журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ

БАНКОВСКИЕ СТРАТЕГИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО

БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ

БАНКОВСКИЙ СЕРВИС

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Банковская деятельность

ПЛАТЕЖИ

МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №7, 2007

МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ

Финансовая мобилизация

Технологии мобильных платежей начинают понемногу завоевывать мир

Стремительное распространение мобильной связи по всему миру продолжает активно стимулировать развитие отрасли мобильных банковских операций (мобильный банкинг – mobile banking) и мобильных платежей. В авангарде этих процессов сегодня по-прежнему идут провайдеры и операторы мобильной связи, чего не скажешь о банках, пока в полной мере не учитывающих тех дивидендов, которые им может принести этот еще достаточно молодой и далеко не в полной мере используемый ими канал дистрибуции банковских продуктов и услуг.

Мобильники вместо счетов

Если говорить о современных тенденциях в секторе банковских дистрибуционных каналов, то топ-менеджерам банков неплохо было бы заняться простой арифметикой. Как прогнозируют эксперты, к 2010 году в мире на руках у пользователей будет не менее 4 млрд. мобильных телефонов, т.е. в 4 раза больше, чем банковских счетов. Миллионы людей будут работать за пределами своих родных стран, обильно финансируя мировой рынок денежных переводов, размер которого уже сегодня превышает $800 млрд. в год. Многие из этих рабочих вряд ли будут иметь банковские счета, как, впрочем, и их семьи у себя дома. Однако в их распоряжении будут мобильные телефоны, поэтому банки, использующие эту связь для обеспечения финансовых потоков, окажутся, безусловно, в выигрышном положении.

Но главный вопрос здесь заключается в том, готовы ли сегодня финансовые институты идти в авангарде этой «мобильной банковской революции» или им уготована доля остаться позади более «ловких и проворных» игроков, стремящихся в настоящее время активно завоевывать плацдармы в секторе мобильного банкинга и мобильных платежей. На этом пути, по мнению экспертов, еще достаточно много проблем, касающихся, в частности, вопросов обеспечения безопасности мобильных финансовых трансакций и налаживания взаимовыгодных связей между банками и телекоммуникационными компаниями.

Мобильные технологии продолжают стремительно развиваться, благоприятствуя появлению инновационных моделей платежных операций, например, бесконтактных платежей за мелкие покупки и расчеты во время турпоездок. Многие международные финансовые аналитики полагают, что осталось совсем немного времени, когда отрасли мобильных и банковских услуг станут близкими и равноправными партнерами.

Активное сближение этих двух секторов вызвано, прежде всего, уникальной особенностью мобильной связи быстро проникать в самые отдаленные уголки планеты, становясь главным, а, порой, даже единственным, банковским каналом в тех же, к примеру, развивающихся странах. В этой связи несмотря на ту относительную неудачу, которая постигла мобильный сервис на базе Интернета (WAP-based mobile services), сегодня платежные операции с помощью «мобилок» получают новый импульс к развитию во многих регионах мира.

По данным Рона ван Везела, нового председателя правления Mobey Forum (организация, объединяющая в своих рядах 11 крупнейших европейских банков и компаний – производителей оборудования для мобильной связи и занимающаяся развитием рынка мобильных финансовых услуг), на сегодняшний день существует два разных типа мобильных платежей (mobile payments). «Первый – это удаленные платежи, когда мобильное устройство применяется для активации платежа в онлайновом режиме. Второй тип – это то, что мы называем «ближний», или «карточный», платеж (proximity payment), когда мобильник используется в качестве платежного инструмента в пункте продаж (point-of-sale – POS) с применением технологии коммуникаций близкого радиуса действия (near-field-communications – NFC) для бесконтактных расчетов, в ходе которых мобильное устройство заменяет платежную карточку», – поясняет Везел.

По его словам, устройство NFC, к примеру, реагирует на считывающий аппарат. Возникшая электрическая цепь обеспечивает в течение короткого времени обмен данными для проведения торговой операции (например, удержание какой-либо суммы с предоплатных средств).

Поскольку чип NFC стоит копейки, его можно встроить в любой мобильник. Значит, клиенту не придется таскать с собой лишний груз. Благодаря этой технологии платежи с использованием предоплаченных средств связаны с относительно малым риском. Продавцы гарантированно получат свои деньги, а пользователь, потеряв карту или телефон, не понесет больших издержек.

Кроме того, при помощи NFC потребитель будет использовать свой телефон в качестве кредитной карты намного оперативнее, ибо необходимо лишь скачать в свой телефон и зарегистрировать программу, что займет несколько минут по сравнению с необходимостью отправлять кредитную карточку почтой, на что требуются дни.

