журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ БАНКИ

БАНКИ И ОБЩЕСТВО

БАНКОВСКИЙ СЕРВИС

ПЛАТЕЖИ

Банковское оборудование

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Новые рыночные страны

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №11, 2006

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ БАНКИ

Частное кредитование по-британски

В Великобритании набирает обороты новый способ небанковского кредитования посредством уникального интернет-рынка индивидуальных займов

В марте 2005 года в глобальном сетевом пространстве появилась новинка – Zopa (Zone of Possible Agreement). Несмотря на несколько неоднозначное для славянина восприятие на слух этот британский интернет-сервис не представляет собой ничего неприличного. Он был создан для того, чтобы люди могли брать и давать деньги взаймы, минуя банки и другие финансовые институты. Фактически это альтернативный рынок свободных частных заемных средств, который стремительно приобретает все бoльшую популярность среди британцев.

Появление Zopa

На первый взгляд, идея создания сайта, где частные лица могли бы брать и давать деньги в кредит, не прибегая к помощи банков и других финансовых институтов в качестве посредников, выглядит не слишком впечатляюще и даже несколько странно. Прежде всего, тревожат гарантирование прав кредиторов, юридические аспекты такого кредитования, уровень защиты персональных данных и т.д. Но, с другой стороны, подобный интернет-сервис позволяет не только фактически обойтись без посредничества различных финансовых институтов, но даже гарантирует получение кредита под более низкие, чем в традиционной банковской системе, проценты, а также дает возможность заработать больше, чем при простом осуществлении депозитных вкладов в банках.

Британский веб-сайт www.zopa.com – это не просто место встречи потенциальных кредиторов и заемщиков, хотя сам он именно так себя позиционирует как Zone of Possible Agreement. Это целая концепция широкомасштабного, массового микрокредитования индивидуализированного характера, осуществляемого с помощью Интернета, своеобразная пропаганда социально ответственного предоставления частных ссуд и получения денег взаймы.

Разработала Zopa и ввела его в действие венчурная компания Benchmark Capital, в свое время основавшая крупнейший интернет-аукцион eBay. Президентом Zopa стал Филипп Риз, бывший операционный директор Amex USA. На позицию директора департамента риск-менеджмента на zopa.com была приглашена Карен Вилшир, бывший топ-менеджер банка Abbey National по вопросам риск-менеджмента в потребительской сфере, более 25 лет работающая в сфере кредитования. А генеральным директором стал Ричард Дюваль – один из основателей и топ-менеджеров британского онлайнового банка Egg, крупнейшего в мире и наиболее успешного электронного финансового института.

Услуги zopa.com доступны только гражданам Великобритании старше 18 лет. Все операции на zopa.com юридически защищены (пока – только в рамках британского законодательства), к тому же, если его клиенты не захотят отдавать деньги, то способы их взыскания будут абсолютно те же, которые традиционно используются банками. В случае возникновения спорных вопросов (невозврат и т.д.) применяются положения британского законодательства.

Физически все активы Zopa находятся в Royal Bank of Scotland. За свое посредничество Zopa взимает 0.5% с каждого, кто дает или берет с его помощью деньги взаймы (при этом, с кредиторов плата взимается раз в год по результатам финансовой деятельности, а с заемщиков удерживается 0.5% от суммы каждого полученного кредита). Кроме того, zopa.com осуществляет страхование платежей (продает payment protection insurance – PPI). Для постоянных заемщиков, которые отличаются высокой надежностью и пользуются доверием среди кредиторов, Zopa совместно с Notting Hill Housing Trust предоставляет преимущества и создает особые условия в рамках специальной программы социального кредитования.

