журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

Международные банки

БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО

БАНКОВСКИЕ СТРАТЕГИИ

БАНКОВСКИЙ СЕРВИС

БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ

БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ

Банковская деятельность

Банковское оборудование

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

БАНКОВСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №4, 2008

БАНКОВСКИЙ СЕРВИС

Банкинг, доступный всем

Последовательные шаги в пополнении банковского продуктового ряда позволяют охватить больше сегментов рынка

Несмотря на бурное развитие банковского сектора в последние годы, рост количества и улучшение качества финансовых услуг во всем мире остается множество потенциальных клиентов, на сегодняшний день еще не задействованных в банкинге. Виной тому, например, отсутствие у них знаний и опыта взаимодействия с финучреждениями, недоверие к банковской системе, низкий уровень доходов. Однако, какой бы ни была причина, банки могут и должны бороться за этот сегмент потенциальных клиентов, если не хотят оказаться последними в конкурентной гонке. Для того чтобы завоевать доверие людей, не имеющих банковского счета, финучреждения, в первую очередь, должны сконцентрироваться на удовлетворении их насущных потребностей, таких как обналичивание чеков или денежные переводы. После этого банки могут предложить таким клиентам подходящий для них вид кредита или депозита.

Услуги для новых

клиентов

Успех финучреждения в конкурентной борьбе часто зависит от его способности вовлечь в свою сферу финансовых услуг те сегменты или социальные слои граждан, которые прежде не были задействованы (unbanked) или задействованы в недостаточной степени (underbanked) в сфере финансовых услуг. Это, прежде всего, часть населения с низким уровнем доходов, те, кто не может позволить себе содержать традиционный банковский счет, жители развивающихся стран, а также недавние иммигранты, которые в силу разных причин (от языкового барьера до недоверия к банковской системе вообще) не пользуются традиционными финансовыми услугами. Установление взаимовыгодного сотрудничества финучреждений с такими категориями клиентов позволит банкам не только получить дополнительные прибыли, но и выполнить определенную социально значимую роль в жизни каждого.

В Сан-Франциско, например, проживает около 50 тыс. человек, в малой степени вовлеченных или совершенно не задействованных в банковском секторе. Они не имеют текущих и сберегательных счетов, официальной кредитной истории и, как правило, полагаются на альтернативные источники кредитования для удовлетворения своих финансовых потребностей.

Чтобы вовлечь этот социальный слой в финансовую деятельность, в городе объединенными усилиями муниципальной власти и местных финучреждений запустили программу под названием The Bank on San Francisco. «Нашей целью было дать возможность малообеспеченным горожанам более успешно устроить свою жизнь и вести финансовые дела», – объясняет Хосе Чиснерос, генеральный казначей Сан-Франциско. По его словам, Федеральный резервный банк города провел совещание с участием представителей всех финучреждений с целью получить от них конструктивные предложения по поводу открытия стартовых счетов со сравнительно низкими затратами со стороны клиентов.

В США наличие текущего счета или платежной карточки стало уже необходимостью и средством экономии, а не роскошью. Многие товары, если расплачиваться за них наличными, обойдутся дороже. «Когда кто-либо не имеет банковского счета, у него нет иного выбора, кроме как использовать наличные деньги, – продолжает Чиснерос. – В результате этот человек часто переплачивает за услуги, которыми большинство американцев пользуются бесплатно». По его словам, многие из местных финучреждений, банков и кредитных союзов – от мелких до самых крупных – участвуют в этой программе.

По оценкам городского казначейства, за год действия программы в банках Сан-Франциско было открыто более 11 тыс. счетов для тех, кто прежде не пользовался финансовыми услугами, на настоящий же момент это число достигло почти 15 тыс. Представители власти и банкиры из других американских городов тоже рассматривают возможность принятия подобных программ.

Однако заинтересованность банкиров в помощи данной категории лиц не совсем бескорыстная. Так, по данным чикагского Центра инновационных финансовых услуг (CFSI), около 40 млн. граждан США до сих пор не имеют банковских счетов либо, по мнению банкиров, получают слишком мало услуг. Естественно, что вовлечение такого числа людей в банковскую сферу и принятие их на обслуживание является одной из первоочередных задач для американских банков. Цель CFSI состоит в содействии финансовым институтам в привлечении граждан из данной категории. По оценкам специалистов компании, эта социальная группа ежегодно расходует на небанковские финансовые операции до $13 млрд., несмотря на то что средние расходы отдельно взятого ее представителя довольно незначительные.

