журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Новые рыночные страны

БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ

БАНКОВСКИЕ СТРАТЕГИИ

БАНКОВСКИЙ СЕРВИС

БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ

Банковское оборудование

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Банковская деятельность

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №3, 2007

БАНКОВСКИЕ СТРАТЕГИИ

Инновации в индийских банках

Ведущие банки Индии внедряют новые продукты, предназначенные для освоения новых рынков и расширения клиентской базы

Наряду с безопасностью финансовых услуг инновационные решения выходят в разряд ключевых факторов успеха для любого современного банка. Именно оригинальные и свежие решения помогают финучреждениям правильно позиционировать себя на высококонкурентных рынках и реализовать свои планы. В последнее время финансовые институты Индии весьма динамично развиваются, разрабатывая инновационные проекты и внедряя современные технологии.

Безопасный онлайн-шопинг и прочие инновации

Многие индийские потребители с удовольствием используют Интернет для перевода денег с одного счета на другой. Тем не менее, многие из них с изрядной долей настороженности относятся к возможности совершения покупок в онлайне, главным образом, из-за того что в прессе прошла масса статей о махинациях хакеров с кредитными картами.

Исходя из сложившейся ситуации, индийский банк The Housing Development Finance Corporation (HDFC) разработал и предложил своим клиентам безопасный способ совершения покупок в сети Интернет, когда не нужно указывать номер своей кредитной карты. Используется банковская карта NetSafe («безопасная сеть») одноразового использования с точно определенным лимитом, который берется с кредитной или дебетовой карты клиента. Карта функционирует в течение суток с момента ее создания. В случае, если клиент не успел воспользоваться всей суммой, доступной на такой временной карте, то ее можно будет перевести обратно на кредитную или дебетовую карточку клиента, с которой она и была снята.

Карта NetSafe представляет собой лишь одно из тех инновационных решений, которые индийские банки пытаются внедрять. Следует отметить, что для индийских финансовых институтов инновации стали уже привычным делом.

Сегодня в стране значительно улучшились и ипотечные продукты. Зачастую многие проблемы, связанные с брокерами по недвижимости и огромным количеством бумажной работы, банк берет на себя. Финансовые институты готовы помогать клиенту и пройти вместе с ним весь путь в связи с покупкой дома. Так, например, в индийском подразделении британского банка Standard Chartered работают специальные консультанты в области недвижимости, которые проведут клиента по всему ипотечному процессу – от выбора дома до его оплаты. Более того, при их содействии можно быстрее и легче справиться со всеми сложными документальными формальностями и регистрациями. В случае же, если у клиента уже есть дом или автомобиль, то индийские банки и здесь готовы предложить свои финансовые услуги. Например, банки ICICI и Stanchart Chartered предоставляют кредит под залог дома или автомобиля не старше пяти лет.

Более открыто инновации проявляются в банковской розничной деятельности, что в принципе и не удивительно. Действительно, в основном, все банки предлагают в значительной степени одинаковый набор финансовых продуктов, поэтому лишь с помощью новаторских предложений можно завоевать розничных клиентов. Например, возьмем депозитные продукты. Некоторые банковские счета сочетают в себе функции и сберегательного, и срочного депозитного счета. Преимущество такого счета в том, что он имеет определенный минимальный остаток, а сумма, которая его превышает, автоматически переводится на срочный депозит, что дает клиенту дохода на 2% больше, чем обычный сберегательный счет.

В 2004 году индийский банк Kotak Mahindra представил на рынке свой вариант такого счета. Если баланс счета превышает определенную сумму, то этот избыток переводится в инвестиционный фонд Kotak Mahindra. «Даже если деньги будут находиться в инвестиционном фонде только на время уик-энда, он может заработать клиенту чистых 4.5% в год», – подчеркивает Шаши Арора, вице-президент и руководитель отдела маркетинга банка Kotak Mahindra. Следует отметить, что это совсем не маленькая прибавка, если учитывать, что сейчас традиционный текущий счет не приносит клиентам абсолютно никакого дохода.

