журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

Банковские стратегии

Международные банки

Банковский кризис

Новые рыночные страны

Банковская деятельность

Информационные технологии

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №2, 2003
"Банковская практика за рубежом" – №2, 2003
Международные банки
"Непотопляемая" Citigroup

Прошлый год выдался, без всякого сомнения, тяжелым для Citigroup. В начале ей пришлось выделить более $1 млрд. на покрытие потерь от кризиса в Аргентине, затем более полугода тянулось расследование сомнительных действий аналитиков Solomon Smith Barney, инвестиционного подразделения группы, наконец, постоянно возбуждались иски против Associates First Capital, принадлежащей Citigroup с 2000 года компании, специализирующейся на кредитовании ненадежных заемщиков, а также самой Citigroup как одного из партнеров скандальной корпорации Enron. Только в четвертом квартале группе пришлось провести отчисления в $1.5 млрд. (с учетом налогов) на покрытие всех этих потерь. Рыночная капитализация Citigroup сократилась в течение 2002 года более чем на треть. Тем не менее, Сэнфорд ("Сэнди") Уэйл, председатель правления Citigroup, ставший главной мишенью при расследовании нью-йоркской прокуратурой дела о предоставлении заведомо ложной информации в аналитических отчетах (см. БП № 6-12 за 2002 год, № 1 за 2003-й), может считать себя победителем. В прошлом году группа получила рекордную в своей истории прибыль, своим примером опровергая расхожее мнение о том, что диверсифицированная стратегия универсальной финансовой группы себя исчерпала.

Очередная попытка консолидации в Канаде

Тема объединения крупнейших канадских банков вновь стала актуальной. По сути, этот вопрос никогда окончательно не снимался с повестки дня. После нескольких неудачных попыток слияния, которые не получили поддержки правительства Канады, банкиры искали иных путей для усиления своего влияния в стране и за рубежом. Сегодня проблема объединения приобрела политическое значение. С одной стороны, консолидация должна увеличить прибыли и расширить возможности финансовых институтов, играющих важную роль в экономике и даже культурной жизни Канады (в частности, все ведущие банки принадлежат к числу крупнейших спонсоров хоккейных команд). Однако общественность (к голосу которой прислушивается правительство) опасается, что снижение уровня конкуренции в результате укрупнения приведет к падению качества обслуживания клиентов.

Новые рыночные страны
Истинная цена китайского ростаэта статья доступна для всех

За последние десять лет Китаю удалось завоевать имидж страны с самым высоким в мире экономическим потенциалом. Тем не менее, долгое время оставалось загадкой: каким же образом за всего лишь 15-20 лет нищая аграрная страна превратилась в "мастерскую мира" и завалила своими товарами рынки всех континентов? Проблемы, которые обнаружились в последнее время у банковского сектора страны, приоткрыли завесу над этой тайной. Сопоставление данных из независимых источников позволяет предположить: абсолютная непрозрачность китайской финансовой системы долгие годы позволяла политическим лидерам маскировать реальную экономическую ситуацию в стране быстрым ростом ВВП. Постепенно выясняется, что "новая экономическая сверхдержава", скорее всего, – просто миф, а рост ВВП в последние годы обеспечивался за счет интенсивного финансирования убыточных предприятий. Эта система "политического" кредитования привела к появлению огромного бюджетного дефицита, который растет буквально с каждым днем, а китайский банковский сектор приближается к финансовому краху.

Южнокорейские банки приспосабливаются

Финансовый кризис 1997 года сильно ударил и по банковской системе Южной Кореи. Резкое ухудшение экономической ситуации выявило существенные недостатки в управлении финансовыми институтами этой страны и неэффективность их кредитной политики. Однако несмотря на тяжелые потери некоторые южнокорейские банки благодаря радикальному пересмотру своей бизнес-стратегии смогли восстановить утраченные позиции и вернуть себе доверие международных инвесторов. Одновременно с обновлением рыночной политики финансовых институтов Южной Кореи происходит и консолидация банковского сектора страны. После слияния в 2001 году двух крупнейших южнокорейских банков – Kookmin Bank и Housing & Commercial Bank (H&CB) – необходимость объединения осознали и менее крупные финансовые институты. Продолжается также приватизация государственных активов банковского сектора Южной Кореи. На данный момент последним объектом приватизации стал Chohung Bank.