Zopa также стала членом Finance and Leasing Association и CIFAS и National Hunter – британских ассоциаций по борьбе с преступностью в кредитной сфере. С целью противодействия различного рода мошенничествам Zopa осуществляет тройную проверку своих пользователей: при помощи сразу трех независимых кредитных агентств – Equifax, Experian и CreditCall. Как правило, в своих системах оценки кредитных рисков многие банки прибегают к аналогичным методам. Кроме того, Zopa очень тщательно «отбирает» клиентов: на сайте действует довольно жесткая система регистрации, также значительно снижающая уровень кредитных рисков и обеспечивающая относительно высокую степень защиты персональных данных участников. С помощью той же системы пользователи zopa.com, выступающие как кредиторы, могут совершать оценку кредитоспособности потенциального заемщика.

Для регистрации на zopa.com необходимо ввести не только свое имя, ник, дату рождения и e-mail, но также контактный телефон, точный адрес (действует система автоматической проверки на соответствие города, улицы, дома и индекса; если эти параметры не сходятся, система не регистрирует пользователя), пароль (необходимое условие – наличие и букв, и цифр), а также ответы на четыре секретных вопроса, один из которых в случайном порядке будет запрашиваться у пользователя при каждом входе в систему. Вопросы следующего характера: город рождения, первая и последняя школа и любая памятная дата.

Все зарегистрированные заемщики Zopa в зависимости от кредитоспособности и надежности делятся на четыре категории (А*, A, В и C ). Зарегистрированные кредиторы могут давать в долг разные суммы под разные проценты на свой страх и риск заемщикам любой категории на срок от одного года до пяти лет. Каждое кредитное предложение (кредиторы сами выбирают срок, процентную ставку и уровень риска предлагаемых ими средств) автоматически перенаправляется на один из 18 «рынков», сформированных в зависимости от рейтинга кредитоспособности заемщиков (А*, A, В и C) и срока, на который они готовы занимать деньги. В случае, если из-за слишком высокой заявленной процентной ставки кредитное предложение остается невостребованным, Zopa самостоятельно ежемесячно выплачивает кредитору 3.5%, пока предложение не будет принято одним из заемщиков или пока кредитор не изменит условия предоставления займа.

По статистическим данным zopa.com, большинство потребителей его услуг узнали о сайте из СМИ (в том числе электронных), от друзей (преимущественно кредиторы) и в результате поиска в сети или на сервисах вроде supermarket.com и uswitch.com (в основном – заемщики). Услугами Zopa уже воспользовалось около 100 тыс. человек (из числа зарегистрированных пользователей 60% – кредиторы, 40% – заемщики).

Особенность деятельности Zopa – эксклюзивная схема снижения рисков, возникающих у кредиторов. Согласно системе, действующей на zopa.com, если кредитор желает предоставить кредит на сумму более 500 ф. ст., он дает в долг не одному человеку, а, как минимум, 50 пользователям сразу. Сумма, которую он через систему предоставляет одному человеку, в таком случае не может превысить 10 ф. ст., в то время как заемщик может запросто получить крупную сумму, но от разных пользователей. Кредиты до 500 ф. ст. могут быть выданы и одному заемщику. Кроме того, особая система регистрации автоматически отсеивает около 50% потенциальных заемщиков, таким образом, не предоставляя доступа к услугам заведомо ненадежным клиентам.

«Каждый, кто хочет давать или брать в долг через zopa.com, проходит аутентификацию и проверку на способность погасить долг (для потенциальных заемщиков), – утверждает Джеймс Александер, соучредитель и операционный директор Zopa. – Мы обязательно проверяем все персональные данные, которые предоставляют пользователи нашего сервиса, новых заемщиков регистрируем только после того, как проанализируем данные о них через Equifax, Experian и CreditCall и удостоверимся в их кредитоспособности. Во время регистрации мы в отличие от банков и других финансовых институтов требуем более полную информацию о клиенте. Так мы стремимся обезопасить кредиторов от возможных дефолтов».

Через zopa.com можно получить кредит размером до 15 тыс. ф. ст. (кредиторы могут дать в долг до 25 тыс. ф. ст.) на срок до пяти лет. Проценты по займу выплачиваются ежемесячно. В случае, если заемщик не выплатил или опоздал с выплатой долга, за него деньги кредитору возвращает Zopa. Размер процентной ставки определяется кредитором. Процентные ставки на zopa.com значительно дифференцированы, но, в среднем, удерживаются на уровне до 7%. Можно заключить сделку с более высокой и более низкой ставкой – как кому повезет (каждый день на главной странице zopa.com «указываются» максимальная и минимальная ставки на этот день, равно как и другая полезная для пользователей информация).

