журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
рубрики
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

РЫНКИ

ПРЕДПРИЯТИЯ

СТРАТЕГИИ

ЭКОЛОГИЯ

ПРОИЗВОДСТВО

ОТРАСЛЬ

МЕТAЛЛЫ МИРA

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИТОГИ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Металл бюллетень. Украина" – №4, 2008
Приложения к статье
Украинский экспорт полуфабрикатов в январе-феврале 2008 года
Украинский экспорт длинномерного проката в январе-феврале 2008 года
Украинский экспорт плоского проката в январе-феврале 2008 года

МЕТAЛЛЫ МИРA

Обзор мирового рынка черных металлов: 15 марта – 15 апреля

На мировом рынке стали продолжается небывалый рост цен. Впервые в истории стоимость стальных полуфабрикатов приблизилась к $900 за т FOB, готовый прокат перевалил за $1000 за т, металлолом на основных рынках достиг $600 за т C&F… По сравнению с концом прошлого года цены на многие виды стальной продукции поднялись более чем на 50% и продолжают прибавлять. При этом, нельзя считать, что такой мощный скачок не оправдан. Металлурги взвинчивают цены, потому что растут их затраты на все виды сырья – кокс, коксующийся уголь, железную руду, металлолом, ферросплавы. Кроме того, поставщики страхуют себя от дальнейшего снижения курса доллара и, наверняка, закладывают в сегодняшние цены возможность понижательной коррекции во втором полугодии.

nПолуфабрикаты

Как отмечают специалисты «Русмета», в первом квартале 2008 года российские компании поставили за рубеж свыше 4,4 млн. т стальных полуфабрикатов, превысив показатели аналогичного периода годичной давности на 8%. Причем, этот рост произошел вопреки тенденции последнего года, в течение которого российские металлурги увеличивали продажи полуфабрикатов на внутреннем рынке и снижали долю экспорта. Такая «смена вех» не случайна: в последние недели заготовки и слябы пользуются на мировом рынке повышенным спросом, а цены на них стабильно растут.

Максимальный уровень цен на заготовки по-прежнему наблюдается в странах Восточной Азии. В этом регионе есть такой крупный покупатель длинномерных полуфабрикатов как Вьетнам, оценивающий свою потребность в данной продукции в текущем году в 4,5 млн. т. По оценкам вьетнамских специалистов, спрос на конструкционную сталь в 2008 году должен возрасти, примерно, на 20% по сравнению с прошлым годом, тогда как производство отстает. Выпуск заготовок местными компаниями прогнозируется на уровне лишь 2 млн. т, оставшиеся же 2,5 млн. т необходимо приобрести за рубежом, что отнюдь не просто. Китайские компании после повышения экспортной пошлины до 25% прекратили экспорт полуфабрикатов, на Тайване до 5 июня будет действовать запрет на вывоз данной продукции, японские металлурги после взлета внутренних цен на металлолом перестали предлагать дешевые заготовки. В результате вьетнамцам приходится рассчитывать на небольших поставщиков из Малайзии, Таиланда и Индии, а также размещать заказы в странах СНГ, покрывая, при этом, высокие затраты на доставку.

В конце марта цены на заготовки во Вьетнаме достигли $900-910 за т C&F. Местная металлургическая ассоциация VSA призвала своих членов принять меры для предотвращения нового подорожания импортных полуфабрикатов и заявила о необходимости проведения более агрессивной политики в отношении поставщиков. Дело в том, что VSA вместе с правительством страны пытается не допустить роста цен на внутреннем рынке конструкционной стали до более $1000 за т и не без основания считает, что один из способов решения самой проблемы заключается в ограничении стоимости заготовок.

В первой половине апреля вьетнамцам худо-бедно удавалось удерживать цены от новых скачков, однако поставщики не собираются останавливаться на достигнутом. Ближе к середине месяца они стали выдвигать предложения на уровне $920-950 за т C&F, а китайские компании сообщили, что готовы вернуться на рынок при доведении котировок до $970 за т C&F. Потребители пока заявляют, что не готовы принять подобные цены.

Тем не менее, нового подорожания, скорее всего, не избежать. Стоимость заготовок в Восточной и Юго-Восточной Азии к середине апреля приблизилась к вьетнамскому уровню, практически ликвидировав существовавшую в феврале-марте «вьетнамскую премию» в размере до $30 за т. В частности, корейские компании в апреле импортировали российские заготовки по $900 за т C&F.

В странах Ближнего Востока цены, по мнению потребителей, тоже достигли неприемлемо высокого уровня. Еще в марте экспортеры из СНГ взвинтили стоимость заготовок до около $850 за т FOB, а турецкие компании предлагали их даже по $900 за т FOB и дороже с поставкой в мае-июне. А в апреле аппетиты металлургов еще увеличились. По словам представителей прокатных заводов, для них не приемлемы цены выше $900 за т C&F, но найти поставщиков, согласных на подобные условия, практически невозможно. Латиноамериканские компании, еще в марте поставлявшие относительно недорогие заготовки в Северную Африку, сами подбросили цены до $900 за т FOB и более, объяснив свои действия подорожанием сырьевых материалов.

