журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС

БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ

БАНКОВСКИЕ СТРАТЕГИИ

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ

ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТОЧКИ

ПЛАТЕЖИ

БАНКОВСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №3, 2010

БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ

Новые имена

На британском финансовом рынке появляются новые игроки из небанковского сектора

По мере того как в Великобритании отмечается рост неудовлетворенности клиентов уровнем предоставляемого британскими коммерческими банками сервисом, на финансовой арене страны начинают появляться новые участники. Как правило, это подразделения крупных розничных компаний с известными брендами, стремящиеся найти «формулу успеха» в финансовом сервисе путем использования богатого опыта в части удовлетворения потребностей клиентов, накопленного их материнскими корпорациями. В этой связи многие британские аналитики в настоящее время ведут активные дискуссии относительно того, насколько серьезной может быть угроза традиционным банкам Великобритании со стороны этих новых розничных финансовых структур.

Акт «коммерческого

самоубийства»

Между тем, попытки выйти на британский финансовый рынок, который сегодня характеризуется отсутствием стабильности, повсеместным недовольством клиентов качеством банковского обслуживания, падением прибылей и гиперконсолидацией, многими наблюдателями рассматриваются как акт «коммерческого самоубийства». Но именно это делают в настоящее время в Великобритании некоторые компании, считающие, что как раз сейчас появилась самая реальная возможность проявить себя. Эти «пришельцы» активно внедряют банковские информационные технологии, привлекают авторитетных консультантов и занимаются рекрутингом опытных банковских сотрудников.

Самые заметные среди них, по мнению аналитиков из британского издания «The Banker», – подразделения известных британских розничных компаний, чья операционная деятельность начинает охватывать и сферу банковского бизнеса. Примерами игроков подобного рода можно считать, а частности, компанию Virgin Money – подразделение потребительского кредитования (индивидуального финансирования) розничного гиганта Virgin Group. Эта корпорация, основанная известным британским бизнесменом сэром Ричардом Брэнсоном, представляет собой конгломерат компаний, которые известны своей деятельностью в области звукозаписи, авиаперевозок, сотовой связи, кабельного телевидения и радио. В настоящее время Virgin Money ожидает получения лицензии на ведение банковских операций и прием депозитов (заявка была подана в октябре 2009 года).

Сама компания Virgin Money пока отказывается от каких-либо комментариев, однако в Великобритании уже развернута широкая рекламная кампания относительно того, что Virgin Money запустит собственный интернет-банк, через который планирует принимать депозиты и предлагать ипотечные кредиты, а также создаст сеть банковских отделений. По словам представителей Virgin Money, данное финучреждение рассматривает также вариант поглощения какой-либо банковской структуры в качестве первого шага на пути создания собственной сети банковских отделений. Самой вероятной целью для поглощения был так называемый «хороший банк» – одна из составных частей («хороший банк» и «плохой банк»), на которые британское правительство планировало поделить главную жертву мирового финансового кризиса в Великобритании – ипотечный банк Northern Rock.

Тем временем, в декабре прошлого года британская почтовая служба (UK Post Office) анонсировала планы использования своего бренда и инфраструктуры с целью запуска проекта по созданию так называемого «народного банка» («people\'s bank»), правда, детали этого проекта пока так и остаются туманными и неясными. Однако самым ожидаемым новым финансовым игроком в Великобритании на сегодняшний день остается Tesco Bank. «Мы имеем возможность раскрыть подлинный потенциал Tesco в сфере финансовых услуг», – амбициозно заявил в июле 2008 года Терри Лихи, генеральный директор крупнейшей британской сети супермаркетов Tesco. Именно тогда торговая сеть за $1,57 млрд. выкупила 50% акций в совместном финансовом предприятии с Royal Bank of Scotland, став единоличным владельцем компании Tesco Personal Finance (TPF), через которую крупнейшая британская сеть супермаркетов предлагала клиентам 28 продуктов потребительского кредитования. Прошлой осенью TPF была переименована в Tesco Bank, что определило и новый вектор развития крупнейшей торговой сети. Британские банкиры взволнованы, так как после убыточного года банк «родом из магазина» может без труда отнять у них часть клиентов и потеснить старожилов банковского рынка.