Банковская деятельность
Опыт поддержки малого предпринимательства

В начале 70-х годов, еще до того как появился термин "новые рыночные страны", международные организации по развитию и некоторые финансовые институты стали проявлять повышенный интерес к мелким уличным торговцам, фермерским хозяйствам, семейным мастерским, парикмахерским, кафе – так называемым "микропредприятиям" (microenterprises), где была (и остается) занята значительная часть экономически активного населения Латинской Америки, Азии и Африки. Сохраняется он и сейчас. Хотя в этих регионах уже существуют достаточно развитые рынки капитала, некоторые финансовые институты самостоятельно или в сотрудничестве с государственными и международными организациями активно действуют на ниве "микрофинансирования" (microfinance). Каковы же на самом деле перспективы для банковского бизнеса в этой до конца еще не оперившейся отрасли? За последние 30 лет здесь произошли кардинальные изменения, с точки зрения как экономической и регулятивной политики, так и создания новых организаций и институтов, способных оказывать услуги по микрофинансированию. Наиболее заметные и успешные шаги в этом секторе, по мнению экспертов, были сделаны в странах Латинской Америки.

Чилийский опыт микрокредитования

Операции по микрокредитованию в Латинской Америке в последние годы превращаются в одно из немаловажных направлений деятельности местных и иностранных финансовых институтов. При этом, одним из наиболее развитых в регионе считается чилийский рынок микрокредитования, где действует около 400 тыс. потенциальных клиентов – микропредприятий, кадровая численность на каждом из которых не превышает 10 сотрудников. Привлекательность чилийского сектора микрофинансирования заключается еще и в том, что в последнее время он получает широкую поддержку от правительства страны и национальных финансовых институтов, заинтересованных в его дальнейшем развитии.

Программы микрокредитования в США

В последние несколько лет отрасль микрокредитования в США активно развивалась. Появившиеся в 1992 году программы предоставления микрозаймов (Microloan Programs) мелким американским предпринимателям и микропредприятиям доказали свою жизнеспособность и перспективность. Благодаря поддержке государственных органов и ряда американских финансовых институтов к концу 2001 года в США было выдано более $90 млн. микрокредитов, средняя величина которых составила около $12 тыс. И хотя это в десятки раз превышает характерный объем микрозайма в развивающихся странах, откуда эта практика и перешла на США, сам механизм выдачи таких кредитов напоминает латиноамериканский и предусматривает, прежде всего, изучение деловых качеств и личности предпринимателей-заемщиков.

Большой бизнес с малыми компаниями

В последнее время многие банки Запада уделяют все больше внимания расширению масштабов обслуживания компаний малого бизнеса, считая его важным сегментом рынка депозитов, кредитования, а также источником получения комиссионных. При этом, несмотря на многообразие возможных способов обслуживания банками мелких корпоративных клиентов наиболее успешным остается построение взаимоотношений с клиентами данного сегмента посредством сети розничных отделений.

Банковские стратегии
Стратегия на выбор

Маркетологи не зря жалуются, что трудно рекламировать банки. Все они оказывают, в общем, одни и те же услуги, предлагая своим клиентам сходные условия, а их бренды, за исключением, разве что, крупнейших и наиболее известных институтов, почти не отличимы. Тем не менее, ужесточение конкурентной борьбы на финансовом рынке западных стран вынуждает финансовые институты использовать более сфокусированную стратегию, ориентированную на приоритетное развитие определенных направлений бизнеса. Кроме того, банки, желающие добиться успеха, должны уделять больше внимания потребностям своих клиентов. По мнению специалистов American Bankers Association, стратегия финансовых институтов должна определяться, в первую очередь, уровнем конкуренции в каждом секторе рынка, где действует банк, оптимальным объемом активов и предпочтительными темпами роста, а также приоритетными потребностями клиентов, масштабами и направлениями использования современных технологий.

