журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

Новые рыночные страны

БАНКИ И ОБЩЕСТВО

Банковские отделения

БАНКОВСКИЙ СЕРВИС

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ

ПЛАТЕЖИ

ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТОЧКИ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №8, 2009

ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТОЧКИ

Есть контакт!

Перспективы распространения бесконтактных платежных систем

В условиях финансового кризиса вывод на рынок нетривиальных продуктов сопряжен с немалыми трудностями. Тем не менее, система бесконтактных платежей представляется настолько перспективной, что банки активно продолжают внедрять ее, рассчитывая на быстрый возврат инвестиций. Успех в большой мере зависит от скорости распространения поддерживающей инфраструктуры, оттого ее создают в ускоренном темпе. Хотя количество уже используемых бесконтактных карточек еще не набрало «критической массы», британская фирма Juniper Research прогнозирует, что к 2012 году в мире будет установлено более 700 млн. считывающих устройств. Ожидается, что после этого процесс внедрения бесконтактных платежных терминалов приобретет лавинообразный характер.

Новый вид платежей!

Банки видят в бесконтактных платежных системах огромные возможности. Данная технология может помочь эмитентам карточек предоставить покупателям и продавцам удобный и быстрый способ расчетов, который они смогут использовать параллельно с традиционными платежными способами. Быстрое распространение бесконтактных платежей позволит банкам охватить денежные потоки, образованные мириадами ежедневных трат потребителей на такие товары как продукты скорого приготовления, газеты, бакалея и т. п. Для их покупки население предпочитает не использовать пластиковые карточки. Поэтому финансовые институты активно внедряют подобные системы, так что, по данным Smart Payment Association, за 2008 год количество используемых в мире смарт-карт возросло на 25%.

Самые быстрые темпы роста наблюдались в Северной Америке, где продажи более чем удвоились, в странах СНГ, Восточной Европы, Ближнего Востока, Африки (65%) и Южной Азии (49%). Европа до недавнего времени меньше интересовалась такими системами, но в марте текущего года банк Barclays начал предлагать своим британским клиентам карточки с встроенным чипом радиочастотной идентификации (RFID), а в июне HSBC занялся масштабным внедрением этого сервиса на турецком рынке. Тем временем инновация проникла и в Австралию: в мае банк Commonwealth завершил полуторагодичное тестирование, в котором было задействовано до 200 бесконтактных считывателей, установленных в кафе и ресторанах, планируя к Рождеству распространить 5 тыс. таких устройств.

С начала марта всем клиентам Barclays, желающим получить новые или заменить имеющиеся карточки, выдают карты с устройством RFID. Эта технология дает им возможность оплачивать покупки стоимостью до 10 ф. ст. дебетовой карточкой без ввода PIN-кода. Новые карты сохраняют и прежние функции – операции с PIN-кодом и снятие денег в банкоматах. Кроме того, карточная компания Barclaycard заключила долгосрочное стратегическое партнерство с оператором мобильной связи Orange UK для разработки технологии платежей с мобильного телефона. Компании планируют создать новые продукты и сервис, которые позволят более чем 28 млн. клиентов их объединенной базы использовать свои телефоны для платежей до 10 ф. ст. в точках розничной продажи, где установлены считыватели. Сейчас в Великобритании их почти 10 тыс., в том числе ими оснащены магазины розничных сетей Eat, Pret A Manger, Café Nero, Books Etc и Yo Sushi. Партнеры собираются сотрудничать с MasterCard и рассчитывают, что бесконтактная технология Near Field Communication (NFC) станет общепринятой уже к 2012 году. Дальнейшие их планы включают внедрение других видов бесконтактного сервиса, в том числе и продажу билетов в транспорте.

Кроме того, пресс-секретарь Barclaycard сообщила, что телефоны становятся весьма привлекательной сферой, поскольку мобильный Интернет открывает широкий спектр возможностей дополнительного сервиса, например, ведение счетов. Она подчеркнула: «Различие между карточкой и мобилкой в наличии доступа к Интернету. Оснащение телефонов технологией NFC даст возможность идущему по улице пользователю, которому необходимо сделать покупку, зайти через Интернет на свой банковский счет и проверить его состояние». Она также объяснила, что банк присматривается к возможностям разработки «SMS-денег», чтобы клиенты могли пересылать их текстовыми сообщениями. Телефоны можно оснастить и считывающими устройствами для сканирования товаров – по штрихкоду или коду QR, чтобы пользователи могли получать больше информации о потенциальной покупке.

