журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

Международные банки

Новые рыночные страны

БАНКОВСКИЕ СТРАТЕГИИ

БАНКОВСКИЙ СЕРВИС

БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ

Банковская деятельность

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ДИСТРИБУЦИОННЫЕ КАНАЛЫ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №6, 2008

БАНКОВСКИЕ СТРАТЕГИИ

Их не коснулся кризис

Стратегии наиболее быстро развивающихся банков из новых рыночных стран

Несмотря на кризис рынка кредитования в США и Западной Европе, из-за которого мировой банковский сектор в целом может показаться проблемной сферой, в других регионах банковская деятельность остается прибыльной и динамичной отраслью. В новых рыночных странах появляются новые игроки, многие банки меняют владельцев и разрабатывают новые стратегии развития. Финансовые институты внедряют современные продукты и технологии, стремясь привлечь большую долю населения и корпоративных клиентов. Исследование журнала «The Banker» по выявлению наиболее успешных игроков в сфере мирового финансового сектора называет ряд таких быстро развивающихся банков из стран, ранее не ассоциировавшихся с высокоразвитой банковской системой.

Новые банки в Азии

Обычно в исследованиях западных специалистов банковский сектор принято рассматривать по регионам и континентам. Однако даже в одной только Азии условия работы весьма разнятся от страны к стране. Невозможно, например, сравнить банковский сектор Японии или города-государства Сингапура с китайским, который, хотя и стремительно развивается, все же, пока обеспечивает недостаточное разнообразие финансовых продуктов. А на Ближнем Востоке, например, существует целое направление исламского банкинга со своими особенностями в силу менталитета и традиционного мусульманского права, запрещающего «ростовщичество». Однако даже между такими разными регионами существует несколько общих черт, в частности, – появление в 2007 году новых крупных банков, нацеленных на стремительное развитие и молниеносное завоевание существенной доли рынка.

Например, в Саудовской Аравии работает достаточное количество крупных и успешных финучреждений. Однако влияние государства на финансовом рынке остается весомым. Поэтому никто не удивляется, когда несколько государственных компаний создали новый Al Inma Bank, который сразу же после первичного размещения акций на $2.8 млрд. в апреле 2008 года вышел на третье место по уровню рыночной капитализации ($4 млрд.) в стране.

Правительство решило воспользоваться перспективами, открывающимися перед банковским сектором страны в условиях подъема экономики, обеспеченного значительным подорожанием нефтепродуктов. По прогнозам экспертов, доходы саудовских банков в течение ближайших двух-трех лет будут ежегодно расти на 20-25%. В 2007 году совокупные активы банковского сектора Саудовской Аравии увеличились на 27.4% (до $286.4 млрд.).

Предложения по созданию нового банка обсуждались без малого 18 месяцев. Al Inma Bank решили сделать универсальным, как и большинство национальных банков: он будет предоставлять финансовые услуги розничным и корпоративным клиентам, активно развивать инвестиционную деятельность. По мнению экспертов, у Al Inma Bank есть все шансы в полной мере воспользоваться своим привилегированным положением и быстро завоевать заметную долю рынка.

Такой ход правительства не нов для арабского мира. Например, в ОАЭ сам глава государства шейх Мохаммед ибн Рашид предложил во всех сферах экономической деятельности, где отмечаются высокие темпы роста, основывать государственные компании, способные быстро “подниматься” за счет первоначальной масштабности проектов.

В 2007 году в Дубаи создали очередное финучреждение Noor Islamic Bank, активы которого уже на старте составляли $1 млрд. Банк на 50% принадлежит государственным компаниям Dubai Group и Dubai Investment Corporation. По словам представителей местного правительства, он учреждался с определенной целью: ни много, ни мало – стать крупнейшим исламским банком мира в течение пяти лет.

