на интенсивно развивающиеся кредитные операции (в первую очередь, в корпоративном секторе), то сейчас банкирам приходится искать дополнительные источники повышения прибыльности своих институтов. И, хотя кредитованию (в первую очередь, ипотечному) продолжает отводиться заметная роль в операциях португальских банков, многие финансовые структуры страны вынуждены приступить к определенному переориентированию деловых стратегий. Основной упор, при этом, делают на обслуживание состоятельных клиентов, финансовые рекомендации и создание высококачественных банковских продуктов.

Двойная роль кредитных субсидий

Покупка или строительство жилья – по-прежнему одна из самых серьезных проблем в Венгрии еще со времен падения коммунистического режима в 1989 году. Хотя сменивщие друг друга правительства не раз заявляли о своей решимости принять действенные меры в этом плане, до последнего времени ситуация в секторе ипотечного кредитования Венгрии оставалась далекой от идеальной. Более детальная оценка современного венгерского рынка недвижимости свидетельствует о том, что несмотря на предпринятые недавно государством меры в части решения ряда насущных вопросов говорить о стабилизации положения в этом секторе венгерского финансового рынка пока еще рано.

Ипотечный рынок Болгарии: финансирование с помощью облигаций

В настоящее время правительству Болгарии удалось преодолеть практически все последствия затяжного экономического и финансового кризиса, охватившего страну в середине 90-х годов. Власти смогли добиться возобновления роста экономики и снижения уровня инфляции. Практически завершено осуществление масштабной программы приватизации и рационализации структуры болгарского банковского сектора. Особое внимание, при этом, уделяется развитию рынка ипотечного кредитования. Законодательные реформы, проводимые болгарскими властями, способствуют заметной активизации ипотечных кредитных операций и росту интереса к данному сектору финансового рынка со стороны национальных банков и пенсионных фондов.

Самый привлекательный рынок для испанских банков

Испанский банковский сектор, считающийся одним из наиболее эффективных в Европе, сегодня переживает достаточно удачный период. Испания в отличие от большинства стран региона показывает неплохие темпы роста экономики, а низкие процентные ставки расширяют спрос на кредитные ресурсы. Тем не менее, конкуренция на рынке высокая, так что финансовые институты ищут новые пути диверсификации и развития бизнеса. Так, одной из наиболее перспективных сфер вложения капитала банки считают ипотечный рынок, где сложилась исключительно благоприятная для них ситуация.

Индийские банки расширяют операции на ипотечном рынке

По мнению многих специалистов, инвестирование средств в строительство жилья зачастую формирует базис для восстановления экономики. Если это так, то банки становятся теми структурами, которые в состоянии запустить данный процесс. За последние годы отмечается устойчивый рост масштабов ипотечных операций у большинства индийских банков. К примеру, в пяти крупнейших финансовых институтах страны объемы кредитных портфелей увеличились за 2002 год на 33%. Если ранее они предпочитали кредитование корпоративных клиентов, то сегодня объектом их интереса все чаще становятся индивидуальные заемщики. Во-первых, выдача индивидуальных кредитов на приобретение жилья характеризуется низкими кредитными рисками, а, во-вторых, обеспечивает хорошую прибыль. В связи с этим большинство коммерческих и государственных банков Индии проводят активную маркетинговую политику в части привлечения розничных клиентов. По мнению Джанки Баллабы, председателя правления State Bank of India (SBI), преимущества жилищного кредитования жилья сегодня очевидны, поэтому банки и прочие финансовые структуры активизировали свои маркетинговые усилия именно в этом направлении.

Жилищные микрокредиты: ипотека для бедных

Ипотечное кредитование – одно из традиционных направлений банковского бизнеса в странах Запада, однако для подавляющего большинства населения развивающихся, да и, пожалуй, новых рыночных стран, займы даже объемом в несколько тысяч долларов – слишком дорогое удовольствие. В то же время, государственные программы строительства "социального" жилья, как правило, не имеют достаточного финансирования, что не позволяет существенно улучшать положение необеспеченных граждан. Однако в последние годы в ряде стран Латинской Америки и Азии стартовали пилотные проекты жилищных микрокредитов, которые, может быть, и не дают возможности приобретать в собственность квартиры, но обеспечивают финансирование ремонтов, постепенное расширение жилых площадей и даже строительство. Как показывает практика, такой вид деятельности, в принципе, способен не только ослабить жилищную проблему для малообеспеченных слоев населения, но и приносить финансовым институтам прибыль.

Розничный банк будущего

Каким будет розничный банк будущего, как он будет функционировать и насколько станет отличным от розничного банка сегодняшнего дня? Эти вопросы в настоящее время приобретают особую актуальность, поскольку разрыв между требованиями клиентов и возможностями розничных финансовых институтов в части их удовлетворения начинает приобретать угрожающие масштабы. Становится очевидным, что без срочных и серьезных изменений в своей деятельности с учетом новых реалий банковского бизнеса, быстрого развития информационных технологий и повышения общей культуры ведения финансового дела потребителями современные розничные банки через несколько лет могут совсем утратить свои уже пошатнувшиеся в последнее время позиции в глобальном банковском секторе, отдав первенство небанковским финансовым институтам. Кардинальная перестройка функций, целей, задач и стратегий международных и национальных розничных банков, как подчеркивают западные аналитики, становится на сегодняшний день объективной необходимостью.

Мобильная интеграция

Разрабатываемые в настоящее время мобильные телефоны "четвертого поколения", которые обещают стать чем-то наподобие карманных компьютеров, и системы высокоскоростных средств коммуникации все больше обращают на себя внимание западных финансовых институтов. В последние годы банки все чаще предлагают клиентам новые способы "удаленного" обслуживания, привлекая их экономией времени и возможностью доступа к счетам и проведения трансакций в любое время суток и из любой точки земного шара. Правда, мобильный банкинг не получил столь широкого признания, как предполагалось ранее (см. БП № 7). Тем не менее, существует множество иных каналов обслуживания банковских клиентов, обеспечивающих пользователей необходимой им информацией оперативно и ненавязчиво.

Новые достижения электронных ATM

Новейшие разработки компаний – производителей ATM в области повышения эффективности функционирования банкоматов обеспечили создание широкого ряда моделей таких машин, по своим возможностям приближающихся к персональным компьютерам. В частности, самые современные ATM, помимо всего прочего, дают возможность клиентам осуществлять ряд финансовых операций через Интернет. Однако применение новых технологий пока довольно ограничено, что связано, в первую очередь, с широким использованием устаревших сетевых протоколов, таких как SNA (Systems Network Architecture – "архитектура сетевых систем"), который был разработан компанией IBM еще в 1974 году. Поэтому все большее число владельцев ATM – особенно финансовые институты и розничные торговые компании – начинают модернизацию своих банкоматов, оснащая их коммуникационными системами, поддерживающими более современный и распространенный протокол IP (Internet Protocol – "Интернет-протокол").

"Банковская практика за рубежом" #9

Аргентинские банки должны еще подождать

Аргентина постепенно выходит из самого тяжелого экономического кризиса за всю историю страны. ВВП после сокращения на 11% в прошлом году должен увеличиться на 4-5%, девальвация национальной валюты способствовала расширению экспорта, после президентских выборов в марте 2003 года стабилизировалась политическая ситуация. Тем не менее, до нормализации еще очень и очень далеко. Финансовая система Аргентины полуразрушена, кредитный рынок все еще на точке замерзания, а банки так и не восполнили потерь от дефолта по государственным облигациям и прошлогоднего пересчета долларовых активов в песо по невыгодному для банков курсу. За банкиров попробовал вступиться МВФ, поставив в качестве одного из условий выделения экономической помощи Аргентине принятие ряда новых законов, предусматривающих возмещение банкам (преимущественно – иностранным) части понесенных ими убытков. Однако правительство Аргентины не пошло на поводу у МВФ, и банкам придется подождать еще немного.

Deutsche Bank: возврат к прибыльности

Во втором квартале текущего года Deutsche Bank, ведущий финансовый институт Германии и один из крупнейших банков мира, впервые за последние три квартала сумел получить операционную прибыль. Несмотря на то что достигнутые банком показатели оказались ниже прогнозируемых аналитиками, в целом положение Deutsche Bank оценивается как стабильное. Банк сумел существенно снизить уровень операционных расходов, избавился от значительного количества бесприбыльных активов и сократил большое число служащих. В настоящее время руководители Deutsche Bank уделяют особое внимание операциям на рынках стран Азии, стремясь воспользоваться положительными тенденциями в экономике региона. В то же время менеджеры банка начали анализировать перспективы переноса ряда операций, а, возможно, и штаб-квартиры Deutsche Bank из Франкфурта в Лондон или Нью-Йорк в связи со слишком высоким уровнем налогообложения в Германии. Правда, до реальных шагов в этом направлении дело вряд ли дойдет, по крайней мере, в ближайшем будущем.

