журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
Международные банки

БАНКОВСКИЕ СТРАТЕГИИ

БАНКОВСКИЙ СЕРВИС

Банковская деятельность

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Новые рыночные страны

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №9, 2006

Новые рыночные страны

Оман на пути к диверсификации

Банки помогают небольшому государству на востоке Аравии снижать зависимость от нефтяных доходов

Банковская система Султаната Оман, пройдя сложный период скандалов и неэффективных управленческих решений, серьезно дестабилизировавших работу ряда крупнейших финансовых институтов страны, выходит на новый этап своего развития. Оманские банки, большинство из которых благодаря подорожанию газа и нефти добились в последние годы существенного роста своих прибылей, теперь готовы рассматривать варианты выхода на новые, ранее не осваиваемые ими финансовые рынки. С другой стороны, банковская консолидация, инициированная в свое время Центральным банком Омана (Central Bank of Oman – CBO), более не воспринимается как доминирующая тема в финансовой отрасли страны.

Высоколиквидные банки

Для дальнейшей модернизации и развития банковской системы Омана, по мнению как местных, так и международных финансовых экспертов, существует ряд благоприятных факторов. Так, национальные банки в последние годы стабильно получают значительные объемы прибыли, в ближайшее время в стране ожидается ужесточение банковской конкуренции в связи с новой волной проникновения на местный финансовый рынок зарубежных финансовых институтов.

Кроме того, Оман ожидает ратификации трех важных торговых соглашений со США. Наконец, экономическая диверсификация, а также наметившийся бум в секторе недвижимости тоже посодействуют новым преобразованиям в финансовой отрасли страны. На этом традиционно спокойном и тихом рынке уже наглядно просматриваются признаки и тенденции обострения конкуренции, а также стремления местных банков расширять свою операционную деятельность за пределы региона.

Благодаря стабильной и благоприятной макроэкономической ситуации в стране происходят рост и дальнейшее укрепление коммерческих банков. Им удалось – особенно за последний год – упорядочить и нарастить свои балансовые показатели. Результаты их деятельности по состоянию на конец мая 2006 года свидетельствуют о том, что в среде национальных банков наметился устойчивый рост по таким направлениям как кредитование, зарубежные активы, базовый капитал и резервы по обеспечению рисков.

Так, объем выданных кредитов в Омане за прошедший финансовый год (с мая 2005 года по май 2006-го) возрос на 16.9%, достигнув отметки в $10.3 млрд. Кредиты для частного сектора (а это 95% от всех выданных займов) увеличились на 18.2%. Местные коммерческие банки продолжали расширять объемы своих зарубежных активов; по состоянию на конец мая текущего года, они увеличились на 20.8% по сравнению с предыдущим годом (до $2.68 млрд.).

Существенный подъем отмечается и в секторе обязательств оманских коммерческих банков. Объем клиентских депозитов, к примеру, за прошедший финансовый год прибавил 17.8%, дойдя почти до $10.5 млрд. Совокупный базовый капитал и суммарные резервы финансовых институтов Омана за этот же период выросли от $1.41 млрд. до $1.84 млрд.

Тем временем, сложившиеся на внутреннем финансовом рынке условия высокой ликвидности дали возможность CBO продолжить свою политику абсорбции избытков денежных средств за счет выпуска депозитных сертификатов (certificates of deposit – CDs), спрос на которые по-прежнему достаточно высокий. По данным ЦБ Омана, национальные банки в мае текущего года инвестировали в депозитные сертификаты CBO около $772.8 млн., в то время как в мае прошлого года – только около $667 млн.

Между тем, среди остро вставших сегодня перед банковской отраслью Омана проблем остаются высокий уровень потребительского кредитования и быстро растущие объемы займов, выдаваемых розничным клиентам. Наметившаяся тенденция заставила ЦБ страны провести в мае текущего года реструктуризацию портфелей потребительских кредитов оманских банков. Одновременно с этим главный финансовый орган страны принял решение о стимулировании развития такого нового и только зарождающегося здесь бизнеса как финансирование сектора недвижимости.

Центральный банк Омана в начале 2006 года снизил потолок потребительского кредитования от 42.5 до 40%, однако местные банки получили возможность в настоящее время выделять из общего объема своих кредитных портфелей 5% на персональные ипотечные займы. Поскольку ипотечные кредиты должны быть обязательно обеспечены залогом, предполагается, что подобное нововведение CBO даст возможность существенно укрепить и обеспечить надежность кредитных портфелей оманских финансовых институтов.