Рождение финансового направления Tesco стало результатом длительной борьбы на британском рынке ритейла между двумя непримиримыми конкурентами – крупнейшими сетями гипермаркетов Tesco и J Sainsbury. Еще в конце 90-х годов вслед за удачным стартом Sainsbury\'s Bank в Tesco не замедлили с созданием Tesco Personal Finance. Символично, но модели работы и даже названия банков-партнеров оказались похожи. Обе торговые сети создали совместные предприятии в соотношении 50:50 с банковскими учреждениями. Партнером J Sainsbury стал The Bank of Scotland, а партнером Tesco выступил Royal Bank of Scotland. С помощью банковских технологий осуществлялись все операционные процессы, а площадки супермаркетов служили точками продаж финансовых продуктов и местами скопления большого числа потенциальных банковских клиентов. Традиционными продуктами являлись потребительские кредиты и кредитные карточки. В итоге дуэты супермаркетов с банками сделали свое дело. В 2007 году только от своего финансового подразделения Tesco получила $65 млн. прибыли, а в 2008-м этот показатель вырос до $300 млн. Сегодня в компании ожидают, что собственный банковский бизнес будет приносить ей до $1,5 млрд. в год.

Кризис нанес значительный ущерб британскому финансовому сектору. Национализация, государственная помощь, очереди в отделениях при снятии депозитов – все это временно отбило охоту у британцев часто посещать местные банки. Между тем, Tesco продолжала завоевывать лояльность своих клиентов, даже в кризисный год идя на уступки потребителям и снижая цены на ряд наиболее популярных товаров. В марте прошлого года менеджмент торговой сети пообещал, что до конца 2009 года в тридцати магазинах появятся полнофункциональные банки. Кроме кредитных карточек, сберегательных счетов и страховых полисов, Tesco анонсировала предложение новых банковских продуктов, таких как текущие счета, а в 2010 году – и ипотеки. Эксперты заговорили о том, что ресурсы под ипотечное кредитование финансовая «дочка» Tesco планирует привлекать без помощи материнской компании. Также появилась информация о том, что крупнейшая розничная сеть Великобритании проявила интерес к покупке ипотечного банка Northern Rock. Это оживило рынок, ведь государство так и не смогло найти желающих приобрести этот проблемный финансовый институт, существенно пострадавший от ипотечного кризиса.

«Полюбить Metro»

Интересно, что по количеству участников программ лояльности Tesco уже смогла обогнать многих своих конкурентов в лице финансовых институтов. К примеру, Tesco с помощью программы лояльности Clubcard (каждый покупатель, пришедший в магазин компании может самостоятельно заполнить лежащие на стойках анкеты и сразу же воспользоваться прикрепленной к ней картой Clubcard, затем активировать свой индивидуальный счет и начать получать бонусные баллы) подключила к своему бизнесу около 16 млн. активных клиентов (для сравнения: у крупнейшего британского эмитента кредитных карт Barclaycard количество клиентов достигает всего 12 млн.). Программы лояльности супермаркета также помогают собирать информацию о потребительских привычках клиентов. Ежедневно в базе этой розничной компании фиксируется свыше 7 млн. трансакций.