К сожалению, многие из этой категории в прошлом имели негативный опыт сотрудничества с банками, что сегодня переросло в источник их скептицизма по отношению к финансовым институтам. По мнению Дженнифер Рот, старшего аналитика из компании TowerGroup, эксперта по операциям с наличными, иммигранты из Латинской Америки, проживающие в США, имеют твердое предубеждение против правительственных и финансовых кругов и питают недоверие к ним. «Их финансовые операции включают в себя, главным образом, обналичивание зарплатных чеков, оплату счетов, денежные переводы на родину, пополнение счетов мобильных телефонов. В основном же они предпочитают расплачиваться наличными, – рассказывает она. – Работа с этим потребительским сегментом может быть выгодна для финучреждений в том случае, если они разработают продукты и услуги для удовлетворения нужд таких клиентов. Однако очень важно создать доверительную атмосферу, ведь обычно отделение банка выглядит для них слишком официальным и не располагает к взаимному доверию».

В США существует практика получения наличных по чеку при совершении покупок, когда клиент выписывает торговому учреждению чек на сумму, несколько превышающую стоимость приобретенных товаров и получает сдачу наличными. По мнению Дженнифер Рот, это одна из тех операций, в которых важно доверие. Кроме того, существуют и иные виды подобных операций, где главную роль играют наличные, например, приобретение платежных карточек, осуществление денежных переводов или пополнение карты для международных звонков. Все это далеко не всегда доступно в любом ближайшем банке.

Кроме того, стоимость денежного перевода в киосках самообслуживания, где принимают наличные, составляет, в среднем, 79 центов, тогда как в банковском отделении такая услуга стоит около $3. По данным Американской федерации потребителей, в 2006 году торговые точки, работающие с наличными, удерживали с клиентов 2.5% от общей суммы за обналичивание чеков по государственной программе «Социальная защита», 4.1% – за выплату зарплаты по платежной ведомости, 8.8% – за выплаты по личным чекам. При этом, комиссия за обналичивание денег в банкомате не превышает 2%.

Известно множество путей вовлечения не задействованных прежде в банковском секторе людей во взаимоотношения с финучреждениями, в том числе некоторые инновационные продукты, услуги и маркетинговые технологии, а также социально ориентированные программы. Инновационные технологии уже сейчас помогают банкам установить принципы взаимовыгодного сотрудничества с теми, кто не пользуется банковскими услугами и имеет небольшие доходы. Современный уровень автоматизации позволяет банкам «выжимать» прибыли даже из самых мелких финансовых трансакций и снижает издержки на открытие текущих счетов до уровня, на котором становится экономически допустимым предложение счетов, не требующих хранения минимального остатка.

Инициативы

американских банкиров

Для того чтобы с успехом сотрудничать с рассматриваемым сегментом клиентов и получать прибыли, банки должны тщательно проанализировать рынок, прежде чем начать предлагать какие-либо финансовые продукты потенциальным клиентам.

Одним из решений данной проблемы видится предложение потенциальным клиентам льготных текущих счетов. Такая возможность позволяет вовлечь в финансовую деятельность прежде не задействованных в ней людей и помочь им освоить банковские продукты. Использование таких счетов, как правило, устанавливается финучреждением для клиента на определенный период.

Инициатива The Bank on San Francisco пропагандирует так называемые банковские услуги «второго шанса» для всех, кто не справился с управлением своими счетами в прошлом. «Банки проделали определенную работу, которая требовалась для подготовки этой услуги», – говорит генеральный казначей Чиснерос. Он также отмечает, что, хотя ведение таких счетов менее автоматизировано, чем в случае с обычными текущими счетами, они, все же, могут быть выгодны для банков. Citibank, например, предлагает такие услуги уже много лет подряд.

На текущие счета, которые новые клиенты могут открыть в Citibank, не начисляются проценты, однако и не удерживаются суммы за содержание такого счета, а также устанавливаются минимальные требования к балансу. С помощью таких счетов можно осуществлять денежные переводы и получать выписки отчетов на английском, испанском и китайском языках. Они ориентированы на недавних иммигрантов, пожилых людей и студентов.