Отвечая на призывы государственных финансовых чиновников к местным банкам усовершенствовать свои системы управления кредитным риском и сократить объемы недействующих кредитов, один из ведущих оманских банков BankMuscat запустил в середине нынешнего года специальную кредитную программу «Социальная уверенность». Ее целью провозглашено стимулирование «осмысленного и разумного заимствования» клиентами денежных средств у банков. Крупнейший финансовый институт Омана BankMuscat стал первым среди местных банков, запустивших подобную программу, которая, к тому же, получила одобрение со стороны ЦБ и Министерства социального развития Омана.

«Будучи лидерами, мы считаем, что несем ответственность перед обществом и народом за своевременное и полное информирование о тех рисках и опасностях, которые могут возникнуть при получении тех или иных кредитов», – заявил в ходе церемонии презентации широкой публике программы «Социальная уверенность» генеральный директор BankMuscat Абдул Разак Али Исса.

Следует отметить, что BankMuscat преуспевает в нескольких сегментах рынка. К примеру, ему принадлежит первенство в таких секторах как корпоративные финансовые операции, розничный, инвестиционный и частный банковский бизнес, казначейские операции, а также управление активами. Этот институт, по состоянию на 31 декабря прошлого года, владеет максимальной долей национального рынка банковских активов в размере 37.8%, кредитов (37.9%), клиентских депозитов (35.1%) и сберегательных депозитов (38.6%).

Текущий год BankMuscat тоже начал вполне уверенно. В первом квартале его чистая прибыль составила почти $34 млн., в то время как за тот же период прошлого года – только 26.4 млн. По состоянию на декабрь 2005 года, чистая прибыль банка, по предоставленным им отчетным данным, достигла $116.2 млн., т.е. рост по сравнению с 2004-м составил 33.1%.

Новый локальный банк

Список других оманских банков, дружно отрапортовавших о высоких результатах своей финансовой деятельности в 2005 году, включает, в частности, Oman International Bank (OIB), прибыль которого за этот период удвоилась (до $56.3 млн.), и Bank Dhofar, увеличивший данный показатель на 27% (до $35.8 млн.). К ним следует добавить и National Bank of Oman (NBO), у которого еще совсем недавно были серьезные проблемы, связанные с опрометчивыми попытками выйти на финансовые рынки Египта и Саудовской Аравии. Судя по всему они, однако, уже остались в прошлом, поскольку за 2005 год его прибыль возросла до $51.7 млн., а это говорит о том, что NBO находится на этапе реанимации своих ресурсов и былого авторитета, утерянных после того, как четыре года назад руководством были приняты достаточно авантюрные решения в секторе кредитования.

С начала 90-х годов оманские банки активно участвуют в сделках по слияниям и поглощениям, поэтому, по состоянию на конец 2005 года, в стране функционировало 13 коммерческих банков, пять из которых можно считать местными институтами, а остальные восемь – подразделениями зарубежных банков, совокупно располагающими 329 отделениями, разбросанными по всей территории страны. К местным пяти банкам следует отнести BankMuscat, NBO, OIB, Oman Arab Bank (OAB) и Bank Dhofar. Восьмеркой же прочих банков управляют иностранцы в лице HSBC Bank Middle East, Standard Chartered Bank (оба – Великобритания), Habib Bank (Пакистан), Bank Melli Iran, Saderat Iran (оба – Иран), National Bank of Abu Dhabi (ОАЭ), Bank of Baroda и State Bank of India (оба – Индия). Кроме того, в султанате действуют три специализированных банка – государственные Oman Housing Bank и Oman Development Bank, а также находящийся в частной собственности Alliance Housing Bank.

Между тем, ожидается, что к концу текущего года на здешний финансовый рынок пожалует еще несколько зарубежных банков. Впрочем, сеть местных финансовых институтов тоже расширяется, так что вскоре, вероятно, будет создан новый локальный банк. Как бы подчеркивая особые отношения, сложившиеся между Оманом и Индией, индийский State Bank of Travancore (SBT) заявил о своих планах открыть к концу текущего года свое первое отделение в Омане. По словам генерального директора SBT Прадепа Шанкары, на данный момент рассматривается возможность открытия отделения в столице Омана городе Мускате. State Bank of Travancore действует в султанате с 2002 года, когда он основал компанию Global Money Exchange Company, с помощью которой индийские рабочие, занятые в Омане, сегодня могут пересылать на родину денежные переводы, получение которых возможно через 300 отделений SBT, расположенных в Индии.

