журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС

Новые рыночные страны

БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ

БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ

Банковская деятельность

МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №9, 2008

Банковская деятельность

Динамика мирового рынка платежных и кредитных карточек

Сегодня уже можно проследить определенные тенденции, по которым развивается рынок

В течение последних нескольких лет карточный бизнес зарекомендовал себя как один из наиболее динамично развивающихся и прибыльных направлений банковской розничной деятельности. Однако развитие сферы карточных финансовых продуктов во всем мире неравномерно. На Западе данный рынок достиг своей зрелости, поэтому банки активно внедряют поощрительные программы, новые услуги и ищут инновационные области применения «пластиковых кошельков». В развивающихся странах и государствах с переходной экономикой рынок платежных и кредитных карточек имеет высокий потенциал для стремительного роста, так как финучреждения стараются распространить карточные продукты среди максимального числа клиентов, прежде никогда не пользовавшихся подобными услугами. Тем не менее, по всему миру дебетовые карточки становятся популярнее кредиток, а, значит, прибыльность карточного бизнеса банков может вскоре начать падать.

США на несколько

шагов впереди

До недавнего времени американский карточный бизнес активно развивался. В 2006 году в США было совершено 25 млрд. дебетовых трансакций на общую сумму в $1 трлн., что на две трети выше, чем в 2003-м. К настоящему моменту период быстрого подъема в сфере карточного бизнеса американских банков завершен, рынок платежных карточек в США близок к перенасыщению. Около 80% банковских клиентов уже имеют, по меньшей мере, одну платежную карточку, дальнейшее же предложение карточных продуктов таким клиентам вряд ли возымеет успех.

Картодержатели явно предпочитают дебетовые карточки кредитным, так как им они обходятся гораздо дешевле. Дебетовые карточки, как правило, низкодоходны для банка и служат, скорее, для привлечения и удержания клиентов. Однако для потребителей они более выгодны из-за своей невысокой цены и отсутствия платы за содержание, комиссии в торговых сетях и банкоматах банка-эмитента.

С растущей популярностью дебетовых карточек одним из немногих источников прибыли американских банков в сфере карточного бизнеса становится взимание комиссионных с ритейлеров, где установлена эквайринговая сеть банка. Это заставляет торговые предприятия создавать собственные платежные системы, тем более что в США запрета на такой вид деятельности нет.

Ритейлеры составляют конкуренцию американским банкирам не только в эквайринге, но и в эмиссии, в частности, в эмиссии предоплаченных подарочных карточек, где на счетах содержится сумма, которую можно потратить в этом же супермаркете. Такой карточный продукт регулярно выпускает, например, розничная сеть Wal-Mart, постепенно создающая собственный банк.

Соответственно, потенциал развития для банков в данном направлении постепенно утрачивается. В Wal-Mart отоваривается значительный процент американцев, поэтому сеть могла бы обеспечить банкам миллионы трансакций. А если в такой сети будут установлены POS-терминалы самого торгового предприятия, подключенного к какой-либо независимой сети, банки не только перестанут получать комиссионные за проведение трансакций, но и будут вынуждены сами платить ритейлерам. Разумеется, такие расходы включаются в стоимость карточных продуктов, их цена только растет. Это, в свою очередь, ведет к утрате интереса клиентов к использованию платежных карточек.

Во многих розничных банках почти половина клиентов – владельцев дебетовых карточек не оплачивают покупки в магазинах с их помощью. Многие из них ограничивают использование своих карт снятием наличности в банкоматах один-два раза в месяц, другие же вообще не пользуются своими «пластиковыми кошельками».

Отсюда и множество так называемых программ лояльности, ставших необходимым атрибутом практически любого карточного продукта. По условиям акции, чем больше покупок делает клиент, тем больше он набирает призовых баллов, которые потом можно обменять на деньги или призы. Банки борются за то, чтобы повысить частоту пользования картами среди клиентов.

По мнению экспертов, американским финансовым институтам, старающимся выделиться на фоне рекламных акций своих конкурентов, больше ничего не остается, кроме разработки и внедрения простых карточных продуктов с прозрачной системой комиссий и вознаграждений. Ведь появление новых рекламных акций с обещанием «золотых гор» за частое использование карточек, в конце концов, наскучит клиентам, из-за чего они просто перестанут на них реагировать.