До последнего времени в Tesco Personal Finance работало до 400 сотрудников, обслуживавших почти 6 млн. клиентов (к примеру, в Lloyds Banking Group PLC в штате свыше 100 тыс. служащих, а база клиентов составляет около 30 млн.). С переименованием финансового подразделения в Tesco Bank руководство сети Tesco планирует усилить свой кадровый состав за счет британской армии безработных банкиров. Эксперты уверены, что с этим проблем не будет, а вот сможет ли компания реализовать на практике проект полноценного банка, пока еще вопрос, поскольку у Tesco на данный момент отсутствуют передовые банковские технологии и опыт их эффективного применения. С другой стороны, существенным преимуществом Tesco можно считать наличие площадок для продажи финансовых продуктов и услуг. Компания также планирует продавать банковские услуги с помощью интернета и колл-центра.

Решающим должен стать текущий год, ведь Tesco Bank намерен предоставить на суд клиентов полную линейку банковских продуктов и услуг. В долгосрочной же перспективе Tesco планирует половину своей прибыли зарабатывать на рынках США, Китая и Юго-Восточной Азии, в том числе и за счет предоставления там финансовых услуг.

Между тем, Tesco Bank вовсе не единственное новое банковское учреждение Великобритании, где отлично понимают, что широкое недовольство граждан фактическим бездействием коммерческих банков страны представляет собой прекрасную возможность заработать на этом конкурентные преимущества. Так, к примеру, в прошлом году в Холборне (один из районов Лондона) появились рекламные баннеры, содержащие не очень модный на сегодняшний день месседж «любите свой банк». Если говорить более конкретно, то кампания эта приглашала потребителей «полюбить» Metro Bank – новый британский финансовый институт, основанный Энтони Томсоном, председателем лондонского Форума по финансовым услугам (финансовая и экономическая организация, в состав которой входят руководители ведущих британских банковских институтов) и Верноном Хиллом, американским предпринимателем и пионером нового стиля в ведении розничных банковских операций.

Вернон Хилл, который основал успешный американский банк Commerce Bancorp, и Энтони Томсон представлены «директорами» нового банка в документах, поданных в «Дом компаний» (Companies House – регистрационный орган в Великобритании, куда британские компании должны представлять бухгалтерскую и иную отчетность). Эти документы также свидетельствуют о том, что Хилл владеет мажоритарным пакетом акций Metro Bank (75%), остальные 25% принадлежат Томсону. По данным на сентябрь 2009 года, пассив и акционерный капитал нового учреждения на уровне менее $8.9 млн.

Новый банк, получивший статус акционерного общества в ноябре 2007 года, ожидает в настоящее время получения лицензии на ведение банковской деятельности. По мнению экспертов издания «The Banker», Metro Bank, планирующий предлагать сберегательные продукты, услуги по открытию текущих счетов и ипотечные кредиты, станет воспроизводить те же методики и модели предоставления «удобного и сфокусированного на клиента сервиса», которые Вернон Хилл внедрил в свое время в США в Commerce Bancorp. В целом эта стратегия ориентирована на создание эффективной сети банковских отделений в составе 200 «розничных точек», как они названы в рекламных проспектах. Но это только начало. Согласно тому, как действуют сегодня ведущие мировые ритейлеры, но наперекор всем историческим тенденциям розничного банковского бизнеса Metro Bank планирует привлекать клиентов через «многофункциональные, космополитические отделения для всей семьи», которые будут открываться каждый день семь раз в неделю рано утром и закрываться поздно вечером.

В этом плане Metro Bank, намеревающийся начать свою работу в текущем году, следует той же, ориентированной на всестороннее удовлетворение потребностей клиентов философии, что и группа Tesco: ключевая задача – создать максимум удобств для потребителей при предоставлении финансовых услуг. Однако не все сегодня рассматривают потребительскую базу Великобритании в качестве ключевого целевого рынка. Так, к примеру, в административном районе Лондона Сити любое новое финансовое учреждение обращает серьезное внимание на обслуживание мелкого и среднего бизнеса (Small and Medium Enterprises – SME), считая этот сектор одним из самых перспективных в части генерирования новых прибылей для банков.