Рынок слябов в марте ограничился довольно умеренным повышением. В середине месяца латиноамериканские компании при заключении контрактов с восточноазиатскими покупателями вполне довольствовались $820-830 за т C&F, и только для Индонезии, где после введения антидемпинговых пошлин на горячий прокат из Индии, Китая, России, Таиланда и Тайваня внутренние цены на рулоны подскочили до более $1000 за т, котировки достигли $850 за т C&F. Российские слябы, в то же время, отправлялись на Тайвань по $840 за т C&F, причем, сами тайванцы считали эти цены завышенными.

Скачок цен на рынке листовой стали в конце марта – первой половине апреля дал экспортерам слябов возможность пересмотреть свои котировки в сторону увеличения. В начале апреля стоимость российских слябов при поставках в Корею возросла до $870-880 за т C&F.При этом, экспортеры заявляли, что могут более выгодно продать свою продукцию в Европе, где цена достигла $800 за т FOB. Причем, если европейские и американские компании смогут отстоять заявленные ими повышения цен на май-июль, то и стоимость слябов на мировом спотовом рынке может превысить к началу третьего квартала отметку в $900 за т FOB.

Прогноз МБУ: цены на полуфабрикаты еще можно будет поднять.

nКонструкционная сталь

Вместе с заготовками и металлоломом идет в рост и конструкционная сталь, хотя сам подъем происходит с большими затруднениями из-за спада в строительной отрасли ряда стран. В частности, значительные излишки конструкционной стали образовались в Японии, а местные компании еще в середине марта были готовы продавать арматуру в Корею по $780-800 за т FOB с поставкой в апреле. Резкое подорожание металлолома на японском рынке, впрочем, положило конец этой практике, заставив производителей срочно увеличить цены на 18-20 тыс. иен ($180-200) за т. В апреле компания Tokyo Steel Manufacturing, крупнейший покупатель лома в стране, уже предлагала арматуру по 95 тыс. иен ($950) за т с доставкой. Экспортные котировки на арматуру и катанку в регионе приблизились к $1000 за т C&F, правда, при относительно низком спросе.

В последнее время практически не представлены на региональном рынке китайские компании. В КНР строительная отрасль переживает период подъема, тогда как производство арматуры в январе-феврале составило только 14,13 млн. т, увеличившись лишь на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности. Энергетический кризис, разразившийся в Китае в первых числах февраля и полностью не преодоленный до сих пор, привел к остановке ряда небольших предприятий, выпускающих, в основном, длинномерную продукцию. Кроме того, небольшие прокатные заводы, ориентированные на выпуск арматуры, закрываются в рамках государственной программы по ликвидации устаревших мощностей в металлургии. Внутренние цены на стандартную арматуру HRB335 в восточных провинциях превысили $700 за т ex-works и, судя по всему, будут еще подниматься.

Ближневосточные компании, похоже, окончательно смирились с тем, что конструкционная сталь обходится им дороже $1000 за т. Стройки снова идут полным ходом по всему Персидскому заливу, причем, строители торопятся, чтобы сделать максимум возможного до наступления летней жары. В то же время, подорожание нефти до $100-110 за баррель приносит экспортерам сверхприбыли, активно инвестируемые в недвижимость и промышленные объекты. Все это способствует активному спросу на прокат. По данным местных специалистов, в текущем году потребление стальной продукции в странах региона возрастет более чем на 30%.

Турецкие компании еще в конце марта довели экспортные котировки на арматуру до $950-970 за т FOB, а в апреле некоторые из них даже ставят вопрос о подъеме цен до более $1000 за т FOB. Между тем, в странах Персидского залива цены пока не превышают $1000-1030 за т C&F, но аналитики практически не сомневаются в перспективах дальнейшего подъема. В ценовой гонке активно участвуют все. Так, саудовская SABIC с апреля подняла цены на длинномерный прокат сразу на 29,6%, доведя их до около $1030-1140 за т ex-works.

На российском рынке длинномерный прокат в марте подорожал более чем на 10%. Стоимость арматуры класса А3 возросла в Москве и области до 25,5-27,5 тыс. руб. за т со склада, а дефицитные малые размеры и термоупрочненная арматура превысили отметку в 30 тыс. руб. за т. При этом, российские специалисты ожидают дальнейшего роста цен. В конце концов, весна только началась, так что летний скачок спроса еще впереди. К тому же, в последние несколько недель резко поднялся в цене металлолом, а котировки российских компаний на внешнем рынке дошли до $900-950 за т FOB. Так что, если цены на арматуру в России в июне-июле превысят 30 тыс. руб. за т, это никого не удивит.

Европейские компании с начала года подняли цены на длинномерный прокат более чем на @200 за т и продолжают в том же духе несмотря на тяжелейший спад в региональной строительной отрасли. Все производители конструкционной стали в Западной Европе отмечают необычно низкий спрос на их продукцию, но дружно заявляют, что увеличение затрат (в частности, на металлолом) и общий подъем на мировом рынке не оставляют им иного выхода.

В первой половине апреля стоимость арматуры на европейском рынке находилась, в основном, в интервале @620-640 за т ex-works, низкоуглеродистая катанка достигала @670 за т ex-works. При этом, европейцы интенсивно экспортировали свою продукцию в страны Северной Африки по ценам порядка $950-970 за т FOB для арматуры. Объем импорта в Европу был, при этом, относительно небольшим, а стоимость турецкой арматуры достигала $980 за т CIF.

