журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
рубрики
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

РЕСУРСЫ

РЫНКИ

СТРАТЕГИИ

ПРОИЗВОДСТВО

ТЕХНОЛОГИИ

МЕТAЛЛЫ МИРA

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИТОГИ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Металл бюллетень. Украина" – №8, 2008

МЕТAЛЛЫ МИРA

Индустриальный пейзаж на фоне Олимпийских колец

Современные тенденции развития китайской металлургической промышленности

Сталелитейная промышленность Китая вступает в эпоху перемен. Планы ее реорганизации, которые правительство уже несколько лет безуспешно пытается реализовать путем административного давления, теперь начинают осуществляться под прессом рыночных факторов. Резкий рост стоимости сырья и дефицит энергии оставляют возможность для выживания только крупным компаниям, поэтому в отрасли началась консолидация, а неэффективные мелкие заводы оказались за гранью рентабельности и скоро будут закрыты. Правда, в стране продвигаются новые сталелитейные проекты, так что вряд ли уход с рынка мелких предприятий сократит масштабы перепроизводства. Поэтому китайский экспорт будет нарастать.

nКак повысить

эффективность?

Китай сегодня – крупнейший в мире производитель и потребитель стальной продукции. Бурное расширение сталелитейной промышленности годами стимулировалось взрывным нагнетанием спроса со стороны экспортноориентированных отраслей, ростом потребления и производства автомобилей и строительным бумом в крупных городах. Однако многие из китайских заводов неэффективны и наносят серьезный ущерб окружающей среде. Сейчас, чтобы убавить нагрузку на экологию, правительство закрывает мелкие и наиболее «грязные» предприятия, кроме того, Пекин из соображений экономии энергии ввел ограничения на экспорт стали. Причем, правительство стремится повысить эффективность отрасли за счет консолидационных процессов в ней, рассчитывая на то, что укрупненные производители будут иметь возможность заключать более выгодные сделки с иностранными поставщиками сырья.

В преддверии Олимпиады 2008 сталелитейные компании ускорили реализацию проектов по расширению мощностей, чтобы обеспечить стальной продукцией осуществление инфраструктурных планов правительства. Новые мощности продолжают появляться на рынке и сейчас, хотя реализация государственных проектов уже завершена. С января по июнь китайская сталелитейная промышленность выдала 261,9 млн. т (годовой прирост – 10,3%). Тем не менее, экспорт стальной продукции из страны сократился на 35,8% (до 19,9 млн. т). По словам вице-президента China Iron and Steel Association (CISA) Лю Биншена, в первые шесть месяцев спрос и предложение на внутреннем рынке были сбалансированы (некоторый дефицит в первом квартале был компенсирован за счет увеличения поставок во втором). По его мнению, во втором полугодии цены на сталь сохранятся на высоком уровне, однако скорость роста ВВП и инвестиций в строительство будет снижаться. Тот же прогноз Биншен делает и в отношении промышленного производства. Соответственно, внутренний спрос на сталь будет увеличиваться не так быстро, как раньше.

Тем не менее, вице-президент CISA считает, что экспорт продолжит сокращаться, поэтому не будет необходимости в новых мерах по его ограничению. В определенной степени этот прогноз основан на увеличении производственных затрат, выводящем из игры наименее эффективных производителей. В немалой мере этот рост связан и с повышением цен на энергоносители, но главное – это резкое подорожание сырьевых ресурсов.

В текущем году переговоры по руде завершились решительной победой горнорудных компаний. Помимо повышения цен на 65-71% на бразильскую руду, поставляемую компанией Vale, китайским покупателям пришлось согласиться с премией к этой цене на австралийское сырье, чего Rio Tinto и BHP Billiton добивались на том основании, что стоимость транспортировки руды из Австралии ниже, чем из Бразилии. В результате цены на австралийскую руду подскочили на рекордные 79,88-96,5%. Помимо роста стоимости поставок, это чревато и другими проблемами для китайских производителей стали: развалом традиционной системы формирования базовых цен, в рамках которой первый контракт, заключенный одним из членов «большой тройки» с одним из крупных производителей стали, становился ценовым ориентиром для всех остальных поставщиков и покупателей железной руды. На сей раз «большая тройка» производителей железной руды, контролирующая 75% мировых поставок, впервые за сорок лет не выступала единым фронтом, ибо каждый боролся за свои интересы в индивидуальном порядке. Понятно, что крупнейшие поставщики руды в Китай Rio Tinto и BHP Billiton приложат все усилия, чтобы развить достигнутый успех. Если же BHP сумеет осуществить враждебное поглощение Rio, позиции китайцев в ценовых переговорах ощутимо ослабятся.

