журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ

БАНКОВСКИЙ КРИЗИС

ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

БАНКОВСКИЕ СТРАТЕГИИ

БАНКОВСКИЙ СЕРВИС

МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ

ПЛАТЕЖИ

БАНКОВСКИЕ КАРТОЧКИ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №2, 2010

БАНКОВСКИЕ КАРТОЧКИ

Платежная консолидация в Европе

Кризис ускоряет процессы разработки и внедрения панъевропейских систем обработки карточных платежей

Платежные карточки в настоящее время обеспечивают почти треть всех поступлений от платежных операций, однако до сих пор казначейские учреждения Европы сталкиваются с многочисленными проблемами при обслуживании банковских платежных карточек, особенно при проведении трансграничных (международных) платежных трансакций. По мнению европейских финансистов, созданию среды панъевропейских упрощенных карточных платежей мешает несколько причин.

Крупнейшие рынки

Платежные карточки продолжают играть чрезвычайно важную роль в распространении безналичных платежей, объем которых продолжает расти, достигнув в 2008 году в глобальном масштабе 250 млрд. трансакций. Именно использование платежных карточек является главной движущей силой такого роста. Объемы глобальных карточных трансакций (кредитных и дебетовых) расширились в 2007-м и 2008 годах соответственно на 14.5 и 11.6%. В Европе, к примеру, количество выпущенных в обращение платежных карточек последовательно прибавляет, примерно, по 5% в год, достигнув 727 млн. в 2008 году, а объем трансакций составил в том же году @1.6 трлн. Конечно, кризис оказал негативное воздействие на рынок карточных операций, хотя, как прогнозируют специалисты, обороты карточных платежей (card payments) в обозримой перспективе все равно будут увеличиваться, хотя, возможно, и не такими интенсивными темпами, как ранее. По крайней мере, об этом свидетельствуют предварительные результаты по карточным платежным трансакциям за прошедший год.

Крупнейшими европейскими карточными рынками являются Великобритания, Германия и Франция, чья совокупная доля в ЕС составляет почти 50%. На этих рынках обращается соответственно 149 млн., 122 млн. и 85 млн. платежных карточек, хотя, если в Великобритания распространены, главным образом, кредитные карточки, то в Испании и Франции ведущая роль отводится дебетовым с отсрочкой платежа. Германия представляет собой самый крупный в Европе рынок дебетовых карточек, кредитные же здесь используются незначительно.

В последнее десятилетие доля карточных трансакций в общем объеме платежей в Европе постепенно увеличивалась, прибавив от 28% в 2002 году до 32% в 2007-м. В то же время, например, доля чеков сократилась от 14 до 9%. Сегодня многие корпоративные клиенты заняты сегодня поиском и внедрением единого многофункционального решения по управлению потоками наличных средств, что давало бы им возможность видеть общую картину этих потоков, включая принимаемые (ожидаемые) поступления (accounts receivable – A/R) и платежи (accounts payable – A/P). В настоящее время, по данным аналитиков, до трети поступлений крупных компаний приходится на карточные платежи. По их оценкам, нынешняя ситуация на рынке платежных карточек свидетельствует о том, что их доля в ближайшие несколько лет будет только набирать вес. Поэтому, если банки, оказывающие услуги по управлению наличными, намерены предоставлять полный комплект подобных услуг своим клиентам, то им обязательно следует иметь конкурентоспособные предложения по платежным карточкам.

Как бы там ни было, но в настоящее время европейский рынок карточно-расчетных услуг (эквайринга – merchant acquiring), как правило, локализирован и фрагментирован. Созданию же панъевропейского рынка эквайринга мешают проблемы национального характера, например, специальные терминалы по расчетам за торговые операции (point-of-sale terminal – POS-терминал), большая часть которых настроена на прием национальных дебетовых карточек только внутри какой-либо одной европейской страны. Кроме того, надо учитывать принятые в разных государствах различные концепции использования POS-терминалов, местные особенности клиентского обслуживания, выставление счетов и подготовку отчетной документации на родном языке, юридические ограничения и ценообразование.

Между тем, предложения по созданию панъевропейских POS-терминалов как отдельного направления платежного бизнеса сегодня трудно реализуются, что сохранится, по крайней мере, до тех пор, пока не начнет функционировать в полном объеме Единое европейское платежное пространство (single euro payments area – SEPA), и не будут введены единые европейские стандарты. Дело в том, что в настоящее время фактически в каждой европейской стране действуют собственные платежные схемы с различными уровнями технической оснащенности и сервисного обслуживания в этом секторе. Традиционно сложилось так, что торговцам всегда нужны были специальные процессоры для работы в каждой европейской стране, поскольку даже международные процессинговые компании не располагали национальными платежными схемами на своих платформах.