Резкое подорожание металлолома в США в апреле заставило местных производителей длинномерного проката переписать уже подготовленные прайс-листы, вместо намеченного повышения цен на $25-40 за короткую т (907 кг) взметнув их сразу на $100-150 за короткую т. Особенно резко может подорожать арматура, стоимость которой еще в середине марта, как правило, не превышала $750 за короткую т ex-works. Компания Nucor, крупнейший покупатель металлолома в США, установила новые котировки на отметке $900 за короткую т ex-works по майским контрактам, причем, в этой цене $393 за короткую т приходится на доплату, отражающую стоимость лома. Низкоуглеродистая катанка предлагается по $945-970 за короткую т ex-works с поставкой в мае, а высокоуглеродистая – по $1000 за короткую т и более.

В США, как и в Европе, строительная отрасль переживает кризис, спрос на конструкционную сталь низкий, однако у потребителей почти нет запасов, конкуренция же из-за рубежа отсутствует как класс. В марте в США еще поставлялась арматура по ценам порядка $940-970 за т (метрическую) CIF, но в апреле новые предложения поступают уже из расчета $1050-1100 за т CIF. Китайская катанка в последних числах марта предлагалась американским покупателям по $1045-1070 за т CIF, а цены на турецкую доходили до $1115 за т.

Единственной страной, где в апреле произошел спад цен на конструкционную сталь, оказалась Индия. Местные компании по просьбе правительства, подкрепленной рядом кнутов и пряников, согласились уменьшить стоимость своей продукции на 12-16%: от около $1000-1120 до $900-1000 за т ex-works. Однако не факт, что индийским властям удастся надолго удержать цены под контролем.

Прогноз МБУ: рост цен еще не завершен.

nТонколистовая сталь

В марте-апреле ряд японских, корейских и тайванских компаний объявили на второй квартал рекордный в своей истории одномоментный скачок цен на $150-200 за т по сравнению с первым кварталом. Тем не менее, многие производители в регионе не успевают за стремительным развитием событий. Цены растут так быстро, что котировки, которые казались вполне приемлемыми неделю назад, сегодня уже выглядят заниженными.

Японские металлургические компании, наученные горьким опытом первого квартала, стали заключать контракты с потребителями горячекатаных рулонов на апрель-июнь только во второй половине марта. И все равно поспешили. Первые соглашения предусматривали цену порядка $800 за т FOB, которая на тот момент выглядела адекватной. Так, корейские компании в марте отказывались покупать горячий прокат дороже $840 за т C&F и отвергали предложения китайских экспортеров по $870-880 за т C&F.

Однако трехкратное подорожание коксующегося угля, взлет цен на железную руду и металлолом, падение курса доллара по отношению к иене и юаню поставили металлургов перед необходимостью поднять котировки на куда большую высоту. С этой проблемой, в частности, столкнулась компания Tokyo Steel Manufacturing, выплавляющая сталь в электропечах. Уже во второй половине марта ей пришлось довести стоимость горячекатаных рулонов до около $950 за т FOB, а потом и вовсе приостановить поставки за рубеж (куда компания традиционно отправляла до 20% продукции) из-за нежелания покупателей принимать подобные показатели. Как заявляет руководство Tokyo Steel Manufacturing, экспортные операции будут продолжены, как только они снова начнут приносить компании прибыль.

Что же, возможно, ждать придется не слишком долго. В апреле японская Nippon Steel заключила новый договор с корейской трубной компанией на поставку горячекатаных рулонов во втором квартале за $900 за т FOB, а на третий квартал планирует довести цену до около $1000 за т FOB. На спотовом рынке цены на горячий прокат находятся в широком интервале, но в целом преодолели рубеж в $900 за т C&F. Холоднокатаные рулоны варьируют от запрашиваемых китайскими компаниями $940-950 за т C&F до $1100 за т C&F Тайвань за корейскую продукцию. Оцинкованная сталь в марте предлагалась японскими компаниями по $980-1000 за т FOB, но апрельские котировки достигли $1100 за т FOB.

Несмотря на все старания правительства рост цен на плоский прокат произошел и в Индии. Местные металлурги, прибавившие в апреле до $150 за т к отпускным ценам на свою продукцию, заявляют, что были вынуждены сделать это в ответ на подорожание сырья и рост железнодорожных тарифов. Новые цены на горячий прокат составляют в Индии 39,5-41 тыс. рупий ($998-1025) за т ex-works, причем, по оценкам индийских сталелитейных компаний, это меньше, чем на многих других рынках.

Что ж, в этом индийские компании правы. В Персидском заливе горячекатаные рулоны давно перевалили за $1000 за т C&F, а контракты на закупку оцинкованной стали с поставкой в июне заключались из расчета $1200 за т C&F и более. При этом, основными поставщиками оцинковки в регион стали японские компании, так как производителям из ЕС и СНГ более выгодны продажи на внутренних рынках.

В России наибольший подъем во второй половине марта и первой половине апреля произошел на рынке горячего проката, подорожавшего за четыре недели, примерно, на 20%. В середине апреля стоимость наиболее распространенных категорий горячекатаных рулонов толщиной более 1,5 мм находилась в интервале 25,5-28 тыс. руб. за т со склада в Москве. При этом, данные цены были зачастую выше, чем у холодного проката, предлагавшегося по 26-28 тыс. руб. за т. Оцинкованная сталь толщиной 0,8-1,5 мм стоила порядка 33-36 тыс. руб. за т, а самый тонкий лист – до 40 тыс. руб. за т.

