журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – архив за 2002 год
"Банковская практика за рубежом" #1

Готовность-2002

Для солдата праздник, что для лошади свадьба, утверждает расхожая мудрость. Так и грандиозное шоу в Брюсселе, которым в ночь с 31 декабря 2001 года на 1 января 2002-го было ознаменовано введение в обращение банкнот и монет в евро, для европейских банков обернулось, в первую очередь, дополнительными проблемами. Им необходимо было позаботиться о переводе сетей банкоматов на евро (причем, выдача новых банкнот должна была начаться не ранее 1 января), об обмене старой валюты на новую, утилизации изымаемых из обращения денег, пополнении резервов наличных у своих корпоративных клиентов и пр. Кроме того, после появления евро у банков исчезает немаловажный источник дохода от обмена валют европейских стран. Впрочем, финансовые институты намерены компенсировать эти потери иными способами.

Инвестиционные банки испытывают затруднения

На протяжении 90-х годов инвестиционный бизнес был самым привлекательным и прибыльным видом банковской деятельности. Не затрачивая в больших масштабах собственных средств, банки могли получать достаточно весомые прибыли за счет комиссионных от размещения акций и облигаций, консультирования слияний и поглощений. Не удивительно, что в последние годы практически все крупные коммерческие банки мира уделяли максимум внимания экспансии на инвестиционном рынке. Сегодня можно сказать, что своей цели они достигли. На первых строчках мировых и региональных рейтингов можно увидеть Citigroup, JP Morgan Chase, UBS Warburg, которые добились успеха благодаря приобретению инвестиционных институтов, а также самостоятельно освоившие новое направление финансовые институты Deutsche Bank и Bank of America. Вот только инвестиционные операции уже далеко не так привлекательны, как прежде. Экономический спад в развитых странах в прошлом году вызвал в секторе тяжелый кризис, выхода из которого следует ожидать не ранее второй половины нынешнего года.

Интернет-банки в борьбе за выживание

За последние несколько лет развитие такого направления банковской деятельности как предоставление финансовых услуг по Интернету прошло массу взлетов и падений. После всеобщего ажиотажа несколько лет назад по поводу возможностей, открываемых электронными банками для провайдеров и потребителей финансовых услуг, наступило временное затишье, затем настало почти всеобщее разочарование. Следствием утраты финансовыми компаниями интереса к Интернет-банкам, признания их нерентабельными и ресурсоемкими стал отказ многих банков от своих электронных подразделений и новых Интернет-проектов (см. БП № 12 за 2001 год). Впрочем, каждый банк по-своему воспринимает проблему совместимости электронного бизнеса с текущими условиями на мировом финансовом рынке. При большом различии мнений, тем не менее, складывается впечатление, что европейские банки настроены более оптимистично по поводу перспективности электронных финансовых компаний, тогда как в США вследствие экономического спада продолжается сокращение инвестиций в Интернет-банки.

BNP Paribas устремляется на внешние рынки

Для BNP Paribas консолидация на национальном уровне, похоже, завершилась. Во всяком случае, на данный момент руководство этого финансового института, входящего по объему активов в первую десятку банков мира, не видит для себя никаких вариантов на внутреннем и даже европейском рынке. Зато за последние семь месяцев 2001 года BNP потратил около $5 млрд. в двух сделках, направленных на укрепление своих позиций в розничном банковском секторе западного побережья США.

За ошибки нужно платить

Одним из наиболее громких скандалов, разразившихся в американском банковском секторе в 2001 году, стало банкротство действовавшего в районе Чикаго Superior Bank (общий объем активов – $1.9 млрд.), главными причинами неудач которого оказались неправильная кредитная политика и большие убытки от предоставления займов клиентам с высокой степенью риска. Всеобщее внимание к этому делу было вызвано, в первую очередь, тем, что за последние несколько лет в США не потерпел крушения ни один банк, а также довольно значительной суммой затрат на ликвидацию всех этих последствий. По оценкам специалистов, крах такого относительно мелкого банка обойдется американским налогоплательщикам в $450-550 млн., поскольку именно такая сумма потребуется для удовлетворения исков всех клиентов Superior Bank. Существенная доля расходов будет оплачена владельцами банка-неудачника – семьями Притцкеров и Дворманов.

Жизнь без страховки

Еще несколько лет назад государственные финансовые институты Германии совершенно не помышляли о совместной деятельности. Подтверждением этому может служить то, что, когда три года назад второй по величине коммерческий банк страны HVB Group обратился к банкам государственного сектора с предложением о возможном объединении, он ни от кого не получил ответа. Даже год назад государственный сектор, представленный земельными (Landesbanken) и сберегательными (Sparkassen) банками, был закрытой для частного капитала частью экономики. Однако события последних месяцев могут в корне изменить ситуацию.

Японские дилеммы

Турцию более ста лет тому назад называли "больным субъектом Европы". В последнее десятилетие таким хроническим больным стала Япония, которая все никак не в состоянии выбраться из череды кризисов, опустошающих экономику страны еще с начала 90-х годов. Сегодня очередной из этих кризисов, похоже, достиг апогея. Спад ВВП в 2001/2002 финансовом году (апрель/март) оценивается в 2.5%, безработица побила все рекорды послевоенного периода (5.5%), промышленное производство в четвертом квартале 2001 года упало на 13% по сравнению с прошлогодними показателями, а число банкротств достигает 1800-1900 за месяц. Одной из главных жертв депрессии становятся японские банки. В условиях, когда заемщики один за другим терпят крах, а курсы акций, принадлежащих банкам, вошли в режим свободного падения, финансовая система Японии находится на грани развала под растущим бременем невозвращенных кредитов и размывания капитальной базы. Правительство страны признает, что банковский сектор, похоже, не выберется из пропасти без государственной поддержки, однако пока ограничивается лишь одними заявлениями. Согласно печальной традиции прежних лет государство самоустранилось от решения проблем банков и предлагает поддержку только тогда, когда помогать становится слишком поздно.

Между худшим и катастрофическим

Похоже, что-то не так в современном глобальном экономическом порядке. С середины 90-х годов те новые рыночные страны, которые пытаются открыть свои границы и вписаться в глобальную финансовую систему, идут от одного кризиса к другому. Мексика, Юго-Восточная Азия, Россия, Турция… Теперь – Аргентина. У летчиков есть понятие: "самолет, строгий в пилотировании", что означает, что техника не прощает ошибок неумелому пилоту. Сегодняшняя глобализированная экономика тоже очень строга в управлении, так что любой серьезный промах оборачивается в ней серьезными потерями. Ошибки Аргентины всем хорошо известны. Привязав в 1991 году свою валюту к доллару, страна не смогла достичь американских стандартов экономической и монетарной политики. Правительство постоянно залезало в долги, высокие налоги привели к расцвету неформальной экономики и широкомасштабным утечкам капитала, а завышенный курс аргентинского песо, которому приходилось повторять колебания доллара, препятствовал экспорту и поощрял импорт, что негативно влияло на состояние национальной промышленности, большая часть которой, к тому же, находилась под контролем иностранных собственников. Такая политика не могла не привести к острейшему кризису. И вот он грянул.

Великий поход-3

Только через пять лет после вступления Китая в конце прошлого года во Всемирную торговую организацию (ВТО) международные финансовые институты смогут во всеоружии начать конкурентную борьбу с национальными китайскими банками. Этот период, однако, предоставляет банковскому сектору Китайской Народной Республики (КНР) уникальную возможность для проведения широкомасштабных реформ. В этом направлении уже достигнут определенный прогресс. Вместе с тем, для полной адаптации к международному банковскому порядку финансовой отрасли КНР предстоит решить еще немало проблем, касающихся, в первую очередь, внедрения новых стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также разрешения кризиса с просроченными кредитами.

Большой скандал в банковском секторе Китая

Реформирование банковской отрасли Китая в свете требований, предъявляемых в связи со вступлением страны во Всемирную торговую организацию (ВТО), омрачено скандалом. По данным официальных китайских источников, Ван Сюбин, президент одного из четырех крупнейших государственных банков КНР China Construction Bank (CCB), стал объектом начавшегося на самом высоком уровне расследования по обвинению в совершении ряда "экономических преступлений".

Banques Populaires будет дружить с DZ Bank

Норвежский банк DnB заплатил $310 млн. за активы Skandia

Продажа турецкого банка Sitebank

Lehman планирует выкупить "плохие" долги филиппинского банка

Бразильский банк Itau ведет переговоры о приобретении Banque Sudameris

Bradesco приобрел подразделение Deutsche Bank

Консолидация в бразильском банковском секторе продолжается

Ведущие арабские банки – кто они?

Позапрошлый год выдался особенно удачным для большинства арабских банков, так как благодаря стабильно высокой цене на нефть в большинстве основных арабских стран произошел значительный рост ВВП, в результате чего прибыль 100 ведущих арабских банков возросла в 2000 году на 15%, средняя доходность капитала увеличилась до 14.1% (по сравнению с 13.2% в 1999 году), а доходность активов поднялась на 1.3%. Однако 2001 год, когда цены на нефть пошли вниз, приостановил этот благодатный период роста. Теперь банкам региона необходимо снова заниматься повышением рентабельности, освоением новых операций и услуг, проведением реструктуризации – словом, продолжать реформы, начатые во время предыдущего спада на мировом рынке нефти в 1998-1999 годах.

В лидерах – системы CRM

Редакция американского журнала "Bank Technology News", подготавливая свой ежегодный обзор "Лучшее из новейших банковских технологий", решила применить отличный от предыдущих лет подход к подготовке данных. В связи с тем что экономический спад нанес серьезный удар по сфере новых технологий, резко сократив объем рынка и число разработок, в обзор наряду с малочисленными новинками был включен также ряд интересных усовершенствований. Данный факт, правда, ни в коей мере не означает желания бросить тень на провайдеров финансовых информационных технологий. Эксперты издания вели регулярную хронологию инноваций и современных разработок в этой области и способны утверждать, что за прошедший год в банковской отрасли появились новые технологии, безусловно, заслуживающие самого пристального внимания.

Особенности получения прибыли на перенасыщенном рынке

В последнее время управление сетями банкоматов стало достаточно серьезным поводом для беспокойства многих западных банкиров. Причина достаточно тривиальна: постепенное насыщение а, возможно, и перенасыщение рынка сопровождается падением доходности такого рода услуг. Не выгодная для банков статистика вынуждает их искать новые способы получения прибыли, оптимизировать расходы и изобретать новые нетрадиционные способы применения техники, ведь создание и содержание сети банкоматов – занятие далеко не из дешевых.

Американские банкоматы выходят в Интернет

В настоящее время американский рынок переживает появление нового поколения банкоматов, главная особенность которых – значительное расширение функций, достигнутое, в первую очередь, за счет подключения к Интернету. Ряд крупных американских розничных компаний и банков, таких как сеть магазинов Seven-Eleven, Mellon Bank, Bank of America, J.P. Morgan Chase, Citigroup и др., уже активно используют подобные устройства либо планируют внедрить их в ближайшее время

Рынок электронной оплаты счетов изменяет лицо

Первоначально появление на рынке систем электронного предъявления и оплаты счетов вызвало мало интереса у крупных банков. Однако, по мере того как этот новый бизнес стал набирать обороты, начинает меняться и отношение к нему со стороны лидеров финансовой отрасли развитых стран. Деятельность в сфере электронной оплаты счетов активизировали как традиционные институты, так и новые игроки. Причем, последние настроены довольно агрессивно и готовы расширять свой бизнес не столько за счет органичного роста, сколько посредством тщательно рассчитанных приобретений.

SWIM-карты – новое слово в мобильной банковской деятельности

Крупнейший провайдер мобильных банковских услуг в Нидерландах розничный почтовый банк Postbank и сетевой оператор Telfort совместно стартовали новый проект по предоставлению мобильных банковских услуг на основе нового поколения идентификационных WAP-модулей SWIM (subscriber WAP identity module) компании SchlumbergerSema. Функционально такое решение – комбинация идентификационного модуля SIM (subscriber identity module) и идентификационного WAP-модуля WIM (WAP identity module). Используя такое решение, производители добились традиционной функциональности SIM-карт с новыми криптографическими возможностями.

В поисках эффективных путей анализа информации о клиентах

Если считать сбор информации о потребителях движущей силой развития технологий управления отношениями с клиентами (customer relationship management, CRM), то следующим по значимости компонентом такой системы, без сомнения, должен быть признан анализ собранных данных. Этот процесс представляет собой интерпретацию маркетинговой и финансовой информации для последующего принятия тех или иных стратегических решений. Именно создание эффективных систем анализа данных – залог успеха применения технологий CRM в целом. В то же время, как показывает опыт, без долгосрочной оценки деловой перспективы даже наиболее совершенные системы CRM оказываются бесполезным и дорогостоящим грузом для финансовых институтов.

Финансовый аспект компьютерного объединения

Когда две гигантские компьютерные компании принимают решение о слиянии, можно с уверенностью утверждать, что к такой сделке будет приковано неослабное внимание общественности. И, хотя до сих пор не известно, состоится ли объединение HP-Compaq вообще, появление на рынке такого альянса может привести к значительным изменениям в ситуации. Их немедленно ощутят на себе потребители (и не в последнюю очередь – финансовые институты). Вместе с тем, сегодняшний неустойчивый и нестабильный компьютерный бизнес, когда ни одна из компаний не может считать себя полностью застрахованной от разрушительных ударов рыночной стихии и хаоса, заставляет многих экспертов давать, порой, не очень лестную оценку подобным мегаслияниям.

Человеческий фактор в информационных технологиях

Как бы ни стремились сторонники новейших финансовых технологий свести к минимуму участие человека в процессе обработки информации, человек и его способность к использованию этих технологий по-прежнему остаются фактором, поставленным во главу угла в создании любых новых технических решений. Информационные технологии следует рассматривать, в первую очередь, с той точки зрения, каким образом они будут использоваться персоналом банка и его клиентами, иначе вместо ожидаемого роста прибыли они могут принести только дополнительные расходы.

Банковские отделения: новый виток развития

Несколько лет назад большинство финансовых аналитиков небезосновательно предсказывали, что в условиях конкуренции с банкоматами и Интернет-банками банковские отделения, в силу ненадобности, исчезнут с лица земли. Однако, как оказалось, эти маленькие территориальные представительства банков не только не приходят в упадок, но даже благодаря последним достижениям информационных технологий получили новый стимул к развитию. Более того, на них возлагаются серьезные надежды как на эффективное средство открытия новых сфер влияния, а с ними и завоевания новых клиентов.

"Банковская практика за рубежом" #2

Какой вред может быть от одного человека?

Выражение "игра на бирже" в нынешние времена, казалось бы, утратило прежний оттенок азарта и опасности. Теперь это лишь очень напряженное, утомительное и сложное занятие, понятное только небольшой прослойке профессионалов. Но там, где ежедневно крутятся триллионные суммы, время от времени не могут не возникать чрезвычайные происшествия. Героями последнего из них оказались ведущий ирландский банк Allied Irish Bank (AIB), его американское подразделение Allfirst и валютный трейдер последнего Джон Руснак. Скромному служащему микроскопического валютного отдела заштатного филиала среднего европейского банка удалось совершить невероятное. Целый год он успешно обманывал все современнейшие системы внутрибанковского контроля, совершая несанкционированные торговые операции на мировом валютном рынке и все глубже увязая в трясине убытков. Когда его деятельность все же раскрылась, оказалось, что ошибки Руснака обошлись AIB, по меньшей мере, в $750 млн. – в 80 раз больше той прибыли, что принес весь валютный отдел американского филиала ирландского банка за 2001 год!

Гром грянул!

"Они делают все правильно, только всегда слишком поздно", – так охарактеризовал действия японского правительства по преодолению кризиса в банковской системе страны Чуа Сун Хок, генеральный директор сингапурской компании по управлению активами Asia Genesis Asset Management. С этим нельзя не согласиться: в течение последних десяти лет сменявшие друг друга правительства Японии действовали по одному и тому же принципу, неизменно затягивая с принятием радикальных мер по выводу национальной банковской системы из кризиса, до тех пор пока ситуация окончательно не выходила из-под контроля. Похоже, аналогичная картина складывается в стране и в настоящее время. После того как в 2000 году экономика Японии в очередной раз погрузилась в тяжелый кризис, стало очевидным, что банки не смогут самостоятельно справиться со свалившимся на них грузом проблем. Однако правительство до последнего времени отвергало саму возможность предоставления финансовой помощи хотя бы крупнейшим институтам, и только сейчас, когда вся банковская система страны стоит накануне развала, в этом отношении начались определенные подвижки.
Не поздно ли?

Трудные решения Аргентины

Декабрьские и январские демонстрации протеста на улицах аргентинских городов в феврале сменились напряженным ожиданием. Ситуация в экономике и финансовом секторе страны – в состоянии неустойчивого равновесия, а правительство президента Эдуардо Дуальде получило небольшую отсрочку для разработки и принятия антикризисных мер. Тем не менее, положение по-прежнему выглядит крайне напряженным. Аргентина, по сути, отказалась от привязки своей национальной валюты к доллару, но пока не совсем ясно, что идет на смену фиксированному курсу. Экономика страны задыхается от недостатка наличных, но попытка нарастить денежную массу может привести к гиперинфляции. Правительство должно заботиться о том, чтобы спасти от разорения национальные корпорации и защитить интересы депозиторов, но сделать это можно лишь за счет банков, которые уже находятся на грани краха. Аргентинским властям необходимо действовать очень осторожно, чтобы не обвалить финансовую систему страны, но никто пока не может ответить, разрешимы ли вообще вставшие перед государством проблемы.

Расшифровка китайской грамоты

Бурные дебаты между китайскими консерваторами и либералами от финансов длятся уже несколько лет, а скандальные разоблачения последних месяцев лишь еще больше раскалили страсти. Противники реформ убеждены в необходимости усиления правительственного контроля банковской деятельности, сторонники же перемен утверждают, что только дисциплинирующее влияние рынка поможет искоренить коррупцию и создать прочную финансовую систему. Дискуссия будет продолжена на предстоящей в скором времени конференции, где планируется утвердить пятилетний план финансовых реформ. Решения данной конференции определят будущее не только китайских, но и зарубежных финансовых институтов, которые после вступления Китая в ВТО ринулись в страну в поисках потенциальных возможностей для размещения капитала и партнеров с целью создания совместных предприятий.

U.S. Bancorp внедряет новые стандарты качества

Развитие современных банков происходит таким образом, что, порой, клиенту сложно выбрать подходящий финансовый институт, ведь набор услуг в каждом из них практически не отличается от предложений конкурентов ни по количественным, ни по качественным показателям. В такой ситуации для выделения из общей массы банкам зачастую необходим лишь небольшой штрих. Так, для американского банка US Bancorp (USB) таким отличием стала рекламная кампания о беспрецедентных мерах обеспечения и улучшения качества услуг. Опорным пунктом новой концепции стало гарантированно высокое качество предоставления услуг, достигаемое различными способами. В том случае, если необходимый уровень качества не поддерживается, банк выделяет клиенту денежную компенсацию за нанесенный моральный ущерб. Предполагается, что, приобретая клиентов таким способом, банк сможет значительно увеличить свои доходы.

Commerzbank продолжает бороться с кризисом

В последние два года Commerzbank, третий по величине банк Германии, заслуженно считается одним из самых неудачливых европейских финансовых институтов. Его попытки объединения с германским Dresdner Bank и итальянским UniCredito провалились, правление вступило в острый конфликт с одним из крупнейших акционеров –, инвестиционной компанией Cobra, доходность акционерного капитала упала до катастрофически низкого значения 0.9%. По мнению европейских аналитиков, Commerzbank был бы уже давным-давно поглощен, если бы он не придавал такого большого значения своей независимости, выстроив защитную стену из дружественных акционеров, и если бы… он был кому-нибудь нужен. Таким образом, Commerzbank пока что "обречен" на самостоятельное существование, что ставит перед его руководством сложную задачу поиска стратегии вывода его из кризиса.

Deutsche Bank готов отойти от германской модели бизнеса

Deutsche Bank, один из ведущих финансовых институтов мира, сейчас переживает не самые лучшие времена. Об этом, в частности, свидетельствуют падение прибыли банка, а также широкомасштабные сокращения его персонала. В то же время, сложная ситуация, в которой оказался в настоящее время Deutsche Bank, вызвала существенные перемены в управленческом звене этого финансового института. Грядущий приход нового председателя правления Йозефа Акерманна уже привел к серьезной "перетряске" всего руководящего состава германского банка. О масштабности перемен, происходящих сейчас в Deutsche Bank, говорит уже тот факт, что сам Акерманн стал первым в истории банка негерманцем, принявшим этот институт под свое управление в качестве его председателя (Акерманн – бывший офицер швейцарской армии). И, как отмечают эксперты, изменения в управленческом аппарате Deutsche Bank не могут не отразиться и на стиле операций этого финансового института в целом.

Лучшие банкиры и финансисты 2001 года

По итогам минувшего 2001 года авторитетный британский журнал The Banker назвал лучших, по его мнению, председателей центральных банков и министров финансов как в мировом масштабе в целом, так и по конкретным регионам в частности. Победители в этих номинациях, считает издание, вполне заслужили такое признание. Характерно, что все они представляют новые рыночные или развивающиеся страны, хотя следует признать, что их коллегам в государствах Запада, как правило, не приходится решать столь сложные задачи.

Столкновение характеров в швейцарском банке

Поступившее в конце декабря 2001 года сообщение о том, что крупнейший в Швейцарии и четвертый в Европе банк UBS сообщил об увольнении своего генерального директора Лукмана Арнольда, в европейских деловых кругах было встречено с некоторым недоумением. Пожалуй, реакцию многих обозревателей на это событие можно было выразить фразой: "Что, опять?". За последние три года в UBS уже дважды сменились председатели правления, а теперь банк прошел через новую встряску, сопровождаемую изменением организационной структуры. Как вскоре выяснилось, причиной увольнения Арнольда оказались разногласия с могущественным председателем правления UBS Марселем Оспелем, который стоял и за предыдущими отставками. Однако теперь речь идет не только о замене одного директора другим, но и о корректировке стратегии развития.

Лукасу Мюлеманну выставлен счет

Председатель правления и президент второй по величине банковской группы Швейцарии Credit Suisse Лукас Мюлеманн считается самой яркой восходящей звездой швейцарского финансового бизнеса. За короткий промежуток времени он сумел войти в первые ряды бизнес-элиты страны. Сегодня, однако, все чаще раздаются сомнения в его компетентности как управленца и руководителя одного из ведущих банков мира. Под его руководством Credit Suisse совершил слишком большое число неприятных ошибок.

Государственный человек в частном банке

Немало правительственных чиновников после ухода на заслуженный отдых стремятся занять посты в различных коммерческих организациях, уповая на то, что их прошлая репутация, созданная политической деятельностью, позволит им получать высокую зарплату, выполняя минимум функций (а фактически играя роль этаких "свадебных генералов", повышающих престиж своей фирмы или банка и не более). С другой стороны, большое число крупных бизнесменов стремятся испробовать себя на государственном поприще, пытаясь получить не только экономическое, но и политическое влияние. Немногим удается сочетать оба этих занятия. К числу удачливых принадлежит Роберт Э. Рубин, экс-секретарь Казначейства США (министр финансов), а ныне – один из руководителей Citigroup.

