журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

Международные банки

Новые рыночные страны

БАНКОВСКИЙ СЕРВИС

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ

Банковская деятельность

ПЛАТЕЖИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Банковское оборудование

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №5, 2007

БАНКОВСКИЙ СЕРВИС

Почта всем нужна

Традиционным финансовым институтам следует не жаловаться на конкуренцию со стороны почтовых банков, а сотрудничать с ними

Дискуссии о способности почтовых служб заниматься банковской деятельностью идут давно. Имидж почтовых банков быстро меняется: от простейших сбережений и обычных чековых счетов многие из них уже перешли к сберегательным продуктам, привязанным к фондовым рынкам, телефонному брокерскому сервису и онлайновому банкингу. В мире функционирует около 30 почтовых банков (большинство из них – в Европе), обеспечивающих полный спектр финансовых услуг, включая инвестиционные. Все это вызывает обоснованное беспокойство у традиционных финансовых институтов. Однако попытки борьбы с этой тенденцией обречены на провал: рынок созрел для новых перемен, а спрос на банковские услуги почтовых служб рождает предложение.

Почта и финансы

На мировом финансовом рынке в последние годы появилась интересная тенденция: национальные почтовые службы все дальше уходят от своей традиционной роли и становятся провайдерами коммерческих продуктов повышенного спроса. Их старомодные сберегательные книжки и скромные офисы представляют собой бренд, которому потребители привыкли доверять, но этих традиций коснулся ветер перемен. Прогресс в технологиях, дерегулирование финансовых рынков, обострение конкуренции и усиливающееся давление правительств стимулируют перестройку во всех аспектах деятельности почтовых служб. Бренд наполняется новым содержанием, а сами почтовые службы становятся похожими на обычные корпорации и уже далеко ушли от концепций XIX и начала XX веков, когда почтовые сберегательные банки создавались как инструмент социальных реформ.

Во многих случаях эта смена имиджа произошла в результате внутренней реорганизации. Например, в Нидерландах финансовое подразделение почтовой службы было приватизировано в середине 80-х годов, в результате чего на рынке появился Postbank. В 90-х годах Postbank осуществил слияние с Nationale Nederlanden и стал частью группы ING Group NV. Тем не менее, отделения голландской почты по-прежнему служат каналом дистрибуции продуктов Postbank, но это, пожалуй, единственная связь между ними. Аналогичные перемены происходили в Бельгии, Дании, Германии и Италии. Girobank, подразделение финансового сервиса датской почты, в 1996 году стало частью BG Bank. Бельгийским почтовым банком Banque de la Poste совместно владеют правительство и Fortis Group. Приватизирован также и немецкий Postbank.

Тем не менее, трансформирование некоммерческой службы в удобный, ориентированный на клиента механизм, сохраняющий прежние социальные обязательства, представляет собой довольно сложную задачу. В некоторых странах почтовые службы невозможно приватизировать из-за мощного сопротивления политиков и профсоюзов, в других же создаются совместные предприятия с финансовыми институтами частного сектора, чтобы поставлять новые продукты или технологии. По статистике союза почтовых служб Universal Postal Union (UPU), примерно, две трети национальных почт предоставляют почтовый финансовый сервис, а около 60 – сберегательные банковские услуги, что обеспечивает значительный вклад в их суммарный доход. Например, в Италии 40% дохода Poste Italiane генерируется деятельностью Bancoposta, в Алжире 90% почтовых доходов поступает от финансового сервиса, а в Швейцарии финансовый сервис приносит Swiss Post больше доходов, чем собственно почтовые услуги.

С тех пор как были созданы первые почтовые сберегательные банки, четко проявились три тенденции. В некоторых странах почта никогда не предоставляла банковских услуг. Например, в Северной Америке почтовая служба по историческим причинам исключена из делового сектора. В других государствах почта исходно выполняла банковские функции, но утратила их, когда правительства превратили эти структуры в компании и отделили их от телекоммуникационных и банковских подразделений. Тем не менее, похоже, что на данных рынках некоторые формы почтового финансового сервиса, если не полномасштабных банковских услуг, начинают возрождаться. Наконец, существуют почтовые службы, которые всегда имели системы финансового сервиса, а теперь развили их в доходный конкурентоспособный бизнес.

