журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС

БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ

МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ

БАНКОВСКИЙ СЕРВИС

БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

БАНКОВСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №1, 2010

ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

Что год грядущий нам готовит

Прогнозы и возможные тенденции развития банковского сектора на ближайшие 12 месяцев

Ведущие финансовые эксперты и руководители американских финучреждений делятся своим видением текущей ситуации на финансовом рынке и делают попытки предсказать развитие событий в новом финансовом году. Но почти все они сходятся в одном: залогом успеха для банков станет тщательный выбор направлений инвестирования и применение динамического подхода к планированию собственного бюджета.

Прогноз на 2010 год

Специалисты-аналитики из издания «Bank System & Technology» опубликовали в своем издании прогноз развития американского банковского сектора в наступившем году. Основные тенденции, выявленные ими, позволяют получить представление о том, какие именно технологии дадут банкам конкурентные преимущества, кто из финучреждений, банкиров и политических деятелей окажутся в центре внимания в 2010 году.

1. Кредитование.

Американский кредитный рынок, долгое время находившийся в глубоком кризисе, начинает подавать признаки жизни. С учетом политики государственной администрации США, предписывающей банкам увеличивать объемы выданных заемщикам средств, в кредитной сфере в 2010 году может наступить значительное оживление, после того как в течение более одного года кредитование находилось в полном упадке. Частично под влиянием критики со стороны политиков и общественности два крупнейших игрока финансового рынка США Bank of America и J.P. Morgan Chase обязались в 2010 году расширить объемы кредитования малого бизнеса на $5 млрд. и $4 млрд. соответственно, что четко свидетельствует об их намерении стать более активными кредиторами. Банки регионального и местного значения тоже настроены включиться в этот процесс.

Независимо от мотивации банки вынуждены будут прибегнуть к ужесточенной политике риск-менеджмента и строго контролировать издержки при возросшей кредитной активности, что сделает их более зависимыми от технологий. Важнейшими технологическими разработками для кредитной отрасли станет создание усовершенствованных программных приложений для моделирования кредитных рисков, улучшенных систем управления предприятием, а также новых средств для отслеживания и анализа финансовых трансакций, которые призваны помочь в обнаружении и предупреждении преступной активности. По прогнозу TowerGroup о состоянии отрасли потребительского кредитования на 2010 год, финансовые институты будут увеличивать инвестиции в развитие информационных технологий, что поспособствует повышению эффективности интегрированного управления кредитными рисками и разработкам новых программных средств для управления сбором долгов и портфельными рисками.

2. Мобильный банкинг.

Развитие мобильного канала обслуживания банковских клиентов в 2009 году выявило, что пользователи систем электронного банкинга весьма высоко ценят возможность совершения различных финансовых операций при помощи мобильных устройств. К апрелю прошлого года с сайта App Store, содержащего программное обеспечение для устройств iPhone, было проведено свыше 1 млрд. закачек различных приложений, причем, с момента открытия сайта не прошло и года. К сегодняшнему дню их число уже удвоилось, ведь несмотря на появление множества приложений, разработанных на основе операционной системы Android от Google, популярность программ от iPhone нисколько не упала.

Процент финансовых приложений для мобильных телефонов, разработанных непосредственно специалистами финучреждений, пока невелик, но стабильно растет. Такие финансовые институты как кредитный союз для американских военнослужащих USAA лидируют в области развития мобильного канала обслуживания клиентов, а банкиры в целом осознают важность не просто мобильного канала обслуживания, а именно разработки качественных программных приложений для мобильных телефонов. Клиенты уже успели осознать преимущества, предоставляемые мобильными финансовыми приложениями, так что теперь требуют такой же функциональности от мобильного канала обслуживания своих банков.

3. Работа на развивающихся рын­ках.

Для достижения успеха в сегодняшних экономических условиях банки должны быть способны эффективно конкурировать на развивающихся финансовых рынках. К примеру, китайская экономика считается наиболее быстрорастущей из крупнейших экономик мира. В то время как многие лица с высоким уровнем доходов в разных странах мира теряют свои сбережения под воздействием кризисных явлений, число китайских миллионеров продолжает расти. По состоянию на конец 2009 года, по данным United Press International, в стране было 450 тыс. миллионеров, чье совокупное состояние оценивалось в $1.73 трлн. Кроме того, средний китаец сберегает от 30 до 40% своего дохода, что вдвое выше аналогичного показателя в США. В данный момент страна изыскивает новые возможности для инвестирования, а также выстраивает технологическую инфраструктуру, для того чтобы стать крупнейшим игроком на мировом финансовом рынке, создавая прекрасные деловые возможности для западных банков и технологических разработчиков.

