журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

Новые рыночные страны

БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ

ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ

БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ

БАНКОВСКИЙ СЕРВИС

Банковская деятельность

Банковское оборудование

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №1, 2008

ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ

Интернет-банкинг для малого бизнеса

Ведущие британские банки все шире переводят клиентов из малого бизнеса на онлайновое обслуживание

Электронным банковским операциям продолжают пророчить блестящее будущее. Сегодня в борьбе за вкладчиков банкам уже не достаточно лишь снижать стоимость обслуживания и проценты по кредитам. Клиенты требуют большего. На фоне бурного развития информационных технологий как крупные корпорации, так и представители мелкого и среднего бизнеса хотят оперативно получать качественный финансовый сервис и поэтому достаточно активно пользуются интернет-банкингом. С другой стороны, финансовые институты ищут новые пути расширения ассортимента продуктов и услуг, которые они могут предложить потребителям, в частности, – представителям мелкого и среднего бизнеса, через свои интернетовские платформы.

Отсутствие модели

Так, к примеру, по предварительным оценкам, только в одной Великобритании 51% из 1.7 млн. мелких и средних предприятий (small to medium-sized enterprises – SMEs) к 2010 году перейдут на так называемый «прямой банкинг» (direct banking), т.е. будут вести банковские операции в онлайновом режиме. Ничего удивительного, как говорят эксперты, в этом нет, если принять во внимание тот факт, что Интернет оказывает все более и более растущее влияние на нашу повседневную жизнь, а персональные электронные банковские операции тоже становятся нормой.

Впрочем, справедливости ради, отметим, что так было не всегда. Первые персональные онлайновые банковские сервисы, в том числе и в онлайновом банке Egg (дочерней структуре страховой компании Prudential) и интернет-подразделении Smile банка Co-Operative Bank, столкнулись поначалу с серьезными техническими сбоями при проведении онлайновых банковских операций. Эти неудачи, впрочем, как и сам запуск подобных сервисов, вызвали широкий общественный резонанс, поэтому каждая новость о начале какого-либо проекта, связанного с интернет-банкингом, сопровождалась комментариями о серьезной обеспокоенности клиентского сообщества вопросами защиты персональной финансовой информации пользователей сети.

Эти первоначальные трудности, характерные для стартового этапа, вскоре, однако, были преодолены, так что сегодня, как полагают эксперты, розничные банковские клиенты вполне комфортно чувствуют себя в роли пользователей онлайнового финансового сервиса. Однако в секторе коммерческих банковских операций и электронных услуг, предлагаемых SMEs, успехи финансовых институтов не столь очевидны. В конце 90-х годов некоторые банки попытались выйти на электронный рынок операций между юридическими лицами (business-to-business market – В2В), предлагая свои базовые финансовые услуги и продукты, однако эти попытки оказались в большей своей части безуспешными.

Сегодня малый и средний бизнес активно и в широких масштабах внедряет онлайновые банковские платформы, однако до сих пор в банковской среде существует предубеждение, что эти платформы не слишком эффективны и не приоритетны по сравнению, скажем, с мощными казначейскими системами крупных корпораций, которые сами по себе мало чем отличаются от тех же банков. Через эти системы финансовые институты могут предлагать крупным компаниям мультиопционные пакеты электронных корпоративных банковских услуг.

С другой стороны, на сегодняшний день фактически отлажены и почти безукоризненно действуют платформы банков по предоставлению разнообразных онлайновых банковских услуг розничным клиентам. Находясь между этими двумя крупными рынками, представители мелкого и среднего бизнеса чувствуют себя явно неуютно и вовсе не скрывают, что их потребности в интернет-банкинге, по сути, не удовлетворены.

«Откровенно говоря, сегодня складывается парадоксальная ситуация, когда банки выглядят в глазах SMEs настоящим злом, – отмечает Марта Беннет, директор подразделения исследований отрасли финансовых услуг британской консалтинговой компании Datamonitor. – Действительно, финансовые институты реально заинтересованы в получении той прибыли, которую могут генерировать для них многие мелкие и средние компании. Однако проблема заключается в том, что банки уже давно не могут выстроить для себя оптимальную модель взаимодействия и партнерства с SMEs, они просто не знают, как конкретно им следует взаимовыгодно сотрудничать с мелким и средним бизнесом».

По ее словам, SMEs по понятным причинам не могут принести банкам те доходы, которые дают им крупные корпорации. Кроме того, многие финансовые институты, как считает Беннет, полагают, что объемы коммерческих банковских операций следует расширять за счет увеличения розничного банковского сегмента, в результате чего SMEs просто остаются вне поля интересов банков.