Также благодаря технологии NFC операторы мобильной связи, банки и другие игроки на этом рынке смогут предложить еще больше услуг: от истории трансакций, которую клиенты могут получать прямо на экран своего телефона, до купонов, которые они смогут скачивать, поднося телефоны со встроенной технологией к рекламным плакатам в магазинах.

По данным британской аналитической компании Juniper Research, общая сумма частных (person-to-person – P2P) мобильных денежных переводов и мобильных платежей в развивающихся странах на базе систем NFC к 2009 году составит, приблизительно, $22 млрд. Тем не менее, еще есть множество нерешенных вопросов. В первую очередь, следует ликвидировать разногласия относительно бизнес-плана и разделения прибыли между всеми исполнителями платежной операции. Однако базовые технологии уже доступны, основные участники готовы и желают сотрудничать.

Больший уровень доступности устройств NFC, с помощью которых можно безопасно и легко проводить мобильные платежи благодаря наличию специальных приложений и поддержке крупных кредитных и финансовых институтов, создаст базу для расчетов, альтернативных оплате наличными и другим наиболее популярным платежным инструментам.

«Технология, обеспечивающая безопасный и быстрый способ оплаты с помощью мобильного телефона, уже доступна. Бизнес-модель еще необходимо немного доработать, однако есть все основания ожидать, что этот бизнес принесет значительную прибыль всем: и мобильным операторам, и банкам. Я абсолютно уверен в успехе мобильных платежей», – говорит ведущий аналитик из Juniper Research Алан Гуд.

По его словам, мобильники «умнее» смарт-карт. Их можно удаленно деактивировать, у них есть экран, где можно увидеть остаток на счете или данные о приобретаемом товаре, клавиатура для ввода информации и возможность устанавливать связь. Кроме того, с помощью трубки можно авторизовать крупные платежи, введя PIN-код, или пополнить баланс средствами, хранящимися на онлайновом банковском счете, чтобы не тратить время на поиски банкомата.

Проблемы безопасности

Тем временем, ассоциация MasterCard уже объявила в начале текущего года о тестовом запуске в американском штате Техас проекта с использованием телефонов с технологией Near Field Communications, которые будут работать в системе беспроводных платежей MasterCard PayPass. Телефоны Nokia 3220 оснащены чипом Giesecke & Devrient (G&D) для осуществления защищенных беспроводных платежей. Участники тестового запуска смогут оплачивать покупки в 32 тыс. торговых точек, где принимаются карты MasterCard PayPass. Система PayPass дает возможность беспроводным образом оплачивать покупку до $25, нужно только провести оснащенный ею телефон или карту у специального устройства в оборудованной торговой точке.

Чтобы подключить оснащенный NFC телефон к системе MasterCard PayPass, потребители должны сделать разовый запрос в свой банк для регистрации сервиса. Данные пересылаются с помощью чипа G&D, обеспечивающего их безопасность. Он автоматически загрузит, установит и настроит приложение PayPass, которое будет находиться в специальной «безопасной области» телефона. Приложение также будет защищено паролем, чтобы при потере или краже телефона им нельзя было воспользоваться. В число торговых точек, принимающих PayPass, входят ведущие торговые сети США: 7-Eleven, McDonald's, CVS, Duane Reade, Sheetz, Regal Entertainment Group. Платежи PayPass также принимаются в кассах ряда стадионов.

По мнению Рона ван Везела, выполняя двойную роль для реализации как удаленных, так и бесконтактных платежей, мобильное устройство может стать чрезвычайно эффективным и важным инструментом при проведении денежных переводов и личных платежей между частными лицами (person-to-person payments), а также оплаты транспортных услуг. В частности, в Лондоне, Гонконге и Нью-Йорке использование бесконтактных карточных платежей (например, карточек Oyster в Лондоне) для оплаты транспортных услуг уже доказало свою высокую эффективность и полезность.

С другой стороны, если, к примеру, у иностранного рабочего в Саудовской Аравии или США появляется возможность отправить деньги домой в Пакистан или Мексику по мобильному телефону, то это может привести к стремительному росту рынка денежных переводов. Этот рынок, по мнению экспертов авторитетной американской консалтинговой компании Celent, только по официальным прогнозам, вырастет к 2008 году до $345 млрд., а по неофициальным – даже до $800 млрд.

Предоставив возможность абонентам переводить деньги с помощью своих сотовых телефонов, мобильные операторы получают шанс довести новые финансовые услуги до миллионов людей во всем мире. Они могут также стать дополнительным источником дохода и для самих операторов мобильной связи. По данным проведенного компанией ABI Research исследования, рынок мобильных денежных переводов только в США вырастет до $ 8 млрд. к 2012 году.

