журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
Международные банки

Банковские стратегии

Банковская деятельность

БАНКОВСКИЙ СЕРВИС

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

БАНКОВСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Новые рыночные страны

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №10, 2006

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Платите нам в Интернете

Новые возможности и риски на рынке электронных платежей

Американский рынок платежных систем быстро развивается. Там регулярно появляются новинки, которые усиливают тенденцию к выводу из обращения наличных денег, к тому же, потребители все чаще предпочитают оплачивать покупки и счета за услуги при помощи кредитных и дебетовых карточек. Все большее распространение получает электронная торговля, когда наличные, разумеется, тоже не вводятся в кругооборот. Это приносит банкам ощутимые выгоды. Тем не менее, для оптимальной реализации открывающихся возможностей финансовым институтам необходимо разработать стратегии правильного встраивания новых продуктов в существующие платежные портфели.

Электронное наступление

Кредитные карточки в США давно превратились в традиционное средство оплаты покупок. На них приходится значительная доля рынка платежей, объем которого составляет, в общей сложности, около $209 млрд. Однако теперь американцы отдают все большее предпочтение расчетам с использованием дебетовых карточек, уже занявших здесь сегмент объемом в $9 млрд. Хотя сама доля пока и невелика, аналитики уделяют большое внимание этому направлению бизнеса. Число держателей дебетовых карточек быстро растет, соответственно увеличиваются и доходы банков в данной сфере. Более того, ожидается, что в качестве платежного механизма они изрядно потеснят на рынке «наличку» и банкнотные платежи: по прогнозу экспертов McKinsey, к 2009 году дебетовые карточки будут генерировать около трети совокупных доходов банковской отрасли от вкладов «до востребования» (demand deposit account, DDA).

По оценкам McKinsey, в 2004 году вклад дебетовых карточек в суммарные комиссионные банков-эмитентов и чистый процентный доход коммерческих и розничных платежных служб составил почти 4%, а в совокупные доходы от DDA (включая процентную маржу по депозитным счетам) – около 11%. При этом, ожидается, что в 2009 году доход эмитентов в этом рыночном сегменте дойдет до $21 млрд. и составит 7% от платежных доходов и 18% от общих поступлений от DDA. Эта прибавка будет связана с расширением объема выпуска дебетовых карточек: по прогнозу McKinsey, число платежей с их использованием будет увеличиваться со скоростью 18% в год. Если он оправдается, то к 2009 году количество таких операций превысит 44 млрд. Прибыли банков в этой сфере растут со средней скоростью 5-8% в год. Тогда как в сегменте наличных операций темпы расширения оборотов составляют только 4-5% в год. Таким образом, новая категория финансовых продуктов уже практически сформировалась, оттого ясно, почему сейчас многие западные банки уделяют особое внимание разработке эффективных стратегий в отношении дебетовых карточек.

Тем не менее, развитие такой тенденции включает и факторы риска, к которым относятся, в частности, конфликты с потребителями по поводу уровня комиссии и возможность того, что в будущем потребители предпочтут менее прибыльные для банков альтернативные каналы, например, осуществление платежей через автоматизированные расчетные системы (ACH). Кроме того, следует учитывать и высокие затраты на внедрение поощрительных программ для потребителей. Однако эти риски можно снизить за счет оптимизации подобных программ, а также повышения процентов за активацию дебетовой карточки, создания стимулов для прямого перевода на такие карточки зарплат и расширения их использования для оплаты счетов за коммунальные услуги. Вероятно, чтобы стимулировать оптимальное поведение клиентов, банкам следует также согласовывать индивидуальные инициативы потребителей с платежной стратегией их организации.