Некоторые инновации также были внедрены и в сфере кредитования покупки жилья. Так, в 2003 году нидерландский банк ABN Amro потряс рынок ипотечного кредитования Индии своим новым продуктом. Согласно его условиям клиенту предлагается 6%-ная ставка на два года. По истечению этого периода процентная ставка устанавливается согласно действующей на данный момент рыночной ставке процента. Сразу после того как данный продукт появился на индийском рынке, все другие крупные ипотечные игроки тоже убавили свои процентные ставки.

У таких банков как Citibank, HSBC и Standard Chartered процентная ставка по ипотечному кредиту определяется размером остатка средств на сберегательном счете клиента в этом банке. Вкладчик может иметь на собственном сберегательном счете довольно большой остаток средств, а это, в свою очередь, дает возможность уменьшить процентную ставку по ипотечному кредиту. Ставка рассчитывается ежедневно, исходя из чистой суммы кредита. Банк Standard Chartered заявляет, что, после того как он ввел свой новый ипотечный продукт в апреле 2002 года, более 40% его клиентов решили воспользоваться этой возможностью. «Мы убеждены, что существует несколько путей внедрения инноваций даже в уже развитых и освоенных продуктовых направлениях», – убежден Вишу Рамачандран, глава регионального розничного подразделения Standard Chartered.

Индийские банки также пытаются пойти навстречу и жителям мегаполисов, ведь у горожан среди ежедневных хлопот (много времени занимают поездки на работу, дорожные пробки, стоит также учитывать и то, что в больших городах оба супруга в семье, как правило, работают) обычно очень мало свободного времени, они часто просто не успевают зайти в банковское отделение. Поэтому банки решили изменить традиционные часы своей работы, чтобы клиенты имели возможность воспользоваться банковскими услугами в удобное для них время. Банковские отделения ICICI, например, в самых больших городах страны работают с 8-00 до 20-00 по семь дней в неделю. Чтобы не проиграть в конкурентной борьбе, некоторые другие частные банки также перешли на такой график работы. А банк HDFC даже открыл круглосуточное отделение в международном аэропорту города Мумбаи.

Некоторые индийские банки даже подвозят банкоматы практически к дому клиентов. Так, банки ICICI, State Bank of India и Bank of India имеют передвижные ATM, которые следуют по определенному маршруту в городе и останавливаются в каких-то стратегически важных точках на несколько часов в день. Это обеспечивает банкам существенную экономию на инфраструктуре, так как вместо нескольких стационарных банкоматов теперь используется один передвижной.

Некоторые финансовые институты пошли еще дальше и доставляют наличные клиентам на дом. Так, банк Kotak Mahindra, который лишь пару лет назад начал заниматься обслуживанием состоятельных физических лиц, доставляет банкноты прямо к дому своих клиентов. Клиент имеет возможность снять сумму не менее 5 тыс. и не более 200 тыс. рупий (от $115 до $4.6 тыс.), банк привозит ему эти деньги по указанному адресу. Следует отметить, что такой сервис предоставляет не только Kotak Mahindra, похожие финансовые продукты предлагают Citibank, Standard Chartered, ABN Amro и HDFC.

Банк HDFC, например, доставляет своим клиентам даже иностранную валюту (в дорожных чеках или наличными), сотрудничая с компанией Travelex India. Все, что нужно сделать, это позвонить в одно из отделений HDFC. Нираж Сваруп, бывший директор HDFC, который в 2005 году стал председателем правления Standard Chartered, считает, что только постоянные и непрекращающиеся инновации будут изменять бизнес к лучшему. «С учетом того, что изо дня в день запросы и нужды клиентов меняются, инновации никогда не станут менее важными для нас», – заявил он.

Банк HDFC был первооткрывателем и в других новаторских областях. Например, возьмем POS-терминалы, которые уже давно стали необходимым условием в любом супермаркете, магазине или ресторане. В 2004 году банк в сотрудничестве с компанией Reliance Infocomm предложил новый продукт – передвижные POS-терминалы.

