журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
Международные банки

БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ

БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ

БАНКОВСКИЙ СЕРВИС

МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ

БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Банковская деятельность

БАНКОВСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №12, 2007

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИТ-бюджет на 2008 год

Основные направления расходов западных банков на информационные технологии в 2008 году

Эффективное информационно-технологическое обеспечение останется одним из главных приоритетов стратегических концепций западных банков на ближайшую перспективу. За последние годы «ИТ-бюджеты» мировых финансовых институтов, а также объемы их ассигнований на приобретение передовых информационно-технологических банковских систем постоянно росли. Не станет исключением и 2008 год: предполагается, что темпы роста в этом секторе сохранятся, но будут достаточно умеренными по сравнению с 2007 годом.

Незначительный рост

Банки и другие компании по оказанию финансовых услуг намерены в 2008 году израсходовать на информационные технологии (ИТ) несколько больше денег, чем в предыдущем. Несмотря на негативные последствия кризиса на международных кредитных рынках, снижение активности в секторе недвижимости и экономический спад в ряде регионов мира финансовые институты продолжают рассматривать инвестирование средств в банковские информационные технологии как один из главных факторов повышения собственной конкурентоспособности и обеспечения соответствия своего банковского бизнеса растущим требованиям со стороны регулятивных органов.

К таким выводам приходит журнал Bank Systems & Technology вместе с родственными изданиями Wall Street & Technology и Insurance & Technology по результатам совместного опроса представителей 140 ведущих банков, финансовых и страховых компаний мира об их расходах на банковские ИТ в 2008 году и на ближайшую перспективу. Конечно, как говорят аналитики из этих изданий, бюджеты банков на следующий год не будут ориентированы исключительно на разработку или приобретение самых передовых и совершенных технологических новинок. По-прежнему ИТ-менеджеры финансовых институтов очень осторожно относятся к подобным покупкам из-за высоких расходов на обслуживание и поддержку самих технологий. Тем не менее, они стремятся все-таки найти средства в бюджетах банков на приобретение хоть каких-нибудь информационно-технологических новаций для банковского бизнеса.

Как бы там ни было, но в 2008 году, как прогнозируют специалисты Bank Systems & Technology, продолжится рост расходов на банковские информационные технологии во всех финансовых институтах независимо от их размеров. Вместе с тем, наибольший рост подобных расходов будет наблюдаться в средних банках. Так, 60% участников опроса Bank Systems & Technology, представляющих средние по размерам финансовые институты, заявили, что будут увеличивать затраты на приобретение новых технологий на 11-30%. Показатели роста расходов в мелких и крупных банках куда ниже – от 1 до 10%.

По мнению старшего аналитика из консалтинговой компании Celent Якоба Йегера, банки будут довольно умеренно расширять объемы средств, выделяемых на ИТ-решения. «Эти затраты будут соответствовать тем тенденциям, которые мы наблюдали последние два-три года, когда средние темпы роста ИТ-расходов не превышали 4%. Но это, скажем откровенно, умеренный рост, он вызывает несколько вопросов, например, касательно того, куда будут направлять банки большую долю своих технологических бюджетов – на закупку инновационных технологий или на поддержку и обслуживание действующих ИТ», – рассуждает Йегер.

По его мнению, проблема обслуживания, поддержки и обеспечения соответствия информационных технологий требованиям регулятивных органов всегда остро стояла перед ИТ-департаментами мелких и средних банков, поэтому именно этот факт, по всей вероятности, объясняет планируемый небольшой рост ИТ-расходов в 2008 году именно в этих финансовых институтах.

По словам Раймонда Дьюри, руководителя информационного департамента американского Fifth Third Bank, обычно мелкие финансовые институты не в состоянии справиться с теми высокими расходами, которые необходимы для обеспечения безопасности финансовых трансакций и их полного соответствия требованиям регулятивных органов. В этой связи, как утверждает он, очень трудно изыскивать средства на приобретение передовых инновационных технологий.