Правда, усиление тенденции к переходу на безналичные расчеты не означает вывода из оборота механизма оплаты наличными: по оценкам McKinsey, в настоящее время общее число таких платежей превышает все другие формы расчетов, вместе взятые, причем, оно будет дальше расти, хотя и с меньшей скоростью – порядка 2-3% в год. Поэтому о вытеснении их с рынка говорить пока рановато. Даже при увеличении использования дебетовых карточек на 18% в год к 2009-му количество расчетов по ним составит только четверть от общего числа операций с наличными. Тем не менее, это означает, что у эмитентов сохранятся значительные возможности расширять эту деятельность, к тому же, в дальнейшем эти возможности будут увеличиваться в связи с быстрым ростом объемов электронных платежей. Это, в свою очередь, будет стимулировать конкуренцию на рынке электронных платежных систем, которые, как правило, включают банки в качестве одного из звеньев общей цепи.

Кроме того, быстро приобретает популярность и технология оплаты по мобильному телефону, в которой банкам тоже отводится важная роль. Хотя концепция мобильных платежей и не нова, в былые времена она не получила должного развития, поскольку все упиралось в вопрос, кто будет курировать связь с потребителем: банки или операторы сотовой связи? Тем не менее, технология существует и даже пробивает себе дорогу на рынок. По словам Мишель Джейнс, руководителя подразделения Visa по продуктовым инновациям и координации, финансовые институты уже имеют необходимую инфраструктуру для внедрения мобильной формы платежей, а карточные ассоциации, включая Visa, готовы принять на себя функции по мониторингу рисков и защите от мошенничества.

В недавнем отчете Visa USA об анализе опроса 800 американских потребителей банковских услуг указано на возрастающий интерес к покупкам при помощи мобильного телефона, поэтому многие эмитенты карточек уже учитывают этот фактор в своих программах. Например, недавно Visa в сотрудничестве с JP Morgan Chase, Cingular и Nokia завершила проект системы мобильных платежей при оплате покупок в точках продаж. Ее внедрение облегчается, в связи с тем что, хотя технология отрабатывалась для бесконтактных карточек, она пригодна и для телефонных платежей. Поэтому торговцам, установившим бесконтактные считыватели, не придется закупать дополнительную аппаратуру для приема оплаты по мобильному телефону.

Правильный подход к подобным тенденциям открывает перед финансовыми институтами неплохие перспективы. Немалые возможности для банков связаны и с распространением альтернативной системы онлайновых платежей. Например, в Великобритании за последние пять лет объем продаж через Интернет увеличился на 350% и в 2006 году дошел уже до 26 млрд. ф. ст. По мнению экспертов Booz Allen Hamilton, к 2010 году на долю интернет-продаж будет приходиться уже 15% всех частных трансакций, что составит 60 млрд. ф. ст.

При этом, онлайновые платежные системы уверенно теснят на рынке традиционные формы оплаты – платежные карты и банковские трансферты, составляющие в настоящее время 90% от всех трансакций. Рост популярности электронных систем связан с их простотой, безопасностью и низкими комиссионными. Аналитики полагают, что, если эмитенты карточек не сумеют противостоять распространению новых способов оплаты или успешно встроиться в эти схемы, то уже к 2008 году они уступят электронным системам 10-20% рынка, а в долгосрочной перспективе их потеря рыночной доли дойдет до 30%.

Конкуренция в Интернете

По мнению вице-президента Booz Allen Виктора Кросса, развитие рынка электронных платежей будет осуществляться крупными игроками, такими как PayPal и Google, которые сумеют в будущем обрести достаточно преимуществ, чтобы стать привлекательными для продавцов. С этой целью им придется придерживаться осторожной ценовой политики, а оценивать ее будут крупные онлайновые торговцы, например, Amazon, уже использующие несколько способов оплаты. Руководитель Booz Allen Николас Рюттнер считает, что лидеры рынка электронных платежных систем должны будут предоставить компаниям, предлагающим услуги по интернет-платежам, право на эксклюзивное партнерство и обслуживание. С его точки зрения, только в этом случае PayPal и Google могут быть уверены, что онлайновые продавцы не причинят им ущерб в будущем, например, предлагая собственные способы оплаты или заставляя снижать комиссионные, чтобы сохранить конкурентоспособность своих цен.

