журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС

БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ

ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

БАНКОВСКИЙ СЕРВИС

БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ

Банковская деятельность

ПЛАТЕЖИ

Банковское оборудование

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №7, 2009

ПЛАТЕЖИ

Новый облик европейской отрасли платежей

Введение в действие Директивы ЕС о платежных услугах может привести
к снижению прибыльности платежных операций для банков

Глобальный финансово-экономический кризис еще раз со всей очевидностью засвидетельствовал важность такого направления банковского бизнеса как обработка платежей. Сегодня этот вопрос стоит чуть ли не в самом начале списка приоритетов банкиров. С другой стороны, глобальная отрасль платежей также на пороге глубоких структурных изменений, которые могут привести к падению прибылей финансовых институтов и росту их эксплуатационных расходов.

Мода возвращается…

Обработка платежных трансакций на протяжении многих лет была рутинным элементом банковского бизнеса, которым, по большей части, пренебрегали как сами банкиры, так и глобальная отрасль финансовых услуг в целом. Финансовые институты в разных регионах мира сосредоточивали усилия на кредитовании, инвестиционных операциях и других направлениях, которые приносили более высокие прибыли. Славившиеся своим консерватизмом коммерческие банки в Европе и США стали отходить от ведения одного базового вида финансовой деятельности и превращаться в так называемые «универсальные банки», с тем чтобы поучаствовать в крупных транснациональных операциях. К чему привела подобная стратегия, мы все видим. Кризис и вызванные им многомиллиардные потери заставили фактически закрыть рынок производных финансовых инструментов и привели к резкому ограничению объемов кредитования.

Все это закончилось рядом отставок банковских топ-менеджеров, причем, кадровые перестановки стали тем толчком, который вызвал массовое и кардинальное переосмысление стратегии банков на ближайшую перспективу. Ведь ситуация, когда на их балансах продолжали оставаться проблемные активы, мировые кредитные рынки фактически «умирали», а элита глобального банковского бизнеса судорожно искала возможности получения новых доходов или хотя бы уменьшения затрат, становилась все более неприемлемой.

Тем временем, некоторые «экзотические» финансовые инструменты, на протяжении длительного времени создававшие всю эйфорию вокруг мирового банкинга, сегодня уже становятся частью прошлого. Будущее банковского бизнеса, как считают эксперты британского издания «The Banker», за непроцентной прибылью и доходами от комиссионных, получаемых за трансакционные услуги. Этот элемент банковского бизнеса, на протяжении многих лет считавшийся не более чем необходимой рутиной, благодаря кризису приобрел второе дыхание и быстро вернулся к активной финансовой жизни. В настоящее время он стал важной составляющей доходов мировых финансовых институтов, «источником жизненной силы» для любых банков независимо от их размера и предназначения. «Мода на платежные трансакции возвращается, при этом, происходит переход от обеспечения процентных доходов к получению прибыли от взимания комиссионных (fee-based revenue)», – отмечает Франческо Бурели, один из руководителей консалтинговой и аудиторской компании Deloitte.

Однако, по его словам, глубокое разочарование испытают те банки, которые полагают, что обработка платежей может стать потенциальной панацеей от всех бед, охвативших в последнее время мировую отрасль финансовых услуг. Все дело в том, что в глобальном секторе платежных трансакций в настоящее время наблюдаются кардинальные изменения, вызванные не только вступлением в силу новых регулятивных нормативов, но и приходом на рынок платежей новых игроков. Если к этому добавить еще также сложности и расходы, связанные с внедрением инновационных технологий, то преграды, стоящие на пути финансовых институтов, претендующих на лидерство в платежной отрасли, действительно очень существенные и серьезные.

Исторически для бизнеса по обработке платежей практически всегда были характерны невысокая маржа и значительные расходы, поэтому этот рынок требует квалифицированного управления затратами и высокого профессионализма. Кризис уже заставил банки сфокусировать основное внимание на кардинальной перестройке собственного финансового бизнеса, чего они не делали уже несколько десятилетий. Как образно говорят эксперты «The Banker», «металлические трубы старых технологических систем многих банков должны быть выведены из эксплуатации и заменены современными металлопластиковыми». Конечно же, нет никаких сомнений в том, что на эти цели банкам придется израсходовать немалые финансовые средства.