Мобильные сети имеют ряд преимуществ перед уже известными сервисами по переводу денежных средств. Однако наиболее убедительным доводом в их пользу являются высокий уровень проникновения и доступность услуг беспроводной связи как в географическом, так и демографическом плане. «Сотовые операторы могут занять свое место на этом рынке и удовлетворить постоянный международный и национальный спрос на услуги денежных переводов во всем мире. Используя мобильные сети и инфраструктуру операторов на новом уровне, они уже приступили к революционным изменениям для упрощения доступа клиентов к своим банковским счетам», – говорит старший аналитик из ABI Research Джонатан Коллинз.

Тем не менее, сотовые операторы не смогут организовать подобный сервис в одиночку. Необходимость иметь банковскую лицензию для предоставления такого сервиса в большинстве стран означает, что мобильным операторам придется найти себе партнера (или партнеров) среди финансовых институтов.

Становится очевидным, что сектор мобильной связи может в перспективе стать своего рода новым финансовым центром будущего. Тем не менее, многие банки и мобильные операторы осторожничают и не спешат окунуться в пучину стремительно растущего беспроводного сервиса. В целом, их можно понять, ведь очень часто в последнее время многие поиски финансовых институтов самых «убойных» приложений для мобильного банкинга заканчивались ничем, при этом, банки порой теряли на этом десятки миллионов долларов. Поэтому сегодня они тщательно ведут отбор предлагаемых клиентам мобильных опций и услуг, с тем чтобы исключить возникновение по опыту прошлых лет ошибок.

Хотя мобильная связь действительно может стать одной из самых «прорывных» технологий для нового поколения, в секторе мобильного сервиса на сегодняшний день реально существует ряд проблем, с которыми сталкиваются многие игроки, вовлеченные в отрасль беспроводной связи. Поэтому Mobey Forum как орган банковской отрасли, изучающий и продвигающий мобильные финансовые услуги, намерен разработать модель сотрудничества и партнерства между различными участниками процессов, обеспечивающих проведение беспроводных платежных операций. Особое внимание, при этом, по словам Рона ван Везела, будет уделяться идентификации клиентов, а также защите трансакций от мошенничества и взлома.

«В настоящее время каждая трубка мобилки уже содержит элемент безопасности в виде SIM-карты, которая выпускается мобильным оператором и принадлежит ему. Могут ли банки пользоваться этим же элементом безопасности? Каким образом финансовые институты могут обеспечить свою независимость в отношениях с клиентами, если они привязаны к аппаратному мобильному устройству, выпущенному другой компанией? Насколько велико будет желание мобильных операторов разрешать банкам пользоваться их SIM-картами? Будет ли соответствовать технология SIM-карты тем высоким требованиям, которые банки предъявляют к обеспечению безопасности финансовых трансакций? Есть ли какие-либо новые решения в этой области? Все эти вопросы находятся на повестке дня нашей организации, и мы хотим организовать действенный диалог между всеми участниками отрасли мобильных платежей, с тем чтобы дать практические ответы на возникающие вопросы», – говорит Везел.

Активность Vodafone

Впрочем, по его словам, ответы на некоторые вопросы есть уже сегодня, а на ряд других появятся в ближайшее время. Так, к примеру, проблему с SIM-картой можно решить с помощью новых моделей мобильного телефона, работающего сразу с двумя SIM-картами: первая используется исключительно для расчетов с провайдером услуг сотовой связи, вторая – с банком, клиентом которого является владелец телефона. Для того чтобы оплатить покупку с помощью телефона, клиенту не надо будет передавать данные через телефонную линию, для этого может быть использована технология типа Bluetooth или же встроенный ИК-порт. Технология дает возможность разделить процесс «мобильного банкинга» на две логические части и предоставить всем заинтересованным сторонам большую свободу действий.

С другой стороны, как говорит Рон ван Везел, еще и возглавляющий департамент платежей и платежных карточек банка ABN AMRO, банковские клиенты не готовы платить высокие комиссионные лишь только за то, чтобы воспользоваться своим мобильником для проведения платежной операции. Не согласны также платить такие же высокие комиссионные банкам за «привилегию» вроде приема мобильных платежей торговые организации и мелкие ритейлеры. «Подобная бизнес-модель должна выглядеть иначе. И варианты ее сегодня уже есть. Например, это сервис электронных платежей iDeal, который был запущен в начале текущего года в Нидерландах и быстро распространяется в настоящее время благодаря использованию высокоэффективных платежных инструментов и привлекательной для клиентов ценовой политики», – поясняет Везел.

