журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ

БАНКОВСКИЙ КРИЗИС

ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

БАНКОВСКИЕ СТРАТЕГИИ

БАНКОВСКИЙ СЕРВИС

МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ

ПЛАТЕЖИ

БАНКОВСКИЕ КАРТОЧКИ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №2, 2010

ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

Банковская глобализация

Ключевые тенденции в секторе глобальных банковских операций

За последние без малого полтора года беспрецедентная «турбулентность» охватила все мировые финансовые рынки. Глубокая рецессия, принявшая поистине глобальный характер, четко обнажила такие проблемы как недостаточность основного капитала, низкая ликвидность, зависимость от оптовых денежных рынков, качество кредитных финансовых инструментов, а также подверженность воздействию со стороны американского рынка недвижимости.
В целом же финансовый кризис вызвал ряд изменений в основных тенденциях в секторе глобальных банковских операций.

Ревизия понятий

По мнению авторов электронного финансового издания «Gtnews», глобальные банки, которые ранее получали выгоду за счет диверсификации риска благодаря своему «масштабному присутствию» в разных регионах мира, понесли в последнее время очень серьезные потери из-за своих тесных связей с американскими рынками рисковых кредитов. Все это привело к переоценке и пересмотру рисков и преференций действительно глобальной банковской модели.

Глобальные банковские операции (глобальный банкинг – global banking) подразумевают присутствие мощных финансовых институтов на разных мировых рынках, а также их знание экономической ситуации, отрасли финансовых услуг, состояния секторов экономки и особенностей культуры в каждой конкретной стране того или иного региона. Это необходимо для того чтобы глобальные банки имели возможность обеспечивать полный ассортимент финансовых продуктов и услуг, наиболее подходящий для конкретного финансового рынка, а также предлагать инновационные банковские решения как для локальных, так и для трансграничных потребностей клиентов, которыми часто являются крупные транснациональные компании. Доходы глобальных финансовых институтов относительно равномерно распределены по географическим регионам, а не извлекаются, главным образом, из какого-либо одного рыночного сегмента или региона.

По мнению финансовых аналитиков, лишь малая доля банков может по праву называть себя сегодня настоящими глобальными финансовыми институтами. Их количество, к тому же, уменьшилось в результате мировой финансовой рецессии, поскольку многие банки приняли решение покинуть те страны и рынки, которые, по мнению их руководства, потеряли свою привлекательность для ведения профильного бизнеса. В этой связи, как утверждают эксперты, за последнее время произошла определенная трансформация в секторе глобального банкинга, ведь несколько иными по сути и содержанию стали и ключевые тенденции в этом секторе. Многие из них существуют уже на протяжении, как минимум, последних десяти лет, однако сегодня здесь появились новые тренды, порожденные недавними угрозами выживанию и прибыльности глобальных банков, новыми рисками, дефицитом капитала и ликвидности, изменениями в поведении клиентов, банковской консолидацией и новшествами в регулировании финансовых рынков.

Одной из этих тенденций продолжает оставаться аутсорсинг определенных функций и операций глобальных банков, что логично там, где эти функции являются рутинными, а некоторые банковские услуги превратились в гомогенный товар. Как правило, главные причины, вследствие которых глобальные финансовые институты пользуются аутсорсингом, заключаются в желании сократить расходы, заменить постоянные (фиксированные) затраты на переменные, а также сфокусировать все внимание на ведении профильного бизнеса.

По мнению экспертов, можно выделить несколько направлений, по которым глобальные банки осуществляют аутсорсинг своих функций и операций. Во-первых, важную роль играет географический фактор, когда банки передают некоторые свои функции в ведение аутсорсинговых компаний, представляющих страны с дешевой рабочей силой. Одни центры обработки данных (процессинговые центры – processing centre) здесь обслуживают одного клиента, т.е. один глобальный банк, другие – несколько клиентов одновременно. Наиболее популярны в настоящее время как территории для аутсорсинга бизнес-процессов (business process outsourcing – BPO) глобальных банков Индия, Филиппины, Малайзия, Мексика, Панама, Коста-Рика, Венгрия, Польша и Китай.

