журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО

БАНКОВСКИЕ СТРАТЕГИИ

Банковская деятельность

БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ БАНКИ

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТОЧКИ

БАНКОВСКИЙ СЕРВИС

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №8, 2007

ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТОЧКИ

Дебетовые карточки наводняют мировой рынок

Ведущие американские и европейские банки активно расширяют свой карточный бизнес, предлагая клиентам новые виды «пластиковых кошельков»

Объемы продаж кредитных карточек в западных странах начинают снижаться, но это вовсе не означает, что клиенты предпочитают расплачиваться наличными. Кредитные карточки постепенно вытесняются более удобными дебетовыми, покупка которых не требует от клиентов оформления множества документов и выплаты процентов. Однако дебетовые карточки до сих пор достаточно дорогие, если учитывать различные отчисления и комиссионные, взимаемые банками. Кроме того, представители правоохранительных органов обеспокоены, что они теперь не смогут проследить перемещения крупных сумм наличности по документам владельцев счетов. Тем не менее, карточный бизнес приносит высокие прибыли, поэтому конкуренция на рынке «пластиковых кошельков» набирает обороты.

Дебет или кредит?

Американские и европейские банки концентрируются на продаже различных дебетовых карточек и развивают свой карточный бизнес, внедряя инновации и совершенствуя свои продукты. Продажа дебетовых карточек осуществляется как в отделениях банков, так и через Интернет – самый дешевый канал связи с потребителями. Несмотря на то что рынок платежных карточек уже достиг зрелости, показатели продаж и прибыли здесь неуклонно растут.

Традиционно сотрудничество западных банков со своими клиентами начинается с того, что они открывают текущий счет, иногда – напрямую через Интернет. После этого с ними связываются сотрудники банка, предлагая им приобрести дебетовые карточки. Таким образом, клиенты получают доступ к своим деньгам через АТМ или могут расплачиваться в большинстве торговых точек по безналичному расчету. В отличие от кредитных карточек сумма, которую могут потратить владельцы дебетовых, ограничена количеством денег на их текущих или карточных счетах. Таким образом, отсутствует опасность потратить больше, чем клиент может себе позволить, как это часто случается с кредитными карточками.

Кроме нежелания впасть в долги, многих останавливал и тот факт, что за использование кредитных карточек необходимо выплачивать достаточно высокие процентные ставки. Иные опасались мошенничества, достаточно распространенного в этой сфере. С дебетовыми карточками эти проблемы легко решаются: размер комиссионных, взимаемых банками за трансакции, постепенно уменьшается, в случае потери карточки деньги на счету остаются у клиента, а сумма трат не превышает размера счета.

Эксперты утверждают, что повышенная активность банков в карточном бизнесе объясняется желанием заставить клиентов расплачиваться с помощью дебетовых карточек там, где до сих пор использовались бумажные чеки и наличные. Для банков продажа данных продуктов становится хорошей возможностью углубить свои отношения с клиентами на самых ранних этапах контакта и без высокого риска. Эти продукты можно продавать даже тем потребителям, у которых плохая кредитная история.

Дебетовые карточки приобрели большую популярность не только в США и Западной Европе, но и по всему миру, а объемы трансакций и прибыли от них неуклонно расширяются. По данным исследования компании Datamonitor, объем платежей, совершенных с помощью дебетовых карточек по всему миру, в течение 2005 года удвоился. В Латинской Америке количество проданных дебетовых карточек Visa к марту 2006 года достигло 3.3 млн., а в Западной Европе в прошлом году карточный бизнес был самым прибыльным направлением банковского сектора. По прогнозам аналитиков из компании TowerGroup, общая сумма платежей, совершенных с помощью дебетовых карточек в Европе, в 2010 году достигнет @75 млрд., а количество таких карточек в обороте будет составлять 375 млн. штук.

Однако дебетовые карточки еще достаточно дорогие. Банки до сих пор взимают ежемесячную и ежегодную комиссию и множество других видов комиссионных (за активацию, трансакции, получение бумажного чека, обновление и т.д.), в то время как цена «пластикового кошелька» при покупке составляет около $7-10.