Сейчас пока не ясно, в какой пропорции сумеют разделить между собой рынок два его основных игрока PayPal и Google, но очевидно, что в любом случае они только выиграют от распространения подобных систем (разумеется, при должном подходе). Однако это будет позднее, а в настоящее время рынок электронных платежных систем из-за ожесточенной конкуренции между его лидерами превратился фактически в поле боя.

Компания PayPal была основана Питером Тиелом и Максом Левчином в 1998 году. Сначала она пыталась специализироваться на приеме электронных платежей от пользователей карманных компьютеров, но, когда эта идея себя не оправдала, основатели фирмы перепрофилировали ее на решение более широкого круга задач. В результате PayPal стала универсальной системой электронных платежей для Интернета. Именно эта компания первой ввела практику осуществления платежей между пользователями при помощи электронной почты. Система быстро завоевала популярность, причем, ее рекламные уведомления об отсутствии комиссии за переводы и подарке в десять долларов каждому новому клиенту соответствовали действительности.

Привлекала клиентов и предельная простота обращения с системой. Схема регистрации в PayPal несложная: чтобы стать ее пользователем, необходимо просто заполнить стандартную регистрационную форму и открыть персональный счет в системе. Существует несколько видов счетов: личный счет; личный премьер-счет; бизнес-счет. Пополнить любой из них можно при помощи кредитной карточки или переводом с банковского счета. При помощи PayPal пользователи могут принимать и отправлять платежи по электронной почте или мобильному телефону с доступом в Интернет. Помимо прочих функций, PayPal дает возможность размещать на веб-сайте специальные инструменты для приема платежей (Web Tools), правда, эта услуга доступна только для владельцев премьер- и бизнес-счетов (ее рекомендуется использовать владельцам интернет-магазинов). В итоге PayPal обогнала конкурентов, уже к 2002-му году став самой популярной системой «электронных денег».

Таким образом, всего через четыре года после появления на рынке PayPal стала лидером, причем, около 60% проводимых через нее платежей были связаны с оплатой покупок на электронном аукционе eBay. В 2002 году компания eBay приобрела PayPal за $1,5 млрд. Объединение фирм принесло значительную синергию. При этом, eBay сохранила за PayPal ее торговую марку. За время своего существования PayPal проявила себя как одна из самых надежных платежных систем, к началу 2006 года ее уже использовали потребители из 55 стран. Осенью же PayPal открыла свои сервисы для некоторых стран СНГ, так что теперь жители России и Украины, с территории которых эта система до сих пор не принимала платежей из соображений безопасности, тоже могут переводить через нее деньги, правда, пока еще лишены возможности их принимать. Кроме того, PayPal добавила десять новых валют к списку разрешенных к переводу.

В настоящее время через PayPal можно осуществлять финансовые операции с подключенного к Интернету мобильного телефона (Mobile Payments), реализовывать одновременную оплату большим количеством пользователей (Batch Pay) и осуществлять ежедневный перевод денежных средств на банковский счет (Auto-Sweep). При этом, вся информация поступает на сервер, который защищен как от физического, так и от электронного взлома: он оснащен брандмауэрами и не подключен к Интернету напрямую. Кроме того, все денежные средства застрахованы компанией SafeWeb Insurance на сумму $100 тыс. В США PayPal контролирует 24% онлайновых платежей и обслуживает 96 млн. пользователей.

Сейчас PayPal запускает новую услугу – PayPal Mobile, которая даст возможность осуществлять денежные переводы с мобильного телефона, используя текстовые или голосовые сообщения. Сервис Text to Buy содержит в себе также возможность приобретения товаров в онлайне.

Карл-Олаф Шейбл, руководитель подразделения PayPal Europe, объяснил, что, помимо прочего, новая услуга дает возможность оплачивать при помощи мобильного телефона музыкальные файлы, видеоклипы и мобильное телевидение непосредственно со счета в PayPal. «Нашей задачей было создать такой платежный механизм, который позволил бы обходиться без дополнительных операций и совершать платежи без посредников», – отметил Шейбл. Первоначально эта новая услуга будет внедрена в США, Канаде и Великобритании, но, по словам пресс-секретаря компании Сары Беттенкорт, дальнейшее расширение географии PayPal Mobile пока не планируется.

