журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС

Новые рыночные страны

ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

БАНКОВСКИЕ СТРАТЕГИИ

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ФИНАНСОВЫЕ ПРОДУКТЫ

БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ

МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

Банковская деятельность

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №1, 2009

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Серьезный удар, но не нокдаун

Инвестиции в информационные технологии в период спада

В период кризиса перед банками встает вопрос о приостановке проектов по автоматизации различных процессов и внедрению банковских информационных технологий (ИТ). Многие международные эксперты акцентируют внимание на том, что большая часть мировых финансовых институтов оперативно отреагировали на грянувший в мире финансово-экономический кризис и еще в середине текущего года начали пересматривать свои ИТ-расходы на 2009 год. Те же эксперты, однако, признают, что именно у отрасли информационных технологий как раз и есть те инструменты, которые способны помочь банкам в условиях кризиса. Поэтому многие авторитетные международные консалтинговые и аналитические компании предполагают, что ИТ-расходы мировых финансовых институтов в наступившем году будут в любом случае увеличиваться, однако показатели темпов этого роста будут уже не такими высокими, как прогнозировалось ранее.

Немного истории

Перед тем как перейти непосредственно к прогнозам, стоит хотя бы кратко вспомнить историю взаимоотношений между банками и компаниями – провайдерами информационных технологий, которые в течение последнего десятилетия были далеки от идеальных.

Начало напряженности было положено кризисом «новой» экономики в США в 2001 году, после того как громко лопнул пузырь NASDAQ. Многие американские и европейские финансовые институты тогда посчитали себя обманутыми, поскольку, по их мнению, ИТ-провайдеры «навязали» им дорогостоящие технологические системы, совершенно бесполезные с точки зрения развития розничного банковского бизнеса и возможностей повышения производительности труда. Особенно сильно разочаровались американские банки в системах управления отношениями с клиентами (Customer Relationship Management – CRM): как показали результаты исследований, количество банковских продуктов в расчете на одну американскую семью до начала использования CRM-систем и после их широкомасштабного развертывания осталось практически неизменным.

Не меньшее раздражение в адрес ИТ-компаний высказывали в этот период и британские финансовые учреждения. Они сочли, что сделали неоправданно высокие финансовые вливания в каналы удаленной доставки услуг потребителям. Среднестатистический британский клиент не был готов к столь радикальным изменениям принципов и форм взаимоотношений с банками и строительными обществами.

В определенной мере это недовольство было оправдано. Как свидетельствуют аналитики из консалтинговой и исследовательской компании Gartner, в период технологического бума 1995-2000 годов только американские компании, в том числе и банки, вложили в информационные технологии свыше $1,2 трлн., т.е. сумму, сопоставимую с годовым ВВП крупнейших европейских национальных экономик (Германии, Франции или Италии). Однако большинство компаний так и не смогли оправдать свои колоссальные затраты. Фактически, по результатам исследования Gartner трех отраслей (розничной торговли, производства полупроводников и банковского бизнеса), лишь единичным их представителям удалось добиться значимых улучшений операционных и финансовых показателей в результате существенного роста инвестиций в ИТ. В банковском бизнесе эти «плюсы» относились почти исключительно к сфере онлайновых брокерских операций и торговле ценными бумагами.

Весьма неприятным открытием для американских и европейских банков оказалось то обстоятельство, что инвестиции в информационные технологии, как правило, не обеспечивали им конкурентных преимуществ и завоевания лидирующих позиций на рынке. Так, в 1998-2001 годах банки увеличили свои расходы на CRM от $3.5 млрд. до $5.2 млрд., что соответствовало среднегодовому темпу роста почти на 14%. Между тем, среднее количество банковских продуктов в расчете на одну американскую семью в тот же период осталось практически неизменным: 2,6 в 1998-м и 2,7 – в 2001 году.