Между тем, отвечая в ходе опроса на вопрос, в каких трех секторах информационных технологий планируется достичь самого высокого роста ИТ-расходов, 80% и 50% респондентов, представляющих соответственно крупные и средние банки, заявили, что это сфера обеспечения безопасности финансовых операций. Другой областью для крупных банков, куда тоже предполагается существенно увеличить ассигнования из ИТ-бюджета, может быть сетевая инфраструктура, хранение информации и аутсорсинг (40% респондентов). Для средних банков еще одной сферой приоритетного вложения ИT-инвестиций будут разработка, внедрение и интеграция прикладных систем предприятия в единую корпоративную систему.

Тем временем, мелкие банки делают упор на трех прочно связанных между собой сферах: 75% респондентов, представляющих эти финучреждения, намерены повышать ИТ-расходы в секторах сетевой инфраструктуры и коммуникаций (телефон, электронная почта и телеконференции), а 50% планируют делать то же самое в области мобильной техники. Становится очевидным, что «мелкие игроки» планируют развивать те же технологические каналы дистрибуции банковских продуктов и услугу, что и крупные, с тем чтобы, как говорит Дьюри, «выжить и составить им хоть какую-то конкуренцию».

Между тем, среди трех главных приоритетов информационно-технологической политики банков на 2008 год снижение расходов в ИT-секторе обозначено в планах только крупных финансовых институтов, хотя за это высказалось до 60% респондентов. Впрочем, как считает Раймонд Дьюри, сокращение это будет несколько завуалированным.

«В 2008 году расходы на информационные технологии у нашего банка действительно вырастут, но в абсолютном исчислении, а не в процентных показателях. Мы в последние годы провели несколько важных сделок по поглощениям, поэтому сейчас вынуждены направлять львиную долю инвестиций в разработку новых продуктов и услуг для наших клиентов. Кроме того, мы хотим добиться от нашего технологического хозяйства большей эффективности, причем, не только за счет вложения новых инвестиций, а, прежде всего, благодаря оптимизации работы технологических систем банка», – объясняет он.

Среди представителей средних банков 50% анкетированных назвали самым важным приоритетом на 2008 год в секторе банковских информационных технологий решение вопроса совершенствования управления риском. Внедрение мобильных устройств и новых программных приложений – главный ИТ-приоритет для мелких банков (мнение 75% респондентов). Правда, как и их «старшие братья» в лице крупных финансовых институтов, мелкие банки тоже проявляют интерес к повышению безопасности финансовых трансакций (25% опрошенных) и улучшению качества управления риском (25%).

Что же касается расходов на внедрение специализированных программных приложений, то здесь результаты исследования тоже не были одинаковыми, а порой были и совершенно противоположными. Так, для крупных банков приоритетами здесь стали внедрение новейших приложений в интересах повышения эффективности работы онлайнового банковского дистрибуционного канала (на это указали 60% респондентов), а также модернизация и совершенствование за счет использования передовых технологий базовых информационных систем банков (40%). По 20% респондентов, представляющих крупные финансовые институты, назвали в качестве ИТ-приоритетов на 2008 год внедрение приложений для борьбы с финансовым мошенничеством и оптимизацию работы банковских отделений.

По мнению как Раймонда Дьюри из Fifth Third Bank, так и старшего аналитика из компании Celent Якоба Йегера, эти приоритеты вполне разумны, в них есть смысл. «Инвестиции в мобильные технологии призваны расширить возможности онлайновых каналов крупных банков по дистрибуции своих финансовых продуктов и услуг. Эти институты постоянно заняты поиском путей и инструментов, которые могли бы расширить доступ клиентов к онлайновым предложениям крупных банков», – поясняет Йегер.

С ним соглашается и Раймонд Дьюри, по мнению которого крупные банки сегодня прекрасно осознают, что их инвестиции в онлайновый банкинг могут окупиться достаточно скоро, поскольку все большая часть клиентов, ранее «завязанных» на отделения и телефонные центры, в настоящее время переводятся на электронные каналы. «Мы на сегодняшний день прилагаем максимум усилий, чтобы обновить и усовершенствовать наши предложения по интернетовскому банковскому сервису», – подчеркивает Дьюри.

Главные приоритеты

Тем временем, средние банки назвали самыми приоритетными на 2008 год современные технологии в секторе кредитования. За них высказалось 50% представителей этих банков, принявших участие в опросе. По их мнению, широкое применение подобных технологий в банковской сфере позволит в определенной мере улучшить ситуацию на кредитных рынках, серьезно ухудшившуюся в последнее время из-за кризиса в мировой кредитной отрасли. Далее в качестве приоритетных у средних по размерам финансовых институтов следуют технологии управления риском, борьбы с финансовым мошенничеством, платежей, поддержки и обеспечения бесперебойного функционирования базовых банковских информационных систем (33.3% респондентов).