Еще одна новинка от PayPal – сервис DropBox, дающий пользователям возможность безопасно хранить файлы на сервере. Этот сервис создает защищенную область для сбережения данных, привязанную к клиентскому счету в PayPal. При подключении опции безопасного хранения к своему счету пользователь получает возможность создавать эккаунты доступа. При помощи такого инструмента можно будет закачивать в зашифрованном виде любые файлы и документы на сервер PayPal через Secure FTP (SFTP).

В недалеком времени PayPal собирается ввести еще и выплату процентов за хранение денег на счете, кроме того, пользователи смогут, по желанию, получать специальные дебетовые карточки PayPal и даже открывать собственные расчетные счета в этой системе.

Эту последнюю партию новинок PayPal презентовала рынку в трудный для себя момент: ее главный конкурент компания Google в стремлении диверсифицировать свои доходы, примерно, на 99% зависящие от рекламных поступлений, занялась внедрением собственной платежной системы. После года исследований, в июне 2006-го, рынку была презентована Google Checkout – единая система платежей за покупки в онлайновых магазинах. Этот сервис позволяет пользователю платить, используя лишь свою учетную запись в Google, не вводя информацию о своей кредитной карте на каждом сайте.

Для пользования системой покупателю требуется создать в магазине учетную запись, используя те же имя и пароль, что и в Google, и ввести данные, необходимые для доставки товара. При этом, Google Checkout хранит историю платежей, сделанных в любом из подключенных к нему магазинов. От PayPal новая Google Checkout отличается рядом преимуществ. В прессе эту систему моментально окрестили «убийцей PayPal». Поэтому компания eBay отреагировала на появление новинки достаточно резко: согласно информации, опубликованной на сайте ее аукциона, его пользователи не смогут применять Google Checkout для приобретения товаров. Таким образом, Google Checkout пополнила ряды запрещенных к использованию на eBay платежных систем, в число которых входят также Netpay.com, Qchex.com, ePassporte.com и BillPay. Кстати, к этому бойкоту подключились также Amazon.com и iTunes Music Store.

Поиск покупки

Понятно, что Google представляет для PayPal серьезнейшую угрозу. Эта компания возникла в буквальном смысле в гараже, из исследовательского проекта двух аспирантов Стэнфордского университета – Ларри Пейджа и Сергея Брина, но сейчас ее рыночная капитализация составляет около $100 млрд. При этом, прибыль Google за прошлый год увеличилась на 267.2% и составила $1.465 млрд. при годовом доходе $6.138 млрд. Даже основатель Microsoft Билл Гейтс называет Google одним из основных конкурентов своей фирмы.

Разумеется, появление Google Checkout радикально изменит расстановку сил на рынке электронных платежных систем. Этот продукт отличается интеграцией верификации с поиском и рекламой, что дает компании возможность предоставлять пользователям услуги полного цикла – от нахождения до приобретения товара. По словам вице-президента Google Салара Камангара, система онлайновых платежей Google завершает внедрение инноваций, благодаря чему пользователи смогут быстро отыскать и купить необходимый товар. По его мнению, со временем понятие «интернет-магазин», существующее в виде самостоятельного сайта, может вовсе исчезнуть, «большинство покупок будут совершаться через поисковые системы, предлагающие продавцам полный трейдинговый сервис».

Сейчас Google Checkout дает возможность быстро и комфортно совершать покупки в интернет-магазинах. При регистрации в этой системе пользователь указывает свои личные данные и номер кредитной карточки, после чего ему не требуется повторно вводить эти данные при покупке в интернет-магазинах. Для осуществления оплаты его перенаправляют на сайт Google, где он вводит только логин и пароль своей учетной записи, все остальные функции Google берет на себя. Кроме того, пользователь, зайдя под своим паролем в Google, может отслеживать состояние всех заказов, которые он сделал в разных интернет-магазинах.

