журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
БАНКОВСКИЕ РЕФОРМЫ

БАНКОВСКИЕ СТРАТЕГИИ

Банковская деятельность

ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТОЧКИ

Информационные технологии

Новые рыночные страны

Новые рыночные страны

БАНКОВСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

АРХИВ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №12, 2003
"Банковская практика за рубежом" – №12, 2003
Новые рыночные страны
Корейские эмитенты кредитных карточек нуждаются в помощи


Вьетнамские банки не вызывают доверия у вкладчиков


Банковская деятельность
Вернуть всеэта статья доступна для всех

Потребительское кредитование – один из наиболее прибыльных и интересных сегментов банковской деятельности. История этого рынка в Украине насчитывает всего несколько лет, однако это как раз и свидетельствует в пользу имеющихся колоссальных перспектив его развития. Сегодня с уверенностью можно утверждать, что те банки, которые до сих пор не осознали выгод кредитования физических лиц, едва ли в будущем смогут играть заметную роль в финансовой жизни государства. И, тем не менее, довольно часто приходится встречать скептиков, уверенных, что рост банков на фундаменте программ кредитования физических лиц – явление временное, а, когда речь заходит о самих программах, нередко приходится отвечать на вопрос: "А что вы будете делать через несколько лет, когда столкнетесь с реальностью массового невозврата кредитов?". Вот и всё – отвергнуты аргументы и факты, подтверждающие надежность избранного пути. А объяснять, каким образом через несколько лет можно будет выходить из ситуации, которой в принципе случиться и не должно, – занятие сложное и неблагодарное. Тем не менее, жизненные реалии таковы, что игнорировать этот вопрос нельзя! Более того, уделяемое ему внимание, по сути, представляет собой критерий, по которому довольно часто можно измерить надежность и перспективность банковской структуры.

Расчет надежности

Кредитные услуги продолжают занимать одно из центральных мест в деятельности мировых финансовых институтов. Однако развитие потребительского кредитования, расширение масштабов работы с предприятиями малого бизнеса, трехлетний спад в экономике западных стран привели к повышению риска кредитных операций и вывели на первый план вопросы финансовой безопасности. Очевидно, для отсеивания рискованных заемщиков на ранних стадиях рассмотрения заявок для получения кредитов банкам необходимо располагать предварительными данными о надежности потребителей, желающих приобрести кредитные продукты. Решению этой проблемы для финансовых институтов может в полной мере содействовать кредитный скоринг, нашедший в последнее время широкое применение в мировой банковской отрасли в целом и в американском секторе финансовых услуг в частности.

Информация для кредитора

В последние годы объемы кредитных финансовых продуктов, предлагаемых банковским клиентам в новых рыночных странах, существенно возросли. Становится очевидным, что по мере расширения процессов кредитования на рынок выходит все большее количество рискованных заемщиков. Однако кредиторы в лице банков и других финансовых институтов имеют возможность эффективно управлять риском и сводить к минимуму свои потери от невозвратов благодаря кредитным бюро (credit bureau). За невысокие комиссионные такие организации в интересах кредиторов анализируют ретроспективные данные о погашении клиентами платежей по займам и предоставляют им оценку риска выдачи кредитов конкретным категориям потребителей. Кредитными бюро могут быть независимые компании (например, глобальные операторы Equifax, Experian и TransUnion), дочерние подразделения известных финансовых институтов (Serasa в Бразилии) или государственные учреждения (Shanghai Credit Information Services в Китае). Чем выше потенциал информационных источников кредитных бюро, тем точнее предлагаемая ими оценка кредитного риска, которая помогает банкам более эффективно прогнозировать доходы и избегать крупных потерь по займам.