Выполнение финансовыми институтами поставленной задачи вовсе не становится проще из-за непрекращающегося потока новых регулятивных правил, в соответствие которым банкам придется привести свою бизнес-деятельность в ближайшие месяцы или годы. Особенно остро эта проблема стоит в Европе. Желание Европейской комиссии создать гармоничное платежное пространство на всей территории стран – членов ЕС и Европейской экономической зоны (European Economic Area – ЕЕА), безусловно, выгодно клиентам, но совсем не банкам. В прошлом году состоялась «инаугурация» Единого европейского платежного пространства (Single Euro Payments Area – Sepa), однако пока большого эффекта от его функционирования не видно. Кроме того, не установлены конкретные сроки, к которым европейские банки должны полностью выполнить все требования Sepa, что дает им возможность отсрочить проведение тех или иных мероприятий и сосредоточить основное внимание на решении более актуальных на сегодняшний день проблем, связанных с кризисом.

Суть концепции

Следующий важный этап в проекте Европейской комиссии по созданию «гармонизированного европейского платежного пространства» – это вступление в силу в ноябре текущего года «Директивы ЕС о платежных услугах» (Payment Services Directive – PSD). В отличие от Sepa, требования которого банки могут выполнять на добровольной основе, PSD – юридически обязательный к исполнению документ, финансовые институты, не выполняющие положения Директивы, будут элементарно нарушать закон. По мнению Дина Спозито, директора подразделения управления наличностью финансовых институтов Германии, Австрии и Центральной Европы в Deutsche Bank в Лондоне, многие банковские клиенты в полном неведении относительно тех изменений, которые могут произойти в их бизнесе в результате вступления в силу PSD. «Должен сказать, что я был несколько удивлен задаваемыми нам последние три-четыре месяца вопросами клиентов. Для нас они вполне понятны, но, с другой стороны, это свидетельствует о том, что банки не ведут успешной разъяснительной работы по PSD. Им придется это сделать, поскольку уже сегодня очевидно, что этот документ навсегда изменит банковскую конкурентную среду», – поясняет Спозито.

Главная цель Payment Services Directive состоит в том, чтобы убрать юридические и технические барьеры, препятствующие созданию общего европейского рынка оплаты услуг. В частности, новые правила дадут возможность европейским фирмам и индивидуальным клиентам использовать один-единственный счет в банке независимо от страны, где они находятся или работают. По всей территории Евросоюза будут узаконены уже используемые альтернативные способы электронной оплаты. В результате функции банков смогут выполнять, например, операторы мобильной связи, окончательно превратив ЕС в свободную от наличности зону.

В основе «Директивы ЕС о платежных услугах» лежит концепция независимого платежного института, которым вовсе не обязательно должен быть именно банк. Это означает, что на рынок платежей могут выйти новые игроки, в связи с чем традиционное доминирование банков в этой отрасли может быть подорвано. Небанковские институты, которые до последнего времени обеспечивали финансовые институты платежной инфраструктурой с ноября текущего года, могут напрямую конкурировать с ними в части реализации и обработки платежных трансакций. Кроме того, внутренние системы по обработке платежей могут устанавливать и крупные корпорации. В этой связи многие эксперты прогнозируют существенное падение доходов банков от платежных операций. Так, к примеру, по данным аналитиков из консалтинговой компании Capgemini, доходы, получаемые финучреждениями от реализации платежных трансакций, уменьшатся от @47 млрд. в настоящее время до @18 млрд. в 2002 году.

По мнению Эндрю Лонга, главы подразделения глобального трансакционного банкинга британской группы HSBC, вступление PSD в силу приведет к резкому снижению прибыли банков, сокращению их доходов за счет взимания комиссионных, а также еще больше сузит границы маржи. «PSD открывает двери для небанковских провайдеров платежных услуг. Сегодня, возможно, это скрытая и завуалированная угроза для банков, но в будущем она станет совершенно четкой и осязаемой. Финансисты почувствуют падение своих доходов из-за приведения платежных тарифов к общему самому низкому показателю, а также в результате роста расходов на реструктуризацию своего бизнеса с целью соблюдения требований новых регулятивных правил и нормативов. Кроме того, им придется вести острую конкурентную борьбу с новыми игроками в секторе создания платежной инфраструктуры, способными предложить передовые дешевые технологические решения для платежных трансакций, которые не требуют совершенствования инфраструктуры сети банковских отделений», – поясняет Лонг.