При этом, Google гарантирует конфиденциальность информации пользователя. Продавцу не передается ни номер кредитной карты пользователя Google Checkout, ни адрес электронной почты. Таким образом, покупатель будет защищен от виртуального мошенничества, а на его ящик электронной почты не будет обрушиваться спам после совершения очередной покупки. Существенно также то, что покупки через Google Checkout можно оплачивать по кредитной карточке, причем, с пользователя не взимается комиссия; таким образом, для покупателя этот сервис совершенно бесплатен. Кроме того, пользователю не требуется открывать счет и перечислять деньги, как это принято в «интернет-кошельках»: все оплаты осуществляются по кредитной карте. В настоящее время Google Checkout работает с карточками Visa, MasterCard, American Express и Discover, а пользоваться сервисом могут жители США, достигшие 18 лет и имеющие кредитную карту, выпущенную в США. В будущем компания собирается сделать эту систему международной.

Система работает таким образом: покупатели находят магазины, работающие с Google Checkout, зайдя по ссылке рекламного объявления AdWords с иконкой Google Checkout либо встретив эту опцию на сайте продавца. Если покупатель хочет воспользоваться Google Checkout, он может создать счет Google прямо с сайта продавца, получив имя пользователя и пароль при однократном вводе основных данных. Затем при оплате товаров в любом магазине с опцией Google Checkout он может просто выбрать покупку, быстро завершить трансакцию, введя входные данные, и избежать, таким образом, заполнения многочисленных форм. Еще одна из существенных особенностей Google Checkout – сокрытие платежных реквизитов покупателя от продавцов. Поэтому хакеры, сумевшие взломать сайт магазина, не смогут получить оттуда базу данных с номерами карточек покупателей. К тому же, чтобы избежать спама, Google Checkout дает покупателям возможность самим выбирать, сохранять конфиденциальность почтового адреса или нет либо же вовсе отключать нежелательный почтовый ящик на сайте продавца. Кроме того, данный сервис компенсирует неавторизованные покупки.

При этом, Google Checkout работает для всех онлайновых продавцов США независимо от того, рекламируют они свои сайты на Google или нет. Многие провайдеры, включая GSI Commerce, MonsterCommerce и ChannelAdvisor, уже интегрировали Google Checkout в свои коммерческие платформы. Кроме того, ее сразу после появления поддержали магазины Jockey, Starbucks Store, Levi's, Timberland, Buy.com и др.

Пожалуй, единственное, что может затормозить распространение системы Google Checkout – это беспокойство потребителей относительно того, что у компании окажется огромная база данных частной и финансовой информации о клиентах. Филипп Ленссен из Штутгарта, «профессиональный» блоггер (ведет онлайновые дневники), утверждает: «У них есть ваша электронная почта (если вы пользуетесь Gmail), у них есть все ваши поисковые запросы, они знают, что вы хотите купить, они осведомлены, на какую ссылку в поиске вы кликаете, а если у вас установлен Google Toolbar, им известно, какие сайты вы посещаете». Однако лидер проекта Google Checkout Бенжамин Линг заявляет по этому поводу так: «Мы понимаем, что выступаем как сторона, которой люди должны доверять, поэтому стремимся защитить конфиденциальность наших клиентов, в то же время не выходя за рамки закона».

В документе о политике конфиденциальности Google Checkout специально указано, что «компания не намерена продавать или сдавать в аренду личную персональную информацию компаниям или частным персонам вне Google», но будет делиться определенной информацией, «чтобы выявить, предотвратить или повлиять каким-либо иным способом на мошенничество, технические проблемы и задачи, связанные с обеспечением безопасности». Тем не менее, Эдвард Кунц из бостонской фирмы JupiterResearch, отслеживающий онлайновые финансовые и платежные сервисы, считает, что, хотя Google – широко признанная торговая марка, работа этой компании по заверению клиентов, что она будет бережно относиться к их деньгам, еще не завершена. По его оценке, «Google – это, в первую очередь, поисковый бренд. По существу, это не та торговая марка, которой привыкли доверять. Поэтому и уместен вопрос: «Доверили бы вы Google свой кошелек?».