Независимо от того, находятся почтовые банковские системы в частной (например, немецкий Postbank) или в государственной собственности, все они используют те или иные маркетинговые модели, чтобы развить или расширить свои продуктовые портфели. Тем не менее, это сравнительно рискованный бизнес. Так, Михаэль Марфи, президент и гендиректор Escher Group, специализирующейся на почтовых технологиях, считает, что почтовые службы не превосходят банки: «Они не созданы для банковской роли, их персонал не обучен методам предложения финансовых продуктов». При этом, одна из серьезнейших проблем почтового банка кроется в том, что, хотя он и может использовать преимущества обширной клиентской базы почтовой службы, физическое присутствие клиентов и высокую репутацию бренда, он не всегда оказывается подготовленным к необычным требованиям банковских продуктов.

«Классическая ошибка – непонимание самой природы некоторых банковских услуг», – уточняет Элмар Тойм, независимый консультант почтовой отрасли. По его словам, почтовые службы обычно специализируются на операциях короткого цикла. Однако, если их офисы желают выглядеть как банковские отделения и предлагать, например, более сложные кредитные продукты, им необходимо инвестировать в совершенствование интерьера и офисной инфраструктуры, ведь очередь должна продвигаться быстро, следует сохранять должный уровень конфиденциальности. Но, избрав такой путь развития, они вскоре смогут ощутить, как умеренные расходы на внедрение нового сервиса начинают превращаться в значительно более высокие постоянные издержки. И это отнюдь не все. Почтовым службам потребуется, в таком случае, идентифицировать свою рыночную нишу, где они могли бы успешно создавать себе репутацию и развивать банковский сервис. Но, поскольку в современном мире основное рыночное пространство достаточно хорошо охвачено банками, сделать это не так-то просто, как может показаться с первого взгляда. С другой стороны, как указывает Тойм, например, в те времена, когда основные банки Новой Зеландии значительно повысили плату за операции, Kiwibank, дочерняя компания национальной почты, сумел предложить рынку конкурентные альтернативы, в то время как традиционным банкам пришлось закрывать свои отделения.

Современные

почтовые банки

Помимо традиционных сберегательных услуг, которые люди часто ассоциируют с почтовой службой, там сейчас часто предлагают и более полный финансовый сервис – от денежных переводов и обмена валют до открытия сберегательных и пенсионных счетов, ипотек и страховых полисов. Многие такие службы принимают депозиты от лиц, не имеющих банковских счетов. Кроме того, с 1878 года, когда впервые были подписаны международные соглашения о бумажных документах на денежные переводы, и по сегодняшний день эти трансакции являются краеугольным камнем почтового финансового сервиса. В настоящее время почта стремится расширить подобную сферу бизнеса и охватить электронные переводы. По словам Эдуарда Дайана, генерального директора UPU, сейчас это становится еще более важным из-за глобализации и роста миграции, особенно рабочих-гастарбайтеров, которые ищут возможность пересылать деньги домой. Сейчас средняя сумма перевода равна $200, но многие низкооплачиваемые мигранты не всегда могут найти подходящий банк, чтобы отправить деньги. К тому же, комиссионные за эти мелкие переводы могут составлять до 30%. Одно из следствий такой дороговизны сервиса, который, к тому же, не везде доступен, заключается в том, что люди используют неформальные каналы передачи денег.

Сейчас многие почтовые службы приспосабливают свою электронную сеть, предназначенную для мониторинга писем и бандеролей, к денежным переводам. По данным Дайана, в настоящее время 130 стран практикуют денежные переводы, основанные на бумажных документах, причем, 33 из них уже присоединились к сети электронных переводов UPU. В 2005 году было подписано соответствующее соглашение с европейскими почтовыми службами и банками (Eurogiro), и в 2006-м система начала сотрудничать с европейской сетью. По прогнозу UPU, к 2008 году осуществлять электронные переводы будут 70-90 стран, тем самым обеспечив дальнейшее расширение рынков денежных переводов, особенно в странах с большим количеством иммигрантов. Например, в ЮАР финансируется создание терминалов для осуществления денежных переводов, чтобы дать возможность рабочим из соседних стран отправлять определенные суммы своим семьям. Главное преимущество этой схемы в том, что она сокращает возможность отмывания денег и исключает для иммигрантов посреднические услуги при отправке денег домой.

