журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС

БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ

БАНКОВСКИЕ СТРАТЕГИИ

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ

ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТОЧКИ

ПЛАТЕЖИ

БАНКОВСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №3, 2010

БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Долг платежом красен

Американские банки борются с неплательщиками на научной основе

В свете современной экономической ситуации одним из наиболее важных аспектов банковского дела становится коллекторская деятельность. Она выступает как средство индивидуального контроля состояния каждого выданного займа, идентификации потенциально проблемных заемщиков, а при необходимости и принятия мер по реструктуризации долгов. Современный подход к данной проблеме предусматривает высокую степень автоматизации всех процессов, а также глубокий и детальный анализ финансовой информации, характера взаимоотношений с банком как имеющихся, так и потенциальных заемщиков.

Долг платежом красен

Большинство людей, так или иначе имеющих отношение к банковскому сектору, надеются на то, что окончание кризисных времен и улучшение экономической ситуации не за горами. Но с учетом нынешнего положения вещей в кредитной отрасли становится ясно, что совершенствование банковских коллекторских систем становится необходимым условием для достижения экономического возрождения. Они незаменимы для превентивной идентификации потенциально проблемных задолженностей, появление которых можно предупредить с целью стимулирования выплат по уже выданным займам и удержания заемщиков от дефолта, а также поиска решений, способных заставить злостных неплательщиков погасить долги. Благополучные времена породили у кредитных финансовых институтов своего рода «амнезию», но она должна быть вылечена.

«Банкиры забыли, как нужно собирать долги. Период бурного экономического развития привел к утрате этих навыков», – отмечает Денис Морони, исследовательский директор компании TowerGroup.

В рамках достижения поставленной цели специализированные компании и банки рассматривают коллекторскую деятельность в качестве задачи, которую необходимо решать при помощи систем управления взаимосвязями с клиентами. Главной функцией системы в данном случае становится ранняя идентификация проблемных заемщиков – кандидатов на участие в процессе долгового урегулирования либо реструктуризации с отслеживанием корректности соблюдения поставленных условий, точности калькуляции цен по реструктурированным долгам при гарантии, что один долг не будет реструктурирован за счет другого.

«Специализированные программные продукты для выполнения коллекторских функций, подобные разработкам от компаний Chordiant и Experian, дают возможность управлять множеством интегрированных кредитных продуктов, – говорит Морони, описывая современный подход к решению проблемы, который при работе с просроченными задолженностями предусматривает учет финансовой ситуации клиента в целом. – Суть проблемы в том, что многие банки нуждаются в усовершенствовании взаимоотношений с клиентами не только в целом, но и в отношении погашения долгов».

Более того, некоторые финучреждения даже заинтересованы в проведении специализированных экспертиз в рамках данной проблемы. Например, руководством американского банка Zions Bancorporation было принято решение об увеличении на 30% численности специалистов для работы со статистической системой анализа SAS – программного продукта от одноименного разработчика. Это решение связано с расширением объема информации, обрабатываемой для эффективного управления процессом сокращения убытков. «Мы ощутимо увеличили наши инвестиции в управление базой данных», – подчеркивает Джейсон Брок, директор банка по розничному кредитованию и кредитным рискам.

Кроме того, специалисты банка теперь запрашивают больше статистических сведений о потенциальных заемщиках у бюро кредитных историй. Такие дополнительные данные как стоимость имущества и иные экономические показатели используются для оценки финансового здоровья заемщиков, что позволяет банку выстраивать необходимые количественные модели. По словам Брока, банк пока не планирует крупных капиталовложений в другие технологии, так как сеть его аффилированных финучреждений нуждается в работе над повышением квалификации служащих. Кроме того, между отделениями множество различий как в способах хранения, так и обработки информации, что весьма затрудняет переход на единую модель.

Информационная

составляющая

Немаловажное отличие нынешнего финансового кризиса заключается в очень высоком объеме просроченных либо находящихся на определенном этапе коллекторского процесса задолженностей. Реструктуризация долгов и долговое урегулирование в настоящее время становятся полноценным направлением деятельности во многих банках, причем, зачастую загруженным во много раз большим объемом работ, чем когда бы то ни было прежде.