Хотя мобильные платежи уже доказали свою популярность в таких, к примеру, странах с развивающейся экономикой как Кения и Филиппины, где мобильная связь, по существу, представляет собой главный, если не единственный, дистанционный банковский канал, ее более широкое использование в отрасли финансовых услуг требует приложения еще больших усилий для стандартизации беспроводных технологий и базовых операционных систем. По прогнозам той же компании Celent, доходы от глобальной мобильной коммерции (global mobile commerce) вырастут более чем вдвое в период с 2006-го по 2008 год и достигнут $55 млрд., однако изобилие и явный переизбыток стандартов мобильных технологий могут серьезно замедлить сам процесс.

Так, к примеру, запущенный в Кении местным мобильным оператором Safaricom (совместное предприятие с участием кенийской телекоммуникационной компании Telkom Kenya и известного британского оператора беспроводной связи Vodafone) сервис под названием M-Pesa дает возможность пользователям, не имеющим банковских счетов, пересылать деньги посредством текстовых сообщений.

Тем, кто подключается к данной услуге, в мобильные телефоны устанавливается специальный чип, благодаря чему пользователи могут пополнять свой баланс в киосках, магазинах, на заправках и рынках, в местах развлечений, одним словом, – везде. Любой владелец мобилки, установивший у себя в телефоне бесплатно этот чип, может перевести деньги на любой другой мобильный телефон в Кении посредством зашифрованного текстового сообщения. Получатель же может после этого перевести деньги на счет или платежную карточку либо обналичить их.

По словам представителей Telkom Kenya и Vodafone, сегодня есть благоприятная перспектива для расширения возможностей этого сервиса с целью предоставления возможности клиентам оплачивать коммунальные услуги и даже получать небольшие займы. Первоначально они смогут с помощью M-Pesa проводить только внутренние денежные операции, но в Safaricom надеются, что в будущем ресурс данного сервиса значительно расширится.

К примеру, Vodafone и мировой финансовый гигант Citigroup планируют на базе пакета M-Pesa, так успешно уже зарекомендовавшего себя в Кении, открыть международный сервис денежных переводов. Джон Бонд, в прошлом председатель правления банковской группы HSBC, а ныне руководитель Vodafone, никогда не сомневался в том, что платежи и мобильники можно объединить. «Подобные технологии способны в корне поменять жизнь африканской деревни», – убежден он.

В самой Великобритании Vodafone собирается предложить своим абонентам прямой доступ к собственным банковским счетам через мобильную банковскую сеть MoniLink. Этот сервис даст возможность клиентам банков, подсоединенных к MoniLink, проверять свой баланс, запрашивать выписку о последних операциях по счету и пополнять свой или чей-либо еще счет у Vodafone. Система MoniLink была создана компаниями Monitise и VocaLink и на сегодняшний день обслуживает банки HSBC (первый банк с прямым доступом по MoniLink), Alliance & Leicester, Royal Bank of Scotland, NatWest и Ulster Bank.

Клиенты банка, зарегистрировавшись со своего мобильного телефона на домашней странице Vodafone под названием Internet On Your Mobile («Интернет на вашем мобильном»), смогут получить сведения о своем банковском счете, используя защищенное приложение на персональном сотовом телефоне. Для доступа к MoniLink абонент должен ввести специальный пароль на пользование счетом, после чего будет открыт защищенный доступ к нему. Данный сервис планируется предлагать пользователям бесплатно до конца текущего года.

«Банковское обслуживание – одна из самых важных услуг, предоставляемых сегодня потребителям, и благодаря сотрудничеству с сетью MoniLink мы сможем гарантировать всем нашим абонентам доступ к своим банковским счетам когда угодно и где угодно», – убеждает Эл Рассел, глава подразделения Internet On Your Mobile.

Многие эксперты, однако, полагают, что еще следует предпринять немало действенных шагов, для того чтобы мобильные платежи действительно стали недорогим и эффективным средством расчетов между покупателями и продавцами. В частности, необходимо будет обеспечить поддержку базовым мобильным программным приложением многочисленных протоколов связи или использовать стандартный и широко применяемый пакет протоколов для обмена данными.

Охватить неохваченных

Как бы там ни было, но никто не берется оспаривать тот факт, что стремительное распространение мобильной связи действительно создает благоприятные условия для осуществления финансовых трансакций и платежных операций в частности посредством беспроводных аппаратов. В Южной Африке, к примеру, около 20-25% населения, никогда не имевшего и не имеющего банковских счетов, располагают мобильными телефонами. По оценкам аналитиков из британской неправительственной организации FinMark, половина всех банковских счетов в ЮАР в течение ближайших пяти лет будет управляться с помощью мобильников.