Не количеством, а качеством

Многие банковские системы поощрений достаточно просты: банки выплачивают вознаграждения тем сотрудникам, которые успешно выполняют задачи по продаже банковских продуктов. Зачастую, однако, проблема заключается в том, что им предлагают продвигать такие финансовые услуги, которые по тем или иным причинам не подходят клиентам, а порой даже не выгодны банкам.

«Бесплатные» текущие счета как средство привлечения депозитов

В поисках механизмов привлечения клиентов и увеличения доходов банки обращаются все к новым методам и стратегиям. А, как известно, часто новое оказывается хорошо забытым старым. Так случилось и с обычными депозитами, которые после нескольких лет пренебрежения вдруг снова привлекли внимание американских банков в качестве важного источника доходов. Пусть прибыльность этого вида финансовой деятельности ниже, чем, например, у инвестиционных банковских операций, но зато она меньше подвержена спаду в условиях экономического кризиса.

Рынок ABCP – новые условия игры для банков

Операции с краткосрочными коммерческими векселями, обеспеченными активами (asset-backed commercial papers, сокращенно – ABCP) превратились сегодня в один из наиболее современных и сложных секторов рынка финансовых услуг. Изначально они виделись банкирам лишь как способ списания различных активов с балансов своих институтов с использованием для этой цели специальных посредников, известных на рынке как компании-"проводники" (conduits – компании, занимающиеся организацией эмиссии ABCP). Однако в связи с возможным изменением международных нормативов резервирования при кредитно-финансовой деятельности (согласно нынешним предложениям эти изменения должны вступить в силу через три года) многие рыночные обозреватели начали сомневаться в дальнейших успехах операций с ABCP. Тем не менее, пока этот сектор финансового рынка продолжает процветать.

Автомобильные корпорации осваивают банковский бизнес

В последнее время интерес к банковскому бизнесу все чаще проявляется со стороны различных нефинансовых компаний: новые банки открываются крупными промышленными корпорациями (Sony), розничными торговыми компаниями (Seven-Eleven) и даже футбольными клубами ("Манчестер Юнайтед"), надеющимися выиграть за счет популярности своего бренда. Недавно к клану "новых банкиров" решил присоединиться и автомобильный концерн Volkswagen, объявивший о создании собственного Интернет-банка.

Все больше рекламы, хорошей и разной

По мнению многих финансовых аналитиков, рецессия, коснувшаяся американского банковского сектора в прошлом году, неизбежно должна была повлиять и на рекламные бюджеты банков. Однако, в 2001 году вопреки ожиданиям расходы на рекламу не только не сократились, но, наоборот, возросли. Еще более удивил тот факт, что замеченная тенденция, очевидно, продолжится и в 2002 году. Американские банки предпочитают сокращать расходы на оплату труда или приобретение нового программного обеспечения и компьютерной техники, однако продвижение их брендов по-прежнему значится в числе приоритетов.

"Банковская практика за рубежом" #3

Приоритетное направление

Сегодняшнему рынку финансовых информационных технологий, вероятно, невозможно дать однозначную характеристику. Его отличительными чертами в последнее время стали общий скептицизм в отношении электронного бизнеса и стремление к максимальной экономии средств в связи с постоянными попытками банкиров сосредоточить усилия на сокращении расходов. Тем не менее, ведущие финансовые институты США и Западной Европы продолжают испытывать потребности в приобретении тех технологических новинок, которые предлагают ведущие разработчики банковских информационных технологий. В представлении специалистов банков, в этой сфере появились вещи, на которых нельзя экономить.

Технология аутсорсинга

Экономический спад привел к сокращению объема средств, направляемых большинством банков на разработку и внедрение финансовых информационных технологий, однако эта тенденция не коснулась аутсорсинга – передачи сторонним компаниям некоторых второстепенных функций и операций. В последние месяцы ведущие банки и финансовые компании США и Западной Европы, наоборот, увеличивают ассигнования на аутсорсинг в данной области, расширяя его вширь и вглубь. Если ранее банки были готовы отдать на откуп сторонним подрядчикам лишь ограниченные функции, то теперь речь идет о целых направлениях бизнеса. Иногда перемены, претерпеваемые финансовыми институтами вследствие широкого внедрения аутсорсинга, настолько велики, что заставляют их изменять организационную структуру.

Конкуренция в виртуальном пространстве

Банки традиционно всегда находятся на переднем крае освоения новых информационных технологий (вспомним, хотя бы, магнитные карточки, банкоматы и применение персональных компьютеров в банковском бизнесе), и развитие Интернет-коммерции в последние несколько лет не составляет исключения из этого правила. Оказание финансовых услуг по электронным каналам быстро превратилось в США и Западной Европе из экзотической новинки в привычный элемент "обязательной программы". По данным американской компании Tower Group, в 2001 году 18% американских семей совершали какие-либо банковские операции по Интернету, и число таких пользователей продолжает расти. После того как в 2000 году на электронный рынок вышли крупные коммерческие банки, казалось, что Интернет утратил свою исключительность и вскоре окончательно превратится в один из каналов связи финансового института с клиентами. Тем не менее, специализированные Интернет-банки не исчезли. Они продолжают искать свои ниши на рынке и разрабатывают новые стратегии.

Служба безопасности не спит

Вопросы безопасности активов и конфиденциальной информации всегда принадлежали к наиболее приоритетным заботам любых финансовых институтов. Однако сейчас, когда многие банки активно используют Интернет для предоставления финансовых услуг и связи с клиентами, а снять деньги со счета можно с помощью нажатия нескольких клавиш, эти вопросы требуют особого внимания и, вероятно, даже пересмотра всей системы банковской безопасности. Отвечая на эти потребности, разработчики информационных технологий щедро предоставляют банкам возможности для решения проблемы электронной безопасности. Эксперты не могут пока с уверенностью сказать, какой именно системе будет отдано предпочтение в этом году, однако вероятность того, что банки предпримут определенные шаги в этом направлении, очень высока.

Новая эра карточных технологий

Успешная работа с частными лицами предполагает различные виды доступа клиента к своему банковскому счету: посредством личного посещения банковского отделения, через Интернет, по стационарному или мобильному телефону. Однако при использовании различных способов передачи информации выдвигаются все более жесткие требования в части ее безопасности, что особенно касается платежей через Интернет и мобильные средства связи. Особенность таких трансакций состоит в том, что она может быть совершена лишь в случае правильной идентификации клиента и уверенности в том, что информация для проведения трансакции во избежание возможного мошенничества и последующих финансовых потерь передана без ошибок.

Информационные технологии на микроуровне

На протяжении последних лет многие западные банки воспринимали необходимость содержать розничную сеть своих отделений как вынужденную меру и не самый выгодный для себя способ вложения капитала. Такая точка зрения определяла всю стратегию развития многих институтов, в соответствии с которой процессу уменьшения расходов за счет сокращения числа отделений придавалось слишком большое значение, а роли отделений не уделяли должного внимания. И хотя отделения – действительно весьма дорогой способ обслуживания клиентов, ситуацию можно изменить, максимально заменив работу операциониста техническими средствами, соединив преимущества непосредственного общения потребителя с банком с низкими затратами, достижимыми с помощью информационных технологий.

Возврат к базовым системам

За последние несколько лет западные финансовые институты добились немалых успехов в развитии электронных банковских операций и систем управления отношениями с клиентами (CRM). Однако существенный прогресс, достигнутый банкирами в этих направлениях, практически никак не отразился на состоянии их базовых операционных систем, до сих пор использующих устаревшую инфраструктуру 30-летней давности. Подобное отставание зачастую не позволяет финансовым институтам полностью получать запланированную отдачу от инвестиций, осуществляемых в современные информационные технологии. Именно поэтому вопрос модернизации базовых операционных систем в последнее время приобрел для банков особую остроту.

Банкоматы: нет предела совершенству

Когда почти 30 лет назад на рынке впервые появились банковские автоматы (банкоматы – automated teller machines, сокращенно – АТМ), их единственной функцией была выдача клиентам наличных денежных средств. С тех пор финансовый сектор пережил много изменений, но до последнего времени они практически не касались банкоматов. Хотя производители этих машин и сумели сделать их работу более надежной, главная задач АТМ осталась прежней – выдача наличных. Однако появившиеся за последнее десятилетие технологии, связанные, прежде всего, с Интернетом, позволяют существенно расширить спектр задач, которые можно будет возложить на банкоматы. В их числе могут быть и операции с денежными переводами, и выдача выписок с банковских счетов, и обналичивание чеков и т.д.

Все счета – на одном сайте

Большинству граждан западноевропейских стран, США и Канады приходится постоянно иметь дело с оплатой счетов: за коммунальные услуги; телефон (отдельно – за мобильный); приобретенные в кредит товары; разнообразные ежемесячные платежи. Во многих случаях для этого приходится посещать офисы различных компаний и отделения банков и, соответственно, терять много времени. С учетом того что каждый клиент американского банка получает, в среднем, 16 счетов в месяц, ежемесячный ритуал их оплаты может превратиться в довольно утомительную процедуру. Поэтому возможность перенесения этой операции в Интернет была воспринята населением с энтузиазмом и послужила причиной создания ряда механизмов электронной оплаты счетов, развивающихся по двум основным направлениям.

Медленный отсчет

Спрос на услуги по электронному выставлению счетов в последнее время продолжает расти, однако заметной активности в деятельности банков по его удовлетворению пока не наблюдается. По мнению аналитиков фирмы Gomez, специализирующейся на рейтинге Интернет-сайтов, выставление счетов в электронном режиме должно было стать очередным крупным шагом вперед в онлайновом банковском бизнесе за последние несколько лет. Практика, однако, показывает, что ни один из банков пока не может козырять подобным сервисом, функционирующим бесперебойно и в полном объеме.

Новые перспективы электронного финансового планирования

Если расставить различные виды финансовых услуг по степени их доступности в электронной форме, управление активами и планирование инвестиционных портфелей вряд ли возглавят этот список. Конечно, внедрение Интернет-технологий буквально за несколько лет в корне изменило процессы оплаты счетов, торговли ценными бумагами, выдачи выписок с банковских счетов и т.д. Однако, когда речь заходит о стратегическом финансовом планировании, в большинстве случаев по-прежнему отдается предпочтение именно персональному общению с менеджерами, а не самостоятельному выбору опций на веб-сайте своего банка. Но не исключено, что создаваемые в настоящее время новые электронные инструменты смогут изменить такое отношение со стороны потребителей финансовых услуг.

Что ожидает рынок смарт-карточек в 2002 году?

Мы уже несколько раз (например, см. № 10 за 2001 год) давали информацию о ситуации на рынке так называемых смарт-карточек (по сути, обычных кредитных карточек, в которых компьютерные чипы заменяют магнитную ленту). За последние несколько лет область применения новых электронных карточек расширяется очень быстрыми темпами. Так, среднегодовое расширение объема операций на этом рынке составляет, примерно, 30%. И хотя смарт-карточки еще не стали действительно "зрелым" сектором финансового рынка, операции с ними уже дают прибыль в размере более $2 млрд. в год, а в будущем, по мнению экспертов, этот показатель будет только расти. Несомненно, одной из наиболее перспективных областей применения новых карточек станет (да и уже становится) финансово-кредитный сектор.

Заботы первопроходца

Рост конкуренции в современном быстро меняющемся онлайновом банковском бизнесе заставляет участников рынка заниматься постоянным поиском новых направлений деятельности. Экспансия в новых сегментах рынка электронных услуг дает возможность банкам и финансовым компаниям предоставлять клиентам новые виды финансового сервиса через Интернет и, соответственно, расширять свои доходы. Одним из таких новых сегментов рынка в последнее время становится обмен небольшими платежами через Интернет, однако в его освоении пока преуспевают вовсе не банки.

Кадры решили все

Скандальное происшествие в балтиморском банке Allfirst, принадлежащем крупнейшему банку Ирландии Allied Irish Bank (AIB), с самого начала вызвало множество недоуменных вопросов (см. БП № 2). Как могло получиться, что 37-летний рядовой трейдер Джон Руснак, работающий в крохотном валютном отделе 44-го по объему активов банка США, длительное время успешно обходил все системы безопасности и своими несанкционированными сделками нанес этому финансовому институту убыток в несколько сотен миллионов долларов при лимите на совокупный оборот в размере всего $2-3 млн.? Почему никто так и не смог вскрыть его примитивную маскировку с фальсифицированными контрактами и сфабрикованными факсами? Действовал ли он один или у него были сообщники за пределами банка? Ответить на эти и многие другие вопросы попыталась внутренняя комиссия по расследованию, для руководства которой был приглашен известный в банковских кругах США консультант Юджин Людвиг, бывший высокопоставленный чиновник бюро валютного контроля. Комиссия Людвига, как и ожидалось, подготовила свой отчет к середине марта. Ее выводы весьма нелицеприятны для руководства ирландского банка…

Защита от должника

В целом нельзя сказать, что банки (по крайней мере, развитых стран) чересчур легковесно подходят к проблеме кредитного риска. В целях его минимизации используются различные схемы секьюритизации, портфели кредитов перепродаются на вторичном рынке, широко применяются разнообразные кредитные деривативы и страхование от дефолта. Однако все это подходит, главным образом, к мелким и средним заемщикам, в то время как к своим крупнейшим и наиболее уважаемым клиентам банки, как правило, относятся с большим доверием, а страхование связанных с ними рисков зачастую имеет формальный характер. В некоторой опрометчивости подобного подхода недавно пришлось убедиться JP Morgan Chase, второму по величине банку США и крупнейшему кредитору обанкротившейся в декабре прошлого года скандальной корпорации Enron. Как выяснилось, руководство JP Morgan Chase не было готово к такому исходу дела, и теперь банку грозит потеря около $1 млрд. незастрахованных кредитов. Впрочем, американский банк не одинок в этом отношении. Как только у какой-то крупной корпорации возникают финансовые проблемы, их жертвами неизменно становятся банки, не проявившие должной бдительности.

Богатые клиенты – большие прибыли

Последние несколько месяцев в традиционно прибыльных для банков секторах американской экономики, таких, например, как фондовый рынок, наблюдался спад активности, что поставило перед банками США задачу поиска альтернативных источников прибыли. Многие финансовые институты нашли выход в ускоренном развитии направления по управлению состоянием частных лиц. Конечно, будучи зависимым от общих рыночных тенденций, этот сектор финансового рынка США также пострадал в результате экономического спада. Тем не менее, многие специалисты считают перспективы развития данного сектора на ближайшие несколько лет достаточно привлекательными.

С первым апреля!

Первого апреля, в день смеха или, как его еще называют, "день дураков", японским банкирам будет явно не до веселья. В стране начинается новый финансовый год, который грозит обернуться для финансовой системы страны новыми трудностями и потрясениями. Экономика Японии находится в глубоком кризисе, длящемся практически непрерывно с начала 90-х годов, число банкротств бьет все рекорды, растет безработица, рушится национальная система социальных гарантий. Правительство не делает ничего или ограничивается полумерами, а реформистские решения 1999-2000 годов, призванные способствовать улучшению качества банковского менеджмента, грозят превратиться в новое бремя для банков страны. Речь идет, в первую очередь, об отмене 100%-ного страхования депозитов, ставящей в невыгодное положение относительно слабые банки, и новых нормативах отчетности, требующих от банков учитывать принадлежащие им акции по рыночной стоимости (т.е. показывать убыток в случае падения их курсов). Японское правительство, бесспорно, осознает степень риска для банковской системы и пытается противостоять этому, однако используемые им меры воспринимаются специалистами весьма неоднозначно.

Реструктуризация перед новой консолидацией

Политика кнута и пряника, которую широко практикует центральный банк Италии в отношениях с "подопечными" финансовыми институтами, начинает приносить плоды. Ведущие банки страны разработали программы реорганизации, списывают безнадежные кредиты и приводят свои балансы в соответствие с реальным положением дел. Конечно, подобный процесс проходит не безболезненно. Всплывают на поверхность значительные убытки, многие банки вынуждены расстаться с некоторыми своими активами, снижается их рыночная капитализация. Однако эта деятельность создает основу для повышения прибыльности в будущем и представляет собой болезненный, но необходимый этап, предшествующий дальнейшей консолидации итальянского банковского сектора.

Темная лошадка в индонезийском дерби

Победителем приватизационного тендера, объявленного правительством Индонезии на крупнейший розничный банк страны BCA, стал консорциум, возглавляемый американской инвестиционной группой Farallon Capital Management. Для большинства обозревателей эта новость оказалась сюрпризом: общепризнанным фаворитом был британский банк Standard Chartered, у которого есть обширный опыт деятельности на азиатском рынке финансовых услуг, прочная капитальная база и огромное желание внедриться в индонезийский банковский сектор. Тем не менее, местных аналитиков этот результат не удивил. В финансовых кругах Индонезии многие готовы были держать пари, что произойдет нечто в этом духе.

Налоговый рай под давлением

В последние два-три года влиятельные международные организации вроде Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Группы финансового действия (FATF) резко усилили борьбу с отмыванием "грязных денег". После терактов 11 сентября 2001 года существенно ужесточили свою политику в этом отношении и власти США. Похоже, усилия правительственных органов и международных организаций, равно как и угрозы введения экономических санкций, начинают приносить свои плоды. Некоторые страны и территории так называемого "налогового рая" согласились внести изменения в свое банковское законодательство в соответствии с требованиями развитых стран, разрушив прежде единый фронт противодействия подобным требованиям, созданный властями оффшорных зон.

Когда дома слишком тесно

В течение многих лет перенасыщенный банковский сектор Австрии "славился" крайне жесткой конкуренцией и очень незначительными маржами. Это заставило финансовые институты страны принять весьма радикальные меры, направленные на увеличение прибыльности их деятельности. На внутреннем рынке это проявляется в процессе консолидации, на внешнем – в активной экспансии в страны Центральной и Восточной Европы, которые стали основным местом приложения сил австрийских банков за рубежом.

"Банковская практика за рубежом" #4

Наступило время больших перемен

На протяжении конца 90-х годов на мировом банковском рынке не было сектора, привлекательнее инвестиционных операций. Рассчитывая на солидные прибыли от размещения выпусков акций и облигаций, консультирования слияний и поглощений, многие коммерческие банки поспешно создали и начали развивать у себя инвестиционные подразделения, не считаясь с расходами. В 1999 году в секторе стартовала настоящая "гонка зарплат", когда ведущие инвестиционные банки переманивали друг у друга специалистов и ожесточенно конкурировали за молодые таланты. Экономический спад 2001 года за несколько месяцев изменил ситуацию до неузнаваемости. Сегодня инвестиционный банковский бизнес представляет собой высококонкурентный рынок с невысоким уровнем активности, на котором могут преуспевать только самые эффективные и сильные институты. Остальным приходится всерьез задуматься о будущем.

Американские банки обращают свой взор на малые предприятия

Трудности, переживаемые американской экономикой, сильно подорвали уверенность финансового сектора в своих силах. Рост числа банкротств в США, потеря сотен миллионов долларов кредитных средств, выданных обанкротившемуся концерну Enron, проблемы в Аргентине значительно снизили прибыльность международных и региональных банков, занимающихся корпоративным кредитованием. Многие средние и малые банки, испытывающие наибольшие проблемы вследствие ухудшения финансового положения своих заемщиков и практически не имеющие возможности составить серьезную конкуренцию гигантам финансового рынка в инвестиционной сфере, в настоящее время обращают основное внимание на такой сектор как работа с малым бизнесом.

Новая ветвь старой банкирской династии

На протяжении нескольких месяцев одной из наиболее неприятных проблем, с которой столкнулся Santander Central Hispano (этот банк появился в результате объединения Banco Santander и Banco Central Hispano в 1999 году), были конфликты в его руководстве. В центре разногласий оказался самый влиятельный банкир Испании Эмилио Ботин по прозвищу "Фараон", занимавший пост одного из двух сопредседателей SCH. Благодаря его настойчивости в отстаивании своих позиций в Santander Central Hispano итогом довольно напряженной схватки за власть в объединенном банке стала фактически полная победа Ботина и его команды. Более того, вовсе не исключается вариант развития событий, при котором SCH превратится в семейный банк, полностью перейдя в руки династии Ботинов. Так, уже сейчас Ана Патрисия Ботин, старшая дочь нынешнего председателя, возглавляет входящий в состав группы SCH банк Banesto; Хайме Ботин, брат Эмилио, стал первым вице-председателем правления SCH; один из сыновей Ботина-старшего, которого, как и отца, зовут Эмилио, вошел в состав совета директоров объединенного банка.

Проблемы немецких "гроссбанков"

Что-то явно неладно в германском "банковском королевстве". Четыре ведущих коммерческих банка Германии располагают огромными активами, позволяющими им входить в первую двадцатку банков Европы, однако имеют несопоставимо низкие прибыль, доходность капитала и рыночную долю при слабом контроле затрат. Отодвинутые на задний план в розничной деятельности местными сберегательными и земельными банками, у которых пока еще есть преимущества в привлечении финансирования за счет государственных гарантий, "гроссбанки" зачастую испытывают значительные проблемы и в освоении альтернативных направлений деятельности. В условиях складывающегося единого европейского финансового рынка их "домашние" проблемы оборачиваются опасной слабостью на международном уровне.

Британский эксперимент Westdeutsche Landesbank

Westdeutsche Landesbank (WestLB) – крупнейший земельный банк Германии с активами порядка h400 млрд. По этому показателю он уступает только четверке "гроссбанков". Как и все земельные банки, корни которых часто уходят в XIX век, WestLB изначально предназначался для финансирования программ местных органов власти по развитию регионов и выполнения расчетных и прочих операций для расположенных на территории "подопечной" земли Северный Рейн-Вестфалия сберегательных банков. Однако, выйдя за пределы своей "проектной" области и начав конкуренцию с коммерческими банками, земельные банки Германии, по сути, подписали себе смертный приговор, который должен быть приведен в исполнение в 2005 году. Очевидно, к этому времени им придется практически полностью порвать со своим государственным прошлым и стать вполне обычными финансовыми институтами, ориентированными на получение прибыли. WestLB, который, по сути, и запустил всю эту перестройку, решил не выжидать так долго. Банк активно осваивает коммерческие банковские операции и даже изобретает новые их виды.

Влияние будущего на настоящее

С момента вступления Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО) прошло около пяти месяцев. По мнению ряда международных экспертов, за этот период китайское руководство уделяло особое внимание выполнению тех обязательств, которые им были приняты в интересах официального оформления членства КНР в ВТО. Вместе с тем, с целью недопущения дестабилизации социальной обстановки в стране китайское правительство пока не намерено ускорять проведение экономических реформ и планирует действовать в этом направлении достаточно осторожно и осмотрительно. Все это в полной мере относится и к реформам в банковском секторе КНР.