В банке планируется экспансия не только в ОАЭ, но и по всему ближневосточному региону, а также и в другие страны мира. До конца 2008 года будет открыто 20 отделений в ОАЭ. В банке уже готовятся к приобретениям в других странах Персидского залива, изучаются варианты поглощений в Китае, Пакистане и Индонезии (в районах с большим числом мусульманского населения), а также в Европе и Северной Африке. На сегодняшний день персонал Noor Islamic Bank насчитывает 400 сотрудников, из которых большая часть приходится на квалифицированных специалистов, приглашенных из других банков. Вице-президентом был назначен бывший директор Sharjah Islamic Bank Хусейн Аль Кемзи. При этом, в финучреждении с самого открытия запустили сразу два вида бизнеса – розничный и корпоративный.

В отличие от универсальной политики банков, работающих на Ближнем Востоке, в Японии, например, финансовые институты традиционно ориентируются на обслуживание корпоративных и состоятельных частных клиентов, тогда как розничный рынок все еще считается второстепенным. Поэтому в 2007 году руководство одной из крупнейших в Японии розничных торговых сетей Aeon приняло решение создать собственный банк, нацеленный на обслуживание обычных граждан. «Мы сделали все, что могли, для того чтобы наши финансовые услуги были доступны каждому, – отмечает Сейро Сато, старший менеджер и руководитель отдела планирования Aeon Bank. – Наши клиенты могут зайти в одно из отделений во время посещения торгового центра прямо с тележкой для покупок или маленьким ребенком на руках и проконсультироваться у специалиста в части размещения денежных средств на депозит, получения ипотечного или потребительского кредита».

С момента основания банка в октябре 2007 года клиенты открыли уже более 190 тыс. депозитных счетов. Процентная ставка по депозитным вкладам в Aeon Bank лишь немного превышает средний показатель по стране, однако рекламная кампания, нацеленная на средний класс, выгодно выделяет это финучреждение среди конкурентов, которые не стремятся открывать двери своих отделений для широких масс потребителей. Отделения Aeon Bank расположены в торговых центрах и функционируют ежедневно с 9 утра до 9 вечера (в отличие от большинства японских банков, которые работают до 3 часов пополудни и закрыты по выходным).

Aeon Bank имеет 26 отделений в двух крупнейших мегаполисах Японии – Токио и Осаке, а также в нескольких небольших городах. Сеть Aeon планирует расширить число торговых центров до 90 к 2010 году и до 130 – к 2012 году. Соответственно увеличится и сеть отделений Aeon Bank. Компания Aeon, крупнейший акционер Aeon Bank, владеет 36% акций. Еще девять корпораций, включая три крупных японских банка и американский инвестиционный банк Lehman Brothers, располагают пакетами по 5% акций соответственно.

Лидеры и в Африке лидеры

Банковский сектор в африканских странах преимущественно находится на невысокой ступени развития, но отдельные африканских финучреждения, кажется, опережают своих коллег на несколько десятилетий. В Африке в отличие от стран Азии, большие успехи в течение последних двух лет продемонстрировали не новые, а, наоборот, достаточно старые финучреждения с достаточно длительной историей.

Например, Banque Commerciale du Rwanda (BCR), второй по величине банк маленькой африканской страны Руанды, которая в последний раз упоминалась в мировых СМИ во время невероятно кровавой гражданской войны 1994 года, был основан в 1963 году, но только сейчас начинает развивать свой розничный бизнес. После его приватизации в 2004 году основным владельцем стала британская инвестиционная компания Actis, специализирующаяся на работе на развивающихся рынках. «Во время приобретении BCR мы предполагали, что, если сможем направить деятельность банка в правильное русло, то получим неплохую прибыль. Наши прогнозы оправдались», – рассказывает Саймон Харфорд, директор руандийского представительства Actis. С 2004 по 2007 год рыночная доля BCR выросла от 20 до 25%. Его чистая прибыль увеличилась на 32% и в 2007 году составила $5.7 млн. В руках правительства Руанды осталось около 20% акций BCR, которые в ближайшем будущем будут распроданы по гораздо большей цене, чем в 2004 году.