Кроме того, хотя оборудование для POS-терминалов практически одинаково для платежной модели в любой стране континента, протоколы его в конкретных государствах разные, поэтому они должны быть конвертированы в тот вид, который понимает банк, занимающийся платежными услугами. Наряду с этим, платежная система той или иной европейской страны передает разные объемы информации. Так, к примеру, в Швейцарии платежные платформы предоставляют дополнительные данные, не запрашиваемые другими европейскими государствами. И, когда крупная торговая компания привыкает к этому дополнительному объему информации и рассчитывает на него, то любой финансовый институт, заинтересованный в выполнении операций на данном платежном рынке, обязан предоставлять такую информацию, чтобы укрепить деловые отношения с клиентами.

Конечно, разнообразие европейских языков тоже создает дополнительные сложности для формирования панъевропейской системы карточных платежей. Международный банк обязан выставлять счета и предоставлять отчетную информацию на языке той страны, где он проводит свои операции, поэтому в серверных системах этого финансового института должны содержаться загруженные приложения с использованием нескольких европейских языков.

Наконец, национальные правовые или законодательные ограничения, например, «Закон о защите данных» в Польше, тоже создают проблемы на пути внедрения панъевропейской системы карточных платежей. Сюда же следует добавить различия в ценообразовании. Так, установленный в ЕС невычитаемый налог на добавленную стоимость (non-deductible value-added tax) ставит трансграничных участников сектора карточных платежей в проигрышные условия по сравнению с национальными конкурентами. На некоторых рынках банки-эмитенты с доминирующими рыночными позициями стимулируют эмиссионный бизнес (повышают маржу) за счет предоставления бесплатных эквайринговых услуг. Подобная тактика существенно затрудняет выход на эти рынки новых игроков.

В целом же у европейского рынка карточных платежных трансакций, хотя темпы его роста за последние годы превышали 10% в год, еще есть серьезный нераскрытый потенциал для более стремительного расширения и развития. Наряду с этим, будет усиливаться значение карточных платежей в цепочке поступлений по казначейским подразделениям банков и другим финансовым организациям. Однако, при этом, следует учитывать, что ряд европейских локальных рынков карточных платежных трансакций по-прежнему недостаточно развиты по сравнению, например, с аналогичным зрелым рынком в Великобритании (особенно по отрасли кредитных карточных операций). Что же касается национальных дебетовых систем, то здесь пока не видно каких-либо серьезных панъевропейских игроков, добившихся широкого присутствия на основных рынках дебетовых карточных трансакций в Европе. Все они, главным образом, имеют локальный характер.

Главные сделки

По мнению аналитиков, за последние два года отрасль карточных платежей Европы претерпела ряд существенных изменений, в первую очередь вследствие консолидации на этом рынке. Среди основных сделок можно отметить следующие:

1. В октябре 2008 года германский Deutsche Bank приобрел у компании Deutsche Card Services подразделение Pago eTransaction Services GmbH, предоставляющее полный спектр услуг по приему и обработке платежей с использованием банковских карточек как в Интернете, так и в оффлайне.

2. В июне 2009 года британский банк HSBC продал ведущей международной процессинговой компании Global Payments остававшийся у него пакет акций (49%) своего бывшего подразделения HSBC Merchant Services, занимающегося обслуживанием и обработкой платежных трансакций.

3. В сентябре 2009 года компания Easycash (предоставляет услуги, связанные с системами интернетовских денежных переводов) приобрела связанный с POS-терминалами в Германии эквайринговый бизнес, а также принадлежавшую Royal Bank of Scotland компанию WorldPay (обслуживает банковские карты в разных странах мира).

4. В сентябре 2009 года глобальный провайдер услуг по обработке карточных трансакций почти для 1 млн. торговцев в США, Канаде, Европе и Пуэрто-Рико – эквайер платежных карточек компания Elavon и ведущий испанский банк Santander объявили о заключении альянса для предоставления в Великобритании услуг, связанных с обработкой платежных карточек.

5. В сентябре 2009 года компания Elavon выкупила у Citibank торговый портфель под брендом Diners Club, включающий до 75 тыс. торговцев в восьми европейских странах.

6. В июне 2009 года Bank of America и корпорация First Data, специализирующаяся на платежных системах для электронной коммерции, объявили о создании совместного предприятия по обработке платежных карточных операций.

Наряду с этим, карточным платежным бизнесом начинают заниматься новые игроки, в том числе и провайдеры платежных услуг (payment services providers – PSPs), процессинговые компании и даже производители платежных терминалов. Так что, пока некоторые банки выходят из этого бизнеса, другие финансовые институты, напротив, обращаются к нему, поддерживая конкуренцию и рыночную консолидацию в сфере карточных платежей.

