журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО

БАНКОВСКИЕ СТРАТЕГИИ

Банковская деятельность

БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ БАНКИ

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТОЧКИ

БАНКОВСКИЙ СЕРВИС

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №8, 2007

ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

Банковский сектор Восточной Европы на волне перемен

Оправившись после нескольких лет кризиса, восточноевропейские страны демонстрируют
высокие темпы развития

Молодой банковский сектор стран СНГ и Восточной Европы постепенно догоняет в развитии своих западных соседей. Его еще ожидают несколько этапов консолидации, однако, по прогнозам экспертов, к 2010 году его становление будет завершено полностью. Экспансия иностранных банков на этот рынок продолжается, причем, самыми привлекательными по-прежнему считаются страны, уже вступившие в Евросоюз. Тем не менее, основной пик западных инвестиций в этот регион уже в прошлом. Теперь, чтобы расширить свою долю на рынке финансовых услуг Восточной Европы, банкам следует делать ставку на органичный рост – совершить ряд преобразований в своей структуре, повысить качество сервиса, развить интернет-услуги и мобильный банкинг, завоевать симпатии частных клиентов и внедрить современные централизованные информационные системы. Последнее им, в целом, дается легче, чем западноевропейским финансовым институтам, которые зачастую настолько велики, что просто не успевают следовать в ногу со временем.

Рынок в развитии

Высокие темпы роста рынка финансовых услуг СНГ и Восточной Европы удивляют экспертов. Еще не так давно во всех этих странах при плановой модели экономики, доставшейся в наследство от СССР и других государств соцлагеря, центральный банк контролировал весь сектор, в том числе и розничный. С момента начала перемен в странах Восточной Европы прошло уже почти 20 лет. Всего десятилетие понадобилось, в частности, Польше, Чехии и Венгрии, чтобы преодолеть экономический кризис. Уже с середины 90-х годов местный банковский сектор начал функционировать по законам свободного рынка. На восточноевропейском рынке финансовых услуг появилось множество новых участников, а клиентские базы финучреждений постоянно расширяются. Розничный рынок Восточной Европы приносит теперь гораздо более высокие прибыли, чем в Западной Европе и США.

Для многих иностранных банков, имеющих здесь свое присутствие, рынок Восточной Европы является приоритетным. Самые прибыльные клиенты – это, в основном, молодые предприниматели, многим из которых необходимы кредиты. Однако процент невозврата остается высоким. Что касается России и других стран СНГ, то объем рынка здесь очень масштабный, однако он разнороден, а также в значительной мере занят местными финансовыми институтами. Поэтому западным банкам там трудно добиться экономии на масштабах.

По прогнозам экспертов компании McKinsey, розничный финансовый рынок Восточной Европы будет расти со средней скоростью 14% в год; к 2010 году объем продаж банковских продуктов достигнет $16.8 млрд. Прибыли будут увеличиваться еще быстрее – со скоростью 19% в год – и в общей сложности составят к 2010 году $6.9 млрд.

В Западной Европе доля розничного бизнеса в портфеле финансовых институтов составляла в 2006 году 55%, тогда как в Восточной Европе этот показатель едва достигает 36%. Однако к 2010 году он будет расширен до 50% от общего портфеля восточноевропейских банков. Несмотря на то что прибыль от розничной банковской деятельности будет увеличиваться в 2-3 раза быстрее, чем в «старых» странах ЕС, общий ее размер к концу текущего десятилетия не превысит ее объема в одной только Испании. Также согласно прогнозам будет ужесточаться и конкуренция, что затруднит получение прибыли.

В данный момент во многих западных банках, представленных на восточноевропейском рынке, остро стоит вопрос: довольствоваться тем, что есть, или расширяться? Те финансовые институты, которые продолжат свою работу, должны будут разработать стратегии, учитывающие разнородность местного рынка.