Джон Мэк: человек, который преобразовал Credit Suisse First Boston

В конце 2001-го и на протяжении всего прошлого года деловые круги Уолл-Стрита и американские средства массовой информации были переполнены слухами о скорой кончине Credit Suisse First Boston (CSFB), инвестиционного банковского подразделения швейцарской Credit Suisse Group, и его неминуемой продаже какому-либо крупному финансовому конгломерату. Сегодня об этом уже никто не говорит. Поступления CSFB за второй квартал текущего года составили $296 млн. и существенно превысили ожидаемые экспертами показатели. Многие аналитики прогнозируют, что чистая прибыль пятого по объемам доходов инвестиционного банка в мире за 2003 год достигнет $350 млн. против $1.2 млрд. потерь, которые он понес в 2002-м. Архитектором этих выдающихся успехов стал Джон Мэк, занявший пост генерального директора CSFB в июле 2001 года, когда хаос и неразбериха в банке достигли своего апогея. Каким же образом удалось одному из ведущих банкиров Уолл-Стрита за столь короткий срок вернуть к полноценной банковской инвестиционной жизни такого гиганта как CSFB?

Goldman Sachs не боится потерь

Когда американский инвестиционный банк Goldman Sachs впервые за свою 130-летнюю историю инициировал продажу собственных акций широкой публике в мае 1999 года, многие критики говорили о том, что один из ведущих финансовых институтов Уолл-Стрита идет на самоубийство, поскольку большинство талантливых высших руководителей, имевших статус партнеров (т.е. совладельцев), покинут банк. Руководство Goldman Sachs тогда достаточно серьезно отнеслось к этому мнению. Банк предупредил инвесторов, что ему, возможно, не удастся удержать у себя некоторых партнеров, а также придется лишиться ряда ведущих сотрудников, поскольку у последних больше не будет возможности получать денежные вознаграждения в таких размерах, которые соответствовали бы их статусу. Тем не менее, расставание со многими специалистами не ослабило Goldman Sachs. В этом банке действует уникальная система ротации кадров, в рамках которой высшие менеджеры должны рано уходить в отставку, чтобы дать дорогу молодым.

Взлет индийского банка для среднего класса

«Предоставление банковских услуг высокого качества в любое время и в любом месте» – таков девиз ICICI Bank, индийского частного коммерческого банка, за несколько лет поднявшегося на второе место в стране по размерам. Реализация агрессивной концепции развития, разработанной новым руководством института, всего за три года обеспечила ему увеличение числа клиентов от 100 тыс. до 5.5 млн. и превращение из маленького, но амбициозного банка в настоящего гиганта индийского финансового сектора. Сегодня ICICI Bank стал непререкаемым авторитетом, контролирующим порядка 40% розничного банковского рынка страны. В чем же секрет такого феноменального роста и успеха этого института? В первую очередь, индийский банк всегда стремился к чему-то новому, а, во-вторых, сделал верную ставку на средний класс страны.

Путь перемен в Ceska Sporitelna

Сберегательные банки традиционно играли важную роль в развитии торговли, промышленности, сельского хозяйства и коммерции в Чехословакии, а затем и в Чехии. На сегодняшний день ведущим чешским сберегательным банков является Ceska Sporitelna (CS). Этот финансовый институт занимает лидирующие позиции на рынке Чехии по количеству клиентов и объему депозитов. Стратегия CS ориентирована, в первую очередь, на работу с физическими лицами, частными предпринимателями, малыми и средними компаниями и муниципальными органами власти. В феврале 2000 года контрольный пакет акций CS был приобретен австрийским Erste Bank. С приходом нового хозяина начались расширение спектра продуктов и услуг CS, а также модернизация операционной инфраструктуры банка с использованием новейших информационных технологий.

Ситуация на финансовом рынке Бразилии стабилизируется

Активные шаги, предпринимаемые администрацией нового президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы в сфере реформирования ключевых секторов бразильской экономики – таких, например, как система пенсионного обеспечения, способствовали восстановлению доверия зарубежных банков и компаний к финансовому рынку страны. Как следствие, некоторые крупные иностранные финансовые институты, в том числе Citibank и BankBoston, начали наращивать свое присутствие в розничном банковском секторе Бразилии. Одновременно приближается к логическому завершению процесс консолидации бразильских банков, к тому же, значительная часть рынка финансовых услуг уже оказалась в руках нескольких ведущих финансовых институтов (Banco Bradesco, Itau и др.). Сложившееся положение вынуждает средние и малые бразильские банки интенсивно искать рыночные ниши, которые обеспечили бы им сохранение независимости при доминировании в банковском секторе страны крупных игроков.

Крупный банк и малый бизнес

В последнее время во многих странах Запада стала четко намечаться тенденция к изменению взаимоотношений крупного и малого бизнеса, особенно сейчас заметная в финансовом секторе. Такому сдвигу способствовали открытость экономики, возрастающая глобальная конкуренция, распространение информационных технологий и использование Интернета. О необходимости развития отношений нового типа с малым бизнесом впервые заговорили в крупных международных банках, стремящихся таким образом утвердиться в этом перспективном, но часто недооцениваемом секторе финансового рынка. Новый вид партнерства обещает в будущем значительные прибыли, однако для этого сейчас необходимо идти на определенный риск, вкладывая значительные средства и тратя усилия на коррекцию практической работы с малыми предприятиями, внедрение новых принципов менеджмента, расширение коммуникаций и обеспечение более широкого доступа к информации о клиентах.

Shopping + banking, или два в одном

В наше время высоких скоростей жизнь людей становится все более суетной и быстрой. Работа, домашние заботы, семья, покупки, повседневные хлопоты отнимают все больше времени, поэтому сфера обслуживания стремится приблизиться к клиенту, чтобы создать ему максимум удобств при минимальных затратах. Банки также не остаются в стороне и постоянно изыскивают новые способы более комфортного и быстрого удовлетворения потребностей клиентов. Интернет-сайты, телефонные центры, проведение финансовых операций через банкоматы и мобильные телефоны – все эти каналы способствуют доступу к банковским счетам в любое время суток и из любой точки земного шара. Впрочем, это не означает, что традиционные отделения доживают свой век и перестают выполнять специфические функции. Наоборот, финансовые операции становятся сложнее, и часто клиенты нуждаются в персональном консультировании, которое не могут предоставить «удаленные» каналы обслуживания. В связи с этим в последнее время во многих странах стали популярными банковские отделения в магазинах и торговых центрах (in-store branch). Например, в США ежедневно открывается три «нетрадиционных» отделения. С одной стороны, они дают клиентам возможность одновременно совершать покупки и проводить операции по счетам, с другой, обеспечивают тот самый «человеческий» контакт, в котором нуждаются многие клиенты.

MultiBank: в банк – как к себе домой

Слухи о том, что банковские отделения доживают свой век, оказались очень сильно преувеличенными. Еще в конце 90-х годов в связи с бурным развитием интернет-банков и других дистанционных каналов доступа к банковским счетам некоторые эксперты прогнозировали неминуемый закат отделений как класса. Тем не менее, оказалось, что деньги консервативны, равно как и их обладатели, и в мире не так уж много приверженцев дистанционных способов банковского обслуживания. Сегодня совершенно очевидно, что сложные финансовые операции – такие как получение ипотечных кредитов или заключение договоров с пенсионными фондами – клиенты предпочитают проводить в отделениях, а не через Интернет или по телефону. Общение с банкиром с глазу на глаз все еще высоко ценится большинством из них, и только отделения способны обеспечить такой сервис. Однако в связи с новыми тенденциями иные требования предъявляются и к работе самих отделений. Банкиры по всему миру ищут прогрессивные дизайнерские и организационные решения, причем, этот процесс затронул не только Запад, но и новые рыночные страны Восточной Европы.

Bank of America приступает к модернизации отделений

В 90-тые годы основными направлениями деятельности американских финансовых институтов в сфере розничного банковского бизнеса были повышение эффективности операций и всемерное сокращение расходов. Однако, после того как стратегии, ориентированные на снижение уровня расходов, перестали приносить существенную материальную отдачу по причине отсутствия возможностей для повышения доходов, многие крупные банки США обратились к продаже сложных и, соответственно, более дорогих и прибыльных финансовых продуктов и услуг. В процессе работы в данной сфере банкиры довольно неожиданно для себя выяснили, что наилучшим каналом для их продажи остаются банковские отделения, которые к тому времени, казалось бы, начали уступать дорогу интернет-банкингу и прочим «удаленным» каналам. В итоге, финансовым институтам пришлось приступить к модернизации своих отделений, с тем чтобы более эффективно и персонализированно обслуживать клиентов. Одним из них стал Bank of America (BofA) – второй по величине банк страны.