Повышение

прибыльности

Для того чтобы внедрение новинок в карточном бизнесе дало банку новых клиентов, необходимо тщательно изучать потребности имеющейся клиентской базы, разрабатывать новые системы вознаграждений, отличающиеся от внедренных конкурентами, а также заключать прочное партнерство с представителями торговых предприятий, основанное на взаимовыгодных решениях.

Наряду с активными пользователями, совершающими покупки либо платежи с помощью «пластикового кошелька» до 15 раз в месяц, есть и те, кто лишь номинально может считаться пользователем. Главной задачей банкиров, желающих увеличить прибыльность данного направления бизнеса, может стать выделение группы клиентов, владеющих карточными продуктами, но не использующих их. Поощрение таких картодержателей в целях более активного применения своих карточек может стать серьезным источником дохода для финучреждений. Однако многими американскими банками пока не разработаны специальные предложения для таких групп клиентов, к тому же, возможно, их программы ничем не отличаются от подобных акций конкурентов.

Разработка же новых программ лояльности должна основываться на тщательном изучении характерных черт, моделей поведения и потребностей активных и неактивных пользователей дебетовых карт. По результатам маркетинговых исследований следует проводить тщательную сегментацию клиентов, с тем чтобы выявить специфические рычаги влияния на определенные их группы. Следующим шагом должна стать разработка новых предложений.

Еще для банков важно использовать недорогие каналы для дистрибуции карточных продуктов, чтобы сократить издержки. Например, в американском банке Provident Bankshares участие в программе лояльности для держателей дебетовых карточек доступно лишь через Интернет, что дает возможность обходить более дорогостоящие каналы (такие как отделения и телефонные центры). Кроме того, участвовать в этой программе могут лишь владельцы депозитных счетов, тоже открытых через Интернет.

По мнению экспертов, еще одной успешной стратегией для карточного бизнеса будет использование «непривязанного» дебета – карточки, с помощью которой можно обслуживать несколько счетов, открытых клиентом в банке, включая текущий, чековый и карточный. Возможно, в ближайшее время появятся и межбанковские предложения, объединяющие клиентские счета не только в своей структуре, но и в банках-партнерах. Однако вопросы конкуренции, обслуживания и защиты клиентской информации при их участии в таких программах пока остаются открытыми.

Клиентов можно привлечь, обеспечив высокую безопасность проведения трансакции. Некоторые финучреждения используют для идентификации «пластиковых кошельков» отпечатки пальцев клиента, другие же прибегают к чипам, встроенным в карту или даже в брелок для ключей. Причем, идентификация происходит бесконтактно на очень близком расстоянии. Внедрение таких современных методов авторизации должно ускорить проведение трансакций и противостоять преступной деятельности мошенников, а также привлечь тех потребителей, которые до этого опасались использовать дебетовые карточки, так как сомневались в безопасности такого платежного инструмента.

Еще более широкие возможности открываются перед теми финансовыми институтами, которые налаживают партнерские отношения с торговыми предприятиями и активно развивают свои эквайерские сети. Создавая программы лояльности для своих коммерческих партнеров, банки могут не только избежать потери предпочитающих пользоваться услугой независимой платежной системы ритейлеров, но и добиться с их стороны значительной поддержки для внедрения различных типов поощрительных программ для клиентов, а также содействовать усилению популярности и применению платежных карточек в торговых сетях. Извлечь выгоду из такого сотрудничества смогут как крупные, так и небольшие финучреждения.

Британцы

выбирают дебет

Британские банки пока не столкнулись с перенасыщением рынка. Им еще есть куда расти, однако кредитные карточки постепенно теряют свою популярность, что приводит к снижению показателей прибыльности карточного бизнеса.

В Великобритании использование «пластиковых кошельков» для совершения покупок уже давно стало в порядке вещей, а дебетовые карточки приобретают все большую популярность. Общая сумма платежей, выполненных с помощью дебетовых карточек в этой стране, достигла в 2007 году 221 млрд. ф. ст., превысив на 13% показатели 2006 года и почти в пять раз – данные десятилетней давности. Объем покупок через Интернет, совершаемых с помощью дебетовых карточек, также возрос. Кредитные карточки постепенно теряют своих приверженцев. По данным компании Apacs, расширение продаж дебетовых карточек опередило аналогичный показатель по кредитным, оказавшийся в 2007 году лишь в объеме 6% по сравнению с 2006-м.