Для многих из потенциальных потребителей опасения относительно безопасности платежных карт стоят на первом месте. Именно поэтому как Google Checkout, так и PayPal подчеркивают преимущества покупки с помощью своих систем, не требующих введения номера кредитной карты на каждом веб-сайте. По этой же причине PayPal уже заняла значительную часть рынка. В прошлом году общая сумма всех ее трансакций составила $27.5 млрд. (годовой прирост – 45%). Фактически 10% всех онлайновых покупок в США были сделаны через PayPal. Тем не менее, рынок электронных платежей все еще далек от насыщения. По словам представителя PayPal Аманды Пирес, «в мире все еще существует огромное количество тех, кто ничего и никогда не покупал через Интернет, особенно за пределами США». Поэтому очевидно, что рынок будет расширяться, а чем завершится конкуренция лидеров, покажет время.

Соперничающие системы

Острейшая борьба между двумя гигантами Google и PayPal приковывает всеобщее внимание. Однако ее исход прогнозируют только в том плане, как именно они разделят между собой жизненное пространство, которое унаследуют от эмитентов карточек, и каким образом поделят рынок их пакетные стратегии. Эксперты полагают, что PayPal с ее пакетным торговым сервисом и различными партнерскими программами типа веб-хостинга Yahoo! или онлайновых магазинов eBay достаточно хорошо позиционирована, чтобы увеличить свою 10%-ную рыночную долю до 15%. Однако Google, презентовав Google Checkout, организовала для PayPal худший из возможных сценариев развития событий: новая платежная система способна высветить основные преимущества e-торговли с Google – онлайновую рекламу и поиск. Поскольку две трети сделок осуществляются именно через поиск, то пакетно оплаченные поиск, реклама и платежи могут снизить затраты на каналы, по которым онлайновые продавцы делают свои предложения в электронной торговле.

Тем не менее, у PayPal все еще есть преимущество, связанное с возможностью финансирования через ACH, кредитные/дебетовые карточки с подписью и кредиты PayPal. Правда, и Google, которая пока продвигает только карточки, вероятно, примет ACH. Однако у PayPal есть и другие «козыри», в частности, ее система распространена более широко после прошлогоднего приобретения бизнеса Verisign – системы платежных шлюзов, принесшей компании 100 тыс. дополнительных продавцов. Тем не менее, Дэн Шатт, главный аналитик из компании Celent в сегменте розничного банкинга, считает, что другие совместимые с ACH опции, такие как PIN Debit, окажутся якорем, тормозящим ее развитие.

Очевидно только одно: онлайновые платежные системы будут постепенно вытеснять с рынка более традиционные аналоги. К тому же, существует ряд других онлайновых платежных систем и стратегий, вполне способных в будущем захватить крупную рыночную долю. Среди них есть и те, которые предпочитают действовать, не полагаясь на банки. Поэтому, хотя в настоящее время объем операций с кредитными карточками в электронной торговле составляет $239 млрд., а к 2009 году достигнет $340.9 млрд., в недавнем отчете Celent о ситуации на рынке онлайновых платежей эта перспектива расценивается как резкий спад. Ожидается, что в результате быстрого распространения платежных систем типа PayPal и Google Checkout за ближайшие три года доля кредитных и дебетовых карточек на рынке онлайновых платежей сократится от 86% в настоящее время до менее 50%.

По мнению Дэна Шатта, PayPal будет доминировать на этом рынке, «но похоже, что там же приютится PIN Debit. Кроме того, там могут появиться новые формы ACH и альтернативные виды кредитов, которые будут зависеть от провайдеров технологий, сохранивших взаимосвязи с банками, но играющих, тем не менее, главную роль во взаимодействии с потребителем». Эти новейшие решения – типа переводных торговых онлайновых кредитов фирмы Bill Me Later и ACH Consumer Push pilot компании NACHA – привлекательны для розничных интернет-клиентов. Дело в том, что пользователи предпочитают избавиться от расходов, сопряженных с использованием сторонних банкоматов, и рисков, связанных с карточками, благодаря получению тех же услуг без их применения (в 2005 году онлайновые трейдеры потеряли около $1 млрд. за счет преступлений, связанных с использованием карточек).

