журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС

Новые рыночные страны

БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ

БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ

Банковская деятельность

МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №9, 2008

БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ

Банки идут в логистику

Финансовое управление цепочками поставок в ближайшие годы может стать высоковостребованной услугой

Экономический кризис оставляет мало места для расширения бизнеса в западных странах, поэтому встает вопрос о том, чтобы суметь получить дополнительную прибыль там, где компания уже давно работает. Многие компании стремятся к сокращению затрат, оптимизации процессов производства и повышению прибыльности. Банки, в свою очередь, ищут пути внедрения таких услуг, которые прежде не считались традиционной деятельностью для финансовых учреждений, т.е. стремятся проникнуть в относительно новые сферы бизнеса, где конкуренция минимальная. Одним из решений, способствующих достижению целей как банков, так и обслуживаемых ими корпораций, становится финансовое управление цепочками поставок, призванное оптимизировать потоки наличности и облегчить работу с документацией. Однако банкиры несмотря на предполагаемую высокую востребованность подобной услуги вынуждены признать, что на современном рынке ИТ пока мало технологий для ее внедрения.

Посредничество

при поставках

О возрастающих требованиях банковских клиентов высказано немало. Управлением ожиданиями клиентов чаще всего занимаются розничные банки, нацеленные на быстрый рост, в то время как корпоративный банкинг, хотя и развивается высокими темпами, во многом остается достаточно консервативным направлением бизнеса. Тем не менее, требования к своему финансовому институту таких клиентов как крупные международные корпорации едва ли не выше, нежели в розничном бизнесе, так как размер капитала, доверяемый банку, в этом случае намного масштабнее.

На Западе, где конкуренция в сфере управления наличностью весьма острая, корпоративные клиенты ждут от банка самых современных продуктов и услуг, созданных для оптимизации эффективной деятельности компании и снижения затрат. В условиях кризиса финансовой системы США клиенты американских банков пытаются использовать любую возможность для получения наиболее эффективных инструментов планирования и увеличения капитала. Разумеется, банки, в свою очередь, ищут пути удовлетворения потребностей корпоративных клиентов и внедряют новые услуги, способствующие оптимизации финансовых потоков на предприятиях.

В последнее время американ­-

ские бизнесмены обращают пристальное внимание на такую услугу банков как финансовое управление цепочками поставок (financial supply chain management – FSCM), подразумевающее обеспечение участников сделки платежными средствами и работу с документацией при проведении логистических операций. Основная задача банковских сотрудников в данном случае заключается в предоставлении клиенту полной и исчерпывающей информации о совершении финансовых трансакций всеми участниками цепочки, а также отчетности о потоках наличности.

Полный перечень услуг в рамках финансового управления могут предоставить далеко не все крупные и средние банки даже в США. Несмотря на то что мало кому на рынке удалось достичь значительных успехов в этом направлении, управление цепочками поставок напрямую связано с повышением эффективности работы компании-клиента, а, значит, в ближайшее время будет востребовано по всему миру.

«Флуктуации в экономических показателях страны могут негативно отразиться на успехе корпоративного бизнеса банков. Однако кризис иногда открывает перед банками и новые возможности, – рассказывает Билл Грейс, вице-президент подразделения управления наличностью и продакт-менеджмента американского KeyBank. – Дело в том, что многие наши клиенты заинтересованы в увеличении собственного капитала не только за счет своей основной деятельности, но и благодаря оптимизации процессов (сделать больше из меньшего). Если прибыль от использования капитала возрастает и накладные расходы сокращаются, считается, что компания функционирует успешно, поэтому и цена ее акций возрастает».

По словам Джина Гахагана, вице-президента по финансовым услугам американской софтверной компании Sterling Commerce, разрабатывающей программы для управления наличностью и интеграции бизнес-процессов, пока ситуация на рынке будет нестабильной, сокращение затрат и контроль над потоками наличности будет едва ли не важнее для руководства компаний, чем принятие таких решений, как, например, приобретения и географическая экспансия. «Сегодня любое решение, в том числе и внедрение новых технологий, принимается исходя из его влияния на уровень затрат в организации, – уточняет он. – При этом, многие топ-менеджеры понимают, что финансовое управление цепочками поставок играет ключевую роль в повышении эффективности работы компании».

Пока же услуги в сфере FSCM для банков достаточно новый вид деятельности, но многие американские банкиры предвидят ее высокий потенциал в будущем. «Чем меньше остается возможностей для роста, тем большее внимание в организации начинают уделять ликвидности и эффективности, – констатирует Кристофер Бэйкер, старший вице-президент Bank of America. – Очевидно, что быстрый оборот наличности способствует повышению прибыльности. Банковские услуги по финансовому управлению цепочками поставок значительно усилят эффективность работы компании».