В свою очередь, филиал банка HSBC, оперирующий на турецком рынке, задействовал программу MasterCard PayPass под названием «Преимущество скорости» (Advantage Hizz). Банк проводит рекламную кампанию под лозунгом «Быстрейший способ шопинга, освобождающий от формальностей вроде подписи или пароля при покупке на сумму менее 35 турецких лир (около $20)». Помимо традиционной кредитной карточки, HSBC предлагает «кредитку в форме брелка для ключей или флэшки». Считывающие устройства Advantage Hizz банк собирается разместить в 4 тыс. розничных точек (ресторанах и кафе быстрого обслуживания, обычных магазинах, книжных и музыкальных киосках, бакалейных лавках и супермаркетах). Целевая аудитория этой рекламы – юные профессионалы и студенты университета.

В Австралии движение к бесконтактным платежным системам началось два года тому назад, когда National Australia Bank запустил пилотный проект в партнерстве с Telstra и Visa в порту Мельбурна. В свою очередь, Macquarie Bank установил бесконтактные считыватели в Сиднее на поле для крикета и футбольном стадионе. Разумеется, оплачивать покупки таким образом могли только держатели кредитных карточек этого банка. А теперь и Commonwealth предлагает своим потребителям делать покупки, проводя кредиткой перед считывателем. В пилотном проекте они могли оперировать таким способом суммами до А$35, но банк изучает возможности увеличить лимит до А$100. Тестирование технологии проводили, установив считыватели в McDonald’s и некоторых магазинах.

Секрет – в стратегии

и тактике

Для успешной реализации региональных программ большое значение имеет правильный выбор стратегии. Эксперты полагают, что не имеет значения, сколько именно считывающих устройств было установлено исходно: дальнейших инвестиций не последует, пока ими не будет обеспечен достаточный доход за счет массовости платежей. Таким образом, задача сводится к максимально быстрому достижению «критической массы» по объему операций, следовательно, приоритетная цель – создание стимулов к использованию новой системы. Это приведет к возникновению «круга благоразумия инвестиций», когда множество бесконтактных платежей мотивирует капиталовложения в новые терминалы, что, в свою очередь, обеспечит рост их использования.

Массовость операций важна не только в плане доходности инвестиций, но необходима также для операционного успеха. Торговый персонал, не знакомый с бесконтактными платежами из-за редкого их использования, производит плохое впечатление на потребителей и снижает их желание действовать по этой технологии. Однако расширение ее применения стимулирует продавцов к обучению, поэтому, в конце концов, наступает переломный момент, после чего бесконтактную платежную систему продвигает уже двойной спрос: со стороны держателей карточек и торговых сетей. Это подтверждается тенденциями на самых развитых рынках бесконтактных платежей в Восточной Азии и Северной Америке.

Вероятность достижения критической массы можно повысить, если использовать одновременно три дополняющих друг друга тактических приема. Начинать внедрение следует со специфических географических зон, последовательно, зона за зоной оснащая магазины считывателями и разворачивая выпуск карточек. В этом случае увеличивается вероятность того, что держателю карточки попадется на пути соответственно оборудованный магазин. Правда, сама тактика может быть сопряжена с определенными проблемами. Так, ее трудно реализовать в странах с консолидированными сетями розничной торговли, поскольку крупные компании отнюдь не стремятся дублировать свою технологическую инфраструктуру. Кроме того, местным банкам довольно трудно нацелиться на потребителей в строго ограниченной географической зоне.

К тому же, необходимо заменить имеющиеся карточки и терминалы. Если продвигать бесконтактные платежи как новый продукт, то вряд ли тем самым удастся обеспечить необходимую массовость операций. Вместо этого банкам выгоднее заменить большую часть карточек (или все задействованные) новыми, со встроенными бесконтактными устройствами. Максимального объема операций можно достичь за счет внеочередной замены карточек и терминалов, поскольку естественный цикл истечения срока действия не приведет к скачку массовости.

