журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ БАНКИ

БАНКИ И ОБЩЕСТВО

БАНКОВСКИЙ СЕРВИС

ПЛАТЕЖИ

Банковское оборудование

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Новые рыночные страны

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №11, 2006

ПЛАТЕЖИ

Деньги поверх границ

Банки повышают активность на рынке международных денежных переводов

Благодаря современным средствам связи мы живем в мире «без границ», в котором свободно передвигаются люди и капиталы. В докладе Международной организации миграции за 2005 год отмечается, что за пределами своей родины в мире проживает порядка 192 млн. человек – около 3% населения планеты. За последние 30 лет количество иммигрантов в мире удвоилось, причем, их влияние на мировую экономику стало неоспоримым. По разным оценкам, иммигранты зарабатывают около $600-700 млрд. в год, отправляя, примерно, половину от этих сумм с помощью международных систем денежных переводов в те страны, откуда уехали. Не удивительно в этой связи и то, что на сегодняшний день остаются высокими и темпы роста международного рынка денежных переводов, объем которого в 2005 году, по данным статистики, достиг почти $250 млрд.

Растущий интерес

Изменилось и отношение к этому рынку со стороны крупнейших мировых финансовых институтов. Если раньше их мало интересовали мелкие денежные переводы рабочих-иммигрантов, то сегодня ситуация совсем иная: международный рынок денежных переводов (РДП) все больше и больше привлекает внимание ведущих банков мира.

Данный факт, по мнению экспертов, достаточно легко объяснить, ведь за последние несколько лет международная система традиционных денежных переводов подверглась кардинальной реструктуризации и перестройке благодаря внедрению здесь новых технологий и участию в этих процессах ряда крупных банков и небанковских институтов. По мнению аналитиков из авторитетной консалтинговой компании Celent, инсталляция передовых технологических систем, создание партнерских банковских и небанковских альянсов, демографические изменения среди отправителей переводов, а также новое законодательство по части перевода денежных сумм за рубеж создали самые благоприятные условия для прихода на современный РДП новых глобальных финансовых игроков.

В настоящее время этот рынок, ранее не вызывавший интереса у крупных международных банков из-за небольших объемов каждого перевода по отдельности, сегодня рассматривается ими совсем с другой стороны. Одним из аспектов глобализации стало то, что все большее количество людей, выехавших на заработки за рубеж, пересылают в свои страны уже не мелкие, а достаточно крупные суммы. В этой связи в последнее время резко обострилась конкуренция, мировые финансовые институты борются за этот прибыльный и перспективный бизнес.

Современная отрасль международных денежных переводов уже достаточно широка по своим масштабам и характеризуется стабильными и последовательными темпами роста. По оценкам Мирового банка, в 2005 году общий объем денежных переводов в мире достиг $230 млрд., из которых $167 млрд. были отправлены в развивающиеся страны. При этом, в такие операции было вовлечено 175 млн. рабочих-иммигрантов. Крупная исследовательская и консалтинговая компания Aite Group оценивает международный РДП еще выше – почти в $250 млрд. По данным же Международного валютного фонда (МВФ), данные цифры отражают лишь официально зарегистрированные в платежных балансах переводы, тогда как денежные потоки через неформальные каналы, как утверждают специалисты МВФ, на 50% выше, чем официально зарегистрированные суммы самих переводов.

Подчеркивая важность подобных операций для современной отрасли финансовых услуг, эксперты Фонда также отмечают: «В 2004 году зарегистрированные денежные переводы стали вторым по величине источником внешнего финансирования в развивающихся странах после прямых иностранных инвестиций и почти вдвое превысили размер официальной зарубежной помощи. Следует отметить, что РДП меньше, чем другие секторы финансового рынка, подвержен дестабилизационным процессам. Это один из самых надежных источников поступления иностранный валюты в развивающихся странах».