Американские банкиры размышляют над перспективами специализации бизнеса

Малоудовлетворительные итоги деятельности и снижение курса акций ряда наиболее специализированных американских банков – таких как State Street Corp., Bank of New York Corp., Mellon Financial Corp. и Northern Trust Corp. – заставили и экспертов, и банкиров вновь заговорить о перспективности узкой специализации бизнеса финансовых институтов. Долгое время деятельность данных банков, для которых главное – операции с ценными бумагами и/или управление активами, была весьма успешной. Однако продолжающийся вот уже почти три года спад на фондовых рынках всех без исключения стран Запада негативно отразился и на операциях специализированных финансовых институтов. Резкое ухудшение экономической ситуации наглядно продемонстрировало недостатки излишней сосредоточенности исключительно на одном-двух направлениях бизнеса. Подобное развитие событий добавляет головную боль руководителям банков, поспешившим избрать специализацию операций в качестве перспективной стратегии для своих институтов. Поэтому сейчас поиск баланса между диверсификацией и фокусированием лишь на нескольких ключевых сферах бизнеса – одна из важнейших задач финансовых институтов США.

Информационные технологии
Системы безопасности для кредитных карточек

Ситуация на современном рынке финансовых услуг прямо-таки парадоксальная. С тех пор как стала возможной оплата покупки в интернет-магазинах посредством кредитных карточек, компании-эмитенты по всему миру уверяют своих пользователей, что их продукты абсолютно безопасны в киберпространстве. Однако одновременно в связи с распространением мошенничества в Интернете, которое растет в геометрической прогрессии, и расширением масштабов электронной коммерции возникла острая необходимость в создании систем безопасности, способных противостоять деятельности преступников. Сегодня компании-эмитенты предлагают программы, призванные успокоить владельцев кредитных карточек, которые совершают покупки через Интернет, и, что самое важное, привлечь новых пользователей.

Merrill Lynch заменит 28 тыс. компьютеров

В ноябре прошлого года один из ведущих финансовых институтов США – инвестиционный банк Merrill Lynch – объявил о начале серьезной операции в сфере информационных технологий: старте программы замены имеющихся 28 тыс. компьютерных рабочих станций, используемых брокерами и финансовыми советниками банка, новыми станциями системы Wealth Management Workstation, созданными компанией Thomson Financial. Применение рабочих станций этой компании позволит сотрудникам банка ускорить и облегчить доступ к рыночной информации, новостям и данным по счетам, эффективно применять инструменты управления отношениями с клиентами и управления активами, а также упростить электронные контакты с клиентами и между сотрудниками Merrill Lynch.

Электронный банковский бизнес нашел свое место

За последние годы Интернет-банки доказали свое право на существование. Интерес корпоративных клиентов и физических лиц к электронному обслуживанию с удаленным доступом к текущим счетам, продуктам управления наличностью, возможностью оплаты счетов и проведения трансакций в онлайновом режиме, по всем показателям, продолжает возрастать. Сегодня крупнейшие банки мира вкладывают миллионы долларов в освоение информационных технологий и внедрение систем обслуживания клиентов через Интернет, поскольку это удобный способ совершения операций по обмену валют, проведению платежей и финансированию торговых операций, да и к тому же – экономии времени и денег. По данным ряда западных банков, до 70% их клиентов пользуются услугой электронного управления наличностью. В условиях экономического спада в США и Западной Европе снижение стоимости обслуживания и затраченного на это времени становится одинаково важным как для банков, так и для их клиентов.