В середине 2000-х годов отношения между розничными банками и компаниями – поставщиками информационных технологий наладились. Отчасти потому, что банки нашли способы увеличить отдачу от вложений в ИТ-системы, отчасти вследствие признания финансовыми институтами собственных просчетов и ошибок. Очевидно, что розничные банки в США, Великобритании и некоторых других экономически развитых странах неверно просчитали риски, связанные с внедрением новых информационных технологий, в частности, не учли особенностей реакции потребителей на новые каналы доставки продуктов и услуг. Не секрет, что разные группы потребителей неодинаково реагируют на инновации, а многие западные розничные банки почему-то несмотря на это понадеялись на стремительный взлет спроса у клиентов на интернетовские банковские операции и прочие удаленные каналы обслуживания потребителей.

В настоящее время отношения между финансовыми институтами и поставщиками ИТ-технологий снова могут обостриться в результате финансового кризиса. Многие крупнейшие банки США и европейских стран уже понесли многомиллиардные убытки, причем, эксперты прогнозируют сохранение неблагоприятной конъюнктуры, как минимум, до начала 2010 года. В этих условиях большая часть американских финансовых институтов резко сократила размеры бюджетов, предусмотренных на обновление, замену или приобретение новых информационных технологий.

Оценки Celent и Temenos

По оценке американской консалтинговой компании Celent, в 2007 году ИТ-расходы американских банков составили около $41.7 млрд., что на 4.25% больше, чем в 2006-м. При этом, темпы их прироста снизились впервые за многие годы. Аналитики из Celent считают, что в 2008-2009 годах происходило и будет продолжаться в дальнейшем сокращение темпов увеличения расходов американских банков в сфере информационных технологий. Кредитный кризис и общее ухудшение макроэкономической ситуации заставят финучреждения США потуже затянуть пояса и сделают неактуальными многие планы по реализации амбициозных ИТ-проектов. В настоящее время крупные западные банки рады были бы еще больше урезать свои ИТ-бюджеты, однако в ближайшие годы сделать это не смогут из-за высоких затрат на техническое обслуживание оборудования, обновление программного обеспечения (ПО), поддержку соответствия нормативным актам и требованиям надзорных и регулирующих органов в финансовой/банковской сфере. В результате в текущем году ИТ-расходы американских банков будут все-таки расти, но гораздо медленнее, чем в предыдущие годы.

Как считают специалисты Celent, задача сокращения ИT-расходов будет актуальна не только для банков США, но и для финансовых учреждений других регионов мира, особенно ЕС и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Однако именно необходимость обеспечения соответствия нормативным актам и требованиям надзорных и регулирующих органов в отрасли финансовых услуг, а также эффективное управление риском, как считают в швейцарской компании Temenos, занимающейся разработками и поставками банковского программного обеспечения, все же заставили мировые банки увеличить свои ИТ-расходы в 2008 году, по меньшей мере, на 5%. В ходе проведенного Temenos в конце прошлого года опроса об этом заявило около 40% респондентов из числа 336 ИТ-директоров и финансовых директоров, представляющих мировую банковскую отрасль.

Еще 14% опрошенных подчеркнули, что их ИТ-бюджеты за 2008 год выросли незначительно, 32% заявили, что остались на прежнем уровне, и только 11% из них отметили, что ассигнования на банковские информационные технологии были сокращены. С другой стороны, 80% респондентов подтвердили, что их банки и финансовые институты планируют в 2009 году увеличить расходы на ПО, поддерживающее функционирование систем управления риском и обеспечения соответствия требованиям регулятивных органов, в частности, – пакета законов и нормативов Basel II, а также правил ведения операций в Едином пространстве европлатежей (Single Euro Payments Area – SEPA), которые вступили в силу в 2008 году и предусматривают, что трансграничные (между странами) платежи внутри зоны SEPA должны быть такими же простыми и удобными, как и расчеты в границах любого отдельного государства, входящего в SEPA. Банки еврозоны должны быть полностью готовы соблюдать это требование к 2010 году, что, по мнению аналитиков из Temenos, заставит их увеличить расходы на соответствующие информационные технологии.