Не следует забывать и о том, что эту отрасль в последнее время захлестнула волна новых регулятивных правил и нормативов. Безусловно, наиболее существенные и важные среди них – требования SEPA и Директивы о платежных услугах (Payment Services Directive – PSD). Так, к примеру, нормативы созданного с целью гармонизации трансграничных платежей с национальными расчетами пространства SEPA дадут возможность сделать локальные платежные схемы более доступными и открытыми. В этом плане отличным примером может быть Австрия: до начала 2009 года местный платежный рынок был фактически закрыт для иностранных игроков, однако сегодня на нем могут свободно действовать зарубежные эквайринговые компании, причем, с достаточно приемлемыми расценками.

Европейский совет по платежным системам (European Payments Council – EPC) уделяет серьезное внимание вопросу выпуска и хождения платежных карточек в рамках SEPA и создания структуры их обращения в единых границах SEPA Cards Framework (SCF). По мнению EPC, лейтмотивом функционирования SCF должна стать взаимная совместимость различных платежных систем, задействованных на территории ЕС. С технологической точки зрения, SCF может базироваться на стандартах EMV (Europay/MasterCard/Visa). Основная идея SCF заключается в том, что трансграничные карточные операции в рамках SEPA должны быть столь же безопасными и удобными, как и локальные транcакции внутри стран – членов ЕС.

Однако практические моменты внедрения SCF пока еще находятся в процессе обсуждения. При этом, EPC рассматривает несколько возможностей для достижения поставленных целей. Во-первых, одна или несколько международных платежных систем могут заменить локальные системы. Во-вторых, одна или несколько локальных систем могут вырасти до уровня SEPA. В-третьих, не исключена возможность перевода всех локальных карточек на платформу совместных карточных продуктов международных и внутриевропейских платежных систем.

В настоящее время национальные банки стран ЕС могут оценивать эффективность каждого из этих вариантов. Но уже в текущем году все банковские карточки, выпущенные на территории SEPA, должны будут соответствовать стандарту SCF, а к концу года должна быть полностью оформлена и запущена система обращения этих карточек в рамках Единого платежного пространства. С этого момента все карточки, соответствующие требованиям и стандарту SEPA, будут приниматься банкоматами и POS-терминалами во всех странах, входящих в Единое европейское платежное пространство. По сути, это будет означать: открытое участие для эмитентов и эквайеров во всех карточных схемах при наличии одной лицензии; прозрачное ценообразование без какой-либо дискриминации в отношении трансграничных трансакций; соответствие всех платежных карточек и POS-терминалов стандарту EMV (чиповые технологии). Также предполагается, что это нововведение откроет для торговцев возможность ведения бизнеса с одним или несколькими эквайерами, а также выбора для использования типа платежной схемы и самого эквайера.

По мнению специалистов, вполне реально, что национальные платежные схемы в рамках SEPA будут заменены общеевропейской моделью или же вольются в уже принятые в настоящее время международные схемы платежей. Однако национальные платежные платформы, как утверждают они, продолжат свое существование, по крайне мере, в течение некоторого времени, как, впрочем, не исчезнут и присущие им проблемы. Поэтому очень важно, чтобы банки решали комплекс проблем таким образом, чтобы ни в коей мере не снизить качество клиентского обслуживания.

Новый «ландшафт»

Между тем, европейский карточный рынок, безусловно, ощущает на себе воздействие со стороны всевозможных инноваций и усовершенствований в секторе платежных трансакций. Отнять рыночную долю у карточек уже открыто стремятся такие провайдеры «электронных кошельков» (e-wallets) и торговых услуг (merchant service providers – MSPs) как PayPal, Moneybookers и ClickandBuy. Альтернативные онлайновые платежные схемы, к которым следует, прежде всего, отнести giropay (Германия), iDEAL (Нидерланды), eps (Австрия) и др., становятся все более и более популярными.

Стремительные темпы роста демонстрируют в последние годы и платежи, проводимые с помощью беспроводных устройств (мобильные платежи – mobile payments) и беспроводной связи ближнего радиуса действия (near field communications – NFC). К ним, в частности, относятся мобильные банковские операции (мобильный банкинг – mobile banking), мобильный перевод денег (mobile money transfer) от клиента к клиенту (person-to-person), мобильную торговлю (m-commerce) между клиентом и компанией (person-to-business). Объем этих мобильных операций, по данным аналитиков, к 2015 году достигнет $500 млрд., из которых на мобильную коммерцию, к примеру, будет приходиться $147 млрд., внутринациональные персональные мобильные платежные операции – $121 млрд., а на международные беспроводные расчетные трансакции – $202 млрд.