Банковский кризис
Трясина

В Японии что-то назревает. В комментариях местных и иностранных специалистов все чаще появляются сентенции типа "Так жить нельзя", и, судя по тому, как развиваются события, продолжать дальше в том же духе и в самом деле невозможно. Страна скатывается в четвертый за последние десять лет экономический спад с отрицательными темпами роста, все сильнее раскручивается дефляционная спираль падающих цен, зарплат и налоговых поступлений, а ведущие банки страны, нуждающиеся в пополнении капитальной базы для соблюдения международных нормативов, обращаются к своим же заемщикам, увеличивая риск краха всей системы. Парадоксально, однако одна из основных причин японских бед заключается в том, что финансовая система страны перед кризисом начала 90-х годов обладала огромным запасом прочности. Это позволяло в течение многих лет ограничиваться полумерами и достаточно спокойно наблюдать за тем, как положение медленно ухудшается, при этом, не проводя серьезных реформ. Сейчас этот ресурс уже близок к исчерпанию, однако решатся ли японские политики на кардинальные изменения – основной вопрос. По мнению западных наблюдателей, большинство экономических проблем страны можно объяснить отсутствием воли и свежих идей именно в политических кругах, а в этом смысле какого-либо улучшения даже не предвидится.

Худший год у германских банков

Германская экономика переживает сильнейший за послевоенный период спад, который самым негативным образом отражается на стабильности национальной финансовой системы. У германских банков практически нет возможностей прибыльного вложения средств внутри страны. Корпоративное кредитование становится слишком рискованным, на розничном рынке высокая конкуренция, а об инвестиционном даже лучше не вспоминать. Что и говорить, если самым прибыльным банком страны за прошедший год стал специализированный институт, занимающийся кредитованием местных органов власти под государственные гарантии! Наконец, сильный удар по германской банковской системе нанесли Европейская комиссия и Базельский комитет банковского надзора при Банке международных расчетов, чьи требования и нормативы разрушают десятилетиями складывавшуюся в Германии структуру финансового рынка. В результате крупнейшим банкам страны приходится распродавать активы и сокращать масштабы кредитования, с тем чтобы сохранить на приемлемом уровне показатель достаточности собственного капитала. Однако их доходы, при этом, тают быстрее, чем им удается урезать затраты.

ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ
Где развитие –там и прибыли

В начале 2003 года международное издание Global Finance опубликовало составленный его экспертами список "самых лучших и безопасных банков 2002 года" новых рыночных и развивающихся стран в различных регионах мира. Как считают руководители этих финансовых институтов, ситуация в мировой экономике во второй половине текущего года начнет стабилизироваться. Это обеспечит дальнейший рост доходов от банковского бизнеса за счет предоставления более качественного финансового сервиса и удовлетворения постоянно растущих требований клиентов. Учитывая положительные результаты деятельности своих институтов за последние 12 месяцев, представители банков, характеризуемых Global Finance как "самый лучший и безопасный банк 2002 года", с оптимизмом смотрят в будущее, считая, что текущий год будет для них удачным. Многие банковские специалисты полагают, что в этом году наиболее высокие темпы экономического роста и расширения масштабов финансовых рынков будут наблюдаться в новых рыночных странах, поскольку они не испытывают таких серьезных последствий экономического спада, как США и государства Западной Европы.

Европа в ожидании слияний и поглощений в банковском секторе

Экономическая нестабильность, наблюдающаяся в Европе на протяжении последних трех лет, поставила многие финансовые институты региона в крайне уязвимое положение. Серьезные убытки и резкие перемены ситуации на фондовых рынках привели к существенному снижению стоимости акций европейских банков и компаний, сделав их тем самым весьма привлекательными объектами для поглощения со стороны более сильных конкурентов. В этих условиях финансовым институтам Европы не остается ничего иного, кроме как изменять стратегию бизнеса, избавляться от второстепенных операций и искать новых деловых партнеров, стремясь сохранить свою независимость.

 
© агенство "Стандарт"