Директор BCR Нкосана Мойо подчеркивает, что рост прибылей вызван расширением клиентской базы. «Мы превосходим конкурентов за счет предложения новых финансовых продуктов и услуг, внедрения инновационных технологий. Это привлекает все больше клиентов», – уточняет он. Недавно, например, BCR запустил новые продукты для розничных клиентов: депозиты и потребительское кредитование, которое в Африке не слишком развито.

В ноябре прошлого года представители BCR заявили, что их финучреждение станет первым национальным банком, присоединившимся к глобальной торгово-финансовой программе, осуществляемой International Finance Corporation (IFC). IFC будут выпущены облигации, обеспеченные кредитами, выданными в банке, в размере до $2 млн., что позволит стране расширить объемы международной торговли, а самому банку получить дополнительное финансирование.

Несмотря на очевидные успехи BCR Африка все еще остается нестабильным регионом, все больше африканских государств оказываются вовлеченными в междоусобные конфликты и политические кризисы. Туристической Кении тоже не удалось избежать значительных проблем, что ощутимо подорвало ее авторитет среди иностранных инвесторов. Однако это не помешало местной инвестиционной компании Helios Investment Partners приобрести в конце 2006 года 25% акций Equity Bank – крупнейшего кенийского финансового института по объемам депозитного портфеля и капитализации, а также преобразовать его. Чистая прибыль кенийского финучреждения составила в 2007 году почти $31 млн., т.е. в 1.5 раза больше, чем в 2006-м. При этом, объемы кредитования увеличились на 100%, а рост активов достиг 165%. Кроме того, улучшился и показатель ликвидности (при 38% в 2006 году 77% в 2007-м), что обеспечило банку крупный объем свободной наличности, которую можно было использовать для кредитования.

Руководство банка планирует потратить большую часть своего капитала на развитие ипотеки, которая пока не слишком популярна среди местных банков. В начале 2008 года Equity Bank приобрел 25% акций компании Housing Finance, специализирующейся на финансировании просроченных займов. Исполнительный директор Equity Bank Джеймс Мванги считает работу с Housing Finance важной частью стратегии развития финучреждения на 2008 год. Сотрудничество с коллекторами поможет банку провести реструктуризацию проблемных активов, возникших после резкого ухудшения уровня жизни некоторых заемщиков, пострадавших от политического конфликта в начале 2008 года.

Нигерийский Guaranty Trust Bank (GTB) тоже достаточно давно работает на национальном рынке, занимая 6-тое место по объемам активов среди банков страны. Все 18 лет своего существования он сохраняет независимость, хотя многие нигерийские банки были поглощены иностранными структурами или местными крупными игроками. В 2007 году он стал первым банком в Нигерии и в Африке в целом, разместившим свои акции на Лондонской фондовой бирже. Этого удалось добиться благодаря большим объемам депозитов, привлеченных от местного населения. Эти пассивы стали той основой, за счет которой удалось доказать британским инвесторам, что и в Африке могут быть надежные банки. В марте нынешнего года Guaranty Trust Bank стал одним из первых «африканцев», который получил операционную лицензию Bank of England, разрешающую открывать представительства в Великобритании для предоставления финансовых услуг в этой стране.

Средний рост активов в банковском секторе Нигерии составил в 2007 году 90%, тогда как рост активов GTB достиг почти 200%. GTB обслуживает 500 тыс. потребителей и имеет свои представительства в Гамбии, Сьерра-Леоне и Гане. В банке уделяют особое внимание розничным клиентам, представителям среднего класса Нигерии. «За последние три года за счет развития таких отраслей как нефтедобыча и нефтепереработка сформировался средний класс, которого практически не было еще четыре-пять лет назад», – отмечает Сегун Агбае, заместитель управляющего Guaranty Trust Bank. Именно за счет обслуживания таких клиентов GTB и сумел сгенерировать значительную прибыль.

Кредит под зарплату

госслужащего

Многие банки, демонстрирующие в последние годы рост активов, вовлечены в потребительское кредитование в развивающихся странах. Однако, как известно, данное направление бизнеса не всегда прибыльное, оттого высокий процент невозврата может свести к нулю все усилия банков. Поэтому многие банки пытаются как-то застраховать себя от подобных неурядиц.

