журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС

ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ

БАНКОВСКИЕ СТРАТЕГИИ

БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Банковская деятельность

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

БАНКОВСКИЕ РЕЙТИНГИ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №2, 2009

БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ

Итоги и перспективы рынка платежных карточек в США

Наличные отходят в прошлое, а спрос на дебетовые карточки продолжает расти

Индустрия платежных карточек в США развивается очень быстро. Уже более 60% всех покупок в торговых точках совершаются с помощью дебетовых карточек. Набирают популярность и интернет-платежи. Только малая часть населения страны, не задействованная в банковском секторе, по-прежнему расплачивается наличными. Остальные же предпочитают «пластиковые кошельки», используя бумажные деньги только для самых мелких покупок. Но даже в сфере мелких продаж банки нашли решение: бесконтактные платежи, которые постепенно завоевывают свою долю рынка. Похоже, финансовые институты сумели донести до потребителей преимущества пластика. Однако все это существенным образом влияет на деятельность самих финучреждений: отходят в прошлое чеки, многие сотрудники, задействованные в инкассации, остаются без работы, простаивают банкоматы.

Восемь лет

на гребне волны

Все большее число клиентов американских банков пользуются платежными и кредитными карточками, тогда как использование наличных и бумажных чеков идет на спад. Данная тенденция отмечается уже давно, однако в течение последних нескольких лет она значительно усилилась. Результаты исследования, проведенного компаниями BAI и Hitachi Consulting, свидетельствуют о том, что американцы все чаще активно используют платежные карточки и интернет-платежи. С целью приобретений в торговых точках они предпочитают теперь дебетовые, а не кредитные карточки. Для проведения платежей в Интернете и оплаты счетов они используют рекуррентные платежи, автоматические денежные переводы с карточного счета на счет компании, предоставляющей услугу на регулярной основе.

Повышение спроса на карточные платежи заставляет банкиров искать новые методы привлечения и удержания клиентов. При этом, наличные и бумажные чеки продолжают циркулировать, а, значит, по-прежнему остается необходимость содержать в банках отделы инкассаций и обработки чеков. По мнению экспертов, активизация спроса на платежные карточки не освобождает банки от необходимости предоставлять клиентам широкие возможности и разнообразные решения в сфере платежей (payment mix) – как электронные, так и традиционные – и находить баланс между различными платежными инструментами.

Изучение клиентских предпочтений, проведенное компаниями BAI и Hitachi Consulting, выявило основные тенденции в поведении банковских клиентов, а также скрытые факторы влияния на него. Похожие исследования проводились уже четыре раза с 1999-го по 2005 год, а в 2008 году аналитики смогли подвести итоги изменений на рынке в течение восьми лет. При этом, проводился опрос не только клиентов, но и экспертов в банковской области. В ходе анкетирования руководители платежных департаментов ведущих американских банков рассказывали о том, как предпочтения клиентов в сфере платежей влияют на основную стратегию развития их финансовых институтов.

В 1999 году 21% от всех платежей в розничной сфере США осуществлялся с помощью платежных карточек. На сегодняшний день этот показатель увеличился на 37%, тогда как использование чеков и наличных резко сократилось. Восемь лет тому назад доля наличных платежей в розничной сфере составляла 39%. Сегодня даже за мелкие покупки, цена которых не превышает нескольких долларов, наличными расплачиваются лишь 29% покупателей.

В течение всех этих лет банки стремились показать своим клиентам преимущества «пластиковых кошельков» и, пожалуй, им это удалось. За время существования дебетовых карточек финучреждения нашли этому продукту очень широкое применение, разработали огромное количество стратегий привлечения и удержания клиентов, внедрили множество «пластиковых» брендов. Сегодня банки научились применять перекрестные продажи в этой сфере. Эксперты предсказывают в будущем стабильный рост и развитие платежной индустрии в течение ближайших трех лет и утверждают, что конкуренция между эмитентами будет все время усиливаться, так что банкам понадобятся не только рекламные и образовательные кампании, призванные интенсифицировать интерес потребителей, но и разработка качественных полноценных платежных брендов. При этом, электронные платежные средства, хотя их и теснят наличные и чеки, все же, остаются в обороте, а, значит, банкам следует найти баланс между традиционными и электронными платежами.