Наряду с этим, опрос руководителей ИТ-департаментов ведущих мировых финансовых институтов, проведенный компанией Temenos, засвидетельствовал еще один очевидный факт: около 50% респондентов сообщили, что рост ассигнований на информационные технологии будет обеспечиваться, главным образом, за счет сокращения расходов на персонал (проще говоря, за счет увольнения банковских сотрудников). Лишь 20% анкетированных допустили вероятность того, что в их банках в ближайшие два года расходы на персонал, возможно, возрастут.

Gartner скорректировала

свой прогноз

Тем временем консалтинговая и исследовательская компания Gartner в конце прошлого года откорректировала свой первоначальный прогноз относительно расширения объемов глобальных ИТ-расходов в 2009 году. Если сначала в компании оценивали темпы их роста в текущем году на уровне 5.8%, то затем эта цифра была уменьшена до 2.3%. Причиной, по мнению аналитиков из Gartner, следует считать финансовый хаос, охвативший все экономические рынки мира. По их данным, совокупные ИТ-расходы в 2009 году достигнут $3.5 трлн., причем, эксперты Gartner предупреждают, что различные компании, в том числе и банки, по мере углубления кредитного кризиса уменьшат свои затраты на компьютерную технику («железо»), программное обеспечение, телекоммуникационное оборудование и сервисные услуги.

«Наиболее сложная ситуация с ИТ-расходами сложится в развитых странах, особенно в США и государствах Западной Европы. Однако и новым рыночным странам придется экономить в части расходования средств на приобретение банковских информационных технологий», – говорит Питер Сондергард, вице-президент и директор департамента исследований Gartner. Больше всего, по его словам, «пострадает» сектор компьютерной техники и оборудования, где общий объем продаж в 2009 году, по прогнозам Gartner, упадет на 4%. Результаты за 2008 год, как утверждает Сондергард, будут на уровне 2007-го несмотря на последовавший в последнем квартале минувшего года спад финансовой и экономической систем во многих странах мира.

По данным Gartner, существенной активности в секторе услуг ИТ-отрасли в 2009 году ожидать не следует, тем не менее, темпы увеличения расходов в телекоммуникационной сфере составят, примерно, 3.9%, а программного обеспечения – 8.6% (в 2008 году этот показатель был равен 13.5%). Аналитики уменьшили свой прогноз и относительно роста ИТ-расходов в Северной Америке – от 5.3 до 0.5%, а в Западной Европе прибавка ИТ-затрат составит лишь 0.8% (ранее прогноз был в пределах 2.8%). Откорректировала Gartner и свой прогноз по странам Азиатско-Тихоокеанского региона: если в сентябре 2008 года рост расходов на информационные технологии здесь в 2009 году прогнозировался на уровне 11%, то в конце прошлого года он был снижен до 8.3%.

По мнению Питера Сондергарда, самым эффективным инструментом сокращения ИТ-издержек на сегодняшний день можно считать переход на аутсорсинг информационных технологий, что может дать существенную экономию, если компания содержала большой штат технических сотрудников. В кризисный период бюджеты перераспределяются между подразделениями банка. Часть ИТ-бюджета, направленная на перспективное развитие, становится более востребованной для поддержки критичных бизнес-процессов. С точки зрения аналитиков из Gartner, в целом кризис, возможно, даже в некоторой мере поспособствует более осмысленному применению информационных технологий. Банки долго и тщательно взвешивают необходимость внедрения новых технологических систем, требуют углубленного технико-экономического обоснования ИТ-проектов, осознаннее расставляют приоритеты относительно информационных технологий.