Курс здоровья для индийских госбанков

В Индии в ближайшее время будет создана компания по реструктуризации активов с целью оказания поддержки государственным банкам в процессе улучшения показателей прибыльности и формирования рынка секьюритизированных продуктов. Подобный механизм восстановления государственных банков хорошо известен в мире. В частности, он был применен правительством Индонезии после банковского кризиса 1997 года, когда большая часть банковской системы страны была поставлена под контроль агентства по реструктуризации (IBRA). Индийская программа в этом смысле значительно скромнее. Основная идея учреждения данной компании будет заключаться в выкупе невозвращенных кредитов банков с целью их последующей реструктуризации и продажи. По мнению правительства Индии, наряду с сокращением суммы проблемных активов, деятельность, осуществляемая компанией, будет способствовать улучшению показателей прибыльности и конкурентоспособности государственных банков.

Банкам Нигерии запретили спекулировать валютой

Сомали просит США установить контроль над финансовой сетью al-Bakarast

Правительство Индонезии профинансирует слияние пяти государственных банков

Лекарство против стрессов

Сегодняшнее стремление банков получать максимальную прибыль зачастую крайне негативно сказывается на психологическом состоянии их персонала. Современный банковский сектор, как и большинство других отраслей, требует от сотрудников финансовых институтов запредельной отдачи, и это давление зачастую приводит к психологическим стрессам и срывам у работников банков. Как говорят специалисты, создание более комфортной обстановки в рабочем коллективе дает значительно лучшие результаты в плане прибыли и качества обслуживания клиентов, чем беспощадная гонка за результатом.

Недоразвитая агрегация

Агрегация счетов, в целом, представляет собой процесс сведения воедино картины всех финансовых операций определенного клиента и последующего управления полученной в ходе этого процесса информацией (см. БП № 12 за 2001 год). Когда эта технология впервые появилась на финансовом рынке несколько лет назад, некоторые специалисты посчитали это настоящим прорывом в электронном банковском бизнесе. Поверив таким заверениям, финансовые институты и компании-провайдеры начали активно внедрять системы агрегации счетов. Однако, как оказалась, эти системы пока приносят больше разочарований, чем успехов, так как прибыль от их применения, как правило, намного уступает затратам на их создание и поддержание в рабочем состоянии. Тем не менее, технологии агрегации по-прежнему считаются перспективным финансовым продуктом.

Интернет-кредитование: миф и реальность

Еще совсем недавно ассортимент банковских интернет-услуг ограничивался предоставлением доступа к информации о счете, возможностью оплаты товаров или услуг в интернет-магазине или осуществлением денежных переводов. Однако, по прогнозам специалистов, в самом ближайшем будущем к списку наиболее популярных электронных финансовых услуг может добавиться также онлайновое кредитование. Первые попытки внедрения подобной услуги в Интернете, как и многие другие проекты, потерпели неудачу. Однако перспективы, которые сулил такой вид услуг, привели к появлению ряда финансовых интернет-компаний, работающих на будущее и надеющихся постепенно занять достойные позиции на финансовом рынке.

Как дефолт может приносить прибыль

Казалось бы, трудно найти повод для оптимизма, оценивая перспективы финансового сектора страны, сменившей в течение двух недель пять президентов и находящейся в состоянии финансового дефолта. Аргентина, имеющая иностранный долг в объеме $141 млрд., ко всем своим экономическим проблемам добавила еще и лимит в размере сумм, снимаемых банковскими клиентами со своих счетов, тем самым ограничив их шансы распоряжаться собственными средствами. Однако именно сейчас аргентинские интернет-банки впечатляют иностранных экспертов неожиданным подъемом своей активности. Впрочем, высокие темпы роста рынка электронных финансовых услуг характерны в настоящее время для всего латиноамериканского региона.

Это магическое слово – ROI

Сегодня, когда первоначальная эйфория по поводу использования Интернета в банковском бизнесе начинает (вернее, заканчивает) постепенно угасать, большинство западных финансовых институтов стали фокусировать внимание на предварительном анализе тех практических результатов, которые ими могут быть получены от внедрения новых онлайновых продуктов и услуг. При этом, одной из главных забот банков в секторе электронных финансовых услуг в последнее время становится получение приемлемой прибыли на инвестиции в электронные технологии (Return on Investment – ROI). Можно отметить, это короткое сокращение превратилось для всего онлайнового сектора в магическое заклинание.

Корпоративный мир открывает для себя технологии Р2Р

В настоящее время внедрение в повседневный бизнес технологий Р2Р (peer-to-peer, в буквальном переводе – "контакт равного с равным") – одна из главных задач для многих крупных корпораций. Бизнесмены начали понимать, что системы Р2Р, предусматривающие прямую связь между компьютерами пользователей, могут использоваться не только подростками и не исключительно для обмена обычными сообщениями или музыкальными файлами. И, как ни странно, наиболее ярые приверженцы их – представители сектора, считающегося одним из самых консервативных в финансовом мире: инвестиционные банкиры.

Bank of China покупает онлайновую компанию

Ключи к определению эффективности CRM

До сих пор не существует эффективных методов определения, когда финансовые институты реально уделяют серьезное внимание управлению отношениями с клиентами (customer relationship management, CRМ), а когда они лишь декларируют их принципы. Пытаясь решить эту проблему, американские специалисты American Bankers Association предприняли попытку определить показатели, по которым руководство того или иного института может установить степень эффективности своих отношений с клиентами, а также методы решения вопросов, возникающих в процессе внедрения технологий CRМ.

Расстановка по местам

В последние годы банки стали более серьезно относиться к внедрению технологий сегментации (распределения по категориям) своих клиентов. В теоретическом плане актуальность и целесообразность этих процессов, рассматриваемых как первый шаг в управлении отношениями с клиентами, сомнения не вызывает. Однако, когда дело доходит до практического применения подобных разработок, возникают закономерные вопросы: насколько они подходят банкам и полезны ли для самих клиентов?

Принципы сегментации клиентов для начинающих

Большинство розничных банков новых рыночных стран используют универсальный подход к своим клиентам: всем им, по большей части, предлагаются одни и те же услуги, ассортимент которых зависит исключительно от способностей банка расширять его и квалификации персонала. Однако рынок финансовых услуг в Восточной Азии, Латинской Америке, Восточной Европе постепенно становится зрелым. В эти регионы все сильнее проникают западные банки, а местные клиенты предъявляют все больше требований к качеству и количеству банковских продуктов. В этих условиях прежняя универсальность (т.е. способность делать все, но одинаково плохо) становится, скорее, недостатком, нежели достоинством. Банкам новых рыночных стран необходимо фокусировать свою деятельность на определенных сегментах рынка, а одним из способов выделения таких сегментов становится классификация клиентов.

Геростраты от финансов множатся

Едва только отшумел скандал по поводу ущерба в $691 млн., нанесенного ирландскому банку Allied Irish Bank одним из валютных трейдеров его американского филиала (см. БП № 2, 3), как в сообщениях информационных агентств появились новые данные на аналогичную тему. Третий по величине банк Хорватии Rijecka Banka тоже понес многомиллионные убытки по вине одного из дилеров своего валютного отдела. Пытаясь скрыть не слишком крупные прошлые потери, Эдуард Нодило своими несанкционированными торговыми операциями на валютном рынке за четыре года поставил банк на грань банкротства, чем заработал сравнение с Джоном Руснаком из Allied Irish и титул "восточноевропейский Ник Лисон" (пустивший ко дну британский банк Barings).

Клонирование проникает в финансовую сферу

Говорят, каждый из нас имеет своего двойника. Однако, если он – реальный человек, это еще, как говорится, полбеды. Гораздо хуже, когда раздваиваться начинают клиенты финансовых институтов. В Великобритании количество случаев имперсонизации – подложного использования чужого имени, кредитной карточки, личной информации – принимает размеры, выходящие из-под контроля надзорных и правоохранительных органов. При этом, специалисты признают, что некоторые социальные факторы сделали этот вид мошенничества невероятно легким для осуществления, но трудным для отслеживания.

Самоочистка

Споры о том, каким способом можно обнаружить "грязные" деньги, принадлежащие мафиозным структурам и террористическим организациям, вместе с тем оставаясь в рамках закона, длятся уже давно. Несомненно, эти деньги проходят через банки и, при этом, в виде достаточно заметных крупных сумм. Однако внедрение электронных технологий в финансовую сферу облегчило и ускорило не только деятельность самих банков, но и процесс перемещения капиталов для их клиентов, в том числе и для преступных. А это означает, что "грязные" деньги и средства, предназначенные для финансирования преступлений, способные в мгновение ока перемещаться с одного конца света в другой, могут пройти через десяток стран и несколько десятков счетов, прежде чем полиция что-либо заподозрит.

Ограбление по…

Казалось бы, многочисленные истории об ограблениях банков давным-давно перекочевали в детективные романы и малобюджетные фильмы. Однако, как это ни удивительно, для современных США времена Джесси Джеймса и Джо Диллинджера (известные налетчики 10-20-х годов XX века) все еще не закончились. Более того, доля ограблений мелких сельских отделений банков в общем количестве преступлений, проходящих по статье "грабеж", за последние 5 лет существенно возросла. Как с тревогой отмечают американские эксперты, заметное учащение случаев ограбления банков в отдаленной местности на ковбойский манер неотвратимо ведет к тому, что сельские банки, как таковые, скоро станут большой редкостью, а то и полностью исчезнут с лица земли. Не имея средств эффективно противостоять налетчикам, они предпочитают ретироваться с опасной территории.

"Банковская практика за рубежом" #5

Строительство новой "Великой китайской стены" на Уолл-Стрите

Биржевой крах компаний "новой" экономики в 2000 году и спад на рынках информационных технологий в 2001-м нанесли американским инвесторам огромный ущерб. Так, например, падение рыночной стоимости компаний только телекоммуникационной сферы за последние два с половиной года составило порядка $1 трлн. В этой связи совершенно естественно желание найти виновных. В роли всеобщего "козла отпущения" оказались аналитики инвестиционных банков, которые во время бума 1997-1999 годов неизменно советовали инвесторам приобретать акции компаний сферы высоких технологий, которые сейчас ничего (или почти ничего) не стоят. Кроме того, выяснилось, что публикация благоприятных аналитических материалов часто использовалась банками в качестве средства для заключения выгодных контрактов с анализируемыми компаниями или проведения собственных сделок с их ценными бумагами. В начале апреля 2002 года специальная комиссия, возглавляемая генеральным прокурором штата Нью-Йорк Элиотом Спитцером, сумела обнаружить документы, указывающие на подобные злоупотребления в банке Merrill Lynch. На основании этого Спитцер требует от инвестиционных банков Уолл-Стрита проведения радикальных реформ, направленных на строительство "Великих китайских стен" между банкирами и аналитиками.

На краю пропасти

Относительная стабилизация положения в Аргентине, наступившая после завершения правительственной чехарды в середине января и отмены наиболее одиозных ограничений на снятие денег с банковских счетов (см. БП № 2), в апреле снова сменилась обострением обстановки. За четыре с лишним месяца правительство Эдуардо Дуальде так и не смогло найти путей решения наиболее насущных проблем экономики и финансового сектора страны. Планы разрабатываются, но не утверждаются, МВФ ставит ультиматумы, но не дает денег, иностранные банки, контролирующие свыше половины финансовой системы страны, снова грозят уйти с аргентинского рынка, а нерешенность вопроса с депозитными вкладами населения и прогрессирующий экономический спад ведут к новому нарастанию социальной напряженности. Беда в том, что в правительстве, национальных и международных деловых кругах нет единого мнения по поводу возможного выхода из ситуации, в то время как отсутствие каких-либо решений вообще становится не менее опасным, чем принятие ошибочных решений. Ближайшие несколько недель будут критическими для Аргентины, и от того, что принесут они, во многом зависит будущее страны.

Слухи о вымирании инвестиционных банков сильно преувеличены

Вопрос об универсальности и специализации в международном банковском бизнесе снова выходит на передний план. Спад 2001 года в США и большинстве других развитых стран негативно сказался, в первую очередь, на инвестиционных банках, всего за несколько месяцев превратившихся из лидеров мирового финансового рынка в его аутсайдеров. Ситуация осложняется тем, что высокая прибыльность инвестиционного бизнеса в 90-тые годы привела в этот сектор большое число крупных банковских групп, следующих концепции универсального финансового института. Кроме того, на долю данного рынка заявили претензии и ведущие коммерческие банки Западной Европы и США. Использование кредитования в целях получения выгодных инвестиционных контрактов в последние месяцы рассматривается как значительная угроза для специализированных банков. Тем не менее, по мнению экспертов консалтинговой компании McKinsey, говорить о конвергенции финансовых институтов различного профиля пока рано.

Новая стратегия в исполнении Deutsche Bank

Похоже, для Deutsche Bank, крупнейшего по объему активов банка Европы и одного из лидеров мирового банковского сектора, наступает время серьезных перемен. В должность председателя банка 23 мая текущего года вступил 54-летний швейцарский банкир Йозеф Акерманн, сменивший Рольфа Бройера – многолетнего лидера Deutsche Bank. Новый руководитель Deutsche Bank намерен в самое ближайшее время пересмотреть все сферы деятельности этого финансового института. При этом, главной задачей Акерманна будет поиск путей повышения прибыльности операций Deutsche Bank и стоимости его акций. Повысить доходность своего бизнеса руководство Deutsche Bank рассчитывает, в первую очередь, за счет ускорения процесса продажи активов, напрямую не связанных с приоритетными областями деятельности банка или не приносящих существенных доходов, а также посредством последовательного сокращения операционных расходов.

Жизнь после кризиса

Как говорят специалисты по маркетингу, широкомасштабный скандал – это худшее, что может случиться с компанией. Репутация, создававшаяся многие годы, может быть разрушена (и чаще всего – необратимо), а известный и уважаемый бренд может превратиться в позорное клеймо. Плохая слава удерживается долго и прилипает накрепко, так что любой компании, однажды допустившей промах, приходится долго ощущать последствия этого. Подобную ошибку в свое время совершил американский банк Allfirst, дочернее подразделение ирландского Allied Irish Bank (AIB). Слабый внутренний контроль, невежество и лень ответственных менеджеров, мелочная экономия на системах защиты привели к тому, что рядовой валютный трейдер этого банка Джон Руснак в течение пяти лет в тайне от своих коллег и руководства проводил несанкционированные операции, которые, в конце концов, нанесли финансовому институту ущерб в $691 млн. (см. БП № 2, 3). Со времени обнаружения этого упущения прошло уже почти четыре месяца, ажиотаж средств массовой информации вокруг Allfirst поутих, виновные выявлены и наказаны. Тем не менее, американскому банку и его ирландскому собственнику предстоит долгая и кропотливая работа по восстановлению имиджа.

Новый рынок для Mediolanum

Стратегия большинства итальянских банков в настоящее время нацелена на расширение деятельности и увеличение доли участия как на внутреннем, так и внешнем рынке. У Эннио Дориса, генерального директора банка Mediolanum, несколько иная тактика.Он стремится добиться как можно большей популярности для своего финансового института и за счет этого привлечь к себе новых клиентов и увеличить объем активов в управлении. С этой целью 61-летний банкир лично выступает в рекламных роликах своего банка, транслируемых от Великобритании до Южной Африки, продвигая его торговую марку под слоганом "The bank built around you" ("Банк, построенный вокруг вас"). В последние месяцы стратегия Mediolanum концентрируется вокруг деятельности на рынке частных пенсионных фондов.

Банк First USA хочет стать первым

Быть универсальными в настоящее время могут позволить себе только крупные банковские группы, обладающие возможностями, для того чтобы одинаково хорошо выполнять различные операции и оказывать разнообразные услуги. Небольшие финансовые институты в развитых странах, как правило, не могут позволить себе подобной роскоши, поэтому для них оптимальный выход из положения – поиск подходящих рыночных ниш. Успешно проведенная специализация может принести даже относительно незначительному по масштабам банку немалую выгоду, что демонстрирует пример First USA, среднего по размерам американского банка, ставшего лидером в "собрендировании" – эмиссии платежных карточек с логотипами двух компаний-партнеров.

Неспешная приватизация

Особенностью банковской отрасли Словении продолжает оставаться господство на местной финансовой арене крупнейшего государственного банка Nova
Ljubljanska Banka (NLB), владеющего официальной долей рынка в размере 26-27%. Если принять во внимание подконтрольные NLB банки, то этот показатель возрастет до 43%. Руководитель NLB Марко Вольц, вероятно, может быть удовлетворен успехами банка на родине. Однако и он хорошо понимает, что доминирующее положение на национальном рынке в сочетании с государственной формой собственности в глазах Европейской комиссии выглядит не достоинством, а серьезным недостатком. Пока Любляна продолжает лишь вести переговоры о вступлении в ЕС, Марко Вольц может не опасаться гнева со стороны брюссельских чиновников, выступающих против антиконкурентной деятельности NLB. Но через несколько лет все должно измениться. Правда, остальным банкам Словении вряд ли от этого сейчас становится легче.

Турецкие банки проходят тест на выживание

В турецком банковском секторе, 90-тые годы наверняка, заслуживают названия периода глубокого кризиса банковской системы. В то время турецкие политики и их приближенные активно использовали банковские средства в своих целях, что в результате, практически, привело страну к финансовому краху. Экономический кризис 1999 года был спровоцирован чередой банкротств в банковском секторе, слабое функционирование которого все еще тормозит общее экономическое развитие страны несмотря на значительные финансовые вливания со стороны МВФ. Однако тот же кризис заставил правительство Турции начать широкомасштабную банковскую реформу. Государственные банки рационализируют свою структуру, частные – проводят рекапитализацию с помощью бюджетных средств, одновременно отбраковывая явно нежизнеспособные институты.

Амбициозные планы Сингапура

Реформы, направленные на либерализацию финансового сектора Сингапура, достигли своего апогея в 2001 году с началом процессов консолидации в национальном банковском секторе. Его перестройка началась еще четыре года назад во время азиатского финансово-экономического кризиса, когда правительство страны призвало к созданию двух крупных финансовых групп на базе существующих пяти крупнейших банков. Эта задача не была выполнена буквально, однако в финансовом секторе страны наметился определенный прогресс.

Новые времена для нефтяной монархии

Успешно завершив 2000 год, большинство банков Саудовской Аравии сумели и в прошлом году, несмотря на события 11 сентября и их последствия, существенно повысить доходность и прибыли от своих финансовых операций. Хотя 2002 год обещает быть еще более напряженным из-за сложной экономической ситуации в мире и непредсказуемости политических событий на международной арене, есть основания полагать, что быстро растущий рынок розничных банковских операций Саудовской Аравии и предстоящее принятие закона о рынках капитала стимулируют дальнейшее развитие финансовой отрасли крупнейшей страны региона Персидского залива.

Биометрический ренессанс

В решении вопросов безопасности и защиты от мошенничества многие финансовые институты и сервисные компании ищут более надежные способы идентификации своих клиентов при удаленном доступе. Различные карточные технологии, пароли, микрочипы и смарт-карты – далеко не полный перечень имеющихся в их арсенале средств, используемых в таких случаях. Сейчас многие финансовые институты обратили свой взор к биометрике как наиболее оптимальному инструменту, позволяющему точно идентифицировать клиентов. Только воспримут ли клиенты биометрику как новый метод обслуживания?

Аудио-, видеосистемы и банкоматы

Хотя это все еще не стало нормой, банкоматы с таким оборудованием продолжают завоевывать рынки западных стран. Тенденция устанавливать на своих банкоматах системы воспроизведения звука уже поддерживается не только крупными американскими финансовыми институтами, как, например Bank of America, FleetBank, Wells Fargo и Bank One, но и небольшими местными банками. Но "заговорят" ли в будущем все банкоматы и можно ли будет надеяться встретить на улице банкомат с телеэкраном?

Банки должны улучшать качество связи с потребителями

Как известно, качество услуг, предоставляемых той или иной компанией, и уровень доверия к данной компании со стороны клиентов находятся в прямой зависимости. Однако, в наибольшей степени данное утверждение относится к банковской сфере. По крайней мере, в пользу этого свидетельствуют данные опроса, проведенного американской компанией – разработчиком программного обеспечения для финансового сектора Mobius Management Systems Inc. Опрос Mobius проводился среди пользователей сети Интернет. Как показали его итоги, 46% потребителей отказались от использования счетов на кредитных карточках именно из-за низкого качества обслуживания клиентов, а 53% опрошенных назвали автоматизированные телефонные системы наиболее неудачным элементом взаимосвязи между банком и его клиентами.

CRM прокладывает путь на рынки развивающихся стран

Широкое внедрение компьютерных технологий позволило компаниям развитых стран собирать и хранить большие объемы информации, касающейся финансовой деятельности их клиентов. А применение инструментов управления отношениями с клиентами (customer relationship management – CRM) дало бизнесменам возможность эффективно использовать эту информацию для разработки новых продуктов и их эффективного внедрения. На первый взгляд может показаться, что технологии CRM не могут с той же активностью применяться как в развивающихся, так и новых рыночных странах, где компании сталкиваются с острой нехваткой точных данных о клиентах, надежности функционирующих информационных систем и опытных специалистах по маркетингу. Такое мнение будет явным заблуждением.

Забытые гуманитарные технологии

Криком моды в банковском бизнесе развитых стран в последние несколько месяцев стало управление отношениями с клиентами (customer relationship management, CRM), которое сегодня считается наиболее перспективным направлением совершенствования информационных технологий. Это и в самом деле так, однако некоторые банки, гоняясь за техническими новинками, устанавливая у себя дорогостоящие системы CRM и создавая обширные базы данных о своих клиентах, как-то забывают о том, что ни одна, даже самая совершенная, технология не будет работать без управления людьми. Повышение качества обслуживания потребителей зависит не от мощности компьютеров и пропускной способности телефонных линий, а от специалистов, которые непосредственно общаются с клиентами.

Банковский персонал решает все

В пылу нынешнего увлечения разнообразными информационными и компьютерными технологиями банкирам не следует забывать старое правило, которое гласит: "Банк хорош лишь настолько, насколько хороши его сотрудники". Другими словами, банку не помогут никакие нововведения в технологической сфере, если его персонал плохо подготовлен и не имеет должной мотивации. Поэтому в настоящее время все большее число финансовых институтов обращаются к электронным аналитическим продуктам, направленным на оптимизацию управления служащими.

Нравственность – лучшая политика

Этика и финансы – сочетание довольно необычное, но в последние годы общественное мнение оказывает все большее влияние на банковскую стратегию. Становится прозрачнее инвестиционная деятельность, пресса и неправительственные организации высвечивают любые отклонения от норм морали, а сами нарушения отталкивают клиентов и обусловливают непринятие торговой марки фирмы. В результате социальная ответственность банков становится необходимым компонентом их маркетинговой стратегии.

Рискованные кредиты: мошенничество или источник прибыли?

Конгресс США планирует провести в ближайшее время слушание по вопросу о так называемых кредитах ненадежным заемщикам (или "рискованных кредитах" – "subprime loans") и связанных с ними злоупотреблениях. Американские законодатели намерены положить конец случаям грабительского кредитования наименее защищенных слоев граждан и установить более строгий федеральный контроль национальной кредитной отрасли. По этому поводу как в Палате представителей, так и в Сенате уже готовятся соответствующие законопроекты.

