журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

Международные банки

БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО

БАНКОВСКИЕ СТРАТЕГИИ

БАНКОВСКИЙ СЕРВИС

БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ

БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ

Банковская деятельность

Банковское оборудование

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

БАНКОВСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №4, 2008

Банковское оборудование

Карточный симбиоз

Для обслуживания своих банкоматовских сетей и карточных трансакций украинские банки активно сотрудничают с аутсорсинговыми компаниями

Карточный бизнес украинских банков начал активно развиваться в конце 90-х годов. Первой волной популярности карточных платежей стали зарплатные проекты, которые на сегодняшний день постепенно теряют свою первостепенную значимость. На рынок Украины выходят иностранные банки, активно распространяющие “пластиковые” продукты. В ответ все больше украинских финучреждений начинают эмитировать кредитные карточки. Такие сугубо технические вопросы как закупка, внедрение и обслуживание банкоматов, а также мониторинг трансакций отвлекают финансовые институты от их основной деятельности, поэтому большинство из них перекладывают эти задачи на аутсорсинговые компании, специализирующиеся зачастую на предоставлении оборудования «под ключ» или обеспечивающие значительный участок работы по безопасности подобных операций.

Технологические нюансы

Исследование, проведенное британской консалтинговой компанией Retail Banking Research (RBR), зафиксировало троекратный рост количества кредитных карточек на рынке Центральной и Восточной Европы за период с 2004 года по 2006-й. Это практически беспрецедентный показатель! Около 70% всех платежных карт, выпущенных в этом регионе, пришлось на Россию, Украину и Польшу. В течение двух лет общее число дебетовых и кредитных карточек в регионе выросло на 64%. В 2007 году общее количество эмитированных украинскими финучреждениями пластиковых карточек было на 27% больше: на 1 января 2008 года составило более 41 млн. штук. При этом, 127 украинских банков являются эквайерами и эмитентами платежных карт, а, следовательно, и членами отечественных и международных платежных систем.

Таким образом, вряд ли финансовые институты, желающие занять существенную долю рынка, могут игнорировать карточный бизнес. Приходя в банк, клиенты желают получить полный набор финансовых услуг, в том числе и кредитные или дебетовые карточки, ведь они представляют собой оптимальный инструмент для дальнейших перекрестных продаж. Поэтому практически все розничные банки выпускают такие продукты. Тем не менее, техническая сторона организации карточного бизнеса достаточно сложна.

Когда банк учреждает свой карточ­ный бизнес, ему необходимо решить ряд важных вопросов. Прежде всего, это членство в платежных системах (а получение такого статуса в MasterCard и Visa может занять около года), выпуск карточек и расширение сети банкоматов. Зачастую банки сталкиваются с иной проблемой: производители АТМ не занимаются ремонтом оборудования и обслуживанием трансакций, а лишь завозят и устанавливают банкоматы. Кроме того, когда карточки начинают функционировать, банкам следует решить, каким образом они будут обслуживать карточные трансакции. Для этого необходимо наличие мощного процессингового отдела, в котором должны быть установлены платформы для мониторинга платежных операций и борьбы с мошенничеством.

Чтобы освободить банки от рутинных процедур, которые не приносят прибыли, но совершенно необходимы для того, чтобы получить прибыль в будущем, на помощь приходят аутсорсинговые компании-посредники, принимающие на себя работу по закупке, установке и обслуживанию банкоматов и трансакций.

«Мы предлагаем банкам комплексную интеграцию – полный цикл построения карточного бизнеса: от закупки банкоматов, их ремонта и инкассации – до эмиссии платежных карт и процессирования трансакций, – рассказывает Олег Бойко, председатель правления компании «УкрКарт». – Если раньше одна компания поставляла банкоматы, вторая процессировала трансакции, а третья эмитировала карточки, то сегодня рынок требует, чтобы компания-посредник совмещала эти функции. Таким образом, клиент получает технологию «под ключ».