С ним солидарен и Ян Уоткинсон, руководитель отдела электронного документооборота корпоративного подразделения британского банка Royal Bank of Scotland (RBS): «Мы видим четкую тенденцию в поведении наших корпоративных клиентов. Большинство из них стремятся оптимизировать процессы ведения бизнеса. Оптимизация финансовых потоков в цепочках поставок, похоже, и станет тем решением, которое они ищут».

Электронный

документооборот

Эксперты, хотя и отмечают высокую степень интереса банков к услугам финансового управления цепочками поставок, тем не менее, в большинстве своем указывают на то, что для удовлетворения всех потребностей современных корпоративных клиентов необходимо, чтобы в банке ко времени запуска проекта уже имелись некоторые готовые инструменты. В частности, для внедрения FSCM важно, чтобы в финучреждении функционировала система электронных платежей, доступная всем участникам торговли через Интернет. По словам Энрико Камеринелли, старшего аналитика из компании Celent, в электронную платежную систему банка нужно внедрить так называемые «порталы визуального контакта», т.е. программу, способную создать общее поле для взаимодействия покупателей, продавцов и сотрудников банка. В таком онлайновом окне они могли бы проводить сделки в режиме реального времени.

Кристофер Дорозжик, руководитель департамента финансовых услуг компании Deloitte, говорит, что самым сложным аспектом внедрения услуг финансового управления бизнесом будет проблема организации доступа клиентов к их счетам. «Необходимо, чтобы сотрудники компаний-клиентов имели возможность в любой момент воспользоваться той или иной банковской услугой, не выходя из своего офиса, – подчеркивает он. – Когда FSCM объединяется с другими услугами банка, например, с электронным документооборотом или управлением активами предприятия, то можно утверждать, что у финучреждения есть все предпосылки к тому, чтобы добиться успеха в финансовом управлении цепочками поставок».

Если банк работает с экспортерами и крупными международными корпорациями, локальной онлайновой системы с функцией одновременной сессии для всех участников бизнеса будет явно недостаточно. Необходимо, чтобы подобная возможность была доступна клиентам и в других странах, где они представлены. Важно также совместить данную услугу с системой управления ресурсами предприятия ERP (enterprise resource planning), с тем чтобы корпоративные клиенты могли эффективнее управлять своей ликвидностью и планировать дальнейший бизнес, основываясь на четких структурированных данных.

Наглядность и удобство использования, которую обеспечивают инновационные интернет-технологии, помогают банкам и их клиентам более эффективно управлять финансовым положением компании в целом и цепочками поставок в частности. «Вовремя поступившая наличность обеспечивает большую прибыль, в то время как задержки платежей могут существенно повлиять на ликвидность компании, – предупреждает Джордж Рэвиш, маркетинговый директор компании Fundtech. – Банки могут получить существенные конкурентные преимущества, если сумеют предложить своим клиентам услуги, связанные с управлением капиталом при поставках».

Питер Редклифф, управляющий президент компании Accountis, принадлежащей группе Fundtech, в свою очередь, указывает на преимущества внедрения данного бизнеса в банках. «Это обеспечит дисконтирование счетов, а также коллекторские услуги для работы с нерадивыми покупателями, просрочившими платежи, – добавляет он. – Большая часть услуг в рамках управления наличностью может быть предоставлена в электронном виде. Клиенты, таким образом, освобождаются от необходимости выезжать к поставщикам для оформления документов, что значительно ускоряет процесс ведения бизнеса».

Внедрение

интернет-логистики

В конце 2007 года в RBS внедрили систему Accountis, которая, по словам Яна Уоткинсона, стала прекрасным дополнением к установленной в большинстве корпораций-клиентах системе ERP. «Наша задача – предоставление удобного способа ведения дел. Поэтому мы создаем сеть, где каждый участник сделки мог бы связаться с остальными, – отмечает он. – При этом, нашим клиентам не нужно значительно менять свою бухгалтерскую систему. Мы просто переводим всю документацию в электронный вид».

По словам экспертов, многие ведущие банки мира изыскивают возможности для внедрения услуги финансового управления цепочками поставок. Майк Куин, управляющий директор по продакт-менеджменту американского банка JP Morgan, сообщает, что в его финансовом институте запускают комплексную систему онлайновой торговли, которой смогут пользоваться корпоративные клиенты. «Перечень наших услуг включает в себя финансовое посредничество на всех этапах ведения бизнеса, – объясняет он. – Процессирование цепочек поставок подразумевает управление на каждом этапе движения товарно-денежных средств».