Таким образом, как убежден Лонг, совершенно очевидно, что со вступлением в силу PSD такие бывшие провайдеры объектов инфраструктуры для проведения платежных трансакций как компании Data, TSYS, Vocalink и Equens потенциально могут превратиться из «слуг банков» в независимых провайдеров платежных услуг, способных открыто конкурировать с финансовыми институтами в секторе проведения расчетных операций.

Несколько иной точки зрения придерживается Мартин Уилсон, главный торговый представитель известного провайдера платежных услуг компании Vocalink, который не так давно добился от акционеров выделения @67 млн. на расширение бизнеса. Он согласен с тем, что «Директива ЕС о платежных услугах» предоставляет новые возможности для компаний вроде Vocalink, но вовсе не за счет банков. «Все разговоры о том, что сервисные провайдеры начнут жестко конкурировать с банками после вступления в силу PSD, я считаю паникерством. Мы никогда не рассматривали и не рассматриваем нашу компанию в качестве банка, напротив, мы считаем, что выступаем в роли помощника финансовых институтов. Конечно, новое законодательство даст возможность крупным компаниям проявлять больше гибкости в бизнесе по обработке платежей, но небанковский провайдер платежных услуг никогда не заменит тот обширный сервисный пакет, который может предложить банк для проведения расчетных трансакций. А обработка платежей – лишь часть данного пакета», – утверждает Уилсон.

По сути, по его словам, настоящая конкуренция развернется не между банками и их провайдерами платежных услуг, а среди самих этих провайдеров, поскольку они будут вести борьбу за снижение операционных расходов своих клиентов. «Используя компании, предоставляющие платежные услуги в качестве партнеров, банки могут сэкономить на операционных расходах около 200 млн. ф. ст. в год. Печально, что некоторые видят в PSD прямую угрозу банкам. Финансовые институты всегда пользовались услугами партнеров – провайдеров платежных услуг, они часть «цепочки создания добавленной ценности». «Директива ЕС о платежных услугах» просто расширяет рамки такой модели», – поясняет специалист из компании Vocalink.

Жесткая конкуренция

Тем не менее, еще одна цель PSD, как утверждают эксперты, состоит в том, чтобы усилить конкуренцию на рынке платежей, введя на него новых игроков, будь то операторы телекоммуникаций, отправители денежных переводов или супермаркеты. Разумеется, банки и компании, обслуживающие кредитные карточки (Visa и MasterCard), рискуют в этом случае потерять немало клиентов. Потребители могут, например, предпочесть для оплаты использование своих мобильных телефонов или же совершать платежи с помощью карты, выданной супермаркетом, которая напрямую – без посредничества Visa и MasterCard – связана с банковским счетом клиента.

В Еврокомиссии, впрочем, полагают, что бояться конкуренции старым игрокам рынка не стоит, так как и Visa, и MasterCard только выиграют от того, что больше людей станут пользоваться электронными платежами. То же самое касается и кредитно-финансовых институтов. Когда появились первые интернет-банки, все заговорили о скором закрытии «нормальными» банками массы своих отделений. Но этого так и не случилось.

В настоящее время каждое государство в ЕС имеет собственные правила ведения платежных трансакций, средняя стоимость выполнения платежей между этими фрагментированными системами оценивается в размере 2-3% от ВВП. Причем, фирмы-провайдеры, заинтересованные в предоставлении услуг в этой сфере, лишены возможности эффективно работать на всей территории сообщества. По оценке аналитиков из Еврокомиссии, если эти барьеры с принятием PSD будут сняты, то европейская экономика сможет получать до @28 млрд. ежегодно, а платежи в любой из 27 стран ЕС будут попадать к месту назначения в течение суток. К тому же, граждане Евросоюза смогут использовать любые кредитные и дебетовые карты в любой из 27 стран ЕС, а также оплачивать товары с помощью прямого списания средств с иностранных счетов. Возможным станет и перечисление зарплаты из одной страны на счет, открытый в банке другого государства. В настоящее время это осуществимо только при наличии международной филиальной сети.