Тем временем, продуктовые портфели почтовых служб расширяются и уже охватывают такой вид сервисных услуг как кредитование, пользующееся повышенным спросом. Некоторые из этих служб, например, итальянская Bancoposta, выступают от имени других компаний в качестве их агента, другие же предпочитают покупать профильные институты. Так, немецкий Postbank в 2005 году приобрел за $2.14 млрд. ипотечный банк BHW. По словам генерального директора Postbank Вульфа вон Шимельманна, это было сделано с целью расширения спектра предоставляемых услуг, а также увеличения объемов продаж, с тем чтобы «стать более широкомасштабным и универсальным банком, нежели традиционный Postbank». Кроме того, Postbank в рамках намеченной программы развития, помимо покупки BHW, согласился принять под свой контроль 850 мелких подразделений родительской компании Deutsche Post World Net. Фактически эта покупка превратила Deutsche Postbank в лидирующего провайдера финансового сервиса розничным клиентам на германском рынке.

Уже многие почтовые службы, такие как Postbank в Кении, начинают предлагать кредитные карточки. Кроме того, почтовые банки распространяют некоторые наиболее инновационные продукты этого сегмента, включая недавно внедренные MasterCard карточки «два в одном». Их, в частности, распространяет британская почтовая служба. Эти карточки дают клиентам возможность использовать кредит с фиксированным процентом. В свою очередь, German Postbank Visa пытается заинтересовать потребителей «фотокарточками», которые можно персонализировать с любой фотографией по выбору держателя. Страховой сервис почтовых служб тоже нашел повсеместное распространение. Например, немецкий Postbank начал продажу таких услуг в 1999 году, с тех пор он продал около 280 тыс. полисов по страхованию жизни и почти 100 тыс. полисов по страхованию от несчастных случаев.

Помимо распространения так называемых «безопасных» финансовых предложений, некоторые почтовые службы переходят на более творческие продукты. Например, японская Japan Post с ноября 2005 года предлагает трастовые услуги, отойдя от традиционного подхода с предложением финансовых продуктов, не связанных с риском. Немецкий Postbank тоже изучает возможности расширения сфер своей деятельности. Так, он уже обзавелся более чем 40 тыс. корпоративных клиентов и поддерживает этот бизнес за счет своих основных подразделений – Payment Solutions и Selective Commercial Finance, дополнив их специальным финансированием и плацдармами в Нью-Йорке и Лондоне.

Важные функции

Многие почтовые банки преуспевают несмотря на острую конкуренцию с традиционными финансовыми институтами. Это, в частности, относится к итальянскому Bancoposta, в который превратилось финансовое подразделение Poste Italiane в мае 2000 года. Теперь Bancoposta лидирует на итальянском рынке в сегментах чековых счетов (4.3 млн. розничных клиентов) и дебетовых карточек (5 млн.). Наиболее успешно развиваются почтовые банки, которые оказались в частных руках.

Однако приватизации этих организаций часто препятствуют политические соображения и иные мотивы. В Японии, например, опасались, что, если почтовый банк станет частным, то жители сельской местности утратят доступ к его сервису, а почтовики лишатся работы. Однако премьер-министр Дзюнъитиро Коидзуми успокоил тех, кого пугали последствия приватизации, пообещав, что, когда почтовый финансовый сервис перейдет в частные руки, эта сеть сохранится как в регионах, так и в малонаселенных пунктах. По плану правительства, Japan Post будет разбита на четыре подразделения, которые с октября 2007 года войдут в состав холдинговой компании. Такой решительный и важный шаг приведет к созданию мощного финансового института с триллионами долларов в сберегательных депозитах. Сайо Чиканори, гендиректор подразделения Postal Savings, объявил, что следующим шагом будет максимально быстрый переход на новый вид сервиса, что обеспечит рост прибыльности почтового банка и усиление его менеджмента.

Тем временем, немецкий Postbank продолжает развивать свой бизнес и наращивать клиентскую базу. Этот банк был учрежден в 1990 году, когда почтовая служба Deutsche Post была разделена на три компании – Deutsche Telekom, Deutsche Post и Postbank. Тогда же в его состав вошли банковские активы почтовой службы Восточной Германии. Postbank находится полностью в частной собственности, и Deutsche Post является его главным акционером. В задачи банка входит обеспечение клиентов качественными, простыми и дешевыми продуктами, сейчас у него 4.5 млн. чековых счетов и 17.2 млн. сберегательных, кроме того, им ведутся страховые и брокерские счета.