4. Влияние государства.

Поскольку вопросы финансового регулирования становятся все более и более политизированными, очень трудно провести различие между политическими интересами высокопоставленного должностного лица и выполнением им своих обязанностей. Тем не менее, одному общественному деятелю удалось остаться вне политических распрей, завоевав своими действиями поклонников на обоих полюсах американской политической жизни. Председатель Контрольной группы Конгресса по выполнению плана TARP Элизабет Уоррен имела решающий голос во многих дебатах по вопросам финансового регулирования, однако до сих пор ей удалось избежать тривиальной риторики, в которую вдаются некоторые политики в средствах массовой информации, для того чтобы «набрать очки».

«Для оздоровления финансовой системы нужно сделать следующее: восстановить пострадавшие рынки потребительского кредитования и отказаться от практики предоставления гарантий крупным игрокам финансового рынка, которые своими действиями угрожают стабильности нашей экономической системы», – заявила она недавно в интервью журналу «Newsweek». Предполагалось, что деятельность Уоррен на посту председателя Контрольной группы продлится до июня 2010 года, но, когда председатель Государственного казначейства США Тимоти Гейтнер пролонгировал действие программы TARP (Troubled Asset Relief Plan) до октября, автоматически продлилась и работа Контрольной группы Конгресса.

5. Проблемы с комиссионными сборами.

Возможно, комиссионные сборы банков при операциях с кредитными и дебетовыми карточками оказались в центре внимания по той причине, что их легче подвергнуть критике, нежели действия, вызвавшие падение кредитного рынка. Как бы там ни было, но проблемы с дополнительными платежами, взимаемыми финучреждениями при оказании различных видов услуг, резко обострились, поскольку все виды банковского бизнеса сейчас подвергаются особому наблюдению и различного рода проверкам.

Ситуация в США вряд ли изменится на протяжении 2010 года, так как защита потребителей финансовых услуг останется характерной особенностью любых регулятивных изменений, инициируемых государством. Вице-президент Mercator Advisory Group Боб Лэндри подчеркнул сложившееся затруднительное положение, отметив, что без комиссий за овердрафт до 45% всех американских банков и кредитных союзов не смогли бы завершить 2008/2009 финансовый год с прибылью. «Роль комиссий за овердрафт в успешной работе финансовой индустрии очень важна», – указал он. Банки сопротивляются отмене комиссий, как могут, на свой страх и риск, несмотря на пошатнувшуюся в глазах общественности репутацию. «Это социальный вопрос», – объясняет Лэндри. Поскольку потребность банков в получении прибыли пока важнее для них, чем общественное мнение, то им придется продолжать свою политику установления новых комиссионных сборов.

6. Рост популярности пиринговых платежей.

На прошедшей в конце 2009 года конференции «BAI Retail Delivery Conference & Expo» наибольший интерес вызвали вопросы пиринговых (Р2Р) платежей. Крупные игроки в этой сфере, такие как S1 и FIS, объявили о своем соглашении с PayPal, заключенном с целью предложить банкам программные разработки для осуществления пиринговых финансовых операций через Интернет или мобильный канал обслуживания. Компания Fiserv уже предлагает новые персональные платежные пиринговые услуги более чем 3 тыс. финучреждений, которые объединены в отдельную платежную сеть. Во многих отношениях сфера персональных платежей оставалась «последним оплотом» персональной чековой платежной системы, но теперь, возможно, ситуация окончательно изменится в пользу электронных каналов обслуживания.

7. Аутсорсинг становится ближе.

Согласно недавно проведенному компанией Aite Group исследованию, до 72% информационных директоров американских банков ожидают, что в 2010 году бюджеты возглавляемых ими структур останутся на прежнем уровне либо будут урезаны. В результате технические руководители банков ищут возможности для повышения эффективности, снижения издержек и увеличения капитала посредством тактики аутсорсинга, особенно в сферах управления капиталом, корпоративного банкинга и проведения платежей. Однако американский финансовый аутсорсинг все более концентрируется в пределах границ США: по данным Aite Group, лишь 4% информационных директоров американских банков планируют перенести некоторые операции за границу в ближайшие два года.

8. Разрушение банковской монополии на управление финансами.