Между тем, как утверждают эксперты Европейской банковской ассоциации (European Banking Association – EBA), все разговоры о финансовой жизни в период после принятия PSD пронизаны чисто философским подходом, по крайней мере, на обозримую перспективу. Конечный срок, к которому европейские банки должны привести свой бизнес в соответствие с положениями «Директивы ЕС о платежных услугах», намечен на ноябрь текущего года, однако до полной реализации концепции создания единого гармонизированного европейского платежного пространства придется пройти еще очень долгий путь. В EBA охотно соглашаются с тем, что PSD, скорее, усилит, а не уменьшит фрагментацию на панъевропейском рынке платежей, поскольку вступление Директивы в силу заставит членов ЕС изменить некоторые положения в национальном законодательстве. Но делаться это будет, конечно же, с различными надуманными отсрочками. Если ко всему еще добавить огромное нежелание некоторых банков расходовать деньги на внедрение технологий, необходимых для приведения их бизнеса в соответствие с положениями PSD, то вообще трудно прогнозировать, как и когда реализация этого проекта будет полностью завершена.

Так, к примеру, только в мае текущего года французские банки отложили до ноября 2010 года сроки внедрения банковской операции Direct Debit (DD) в рамках инсталлируемой внутри Sepa Всеевропейской системы прямого дебета. Национальным комитетом Франции по вопросам создания Sepa такое решение было принято из-за задержек в адаптации PSD к требованиям французского законодательства, а также в связи с необходимостью «дальнейшего изучения и уточнения экономической составляющей новых межбанковских комиссионных». Для многих финансовых специалистов решение Франции отразило серьезность общей обеспокоенности складывающейся ситуацией со стороны большинства европейских банков. «Сегодня необходимо ускоренно принимать решение о четких, реалистичных и выполнимых сроках начала действия Sepa и PSD, причем, они должны быть согласованы с акционерами всех банков», – указывается в заявлении руководства компании Finextra, провайдера новостей и информации о состоянии отрасли банковских технологий.

Однако чувство разочарования и недовольства работой европейской регулятивной машины проявляется все более и более отчетливо. По словам менеджера одного из крупных европейских банков – специалиста по платежным трансакциям, выполнение нормативов и правил Sepa «все еще остается мечтой». Он также отмечает, что предположение Европейской комиссии о том, что, узнав о Sepa, «все европейские страны возьмутся за руки и начнут вместе прыгать от радости», так и не сбылось. «Инфраструктура действительно есть, но никто не хочет продвигать ее вперед и заниматься этим проектом. Поэтому во всем пока происходит сбой», – говорит он.

Следует также отметить и тот факт, что Единое европейское платежное пространство, неотъемлемой частью которого и является «Директива ЕС о платежных услугах», учреждалось во время глобальной экономической рецессии, но, что еще более важно, – на территориях с различными взглядами, мотивами, привычками и культурами, которые и составляют объединенную, но не единую Европу. По словам одного наблюдателя, во время заседания Европейского совета по платежным системам (European Payments Council – EPC) некоторым участникам из Великобритании намекнули на то, что им вовсе не обязательно афишировать таблички с их именами на столах, поскольку их страна не находится в зоне евро. Утверждается также, что представители американского финансового гиганта Citigroup не были приглашены ни на одно заседание EPC, поскольку «этот институт не считается европейским банком» (хотя и обладает сетью отделений под брендом Citibank в ряде европейских стран). Принимая во внимание подобные распри и раздоры, трудно понять, как может быть реализован европейский платежный проект, подобный Sepa.

Взгляд в будущее

Однако председатель EPC Джерард Хартсинк настроен куда более оптимистично. Он четко уверен, что большая часть членов ЕС инкорпорируют PSD в свое национальное законодательство к установленному дедлайну в ноябре текущего года. Другой вопрос, будут ли готовы к этому сроку все 4300 банков, уполномоченных проводить платежи в европейских странах. «Все ли они готовы? Если честно, – я не знаю. Принятие документов в парламенте иногда занимает куда больше времени, чем обычно предполагаешь, – отмечает Хартсинк, подчеркивая, при этом, юридически обязательную к исполнению природу EPC. – Закон есть закон, и здесь никуда не денешься. Говоря о перспективах трафика платежей, замечу, что если 50 крупнейших банков выполняют требования Директивы, то это означает стабильное проведение 75% объема платежных трансакций. Крупные игроки не могут игнорировать законы».

Если попытаться заглянуть в будущее, то становится совершенно ясно, что банкам придется приложить немало усилий, использовать весь свой опыт и вложить значительные инвестиции в модернизацию той части своего банковского бизнеса, которая раньше воспринималась как нечто само собой разумеющееся и не требующее особого внимания со стороны финучреждений.