Кроме «УкрКарт», на рынке присутствует еще несколько заметных игроков. Компания «Украинский Процессинговый Центр» (УПЦ) специализируется на процессинге трансакций, дистрибуцию же банкоматов осуществляет через посреднические компании. «К концу 2008 года УПЦ будет предоставлять полный аутсорсинг 550-1400 банкоматов, принадлежащих банкам», – сообщает Антон Романчук, председатель правления УПЦ. В перечне услуг компании есть сеть банкоматов «Атмосфера», объединяющая сети разных банков с гарантированием низкой стоимости трансакции для клиента на всех устройствах сети. Кроме того, недавно компания начала сдавать банкоматы в аренду.

Компания Euronet предоставляет независимую банкоматовскую сеть, организуя закупки, обслуживание и управление АТМ, приобретаемыми банками для себя.

Таким образом, вся техническая сторона карточного бизнеса банков уже сегодня находится под юрисдик­цией независимых компаний, что помогает сконцентрироваться на основной деятельности (выдаче кредитов и привлечении депозитов), отдав техническое обеспечение в руки профессионалов.

Аутсорсинг проще

и дешевле

Техническое обслуживание трансакций становится слишком сложным, в банках не всегда хватает ресурсов для обеспечения бесперебойной работы сети. Разумеется, создание процессингового центра в банке требует больших затрат, поэтому далеко не каждый банк – эквайер платежных карт может себе это позволить. Кроме того, в финучреждениях может быть недостаточно специалистов, которые способны справиться с подобными задачами.

Западные банки давно перестали следовать аксиоме, что все нужно делать собственными силами. Они предпочитают сосредоточиться на той деятельности, которая приносит стабильный доход. Отделы сокращаются, функции автоматизируются. А задания, отвлекающие от обслуживания клиентов, перекладываются на плечи тре­тьей стороны – независимых компаний, которые также генерируют прибыль от своей деятельности.

На западе к аутсорсингу уже привыкли. В Украине он постепенно набирает обороты, но многие украинские банкиры по-прежнему считают, что они смогут самостоятельно обслужить свои банкоматы и что так выйдет дешевле. В результате в стране действует 12 процессинговых центров, находящихся в собственности банков, большинство из которых процессируют лишь собственные трансакции.

Тем не менее, постепенно повторяя историю карточного бизнеса западных финансовых институтов, отечественные банки тоже начали переходить на аутсорсинг. Некоторые украинские финучреждения расширили возможности своего процессингового центра настолько, что смогли обслуживать не только собственный карточный бизнес, но и трансакции других финучреждений, получив альтернативный источник прибыли от этого подразделения. Таким, например, следует назвать процессинговый центр «Первого Украинского Международного Банка» (ПУМБ), обслуживающий 29 банков. УПЦ, в прошлом – независимая бизнес-единица банка “Аваль”, а теперь уже австрийской группы Raiffeisen International, стал самой крупной процессинговой компанией в Украине (50 банков-клиентов) и уже обслуживает несколько банков сети Raiffeisen International за рубежом.

А есть и сугубо независимые компании, как, например, Euronet – офис американской Euronet Worldwide, одного из лидеров на рынке программного обеспечения и аутсорсинга банкоматов в Центральной и Восточной Европе, присутствующего в Азии, Австралии и даже Африке. «Нашими основными преимуществами можно считать независимость и международный опыт», – утверждает Егор Мусатов, генеральный менеджер Euronet Ukraine. По поводу международного опыта поспорить сложно: все-таки, это единственная международная компания, оказывающая услуги процессинга и аутсорсинга банкоматов в Украине. Что касается независимости, то она вряд ли может обеспечивать существенное преимущество, так как банки-владельцы, по большей части, не диктуют своим процессинговым центрам условия, которые могли бы навредить их конкурентам, а развивают их как независимые бизнес-единицы.