Многоликий розничный бизнес

Еще год назад любой житель Нью-Йорка в ответ на вопрос, что он думает о банке Washington Mutual (WaMu), мог лишь недоуменно пожать плечами. Но сегодня, когда необычная реклама на английском и испанском языках с названием Washington Mutual встречается почти на каждом углу одного из крупнейших городов мира, становится очевидным, что сберегательный банк из Сиэтла, наконец, добрался и до Нью-Йорка. Washington Mutual, бывший региональный кредитный банк, проводит в последнее время агрессивную политику по расширению своих размеров за счет наращивания сети отделений на всей территории США. В 90-тые годы, когда другие крупные американские банки увлекались более привлекательным (как тогда казалось) корпоративным кредитованием, WaMu принял на вооружение программу последовательного роста за счет увеличения розничных банковских операций.

Отделения – новая мода в американском банковском секторе

Американские розничные банки, скорее всего, уже определились с наиболее оптимальной стратегией развития и продвижения своих услуг. За последнее время самым популярным видом экспансии на рынке стало открытие новых отделений, максимально ориентированных на клиентов. По данным исследования, проведенного американской Федеральной корпорацией по страхованию депозитов, количество американских банковских отделений в 2002 году возросло на 29% и превысило 87 тыс.

Wal-Mart выходит на финансовый рынок

Крупнейшая розничная компания в мире – американская сеть универмагов и гипермаркетов Wal-Mart – намерена расширить свое влияние за счет предоставления клиентам финансовых услуг, что вызывает обоснованное беспокойство у американских розничных банкиров. За последние три года Wal-Mart предпринимала активные попытки пополнить и без того широкий ассортимент своих продуктов банковским сервисом и трижды подавала заявки по этому поводу в федеральные регулятивные органы США. Тем не менее, планы американского розничного гиганта пока не встречают поддержки ни в Конгрессе США, ни среди законодателей штатов, ни у руководства местных банков. Впрочем, Wal-Mart пока не собирается сдаваться.

Технологическое переоснащение отделений

Сегодня стало совершенно очевидным, что наиболее эффективные бизнес-модели розничных банков гармонично сочетают различные каналы системы обслуживания клиентов. Чем больше способов доступа к банковскому счету обеспечивает финансовый институт, тем более удобным и качественным становится сервис и тем больше клиентов можно привлечь. Многие западные банки в последнее время пересматривают концепцию работы своих отделений, нацеливаясь на то, чтобы они были не просто местом для проведения наличных расчетов и платежей, а стимулировали перекрестные продажи и дополнительно привлекали клиентов. Использование современных технологий и хорошо подготовленного персонала делает отделения основными точками для построения и укрепления отношений с клиентами. В связи с этим актуальной становятся проблемы переоснащения банковских отделений и обеспечения их более совершенными технологиями.

Банковская революция от IBM

Далеко не случайно технологическое переоснащение отделений выдвинулось для розничных банков на первый план. По данным ряда исследований, многие клиенты испытывают дискомфорт, посещая отделение своего банка, и невольно ускоряют шаг, проходя мимо офиса финансового института, даже если и не являются его клиентом. Каждый пятый клиент американских банков в 2002 году сменил свой банк на другой. По мнению специалистов, одна из наиболее веских причин заключается в недостаточно качественных и совершенных технологиях связи, которые приводят к потере информации при использовании клиентами различных каналов доступа к банку.

Интеллектуальные ресурсы финансовых институтов

В современной экономической ситуации максимально продуктивное использование «интеллектуальных ресурсов предприятия» (совокупность внедренных экспертных систем, баз данных, управленческих компьютерных платформ, телекоммуникационных систем и интернет-технологий – «business intelligence») приобретает все более важное значение. Не стоит особняком в этом плане и сектор финансовых услуг. Те банки и финансовые компании, которые не извлекают стратегической выгоды и преимуществ из собственных информационных активов – данных о клиентах, сотрудниках, сервисных каналах дистрибуции продуктов и услуг, вряд ли могут рассчитывать на успех в своей дальнейшей финансовой деятельности

Банки учатся управлять наличностью с помощью банкоматов

Управление наличными средствами считается важнейшим элементом любой программы, связанной с обеспечением работы сети банкоматов. Однако многие владельцы ATM до сих пор прибегают, в основном, к использованию документов в бумажной форме, отказываясь от специальных программ, дающих возможность автоматизировать процесс заказа наличности для банкоматов, составлять графики пополнения запасов банкнот и поддерживать достаточный уровень наличных средств в каждом из ATM. Тем не менее, некоторые западные компании в рамках программ сокращения затрат, связанных с функционированием сетей банкоматов, начали внедрять системы автоматизированного управления наличными средствами, поскольку, как показывает опыт, работа с наличностью – один из главных источников расходов при операциях с ATM.

Банки учатся управлять наличностью с помощью банкоматов

Управление наличными средствами считается важнейшим элементом любой программы, связанной с обеспечением работы сети банкоматов. Однако многие владельцы ATM до сих пор прибегают, в основном, к использованию документов в бумажной форме, отказываясь от специальных программ, дающих возможность автоматизировать процесс заказа наличности для банкоматов, составлять графики пополнения запасов банкнот и поддерживать достаточный уровень наличных средств в каждом из ATM. Тем не менее, некоторые западные компании в рамках программ сокращения затрат, связанных с функционированием сетей банкоматов, начали внедрять системы автоматизированного управления наличными средствами, поскольку, как показывает опыт, работа с наличностью – один из главных источников расходов при операциях с ATM.

Автоматизация управления рисками

Выдавать или не выдавать кредит, можно ли доверять данному клиенту, каков показатель рисков работы банка в целом – эти и прочие вопросы, касающиеся работы финансового института, ежедневно встают перед банковскими менеджерами различного уровня. Можно ли автоматизировать этот процесс, получая необходимые сведения с достаточно высокой степенью достоверности, и существует ли необходимость в этом? Регуляторы банковского рынка убеждены, что это следует делать. Уже разработан сложный свод правил Basel II Accord (Базель-II), который должен регулировать объемы резервных отчислений банков, а также определять политику банков в отношении управления рисками.

Рискованное предприятие

Наверное, нет такого банкира, который не согласился бы с тем, что объемы резервных отчислений капитала для покрытия возможных потерь должны максимально точно соответствовать степени рискованности банковских операций. Однако механизм определения размеров таких отчислений, предложенный Базельским комитетом банковского надзора при Банке международных расчетов, практически ни у кого не вызывает особого энтузиазма. Специалисты данного Комитета после четырех лет упорной работы создали очень подробный документ, регламентирующий все возможные аспекты контроля рисков, но такая детализация лишает систему гибкости. Кроме того, есть все основания полагать, что введение новых правил резервирования заставит многие банки увеличить отчисления и ограничить кредитование рискованных заемщиков. В то же время, крупные финансовые группы, имеющие право самостоятельно определять размер отчислений согласно своим рискам, будут вынуждены вложить значительные средства в создание новых систем сбора и анализа данных. Тем не менее, несмотря на все свои недостатки новый механизм Базель-II, очевидно, вступит в силу. Иного выбора у участников мирового финансового рынка просто нет.

У сингапурских банков слишком много капитала

По оценкам сингапурских банковских аналитиков, новые правила резервирования дадут возможность банкам страны выплачивать акционерам более высокие дивиденды, увеличивая тем самым интерес к ним со стороны инвесторов. В течение последнего года сингапурский Департамент валютного регулирования совместно с местными банками работает над имплементацией новой системы отчислений капитала для покрытия рисков, которая будет базироваться на своде нормативов резервирования капитала (Базель-II), утвержденном в апреле текущего года Базельским комитетом банковского надзора.

"Банковская практика за рубежом" #10

Западноевропейские миражи

Банкиры обычно считаются очень осторожными и недоверчивыми людьми, привыкшими везде и во всем видеть определенный риск. Однако в последнее время на финансовом рынке Западной Европы царит просто-таки безграничный оптимизм. Причины такого явления, необычность которого особенно заметна на фоне экономического спада в регионе, заключаются в неожиданно благоприятных финансовых показателях большинства европейских банков. Банки многих стран региона, в то время как, казалось бы, должны терпеть убытки, остаются не только стабильными, но и чрезвычайно прибыльными. Правда, многие специалисты обоснованно опасаются, что такая "сладкая жизнь" продлится недолго.

Взлеты и падения банковского сектора Германии

Среди всех зарегистрированных на бирже европейских банков у немецких институтов в 2003 году самые лучшие результаты в части роста курса акций. Несмотря на структурную слабость финансового рынка Германии и постоянные трудности у финансовых институтов страны с обеспечением приемлемых показателей прибыльности акции трех крупнейших немецких банков – Deutsche Bank, HVB и Commerzbank – однозначно котируются выше, чем у их европейских конкурентов. Возможно, эти результаты стали своего рода компенсацией за чрезвычайно слабые показатели немецких банков на фондовой бирже в 2002 году, особенно прошлой осенью, когда опасения относительно обвала акций (а, возможно, и финансового кризиса в германской банковской системе) достигли пика. Но рост акций немецких банков стал возможен еще и потому, что лучшие времена для них, по оптимистическим прогнозам экспертов, еще впереди.

