журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

Новые рыночные страны

БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО

БАНКОВСКИЙ СЕРВИС

КОММУНИКАЦИИ

ИННОВАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №7, 2008

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Полная замена или частичная модернизация?

Западные банки решают, что им делать с устаревшими базовыми информационными системами

Главными компонентами современной базовой (основной) информационной системы банка (core banking system – CBS) считаются технологическая платформа по обработке первичных депозитов и кредитная информационная система. Отсутствие у финансового института эффективной и передовой в технологическом отношении CBS может привести к серьезным негативным последствиям для его операционной деятельности и, соответственно, снижению прибылей и доходов. Между тем, как утверждают эксперты, если оценить состояние сегодняшних CBS большинства американских банков, то загадкой для всех будет тот факт, как они вообще способны все еще функционировать в современных условиях.

«Сердце»

ИТ-инфраструктуры

Будучи, без сомнения, «сердцем» информационно-технологической (ИТ) инфраструктуры любого банка, базовая банковская система обычно включает в себя комплекс сложных и «тонких» технологических решений, призванных заставить разрозненные системы финансового института эффективно взаимодействовать и общаться между собой. Поскольку изменения в мировой ИТ-отрасли сегодня все более и более заметны, банки начинают понимать важность «трансплантации сердца» в своей технологической инфраструктуре.

«Я прекрасно осведомлен о том, что крупнейшие американские банки расходуют миллионы долларов в год на модернизацию устаревших CBS, с тем чтобы они отвечали на запросы клиентов в реальном масштабе времени. Когда банкир видит объем расходов на содержание этих старых платформ, исчисляющийся миллионами долларов, он начинает задумываться над тем, не лучше ли инсталлировать новую CBS», – говорит старший аналитик из бостонской консалтинговой компании Celent Барт Нартер.

Вместе с тем, как отмечает он, замена базовых систем дело достаточно рискованное, поэтому именно по этой причине в банковской отрасли, за редким исключением, особой активности в плане установки современных передовых CBS пока не наблюдается. Ведущие американские банки стоят сегодня перед дилеммой: принять на себя риск замены действующих базовых информационных систем или же попытаться просто сохранить старые CBS, установив между их уровнями новое промежуточное программное обеспечение. Как бы там ни было, но риск и неопределенность не позволяют американским финансовым институтам сделать решительный шаг на пути замены своих базовых информационно-технологических систем.

«Это сродни операции на сердце, – говорит Уэйн Буш, чикагский партнер подразделения интеграции банковских систем компании Accenture. – Вы никогда не согласитесь на такую операцию, пока это не станет абсолютно необходимым». Тем не менее, отраслевые аналитики едины в том, что американские банки сегодня все-таки куда более серьезно, чем ранее, задумываются над заменой CBS. По мнению Зейнеб Фредерик, исполнительного вице-президента и ИТ-директора американского Webster Bank (объем активов – $17.5 млн.), фактически любой финансовый институт в США работает над тем, как улучшить функционирование своей базовой ИТ-платформы. Те из них, которые все еще продолжают эксплуатировать старые CBS, построенные на базе больших вычислительных машин (мэйнфреймов) 80-х годов, видят, что это дорого и не обеспечивает рентабельности инвестиций в их модернизации. В настоящее время, как подчеркивает Фредерик, требуются решения и системы, способные обрабатывать информацию в реальном масштабе времени.

Президент и гендиректор First California Bank С.Джи.Кум отмечает, что специалисты американской отрасли финансовых услуг стали гораздо чаще говорить о жизнеспособности действующих базовых банковских информационных платформ. «За последние несколько лет мои ближайшие банки-конкуренты, насколько я знаю, проводили оценку своих CBS, с тем чтобы привнести в них новые технологические решения, способные улучшить обслуживание клиентов», – подчеркивает Кум.