Несмотря на это в Великобритании, где потребительские расходы, связанные с дебетовыми карточками еще выше, в 2006 году рынок расширялся со скоростью 10% в год, в то время как объемы продаж кредитных карточек сокращались. Платежи с помощью дебетовых карточек постепенно стали возможны в тех отраслях, где прежде расплачивались наличными или с помощью кредиток: дебетовые карточки теперь принимают в большинстве гостиниц, ресторанов, автозаправочных станций, супермаркетов и торговых центров в США и Западной Европе. Среди эмитентов «пластиковых кошельков» на международном рынке лидирует ассоциация Visa, доля которой на нем составляет, примерно, 58%. За ней с небольшим отрывом следует MasterCard.

Еще недавно казавшиеся невероятными прогнозы о постепенном исчезновении наличных платежей, по крайней мере, в западных странах, уже никого не удивляют. Тем не менее, эксперты скептически относятся к таким предположениям. «Уже долгое время я слышу, что наличные уйдут из оборота. Но срок наступления таких кардинальных изменений все время переносится на пять лет вперед, – говорит Грэхем Мотт, руководитель департамента планирования и развития британской компании – производителя банкоматов LINK. – Объемы использования банкоматов для получения денег увеличиваются в Великобритании на 3-5% ежегодно».

Небольшой риск и относительная дешевизна дебетовых карточек по сравнению с другими услугами заставляют банки и небанковские финансовые компании разрабатывать маркетинговые программы, рассчитанные на тех, кто прежде не был задействован в сфере финансовых услуг (т.е. у кого еще нет банковского счета). В США согласно исследованию Visa этот сегмент составляет 80 млн. человек, а в Великобритании их около 6.5 млн. Эксперты считают, что несмотря на большой объем рынка и достаточно высокую покупательскую активность в этой сфере участникам рынка придется приложить серьезные усилия для развития своего карточного бизнеса в ближайшие годы. Не избежать им и инноваций, причем, не только для того, чтобы сделать свое предложение более привлекательным, но и с тем чтобы не отставать от конкурентов.

Пластик в подарок

Одним из самых популярных видов дебетовых карточек стали так называемые подарочные карточки (gift cards), не связанные с текущими счетами клиентов. Если клиенты желают сделать кому-то такой подарок, то сумма денег, которую они готовы подарить, перечисляется на отдельный карточный счет. Так «пластиковые кошельки» начинают заменять традиционные деньги в конвертах, которые обычно дарят те, кто не знает предпочтений именинника. Впервые подарочные карточки появились в начале 2000-х годов в США, в 2004 году их уже вовсю продавали в Сингапуре, а в течение последних двух лет они наводнили Западную Европу.

Покупателям подарочной карточки Visa Gift2go предлагается перевести на карточный счет сумму от $20 до $500. По желанию клиента на карточке можно указать имя получателя и сделать краткое поздравление, например, с днем рождения. В результате получатель может сам выбрать себе подарок на эту сумму в одном из крупных торговых центров, расположенных в его городе или районе. MasterCard и American Express предлагают очень похожие продукты.

Кроме непосредственно подарочных карточек, которые клиент дарит своим знакомым, этот вид «пластиковых кошельков» может использоваться и в коммерции, например, в качестве приза за выигрыш в лотерею или как часть программы лояльности, когда подарочными карточками награждаются постоянные покупатели. Компании, желающие выдать премии своим сотрудникам, могут сделать это с помощью подарочных карточек вместо чеков или наличных. В Bank of America (BofA) разработаны специальные программы, в рамках которых корпоративные клиенты могут приобрести от 100 до 1 тыс. подарочных карточек единовременно, причем, за дополнительную плату банк может разработать специальный дизайн «пластиковых кошельков», который будет ассоциироваться с бизнесом клиента, или написать на подарочных карточках название компании.

В течение 2006 года в банке Wells Fargo было продано более 1 млн. подарочных карточек. Их можно приобрести через Интернет и оплатить с помощью дебетовой или кредитной карточки, а также путем перевода денег с текущего счета в банке электронным платежом. Несмотря на удобство и легкость приобретения такой подарок не лишен и своих недостатков. Если, например, сумма покупки превышает количество денег на счету, то получатель не всегда имеет право доплатить недостающую сумму наличными или с помощью другой пластиковой карточки. Кроме того, аппарат, принимающий плату на автозаправочных станциях, откажет в трансакции в случае, если сумма на счету не достигает $75. Впрочем, для таких целей как оплата бензина на заправках применяются специально предназначенные дебетовые карточки. Например, американская компания SVM продает подарочные карточки, с помощью которых можно расплатиться за топливо, моторное масло и прочую продукцию для автомобилей. Продукт позиционируется как идеальный подарок для автолюбителей.