Не частный вопрос

То, что Швейцария по-прежнему остается всемирным центром частного банковского бизнеса, ни у кого не вызывает ни малейших сомнений. Несмотря на все международные кампании по борьбе с отмыванием "грязных денег", поставившие под угрозу знаменитые секретность и конфиденциальность швейцарских банков, на них все равно приходится 30% от всех межгосударственных активов, инвестированных по всему миру самыми богатыми индивидуальными клиентами. По последним данным Национального банка Швейцарии (Swiss National Bank – SNB), общая стоимость всех клиентских портфелей ценных бумаг в 369 швейцарских банках на конец 2001 года составила SFr3,400 млрд., причем, 56% их – доля зарубежных потребителей. Этот показатель фактически в пять раз превышает объем валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

Самый лакомый кусок Азии

Китайская экономика похожа на огромный двигатель с громоздкими средствами управления: чем быстрее он работает, тем сложнее его контролировать. Неудержимый рост – достоинство, но, одновременно, и один из постоянных недостатков китайской экономики, руководимой Коммунистической партией, но все больше управляемой местными и иностранными инвесторами частного сектора. Международные финансовые институты стремятся на китайский рынок, но правительство КНР само создает препятствия на пути иностранных инвестиций в банковский сектор, опасаясь за стабильность своей финансовой системы, которая пока не поспевает за ростом экономики.

Banca Intesa: время "большой чистки"

За прошедшее десятилетие итальянский банковский сектор пережил настоящий девятый вал консолидации. Нехватка капитала и неспособность эффективно осуществлять финансовые операции заставили банки Италии приступить к объединениям. В итоге за последние 10 лет в банковском секторе страны произошло 167 слияний и поглощений. Однако, как показала практика, объединение операций вовсе не обязательно повышало прибыльность банковского бизнеса. С такой ситуацией столкнулся, в частности, Banca Intesa – финансовый институт, созданный в результате слияния трех средних по величине банков. Падение доходности его бизнеса удалось остановить лишь после прихода нового генерального директора Коррадо Пассеры, приступившего к кардинальной модернизации стратегии операций Banca Intesa.

Indian Bank снова в строю

Сегодняшняя ситуация в индийском государственном банке Indian Bank и результаты деятельности этого института за последние годы свидетельствуют о том, что правительство Индии сделало правильный выбор, назначив во второй половине 1999 года Ранджану Кумар председателем правления Indian Bank. Она была не единственным кандидатом, кому предлагалось возглавить один из самых слабых на то время индийских банков. Но другие банкиры, услышав название "Indian Bank", быстро ретировались. Ранджана Кумар тоже считала эту работу рискованной, но решила принять вызов. Сегодня эта женщина занимает первые позиции в рейтинге ведущих коммерческих банкиров Индии, добилась же она такого признания и авторитета, в первую очередь, благодаря успешной работе по выводу из кризиса и стабилизации обстановки в Indian Bank.

HSBC: время менять приоритеты

В прошлом году лидер британского банковского сектора HSBC осуществил экспансию, повергшую в недоумение многих финансовых экспертов. Если до недавнего времени основными видами деятельности этой группы были сопряженные с наименьшим риском операции в сферах управления активами и частного банковского бизнеса, то теперь HSBC стремится увеличить свое присутствие в инвестиционном сегменте финансового рынка. Кроме того, банк занялся ипотечным и потребительским кредитованием, в том числе – заемщиков с низкой надежностью. Только теперь становится понятным, что эти действия отнюдь не случайны, а представляют собой хорошо продуманную стратегию, позволившую HSBC всего за несколько месяцев резко увеличить прибыль, а также подготовить почву для расширения на стратегически важных рынках.

Сделайте их счастливыми!

Уже давно и широко известно, что 80% прибыли банку приносят 20% его клиентов. Однако среди этих 20% также есть "элита", обслуживание которой исключительно выгодно для финансового института. Как считают западные банкиры, наилучшие клиенты, с точки зрения получения прибыли, – обеспеченные частные лица, не только владеющие значительными капиталами, которые они вкладывают при посредничестве банков, но и осуществляющие широкомасштабные финансовые операции, в результате чего банкам обеспечивается значительный комиссионный доход. Обслуживать таких клиентов желает каждый банк, но тогда возникают вопросы: чем привлечь их и как поддерживать их лояльность? Безусловно, решающим преимуществом, с точки зрения VIP-клиентов, должно быть качество обслуживания; проблема лишь в том, за счет чего обеспечивать это качество.

"Квалифицированный маркетинг" в банковском бизнесе

За последние несколько лет "квалифицированный маркетинг" как новая концепция розничного финансового бизнеса прочно вошел в лексикон многих западных банкиров. Одна из трактовок данного понятия определяет его как сервис высокого уровня и мерчандайзинг, которые отвечают требованиям клиентов: привлекательная атмосфера, обслуживание с улыбкой, квалифицированная презентация продуктов, которые должны привлечь потребителей и обеспечить совершение ими той или иной покупки. В качестве примера успешного применения концепции "квалифицированный маркетинг" можно назвать сеть кофейных заведений Starbucks. Кофейни Starbucks на выбор предлагают кофе и закуски в самых оживленных местах, при этом, скорость и качество обслуживания находятся на должной высоте. Обстановка в них, скорее, напоминает гостиную или салон, здесь установлены удобные кресла (причем, многие из посетителей не отказались бы иметь такие у себя дома). Благодаря этому имеется возможность достигнуть высокой популярности бренда и прочности отношений с покупателями. Сегодня многие банки перенимают опыт Starbucks и других ведущих представителей розничного бизнеса, однако каждый делает это по-своему.

Депозиты и билеты на концерт: все в одном месте

Представьте ситуацию: на входе в отделение банка вас встречают аромат свежемолотого кофе и приветливая консьержка, готовая помочь заказать столик в ресторане или билеты в театр. К вашим услугам – прекрасно оборудованная библиотека с широким ассортиментом газет и журналов, телевизоры с современными плазменными экранами, компьютеры с доступом в Интернет, камины, а вместо очередей к стойкам касс – уютные кресла, в которых вам и придется пройти обслуживание. "Утопия", – скажете вы. И будете не правы. В отделении Old National Bank в небольшом городке Фишерзе (штат Индиана) это стало простой реальностью. Такой локальный банк для максимального удовлетворения потребностей клиентов создал новый финансовый центр площадью около 500 кв. м. Удачное сочетание новейших технологий, со вкусом подобранного дизайна и высококлассного сервиса превращает его, скорее, в торговую точку по продаже финансовых продуктов, чем банковское учреждение. Услуги консьержки в банковском отделении представляют собой уникальное изобретение Old National, выгодно отличающее его от других институтов.

Банковское отделение… без кассиров

В сегодняшних условиях, когда банки фокусируют внимание на сокращении издержек, а клиенты заняты поиском наиболее удобных для себя и рациональных путей финансового обслуживания, наблюдается существенное увеличение числа отделений самообслуживания на базе использования возможностей банкоматов, телефона и Интернета, т.е. систем, функционирующих без обслуживающего персонала и привлечения кассиров (tellerless branch). За счет наращивания количества таких отделений и киосков самообслуживания банки стремятся уменьшить численность своего персонала (а, значит, и расходов на заработную плату) и расширить сеть сбыта своих финансовых продуктов и услуг. Поскольку создание подобных отделений не требует соблюдения требований нормативов, предусмотренных для дислокации традиционных банковских офисов, то их можно открывать в павильонах и трейлерах, которые можно устанавливать в местах наибольшего скопления потенциальных клиентов, а также свободно перемещать из одной точки в другую. Выгода для потребителей абсолютно очевидна – они могут получать доступ к банковским терминалам в удобных для них местах, а также в наиболее оптимальное время.

Каждому клиенту – свое обслуживание

Услуги в области управления состоянием всегда относились к наиболее "вкусным" для банков финансовым продуктам. Учитывая, что ими пользуется наиболее богатая часть банковских клиентов, а сами они достаточно дорогие и приносят финансовым институтам значительную прибыль, можно было бы предположить, что этот сектор будет лидировать в сфере применения новых технологий управления отношениями с клиентами и методик продаж. На самом же деле он оказался одним из наиболее консервативных, хотя тенденции модернизации также не обошли его стороной.