«УкрКарт» – это пока единственная компания на рынке, которая, имея собственный процессинговый центр, объединяет 40 своих клиентов с помощью локальной платежной системы и эмитирует платежные карты с одноименным названием. Когда Euronet Worldwide приобретет платежную систему MoneyGram, о чем уже ходят слухи в западной прессе, то таких компаний станет уже две. Представители «УкрКарт» называют своим основным клиентом и стратегическим партнером «Укргазбанк». «Мы не участвуем в межбанковской конкуренции. Мы предоставляем финансовым институтам комплексные технологические решения», – заявляет Бойко.

Процессинг трансакций

Что касается непосредственного процессирования трансакций, то при выборе партнера для обеспечения работы своего карточного бизнеса банки заинтересованы, прежде всего, в бесперебойности авторизации, наличии у компании соответствующего опыта обслуживания трансакций, возможности расширения сети и внедрении новых проектов для ведения карточного бизнеса. Процессинговые площадки не зря называют процессинговыми центрами, так как в них сосредоточено не только мощное оборудование таких известных производителей как IBM, Hewlett Packard и Sun Microsystems, но и команды опытных программистов, способные разработать для карточного бизнеса финансовых институтов ряд программ для инновационных продуктов, которые банку было бы трудно составить собственными силами.

«Кроме команды профессионалов, еще одно наше преимущество заключается в наличии двух процессинговых площадок (обе находятся в Киеве), – рассказывает Наталья Реном, начальник отдела бизнес-проектов УПЦ. – В 2007 году компания начала обслуживать два банка сети Raiffeisen в Хорватии и Албании. Все программное обеспечение команда УПЦ разрабатывает собственными силами”.

Euronet также полностью владеет правами на программы для обеспечения работы банкоматов и может быстро подстроить их под потребности определенного банка. На платформе ArkSys от Euronet и держится процессинговый центр «ПУМБ». В процессинговом центре компании «УкрКарт» используют решения Base 24 ACI от разработчика NCR. «Мы можем не только внедрить, но и допрограммировать любой банкомат по требованию банка», – заверяет Бойко.

Процессинговый центр Euronet находится в Будапеште, на рынке Украины компания позиционирует себя пока, в основном, как посредника, предоставляющего банкоматы «под ключ», оформляя их покупку, техническое обслуживание и аренду. В Украине Euronet появилась в 2006 году, пока у нее только один клиент – итальянский банк UniCredit.

Процессинговые центры, имеющие большой опыт в мониторинге трансакций, предлагают банкам платформы для борьбы с мошенничеством, т.е. предоставляют необходимое ПО и помощь в оперативном реагировании. «Конечно же, с правонарушениями борются сами банки, а мы лишь предоставляем им технологии для этого, – уточняет Романчук. – В программах, разработанных УПЦ, присутствует опция для установки гибкой системы лимитов, ограничивающих количество денег, которые можно снять с карточки ежедневно».

«В свое время мы приложили много усилий к разработке решений для борьбы с мошенничеством, – рассказывает Андрей Березюк, директор по развитию бизнеса УПЦ. – На сегодняшний день банки, пожалуй, справились с этой проблемой, и в Украине не так много противоправных действий. Иногда финучреждения изымают поддельные карточки, фиксируют скимминг (когда преступник устанавливает специальное оборудование на банкомате, которое считывает информацию с карточки) и появление несуществующих интернет-магазинов, которые не собираются ничего продавать. Наши программы помогают банкам эффективно бороться с такими противоправными акциями». Система «Корсар», разработанная для УПЦ на основе сложных математических алгоритмов, рассчитана на выявление так называемых «подо­зрительных трансакций». Например, в банке фиксируют стандартное поведение клиента, но, если вдруг наблюдается какая-либо трансакция, которая не свойственна ему в обычной жизни, то карточку могут заблокировать.

Аутсорсинг банкоматов

Расширение сети АТМ требует чрезвычайно высоких затрат. Завести и установить один банкомат стоит сегодня около @30 тыс. Поэтому на рынке Украины появляются так называемые сети банкоматов, когда несколько банков объединяют свои точки воедино и обслуживают участников сформированной сети по льготным тарифам.