«Грубая адаптация персонального банковского сервиса под нужды мелких и средних компаний абсолютно не приемлема. Банкам следует больше интересоваться тем, в чем же заключаются конкретные финансовые нужды и потребности SMEs, чтобы в конечном итоге прийти к пониманию этого. Ведь между потребностями, скажем, индивидуальных частных клиентов и представителей мелкого и среднего бизнеса серьезные различия. К примеру, для последних важна, прежде всего, высокая безопасность финансовых трансакций, они больше полагаются на операции с наличными деньгами», – поясняет аналитик из Datamonitor.

Как бы там ни было, но она признает, что некоторые британские банки прилагают серьезные усилия для обновления и совершенствования своих электронных платформ по проведению интернетовских коммерческих банковских операций. Так, к примеру, британский банк HSBC имеет в своем распоряжении платформу Business Internet Banking (BIB), специально предназначенную для операций с SMEs. «Эта система, к примеру, учитывает необходимость множественного доступа к средствам компании, позволяя 200 второстепенным пользователям получать такой доступ к каждому бизнес-счету. Кроме того, мы обеспечиваем высокую безопасность трансакций, проводимых через эту платформу. Она оснащена функцией аудита и мониторинга операций и может отслеживать трансакцию, сделанную буквально минуту назад. Business Internet Banking также позволяет мелким и средним компаниям проводить платежи через британскую систему автоматизированных расчетов BACS (Bankers Automated Clearing Services)», – поясняет Мервин Нотэм, глава департамента электронной коммерции и коммерческого банкинга HSBC.

Сервис от HSBC

Предлагаемый HSBC сервис Business Internet Banking был официально запущен шесть лет назад. С тех пор, по словам Нотэма, он претерпел ряд серьезных модификаций и усовершенствований, одним из которых, например, стал переход от так называемых цифровых сертификатов или цифровой подписи (digital certificates) к однообразным паролям-символам. «Для загрузки цифрового сертификата требовалось специализированное программное обеспечение. Хотя с точки зрения безопасности эти сертификаты были чуть ли не идеальным защитным средством, клиентов не очень привлекала идея загрузки данного программного обеспечения, ведь на это уходило определенное время. Использование символа-пароля сняло эту проблему», – поясняет один из руководителей HSBC.

Вторым крупным шагом по модернизации BIB, по его словам, стало оснащение системы функцией отчетности по операциям с кредитными карточками, в том числе отправка такой отчетности их владельцам. «Более 50% предпринимателей, пользующихся нашей онлайновой системой Business Internet Banking, применяют кредитные карточки HSBC, поэтому около года назад мы запустили специальный онлайновый сервис, с помощью которого наши онлайновые клиенты могут проверить остатки на своих карточных счетах, а также отследить, какие трансакции ими были проведены», – отмечает Нотэм.

На этом HSBC не остановился и пошел еще дальше в части модернизации BIB. Эта система, в частности, получила функции проведения платежей через Интернет, осуществления расчетов по системам Chaps и Swift, а также оплаты счетов через автоматизированный клиринговый сервис BACS. Еще одним дополнением к системе стала функция, позволяющая мелким и средним компаниям допускать умеренный овердрафт (превышение лимита денег на счету).

Оснащение BIB дополнительной функцией получения разрешения на овердрафт в автоматизированном онлайновом режиме, как объясняет Нотэм, еще раз наглядно показало, каким сложным может быть процесс перевода предлагаемых в банковском отделении финансовых услуг на электронные рельсы. «Конечно, продолжительность этого процесса зависит от многих факторов, например, от тех операций, которые нужно осуществить в отделении, чтобы получить овердрафт. Для этого его сотрудник должен детально ознакомиться с информа­цией о клиенте и выяснить, может ли он получить разрешение на овердрафт, затем служащий отделения создает лимит, высчитывает процент, определяет комиссионные и только после этого выдает клиенту разрешение на овердрафт. Все эти операции должны быть автоматизированы и переведены в онлайновый режим», – говорит Нотэм.

А вообще, как утверждает он, практически все операции, не связанные с наличными или обработкой чеков, могут быть переведены в онлайновый автоматизированный режим. «Мы сегодня можем создать массу дополнительных интернетовских банковских сервисов, но возникает вопрос, нужны ли они клиентам и есть ли в этом смысл», – отмечает Нотэм. По его словам, прежде чем перевести в автоматизированный режим такую функцию как корректировка постоянного поручения (распоряжение, выданное клиентом банку, выплачивать в указанный день определенную сумму конкретному получателю платежа), необходимо предварительно спрогнозировать, хотят ли клиенты делать это посредством Интернета, а также установить, как часто такая корректировка осуществляется в телефонном центре или в отделении.