Выбор целевых стран Восточной Европы для экспансии иностранных финансовых институтов напрямую зависит от членства в ЕС (собирается ли в ближайшее время туда вступать). В 2004 году западные банки планировали экспансию, в основном, в Эстонию, Чехию, Венгрию, Польшу и Словению именно потому, что эти государства были первыми присоединены к Евросоюзу и построили свой банковский сектор в соответствии с новыми требованиями. Кроме того, для западных финансовых институтов немаловажной деталью было количество местных коммерческих банков. Со временем в центре внимания оказались такие страны как Румыния, Болгария и Хорватия. Процессы приватизации и урегулирования банковского сектора произошли здесь позднее, чем в первых пяти странах, однако они уже завершены. Третья по значению группа стран включает Россию и Украину, которые в ближайшем будущем вряд ли вступят в ЕС.

Стратегии западных банков на восточноевропейском рынке весьма разнятся. Некоторые предпочитают сконцентрироваться на обслуживании определенной ниши рынка, другие предлагают полный набор финансовых услуг. Например, Raiffeisen Zentralbank of Austria выстраивает свою деятельность на широкой сети отделений, где обслуживаются, в основном, владельцы малого и среднего бизнеса. Также немаловажным направлением для этого финансового института является развитие частного банкинга. Citibank предоставляет кредиты и продает кредитные карточки в Венгрии, Польше и России. Итальянский UniCredit, австрийский Erste Bank и бельгийский KBC Bank расширяют свое влияние на восточноевропейском рынке за счет активных поглощений местных многопрофильных банков. Конкуренция усиливается на этом пока еще фрагментарном банковском рынке, у которого в перспективе дальнейшая консолидация.

Структура спроса

По прогнозам экспертов McKinsey, в Восточной Европе потребность в кредитах будет расти быстрее, чем объемы депозитов, так как большая часть населения региона стремится повысить свой уровень жизни. Поэтому всем розничным банкам придется предоставлять больше кредитов на жилье, автомобили, мебель и т.д. В течение следующих двух лет наибольший потенциал для роста у ипотечных кредитов и кредитных карточек, когда же клиенты обратятся к депозитам, большой популярностью начнут пользоваться совместные инвестиционные фонды.

Постепенно кредитные ставки начнут снижаться, так как повышенные требования Евросоюза заставят правительства стран региона снизить инфляцию, укрепив местную валюту и стабильность экономики в целом. Причем, эти процессы будут завершены лишь с присоединением этих стран к еврозоне, когда они будут подчиняться European Central Bank в установлении уровня процентных ставок.

Еще несколько лет назад в некоторых странах Восточной Европы потребительские кредиты выдавались под 25-45% годовых, что обеспечивало банкам до 10% чистой прибыли, которая, впрочем, включала в себя страховку от невозврата. По прогнозам, к 2010 году чистая прибыль банков от ипотечных кредитов снизится до среднеевропейских показателей – 1.7%.

Уже сегодня очевидно, что лишь лучшие финансовые институты, которые добьются значительного снижения затрат, смогут выжить на этом рынке. Отношение затрат к доходам у 20% наиболее эффективных восточноевропейских банков на 76% лучше, чем у 20% аутсайдеров по сравнению с 50% в странах «ядра» ЕС, что говорит о том, что худшим игрокам придется сливаться с более успешными.

С точки зрения экспертов наиболее правильным шагом для банков, вышедших на рынок Восточной Европы, станет соблюдение тех стратегий, которые они использовали с самого начала, как только этот регион открылся для иностранных инвестиций. Им следует продолжать адаптацию к лучшим достижениям западного банковского сектора (расширение номенклатуры услуг и каналов коммуникации, достижение большей эффективности за счет снижения затрат, расширение сети отделений и внедрение современных ИT-систем). Но, для того чтобы добиться впечатляющих успехов, банкам придется развивать частный банкинг, усиливать риск-менеджмент и создавать расширенную инфраструктуру в целевой стране, а со временем – и по всему региону. Все это потребует глубоких знаний особенностей местного рынка и менеджерских навыков.

Неожиданные преимущества

Постепенно из восточноевропейских банков исчезают очереди ожидающих открытия депозитного счета или получения кредита. В последние несколько лет лучшие финансовые институты на рынке Восточной Европы начали предлагать брокерские услуги розничным клиентам, создавать инвестиционные фонды, устанавливать банкоматы, развивать интернет-сервис и мобильный банкинг. Западным финучреждениям понадобилось около полувека, чтобы добиться таких результатов, а восточноевропейским – всего десять лет, так как перед ними был пример их западных соседей.