Китай остро зависит от импорта железной руды, и то, что на австралийское сырье цены практически удвоились, обусловило резкое снижение рентабельности сталелитейных компаний. Однако это оказалось отнюдь не единственной проблемой, поскольку возросли затраты на все сталелитейное сырье. По статистике CISA, годовой прирост стоимости импортной руды на китайском рынке составил 54%, а местной – 95%, цены на энергетический уголь поднялись на 36,9% по сравнению с прошлогодним уровнем, на коксующийся – на 62%, а на металлургический кокс – на 82%. В результате в первом полугодии рост затрат на производство стали достиг 57,6%: расходы крупных и среднего размера производителей превысили 250 млрд. юаней ($36,5 млрд.). Разумеется, сталелитейные компании активно повышали цены на свою продукцию, тем не менее, рентабельность их продаж в первом полугодии уменьшилась на 7,6%, а прибыль оказалась на 0,95% ниже, чем за первые шесть месяцев 2007 года.

В сложившейся ситуации правительство и CISA изыскивают возможности для ускорения консолидации отрасли, поскольку укрупнение компаний вследствие межрегиональных слияний и приобретений позволит оптимизировать использование мощностей, а формирование сталелитейных гигантов повысит конкурентоспособность китайских компаний на международных рынках. Этот процесс в КНР уже начался. В прошлом году в стране сформировалось три крупных региональных холдинга – Shandong Steel Group, Guangdong Steel Group и Hebei Steel Group. Правда, они остаются пока чисто формальными объединениями, поскольку были созданы, в первую очередь, по воле властей. Теперь же к их настояниям добавились мощные рыночные стимулы, компании продумывают слияния, руководствуясь соображениями потенциальной синергии. Все же, и сейчас все крупные сделки совершаются именно по указу государства.

Так, в конце июня была сформирована группа Hebei Steel Group. Она была образована в результате слияния двух ведущих производителей стали в провинции Хэбэй: государственных компаний Tangshan Iron and Steel Group (22,75 млн. т) и Handan Iron and Steel Group (9 млн. т). Теперь на китайском рынке появился новый лидер, мощности которого составляют 31,75 млн. т в год. При этом, корпорация Baosteel передвинулась на второе место в китайской табели о рангах (30 млн. т), хотя недавно приобрела двух своих меньших конкурентов – Shaoguan Iron и Steel Group and Guangzhou Iron and Steel Group. Власти провинции Хэбэй объявили, что стратегическим планом развития провинции предусмотрено доведение мощностей новой группы до 50 млн. т к 2010 году, так что она превратится в сталелитейную компанию мирового уровня. В их заявлении указано также, что до сих пор партнеры по слиянию не могли самостоятельно конкурировать с более крупными предприятиями, но образование Hebei Steel Group стало первым шагом к выводу провинции в лидеры китайского рынка стальной продукции. Правда, правительственное агентство Xinhua News Agency сообщило, что основная цель, все-таки, защитить компании от поглощения группами из других провинций, например, Baosteel или пекинской Shougang.

Baosteel действительно собирается расширять свою империю. По распоряжению Государственной комиссии по администрированию и надзору за активами (Asset Supervision and Administration Commission – ASAC), корпорация изучает перспективы поглощения другой государственной компании – Pangang, расположенной на юго-западе Китая. Руководители CISA говорят, что ASAC не удовлетворена деятельностью этой компании и считает Baosteel оптимальным покупателем, поскольку активы сторон прекрасно дополнят друг друга. Аналитик рынка ценных бумаг Ху Хао указал шесть аспектов, в которых эта взаимодополняемость может принести наиболее сильную синергию:

1. Pangang владеет залежами железняка с высоким содержанием ванадия и титана, а у Baosteel есть шахты, добывающие коксующийся уголь.