В растущей популярности «пластиковых кошельков» есть и свои подводные камни. Ведь чем больше потребителей регулярно расплачиваются платежными карточками, тем меньше наличных циркулирует в финансовой системе, т.е. увеличивается стоимость обработки и хранения наличности, падает спрос на услуги банкоматов (АТМ). По мнению экспертов, в ближайшие несколько лет многие западные банки будут закрывать свои отделы по работе с наличностью и банкоматами и передавать данные функции на аутсорсинг. Все больше американских финучреждений и компаний – владельцев независимых банкоматных сетей обнаруживают, что ежемесячное количество трансакций сокращается. Одновременно снижается и стоимость обслуживания в банкоматах при достаточно стабильном показателе межбанковского интерчейнджа. Все это свидетельствует о том, что АТМ превращаются из центра прибыли в центр затрат, так что инвестиции в этот канал будут снижаться. Многие банкиры замечают, что клиенты реже ходят в отделения либо не столь часто пользуются банкоматами, предпочитая получать наличные в виде сдачи, когда расплачиваются карточкой в магазинах. Это заставляет сотрудников финучреждений менять методы инкассации банкоматов, а также процесс работы с наличными и чеками в отделении.

Использование электронных платежных средств увеличивается не только в розничной торговле. Исследование показало, что 62% всех регулярных платежей (оплата счетов) происходит в США через Интернет и/или с помощью дебетовых карточек. Три года назад этот показатель составлял всего 47%. Данную тенденцию инициировали именно банки, так как все большее их число предлагает клиентам удобный и зачастую бесплатный метод оплаты коммунальных и иных услуг с компьютера или в депозитарном банкомате. Часто банкиры подчеркивают, что электронная оплата счетов весьма благоприятно отражается на экологии, ведь требуется меньше бумаги (а, следовательно, древесины), снижается объем отходов. К сожалению, рост популярности платежных карточек привлекает и преступников. Это заставляет банки уделять больше внимания рискам и внедрять новые средства борьбы с мошенничеством.

Так как использование чеков падает, сокращается и потребность в текущих счетах. По сути, активное движение средств происходит уже не на текущем, а на карточном счете, однако банкам еще придется донести данный факт до клиентов и найти новые способы позиционирования карточного счета как полноценного банковского продукта.

Чиповые и магнитные

карточки

В США замену бумажных чеков и наличных электронными платежными средствами предсказывали уже давно. Однако исследование компаний BAI и Hitachi Consulting выявило, что данная тенденция значительно усилилась именно в 2008 году, причем, количество безбумажных платежей растет стремительными темпами. В прошлом году 63% всех совершенных в крупнейших американских розничных сетях покупок были оплачены с помощью «пластиковых кошельков», включая кредитки, предоплаченные (подарочные) карточки, дебетовые чиповые карты и карты с магнитной полосой. «Похоже, потребители окончательно привыкли к «пластику», – утверждает Рон Льюис, старший вице-президент американского банка Comerica. – Если до 1999 года лишь малая толика американцев расплачивалась карточками (в основном, кредитными) и лишь некоторые банки рекламировали платежные средства, то теперь, с ростом популярности электронных платежей, тенденция стала массовой».

На сегодняшний день в американских магазинах 37% покупателей расплачиваются с помощью дебетовых карточек, 25% – по кредитным, 32% – наличными. По словам Керри Брашер, вице-президента карточного бизнеса американского SunTrust Bank, она лично была свидетельницей, как использование дебетовых карточек буквально удвоилось в течение последних нескольких лет. «Потребители осознали преимущества «пластиковых кошельков», – отмечает она. – Во-первых, это удобно, а, во-вторых, можно беспрепятственно расплачиваться за покупки в Интернете, оплачивать счета, кредиты и, при этом, видеть полный баланс всех движений по счету».