Когда интернет-банкинг и интернет-шопинг в Индии только запускались, то из-за слабого развития компьютерной инфраструктуры в стране результаты были более чем скромными. Тем не менее, банки не оставили попыток привлечения клиентов к использованию интернет-канала. И это дало положительный результат: сегодня в Индии существует не только система электронного перевода платежей между банками из различных городов страны, осуществляемая с помощью Интернета, но финансовые институты также предлагают и другие полезные для клиентов свои продукты. Например, на банковском веб-сайте банка HDFC можно найти опцию «OneView», с помощью которой клиенты имеют возможность получить полную и исчерпывающую картину о своих инвестициях и движении денежных средств. Пользователи могут просмотреть свои банковские счета в шести различных банках на одном экране. Среди них – счета HDFC, ICICI, Citibank, HSBC и Standard Chartered.

Индийские банки также вводят инновации в области корпоративного банкинга. Средняя годовая принятая процентная ставка, объявляемая крупнейшими банками Мумбаи при продаже межбанковских кредитов (MIBOR), и привязанные к ней процентные ставки по кредитам уже стали вполне обычным делом. State Bank of India был первым институтом, предоставившим крупнейшим компаниям кредиты, привязанные к ставке MIBOR. Вскоре после этого и другие индийские банки последовали его примеру. В 2003 году банк ICICI первым провел секьюритизацию микрофинансового кредитного портфеля (42 млн. рупий для компании Bharatiya Samruddhi Finance Ltd. на выращивание сельскохозяйственных культур). Затем его примеру последовали и другие индийские финансовые институты.

ICICI – освоение

сельских рынков

Наиболее инновационным банком Индии многие специалисты считают второй по объему активов банк страны ICICI. В начале 2000-х годов он вышел на рынок с революционным проектом. По словам председателя правления банка К.В.Камата, ICICI разработал уникальную бизнес-модель для работы в сельских регионах Индии.

ICICI не случайно решил выйти на сельский рынок страны. Организованный сектор национальной экономики меньше зависит от банковских кредитов. Крупные компании вполне способны финансировать свои бизнес-проекты с помощью внутренних резервов, собственного капитала или размещения ценных бумаг. Банки предоставляют широкий спектр услуг, однако маржа небольшая, а процентные ставки постоянно снижаются и уже не приносят значительной прибыли. Лишь розничный бизнес, особенно ипотека, все еще дает банкам возможность заработать хорошие деньги. Освоение же сельских рынков открывает перед банком потрясающие перспективы. Так, в сельской местности Индии 58% фермерских и 78% нефермерских семей не имеют доступа к основным банковским услугам. Аналитики также соглашаются, что потенциальная выгода от микрокредитования сельских жителей очень высокая, а деньги будут зарабатываться на больших объемах предоставляемых кредитов. Справедливости ради следует отметить, что данный сектор таит в себе и определенные риски.

Еще в 2004 году ICICI начал исследовать потенциал данного рынка, что выражалось не просто в предоставлении фермерам кредитов на сбор урожая, но и в разработке новых финансовых инструментов и продуктов, а также поиске клиентов.

Камат считает, что рост доходов горожан будет стимулировать и амбиции сельских жителей. А так как «притязания на селе начнут расти, то будет очень важно удовлетворить их, помогая создать зажиточную прослойку и в деревнях». Один из путей реализации данной задачи – финансирование развития предпринимательской деятельности в сельской местности. Однако, по мнению Камата, рынки здесь будут рентабельными только в том случае, если затраты банков будут малы и составят четвертую часть стандартных банковских расходов в стране. Поэтому осуществить затею через традиционную банковскую сеть невозможно.