Впрочем, выросли и экспортные цены на листовую продукцию из СНГ. В частности, не менее резко, чем в России, подорожал горячий прокат в Турции. Компания Erdemir установила на апрель цену на данную продукцию на уровне $1095 за т и прекратила отгрузку на экспорт. Холоднокатаные рулоны предлагались Erdemir по $1115 за т, а оцинкованная сталь – по $1225 за т. Такие цены были более чем приемлемы для поставщиков из СНГ. В частности, в начале апреля сообщалось о продажах в Турцию украинских горячекатаных рулонов по $1000 за т C&F и более.

В Европе стоимость горячекатаных рулонов в начале апреля достигла @630-650 за т ($995-1027) ex-works, холоднокатаных – @700-715 за т, а оцинкованной стали – @725-740 за т, но все участники рынка настроены на дальнейшее подорожание. Так, ряд компаний последовали примеру итальянской Riva, объявившей о доведении цен на горячий прокат до @650 за т ex-works в мае и @700 за т в июне. Германская ThyssenKrupp уже в начале апреля анонсировала их повышение на @100 за т в июле, а Arcelor Mittal собирается увеличить стоимость продукции своих европейских предприятий в третьем квартале еще на @120 за т. Как заявляют представители металлургических компаний, поднятие котировок вызвано, прежде всего, расширением затрат на сырье.

Спрос на листовую сталь в ЕС весьма высокий, чему способствуют ограниченные запасы у потребителей и трейдеров. Ряд металлургических компаний, по их словам, уже полностью обеспечены заказами до конца второго квартала. Многие покупатели заявляют, что не довольны новыми ценами, но вынуждены соглашаться из-за отсутствия альтернатив. Импортная продукция на рынке ЕС дорожает наравне с местной, а то и опережает ее. В начале апреля минимальный ценовой уровень в регионе был представлен японской и китайской продукцией, контракты на поставки которой были подписаны еще зимой. Но и здесь котировки на горячекатаные рулоны составляют не менее $900 за т CIF, а на холоднокатаные начинаются с $970 за т. При этом, азиатские компании предлагают новые партии горячего проката по $1040-1050 за т CIF, а холодного – от $1080 за т CIF и дороже. Индийские горячекатаные рулоны завозятся в Европу уже по $1100 за т CIF, оцинковка – по $1260-1270 за т CIF. Наконец, бразильские горячекатаные рулоны поступают на европейский рынок по $1050 за т CIF и более, а холодный прокат в пределах $1120-1150 за т CIF.

Не менее впечатляющий взлет цен происходит в США. Поначалу американские компании вели себя достаточно осторожно, средний уровень цен на горячекатаные рулоны в начале апреля составлял $810-820 за короткую т ex-works, а на холоднокатаные – $900-910 за короткую т. На май предусматривался рост до около $840-850 за короткую т (для горячего проката), а некоторые компании уже прощупывали почву на счет июньских $890-900 за короткую т ex-works. Однако ситуация оказалась буквально взорванной компанией AK Steel, объявившей о немедленном подъеме цен на $150 за т по спотовым сделкам. Это означало доведение цен на горячекатаные рулоны до $1000 за короткую т ex-works, а на холоднокатаные рулоны и массовые сорта оцинкованной стали – до $1100 за короткую т. Для крупных покупателей AK Steel предложила $940 за короткую т горячекатаных рулонов с поставкой в мае. По словам вице-президента AK Steel Алана Мак-Коя, заявленное подорожание отражает увеличение затрат компании на все виды сырья, рост транспортных расходов и прочие неблагоприятные факторы – плохие погодные условия, отключения электроэнергии и прочие форс-мажорные обстоятельства.

По мнению большинства специалистов, взлет цен, предложенный AK Steel, может принести отрасли больше негативных моментов, чем позитивных. Спрос на стальную продукцию в стране невысокий из-за экономического спада, а такое резкое подорожание (более чем на 70% с начала года) приведет к его дальнейшему сужению. Ряд потребителей уже сообщили, что не смогут приобретать столь дорогой прокат и будут вынуждены приостановить либо резко ограничить закупки. Фактически AK Steel пытается сыграть на том, что запасы готовой продукции в стране минимальны, а рассчитывать на дешевый импорт не приходится, поэтому покупатели лишены выбора и должны, как говорится, брать, что дают. Однако компания, похоже, несколько перегибает палку.

Тем не менее, инициатива AK Steel, наверняка, поможет и другим американским компаниям поднять свои котировки. В конце концов, листовой прокат дорожает во всем мире, поэтому США не могут здесь быть исключением.

Прогноз МБУ: во втором квартале цены на листовую сталь продолжат свой рост.

nТолстолистовая сталь

Взлет цен на горячекатаные рулоны в марте-апреле оказался гораздо более впечатляющим, чем в других сегментах мирового рынка плоского проката. Толстолистовая сталь, которая в последние месяцы неизменно сохраняла статус «лидера по подорожанию», отошла в тень.