Хотя, без сомнения, оценки объемов зарегистрированных денежных переводов варьируются, признаков замедления их роста сегодня нет. Как прогнозируют аналитики из Celent, совокупные среднегодовые темпы роста международного РДП до 2008 года составят не менее 10.1%, к тому времени его общий объем достигнет $345 млрд. Если же, как утверждают специалисты Celent, сюда включить и незарегистрированные операции по переводу денег, то совокупный международный рынок официальных и неофициальных денежных переводов к 2008 году превысит $800 млрд.

Тремя главными «получателями» денежных переводов (в долларовом эквиваленте) в 2004 году были Индия, Китай и Мексика. К примеру, Индия получила $22 млрд. Однако, страны поменьше, такие, в частности, как Королевство Тонга, Молдова и Лесото, возглавляют список государств, где денежные переводы составляют наибольшую долю их ВВП. Так, у Тонга 30% внутреннего валового продукта приходится именно на денежные переводы из-за рубежа. Не удивительно, что их самым крупным источником являются США, откуда в 2004 году только официально было переведено за рубеж более $39 млрд. Далее следуют Саудовская Аравия ($17 млрд.), Швейцария и Германия.

Тем временем, по мере роста потоков денежных переводов стоимость отправки денег иммигрантами на родину начинает снижаться, особенно для выходцев из Латинской Америки и стран Карибского бассейна. По данным старшего аналитика из Вашингтонского исследовательского института Inter-American Dialogue Мануэля Ороско, за последние пять лет на международном РДП было отмечено четыре фундаментальных изменения.

«Первое касается снижения расходов на трансакции по переводу денег между отправителем и получателем. Второе – растущая конкуренция между официально лицензированными компаниями, имеющими право вести подобный бизнес, а также их консолидация, что приводит к сужению объемов неофициальных и незарегистрированных трансакций. Третье изменение связано с растущей заинтересованностью американских и латиноамериканских банковских институтов в предоставлении широкого спектра услуг по денежным переводам. И, наконец, четвертое новшество касается ужесточения государственных регулятивных требований и нормативов», – поясняет Ороско.

По его словам, в 2000 году стоимость перевода денег в Латинскую Америку и в зону Карибского бассейна была выше 10% от пересылаемой суммы. Сюда входили комиссионные за перевод, которые сами по себе могли быть выше тех же 10%, а также разнообразные наценки на обмен валюты, достигавшие 5%, а то и больше. К декабрю 2005 года, как утверждает Ороско, стоимость перевода $200 в эти регионы упала до 5.6% от переводимой суммы, а, если пересылается более $300, то стоимость трансакции уже будет составлять менее 5%. За счет снижения этих расценок иммигранты из Латинской Америки и зоны Карибского бассейна, переведя в 2005 году на родину $52 млрд., сэкономили на комиссионных порядка $5 млрд. Взимание платы за перевод $200 за эти пять лет фактически снизилось от $30 до $10 (на 66.5%).

Справедливости ради следует отметить, что комиссионные все еще могут в отдельных случаях превышать 10% от суммы перевода, например, при пересылке денег из Бельгии в Нигерию комиссия составляет 12%. В свою очередь, специалисты МВФ указывают, что подобные комиссионные должны представлять собой некую незначительную и фиксированную ставку, а не процент от переводимой суммы, поскольку стоимость самой трансакции по денежному переводу на самом деле совершенно не зависит от размера пересылаемых сумм.

Высокие темпы роста

Кроме тенденции снижения размеров комиссионных, в секторе международных денежных переводов в последние годы появляются и другие характерные процессы, обусловленные увеличением миграционных потоков, экономическим ростом и повышением образовательного уровня отправителей денег. «Действительно, размер комиссионных здесь продолжает снижаться. Наряду с этим, растущая экономическая миграция в мире стимулирует развитие мировой отрасли международных денежных переводов, общий объем операций в которой на сегодняшний день оценивается в $250 млрд., причем, темпы роста в ближайшие несколько лет составят не менее 9% в год», – отмечает Франческо Бурели, аналитик из лондонской консалтинговой компании Capco.