Поэтому банк разработал схему партнерства с микрофинансовыми институтами, в рамках которой ICICI сам непосредственно выдает кредиты клиентам, основываясь на рекомендациях этих институтов. Данные организации также обязаны проводить рекламные кампании продуктов и тренинги по использованию микрокредитных продуктов для клиентов. Следует отметить, что микрофинансовые институты тоже наравне с банком разделяют все кредитные риски. Развивая данную модель партнерства, ICICI предлагает секьюритизацию кредитных портфелей, тем самым микрофинансовая организация может продолжать обслуживать клиентов и вести операции в качестве агента по инкассо. Именно такая схема, по мнению Камата, является оптимальным механизмом доставки банковских продуктов в отдаленные районы. В рамках данной партнерской программы ICICI сотрудничает не только с микрофинансовыми институтами, но и с группами взаимопомощи и крупными компаниями, имеющими прочные позиции на сельских рынках. Банк также активно работает и с различными аграрными организациями, специализирующимися в таких областях как посевной материал, корм, чайные плантации, производство и лизинг сельскохозяйственной техники и т.д.

Одна из главных проблем, с которой столкнулся банк при реализации своего плана, – построение инфраструктуры для доставки своих продуктов. Необходимо было разработать и внедрить новые технологии и механизмы. При этом, в сельских регионах Индии на сегодняшний день очень много нерешенных проблем: неразвитая инфраструктура, неграмотность населения, неэффективные системы электроснабжения и телефонной связи. Одним из вариантов решения данных проблем была установка банкоматов, работающих на солнечной энергии и оснащенных беспроводными технологиями. Такой ATM был бы оборудован системой идентификации пользователей по их биометрическим параметрам. На данный момент ICICI выбрал более дешевое, но не менее эффективное решение – установку POS-терминалов в деревенских магазинах. Такие POS-терминалы также будут проводить биометрическую идентификацию клиентов. Поскольку магазины в своей работе очень часто используют наличные деньги, то в данном случае их финансовые потребности совпадают с потребностями и клиентов банка.

Следует отметить, что создать такие системы необходимо было по низкой цене, иначе бы проект не окупился. К счастью, по словам Камата, многие известные и успешные индийские фирмы – разработчики программного обеспечения и аппаратного оборудования также заинтересованы в сельских рынках и видят в них большую перспективу. Поэтому эти компании приложили немало усилий, чтобы разработать недорогие приложения и решения.

Тем не мене, ICICI предлагает модифицировать ATM-технологии, для того чтобы присутствовать в тех районах, где, например, нет развитой инфраструктуры. В 2006 году был запущен совместный проект с индийской IT-компанией IIT для создания футуристического банкомата. По словам Нахикета Мора, исполнительного директора банка ICICI, такие ATM будут оснащены новыми системами безопасности, которых еще никогда не было в ATM. «Технологию, которую мы планируем использовать в этом проекте, более сложная, а ATM – более умный. Мы планируем преодолеть самую главную проблему некоторых наших клиентов – предоставлять банковские услуги 24 часа в сутки в любой точке Индии», – заявил Мор. В качестве примера он привел ряд специфических случаев, когда было нужно получить банковский доступ в очень поздний час. Например, определенным сельскохозяйственным центрам порой необходим доступ к банковским услугам только после 18-00, когда большинство банков уже закрыты.

Для того чтобы бизнес был экономически целесообразным, ICICI также необходимо было убедиться в том, что кредитные организации-партнеры используют в своей работе надежные технологии, программное приложение и бизнес-процессы, а также установить надлежащий контроль.

«Нам следует привязать бюро оценки кредитоспособности к этому проекту», – считает Камат. Создание индивидуальных кредитных историй каждого клиента заемщикам с хорошей кредитной историей даст возможность расширять свой бизнес даже более высокими темпами. Попытка индийского банка ICICI освоить сельский рынок страны – это довольно серьезный бизнес-шаг, и Камат рассматривает его как одну из главных составляющих банковского роста. Как только недорогая модель, работающая через группы взаимопомощи, будет успешно реализована, она также будет эффективна и для городских слабо организованных или вообще неорганизованных структур (небольшие водопроводные компании, сантехники, плотники, столяры, различные мелкие торговцы, художники, помощники по хозяйству и т.д.) – для всех, кто в настоящий момент не может получить кредит в банке по тем или иным причинам.