В Бразилии создание почтовой банковской системы затянулось надолго. Такие попытки неоднократно предпринимались с конца XIX века, но реальный сдвиг произошел только в 1997 году, когда Министерство связи начало полную реорганизацию системы, включая внедрение почтовых банковских операций. Исходно эта система была прочно позиционирована как инструмент социальных реформ и экономического развития. Проект позволял почтовой службе заключать договора с банками, так что они могли предлагать банковский сервис вне собственной сети отделений. По словам Жозе Освальдо Карвальо, финансового директора Brazilian Postal Company, мотивация такого решения была достаточно веской. Дело в том, что в 1999 году в стране было около 200 банков, которым принадлежало почти 16 тыс. отделений, сосредоточенных преимущественно в главных городах. При этом, в более чем 1720 городах не было ни одного отделения. К тому же, даже в тех местах, где они были открыты, многие из горожан не могли ими пользоваться, поскольку им недоставало дохода, чтобы стать клиентом, кроме того, они не чувствовали себя комфортабельно в сложной банковской атмосфере либо просто не доверяли системе. Фактически до 2002 года масса потребителей преодолевали более 100 км просто для того, чтобы воспользоваться банком. Поэтому в большинстве своем они тратили деньги по месту жительства.

Реализация пилотного проекта началась в марте 2000 года в сотрудничестве с государственным банком Banco do Brasil. Основываясь на информации, полученной в ходе осуществления этого пилотного проекта, была разработана полная бизнес-модель, предусматривавшая тендерный выбор одного или более банков для партнерства. Тендер выиграл крупнейший частный банк Бразилии Bradesco, который и стал единственным партнером Postal Company в СП Banco Postal. В марте 2002 года было открыто первое отделение, а к августу 2004-го все офисы, принадлежащие Postal Company, стали предлагать финансовый сервис. Сейчас почтовые банковские услуги обеспечиваются в 4826 из 5506 муниципалитетов Бразилии. Banco Postal контролирует 5% банковского рынка страны. По словам Карвальо, вторая фаза этого проекта будет включать франчайзинговую сеть (около 1.4 тыс. отделений) и другие отделения третьих сторон (до 5.15 тыс.).

Уже сейчас у Banco Postal есть обширная база клиентов, хотя этот банк ориентирован на беднейшие слои населения и на лиц, проживающих в городах, где нет альтернатив основным банкам. Banco Postal изменил представления малообеспеченных потребителей о банках, поскольку его отделения не отделаны мрамором, там нет навязчивых менеджеров, которые пытаются что-нибудь продать клиентам. Кроме того, обслуживание в Banco Postal стоит дешево (примерно, 50% от обычного банковского тарифа).

Как и в Бразилии, деятельность почтовых банков в таких странах как ЮАР и Намибия ориентирована на бедные слои населения. Ожидается, что эта направленность даст возможность создать более развитую экономику. Южноафриканские счета Mzansi были внедрены в октябре 2004 года, а уже к августу 2005-го было открыто свыше 1.5 млн. таких счетов, подавляющая часть которых принадлежит лицам, никогда ранее не имевшим банковских сбережений. Кроме того, отделения почтового банка находятся не далее чем в 15 км от каждого жителя страны, а не далее чем в 10 км от любого дома имеется, по крайней мере, один банкомат.

Ирландский проект

В Ирландии почтовая служба An Post тоже выходит на оперативный финансовый простор. Она появилась на рынке финансовых услуг в 1995 году, но исходно обеспечивала только обмен валют. Позднее, в 2001-м, An Post перестала взимать комиссионные за эти услуги, превратившись в результате в основного провайдера этого сервиса: к 2005 году она проводила 12 млн. валютных операций в год. Тогда же, в 2005-м, почтовая служба резко расширила свое присутствие на финансовом рынке, выпустив необычные на тот момент кредитные карточки с возможностью делать покупки стоимостью до 2 тыс. ф. ст. по сниженным процентным ставкам.

Эти почтовые кредитки с брендом «два в одном» можно использовать в качестве обычных карточек для оплаты товаров и услуг со стандартным тарифом 14.9% годовых, а можно превращать покупки стоимостью от 500 до 2 тыс. ф. ст. в форму кредита со ставкой 6.8%. Это предложение используется для двух покупок в год с выплатой кредита в течение 12 месяцев. Обнаружилось, что такая гибкость бюджета больше всего нравится молодым посетителям.