Наконец, для мелких банков самыми приоритетными на 2008 год будут технологии платежей и управления риском (в их пользу высказалось по 75% респондентов), а далее следуют технологии кредитования и базовые информационные банковские системы (по 50%). «На сегодняшний день еще сохраняются рыночные ниши для игроков в сфере платежей, хотя самих их уже предостаточно. Вместе с тем, мелкие банки могли бы занять эти все еще пустующие ниши и составить конкуренцию небанковским игрокам, которые, располагая передовыми технологиями, пытаются заполучить в свои руки как можно большую долю платежного рынка. Для этого банкам, безусловно, необходимо серьезно инвестировать в разработку передовых инновационных технологий для платежной сферы», – комментирует Йегер.

Тем временем, многие фирмы, ведущие операции на рынках капиталов (брокерские компании, хедж-фонды и др.), несмотря на достаточно тяжелый с финансовой точки зрения прошедший год тоже планируют в 2008 году серьезно потратиться на финансовые информационные технологии. Так, к примеру, около 42% брокерских фирм, представители которых были опрошены в ходе мероприятия, организованного Bank Systems & Technology, рассчитывают увеличить свои ИТ-бюджеты в 2008 году на 11-30%. Примерно, на столько же намерены расширить свои расходы на закупку передовых информационно-технологических систем компании по управлению наличностью, хедж-фонды и другие аналогичные фирмы (об этом заявили 35% респондентов, представляющие такие структуры). Наконец, еще 35% компаний из этого сектора готовы увеличить свои ИТ-расходы на 1-10%.

Между тем, как подчеркивают эксперты, рост вложений финансовых институтов в банковские информационные технологии вызван, скорее, не их оптимизмом, а необходимостью. Все дело в том, что дефицит специалистов в этой области приводит к росту их зарплат, кроме того, растут расходы на содержание инфраструктуры в центрах обработки данных, например, на те же энергоносители.

«Спрос на высококвалифицированную рабочую силу в технологической отрасли с того момента, как в среде интернетовских компаний разразился острый кризис, не только восстановился, но и продолжает набирать обороты. Сегодня мы видим, что ставки заработной платы возвращаются на былые докризисные позиции, причем, как для внештатных консультантов, так и для сотрудников, занятых полный рабочий день», – отмечает Стив Рэпп, вице-президент и директор по информационным технологиям глобальной инвестиционной фирмы Nicholas-Applegate Capital Management, базирующейся в Сан-Диего.

Наряду с этим, фирмы, осуществляющие сделки на рынках капиталов, прогнозируют, что их основные расходы в ИT-секторе будут направлены на разработку, покупку и внедрение новых программных приложений (об этом заявляют 74% представителей таких фирм), а также на приобретение систем обеспечения безопасности финансовых трансакций (42%). С другой стороны, их приоритетом в секторе информационных технологий на 2008 год будет совершенствование процессов управления данными (58%) таким образом, чтобы эти процессы можно было быстро «настроить» на изменения на рынках капиталов.

Итак, как утверждают эксперты Bank Systems & Technology и ИТ-специалисты консалтинговых компаний, если пристальнее взглянуть на то, что формирует основные тенденции спроса на различные виды ИT-решений в банках и, соответственно, влияет на расходы на банковские информационные технологии, то здесь можно выделить четыре следующих главных направления:

1. Клиентский блок и все, что с ним связано. Здесь следует отметить лидирующую роль инновационных технологических платформ для производства новых продуктов и услуг, поддержку и развитие каналов обслуживания клиентов, формирование цепочек механизмов продаж. Сюда же следует отнести и технологии управления отношениями с клиентами (Customer Relationship Management – CRM), которые фактически уже «срослись» с фронт-офисными технологиями, формируя комплексный клиентский блок.