Конечно, в случае принятия решений о передаче той или иной функции либо бизнес-процесса в ведение аутсорсинговой компании необходимо учесть несколько важных факторов, в частности, оценить локальную инфраструктуру страны, откуда планируется осуществлять аутсорсинг, а также связанные с этим риски. Следует учитывать, например, как будут восприняты эти действия банковскими клиентами, а также каким образом будут организованы управление и контроль за деятельностью подрядчиков.

В настоящее время все более конкретные черты получает тенденция по аутсорсингу сложных аналитических функций и операций с базами данных банков и передаче этих процессов в ведение компаний из государств с низкими затратами и дешевой рабочей силой. Все это привело к созданию так называемых «центров компетенции» (centres of excellence – COE), отличающихся от глобальных и региональных процессинговых служб, которые, как правило, выполняют для финансовых институтов рутинные, часто повторяющиеся и не относящиеся к профильному бизнесу банков операции.

Особенности

аутсорсинга

Наряду с этим, как отмечают эксперты, многие аутсорсинговые решения сегодня становятся поистине стратегическими. При этом, подразумевается, что их реализация будет осуществляться в рамках долгосрочных связей банков и аутсорсинговых компаний. Подобные союзы способны обеспечить глобальным банкам серьезный прорыв в части резкого и качественного увеличения ассортимента предлагаемых ими продуктов и услуг. Можно, к примеру, представить, какое положительное воздействие способно оказать на платежные каналы розничного банковского бизнеса стратегическое партнерство между банком и крупным влиятельным провайдером глобальных мобильных услуг.

Впрочем, в последнее время сокращение расходов – не единственный стимул и мотивация для принятия аутсорсинговых решений. Так, к примеру, другими подобными стимулами, побуждающими банки передавать некоторые свои функции в ведение аутсорсинговых компаний, могут быть стратегические партнерства с операторами и провайдерами небанковских услуг, совместное владение собственностью, конкурентные преимущества на конкретном национальном рынке. Банки готовы воспользоваться эксклюзивным опытом и профессиональными знаниями, технологическими инструментами, а также инвестициями в их инфраструктуру, предоставленными им партнером.

Между тем, по мере перехода глобальных банков к аутсорсингу, сквозные процессы (end-to-end process) обработки данных, обслуживающие ряд функций этих банков, могут стать фрагментированными, разрозненными. Это возможно при создании специализированных центральных процессинговых подразделений, действующих по принципу аутсорсинга или инсорсинга, которые способны управлять лишь частью всеобщего сквозного процесса в банке. Так, к примеру, контроль и управление такими функциями глобальных финансовых институтов как проведение трансакций, открытие счетов, обслуживание клиентов, обработка денежных переводов и прочее могут осуществляться из разных мест, которыми могут быть региональные или глобальные «центры компетенции», специально созданные для поддержки этих функций. С одной стороны, подобный подход дает возможность сократить расходы и добиться экономии на масштабах, однако, с другой, он создает определенные проблемы, поскольку не до конца понятно, кто же конкретно должен отвечать за сквозные процессы обработки данных, которыми управляют из разных «центров компетенции» и географических регионов.

Тем временем, по данным ряда аналитиков, экономия в тех дорогих регионах (например, Лондон или Нью-Йорк), где банковские функции были отданы на откуп аутсорсинговым компаниям в страны с дешевой рабочей силой, достигла в последнее время 75%. Семь лет назад самыми рентабельными в части аутсорсинга бизнес-процессов считались, к примеру, такие города как Дублин и Будапешт. Поэтому не было ничего удивительного в том, что многие банки стали переводить часть своих операций на аутсорсниг именно в эти пункты, в результате чего возросла ротация кадров, поскольку усилилась конкурентная борьба за ограниченные ресурсы опытных и профессиональных банковских сотрудников. Примерно такую же картину еще недавно можно было наблюдать в Индии, на Филиппинах и в других популярных регионах ведения аутсорсинговых операций.

Однако даже в этих местах стоимость аутсорсинга бизнес-процессов в последнее время начала расти, так что глобальные банки изыскивают возможности ведения BPO уже в менее крупных городах и с более дешевой рабочей силой в той же Индии, на Филиппинах, в Мексике и Малайзии. Подобную тенденцию, как говорят эксперты, можно считать частью жизненного цикла в секторе аутсорсинга бизнес-процессов. По их мнению, во время принятия решения об аутсорсинге ряда своих функций банкам следует разработать стратегию минимизации возможного роста расходов, что может иметь место через нескольких лет даже в тех регионах, которые ранее были абсолютно дешевыми для ведения аутсорсинговых операций.