Кроме того, у Zopa есть еще одно существенное преимущество: очень низкий уровень невозвратов – 1.3-3%. Впрочем, это лишь прогноз. На сегодняшний день этот показатель составляет 0.05%, но такой незначительный процент невозвратов связан с тем, что Zopa действует чуть более года, т.е. пока погашались только кредиты сроком от нескольких месяцев до года.

По данным Money Expert, веб-ресурса, специализирующегося на информации по вопросам финансов, Zopa позволяет получить кредит с самой низкой ставкой из возможных в Великобритании. Параллельно кредиторы могут достичь большей по сравнению с традиционными банковскими депозитами прибыли. Сам zopa.com извещает, что коэффициент доходности его вкладов (фактически – сумм, предоставленных кредиторами для займов), в среднем, составляет 6.8% (до уплаты налогов, взимания платы за посредничество самого Zopa и т.д.), тогда как этот же показатель в отношении банковских депозитов по Великобритании редко превышает 4% (чистый доход). Фактически кредиторы Zopa могут получить прибыль, на 55% бoльшую, чем если бы они осуществили банковский вклад (например, в электронный банк ING Direct, считающийся лучшим в этом отношении в Великобритании). Впрочем, создатели zopa.com подчеркивают, что кредиторы могут зарабатывать даже больше – при условии, конечно, предоставления ссуд менее надежным заемщикам, кредитование которых связано с бoльшим риском (в таком случае значительно возрастает и угроза невозврата). В то же время, ставки по кредитам на zopa.com, в среднем, составляют около 5% (самый низкий показатель, достигнутый на zopa.com на сегодняшний день, – 4.4%).

Все для клиентов

Benchmark Capital и ее партнеры, прежде чем создать Zopa, провели широкомасштабное и чрезвычайно тщательное изучение рынка. Было организовано множество опросов, потребительских исследований, телефонных и электронных интервью, открыто несколько форумов и т.д. Анализ результатов проведенного мониторинга показал, что существует отдельный потребительский сегмент, представители которого не жалуют банки и различные финансовые продукты, предпочитая самостоятельно, без чьего-либо участия распоряжаться собственными средствами.

Это, прежде всего, консультанты, фрилансеры (специалисты, не имеющие постоянного места работы и зарабатывающие деньги разово или на основе краткосрочных договоров), коммивояжеры, мелкие частные предприниматели и др. Потребители такого рода часто сталкиваются с непониманием со стороны банков: отсутствие постоянного места работы и стабильного заработка, частые переезды и прочие особенности жизни таких клиентов снижают уровень доверия к ним, приводят к несерьезному восприятию их нужд и потребностей. Большинство финансовых институтов вовсе игнорируют подобных потребителей, предпочитая обслуживать более надежных, стабильных с традиционной точки зрения клиентов. А зря.

Представители данного потребительского сегмента не меньше других нуждаются в займах и хотят приумножать заработанные капиталы. Но, к сожалению, практически ни один из действующих в Великобритании финансовых институтов не имеет возможности предоставить таким клиентам необходимые им продукты и обеспечить надлежащий уровень сервиса. Именно поэтому была создана Zopa, призванная обеспечить таким потребителям возможность распоряжаться своими финансовыми ресурсами так же, как если бы они обслуживались в обычном банке.

«Сегодня, во времена высоких технологий, когда Интернет стал неотъемлемой частью существования любого жителя Запада, появилась потребность в новых видах финансовых институтов, – говорит Ричард Дюваль, исполнительный директор Zopa. – Успех таких проектов как Egg и eBay говорит о том, что мир меняется, как и, соответственно, люди. Оттого, чтобы успеть за всеми изменениями на рынке, нам пришлось пересмотреть существующие схемы и модели банкинга и создать нечто совершенно новое».