Albion Bank

для малого бизнеса

Одно из таких новых учреждений собирается основать Сэнди Чен, уважаемый банковский аналитик в расположенном в Сити инвестиционном банке Panmure Gordon. В настоящее время он предпринимает меры по мобилизации 100 млн. ф. ст. через частных спонсоров и публичное предложение акций в Лондоне, для того чтобы открыть Albion Bank, который будет фокусировать усилия на кредитовании испытывающих серьезные финансовые трудности компаний сектора SME. Инвестиционный банк Panmure Gordon действует в качестве консультанта Albion Bank и, по всей вероятности, как прогнозируют специалисты, вместо гонорара и комиссионных за консультационный сервис получит 5% акций в новом финансовом учреждении.

Albion Bank, который, по имеющимся сообщениям, активно ищет поддержку со стороны сэра Брайана Питмэна, бывшего председателя правления Lloyds Bank, намерен финансировать свой кредитный бизнес за счет привлечения «толстых депозитов» от состоятельных индивидуальных клиентов, ищущих специализированные банки, предлагающие продукты с высоким доходом. Наряду с этим, появилась также информация о том, что Albion Bank, возможно, начнет скупку активов у тех британских банков, которые по решению Еврокомиссии должны оптимизировать свои организационные структуры и сократить банковский персонал. Время, однако, покажет, сможет ли Сэнди Чен, планирующий открыть свое детище в текущем году, мобилизовать необходимый капитал и получить лицензию на ведение банковской деятельности.

Тем временем, еще один банк, основанный на базе частных инвестиций, уже начал свою работу. Небезызвестный в британских банковских кругах Филлип Монкс, проработавший 26 лет в Barclays, сыграл главную роль в создании банка Arab Bank Europe, где он занимал должность генерального директора до 2007 года. Он рассматривает британский сектор SME в качестве упущенной банками возможности получения дополнительных прибылей. «Конкурентная среда уже никогда не будет такой, какою была ранее: у банков сегодня огромные черные дыры в балансовых показателях, конкуренция существенно усилилась. Однако рынок SME очень нуждается в банковских кредитах», – отмечает Монкс. В 2008 году он обратился в специализированный фонд прямых инвестиций AnaCap Financial Partners, финансирующий отрасль финансовых услуг, с просьбой поддержать создание нового британского банка, который будет обслуживать преимущественно малый и средний бизнес. Фонд AnaCap Financial Partners в свое время приобрел Ruffler Bank, специализировавшийся на финансировании активов (asset-financing – привлечение кредитов для оплаты приобретения тех или иных активов или высвобождения средств, вложенных в них). В 2009 году контроль над этим банком был полностью передан в руки AnaCap, быстро объединившего банк Ruffler с компанией-специалистом по коммерческому ипотечному кредитованию и создавшего Aldermore – первый в Великобритании банк, основанный на 100% за счет частных инвестиций.

AnaCap зря время не теряет и уже рассматривает варианты дальнейшего роста Aldermore за счет слияний и поглощений. Фонд прямых инвестиций намерен в течение ближайших нескольких лет вложить в новый банк около 80 млн. ф. ст. с целью расширения портфеля кредитов для сектора SME. Кроме того, Aldermore уже начал привлекать депозиты благодаря предоставлению новой линейки сберегательных продуктов с высоким процентом. «Наша стратегия заключается в сосредоточении главных усилий на предоставлении таких услуг как операции в рассрочку, лизинг и финансирование счетов-фактур (инвойсов). Мы создаем банк, основанный на наших традиционных ценностях, а это именно этого ищут британский бизнес-сектор и государство», – поясняет Монкс.

Тем временем, в графстве Эссекс, расположенном на юго-востоке Англии, в 2009 году была предпринята еще одна попытка создать эффективную модель финансирования малого и среднего бизнеса. Совет графства Эссекс (Essex County Council – ECC) в апреле прошлого года анонсировал создание нового финансового учреждения на базе модели «Банкинг в Эссексе» («Banking on Essex»). Это, как утверждали в ECC, была своеобразная реакция властей графства на экономическую рецессию в стране, а также необходимый и важный шаг на пути оздоровления местного сектора SME. По словам менеджера Essex County Council Иана Хэттона, руководители EСС давно проявляют повышенный интерес к широко распространенной в США модели «локального муниципального банкинга» (local municipal banking).