Если ее проводят в отделении или телефонном центре около 100 раз в день, автоматизировать ее, как предполагает Нотэм, нет никакого смысла. Однако, если их число достигает 20 тыс. в день, то можно быть вполне уверенным в том, что банк с финансовой точки зрения обязательно получит выгоду от перевода этой функции в автоматизированный режим. «Мы сначала распределяем в приоритетном порядке те операции, которые, как нам известно, хотели бы осуществлять наши онлайновые клиенты в интернетовском режиме, затем оцениваем их количество и объем и лишь потом принимаем решение об их переводе в автоматизированный режим», – уточняет он.

Тем временем, HSBC разработал альтернативу двухфакторной системе аутентификации для платежных операций в Интернете, которой могут пользоваться также клиенты, представляющие мелкий и средний бизнес. Стандарт, поддерживаемый группой Apacs, банк считает недостаточно надежным, поэтому проверка подлинности клиента будет проводиться по телефону. При входе на сайт от пользователя потребуется позвонить по определенному телефону, известному только ему, и ввести PIN-код, выданный сайтом. Предполагается, что мошенник, похитивший пароль, не будет знать номера телефона и, таким образом, не сможет войти в сеть.

«Данная система более удобная и менее дорогая, нежели двухфакторная, поскольку пользователям не требуется приобретать специальные кард-ридеры или токены, генерирующие одноразовый пароль», – говорит менеджер по операциям интернет-банкинга HSBC Ник Стейб. Он также считает, что стандартная двухфакторная аутентификация уязвима, поскольку связь с банком проводится через компьютер, который в любой момент может стать объектом атак хакеров.

Между тем, HSBC намерен активно развивать собственный онлайновый банковский бизнес и в интересах своих зарубежных клиентов из сектора SME, в частности, в Китае. В этой стране банк Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), в названии которого упоминаются два китайских города, продолжает оставаться, по сути, «своим», местным финансовым учреждением, хотя уже давно является крупнейшим международным финансовым институтом со штаб-квартирой в Великобритании. Тем не менее, авторитет HSBC в Азии (в том числе и в Китае) огромен, поэтому банк намерен активно осваивать современные банковские электронные технологии на своем “историческом” рынке. Развитие интернет-банкинга – один из ключевых элементов стратегии HSBC по расширению присутствия на перспективном финансовом рынке КНР.

Безграничный китайский рынок

Так, к примеру, Han Seng Bank – дочерний банк HSBC – уже вышел на материковый Китай с предложением услуг интернет-банкинга для своих клиентов в ряде китайских городов, в частности, – в Гуанчжоу, Шанхае, Шеньжене и некоторых других. В Гонконге 250 тыс. онлайновых клиентов Han Seng Bank уже сейчас осуществляют 12% трансакций банка. Банковские электронные услуги для мелкого и среднего бизнеса в материковом Китае будут включать в себя проверку счета и проведенных трансакций, перевод денежных средств в китайские и зарубежные банки, информацию о состоянии валютного рынка, условиях открытия срочных депозитов и т.п.

Нет сомнений в том, что китайский рынок – один из самых привлекательных в мире в части внедрения технологий интернет-банкинга. Ведь количество пользователей Всемирной паутины в Китае стремительно растет: если в 1997 году их число не превышало и миллиона, то сегодня уже перевалило за 80 млн., а через пару лет, как прогнозируют аналитики из консалтинговой компании Celent, количество пользователей Интернета в Китае будет не менее 200 млн.

Безусловно, вырастет и конкуренция на местном рынке онлайновых банковских услуг. Ведь национальные банки КНР тоже не дремлют и разрабатывают свои пакеты электронных продуктов для местных клиентов, в том числе и для представителей мелкого и среднего бизнеса. С другой стороны, HSBC – не единственный зарубежный банк, принявшийся покорять просторы китайского электронного банкинга. Не менее агрессивно в этом секторе уже действует и американская Citigroup, предлагая инновационные подходы к обслуживанию онлайновых клиентов. Некоторые эксперты прогнозируют, что в Китае может сложиться ситуация, как в свое время на рынке Тайваня, где местные банки, пытавшиеся захватить лидерство в секторе интернет-банкинга, были довольно быстро вытеснены на второй план западными финансовыми учреждениями.