Преимущества нового поколения базовых информационных систем, как полагает Дэн Дрешел, старший вице-президент американского подразделения финансовых услуг немецкой компании SAP (мировой лидер среди провайдеров программных решений для управления бизнесом), заключаются в их способности быстро перестраиваться под конкретные нужды бизнеса и обеспечивать надежную интеграцию разрозненных подсистем. «Новые CBS базируются на технологиях сервисно ориентированной архитектуры (service-oriented architecture – SOA) и представляют собой интегрированную платформу для банковских систем управления отношениями с клиентами (CRM), клиентской информацией и проведением банковских трансакций. Подобная интеграция дает финансовым институтам возможность действовать гибко и осуществлять в обозримой перспективе быстрые необходимые изменения в системах в соответствии с нуждами своего бизнеса. Большинство аналитиков прогнозируют, что CBS на базе SOA способны качественно функционировать на протяжении 30 лет, что вполне подходит для банков», – поясняет Дрешел.

Хотя, по его словам, США и отстают даже от некоторых стран американского континента (не говоря уже о других регионах мира) в части замены базовых банковских информационных систем, в последние годы местные финансовые институты, все-таки, проявляют куда больше заинтересованности в замене своих CBS. «За последние шесть месяцев от американских банков поступило больше запросов на предоставление предложений по заключению контрактов на поставку оборудования для новых CBS, чем за последние пять лет. Они проводят сегодня в этом направлении серьезную исследовательскую работу», – утверждает Дрешел.

По мнению старшего аналитика из бостонской консалтинговой компании Celent Барта Нартера, серьезной движущей силой этой исследовательской работы могут стать изменения в поведении клиентов и их ожиданиях, особенно в отношении трансакций, проводимых в реальном масштабе времени в секторе платежей. Он считает, что операции с дебетовыми карточками представляют собой главный фактор, заставляющий банки подвергать свои CBS более качественному анализу.

«Эти операции представляют собой трансакции, проводимые в реальном масштабе времени, они существенно отличаются от так называемых «пакетных трансакций» (т.е. тех, которые сначала накапливают, а потом проводят), реализуемых через автоматизированные клиринговые системы. Старые базовые платформы были оптимизированы и настроены на обработку пакетных платежей, например, чеков. Однако сегодня клиенты заинтересованы в обеспечении платежей и получении необходимой информации в реальном масштабе времени, что, в свою очередь, будет стимулировать банки предпринимать меры по инсталляции в своих подразделениях платежных систем будущего», – поясняет Нартер.

Как и немецкая корпорация SAP, американский поставщик базовых банковских информационных систем (главным образом, для мелких и средних банков) компания Open Solutions тоже отмечает активизацию своего бизнеса за последние два года. На это указывает Мики Гоулдвассер, вице-президент Open Solutions по вопросам маркетинга и коммуникаций. «Фундаментальная причина поиска банками новых CBS объясняется тем, что их старые системы уже не отвечают современным требованиям. Конкуренция и ситуация в отрасли меняются, в финансовые институты приходят новые клиенты, представляющие различные демографические слои общества, так что банкам следует по-новому и в реальном масштабе времени реагировать на все финансовые нужды и потребности», – считает Гоулдвассер.

Активность

«середнячков»

С ним согласен и директор исследовательского департамента авторитетной американской консалтинговой компании Gartner Дон Фри, отмечающий, что, хотя «реальные изменения в рамках обычного цикла замены оборудования пока не отмечены», разговоров о таких заменах становится все больше и больше, особенно в среде средних банков. И нет, по его словам, ничего удивительного в том, что основная доля активности в части внедрения новых CBS приходится как раз на долю мелких и средних финансовых институтов.

Ведь размер банка действительно важен, когда рассматривается вопрос замены его базовой информационной системы. Большинство экспертов согласны с тем, что сложность и риск технологических систем варьируются очень существенно в зависимости от величины финучреждения. Таким образом, пока крупные глобальные финансовые институты направляют серьезные ассигнования, по сути, на поддержку, обслуживание и обновление своих устаревших действующих CBS, меньшие по размерам структуры, все же, предпочитают коренным образом модернизировать, а при возможности даже полностью изменять свои базовые информационно-технологические системы на новые платформы.