«Клиенты зачастую предпочитают дебетовые карточки кредиткам, наличным и чекам», – говорит Сандра Куин, аналитик из компании Apacs. Она предполагает, что несмотря на спад покупательской способности у британцев, что, по идее, должно было активизировать интерес к кредитам, показатели первых месяцев 2008 года свидетельствуют о том, что кредитные карточки не пользуются высоким спросом. Однако Куин указывает, что для совершения покупок через Интернет кредитные карточки подходят больше, так как для них обеспечивается более высокий уровень защиты от мошенничества. Но кредитные ставки остаются относительно высокими, поэтому гарантия безопасности обойдется клиентам недешево.

Британские финучреждения работают над обогащением своей клиентской базы. Они стремятся к тому, чтобы приучать британцев с раннего возраста к «пластиковым кошелькам». Например, британский банк Lloyds TSB запустил программу, рассчитанную на детей, которым исполнилось 11-16 лет. Данная дебетовая карточка системы Visa дает юным клиентам возможность снимать наличные со счета через банкомат. Недавно специалисты финучреждения разработали дополнение к этой программе, с тем чтобы использовать данный карточный продукт для организации покупок через Интернет.

Дебетовая карточка Lloyds TSB не допускает возможности овердрафта и не может быть использована для приобретения контента на интернет-сайтах «для взрослых» и тех, что связаны с азартными играми. Данный карточный продукт разрешает юным клиентам снимать с их счетов до 300 ф. ст. в день при наличии достаточного остатка. Банк адресует новый продукт непосредственно тинэйджерам: для его приобретения не требуется согласия родителей, однако специалисты финучреждения подготовили и распространяют среди взрослых потребителей руководство по контролю использования финансового продукта их детьми. Родители или опекуны могут потребовать, чтобы карточка была заблокирована, если подросток злоупотребляет в своих тратах. Дебетовая карточка для подростков, разработанная в Lloyds TSB, недорогая, не требует ежемесячных взносов за содержание. Комиссионные за использование банкоматов тоже низкие. Банк получает прибыль от продаж за счет взимания комиссионного сбора с торгового предприятия за каждую трансакцию.

Карточный бизнес

австралийских банков

В Австралии дебетовые карточки, в свою очередь, пользуются большей популярностью, чем кредитные. По данным компании Visa, австралийцы владеют 4.4 млн. дебетовых карточек, выпущенных этой платежной системой (каждая третья карточка Visa здесь – дебетовая). Их количество возросло в 2007 году на 16.3% по сравнению с 2006-м. В мировых масштабах количество дебетовых карточек, выпущенных компанией Visa International, немного превышает количество кредиток и составляет $3.45 трлн. в денежном эквиваленте.

Суммарная задолженность австралийцев по кредитным карточкам достигла к середине 2008 года $39.6 млрд.: $2139 на душу населения. Ральф Норрис, исполнительный директор австралийского Commonwealth Bank, отметил, что, по его мнению, австралийцы достигли предела личного долга, который они могут себе позволить. «Возможно, мы достигли предела заемной способности банковских клиентов, поэтому в дальнейшем спрос на кредиты либо начнет падать, либо приведет к кредитному кризису», – заявляет Норрис.

Однако Брюс Мэнсфилд, исполнительный вице-президент VISA в Австралии, утверждает, что факторами успеха дебетовых карточек являются, прежде всего, их гибкость в использовании, а также предоставление услуг для клиентов-подростков, нуждающихся в данном продукте для совершения покупок в Интернете.

«Дебетовые карточки Visa характеризуются массой полезных возможностей, таких как использование в Интернете, получение SMS-уведомлений, международный доступ к счетам, а также высокий уровень безопасности и удобства. Единственным отличием от кредитных карточек можно считать то, что клиенты используют собственные, а не заемные средства», – подчеркивает Брюс Мэнсфилд. Дебетовые карточки не подразумевают использования кредита, а, значит, хотя и несут меньше риска, но гораздо менее прибыльны для банка.

Стивен Уолтерс, главный экономист консалтинговой компании Program, полагает, что тенденция растущей популярности дебетовых карточек не обязательно означает, что австралийцы вряд ли в дальнейшем откажутся от привлечения заемных средств. «Поскольку банки стремятся и в дальнейшем кредитовать потребителей, а рынок труда в стране устойчив и хорошо развит, клиенты будут продолжать брать займы», – считает он.