С другой стороны, в ЮАР и Кении темпы роста количества абонентов мобильной связи составляют соответственно 7.9 и 43.3% в год. По мере того как жители этих стран, не охваченные банковским сервисом (unbanked population), начнут пользоваться мобилками, они станут более досягаемыми и доступными для финансовых институтов с целью предложения им недорого банковского сервиса.

По мнению международных экспертов, новые технологии мобильной связи для отрасли финансовых услуг будут разрабатываться совместно мобильными операторами и банковскими институтами. Так, к примеру, несколько месяцев назад организация Mobey Forum объявила, что южнокорейский оператор мобильной связи SK Telecom и скандинавские пионеры телекоммуникационных систем компании Telenor и TeliaSonera вступили в сотрудничество с нидерландскими ING Bank и Rabobank в интересах разработки и ввода новых мобильных технологий для отрасли финансовых услуг.

По мнению руководства SK Telecom, опыт мобильных операторов в деятельности таких альянсов играет определяющую роль. Проблемы создания успешных мобильных финансовых услуг, по словам экспертов южнокорейской компании, носят глобальный характер, поэтому и сотрудничество здесь следует налаживать в мировом масштабе с привлечением ведущих участников как банковской отрасли, так и телекоммуникационного сектора.

Тем временем, в Норвегии компания Telenor и норвежская банковская отрасль объявили о заключении «уникального соглашения с целью упрощения жизни миллионов норвежцев, сделав банковские и платежные сервисы доступными с мобильного телефона в любом месте и в любое время». Речь идет о запуске банковского и платежного сервиса BankID для мобильных телефонов.

«В плане технологий норвежская банковская отрасль находится среди мировых лидеров, так что широкое сотрудничество с телекоммуникационными компаниями дает возможность упростить банкинг для клиентов. Еще одним шагом в этом направлении стала разработка сервиса BankID совместно с фирмой Telenor», – говорит Арне Хиттнес, исполнительный директор Норвежской ассоциации сберегательных банков (Norwegian Savings Banks Association – NSBA).

Для разработки данной услуги банковский сектор Норвегии в лице NSBA, а также Норвежской ассоциации финансовых услуг (Norwegian Financial Services Association – FNH) образовал альянс BankID Partnership (BankID Samarbeidet), который, в свою очередь, разработал сервис BankID – систему электронной идентификации (ID), которую можно использовать для аутентификации личности и подписания соглашений в сети Интернет.

«Путем повсеместного внедрения сервиса BankID для мобильных телефонов мы хотим упростить жизнь нашим клиентам и, в то же самое время, принять участие в уникальном инновационном сотрудничестве с национальной банковской отраслью», – отмечает директор подразделения мобильной связи Telenor Берит Шёлл.

Система BankID для мобильных телефонов норвежцев станет доступной с 2008 года. Все банки, входящие в BankID Partnership, смогут предложить этот сервис своим клиентам. Таким образом, уже с 2008 года 2.3 млн. норвежских банковских клиентов в сети Интернет и 2.7 млн. абонентов Telenor смогут идентифицировать себя и подписывать соглашения с помощью мобильной связи. Это означает, что они получат новые возможности к интересующим их финансовым услугам и сервисам в любое время и в любом месте.

По мнению экспертов, участвующих в разработке проекта BankID, применение мобильников уже вышло за рамки обычных разговоров и SMS-сообщений и перешло в такие области как работа с мультимедийными сообщениями (MMS) и Интернетом. Сервис BankID для мобильных телефонов является естественной частью этого процесса и будет первоначально использоваться в следующих четырех сферах: вход в интернет-банк, ведение мобильных банковских операций, электронные сервисы для юридических и физических лиц, а также интернетовские и мобильные платежные услуги для владельцев банковских счетов.

Еще одной из функционирующих в настоящее время систем мобильных платежей (m-payments), открытых для любого банковского института, чьи клиенты владеют дебетовыми или кредитными карточками, следует назвать платформу, поддерживаемую корпорацией Computer Sciences Corporation (CSC). Она действует как провайдер информационно-технологических услуг и технологий и среди своих клиентов имеет такие компании как, к примеру, Visa International, Wells Fargo и Rolls Royce Motor Cars.