Рон Льюис из банка Comerica уверен, что данную тенденцию нужно считать заслугой финансовых институтов, которые в течение многих лет пытались убедить потребителей пользоваться дебетовыми карточками и инвестировали в рекламу и продвижение миллионы долларов. Он также указывает на существенную эволюцию «пластикового кошелька» как продукта, который в прошлом служил лишь для обналичивания денег в банкоматах, а теперь совмещает множество полезных функций. «С одной стороны, дебетовая карточка работает совсем как наличные, а, с другой, облегчает жизнь клиенту, открывая перед ним массу возможностей для удобного совершения платежей», – добавляет он. В США практически все циркулирующие в обороте дебетовые карточки несут в себе программы лояльности, обеспечивающие клиентам экономию, получение призов или даже денег за покупки. Льюис подчеркивает, что многим потребителям нравится то, что, чем активнее они будут использовать свою карточку, тем больше призовых баллов получат.

Однако многие банкиры до сих пор жалуются на то, что использование дебетовых карточек растет недостаточно быстро, хотя многие финучреждения внедряют программы лояльности. «На поверку переход от наличных и чеков к «пластиковым кошелькам» занял больше времени, нежели мы предполагали», – говорит Митч Кристенсен, исполнительный вице-президент по платежным стратегиям американского банка Wells Fargo.

На рынке США используется три вида дебетовых карточек: предоплаченные (подарочные), чиповые и традиционные платежные карточки с магнитной полосой (они особенно выгодны американским банкам, так как на них установлен более высокий межбанковский интерчейндж, включающий дополнительные риски; он составляет, в среднем, $0.51, тогда как чиповые карты приносят банкам только около $0.22 за трансакцию).

Несмотря на то что чиповые карты лучше защищены и активно рекламируются платежными системами, американские финансовые институты уже несколько лет проводят кампании, призванные привлечь клиентов к приобретению карточек с магнитной полосой, а не чиповых. Однако их усилия пока не оправдываются: в торговых точках потребителям удобнее расплачиваться чиповыми карточками, которые требуют введения ПИН-кода, тогда как платежи, обеспечиваемые подписью владельца на чеке (как в случае использования карты с магнитной полосой), интересуют их несколько меньше. По данным исследования компаний BAI и Hitachi Consulting, в 2008 году с помощью чиповых карточек в магазинах было проведено 20% платежей, а магнитных – только 17%. Все больше банков назначают комиссионный сбор за содержание чиповых карточек. Например, в U.S. Bancorp размер комиссии по такой карте составляет $0.25 за каждую трансакцию, а в Wells Fargo – $1. При этом, карточки с магнитной полосой обходятся клиентам дешевле и даже позволяют зарабатывать на трансакциях. Хотя чип считается дополнительным средством защиты клиентской информации и содержит цифровую подпись, американские банкиры уверены, что подпись клиента на квитанции дает большую гарантию, нежели ПИН-код, который могут узнать посторонние лица.

Как Митч Кристенсен из Wells Fargo, так и Рон Льюис из банка Comerica указывают на то, что потребители явно предпочитают чиповые карты, так как верят, что трансакции по ним более безопасны: по их мнению, подделать подпись легче, чем узнать ПИН-код. Майк Маркес, первый вице-президент банка First Tennessee, утверждает, что использование чиповых карт в течение последних нескольких лет возросло на 10%, однако карты с магнитной полосой до сих пор занимают почти 60% в общем портфеле эмиссии его банка.

В основном, инициатива перехода на чиповые карты исходит в США от самих производителей чипов и считывающих устройств, потому как держателям карт, по большому счету, все равно, каким образом проведена авторизация. Стоимость POS-терминалов, распознающих чипы, значительно упала в течение последних трех лет, они уже доступны многим владельцам торговых точек. «Сами ритейлеры теперь убеждают клиентов пользоваться чиповыми картами, так как ставка интерчейнджа по ним значительно ниже», – комментирует Майк Маркес. Однако эксперты утверждают, что спрос на чиповые карты сильно не усилится, ведь больший интерчейндж по дебетовым карточкам с магнитной полосой помогает банкам внедрять программы лояльности и ко-брендинговые стратегии совместно с различными розничными сетями и награждать клиентов за активное использование карт. «Ни для кого не секрет, что программы награждения клиентов за использование дебетовых карточек в торговых сетях различны для карт с магнитной полосой и чиповых карточек», – подчеркивает Рон Льюис из банка Comerica. Например, банк Wells Fargo начисляет по одному призовому баллу на каждые $4, потраченные в торговых точках при использовании карточки с магнитной полосой. На чиповые карты эта программа не распространяется.