По его словам, с учетом факта ускоренного роста современного РДП и не менее быстрого увеличения объемов денежных переводов через неофициальные трансакционные сети перед банкирами и финансистами сегодня стоят два главных вопроса: как правильно регулировать этот бизнес и как могут банки коммерциализовать его, превратив в источник прибыли?

Тот факт, что перспективы роста рынка денежных переводов сегодня самые благоприятные и легко прогнозируемы, ни у кого уже не вызывает сомнений. Об этом говорят и представители компании Western Union – признанного мирового лидера в сфере оперативных денежных переводов: это – свыше 270 тыс. агентских пунктов по переводу денег в более чем 200 странах мира с долей современного международного РДП в размере 15%. По их данным, сегодня за пределами своих стран проживает около 191 млн. иммигрантов. Этот показатель, как ожидается, к 2050 году вырастет до 280 млн. человек, т.е. будет, примерно, равен численности населения США. В связи с этим, как прогнозируют аналитики из Western Union, мировой рынок денежных переводов будет и в дальнейшем развиваться достаточно быстрыми темпами.

Между тем, как подчеркивает Франческо Бурели из Capco, сегодня главный вопрос, имеющий отношение к современному РДП, заключается в том, смогут ли выходящие на этот рынок новые игроки, в частности – банки, отвоевать определенную долю рынка денежных переводов у традиционных и давно закрепившихся здесь компаний – таких как Western Union и Moneygram.

«Для банков коммерческая ценность розничных денежных переводов как автономных финансовых продуктов продолжает оставаться не ясной и даже сомнительной. Однако денежные переводы для финансового института могут стать тем плацдармом, с помощью которого он может развивать отношения с новыми и привлекательными сегментами клиентов, например, за счет открытия для них банковских счетов. Так, продукт американского банка Wachovia под названием «Dinero Directo» предназначен, прежде всего, для проживающих в США выходцев из Латинской Америки. Он предполагает открытие текущего счета, через который затем осуществляются денежные переводы этих граждан за рубеж», – уточняет Бурели.

Учитывая стоимость доставки денег получателю курьером, а также риски, связанные с транспортировкой наличных, становится очевидным, что любой банк, обладающий широкой дистрибуционной сетью в обеих странах (отправитель и получатель), получает значительные преимущества в ведении бизнеса в секторе денежных переводов вследствие простоты доступа клиентов к этим сетям. Что касается электронных каналов, то, хотя Интернет и предварительно оплаченные карточки представляют собой быстрые и удобные каналы для пересылки денег, их широкое использование может вызвать определенные проблемы там, где онлайновые технологии и банкоматовские сети развиты слабо.

По мнению аналитиков из компании Capco, серьезную конкуренцию банкам в их проникновении на РДП составляют неформальные трансакционные сети, по которым и сегодня идут немалые объемы средств. Финансовые компании проигрывают владельцам таких сетей, в первую очередь, по части расходов, поскольку затраты банков на создание систем пересылки денег не идут ни в какое сравнение с расходами на поддержание неформальных сетей, созданных, к примеру, для своих нужд какими-либо двумя компаниями.

«Банку требуются крупные инвестиции для создания и поддержания в рабочем состоянии бизнеса по денежным переводам. Это и инсталляция клинирговых систем, и внедрение технологий инициирования и проведения трансакций, и налаживание бухгалтерского учета и отчетности, и т.д. Создание неформальной сети требует установления доверительных отношений между двумя или более сторонами, расположенными в разных географических точках, связь между которыми поддерживается на базе бизнес-трансакций, которые и выполняют роль каналов для проведения расчетов и платежей по денежным переводам. Эти доверительные отношения должны быть самым дешевым инструментом пересылки денег, однако далеко не совсем легальным с юридической точки зрения», – говорит Джулиан Уэйкхэм, партнер компании Capco.

Между тем, пока те или иные банки оценивают преимущества и недостатки своего участия в бизнесе по денежным переводам, многие крупные финансовые институты, в частности, Citibank, HSBC, Bank of America и Wachovia, а также, к примеру, такие специалисты в этом бизнесе как индийский ICICI, стремительно «атакуют» международный РДП и не намерены сбавлять здесь обороты.