«В течение ближайших нескольких лет «Директива ЕС о платежных услугах» существенно трансформирует конкурентную среду в европейском секторе платежей. Благодаря вступлению в силу этого документа произойдет стандартизация ряда расчетных услуг, а новым игрокам станет легче выходить на европейский рынок платежей. С другой стороны, действующие сегодня провайдеры платежных услуг получат возможность вступать в конкуренцию с рыночными игроками в других странах. В выигрыше окажутся, прежде всего, те институты и учреждения, которые будут способны предложить своим потребителям оптимальный и широкий набор платежных сервисных услуг, а также смогут активно решать возникающие конкурентные проблемы и задачи», – отмечает Стивен Ли, партнер и эксперт по платежному риску компании Deloitte.

Рассмотрим на примере британского Royal Bank of Scotland (RBS), как правильно организованный трансакционный платежный бизнес банка может реально содействовать восстановлению его реноме и обеспечить ему достаточно высокую доходность. Хотя принадлежащий сегодня фактически государству Royal Bank of Scotland объявил в мае текущего года о серьезных потерях в первом квартале, эксперты видят небольшие проблески света, пробивающиеся через пелену мрака и темноты, накрывшей этот финансовый институт в конце 2008-го.

Британский банк, подвергнутый резкой критике за совместную – с Santander и Fortis – покупку нидерландского ABN Amro за несколько месяцев до начала кредитного кризиса, в настоящее время начинает реально ощущать преимущества данной сделки. «Благодарить» за это, как представляется, Royal Bank of Scotland должен в высшей степени профессиональное и первоклассное подразделение трансакционных услуг банка ABN Amro, которое было надежно укрыто от критических взоров мировых СМИ. Обычно эта информация не появляется в заголовках статей журналистов, когда в них речь идет о банковских слияниях, но системы, технологии и глобальные сети, которые RBS унаследовал от ABN Amro при его покупке, превращают британский банк в одного из лидеров мирового рынка глобальных трансакционных услуг (global transaction services – GTS). Сегодня, когда многие источники прибылей и доходов для финучреждений пересохли, владение первоклассным подразделением трансакционных услуг может служить неким утешением для RBS.

«В первом квартале текущего года мы принесли группе прибыль в размере 336 млн. ф. ст., что на 3% больше, чем за тот же прошлогодний период, – характеризует результаты работы подразделения GTS Брайн Стивенсон, директор департамента глобальных трансакционных услуг Royal Bank of Scotland. – Этим и объясняется, почему RBS так высоко ценит деятельность подразделения GTS. Это стабильный бизнес, который приносит серьезные доходы и служит своего рода защитой от кризисных потрясений в тяжелые времена».

В заключение приведем несколько аргументов, опровергающих, с точки зрения аналитиков из European Banking Association, мифы о том, что вступление в силу «Директивы ЕС о платежных услугах» будет иметь негативные последствия для европейской платежной отрасли.

Миф 1. PSD имеет отношение только к инструментам, функционирующим в рамках Единого пространства европлатежей (Sepa).

Напротив, все электронные платежные инструменты, действующие на национальном уровне в странах ЕС и Европейской экономической зоны, должны быть приведены в соответствие с этим документом.

Миф 2. Действие «Директивы ЕС о платежных услугах» распространяется только на платежи в евро.

Это не соответствует действительности: действие данного документа охватывает все валюты, имеющие официальное хождение в странах ЕС/ЕЕА.

Миф 3. PSD изменит политику и модели ценообразования в банках.

Данная Директива не требует изменения банковских моделей ценообразования в чистом виде. Она не регулирует банковское ценообразование, не заменяет и не дополняет любое законодательство, регулирующее ценообразование в финансовых институтах. С другой стороны, однако, PSD может оказывать определенное влияние на банковские модели ценообразования, поскольку этот документ содержит ряд положений о практике назначения цен на финансовые продукты и услуги.

Миф 4. Ничего хорошего PSD банкам не принесет.

Действительно, для банков будет достаточно дорого и сложно выполнить все требования Директивы. Но, как и с Sepa, финансовые институты должны мыслить стратегически и досконально разрабатывать планы внедрения PSD. Директива может стать катализатором создания новых бизнес-возможностей на панъевропейском уровне.

Миф 5. PSD не изменит ассортимент банковских продуктов и услуг.

Напротив, вступление документа в силу даст возможность финансовым институтам разрабатывать и продвигать на рынок новые виды банковского сервиса.

Олег Зайцев,
по материалам The Banker,
European Banking Association

 
© агенство "Стандарт"