Как защитить финансовую информацию

В современных условиях вопрос о защите финансовой информации становится одним из ключевых в деятельности банков и финансовых компаний. Необходимость повышения степени защищенности данных уже осознана большинством руководителей финансовых институтов. В то же время, внедрение новых технологий и пересмотр сложившихся стереотипов относительно безопасности бизнеса могут способствовать появлению нового подхода к проблеме сохранения и восстановления информации, касающейся деятельности банков и компаний.

Новая маркетинговая технология продвижения марочных товаров и услуг на рынке Украины

"Банковская практика за рубежом" #6

В Аргентине зреют ягодки

Большинство кризисов развиваются одинаково: внезапно возникают, быстро нарастают, достигают пика, а затем наступает реакция – обстановка переходит в новое качество и начинает медленно эволюционировать в сторону постепенной нормализации. До определенного момента аргентинский финансовый кризис следовал общим законам, однако где-то с начала весны этого года он стал отступать от правил. Печальная для Аргентины особенность заключается в отсутствии фазы нормализации. Ситуация была просто "законсервирована" в состоянии неустойчивого равновесия, которое уже начинает нарушаться. Ни одна из проблем, стоявших перед правительством страны в начале года, не была решена. Девальвация национальной валюты более чем на 70% и сохраняющиеся ограничения на операции с наличными окончательно добивают экономику и увеличивают недовольство граждан. Иностранные банки, контролирующие свыше половины финансовой системы Аргентины, грозят бросить свои дочерние структуры на произвол судьбы и аргентинского правительства, которое не имеет ресурсов для их поддержки. Международные организации упорно отказывают в помощи и вместо этого только выставляют стране все новые условия. Наконец, предложенная правительством система возмещения депозитов банковским вкладчикам может вскоре окончательно похоронить банковскую систему Аргентины.

Семейное дело

Определение "швейцарский частный банк" уже давно стало чем-то вроде торговой марки. В сознании общественности оно прочно ассоциируется со скромными табличками у подъездов старинных зданий, консервативностью, высшим режимом секретности и конфиденциальности. Все это, безусловно, так, но в XXI веке и старинным швейцарским банкам волей-неволей пришлось стать современными финансовыми институтами. Они оказывают своим клиентам полный ассортимент услуг по управлению активами, внедряют у себя новейшие информационные технологии, акции некоторых из них котируются на бирже. А очередным примером того, что и над швейцарскими банками властны все тенденции нынешнего финансового рынка, стало объединение двух из них. Банки с 200-летней историей – Lombard Odier и Darier Hentsch – относятся к числу приверженцев традиций. Они до сих пор остаются полными товариществами, а руководят ими потомки отцов-основателей в седьмом колене. Но для решения общих проблем, вставших перед ними с началом спада на международном рынке частных банковских услуг, они выбрали самый что ни на есть современный способ – слияние.

У Норвегии – свой "национальный чемпион"

Один из раздосадованных конкурентов однажды назвал Свейна Осера, генерального директора Den norske Bank (DnB), капризным ребенком, у которого новые игрушки вызывают интерес лишь в том случае, если они находятся в чужих руках. Безусловно, в этих словах есть доля истины. В 2000 году DnB вспомнил о своем интересе к небольшому норвежскому банку Kreditkassen только тогда, когда его уже приобрела панскандинавская финансовая группа MeritaNordbanken, а год спустя DnB благодаря владению всего 10% акций Storebrand расстроил ее слияние с финской страховой группой Sampo. Тем не мене, нельзя не согласиться с тем, что все эти действия DnB предпринимались с одной целью, которая была, наконец, достигнута в конце мая 2002 года. Предложив давно ожидаемое объединение Storebrand, ведущий норвежский банк превратился не только в доминирующую структуру на финском рынке, но и в заметную величину в масштабах всего скандинавского региона.

Ближайшие заботы "чемпиона Франции"

Когда в 1999 году Banque Nationale de Paris (BNP) присоединил к себе инвестиционный банк Рaribas, многие специалисты пророчили провал данного альянса. Сделка проходила под лозунгом "слияние равных", однако было очевидно, что имело место заурядное поглощение банком BNP своего меньшего по размерам конкурента. В результате альянса оба банка потеряли значительное количество своих специалистов – сторонников скептически настроенных аналитиков. Впрочем, результаты деятельности, которые объединенный банк показал за прошедшие после слияния два с половиной года, позволяют говорить о том, что союз все же удался. Однако в текущей успешной деятельности BNP, осуществляемой под управлением Мишеля Пеберо, есть один существенный пробел – инвестиционная банковская деятельность.

Старая гвардия покидает Deutsche Bank

Еще десять лет назад никому из специалистов не могло даже прийти в голову, что швейцарский гражданин сможет возглавить германский финансовый институт, да к тому же – один из ведущих не только в Германии, но и в мире. Тем не менее, это произошло: швейцарец Йозеф Аккерманн 23 мая 2002 года официально вступил в управление Deutsche Bank, сменив на этом посту Рольфа Бройера, который проработал в банке 38 лет, в том числе 17 лет входил в состав его совета директоров. Теперь же именно на Аккерманна возлагаются основные надежды инвесторов в части вывода Deutsche Bank из затяжного спада, в котором этот финансовый институт пребывает последние несколько лет.

Жизнь после кризиса-2

Как следует себя вести банку, ставшему жертвой крупного скандала? Ответ на этот вопрос приходится из собственного опыта находить ирландскому банку Allied Irish Bank (AIB), чье американское дочернее подразделение Allfirst потеряло за пять лет $691 млн. вследствие несанкционированных валютных операций, осуществленных его валютным трейдером Джоном Руснаком. Первые шаги, предпринятые руководством AIB после проведения внутреннего расследования в феврале-марте, заключались в восстановлении репутации банка в глазах общественности и специалистов (см. БП № 5). Теперь подходит очередь налаживания бизнеса и выстраивания отношений с акционерами и партнерами.

Сдача аналитиков

В обществе, где большая часть населения вкладывает деньги в приобретение акций, вопрос о точности и беспристрастности анализа имеет первостепенное значение. Похоже, большинство банков Уолл-Стрита забыли этот принцип. Они, в основном, относятся к анализу как к прикладному инструменту, используемому для получения прибыльных контрактов на размещение ценных бумаг или организацию слияний и поглощений. В условиях экономического спада, когда многие американцы лишились существенной части своих сбережений, вложенных в акции компаний сферы высоких технологий, этически небезупречная практика банковских аналитиков оказалась под огнем жесткой критики и стала предметом ряда расследований. Одно из таких дел, возбужденных против банка Merrill Lynch, завершилось тем, что припертый к стенке неопровержимыми уликами банк согласился на достаточно серьезные изменения принципов работы собственных аналитических служб. Скорее всего, по этому образцу перестроят свою работу и прочие инвестиционные банки мира. Тем не менее, вопрос о честности и независимости аналитиков фондового рынка по-прежнему остается открытым.

Переход на личности

Ведущие мировые финансовые группы, охваченные стремлением получать крупные прибыли от организации операций по слияниям и поглощениям, андеррайтинга и предоставления стратегических консультативных услуг корпоративным клиентам, а также пользуясь благоприятной рыночной ситуацией, в 90-х годах израсходовали около $40 млрд. на приобретение инвестиционных банковских институтов. На сегодняшний день, однако, становится очевидным, что эти сделки не принесли каких-либо серьезных дивидендов крупным банкам, а, наоборот, привели к болезненным кадровым перестановкам в их высших управленческих звеньях.

Технологии кредитной безопасности

Экономические кризисы опасны для банков, в первую очередь, дефолтами и массовым банкротством заемщиков. Так было в Юго-Восточной Азии в 1997 году, в Турции в 1999-м, от этого в настоящее время больше всего страдают финансовые институты Японии и Аргентины. Однако подавляющее большинство американских банков словно бы и не заметили краха "виртуальной" экономики в 2000 году и последовавшего за ним экономического спада, который пока что не торопится прекращаться. Несмотря на рост числа корпоративных банкротств количество американских и европейских банков, столкнувшихся с серьезными трудностями, измеряется буквально единицами. Безусловно, объяснение этого феномена – в созданной за последнее десятилетие системе распределения рисков, в рамках которой банки продают портфели займов сторонним инвесторам или приобретают кредитные деривативы, тем самым снижая долю ненадежных активов. Тем не менее, с учетом всех достоинств этого механизма следует отметить, что при этом риск вовсе не исчезает из финансовой системы, а просто "перемещается в другие места". Поэтому лучшим способом его снижения по-прежнему остается наладка внутреннего контроля.

Дело о 600 миллионах долларов

На международном финансовом рынке вспыхнул новый скандал, который может еще более ухудшить ситуацию в секторе корпоративного кредитования. В середине мая американские правоохранительные органы арестовали четверых руководителей торговой компании Allied Deals по подозрению в грандиозном мошенничестве. Сообщается, что под прикрытием посреднической деятельности по продажам цветных металлов преступники фальсифицировали многочисленные финансовые документы, выманив у крупных международных банков в общей сложности около $600 млн. ФБР продолжает расследование, а финансовые эксперты пытаются понять, как могло случиться, что опытнейшие банкиры попались на такую старую приманку. Ведь использованная мошенниками схема Понци (схема финансовой пирамиды) давно уже стала классической…

Недостаток доверия

В 2001 году впервые за последние семь лет (после валютного кризиса песо 1994-1995 годов) наметилась положительная тенденция к увеличению кредитования частного сектора мексиканскими банками. Однако, по мнению аналитиков, для сохранения этой тенденции требуются существенные усилия как банкиров, так и политиков. Необходимы изменения в законодательстве, направленные на защиту прав кредиторов, реформы в судебной системе и повышение культуры заемщиков.

Преодоление инерции

С 31 августа 2001 года в Мексике началась широкомасштабная кампания по продвижению на местный рынок финансовых услуг дешевых кредитных карточек. Ее инициатором стал один из ведущих финансовых институтов в стране банк Serfin, принадлежащий испанскому Banco Santander Central Hispano. Банк выпустил в обращение новую кредитную карточку, главной отличительной особенностью которой была невысокая процентная ставка в размере всего 24% в местной валюте, т.е. гораздо ниже той ставки (40%), по которой предлагали кредитные карточки его основные конкуренты. Кампания получила мощную рекламную поддержку через телевидение, в ней были задействованы 2000 агентов, занимавшихся предложением нового продукта по телефону, кроме того, продажа карточек осуществлялась в 350 киосках в различных торговых центрах и универмагах.

Догнать и перегнать!

По сравнению с развитыми странами Запада, где банкоматы давно уже стали привычным элементом жизни, Индия все еще далека от широкого применения такой техники. Однако позитивные сдвиги уже намечаются; во многих крупных городах и столицах штатов уже полным ходом идет внедрение новых технологий, а такие слова как "банкомат" или "Интернет" перестали вызывать панический ужас. Если темпы внедрения современных технологий сохранятся, то в скором времени именно эти приемы станут главным источником дохода для многих индийских банков.

Банкомат с сюрпризом

Увеличение количества банкоматов в развитых странах и повсеместное внедрение новых карточных технологий, позволяющих клиентам обходиться практически без наличных денег, привело к значительному снижению рентабельности ATM. Для исправления ситуации все большее количество банков пытаются оснастить свои банкоматы новыми функциями достаточно широкого спектра: от рекламы – до возможности осуществления покупок в интернет-магазинах. Однако, какие услуги сейчас наиболее популярны и будут определять стандарт банкомата в скором будущем?

Внешние решения для наружных банкоматов

Электронные банковские услуги приобретают популярность в США

Алекс Слоан, 33-летний венчурный инвестор из Сан-Франциско, не особо обеспокоен тем, находится ли вблизи его дома офис банка, с которым он работает. На самом деле, этот финансовый институт – Wells Fargo – имеет отделение буквально в нескольких кварталах от дома Слоана, но главная причина, по которой этот предприниматель сделал выбор именно в пользу данного банка, заключается в том, что его электронная операционная система наиболее соответствует программному обеспечению его персонального компьютера.

Украинские банки в Интернете

Ведение эффективного интернет-бизнеса немыслимо без развития систем электронных платежей между наращиваемым числом участников рынка. Естественно, в подобном развитии заинтересованы банки, предлагающие клиентам ряд привлекательных, с точки зрения удобства и своевременности, услуг: предоставление потребителям возможности следить за состоянием собственного счета через Интернет, оплачивать коммунальные платежи и проводить ряд других финансовых операций. От общих тенденций развития электронного рынка финансовых услуг не отстают и украинские банки, расширяющие свое присутствие в Интернете.

Переломный год

Нынешний год обещает быть богатым на события, связанные с американским рынком смарт-карточек (кредитных карточек, где обычная магнитная лента заменена компьютерным чипом). Во всяком случае, большая часть крупных американских компаний – эмитентов кредитных карточек уже объявила о начале широкомасштабной эмиссии новых электронных продуктов, что дало некоторым специалистам повод назвать 2002 год переломным периодом в завоевании рынка США новыми карточками. Впрочем, хватает и скептиков, считающих, что несмотря на высокую популярность в Европе и Азии смарт-карточки вряд ли смогут стать прибыльным финансовым продуктом на американском рынке.

E*Trade пора вступать в "реальный" мир

Обычно E*Trade Group Inc. приводят как один из наиболее удачных примеров универсальной компании финансовых услуг. Начав как электронная дисконтная брокерская фирма, E*Trade в 1999 году приобрела интернет-банк Telebanc, а затем включила в ассортимент своих услуг страховые и ипотечные продукты, а также программы финансового планирования. Более того, руководство компании не намерено останавливаться на достигнутом и планирует в скором времени приступить к операциям с кредитными карточками и к выдаче кредитов на приобретение автомобилей. Впрочем, как отмечают специалисты, дальнейшее расширение сферы бизнеса E*Trade потребует от компании создания "реальной", а не электронной операционной сети, что, в свою очередь, может лишить группу ее основного преимущества – низкого уровня расходов. Но не исключено, что и в этом случае E*Trade сможет найти оригинальное решение.

Конкуренты обвиняют организаторов электронной платформы в нечестной игре

В последнее время на валютном рынке появилось большое количество электронных платформ, позволяющих осуществлять операции с валютой в режиме он-лайн. Впрочем, как показывает опыт, пока этим платформам не удается мирно сосуществовать. Об этом свидетельствуют и недавние обвинения в нечестной конкурентной борьбе, выдвинутые соперниками против организаторов одной из крупнейших электронных валютно-торговых платформ FXall. Выпады конкурентов против FXall не остались без внимания – правительственные органы США и Европейская комиссия начали расследование.

Мелкие, но перспективные

Обслуживание малого бизнеса продолжает привлекать внимание международных и региональных американских банков. Исходя из доклада "Small Business Banking: Can Banks Deliver", опубликованного в апреле текущего года компанией Meridien Research, малый бизнес все чаще и чаще попадает в сферу интересов американских финансовых институтов, которые намерены расширить свою деятельность по предоставлению банковских продуктов и услуг мелким компаниям, видя в этом благоприятные для себя перспективы.

Большие возможности мелких клиентов

В разгар интернетовского бума многие западные финансовые институты рассматривали Интернет как дешевый канал дистрибуции финансовых продуктов – своеобразное "цифровое царство грез", куда нескончаемым потоком стекаются все новые и новые розничные и корпоративные клиенты. Однако жизнь заставила банкиров вернуться к реальности. Сегодня привлечение в онлайновый мир новых клиентов, в частности – представителей малого бизнеса, считается достаточно сложной задачей, требующей специальных приемов и высокой квалификации.

Новые приемы повышения качества

Американские финансовые институты продолжают изыскивать новые пути совершенствования своих банковских продуктов и услуг. Сегодня, Bank of America, J.P. Morgan Chase & Co. и Sun Trust Banks Inc. проводят комплекс мероприятий по внедрению управленческой модели "шесть сигм" ("Six Sigma"), статус которой как нового модного приема в сфере финансовых услуг вряд ли может быть подвергнут сомнению.

Всю власть – на места! Или же – не всю?

В последнее время американские банкиры довольно часто затрагивают тему повышения статуса и расширения возможностей менеджеров банковских отделений. Как теперь принято считать, успех приходит лишь к тому финансовому институту, который лучше своих конкурентов укрепляет отношения с клиентами, удовлетворяет их требования и продает им новые финансовые продукты и услуги. Однако установка на клиента вступает в противоречия с существующей организационной структурой банков, когда розничные отделения традиционно считались работой низшего уровня, а обязанности их руководителей, как правило, ограничивались точным исполнением директив центрального правления. Теперь эту концепцию приходится пересматривать. Должность менеджера банковского отделения становится одной из наиболее важных и ответственных в структуре финансового института.

"Банковская практика за рубежом" #7

Цена этического риска

Специфика деятельности финансовых институтов подразумевает высокий уровень доверия как со стороны вкладчиков, так и со стороны самих банков к компаниям, в которые они инвестируют или которым предоставляют кредиты. Ошибки в этой сфере сопряжены с неминуемым возмездием по законам рынка – гораздо более эффективным, чем постановления правительств и регулирующих органов. Банки подвержены этическому риску значительно чаще, чем другие компании, и пренебрежение этим фактором чревато для них большими потерями от сотрясающих в последнее время экономику стран Запада финансовых скандалов.

Норвежскому чемпиону не бывать

Есть что-то странное в банковской системе Норвегии. За последние пять лет эта небольшая скандинавская страна стала настоящим рекордсменом Европы по неудавшимся слияниям в финансовой сфере. И это при том, что правительство страны все это время мечтало лишь о том, чтобы в Норвегии появился, наконец, "национальный чемпион" – финансовый институт регионального масштаба, такой, чтобы его не надо было защищать от поглощения из-за рубежа, но он сам при случае мог бы прикупить что-нибудь за границей. Совсем недавно казалось, что это желание вполне осуществимо. Ведущий банк страны Den norske Bank (DnB) выступил с предложением о слиянии с Storebrand – крупнейшей страховой компанией Норвегии. Полученный в результате такого альянса финансовый институт, безусловно, обладал бы всеми чертами "национального чемпиона", занимая, при этом, четвертое место в Скандинавии по объему активов. Однако стремление DnB к пересмотру условий заключенного в мае этого года соглашения об обмене акциями привело к провалу сделки.

Конец "дикой торговли" клиентами

В США очень много компаний, осуществляющих продажу различных товаров и услуг методами прямой рассылки, звонков по телефону потенциальным потребителям или почтовой отправки им своих предложений. Такая практика не всегда безобидна. Порой предложение составлено так хитро, что клиент, ответивший на послание, якобы не содержавшее "никаких обязательств", вдруг становился обладателем совершенно ненужного ему продукта. Долгое время в таком этически небезупречном бизнесе участвовали и банки, продававшие торговым фирмам базы данных о своих клиентах. Однако в текущем году этому, похоже, пришел конец. Citibank, заключивший мировое соглашение с 27 американскими штатами и Пуэрто-Рико о принятии мер для защиты своих клиентов от недобросовестных предложений, создал важный прецедент, которому, очевидно, в скором будущем последуют и другие финансовые институты США.

Credit Suisse: смена руководства или изменение стратегии?

На протяжении последних шести лет деятельность Credit Suisse, второго по величине банка Швейцарии, находилась под сильным влиянием личности его руководителя Лукаса Мюлеманна (см. БП № 2), ставшего неофициальным лидером нового поколения банковской элиты Швейцарии. При Мюлеманне Credit Suisse окончательно оформился как диверсифицированная банковско-страховая группа, считающая своими приоритетными направлениями частный и инвестиционный банковский бизнес. При нем же банк достиг высшей точки своего развития, когда в августе 2000 года рыночная капитализация Credit Suisse превзошла показатели его большего по размерам конкурента UBS. Однако за прошедшие с тех пор два года многое изменилось (и, увы, в худшую сторону). Курс акций банка упал более чем вдвое, прибыли снизились, а страховой бизнес превратился в "черную дыру", через которую постоянно вытекают средства. Лукас Мюлеманн всегда умел манипулировать людьми. Это было одним из секретов его успехов, но после вынужденного ухода с поста президента Credit Suisse (при сохранении должности генерального директора) уже он сам может оказаться жертвой подковерных интриг. Недовольные акционеры Credit Suisse жаждут найти виновного в неубедительном результате деятельности банка за последние два года. Вполне возможно, что им окажется именно Мюлеманн.

Citibank выводит свои кредитные карточки из использования в электронных казино

В руководстве Citigroup происходят перемены

Вот уже в течение ряда лет Citigroup, финансовый конгломерат, созданный в 1998 году в результате объединения Travelers и Citicorp., занимает ведущие позиции в глобальном финансовом секторе. Прибыли группы просто баснословны. В прошлом году их суммарный объем составил $14.6 млрд., а ее акции постоянно росли в цене быстрее, чем ценные бумаги конкурентов. Но, похоже, в нынешнем году крупнейший финансовый институт мира начинает постепенно терять прежнюю безоговорочную поддержку со стороны инвесторов. Так, с января по июль текущего года стоимость акций Citigroup снизилась на 25%. По словам аналитиков, все больше инвесторов выражают свою обеспокоенность слишком большими, по их мнению, масштабами бизнеса Citigroup и сложностью структуры группы, созданной нынешним председателем ее правления и генеральным директором Сэнфордом (Сэнди) Уэйлом.

Утоление кредитного голода

Малый бизнес традиционно считается одной из основных опор германской экономики, однако в последние годы финансовое состояние 3.3 млн. мелких и средних компаний страны стремительно ухудшается, и не в последнюю очередь – из-за жесткой политики банков, неохотно кредитующих этот сектор. Не удивительно, что германские политики, готовящиеся к выборам в сентябре этого года, пытаются разыграть карту малого бизнеса. Так, в апреле текущего года канцлер Германии Герхард Шредер пообещал создать специальный государственный банк для поддержки финансовых нужд малого бизнеса, а его оппонент из стана консерваторов Эдмунд Штойбер выступил с обязательствами снизить налоги и реализовать новые инвестиционные программы в интересах средних и мелких фирм. Однако решение этой проблемы, все же, в первую очередь будет зависеть от готовности коммерческих банков пойти навстречу своим клиентам.

Модель роста

После начала экономического спада в 2000 году банки стран Запада снова обратили свое внимание на розничный бизнес, оказавшийся наиболее устойчивым в сложных рыночных условиях, а также имеющий высокий доходный потенциал. Привлечение депозитов частных лиц и малых компаний превратилось в одно из важнейших направлений деятельности финансовых институтов. Действительно, в 2001 году американские розничные банки получили из этого источника 87% прибыли от потребительских финансовых операций и 90% – от обслуживания компаний малого бизнеса. Пожалуй, наиболее успешную модель бизнеса, основанную на привлечении депозитов частных лиц, создал небольшой американский банк Commerce Bancorp, чей опыт в последнее время активно изучается и служит образцом для подражаний. Основной прием Commerce Bancorp – создание максимального удобства для клиентов и ликвидация различных дополнительных сборов и платежей, что в глазах потребителей более ценное преимущество, чем высокие проценты по вкладам.