В отпуск без наличных

Современные западные туристы вместо больших сумм наличными и чеков, которые за границей обналичить очень сложно, берут с собой в путешествие специальные туристические карточки (travel card), с помощью которых расплачиваются за авиабилеты, проживание в гостиницах и обеды в ресторанах. Выезжая за границу, покупатели туристических карточек переводят на карточный счет определенную сумму и автоматически обменивают валюту. По приезду они могут беспрепятственно обналичить часть денег в любом банкомате либо расплатиться за покупки с помощью туристических карточек, по виду ничем не отличающихся от обычных дебетовых. Несмотря на то что не все компании за границей принимают дебетовые карточки, да и сам продукт стоит недешево, эксперты прогнозируют успех этому виду «пластиковых кошельков», так как туристы, в частности, с помощью банкоматов легко могут конвертировать валюту.

Некоторые туристические карточки снабжены страховкой. Так, американская компания Tripplus предлагает клиентам, которые еще не достигли 30 лет, туристические карточки Visa, включающие и страховку. Самая дешевая карточка T+ обойдется покупателям в $25. Приобретая ее, клиент автоматически страхует свое здоровье на $250 тыс., которые выплачиваются, если ему будет необходима транспортировка на родину. Более дорогие виды туристических карточек, например T+ Premium, предусматривают страховку от внезапной отмены или задержки авиарейсов. Кроме того, при оформлении туристической карточки клиентам предлагается сделать копии своих загранпаспортов, авиабилетов и иных документов, необходимых в дороге. В случае их утери клиенты сообщают об этом в компанию, им в течение часа высылают копии по факсу или через Интернет. Срок действия карточки около года, потом клиентам приходится продлевать ее.

BofA заключил договора с авиакомпанией U.S. Airways и разработал программу лояльности, благодаря которой за каждую трансакцию с помощью туристической карточки потребителям начисляются так называемые «бонусные авиамили». Таким образом, после длительного активного использования туркарточки клиенты могут получить авиабилеты в нужном направлении бесплатно.

В Лондоне вот уже несколько лет можно приобрести карточку Oyster, по сути, – проездной билет на все виды городского транспорта: от знаменитых двухэтажных автобусов и заканчивая лондонским метрополитеном. Кроме того, Oyster теперь принимают и в большинстве магазинов, расположенных неподалеку от станций метро, где она используется как обычная дебетовая карточка для оплаты покупок. «Новый вид карточек Oyster обеспечивает пассажирам покупку недорогих товаров в центре Лондона. Теперь им не придется носить с собой крупные наличные», – считает Шаши Верма, директор подразделения Oyster компании Transport For London. Финучреждения продают различные виды карточек Oyster туристам в зависимости от длительности и характера их пребывания в Лондоне. Так, швейцарско-французская компания RailEurope продает семь видов Oyster: для взрослых и детей, на один, три или семь дней пребывания в Лондоне, по всей территории города или только центральной его части. Местным жителям подразделение Barclaycard британского банка Barclays предлагает пластиковую карточку OnePulse, совмещающую три альтернативы: проездной билет Oyster, кредитную и дебетовую карточки (с ее помощью можно приобрести недорогие товары стоимостью менее @15, не используя ПИН-код, а проведя ею на расстоянии нескольких сантиметров от считывающего устройства).

Возможность использования бесконтактных считывающих устройств в карточном бизнесе сейчас в центре внимания многих финансовых институтов в США и Европе (см. стр. 72). Еще недавно европейцы предпочитали использовать наличные для совершения небольших покупок. Банки долгое время искали возможность убедить их расплачиваться с помощью «пластиковых кошельков». Теперь такая возможность у них появилась. К сожалению, пока не известно, насколько безопасно использование бесконтактных карточек. «Со временем банки должны найти способ и обезопасить бесконтактные платежи, так как близко то время, когда до них доберутся мошенники», – предупреждает Хэлен Диккенсон, руководитель розничного подразделения компании KPMG в Великобритании.