По словам Кристофера Бэйкера из Bank of America, финансовое управление цепочками поставок объединяет работу менеджеров торговых предприятий и финансовых менеджеров банка и укрепляет связи между ними. «На первом месте в большинстве банков стоит достижение удовлетворенности клиентов, – утверждает он. – Поэтому многие из них внедряют интернет-технологии, способствующие созданию определенной «ценности для клиента».

BofA предлагает своим клиентам воспользоваться собственной системой Direct Trade Services, созданной внутренними силами. Основное преимущество данной программы заключается в возможности перевести всю документацию, связанную с поставками, в электронный вид. Однако несмотря на многофункциональность своей системы Кристофер Бэйкер предупреждает банкиров, что для внедрения услуги по финансовому управлению поставками одного программного продукта будет явно недостаточно, так как у каждого корпоративного клиента свои ожидания и потребности.

Кристофер Дорозжик из Deloitte также полагает, что на ИТ-рынке пока нет готовой программы со всей необходимой функциональностью для внедрения FSCM, так как в каждой из отраслей промышленности или торговли собственные требования и стандарты к сопровождающей документации и взаимодействию поставщиков и закупщиков, а это означает, что нужен персональный подход к каждой организации, обслуживаемой в банке. «Для того чтобы оказывать подобную услугу, банковские сотрудники должны хорошо разбираться в особенностях ведения бизнеса в той сфере, где работают их клиенты», – объясняет он.

По словам Кристофера Бэйкера, сотрудники Bank of America в настоящее время ищут каналы для внедрения своих услуг по финансовому управлению при объединении Direct Trade Services с системами, установленными в корпорациях. «Не так-то просто взять на себя заботу о финансовых вопросах клиента, если его компания работает с поставщиками из множества стран, – говорит он. – Организация встреч поставщиков с закупщиками в режиме реального времени в Интернете требует от банкиров знания законодательства стран, где они работают, а также внедрения мощных технологических инструментов».

Сложности запуска FSCM

Банкам, вышедшим на рынок с предложением в части финансового управления поставками, необходимо обеспечить доступ к своей платежной системе не только участникам торговой сделки, но и другим финучреждениям, так как большая часть крупных корпораций поддерживают отношения со множеством банков в разных странах. Однако Джим Гахаган из компании Sterling Commerce надеется, что, если какой-либо банк сможет предложить такому клиенту высокую скорость и надежность финансовых операций в сфере управления торговыми сделками, то он, скорее всего, предпочтет отказаться от услуг ряда других финансовых организаций.

«Финансовые директора корпораций желают, чтобы взаимоотношения с банками по всей инфраструктуре компании были как можно более простыми и прозрачными, – подчеркивает он. – Конечно, трудно представить, что межнациональный гигант переведет все свои счета в один банк, однако со многими из них он может прекратить отношения, если кто-либо из банкиров предложит качественное финансовое управление». При взаимодействии с поставщиками в разных странах возникает проблема совместимости бухгалтерских систем, что зачастую требует создания документации на двух-трех языках и во всевозможных форматах. Разумеется, если сделка происходит в режиме реального времени, то необходимо, чтобы платежная система «умела» это делать.

На данном этапе банк должен предоставить собственную платежную систему, обеспечивая обеим сторонам онлайновый доступ к программе, установленной на банковском сервере. Однако необходимо, чтобы данная система могла генерировать документацию в нескольких форматах. Подобный программный продукт разработали специалисты компании Sterling Commerce. Этот комплексный инструмент для обмена сообщениями между банком и его клиентами работает независимо от систем, установленных в других банках и организациях, что дает всем участникам сделки возможность беспрепятственно контактировать между собой и генерировать документацию.

В корпоративном бизнесе сотрудничество между банком и клиентом не завершается оформлением кредита или денежным переводом. Финучреждение должно взять на себя роль помощника и тесно взаимодействовать со своими клиентами, помогая им достигать поставленных финансовых целей. «На сегодняшний день финансовые институты работают не только с бухгалтерией обслуживаемой ими организации, но и становятся полноценными консультантами по вопросам ведения бизнеса, оптимизации его процессов и генерации прибыли, – говорит Стивен Старэйс, директор и руководитель подразделения по финансовому управлению цепочками поставок канадской софтверной компании CGI. – Как корпорации, так и банки находятся на новом витке эволюции, они более открыты друг другу и ищут взаимовыгодных решений».

«Управление цепочками поставок не слишком знакомая для банков отрасль, – дополняет Крис Конн, регио­нальный ИТ-директор в сфере решений FSCM компании SWIFT. – Начиная предоставлять подобную услугу, банкиры сталкиваются с необходимостью работать с отделом логистики и даже мерчандайзинга, а это новая для них сфера. Многим финучреждениям приходится даже нанимать сотрудников, которые прежде обеспечивали управление поставками, и обучать их банковскому делу. Разумеется, на этом этапе могут возникнуть некоторые сложности. Но, как только в банке сформируют ценное для клиентов предложение, оно обязательно будет востребовано».

