журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
рубрики
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

РЫНКИ

РЕСУРСЫ

СТРАТЕГИИ

ИТОГИ

ПРОИЗВОДСТВО

ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛУГИ

ТЕХНОЛОГИИ

МЕТAЛЛЫ МИРA

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Металл бюллетень. Украина" – №11, 2007

МЕТAЛЛЫ МИРA

Украинский рынок металлопродукции: 13 октября – 12 ноября 2007 года

С начала года единственным сегментом рынка стали, который продолжал расти в ценовом плане, до последнего времени оставался фасонный прокат. Однако в ноябре, как сговорившись, «Азовсталь», Макеевский и Енакиевский металлургические заводы, Алчевский меткомбинат, Днепровский комбинат им.Петровского и Донецкий МПЗ начали снижение. В то же время, не все производители листа поддержали падение цен, чрезмерно экспортно ориентированные заводы продолжали повышать котировки на плоский прокат.

nСортовой

и фасонный прокат

Похоже, октябрь стал последним месяцем, когда было зафиксировано увеличение стоимости фасонного проката. В ноябре ценовой тренд обретет уже нисходящую тенденцию, поскольку ряд предприятий, словно ожидая команды от компании «Метинвест-Украина», начали снижение. Таким образом, пошел на спад последний сегмент рынка металлопроката – фасон.

За отчетный период индекс UGMK.INFO на сортовой и фасонный прокат возрос в Киеве и Харькове на 0,28 и 0,54% соответственно. Как всегда, первым на понижение цен у производителей отреагировал днепропетровский регион: индекс UGMK.INFO там отступил на 0,11% (см. табл. 1).

По мнению гендиректора компании «Метинвест-Украина» Олега Ольшанского, спрос на фасон в октябре по сравнению с прошлым месяцем не изменился, исключение – равнополочные углы с полкой в 40-75 мм, продажи которых значительно сократились. Данная тенденция продолжится до конца года. Причиной уменьшения спроса на уголки было перенасыщение рынка, которое произошло летом текущего года.

«Спрос на фасонный прокат традиционно снижается с наступлением зимнего периода. Тем не менее, мы считаем, что резкого падения цен не произойдет, возможна лишь небольшая коррекция. C другой стороны, те, кто внимательно следит за рынком, понимают, что резкий скачок мировых цен на ЖРС и, как следствие, рост себестоимости у металлургов повлияют и на отечественный рынок металлопродукции, так что с января 2008 года цены могут снова пойти в рост», – констатирует Олег Ольшанский.

В октябре минимальные цены (с учетом 3%-ной скидки) на продукцию «Азовстали» повышались таким образом: балка 14 и балка 20 подорожали на 122 грн. за т, балка 18 – соответственно на 361 грн., балка 24М и балка 30, 36 – на 241 грн., балка 45 – на 603 грн., балка 36М и балка 45М – на 243 грн., швеллер 18 – на 34 грн., швеллер 27 – на 364 грн., уголок 140-200 – на 118 грн. Швеллер 30 подешевел на 91 грн. за т. Цены на остальной прокат остались без изменений.

Минимальные котировки (с учетом 3%-ной скидки) на прокат Енакиевского завода тоже росли: уголок 50 – на 103 грн. за т, балка 10, 12 – на 605 грн., уголок 40 – на 67 грн. Минимальные цены (с учетом 3-5%-ной скидки) на сортовой прокат Макеевского метзавода аналогично подтянулись: уголок 50 и уголок 63-75 подорожали на 73 грн. за т, швеллер 6,5 подешевел на 126 грн., уголок 45 – на 201 грн.

На «Азовстали» балка 16 подорожала на 307 грн. за т, балка 18 – на 502 грн., балка 24М – на 149 грн., балка 30 – на 690 грн., балка 36 – на 714 грн., балка 36М – на 176 грн., балка 45М – на 236 грн., швеллер 27 – на 410 грн., уголок 140-160 – на 190 грн., уголок 200 – на 380 грн. Минимальные цены (с учетом 3%-ной скидки) на прокат Енакиевского МЗ также поднялись: на балку 10 – на 384 грн. за т, балку 12 – на 148 грн. Незначительно снизились цены (с учетом 3-5%-ной скидки) на прокат Макеевского завода, швеллер 6,5 упал в цене на 37 грн. за т, уголок 63 – на 15 грн.