Благодаря комбинации демографических тенденций и технологических возможностей, а также из-за неопределенности в банковском секторе небывало широкое распространение получили инструменты индивидуального управления финансами. Их предоставляют те сетевые ресурсы, чье назначение как раз и заключается в помощи розничным клиентам и представителям малого бизнеса в управлении финансами.

Популярность таких ресурсов значительно возросла в 2009 году, а в 2010-м они могут стать потенциальными партнерами либо опасными конкурентами для банков. Инструменты индивидуального управления финансами могут быть для банков идеальным способом улучшения взаимоотношений с клиентами и повышения их лояльности, а также более эффективного управления платформами интернет-банкинга. Кроме того, банки находятся в превосходном положении в плане предоставления клиентам больших возможностей для управления финансами.

Но растущая популярность инструментов индивидуального управления также может привести к дезинтермедиации, т.е. к снижению роли банков и сберегательных институтов как посредников на финансовом рынке, что может вызвать отток финансовых ресурсов из банковской системы. Ведущие компании в этой отрасли, такие как Mint (недавно приобретенная компанией Intuit), Geezeo и Yodlee, потенциально выступают и партнерами, и конкурентами для банков.

9. Возврат средств, полученных по плану TARP.

В соответствии с программой TARP (Troubled Asset Relief Plan), известной также как «План Полсона», федеральное правительство оказывает безвозмездную финансовую помощь финучреждениям, пострадавшим от кризиса. Однако в декабре 2009 года три крупнейших американских банка – Bank of America, Citigroup и Wells Fargo – объявили о своих намерениях вернуть правительству десятки миллиардов долларов, полученных ими в качестве помощи.

Но сразу же возникает вопрос о мотивации этих финучреждений. Конечно, желание их инвесторов расплатиться с долгами могло возникнуть оттого, что резко улучшилось финансовое положение самих банков, но, возможно также, что они просто ищут способ выйти из-под ужесточившегося контроля, осуществляемого федеральными контролирующими органами в рамках TARP. Тем не менее, 2010 год, скорее всего, покажет, было ли верным такое решение каждого конкретного банка.

10. Менеджеры по персоналу в центре внимания.

Деловой мир неузнаваемо изменился под влиянием кризисных проявлений. Не удивительно, что с учетом массовой текучести кадров на высших уровнях менеджмента, а также значительных сокращений штатов в компаниях любых масштабов корпоративные отделы HR находятся в центре событий. Ситуация в банковском секторе точно такая же, как и во всей американской экономике. И не важно – идет речь о поиске нового исполнительного директора для Bank of America, который в массовом порядке нанимает новых специалистов, либо об увольнении множества сотрудников в результате слияний, реструктуризаций, банкротств. Менеджеры по управлению персоналом играют первостепенную роль в формировании трудовых ресурсов, которые будут определять состояние финансовой индустрии в 2010 году и в дальнейшем.

Гибкий подход

к бюджетному

планированию

Руководители американских финансовых институтов, без сомнения, довольны тем, что 2009 год, когда все они пытались приспособиться к изменившимся рыночным условиям и новым регулятивным требованиям, наконец, завершился. Несмотря на то что основное внимание банкиров все так же было направлено на снижение издержек, возможности для повышения эффективности существуют также и в сферах риск-менеджмента, безопасности, управления капиталом и интеграции информационных систем финучреждений, объединенных в результате слияний и приобретений. Памятуя о неудачах в планировании бюджетов информационных подразделений на 2009 год, банки должны были попытаться определить потребности своих ИТ-отделов на 2010 год с учетом всех возможных изменений в законодательстве. По данным аналитиков из компании Financial Insights, финансирование информационных подразделений банков в 2010 году будет на 1-2% ниже, чем в 2009-м.

«Все финансовые институты были застигнуты врасплох суровостью кризиса и строгостью законодательных изменений», – отмечает Брюс Лайвсей, информационный директор банка First Horizon National ($26.5 млрд. активов).

«Банки должны были резко перестроиться, так как их первоначальные бюджетные планы продемонстрировали резкое несоответствие реальным направлениям расходов», – утверждает Дуглас Джонсон, вице-президент по политике риск-менеджмента Ассоциации американских банкиров.

По словам Билла Бредвэя, основателя и руководителя исследовательской компании Bradway Research, 2009 год был «годом без бюджета». Значительная часть американского банковского сектора (порядка 25% финучреждений) закрыли финансовый год с убытками. В такой обстановке налицо нежелание банкиров увеличивать затраты даже на необходимые направления. Напротив, речь идет о максимальном снижении издержек и усиленном сбережении капитала.