«Процесс открытия такого счета требует предоставления меньшего количества документации и не требует предъявления номера социального страхования», – объясняет Дженис Тартер, представитель пресс-службы банка. Несмотря на различия этот способ, обеспечивающий функционирование счета, не имеет существенных отличий от традиционных технологий обработки счетов.

Такой тип счетов действительно помогает банкам выстраивать взаимоотношения с клиентами, которые прежде были недостаточно задействованы в банковском секторе. Многие банки также оказывают различные услуги по работе с наличными деньгами, не связывая их собственно со счетом. Другие вступают во взаимовыгодные партнерские отношения с организациями, которые предоставляют финансовые услуги с наличными (вплоть до установки автоматов по выдаче купюр в отделениях банков по зарплатным чекам). «Получение наличных по чеку представляется потенциально прибыльной услугой для банков, поскольку в их отделения будет приходить больше потенциальных клиентов», – считает Дженнифер Тешер, генеральный менеджер CFSI. Банкиры надеются, что предоставление выдачи наличных денег по чеку непосредственно в отделениях банка сможет превратить многих ее пользователей в традиционных банковских клиентов.

«Потенциальные клиенты, никогда не имевшие дела с банками, зачастую просто не представляют, что могут им дать банковские продукты и что это вообще такое», – утверждает Чарли Вилкокс, президент молодого нью-йоркского банка CheckSpring и один из его содиректоров. Вилкокс называет не задействованных в банковской сфере граждан своими основными клиентами. Для удовлетворения их потребностей в банке были разработаны все необходимые им финансовые услуги: выплата наличных по чеку, оплата счетов, обеспечение денежных переводов и получение финансовой информации. Он считает, что, если в банке удовлетворят первичные потребности по обналичке средств среди не задействованного в банковском секторе населения, такие клиенты станут более лояльными к банку. Несколько месяцев спустя после открытия банка получение наличных по чеку и бесчековые текущие счета стали двумя наиболее популярными финансовыми продуктами. В будущем в банке планируют активно кредитовать уже знакомых с этим финансовым институтом небогатых клиентов.

В современных условиях снижения прибылей в банках специалистам CheckSpring удалось разработать технологический, рентабельный подход к обслуживанию небогатой клиентуры. В основном, банк делает ставку на автоматизацию. Например, банковская система получения наличных по чеку интегрирована в главную технологическую платформу финучреждения, предоставленную компанией Outsourcing Solutions. «Большинство банков, предлагающих такую услугу, осуществляют ее на отдельной платформе, что замедляет процесс», – говорит Вилкокс. Дело в том, что такая интеграция требует кардинальных улучшений, чтобы система была способна работать с изменениями в структуре вознаграждений при снятии наличных по чеку (например, в Нью-Йорке перемены происходят почти каждые полгода).

Услуга денежных переводов, предоставляемая CheckSpring, осуществляется на интернет-платформе, однако основные информационные потоки идут через центральную систему банка, так что сотрудники могут следить за данными и предотвращать любые формы «отмывания денег» либо нарушения банковской тайны. Вилкокс также добавляет, что в настоящее время банк ведет переговоры с некоторыми разработчиками программного обеспечения и эмитентами платежных карт о возможности продажи дебетовых карточек своим клиентам. Также банковские специалисты ищут пути для использования альтернативных кредитных методов в будущем, хотя сейчас данное финучреждение не предоставляет кредитных услуг в широких масштабах.

Мексиканский банк El Banco de Nuestra Comunidad тоже автоматизирует обналичивание денег по чеку для латиноамериканского населения города Атланты с помощью технологии компании Chexar, которая предоставляет финучреждениям централизованные системы управления рисками и консультационные услуги. Наряду с платежными услугами, El Banco de Nuestra Comunidad предлагает также инновационные кредитные продукты для своих клиентов. После того как в 2004 году банк перешел в собственность группы SunTrust Banks, его инфраструктура разрослась до 12 отделений.