По мнению специалистов сектора банковских ИТ, необходимо тщательно выбирать те проекты, которые необходимо довести до конца, особенно связанные со стратегией выживания банка и его дальнейшим развитием. С их точки зрения, следует использовать технологии, которые помогут сократить, например, занимаемые офисные площади. В банковской сфере таким решением может стать внедрение электронного обслуживания или терминалов, реализующих дополнительные сервисы для клиентов. «Сегодня мы наблюдаем, как сокращается доля инвестиционных программ и кредитных продуктов. Очевидно, что вложения в ИТ-поддержку этого направления стоит оставить до лучших времен. Розничный бизнес, напротив, для многих банковских структур становится основным источником дохода. Логично выбрать путь повышения прибыльности розничного банковского бизнеса за счет снижения издержек, а, по сути, уменьшения стоимости одной трансакции», – убежден вице президент и директор департамента исследований Gartner.

Наряду с этим, одним из эффективных способов сокращения издержек на развитие банковских аппаратных платформ эксперты называют применение технологии виртуализации. По их оценкам, ее внедрение повышает загрузку серверов до 50-70%, соответственно, потери уменьшаются в разы. Кроме того, эта технология снижает капитальные затраты на инфраструктуру на 30-40% и более, обеспечивая сокращение персонала, обслуживающего серверы. Так, к примеру, один администратор может обслуживать 10 обычных или до 30 виртуальных серверов. Виртуализацию следует рассматривать и как метод оптимизации использования оборудования через консолидацию серверов, снижение энергопотребления, улучшение доступности сервисов с учетом соблюдения критичных для банковских структур вопросов безопасности.

Между тем, заслуживают внимания оценки экспертов других авторитетных консалтинговых и технологических компаний в части масштабов ИТ-расходов банков в наступившем году. Так, к примеру, Тим Линд, директор департамента стратегического планирования бостонской фирмы Omgeo LLC, занимающейся обработкой финансовых трансакций, отмечает, что его компания продолжает получать солидный доход от своего основного бизнеса благодаря сохраняющейся торговой активности и растущему количеству обрабатываемых банковских трансакций. По его словам, позиции компании стабильны, так что она не собирается в 2009 году сокращать кадры. Ожидается, как утверждает Линд, что темпы роста прибыли Omgeo (ежегодный доход – порядка $350 млн.) в Европе и Азии будут выражаться дву­значными числами (правда, в США они будут несколько ниже).

Потеря аппетита

В целом же, по словам Линда, многие аналитики прогнозируют сокращение ИТ-расходов в мировой финансовой отрасли в 2009 году, поскольку у банков «пропадает аппетит» к реализации долгосрочных и дорогих инфраструктурных технологических проектов. Вместе с тем, несмотря на прогнозируемое падение ИТ-расходов в секторе финансовых услуг на 4-15% локальные технологические компании наподобие Omgeo, обслуживающие этот сектор, не теряют оптимизма. По мнению аналитиков, они могут обеспечить интенсификацию своего бизнеса в таких, к примеру, секторах как аутсорсинг, интегрированные услуги и обслуживание мелких коммерческих банков.

Основанная в 2001 году Omgeo представляет собой квазикоммерческую фирму, которой совместно владеют компании Depository Trust & Clearing и Thomson Reuters. Omgeo разрабатывает программное обеспечение для компаний по управлению активами и брокерскими операциями, подобных Fidelity Investments и Putnam Investments. Большая часть персонала Omgeo (300 специалистов) работает в Бостоне.

По мнению Линда, в сфере финансовых услуг в 2009 году будет преобладать консервативный подход к ассигнованиям на информационные технологии, в частности, будут резко урезаны дискреционные расходы (затраты сверх жизненно необходимых). С другой стороны, как утверждает он, возможен подъем спроса на системы управления риском и платформы, обеспечивающие выполнение новых регулятивных требований и нормативов.