Так, уже упоминавшийся нами продукт Dinero Directo от американского банка Wachovia представляет собой предварительно оплаченную карточку, обеспечивающую безопасный и дешевый путь пересылки денег в Мексику, Латинскую Америку, Испанию и зону Карибского бассейна. Отправитель – владелец карточки Dinero Directo может перевести до $1 тыс., к тому же, получатель имеет возможность снять деньги с любого банкомата Visa в любом регионе мира. Предлагаемая Wachovia услуга Dinero Directo составляет часть нового пакета депозитных продуктов банка, с помощью которых этот американский институт намерен привлечь новых испаноязычных клиентов, проживающих или работающих в США.

Наряду с этим, некоторые коммерческие банки, как утверждают эксперты МВФ, в последние годы начали предлагать бесплатные услуги по переводу денег, надеясь этим привлечь клиентов к покупке депозитных и кредитных продуктов, предлагаемых этими институтами. В ряде стран появились даже услуги по денежным переводам, осуществляемым с помощью мобильных телефонов, смарт-карт и Интернета.

Новые услуги от HSBC

Так, в июне прошлого года HSBC Bank USA презентовал новую бесплатную услугу по глобальным денежным переводам, которая получила название «Easy-Send» и первоначально была предназначена для латиноамериканских рынков. Суть ее в том, что клиенты банка могут завести специальный вторичный счет и предоставить к нему доступ тем лицам, которым они хотят перевести деньги. Снять с этого счета деньги можно в любой точке мира, где есть банкоматы соответствующего типа. Новый сервис позволяет заводить несколько подобных счетов, каждый из которых может предназначаться для определенного субъекта. При этом, плата за подобный перевод не взимается.

Кроме того, в апреле текущего года HSBC вышел на рынок с услугой по бесплатному переводу денег в Индию индусами, проживающими или работающими в Великобритании. По данным Манаши Мишры, руководителя департамента HSBC по обслуживанию данной категории клиентов в Индии, в настоящее время в разных странах мира живет и работает около 22 млн. индусов-гастарбайтеров, которые остро нуждаются в высококачественном банковском сервисе. Следует отметить, что услуги по денежным переводам в Индию оказывает и Citibank. Cвой собственный продукт SafeSend по денежным переводам в Мексику предлагает и Bank of America. Суммы могут быть переведены в любом офисе банка и получены через банкомат при предъявлении PIN-кода.

В этой связи сам по себе напрашивается вопрос: а могут ли получать банки прибыль от денежных переводов? Если сравнить с другими финансовыми продуктами, то здесь они, безусловно, скорее, теряют, чем находят. Но есть и другая сторона медали, куда более существенная. В странах, принимающих денежные переводы, например, в той же Мексике, действуют агентские банковские сети, которые монополизировали РДП. Так, мексиканский банк Bancomer, принадлежащий испанскому финансовому институту BBVA, работает сегодня с 75 компаниями, проводящими операции по денежным переводам, и считает, что этот бизнес может приносить немалый доход. По оценкам компании Celent, на долю Bancomer приходится 65% всех трансакций по денежным переводам, получаемым в Мексике.

Несмотря на это, однако, в прошлогоднем докладе компании Celent отмечается, что группа ведущих традиционных игроков на мировом РДП, в частности – Western Union и Moneygram, продолжают до сих пор держать под своим контролем до 80% американского и латиноамериканского рынка денежных переводов. С другой стороны, как утверждают аналитики из Celent, обычные банки и кредитные союзы владеют лишь 5% этого рынка, а финансовые институты, предлагающие услуги по «чистым» карточным переводам денег, имеют долю в структуре всех исходящих из США денежных переводов в размере не более 0.2%. Половину этого рынка составляют клиенты, считающие, что переслать $1 тыс. гораздо проще через Western UInion, чем иметь дело с ограниченным сервисом банков в секторе денежных переводов.