Эксперты сходятся во мнении, что рынок финансовых услуг стран Восточной Европы – членов Евросоюза достигает зрелости. Основные инвестиции и поглощения уже совершены. На рынке множество иностранных банков, одни из них расширяют свое присутствие, а другие постепенно уходят со сцены, продавая свой бизнес. Высокий уровень конкуренции вынуждает финансовые институты прилагать максимум усилий для сокращения затрат, так как кредитные ставки резко падают.

Количество иностранных банков в тех странах Восточной Европы, которые первыми интегрировали свою экономику с ЕС (Чехия, Венгрия, Польша, Словакия и государства Балтии), намного выше, чем на остальной территории региона. На сегодняшний день иностранные банки занимают в этих государствах 80% рынка. По мнению экспертов, появление международных игроков на рынке Восточной Европы не только способствовало развитию здоровой конкуренции, но и привнесло новые банковские технологии, которые появились здесь только в начале 90-х годов. Согласно исследованию компании Datamonitor, в 2004 году банки 10 стран Восточной Европы – членов ЕС потратили $2.8 млрд. на развитие банковских технологий. По прогнозам экспертов, к 2008 году ежегодный объем инвестиций в этом направлении достигнет $3.6 млрд.

Например, капиталовложения в банковские технологии одного из лидирующих эстонских банков Hansabank составляют около 20% от текущих расходов финансового института. «В настоящее время ИТ-специалисты банка сфокусированы на достижении следующих целей: создание корпоративной базы данных для внедрения системы Business Intelligence (BI), приведение системы банка в соответствие базелевским нормативам резервирования (Basel II) и создание высокодоходного интернет-канала, – рассказывает Прийт Пылдоя, гендиректор Hansabank. – Мы хотим создать платформу для интегрированного маркетинга через Интернет, а также централизованную схему отчетности по тем услугам и продуктам, которые распространяются через сайт банка».

Тот факт, что банковская система в Восточной Европе относительно молодая, может быть преимуществом для конкурирующих на этом рынке финансовых институтов, создающих технологическую платформу «с нуля» на современном уровне, в то время как в таких странах как США и Великобритания для внедрения инноваций необходимо постоянно преодолевать старые стереотипы и переучивать кадры. Восточноевропейские банки, не отягощенные прошлым опытом, могут нейтрально взглянуть на ситуацию на рынке банковского оборудования и создать такую технологическую модель работы, которая отвечала бы всем требованиям рынка. Провайдеры программного обеспечения в Восточной Европе, в свою очередь, готовы предложить банкам современные, просто инсталлируемые и стандартизированные решения.

Что касается стран Западной Европы, то здесь банковские технологии строго регулируются законодательством, финансовым институтам приходится использовать одинаковые и нередко устаревшие программы. Вследствие сложившейся на западноевропейском рынке банковских систем относительной монополии «разрешенные» программы возросли в цене, в то время как их вклад в прибыльность и эффективность работы минимален.

Руководство западных финучреждений прекрасно осознает эти проблемы. Однако опасения, что пострадает репутация бренда, делает внедрение очень сложным процессом. Исследование крупной европейской компании – провайдера программного обеспечения Infosys показало, что наиболее выгодная черта восточноевропейских банков – гибкость их системы, в то время как западные банки, не обладая этим преимуществом, могут, тем не менее, с успехом применять стратегию снижения затрат. «Внедрение новых технологий проходит легко и гладко в Восточной Европе, тогда как в Западной Европе банкам это делать гораздо сложнее, так как они уже обладают комплексными технологическими системами», – отметил Амит Дьюа, руководитель отдела продаж компании Infosys.

Анджей Мирон, заместитель ИТ-директора в польском представительстве Raiffeisen Bank, утверждает, что, поскольку развитие банковского сектора началось в Восточной Европе только в 1990 году, у банков, работающих на местном рынке, нет необходимости внедрять технологии, разработанные в 60-70-х годах. «У нас есть возможность сразу перейти на самые современные стандарты, – полагает он. – Мы можем изучить опыт и ошибки западных банков и внедрить гибкие усовершенствованные системы». В 2003 году польский филиал Raiffeisen Bank начал сотрудничать с софтверной компанией Temenos, тогда в нем внедрили централизованную систему отчетности, а в настоящее время финансовый институт завершает установку программы, которая позволит ему расширить свой интернет-банкинг и создать многоканальную систему связи с клиентами. Вначале проект был направлен на создание коммуникационных каналов для корпоративных клиентов, а потом охватил и розничных. «Наши клиенты все более требовательны к интернет-банкингу, – подчеркивает Мирон. – Кроме того, создание многоканальной системы для банка становится критически важным для того, чтобы остаться конкурентоспособным».