Членство в межбанковской сети «Атмосфера», в которую входят клиенты УПЦ, обеспечивает финансовым институтам значительную экономию на покупке и обслуживании банкоматов в новых регионах своего присутствия. Количество банкоматов в сети составляет 1614, в ней участвует 16 банков. Вступление в такую сеть выгодно, прежде всего, небольшим банкам, у которых пока не так много банкоматов. “Райффейзен Банк Аваль” пока в «Атмосферу» не вступил. Поскольку банк входит в число лидеров по количеству банкоматов в Украине, то ему это вряд ли было бы выгодно.

Подобная сеть есть и у «УкрКарт». Участники одноименной платежной системы имеют возможность предоставить своим клиентам льготные тарифы на трансакции, комиссия по которым не превышает 0.375%. Сети банкоматов создают и сами банки, например, недавно «Ощадбанк», «Укрсоцбанк», «Правекс-банк» и «Укргазбанк» объединили свою сеть, обеспечив клиентам обслуживание на равных условиях. «Чтобы такая сеть разрасталась, хорошо, если какой-либо крупный банк готов стать ее спонсором, – подчеркивает Бойко из «УкрКарт». – Иначе при вступлении в нее крупные банки будут проигрывать, а мелкие не смогут решить проблему с инфраструктурой банкоматов».

По мнению Егора Мусатова из Euronet, участие банка в такой сети не совсем выгодно, так как, когда клиент обслуживается в банкомате конкурента, он видит логотип конкурента и его рекламу. Гораздо выгоднее, если объединенные банкоматовские сети имеют собственный бренд, не напоминающий клиентам одного банка об остальных.

Кроме непосредственного объединения сетей, принадлежащих банкам, на рынке Украины появляются независимые банкоматные сети, которые компании предлагают банкам в пользование. Такую сеть и предоставляет Euronet, развивающая ее с 2006 года. На сегодняшний день в сети Euronet 50 АТМ, расположенных в местах наибольшего потока покупателей (в торговых центрах, отелях, супермаркетах). Пока к этой сети имеет доступ только банк UniCredit, но, в принципе, она открыта всем банкам в Украине. «Наши банкоматы брендированы Euronet, поэтому, когда клиенты определенного банка подходят к такому терминалу, они знают, что могут им воспользоваться по тем же тарифам, что и в банкомате своего финучреждения, но, при этом, не видят, какие еще банки состоят в сети, – комментирует Мусатов. – Установка банкоматов за пределами отделений окупается не скоро, поэтому независимые сети могут помочь банкам значительно сократить издержки».

В УПЦ также планируют подобную сеть, однако она будет брендирована конкретно для каждого банка. Несколько финучреждений заинтересовались подобной услугой. Уже заключен контракт с «Дельта-Банком». «Соглашение с УПЦ подразумевает осуществление полного цикла обслуживания – от финансирования покупки банкоматов и до ежедневной технической поддер­жки, – подчеркивает Евгений Плотица, операционный директор «Дельта Банка». – Таким образом, финансовый институт получает «под ключ» банкоматовскую сеть, брендированную «Дельта Банк». В апреле 2008 года будет подключено 50 банкоматов, расположенных в отделениях «Дельта-Банка», к концу года руководство планирует закупить еще 50-100 устройств.

Аренда банкоматов, по словам Мусатова, дает возможность небольшим и средним банкам, которые не могут себе позволить значительно расширить собственную сеть, переложить заботы о своих устройствах на стороннего подрядчика и сократить отдел карточного бизнеса до двух-трех человек. Программное обеспечение Cashman от Euronet помогает оптимизировать поток наличных средств и значительно сократить затраты. Пожалуй, в вопросах банкоматовских сетей Украина лишь немного отстает от США, где не столь давно появилась независимая банкоматовская сеть Select-A-Branch. По мнению Антона Романчука, опыт процессинговых компаний и использование централизованного подхода позволят более эффективно управлять сетью, сократив простой и освободив наличные средства, замороженные в банкомате.