Объект внимания – молодежь

Как свидетельствуют результаты многочисленных исследований, американцы, принадлежащие к так называемому "поколению Y" (т.е. все, родившиеся в 1979-1994 годах), начинают задумываться о своем финансовом положении и накоплении средств для обеспечения достойной пенсии гораздо раньше, чем их отцы или деды. Однако далеко не все национальные банки уделяют должное внимание операциям с клиентами, возраст которых ненамного превышает 20 лет. По мнению специалистов, сложившаяся ситуация может привести к тому, что в скором времени наиболее молодая прослойка клиентской базы перейдет от банков к небанковским институтам, более эффективно удовлетворяющим нужды таких потребителей. Впрочем, банкиры, судя по всему, осознали свое упущение и активно занялись поиском способов приобщения наиболее молодых клиентов к инвестиционным, ипотечным и пенсионным финансовым продуктам.

Корпорации обращаются к кредитным деривативам

В настоящее время, по данным Британской ассоциации банкиров, объем мирового рынка кредитных деривативов (производных финансовых инструментов, используемых, в основном, в качестве страховки от ухудшения качества кредитов) превышает $1 трлн. Интенсивность операций с данными финансовыми продуктами постоянно растет, и к концу 2004 года в соответствии с прогнозами аналитиков оборот рынка деривативов достигнет $4.8 трлн. В то же время, кредитными деривативами пока мало интересуются крупные корпорации (их доля в данном секторе рынка не превышает 5%). Впрочем, в последнее время ситуация стала меняться: осознав перспективность операций с деривативами, руководители ряда корпораций уделяют особое внимание работе с этими финансовыми инструментами, что открывает для банков широкие возможности для расширения объема услуг, предоставляемых корпоративным клиентам.

Индия открывается для фьючерсных сделок

Индийский финансовый сектор в последнее время считается одним из наиболее быстро прогрессирующих в мире. Банки страны высокими темпами расширяют операции на розничном рынке, опираясь на увеличивающийся численно средний класс, а также внедряют в свою практику заимствованные на Западе сложные финансовые продукты и осваивают новые виды деятельности. Так, в стране наращиваются обороты торговли ценными бумагами, что приводит к появлению новых финансовых инструментов. В начале лета текущего года Securities and Exchange Board of India (SEBI) и Reserve Bank of India (RBI) санкционировали запуск деривативов (фьючерсов, опционов и прочих производных финансовых инструментов) по десятилетним государственным долговым обязательствам и 91-дневным казначейским векселям. Регулирующие органы и центральный банк Индии выразили заинтересованность в создании системы деривативных механизмов, приветствуя расширение с их внедрением возможностей управления риском.

В тесном кругу

Традиционно лучшим способом привлечения крупных корпоративных клиентов было построение хороших отношений с их высшим руководством. Золотое правило корпоративного банковского бизнеса гласит: налаживай отношения и получай прибыль. Его никто не отменял, оно действует на всех рынках во всех частях света, однако в последнее время растет количество вполне успешных банкиров, никогда не встречавшихся с руководителями любого уровня своих корпоративных клиентов. Они строят свой бизнес на работе с другими финансовыми институтами, причем, таким способом и в таком объеме, которые прежде были немыслимы.

Банки и системы обмена сообщениями

Появившись в 1989 году как средство упрощения коммуникаций через компьютерные сети, технологии обмена сообщениями (instant messaging – IM) на сегодняшний день пользуются огромной популярностью в США. Услугами систем IM пользуется около 80 млн. американцев. Естественно, финансовые институты не могут игнорировать столь широко используемый канал электронной связи. Применение систем IM дает возможность банкам и финансовым компаниям заметно упростить и ускорить процесс установления и поддержания контактов с клиентами. В то же время, новая технология требует от банкиров повышенного внимания к вопросам подготовки персонала и обеспечения безопасности электронных коммуникаций.

Банкиры обращаются к электронной почте

В настоящее время электронная почта – неотъемлемая составляющая бизнеса большинства банков и компаний сектора финансовых услуг. Использование систем электронной связи обеспечивает осуществление маркетинга банковских продуктов с гораздо меньшими затратами, чем при обращении к традиционной рекламе или рассылке обычных почтовых сообщений. Кроме того, заметно возрастает роль электронной почты в процессе налаживания контактов между финансовыми институтами и их клиентами. В то же время, банки и финансовые компании все еще сталкиваются с довольно серьезными проблемами, касающимися оптимизации работы персонала с электронной почтой, а также с негативным отношением ряда потребителей к системам связи через Интернет. Однако, по мнению аналитиков, растущий интерес клиентов к каналам связи, использующим всемирную компьютерную сеть, уже в ближайшее время заставит финансовые институты активно заняться развитием систем электронной почты.

Базельские заботы

Пока банковские системы многих государств мира готовятся к переходу на новые стандарты резервирования капитала и управления рисками, предусмотренные Basel II (свод нормативов по банковскому резервированию, принятый Базельским комитетом банковского надзора в мае 2003 года), все еще остается незавершенной редакция новых правил, не до конца определен круг стран, где они будут внедрены, а также не совсем ясны масштабы нововведений. Окончательный вариант правил должен быть принят только в конце 2003 года, а до этого времени банкиры и финансовые эксперты стараются внести в них нужные им изменения.

Боснийские банки накануне волны объединений

Доминиканская Республика рассчитывает на помощь МВФ

Международные банки ищут новые рынки в Афганистане

"Банковская практика за рубежом" #11

Рынок на точке перегиба

Активность в сфере слияний и поглощений может служить важным индикатором состояния экономики (по крайней мере, в западных странах). Она достигает своего пика во время подъема, когда сильные компании стремятся стать еще сильнее за счет расширения бизнеса посредством приобретений, и достигает минимума в периоды спада, заставляющего участников рынка больше заботиться о выживании, чем об экспансии. Слияния в это время чаще всего проходят на равных и вызваны стремлением повысить устойчивость к кризису благодаря консолидации. Поэтому возобновление крупных поглощений в США в октябре 2003 года (в этот месяц общий объем консолидационных операций впервые с июля 2001 года превысил $100 млрд.) рассматривается многими специалистами как знак того, что американская экономика снова вступила в этап роста. При этом, самой масштабной сделкой месяца стало поглощение FleetBoston Financial одним из тройки крупных банков США – Bank of America, который благодаря этой операции вышел на второе место в стране по объему активов.

Три перспективные модели банковских отделений в США

Стремление ведущих американских банков расширить географию бизнеса и сеть своих отделений внутри страны лишний раз свидетельствует о том, что банковские офисы продолжают оставаться наиболее важным каналом дистрибуции розничных финансовых продуктов и услуг. Многие ведущие финансовые институты США, в частности – Bank of America, Wells Fargo, Wachovia, используют разнообразные стратегии для расширения своего присутствия в различных штатах. В последние годы распространена практика наращивания количества отделений за счет банковских слияний и поглощений. Наряду с этим, ряд авторитетных банков США в ближайшее время намерены активизировать проникновение на рынки розничных финансовых операций посредством создания качественно новых моделей банковских отделений.

Автоматизация банковских отделений в США

В последние годы в США наблюдался последовательный рост количества банковских отделений, происходивший одновременно с резким сокращением числа коммерческих банков вследствие консолидационных процессов. В 1984 году в стране насчитывалось 42 тыс. отделений, но уже к 2000 году их количество возросло до 64 тыс. Вместе с тем, характерной чертой розничного финансового бизнеса в США в 90-тые годы стало недостаточное инвестирование средств во внедрение новых информационных технологий в данную область. С учетом актуальности этого вопроса многие американские банки сегодня фокусируют внимание на проведении широкого комплекса мероприятий по автоматизации бизнес-процессов в банковских отделениях. На эти цели, по данным американской исследовательской и консалтинговой компании Celent Communications, только в 2003 году североамериканские депозитные институты израсходуют около $3.7 млрд. Как прогнозируют эксперты Celent, к 2006 году эта сумма может возрасти до $4.4 млрд. в год.

Квалифицированное управление

Отслеживание контактов с потребителями по всем каналам с целью получения единой картины отношений с клиентами было и остается мечтой банкиров. Это стало одной из причин, побудивших многие финансовые институты в начале 90-х годов стартовать различные проекты CRM (Customers Relationship Management – управление отношениями с клиентами), приобретая соответствующее программное обеспечение у Siebel Systems, PeopleSoft, SAP, JD Edwards и др. Однако вскоре большинство банков разочаровались в подобных технологиях, не получив от их внедрения ожидаемого результата. Сложность управления огромными, рассчитанными на многолетнее использование проектами, высокие затраты на консультации и низкий уровень понимания со стороны пользователей привели к сворачиванию и даже полному прекращению многих проектов CRM. На головы разработчиков программного обеспечения посыпались обвинения в несовершенстве технологий и невозможности их применения в банковском бизнесе. Тем не менее, существует и положительный опыт успешного применения программ CRM в целях укрепления отношений с клиентами в ряде западных банков.