2. Baosteel может обеспечить капитал, необходимый для инвестиций в развитие Pangang.

3. Прогрессивные технологии менеджмента, внедренные на Baosteel, помогут решить проблемы, накопившиеся у старого госпредприятия.

4. Baosteel может использовать ресурсы Pangang для производства высокотехнологических строительных конструкций, наилучшим образом дополняя товарный ассортимент Pangang.

5. Технический опыт Baosteel облегчит модернизационную политику партнера.

6. Объединение обеих компаний обеспечит оптимальный охват рынка на юго-западе страны.

nСтарые заводы

закрываем,

новые строим

Параллельно с ускорением консолидации правительство рассчитывает закрыть ряд мелких сталелитейных предприятий. Например, власти провинции Хэбэй стремятся сократить расход энергии и нагрузку на экологию, для чего прилагают огромные усилия в части реорганизации сталелитейной промышленности. В процессе реализации этих планов в провинции с 2003 года было закрыто 3,7 млн. т чугунолитейных мощностей и 7,5 млн. т – сталелитейных. В результате такой деятельности в первом полугодии 2008 года годовой прирост прибыли в отрасли составил 43,22%, а расход энергии уменьшился на 17,27%. Теперь планируется до конца 2010 года вывести из эксплуатации еще 35 устаревших заводов, что приведет к сокращению мощностей по производству чугуна на 5,15 млн. т, стали – на 8,13 млн. т.

Похожие планы реализуются и в провинции Шаньси, власти которой собираются в текущем году уменьшить мощности по производству стали и кокса на 10 млн. и 14,5 млн. т соответственно. С этой целью в провинции создан компенсационный фонд для финансирования закрытия устаревших мощностей в 2007-2010 годах. Кстати, в 2007 году было выведено из эксплуатации 908 единиц устаревшего оборудования на 600 предприятиях, выпускавших продукцию на сумму более 100 млрд. юаней в год. В том числе были остановлены 470 доменных печей суммарной мощностью 20,9 млн. т, 62 коксовальные печи (11,31 млн. т) и 61 электродуговая печь (429 тыс. т).

Однако это все вовсе не означает, что производство стали в Китае будет падать, поскольку параллельно с закрытием старых предприятий в стране продвигаются проекты строительства новых заводов. Так, одна из крупнейших частных компаний Китая Fosun Group собирается возвести в портовом городе Лянюнане в провинции Цзянсу сталелитейный завод мощностью 10 млн. т в год. Сейчас на утверждении в National Development & Reform Commission проект первой очереди предприятия (4 млн. т). Строительство будет осуществлять Nanjing Iron & Steel United Co, дочерняя компания Fosun, выплавляющая 6,5 млн. т стали в год. На той же производственной площадке в Лянюнане Nanjing планирует установить линию по выпуску толстолистовой стали, за счет чего объем выпуска продукции возрастет до 8 млн. т, а также прокатные станы, которые будут выпускать 2,5 млн. т другой продукции.

И это только «пробный камень». Если разрешение будет получено, крупнейшие производители Цзянсу представят на утверждение проекты сооружения сталелитейных заводов совокупной мощностью 20 млн. т. Как портовый город Лянюнан считается оптимальной базой для осуществления новых сталелитейных проектов. Зона промышленного развития Xuwei вполне способна включить 20 млн. т сталелитейных мощностей (но не более того). Это означает, что, помимо Fosun, там могут обосноваться Shagang, Huaxi Steel и другие крупные производители. Более того, чтобы обеспечить будущие заводы сырьем, сейчас начато строительство нового причала, так что в 2009 году портовые мощности по перевалке железной руды увеличатся от нынешних 150 тыс. т до 400 тыс. т.