Со своей стороны, Роберт Зиглер, генеральный директор ATM Direct, подразделения PayByTouch, утверждает, что специализирующиеся на электронном переводе средств (EFT) фирмы и другие платежные компании настроены реализовать имеющийся у них потенциал и захватить 15% рынка онлайновых платежных операций, который к 2009 году будет приносить отрасли до $160 млн. прибылей. Подразделение ATM Direct, обеспечивающее проводку платежей через Fiserv, сеть EFT с 15 млн. карточек Accel/Exchange, летом текущего года уже начало работать со своим первым розничным продавцом.

В свою очередь, компания Metavante собирается внедрить недавно учрежденную экспедиторскую службу «Just Pay It» в рамках общей модели PIN Debit через свою сеть NYCE. По словам президента и главного операционного директора группы платежей Metavante (Metavante's Payments Group) Фрэнка Д'Анжело, удобная платежная система его компании дает возможность плательщикам использовать через ACH кредитные и дебетовые карточки, PIN-less debit и электронные чеки. С его точки зрения, переход к более гибким решениям не выводит компанию за пределы данного рыночного сегмента.

Система ACH Consumer Push организации NACHA, в которую входят Bank of America, Wells Fargo и National City, – это $100-миллионная схема, объединяющая интересы банка и продавцов. В модели NACHA потребители связываются со своим онлайновым банком непосредственно с места торговли по каналу связи, оснащенному системой идентификации и платежа. Банки получают прибыль, а розничные торговцы – бизнес от клиентов, не желающих, чтобы их карточные данные хранились вместе с торговой информацией.

Таким образом, хотя сейчас появилось много новых технологий платежей и проверки, не ориентированных на банки, система NACHA включает финансовые институты. Правда, по мнению Шатта, в этой системе «слишком много кухарок на одной кухне»: банк, в котором снимают средства со счета, банк – получатель платежа, компания-шлюз и провайдеры ACH. С его точки зрения, их количество следует основательно сократить. Шатт указал также, что платежная модель NACHA, включающая использование денежных средств, к которым возможен оперативный доступ, должна быть согласована с системой расчета межбанковских комиссионных, которая определяет гонорары на основе процентов от продаж, «поскольку более крупные поступления можно обрабатывать в этой системе столь же безопасно, как и мелкие».

Кому выгодно?

На американском рынке безбумажных платежных систем, включающих банковские, присутствуют и другие серьезные игроки, в частности, быстро развивается провайдер интеграционных информационных решений Yodlee. Концепция удешевления оплаты счетов и уверенность, что онлайновая оплата услуг – это магнит, притягивающий клиентов, который, к тому же, расширяет возможности перекрестных продаж, привели к появлению новых кредитных и дебетовых карточек, совместимых с системами Yodlee. В результате становится вполне реальной перспектива, что банки будут ежемесячно терять по $4-5 на клиента в сфере сервиса, используемого почти половиной их интернет-потребителей. Тем не менее, новые виды услуг и финансовых продуктов от Yodlee, CheckFree и недавно образованной в результате слияния компании Online Resources/Princeton eCom свидетельствуют о том, что банки сумеют в конце концов реализовать некоторые из прибыльных вариантов электронной оплаты счетов.

Первой на этом рынке оказалась компания Yodlee, презентовавшая в июне сервис, который дает возможность клиентам использовать кредитные и дебетовые карточки для совершения платежей в Интернете. Потребители через них могут переводить нужные суммы на любой из 8 тыс. сайтов, отслеживаемых Yodlee. Внедрение этой системы привело к тому, что клиенты получили более быструю проводку платежей и возможность экстренного получения кредита от выставителя счета, а банки при помощи Yodlee обрели онлайновый сервис, трансформировавший их сетевые затраты в генерируемую обменными операциями прибыль, составляющую ежемесячно $4-5 на клиента. Оплата счетов в системе Yodlee построена на основе главной суммирующей технологии этой компании с использованием либо прямой подачи данных от выставителей счетов, либо метода получения данных HTML по паролям пользователей. Сервис оплаты счетов Yodlee был внедрен параллельно с ее персональным финансовым пакетом MoneyCenter – интегрированным банковским набором, включающим ограниченный спектр персональных услуг по финансовому менеджменту для клиентов в таких сферах как счета, выставленные к оплате, банковские счета и инвестиции.