Когда в Великобритании разразился кризис, а кредитование мелкого и среднего бизнеса в стране фактически прекратилось, власти графства Эссекс начали искать пути, с помощь которых ECC мог бы наладить кредитование местных компаний малого и среднего размера (впрочем, крупных корпораций здесь никогда и не было). «Мы поначалу думали открыть новый банк, но потом поняли, что это займет уйму времени. Поэтому руководство приняло решение о создании совместного финансового предприятия, что даст возможность гораздо быстрее наладить столь необходимые для компаний графства финансирование и кредитование их бизнеса», – поясняет Хэттон.

В соответствии с соглашением о создании такого СП, подписанным ECC с испанским финансовым гигантом Santander, оба партнера обеспечат капитализацию предприятия в размере 50 млн. ф. ст., при этом обе стороны будут финансировать каждый заем для SME долями по 50%, а также получать по 50% от полученных на любой кредитной сделке доходов. В январе текущего года СП планировало выдать кредитов на общую сумму 1 млн. ф. ст., заявив, что это будет только началом. По словам Хэттона, в ближайшей перспективе ECC намерен рассмотреть вопрос о создании в графстве Эссекс профессионального банка или продления сроков функционирования совместного финансового предприятия. Само же СП пока оценивает возможности расширения границ действия собственной модели «локального муниципального банкинга», а также присоединения местных органов власти других соседних графств.

Первая волна

По мнению британских финансовых аналитиков, эта обойма новых игроков на банковском рынке страны представляет собой всего лишь первую волну амбициозных новичков в национальной отрасли финансовых услуг. По мнению Нейла Томлинсона, главы подразделения розничного банкинга консалтинговой компании Deloitte, сотрудничающего в настоящее время с несколькими новыми игроками на британском банковском рынке, «желающих выйти на этот рынок и серьезно закрепиться на нем вскоре будет с избытком». Эти игроки будут проникать в сектор финансовых услуг Великобритании всевозможными путями и в виде разнообразных структурно-организационных образований. Поэтому для британского правительства, стремящегося восстановить и усилить конкуренцию на национальном банковском рынке, происходящее представляет собой хорошую новость. Но есть ли на данном рынке реальные условия для успешной деятельности этих новых финансовых структур?

По мнению Саймона Бейли, директора подразделения платежей компании Logica (провайдер банковской инфраструктуры), который имеет опыт сотрудничества с некоторыми новыми игроками на британском рынке банковских услуг, тот факт, что ряд подобных компаний так и не смогли запустить бизнес, который анонсировали, свидетельствует о серьезной недооценке возникающих в этом секторе проблем. Поэтому вполне закономерны вопросы, все чаще и чаще задаваемые британскими финансовыми аналитиками и экспертами. В частности, действительно ли новые финансовые учреждения отражают реальные изменения в отношении потребителей банковских услуг в Великобритании к национальным коммерческим банкам? И, если это на самом деле так, то смогут ли эти новые финансовые институты стабильно функционировать в течение достаточно длительного времени в перспективе?

Недавнее исследование, проведенное британской исследовательской и консалтинговой компанией YouGov при содействии Deloitte, свидетельствует о том, что, по крайней мере, среди банковских клиентов действительно есть «спрос на свежие и заслуживающие доверия банки». Около 50% респондентов, принявших участие в этом опросе-исследовании, заявили, что готовы рассмотреть возможность покупки финансовых продуктов у небанковской структуры. Еще 20% из-за недовольства предлагаемым сервисом готовы сменить свой банк на новое учреждение; это показательная цифра, если принять во внимание те инертность и вялость, которые традиционно характеризуют банковские отношения в Великобритании. Данное исследование также подтверждает правильность выбранной стратегии такими новыми британскими банковскими игроками как Tesco и Metro Bank: клиенты очень заинтересованы в физических контактах «лицом к лицу» с банковскими сотрудниками и высококачественном сервисе в отделениях.