Альтернативные решения

Пытаясь занять те сегменты рынка, где еще никогда не пользовались финансовыми услугами, производители дебетовых карточек, наконец, добрались и до подростков. Для них компания Visa разработала специальный продукт – Visa Buxx, который можно приобрести в большинстве американских банков и небанковских финучреждений. Теперь родители могут начислять на карточный счет своего отпрыска такую сумму, какую они считают необходимой, а сами тинэйджеры будут расплачиваться с помощью дебетовой карточки везде, где принимают Visa, или обналичивать деньги через банкомат. С одной стороны, приобретая Visa Buxx, родители могут не волноваться, что дети потеряют деньги, так как при утрате карточный счет можно заблокировать, а карточку обновить. С другой стороны, американские подростки с раннего возраста учатся пользоваться дебетовыми карточками и налаживать отношения с банками, что, в свою очередь, готовит новую клиентскую базу для финансовых институтов в будущем.

В U.S. Bank, например, родители могут приобрести дебетовую карточку для своих детей за 30 дней до их тринадцатилетия. Перевести деньги на карточный счет можно через Интернет, если у покупателей есть текущий счет в этом банке.

Зарплатные дебетовые карточки появились в США в 2001 году и уже существенно потеснили популярные здесь бумажные чеки. В настоящее время свыше 2 тыс. американских компаний используют карточные счета для выплаты зарплаты своим сотрудникам. Преимущество дебетовых карточек по сравнению с бумажными чеками в том, что «пластиковые кошельки» можно использовать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, расплачиваясь в магазинах и круглосуточно обналичивая деньги через банкоматы, тогда как бумажные чеки можно обработать лишь в течение рабочего дня в отделениях банков. В Великобритании, где большое количество иммигрантов, зарплатные дебетовые карточки стали идеальной альтернативой зарплатным чекам, которые иммигрантам трудно обналичить.

Американский банк Wachovia предлагает корпоративным клиентам приобрести зарплатные карточки Direct Pay, полностью адаптированные для совершения денежных трансакций через Интернет. Получив в компании зарплату с помощью дебетовых карточек, сотрудники могут использовать номер своего карточного счета для электронных платежей. «Если у кого-либо счета в банке нет, то Direct Pay станет полезным приобретением, так как позволит совершать покупки через Интернет, – объясняет Дана Блэйлок, вице-президент и продакт-менеджер карточного бизнеса Wachovia. – В любом случае люди получают более простой доступ к своим финансам».

Стратегия охвата не задействованных прежде клиентов включает также продажи дебетовых карточек государственным учреждениям как средства обеспечения более удобного доступа к их банковским счетам. Например, PKO Bank Polski в 2005 году предложил государственным учреждениям дебетовые карточки Maestro Municipal. На сегодняшний день ими пользуются в 18 городах Польши. Они помогают значительно сэкономить время госслужащих и избежать бумажной волокиты, связанной с совершением покупок за государственные средства.

Супермаркет конкурирует

с банками

Не только банки стремятся занять перспективный рынок дебетовых карточек. Зачастую здесь появляются совершенно неожиданные игроки. Представители подразделения финансовых услуг самой крупной сети гипермаркетов в США Wal-Mart уверены, что смогут составить конкуренцию лидерам американского банковского сектора. Уже несколько лет в большинстве магазинов сети функционируют киоски, где клиенты могут приобретать кредитные карточки или оформлять кредит на крупную покупку. Эти же услуги можно приобрести и через сайт компании. Несколько лет назад руководство подразделения обратилось в Министерство финансов США для получения банковской лицензии, но им отказали. Тем не менее, в Wal-Mart Financial нашли выход.

Хотя, по законам страны, супермаркеты не имеют права продавать дебетовые карточки, так как они не считаются финучреждениями, в Wal-Mart решили задействовать третьих лиц, в частности, GE Money – финансовое подразделение компании General Electric – и международную компанию MoneyGram, специализирующуюся на денежных переводах. Услуга рассчитана на клиентов, у которых еще не открыт текущий счет в банке и которые не собираются открывать его в ближайшее время. Сегодня финансовые услуги могут получить посетители 225 магазинов сети. К концу 2008 года финансовые киоски будут расположены в 1000 гипермаркетов Wal- Mart. Это больше, чем отделений Citibank в США. Джейн Томпсон ожидает, что карточный бизнес компании в следующем году вырастет на 30-40%. «Наша цель выйти за пределы кредитования, – говорит Джейн Томпсон, президент подразделения. – Мы считаем, что дебетовые карточки окажутся прекрасной альтернативой для наших клиентов».