В Азии коммерческие сорта толстого листа к началу апреля подошли к интервалу в $1000-1050 за т C&F. Контракты на поставку судостроительной стали из Японии во втором квартале в конечном итоге были подписаны с показателями порядка $1000-1050 за т FOB. Китайские компании в апреле предлагали свою продукцию за почти $1120 за т C&F Корея при сохранении достаточно высокого спроса со стороны переживающей бум судостроительной отрасли региона.

Европейские компании, еще в марте объявив об увеличении стоимости толстолистовой стали до около @800 за т ex-works, добились у потребителей согласия. Некоторые производители считают возможной новую прибавку цен в мае-июне, однако на рынке ощущается конкуренция со стороны менее дорогой продукции из-за рубежа. Так, китайская толстолистовая сталь в первой половине апреля поступала в ЕС по ценам порядка @760-770 за т CIF, у украинских производителей они достигали @780 за т CIF.

Значительно подорожала толстолистовая сталь в России. В марте и первой половине апреля спрос на этот металл заметно возрос, прежде всего, со стороны строительной отрасли, а цены на продукцию толщиной более 70 мм превзошли 32 тыс. руб. за т при поставке со склада в Москве и области.

По нарастающей прибавляет толстолистовая сталь в США. Местные компании поднимали цены каждый месяц, начиная с января, при этом, размер прироста увеличился от, в среднем, $22 за короткую т в январе до $110 за короткую т по майским контрактам. Всего за пять месяцев толстолистовая продукция А36 должна подорожать в общей сложности на $319 за короткую т и дойти, примерно, до $1070 за короткую т. При этом, ряд компаний уже выставляют котировки на уровне $1170 за короткую т ex-works в июне и $1270 за короткую т в июле. Основными факторами, благоприятствующими повышению цен, металлурги называют ограниченный объем предложения, падение импорта и ослабление доллара. Спрос в данной ситуации особого значения не имеет.

Прогноз МБУ: толстолистовая сталь будет дорожать вместе с другими видами плоского проката.

nТрубы

Большинство участников мирового рынка стальных труб находятся в двойственном положении. С одной стороны, спрос на основные виды данной продукции относительно низкий, а существующие производственные мощности избыточны, но, с другой, постоянное увеличение затрат заставляет поставщиков заламывать цены. В первом квартале стоимость трубной продукции на основных рынках прибавила порядка $250-350 за т, то же самое, судя по всему, произойдет и во втором.

В конце марта – начале апреля ряд азиатских, европейских и американских трубных компаний проанонсировали повышение цен на $200-300 за т. При этом, стоимость электросварных труб А53 на американском рынке выйдет на уровень в $1300-1400 за короткую т ex-works, а бесшовных малых и средних размеров даже превысит $1500 за короткую т. Американские трубники продолжают свою активную деятельность по защите внутреннего рынка от посягательств из-за рубежа. В начале апреля Министерство торговли США установило антидемпинговые пошлины в размере 41,71% на турецкие трубы, полученные методом лазерной сварки.

В Китае внутренние цены на бесшовные трубы малого и среднего диаметра превысили в апреле отметку в $1100 за т ex-works. При этом, на экспорт данная продукция идет по $1200 за т FOB и дороже. Впрочем, цены у китайских поставщиков по-прежнему существенно ниже, чем у большинства их конкурентов, а необходимость поиска новых рынков взамен США, где с прошлого года действуют антидемпинговые пошлины на китайскую продукцию, заставляет китайцев действовать решительно и агрессивно.

В России стоимость труб увеличилась в апреле на 15-25%. Бесшовные трубы ГОСТ 8731-74, 8732-78 при поставке с металлобазы в московском регионе котировались в середине апреля в границах 35-39 тыс. руб. за т для продукции диаметром до 219 мм и от 42 тыс. руб. за т – при большем диаметре. Сварные же трубы ВГП предлагаются при тех же условиях поставки по 27-29 тыс. руб. за т с достижением 37 тыс. руб. за т и более при диаметре свыше 273 мм.

Тем не менее, трубники крайне не довольны сложившейся ситуацией, так как заготовка и штрипс подорожали на 35-50%. Российский Фонд развития трубной промышленности (ФРТП) бьет тревогу, сообщая, что производители труб сбывают значительную часть своей продукции по долгосрочным контрактам, а поэтому не могут компенсировать рост затрат увеличением отпускных цен. По заявлению трубников, Федеральная антимонопольная служба России в начале апреля начала проверку крупнейших металлургических компаний страны («Северстали», «Уральской стали», «Магнитки» и НЛМК) на предмет сговора при подъеме цен на штрипс. Однако, пока суд да дело, трубники ведут переговоры с нефтяниками, надеясь добиться у них согласия на «внеплановое» увеличение котировок.

Прогноз МБУ: пока у производителей будут расти затраты, будут стремиться вверх и цены.

nНержавеющая сталь

К концу марта специалисты International Stainless Steel Forum (ISSF) определили, в насколько же глубоком кризисе находилась мировая отрасль по производству нержавеющей стали в прошлом году. Падение, и в самом деле, было впечатляющим. Общий объем выплавки сократился в 2007 году на 2,9% по сравнению с предыдущим годом – до 27,6 млн. т. Причем, из ведущих производителей нарастил выпуск в прошлом году (на 36%) только Китай. За пределами КНР ситуация выглядела просто катастрофической. В азиатских странах объем производства нержавеющей стали уменьшился на 3-15%, в Западной Европе и Африке (ЮАР) – на 13,3%, в Северной и Южной Америке – на 15,2%. При этом, если в первом квартале прошлого года этот показатель составлял 7,58 млн. т, то в четвертом – только 6,74 млн. т. В ассортименте металлургических компаний упала доля традиционной стали 300-й серии, содержащей дорогостоящий никель, но одновременно увеличился вес безникелевых сортов.