Здесь же отметим, что по данным аналитиков консалтинговой компании Gartner, мировой рынок CRM в 2007 году оценивается в $7.4 млрд. Это на 14% больше показателя 2006 года ($6.5 млрд.). Такая тенденция отражает поведение банков, которые, пытаясь повысить эффективность своей работы, охотно инвестируют во фронт-офисные приложения. В следующие полтора года, как отмечают эксперты Gartner, рост в секторе CRM несколько замедлится, что связано с определенным спадом в мировой экономике.

Однако в 2009 году отрасль технологий CRM получит новый импульс, ведь банки займутся заменой существующих решений на системы с улучшенной аналитикой и автоматизацией маркетинговой деятельности. Это совпадет с началом активного использования финансовыми институтами технологий сервисно ориентированной архитектуры (service-oriented architecture – SOA). Подстегнутый таким образом рынок CRM-систем к 2011 году может достигнуть объема, примерно, в $11.4 млрд.

2. Управление финансами. Это целый класс решений, в числе которых и традиционные управленческие модели, и риски, и ликвидность с выходом на комплекс нормативов Basel II, и учетно-бухгалтерская сторона дела. Данное направление обычно достаточно хорошо поддерживается технологиями в банках. Представляется, однако, что сегодня уже недостаточно только управлять финансами банка, нужно иметь возможность формировать централизованные механизмы управления финансами целой банковской группы или холдинга, и расходы именно на технологии, призванные решать эти задачи, могут в 2008 году тоже увеличиться.

3. Управление бизнес-процессами. Здесь главное – иметь возможность гибко изменять бизнес-процессы и поддерживать эти изменения в стратегии и тактике ИТ. Это направление представляет наибольшую сложность для финансовых организаций. С одной стороны, многие моменты регламентированы, с другой же, нужно оперативно реагировать на новации рынка и регулятивных органов. По мнению старшего аналитика из бостонской консалтинговой компании Celent Якоба Йегера, внедрение технологий сервисно ориентированный архитектуры дает возможность «расшить» многие узкие места в управлении бизнес-процессами, в связи с чем затраты банков на покупку подобных технологий в следующем году тоже могут возрасти.

4. Управление персоналом как одним из основных активов банка. Под системой управления персоналом, как утверждает Йегер, понимается не просто система учета кадров, а полнофункциональная технологическая платформа HR (human resources – людские ресурсы), включающая администрирование, развитие и обучение персонала, модели мотивации и пр. Сегодня человеческие ресурсы становятся динамичнее, растет уровень их образованности, усложняются их требования, руководители кадровых служб банков сталкиваются со все более сложными задачами. Поэтому банковским специалистам, работающим в этом секторе, необходимо мощное технологическое решение для управления человеческим капиталом, которое объединяет технологии управления персоналом с возможностями реализации стратегических целей финансового института в рамках единого информационного пространства.

Вероятные перспективы

Очевидно, что, помимо общих стратегий, для европейских, банков существуют локальные ИТ-задачи в зависимости от уровня их информатизации и зрелости в целом. Например, в Великобритании банки быстро перешли к кредитным и дебетовым карточкам на чипах и пин-кодах, чтобы обеспечить большую их защиту от мошенничества. В то же время, в Испании эта проблема не стоит столь остро, соответственно и в дополнительную защиту карт там в ближайшее время будут инвестировать меньше. В Скандинавии в настоящий момент по сравнению с остальным европейскими странами наиболее развиты электронные платежи и распространена цифровая подпись, поэтому банки Швеции, Норвегии и Финляндии не ставят больше приоритетом развитие онлайнового канала услуг и, соответственно, в 2008 году несколько сузят объемы ИТ-инвестиций в онлайновый банкинг.

Между тем, как полагает аналитик из исследовательской и консалтинговой компании Forrester Research Эндрю Бартельс, в 2008 году многие финансовые институты вступят в новый этап технологических закупок, что должно повлечь рост их затрат на ИТ-продукты. По его мнению, объемы таких ассигнований в 2008 году по отношению к предыдущему году возрастут на 8%, что на три пункта выше аналогичного показателя годичной давности. Главными статьями ИТ-расходов банков с 2000 года обычно выступают консолидация центров обработки данных, обновление инфраструктуры и укрепление информационной безопасности. Ожидается, что с 2008 года структура расходов начнет меняться, а в центре интересов финансовых институтов, как полагают в Forrester Research, будет, скорее, рост производительности, а не снижение издержек.