Представители торговых сетей утверждают, что банкиры зачастую навязывают клиентам карточные продукты, мотивируя тем, что при оплате покупок в торговых предприятиях комиссионные с них взиматься не будут. Частое обращение к карточкам в торговых точках приведет к тому, что ритейлеры будут вынуждены поднять цены на свои товары, дабы включить накладные расходы. Разумеется, австралийские «торговцы» тоже не довольны этим, как и американские, однако у них пока нет альтернативы, поскольку отказ от POS-терминалов может и вовсе привести к потере клиентов, привыкших расплачиваться из «пластикового кошелька».

Восток готов к кредиткам

В развивающихся странах спрос на кредитные карточки пока растет. По данным консультационно-исследовательской компании McKinsey, количество кредиток, выпущенных китайскими банками, увеличилось в течение 2007 года более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом. Результаты исследований показывают, что количество кредиток в Китае в течение четырех последних лет ежегодно удваивалось, достигнув к середине 2007 года 43 млн. Однако с учетом огромной численности населения страны этот показатель не слишком высокий. Дело в том, что у большинства китайцев консервативный склад характера: они предпочитают тратить деньги, которыми на данный момент владеют, а не пользоваться заемными средствами. «Нам пока не удалось заработать на продаже кредитных карточек, – заявляет председатель правления одного из китайских банков. – Это обусловлено спецификой культуры потребления в стране».

Китайские банки приложили множество усилий для популяризации кредиток и развития культуры возвращения долгов, однако они все еще обеспокоены высоким риском невозврата. Тем более что соседние банки из Тайваня и Кореи в течение последнего десятилетия уже столкнулись с этой проблемой.

Недавнее исследование, проведенное компанией CCTV, показывает, что только 20% трудоспособных китайцев имеют кредитные карточки, в то время как в развитых странах этот показатель достигает 80%. Так что, по оценкам экспертов, развитие данной сферы финансовых услуг в КНР имеет практически неограниченный потенциал для роста. По оценкам аналитиков, прибыль китайских финучреждений от карточного бизнеса к 2013 году составит до $1.73 млрд. в год.

Сегодня китайское правительство работает над тем, чтобы сделать свои финансовые рынки более открытыми для деятельности международных игроков. Аналитики ожидают скорого появления в Китае таких иностранных банковских групп как HSBC и Citigroup, уже на данный момент присутствующих в стране в качестве совладельцев двух китайских финучреждений.

Несколько лет назад власти Китая инициировали создание рынка потребительского кредитования в стране с целью повышения уровня потребления и ускорения экономического роста. В настоящий момент банковская инфраструктура в стране быстро крепнет, население все чаще использует «пластиковые кошельки» для оплаты товаров и услуг, так что их ассортимент быстро расширяется.

Популярность платежных и кредитных карт набирает силу и на Ближнем Востоке, а также в Северной Африке. По данным британской исследовательской фирмы Lafferty Group, общее число кредитных карточек в этих регионах на сегодняшний день составляет уже более 6 млн. Специалисты компании считают, что ежегодный рост количества эмитированных кредиток в ближайшем будущем перевалит за 50% (тогда их будет намного больше, чем в других развивающихся странах).

Иордания, где прирост количества карт за последний год составил 61%, заняла первое место по данному показателю. Ей немного уступает Тунис, однако число кредиток увеличивается и в этой стране. Впрочем, относительный объем карт в этих странах очень мал по сравнению с численностью населения.

Выпуск кредитных карт – очень прибыльный вид деятельности для ближневосточных банков. «Мы становимся свидетелями беспрецедентного роста числа карточных продуктов в регионе», – отмечает Элисон Смити, одна из менеджеров Lafferty Group. По подсчетам специалистов компании, общая сумма прибылей карточного бизнеса у местных банков составила $360 млн. в 2007 году, а ежегодный прирост прибыли достигает почти 22%.

Смити также указывает на то, что рынок карточных продуктов стран Персидского залива наиболее привлекателен для эмитентов кредитных карточек благодаря более высокому благосостоянию и покупательской способности местных жителей. При этом, рынки других стран Северной Африки и Восточного Средиземноморья менее прибыльные, но, в то же время, у них высокий потенциал роста по сравнению с более зрелыми западными странами.