Впрочем, на текущий год специалисты ISSF настроены более оптимистично, предсказывая расширение выплавки нержавеющей стали во всемирном масштабе на 3% – до около 29 млн. т. Основной вклад, как и ранее, остается за Китаем, где ожидается рост от прошлогодних 7,2 млн. до около 9,1 млн. т.

Кстати, именно в Китае рынок нержавеющей стали в марте-апреле ощутимо пошел на поправку, а цены двинулись вверх. Благодаря этому и компании из окрестных стран несколько улучшили свои дела. Компания Yusco, ведущий производитель нержавеющей стали на Тайване, подняла в апреле экспортные цены на сталь 300-й серии на $150-250 за т, доведя стоимость холоднокатаных рулонов 304 2В до около $4400-4450 за т C&F. К маю компания рассчитывает добраться до около $4600 за т C&F со стабилизацией на этом уровне. Корейская Posco с 14 апреля увеличила стоимость холоднокатаной нержавеющей продукции, в среднем, на 7,4%, а горячекатаной – на 6,8%. В итоге котировки на холоднокатаные рулоны для внутреннего рынка были подняты до немногим более $4400 за т ex-works.

Впрочем, металлурги ведут себя по-прежнему осторожно, не слишком веря в полное восстановление рынка. Пока ни одна из крупных компаний не объявляла о возвращении к докризисным объемам, а японская NSSC в марте сократила выпуск еще на 10% из-за низкого спроса внутри страны.

В Европе крупнейшие производители нержавеющей стали увеличили базовые цены на холодный прокат на @50-100 за т (до @1150-1250 за т), а доплату за легирующие элементы – от @1730-1745 до @1880-1900 за т. Таким образом, холоднокатаные рулоны 304 2В начали стоить около @3000-3150 за т. Как отмечают металлурги, спрос на нержавеющую продукцию в ЕС медленно, но верно расширяется, а объем запасов у торговцев и потребителей весьма незначительный, что лишает их свободы маневра и одновременно помогает поставщикам.

Прогноз МБУ: нержавеющая сталь продолжит расти в цене.

nФерросплавы

Общее повышение цен на металлургическое сырье захватило и рынок массовых ферросплавов. Стоимость этой продукции постоянно увеличивается в связи с ростом производственных затрат и ограниченным объемом предложения. При этом, подорожание, похоже, представляет собой долгосрочную тенденцию; особых изменений к лучшему в обозримом будущем не предвидится.

Для марганцевых ферросплавов определяющим фактором стало подорожание марганцевой руды, которая обходится потребителям на спотовом рынке уже дороже $13 за 1% содержащегося марганца. Кроме того, рынок отреагировал увеличением цен на сокращение выпуска марганцевых ферросплавов в Китае вследствие зимнего энергетического кризиса.

В середине апреля стоимость силикомарганца, экспортируемого из Китая, достигла $2200-2300 за т FOB, а высокоуглеродистого ферромарганца – $2450 за т FOB и более. В ЕС ферромарганец, между тем, приближается к отметке в @2000 за т с доставкой, в США перевалил за $3100 за длинную т (1016 кг). Цены на силикомарганец, как правило, на $300-400 за т ниже.

Постепенно идут вверх и цены на ферросилиций. В Европе прибавка по сравнению с первой половиной марта составила более @50 за т. В середине апреля этот материал доставлялся европейским потребителям по цене @1200-1230 за т. Китайский ферросилиций за то же время подорожал, примерно, на $200 за т. В первой половине апреля поставки в Японию осуществлялись на условиях $1400-1450 за т FOB.

По прогнозам китайских аналитиков, производственные мощности по выпуску ферросилиция достигнут к концу текущего года 9 млн. т в год, но уровень их загрузки не превысит 60%. В 2008 году китайские компании рассчитывают на выпуск не более 5,2 млн. т материала, при этом, экспорт сократится от прошлогодних 1,54 млн. т до 1,2-1,3 млн. т. По словам промышленников, их затраты в нынешнем году резко возросли из-за увеличения тарифов на электроэнергию и подорожания кокса, а возможности поставок на внешний рынок ограничены 25%-ной экспортной пошлиной в самом Китае и антидемпинговой пошлиной в ЕС.

Цены на феррохром поднялись на рекордную высоту. Японская компания NSSC на переговорах с поставщиками чардж-хрома из ЮАР согласилась на 55%-ный скачок во втором квартале – до около $1,87 за фунт CIF. При этом, NSSC еще выговорила для себя выгодные условия, так как ряд других производителей нержавеющей стали в Европе и Восточной Азии будут получать материал по $1,95-2,01 за фунт. На спотовом рынке цены достигли в апреле $2,7-2,8 за фунт, а низкоуглеродистый феррохром продается в ЕС и США дороже $4,5 за фунт с доставкой.