По мнению Дона Фри, для средних банков сегодня «делом выживания» становится проведение всесторонней оценки своих действующих базовых информационных систем. «Средние банки исчезают: они или становятся крупнее, или их поглощают. Именно это заставляет подобные институты серьезно относиться к вопросам замены своих CBS инновационными передовыми платформами. Более того, члены правления такого учреждения постоянно напоминают о том, что банку следует определиться со своими позициями в будущем. Взяв на во­оружение новую или серьезно модернизировав действующую CBS, средний банк становится более динамичным, способным быстро перестроить свою бизнес-деятельность. Ведь поддержка конкурентоспособности на должном уровне требует сегодня от финансового института куда большего, чем обработка типичной финансовой трансакции, бывшей главной функцией устаревших базовых банковских систем», – поясняет Фри.

Тем временем, по его словам, конкуренция в американской банковской отрасли обостряется с каждым днем, причем, этому способствуют не только местные финансисты, но и зарубежные банкиры, а также небанковские учреждения. «Из 15 ведущих американских банков треть – иностранные, они привносят на американский рынок различные бизнес-модели, как, впрочем, и собственные технологии, отличающиеся от типичных решений, применяемых финансовыми институтами США. Эти технологии и модели действительно имеют ряд преимуществ, которых у американских банков попросту нет», – утверждает Фри.

Тот факт, что зарубежные банки покупают CBS или оборудование для них у поставщиков из своих регионов, обусловливает растущее несоответствие между базовыми системами, применяемыми в расположенных в США иностранных финансовых институтах, и платформами, используемыми непосредственно американскими банками. Как утверждает Уэйн Буш из компании Accenture, различия в CBS, если принять во внимание географию их использования, довольно существенны. Например, базовые банковские системы от компании SAP представлены, главным образом, в европейских финансовых институтах. «Специалисты SAP заинтересованы не просто в незначительном усовершенствовании действующих CBS, напротив, они заняты разработкой нового пакета функциональных возможностей для обработки системой информации в реальном масштабе времени», – говорит Буш.

Правда, как замечает эксперт из Accenture, это вовсе не означает, что решения SAP намного лучше, чем предлагаемые американскими поставщиками и продавцами CBS, например, компанией Oracle. «Банки, внедряющие системы от SAP, возможно, располагают более качественной программной архитектурой, однако у них ощущается явный дефицит некоторых бизнес-функций, необходимых для того, чтобы успешно выдерживать конкуренцию на внутреннем рынке», – поясняет Буш. По его словам, такой момент как «локализация» (адаптация систем к регулятивным правилам и продуктам, унифицированным для каждого рынка) очень часто заставляет финансовые институты прибегать к услугам местных поставщиков CBS.

Между тем, технологические различия между американскими банками и небанковскими институтами, действующими в сфере финансовых услуг, еще более отчетливы, чем несоответствие между ИТ-системами банков США и зарубежных финансовых институтов. По данным Майка Никастро, старшего вице-президента и директора маркетингового департамента компании Open Solutions, в настоящее время банки встречают жесткую конкуренцию со стороны небанковских учреждений, прежде всего, в таких секторах как платежные и кредитные операции. «В основном, это происходит потому, – утверждает Никастро, – что эти учреждения оперируют не устаревшими, а вполне современными информационно-технологическими системами».

«Небанковские институты используют реляционные системы (relational systems). Они дают им возможность лучше понимать финансовые нужды и потребности своих клиентов. Сегодня банки стремятся вести финансовый бизнес, построенный на базе под­держания тесных отношений с потребителями, однако в большинстве случаев их технологические системы больше сориентированы на выполнение правил и нормативов учетной политики банка. Финучреждениям нужна, по сути, система-гибрид, которая содействовала бы как развитию отношений с клиентами, так и эффективному соблюдению регулятивных правил и нормативов», – объясняет Никастро.

С учетом ограниченных возможностей своих устаревших базовых информационно-технологических систем, а также ощущая на себе все большее давление со стороны конкурентов, американские банки активизируют деятельность относительно глубокой модернизации или замены старых CBS. «Сказать, что никто ничего не делает в этом направлении, было бы абсолютно неправильным. По сути, все банки решают эти проблемы, только одни в большей, а другие в меньшей степени. Главное для многих из них – добиться оптимального распределения денежных ресурсов на эти цели», – отмечает Кристина Пратт, директор исследовательского подразделения авторитетной американской аналитической компании Financial Insights.