Такие необычные карточки выпускает совместное предприятие An Post с Bank of Ireland, созданное в 2004 году. Позднее партнеры внедрили в почтовый банк персональные займы, страховку автомобилей и жилья, а также детские трастовые фонды. Также An Post превратилась в одну из наиболее быстро растущих страховых фирм Великобритании, ежемесячно продающую около 15 тыс. полисов. Ну, и, разумеется, почтовая служба успешно набирает силу на рынке финансовых услуг. При этом, почта продолжает внедрять новые продукты и услуги, которые могут заменить некоторые убытки от выплаты страховых премий и обеспечить безоблачное будущее ее сети из 14.6 тыс. отделений (больше, чем у британских банков и строительных кооперативов, вместе взятых).

Гендиректор An Post Дэвид Миллс уверен, что долгосрочная жизнеспособность почтовой сети зависит от ее успешной конкуренции на новых рынках, в частности, финансового сервиса, где генерируются высокие доходы. Поэтому параллельно с расширением деятельности в финансовой сфере почта стремилась получить банковскую лицензию, которая освободила бы ее от множества ограничений. Наконец, в апреле текущего года An Post добилась желаемого: регулятивный орган Irish Financial Services Regulator утвердил эту лицензию для Postbank – совместного предприятия по розничному банковскому сервису, учрежденного An Post и бельгийско-голландской группой Fortis.

Как независимый ирландский банк, Postbank исходно начал предлагать сервис, основанный на двух базовых продуктах – депозиты «до востребования» и гарантированные инвестиции – в 250 почтовых отделениях. Предполагается, что до конца текущего года финансовый сервис будет внедрен в 1 тыс. отделений An Post, а его ассортимент расширится и будет охватывать текущие счета, займы, кредитные карточки, банкоматы и интернет-банкинг. При поддержке Fortis и An Post уже к осени Postbank будет владеть крупнейшей розничной банковской сетью в Ирландии. В пресс-центре Postbank заявили, что вскоре почтовый банк создаст изрядные проблемы главным финансовым институтам страны, поскольку его финансовые продукты будут простыми, прозрачными, легкими для понимания и приемлемыми для местных сообществ, отличаясь привлекательной доходностью в сферах сбережений и инвестиций, а, следовательно, высокой конкурентоспособностью. Возможностей же привлекать новых потребителей у Postbank предостаточно: более 75% взрослого населения Ирландии посещает почту не реже раза в месяц, а 40% – раз в неделю. Новый банк собирается превратить в своих клиентов значительную часть этих потенциальных потребителей.

Сервис Postbank будет предлагаться через несколько взаимодополняющих каналов. Розничные банковские услуги станут обеспечивать служащие Postbank и почтовые работники через сеть главных отделений, кроме того, продукты Postbank можно будет приобретать непосредственно по телефону, через центр контактов с клиентами. К концу года планируется внедрить новую технологическую платформу, так что Postbank сможет предоставлять полный спектр онлайновых услуг. Несколько сотен почтовых работников уже прошли необходимое обучение. При этом, An Post передала Postbank свои подразделения One Direct и PostPoint, которые будут поддерживать такой сервис. Для реализации этих планов Postbank сделал крупные инвестиции в новейшие банковские технологии. Собственно говоря, так же поступают и другие почтовые банки мира.

По оценкам UPU, у почтовых банков весьма неплохие перспективы. В мире все еще есть, по крайней мере, 3 млрд. человек, не имеющих доступа к финансовому сервису, зато есть и 660 тыс. почтовых учреждений, занимающих вполне подходящие позиции, чтобы приблизить финансовый сервис к потребителям даже в самых изолированных регионах мира. С точки зрения финансовых перспектив почтовые банки создают солидную основу для развертывания финансового сервиса. По словам Дайана, услуги обычной почты по-прежнему необходимы, на них базируется деятельность этих служб: в соответствии с требованиями UPU они по-прежнему обязаны заниматься доставкой почтовых отправлений. При этом, финансовый сервис как важный сегмент бизнеса делает весомый вклад в стабильность и жизнеспособность почтовой сети.

Виктор Рычик,
по материалам The Banker, International Herald Tribune, Bloomberg, Thomson Financial, Waterford News & Star

 
© агенство "Стандарт"