Наконец, нужно скоординировать действия эмитентов и торговых сетей. Только крупнейшие из них способны добиться успеха самостоятельно, а все остальные даже при полной замене своих карточек и терминалов не сумеют достичь критической массы операций, которая будет стимулировать дальнейший рост. В этой ситуации объем операций можно существенно увеличить, если согласовать между всеми эмитентами и торговыми компаниями, где и когда выпускать бесконтактные карточки и устанавливать считыватели. Компании только выиграют от такой конвенции: чем больше магазинов будет оборудовано терминалами, тем масштабнее будет выпуск карточек и тем обширнее станет число покупателей и торговых сетей, заинтересовавшихся инновацией. Соответственно, тем быстрее будет расти доход от сбора за обслуживание торговых точек, принимающих такие карточки. Эмитенты и сети могут избрать путь следования «по пятам» за пионерами, увеличивая численность бесконтактных карточек и терминалов. В зависимости от степени вовлечения розничной отрасли первичные прибыли будут проистекать от усиления потока покупателей и их средних расходов, а также от сокращения времени ожидания.

Путь к успеху

Разумеется, само по себе наличие карточек и считывающих терминалов не гарантирует распространения бесконтактных платежей. Поэтому до, во время и после внедрения эмитенты должны осуществлять эффективную программу работы с потребителями по разъяснению концепции и мотивировке использования бесконтактных платежей. Со своей стороны, торговым компаниям необходимо проводить тренинги персонала магазинов, чтобы сделать бесконтактные платежи простыми и удобными для потребителей. А в некоторых странах, где внедрение системы происходит слишком медленно, следует радикально изменить восприятие этой технологии торговыми сетями и покупателями.

Например, в Великобритании несмотря на рост количества карточек, оснащенных бесконтактным устройством, эта технология пока остается нишевой: только 8% граждан утверждают, что пользовались бесконтактными кредитными или дебетовыми картами. И, хотя некоторые крупные компании, в том числе Boots, Coffee Republic и Pret A Manger, уже испытывают или внедряют бесконтактную платежную технологию, основная часть розничных сетей остается инертной.

По мнению Оливера Стили, возглавляющего отдел стратегии бизнеса MasterCard в Великобритании и Ирландии, убедить розничные компании в целесообразности бесконтактной системы можно только путем просвещения. В частности, их следует проинформировать о выгодах, связанных с использованием этой технологии. Одно из таких преимуществ – ускорение процесса оплаты, поскольку покупателям не требуется шарить по бумажникам и ожидать сдачу. Соответственно, сокращается и время простаивания в очереди. Менее очевидный козырь заключается в том, что магазинам придется иметь дело с меньшими суммами в наличных. Это сократит затраты на обеспечение безопасной транспортировки денег из магазина в банк.

По мнению Алистера Ньютона, вице-президента консультационного подразделения Gartner, именно банки должны играть главную роль в убеждении руководителей розничных сетей. Причем, финансовые институты должны пропагандировать технологию именно в том сегменте рынка, где она имеет наибольший смысл: лимит в 10 ф. ст., установленный из соображений безопасности, означает, что бесконтактные платежи подойдут не каждому магазину. Оптимально будет использовать эту технологию в сферах, где быстро реализуются дешевые продукты, например, в точках быстрого питания. Однако в крупном супермаркете преимущества бесконтактных платежей будут ограниченными. Разумеется, проход мимо кассы немного ускорится, но лимит в 10 ф. ст. останется в любом случае. С точки зрения торговых компаний, это ограничение может вредить бизнесу.

Со своей стороны, аналитик из Datamonitor Кайрэн Хайнс считает, что просвещать следует не только торговые фирмы; по его мнению, основная проблема внедрения бесконтактных платежей скрывается в неосведомленности потребителей. Исследованием Datamonitor установлено, что из 2 млн. британских держателей бесконтактных карточек только полмиллиона сознают, что эти устройства настолько функциональны.