Как отмечают американские аналитики, почти все средние и крупные банки в стране в той или иной степени занимаются усовершенствованием своих базовых информационно-технологических систем. И, хотя их деятельность в области модернизации CBS принимает разные формы и направления, есть здесь одна общая тема – желание банков обзавестись такой базовой информационно-технологической системой, которая будет расти и развиваться вместе с самим банком.

Опыт First

California Bank

Так, по данным президента и гендиректора First California Bank С.Джи.Кума, его компания приступила к полной замене своей базовой информационной системы около трех лет назад. Собственно, сам First California Bank, как утверждает Кум, прогрессировал очень быстрыми темпами, главным образом, за счет поглощений других финансовых институтов, поэтому было принято решение дать реальную оценку состоянию функционирующих в нем технологических систем. «К тому времени банк располагал активами на общую сумму в $300 млн., и мы знали, что и в дальнейшем будем расти и развиваться. Поэтому нам была нужна базовая система, которая тоже могла бы совершенствоваться вместе с нами», – говорит Кум. First California Bank решил прибегнуть к аутсорсингу своих базовых процессинговых процессов (по обработке данных), выбрав решение «клиент/сервер» на базе платформы iCore, которое предлагает американ­ская компания Data Center Incorporation (DCI), провайдер банковских технологий и решений по обработке данных.

«Мы стремительно росли и расширялись, поэтому наша ИТ-инфраструктура все более усложнялась. Внедрение данного технологического решения от DCI, однако, дало нам возможность эффективно интегрировать раздробленные информационные системы, полученные в результате слияний и поглощений. Новая операционная модель более динамична, «сообразительна» и умна, что гарантирует First California Bank жесткий контроль и управление своими ИТ-потребностями. В условиях использования старой базовой системы отмечался своеобразный «диктат» с ее стороны, и сотрудники, работающие в такой среде, становились обычными исполнителями указаний. Мы же хотим, чтобы наш персонал проявлял элемент креативности», – поясняет Кум.

Он признает, что процесс замены CBS был достаточно сложным и порой сопровождался сбоями и проблемами, хотя возникали они, по большей части, не по техническим причинам, а вследствие действий отдельных сотрудников. «У нас в банке работает несколько служащих, которые устанавливали еще старую информационную платформу и обслуживали ее на протяжении всего срока ее функционирования. Откровенно говоря, эти люди серьезно боялись замены старой CBS новой. Однако именно они стали первыми, кто заявил, что замена эта была не такой уж и трагичной и бесперспективной, как они думали с самого начала», – отмечает президент и гендиректор First California Bank.

Указывая на то, что слияния и поглощения в банковской отрасли часто провоцируют возникновение проблем с функционированием базовых информационных систем, Дэвид Вегман, старший вице-президент компании Fiserv ITI (информационно-технологическое подразделение корпорации Fiserv) подчеркивает, что качественная и эффективная CBS существенно упрощает процессы интеграции ИТ-систем поглощенных банковских структур в главную базовую платформу. «Кроме того, – добавляет он, – провайдеры CBS очень часто оказывают помощь в реализации этих процессов».

«У нас есть специальная группа специалистов, помогающая безболезненно трансформировать базовые системы банков, поглощенных нашими клиентами, в предлагаемую нами передовую CBS», – отмечает Вегман, который, кроме всего прочего, руководит еще и проектом «Премиум-решение для базовых систем», предлагаемым для внедрения в банках типа «de novo» (недавно открывшихся), в мелких и средних институтах вплоть до банковских учреждений с активами в размере до $20 млрд.

Между тем, необходимость замены CBS в Webster Bank была обусловлена принятием руководством банка решения об изменении его устава. По данным Зейнеб Фредерик, исполнительного вице-президента и ИТ-директора Webster Bank, этот институт с момента основания функционировал как сберегательный банк. Однако из-за роста портфеля коммерческих клиентов стало ясно, что, если Webster Bankт планирует поддерживать дальнейший рост и развитие, то обязан трансформироваться в коммерческий банк. Частью этих перемен стало и преобразование его технологических систем. «Мы были кредитно-сберегательным учреждением до 2004 года. Но по состоянию на тот год наши системы были эффективны для сберегательного, а не коммерческого банка с его коммерческими кредитами и клиентами, получающими услуги по управлению наличностью. В общем, действовавшая на то время в банке CBS не соответствовала нашим планам по обеспечению дальнейшего развития Webster Bank», – поясняет Фредерик.