В результате, по мнению большинства аналитиков, инновационный процесс в 2010 году замедлится. Однако, как считает Франциско ДеАрмас, исполнительный вице-президент и информационный директор Whitney National Bank ($12 млрд. активов), сам инновационный процесс необходимо рассматривать с новых позиций. «Я не думаю, что вообще следует отказываться от нововведений, – полагает он, – но нужно применять иной, инновационный, подход к самому процессу внедрения инноваций, инновации затребуют максимального использования всех имеющихся ресурсов».

Исследование, проведенное специалистами Aite Group, выявило наиболее популярные методы снижения издержек, которые информационные директора американских банков намерены взять на вооружение в ближайшие год-два. Большинство опрошенных технических руководителей (54% респондентов) намерены пересмотреть действующие тарифы на услуги технических провайдеров. Кроме того, очень популярен такой подход к снижению издержек как использование современных технологических решений (технологии виртуализации серверов и переход на сервисно-ориентированную программную архитектуру – соответственно 44 и 30% опрошенных). Наименее востребованными способами оказались повышение применения аутсорсинга (5%), использование открытых программных средств (5%) и перенесение некоторой части операций в оффшорные зоны (4% опрошенных).

Брайан Стэнфилл, вице-президент локального Delaware County Bank & Trust ($700 млн. активов), считает, что в 2010 году банки будут весьма консервативны в отношении затрат на технологические нужды: «Трудно будет склонить банкиров к каким-либо инновациям, поскольку сейчас большинство из них весьма настороженно относятся ко всему, что связано хотя бы с малейшим риском».

По мнению Франциско ДеАрмаса из Whitney National Bank, финансовые институты, все же, в 2010 году будут инвестировать в технологии, однако средства будут расходоваться не на самые новейшие разработки, и не на то, что стало уже общепринятым для банковского сектора США.

Гибкость информационной инфраструктуры банков остается ключевой стратегией для развития на 2010 год. «Некоторые законодательные изменения в 2009 году происходили совершенно неожиданно, – вспоминает Якоб Егер, главный аналитик из Celent, – например, появление директив Федерального совета по надзору за финансовыми учреждениями о двухфакторном соответствии для сетевой идентификации. Для их выполнения банки не закладывали средств в бюджеты, однако суммы были оперативно найдены. Такая ситуация будет повторяться снова и снова, но в более широких масштабах».

Конечно же, банкирам очень трудно осуществлять планирование при таком большом количестве факторов неопределенности, особенно регулятивных. «Мы не знаем, чего будет стоить банкам следование предписаниям регулирующих органов в новом году, как мы не знаем и того, какой конкретно государственный орган будет осуществлять регулирование», – говорит Дуглас Джонсон, вице-президент ассоциации американских банкиров.

«Мы думаем, что предугадали шаги федеральных властей, но затем регулятивные органы делают шаги совсем в ином направлении», – жалуется Франциско ДеАрмас, исполнительный вице-президент и информационный директор Whitney National Bank, для которого требования государственных органов остаются самым большим источником неопределенности при планировании бюджета.

В банке First Horizon National из-за неопределенности правового поля (оно может измениться в любой момент) принят динамический подход к процессу бюджетного планирования. «Если руководствоваться лишь изменениями в законодательстве, процесс планирования значительно будет затрудняться, – предупреждает Брюс Лайвсей, информационный директор. – Нужно уметь прогнозировать изменения и принимать гибкие решения, ведь мы не только планируем бюджет на год, но и ежеквартально пересматриваем его».

Умные инвестиции

В 2010 году инвестирование в технологии, по словам Франциско ДеАрмаса, будет более продуманным и сконцентрированным на реальной полезности – на повышении прибыльности и лояльности клиентов.

С самого начала экономического спада в США специалисты Whitney National Bank приняли концепцию о необходимости осуществления конкретных инновационных проектов в том случае, если они разрабатываются в соответствии с общей стратегией развития банка. К примеру, общая системная консолидация в этом финучреждении проводилась несмотря ни на что, но план установки отдельной системы обработки документов был пересмотрен и изменен в соответствии с корневой стратегией банка по снижению издержек.