«Год назад коллекторские департаменты вполне обходились штатом в 10 сотрудников и менее, сегодня же до сотни специалистов в их составе работают только по реструктуризации долгов», – сетует Витас Кисиелиус, исполнительный директор технической компании CMC. Новый программный продукт, разработанный ее специалистами на платформе «flex collect», автоматизирует коллекторские процессы от начального контакта с неплательщиком до возврата долга.

Технологическая фирма Zoot Enterprises, разрабатывающая программное обеспечение для сопровождения кредитов, выпустила свой продукт под названием «Credit Risk Lab». Он представляет собой портфель специфических инструментов для выполнения коллекторских функций и способен создавать симуляционные модели долговых накоплений для идентификации рисковых счетов с использованием широкого диапазона демографических данных (таких как сфера занятости клиентов и их финансовая активность). Это помогает кредиторам оценить готовность заемщика к своевременному возврату денежных средств и уровень риска его вовлечения в коллекторские процессы. Система взаимодействует с более чем 40 поставщиками данных – от кредитных бюро до организаций, занимающихся мелким кредитованием «под зарплату».

Том Джонсон, вице-президент Zoot Enterprises по развитию продуктов, утверждает, что процесс переориентации сотрудников банковских отделов риск-менеджмента на коллекторскую сферу уже стал массовым, поэтому системы, подобные Credit Risk Lab, обретают все большую популярность.

Помимо негативных последствий для прибыльности финучреждений, увеличение объемов коллекторской деятельности характеризуется также очевидным изменением нагрузки на сотрудников. Мэтт Скарборо, управляющий директор консалтинговой фирмы Bridgeforce, отмечает, что с тех пор как коллекторские процессы и снижение потерь от невозвращенных займов стали одними из наиболее востребованных видов деятельности финучреждений, резко повысился спрос на решения в области автоматизации данных операций.

К примеру, продукт от CMC нацелен, кроме всего прочего, на преодоление проблем, связанных с делопроизводством и документооборотом. Система контролирует оборот средств в соответствии с запланированными процессами реструктуризации и рассылает как должникам, так и коллекторам автоматические напоминания через веб-сайт, что также способствует улучшению собираемости средств. «На рынке финансовых услуг ощущается огромная потребность в методах обработки самой свежей информации для принятия решения «на лету», с минимальными затратами рабочего времени», – комментирует Кисиелиус. Система от компании CMC позволяет управлять долгами клиента, просматривать его текущие финансовые счета и корректировать политику банка по работе с проблемными задолженностями. Эти данные агрегируются системой и могут быть использованы специалистами банка во время принятия решений, необходимых для содействия клиенту в погашении долга.

Программный продукт Tallyman от компании Experian также совершенствует делопроизводство и корректирует банковскую политику в отношении должников. Эта система уже активно используется в Европе, а недавно появились ее версии, предназначенные для работы в Северной Америке и других регионах. С Tallyman работает более 50 финучреждений, которые с ее помощью сегментируют клиентов и идентифицируют участки, требующие дальнейшего совершенствования. В данной разработке применяется машинонезависимая технология Java, с тем чтобы максимально облегчить управление и внесение изменений в систему на пользовательском уровне. «Корпоративные клиенты могут вносить всевозможные изменения без привлечения информационных специалистов», – акцентирует Майк Саттон, директор Experian, отвечающий за разработку программного обеспечения для осуществления коллекторской деятельности.

В программном продукте конкурирующей фирмы Chordiant используется технология кредитного урегулирования для содействия работе коллекторов, а встроенная система управления взаимоотношениями с клиентами обеспечивает практически в реальном масштабе времени обновление информации о них. Такая информация, как статус занятости клиента, может учитываться при создании клиентских профилей относительно их склонности к своевременному возврату заемных средств. Это более качественная альтернатива традиционному методу сопровождения кредита, когда специалисты работают с такими обобщенными категориями как просрочка платежа на 30 либо 60 дней. Так можно заставить неплательщика вернуть один долг, но, при этом, он нередко совершенно перестает платить по другому. «В таком случае можно сформировать целостное представление о просроченной задолженности, а при определении стратегии в части реструктуризации долга можно брать в расчет всю историю его взаимоотношений с банком», – объясняет Скотт Эндрик, директор Chordiant.