Кроме того, в июне Yodlee объявила о презентации Account Watch – продукта, который дает возможность потребителям управлять своими финансовыми счетами и защищать себя от мошенничества. OnCenter Alerts – еще один сервис от Yodlee – отслеживает в режиме реального времени банковские счета, онлайновую активность по счету, накопительные счета и кредитно-карточные операции, а при подозрительных ситуациях оповещает потенциальных жертв.

В свою очередь, лидер отрасли CheckFree разрабатывает адаптированный к оплате счетов по карточкам сервис, чтобы привлечь клиентов, желающих оплатить счет «в последнюю минуту» и готовых потратиться на более высокие комиссионные за быстрое проведение платежа, например, – важной выплаты по ипотеке. Компания полагает, что этот сервис поможет банкам-эмитентам расширить свои базы карточных клиентов. По мнению Дэна Шатта из Celent, CheckFree рассчитывает, что успех новинке обеспечен: эмитенты карточек стремятся увеличить число своих потребителей и заинтересованы в поддержке этого сервиса, который предоставит им клиентов, вовлеченных в высокотехнологический бизнес.

По оценкам экспертов, потребители быстро привыкают к использованию карточек для онлайновой оплаты услуг. По данным TowerGroup, в 2005 году владельцы карт Visa заплатили через Интернет $82.6 млрд. по своим счетам; годовой прирост составил 25%. По прогнозу Tower, польза от карточек для платежей «в последнюю минуту», по мере того как выставители счетов будут предоставлять все больше немедленных кредитов в реальном времени, станет основным компонентом, стимулирующим расширение такого способа расчета.

С другой стороны, по оценкам представителей Online Resources, их клиенты получат большие прибыли от снижения комиссионных за платежи «в последнюю минуту» – до $5-10, а также от более низких тарифов на перевод денег. Укрупненная Online Resources, которая предлагает услуги по оплате при помощи PIN-debit, примерно, 850 институтам, ожидает дальнейшего подъема в результате образования прямых связей с 1.6 тыс. выставляющих счета клиентов Princeton, которые в прошлом году приняли оплату на общую сумму в $90 млн. По оценкам экономистов On-line Resources, экономия банков может составить, при этом, до 2 центов на каждую операцию по переводу денег. «Для обеспечения платежей фирма имеет прямую связь со счетами DDA, – пояснил Шатт. – А теперь, после приобретения этой компанией Princeton, она получила четкую связь непосредственно с базовой компьютерной системой выставителей счетов».

Тем не менее, похоже, что из этого процесса эволюции платежных систем выпадает выставитель счетов, который теряет на изъятии денег с банковских счетов за счет клиентов, которые прекратили посещать его сайт для маркетинга и использования возможностей перекрестных продаж. Однако Yodlee рассчитывает сгладить эту проблему таким формированием электронных счетов, которое будет учитывать интересы выставителей.

По мнению Шатта, безбумажная система обработки счетов может обеспечить выставителям большую выгоду, чем потери, которые они несут при переходе клиентов к другим провайдерам обработки кредитных и дебетовых счетов. «Еще дороже, чем обработка платежей, выставителям обходится создание всех инвойсов и документов, которые компания должна выпускать ежемесячно, – отметил Шатт. – Эта платежная система открывает гораздо больше возможностей эффективно выполнять рутинную работу».

Виктор Рычик,
по материалам Bank Technology News, U.S. Banker, Bank Systems & Technology, The Christian Science Monitor, Visa USA survey of 800 U.S. consumers, Reuters, e-payment.net.ru, moneynews.ru, computerra.ru

 
© агенство "Стандарт"