Восточноевропейские банки вот уже несколько лет опережают своих западных соседей по технологическим параметрам. Гибкость и универсальность ИТ-систем нового поколения, внедренных в этих финучреждениях, дают им возможность осваивать новые услуги, причем, не отклоняясь от законодательства, а также беспрепятственно совершенствовать процессы работы и создавать прекрасную базу для развития риск-менеджмента. Стоимость внедрения новых программ в таких финансовых институтах гораздо ниже, чем в Западной Европе.

Несмотря на то что восточноевропейские банки в ряде аспектов опережают западные, им до сих пор есть чему у них поучиться. «Так как финансовые институты в Западной Европе существуют дольше нас, их функциональное и технологическое развитие достаточно высокое. Кроме того, более широкая и номенклатура их услуг, – рассказывает Пылдоя из Hansbank. – На их примере мы хотим создать такую ИТ-платформу, которая распространялась бы на всю инфраструктуру банка». Некоторое время тому назад основными преимуществами Hansbank были его небольшой размер и гибкость, благодаря чему он быстро внедрял новые технологии и разрабатывал новые услуги. Однако теперь специалисты эстонского банка намерены создать централизованную систему для управления банком, эффективную даже при увеличении количества отделений. В настоящее время целью банка определяется экспансия в Россию и Литву.

Raiffeisen, у которого есть дочерние структуры в 18 странах региона (все они открыты, в основном, за счет поглощений местных банков), использует технологии компаний Temenos и Misys для усовершенствования процессов. «Управление разнородными технологическими платформами достаточно сложно и дорого, так что приходится прилагать множество усилий, для того чтобы снизить затраты», – делится опытом Мирон.

Еще одна австрийская финансовая группа Erste Bank, поглотившая 10 восточноевропейских банков, использует технологию Symbols компании SunGard в качестве банковской технологии типа «core banking», т.е. «ядра банковской системы». У них широкие возможности параметризации, они обеспечивают круглосуточное и ежедневное функционирование (24 часа в сутки 7 дней в неделю), делают возможной сквозную обработку трансакций и встречных средств создания и управления потоками задач (workflow), обеспечивают интеграцию каналов доставки услуг (каналов продаж) и поддерживают операции в разных валютах, в многоязыковой и многообъектной среде.

Несмотря на то что программа Symbols уже достаточно давно используется в чешском и венгерском подразделениях банка, понадобилось около трех лет, для того чтобы руководство начало внедрять эту систему по всей инфраструктуре. «Мы искали одну технологию, которая бы поддерживала процесс предоставления различных услуг, делая нашу работу более клиентоориентированной за счет повышения качества сервиса, помогала удовлетворять высокие требования потребителей», – говорит Питер Вайс, руководитель ИT-группы Erste. Примечательно то, что, после того как система Symbols зарекомендовала себя в Чехии и Венгрии, ее решили внедрять не только в восточноевропейских отделениях банка, но и в центральном офисе в Австрии, где до этого использовалась разработанная внутренними силами система, основанная на программе компании IBM.

Обычно западные банки используют новые системы в своих зарубежных отделениях, в то время как на родине, где объем операций гораздо масштабнее, а качество услуг выше, используют уже известные технологии. Таким образом, когда в австрийских отделениях Erste будет применена программа, приобретенная для восточноевропейских отделений, это положит начало новой практике тестирования программ.

Ральф Сильва, старший аналитик из компании TowerGroup уверен, что данная тенденция вскоре станет всеобщей. «Пока только несколько банков использовали восточные страны как тестовую площадку для технологий с последующим их внедрением на Западе, но в будущем эта практика станет более популярной», – отмечает он.