Выигрышная стратегия Capital One

История успеха американского розничного банка Capital One представляет собой удачный пример реализации новой идеи, заключающейся в сочетании информационных технологий и возможностей продажи методом прямой рассылки. Сбалансированная стратегия позволила банку всего за десять с небольшим лет переместиться с самого низа в верхнюю пятерку рейтинга эмитентов кредитных карточек в США, сильно потеснив своих конкурентов на этом прибыльном рынке. А начиналось все с достаточно простой идеи – предложить каждому клиенту именно то, что ему более всего необходимо…

Небрежение и наказание

Розничный банковский бизнес начитает играть все более важную роль на финансовых рынках новых рыночных стран. Даже в небогатых государствах растет спрос на базовые банковские услуги, за которыми неизбежно приходят более сложные и дорогие финансовые продукты. По словам одного мексиканского банкира, клиент, который сегодня берет в банке кредит на приобретение автомобиля, завтра станет вкладывать свои деньги во взаимный фонд. Появление во многих странах негосударственных пенсионных систем только ускорит этот процесс. В связи с этим банкам новых рыночных стран, планирующим расширение работы на розничном рынке, необходимо знать и не повторять ошибок, допущенных их западными коллегами. Во второй половине 90-х годов многие американские банки, стремясь к сокращению расходов, значительно снизили качество клиентского сервиса. Следствием этой тенденции стало размывание их депозитной базы из-за массового ухода потребителей в финансовые институты, которые проводили более мудрую политику.

Утоление кредитного голода

Малый бизнес традиционно считается одной из основных опор германской экономики, однако в последние годы финансовое состояние 3.3 млн. мелких и средних компаний страны стремительно ухудшается, и не в последнюю очередь – из-за жесткой политики банков, неохотно кредитующих этот сектор. Не удивительно, что германские политики, готовящиеся к выборам в сентябре этого года, пытаются разыграть карту малого бизнеса. Так, в апреле текущего года канцлер Германии Герхард Шредер пообещал создать специальный государственный банк для поддержки финансовых нужд малого бизнеса, а его оппонент из стана консерваторов Эдмунд Штойбер выступил с обязательствами снизить налоги и реализовать новые инвестиционные программы в интересах средних и мелких фирм. Однако решение этой проблемы, все же, в первую очередь будет зависеть от готовности коммерческих банков пойти навстречу своим клиентам.

Добровольно-принудительное банкротство Аргентины

Аргентинский финансовый кризис медленно, но верно приближается к крайней точке. Правительство президента Дуальде, которому согласно последним опросам выражает доверие всего 8% населения страны, за полгода своего пребывания у власти так и не смогло выработать действенных антикризисных мер. Колеблясь между противоречивыми интересами и требованиями населения, промышленности, МВФ, национальных и иностранных банков, оно постоянно пытается угодить всем, ограничиваясь беспомощными полумерами, которые лишь ухудшают ситуацию. Предпринятая в июне попытка предложить аргентинцам конвертировать свои замороженные в декабре 2001 года депозиты в государственные облигации полностью провалилась, вместо этого по стране катится волна судебных процессов, на которых вкладчики небезуспешно пытаются получить назад свои вклады. Однако такое стихийное решение проблемы неминуемо приведет к краху большинства аргентинских банков, что ставит правительство перед необходимостью выбирать между гиперинфляцией, национализацией финансовой системы или, если оно по-прежнему будет бездействовать, и тем, и другим сразу.

Японское правительство поступается принципами

Когда весной 1999 года правительство Японии предоставило ведущим банкам страны финансовую помощь на общую сумму 9.45 трлн. иен ($88 млрд., по курсу на то время), оно торжественно обещало, что деньги налогоплательщиков больше никогда не будут направляться на поддержку неэффективных финансовых институтов. Однако в политике нельзя произносить слова "никогда". Три с небольшим года спустя уже другие правители, оказавшиеся у руля японского государства, столкнулись с насущной необходимостью нарушить обещание, данное их предшественниками. Дерегулятивная реформа финансового сектора и слияния, объединившие ведущие банки страны в пять мегагрупп, не смогли решить их основной проблемы – огромного массива невозвращенных кредитов. После нескольких попыток заставить банки самостоятельно провести расчистку своих балансов правительственные чиновники осознали, что эта задача непосильна для финансовых институтов. Теперь единственное возможное решение заключается в предоставлении банкам бюджетных средств, а главная цель заключается в том, чтобы провести эту операцию без формального нарушения прежних обязательств.

Банковский сектор Кубы вступает в период трансформации

Как ни странно, но прекращение внешнего субсидирования кубинской экономики, связанное с распадом СССР и социалистической системы вообще, не только не привело к краху банковско-финансового сектора страны, но, наоборот, стало для банков и компаний Кубы началом периода подъема. Введя в национальную экономическую систему принципы конкуренции и финансовой эффективности, кубинские власти достойно прошли испытания последнего десятилетия, которое само правительство Кубы называет "особым периодом". И, все же, кубинский банковский сектор невзирая на достижения последних лет по-прежнему зажат в жестких тисках регулируемой на всех уровнях коммунистической экономической системы, а также страдает от введенных еще в 1961 году американских санкций.

Тайванский банковский сектор не слышит предупреждений

В тайванском банковском секторе усугубляется проблема невозвращенных кредитов, которая уже заслуживает сравнения с японской. Однако складывается впечатление, что тайванскому правительству и ведущим банкирам удается не замечать потока плохих новостей: для решения проблем платежного кризиса в стране пока практически ничего не предпринимается. Опасаясь быть неправильно понятыми, молчат о текущей ситуации и не высказывают своего мнения и иностранные банки, действующие на острове, хотя, как известно, замалчивание проблемы не снижает ее остроты.

Реформы и консолидация в южнокорейском банковском секторе

В Южной Корее продолжается процесс восстановления экономики после кризиса 1997-1998 годов. За прошедшие пять лет был проведен комплекс мер, направленных на совершенствование регулятивной и правовой базы, однако многие вопросы еще остаются открытыми. Так, в банковском секторе усилия правительства, направленные на поддержание процесса консолидации, способствовали уменьшению количества банков от 30 до 16, но это не обеспечило ожидаемого результата, такого как, например, рационализация деятельности посредством объединения подразделений и экономии на масштабах. Корейское трудовое законодательство не позволяет активно проводить процесс закрытия отделений с увольнением персонала в сокращаемых подразделениях банков. Более того, если планы относительно открытия 268 новых отделений банков материализуются, то общее число банковских отделений в стране до конца 2002 года достигнет предкризисного уровня – 4338 офисов.

Европейские банки поддерживают Иран

Китайские банки оказались не совсем готовыми к конкуренции с иностранцами

В конце марта 2002 года китайское правительство выдало иностранным банкам Citibank, HSBC и Bank of East Asia (BEA) лицензии на оказание местным физическим лицам сервисных услуг по валютным счетам. Это стало очередной акцией, предпринятой после вступления Китая в ВТО в ноябре 2001 года. Это событие положило начало пятилетнему процессу снятия ограничений на деятельность зарубежных банков на внутреннем рынке Китая и создало условия для появления конкуренции между местными банками и международными финансовыми группами, такими как Citibank и HSBC. Первый раунд этого противостояния показал, что китайские банки пока не совсем готовы к соревнованию, прежде всего, – психологически.

Unibanco внедряет новые технологии защиты финансовых операций

В последнее время взломы банкоматов и грабежи в банковских отделениях, а также мошенничество при операциях с кредитными и дебетовыми карточками стали настоящей головной болью для бразильских финансовых институтов. Поэтому руководители крупных банков Бразилии вплотную занялись проблемой внедрения новых технологий, с тем чтобы снизить уровень потерь от различного мошенничества и ограблений. Лидером в этой сфере сегодня признается Unibanco-Uniao de Bancos Brasileiros S.A. (Unibanco). Применение им новых технологий обеспечения безопасности финансовых операций оказалось настолько успешным, что его опыт теперь стремятся перенять даже конкуренты на внутреннем рынке.

Мексика переживает бум банкоматов

Благодаря политике всемерной поддержки бизнеса и создания благоприятного климата для зарубежных капиталовложений, проводимой мексиканской администрацией, возглавляемой президентом Висенте Фоксом, приток иностранных инвестиций в экономику страны постоянно увеличивается. Одним из следствий нынешнего экономического подъема стало быстрое расширение национальной сети банкоматов (ATM). В настоящее время Мексика занимает одну из ведущих позиций в мире по темпам внедрения и совершенствования сетей банкоматов, и, по оценкам специалистов, рост национального рынка ATM будет продолжаться и в будущем. Банкоматы пользуются популярностью у жителей Мексики, в первую очередь, благодаря тому, что они дешевы и удобны в обращении, особенно по сравнению с электронными или телефонными банковскими системами.

Больше технологий, хороших и разных

Концентрация внимания банков на совершенствовании имеющихся в их распоряжении банковских информационных технологий привела в последнее время к определенному росту расходов финансовых институтов на программные продукты и компьютерные системы. Означает ли это постепенный возврат к ситуации 1997-2000 годов, когда банки тратили огромные средства на приобретение и внедрение новейших информационных технологий? Очевидно, нет, однако сектор финансовых информационных технологий явственно входит в новую интенсивную фазу деятельности, по крайней мере, по отдельным направлениям.

Новые тенденции аутсорсинга информационных технологий

Аутсорсинг (т.е. передача отдельных операций сторонним подрядчикам) в последние несколько лет обрел большую популярность в банковском бизнесе. Передавая специализированным компаниям определенные функции, банки сокращают затраты и более оптимально используют свои средства, а также могут рассчитывать на повышение эффективности своей деятельности. Наиболее распространен аутсорсинг в секторе информационных технологий, где самостоятельные разработки могут обойтись банкам весьма дорого, а новейшие продукты через несколько лет безнадежно устаревают. Однако, если ранее банки пытались создавать с провайдерами информационных технологий альянсы и партнерства, то в последнее время на мировом рынке ИТ получили распространение иные виды контрактов на аутсорсинг, предусматривающие, с одной стороны, более тесное взаимодействие между участниками сделки, а, с другой, – переход на более традиционные отношения между заказчиками и исполнителями.

Лучший сайт для малого бизнеса

Обслуживание малых и средних компаний относится к наиболее выгодным направлениям деятельности многих американских банков. Во-первых, малый бизнес очень распространен в США, что обеспечивает широкую клиентскую базу. Во-вторых, благодаря массовости банки, обслуживающие небольшие компании, могут рассчитывать на довольно значительный объем доходов. Наконец, в-третьих, операции в этой сфере считаются относительно рискованными, что позволяет банкам взимать с данной категории своих клиентов достаточно высокие комиссионные. В последние полтора-два года многие американские банки, ориентирующиеся на такой сегмент финансового рынка, стараются перевести как можно больше своих клиентов на обслуживание через Интернет, рассчитывая, в первую очередь, на сокращение затрат и расширение ассортимента услуг. Лидером этого процесса признан Wells Fargo – один из крупнейших банков США. К настоящему времени ему удалось создать наиболее совершенную модель электронного обслуживания малых и средних компаний.

Эмитентам кредитных карточек грозят крупные убытки

В настоящее время ведущие международные ассоциации эмитентов кредитных карточек – Visa USA Inc. и MasterCard International Inc. – оказались под угрозой серьезных финансовых потерь на ключевом для них американском рынке. Однако они связаны отнюдь не с дальнейшим ухудшением рыночной ситуации или неудачными шагами руководства этих ассоциаций. Речь идет о продолжающейся вот уже шесть лет тяжбе между Visa и MasterCard, с одной стороны, и крупнейшими американскими торговыми сетями – Wal-Mart Stores Inc., Sears, Roebuck & Co, Safeway Inc., Limited Inc., Circuit City Stores Inc., с другой. В июне нынешнего года дело это приняло, мягко говоря, не очень приятный для Visa и MasterCard оборот.

Компания "КМК/ТАСК Тренинг": секреты успеха

Рынок тренинговых услуг развивается очень быстро. И если первоначально его формировали компании западные или имеющие иностранных партнеров, то в последнее время образовалось очень много отечественных фирм этого профиля. В 1998 году, например, на слуху было около пяти тренинговых компаний. Сегодня их порядка сорока. Один из лидирующих участников рынка тренинговых услуг – компания "КМК/ТАСК Тренинг", образовавшаяся из сотрудничества киевской компании "КиевМенеджментКонсалт" и британской компании TACK Training International. "КМК/ТАСК Тренинг" – компания, которая знает, как не только выжить в условиях отечественного рынка тренинговых услуг, но и занять на этом рынке одну из лидирующих позиций.

Время испытаний для частных банков еще не прошло

Каким бы тяжелым ни был прошлый год для частных банков, год нынешний вряд ли станет для них более легким. Все тенденции, наметившиеся в 2001 году (снижение прибыльности банков, уменьшение доходов их клиентов и нестабильность фондовых рынков), сохраняются и по сей день. Как следствие, – пока у частных банкиров нет особых надежд на повышение в ближайшем будущем уровня доходности своих институтов. Так, по данным консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), в 2001 году средние доходы частных банков, ведущих операции в Европе, снизились, примерно, на 12%, в то время как уровень расходов повысился, в среднем, на 3%.

НОВЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ТАРИФЫ ОТ «КИЕВСТАР ДЖ.ЭС.ЭМ.» ПОВЫСЯТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Представьте, что все сотрудники Вашей компании пользуются мобильной связью от оператора мобильной связи N, общаясь друг с другом по корпоративному тарифу. Вы работаете в бешеном темпе, и оплатить последний счет хронически не хватает времени. И вот однажды Вы порываетесь по мобильному сообщить коллеге, партнеру или председателю совета директоров, что встреча срочно переносится, но связи нет – Вас отключили. Вы звоните в центр телефонного обслуживания N по городскому телефону, но безуспешно – в ответ лишь несмолкающая электронная музыка. Такая ситуация невозможна, если Вы – корпоративный клиент "Киевстар Дж.Эс.Эм.".

"Банковская практика за рубежом" #8

Время собирать камни

Рыночный бум создает благодатную почву для различного рода махинаций, которые органично вписываются в общую картину высокой деловой активности и со временем создают иллюзию все более стремительного экономического подъема. Когда разрыв между иллюзией и реальностью достигает критических масштабов, этот мыльный пузырь разлетается с грохотом, от которого еще долго раздается эхо скандалов и банкротств. Бум переходит в спад, а спад – это время расследований и разоблачений, время пересмотра бизнес-моделей и законов в извечном стремлении избежать в будущем наиболее неприятных проявлений побочного эффекта присущей рынку цикличности.

Пора делиться финансовой информацией

После потрясших рынок США скандалов, связанных с серьезными нарушениями финансовой отчетности, допущенными рядом крупных корпораций страны, таких как Enron и WorldCom, все большее число инвесторов заговорили о необходимости повысить уровень прозрачности операций, проводимых американскими банками и компаниями. Сейчас и инвесторы, и банковские аналитики сильно обеспокоены тем, что финансовые институты, деятельность которых им, на первый взгляд, хорошо известна, могут осуществлять масштабный бизнес совсем в иных сферах, таких как операции с деривативами, торговля ценными бумагами, хеджирование и игра на процентных ставках, и при этом ничего не сообщать участникам рынка.

Глава Deutsche Bank под угрозой судебного иска

Не успел Йозеф Акерманн занять пост генерального директора Deutsche Bank, крупнейшего банка Европы (см. БП № 6, 7), как тут же был вовлечен в набирающий обороты скандал, связанный с крупнейшим в европейской истории враждебным приобретением – покупкой британской телекоммуникационной компанией Vodafone Group германской компании мобильной связи Mannesmann. В настоящее время германская прокуратура вплотную занялась расследованием той роли, которую Акерманн, будучи членом наблюдательного совета приобретенной компании, сыграл в выплате руководителям Mannesmann компенсационных платежей в размере около 50 млн. ф. ст. Впрочем, в официальном заявлении Deutsche Bank, последовавшем через несколько дней после сообщений о начале расследования продажи Mannesmann, все выдвинутые против Акерманна обвинения были названы "безосновательными и абсолютно непонятными". Между тем, на этом далеко не безоблачном фоне Deutsche Bank объявил об увеличении прибыли во втором квартале текущего года на 35%.

Citigroup: стратегия и тактика трудных времен

Крупнейшая интегрированная банковская группа США переживает полосу неудач. Парламентское расследование связей Citigroup и обанкротившейся энергетической корпорации Enron привело к огласке весьма нелицеприятных фактов. Общественное мнение резко осудило действия Citigroup, акционеры Enron возбуждают против нее иски с требованием возмещения нанесенного ущерба, а собственные акционеры возмущены недостатком прозрачности ее операций – ставится под сомнение сама бизнес-модель универсальной финансовой группы. Тем не менее, аналитики полагают, что группа выстоит в этих трудностях, хотя сейчас подвергается испытанию не только финансовая прочность Citigroup, но и способность ее руководителей преодолевать серьезнейшие проблемы.

От успеха к неудаче – один шаг

Шоковым известием для американского банковского сектора стало известие о том, что FleetBoston Financial Corp., один из крупнейших банков страны, потерпел значительные финансовые убытки и, как никогда, близок к банкротству. Более $4 млрд. списанных невозвращенных кредитов на протяжении последнего года – слишком большая сумма даже для такого лидера финансового сектора, каким был и пока еще остается этот институт. Многие аналитики видят причины такой плачевной ситуации в непродуманной финансовой и кредитной политике банка, большом количестве высокорискованных операций и слишком значительном присутствии на ранее прибыльном, а ныне проблемном латиноамериканском рынке.

Южноамериканский пожар гасят долларами

Финансовый кризис, начавшийся в Аргентине в декабре 2001 года, вышел за пределы этой страны. В июле отчетливые признаки упадка продемонстрировали Уругвай и Бразилия, грозя превратить в зону бедствия добрую половину южноамериканского континента. На этот раз МВФ и США сработали очень оперативно: в течение нескольких дней было принято решение о выделении обеим странам чрезвычайных кредитов, которые позволили ликвидировать кризис в зародыше. Банковские системы Уругвая и Бразилии понесли потери, однако коллапс, подобный аргентинскому, им все-таки не грозит. Впрочем, и в самой Аргентине, которую по-прежнему игнорируют международные финансовые организации, положение, судя по всему, не ухудшилось. Похоже, девять месяцев "чрезвычайщины" настолько утомили аргентинцев, что страна прекратила сползание в пропасть и без помощи со стороны МВФ, которая обещана, но все никак не дойдет до нуждающихся.

У португальских банков проблемы с невозвращенными кредитами

Два шага назад, и ни одного – вперед

Положение, в котором сейчас находится финансовый сектор Японии, лучше всего описывается шахматным термином «цугцванг». С одной стороны, надо что-то срочно делать, так как кризис в национальной банковской системе не прекращается и даже имеет тенденцию к углублению, но, с другой, сделать ничего нельзя, так как любое изменение приведет к потрясению основ. Банковская реформа, начатая в Японии в 1999 году с целью преобразовать финансовый сектор по западному образцу, похоже, потерпела поражение. Западная деловая этика, ставящая во главу угла получение прибыли, не приемлема для японского общества, в результате чего американские финансовые институты, допущенные на рынок страны, выглядят здесь чужеродным телом. Прежний план отмены государственных гарантий по депозитам был скорректирован, чтобы не поставить в невыгодное положение самые слабые банки. Проблема невозвращенных кредитов в немалой степени решается за счет манипулирования с отчетностью, так как банки не могут себе позволить бросить на произвол судьбы своих клиентов. Японская финансовая система все сильнее отвергает чуждые ей реалии. Однако беда в том, что при этом она лишь сворачивает в прежний тупик.

Banco Popular: польза консерватизма

Выигрышная стратегия не всегда предполагает использование новшеств и отказ от проверенных временем традиций. Это особенно актуально для банков, чья деятельность связана с обслуживанием небольших компаний. Ведь зачастую малый бизнес – это семейный бизнес, где от отца к сыну передаются не только сам объект деятельности, но и деловые связи, в том числе и с банковскими структурами. Долгосрочные отношения в этом случае имеют большое значение и для банка, поскольку обеспечивают его стабильное положение на рынке финансовых услуг. Это подтверждается на примере испанского Banco Popular, консервативность которого привела его к успеху. Основная специализация Banco Popular – обслуживание большого количества предприятий малого и среднего бизнеса, и с этой задачей он умело справляется на протяжении многих лет.

Дайте им еще

В прошлом году экономика Польши, считавшаяся в последнее время наиболее благополучной среди новых рыночных стран Восточной и Центральной Европы, столкнулась с серьезным спадом, вызванным ухудшением финансового положения многих торговых партнеров страны и трудностями с экспортом у ведущих польских компаний. Левое правительство Лешека Миллера разработало и в конце июля обнародовало антикризисный план, ставящий своей целью обеспечение финансовой поддержки проблемных компаний. Согласно этому плану большую роль в выведении национальной экономики из спада должны были сыграть польские банки. Государство предлагает им ряд стимулов, а взамен рассчитывает на возобновление корпоративного кредитования.

Приватизированный Seoulbank останется в корейской собственности

Острейший финансовый кризис, в котором Корея, как и многие другие страны Восточной Азии, оказалась в 1997 году, потребовал чрезвычайных мер по спасению финансовой системы. На поддержку банков было выделено, в общей сложности, около $130 млрд., включая $58 млрд. кредита, предоставленного МВФ. Более десяти финансовых институтов были национализированы, в целом же почти 40% банковского сектора страны оказалось под контролем государства. После того как "пожар" на финансовом рынке был, в основном, потушен, правительство Кореи занялось постепенной приватизацией реструктуризированных банков, тем более что условия предоставления кредита МВФ предусматривали продажу иностранным инвесторам двух крупнейших национализированных банков – Korea First Bank и Seoulbank. Первый из них был приватизирован в 1999 году, его новым владельцем стал американский инвестиционный фонд Newbridge Capital, а вот с Seoulbank вышла заковыка. Несколько попыток его продажи завершились неудачами, и только допустив к очередному тендеру национальные финансовые институты, корейскому правительству удалось решить проблему. Иронично, но к тому времени Seoulbank уже превратился в весьма привлекательный объект для приобретения, так что борьба за него была нешуточной.

Тренинги, создающие конкурентные преимущества:

Не только хранение

В последние несколько лет глобальная отрасль кастодиальных услуг (доверительного управления активами – custody) переживала период бурного расцвета. В настоящее время, однако, темпы роста в этом секторе финансового сервиса несколько замедлились, поскольку даже такой мощный по размерам и масштабам бизнес как кастодиальные операции оказался восприимчивым к падениям курса акций американских и европейских компаний, сокращению выпусков ценных бумаг и ухудшению экономической ситуации в мире в целом. И, хотя долгосрочные перспективы отрасли доверительного управления активами выглядят позитивными и обнадеживающими, некоторые доминирующие в ней глобальные игроки понесли в прошлом году ощутимые потери в активах, находящихся под их непосредственным управлением.