Обмен информацией о клиентах в Боливии

Поскольку конкуренция в сфере микрокредитования усиливается, а компании этого сектора расширяют объемы операций, микрофинансовые институты развивающихся и новых рыночных стран все чаще нуждаются в доступе к сведениям о кредитоспособности клиентов. С увеличением количества кредиторов на рынке займы стали более доступными (см. № 2). Это, в свою очередь, может привести к чрезмерной задолженности клиентов и невыполнению ими обязательств. Обмениваясь между собой информацией о клиентах и используя данные кредитного бюро, микрофинансовые учреждения могут уменьшить кредитный риск и избежать потерь. Интерес данных организаций к информации о клиентах растет по всему миру, но только в нескольких странах есть подобные организации, которые создают и поддерживают соответствующие базы данных, покрывающие миллионы мелких и мельчайших предпринимателей. Впрочем, современные технологии помогают снизить затраты на поддержку крупных хранилищ информации и уменьшают расходы на функционирование кредитных бюро. В частности, власти Боливии, где отмечается крайне жесткая конкуренция на рынке микрокредитования, сейчас пытаются объединить информацию о клиентах различных финансовых институтов в единую систему.

В центре внимания – депозиты

В настоящее время одним из приоритетных направлений деятельности большинства американских финансовых институтов стало привлечение новых депозитов. Ведущие игроки финансового рынка США вкладывают немалые средства в создание новых отделений и повышение качества обслуживания клиентов. Главная причина резкой активизации депозитных операций американских банков заключается в растущем понимании того, что эта сфера бизнеса остается одной из наиболее прибыльных и фактически заложена в основу всех розничных банковских отношений: на сегодняшний день депозиты рассматриваются банками США как важнейшая арена для борьбы за установление долгосрочных и прибыльных деловых связей с клиентами.

Поиск путей привлечения депозитов продолжается

Подъем фондового рынка США в 90-х годах привел к значительному оттоку депозитных средств из большинства банков страны. Однако катастрофическое падение стоимости ценных бумаг в 2001 году в сочетании с агрессивным маркетингом депозитных услуг заставило американских мелких инвесторов снова обратиться к банковским депозитам, даже несмотря на весьма низкий уровень процентных ставок. Тем не менее, наметившееся в последнее время существенное снижение прибыльности средств, размещенных на депозитных счетах финансовых институтов США, на фоне нового повышения курсов ценных бумаг вновь вынуждает клиентов искать альтернативные пути вложения капитала. Пытаясь преодолеть подобную тенденцию, национальные банки ведут интенсивный поиск механизмов удержания старых и привлечения новых вкладчиков.

Депозиты с плавающей ставкой, или как совместить высокий доход с низким риском

Новый банковский депозитный продукт с плавающей ставкой, зависящей от рыночных индексов, стал очередной новинкой американских банков, желающих привлечь клиентов, которые хотят получать более высокий доход, чем могут дать стандартные депозитные счета, однако потерявших доверие к рынку ценных бумаг из-за падения курсов акций и снижения надежности корпоративных долговых обязательств в 2001-2002 годах. Небольшие изменения в условиях предоставления услуги сбережения средств дали возможность создать весьма привлекательный депозитный продукт, выгодно отличающийся от других продуктов с фиксированной процентной ставкой или широко распространенных вложений в ценные бумаги, предлагаемых в западных странах практически всем клиентам среднего достатка. Теперь главное, чтобы новый вид депозитов выдержал конкуренцию с инвестициями в фондовый рынок во время начавшегося в США периода повышения курсов корпоративных акций.

Информационные технологии
Больше каналов – больше информации – больше пользы

Еще не так давно финансовые институты, которым удавалось обеспечить постоянный обмен между подразделениями информацией о клиентах, поступающей по всем каналам связи с ними, были редкостью. Сегодня подобная практика стала не просто нормой, а насущной необходимостью в банковском бизнесе, поскольку сокращает время и затраты на обслуживание клиентов и улучшает качество сервиса. Финансовые институты используют различные стратегические подходы к внедрению современных информационных технологий, но основной идеей для банков остается интеграция информации, поступающей сюда по всем каналам связи. Выбрать подходящее программное обеспечение для эффективного использования полученных данных довольно сложно, особенно в условиях современного изобилия предложений от компаний-разработчиков. Поэтому особенно ценен опыт финансовых институтов, которые успешно применяют технологические новинки.