Тем не менее, некоторые банки активизируют свою деятельность на РДП, надеясь, что это даст им возможность проникнуть в другие сферы финансовых услуг. Речь, в частности, идет об индийском банке ICICI, которые уже издавна пользуется авторитетом крупного специалиста в бизнесе, связанном с международными денежными переводами.

По данным Сании Чаттери, генерального директора лондонского представительства ICICI, несмотря на значительные неофициальные потоки денежных переводов в Индию объем официальных переводов в 2005 году достиг $25 млрд. и благодаря широким дистрибуционным возможностям ICICI растет сегодня на 15% в год. Он также указывает на эффективную деятельность в этом сегменте банковских альянсов, которые индийский банк создал с такими известными финансовыми институтами как американский Wells Fargo, британский Lloyds, сингапурский DBS и испанский BBVA. Цель всех этих начинаний, по словам Чаттери, одна: превратить денежные переводы в ICICI в «самый прибыльный и не связанный с клиентскими счетами продукт».

По его мнению, на современном РДП происходят серьезные изменения, причем, тенденция сегодня такова, что объемы денежных переводов по официальным, в том числе и электронным, каналам растут, а по неформальным – снижаются. «Совокупные объемы официальных денежных переводов из Великобритании в Индию в прошлом году достигли $3 млрд., из которых $1.2 млрд. (около двух третей) было осуществлено нашим банком», – поясняет Сания Чаттери.

Говоря о перспективах развития рынка международных денежных переводов, некоторые аналитики предрекают закат эры господства на нем модели Western Union, полагая, что 270 тыс. «агентских» пунктов этой компании, разбросанных по всему миру, вступят в конфликт с новыми технологиями пересылки денег, в частности, с мобильной связью и Интернетом. Однако специалисты самой Western Union опровергают такие предположения, подчеркивая, что у компании достаточно ресурсов, чтобы «идти в ногу со всеми изменениями». По их данным, ежегодные темпы роста запущенного в США и некоторых других странах интернетовского сервиса Western Union выражаются двузначными числами: объем сетевых трансакций за последний год в этом виде сервиса вырос на 37%, а прибыль во втором квартале 2006 года – на 43%.

Вместе с тем, как утверждают представители Western Union, хотя компания предлагает потребителям во многих странах возможность переводить деньги по Интеренту или по телефону, все же, большая часть традиционных клиентов Western Union предпочитает осуществлять эти операции в обычных отделениях компании при «физическом» контакте с агентом Western Union.

Тем не менее, как полагают некоторые эксперты, хотя Western Union действует на международных рынках денежных переводов уже более 150 лет, новые технологии, в частности – мобильная связь, могут представлять реальную угрозу для ее бизнеса. В той же Индии, к примеру, владельцами мобильных телефонов ежемесячно становится около 5 млн. человек. Хотя перевод денег с помощью мобильной связи все еще требует наличия банков на обоих концах трансакции по переcылке денежных сумм (банк-отправитель и банк-получатель), традиционные модели и схемы денежных переводов уже сегодня подвергаются серьезным изменениям и трансформациям, а порой даже уходят в прошлое, и их место занимают новые модели и технологии.

По мнению некоторых экспертов, нынешние системы переводов наличности – это «временное» решение. В конце концов, как заверяют они, получают же все более широкое распространение электронные формы взаиморасчетов, такие как WebMoney и PayPal. Однако, по оценкам большинства международных аналитиков, системы электронных переводов пока не способны заменить систему переводов наличных. Ведь для проведения электронных трансакций нужно быть опытным пользователем Интернета. И далеко не каждый человек сегодня в мире, в том числе и в новых рыночных странах и развивающихся государствах, даже имеющий доступ к Интернету, рискнет использовать виртуальные процедуры. Тем временем, банки и почтовые отделения, а также Western Union и Moneygram пользуются куда большим доверием у населения. А, значит, системы денежных переводов без открытия счетов будут и в будущем интенсивно развиваться.

Олег Зайцев,
по материалам The Banker

 
© агенство "Стандарт"