Несмотря на высокую динамику развития рынка платежных карточек, особенно дебетовых, специалисты из компании BAI утверждают, что уже через пять лет использование «пластиковых кошельков» начнет падать. Рост спроса идет пока, прежде всего, благодаря программам лояльности и системам вознаграждения, однако многие из них привязаны к нынешней ставке межбанковского интерчейнджа. Как только ставка начнет снижаться, банки попросту начнут терять прибыль. Ведь индустрия дебетовых карточек не приносит таких доходов, как, например, кредитование. Многие банки используют дебетовые платежные карточки исключительно для привлечения и удержания клиентов. Как только финучрежления начнут отменять программы лояльности, спрос пойдет на спад.

Подарочные карты

Еще несколько лет тому назад предоплаченные подарочные карты считались одним из активно развивающихся сегментов карточного бизнеса американских банков. Данный продукт весьма прост в применении и удобен, да и с эстетической точки зрения гораздо приятнее дарить карточку с изображением подарка и именем получателя, чем деньги в конверте. Кроме того, данный продукт не требует от дарителя особой фантазии и много времени, а ведь подарок можно искать часами. А для выбора подходящей карточки достаточно нескольких минут. Традиционно подарочный «пластик» продается в отделениях и на сайтах банков, в торговых сетях. Многие финучреждения выпускают их совместно с ритейлерами, тогда получатель может воспользоваться своими деньгами только в определенном магазине. Также предоплаченные карты получили распространение на заправках (так называемые «бензиновые карты»). Кстати, год назад данный рынок стремительно развивался, вследствие чего эксперты давали самые радужные прогнозы. Хотя уже тогда конкуренцию банкам составляли ритейлеры, которые в США имеют право эмитировать платежные карты, минуя банки.

Однако 2008 год внес свои коррективы. Прежде всего, усилилась активность розничных сетей, которые выпускают данный вид карточек. Их значительное преимущество по сравнению с банками состоит в том, что с помощью эмиссии они, прежде всего, стремятся повысить лояльность клиентов и расширить объемы продаж, тогда как финансовые институты желают получать прибыль. Разумеется, им не удается сделать свои подарочные карточки такими же дешевыми, как у ритейлеров. Поначалу некоторым финучреждениям удалось добиться экономического эффекта. Прибыли, декларированные несколькими банками, начали постепенно расти, однако впоследствии некоторые эмитенты понесли убытки, когда клиенты подали на них в суд, жалуясь на невыполнение обязательств. Оказалось, что эмитировать предоплаченные карточки не слишком выгодно.

Финансовый кризис помешал развитию этого направления и в розничных сетях. Накануне рождественских праздников, когда спрос на данный карточный продукт возрос, многие американцы предпочли банковские подарочные карты, так как были более уверены в их надежности и платежеспособности, чем в торговцах. По результатам исследования компании TowerGroup, объемы продаж подарочных карточек в конце прошлого года в банках выросли на 5.6% по сравнению с прошлым годом, тогда как в розничных сетях упали на 14%.

Так или иначе, но будущее данного финансового продукта туманно. С одной стороны, у него явные преимущества: он удобен, прост и красив. С другой стороны, время действия такой карточки ограничено, получатель может потерять деньги, если забудет ею вовремя воспользоваться. Подарочные карточки не приносят банкам прибыль и всегда рискуют выйти из моды (а ведь в вопросе подарков этот аспект важен).

Однако многие банки продолжают их выпускать, найдя им новое применение. Например, предоплаченные карточные продукты позиционируются как дополнение к зарплатным, ведь с их помощью легко выдавать премии сотрудникам. Часть банков привязывают карточный счет к сберегательному страховому и выдают их по требованию вместо наличных. Тем не менее, многие финансовые институты прекращают выпуск данного вида продукта.