Ввод в действие новых мощностей необходимо обеспечивать и новыми контрактами на поставку железной руды. В связи с этим годовой прирост зарубежных закупок составил 22,5%: в первом полугодии Китай импортировал 230 млн. т этого сырья; аналитики уверены, что во втором полугодии этот подъем продолжится. Перед проведением Олимпиады большинство горнорудных компаний в северных провинциях, обеспечивающих основной объем добычи, остановили производство железной руды, вынуждая производителей стали увеличивать ее импорт. Тем не менее, китайские власти надеются в текущем году сократить объемы внешних закупок. Генри Лю, аналитик из Macquarie Bank, полагает, что некоторые производители стали на севере Китая успели создать определенные запасы до начала Олимпиады, чтобы обеспечить производство в период проведения игр. Это тем более целесообразно, что и после их завершения рудники начнут добычу отнюдь не сразу, промышленники уверены, что возобновлению добычи воспрепятствуют традиционные для Китая бюрократические задержки.

nВ Африку за рудой

Стремительный рост цен на руду стимулирует экспансию китайских компаний в горнодобывающую отрасль за рубежом. Так, крупнейший в Китае частный производитель стали Jiangsu Shagang Group собирается поучаствовать в предстоящей борьбе за Nacional Minerios – железорудное подразделение бразильской CSN. Другая группа китайских компаний тоже, по сведениям Wall Street Journal, планирует приобрести долю в Nacional Minerios или выкупить это подразделение целиком. В общей сложности интерес к этому активу, мощности которого CSN собирается утроить к 2012 году (до 41 млн. т), был проявлен со стороны почти 40 компаний, включая Arcelor Mittal, Baosteel, индийскую Tata Steel и российскую «Северсталь». По оценкам Марка Первана из австралийской банковской группы ANZ, стоимость Nacional Minerios при нынешних объемах производства составляет до $2 млрд. Еще $2 млрд. потребуется для реализации запланированного проекта расширения. Однако не ясно, до какого показателя может дойти торговля за этот актив в условиях ожесточенной конкуренции.

Кроме того, китайцы изучают возможность осуществления железорудного проекта на Филиппинах, что тоже потребует миллиардных затрат. Разработка железорудных месторождений в этой стране проводилась в 50-60-х годах, но затем падение цен на руду привело к закрытию рудников. В настоящее время госкорпорация China Metallurgical Group Corp занята переговорами с местными властями по вопросам, связанным с добычей руды на острове Минданао. Если проект окажется экономически целесообразным, компания собирается на первом этапе инвестиций вложить $1,5 млрд. в строительство обогатительной фабрики.

Несколько дальше в своих планах продвинулась China National Machinery and Equipment Import and Export Corporation (CMEC) в Габоне. Она уже подписала с правительством страны соглашение о разработке месторождения железной руды на Belinga. Оно расположено на 500 км восточнее столицы Габона Либревиля. Его открыли в 1955 году; подтвержденные резервы превышают 500 млн. т. По оценкам Shanghai Securities News, для освоения месторождения и строительства сопутствующей инфраструктуры (железной дороги протяженностью 500 км, плотин, гидроэлектростанций и глубоководных портов) потребуется свыше $790 млн. Это будут крупнейшие капиталовложения Китая в минеральные ресурсы Африки. Финансировать весь проект будет Export-Import Bank of China. Реализацию проекта, добычу руды в течение оговоренных 25 лет и управление инфраструктурой обеспечит специально созданное совместное предприятие. Ожидаемый объем добычи – 30 млн. т в год, так что после вывода предприятия на проектную мощность импорт руды из Африки в Китай резко увеличится.