Говоря о приобретении технологий, Forrester выделяет на сегодняшний день два этапа, условно называемые «усвоением технологий» и «инновационным ростом». В период усвоения доминируют вопросы стоимости и удобства использования продуктов, а ИТ-бюджеты выделяются преимущественно на основании расчетов по окупаемости или доходности инвестиций (return on investment – ROI). Здесь сильный акцент приходится на рационализацию инфраструктуры и автоматизацию процессов: то, что во многом характеризовало технологические закупки банков, примерно, семь последних лет.

Однако 2008 год станет сигналом к перелому ситуации, и в последующие четыре-пять лет характер инвестиций существенно изменится. Движущим мотивом для покупок в большей степени будет функциональность, в меньшей – ROI. «Предстоит сдвиг от простого повышения эффективности процессов к установке на оптимизацию бизнес-результатов с использованием аналитики и знания специфики отраслевой вертикали», – говорит Бартельс.

По оценкам Forrester, наибольший прирост по сравнению с 2007 годом (около 10%) покажут расходы финансовых институтов на программное обеспечение (ПО), что вызвано ориентацией банков на увеличение производительности своей операционной деятельности. На высокий суммарный рост закупок коммуникационного оборудования (9% по отношению к бюджетам 2007 года) во многом повлияют инфраструктурные инвестиции операторов. Бюджеты банков по компьютерному оборудованию в 2008 году будут прибавлять несколько медленнее: на 4% по отношению к показателям 2007 года, однако затраты на ИТ-сервисы и аутсорсинг возрастут на 8%.

Итак, обобщая прогнозы специалистов относительно особенностей расходования средств финансовыми институтами на информационные технологии в 2008 году, можно сделать несколько вполне логичных и конкретных выводов. Во-первых, объединение банковских структур и консолидационные процессы, которые происходят сейчас в крупных западных банках, приведут к тому, что будет расти количество проектов, связанных с централизацией ИT-инфраструктуры. А это, в свою очередь, усилит интерес заказчиков к промышленным банковским системам, мощному и надежному оборудованию, обеспечивающему наибольшую гибкость при построении централизованной ИT-инфраструктуры.

Во-вторых, значительно усилится интерес банков к комплексным решениям по обеспечению конфиденциальности, целостности и доступности информации, а посему уже можно уверенно прогнозировать активизацию спроса на решения по информационной безопасности и, соответственно, расходов на их приобретение и внедрение.

Кроме того, в ближайшем будущем актуальной будет и тема автоматизации взаимоотношений с клиентами. Банки уже начинают рассматривать CRM-системы как основу для построения клиентоориентированного многоканального фронт-офиса. Это обеспечит создание единой точки доступа для клиента ко всем услугам, предоставляемым банком независимо от канала взаимодействия (отделение банка, Интернет, телефон). При этом, ему будет предлагаться персонализированный набор услуг исходя из его истории взаимодействия с банком и иных источников информации.

В-третьих, в 2008 году будут востребованы решения, способные технологически обеспечить региональную экспансию банков в мировом масштабе, унификацию и интеграцию всей технологической инфраструктуры финансового института на базе единой интегрированной платформы, быстрый вывод на рынок стандартизированных продуктов и сервисов в рамках всей региональной сети. Популярными будут также проекты, направленные на построение оптимальной компонентной ИТ-архитектуры (хранилища данных, интеграционные платформы, системы автоматизации фронтальных процессов, системы бизнес-интеллекта, проекты по консолидации и виртуализации). Вполне вероятны также постепенное усиление спроса и рост расходов на аутсорсинг информационно-технологических услуг для банков.

В перспективе, как полагают аналитики, продолжат развиваться две базовые тенденции в секторе финансовых ИТ:

lукрупнение и модернизация действующих базовых ИТ-платформ банков;

lпостроение и использование центров обработки данных (как собственных, так и внешних).

Естественно, на эти цели в 2008 году будет выделяться больше средств, чем в 2007-м. Правда, пока не совсем ясно, насколько банки будут активно использовать аутсорсинг центров по обработке данных, ведь речь идет о размещении на внешних вычислительных ресурсах конфиденциальной информации.

Олег Зайцев,
по материалам Bank Systems and Technology

 
© агенство "Стандарт"