Результаты активной деятельности банка проявились достаточно быстро. За 2006 год ICICI увеличил вдвое количество выданных кредитов в сфере сельского микрокредитования. Общая сумма выданных банком займов в сфере сельского микрокредитования и корпоративным сельскохозяйственным объединениям выросла от 52 млрд. рупий в 2005 году до 100 млрд. в 2006 году. Такого результата удалось добиться благодаря плодотворной работе с более чем 3.2 млн. клиентов с низким доходом, большинство из которых получили кредиты благодаря программе микрофинансирования. Одновременно с этим банк увеличил число институтов микрофинансирования, с которыми ICICI сотрудничает: от 49 в 2005 году до 102 – в 2006-м. В планах банка – партнерство с 200-250 микрофинансовыми организациями, каждая из которых будет обслуживать три региона страны (таким образом, банк будет иметь до 600 институтов-партнеров во всех регионах Индии, с помощью которых будет предоставлять полный комплект своих продуктов и услуг).

«Нашей задачей в последующие несколько лет будет партнерство с парой сотен микрофинансовых организаций. Также в наших планах и увеличение клиентской базы в сельских регионах в восемь раз», – прокомментировал намерения банка Нахикет Мор, исполнительный директор банка ICICI. Кроме того, банк рассчитывает разработать уникальные банковские предложения для сельского рынка, эффективно используя уже построенную модель сотрудничества и партнерства с микрофинансовыми организациями.

«Мы ожидаем, что кредитование в сельской местности станет такой же важной частью нашего бизнеса, как и другие виды деятельности, включая розничное и корпоративное кредитование в городах. Мы будем предоставлять ипотечные продукты, финансировать аграрные организации, выдавать кредиты на покупку фермерского оборудования и получение образования и т.д.», – заявил представитель индийского банка.

Если данный проект ICICI увенчается успехом, то это сможет значительно улучшить положение сельских и других отстающих в своем развитии регионов Индии. «Цель нашего плана – стимулирование роста экономики сельских регионов и одновременно построение жизнеспособной и доходной бизнес-модели для ICICI», – подытоживает Камат.

SME-направление

Помимо сельских рынков, банк ICICI делает большую ставку и на ведение бизнеса с малыми и средними предприятиями (SME). «Будущее SME-бизнеса очень многообещающее. На сегодняшний день банк ICICI идеально позиционирован для использования такой выгодной возможности», – уверен Виджай Чандок, глава подразделения по работе со SME в ICICI.

Многие SME, как считает Чандок, сейчас активно ищут способы инвестирования для создания необходимых мощностей, улучшения качества производства, а также модернизации своих производственных объектов, сооружений и оборудования. «Спрос на кредиты в этой сфере очень большой. Наша доля в SME-сегменте должна вырасти, приблизительно, на 30-40% в следующие три года, – делится своими планами Чандо. – Мы определяем SME как компании, чья чистая стоимость или собственный капитал составляет до 500 млн. рупий ($11.5 млн.)». Часто клиентами банка становятся индивидуальные предприниматели, такие как консультанты или частные адвокаты. В настоящий момент клиентская SME-база составляет более 800 тыс. фирм, данный бизнес приносит банку около 12% дохода.

Подчеркивая, что банк достиг такого быстрого роста в секторе SME за последние 2-3 года, Чандок считает, что это произошло, главным образом, благодаря «сфокусированному подходу» к этому сектору. «Сейчас у нас в банке функционирует отдельное подразделение, специализирующееся только на работе с этим сегментом потребителей», – добавил он.

Ввиду того что правительство Индии придает огромное значение развитию SME, кредитные потоки в эту сферу должны существенно увеличиться. Правительство также намерено сформировать Департамент малого и среднего бизнеса, который будет не только содействовать развитию этого сектора экономики, но и консолидировать разрозненные усилия и попытки различных организаций и структур по развитию национального SME-сектора.

«Министерство финансов Индии издало важное постановление, согласно которому следует удвоить выдачу кредитов данному сектору в последующие пять лет, что означает, что этот сегмент рынка очень привлекателен и перспективен для любого банка», – резюмирует Чандок.