По словам консультанта CSC по банковским вопросам Нейла Браунли, мобильное устройство в ней действует в качестве прокси-модуля (модуля доступа) для дебетовой карточки, используя систему телефонной авторизации, разработанную Computer Sciences Corporation. Пользователи данной услуги регистрируют свой номер телефона наряду с авторизацией дебетовой карточки, применяя простой и быстрый регистрационный процесс. После этого они могут проводить платежи для любого адресата посредством своих мобильников и используя номер телефона получателя платежей, которому и адресуется текстовое сообщение по мобильному телефону о том, что ему идет платеж на определенную сумму. Затем получатель уже сам принимает решение о том, перевести эти деньги на свою дебетовую карточку, зарегистрировавшись и отправив свои персональные данные в соответствующий финансовый институт, или же получить наличные в ближайшем отделении банка либо на почте.

Альтернативная

европейская дебетовая

карточка

Между тем, как полагают многие международные аналитики, некоторые банки уже начинают «страдать» от переизбытка мобильных технологий. Финансовые институты, особенно в Европе, не прочь притормозить инновационные процессы в этой области, особенно по части разработки новых чип- и пин-технологий и создания единого пространства европлатежей (Single Euro Payments Area – SEPA), особо не афишируя, при этом, собственные работы по разработкам необходимых технологических новинок. Банки, к примеру, серьезно опасаются, что использование мобильных платежных технологий может лишить их такого доходного бизнеса как персональные (person-to-person) расчеты, которые можно проводить с помощью мобильного телефона напрямую, минуя банк.

Вряд ли, конечно, финансовые институты захотят лишить себя такого доходного бизнеса. Правда, пока они думают о том, как этого не допустить, мобильный банкинг продолжает завоевывать десятки и сотни тысяч сторонников, особенно на развитых рынках, путем внедрения, к примеру, бесконтактных платежей для недорогих трансакций, при проведении которых мобильное или бесконтактное устройство, в сущности, заменяет пластиковую платежную карточку и наличные.

Между тем, в мае текущего года европейская исследовательская группа Lafferty заявила, что располагает информацией о намерениях крупнейших банков Евросоюза создать единую платежную систему на основе унифицированной дебетовой карточки. По данным Lafferty, европейские кредитные организации, а вместе с ними и регулятивные органы ЕС, опасаются таких игроков как Visa и MasterCard, не скрывающих намерений заполучить в свои руки весь рынок безналичных платежных средств Европы. До реализации банковских планов еще далеко, однако страх перед конкурентами заставляет создавать еврокарточку как можно быстрее.

По словам представителей Lafferty, в список банков, озабоченных деятельностью Visa и активностью MasterCard с развивающимся платежным проектом Maestro, входят такие финансовые институты как Societe Generale, Deutsche Bank, Dresdner Bank, Commerzbank, UniCredit, ABN Amro, ING и Rabobank. Эти банки опасаются, что планы MasterCard и Visa по доминированию в Европе могут стать фактом, причем, этим международным, а по происхождению – американским, компаниям поможет существующая разобщенность в сфере европейских платежных инструментов.

В продолжающей интеграцию Европе сегодня отчетливо понимают, что дальнейшее объединение невозможно без введения общей платежной системы, основанной на самых современных методах безналичной оплаты. Поэтому европейские эксперты активно изучают, как можно собрать воедино разрозненные системы и как будет выглядеть сама система будущего.

К 2008 году Европа должна сформировать для своих почти 500 млн. покупателей единую зону европлатежей (SEPA) с общими техническими стандартами, которая заставит многих нынешних игроков прекратить платежный бизнес. Причем, мелкие дебетовые системы уже заявили о готовности присоединиться к SEPA, но эксперты считают, что в качестве альтернативного варианта эти скромные участники будут рассматривать MaterCard с его проектом Maestro.

Примечательно, что позиции по карточкам, занятые местными банками и Еврокомиссией, поощряющей конкуренцию на европейских рынках, почти полностью совпадают. «Мы хотим скоординировать нынешние разрозненные и фрагментированные европейские платежные системы, сделать их более прозрачными, обеспечить ускоренную обработку платежей, а в итоге новая система должна стать дешевле», – говорят представители ЕК.

Европейские чиновники при поддержке Европейского центрального банка (European Central Bank – ECB) давят на финансовые институты, заставляя их активнее работать над созданием собственной альтернативы MasterCard и Visa. По словам аналитиков из Lafferty, банки и потребители в Европе должны стать самодостаточными в том плане, что и им не стоит полагаться на другие государства или зарубежные организации в обеспечении инфраструктурных услуг, включая платежи.

Тем временем, ассоциации MasterCard и Visa несмотря на все эти события вовсе не намерены сворачивать свои платежные инициативы и проекты в Европе. Так, к примеру, бесконтактная платежная технология от MasterCard под названием PayPass динамично набирает обороты на континенте. В конце прошлого года было объявлено о запуске двух крупных пилотных проектов с применением данной технологии во Франции, расширяются масштабы пилотной программы в Великобритании, уже реализуемой MasterCard совместно с Royal Bank of Scotland (RBS).