По мнению экспертов, в этом и заключается основная проблема внедрения бесконтактных платежей: без поддержки розничных сетей потребители не смогут и не станут использовать технологию. Однако без требований покупателей сети не захотят тратить свои деньги на ее внедрение. Без решения задачи типа «о курице и яйце» в обозримом будущем выхода из тупика может и не найтись.

Прогресс

с препятствиями

Существует и другое препятствие к внедрению бесконтактных платежных систем: скептики акцентируют внимание на вопросах безопасности, а аргументированных ответов на эти вопросы банкиры пока не дают. Правда, пресс-секретарь Barclays сообщила изданию «ZDNet UK», что тестирование бесконтактной системы проводила третья сторона, причем, эксперты признали риски приемлемо низкими: «Технология предназначена для мелких операций, у пользователей периодически запрашивается PIN-код». Представительница банка разъяснила, что в карточке применена динамическая идентификация данных, когда для идентификации каждой операции генерируется уникальный секретный код, а чип содержит информацию, отличную от нанесенной на магнитную ленточку. По мнению экспертов, проводивших тестирование, для злоумышленников взламывать такую систему будет экономически не целесообразно: затраты на перехват информации превышают потенциальную выгоду от ее использования.

Тем не менее, это сообщение не устранило сомнений, а провести академическое тестирование было невозможно. По словам сотрудника Кембриджского университета Стивена Мурдока, протокол поддержки бесконтактной технологии засекречен, академическим исследователям безопасности доступ к нему закрыт. Это означает, что для выявления уязвимостей ученым приходится проводить обратную инженерную разработку. При этом, Мурдок уверен, что злоумышленники в отличие от добропорядочных исследователей получат описание бесконтактной технологии и найдут ее уязвимые места: «Документацию можно получить, если подписать контракт, в котором есть пункт о неразглашении информации. И любой преступник может получить копию спецификации».

Ученые из Кембриджа Саар Дример, Росс Андерсон и Стивен Мурдок опубликовали статью, указав на бреши в системе безопасности Chip Authentication Programme (CAP), которая использована в британских платежных карточках. Они выявили, с их точки зрения, основную проблему: онлайновые системы карточных платежей с использованием считывателей были оптимизированы для удобства использования в ущерб безопасности. Ученые утверждают, что обнаружили в CAP ошибки проектирования, включая невозможность обеспечить «свежесть отклика». Система не гарантирует, что отклики карточки не устарели и не были генерированы превентивно, а это оставляет возможность для атаки типа «человек посередине». Этот недостаток злоумышленники могут использовать при помощи фальшивого чипа и PIN-терминала в магазине. «Банк запрашивает отзыв у считывателя карточек, но этот отзыв может быть устаревшим на часы или даже дни», – уточняет Мурдок. Кроме того, идентификационные токены используются повторно между точкой продажи и онлайновой банковской трансакцией (шанс для атаки типа «человек посередине»).

Британская торговая ассоциация платежной отрасли Apacs заявила, что ознакомилась с сообщением кембриджских ученых и не обнаружила в нем ничего ранее ей не известного. Официальный представитель ассоциации указал: «Не следует забывать, что банки, внедрившие двухфакторную идентификацию, сообщают о снижении убытков от мошенничества».

Понятно, что предупреждения скептиков сейчас будут проигнорированы, британские банки продолжат внедрять бесконтактные платежи. В мае розничная сеть Boots в партнерстве с MasterCard и RBS WorldPay занялась тестированием этой системы, а во втором полугодии считывающими терминалами будет оборудовано 15 магазинов в Лондоне и шесть в Ливерпуле. В этих торговых точках покупатели смогут оплачивать товар на сумму менее @10, проводя картой MasterCard PayPass вблизи этого устройства. Да и BarclayCard выпустил уже более миллиона карт с возможностью NFC. Амер Саджед, управляющий директор UK Cards в BarclayСard, уверен, что бесконтактная технология – это будущее платежей. Ну, а карточные компании с энтузиазмом развивают этот бизнес.