Такой динамичный рост ICICI в 2006 году обеспечил банку открытие 10 тыс. дополнительных рабочих мест. К.Рамкумар, старший генеральный менеджер отдела кадров в банке ICICI, заявил, что такое резкое увеличение штата было вызвано расширением операций в розничном сегменте. Новые сотрудники призваны обслуживать развивающийся SME-сектор, сельские и аграрные сегменты, частный сектор, а также управление активами, имуществом юридических или физических лиц. Следует отметить, что банк и сейчас нуждается в квалифицированных технических работниках в операционных подразделениях банка.

Рамкумар заявляет, что 4 тыс. новых сотрудников были новичками в банковском деле (2.5 тыс. из них имели дипломы MBA, окончившие различные школы по административному управлению, около 1.5 тыс. – выпускники колледжей). Чтобы добиться сбалансированности, новые сотрудники были введены на различных уровнях института.

«Лишь немногие из них пришли из других финансовых структур, – рассказывает Рамкумар. – Банковский персонал, работающий в государственном секторе экономики и составляющий около 750 тыс. человек, обычно не склонен менять место своей деятельности и предпочитает гарантированность рабочего места. Оставшиеся 100 тыс. служащих, занятых в частном секторе, представляют собой слишком ограниченный фонд рабочей силы для бурно развивающегося банковского сектора Индии. Поэтому мы вынуждены выходить на рынок рабочей силы других отраслей, таких как авиация, например, или сфера услуг».

«Почему именно в таких областях? Мы ищем будущих сотрудников с опытом работы в отраслях, ориентированных на обслуживание и оказание сервиса. Такие люди не будут относиться к запросам клиентов как к очередной неприятности или головной боли, а, наоборот, будут видеть в этом возможность установить с ними контакт, вникнуть в суть проблемы и найти нужные решения», – объясняет выбор банка Рамкумар.

Плодотворная работа банка на различных направлениях принесла свои плоды. Так, журнал The Global Finance выбрал в начале 2007 года ICICI Bank в качестве лучшего банка – провайдера услуг торгового финансирования в Индии. Редакция журнала определила лучшие банки в сфере торгового финансирования в 57 странах. Основой для исследования послужили данные, полученные от аналитиков, первых лиц компаний-клиентов и профильных экспертов. В качестве критериев для выбора победителя в каждой стране стали такие параметры: объем операций, глобальный охват, работа с клиентами, конкурентоспособное ценообразование, а также инновационные технологии.

Судхир Доле, руководитель департамента по работе с финансовыми институтами и банковским сделкам в ICICI, следующим образом прокомментировал данное достижение: «ICICI Bank постоянно развивает и улучшает качество и доступ к услугам в сфере торгового финансирования. Мы долго выстраивали тесные контакты с клиентами и работали над созданием унифицированного решения, отвечающего их стратегическим целям. В то время как индийские корпорации все больше рассматривают возможности экспансии за рубеж, мы планируем предоставлять услуги торгового финансирования как в Индии, так и в других странах присутствия ICICI Bank».

«Секрет нашего успеха в том, что в банке работают очень талантливые и одаренные специалисты, а мы можем эффективно использовать их способности для повышения ценности нашего бизнеса. Эта награда – признание вклада банковской команды ICICI, – заявил К.В.Камат. – В то время как мы по-прежнему укрепляем свое лидирующее положение в сфере потребительского кредитования, предоставляя полный ассортимент продуктов, мы также усиливаем и наши отношения с корпоративным сектором. Мы сохранили лидирующее положение в частном секторе в сфере страхования жизни и предоставления других страховых продуктов. Мы создали все предпосылки и для эффективного позиционирования нашего банка на глобальных рынках. Критическим фактором в достижении долгосрочного и устойчивого социального развития и экономического процветания в Индии станет привнесение всех преимуществ, полученных от экономического роста городов, в сельскую местность Индии», – отметил Камат.

Александр Скороходов,
по материалам
Business Standard, The Indian Express, The Financial Express,
The Hindu Business Line, Bloomberg, The Banker, PTI News

 
© агенство "Стандарт"