По мнению аналитиков, ситуация несколько улучшится в третьем квартале. В мае возобновит свою работу завод IC3 южноафриканской компании Samancor мощностью 70 тыс. т материала в год со средним содержанием углерода. Он был остановлен в феврале после крупной аварии. Однако в целом рынок по-прежнему остается в дефиците. Нехватка энергогенерирующих мощностей в ЮАР привела к простоям у производителей феррохрома и сокращению выпуска на 10-15%. При этом, южноафриканская энергетическая монополия Escom обещает ввести в строй новые энергоблоки не ранее 2012 года. Учитывая продолжающееся расширение спроса на феррохром в Китае и всеобщую нехватку хромовой руды, эксперты предрекают выход цен на высокоуглеродистый материал на уровень свыше $3 за фунт, а на низкоуглеродистый – до более $5 за фунт.

Потребители благородных ферросплавов в марте завершили ежеквартальные закупки и покинули рынок. Обороты продаж после этого упали, а цены на ферротитан и ферромолибден, в целом, стабилизировались на уровне соответственно $8,5-8,6 за кг титана с доставкой и $78-79 за кг молибдена (на рынке ЕС). Стоимость феррованадия после взлета в начале года медленно сползает вниз, в середине апреля она составляла в Европе около $77-79 за кг ванадия. Правда, это удешевление вызвано, прежде всего, низким спросом, так как объем предложения этого материала из Китая и ЮАР по-прежнему ограничен.

Прогноз МБУ: массовые ферросплавы могут еще немного прибавить в цене, благородные же, скорее всего, достигли относительной стабилизации до июня.

nМеталлолом, чугун

Мировые цены на металлолом совершили во второй половине марта и начале апреля совершенно уже невероятный скачок, достигнув таких рубежей, которые еще несколько месяцев назад и не снились потребителям даже в кошмарных снах. Тем не менее, общий дефицит материала на мировом рынке на фоне активизации спроса, общий подъем цен на сырье и ослабление доллара мощно двинули металлолом вверх.

Еще в марте взлетели цены на лом в Восточной Азии. Японские компании, столкнувшись с дефицитом лома вследствие расширения объема производства стали в стране при стабильном уровне экспорта, были вынуждены непрерывно поднимать закупочные цены. Только в конце марта – начале апреля они стабилизировались на уровне 53-55 тыс. иен за т с доставкой на заводы в основных промышленных районах страны.

Рост внутренних цен вызвал соответствующее повышение экспортных котировок: сначала до 52 тыс., потом до 54 тыс., а затем и до 57 тыс. иен за т ($570) FOB для стандартного материала Н2. Именно по таким расценкам приобретала сырье в Японии корейская компания Posco. Цены C&F на японский лом превысили в итоге $600 за т C&F в Корее и достигли $620 за т на Тайване.

При этом, потребителям было непросто получить альтернативные поставки из США или Европы. Стоимость западного материала HMS

№ 1 пошла вверх не менее резво. Во второй половине марта та же Hyundai приобрела крупную партию данного материала по $579 за т C&F, но в дальнейшем котировки резко возросли. Ближе к середине апреля американские трейдеры предлагали HMS № 1 в Корею по $615-620 за т C&F, а в другие страны – еще дороже. Так, в Малайзию этот материал поставлялся по $645 за т C&F, а для Тайваня некоторые экспортеры пытались взвинтить цены и до $680 за т, хотя реальные сделки заключались, в основном, по $620-630 за т C&F.

Азиатские металлургические компании оказались в ловушке. Значительных запасов лома в регионе нет ни у кого. Многие заводы сознательно отказывались от новых закупок в феврале-марте, рассчитывая, что цены с началом весны непременно упадут, но просчитались. Надеяться же на приобретение заготовок вместо металлолома не приходится, так как этой продукции в регионе тоже не хватает, а цены на нее заоблачные.

При этом, если ранее можно было говорить о разрыве между стоимостью лома в странах-экспортерах (кроме Японии) и импортерах, то теперь все рынки подравнялись по верхней границе. В конце марта пошел на подъем российский рынок, а в апреле взлетели вверх цены в США и Европе.

Стоимость лома А3 на российском рынке достигла 10000 руб. за т с НДС и доставкой во второй половине марта. В лидерах оказались уральские заводы, первыми доведя свои котировки до пятизначных чисел, но к апрелю этот уровень распространился на всю страну. Некоторые предприятия были вынуждены даже поднять показатели до 11000 руб. за т, конкурируя с другими сталелитейными производствами и экспортерами. Российское металлургическое лобби начало пробивать в правительстве ограничения на экспорт лома с целью «поддержки отечественного производителя».

Как отмечают аналитики, одной из главных причин ценового скачка стало исчерпание запасов лома на метзаводах к началу весны. В такой ситуации металлургам пришлось скупать сырье по любой цене, лишь бы избежать остановки плавильных печей. С аналогичной проблемой столкнулись в апреле и американские компании. Когда они дружно вышли на рынок, обнаружилось, что свободного материала на рынке очень мало. Обширные поставки за рубеж в первом квартале исчерпали запасы на складах торговых компаний, а с новыми сборами возникли проблемы. Большую долю ломосбора в США традиционно составляет промышленный лом, поступления которого резко сократились из-за экономического спада.