Мелкие покупки

и бесконтактные платежи

Опрос клиентов различных банков выявил, что многие из них не готовы расплачиваться с помощью платежной карточки, если стоимость приобретаемого товара или услуги менее $30. Несколько лет назад банкиры начали искать пути получения прибыли и на мелких покупках держателей карт. Так появилась система бесконтактных платежей NFC (near field communication). Продвигаемая производителями бесконтактных POS-терминалов и платежными системами индустрия бесконтактных платежей развивается стремительными темпами. Этот вид оплаты особенно популярен в ресторанах быстрого питания, кафе, круглосуточно работающих гастрономах, киосках и т.д., т.е. в тех торговых точках, где сумма покупки обычно составляет всего несколько долларов.

NFC-платежи могут осуществляться при помощи платежной карты, на которой установлен специальный бесконтактный чип для считывания информации специальным терминалом при поднесении на 5-10 см. Бесконтактный чип вовсе не обязательно устанавливать на традиционной пластиковой карточке стандартного размера, поэтому различные платежные системы и ИТ-компании разрабатывают инновационные платежные решения нестандартного вида. Чип можно внедрить в часы, в мобильный телефон и даже в собачку «молнии». Именно этим сейчас занимаются в компании Discover Network.

Наибольшим эмитентом традиционных пластиковых карточек с бесконтактным чипом в США стал банк Chase – розничное подразделение международной финансовой группы JP Morgan. С 2005 года он выпустил более 15 млн. бесконтактных карт. Barclaycard US, американское карточное подразделение британского банка Barclays, сконцентрировался на создании ко-брендинговых бесконтактных карточек совместно с компанией BJ’s и эмитирует карточки Visa payWave. Что касается нестандартных платежных решений, то наибольшее распространение получил продукт MasterCard PayPass, платежный чип которого внедрен в наручные часы, мобильные телефоны или пластиковые карточки. В общей сложности количество эмитированных финансовых продуктов для осуществления бесконтактных платежей в США достигло 24.8 млн. Все это свидетельствует об интересе банков к данной сфере.

Однако исследования компании Javelin Strategy & Research показали, что около 65% американских банкиров до сих пор не уверены в безопасности данного платежного инструмента. Кроме того, этот вид пластикового продукта стоит гораздо дороже, чем эмиссия традиционной платежной карточки с магнитной полосой. При этом, сфера применения бесконтактных платежей весьма ограничена: ими расплачиваются лишь в мелких торговых точках. «Около 33% американцев пока не стремятся приобрести бесконтактную карточку, – рассказывает Эд Канц, старший аналитик из компании JupiterResearch. – Банкам еще предстоит провести образовательную кампанию среди клиентов и убедить их в том, что в таком продукте нет ничего сложного и опасного». Пока даже среди молодых клиентов только 10% тех, кто приобрел данный продукт, совершают оплату покупок с помощью бесконтактной карточки хотя бы раз в неделю.

В Японии уже сегодня выпущено 100 млн. бесконтактных чипов. Однако в США спрос на них может попросту не достичь этой отметки. По словам аналитиков из компании Javelin, к 2013 году количество эмитированных бесконтактных продуктов достигнет 57 млн. Однако дальнейшая перспектива данной индустрии пока не ясна. К тому времени рост может полностью остановиться. Для того чтобы добиться более широкого распространения бесконтактных платежей, необходимо найти им новое применение, тогда как сегодня их используют только для мелких покупок.

Во многом дальнейшая судьба индустрии бесконтактных платежей зависит от ритейлеров, которым необходимо внедрить считывающие устройства. «Пока 100% торговых точек не будут иметь возле кассы подобное устройство, все усилия банков по распространению бесконтактных продуктов среди клиентов будут потрачены впустую, – убежден Джеймс Ван Дайк, президент компании Javelin. – А для того, чтобы владелец магазина или кафе захотел внедрять терминалы, ему необходимо доказать, что в будущем данная инициатива может принести ему прибыль».