Еще одна особенность аутсорсинга функций и операций глобальных банков, которая отчетливо обозначилась за последние годы и, вероятно, сохранится в обозримой перспективе, – это повышение производительности труда в центрах аутсорсинга бизнес-процессов. Так, к примеру, несколько глобальных финансовых институтов, таких, в частности, как американская Citigroup, имеют в центрах BPO персонал, превышающий 10 тыс. служащих. В связи с тем что численность сотрудников в аутсорсинговых центрах обработки данных достигла пиковых показателей, что, в свою очередь, вызывает ежегодный рост расходов на его содержание, в последнее время глобальные банки фокусируют внимание на повышении производительности труда и эффективности работы центров BPO. Ведь дешевые аутсорсинговые узлы обработки данных уже перестают быть свалкой неэффективных бизнес-процессов. В подобных центрах существуют отличные возможности для реорганизации и автоматизации бизнес-процессов, а также достижения экономии, обусловленной ростом масштабов самих процессов. Даже за счет небольших улучшений в производительности труда, как отмечают аналитики, сокращения издержек могут быть существенными, поскольку изменения эти происходят в широком масштабе во многих центрах BPO.

Новые дистрибуционные

каналы

Следующая тенденция, характерная для бизнес-деятельности глобальных финансовых институтов, заключается в предложении новых и расширении налаженных каналов доставки клиентам банковских продуктов и услуг. Электронный банкинг существенно расширил масштабы охвата потребителей финансовым сервисом, прежде ограничиваемые операциями традиционных банковских отделений. Этот канал сегодня критически важный для ведения как розничных, так и оптовых банковских операций в секторах обращения наличных денег, рынков капитала, ценных бумаг и международной торговли. Рост электронного банкинга напрямую связан с появлением передовых коммуникационных технологий и компьютерных платформ. По сравнению с обычным (традиционным) банковским бизнесом электронный банкинг способен гораздо шире покрыть рынок своим сервисом, а также существенно ускорить предоставление финансовых продуктов и услуг потребителям.

Как правило, банковские платформы электронных финансовых операций соединены с внутренними системами клиентов; делается это с целью более быстрого «закрепления» клиента за банком и вступления с ним в реальные финансовые отношения. Современные передовые электронные банковские системы наделяют финансовые институты значительными конкурентными преимуществами, поэтому на их разработку и инсталляцию направляются все более крупные инвестиции, а сама их работа становится важной составляющей концепции стратегической бизнес-деятельности на ближайшую перспективу. Вместе с тем, как отмечают эксперты, электронный банкинг порождает и немало проблем, главная из которых – это управление комплексными рисками финансового мошенничества и криминала, которые всегда в большом количестве проявляются там, где используются системы электронного банкинга.

Тем временем, по всему миру (даже несмотря на кризис) стремительными темпами растет количество пользователей мобильными телефонами. По данным Международного союза электросвязи (International Telecommunication Union – ITU), определяющего рекомендации в сфере телекоммуникаций и радио, а также регулирующего вопросы международного использования радиочастот, в настоящее время на услуги мобильной связи подписалось свыше 4 млрд. человек. В общем, мобильный сервис охватывает почти 61% всего населения мира. Темпы роста использования беспроводных телефонных аппаратов самые высокие в Африке и других развивающихся странах. Важно отметить, что ни одно устройство в мире пока еще не применялось столь широко и не показывало такие высочайшие темпы роста в части своего использования населением, как мобильный телефон.

Вовсе не удивительно поэтому, что мобильные технологии начали быстро использовать в качестве нового канала для активации и проведения банковских трансакций, а также получения свежей финансовой информации. В настоящее время количество пользователей мобильными телефонами в мире, осуществляющих с их помощью платежные операции, составляет, по данным исследовательской и консалтинговой компании Gartner, порядка 75 млн. Услуги мобильной связи, как никакой другой современный сервис, дают реальную возможность охватить банковским обслуживанием те слои населения, которые раньше не имели доступа к финансовым услугам. Поэтому тенденция стремительного развития мобильного банкинга получит свое дальнейшее развитие уже в ближайшее время. Ожидается, что мобильные банковские технологии станут катализатором серьезных изменений в розничном и корпоративном банковском бизнесе, поскольку инновационные продукты и услуги в этой сфере будут лишь стимулировать применение беспроводного сервиса в банковском бизнесе.