В Бразилии, например, Banco BMG с 1998 года кредитует клиентов, работающих исключительно в государственных компаниях, причем, договор с ними подразумевает автоматическое отчисление суммы ежемесячного платежа из зарплаты заемщика. Кредитный портфель финучреждения составляет $7 млрд., на клиентов из госпредприятий приходится около 80% от общей суммы. «Это делает большую часть нашего портфеля не уязвимой для рыночных рисков, так как плательщиком, по сути, выступает государство», – объясняет Рикардо Гельбаум, первый финансовый директор банка. Доля списаний в кредитном портфеле Banco BMG составляет около 1%. Такая схема работы успешном выдержала проверку на прочность во время недавнего волнения в кругах акционеров бразильских банков в связи с кредитным кризисом в соседних США.

Гельбаум утверждает, что финансовый рынок Бразилии за последние годы претерпел значительные изменения. Конкуренция стала более жесткой, крупнейший банк страны Bradesco укрепил свое положение за счет приобретения BMC. На рынок вышли крупнейшие французские финансовые институты Société Générale и BNP Paribas. Ведущие государственные банки Бразилии, такие как Banco do Brasil, в свою очередь, расширяют масштабы своей деятельности.

Тем не менее, как считает Гельбаум, у Banco BMG есть все шансы преуспеть. Он уверен, что его банк идет правильным путем, в то время как многие другие бразильские финучреждения допускают просчеты. «Несмотря на высокий риск невозврата они не хотят терять прибыль от таких рисковых продуктов как овердрафты, кредитные карты и потребительское кредитование, поэтому продолжают предлагать данные услуги», – констатирует он. Что касается Banco BMG, который концентрируется на выдаче кредитов, обеспеченных заработными платами, то ему такие проблемы с ликвидностью и убытки не грозят.

Банк распространил свою модель кредитования на ипотечные займы, потребительское кредитование и автокредитование. «В течение следующих нескольких лет мы сконцентрируем наши усилия на том, чтобы расширить объемы предоставляемых услуг и применить перекрестные продажи в сочетании с рекламными кампаниями по агитации бразильцев брать кредиты под обеспечение зарплатой», – проинформировал Гельбаум.

Как получить

финансирование?

А вот другой бразильский банк Banco Daycoval, который кредитует малый и средний бизнес, не беспокоится по поводу ликвидности, так как умеет привлекать недорогое финансирование за счет межбанковских кредитов по ставке overnight, а также на местной фондовой бирже. В прошлом году он разместил акции на сумму в $562 млн., из которых 70% приобрели иностранные компании. А секьюритизация активов дает банку возможность очистить свой баланс. Кроме того, финучреждение активно привлекает депозиты. В течение последних двух лет депозитный портфель Banco Daycoval увеличился на 100%.

Банк в настоящий момент осуществляет программу по расширению сети своих отделений (к концу 2007 года их было 25) с целью охвата корпоративных клиентов во всех штатах Бразилии. Ожидается, что работники отделений будут самостоятельно посещать фермеров и предпринимателей и предлагать им сотрудничество. «Мы считаем это необходимым. Сотрудники крупных банков так редко могут позволить себе найти время для посещения своих вкладчиков, поэтому мы будем этим заниматься», – заверяет Карлос Дайан, заместитель директора Banco Daycoval.

Лидером по финансовым услугам в сфере среднего бизнеса в Бразилии является банк Bradesco, однако, по мнению Дайана, у Banco Daycoval достаточно опыта, для того чтобы отвоевать первенство в этом сегменте. Banco Daycoval также ведет агрессивную конкурентную борьбу в сфере кредитования индивидуальных клиентов, особенно – автокредитования. Банк старается ориентироваться на не освоенные другими финучреждениями рынки. Например, в то время как конкуренты кредитуют рынок новых автомобилей, Banco Daycoval выдает кредиты клиентам, приобретающим подержанные машины.