Банки новых рыночных стран внедряют новые технологии

В последнее время банки большинства стран мира испытывали серьезные проблемы, связанные с ужесточением законодательных требований, экономическим спадом на Западе и растущим уровнем конкуренции. Однако финансовые институты новых рыночных стран, как ни странно, оказались в лучшем положении, чем их коллеги из западных государств. Дело в том, что банкиры, ведущие операции на развивающихся рынках, смогли довольно эффективно задействовать ряд новшеств в сфере технологий финансовых операций. При этом, банки новых рыночных стран удачно используют особенности своей клиентской базы. По мнению аналитиков, финансовым институтам развитых государств уже сейчас стоит перенять некоторые стратегии, взятые на вооружение банками, действующими на развивающихся рынках.

"Обычные" преобразования в банковском секторе Индии

Банковский сектор Индии, ранее защищенный от внешней конкуренции многочисленными протекционистскими мерами, наконец-то начал раскрываться, привлекая новых национальных и иностранных участников, предлагая клиентам новые продукты и обозначая перед финансовыми институтами новые горизонты. Вместе с тем, современная банковская деятельность сопряжена здесь с многочисленными проблемами, не знакомыми ранее индийским банкирам, а новые технологии, как оказалось, могут нести с собой не только рост прибыли.

Финансовые институты расставляют технологические акценты

Как известно, нельзя объять необъятное. В последнее время многие финансовые институты руководствуются именно этим принципом при работе с новыми технологиями. Поскольку, как показывает опыт, по причинам финансового и технического характера внедрить в бизнес-процессы все появляющиеся на рынке многочисленные технологические новинки просто невозможно, руководство многих банков и компаний начало уделять особое внимание развитию определенных групп технологий, которые максимально соответствуют стратегии бизнеса, избранной данными институтами. За счет интенсивного, с привлечением всех имеющихся материальных и людских ресурсов, внедрения таких технологий банковские менеджеры рассчитывают выделиться из массы конкурентов, кардинально изменить принципы работы своих институтов и, конечно же, повысить доходность операций.

Технологические инновации в области управления банковскими бизнес-процессами

В начале 90-х годов бум в сфере информационных технологий привел к замене традиционных бэк-офисных операций в банках более удобными и эффективными электронными инструментами. Технологическим решениям, которые использовались для управления бизнес-процессами, например, интеграционным серверам, электронному документообороту, анализу, процедурам управления, уделялось меньше внимания, вследствие чего внедрение информационных технологий в этих областях происходило урывками и, зачастую, бессистемно. Сегодня ситуация изменилась. Новые экономические условия и требования рынка заставили финансовые институты рассматривать управление бизнес-процессами (Business Process Management – BPM) как комплексную стратегию повышения операционной эффективности за счет объединения систем бэк-офиса, обеспечения четкого взаимодействия персонала и техники, получения точных показателей и ключевых индикаторов бизнес-деятельности.

Взлет и падение агрегации счетов

Трудно назвать другую банковскую услугу, за короткое время успевшую пережить и бурный успех, и практически полное забытье. Западные банки сейчас уделяют онлайновой агрегации счетов настолько мало внимания, что даже трудно поверить в то, что еще полтора-два года тому назад практически все финансовые институты США и Европы делали на нее основную ставку в электронном бизнесе, стремясь внедрить у себя эту модную новинку. Позволяя собрать на одной веб-странице информацию о счетах клиента в различных финансовых институтах, агрегация обещала изменить весь онлайновый банкинг, систематизируя и упрощая работу с отдельными клиентами. Этого не произошло, хотя и не исключено, что электронной агрегации счетов будет суждено пережить свое второе рождение.

Плюралистичный валютный рынок

По мнению международных финансовых аналитиков, современные технологии способны помочь банкам решить проблемы, связанные с торговыми операциями на валютном (форексном) рынке (foreign exchange market – FX market). По этому вопросу среди специалистов превалируют две точки зрения. Первая заключается в том, что возросшее использование передовых технологических разработок помогло увеличить объемы форексных сделок за счет расширения клиентского доступа к ним и улучшения информационного обеспечения потребителей благодаря предоставлению более полных данных о ситуации на валютных рынках. С другой стороны, как утверждают многие эксперты, применение современных информационных технологий дает банкам и их клиентам возможность правильно реагировать на рост объемов форексных сделок и выбирать оптимальную стратегию поведения в секторе валютных операций. В любом случае, технологии меняют отношения между финансовыми институтами и клиентами в этой сфере и, как представляется, будут продолжать эту тенденцию в дальнейшем.

Финансовые институты открывают новые сетевые технологии

В последнее время немалый интерес со стороны банков и компаний сектора финансовых услуг вызывают сетевые системы – комплексы программного обеспечения, способные объединять все серверы финансового института в мультипроцессорные компьютерные центры. Внедрение подобных систем обеспечивает банкам достижение экономии немалых средств за счет более гибкого распределения своих технологических ресурсов. Одновременно использование новой технологии дает финансовым институтам возможность превратить собственные компьютерные системы в своеобразный суперкомпьютер, доступ к которому, в случае необходимости, может получить каждое подразделение. Однако внедрение сетевых систем требует существенных финансовых затрат, что пока не позволяет небольшим банкам широко применять данную технологию.

Американские финансовые институты приступают к аутсорсингу ATM

Изменения в банковском законодательстве США и появление ряда технологических новинок, по мнению большинства специалистов, уже в самом скором времени приведут к росту затрат банков и компаний, владеющих банкоматами (ATM). Так, складывающаяся рыночная ситуация требует от владельцев ATM оснащения своих машин расширенными депозитными функциями, системами прямого маркетинга и прочими новшествами. Необходимость в как можно более оперативном внедрении современных технологий в операционные процессы сетей ATM заставила менеджеров финансовых институтов обратить особое внимание на услуги аутсорсинга. В итоге, все большее число американских банков и финансовых компаний приходят к выводу, что ATM не должны рассматриваться как ключевой элемент их бизнеса, и поэтому передают управление сетями банкоматов в руки специализированных фирм.

Мобильный банкомат

Транспортный вариант

Тенденции распространение бесконтактных чип-карточек в последнее время можно сравнить со снежным комом, увеличивающимся с каждым оборотом. На сегодняшний день сотни различных транспортных сетей во всем мире используют бесконтактные карточки для оплаты проезда в автобусах, метро, поездах и трамваях или в ближайшее время планируют перейти на их использование. Чип-карточки дают операторам возможность сэкономить производственные затраты, ускорить прохождение пассажиров через контрольные пункты, а также получить больше информации о пристрастиях своих потребителей. Кроме того, за счет некоторых дополнительных функций такие смарт-карточки могут использоваться в качестве обычной платежной карточки, тем самым увеличивая доходы эмитента.

Мобильные финансы: реальность наступает сегодня

В большинстве стран мира практическая реализация концепции мобильных финансов остается чем-то из области научной фантастики. Но в Южной Корее уже сегодня можно использовать мобильный телефон для оплаты покупки при отсутствии наличных денег или кредитной карточки. В ряде городов страны посетители многих ресторанов и универмагов теперь смогут расплачиваться за товары и услуги, используя новые мобильные телефоны, заменяющие кредитные карточки. В корпус таких телефонов вмонтирован микрочип, взаимодействующий со специальным устройством "dongle" ("защитная заглушка"), расположенным в кассе магазина или ресторана. Чтобы совершить оплату, владельцу телефона просто достаточно быстро пронести свой аппарат возле детектора этого устройства.

Банки на проводе

Эти банковские подразделения могут называться по-разному – телефонные центры, контактные центры, центры переговоров с клиентами. Однако, несмотря на свои названия основной их задачей становится одна: добиться повышения качества услуг за счет лучшего понимания потребностей клиентов. За последнее время модель функционирования телефонных центров американских банков претерпела существенные изменения в связи с появлением большого количества новых технологий и ростом популярности электронных финансовых услуг. Новое поколение контактных центров предоставляет потребителям консолидированный набор услуг и может как работать по традиционному телефонному каналу, так и реагировать на запросы, присылаемые по электронной почте. Собираемая сотрудниками центров информация, касающаяся отношений с клиентами, концентрируется в единой базе данных, доступ к которой могут получить работники всех подразделений банка. Таким образом, контактные центры в их нынешнем виде используются западными финансовыми институтами не только для повышения качества обслуживания клиентов, но и как эффективный инструмент продажи продуктов и услуг.

Секреты успехов ING Direct

Стать транснациональной универсальной финансовой группой с глобальным масштабом операций – мечта многих мировых банков, но только не нидерландского ING. Образовавшийся в результате первого в своем роде слияния между страховой компанией и банком, этот финансовый институт сегодня четко и последовательно выполняет поставленную задачу – превратиться в ориентированного на клиента, инновационного и недорогого международного провайдера финансовых услуг, использующего те дистрибуционные каналы, которым отдают предпочтение потребители. Совершив за последние 6 лет головокружительную экспансию в 8 стран Европы и Америки, банк ING Direct сумел добиться в каждой из них феноменальных успехов в части привлечения клиентов и наращивания объемов прибыли. При этом, свою деятельность он строит на использовании, в первую очередь, электронных каналов доступа и не открывает за рубежом отделений, хотя именно прямое обслуживание клиентов "живыми" сотрудниками считается в последнее время наиболее перспективным направлением розничного финансового бизнеса. Как доказывает пример ING, можно добиться успеха и плывя против течения, просто для этого надо очень хорошо уметь плавать.