Оливер Транкарт, гендиректор компании I-flex, считает, что руководство западных банков робеет перед внедрением сложных core-систем, так как это требует высоких затрат и может вызвать проблемы с недостатком обученного персонала и профсоюзами. Однако программисты, использующие устаревшие системы работы банка, постепенно выходят на пенсию, им на смену приходят новые, которые не боятся инноваций и считают, что все процессы должны быть максимально автоматизированы. Тем не менее, сейчас у западных банков появилась возможность внедрять современные платформы в восточноевропейских банках, где это гораздо проще, а впоследствии переносить их в западные отделения.

Богатые клиенты –

наибольшие прибыли

Во всем мире максимальную прибыль приносит предоставление услуг богатым клиентам. Обслуживание самой «денежной» части населения Восточной Европы будет наиболее прибыльным направлением, так как количество обеспеченных людей здесь быстро увеличивается. Уже сегодня 10% клиентов приносят восточноевропейским банкам более 40% ежегодной прибыли. В Западной Европе этот показатель еще выше (70%). «Богачи» в Восточной Европе чаще всего моложе, лучше образованы, ближе знакомы с технологиями и чаще, чем на Западе, заняты предпринимательской деятельностью. Поэтому они больше заинтересованы в кредитах, чем в депозитах и управлении активами своего развивающегося бизнеса. Так же, как и на Западе, этот сегмент потребителей хорошо понимает принципы работы банков и демонстрирует повышенную активность в Интернете.

Как и на Западе, молодежь чаще меняет банки и быстрее реагирует на появление новых услуг. Для совершения простейших трансакций этот тип вкладчиков предпочитает использовать прямые каналы (Интернет, мобильный телефон). Обращаясь за кредитами, они предпочитают, чтобы работники обслуживали их персонально и быстро оформляли документы. Для того чтобы привлечь и удержать таких многообещающих клиентов, банкам необходимо развивать модели продаж и делать их более персонифицированными и динамичными.

Собственно, борьба за богатых клиентов в Восточной Европе уже началась, когда банки стали привлекать их обещаниями о персональных консультантах, специально оборудованных отделениях, интернет-услугах и кредитных карточках с возможностью открытия бесплатного текущего счета.

В Польше около 40% состоятельных частных лиц ведут собственный бизнес. Крупнейший финансовый институт страны Bank Pekao, которым владеет итальянский банк UniCredit, недавно запустил новую модель обслуживания клиентов, занятых малым и средним бизнесом, в рамках которой каждый такой клиент будет пользоваться услугами одного и того же консультанта, который будет не только обслуживать компанию клиента, но и управлять его собственным капиталом.

Тем восточноевропейским финучреждениям, которые только начинают развивать направление частного банкинга, эксперты советуют воспользоваться примером нишевых игроков вроде банка Raiffeisen, специализирующегося в этой области в большинстве стран, где он работает. Банк предлагает услуги класса «premium» тем, у кого на счете более @20 тыс., и еще более персонифицированные услуги для тех, чей капитал вдвое больше. Приток новых богатых клиентов, как правило, налажен почти исключительно через рекомендации уже имеющихся, а их лояльности финансовый институт добивается, предоставляя каждому частному клиенту персонального консультанта, который по телефону или электронной почте оповещает о состоянии счетов или о кредитных выплатах.

Для каждого направления бизнеса в Raiffeisen открыт собственный телефонный центр. Банк развивает интернет-услуги, предлагая клиентам открывать текущие счета, а также совершать трансакции, связанные с совместными фондами или игрой на бирже.

Привлекать богатых клиентов труднее, так как банки часто направляют свои усилия на одних и тех же людей, пользующихся разными услугами в нескольких банках. Кроме того, так как обеспеченные люди в Восточной Европе, в основном, занимаются бизнесом, необходимо тщательно выверять степень риска, ведь, если предприятие клиента обанкротится, то невозврат коснется не только корпоративных займов, предоставленных банком, но и частных кредитов, выданных руководителю такого бизнеса. В некоторых странах, например, в Польше и Румынии, руководители малого и среднего бизнеса берут кредиты как частные лица для рискованных бизнес-сделок, поэтому таких клиентов необходимо тщательно проверять.

Анна Краевая,
по материалам The Banker,
McKinsey Quaterly

 
© агенство "Стандарт"