ABN Amro и Mellon Bank укрепляют совместное кастодиальное предприятие

«Гексал АГ»: искусство продажи препаратов-генериков

Представительство немецкой компании "Гексал АГ" в Украине открылось в 1998 году. За 3 года работы небольшой фирме в 20 человек удалось подняться из пятой сотни рейтинга фармацевтических компаний и войти в число пятидесяти сильнейших. Сегодня компания является одним из наиболее известных фармацевтических операторов в Украине, с каждым годом увеличивая долю рынка.
На украинском рынке известно более десяти брендов "Гексала АГ", среди которых АСС, "Диклак 5%-гель", "Эхинацея-Гексал", "Ацик", "Лопедиум" и др., входящие по показателю популярности и объемам реализации в тройку брендов-лидеров в своих фармацевтических группах.
В чем же секрет столь быстрого успеха? Компания считает, что в новой для нашего рынка лекарственных препаратов концепции. "Гексал АГ" – предприятие генерическое.

Проблемы экономии

По оценкам аналитиков, многие западные банки, тратившие во время интернетовского бума 90-х годов огромные суммы на разработку новых информационных решений, сегодня бросаются в другую крайность, начиная экономить на большинстве своих интернет-проектов. В целом инвестиции в информационные продукты для банковского сектора сейчас сократились практически вдвое. Некоторые аналитики даже предрекают закат электронной банковской деятельности и низведение ее до уровня второстепенного вспомогательного механизма, однако слухи о ее смерти, как говорится, преувеличены. Банки и в самом деле стали экономить на информационных технологиях, но это еще не говорит о том, что они стали уделять им намного меньше внимания.

Реквием по мечте, гимн предусмотрительности

Реализация грандиозных проектов, разработанных в свое время американскими банками по созданию собственных интернетовских финансовых порталов, близка к своему печальному завершению. Прошло всего лишь несколько лет с того момента, как крупнейшие банковские институты США, охваченные манией электронной коммерции, тратили миллионы долларов на создание собственных веб-сайтов, которые могли бы служить домашними страничками для потребителей онлайновых финансовых услуг. Дополнительные миллионы они расходовали на то, чтобы превзойти друг друга в заключении специальных маркетинговых соглашений с такими популярными небанковскими потребительскими порталами как Yahoo! и Lycos.

В поисках сути электронной коммерции

Финансисты и рыночные специалисты до сих пор не могут решить, чем же, собственно говоря, стали для финансового рынка электронные коммерческие операции "бизнес-бизнес" (В2В) – мимолетным явлением или же настоящей революцией в приемах ведения корпоративных финансовых операций. Подобная неопределенность во взглядах на электронную коммерцию В2В пока не дает возможности банкирам четко представить себе ту роль, которую их институты должны играть во внедрении и совершенствовании технологий, позволяющих компаниям осуществлять операции между собой через Интернет. И, все же, финансовые институты усиленно пытаются отработать подходы, которые позволят им наиболее эффективно внедриться на рынок В2В.

Путь к сердцу клиента

Когда речь заходит об операциях по электронному предъявлению и оплате счетов, перед финансовыми институтами, действующими в этой области, встает классическая проблема маркетинга: как создать адекватный уровень спроса на продукт, который сами потребители не рассматривают жизненно необходимым? Конечно, можно привести ряд примеров весьма успешного решения этой проблемы, наиболее яркий из которых – успех напитка Coca-Cola. Однако для достижения столь значительных результатов потребовались десятилетия масштабных маркетинговых кампаний. Возможности финансовых институтов в части проведения столь массовых и продолжительных кампаний довольно ограничены, поэтому при внедрении услуг электронной оплаты счетов банки делают основную ставку на целенаправленное маркетинговое воздействие на отдельные группы потребителей.

Денежки любят быстрый счет

Последние достижения в области банковских информационных технологий позволяют ведущим западным банкам централизовать свои операции и оказывать корпоративным клиентам более усовершенствованные услуги по управлению наличностью. Понемногу новые технологии и приемы работы распространяются и в новые рыночные страны, где их проводниками служат местные подразделения американских и европейских банков. В частности, в странах Восточной Азии лидерами по внедрению новых технологий управления наличностью стали британский банк HSBC и американский Bank of America. Приспосабливая имеющиеся наработки к местным условиям, они укрепляют свои позиции на только формирующемся региональном рынке данных услуг.

На пути к "безбумажному офису"

Вот уже на протяжении многих лет идея полного избавления деловых процессов от необходимости иметь дело с документами в бумажной форме (концепция "безбумажного офиса") не перестает будоражить умы участников финансового рынка и менеджеров компаний сферы высоких технологий. Впрочем, в большинстве своем речь идет о данной акции как о деле довольно отдаленного будущего. Тем не менее, компании – разработчики финансовых технологий не перестают работать над претворением концепции "безбумажного офиса" в реальную жизнь, создавая новое поколение электронных инструментов и систем, позволяющих автоматизировать бизнес-процессы и, наконец-то, освободить банки и компании от гор бумаготворчества, с которыми те пока вынуждены иметь дело.

Искусство переписки в эпоху Интернета

Электронная почта (e-mail) стала обычным способом общения американцев со своими друзьями, родственниками, коллегами по бизнесу и представителями различного рода организаций и учреждений. Поэтому нет ничего удивительного в том, что каждый третий американец хотя бы раз связывался посредством "и-мейла" со своим банком. Своевременная обработка электронной почтовой корреспонденции клиентов становится одной из важнейших задач финансовых институтов на современном этапе. Некоторые банки пытаются улучшить свои коммуникации с клиентами посредством автоматизации электронной корреспонденции.

"Банковская практика за рубежом" #9

Citigroup под ударом

Расследование связей Citigroup с обанкротившимися Enron, WorldCom и прочими компаниями, которые манипулировали финансовой отчетностью и скрывали от инвесторов огромные долги, привело к обнародованию ряда нелицеприятных фактов. Как следствие, – акции банка упали на 36% по сравнению с уровнем конца прошлого года, а его рыночная капитализация уменьшилась на $100 млрд. По мнению обозревателей, если Сэнфорд Уэйл, генеральный директор Citigroup, не сумеет в ближайшее время овладеть ситуацией, у инвесторов появятся серьезные сомнения в его способности руководить этим разветвленным финансовым конгломератом.

Аргентинский кризис вступает в решающую стадию

Ситуация в аргентинском финансовом секторе, находящемся в кризисном состоянии с декабря прошлого года, можно сказать, прояснилась. После того как Международный валютный фонд в начале сентября в очередной раз наотрез отказал Аргентине в помощи под предлогом "отсутствия консенсуса" по вопросам выхода из кризиса, правительству страны стало окончательно ясно, что надеяться оно может только на собственные силы. К счастью, пока что Аргентине удалось избежать гиперинфляции, а умеренная девальвация местной валюты оставляет надежду на достаточно быстрое восстановление по примеру России или Бразилии. Однако для возобновления экономического роста нужна хоть как-то функционирующая банковская система, а с этим пока остаются проблемы. Правительство решилось с 1 октября разблокировать часть депозитных счетов, но это может вызвать массовое изъятие средств из банков и новый виток инфляции. Большая часть банковской системы страны контролируется иностранными институтами, но они не желают за свой счет приводить в порядок свои аргентинские филиалы. Наконец, МВФ совершенно прав, указывая на отсутствие согласия в аргентинском обществе и правящей элите. Между тем, выход из кризиса возможен только при всеобщей поддержке правительственных планов, иначе Аргентина может снова погрузиться в хаос.

Япония отказывается от "шоковой терапии"

В борьбе с экономической депрессией, продолжающейся уже больше десяти лет, сменявшие друг друга правительства Японии использовали различные методы. Вначале власти не предпринимали никаких мер, надеясь, что экономика поднимется сама, однако самостоятельно вытянуть себя из трясины за волосы удавалось, разве что, лишь барону Мюнхгаузену. В середине 90-х со стагнацией боролись с помощью "стимулирующих пакетов", вложив – с нулевым результатом – порядка $500 млрд. для поддержки кризисных отраслей. Конец 90-х годов ознаменовался стартом достаточно радикальной реформы в финансовом секторе, которая, однако, вскоре затормозилась, а затем и вовсе сошла на нет (см. БП № 8). События августа-сентября 2002 года показывают, что в условиях новой волны экономического кризиса нынешнее правительство Японии не готово к риску ради того, чтобы попытаться "перескочить пропасть в один прыжок". Ряд положений банковской реформы, которые могут нарушить стабильность слабейших банков, уже отменены, остальные, очевидно, будут сняты с повестки дня в ближайшее время. Вместо этого в правящих кругах ведутся разговоры о поддержке банков и кризисных отраслей экономики за счет государственных средств и принятии на вооружение различных "стимулирующих" программ. Точь-в-точь, как несколько лет назад. Кризис пошел по второму кругу?…

Швейцарские банки теряют свой образ

Вряд ли какая страна в мире может сравниться со Швейцарией по степени важности для экономики страны финансового сектора. Здесь на долю финансовых услуг приходится 11% от ВВП, что вдвое больше, чем, скажем, в США, Германии или Франции. На протяжении многих десятилетий именно швейцарские банки слыли образцом надежности и стабильности, свои деньги предпочитали хранить в них большинство богатейших людей Европы и Америки, а их стандарты конфиденциальности считались самыми строгими в мире. Однако в последнее время швейцарская банковская система переживает кризис. Знаменитые частные банки находятся под растущим давлением Европейской комиссии, требующей отказа от традиционной таинственности и анонимности. Крупнейшие финансовые институты страдают от неблагоприятной конъюнктуры на глобальном рынке. По мнению многих аналитиков, банковский сектор Швейцарии находится накануне больших перемен, которые могут привести к утрате его уникальности.

Лучше меньше, да больше

Волна международных сделок по слиянию и поглощению между финансовыми институтами Европы, которая ожидалась, но не состоялась в 1999-2001 годах, похоже, все-таки не за горами. Однако, давно ожидаемая и предсказываемая, такая тенденция, к сожалению, будет не только итогом поиска банками новых возможностей для наращивания прибыли и снижения затрат в едином европейском экономическом пространстве. Судя по всему, она станет также логичным следствием кризисной ситуации, отмечаемой в европейском банковском секторе и вызванной снижением активности на мировых финансовых рынках и ухудшением общих экономических условий. Несмотря на то что в настоящее время в Европе деятельность по слияниям/поглощениям мало развита, неблагоприятный макроэкономический фон, растущие объемы просроченных кредитов и сокращение кредитного рынка, похоже, все же приведут к "переустройству" "банковской арены" в Европе.

Европейские банки готовятся к консолидации

В последнее время консолидационные настроения буквально "витают в воздухе" на европейском банковском рынке. Однако волна транснациональных слияний и поглощений европейских финансовых институтов никак пока не может набрать силу. Для этого есть целый ряд причин: различия между банковскими рынками разных стран Европы, несогласованные нормы финансового законодательства, разная культура ведения бизнеса. В результате же всех этих отличий транснациональные слияния и поглощения по-прежнему сулят европейским финансовым институтам меньшую выгоду, чем аналогичные сделки на внутренних рынках. Конечно, со временем и в Европе должны появиться факторы, благоприятствующие международным слияниям и поглощениям. Впрочем, давление акционеров крупных европейских банков может привести к тому, что волна транснациональных слияний и поглощений начнется еще до того, как условия для таких сделок станут наиболее оптимальными.

На все четыре стороны

В конце августа текущего года крупнейшая банковская группа скандинавского региона Nordea обнародовала заявление о смещении со своего поста Торлейфа Крарупа, генерального директора банка. Это решение было принято буквально через несколько дней после того, как Nordea объявила о падении на 44% своей прибыли по результатам первой половины текущего финансового года. По словам представителей банка, основной причиной отставки Крарупа, занимавшего пост генерального директора Nordea в течение последних 20 месяцев, стал конфликт между его профессиональными обязанностями и семейными обязательствами. Будучи датчанином, Торлейф Краруп практически постоянно находился в штаб-квартире Nordea в Стокгольме, в то время как его семья оставалась в Копенгагене. Однако представляется, что причины отставки Крарупа лежали, все-таки, скорее, в профессиональной сфере.

Восточноевропейская стратегия бельгийского банка KBC

Процесс банковской приватизации в новых рыночных странах Центральной и Восточной Европы фактически уже завершен. Большая часть ведущих банков таких стран как Польша, Чехия, Словакия, Венгрия уже работают в частном секторе, находясь под контролем иностранных или, что реже, национальных акционеров. Сформировалась в регионе и группа западных банков, для которых Восточная Европа стала важной составной частью их стратегии развития. Наиболее успешно реализует эту стратегию бельгийский банк KBC, объем активов которого в регионе составляет @24.3 млрд. – больше, чем у какого-либо иного местного или западного финансового института. В сентябре 2002 года KBC упрочил свои лидирующие позиции, приобретя за @435 млн. 34% акций Nova Ljubljanska Banka (NLB), крупнейшего банка Словении. По словам представителей бельгийского банка, для него это не последняя сделка в регионе, однако для дальнейшей экспансии должны созреть условия в тех странах, куда KBC планирует проникнуть.

Статус обязывает

Если задаться целью перечислить ведущие банковские группы мира, на ум, в первую очередь, приходят вездесущая Citigroup, германский колосс Deutsche Bank, швейцарские "друзья-соперники" UBS и Credit Suisse и, наконец, японские банки-гиганты. Британский HSBC находится как бы в их тени: он не слишком активен на инвестиционном рынке, не проводил в последние годы (и вообще за всю свою историю) громких поглощений, не имеет значительного присутствия в США и вообще считается чем-то вроде специалиста по азиатским рынкам (его название расшифровывается как Hong Kong and Shanghai Banking Corporation) – что-то вроде Standard Chartered. Тем не менее, по размеру активов ($746 млрд., на начало 2002 года) группа HSBC входит во вторую пятерку банков мира, а по рыночной капитализации ($102 млрд., по состоянию на 16 сентября) уступает лишь Citigroup. Обладая такой силой и финансовой мощью, HSBC уже как-то "неприлично" оставаться на вторых ролях в глобальном банковском бизнесе. В ближайшем будущем британский банк намерен усилить свое присутствие в Китае и на рынке Северной Америки, но делать это он будет, по своему обыкновению, медленно и осторожно.

Чтобы взять рекордный вес, нужно сконцентрироваться

Когда несколько лет назад американский банк Mellon начал продажу своих прибыльных подразделений, чтобы сосредоточиться на тех направлениях деятельности, которые его руководство считало наиболее перспективными, это вызвало некоторое непонимание на финансовом рынке. В то время (да, впрочем, и сейчас) более модной и популярной была встречная концепция "финансового универмага" – банка, предлагающего своим клиентам широкий ассортимент финансовых продуктов и комплексное обслуживание. Однако, как удалось наглядно доказать Mellon, специализация и концентрация тоже имеют свои преимущества

Финансовая группа Nomura: время перемен

В течение многих лет финансовая группа Nomura была одним из лидеров японского инвестиционного банковского сектора. Вопреки экономическим потрясениям ей удавалось избегать серьезных перемен в своей деловой стратегии. Однако такое положение дел не могло сохраняться вечно. Когда в конце 90-х годов группа оказалась на грани краха, руководство Nomura осознало необходимость кардинальных изменений в политике этого института. Реально модернизация началась в апреле прошлого года с одновременной замены трех менеджеров высшего звена: руководителей операций по управлению активами, розничных и корпоративных финансовых операций. Новые специалисты, пришедшие на эти посты, запланировали масштабные изменения в стратегии операций Nomura как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

Bank of China "штурмует" мировой рынок капитала

То, что именно этот банк первым из четверки госбанков Китая сумел получить доступ к международному рынку капитала, не удивительно. Bank of China считается наиболее успешно управляемым государственным финансовым институтом в КНР, он выступает основным представителем правительства за рубежом, а также его ведущим агентом по государственным валютным операциям. Вместе с тем, выпуск ценных бумаг гонконгского филиала Bank of China представлял собой тест на успешность проводимых правительством страны реформ финансового сектора, а также на готовность местных финансовых институтов к усилению конкуренции с иностранными банками после полного открытия банковского сектора страны в 2007 году. Судя по всему, это испытание Bank of Сhina выдержал, хотя, может быть, и не на "отлично".

Экспансия вьетнамских банков в США

Кредиты отходят на второй план

По мнению ведущих международных финансовых аналитиков, отношения между банками и их корпоративными клиентами в настоящее время претерпевают серьезные изменения. По всей Европе, например, наблюдается кардинальная модификация продуктов и услуг, предлагаемых банками своим потребителям – крупным корпорациям в промышленности и в сфере услуг. С другой стороны, и корпоративные клиенты меняют свой подход к использованию банковского сервиса. Если раньше их связи с финансовым институтами ограничивались, в основном, кредитованием, то в последнее время банки начали оказывать своим корпоративным клиентам больше специализированных услуг, предполагающих тесные, даже партнерские, отношения. Некоторые ведущие компании Западной Европы своевременно заметили происходящие изменения и стремятся соответствующим образом реагировать на них. Многие другие пока исполняют лишь роль пассивного наблюдателя, но и им придется рано или поздно привыкать к новым условиям.

Прорыв, который может завершиться провалом

В середине июля текущего года органы банковского надзора на Западе наконец-то вздохнули с определенным облегчением. На своем совещании в тихом швейцарском Базеле представители банков и органов надзора достигли соглашения по ряду сложнейших, зачастую политически мотивированных, проблем, угрожавших тупиковой ситуацией для пятилетней работы по подготовке нового свода нормативов резервирования для покрытия кредитных и операционных рисков, который должен заменить нынешние правила, действующие с 1988 года. Специалисты регулятивных органов полагают, что им виден свет в конце туннеля: предусматривается, что новые нормативы, известные под названием "Базель II" (Basel II Capital Accord), вступят в силу в 2006 году – на два года позже, чем первоначально планировалось. Но сможет ли на реально заработать этот сложный документ? Многие аналитики полагают, что многие препятствия на этом пути еще только предстоит преодолеть.

Тренинги для Вашей "передовой"?…

У Вас блестящая команда управляющих и оттого будущее Вашего банка давно определено четко установленными целями и стратегиями их достижения, обоснованным и выверенным выбором направлений инвестиций, грамотной внутренней политикой - тренинги Вам не к чему, тем более для "передовой". Пусть о развитии навыков взаимодействия с клиентом болит голова у разного рода торговых организаций. Клиенты банков - серьезные люди с серьезными задачами, которых интересует надежность банка, стоимость кредитов, сроки, депозитные ставки и уж никак не чья-либо обходительность.

Любите жалобы – источник информации

"Дайте жалобную книгу!..". Совсем недавно эта фраза вызывала у работника сферы услуг бурю эмоций – от негодования, возмущения, обиды до плохо скрываемого угодничества и лести в адрес произнесшего ее. Жалоба воспринималась только со знаком "минус", поскольку грозила выговором, лишением премии и прочими неприятностями. Прилагалась масса усилий, чтобы утаить информацию о рекламациях. Однако отсутствие записей в "Книге жалоб и предложений" не означало безукоризненность обслуживания. Современные маркетинговые исследования показывают, что из поступивших нареканий можно извлечь немало выгод. Ведущие компании Запада уделяют большое внимание созданию эффективной и корректной системы обработки жалоб (service recovery system – SRS) как одному из основоположных факторов успешного ведения бизнеса. В организациях SRS стала неотъемлемой частью маркетинга и стратегического планирования. В сфере услуг банки вслед за авиакомпаниями обратились к маркетингу и стали активно его использовать. Это было вызвано обострением конкурентной борьбы за клиентов, обусловленной развитием финансового рынка.

Через тернии – к звездам

Бесчисленны попытки выяснить, в чем секрет успешных компаний, благодаря чему они достигают вершин. При всем многообразии учебников и пособий по менеджменту, не так просто найти ответ на вопрос, что должен делать руководитель, чтобы достичь успеха. И не зря, по-видимому, практики более чем скептически относятся к "мудреной теории", считая, что попытка извлечь из нее что-то полезное, большей частью, – просто трата времени. Решения же, как правило, – просты и очевидны, но часто незаметны среди модных управленческих идей.Чем, к примеру, объяснить успех небольшой команды, сумевшей покорить казавшиеся недостижимыми вершины? Энтузиазмом людей, воодушевленных настоящим лидером? Хорошо организованными и согласованными действиями коллектива? Общими целями и четким курсом следования?

Американские банки изменяют стратегию развития сетей банкоматов

На протяжении последних десяти лет в США наблюдалось постоянное увеличение числа банкоматов (automated teller machines, АТМ). Однако, как показала практика, по мере расширения сетей уровень пользования этими машинами неуклонно снижается. Так, по данным компании Celent Communications, при сохранении текущих тенденций среднее месячное количество операций на один банкомат должно снизиться от 3125 в нынешнем году до 2310 к 2005-м. Соответственно, за этот же период совокупный объем комиссионных по операциям, осуществляемым через ATM, снизится от $6173 в год до $4947 на одну машину. Подобная тенденция лишает всякого смысла дальнейшее расширение сетей банкоматов. Поэтому в настоящее время американские финансовые институты и торговые компании вплотную занялись вопросами повышения уровня функциональности находящихся в их распоряжении ATM.

Еще один опыт рекламы в банкоматах

Четырехмесячную пилотную программу Bank of America (BofA) по продвижению рекламы через сеть своих банкоматов вряд ли можно отнести к разряду выдающихся событий, хотя многие специалисты рекламного бизнеса считают, что она выглядит многообещающей и может дать полезные результаты. Так, например, Гэри Уолстен, первый вице-президент компании ATM Advertising Council, сравнил проект с "впрыскиванием наркотика" и подчеркнул, что BofA сознательно пошел на его реализацию. По 2 тыс. банкоматам банка в Калифорнии прокручивались рекламные ролики от компании AOL/Time Warner. По словам Уолстена, тот факт, что рекламный проект проводился одним из крупнейших банков США и самым крупным оператором сетей банкоматов в стране, лишний раз подтвердил уверенность рекламодателей в полезности подобных мероприятий.

Сетевые услуги как стратегические инструменты для финансовых институтов

Как показал опыт прошедшего десятилетия, зачастую банки и компании, первыми начавшие внедрять новые технологии, получали существенные преимущества перед своими менее прогрессивными конкурентами. Однако столь же часто технологические нововведения совершенно не оправдывали вложенных средств. Поэтому теперь руководители финансовых институтов, прежде чем приступать к инвестициям в перспективные технологии, обещающие стать важными стратегическими инструментами, пытаются тщательно взвешивать потенциальные преимущества и недостатки таких нововведений. В последнее время в поле зрения менеджеров банков и компаний попали сетевые услуги (web-service – WS) – комплекс инструментов, дающих возможность существенно упростить связь между различными электронными системами. По мнению ряда специалистов, сетевые услуги на данный момент наиболее перспективны в системе финансовых институтов. К активному внедрению этих новых технологий уже готовы приступить такие ведущие банки и страховые компании США как Bank of America, Bank of New York и Nationwide Insurance.