Платежные

системы и банки

Другие предложения, популярные среди американцев, прежде не задействованных в банковском секторе, это денежные переводы. Так как многие клиенты, входящие в данную категорию, это недавние иммигранты, приехавшие в США в поисках работы, их основным финансовым приоритетом зачастую становится отправка денег семьям на родину.

Однако, как утверждают исследователи из Aite Group, мировой рынок денежных переводов определяют, в первую очередь, традиционные игроки, например, Western Union, чье название уже является синонимом понятию «денежный перевод» для очень многих людей по всему миру, даже для тех, кто никогда не пользовался услугами по переводу денежных средств. Для того чтобы банки могли конкурировать с такими организациями, они должны найти рентабельное, экономически эффективное решение.

Например, в американском банке Wells Fargo, который также стал участником программы The Bank of San-Francisco, работает одна из наиболее эффективных систем денежных переводов в стране. Поскольку в большинстве банков аналогичные программы предусматривают переводы с одного банковского счета на другой, а небанковские учреждения осуществляют выплату перевода наличными на руки, Wells Fargo предлагает комбинированную услугу в следующих вариантах: отправка наличных – получение наличными; отправка наличных – получение на счет; отправка со счета – получение на счет; отправка со счета – получение наличными. Wells Fargo предоставляет услуги по денежным переводам как своим клиентам, так и просто случайным посетителям, но клиенты имеют преимущество в виде скидок на оплату за услуги банка.

Даниэль Айала, управляющий директор подразделения глобальных денежных переводов Wells Fargo, говорит, что в настоящее время до 95% переводов проводятся по типу «отправка наличных – получение наличными», однако наблюдается некоторое увеличение доли переводов по схеме «отправка со счета – получение наличными». Это связано с тем, что банки начали предлагать более выгодные условия, чем компании, традиционно обеспечивающие денежные переводы. «Большинство стран Латинской Америки и Азии имеют очень большую долю населения, не задействованного в банковском секторе, оттого отсутствие для получателя необходимости иметь банковский счет для получения денег в своей стране значительно облегчает процесс», – объясняет Айала.

Другой особенностью, которая выделяет Wells Fargo на фоне прочих банков в сфере денежных переводов, следует считать количество стран, с которыми банк взаимодействует. На сегодняшний день подобный вид переводов осуществляются в такие страны как Мексика, Сальвадор, Гватемала, Китай, Вьетнам, Индия и Филиппины.

Айала также утверждает, что около 70% технологических ресурсов платформы Wells Fargo, используемой для осуществления денежных переводов, было создано силами специалистов банка и только 30% приобретено у сторонних разработчиков.

Для того чтобы начать предоставлять услугу денежных переводов, прежде всего, нужно определить целевую аудиторию и разработать продукт, ориентированный на традиционного пользователя услуги, т.е. того, кто пересылает деньги на родину, а не на традиционного банковского клиента, осуществляющего, как правило, коммерческие платежи при помощи системы денежных переводов на гораздо большую сумму и делающего это менее часто.

К тому же, банкиры должны учитывать впечатления принимающей стороны от сервиса. Если, например, получатель созвонится с отправителем и расскажет ему о своем негативном впечатлении от обслуживания, то отправитель, возможно, больше не воспользуется таким методом пересылки средств. В общем, нужно тщательно выбирать банки-партнеры в принимающих странах, чтобы сотрудничество было не только взаимовыгодным для финучреждений, но и соответствовало ожиданиям клиентов.

Главным конкурентом для Wells Fargo, как и для любого другого банка на рынке денежных переводов, конечно же, выступает Western Union. В конце прошлого года эта компания представила новую услугу – международные денежные переводы с использованием мобильных телефонов клиентов. С учетом того, что более двух третей граждан, не задействованных в банковском секторе, имеют мобильные телефоны, этот прием дает Western Union серьезные конкурентные преимущества перед традиционными банковскими платежными системами.

Решения

для нового сегмента

Массовое осуществление денежных переводов в банках зачастую требует существенных инвестиций в технологию. Банкиры могут сомневаться в целесообразности проведения необходимых мероприятий для удовлетворения нужд «небанковского» населения. «Технологические изменения часто требуют крупных временных и материальных затрат, – комментирует Тешер из CFSI. – Некоторые банки пытаются перенастроить свои информационные системы без необходимого инвестирования в этот процесс. Конечно, такая стратегия далеко не всегда приносит успех».