Кризису вопреки

Несмотря на экономический кризис MasterCard Europe добилась роста своих финансовых показателей во II квартале. Ее президент Хавьер Перес особо отметил роль разработок компании, включая систему бесконтактных платежей MasterCard® PayPass™, которые помогли группе закрепить успех в регионе. Разумеется, MasterCard продолжает укреплять свои отношения с ключевыми европейскими предприятиями розничной торговли. Компания заключила новое партнерское соглашение с Британским розничным консорциумом (БРК) и активно внедряет систему бесконтактных платежей PayPass. В Турции банк Akbank задействовал Carrefour Axess – совместную партнерскую программу с самым крупным представителем розничной торговли Европы Carrefour. Новая карта соединяет в себе преимущества Axess, надежной программы кредитных карт с полным спектром услуг банка Akbank, с собственной программой Carrefour Турция. Все карты имеют функцию PayPass. На данный момент к PayPass подключено почти 2500 терминалов в торговых точках более чем 170 магазинов Carrefour в Турции.

Не отстает от MasterCard и Visa, продолжая интенсивно внедрять свою систему бесконтактных платежей Visa payWave. В прошлом году компания объявила о переходе на новую версию технологии бесконтактных платежей Visa Contactless 2.0, в основе которой лежит использование чипов на базе международных стандартов EMV. Это лает возможность воспользоваться преимуществами наиболее мощных криптографических технологий, обес­печивая тем самым максимальную защиту операций Visa payWave независимо от того, где была выпущена карта или осуществлялся платеж. Эта система уже внедряется в Бразилии (в партнерстве с Banco Bradesco), Китае (выпущена ко-брендовая кредитная карта Peony-Parkson Visa payWave в партнерстве с The Industrial and Commercial Bank of China и торговым центром Beijing Parkson Shopping Center) и ряде других стран.

Так, к программе Visa payWave присоединились двенадцать крупнейших эмитентов платежных карт в Южной Корее. Карты Visa payWave принимаются во многих торговых предприятиях, включая CGV, Homeplus, Primus, 7-Eleven, Lotte World, Red Mango, Michaa, Kyobo Books, и на заправочных станциях. В Таиланде Visa, банк Bangkok Bank и транспортная компания Bangkok Mass Transit System (BTS) представили кредитную карту Bangkok Bank Blue Wave Credit Card с поддержкой технологии Visa payWave. Bangkok Bank Blue Wave Credit Card сочетает в себе кредитную, банкоматовскую и транспортную карты. Кроме того, к программе Visa payWave присоединился и таиландский банк Kasilkorn Bank, выпустив карту K-Wave Card. Кстати, Citibank стал восьмым эмитентом карт Visa payWave на Тайване, выпустив карту Citibank Shopper\'s Choice. Тестирование технологии Visa payWave проведено также в Австралии, Канаде, Франции, Гватемале, Гонконге, Индонезии, Италии, Корее, Малайзии, Польше, Сингапуре, Испании, Швейцарии, Тайване, Таиланде, Турции, Великобритании и США.

В мае текущего года завершился пробный запуск системы бесконтактных платежей в Швейцарии. В рамках проекта пользователи мобильных телефонов имеют возможность соединяться с платежной картой Visa payWave с помощью технологии NFC. В ходе тестирования с сентября по ноябрь 2008 года персонал Credit Suisse, Swisscard и SIX Multipay оплачивал счета в служебных ресторанах, используя мобильные телефоны и с помощью бесконтактных кредитных карт Visa. Возможность расчета за небольшие покупки кредитными картами в киосках, на автомобильных парковках и в транспорте была признана чрезвычайно удобной, а кассиры подтвердили, что бесконтактная технология ускоряет процесс покупки. Около 90% участников пилотного проекта сообщили, что технология им понравилась, они будут ее использовать, после того как она станет коммерчески доступной. Сандра Алзетта, ответственная за инновации в Visa Europe, заявила: «Наши проекты в Европе свидетельствуют о большом интересе пользователей к платежным системам с использованием мобильных телефонов. Кроме того, люди хотят знать о современных платежных методах, которые предлагают высокие стандарты скорости, удобства и безопасности».

Галина Резник,
по материалам Bank Technology News,
silicon.com, ZDNet.co.uk, IT News,
The Australian, Globe Newswire

 
© агенство "Стандарт"