Банковский бизнес по требованию: предложение IBM

С точки зрения структурного анализа, сейчас банковский рынок западных стран выглядит не наилучшим образом. Неудовлетворительное соотношение показателей доходов и расходов, ставшее последствием десятилетия слияний и поглощений, и связанные с этим организационные, операционные и системные трудности уменьшили доходность банковского бизнеса. Не прибавляют оптимизма и более жесткие требования регуляторов, например, новое положение о резервировании рисков Basel II и Международные стандарты учета (IAS), которым должны соответствовать банки, а также однородность банковского рынка с точки зрения клиента и отсутствие различий между отдельными банками в маркетинговом плане. Как считают многие западные аналитики, финансовый сектор развитых стран находится накануне очередной волны изменений. По мнению Марка Грини, руководителя подразделения банковских систем в корпорации IBM, для улучшения ситуации банкам необходимо сконцентрироваться на трех основных направлениях – повышении операционной эффективности, увеличении гибкости и выделении в представлении клиентов из общей массы.

Стимулы для посетителей

Электронные услуги по оплате и агрегации счетов, предоставление выписок, вопреки многим пессимистическим ожиданиям, продолжают содействовать расширению онлайнового банковского бизнеса. Несмотря на определенный спад активности на рынке интернетовских банковских операций, становится очевидным, что правильное и своевременное "электронное" реагирование на нужды и потребности клиентов становится ключевым фактором роста их доверия к онлайновому каналу дистрибуции банковских продуктов и услуг.

Новые рыночные страны
Тайванские банки не спешат объединяться

БАНКОВСКИЕ РЕФОРМЫ
Японские банки воспрянули духом

Японские банки, дойдя до края пропасти и даже заглянув в нее во время фактической национализации пятого по величине банка страны Resona в мае 2003 года, все-таки нашли в себе силы отойти от края. Экономика страны во второй половине года пошла на поправку, начали расти курсы акций японских корпораций, что увеличило стоимость принадлежащих банкам пакетов, финансовые институты реально приступили к наведению порядка в своих кредитных портфелях. В результате в ноябре крупнейшие национальные банки впервые за три года объявили о получении прибыли по итогам полугодия (имеется в виду первое полугодие японского финансового года, начинающегося в апреле). Конечно, положение в финансовой системе страны все еще остается достаточно напряженным. Японские банки сократили затраты, но еще не научились зарабатывать деньги. Новые проблемы возникают с мелкими банками, один из которых был выкуплен государством в начале декабря. Тем не менее, по мнению наблюдателей, риск широкомасштабного финансового кризиса уже значительно уменьшился.

Неподъемная задача китайских реформаторов

В соответствии с договором о присоединении Китая к ВТО в декабре 2006 года иностранным банкам будет открыт свободный доступ в финансовый сектор страны. Понятно, что китайским государственным банкам, обремененным огромным грузом невозвращенных кредитов, вряд ли будет под силу выдержать конкуренцию с международными финансовыми институтами. Поэтому правительство Китая разработало новый план, осуществление которого должно, по идее, вывести из кризиса "большую четверку" госбанков. В ноябре китайские лидеры приняли эпохальное решение: они вознамерились сокрушить последний бастион плановой экономики и перевести финансовый сектор на рыночную основу. Правда, возможности осуществления этого плана довольно сомнительные, похоже, что китайцы собираются использовать метод барона Мюнхгаузена по вытаскиванию себя из болота за волосы, но в финансовой сфере такие методы, как правило, не срабатывают.

"Клиентская" революция в мексиканском банковском секторе

Вот уже более двух десятилетий банковский сектор Мексики пребывает в состоянии реформирования. За это время он пережил долговой кризис и национализацию 1982 года, приватизацию 1991 года и экономический спад 1994-1995 годов, вызванный "взрывной" девальвацией национальной валюты. Теперь грядет время новых перемен. Банковский сектор Мексики, по данным Мирового банка, неуклонно рос с 1982 года, так что сегодня на его долю приходятся впечатляющие 25% от ВВП. Основным условием достижения такого успеха западные аналитики считают появление в мексиканских финансовых институтах иностранного капитала. До 1994 года иностранные банки могли попасть на внутренний рынок Мексики только через открытие филиалов, а деятельность их законодательно ограничивалась. Но в 1994 году стране поневоле пришлось стать более открытой для зарубежных инвестиций, в результате чего уже через два года иностранцы владели большинством мексиканских банков. Впрочем, как раз это, как считают аналитики, не недостаток, а преимущество.