"Банковская практика за рубежом" #10

Большая чистка

Уже несколько месяцев следователи из пяти различных правоохранительных и регулятивных органов чуть ли не под микроскопом изучают все аспекты деятельности Citigroup и ее инвестиционного подразделения – банка Salomon Smith Barney, против которых выдвинуты обвинения в предоставлении клиентам заведомо неверных аналитических материалов, участии в схемах финансового мошенничества и прочих злоупотреблениях. Однако, похоже, отчаянные усилия президента группы Сэнфорда Уэйла, направленные на прекращение этих расследований, начинают приносить плоды. Уже достигнуты предварительные договоренности со всеми регулирующими органами и даже с Элиотом Спитцером, Генеральным прокурором штата Нью-Йорк. Правда, это еще не означает, что все проблемы группы решены, тем более что Джек Грубман, бывший аналитик Salomon, против которого прокуратора возбудила гражданское и уголовное дела, превратился в свидетеля обвинения и скоро заговорит…

JP Morgan Chase: рожденный по ошибке

Два года тому назад от этого объединения ожидали очень много. Союз заключали JP Morgan и Chase Manhattan – банки первой пятерки в инвестиционном и коммерческом бизнесе, символизировавшие славное прошлое Уолл-Стрита и динамичное развитие американской банковской отрасли в 90-тые годы, опыт и напор, высокую квалификацию и нахрапистую мобильность, можно сказать, – ум и силу. Тогда, в сентябре 2000 года, сочетание этих качеств в одном финансовом институте казалось почти идеальным, а перспективы объединенного JP Morgan Chase – второй универсальной банковской группы в стране после Citigroup – светлыми и радужными. Экономический кризис, разразившийся в США как раз во время этого слияния и продолжающийся до сих пор, внес свои печальные коррективы в эти планы. Сегодня гигантский банк донимают соразмерные его величине проблемы, а его стратегия универсальной финансовой группы находится под большим вопросом. Однако, судя по всему, дело не столько в изначальных пороках концепции JP Morgan Chase, сколько в конкретных промахах, допущенных его руководством.

Что-то неблагополучно под крышей европейского дома

В последние недели международные деловые издания много и обеспокоенно говорят о новом обострении кризисной ситуации в американской экономике, падении курсов акций ведущих корпораций США и сложном финансовом положении многих американских банков. Все это так, однако не менее серьезные проблемы испытывает сейчас и экономика стран Западной Европы, что также негативно сказывается на деятельности местных финансовых институтов. При этом, европейских банкиров больше всего беспокоит даже не снижение прибыли: оно-то как раз у многих институтов имеет весьма умеренный характер. Серьезной головной болью для большинства крупных банков Европы стало падение курсов их акций, которые только за 2002 год подешевели, в среднем, более чем на треть, а у некоторых институтов сократились в несколько раз. Низкая цена акций не только неприятна сама по себе: она серьезно затрудняет консолидацию, в чем европейская банковская система сейчас очень нуждается. Все это заставляет финансовые институты проводить болезненную реструктуризацию или же устремлять свой взор за пределы Европы.

В чужом монастыре

Когда речь идет о калькуляции рисков, никто не сможет осуществить эту операцию лучше, чем специалисты по страхованию. И не удивительно, ведь, в конце концов, это – их бизнес. А, если речь зашла о специалистах страховой деятельности, то мало кто в Западной Европе пользуется большим авторитетом, чем Хеннинг Шульте-Нёлле – председатель правления и генеральный директор германской страховой группы Allianz. Тем не менее, Шульте-Нёлле и другие члены правления Allianz, как ни странно, просчитались в отношении рисков, связанных с приобретением группой Allianz в апреле 2001 года банка Dresdner. После поглощения страховой группой Dresdner Bank не только не реализовал амбиции руководства Allianz, связанные с созданием глобальной банковско-страховой группы, а, наоборот, превратился в своеобразную "черную финансовую дыру". Колоссальные убытки Dresdner связаны, главным образом, с деятельностью его подразделения "корпорации и рынки", объединяющего операции по корпоративному кредитованию и бизнес дочернего инвестиционного банка Dresdner Kleinwort Wasserstein (DrKW). В ближайшем будущем Dresdner Bank ожидает радикальная реструктуризация, направленная на резкое сокращение расходов.

Резкое движение

Японский банковский кризис уже, наверное, выглядит чем-то вроде привычной части пейзажа в мировом финансовом секторе. Уже забывается то время, когда Япония не только обладала второй по мощности экономикой в мире, но и реально соперничала с самими США. Перегретый фондовый рынок и безудержные спекуляции недвижимостью в конце 80-х годов погрузили страну в длительный спад, из которого она не в состоянии выкарабкаться уже более десяти лет. Одна из ключевых проблем японской экономики – банковская система, перегруженная неподъемным количеством невозвращенных кредитов и печально известная своей неповоротливостью и неэффективностью. Финансовая реформа, начатая в 1999 году, дала некоторые положительные результаты, но новый экономический кризис поставил ее завоевания под удар и привел к постепенной утрате достигнутого (см. БП № 9). Однако, когда откат реформ стал ясно виден невооруженным глазом, они вдруг обрели второе дыхание. Более того, новое поколение японских финансовых реформаторов провозгласило курс на радикальную "шоковую терапию", на что не могло решиться ни одно из предыдущих правительств.

Таиланд: безнадежные долги связывают по рукам и ногам

На протяжении пяти лет после кризиса 1997 года в Таиланде проводится финансовая реформа. Однако по сравнению с другими странами Юго-Восточной Азии здесь этот процесс несколько замедлен. Причина заключается в огромных массивах безнадежных долгов со времен кризиса, с которыми Таиланду никак не удается окончательно справиться. Это сказывается на темпах экономического роста страны, хотя внешне все выглядит вполне благополучно.

Электронная интеграция

Электронные банковские продукты стали частью жизни для миллионов людей и тысяч компаний еще с середины 90-х годов, когда создание всемирной компьютерной сети Интернет вызвало настоящую революцию в сфере коммуникаций. Сегодня они постепенно становятся реальной альтернативой отделениям и телефонным центрам финансовых институтов. Но, как отмечают специалисты, сейчас главная роль электронных банковских инструментов заключается в том, чтобы стать стимулом для коренной технологической модернизации самих отделений и телефонных центров в ближайшие несколько лет.

Нетрадиционные стратегии приносят успех ING Direct

В сентябре 2000 года нидерландская банковская группа ING Group создала дочерний электронный банк – ING Direct. Стратегия бизнеса нового института была построена по образцу действующего в Нидерландах и также принадлежащего ING Group банка Postbank (он использует для проведения своих операций почтовые отделения). Первоначально создание ING Direct было встречено в банковской среде с большим скептицизмом. Однако за два года, прошедших с момента начала его деятельности, этот банк своими значительными успехами заставил умолкнуть всех былых критиканов.

Планировщик для отделения

Американский банк Wells Fargo (объем активов – $312 млрд.) по праву завоевал репутацию лидера в онлайновом банковском бизнесе. Около 3 млн. розничных клиентов банка (это почти треть его клиентской базы) проводят банковские операции в электронном режиме (в целом по США 11% всех банковских клиентов решают финансовые вопросы через Интернет). Примечательно, однако, и то, что Wells Fargo продолжает уделять неослабное внимание своим традиционным банковским отделениям. На внедрение технологий, обеспечивающих их нормальное и бесперебойное функционирование, банк выделяет столько же средств, сколько на онлайновый канал дистрибуции финансовых продуктов и услуг.

Агрегация счетов: в поисках оптимальных решений

На первый взгляд, может показаться естественным, что клиенты, управляющие своими финансами через Интернет, найдут весьма полезным для себя получение доступа ко всем находящимся в их распоряжении счетам (банковским, ипотечным, кредитным карточкам и т.д.) при помощи единого веб-сайта с единым паролем. Однако даже в США, где услуги подобной агрегации счетов уже несколько лет доступны массовому потребителю, пользователи не торопятся приступать к объединению своих счетов "под общей крышей". Еще хуже ситуация в Европе, где финансовые институты только тестируют новые технологии и пока создали лишь несколько агрегационных продуктов, пригодных к реальному применению.

Останутся только лучшие

Современная отрасль электронных банковских технологий США переживает не самые лучшие времена. Сокращение банками объемов инвестирования средств в новые интернетовские финансовые системы привело к резкому обострению конкурентной борьбы среди американских провайдеров онлайновых банковских платформ. В отличие от последних нескольких лет сегодня финансовые институты крайне тщательно подходят к выбору поставщиков электронных систем, скрупулезно исследуя их финансовое состояние и ассортимент предлагаемых продуктов и услуг. Времена, когда банки были готовы приобрести любую технологическую новинку, мало интересуясь ее содержанием, просто чтобы не отстать от конкурента, канули в прошлое. Все это заставляет провайдеров изыскивать новые пути для реализации своих интернетовских продуктов, учитывая возросшие требования банков и новую ситуацию на американском рынке информационных банковских технологий.

Актуальная проблема завтрашнего дня

Несмотря на то что в последние месяцы инвестиции многих крупных западных банков в развитие и внедрение новых информационных технологий несколько сократились, темпы улучшения качества и увеличения количества электронных банковских услуг, предоставляемых через Интернет, не могут не вызывать восхищения. Практически каждый уважающий себя западный банк уже предоставляет через свой веб-сайт доступ к основным розничным услугам и информации о текущем состоянии счета. Таким образом, для совершения большинства розничных банковских операций клиентам уже нет надобности ходить в отделения, а достаточно лишь включить собственный ПК, ввести пароль... и добавить головной боли банкирам.

Контроль над информацией – залог успеха бизнеса

Многие американские банки все в большей степени прибегают к услугам аутсорсинга – способу передачи ряда своих неприоритетных функций под управление специализированных компаний-подрядчиков. Такой подход позволяет финансовым институтам повысить эффективность операций, обогатиться новым опытом ведения бизнеса и высвободить свои ресурсы для развития базовых линий деятельности. Кроме того, компании-подрядчики в последнее время активно занялись эмиссией кредитных карточек, разработкой ипотечных и инвестиционных финансовых продуктов, которые банки затем перепродают клиентам. Однако, по мере роста значимости компаний-подрядчиков в деятельности финансовых институтов США перед последними встала проблема управления теми огромными объемами информации о клиентах, сосредоточенной у их внешних партнеров.

Храните ваши данные в надлежащих местах

Широкое применение компьютерных технологий давно стало неотъемлемой частью жизни банков и их клиентов. Компьютерная база данных позволяет банку хранить историю отношений с каждым клиентом и с одинаковым успехом обслуживать его во всех своих отделениях. Однако эти же технологии привели к тому, что объемы хранимой информации начали стремительно расти. По оценкам экспертов, размеры баз данных крупных банков ежегодно увеличиваются в два раза. Очень скоро простое расширение объемов памяти и добавление в систему новых серверов для хранения информации станут недостаточной мерой для поддержания работоспособности всей системы. Некоторые банки уже близки к критической точке.

Банки пытаются превратить ATM в "денежные машины"

Когда в 1996 году американские владельцы банкоматов (ATM) получили право взимать дополнительную плату за операции "чужих" клиентов, осуществляемые через их терминалы, многие банки восприняли это как шаг на пути к превращению ATM в настоящих "дойных коров" для своих институтов. На словах все действительно казалось очень просто: надо лишь создать как можно более широкую сеть ATM вне банковских отделений, а затем остается только успевать собирать плату за операции, проводимые при помощи этих машин. Реальность же оказалась разочаровывающей. Быстрый рост сетей ATM привел к сужению объема операций и, соответственно, прибылей на одну машину, а затем была законодательно отменена и дополнительная плата. Поэтому в настоящее время американские банки вынуждены искать способы повышения эффективности функционирования своих банкоматов, расположенных за пределами их отделений.

Банкоматы приобретают новые функции

В настоящее время рынок банкоматов (automated teller machines – ATM) переживает период перемен. Все больше финансовых институтов стран Запада начинают рассматривать находящиеся в их распоряжении сети ATM не только как возможность облегчить работу с наличными средствами клиентов, но и как один из важных каналов распространения различных продуктов и услуг. Банкиры осознали, что при помощи ATM они смогут привлечь немало потребителей. В этой связи финансовые институты стремятся расширить спектр услуг, которые их клиенты могут получать, используя сети банкоматов.

Мобильные банковские услуги: в ожидании старта

Мобильные банковские продукты пока не дали западным финансовым институтам ожидаемых выгод. Лишь относительно незначительная доля пользователей мобильных телефонов подписалась на новые финансовые инструменты, поэтому банки не достигли запланированного уровня прибыли от их внедрения. По мнению руководителей многих банков, услуги, предоставляемые при помощи мобильных телефонов, перестали быть приоритетным направлением операций их институтов и вряд ли станут таковым, по крайней мере, в ближайшие несколько лет. Впрочем, быстрое распространение мобильных финансовых продуктов в Японии и Южной Корее свидетельствует о том, что канал мобильной связи вполне может стать важным путем установления дополнительных контактов между банками и их клиентами.

От национальных карточек – к международным

В настоящее время в мировой отрасли кредитных карточек намечаются серьезные перемены. Крупные европейские банки постепенно выходят в своих операциях за пределы национальных рынков, в связи с чем вынуждены искать новые пути обеспечения бизнеса в сфере кредитных карточек. В некоторых случаях европейские финансовые институты привлекают к обеспечению операций крупные американские компании, специализирующиеся на работе с кредитными карточками (процессоры). В то же время европейским процессорам для выживания на рынке приходится приступать к зарубежной экспансии или же объединяться с себе подобными. В США ситуация в сфере кредитных карточек несколько иная. Здесь на рынке доминируют несколько ведущих процессоров, которые контролируют большую часть операций с кредитными карточками. В поисках новых источников прибыли американские компании – операторы кредитных карточек не только внедряются на рынки европейских и азиатских стран, но и пытаются испробовать свои силы в новых секторах финансовых услуг.

Портфель с документами на карточке

Платежные карточки с микропроцессором (smart cards – смарт-карточки) и онлайновые технологии аутентификации, известные как Public Key Infrastructure (PKI), совокупно представляют собой действенный ресурс международной торговли. Благодаря им торговые партнеры могут прямо "на месте" заключать сделки, утверждать условия контрактов и совершать платежи. Цифровые сертификаты с кодом PKI, которые выпускаются некоторыми западными технологическими фирмами, позволяют индивидуальным клиентам (частным лицам и компаниям) в различных точках планеты идентифицировать друг друга, передавать данные в зашифрованной форме и ставить на документах безотзывные подписи в кодированном (цифровом) виде.

Кадры решают все. Они и решили

Многие эксперты несмотря на наличие различных методик обучения банковского персонала навыкам управления отношениями с клиентами считают, что назрела насущная необходимость проведения коренных изменений в культуре поведения сотрудников банков и их тактике ведения финансового бизнеса. За последнее десятилетие американские банки израсходовали миллиарды долларов на технологии, непосредственно связанные с управлением отношениями с клиентами (Customer Relationship Management – CRM), т.е. на системы информационного обеспечения обслуживания клиентов и перекрестной продажи им банковских продуктов и услуг. Однако, что в большинстве случаев результаты деятельности финансовых институтов США в секторе CRM пока остаются отрицательными, а сама эта деятельность выглядит малоэффективной. И, по признанию ведущих международных специалистов в этой области, не последнюю (если не главную) роль в этом играет слабая подготовка банковского персонала.

Неустранимая ограниченность контроля расходов

Вопросы контроля расходов вновь актуальны в современном банковском секторе США. Возможно, они уже стоят не так остро, как в конце 90-х годов, когда американские финансовые институты охватила волна технического переоснащения и структурной перестройки, порожденная сделками по слияниям и поглощениям. Многие из тех проектов завершились без каких-либо видимых положительных результатов; их реализация в большинстве случаев привела к ослаблению, а не к укреплению финансовых институтов страны. Сегодня американские банкиры стремятся избегать резких движений, которые могут деморализовать сотрудников и ухудшить качество банковского обслуживания. Новые программы развития банков США нацелены на рост доходов в сочетании с полным удовлетворением потребностей и нужд клиентов.

Бесконтактные карточки от Visa

Ассоциация Visa International объявила о своем намерении ввести в обращение смарт-карточки, оснащенные радиочастотными чипами (их называют RF или RFID), которые позволят совершать небольшие платежи – такие как оплата проезда в метро или мелкие покупки – без использования мелочи или традиционной кредитной карточки.

"Банковская практика за рубежом" #11

Осада Уолл-Стрита

Крупнейшие финансовые институты США прилагают все усилия, чтобы максимально быстро достигнуть соглашения с регулятивными и правоохранительными органами о прекращении серии расследований, уже более полугода дезорганизующих их деятельность. До недавнего времени этому препятствовали, главным образом, непримиримые позиции председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Харви Питта и Генерального прокурора штата Нью-Йорк Элиота Спитцера. Их отказ идти на сепаратные соглашения и требование провести по отрасли в целом реформу обусловливали сохранение неопределенности, чреватой для банков крайне тяжелыми последствиями. Наконец, в октябре все заинтересованные стороны сели за стол переговоров. При этом, банки практически согласились на безоговорочную капитуляцию, а крупнейшая финансовая группа мира Citigroup, и без того труднейшее положение которой усугубляется с каждым днем, уже начала реорганизацию в одностороннем порядке. Однако 6 ноября Питт вынужден был уйти в отставку, а прокурор начал выкладывать карты на стол, хотя складывается впечатление, что далеко не все его карты -- козырные…

Два шага налево, два шага направо…

В октябре 2002 года премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми, казалось бы, предпринял решительные шаги по реформированию банковской системы страны, вот уже 11 лет находящейся вместе со всей экономикой в состоянии глубокого кризиса (см. БП № 10). Министр экономики Хейзо Такенака, бывший профессор в Гарварде и убежденный сторонник радикальных перемен в финансовом секторе, возглавил Financial Service Agency (FSA), орган, ответственный за состояние японской банковской системы, и получил карт-бланш на разработку нового решения проблем безнадежной задолженности, с тем чтобы с помощью "шоковой терапии" вывести экономику из кризиса. Этот план оперативно составили, однако он так и не был введен в действие. Столкнувшись с мощнейшей оппозицией со стороны лидеров правящей политической партии, влиятельных чиновников и руководителей крупнейших банков, Хейзо Такенака был вынужден отступить и ограничиться привычными для Японии полумерами.

Трудные времена для германских банков

Из всех стран Западной Европы экономика Германии сейчас находится в самом критическом состоянии. Число банкротств в этом году, как ожидается, должно достигнуть 40 тыс., причем, среди терпящих бедствие оказались не только мелкие и средние фирмы (которые, кстати, играют весьма важную роль в экономике страны), но и крупные корпорации наподобие Kirch Gruppe. Для германских банков, исторически тесно связанных с промышленными компаниями, экономический спад означает тяжелые убытки от обесценивания принадлежащих им акций, вследствие роста объема невозвращенных кредитов, падения спроса на инвестиционные услуги. В особенно тяжелом положении находятся, при этом, Dresdner Bank и Commerzbank -- третий и четвертый номера в германской банковской иерархии (см. БП № 10). Однако и у более крупных конкурентов их дела идут ненамного лучше.

Быть лучшим

В Америке любят составлять рейтинги -- такова уж особенность местной культуры, пропитанной духом соревнования. Так что, почему бы и не появиться рейтингу банкиров, тем более, что экономический спад, в условиях которого американская финансовая система вынуждена существовать уже около двух лет, предъявляет особые требования. US Banker, один из самых известных банковских журналов в США, в октябре 2002 года составил свой вариант такого списка. Сложно сказать, случайно или нет, но его первую пятерку составили руководители, представляющие своеобразный срез американской банковской системы. Двое из них -- крупнейшие банки страны, один -- банк "третьего эшелона", находящийся в конце первой двадцатки по объему активов, еще один -- специализированный сберегательный финансовый институт, а последний, пятый, -- небольшой локальный банк, активы которого едва превышают $1 млрд. Что объединяет их, так это успех, достигнутый возглавляемыми ими банками. Несмотря на кризис все они демонстрируют высокую прибыльность и проводят в жизнь эффективную стратегию развития.

Главное – точный расчет

Хотя многие банкиры и не склонны драматизировать ситуацию в сфере депозитных операций, по мнению специалистов, положение дел в этой области складывается для американских финансовых институтов не самым лучшим образом. С одной стороны, кризис на фондовом рынке, начавшийся в 2000 году, привел к оттоку средств из этого сектора на банковские счета. Но, в то же время, существенная часть клиентских средств обошла коммерческие банки, поскольку попала на небанковский рынок капитала или осела в паевых инвестиционных фондах. Сложившаяся ситуация может еще более ухудшиться для банков США, после того как восстановится доверие инвесторов к национальному фондовому рынку. Поэтому в настоящее время американские финансовые институты ищут пути повышения прибыльности и привлекательности их депозитных операций. Одна из возможностей заключается в выработке разумной ценовой политики в депозитной сфере.

Вернуть долги

Невозвращенные кредиты в последнее время отнимают львиную долю прибыли у европейских, американских и азиатских банков. Создание и использование специализированных структур по управлению проблемными активами может не только остановить эти потери, но и генерировать значительные объемы прибылей для тех институтов, которые внедряют высокорентабельные и эффективные процессы восстановление безнадежных долгов. Многие банки, при этом, не только создают подобные структуры для обслуживания собственных интересов ("компании по восстановлению долгов" -- "debt-recovery companies"), но и предлагают их услуги менее искушенным финансовым институтам.

Citigroup делает ставку на китайский рынок

Вступление Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО) должно способствовать открытию рынка этой страны для иностранных банков и компаний, поскольку китайские власти в соответствии с требованиями этой организации приступили к постепенной отмене ряда протекционистских законодательных актов. Такая тенденция открывает широкие возможности для ведущих финансовых институтов мира. Одним из первых этим может воспользоваться американский Citibank, проводящий операции в Китае еще с 1902 года. На особый успех он может рассчитывать в розничном банковском секторе. Впрочем, американцам и представителям других стран еще только предстоит реализовать потенциал китайского финансового рынка.

Бразильские парадоксы

Аргентинский кризис в конце прошлого года на какое-то время оставил в тени крупнейшую страну Латинской Америки, хотя положение в ее финансовом секторе тоже никак нельзя назвать полностью благополучным. Экономический рост в Бразилии в этом году, по оценкам западных экспертов, снизился до 1.3%, кредитные ставки запретительно высоки для большинства местных компаний, курс бразильского реала по отношению к доллару упал в 2002 году на 60%. А тут еще и победа на президентских выборах 27 октября левого кандидата Луиса Инасио Лулы да Силвы, большого друга Фиделя Кастро и венесуэльского президента Уго Чавеса, что до крайности обеспокоило американских и европейских инвесторов. Тем не менее, дела ведущих бразильских банков складываются совсем неплохо. Они характеризуются высокой прибыльностью, наращиванием объемов операций, а также умением для увеличения своей доли на внутреннем рынке использовать страхи западных институтов.