Проведенные в первых числах апреля аукционы по продаже пакетированного промышленного лома, собираемого на автомобильных заводах, завершились рекордным в истории скачком цен на $162 за длинную т: до рекордного же значения – $555 за длинную т. Ранее максимальным показателем были $443 за длинную т в ноябре 2004 года. Закупочные цены на HMS № 1 немедленно подскочили почти до $500 за длинную т с доставкой от мартовских $370-390 за длинную т, а в портах стоимость лома достигла $475 за длинную т.

Теперь американские аналитики и не знают, чего ожидать от рынка в будущем. Одно ясно: национальным компаниям придется вступить в непростую конкурентную борьбу с иностранными потребителями. За последние месяцы многие американские ломовики, включая даже небольшие компании, освоили внешние рынки и не собираются просто так от них отказываться. Тем более что сейчас для поставок в Восточную Азию вовсе не обязательно фрахтовать суда целиком: достаточно использовать пустые контейнеры, в которых из Азии в США доставляется различный ширпотреб. По данным американских источников, как минимум, две крупные американские торгующие ломом компании приобрели специальное оборудование для погрузки лома в контейнеры.

Турецкие металлурги, умело играя на понижение и регулируя объемы закупок, в марте сдерживали цены на американский и европейский материал HMS № 1&2 (80:20) на уровне не выше $540-550 за т C&F. Котировки на российский и украинский лом А3 колебались, при этом, между $540 и $560 за т C&F в зависимости от текущей ситуации. Однако подъем цен в США и Европе (в среднем, на @60-80 за т по сравнению с мартом) лишил турецких потребителей относительно недорогого сырья. Последние контракты на поставку западного HMS № 1 заключались в Турции уже по $600-610 за т C&F.

Пока что сталелитейные компании могут позволить себе покупку металлолома даже по нынешним, рекордно высоким ценам. Ведь на таком же небывалом, рекордном, уровне находятся сейчас заготовки и длинномерный прокат. Поэтому, пока не произошла понижательная коррекция на рынке стали, будет дорогим и металлолом. Кроме того, этот рынок будет постоянно подпитывать уже вполне очевидная нехватка материала в странах-экспортерах – Японии, США и России.

Параллельно с металлоломом поднимался в цене и товарный чугун. Его стоимость в середине марта достигла в Азии $600 за т, а месяц спустя вышла на уровень в $700 за т C&F. Бразильские компании, поставляющие свой материал в США, в апреле довели цены до более $600 за т FOB и рассчитывают в будущем на новые прибавки.

Прогноз МБУ: раз растут в цене заготовки и прокат, то и лому рано дешеветь, хотя в мае котировки на рынке металлолома, все же, могут снизиться.

nЖелезная руда

Мировой рынок железной руды застыл в ожидании того, чем завершится бунт австралийских компаний Rio Tinto и BHP Billiton, совместно контролирующих свыше 40% морских перевозок данного сырья, против традиционного механизма ценообразования. Ранее первое заключенное между экспортером и импортером руды соглашение становилось базовым, все повышали или же уменьшали цены на ту же величину. В текущем году бразильская компания Vale уже давно установила ориентиры, добившись роста цен на руду и концентрат на 65-71%, а на окатыши – на 86,67%. Однако австралийцы не довольны тем, что их руда при поставках в Восточную Азию из-за различных расходов на доставку будет стоить почти на $40 за т дешевле бразильской, поэтому требуют ликвидации возникшего разрыва за счет более значительного – почти двукратного – подъема цен.

По состоянию на середину апреля, стороны ни о чем так и не договорились, а переговоры приобретают все более скандальный характер. Так, представители компании Rio Tinto заявляют, что при отсутствии годовых контрактов могут отправить свою руду на продажу на спотовый рынок, где цены почти на $100 за т выше. В ответ китайские металлурги, по некоторым данным, объявили бойкот австралийцам, а спотовые поставки руды Rio Tinto и BHP Billiton на китайский рынок прекращены.

Дополнительный элемент неопределенности вносит и ситуация в Индии, где правительство сначала отказалось от введения каких-либо новых ограничений на импорт руды, но может пересмотреть эту политику, чтобы в ответ добиться от национальных металлургических компаний снижения цен на стальную продукцию.

По мнению аналитиков из американского инвестиционного банка Citigroup, сейчас более сильными выглядят позиции поставщиков сырья, в начале апреля добившихся трехкратного роста контрактных цен на коксующийся уголь. По оценкам Citigroup, австралийцы, в конечном итоге, сумеют добиться прибавки цен на руду на 85% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в CItigroup считают весьма вероятным продолжение подъема на мировом рынке ЖРС. Крупнейшие производители сырья уже инвестировали и вложат в ближайшие годы десятки миллиардов долларов в расширение своих предприятий и сопутствующей инфраструктуры, так что им необходимо как можно скорее получить возврат.

Виктор Тарнавский,
по материалам www.ugmk.com, Metal Monitor, Reuters, Bloomberg, Interfax,
«Русмет», «Металлоснабжение и сбыт», «Минерал.ру», MetalTorg.ru, Japan Metal Bulletin, Metal Bulletin, Steel Business Briefing, Steel Week, Platts, MESteel.com, www.yieh.com

 
© агенство "Стандарт"