Между тем, еще одна причина перевода банками пакетов финансовых продуктов и услуг для малого и среднего бизнеса на электронные рельсы заключается в стремлении резко сократить бумажный документооборот в своих подразделениях. Выдача клиентам бумажных выписок с их банковских лицевых счетов заставляет финансовые институты нести большие расходы, поэтому банки предпринимают серьезные шаги по переводу этой услуги в электронный режим. С другой стороны, здесь финансовые институты подстерегает другая трудность. Так как многие клиенты уже привыкли к традиционным бумажным выпискам о состоянии счетов, то финансовым институтам будет очень не просто заставить их быстро изменить эти затратные для банков, но ставшие уже обыденными для потребителей привычки.

Что касается, в частности, мелких и средних компаний, то им придется, в свою очередь, решать ряд административных задач. Так, к примеру, большая часть тех бухгалтеров, аудиторов, налоговых инспекторов и специалистов по коммерческим кредитам, с которыми имеют дело SMEs, принимают от последних только бумажные оригиналы выписок из счетов, а не распечатку данных с электронных носителей.

Наряду с этим, как отмечает Марта Беннет, директор подразделения исследований отрасли финансовых услуг британской консалтинговой компании Datamonitor, еще одна услуга для SME, которая вряд ли станет типичной для онлайновой коммерческой банковской платформы, – это любой продукт, связанный с операциями с наличными. А ведь именно такие процессы стали традиционными для любого типичного представителя мелкого и среднего бизнеса, причем, банки уделяют им недостаточно внимания.

Например, в Великобритании банк Barclays, по сути, единственный из ведущих финансовых институтов страны, который фокусирует внимание на внедрении технологий бесконтактных платежей (вспомним карточки Oyster, используемые для оплаты проезда в общественном транспорте в Лондоне). Вместе с тем, как говорит Беннет, даже этот с точки зрения Barclays среднезатратный проект по части расходов на поддерживающую операции по бесконтактным карточкам инфраструктуру не доступен для SME.

Сегодня в мировом онлайновом банкинге в целом лидируют США, и связано это, прежде всего, с тем, что в этой стране в настоящее время очень велико число пользователей Интернета. Поэтому нет ничего удивительного в том, что американские банки наиболее активны в переводе в электронный режим традиционных, ранее предоставлявшихся только в отделениях, финансовых услуг.

Так, к примеру, один из крупнейших американских финансовых институтов Wells Fargo предлагает своим банковским бизнес-клиентам воспользоваться онлайновым порталом под названием Commercial Electronic Office. В дополнение к функции управления казначейскими операциями этот портал в качестве рабочего компонента располагает также функцией депозита, которая дает возможность мелким и средним компаниям использовать специальное программное обеспечение по электронному отображению чеков и с его помощью направлять чеки в банки.

Кроме того, пакет Web-приложений Commercial Electronic Office (CEO), предназначенный для банковского обслуживания среднего бизнеса, включает модуль управления закупками eProcurement, а также онлайновые средства доступа к брокер­ским счетам для институциональных инвесторов, управление комиссионными выплатами, кредитами и займами, электронными счет-фактурами, аккредитивами и онлайновыми покупательскими карточками.

«Мы располагаем достаточно обширной сетью отделений для наших коммерческих клиентов. Сегодня мы фокусируем внимание на расширении электронных банковских услуг, чтобы пользователи могли экономить время и посещать отделения только тогда, когда у них действительно будет возникать в этом потребность, – говорит старший вице-президент Wells Fargo Мишель Янг. – Безусловно, такие операции как информационная отчетность и обмен данными удобнее всего проводить в онлайновом режиме, а операции с наличными, где присутствует «человеческий фактор», – в отделениях. Но мы сегодня в нашем банке хотим перевести максимум операций на интернетовские рельсы. Скажу честно, я постоянно думаю о том, какие еще услуги мы не проводим в электронном режиме и как быстро можем трансформировать их в электронный банкинг».

Модернизация базовых систем

По словам Мишель Янг, прием депозитов – это, по сути, единственная значимая услуга, остающаяся в ведении банковских отделений. С точки зрения старшего вице-президента Wells Fargo, следующая задача, на выполнении которой банки будут фокусировать основное внимание в ближайшей перспективе, – это перевод львиной доли своих продуктов и услуг в беспроводную, или электронную, среду, где их можно будет получить через мобильные телефоны, карманные компьютеры, смартфоны BlackBerry (беспроводные переносные устройства для пользования электронной почтой и телефонной связью, работы с Интернетом и получения доступа к корпоративным и коммерческим приложениям) и прочие подобные аппараты.

«Однако, – оговаривается Янг, – это вовсе не означает заката оффлайнового банковского бизнеса, т.е. физических финансовых услуг, предоставляемых в отделениях или банкинга на основе прямых отношений с клиентами (relationship-based banking). Это личное дело потребителя, какой канал обслуживания выбирать для себя (онлайновый или оффлайновый)».