Банки требуют

расчета по долгам

Крупнейшие американские банки – такие как Bank of America, J.P. Morgan Chase и Wells Fargo – могут потребовать досрочного погашения проблемных внутренних займов у страховых компаний и ипотечных финансовых гигантов, подобных Freddie Mac. Эти финансовые институты сознательно шли на крупный риск во время экономического бума, причем, все же, закладывая некоторые ресурсы на случай кризиса посредством резервирования средств из своего дохода. Данная тенденция фактически делает кредитные, страховые и ипотечные финансовые институты соперниками, тогда как все предшествующее десятилетие они работали сообща, для того чтобы вызвать ипотечный бум путем создания, страхования и секьюритизации ипотеки в рекордных объемах.

Многие страховые компании, занимающиеся страхованием ипотечной задолженности (такие как MGIC Investment), отказались проводить выплаты по требованиям банков. По данным рейтингового агентства Moody’s Investors Service, объем таких отказов по просроченным кредитам с января 2008 года по сегодняшний день составляет до $6 млрд. Это может сделать банки, выдавшие невозвращенные кредиты, банкротами. Страховщики же, в свою очередь, ожидают от финучреждений возмещения более чем $4 млрд. за гарантии, выданные ими по ценным бумагам.

Между тем, контролируемые правительством ипотечно-финансовые гиганты Fannie Mae и Freddie Mac тоже указывают на свое участие в данной проблеме. Потенциально их деятельность способна увеличить объем проблемных задолженностей банков еще на несколько миллиардов долларов. За первые 9 месяцев 2009 года коллекторские фирмы собрали просроченных платежей по ипотечным займам, гарантированным Freddie Mac, на общую сумму в $2.7 млрд. по сравнению с $1.2 млрд. за тот же период 2008-го.

Наиболее уязвимыми из крупнейших игроков американского финансового рынка представляются в данном случае Bank of America и Wells Fargo. Сотрудники Wells Fargo в начале 2010 года заявляли о том, что $1.2 млрд., полученных от выплат по ипотечным кредитам, а также часть прибыли банка в размере $316 млн. за четвертый квартал 2009 года откладываются в резерв для покрытия убытков от невозвращенных долгов.

Розничное подразделение J.P. Morgan Chase в январе 2010 года отрапортовало о квартальных потерях, причем, впервые за последние два года. Одной из причин того, что квартальный баланс финучреждения был сведен с убытком, могло стать и резервирование на случай просрочки выплат по кредитам.

В похожей ситуации находится и Bank of America. Джо Прайс, руководитель розничного бизнеса данного финучреждения, уже не раз говорил о миллиардных резервах, созданных специально на случай массового дефолта заемщиков, а также выплат компенсаций страховым компаниям и ипотечным финансовым институтам Fannie и Freddie. Банк вынужден предусматривать на эти цели по несколько сот миллионов долларов ежеквартально.

Множество проблем с просроченными долгами у Bank of America проистекает из приобретения им в 2007 году проблемного ипотечного финучреждения Countrywide Financial. Ситуации, подобные этой, все чаще возникают по мере роста напряженности между организациями, которые тесно сотрудничали прежде во время бума на рынке недвижимости. Для страховщиков ипотечных займов это означает, что взаимоотношения с клиентами могут быть нарушены, а ожидаемые прибыли не получены. «Данная ситуация остается источником напряженности в отрасли», – заявляет Майкл Фрейзер, исполнительный директор Genworth Financial. Усилия, направленные на уменьшение убытков, позволили этому финучреждению сберечь $847 млн. в 2009 году, в первую очередь за счет снижения стандартов политики ипотечного страхования и реструктуризации долгов.

Ясно, что сегодняшний экономический климат еще менее благоприятен для американских банков, которые не только ограничены жестким контролем со стороны регулятивных органов, но и испытывают подчас невероятные сложности с возвращением выданных в прежние годы кредитов.

Андрей Мамонтов,
по материалам Bank Technology News,
www.pantagraph.com, MarketWatch

 
© агенство "Стандарт"