Наконец, в обозримой перспективе будут и в дальнейшем развиваться и использоваться системы интерактивного голосового ответа (interactive voice response – IVR) для более полного удовлетворения финансовых потребностей некоторых сегментов банковских клиентов. Предлагая автоматическую телефонную связь, будучи источником сбора и предложения важных и полезных сведений, а также выполняя функцию распределения и маршрутизации телефонных звонков, технология IVR может успешно применяться там, где электронные дистрибуторские каналы не эффективны из-за отсутствия подходящих условий функционирования (соответствующей клиентской базы и необходимого состояния рынка).

По мнению аналитиков, возникновение новых сервисных моделей и дистрибуционных каналов в банковском бизнесе обусловлено, прежде всего, жесткой конкуренцией и растущим спросом на эти услуги. Многие крупные корпоративные клиенты начали пользоваться централизованными казначейскими сервисами, сегодня они остро нуждаются в прямом доступе к банковским порталам и системам электронного банкинга, с тем чтобы отслеживать собственные потоки наличных, финансовые трансакции и торговые операции. Глобальные банки тоже отвечают на эти новшества централизацией своих сервисных моделей и внедрением так называемых «виртуальных сервисных центров» (virtual service centres), когда все данные отображаются в одном компьютерном окне в реальном масштабе времени.

Кроме того, заметной особенностью современного банковского бизнеса стало использование глобальными финансовыми институтами имеющихся в их распоряжении каналов для поддержания контактов с клиентами и предоставления им необходимой информации по первому требованию в реальном масштабе времени. В розничном банковском бизнесе происходит дальнейшее развитие сервисных моделей, когда финансовые услуги в отделениях предоставляются в сочетании с использованием банковского самообслуживания с широким применением электронного банкинга, текстовых сообщений, систем интерактивного голосового ответа, интернетовских порталов и пр. Наряду с этим, налаживается оптимальная сегментация клиентов, внедряются инновационные сервисные инструменты, так что можно считать, что делается все для того, чтобы в полной мере и на самом высоком уровне удовлетворить финансовые нужды и потребности современных банковских клиентов.

Комплексное

управление риском

Еще одна заметная тенденция в современном секторе глобальных банковских операций – это дальнейшее совершенствование комплексного управления риском (complex risk management) как способа определения, оценки и контроля эффекта всех внутренних и внешних факторов, изменение которых может негативно повлиять на стоимость портфеля или банка в целом. По мнению большинства финансовых экспертов, модель операционной деятельности глобальных банков за последние два десятка лет претерпела ряд кардинальных изменений. Это было вызвано растущей зависимостью этих банков от действий других финансовых институтов, централизацией, фрагментацией и специализацией банковской деятельности, стремительно расширяющимся объемом финансовых трансакций, высоким уровнем автоматизации, применением сложных финансовых инструментов и прочими обстоятельствами.

С другой стороны, все это серьезно увеличило число рисков в глобальных банковских операциях, в частности, риск непрерывности бизнес-процессов, риск преемственности предпринимательской деятельности (continuity of business – СОВ), риск информационной безопасности, а также риски реализации тех или иных финансовых проектов, проведения финансовых трансакций и надлежащего управления и надзора за банковской деятельностью. В этой связи управление операционным риском в глобальном банкинге в последнее время стало действительно сложным и комплексным. Сегодня, в частности, высокая эффективность такого менеджмента в глобальном банке достигается на основе системного, комплексного подхода, включающего решение таких задач: выявление и анализ всех рисков, которые возникают у банка в процессе деятельности; качественная и количественная оценка (измерение) отдельных видов рисков; установление взаимосвязей между отдельными видами рисков; проведение полного анализа уровня рисков по осуществляемым и запланированным банком операциям с целью определения суммарного размера банковских рисков; оценка допустимости и обоснованности суммарного размера рисков; отслеживание рисков на стадии возникновения отрицательной тенденции, а также быстрое и адекватное реагирование, направленное на предотвращение или минимизацию риска.