По результатам исследований Lafferty Group, к наиболее прибыльным регионам по росту популярности кредиток следует отнести Саудовскую Аравию, причем, как по суммарному показателю ($107 млн. в год), так и по прибыли в среднем на одну карту ($95 ежегодно). Наименее прибыльный рынок Марокко ($4 млн. суммарной прибыли), а также Египта (прибыль на одну карточку – около $20 за исследуемый период).

В Индии рост данного рынка значительно тормозят слишком высокие кредитные ставки, составляющие, в среднем, 35-40% в зависимости от кредитной истории клиента. При этом, индийским картодержателям не предоставляется никаких льгот при досрочном погашении кредитов (для сравнения: в развитых странах на карточный счет можно взять кредит под 12-15%). Высокие кредитные ставки в Индии обусловлены, в основном, значительным риском невозврата и негласной договоренностью индийских банков. Тем не менее, в этой стране уже принят закон о запрещении кредитных ставок и скрытых комиссий, суммарно составляющих более 30% от суммы кредита.

Наличные или кредитки?

Рынок дебетовых карточек в России растет очень интенсивно. Общее их количество увеличилось на 37%: от 75 млн. в 2007 году до 103 млн. в 2008-м. После одной из рекламных кампаний популярность предложенного карточного продукта выросла настолько, что в отделениях образовался дефицит: иссякли физические запасы «пластика».

А вот кредитные карточки в России пока относительно новый финансовый продукт, так что рост их популярности замедлен, поскольку люди до сих пор предпочитают расплачиваться наличными. Из общего количества пластиковых карточек, эмитированных российскими банками в объеме 103 млн., кредитными являются лишь 12 млн., к тому же, большинство их держателей используют продукт подобно дебетовым картам: для снятия наличности из банкоматов и крайне редко – для совершения покупок.

За пределами крупнейших городов, таких как Москва и Санкт-Петербург, владельцы розничных торговых сетей оказывают сопротивление принятию кредитных карточек к оплате в своих торговых точках. Но благодаря последовательной законодательной политике Центробанка и рекламным акциям финучреждений им вскоре просто не останется иного выхода, кроме как установить определенное количество POS-терминалов на своих кассах.

«Кредитные карточки пока достаточно новы, – говорит Андрей Королев, генеральный менеджер компании MasterCard в России. – Более 90% платежей в России обеспечиваются выплатой наличных. Это заставляет банки вести активную информационную политику, чтобы информировать потребителей о преимуществах использования кредитной карточки для совершения покупок».

В среднем, российские картодержатели пока с опаской расходуют свои карточные кредиты. Однако некоторые богатые россияне тратят в два раза больше при помощи кредитки, чем представители обеспеченного слоя населения в Западной Европе. Российские банкиры считают выпуск кредиток одним из наиболее значительных источников прибыли и намерены продолжать масштабные рекламные кампании для популяризации карточных продуктов. Причем, задействуются различные каналы распространения: продажа через агентов, комплексные маркетинговые кампании и прямые продажи. Аналитики считают, что на российском кредитном рынке карточные кредиты постепенно заменяют уже привычное, потребительское кредитование. Дело в том, что кредитные карточки зачастую оказываются более удобным для потребителя видом кредитования. Российские банкиры уверены, что рынок кредитных карточек развивается крайне динамично.

Однако еще остались руководители банков, которые настороженно относятся к кредиткам. «Этот финансовый продукт относительно новый для России, страны, где отсутствуют традиции пользования кредитными картами, – комментирует Илья Юров, председатель правления российского банковского холдинга «Траст». – Также значительные проблемы вызывают недостаточная эффективность средств коммуникации и небольшое число торговых точек, где принимают кредитные карточки в качестве платежного инструмента».

«Траст» выпустил почти 300 тыс. кредитных карточек Visa и MasterCard, в то время как количество эмитированных этим банком дебетовых карт составило 2 млн. Недавние законодательные изменения, принятые Центробанком в отношении данного направления банковского бизнеса, требуют от финучреждений сообщать своим клиентам действительный уровень кредитных ставок и комиссий.

Параллельно высокий уровень конкуренции на рынке кредитных карточек в России заставляет банки снижать процентные ставки и разрабатывать новые кредитные продукты. Очевидно также, что массовому выпуску кредитных карт несколько препятствует пока недостаточная эквайерская сеть национальных банков.

Анна Краевая,
по материалам The Banker, Wall Street Journal, Fairfax Digital, ameinfo.com

 
© агенство "Стандарт"