Скандалы как двигатель реформы

Последние два года были нелегким периодом для банковского сектора Египта. В 2002 году эту североафриканскую страну потрясла череда скандалов, в которых были замешаны промышленные и финансовые магнаты, коррумпированные банкиры, члены парламента из правящей Национальной демократической партии, обанкротившиеся бизнесмены. Одни из них бежали из страны, присвоив миллионы долларов, другие сейчас находятся под арестом, а правительство пытается разобраться с не возвращенными ими кредитами, взятыми в государственных банках. Так, например, широкую огласку получило дело Абдаллы Тайеля, бывшего руководителя государственного банка Misr Exterior Bank, которому инкриминируются валютные спекуляции и раздача необеспеченных кредитов в обмен на крупные "откаты". Не менее громким оказался и скандал с Хоссамом Абулем Футу, бывшим агентом компании BMW, который не вернул займы на общую сумму 1.5 млрд. египетских фунтов (около $230 млн.). В итоге, весь 2003 год египетским властям пришлось заниматься упорядочением национальной банковской системы. Был, в частности, принят новый закон о банках. Ряд государственных институтов возглавили новые управленческие команды, приглашенные из частного сектора. Однако многое еще предстоит сделать; по мнению западных наблюдателей, принятые меры подобны умеренной терапии, в то время как необходимо хирургическое вмешательство.

Блуждания в трех соснах

Современная банковская отрасль Германии стоит на пороге серьезных структурных изменений. По признанию многих немецких аналитиков и банкиров, сегодняшняя трехуровневая модель – государственные, кооперативные и частные банки – финансового сектора страны нуждается в кардинальной перестройке, особенно в свете прекращения с июля 2005 года любой поддержки и гарантий местным банкам со стороны государства. По мнению ведущих финансистов Германии, реструктуризация создаст благоприятные условия для консолидации банковских ресурсов страны посредством слияний, поглощений и создания крупных финансовых групп. Наряду с этим, местных банкиров серьезно беспокоит реакция крупнейших мировых рейтинговых агентств на запланированные изменения в сфере деятельности земельных (Landesbank) и сберегательных (Sparkasse) банков Германии. Предполагается, что их рейтинги кредитоспособности после июля 2005 года могут существенно понизиться, на что уже сегодня однозначно намекают представители известного международного рейтингового агентства Standard & Poor's.

БАНКОВСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ветеран ЦРУ на банковской службе

ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТОЧКИ
Поиски новой выгоды

Вместе с "кредитками" для оплаты покупок давно используются и дебетные карточки, которые превратились в одно из основных приложений к расчетным счетам в западных странах. По данным американской консультационной компании TowerGroup, с помощью дебетных карточек в 2002 году было сделано розничных покупок на сумму $308 млрд. Поскольку обработка трансакций по дебетным карточкам дешевле, чем по кредитным, многие западные банки ранее использовали дорогостоящие стратегии продвижения дебетных карточек среди своих клиентов. Однако в результате достигнутого весной 2003 года соглашения между крупнейшими эмитентами карточек и объединением розничных торговых компаний комиссионные, взимаемые американскими банками с продавцов товаров и услуг, были снижены на 30%. Это вынуждает банки пересматривать стратегии продвижения дебетных карточек и поощрительные программы, снижать затраты и повышать избирательность к отдельным сегментам потребителей.

АРХИВ
Список статей, опубликованных в журнале "Банковская практика за рубежом" в 2003 году

БАНКОВСКИЕ СТРАТЕГИИ
Догнать и перегнать Citigroup!

Крупнейший банк Великобритании Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) по праву гордится своей репутацией осторожного и консервативного финансового института с прочными традициями и респектабельными клиентами. Когда в ноябре 2002 года он объявил о намерении приобрести американскую финансовую компанию Household International, специализирующуюся на ипотечном и потребительском кредитовании, это известие вызвало шквал самых разных откликов (см. БП № 10). Слишком различались бизнес-модели, клиентские базы и даже корпоративные культуры обоих институтов. Так что британскому банку пришлось решать непростую задачу интеграции новоприобретенного подразделения в свою структуру.

 
© агенство "Стандарт"