Подобный подход, когда банк стремится занять свободную нишу на рынке, приемлем и для бразильского Banco PanAmericano, первопроходца в обслуживании одного из наиболее сложных сегментов финансового рынка страны. Финучреждения в Бразилии традиционно не стремятся обслуживать сегмент клиентов с низкими доходами. Тем не менее, заработная плата, которую получают низкоквалифицированные работники, растет, так что их вовлечение в финансовый сектор страны может принести банкам значительную прибыль. Banco PanAmericano активно кредитует бедняков и привлекает их небольшие сбережения на сберегательные счета.

«Население с низкими и средними доходами, как правило, в банковском секторе не задействовано, но, в то же время, именно эти слои больше всего нуждаются в кредитовании, – считает Вилсон де Аро, финансовый директор Banco PanAmericano. – Как минимум, 46 млн. трудящихся бразильцев не имеют ни одного банковского счета».

Рост объемов кредитования индивидуальных клиентов в Бразилии составляет 33%, а банк PanAmericano демонстрирует прибавку на 38% ежегодно. Финучреждение специализируется, в основном, на обеспеченных займах для приобретения автомобилей и жилья. В этой сфере бразильского банковского сектора еще грядет снижение ставок с продлением срока кредитования, а пока банк может кредитовать население по очень выгодным для себя условиям. Специалистами Banco PanAmericano собран большой объем информации о потребителях с низким уровнем доходов. Известно, что бразильцы намного менее заинтересованы в кредитах, чем, например, граждане США или других развитых стран. «Средний бразилец предпочитает накапливать сбережения и совершает покупки только тогда, когда соберет необходимую сумму. Зачастую свой первый престижный автомобиль он покупает лишь в сорокалетнем возрасте», – объясняет де Аро. Поэтому в банке ставят задачу повышения интереса населения к кредитованию. В частности, PanAmericano активно продает кредитные карты и выдает потребительские займы.

На рынках СНГ

Кредитование способствует развитию малого и среднего бизнеса, а трудность доступа предпринимателей к банковскому финансированию, наоборот, тормозит процесс. Это можно наблюдать, например, в Армении, где острый дефицит свободной наличности у малых предприятий. Поэтому армянский Araratbank заключил договор с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на получение долгосрочного займа в сумме $1 млн. В банке уже выдано кредитов на $5 млн., так что свободного капитала стало значительно меньше.

Сотрудничество с ЕБРР, таким образом, поможет Araratbank продолжить развитие в тех же темпах. Банк одним из первых в стране начал предлагать корпоративным клиентам зарплатные дебетовые карточки Green Line, а также разработал ряд инновационных продуктов (вроде ориентированного на женщин кредитования сроком на четыре года с целью покупки автомобиля). Банк также запустил специальную четырехлетнюю ипотечную программу для новобрачных под 11% годовых. «Araratbank удерживает стабильные позиции в банковской системе Армении. В дальнейшем мы намерены достичь лидирующего положения», – говорит Ашот Осипян, заместитель директора Araratbank.

ЕБРР активно инвестирует в страны СНГ. Он и семь его международных банков-партнеров основали недавно Белорусский банк для малого бизнеса (ББМБ), который будет предоставлять финансовые услуги малым частным предприятиям в Беларуси и, таким образом, предпримет попытку освоить этот сегмент рынка, способствуя его развитию. Акционеры решили инвестировать @7 млн. в новое финучреждение и обязались вложить еще @5 млн. после первых двух лет успешной операционной деятельности. Партнерами ЕБРР в этом проекте выступали немецкие, голландские, шведские и американские банки, работающие на международном рынке. Все они имеют опыт работы в области микрофинансирования и намерены освоить данный бизнес в Беларуси.

«Белорусский рынок финансовых услуг относится к числу наименее развитых в Европе, поэтому ему пока не грозит рост уровня невозврата», – отмечает Стивен Орлески, который был назначен на пост операционного директора нового банка. Он также полагает, что размеры займов для предприятий малого бизнеса в Беларуси в ближайшие годы составят от @2 тыс. до @200 тыс.