Между тем, недавняя рецессия и нестабильность на международных финансовых рынках еще раз со всей очевидностью продемонстрировали важность наличия в глобальных банковских институтах эффективного управления риском. Для них критичной стала организация высококачественного и профессионального управления рыночным, кредитным и операционным рисками. Но жизненно важными для глобальных банков специалисты называют принятие взвешенных и обоснованных кредитных решений, основанных на понимании поведенческих черт, особенностей бизнеса и демографических особенностей клиентов, а также детальный анализ ситуации в кредитной сфере. По их мнению, банки в обозримой перспективе начнут вновь сталкиваться с новыми стрессовыми ситуациями на финансовых рынках, поскольку сегодня существует опасность «второй волны» кризиса, возможны новые банкротства различного рода компаний, в том числе и финансовых институтов, резкие колебания цен на товары и нарушение уже подписанных контрактов как продавцами, та и покупателями.

В этой связи в настоящее время в секторе глобальных финансовых операций происходит пересмотр всей концепции кредитного риска и управления им. Кроме того, многие глобальные банки заняты сегодня реконфигурацией и модернизацией банковских продуктов и услуг в интересах снижения кредитного риска и оптимизации моделей ценообразования таким образом, чтобы они отражали реальную стоимость кредита.

Наконец, еще одной тенденцией современных глобальных банковских операций, которая тоже получит свое дальнейшее развитие в ближайшей перспективе, следует признать повышение эффективности самих операций за счет сокращения расходов, оптимизации процессов обработки данных и рационализации деятельности информационных центров (data centre) финансовых институтов. Главным направлением здесь будет консолидация отдельных банковских операционных узлов и центров обработки данных в нескольких крупных глобальных информационных центров с целью достижения экономии за счет роста масштабов операционной деятельности. Это дает возможность оснащать такие центры передовыми технологиями, которые из-за их высокой стоимости вряд ли могут быть применены в небольших центрах обработки данных.

Наряду с этим, как отмечают эксперты, в ближайшее время глобальные банки продолжат фокусировать внимание на внедрении технологии сквозной (автоматической) обработки данных (Straight Through Processing – STP) для проведения финансовых трансакций, с тем чтобы существенно сэкономить время и средства клиентов, сокращая «ручной» ввод данных в систему, а также снизить риск ошибок при составлении заявки на проведение банковской трансакции. В общем, под STP понимается полностью автоматизированная обработка многошаговой финансовой операции с предоставлением пользователю возможности контроля процесса и вмешательства в него ровно настолько, насколько это только необходимо. В свою очередь, обработка входящих и генерация исходящих финансовых сообщений относятся к элементам STP-архитектуры.

Многие аналитики признают, что на сегодняшний день банковские трансакции, не попадающие в разряд STP, более рискованные и дорогостоящие как для самих банков, так и для их клиентов. Типичными примерами таких трансакций могут быть инициируемые вручную денежные переводы, оформление выполнения различного рода финансовых сделок на бумажных носителях или с передачей факсовых сообщений, наличные и ручные платежи, бумажные выписки из счетов и др. Хотя многие подготовленные в техническом отношении клиенты выступают за скорейшее внедрение технологий STP, остальную их часть, все же, предстоит подготовить и обучить навыкам использования этого автоматизированного канала проведения банковских трансакций.

Таким образом, как указывают финансовые аналитики, централизация глобальных банковских операций, аутсорсинг бизнес-процессов, появление новых каналов дистрибуции финансовых продуктов и услуг, внедрение инновационных технологий в значительной мере трансформировали сферу деятельности глобальных банков. Современные тенденции и перспективы развития мировых банковских операций, как показывает практика, дадут новый импульс к повышению эффективности глобальных банковских трансакций, снижению риска самих операций и дальнейшей банковской консолидации.

В течение предстоящих двух десятилетий изменения в секторе глобальных банковских операций могут стать еще более существенными. Новые небанковские компании, представляющие отрасли телекоммуникаций и технологий, могут стать ключевыми игроками в секторе глобальных банковских операций благодаря созданию стратегических альянсов и партнерств с крупнейшими финансовыми институтами мира. В любом случае лидерами этого сектора в обозримом будущем будут те институты, которые смогут рационально использовать новые каналы дистрибуции финансового сервиса и инновационные банковские информационные технологии в интересах предложения клиентам самых выгодных для них финансовых решений, а также будут способны показать «высочайший пилотаж» в снижении рисков глобальных банковских операций.

Олег Зайцев,
по материалам Gtnews

 
© агенство "Стандарт"