Киоски

самообслуживания

Несколько лет назад в банковских отделениях украинских финучреждений начали появляться очереди. При этом, уровень инфляции требовал постоянного повышения заработной платы сотрудникам, а содержание отделений дорожало. Поэтому современные банки стремятся перенести как можно больше платежей на канал самообслуживания.

Многие банкиры замечают, что украинцы склонны к расчетам наличными гораздо больше, чем их соседи россияне и восточноевропейцы, что крайне не выгодно финансовым институтам. Например, клиентам удобнее снять наличные со своего зарплатного счета в банкомате и пойти в отделение, для того чтобы оплатить коммунальные услуги, чем просто перевести деньги с одного счета на другой. Однако менталитет нации вряд ли поменяется в ближайшее время.

«Одной из задач нашей компании является снижение количества наличных платежей в Украине, – утверждает Антон Романчук. – Поэтому в своей сети мы устанавливаем банкоматы, которые могут не только обналичить средства, но и принять их. Это так называемые устройства cash-in-cash-out. Euronet также активно закупает и устанавливает депозитарные устройства от компании-производителя Wincor”.

УПЦ поддерживает и киоски самообслуживания, которых на сегодняшний день украинские банки установили уже около 1 тыс. Разница между киоском самообслуживания и депозитарным устройством не только в более удобном интерфейсе. Если в последнем, грубо говоря, две функции (cash-in-cash-out), то киоск способен совершать ряд важных финансовых трансакций, таких как погашение кредитов, пополнение депозитов, оплата покупок, денежные переводы. Скорее всего, наиболее перспективным направлением для работы киосков в Украине будет оплата коммунальных платежей, как только удастся договориться со всеми провайдерами коммунальных услуг, которых в стране очень много (в каждом регионе – свой).

Трансакция, совершенная через такой киоск, обойдется банку в 10-15 раз дешевле, чем проведение подобной трансакции через кассу. Получатель видит поступление платежа в онлайне, что делает обслуживание еще более качественным. Со временем клиенты смогут автоматически настраивать денежные переводы с помощью киосков, если, например, речь идет об оплате коммунальных услуг или регулярной финансовой помощи своим родственникам.

«Как показывает практика, в тех отделениях, где банки внедрили киоски, на этот канал удалось перевести 50-80% платежей, а иногда и больше, – рассказывает Антон Романчук. – Руководствуясь нашими наблюдениями за поведением клиентов, мы советуем внедрять оба устройства: банкомат, снабженный функцией депозитария, и киоск. У некоторых банков до сих пор есть отделения, специализирующиеся исключительно на осуществлении платежей. Часто после внедрения этих устройств отделение можно убрать».

Тем не менее, пока киоски самообслуживания открываются в самих отделениях. Дело в том, что клиентов нужно научить пользоваться ими. «Нельзя просто отправить клиента за угол, – шутит Романчук. – Представитель банка должен сначала лично показать ему, как пользоваться услугой». Закупку и аутсорсинг киосков самообслуживания в УПЦ пока только планируют, хотя компания обслуживает устройства, принадлежащие банкам.

В «УкрКарт» тоже активно интересуются киосками самообслуживания. Бойко утверждает, что киоски, уже имеющиеся на рынке, работают только с наличными, в то время как киоски, которые будет поставлять «УкрКарт», оборудованы для работы с банковскими пластиковыми карточками, снабжены PIN-клавиатурой и всеми параметрами безопасности, внедренными MasterCard и Visa.

Также в «УкрКарт» активно интересуются выходом на рынок Украины бесконтактных чиповых устройств, которые можно будет применять для оплаты в транспорте, спорткомплексах, бассейнах и спа-центрах.

Анна Краевая

 
© агенство "Стандарт"