В Украине все происходит несколько иначе. Банки проявляют повышенную активность в слияниях и поглощениях, появляется все больше игроков, вовлеченных в потребительское кредитование. Журнал «The Banker» выделяет новый для национального рынка банк Home Credit, часть чешской финансовой группы PPF Group. Международная финансовая группа во всех странах своего присутствия специализируется в сфере кредитования розничных клиентов, в частности, на потребительском кредитовании. Недавно она приобрела два украинских финучреждения – «Агробанк» и «ПриватКредит», прошедших процесс ребрендинга и рекапитализации через выпуск акций под брендом Home Credit BV. «Агробанк» предоставлял банковские услуги розничным и корпоративным клиентам через сеть из 22 отделений, расположенных по всей стране, а кредитный союз «ПриватКредит», один из крупнейших небанковских финучреждений в Украине по объему выданных займов, предлагал клиентам финансовые услуги через отделения, расположенные в торговых центрах и супермаркетах. Отделения обоих банков обеспечат Home Credit BV широкую сеть с выходом на потребительский рынок.

Home Credit BV определяет своей целью обеспечение украинского рынка широким спектром финансовых продуктов и услуг, доступных и простых для понимания здешних клиентов, мало задействованных в банковском секторе. Банк концентрирует внимание, прежде всего, на предложении потребителям финансовых услуг в виде потребительских займов и кредитных карточек с функцией возобновляемого кредита.

«Приобретение днепропетровских «Агробанка» и «ПриватКредита» полностью соответствует стратегии международной экспансии Home Credit Group, – полагает Александр Лабак, исполнительный директор Home Credit. – Банк приобрел эти финучреждения, так как у украинского рынка высокий потенциал для развития. Кроме того, здесь есть возможность объединить усилия с местными игроками (такой же подход применяется группой PPF в Центральной и Восточной Европе). В ближайшем будущем в планах компании Home Credit в Украине – стать одним из ведущих участников украинского рынка потребительских финансовых услуг».

Лабак также заявил, что приобретение украинской компании, специализирующейся на предоставлении потребительского кредитования, и коммерческого банка создает условия для эффективного сотрудничества между этими двумя финучреждениями, создания расширенного портфеля финансовых продуктов и услуг. «Нашим конкурентным преимуществом является стремление добиваться поставленного результата, применяя, при этом, четкую стратегию риск-менеджмента, которая может обезопасить банк от риска невозврата», – говорит он.

Таким образом, распространенный в западных СМИ миф по поводу тяжелого кризиса в мировом банковском секторе не имеет реальных оснований. За тревожной информацией в газетах и выпусках новостей скрываются совсем другие факты и иная история. Хотя рынок западных стран сейчас и в замешательстве, а дефолт по ипотечным займам поверг многие финучреждения в глубокий кризис и полосу убытков, банковский сектор в других странах мира продолжает развиваться семимильными шагами. Фактически на основании изучения балансов банков стран развивающихся и с переходной экономикой ясно, что кризис повлиял лишь на небольшое число крупных банков, и, хотя многие финучреждения почувствовали на себе снижение ликвидности, для большинства банков работа шла в обычном ритме.

Возможности для открытия новых финучреждений, их развития и борьбы за лидирующее положение никогда не были настолько благоприятными, как сейчас. Широкие перспективы открываются перед банками, развивающими кредитование малого и среднего бизнеса в СНГ, инвестиционный и корпоративный банкинг на Ближнем Востоке, кредитование среднего класса в Африке и малоимущих граждан в Бразилии, а также микрофинансирование и обслуживание среднего класса в Японии. Все эти виды бизнеса принесут им высокие прибыли, если они, конечно, сумеют обезопасить себя от невозвратов и постараются не повторить печальный опыт своих коллег на западе.

Андрей Мамонтов & Анна Краевая
по материалам The Banker

 
© агенство "Стандарт"