Предлагать только то, что нужно, и тем, кому это нужно

По результатам исследований Pew Internet & American Life Project, среди 60 видов деятельности, осуществляемых в США через Интернет, наибольшим ростом в течение 2000-2002 годов характеризуются онлайновые банковские услуги. В конце 2000 года ими воспользовалось 14 млн. из 80 млн. опрошенных американцев (17%). В ноябре 2002 года их число возросло до 37 млн. из 115 млн. опрошенных (32%). Это превысило все остальные области, включая путешествия, электронную коммерцию и прослушивание музыки.

Лицом к клиенту

В последнее время в американском банковском бизнесе наблюдается довольно тревожная тенденция: клиенты все больше отдаляются от своих финансовых институтов, не находя в отделениях должного понимания своих проблем. Банки не оправдывают ожиданий пользователей финансовых услуг, нуждающихся в советах компетентных и грамотных специалистов, обладающих необходимыми для этого знаниями. По мнению некоторых консультантов в области банковского маркетинга, значение финансовых институтов в жизни обычных людей сократилось до размеров кредитной карточки или депозитного счета. Со своей стороны, многие банки не выказывают особого интереса к обеспокоенности клиентов. Руководители финансовых институтов обсуждают целесообразность применения последних разработок в области CRM, но абсолютно беспомощны в своих попытках донести новшества до собственных сотрудников, а, тем более, потребителей финансовых услуг. В этом заключается основное несоответствие между стремлениями банков и потребностями их клиентов.

Хорватские банки увлеклись потребительскими кредитами

Гонконгские инвестиционные банки возвращаются к жизни

Все филиалы – на виду

"Банковская практика за рубежом" #12

Японские банки воспрянули духом

Японские банки, дойдя до края пропасти и даже заглянув в нее во время фактической национализации пятого по величине банка страны Resona в мае 2003 года, все-таки нашли в себе силы отойти от края. Экономика страны во второй половине года пошла на поправку, начали расти курсы акций японских корпораций, что увеличило стоимость принадлежащих банкам пакетов, финансовые институты реально приступили к наведению порядка в своих кредитных портфелях. В результате в ноябре крупнейшие национальные банки впервые за три года объявили о получении прибыли по итогам полугодия (имеется в виду первое полугодие японского финансового года, начинающегося в апреле). Конечно, положение в финансовой системе страны все еще остается достаточно напряженным. Японские банки сократили затраты, но еще не научились зарабатывать деньги. Новые проблемы возникают с мелкими банками, один из которых был выкуплен государством в начале декабря. Тем не менее, по мнению наблюдателей, риск широкомасштабного финансового кризиса уже значительно уменьшился.

Неподъемная задача китайских реформаторов

В соответствии с договором о присоединении Китая к ВТО в декабре 2006 года иностранным банкам будет открыт свободный доступ в финансовый сектор страны. Понятно, что китайским государственным банкам, обремененным огромным грузом невозвращенных кредитов, вряд ли будет под силу выдержать конкуренцию с международными финансовыми институтами. Поэтому правительство Китая разработало новый план, осуществление которого должно, по идее, вывести из кризиса "большую четверку" госбанков. В ноябре китайские лидеры приняли эпохальное решение: они вознамерились сокрушить последний бастион плановой экономики и перевести финансовый сектор на рыночную основу. Правда, возможности осуществления этого плана довольно сомнительные, похоже, что китайцы собираются использовать метод барона Мюнхгаузена по вытаскиванию себя из болота за волосы, но в финансовой сфере такие методы, как правило, не срабатывают.

"Клиентская" революция в мексиканском банковском секторе

Вот уже более двух десятилетий банковский сектор Мексики пребывает в состоянии реформирования. За это время он пережил долговой кризис и национализацию 1982 года, приватизацию 1991 года и экономический спад 1994-1995 годов, вызванный "взрывной" девальвацией национальной валюты. Теперь грядет время новых перемен. Банковский сектор Мексики, по данным Мирового банка, неуклонно рос с 1982 года, так что сегодня на его долю приходятся впечатляющие 25% от ВВП. Основным условием достижения такого успеха западные аналитики считают появление в мексиканских финансовых институтах иностранного капитала. До 1994 года иностранные банки могли попасть на внутренний рынок Мексики только через открытие филиалов, а деятельность их законодательно ограничивалась. Но в 1994 году стране поневоле пришлось стать более открытой для зарубежных инвестиций, в результате чего уже через два года иностранцы владели большинством мексиканских банков. Впрочем, как раз это, как считают аналитики, не недостаток, а преимущество.

Скандалы как двигатель реформы

Последние два года были нелегким периодом для банковского сектора Египта. В 2002 году эту североафриканскую страну потрясла череда скандалов, в которых были замешаны промышленные и финансовые магнаты, коррумпированные банкиры, члены парламента из правящей Национальной демократической партии, обанкротившиеся бизнесмены. Одни из них бежали из страны, присвоив миллионы долларов, другие сейчас находятся под арестом, а правительство пытается разобраться с не возвращенными ими кредитами, взятыми в государственных банках. Так, например, широкую огласку получило дело Абдаллы Тайеля, бывшего руководителя государственного банка Misr Exterior Bank, которому инкриминируются валютные спекуляции и раздача необеспеченных кредитов в обмен на крупные "откаты". Не менее громким оказался и скандал с Хоссамом Абулем Футу, бывшим агентом компании BMW, который не вернул займы на общую сумму 1.5 млрд. египетских фунтов (около $230 млн.). В итоге, весь 2003 год египетским властям пришлось заниматься упорядочением национальной банковской системы. Был, в частности, принят новый закон о банках. Ряд государственных институтов возглавили новые управленческие команды, приглашенные из частного сектора. Однако многое еще предстоит сделать; по мнению западных наблюдателей, принятые меры подобны умеренной терапии, в то время как необходимо хирургическое вмешательство.

Блуждания в трех соснах

Современная банковская отрасль Германии стоит на пороге серьезных структурных изменений. По признанию многих немецких аналитиков и банкиров, сегодняшняя трехуровневая модель – государственные, кооперативные и частные банки – финансового сектора страны нуждается в кардинальной перестройке, особенно в свете прекращения с июля 2005 года любой поддержки и гарантий местным банкам со стороны государства. По мнению ведущих финансистов Германии, реструктуризация создаст благоприятные условия для консолидации банковских ресурсов страны посредством слияний, поглощений и создания крупных финансовых групп. Наряду с этим, местных банкиров серьезно беспокоит реакция крупнейших мировых рейтинговых агентств на запланированные изменения в сфере деятельности земельных (Landesbank) и сберегательных (Sparkasse) банков Германии. Предполагается, что их рейтинги кредитоспособности после июля 2005 года могут существенно понизиться, на что уже сегодня однозначно намекают представители известного международного рейтингового агентства Standard & Poor's.

Догнать и перегнать Citigroup!

Крупнейший банк Великобритании Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) по праву гордится своей репутацией осторожного и консервативного финансового института с прочными традициями и респектабельными клиентами. Когда в ноябре 2002 года он объявил о намерении приобрести американскую финансовую компанию Household International, специализирующуюся на ипотечном и потребительском кредитовании, это известие вызвало шквал самых разных откликов (см. БП № 10). Слишком различались бизнес-модели, клиентские базы и даже корпоративные культуры обоих институтов. Так что британскому банку пришлось решать непростую задачу интеграции новоприобретенного подразделения в свою структуру.

Вернуть все

Потребительское кредитование – один из наиболее прибыльных и интересных сегментов банковской деятельности. История этого рынка в Украине насчитывает всего несколько лет, однако это как раз и свидетельствует в пользу имеющихся колоссальных перспектив его развития. Сегодня с уверенностью можно утверждать, что те банки, которые до сих пор не осознали выгод кредитования физических лиц, едва ли в будущем смогут играть заметную роль в финансовой жизни государства. И, тем не менее, довольно часто приходится встречать скептиков, уверенных, что рост банков на фундаменте программ кредитования физических лиц – явление временное, а, когда речь заходит о самих программах, нередко приходится отвечать на вопрос: "А что вы будете делать через несколько лет, когда столкнетесь с реальностью массового невозврата кредитов?". Вот и всё – отвергнуты аргументы и факты, подтверждающие надежность избранного пути. А объяснять, каким образом через несколько лет можно будет выходить из ситуации, которой в принципе случиться и не должно, – занятие сложное и неблагодарное. Тем не менее, жизненные реалии таковы, что игнорировать этот вопрос нельзя! Более того, уделяемое ему внимание, по сути, представляет собой критерий, по которому довольно часто можно измерить надежность и перспективность банковской структуры.