Тем временем Вирджиния Гарсия, старший директор департамента исследований консалтинговой компании TowerGroup, подчеркивает, что глобальный финансовый кризис оказывает «разрушительное воздействие» на ИТ-расходы в мировой отрасли финансовых услуг. По ее словам, фокусируя свое внимание на сокращении издержек, банки будут сворачивать крупные и долгосрочные технологические проекты, в частности, инсталляцию систем управления риском предприятия (enterprise risk management systems) или обновление платформ CRM. «Многие топ-менеджеры финансовых институтов, с которыми мы общались, не смогли спрогнозировать свои ИТ-расходы даже на ближайшую неделю, не говоря уже о целом годе. Это, по сути, катастрофа, хотя есть и некоторые обнадеживающие перспективы. С моей точки зрения, банки будут и в дальнейшем увеличивать закупки технологий упреждающего анализа и управления риском», – считает Гарсия.

Прогнозы по ИТ-расходам в банковской отрасли на 2009 год, по ее словам, в целом неутешительные. TowerGroup, в частности, предполагает, что ассигнования на информационные технологии а американском секторе финансовых услуг в текущем году уменьшатся на 4.3% по сравнению с 2008 годом, хотя в течение 2000-2007 годов они прибавляли по 4-6% в год. По оценкам Гарсии, инвестиции в новые банковские технологии сократятся в текущем году на 13.4% по сравнению с 2008-м. «Что же касается технологических инноваций, то в большинстве финансовых институтов бюджеты на эти цели в 2009 году вообще не предусмотрены», – заявляет старший директор департамента исследований консалтинговой компании TowerGroup.

Несколько отличаются от общих прогнозов оценки ИТ-расходов в наступившем году, которые дает исследовательская компания Financial Insights (дочерняя фирма корпорации IDC). С точки зрения ее аналитиков, а также по данным специального доклада компании за ноябрь 2008 года, прогнозируемое увеличение сделок по слияниям и поглощениям будет стимулировать рост спроса на аутсорсинговые операции и соответствующие системы, поскольку образовавшиеся в результате этого учреждения станут искать пути снижения своих затрат. Наряду с этим, как утверждают специалисты Financial Insights, в ближайшие пять лет возрастут ИТ-расходы крупных кредитных союзов и средних банков, которые будут стремиться отнять определенную долю рынка финансовых услуг у крупных коммерческих банков. Вместе с тем, как отмечают в Financial Insights, общие ассигнования на ИТ-программы, в частности, – на компьютерное оборудование и ПО, в североамериканской банковской отрасли в 2009 году уменьшатся на 4% по сравнению с прошлым годом из-за замораживания или пролонгации на неопределенный срок банковских технологических проектов.

Между тем, как утверждает Анна Сабастенски, владелица и президент кембриджской компании Asset Management Network, обслуживающей не крупные финансовые институты, а кредитные союзы и локальные банки, бизнес ее финучреждения никак не пострадал от разгула глобального финансового кризиса. «У нас и сегодня имеется масса возможностей для ведения бизнеса как в США, так и в других странах», – отмечает Сабастенски. Основанная в 2000 году компания Asset Management Network предоставляет клиентам финансовой отрасли консультационные услуги по электронной коммерции и управлению риском, интеграции технологических систем и разработке новых продуктов и услуг. У Asset Management Network имеются офисы в США, Великобритании, Польше и Индии.

Неплохие времена в 2009 году по части ИТ-расходов, как полагают международные аналитики, наступят и для обслуживающих отрасль финансовых услуг локальных компаний вроде Progress Software (известна как Apama) и Ripple Systems, прогнозируется, что их затраты на информационные технологии будут тоже расти. Progress Software, в частности, разрабатывает алгоритмические торговые платформы для продавцов и покупателей, оперирующих в отрасли финансовых услуг. Ripple Systems, в свою очередь, специализируется на обработке финансовых трансакций и разработке программного обеспечения по автоматизации бизнес-процессов для клиентов, представляющих банковский сектор.

Олег Зайцев,
по материалам Bank Systems & Technology

 
© агенство "Стандарт"