По мнению некоторых наблюдателей, не запятнанные кризисом новые банки располагают мощным брендинговым преимуществом. Например, бренды Aldermore и Banking on Essex уже ассоциируются у клиентов с так называемыми традиционными ценностями банковского бизнеса: низкий риск, небольшой масштаб операционной деятельности, локализация предоставляемых услуг. Банк Aldermore в своем стремлении закрепиться на рынке пошел еще дальше и запустил маркетинговый месседж о том, что сегодня необходимо, наконец, покончить с «чрезмерно раздутой банковской моделью», превалирующей в Великобритании, когда потребности и нужды местных компаний и мелких предпринимателей просто игнорируются.

Некоторые банковские аналитики в Великобритании также обращают внимание и на тот факт, что новые игроки, выходящие сегодня на внутренний рынок финансовых услуг, получат немалое преимущество перед традиционными банками благодаря использованию ультрасовременных технологий, которые способны существенно повысить эффективность операционной деятельности новых финучреждений. В настоящее время уже известно, что на вооружении банков Tesco Bank и Metro Bank появятся совершенно новые базовые банковские технологические системы, поставленные компаниями Fiserv и Temenos соответственно. По словам Тони Каталфано, президента подразделения банковских решений фирмы Fiserv, его компания уделила максимум внимания тому, чтобы предложенная ею для Tesco Bank технологическая платформа обеспечивала максимальное удовлетворение потребностей клиентов, как того требует розничный бизнес. Филлип Монкс из банка Aldermore тоже считает, что передовые технологии станут самым главным преимуществом новых игроков на банковском рынке Великобритании. «Мы, к примеру, можем заменить нашу единую технологическую систему и превратить ее в передовую платформу мирового класса. Назовите мне любой другой банк в Великобритании, который способен заменить всю свою технологическую систему», – подчеркивает Монкс.

Несмотря на это, как полагает Джулиан Скэн, один из руководителей подразделения розничного банкинга ведущей международной консалтинговой компании Accenture, новые игроки в банковской отрасли Великобритании не смогут добиться экономии на масштабах, так необходимой для успешной конкуренции на рынке, где доминирующее положение занимают мегабанки типа Lloyds Banking Group и HSBC. «Сегодня любая крупная компания или финансовый институт пытаются сделать новый шаг вперед с целью достижения экономии на масштабах. Да, у новых игроков, возможно, действительно есть передовые технологии, однако расходы на их функционирование относительно более высоки, чем, скажем, у большинства крупных британских банков. Конечно, банки, подобные Tesco Bank, получат преимущество от использования инфраструктуры своей материнской розничной компании, которая намерена оптимизировать ее в интересах эффективной реализации банковских продуктов и услуг. Но Metro Bank, к примеру, придется начинать с самого нуля. И я не думаю, что игроки подобного типа действительно займут высокое место в иерархии финансовых институтов Великобритании и надолго закрепятся на банковском рынке страны», – поясняет свою точку зрения Джулиан Скэн.

Таким образом, по состоянию на сегодняшний день, пока не ясно, смогут ли многие из уже известных новых игроков, вступивших на рынок финансовых услуг Великобритании, серьезно обосноваться на нем, а также создать устойчивую, эффективную и рентабельную модель ведения банковских операций. Но, если эти игроки просто первая волна новичков в британской банковской отрасли (а именно так сегодня многие считают в Великобритании), то тогда у действующих национальных банков страны действительно могут быть причины для определенных волнений.

Олег Зайцев,
по материалам The Banker

 
© агенство "Стандарт"