Расчет надежности

Кредитные услуги продолжают занимать одно из центральных мест в деятельности мировых финансовых институтов. Однако развитие потребительского кредитования, расширение масштабов работы с предприятиями малого бизнеса, трехлетний спад в экономике западных стран привели к повышению риска кредитных операций и вывели на первый план вопросы финансовой безопасности. Очевидно, для отсеивания рискованных заемщиков на ранних стадиях рассмотрения заявок для получения кредитов банкам необходимо располагать предварительными данными о надежности потребителей, желающих приобрести кредитные продукты. Решению этой проблемы для финансовых институтов может в полной мере содействовать кредитный скоринг, нашедший в последнее время широкое применение в мировой банковской отрасли в целом и в американском секторе финансовых услуг в частности.

Информация для кредитора

В последние годы объемы кредитных финансовых продуктов, предлагаемых банковским клиентам в новых рыночных странах, существенно возросли. Становится очевидным, что по мере расширения процессов кредитования на рынок выходит все большее количество рискованных заемщиков. Однако кредиторы в лице банков и других финансовых институтов имеют возможность эффективно управлять риском и сводить к минимуму свои потери от невозвратов благодаря кредитным бюро (credit bureau). За невысокие комиссионные такие организации в интересах кредиторов анализируют ретроспективные данные о погашении клиентами платежей по займам и предоставляют им оценку риска выдачи кредитов конкретным категориям потребителей. Кредитными бюро могут быть независимые компании (например, глобальные операторы Equifax, Experian и TransUnion), дочерние подразделения известных финансовых институтов (Serasa в Бразилии) или государственные учреждения (Shanghai Credit Information Services в Китае). Чем выше потенциал информационных источников кредитных бюро, тем точнее предлагаемая ими оценка кредитного риска, которая помогает банкам более эффективно прогнозировать доходы и избегать крупных потерь по займам.

Обмен информацией о клиентах в Боливии

Поскольку конкуренция в сфере микрокредитования усиливается, а компании этого сектора расширяют объемы операций, микрофинансовые институты развивающихся и новых рыночных стран все чаще нуждаются в доступе к сведениям о кредитоспособности клиентов. С увеличением количества кредиторов на рынке займы стали более доступными (см. № 2). Это, в свою очередь, может привести к чрезмерной задолженности клиентов и невыполнению ими обязательств. Обмениваясь между собой информацией о клиентах и используя данные кредитного бюро, микрофинансовые учреждения могут уменьшить кредитный риск и избежать потерь. Интерес данных организаций к информации о клиентах растет по всему миру, но только в нескольких странах есть подобные организации, которые создают и поддерживают соответствующие базы данных, покрывающие миллионы мелких и мельчайших предпринимателей. Впрочем, современные технологии помогают снизить затраты на поддержку крупных хранилищ информации и уменьшают расходы на функционирование кредитных бюро. В частности, власти Боливии, где отмечается крайне жесткая конкуренция на рынке микрокредитования, сейчас пытаются объединить информацию о клиентах различных финансовых институтов в единую систему.

В центре внимания – депозиты

В настоящее время одним из приоритетных направлений деятельности большинства американских финансовых институтов стало привлечение новых депозитов. Ведущие игроки финансового рынка США вкладывают немалые средства в создание новых отделений и повышение качества обслуживания клиентов. Главная причина резкой активизации депозитных операций американских банков заключается в растущем понимании того, что эта сфера бизнеса остается одной из наиболее прибыльных и фактически заложена в основу всех розничных банковских отношений: на сегодняшний день депозиты рассматриваются банками США как важнейшая арена для борьбы за установление долгосрочных и прибыльных деловых связей с клиентами.

Поиск путей привлечения депозитов продолжается

Подъем фондового рынка США в 90-х годах привел к значительному оттоку депозитных средств из большинства банков страны. Однако катастрофическое падение стоимости ценных бумаг в 2001 году в сочетании с агрессивным маркетингом депозитных услуг заставило американских мелких инвесторов снова обратиться к банковским депозитам, даже несмотря на весьма низкий уровень процентных ставок. Тем не менее, наметившееся в последнее время существенное снижение прибыльности средств, размещенных на депозитных счетах финансовых институтов США, на фоне нового повышения курсов ценных бумаг вновь вынуждает клиентов искать альтернативные пути вложения капитала. Пытаясь преодолеть подобную тенденцию, национальные банки ведут интенсивный поиск механизмов удержания старых и привлечения новых вкладчиков.

Депозиты с плавающей ставкой, или как совместить высокий доход с низким риском

Новый банковский депозитный продукт с плавающей ставкой, зависящей от рыночных индексов, стал очередной новинкой американских банков, желающих привлечь клиентов, которые хотят получать более высокий доход, чем могут дать стандартные депозитные счета, однако потерявших доверие к рынку ценных бумаг из-за падения курсов акций и снижения надежности корпоративных долговых обязательств в 2001-2002 годах. Небольшие изменения в условиях предоставления услуги сбережения средств дали возможность создать весьма привлекательный депозитный продукт, выгодно отличающийся от других продуктов с фиксированной процентной ставкой или широко распространенных вложений в ценные бумаги, предлагаемых в западных странах практически всем клиентам среднего достатка. Теперь главное, чтобы новый вид депозитов выдержал конкуренцию с инвестициями в фондовый рынок во время начавшегося в США периода повышения курсов корпоративных акций.

Поиски новой выгоды

Вместе с "кредитками" для оплаты покупок давно используются и дебетные карточки, которые превратились в одно из основных приложений к расчетным счетам в западных странах. По данным американской консультационной компании TowerGroup, с помощью дебетных карточек в 2002 году было сделано розничных покупок на сумму $308 млрд. Поскольку обработка трансакций по дебетным карточкам дешевле, чем по кредитным, многие западные банки ранее использовали дорогостоящие стратегии продвижения дебетных карточек среди своих клиентов. Однако в результате достигнутого весной 2003 года соглашения между крупнейшими эмитентами карточек и объединением розничных торговых компаний комиссионные, взимаемые американскими банками с продавцов товаров и услуг, были снижены на 30%. Это вынуждает банки пересматривать стратегии продвижения дебетных карточек и поощрительные программы, снижать затраты и повышать избирательность к отдельным сегментам потребителей.

Больше каналов – больше информации – больше пользы

Еще не так давно финансовые институты, которым удавалось обеспечить постоянный обмен между подразделениями информацией о клиентах, поступающей по всем каналам связи с ними, были редкостью. Сегодня подобная практика стала не просто нормой, а насущной необходимостью в банковском бизнесе, поскольку сокращает время и затраты на обслуживание клиентов и улучшает качество сервиса. Финансовые институты используют различные стратегические подходы к внедрению современных информационных технологий, но основной идеей для банков остается интеграция информации, поступающей сюда по всем каналам связи. Выбрать подходящее программное обеспечение для эффективного использования полученных данных довольно сложно, особенно в условиях современного изобилия предложений от компаний-разработчиков. Поэтому особенно ценен опыт финансовых институтов, которые успешно применяют технологические новинки.

Банковский бизнес по требованию: предложение IBM

С точки зрения структурного анализа, сейчас банковский рынок западных стран выглядит не наилучшим образом. Неудовлетворительное соотношение показателей доходов и расходов, ставшее последствием десятилетия слияний и поглощений, и связанные с этим организационные, операционные и системные трудности уменьшили доходность банковского бизнеса. Не прибавляют оптимизма и более жесткие требования регуляторов, например, новое положение о резервировании рисков Basel II и Международные стандарты учета (IAS), которым должны соответствовать банки, а также однородность банковского рынка с точки зрения клиента и отсутствие различий между отдельными банками в маркетинговом плане. Как считают многие западные аналитики, финансовый сектор развитых стран находится накануне очередной волны изменений. По мнению Марка Грини, руководителя подразделения банковских систем в корпорации IBM, для улучшения ситуации банкам необходимо сконцентрироваться на трех основных направлениях – повышении операционной эффективности, увеличении гибкости и выделении в представлении клиентов из общей массы.

Стимулы для посетителей

Электронные услуги по оплате и агрегации счетов, предоставление выписок, вопреки многим пессимистическим ожиданиям, продолжают содействовать расширению онлайнового банковского бизнеса. Несмотря на определенный спад активности на рынке интернетовских банковских операций, становится очевидным, что правильное и своевременное "электронное" реагирование на нужды и потребности клиентов становится ключевым фактором роста их доверия к онлайновому каналу дистрибуции банковских продуктов и услуг.

Тайванские банки не спешат объединяться

Корейские эмитенты кредитных карточек нуждаются в помощи

Вьетнамские банки не вызывают доверия у вкладчиков

Ветеран ЦРУ на банковской службе

Список статей, опубликованных в журнале "Банковская практика за рубежом" в 2003 году

 
© агенство "Стандарт"