Кроме того, Центральный банк Омана в текущем году, учитывая растущие региональные амбиции ливанских банков, дал разрешение Bank of Beirut создать свое отделение в стране. Тем временем, мировой финансовый гигант HSBC, уже давно ведущий свои операции в Мускате, планирует увязать собственный финансовый бизнес в Омане с планами экономического развития страны, в частности, открыть банковское отделение в северном городе Сохаре, где предполагается реализовать самые амбициозные индустриальные проекты Султаната Оман.

Наряду с этим, одним из самых многообещающих проектов в национальной банковской отрасли Омана, по мнению экспертов, следует назвать ожидаемое к концу текущего года открытие нового банка – Bank Sohar. Его капитал может составить порядка $130 млн., обойдя некоторые уже функционирующие сегодня оманские банки, в частности, OAB и Bank Dhofar, капитал которых, кстати, менее того минимального размера ($130 млн.), который сегодня установлен ЦБ Омана для национальных банков с целью гарантирования уверенности вкладчиков в надежности банковской системы страны в целом (ранее он был на отметке около $51 млн.).

Конкретная дата начала функционирования Bank Sohar зависит от того, когда его основатели представят детальный бизнес-план деятельности, приемлемый для получения лицензии со стороны CBO, который в целом уже одобрил создание и открытие новой структуры. ЦБ Омана очень хотел бы видеть в Bank Sohar пропорциональное распределение акционеров. Хотя, как ожидается, 60% капитала в форме акций нового банка должны поступить от индивидуальных и институциональных инвесторов, а также от государственного пенсионного фонда, баланс участия акционеров в деятельности Bank Sohar будет сохранен, по крайней мере, в течение ближайших трех лет до первого публичного предложения акций банка, разрешение на которое должно дать национальное Capital Market Authority.

Выход на оманский рынок новых зарубежных банков, а также вероятное создание мощного локального финансового института сигнализируют, как утверждают местные аналитики, о приближающемся обострении конкуренции в национальной банковской отрасли. Кроме того, эти действия создают предпосылки для выхода высоколиквидных оманских банков на новые и более широкие зарубежные рынки. Так, например, накопленный у себя дома опыт финансирования различного рода проектов они намерены перенести на финансовые рынки новых рыночных стран. В частности, BankMuscat и индийская компания SBI Capital Investments of India были выбраны в качестве консультантов фирмы Botswana Power Corporation из Ботсваны в ходе проведения ею модернизации электростанции Morupule на общую сумму $600 млн.

Через свои пакеты акций в других зарубежных банках BankMuscat налаживает собственную операционную деятельность в Бахрейне и Индии, а через представительский офис – в Объединенных Арабских Эмиратах. Наряду с этим, столичный банк Омана расширяет свою экспансию и на другие страны Персидского залива, в частности, на Катар и Кувейт; ожидается также, что в ближайшее время он приступит к банковским операциям в Саудовской Аравии. С другой стороны, отрасль финансовых услуг Омана, все же, нуждается в определенной внешней поддержке с целью дальнейшего укрепления даже крупных национальных банков и формирования благоприятной бизнес-среды, где в настоящее время самой острой проблемой является создание новых рабочих мест.

Взаимовыгодное

сотрудничество

Так, тот же BankMuscat для укрепления и расширения своего бизнеса получает помощь Международной финансовой корпорации (International Finance Corporation – IFC) – подразделения Мирового банка по финансированию частного сектора. IFC предоставила Bank Muscat крупнейший в Африке и на Ближнем Востоке, по состоянию на сегодняшний день, субординированный кредит в размере $100 млн. для увеличения достаточности основного капитала, расширения объемов долгосрочного ипотечного кредитования и наполнения портфеля займов для среднего и мелкого бизнеса.