Тем не менее, в ноябре началось долгожданное движение цен вниз. Минимальные показатели (с учетом 3%-ной скидки) по балке 14-20 производства «Азовстали» снизились на 30 грн. за т, на швеллер 14-16, 22-24 и 30 – на 17-18 грн., швеллер 18 – на 30 грн., уголок 90-125 – на 30 грн. Цены на остальной прокат сохранились на прежнем уровне.

Цены (с учетом 1-2%-ной скидки) на уголок 50 енакиевского производства упали на 60 грн. за т, на швеллер 10-12 – на 43 грн. Цены на прокат Макеевского метзавода (с учетом 2-5%-ной скидки) изменились следующим образом: уголок 50-75 подешевел на 60 грн. за т; остальные типоразмеры остались в былых границах.

Предприятия группы «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) тоже начали понижать котировки в ноябре. Базовые расценки на прокат Алчевского меткомбината пересмотрены следующим образом: швеллер 20 подорожал на 30 грн. за т, уголок 125 подешевел на 31 грн., балка 14, 20 – на 26 грн. Цены на уголок 40-45 ДМК им.Дзержинского снизились на 120 грн. за т, уголок 50 – на 65 грн., уголок 63 – на 72 грн., уголок 70-75 – на 54 грн.

Подешевела и продукция Донецкого МПЗ: уголок 50-63 – на 80 грн. за т, уголок 75 – на 100 грн. (до 3670-3700 грн. за т). Котировки на остальные виды проката не пересматривались.

На ДМЗ им.Петровского отмечено снижение стоимости на следующие виды продукции: швеллер 22-30 подешевел на 60-72 грн. (до 4158-4326 грн. за т), уголок 70-100 – на 96 грн. (до 3810 грн. за т). Швеллер 8 подорожал на 24 грн. (до 3930 грн. за т).

Стоит подчеркнуть, что предприятия группы «Метинвест-Украина» раньше всех анонсировали снижение котировок, поэтому можно предположить, что на ценообразование повлиял именно этот фактор.

nАрматура

В октябре «Арселор Миттал Кривой Рог» также продолжал снижать котировки. Цены на арматуру 8 мм (в бунтах до 550 кг) упали на 61 грн. за т, арматуру 10-16 мм – на 121 грн., арматуру 18-22 мм – на 91 грн., арматуру 25-32 мм – на 115 грн., катанку 6,5-8 мм (в бунтах до 550 кг) – на 61 грн., на катанку 6,5-8 мм (в бунтах до 2,1 т) – на 55 грн. Также была отменена система объемных скидок, что нивелировало снижение цен в размере 20-30 грн. за т.

По словам торговцев, ситуация на рынке арматурного проката начинает улучшаться в плане оживления спроса, хотя у трейдеров на складах еще сконцентрированы достаточно большие запасы. Очевидно, ресурсы потребителей уже исчерпались и требуют пополнения, даже в преддверии зимы.

Продолжая политику снижения цен, криворожский комбинат в ноябре продолжал урезать котировки. Упала на 60 грн. за т (с учетом НДС) внутренняя цена на катанку и была введена система скидок, фактически снизившая оптовые цены почти на 50 грн. за т.

В информации, появившейся на сайте компании «Вест-Пром», указывается, что причиной введения такой скидки может быть снижение Белорусским метзаводом в третьей декаде октября цен для рынков СНГ, в том числе и для Украины. Стоимость арматуры 10-40 мм с учетом доставки в Днепропетровск составила 3311-3519 грн. за т (с учетом НДС), что на 95-136 грн. ниже, чем предлагаемый «Арселор Миттал Кривой Рог» уровень цен. Однако весь объем арматуры был расписан для отгрузки в Россию, поэтому в ноябре эта продукция на отечественный рынок не попадет, а вот как ситуация развернется в следующие месяцы, решат ценовые войны гигантов.