Кредитная карточка на мобильном телефоне

Организация оплаты товаров и услуг через мобильные телефоны всегда была одним из приоритетных направлений для телекоммуникационных компаний, а также ряда финансовых институтов, развивавших мобильный банкинг. Сегодня планы многих компаний, занимающихся м-коммерцией, уже претворились в жизнь, так что во многих странах через мобильный телефон уже можно заказать и оплатить ряд различных товаров и услуг. Однако дело этим не ограничивается. Южнокорейские операторы мобильной связи планируют по-настоящему встряхнуть этот высококонкурентный и сверхприбыльный сектор рынка. Вложив несколько миллионов долларов в разработку новых систем оплаты услуг с помощью мобильных телефонов, эти компании готовы полностью заменить ими стандартные кредитные карточки, бесцеремонно потеснив банки на рынке платежей. Финансовым институтам Кореи необходимо срочно искать себе новое место в этом бизнесе, в частности, за счет вступления в партнерские отношения с телекомами.

Неподъемная проблема

Намечающийся переход в общемировом масштабе к стандарту EMV (от названия трех разработавших его ассоциаций -- Europay, MasterCard и Visa) будет для рынка платежных карточек, оснащенных компьютерными чипами (" смарт-карточек"), такой же значительной вехой, какою сейчас стало применение магнитной ленты. Однако стоимость внедрения электронных карточек и перестройки всей мировой платежной системы, рассчитанной на применение карточек с магнитной лентой, высокая даже для крупных финансовых институтов -- это сотни миллионов, если не миллиарды, долларов. Данные расходы еще более возрастают в случае необходимости оснащения оборудованием для работы со смарт-карточками торговых терминалов или банкоматов. Тем не менее, как подчеркивают специалисты, переход банков и торговых компаний к новому типу кредитных карточек уже начался и, скорее всего, будет носить необратимый характер.

Британские банки присматриваются к смарт-карточкам

Вот уже в течение ряда лет Британская ассоциация систем клиринговых платежей (Association for Payment Clearing Services -- APACS), объединяющая крупнейшие финансовые институты страны, стремится стимулировать использование чиповых смарт-карточек для предотвращения различных мошеннических действий с кредитными карточками, в первую очередь, их подделки. Банкам и розничным торговым компаниям Великобритании согласно директиве APACS до 2005 года необходимо оснастить свои банкоматы и торговые терминалы устройствами, позволяющими осуществлять операции со смарт-карточками.

Биометрические возможности Visa

Развитие новых технологий удаленного получения финансовых услуг вместе с удобством и легкостью использования их принесло также ряд проблем, связанных с необходимостью создания простой и надежной системы идентификации клиентов. Этот вопрос может быть быстро, надежно и сравнительно недорого решен с помощью биометрических систем, где используются такие методы как сканирование радужной оболочки глаза, сравнивание отпечатков пальцев или сканирование кровеносных сосудов руки. Современный уровень развития новых биометрических технологий побудил крупные финансовые институты начать их тестирование.

MasterCard против Visa

Стремление к захвату всего мирового рынка кредитных карточек характеризует общие тенденции развития второй по величине в мире карточной ассоциации MasterCard. Основным методом экспансии MasterCard стало поглощение более мелких финансовых компаний в Европе и Азии. В этом году, например, очередными приобретениями стали Europay и Switch, оператор дебитных карточек в Великобритании. Главной целью MasterCard, однако, остается борьба со своим главным конкурентом Visa. В настоящее время MasterCard разрабатывает план реструктуризации своей сети с целью централизации усилий на достижении этой цели. Новая структура поможет MasterCard предложить пакеты акций банкам-партнерам пропорционально количеству эмитированных ими карточек и аккумулировать значительные средства для конкурентной борьбы.

Австралийским банкам обрезали комиссионные

Центральный банк Австралии принял решение упорядочить систему взимания комиссионных, которыми банки обмениваются друг с другом при переводе денег с кредитных карточек. Это создало прецедент, который может стоить международным банкам миллиарды долларов. По новым правилам, предложенным Reserve Bank of Australia (RBA), компании -- эмитенты кредитных карточек лишаются права определения размеров комиссионных, взимаемых с потребителя, если покупатель, использующий кредитную карточку, и продавец обслуживаются разными банками.

Всем полезен, всем хорош

Новые информационные технологии, позволяющие клиентам совершать различные финансовые операции, не выходя из дома, в странах Запада давно уже стали нормой жизни для многих людей и вполне надежным источником доходов для большого числа различных финансовых и нефинансовых компаний. Только в Америке денежные переводы, оплата услуг, покупки через Интернет стали обычным делом для более 10% населения. Но несмотря на все перспективы этой сферы и огромное количество ежегодно совершаемых трансакций во Всемирной сети банки практически остались за бортом новых веяний, без борьбы уступив этот сегмент рынка электронной коммерции различным небанковским компаниям (слишком уж большим было разочарование от провала многих банковских электронных проектов в 2001 году). Пытаясь исправить ситуацию, Citibank (коммерческое и розничное банковское подразделение Citigroup) делает попытки захватить наиболее привлекательный сектор корпоративных клиентов.

Слабое звено

С самого начала появления интернет-платежей им прочили безоблачное будущее и блестящие перспективы. Скорость, удобство и сравнительно небольшие затраты на их предоставление быстро сделали такую интернет-услугу приоритетом номер один для многих банковских и небанковских институтов, а простота перечисления денег и рекламируемая надежность привлекали большое количество клиентов. Однако вместе с этим появилась и новая причина для головной боли. Даже сейчас, когда с момента проведения первого онлайнового платежа прошло уже более десяти лет, у многих клиентов все еще остаются проблемы с такими платежами, причины которых могут варьироваться от неправильно набранного номера счета до потери всей информации где-то в киберпространстве. В некоторых случаях деньги могут поступать на счета получателя без указания реквизитов отправителя, что также не обещает ничего хорошего. Повлияет ли это на общие тенденции развития?

Мошенники от Интернета

Искусство обмана совершенствуется с каждым годом. Сегодняшние мошенники используют в своих преступных целях самые последние достижения науки и техники. Так, развитие информационных технологий принесло не только удобство общения, обмена сведениями и осуществления многих банковских операций, но и создало благоприятную среду и широкое поле деятельности для преступников. Все чаще в западных средствах массовой информации появляются сообщения о случаях мошенничества, совершенных с помощью Интернета. Примером этому может служить недавняя история с использованием фальшивого сайта одного британского банка.

КМК/ТАСК Тренинг

Учить, учить и еще раз учить…

То внимание к розничным отделениям, которое в последнее время отчетливо проявляют многие западные банки, вполне объяснимо. Для финансовых институтов качество услуг чаще всего означает уровень обслуживания в отделении, поскольку это именно то место, куда приходят клиенты, чтобы открывать счета, совершать финансовую трансакцию или обращаться за кредитом. Именно здесь клиенты формируют свое мнение о банке, так что неудовлетворительное обслуживание потребителей быстро приведет к негативной оценке института в целом. Сейчас прибыльность розничных банковских операций напрямую зависит от квалификации работников отделений, но здесь американские банкиры столкнулись с неожиданной на фоне всех своих действий проблемой: качество обслуживания клиентов на самом деле падает. Необходимо принимать срочные меры…

"Банковская практика за рубежом" #12

Пробные выстрелы перед большой войной

Банковская консолидация в Западной Европе – не прихоть, а суровая необходимость. Экономика на спаде, многие ранее прибыльные виды банковской деятельности надолго потеряли свою привлекательность, курсы акций снижаются. В этой обстановке слияния, предполагающие получение экономии на масштабах, представляются едва ли не наилучшим выходом из положения. Еще в 1999 году, сразу после введения евро, многие европейские специалисты ожидали волну региональной банковской консолидации, однако число трансграничных сделок пока выражается единицами, а основные слияния происходили в последние четыре года на национальном уровне. Сегодня процесс создания "национальных чемпионов" – крупных банков, осуществляющих большую часть своих операций на внутреннем рынке, – в Западной Европе почти завершен. Однако вокруг того, что осталось пока за пределами этого "почти", идут самые напряженные схватки. Так, во Франции в ближайшее время должна разгореться серьезная война вокруг банка Credit Lyonnais, шестого по величине финансового института страны, приватизированного в 1999 году. В борьбу за право присоединить его к себе вступили крупнейшие банки Франции Banque Nationale de Paris (BNP) и Credit Agricole.

Сделка года

Крупнейший британский банк HSBC, занимающий второе место среди финансовых институтов мира по рыночной капитализации, в ноябре 2002 года анонсировал свое давно ожидаемое поглощение в США. Однако выбор объекта приобретения удивил многих аналитиков. HSBC, само воплощение консервативности и осторожности, сделал предложение… американской финансовой компании Household International, специализирующейся на ипотечном и потребительском кредитовании (в том числе и "заемщиков с низкой надежностью" – "subprime lending"). Эта сделка объемом в $14.2 млрд., если она будет благополучно доведена до конца, должна стать крупнейшим слиянием в мировой банковской сфере за последние два года и второй по величине в мире за 2002 год. Специалисты восприняли ее, в целом, положительно, памятуя о предыдущих успехах HSBC в области поглощений и приветствуя расширение его операций на американском рынке. Тем не менее, приобретение Household справедливо считается самой рискованной операцией за всю историю HSBC.

Банки Европы под давлением экономического спада

Большинство банкиров – прирожденные и законченные пессимисты. Однако даже по их собственным стандартам положение, складывающееся в настоящее время в банковском секторе Западной Европы, близко к критическому. Неоправданные надежды на улучшение экономической ситуации во второй половине 2002 года, снижение прибылей ведущих финансовых институтов региона и невеселые прогнозы на ближайшее будущее привели к резкому спаду интереса инвесторов к европейским банкам и, соответственно, снижению курса их акций. О том, насколько в сложной ситуации оказались финансовые институты Европы, можно судить по тому, что некоторые специалисты сравнивают нынешнее положение на европейском банковском рынке с событиями второй половины 1998 года, вызванными кризисами в Юго-Восточной Азии и России.

Американские банкиры делают прогнозы

Колеблющиеся инвесторы, падающие объемы продаж, растущая неуверенность в завтрашнем дне, медленное продвижение реформ в корпоративном секторе, возможная война в Ираке и следующее за ней повышение цен на нефть – таков финал 2002 года для американских финансовых институтов, ставший для них несмотря на все проблемы весьма успешным. Однако, учитывая пессимистические прогнозы многих специалистов, вовсе не удивительно, что особых надежд на улучшение ситуации в 2003 году ни банкиры, ни их клиенты не испытывают. Наметившийся в конце уходящего года вялый экономический подъем, похоже, окончательно выдохся, а отсутствие у участников рынка веры в будущее обещает в 2003 году еще более медленные темпы развития и растущую безработицу.

Кому нужна реформа американской биржи?

Расследования конфликта интересов между биржевыми аналитиками и инвестиционными банкирами Уолл-Стрита вступили в завершающую фазу. Переговоры между крупнейшими банками США, федеральными регулирующими органами и генеральным прокурором штата Нью-Йорк Элиотом Спитцером продвигаются довольно успешно. Финансовые институты готовы на серьезные уступки для прекращения серии расследований, а их оппоненты, похоже, уже исчерпали все возможности шантажа. Вероятно, соглашение, включающее крупные штрафы и реформы в отрасли, будет заключено до конца текущего года. Правда, с точки зрения самих аналитиков, из-за которых и разгорелся весь сыр-бор, план реформы, на которой настаивают Спитцер и органы власти, рассчитан, скорее, на сенсационные заголовки, чем на практический результат.

Реакция на кризис

Далеко не лучшие времена переживают сейчас швейцарские финансовые институты. Для них ухудшение ситуации на мировом рынке банковских услуг крайне неудачно совпало с растущим международным давлением, направленным на отмену или смягчение действующих в этой стране законов о банковской тайне. Эти факторы могут существенно ослабить конкурентоспособность банков Швейцарии, если в ближайшее время они не изменят свою политику.

"Большая пятерка" в стесненных обстоятельствах

В 1998 году четыре из пяти крупнейших банков Канады стремились упрочить свое положение на внутреннем рынке за счет объединений. Однако правительство страны решительно выступило против превращения лидирующей пятерки в тройку или двойку, поэтому банки отказались от этой идеи и стали искать иные пути расширения своего влияния на внутреннем финансовом рынке. Сегодня вопрос образования межбанковских союзов вновь становится актуальным, хотя у банков появились и другие приоритеты.

Японских банкиров взяли на испуг

Назначение в октябре на должность руководителя FSA (орган, отвечающий за проведение банковской реформы в Японии) радикального реформатора Хейзо Такенаки, сторонника немедленной трансформации японской банковской системы по "шоковому" варианту, все-таки дало свои плоды. Первоначальный жесткий план Такенаки был отклонен политиками, однако даже его сильно смягченный вариант заставил руководство крупнейших банков Японии всерьез задуматься о реальной угрозе национализации вследствие недостаточной капитальной базы и нехватки ресурсов на списание невозвращенных кредитов. В итоге банки буквально "в пожарном порядке" разработали и приняли программы реструктуризации, направленные на сокращение затрат и оптимизацию организационной структуры. Тем не менее, угроза финансового кризиса в Японии еще не снята, а лишь отложена на несколько месяцев. Кроме того, в деловых кругах страны начали задумываться о том, что причины бедствий финансовой системы заключаются не только в последствиях экономического кризиса начала 90-х годов.

Аргентинские комбинации

Аргентинская тема, год назад не сходившая с первых полос газет, уже давно лишилась новизны и актуальности. Примерно, с середины 2002 года положение в стране стабилизировалось. Местная валюта установилась на одном уровне, инфляция, в начале 2002 года достигавшая 10% в месяц, постепенно сошла почти до нуля, потихоньку оживает все, что осталось от национальной промышленности, приспособились к работе в новых условиях банки, наконец, правительство несколько ослабило ограничения на снятие средств с банковских счетов. Тем не менее, все это означает лишь то, что кризис в Аргентине сменился стагнацией. Страна по-прежнему крайне нуждается во внешней финансовой помощи, которую ей обещают, но не дают уже более года. Правда, в последнее время отмечены признаки того, что Международный валютный фонд все же смягчит свое отношение к Аргентине. Как ни странно, отправной точкой для этого послужил громкий скандал, на который пришлось пойти аргентинскому правительству в середине ноября.

Время осуществлять новые приобретения

В настоящее время западные банковские группы, доминирующие в финансовом секторе стран Центральной и Восточной Европы, оказались лицом к лицу с необходимостью дальнейшего расширения своего бизнеса в регионе. Усиливающиеся тенденции консолидации восточноевропейского банковского рынка вынуждают западные финансовые институты изыскивать возможности для новых приобретений и упрочения присутствия в регионе. В противном случае угроза утраты своей доли рынка Восточной Европы становится для наименее расторопных западноевропейских банков вполне реальной.

Быстрое выздоровление чешского Komercni Bankа

В конце 90-х годов страны Центральной Европы провели широкомасштабную банковскую приватизацию, передав значительную часть национальных финансовых институтов иностранным инвесторам. Как показала практика, перевод польских, чешских и словацких банков под контроль западноевропейских (и реже – американских) финансовых институтов обещает, в целом, положительные результаты. Увеличение капитальной базы центральноевропейских банков, использование западного опыта и подкрепление западными управленческими кадрами позволило добиться весьма существенного прогресса. В частности, примером этой тенденции может служить чешский Komercni Banka, до приватизации считавшийся одним из наиболее проблемных финансовых институтов страны.

Кризис – лучшее время для стратегического наступления

В обстановке серьезного экономического кризиса в подавляющем большинстве случаев стратегия банков ориентируется исключительно на сохранение прежних позиций и недопущение спада. Однако неурядицы в экономике, приводящие к быстрым и радикальным переменам в рыночном ландшафте, справедливо считаются и наилучшим временем для того, чтобы с минимальными затратами осуществлять стратегически важные шаги по установлению контроля над рынком. Наиболее ярким подтверждением этого правила стал финансовый кризис, охвативший страны Юго-Восточной Азии в 1997-1998 годах.

Стратегический выбор Washington Mutual

Washington Mutual (WaMu) – крупнейший сберегательный банк и шестой по величине банковский институт США (стоимость активов – $260 млрд.) – намерен сделать очередной шаг на пути расширения границ своего бизнеса. Будучи главным игроком в секторе кредитования жилищного строительства в США, WaMu планирует внедрить новые схемы выдачи ипотечных кредитов различным слоям населения страны, в том числе и с низким уровнем доходов и негритянским семьям. Банк также предполагает существенно повысить качество персонализированного финансового сервиса, предлагаемого банковским клиентам.

Зачем банкиру пресса?

Как ни странно, ответ на этот вопрос, на первый взгляд, очевиден. Банкиру, как и любому другому нашему деловому современнику, необходимо быть в курсе событий. И я, не оспаривая этот тезис, лишь расширю мысль.

Рынок банковских технологий: итоги и тенденции

Завершающийся 2002 год стал во многом знаменательным для западных банков, переживающих негативные последствия экономического спада в США и Западной Европе. Необходимость строгой экономии средств вынудила их приостановить реализацию многих интернет-проектов, экономическая эффективность которых еще не доказана. Однако интерес к некоторым технологиям не изменился, а их внедрение принесло банкам, сумевшим найти средства для этого, солидные дивиденды. К таким технологиям относятся системы самостоятельного управления счетом через Интернет, новые способы рассылки электронных счетов, системы автоматического анализа перспективности клиента с точки зрения его прибыльности, а также ряд других решений.

Пошлите мне пять долларов по Интернету

Сегодня большинство американских банков все более настойчиво стремятся доказать (и, наверное, в первую очередь, самим себе), что их электронные услуги приближаются к тому, чтобы стать доходными или уже даже стали приносить прибыль. Однако что они подразумевают под этим? Возможно, есть основания считать, что Интернет действительно превратился в главный источник получения прибыли от определенного сегмента клиентов и некоторых видов бизнеса. Вместе с тем, независимые эксперты пока не могут достигнуть единого мнению по этому вопросу из-за отсутствия достоверной и детальной информации в финансовых отчетах компаний в части получения доходов от конкретных видов электронного сервиса.

Внутренняя связь

После многих лет концентрации на различных онлайновых решениях, направленных на максимальное удовлетворение потребностей и запросов клиентов, многие западные банки осознали, что многие из этих информационных систем могут быть применены и как продукт собственного использования для онлайнового общения между сотрудниками. Но попытки перенести интернет-технологии на корпоративный Интранет принесли ряд сюрпризов. Оказалось, что многие организации создавали свои внутренние сети, не утруждаясь планированием будущих потребностей, исходя лишь из сиюминутной необходимости. Следствием такой позиции стали слабая техническая оснащенность банков и практическая невозможность расширения функциональных возможностей многих существующих систем. По словам Тоби Варда, основателя консалтинговой фирмы Prescient Digital Media, на сегодняшний день большинство американских финансовых институтов уже ощущают достаточно сильную перегруженность информацией, при этом, проблема состоит не в налаживании обмена данными, а в нахождении полезных сведений.

Будущее – на карте

По мнению международных экспертов в области электронной торговли, приобретение товаров и услуг через Интернет – интернет-коммерция – несмотря на все свои проблемы успешно развивается, а ее масштабы продолжают расти. Американская исследовательская компания International Data Corporation прогнозирует, что объем мировой онлайновой торговли может варьировать от $112 млрд. в 2001 году до $807 млрд. в 2006 году. Однако темпы роста, как считают специалисты, могли бы быть еще выше, если бы участники рынка интернет-коммерции смогли бы обеспечить более высокий уровень безопасности клиентов и, главное, убедили бы в этом самих клиентов.

Электронный кошелек, который можно носить в кармане

Bank of America, один из самых крупных банков в США, стартовал пилотный проект, который может стать немаловажным шагом в направлении к "безналичной экономике". Программа, названная Quick Wave, рассчитана на 24 ресторана и магазина вблизи центрального офиса Bank of America в Шарлотте (штат Северная Каролина). Установленное банком оборудование позволяет пользователям оплачивать сандвич или поздравительную открытку, проведя маленькой карточкой, прикрепленной к кольцу для ключей, над сенсорным устройством. В испытании новой программы принимают участие около 10 тыс. служащих банка, которые обедают или совершают покупки рядом с офисом.

Свои деньги за чужие услуги

По мнению международных финансовых экспертов, традиционные методы управления состоянием богатых частных лиц (wealth management), которые американские банки использовали до сегодняшнего дня, уже не отвечают требованиям современных клиентов. Среди них продолжает расти спрос на широкий ассортимент инвестиционных продуктов, который, как правило, превышает возможности частных банков, обслуживающих таких клиентов. В итоге перед финансовыми институтами встает непростой выбор, поскольку многие из них обычно предлагают потребителям лишь собственные банковские продукты (proprietary products). Становится очевидным, что для удержания состоятельных клиентов банкам следует предоставлять им и широкий спектр сервисных услуг своих партнеров (non-proprietary products).

Visa борется с порнографией, а получается…

Новые правила оплаты интернет-услуг с помощью кредитных карточек, установленные международными ассоциациями эмитентов их, уже поставили на грань банкротства многие игровые интернет-сайты; следующим шагом Visa и MasterCard станет регулирование рынка платных интернет-услуг эротического плана. Исходя из того что интернет-компании, предоставляющие услуги "только для взрослых", часто грешат нечестной выпиской счетов и незаконным снятием денег с карточек пользователей, эмитентами было принято решение об увеличении для них регистрационного сбора за право принимать к оплате кредитные карточки. Некоторые операторы этого рынка, однако, уверены в том, что, поступая таким образом и пытаясь регулировать "чужой" рынок, Visa и MasterCard выходят за рамки своих полномочий.

Европейские банки готовы бороться с "грязными деньгами"

Европейские банкиры, как, впрочем, и их коллеги в других регионах мира, находятся под непрекращающимся давлением со стороны органов финансового контроля своих стран и различных международных организаций, требующих постоянного усиления борьбы с отмыванием "грязных денег", что вот уже на протяжении многих лет остается головной болью финансовых институтов и контролирующих органов ЕС. Тем не менее, в последнее время европейские банкиры проявляют готовность идти навстречу требованиям международных организаций, вкладывая немалые средства в развитие систем контроля финансовых операций.

Банки верны страховому бизнесу

Спад на мировых фондовых рынках нанес сильный удар и по привлекательности банковско-страховых операций – продажам страховых и пенсионных продуктов через банковские отделения. Европейские финансовые институты, такие как британский Lloyds TSB или швейцарский Credit Suisse, начали приобретать компании страхования жизни еще в 90-х годах, стремясь повысить прибыльность своего бизнеса за счет распространения их услуг среди своих клиентов. Однако резкое ухудшение экономической ситуации в последние два года заставило банки приступить к осуществлению значительных капиталовложений, направленных на поддержку приобретенных ими страховых компаний.

Покупать ли тренинг? Если – да, то – какой и когда? Чего ожидать?

Покупать ли тренинг? Если – да, то – какой и когда? Чего ожидать?

Список статей, опубликованных в журнале "Банковская практика за рубежом" в 2002 году

 
© агенство "Стандарт"