IFC, кроме выдачи этого кредита, оказывает BankMuscat техническое содействие в интересах развития и наращивания бизнеса по финансовому обслуживанию мелких и средних компаний. Это, как утверждает Майкл Эссекс, директор департамента стран Ближнего Востока и Северной Африки IFC, даст возможность столичному местному банку «активно разрабатывать и создавать финансовые продукты для представителей мелкого бизнеса, которые обычно сталкиваются с трудностями при получении займов». По его словам, по мере развития и расширения частного сектора Омана он становится важным источником предоставления новых рабочих мест в стране.

Председатель правления BankMuscat шейх Абдул Малик бин Абдуллах Аль-Халили прогнозирует реализацию еще ряда полезных для банка сделок с IFC, отмечая, что с такого партнерства BankMuscat и IFC лишь «начинают долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество». Похоже, что официальные представители Международной финансовой корпорации вполне согласны с мнением руководителя оманского столичного банка. По крайней мере, директор департамента глобальных финансовых рынков IFC Джирки Коскело заявил, что корпорация начала сотрудничать с авторитетным банком, который может стать ценным партнером в продвижении инициатив IFC в регионах Ближнего Востока и Северной Африки.

Международная финансовая корпорация в настоящее время заинтересована в поддержке экономик государств, входящих в Совет по сотрудничеству стран Персидского залива (Gulf Co-operation Council – GCC), основанный в 1981 году с целью развития сотрудничества между странами-членами (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия). Эта поддержка направлена на снижение зависимости экономик этих стран от доходов от продажи нефти и сосредоточение усилий, к примеру, на развитии сектора финансирования строительства жилья, в частности, в том же Омане и других странах GCC.

По словам Майкла Эссекса, директора департамента стран Ближнего Востока и Северной Америки IFC, сегодня в Омане наблюдается повышенный спрос на доступное качественное жилье, особенно со стороны жителей со средними доходами. В этой связи многие национальные и зарубежные банки стремятся как можно быстрее выйти на рынок недвижимости султаната и надежно на нем закрепиться. Так, National Bank of Oman с июня 2006 года предлагает клиентам ипотечный продукт Al-Manzel (заем сроком на 25 лет, который потребители могут использовать для покупки недвижимости, земли или ремонта уже имеющегося в их распоряжении жилья).

Наряду с этим, Oman International Bank, который совместно с BankMuscat и National Bank of Oman доминирует в национальном секторе банковских активов, депозитов и кредитов, стал одним из восьми банков, которые приступили к массовому финансированию проектов по диверсификации экономики страны. Так, синдикат в составе OIB, NBO и восьми зарубежных банков (Bayern LB, Qatar National Bank, Natexis, SanPaolo IMI, British Arab Commercial Bank и Bank Dhofar), мобилизовав $250 млн., в первой половине текущего года присоединился к 17 главным кредиторам, намеренным финансировать проекты оманской алюминиевой компании Sohar Aluminium на общую сумму $1.46 млрд.

Объемы финансирования проектов в Омане получат, безусловно, свое дальнейшее развитие, поскольку правительство страны последовательно проводит политику диверсификации национальной экономики, используя для этого преимущества сегодняшних высоких цен на нефть для финансирования тех отраслей экономики, которые с нефтью никоим образом не связаны. «С целью уменьшения зависимости страны от нефти оманское правительство сегодня проводит политику диверсификации экономики страны – специальную программу «Vision 2020», предусматривающую расходы в размере $10 млрд. на усовершенствование инфраструктуры, реализацию экономических проектов и развитие туризма в Омане на период до 2020 года», – сообщил Абдул Малик бин Абдуллах Аль-Халили.

По мнению экспертов, осуществление перспективных проектов с привлечением крупных объемов инвестиций в таких отраслях как производство удобрений, нефтехимия, алюминиевая промышленность, электроэнергетика, инфраструктура, туризм и сектор недвижимости будет содействовать перестройке и диверсификации оманской экономики, а также снижению ее зависимости от нефтедолларов. Поэтому очевидно, что перед банками Омана, как и перед зарубежными институтами, входящими на местный рынок, открываются благоприятные перспективы в части финансирования в развитие тех отраслей национальной экономики, которые не связаны с нефтью. Впрочем, работы им хватит и в других секторах финансового бизнеса, ведь повышенный интересе сегодня к инновационным банковским продуктам и услугам проявляет амбициозная молодежь Омана, составляющая немалую долю в двухмиллионном населении страны.

Олег Зайцев,
по материалам The Banker

 
© агенство "Стандарт"