В целом же банк ищет пути снижения издержек, которые не влияют впрямую на клиентов и не мешают способности банкиров оставаться конкурентоспособными. «Например, мы ищем способы снижения издержек на командировки, – объясняет ДеАрмас, – а также собираемся перезаключить важнейшие контракты, чтобы свести к минимуму влияние факторов, не приносящих прибыли».

Delaware County Bank известен своей приверженностью к крупным, стратегическим инициативам, таким как обновление каналов и интеграционные проекты. На 2010 год его специалисты планируют запустить собственную систему мобильного банкинга и усовершенствовать интернет-платформу, а также полностью перейти на оптоволоконную связь.

В First Horizon, по словам Брюса Лайвсея, инвестиции в развитие информационных технологий в 2010 году возрастут. В планах финучреждения – полное обновление аппаратной инфраструктуры и ассигнования в управление взаимоотношениями с клиентами, т.е. капитал будет направляться именно в те технологии, которые напрямую влияют на конкурентоспособность банка.

First Horizon, как и Delaware County Bank, тоже инвестирует в проект интеграции каналов обслуживания. Планируется, что розничные и корпоративные клиенты получат улучшенные возможности для взаимодействия с банком. На повестке дня в финучреждении – автоматизация деловых процессов и хранилищ данных, что позволит эффективнее обрабатывать информацию и, как следствие, улучшить взаимоотношения с клиентами. «Все эти нововведения тщательно анализируются с точки зрения риск-менеджмента, – уточняет Лайвсей, – и, как мне кажется, другие банки имеют точно такие же приоритеты».

В дополнение к управлению рисками проблемы безопасности и защиты информации тоже остаются ключевыми для банков. Это, по данным исследований компаний Bradway Research и Celent, главные приоритеты для банкиров на 2010 год.

«Нельзя экономить на безопасности, – предостерегает Брайан Стэнфилл, вице-президент Delaware County Bank & Trust, – нужно вовремя обновлять средства защиты данных посредством внедрения более современных решений».

«Хакеры все чаще атакуют не розничных, а корпоративных клиентов, – объясняет исполнительный вице-президент и информационный директор Whitney National Франциско ДеАрмас, – и мы хотим помочь нашим потребителям справиться с этими угрозами. Мы хотим нанять дополнительный персонал и ввести в действие более высокие уровни безопасности». По предположению ДеАрмаса, в 2010 году большинство американских банкиров будут придавать особое значение работе с корпоративными клиентами. А ожидаемый резкий рост в области управления капиталами подхлестнет инвестиции в сопутствующие обслуживающие системы.

На протяжении всего 2009 года наблюдалось перемещение центра тяжести от розничного банкинга к корпоративному. «Это началось тогда, когда банкиры узнали, откуда можно извлечь максимальные прибыли (конечно, из обслуживания финансовых потребностей бизнеса). Крупные корпорации генерируют прибыли для банков, так как им требуется финансовая помощь для достижения их целей. Более того, многие банкиры видят будущее своего бизнеса в управлении капиталами юридических лиц». Значительные проекты 2009 года в этой области включают в себя запуск системы CitiDirect BE от Citi, а также последнее обновление службы CashPro с аналогичными функциями от Bank of America.

По данным исследовательской компании Bradway Research, затраты на обслуживание платежных систем тоже будут определяющими при формировании бюджетов информационных подразделений американских банков на 2010 год. Функционирование новых платежных систем, скорее всего, станет долговременным и значительным источником доходов для солидных финучреждений.

Многие крупные банки все еще находятся в состоянии интеграции с финучреждениями, приобретенными ими в 2008-2009 годах. Как ожидается, в 2010 году возможно еще большее количество слияний и поглощений, особенно если учесть что Федеральная корпорация страхования банковских вкладов США (FDIC) готовит большое число обанкротившихся финучреждений к продаже. Следует ожидать массовых слияний и приобретений, предписанных FDIC, так что прибавится интеграционной работы по рационализации информационных систем и инвестированию в новые технологии.

Поскольку крупные американские банки уже завершили на сегодняшний день процесс приобретений, то они могут направить свободные средства на другие цели. Мощные игроки финансового рынка США наконец-то увидят результаты своих долговременных интеграционных усилий в отношении приобретенных ими финучреждений. Они будут способны вернуть в оборот деньги, которые были зарезервированы для совершения покупок, и таким образом увеличить поток инвестиций в информационные технологии. Эта новая возможность может быть с успехом использована для стимулирования дальнейшего структурного роста.

Андрей Мамонтов,
по материалам Bank System & Technology

 
© агенство "Стандарт"