Впервые же в Европе масштабная программа бесконтактных платежей на базе технологии MasterCard PayPass была запущена в Турции в третьем квартале прошлого года в сотрудничестве с местным банком Garanti Bank. Купить устройство PayPass для бесконтактных платежей здесь можно менее чем за @15. Эмитированные банком Garanti Bank бесконтактные карты MasterCard PayPass принимаются целым рядом торгово-сервисных предприятий, включая Burger King и Starbucks.

«PayPass – лидирующая глобальная платежная программа, которую наши партнеры выбирают, внедряя платежные технологии следующего поколения, – говорит Тони Мершен, директор подразделения микропроцессорных технологий MasterCard Worldwide. – В мире нами уже выпущено более 10 млн. карт и различных устройств, использующих технологию PayPass, дающую нам уникальное преимущество в процессе продвижения кредитных, дебетовых и предоплаченных платежных инструментов. Скорость и удобство оплаты в торговых точках становятся все более актуальными для потребителя, и мы уверены, что бесконтактная революция в Европе неизбежна».

По состоянию на конец первого квартала текущего года, по данным MasterCard, во всем мире уже действовало порядка 14 млн. карточек и устройств PayPass, которые принимаются сегодня более 51 тыс. торговыми точками в глобальном масштабе. Но это, как говорят топ-менеджеры MasterCard, только начало. В конце текущего года, как обещают они, бесконтактные платежи от MasterCard снова придут в Европу: в сентябре-октябре ассоциация планирует запустить новые проекты бесконтактных платежей, в частности, в Великобритании.

«Один взмах» от Visa

Ассоциация Visa, в частности, ее подразделение Visa Europe, тоже не сидит сложа руки. В Европе уже предпринимаются шаги для запуска решений бесконтактных платежей на базе передовой технологии Visa «оплата взмахом» – payWave. Такое название было выбрано потому, что оно наилучшим образом характеризует необходимое для совершения бесконтактного платежа действие: карточки или устройства с функцией Visa payWave не нужно прокатывать в считывающем терминале, а достаточно просто провести (взмахнуть) ими возле него. Дальнейшая трансакция по карте или устройству с функцией Visa payWave проходит точно так, как и обычная операция с Visa.

Ожидается, что в сентябре текущего года состоится пробная эмиссия новых кредитных карточек Visa, оснащенных технологией payWave, которые выпустит кредитно-карточное подразделение Barclaycard, входящее в состав ведущего британского банка Barclays. Эта карточка была разработана в рамках реализации проекта «Transport for London» по усовершенствованию системы городского транспорта в Лондоне и платы за пользование им. В принципе, она представляет собой не что иное как уже используемую для транзитных поездок в Лондонском транспорте платежную карточку Oyster, которая, однако, еще и дополнительно оснащена функцией payWave.

В настоящее время система проездных Oyster Сard действует в Лондоне на 60 станциях метро и пригородной железной дороги в черте города. Пассажир подносит карту к считывающему устройству, после чего с нее списывается сумма, равная минимальной стоимости сделанных за день поездок. Таким образом, пассажиру не нужно выбирать выгодные виды билетов и покупать их. Oyster Сard автоматически делает оптимальный для пассажира расчет.

Как ожидается, карточки Oyster Card, оснащенные дополнительной функцией payWave, станут основой для разработки новой тарифной схемы для транспортных артерий Лондона. После внедрения системы число станций, где можно будет заплатить с помощью этих карточек, достигнет 310. Это обеспечит пассажирам экономию денег и времени. Теперь им не нужно будет покупать отдельные билеты на поезд, метро или автобус. В перспективе, как предполагается, данная система может быть распространена по всей стране.

На сегодняшний день в мире выпущено более 7 млн. карт Visa с функцией бесконтактной оплаты. С 2005 года возможность бесконтактных платежей реализована в США и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В начале мая 2007 года бесконтактные платежи были представлены в Канаде. В других регионах компанией Visa запущены пилотные проекты для тестирования и определения возможностей коммерческого использования карточек с функцией Visa payWave.

В целом же эксперты MasterCard ожидают существенного роста выпуска бесконтактных платежных карточек в той же Великобритании. Они прогнозируют, что к марту следующего года количество карточек MasterCard PayPass в Соединенном Королевстве достигнет не менее 500 тыс. Что касается ассоциации Visa, то она тоже намерена в ближайшее время запустить свои пилотные проекты по бесконтактным платежам, начав с Турции и продолжив реализацию таких программ во Франции, Испании и Швейцарии.