По результатам исследования компании, 20% клиентов сети, т.е. около 27 млн. человек, не имеют банковских счетов. Карточки Visa, которые здесь будут продавать под названием Wal-Mart Money Card, позволят посетителям не только совершать покупки в сети Wal-Mart, но и обналичивать деньги через любые банкоматы, принимающие Visa. Покупатель сможет автоматически перевести деньги с зарплатного бумажного чека на карточку либо просто разместить наличные на карточном счете. Со временем клиенты финансового подразделения сети супермаркетов смогут открыть депозитный счет. Эксперты считают, что, работая через третьих лиц, Wal-Mart скоро будет предоставлять те же услуги, что и большинство американских кредитных союзов и мелких региональных банков.

Дебетовые платежи

в преступных целях

Использование дебетовых карточек и электронных платежей, не предусматривающих участия банковских служащих в трансакциях, вызывают беспокойство у полиции в США и Великобритании. До недавнего времени с их помощью можно было расплачиваться только в нескольких розничных сетях. Теперь же с распространением так называемых карточек открытого типа (open-system cards), которые можно обналичить в любой точке мира, блюстители правопорядка опасаются, что благодаря им преступники смогут отмывать деньги, а также финансировать сделки по продаже наркотиков или даже террористические акты.

Дело в том, что новый вид дебетовых карточек не привязан к личным банковским счетам, за которыми ведется строгое наблюдение со стороны служб безопасности. «Карточные платежи начинают фигурировать в криминальных акциях по отмыванию денег, – отмечает Ларри Д. Джонсон, руководитель отдела расследований финансовых преступлений Секретной Службы США. – Пластиковые карточки легче провезти через границу, чем наличные. Даже несмотря на то что некоторые покупки нельзя совершить без предоставления документов, удостоверяющих личность, платежи, осуществленные с помощью дебетовых карточек, очень трудно проконтролировать».

Между тем, дебетовые карточки пока не так часто фигурируют в расследованиях. Однако в полиции уже заметили, что их легко использовать со злым умыслом. Например, один преступник из Мексики воровал кредитные карточки и с легкостью переводил деньги на свою дебетовую карточку. Сотрудники американских спецслужб зафиксировали сокращение традиционных денежных переводов за границу. Теперь для этого используются дебетовые карточки. «Объемы традиционных банковских переводов катастрофически сужаются, – огорчен Камерон Холмс, помощник генерального прокурора штата Аризона. – У преступников появилась возможность уйти из-под нашего наблюдения».

Главы преступных группировок уже нашли способ, как замести следы преступлений с помощью дебетовых карточек: они разбивают крупные суммы на более мелкие и размещают их на нескольких дебетовых карточках. Эмитенты карточек считают, что блюстители закона преувеличивают возникшую проблему. «Они слишком драматизируют, – утверждает Ронда Бентс, вице-президент департамента по связям с общественностью Visa USA. – Мы разработали множество систем наблюдения. У нас есть средства по борьбе с мошенничеством».

Юристы полагают, что проблема заключается в том, что вокруг карточных платежей еще не создано соответствующее законодательное поле. Законодательство должно быть адаптировано под изменения в финансовой сфере, однако это потребует времени и серьезных аргументов со стороны полиции и служб безопасности.

Больше всего криминалистов беспокоит, что правонарушители могут использовать дебетовые карточки для совершения еще более страшных преступлений, чем финансовые махинации. К примеру, террористы, ответственные за события 11 сентября, были найдены по их подписям и документам, которые они предоставляли в банки. Если бы они использовали дебетовые карточки, их бы никогда не нашли.

Таким образом, изменения необходимы не только в законодательстве, но и в самих банках, которые должны требовать от своих клиентов документы даже в тех случаях, если они просто приобретают дебетовые карточки. Однако это противоречит тенденциям в банковском секторе, где стремятся к широкому использованию Интернета и прочих каналов, обслуживание которых дешевле, чем содержание отделений.

Анна Краевая,
по материалам Banking Business Review, BusinessWeek, New York Times, EveryInvestor.co.uk, bankofamerica.com, svmcards.net, tripplus.com,

 
© агенство "Стандарт"