Существенно то, что проект в Габоне не только диверсифицирует источники поставок руды в Китай, но и обеспечит страну стратегическими резервами этого сырья, что крайне важно при имеющихся тенденциях. Китай непрерывно увеличивает импорт руды: от 275 млн. т в 2005 году – до 326 млн. т в 2006-м и до 380 млн. т в 2007-м. По прогнозу аналитиков из бразильской компании Vale, в 2012 году объемы этого импорта дойдут до 625 млн. т, что составит 67% от оборота мировой торговли ЖРС.

n«Зеленая»

металлургия

Помимо обеспечения сталелитейной отрасли сырьем, в последнее время усилия властей были направлены также на решение других проблем, например, этим летом следовало срочно улучшить экологическую ситуацию в местах проведения Олимпиады. Понятно, что решение подобных задач всегда имеет долгосрочный характер. Однако власти легко изыскали более простой выход, распорядившись на время проведения Олимпиады сократить число автомобилей на дорогах и заблаговременно приостановить производственные циклы на предприятиях, работа которых сопряжена с высоким уровнем эмиссии поллютантов. Побочным эффектом этого решения будет сужение объемов производства стали в третьем квартале на 6-7 млн. т. В частности, получили приказ остановить производство 270 заводов в провинции Хэбэй, которые из-за этого вынуждены будут снизить годовой объем выпуска продукции на 2,5 млн. т, пекинская группа Shougang и ряд других компаний.

Некоторым китайским компаниям не нужно было останавливать производство, поскольку они уже давно занимаются улучшением экологической ситуации в окрестностях своих заводов. Лидирует в этой сфере Wuhan Iron and Steel (Group) Corp (WISCO), третья по объемам производства компания страны, расположенная в Ухане, столице провинции Хэбэй. Местные жители жаловались на непереносимую атмосферу в окрестностях завода и рассказывали, что даже пролетающие через его территорию воробьи становятся черными от копоти. И компания решила изменить эту ситуацию. Перестроить модель потребления энергии и сократить объем выбросов в окружающую среду было весьма непросто для WISCO с ее устаревшим оборудованием (завод был построен в 1958 году). Тем не менее, компания с 2001 года инвестировала 3,25 млрд. юаней (более $470 млн.) в улучшение состояния воды и воздуха в окрестностях предприятия и в оборудование для переработки твердых отходов.

Прежде WISCO сливала отработанную воду в озеро Бейху, которое играло роль отстойника, откуда очищенная вода поступала в Янцзы. В результате на дне озера образовался слой осадков из тяжелых металлов в 1,5-2 м. Однако в 2003 году компания вложила 200 млн. юаней в очистку этих накоплений и восстановление ландшафта. Параллельно на берегу озера была построена станция по переработке и очистке промышленных вод. Тогда же вокруг озера высадили 60 тыс. деревьев. Руководители компании утверждают, что современные технологии и оборудование перерабатывающих станций обеспечат к 2009 году нулевое загрязнение спускаемых в озеро промышленных стоков. При этом, основная часть отходов утилизируется: в прошлом году WISCO поставила 3,2 млн. т отходов производителям цемента, еще 1,4 млн. т послужили сырьем для производства бетона, а 430 тыс. т гипса и 300 тыс. т угольной золы были использованы для изготовления кирпича. В общей сложности продажа 6 млн. т различных отходов принесла WISCO около 1,4 млрд. юаней.

Кроме того, WISCO начала сотрудничать с General Electric, чтобы построить крупнейшую в Китае электростанцию на доменном газе. На ней планируют установить два блока по 160 МВт. Станция будет генерировать 2,4 млрд. кВт/ч электроэнергии в год. При этом, за счет утилизации доменного газа эмиссия диоксида углерода снизится на 2 млн. т в год. Кроме того, система сможет давать 160 т пара в час. Электростанция будет введена в эксплуатацию в конце 2009 года.

Таким образом, китайская сталелитейная промышленность постепенно решает свои экологические проблемы. Ежегодно 10% капиталовложений используются для создания энергосберегающих технологий и оборудования, обеспечивающего защиту окружающей среды. В результате в 2007 году выбросы золы при выплавке 1 т стали составили только 0,94 кг, снизившись на 34,7% по сравнению с уровнем 2004-го. За этот же период эмиссия SO2 уменьшилась на 26,4% (до 2,31 кг на т), а потребление воды сократилось до менее 6 т на т стали в отличие от 25,2 т – в 2004 году. Так что теперь в Китае грядет «зеленая революция».

Виктор Рычик,
по материалам Bloomberg, AFP, Reuters, Mysteel, China Daily, Interfax-China, Xinhua, China Times, China Business News

 
© агенство "Стандарт"