В настоящее время, по ее словам, в банке применяется базовая информационно-технологическая система от компании Fidelity National Information Services. Она представляет собой интегрированную мультивалютную автоматизированную банковскую систему (АБС), поддерживающую широчайший спектр операций с кредитами и депозитами. Система включает большое количество конфигурируемых элементов, тем самым обеспечивая максимальный учет требований как крупных финансовых институтов, так и небольших банков. Решение гарантирует невысокую совокупную стоимость владения благодаря низким затратам на инфрастуктуру и эксплуатационным расходам, а также высокой производительности.

Это уже второй в карьере Фредерик случай замены базовой банковской информационной системы. «Одна деталь, которая, как я заметила, никогда не меняется, это то, что руководители банков обычно недооценивают важность проведения тренинговых занятий среди сотрудников по учету особенностей перехода на новую CBS и ее дальнейшей эксплуатации. Кроме того, мы зачастую переоцениваем возможности людей по изучению новых процессов и явлений. Один из самых сложнейших этапов замены CBS заключается в обучении персонала работе с новой системой и ознакомлении с ее функциями, ведь в мероприятиях по установке новой платформы принимает участие, по опыту нашего банка, не менее 3 тыс. специалистов. Я не превращаю в банальность технологический аспект подобной конверсии, но мне кажется, что большинство банков свысока смотрят на вопросы подготовки и обучения персонала в интересах эффективного проведения мероприятий по замене устаревших CBS», – рассказывает Зейнеб Фредерик.

Между тем, хотя необходимость дальнейшего роста и развития банка и есть главная движущая сила модернизации или замены его базовой информационной системы, некоторые финансовые институты США начинают заниматься этим совершенно непреднамеренно. В качестве примера здесь можно привести банк Middlesex Savings Bank с активами на общую сумму в $3.4 млрд. По данным его исполнительного вице-президента и директора технического департамента Чака Бауэра, изначально банк вел поиск новой интерфейсной системы для кассиров.

Выход на опытных

ИТ-специалистов

«Мы эксплуатировали нашу технологическую платформу для кассиров в течение двух лет, как вдруг провайдер сообщил нам, что прекращает оказание услуг по ее поддержке и обслуживанию. Мы стали искать новую платформу, но вскоре поняли, что наш выбор крайне ограничен, поскольку функционирующая в банке система обработки финансовых трансакций существенно устарела. Поэтому мы решили расширить границы поиска и приобрести новую базовую информационную систему с функцией поддержки кассиров», – поясняет Бауэр.

В качестве поставщика такой базовой системы Middlesex Savings Bank выбрал компанию Open Solutions. Однако, по словам Бауэра, банк не стал полностью заменять абсолютно все свои программные приложения. «В варианте Open Solutions на поставку системы нас особенно привлекло то, что у нас после ее инсталляции будет возможность сохранить ряд вспомогательных приложений, например, по бухгалтерским операциям и онлайновому бизнесу, а также создать ряд дополнительных интерфейсов», – поясняет исполнительный вице-президент и директор технического департамента Middlesex Savings Bank.

Кроме того, как утверждает он, банк в процессе замены CBS перешел на использование операционной системы Unix с применением аппаратных средств от компании Hewlett-Packard. «Наша цель состояла в том, чтобы сориентировать бизнес, главным образом, на продажу финансовых продуктов и услуг и банковское обслуживание. Сегодня у нас уже есть такая возможность, мы успешно обеспечиваем необходимой информацией в реальном масштабе времени специалистов, напрямую контактирующих с клиентами», – говорит Бауэр.

Еще одним преимуществом замены старой CBS в Middlesex Savings Bank, как признает он, стало то, что банк получил выход на опытных и высококвалифицированных ИТ-специалистов. «Когда мы начали поиск профессиональных программистов, способных оказывать поддержку и обслуживать нашу старую платформу, оказалось, что их не так просто отыскать. Новая же система дает нам возможность эксплуатировать современные приложения, соответствующие самым высоким отраслевым стандартам, выбор же специалистов для ее обслуживания сегодня очень широкий», – уточняет Бауэр.