Возможно банкирам и удастся убедить ритейлеров принимать бесконтактные платежи. «Обработка и хранение наличных обходятся дорого и содержат дополнительный риск для ритейлеров», – объясняет Митч Кристенсен из Wells Fargo. Он вспоминает, что уговорить их установить традиционные POS-терминалы и платить банкам интерчейндж тоже было непросто. «Платежным ассоциациям пришлось довольно долго вести переговоры с владельцами торговых точек о размере интерчейнджа и потребовалось немало лет, чтобы достичь повсеместного распространения пластиковых кошельков, – вспоминает он. – Тем не менее, когда крупные ритейлеры (такие как McDonald’s и Wall-Mart) установили POS-терминалы, остальные торговцы начали «подтягиваться». Их помощь в развитии дебетовой индустрии весьма ценна». Владельцы торговых предприятий поняли, что им во многом выгодно распространение дебетовых карточек. Во-первых, это снижает их затраты на обработку наличных и риск потери значительных сумм при ограблении. Во-вторых, как правило, на счету покупателя находится большая сумма, нежели они привыкли носить в кошельке, а, значит, стоимость покупки также может возрасти. Все это справедливо и для бесконтактных платежей.

Уже почти в 80 тыс. американских торговых компаниях установлено около 400 тыс. терминалов, считывающих информацию с бесконтактного чипа. Но пока не ясно, выгодно ли данное приобретение: по мнению экспертов, это нечто вроде рулетки, где гарантировать выигрыш не может никто. На этом рынке уже были проколы. Платежная система American Express в мае 2008 года прекратила выпуск брелков с внедренными на них платежными чипами. Конечно, такие платежные системы как Visa и MasterCard, имеющие патентованные бесконтактные решения, приложат все усилия к тому, чтобы их продукты получили как можно более широкое распространение. К ним присоединятся и ИТ-компании, выпускающие оборудование.

Специалисты французской компании Inside Contactless, выпускающей чипы NFC для карточек и мобильных телефонов, разрабатывают программное обеспечение для внедрения программ лояльности на такие продукты. Технически это осуществляется с помощью открытия нескольких реальных и виртуальных счетов. «Мы разговаривали со многими ритейлерами, причем, некоторые были весьма заинтересованы во внедрении бесконтактных платежей в том случае, если они несут в себе программу лояльности, которая мотивирует клиентов возвращаться в их торговую точку или сеть снова и снова», – рассказывает Чарльз Уолтон, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу компании Inside.

Пока ритейлеры далеко не сразу соглашаются внедрять считывающее оборудование для бесконтактных чипов, если банк не гарантирует проведения обширной маркетинговой кампании. В США таковые уже проводятся, например, посреди торговых точек сети Best Buy установлен огромный надувной макет платежного терминала, компании Western Union и Sprint Nextel совместно провели акцию для продвижения платежных решений, внедренных в телефоны Samsung.

Собственно, чтобы занять значительную нишу на рынке бесконтактных платежей в США, банкам придется приложить массу усилий, ведь, если они не сделают этого, их место займут платежные системы (например, PayPal и First Data) и ритейлеры. Эд Канц из JupiterResearch указывает, что пока не создана идеальная бизнес-модель для выхода на рынок бесконтактных платежей. «Нам еще предстоит наблюдать множество взлетов и падений в этой сфере, – считает он. – В любом случае в выигрыше тот банк или компания, которые сумеют предложить нестандартное и выгодное клиентам решение, подразумевающее активное использование бесконтактного чипа для любых видов покупок.

Кредитки отходят

Несмотря на растущую популярность различных видов дебетовых карт использование кредитных карточек тоже все еще остается на высоком уровне, однако составляет лишь треть от общего объема платежей, совершаемых с помощью дебетовых пластиковых кошельков. Популярность кредиток падает, новым банкам, выходящим на данный рынок, приходится вступать в напряженную конкурентную борьбу. Американский рынок кредитных карточек сегодня занят несколькими крупными банками-эмитентами, способными инвестировать в дорогие системы эмиссии и розничного обслуживания, программы лояльности и рекламу, получая, таким образом, большую долю клиентского кошелька. Более мелким эмитентам труднее конкурировать с лидерами, оттого в течение последних нескольких лет многие банки были вынуждены продавать данное направление бизнеса, переквалифицируясь на выпуск дебетовых карточек, либо же вовсе покинуть рынок.

Кредитный кризис также существенно подорвал индустрию кредитных карточек: финансовые результаты последнего полугодия выявили крупные объемы невозвращенных карточных кредитов. Особенно рисковым оказался класс кредитных карточек, объединенный под названием «Private-Lable (PL) Cards». Данные кредитные карточки считаются современным воплощением давней западной традиции кредитования клиентов торговцами. Такие финансовые продукты – ко-брендинговые проекты банка и торговой сети – распространяются только на товары данной сети.