Снижение цен поддержали предприятия «Метинвеста». Котировки (с учетом 1-2%-ной скидки) на катанку в 6,5 мм Енакиевского метзавода уменьшились на 36 грн. за т, катанку 8-10 мм – на 31 грн., на арматуру 8 мм – на 73 грн.

Цены на сортовой прокат Макеевского МЗ (с учетом 2-5%-ной скидки) изменились следующим образом: катанка 5,5 мм подешевела на 163 грн./т, 6-6,5 мм – на 98 грн./т, 7-12 мм – на 31 грн./т. Стоимость остальных типоразмеров осталась без изменений.

nЛистовая сталь

Листовой прокат пока остается самым интересным рынком для металлоторговцев. Этот сегмент уже пережил незначительный спад в конце лета, однако активность восстановилась и на данный момент оценивается торговцами как достаточно хорошая. По мнению коммерческого директора компании «Металл Холдинг» Олега Мельника, спрос в октябре был немного выше, чем в предыдущем месяце. Рынок выглядит достаточно оживленным из-за активности в строительном секторе. Тем не менее, это не мешает цене перманентно понижаться, не обращая внимания на октябрьские и ноябрьские повышения со стороны производителей. За отчетный период индекс UGMK.INFO на складском рынке листового проката снизился в Киеве и Харькове соответственно на 0,03 и 0,44%, в Днепропетровске же он вырос на 0,12% (см. табл. 2).

По-разному ведут себя отечественные предприятия; если одни снижают цены на тонкий горячекатаный лист, то другие, наоборот, пытаются гнать их вверх. В числе снизивших котировки на ноябрь оказались «Украинская горно-металлургическая компания», Донецкий МЗ и «Запорожсталь». УГМК сократила стоимость горячекатаного листа 4-12 мм производства Алчевского меткомбината на 60 грн. за т. Аналогичные действия были предприняты и на Донецком метзаводе: котировки на горячекатаный прокат 8-12 мм опустились на 180 грн. за т. Завершила цепочку снижений на сегодняшний день сбытовая структура «Запорожстали» МД Групп, которая в начале ноября тоже сбавила складские цены на тонкий горячекатаный лист на 75 грн. за т.

Другая группа предприятий – ММК им.Ильича и ДМЗ им.Петровского – удерживает цены на данную продукцию и даже повышают их. В октябре после повторного пересмотра цен на ММК им.Ильича котировки возросли только на горячекатаный лист. По сравнению с сентябрем стоимость продукции изменилась следующим образом: горячекатаный лист 2-8 мм подорожал на 108 грн. (до 3654-3714 грн. за т), горячекатаный лист 9-30 мм – на 120 грн. (до 4056 грн. за т), горячекатаный лист 31-100 мм – на 192 грн. (до 4428 грн. за т). Цены на холоднокатаный и оцинкованный лист изменились с учетом 2%-ной скидки таким образом: оцинкованный лист 0,5 мм подешевел на 107 грн. (до 5233 грн. за т), оцинкованный лист 0,55 мм – на 100 грн. (до 4880 грн. за т), оцинкованный лист 0,6-1,5 мм – на 90-96 грн. (до 4398-4704 грн. за т). На ноябрь стоимость продукции не изменилась, за исключением удешевления оцинкованного листа 0,4-0,55 мм на 84 грн. за т.

С ноября «Петровка» повысила котировки: горячекатаный лист 8-25 мм (форма 2) поднялся в цене на 132 грн. (до 4140 грн. за т), горячекатаный лист 8-25 мм (форма 4) – на 144 грн. (до 4260 грн. за т), горячекатаный лист 26-60 мм (форма 2) – на 144 грн. (до 3780 грн. за т).