Данную позицию Янг разделяет и Мервин Нотэм из HSBC. «Средним и мелким фирмам в любом случае придется оперировать наличными, получать консультации по сложным финансовым продуктам и услугам, а также набираться знаний о том, как эффективно вести свой банковский бизнес. Все это в обозримом будущем никуда не исчезнет, а получить качественную и всеобъемлющую информацию по всем этим аспектам можно лишь в ходе непосредственных контактов с банковскими сотрудниками. Остальные же операции можно вполне спокойно и уверенно переводить в электронный режим. Мне кажется, что через три-пять лет львиная доля финансовых трансакций будет осуществляться в онлайновом режиме», – прогнозирует Нотэм.

Между тем, многие финансовые институты наряду с переводом услуг и клиентов с дорогого обслуживания в отделениях на дешевые и удобные онлайновые банковские платформы также активно проводят модернизацию и обновление своих базовых технологических систем. Многие интернетовские банковские платформы были спроектированы и разработаны более 10 лет назад, так что по состоянию на сегодняшний день им явно не достает гибкости, оперативности и эффективности, особенно с учетом того, что развитие банковских информационных технологий за этот период, впрочем, как и самого Интернета, ушло далеко вперед.

«Банки в целом достаточно активно обновляют свои базовые технологические платформы, однако многие из них пока лишь прицениваются, смогут ли полностью отказаться от устаревших систем, которые так долго и надежно им служили. В любом случае, однако, этим структурам придется изолировать свои устаревшие платформы и активно внедрять технологии сервисно ориентированной архитектуры, которые способны обеспечить интеграцию операций фронт- и бэк-офиса банка, а также существенное обновление онлайновых компонентов технологических систем финансовых институтов, введенных еще в конце 90-х годов», – говорит Марта Беннет из Datamonitor.

По ее словам, многие банки уже видят преимущества и выгоду от обновления своих базовых технологических систем, причем, выгода эта порой весьма и весьма существенная. Так, к примеру, вывод на рынок новых финансовых продуктов и услуг у этих банков занимает несколько дней, а не месяцев, как было ранее. Конечно, как подчеркивает Беннет, модернизация подобных систем – дело не одного дня, так что здесь все зависит от размера финансового института, а также от того, насколько устарела его технологическая платформа, сколь сложны те процедуры, с которыми придется столкнуться банку при модернизации этой системы. Правда, это вовсе не говорит о том, что проведение подобной модернизации ограничено масштабами банка, ее могут и должны осуществлять как мелкие, так и средние финансовые институты, не говоря уже о крупных.

Так, к примеру, банк HSBC сегодня находится на промежуточном этапе процесса обновления своей онлайновой банковской платформы, обслуживающей крупные, средние и мелкие компании. «Та платформа, которой мы пользуемся в настоящее время, все еще недостаточно эффективная и гибкая, а ее содержание и обслуживание обходятся нам вовсе не дешево. Поэтому сегодня мы заняты ее кардинальной модернизацией за счет инсталляции нового компьютерного «железа» и передового программного обеспечения», – рассказывает Мервин Нотэм.

По его словам, 12 лет назад, когда HSBC установил свою оригинальную интернетов­скую банковскую платформу, 80% ее компонентов представляли собой разработки сторонних компаний, а 20% были сконструированы в HSBC силами специалистов банка. «Сегодня мы хотим поменять местами эти показатели, т.е. оснастить нашу технологическую платформу на 80% системами собственной разработки, что позволит нам самостоятельно эффективно и гибко управлять этой платформой и выводить на рынок новые продукты и услуги гораздо быстрее, чем ранее», – поясняет Нотэм.

По его словам, обновление базовых технологических систем банков, в частности, – онлайнового компонента этих платформ, даст возможность наладить тесную взаимосвязь и стабильный контакт между банковскими подразделениям, а также обеспечить между ними эффективный обмен информацией и клиентскими данными. Наконец, как утверждает Нотэм, благодаря этому будет «спасен и расширен онлайновый банковский сервис для мелкого и среднего бизнеса»: обновленная технологическая система финансового института получит специальный компонент, предназначенный для обслуживания SME в электронном режиме. Таким образом, эра, когда мелкие и средние компании представляли собой в интернетовском банкинге обойденную вниманием «прослойку» между крупными корпорациями и розничными клиентами, как убежден Нотэм, уйдет навсегда.

Олег Зайцев,
по материалам The Banker

 
© агенство "Стандарт"