Наконец, потребности и преференции потребителей и торговцев тоже стимулируют изменения в сфере карточных платежей. Торговцы, в частности, требуют высокого качества карточных платежных трансакций по приемлемым ценам. Кроме того, они заинтересованы в гибкости и эффективности самих платежей, быстрой адаптации к рыночным инновациям, низкой стоимости карточных трансакций, внедрении надежных стандартов их защиты и безопасности, а также ускорении процессов обработки и реализации расчетов на POS-терминалах. И, хотя в некоторых рыночных нишах индивидуальные платежные модели могут быть вполне успешными, потребители, все же, как правило, заинтересованы в многофункциональной (универсальной) платежной схеме, простой в использовании, прозрачной, обеспечивающей защиту данных, малозатратной, способной качественно и быстро совершать карточные платежные трансакции.

Наряду с этим, и покупатели, и продавцы выступают за гармонизацию платежных услуг, когда основные усилия будут сфокусированы на их специализации. Это обеспечит: налаживание эффективных отношений между потребителями и торговцами, предложение трансграничных эквайринговых услуг из единого центра; стандартизацию отчетности, выставления счетов, процессинговых операций и использования платежной инфраструктуры; создание интегрированной системы предотвращения финансового мошенничества при проведении карточных платежных операций; внедрение интегрированной платформы по управлению поступлениями от платежных трансакций; быструю окупаемость инвестиций, вкладываемых, например, в установку тех же POS-терминалов.

Таким образом, как прогнозируют аналитики, в перспективе объемы карточных операций, в том числе и платежных трансакций, будут активно расти, особенно в секторе электронной коммерции (e-commerce). Эквайринговые продукты будут и в дальнейшем превращаться в гомогенный товар (коммодитизироваться) с соответствующим сокращением маржи. Безусловно, с созданием SEPA появятся новые карточные рынки при стимулировании создания общеевропейской дебетовой модели, однако это займет определенное время. Новые способы платежей, как представляется, станут конкурировать с карточными расчетами, что приведет к изменению «ландшафта» в мировой платежной отрасли, а инновационные технологии откроют новые возможности для проведения расчетов, в частности, посредством мобильной связи.

Наряду с этим, как ожидают специалисты, стоимость принятия карточек к оплате для торговцев сохранит тенденцию дальнейшего снижения. Количество провайдеров подобных услуг будет сведено к минимуму, а внутренние процессы обработки данных и затраты подвергнутся оптимизации. Однако торговцам в любом случае понадобятся партнеры, способные помочь им извлечь максимальную выгоду из открывающихся возможностей и упростить процедуру платежных трансакций.

Несмотря на расширение объемов карточных операций платежный бизнес для эквайринговых компаний станет более сложным, а норма прибыли для них в нем будет падать. Кроме того, им придется столкнуться с ростом затрат вследствие внедрения инновационных платежных инструментов и технологий, а также вступления в силу новых регулятивных требований и нормативов. Поэтому эквайринговые компании постараются сфокусировать все внимание на учете потребительского спроса и предложении услуг с добавочной стоимостью, ведении трансграничных эквайринговых операций, предотвращении финансового мошенничества, оптимизации отчетности и производственных процессов.

Хотя в настоящее время и отмечена высокая концентрация эквайеров на каждом европейском рынке, а четыре крупнейшие эквайринговые компании владеют долей рынка в размере до 80-90%, настоящий панъевропейский игрок в этом секторе до сих пор отсутствует, поэтому пока доминирующая роль здесь остается за национальными структурами. Безусловно, начало функционирования SEPA кардинальным образом изменит сложившуюся ситуацию в ближайшие несколько лет: станет больше панъевропейских игроков, которые либо будут напрямую налаживать отношения с торговцами, либо станут консолидаторами аналогично образцу, который имеется сегодня в мировой отрасли управления потоками наличности (cash management).

Что касается банков, то одна из главных их целей на перспективу должна заключаться в повышении удобств для клиентов благодаря разработке и принятию такого универсального платежного решения, использование которого не будет ограничено рамками одной европейской страны. Все чаще торговцы ищут одного провайдера платежных услуг, способного оперировать на панъевропейской основе. В то же время, они не только концентрируют усилия на установлении взаимовыгодных отношений с эквайринговыми компаниями, но и фокусируют внимание на совершенствовании управления наличными средствами. Следующими логическими шагами для них могут быть поиск и внедрение решения интегрированного управления потоками наличности.

Выбор тем или иным торговцем одного авторитетного партнера для решения всех вопросов, связанных с функционированием систем безналичных платежей, даст ему возможность упростить процессы обработки данных и сократить расходы. Если он, к примеру, занимается панъевропейскими операциями, то сосредоточение усилий на предоставлении эквайринговых услуг поможет ему сэкономить несколько миллионов евро в год. Кроме того, использование торговцем модели интегрированного управления наличностью гарантирует оптимизацию своих потоков ликвидности. Но для этого необходимо располагать сильным и надежным финансовым партнером, готовым не только обеспечить стабильность функционирования всех систем, но и существенно снизить риск платежных операций.

Олег Зайцев,
по материалам GTnews, Deutsche Bank

 
© агенство "Стандарт"