В связи с легкостью оформления они зачастую попадают в руки неблагонадежных заемщиков. По данным агентства Fitch Ratings, в 2008 году 10.51% кредитов, выданных на PL-карты, не были возвращены, а рост невозврата по сравнению с 2007-м достиг 44%. Это показало, что данный вид кредитов несет в себе слишком высокий риск, ведь для других кредитных карт невозврат редко превышает 7.5%.

Несмотря на то что объем выданных на PL-карты кредитов составляет только около 11% от общего портфеля карточного кредитования в большинстве банков-эмитентов, такие карты часто приобретают американцы из категории повышенного риска (безработные или низкооплачиваемые). Массовые сокращения и ослабленная экономика США не способствуют выдаче благоприятных прогнозов для этой области. По словам Джона Грунда, партнера консалтинговой компании First Annapolis, специализирующейся в платежной сфере, высокий уровень невозврата по PL-карточкам свидетельствует о том, что в США экономический кризис в наибольшей мере затронул средний класс. Одним из наилучших доказательств упадка индустрии PL-карт может быть тот факт, что финансовое подразделение General Electric – наибольший эмитент данного вида кредиток – еще год назад выставило данный бизнес на продажу, однако так и не нашло покупателя. И это несмотря на то что этот банк выпускал ко-брендинговые карточки совместно с такими гигантами розничной торговли как Wal-Mart и Lowe’s, а общий объем выданных кредитов составил $32 млрд.

Второй по величине эмитент данного класса кредитных карточек международная финансовая группа Citigroup выпускает PL-карточки совместно с сетями Macy’s and Sears. Несколько месяцев назад представители банка заявили, что для лучшего контроля возвращения кредитов данное направление бизнеса будет разделено. Теперь сотрудники банка контролируют кредитные линии по каждой торговой сети в отдельности. «Сокращение кредитной линии для ко-брендинговых карточек может существенно отразиться на объемах продаж ритейлеров, ведь с помощью PL-карточек совершалось 30-40% всех покупок в этих сетях», – сетует Джон Грунд.

Конечно розничные сети, которые торгуют престижными товарами (такие, например, как Nordstrom), испытывают меньшие трудности. Но чем больше в этой сфере появляется различных акций, обещающих значительные скидки на приобретенные в кредит товары, тем выше опасность невозврата.

Аналитики из рейтингового агентства Fitch предсказывают, что к середине 2009 года объем «плохих долгов» в сфере традиционных кредитных карт составит 8%, тогда как невозврат по PL-карточкам может достичь 12%. «Качество кредитов по обычным карточкам будет падать в прежних темпах, а вот в сфере PL-карточек невозвращенных кредитов станет намного больше», – предупреждает Майкл Дин, управляющий директор компании Fitch.

У многих держателей PL-карточек, в целом, кредитная история намного хуже, чем у тех, кто приобретает традиционные кредитки и, при этом, тратит предоставленную кредитную линию на такие дорогие товары как бытовая техника и драгоценности. Причем, процентная ставка по этим кредиткам, как правило, на 5-6% выше.

Таким образом, прогноз экспертов в сфере PL-карточек, в основном, неутешителен. Хотя на этом рынке еще достаточно места для роста (в отличие от рынка традиционных кредиток), в ближайшее время вряд ли на нем появятся новые игроки. Наоборот, даже имеющиеся эмитенты будут сокращать кредитные линии и закрывать направление.

В целом же американские банки несмотря на кредитный кризис продолжают выдавать кредиты на карточный счет. Однако дальнейшее развитие бизнеса в данной сфере потребует от финансовых институтов глубокого аналитического подхода, новых методов сегментации клиентов и скоринговых систем, с тем чтобы выявить неблагонадежных заемщиков на ранних этапах.