Единая система –

единые стандарты

По мнению экспертов, в таком сложном деле как внедрение услуги по финансовому управлению цепочками поставок банкирам может помочь единая европейская платежная зона – SEPA. Во-первых, со временем большинство банков присоединятся к ней, а, значит, сотрудничество между ними не будет затруднено. Во-вторых, в системе SEPA тарифы на международные денежные переводы гораздо ниже, нежели во многих других. И, наконец, работать с данной системой намного удобнее.

Активное участие в SEPA поможет многим банкам усовершенствовать свои платежные инструменты. Конечно, банки совершают операции с SEPA на равных условиях, поэтому не смогут получать высокие комиссионные за обеспечение денежных переводов, зато они значительно облегчат своим корпоративным клиентам оформление документации при взаимодействии с поставщиками, что в долгосрочной перспективе принесет гораздо больше прибыли, чем комиссия.

Энрико Камеринелли из компании Celent утверждает, что SEPA способствует развитию FSCM. «SEPA предоставляет общую платежную зону, поэтому участие в ней дает банкирам возможность сконцентрироваться на предоставлении более качественного сервиса или оптимизации потоков прибыли своих клиентов, вместо того чтобы стремиться технически объединять платежные системы нескольких участников сделки, – уверен он. – SEPA поможет банкам предоставить своим клиентам полный контроль над цепочками поставок, тогда как с технологической точки зрения все гораздо упростится».

Джим Гахаган из компании Sterling Commerce солидарен с Энрико Камеринелли. Он полагает, что SEPA значительно упростит процедуру финансового управления, а также предоставит банкам и их клиентам общую систему стандартов, объединит физические поставки с финансовыми потоками в организации таким образом, что управлять логистической системой будет значительно удобнее. Однако он не скрывает, что пока далеко не все финансовые институты присоединились к SEPA, поэтому многим банкирам вскоре придется выбирать между запуском двух сложных проектов: внедрением FSCM или адаптацией своих платежных систем под требования SEPA. Гахаган советует предпочесть последнее, так как построение менеджмента цепочек поставок на устаревшей платежной платформе приведет к тому, что со временем все придется переделывать.

Аарон Макферсон из компании Financial Insights считает, что многие банки пока просто не готовы к SEPA, хотя преимущества данной платежной системы очевидны. Он называет Deutsche Bank как финансовый институт, продвинувшийся в использовании SEPA дальше других, однако даже этот банк пока не объединил SEPA с FSCM. «Многие банкиры до сих пор не определились в том, какие именно услуги будут предоставляться под общим названием «финансовое управление цепочками поставок», какая информация о клиенте для этого нужна и какой уровень прозрачности торговых сделок подходит для достижения поставленных целей, – заявляет Аарон Макферсон. – Кроме того, раз в таких операциях два участника, значит, скорее всего, будут задействованы два, а то и больше банков. Многие до сих пор не верят, что финучреждениям удастся между собой договориться. О том, какие финансовые институты сумеют достичь успехов в данной сфере, можно будет судить только лет через пять».

По мнению Кристофера Бэйкера из BofA, в ближайшее время технологии FSCM будут стремительно развиваться. Он считает, что для достижения клиентской удовлетворенности данному рынку не хватает налаженной инфраструктуры. «Проблема в том, что новые системы плохо взаимодействуют друг с другом, – говорит он. – Поэтому мало кто из банкиров может запустить у себя данную услугу».

Билл Грэйс из KeyBank утверждает, что будет пристально следить за технологическим прогрессом в области корпоративного банкинга. Он прогнозирует, что его банк сможет предоставить своим клиентам финансовое управление цепочками поставок уже в течение ближайших месяцев, и ожидает, что ИТ-специалисты найдут подходящее решение для налаживания данного направления бизнеса и объединения платежной системы банка с системой ERP клиентов для ежедневного контактирования.

Таким образом, важнейшим препятствием в развитии данного направления бизнеса может быть то, что в процесс управления цепочками поставок включено несколько участников, которые прежде никогда не работали совместно. Банкиры ожидают создания единых систем и стандартов, что были бы приняты всеми сторонами. Как только это произойдет, финансовые институты смогут получать существенную прибыль от предоставления подобных услуг и выстроить долгосрочные отношения со своими крупными корпоративными клиентами.

Анна Краевая
по материалам Bank Systems & Technology

 
© агенство "Стандарт"