В заключение отметим, что некоторые небольшие американские банки (в частности, недавно созданные) прибегают к аутсорсингу своих базовых информационно-технологических платформ. Таким путем, к примеру, пошел Business Bank of Texas (ВВТ) с объемом активов в $19.2 млн., открывшийся только в прошлом году. Тогда же банк презентовал для инвесторов бизнес-план, предусматривающий всестороннее использование современных технологий для контроля накладных расходов и управления ими. По данным президента и генерального директора Business Bank of Texas Эда Летте, эта ориентация на использование в бизнесе передовых технологий приносит свои дивиденды и его клиентам, получающим именно те услуги, которые им требуются. «Это ситуация, когда выигрывают обе стороны: и инвесторы, и клиенты», – говорит Лет.

В качестве ключевого элемента для реализации своих стратегических целей BBT приобрел у компании Precision Computer Systems (PCS) базовую банковскую платформу Vision, эксплуатация которой будет проходить в аутсорсинговом режиме, что в полной мере соответствует политике банка по максимальному снижению накладных расходов. По словам Летте, хотя банковские регулятивные нормативы разрешают сосредоточение 50% собственного капитала банка в активах, не приносящих дохода, в Business Bank of Texas этот показатель составляет лишь 5% именно за счет того, что этот банк старается использовать оборудование и ПО, принадлежащие не ему, а компаниям-аутсорсерам.

В середине 2006 года, по данным Летте, BBT рассматривал варианты покупки CBS у нескольких поставщиков, включая компании Fidelity National Information Services и McCoy Myers & Associates. Однако в конечном итоге выбор пал на Precision Computer Systems. Основная причина, вследствие которой банк приобрел именно платформу PCS Vision, скрывалась, как подчеркивает Эд Летте, в том, что это была высокотехнологическая передовая базовая информационная система с высокой гибкостью и функциональностью.

Он также отмечает, что в Business Bank of Texas восхищены набором приложений от компании PCS для системы Vision, в том числе – InSight (для кассиров), Virtual Item Exchange (по передаче отображений чеков в электронном режиме), Merchant Capture (для удаленного приема депозитов – remote deposit capture – RDC) и Online Banking (ведение онлайновых банковских операций). Все они, как утверждает Летте, критически важны для минимизации накладных расходов в банке.

В соответствии с бизнес-планом BBT, около 95% своих депозитов финучреждение получает посредством системы RDC. Для этой цели применяется технология Magnetic Ink Character Recognition (MICR) – распознавание магнитных чернильных символов (знаков). Она используется при кодировании, сортировке, учете и иной обработке некоторых документов. При этом, коды или иные символы печатаются или надписываются с помощью магнитных чернил и могут распознаваться специальным считывающим устройством, а это дает возможность автоматически обрабатывать документы. Данная технология нашла широкое применение в банковском деле при обработке чеков и иных платежных документов.

В случае с BBT, как поясняет Эд Летте, бизнес-клиенты банка пользуются в местах своей работы и проживания настольными считывающими устройствами/сканерами MICR с целью воспроизведения электронных отображений чеков. После этого в работу вступает технология CAR (computer-assisted retrieval – компьютерный информационный поиск)/LAR (linear associative retrieval – линейный ассоциативный поиск). Ею проверяются и верифицируются данные MICR. Затем чеки принимаются веб-приложением и обрабатываются системой PCS Vision.

«По сути, наши клиенты выступают в роли своеобразных отделений. Мы бесплатно выдаем им оборудование для системы RDC, нам не нужны никакие стойки для кассиров. Технологии RDC способны обслуживать клиентов далеко за пределами расположения самого банка, поэтому мы можем «раскручивать» наш бизнес, не тратя деньки на офисы. Кроме того, около 90% клиентов нашего банка пользуются специальным пакетом интернетовских банковских услуг. Поэтому сегодня мы органично растем и развиваемся, фактически полностью исключив из своей деятельности бумажный документооборот, сведя к минимуму инвестиции в создание традиционных инвестиций, что дает нам возможность предоставлять нашим потребителям высококачественный банковский сервис», – говорит президент и гендиректор Business Bank of Texas.

Олег Зайцев,
по материалам Bank Systems & Technology

 
© агенство "Стандарт"