Банкоматы теряют

популярность

Распространение различных электронных платежных средств обеспечивает банкам решение сразу нескольких задач: генерирования прибыли от комиссионных и интерчейнджа, повышения лояльности клиентов, а также значительного сокращения и оптимизации работы подразделений, занимающихся управлением сетями АТМ. «В 2008 году многие банкиры начали замечать, что активность клиентов в банкоматах начала падать», – отмечает Майк Маркес из First Tennessee, где количество банкоматных трансакций уменьшилось на 2% по сравнению с 2007 годом. Он утверждает, что данный показатель отражает не только экономический кризис в стране, но и растущую популярность POS-терминалов. Это заставило специалистов First Tennessee пристально следить за динамикой использования наличности в своем регионе и оптимизировать работу с запасами наличности в банке. «Если раньше пополнять запасы денег в банкоматах приходилось еженедельно, то сегодня мы делаем это раз в десять дней, а то и реже, – уточняет он. – Это снижает наши затраты на работу сотрудников и на услуги аутсорсинговых компаний, задействованных в инкассациях».

В банке Comerica оптимизируют маршруты инкассаций. По словам Рона Льюиса, теперь пополнять запасы наличных в АТМ требуется реже, а это позволяет банку сокращать издержки на работу с наличными. Митч Кристенсен из Wells Fargo предрекает, что со временем эта тенденция будет становиться только заметнее. Он считает вполне возможным то, что банкоматы постепенно исчезнут с рынка или же их станет намного меньше.

Кристенсен напоминает, что специалисты его банка уже давно предсказывали сокращение затрат финучреждений на инкассации: «Наши аналитики сегодня пытаются дать предельно четкий прогноз относительно того, с какой скоростью будут исчезать наличные и сколь скоро банкам придется менять структуру работы с ними». И, хотя некоторые пока не задействованные в банковском секторе слои населения до сих пор предпочитают наличные, основная масса американцев действительно начинает от них отвыкать.

Исследование показало, что единственным направлением платежного бизнеса, которое приближается по темпам роста к карточкам, могут стать интернет-платежи. Если в 2005 году 42% из всех счетов в США оплачивались автоматически с помощью рекуррентных платежей, то в 2008-м этот показатель поднялся до 62%. Банкиры утверждают, что причина такой тенденции заключается во множестве факторов. В частности, они указывают на то, что в последние годы повзрослели и начали самостоятельно оплачивать счета многие вчерашние подростки, большинство из которых ценят технологические новации и любят проводить время за компьютером. Также многие банки разработали и внедрили различные программы вознаграждения клиентов, пользующихся системами электронных платежей на регулярной основе.

Еще в 2007 году банк Comerica проводил акцию, обещавшую новым пользователям банковского сайта, открывшим текущий счет для оплаты счетов в Интернете, денежный бонус в размере до $100. Сегодня, по словам Рона Льюиса, около половины интернет-клиентов банка настроили рекуррентные платежи для регулярной оплаты счетов. В 2008 году в банке внедрили несколько онлайновых продуктов-новинок, установили новый удобный интерфейс на личные странички пользователей и обезопасили клиентов, введя более жесткие правила аутентификации. Новая форма входа на сайт подразумевает ответы клиента на вопросы компьютера по их личной информации, оставленной ими в банке во время приобретения продуктов или регистрации на сайте.

Майк Маркес из First Tennessee Bank считает, что рост популярности дебетовых карт и электронных платежей обеспечен, прежде всего, программами вознаграждения, а также системами, с помощью которых клиенты могут способствовать защите окружающей среды (например, перечисляя по 1% от суммы платежа в «Гринпис»). В 2007 году несколько американских банков, в том числе и Bank of America, вступили в альянс с целью привлечения потребителей к проблемам защиты окружающей среды (Pay It Green Alliance).

Таким образом, усилия банков по привлечению клиентов к различным видам электронных платежей и платежных карточек были вознаграждены. По мнению Майка Маркеса, финансовым институтам не следует останавливаться. Им необходимо продолжать работу по оптимизации затрат и генерированию прибыли в данной отрасли. И, хотя не все виды платежных и кредитных карточек переживут период экономического кризиса, в целом возврата к наличным и чекам уже не будет, так как налицо очевидные преимущества оплаты товаров и услуг с помощью платежных карточек, а также оплата счетов через Интернет.

Анна Краевая,
по материалам Banking Strategies, Bank Technology News, towergroup.com, New York Times

 
© агенство "Стандарт"