В американском локальном банке MetaBank разработали сразу целую линию финансовых продуктов и услуг под названием AccountNow для привлечения в сферу финансового обслуживания новых клиентов, которые мало знакомы с банкингом. Еще одна линия финансовых продуктов этого банка Money 411 предназначена для тех, кто не использует или по каким-либо причинам не может открыть банковский счет. Система Money 411 первоначально представляла собой сайт в Интернете, своего рода центр финансовых ресурсов, где в свободном доступе находилась различная информация и давались советы, призванные помочь этим людям разобраться в тонкостях финансовых услуг.

MetaBank также разработал новый краткосрочный кредитный продукт iAdvance, доступный для владельцев платежных карточек, направленный на удовлетворение потребностей данной категории клиентов. Подать заявку на кредит можно прямо на сайте. Таким образом, все, кто придет в банк за кредитом, купят и платежную карту, с помощью которой будут не только выплачивать кредит, но и обналичивать свою зарплату, вместо того чтобы стоять в очереди в банковском отделении.

«Мы видим свою цель в том, чтобы обеспечить тех, кто не имеет банковских счетов, средствами обслуживания, в которых они нуждаются, для того чтобы улучшить свое финансовое положение», – говорит Тим Колтрелл, исполнительный директор Meta Bank.

Сегодня многие финучреждения по всему миру изыскивают возможности для роста в тех сегментах населения, которые еще мало задействованы в банкинге. При этом, некоторые новые технологии действительно могут помочь им получить прибыль от таких инициатив. Банки ведут конкурентную борьбу даже за такие сегменты потенциальных клиентов как вчерашние выпускники средних учебных заведений, а также люди старше 60 лет, т.е. наиболее трудные для проникновения рыночные ниши. Сюда же относятся и большое число сельских жителей развивающихся стран и некоторые демографические группы в развитых странах, в основном, люди с низким уровнем доходов и недавние иммигранты.

Главная причина недостаточного знакомства данных рыночных сегментов с финансовыми услугами очевидна: работа с этими социальными группами характеризуется повышенной степенью риска и меньшим уровнем прибыльности. Однако технологии могут оказать банкам необходимую поддержку: с их помощью можно повысить прибыли и уменьшить риски. Эффективное применение технологий снижает операционные затраты, завоевание же новых, порой низкоприбыльных, рыночных сегментов становится прибыльной инициативой.

Новые модели ведения бизнеса, такие как пиринговое (децентрализованное) кредитование и микрокредитование, как и инновационные технологии, например, – мобильный банкинг, обеспечивают движущую силу для завоевания новых рыночных сегментов.

Есть несколько путей, которые открывают некоторые возможности для финучреждений.

1. Нетрадиционные финансовые продукты, например, чековые счета с низкими обязательными платежами, денежные переводы, зарплатные карты. Программа индийского подразделения Citibank под названием Suvidha уже на протяжении десяти лет применяется для проникновения на новые рынки развивающихся стран. Программа, прежде всего, нацелена на формирующийся в Индии средний класс, а ее особенность заключается в минимальных депозитных требованиях для открытия новых текущих счетов.

2. Новые маркетинговые технологии. Чтобы охватить различные сегменты рынка, банки концентрируются на спонсорстве и продвижении идеи сотрудничества с местными властями, финансовыми институтами и общественными организациями, а также через публикации в местной прессе. Wells Fargo, например, получил признание среди постоянно растущей в США базы испаноязычных клиентов благодаря комбинации нестандартных маркетинговых ходов и запуску услуги денежных переводов InterCuenta Express, завоевавшей широкую популярность среди латиноамериканцев, работающих в США.

3. Денежные переводы. Банки разрабатывают эту услугу с учетом нужд новых иммигрантов, заинтересованных в доступной системе денежных отправлений родственникам или знакомым в свои родные страны. Bank of America работает с испаноязычным сегментом американского рынка, предлагая услуги по переводу средств из США в Мексику. С этой целью банк разработал продукт под названием SafeSend. Клиентам выдается специальная платежная карточка, которая может быть использована для безопасной отправки денег за пределы США через киоски самообслуживания, причем, средства могут быть сняты получателем с банкомата в Мексике. После того как успех этой услуги стал очевидным, BofA предложил ее пользователям открыть текущие счета и перейти на постоянное обслуживание.