По словам Франческо Бурелли, старшего консультанта компании Capco, предлагающей консалтинговые и технологические решения для отрасли финансовых услуг, в настоящее время мировая платежная отрасль стремительно развивается, причем, движущей силой инноваций здесь могут стать как раз мобильные и бесконтактные платежи.

«В настоящее время в мире действует порядка 440 млн. платежных карточек стандарта EMV (Europay, MasterCard и Visa) и еще около 6.1 млн. терминалов того же стандарта. Дальнейший бурный прогресс в секторе эмиссии платежных карточек с чиповыми (микропроцессорными) технологиями будет, безусловно, стимулировать и бесконтактные платежи, для проведения которых карточку и терминал следует оснастить лишь технологией радиочастотной идентификации (radio frequency identification - RFID)», – поясняет Бурелли.

По его мнению, внедрение и адаптация бесконтактных платежей на сегодняшний день набрали наиболее быстрые темпы в США и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Так, к примеру, только в США в настоящее время в обороте находится до 17 млн. бесконтактных карточек, около 350 тыс. торговых точек в стране оснащены устройствами для приема бесконтактных платежей. Особенно быстро расширяются объемы «ближних бесконтактных платежей» (proximity payment). При этом, как утверждает Бурелли, в случае дальнейшего интенсивного развития бесконтактных расчетных технологий появится реальная возможность превратить даже некарточную платформу в эффективную платежную систему.

Согласно точке зрения большинства аналитиков лидирует сегодня в секторе внедрения решений и технологий мобильных платежей азиатский регион, в частности, – Южная Корея и Япония, где уже прошел этап пилотных проектов. Однако и здесь до сих пор не решен ряд актуальных проблем, например, стандартизации и унификации всевозможных моделей мобильных платежей, действующих в различных странах Азии.

По твердому убеждению экспертов Capco и других ведущих мировых консалтинговых и технологических компаний, развитие сектора мобильных расчетов и эффективное использование их мощного потенциала требуют скоординированных совместных усилий со стороны всех институтов, работающих в мировой платежной отрасли. По их мнению, любые попытки привязать мобильные платежи к какому-либо отдельному мобильному оператору или ограниченному кругу торговых организаций, способных их принимать, ведет к резкому снижению эффективности самих бесконтактных расчетов и потере их реального потенциала как удобного и простого вида платежа.

Если попытаться заглянуть в ближайшее будущее, то, как утверждают специалисты, можно с уверенностью заявить, что мир платежей претерпит серьезные изменения и трансформации. Так, к примеру, по оценкам майского исследования бостонской консалтинговой компании Boston Consulting Group, выполненного по заказу MasterCard Europe, расходы на пополнение предоплаченных карточек в Европе достигнут к 2010 году $164 млрд. Быстрыми темпами продолжат рост бесконтактные платежи, причем, как считают аналитики из MasterCard Europe, он станет еще активнее, когда в мобильный телефон или в любой другой переносной электронный аппарат можно будет инкорпорировать платежное устройство.

Наряду с этим, мобильные платежи предоставляют безграничные возможности для расширения ассортимента финансовых услуг в развитых странах и привлечения к банковскому сервису лиц, не имеющих к нему доступа, в развивающихся государствах.

Как бы там ни было, но главная проблема, которую следует решить в интересах дальнейшего наращивания объемов мобильных платежей, – это обеспечение в данной области прочного и тесного сотрудничества мобильных операторов, финансовых институтов и других заинтересованных сторон. Ведь на протяжении многих лет с момента запуска первой мобильной системы оплаты в 90-х годах банки относились с подозрением к операторам мобильной связи, поскольку всегда считали платежную отрасль своей вотчиной. Сегодня же сотовые компании вполне реально могут отхватить кусок этого лакомого пирога.

Решение этой проблемы, по мнению большинства аналитиков, видится в привлечении банками и операторами «доверенных третьих лиц», которые могли бы выступать арбитрами в спорах между двумя первыми сторонами и брать на себя роль исполнителей тех функций, которые обе стороны не хотели бы доверять друг другу (загрузка программ, контроль доступа, главного ключа и т.д.). По крайней мере, 50% респондентов, принявших в конце лета участие в опросе, проведенном изданием Card Technology, заявили, что для полноформатной совместной деятельности, дабы бесконтактная мобильная система платежей заработала в полном объеме, необходима независимая третья сторона, согласованная как с операторами, так и с банками, или же их совместное предприятие.

Олег Зайцев,
по материалам The Banker,
Bank Technology News,
U.S. Banker

 
© агенство "Стандарт"