В ноябре также приподнял цены «Миттал Стил Темиртау». Экспортные цены на горячекатаный плоский прокат для Украины выросли на $8 за т. Очевидно, коррекция цен в сегменте горячекатаного проката вызвана октябрьской прибавкой цен на аналогичную продукцию со стороны ММК им.Ильича, что связано с повышенной активностью на мировых рынках. Объем экспорта листового проката из Украины в октябре стал рекордным за последние несколько лет, составив 560 тыс. т. Очевидно, это и подтолкнуло «ильичевцев» и «Петровку» взвинчивать цены до желаемого уровня, не опасаясь за снижение отгрузок на внутренний рынок. К тому же, по данным «Металл Курьера», ДМЗ им.Петровского еще в сентябре сузил объемы внутренних отгрузок основных видов готового проката на 20% (до 9,8 тыс. т) по сравнению с августом, тем не менее, комбинат не уменьшает выпуск продукции, оставляя его объем на запланированном уровне.

Таким образом, чем больше украинские производители будут экспортировать за рубеж, тем меньше внутренняя конъюнктура рынка будет влиять на ценообразование в стране, соответственно рынок будет больше интегрирован в мировые процессы и подвержен их влиянию.

С этим мнением согласен начальник отдела продаж компании «Северсталь-Украина» Владимир Баранов. По его мнению, сравнивая российский и украинский рынки, стоит акцентировать внимание на том, что в России ориентируются первостепенно на внутреннего потребителя, потом уже на внешнего, а в Украине приоритетны зарубежные рынки. Кроме того, в Украине потребители, к сожалению, не столь серьезно относятся к качеству и марке металла, чего не скажешь о российских покупателях, которые к этому относятся очень придирчиво.

Относительно дальнейшего ценового поведения можно отметить то, что цена, вероятнее всего, еще немного упадет, но, тем не менее, в итоге должна стабилизироваться. На данный момент, как подчеркивает Владимир Баранов, наблюдается очень высокая потребительская активность в сегменте обычного листового проката.

nТрубы

Украинские трубные предприятия в январе-октябре 2007 года увеличили производство труб из черных металлов, по оперативным данным, на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года – до более 2,245 млн. т (в октябре произведено 204,5 тыс. т труб). Стоит отметить, что темпы роста производства снижаются (еще за январь-сентябрь увеличение составляло 6,7%).

Трубный рынок продолжает сохранять стабильные ценовые показатели и умеренные темпы потребления. Из всех отечественных производителей цены в конце сезона осмелился увеличить только ММК им.Ильича. Бесшовные трубы подорожали на 120-130 грн. за т, сварные 15-20 мм – на 210-240 грн., сварные 25 мм – на 114 грн. Однако, по мнению участников рынка, стоимость этой продукции и так была занижена, поэтому «ильичевская» труба и после повышения все равно останется конкурентоспособной, тем более что производство данного вида метпродукции для предприятия не основное.

Если цены производителей сохраняют планку, то складские продолжают колебаться в зависимости от спроса в регионе. В октябре ценовой индекс UGMK.UNFO в Днепропетровске и Харькове вырос на 0,63 и 0,24% соответственно, в Киеве упал на 0,30% (см. табл. 3).

По мнению представителя компании «Трубокомплект» Олега Похилько, «отмечен небольшой дефицит труб диаметром 15-20 мм, используемых под внутренние разводки в помещениях». Очевидно, поэтому ильичевцы наиболее существенно повысили цены именно на эти типоразмеры.

По словам Похилько, в связи с превосходством предложения над спросом на профильные трубы зафиксирована тенденция снижения цен на 30-50 грн. за т. При этом, он уточнил, что профильные трубы производят многие компании, отчего эта продукция имеется в продаже в больших объемах.

Касаясь ситуации с круглыми трубами, представитель «Трубокомплекта» указал на сохранение цен как на рулонный прокат, так и на производимые из него трубы практически на всех предприятиях Украины. По мнению эксперта, к концу года сырье для производства труб в Украине и России несколько снизится в связи с сезонным затуханием спроса. Вместе с тем, Похилько затруднился прогнозировать ситуацию с ценами на трубы. «Отразится ли на стоимости труб снижение цен на сырье, сложно предположить, скорее всего, цены останутся прежними», – полагает представитель «Трубокомплекта».

Использованы материалы «Металл Курьер»,
«Интерфакс-Украина»
и «Украинской ассоциации металлоторговцев»

Валерий Приходько, UGMK.INFO
специально для «Металл Бюллетень. Украина»

 
© агенство "Стандарт"