4. Мобильный банкинг. По данным компании Nokia, одного из крупнейших производителей сотовых телефонов, в мире сейчас около 3 млрд. пользователей мобильных телефонов, и их число дойдет до 5 млрд. к 2015 году, когда две трети населения Земли будут иметь мобильные телефоны. Сотрудничество с операторами сотовой связи открывает перед банками новые перспективы проникновения в ранее не охваченные рыночные сегменты. К тому же, такая схема работы сделает возможным беспрецедентное снижение операционных издержек, соответственно увеличив прибыли. Например, в Южной Африке уже действует недавно запущенная программа WIZZIT. Ее цель – вовлечение в сферу финансовых услуг прежде не задействованных в банковской системе граждан. По ряду оценок, их число примерно равно 16 млн., что составляет около 60% от населения страны. Система WIZZIT не требует от пользователей наличия банковского счета, совместима с мобильными телефонами раннего поколения и очень популярна в социальных слоях с низкими доходами.

5. Микрофинансирование. Банки предлагают такие финансовые услуги как микрокредиты, микродепозиты и микростраховки для удовлетворения потребностей клиентов в развивающихся странах.

6. Альтернативное кредитование. Банки могут оценить кредитоспособность клиентов, которым они прежде отказали в выдаче кредитов из-за недостаточной кредитной истории, используя нетрадиционные данные. История периодических платежей, таких как коммунальные, страховые, платежи за телекоммуникационные услуги, может служить для финучреждения альтернативным индикатором кредитоспособности.

7. Пиринговое (децентрализованное) кредитование. При помощи Интернета заемщики и кредиторы могут вступать в кредитные отношения без посредничества банковских отделений. Растущая популярность подобных сделок позволяет предположить, что они могут постепенно потеснить традиционные банковские услуги на рынке кредитования.

Банкинг в любом

уголке планеты

Кроме мобильной телефонной связи, есть и другие технологии, которые потенциально могут помочь в завоевании еще не задействованных рыночных сегментов в развивающихся странах.

Программа One Laptop Per Child, запущенная MIT Media Lab, продемонстрировала, что портативные компьютеры (лэптопы), производимые для образовательных целей, могут иметь себестоимость менее $100. Если возможно массовое производство компьютеров по таким низким ценам, то банковские услуги, предоставляемые через Интернет, а также возможности мобильной связи по передаче данных могут обеспечить своеобразным банковским отделением буквально каждый дом в любой точке земли.

Платежные карты способны в будущем вытеснить с рынков наличные деньги, так как они обеспечивают довольно высокий уровень безопасности операций благодаря низким рискам потерь и мошенничества. Биометрические характеристики, например, – отпечатки пальцев, могут служить надежным средством идентификации клиента, который может быть даже недостаточно грамотным, для того чтобы поставить подпись.

Затраты, требуемые на внедрение таких инновационных технологий, могут быть минимизированы принятием экономически оптимальной модели и совместным использованием банковской инфраструктуры в финансовой и нефинансовой операционной деятельности на основе новых информационных стандартов.

Недалек тот день, когда, скажем, индийский фермер, имеющий мобильный телефон и смарт-карту, сможет взять в банке заем при помощи услуги микро­кредитования на закупку семян и удобрений и осуществлять выплаты по кредиту с мобильного телефона, а, продав урожай, получить выручку на свой банковский счет. Он также сможет получать информацию о состоянии счета и проводить налоговые выплаты при помощи смарт-карты и PoS-терминала, которым можно будет воспользоваться у представителя банка в любом населенном пункте.

Вовлечение прежде не задействованных или в недостаточной степени задействованных в банковском секторе граждан в сферу финансовых услуг сегодня становится одной из главных целей для социально ответственных банкиров. Естественно, финучреждения стараются сбалансировать эту социальную цель со своими деловыми устремлениями, чтобы удовлетворить требования акционеров. Сочетание управленческих способностей банкиров с технологическими инновациями обеспечит банкам достижение своей цели и значительно расширит клиентскую базу.

Андрей Мамонтов
по материалам Bank Systems & Technology

 
© агенство "Стандарт"