Инновация Benchmark Capital вылилась в создание Zone of Possible Agreement – уникального электронного института, способного охватить своими услугами потребителей, которые обычно не имеют полноценной возможности получать обслуживание в банках. К тому же, по словам Ричарда Дюваля, в отличие от традиционных банков Zopa – это более индивидуально ориентированный, социально ответственный финансовый институт нового поколения и новых возможностей.

Конечно, создатели Zopa не утверждают, что электронные финансовые институты лучше «реальных», но они и не хуже. Они просто не такие, иного сорта: более простые, индивидуализированные и доступные. «Мое поколение банкиров выросло на понятии «потребительская революция» и привыкло в деятельности финансового института ориентироваться на клиента, – говорит Ричард Дюваль. – Но сегодня назревает, если уже не совершается, «революция индивидуума». Все чаще банкам приходится учитывать не только потребности абстрактного потребителя – представителя определенной группы клиентов, сегмента рынка или социального класса, но и осуществлять индивидуализацию своих продуктов и услуг. Сегодня мы учимся понимать, что каждый потребитель – это не безликое «физическое лицо» с машиной, квартирой или домом, оргтехникой и одеждой, а, прежде всего, личность с уникальными взглядами и системой жизненных ценностей. Ныне все больше проявляется тенденция отхода от психологии массового потребителя к самоопределению отдельных лиц – от финансовых продуктов, рассчитанных на массового потребителя, к более дифференцированным и индивидуализированным услугам. Именно таким, какие дают возможность предоставлять сервисы вроде eBay и Zopa».

Плюсы и минусы

По мнению журнала «Business 2.0», сервисы, подобные Zopa, негативно влияют на традиционную банковскую систему Великобритании и прочих стран. С их помощью частные кредиторы могут извлечь бoльшую прибыль, чем осуществляя депозитные вклады, а заемщики могут получить ссуду под гораздо меньшие, нежели в банке или другом финансовом институте, проценты, действуя, при этом, «в обход» банков. По данным сайта www.zopa.com, услугами такого сервиса уже воспользовалось около 100 тыс. человек. А это означает, что именно такое количество потенциальных клиентов, совершая сделки по кредитованию и взятию в долг, обошлись без привлечения банков в качестве традиционных посредников.

Впрочем, пока не было замечено повышенной озабоченности финансовых институтов в отношении Zopa или его американского «брата» Prosper. Оно и не удивительно: объемы кредитования большинства банков значительно превышают размеры «рынка частных заемных средств», доступных с помощью указанных интернет-сервисов.

Zopa также ограничена в отношении вопросов формирования клиентской базы. Во-первых, поскольку zopa.com – рынок частных капиталов, давать и получать деньги взаймы могут исключительно физические лица (впрочем, Zopa с самого начала позиционировала себя как исконно «потребительский» электронный финансовый институт). И, во-вторых, далеко не каждый британец, владеющий некой временно свободной суммой, согласится дать ее взаймы незнакомцу. «Невозможно сравнивать Zopa с обычными банками, – утверждает Мартин Льюис, редактор moneysavingexpert.com. – Традиционно финансовые институты осуществляют кредитование гораздо большего числа потребителей, их клиентская база значительно шире».

Посредством Zopa также нельзя получить долгосрочный заем (на 5-20 лет), а сами кредиты никак не обеспечиваются. Классический банк, как правило, после 120 дней невозврата продает эту задолженность другому финансовому институту, перед этим делая клиенту последнее предупреждение, в случае неудачи списывая долг. Zopa в отличие от обычных банков так поступить не может. К тому же, как правило, финансовые институты осуществляют оценку и управление рисками, чего лишены отдельные частные лица, пользующиеся услугами веб-ресурсов типа Zopa.

Кроме того, подавляющее большинство потребителей все равно будут прибегать к помощи банков еще и потому, что получить действительно крупный кредит через Zopa проблематично. Но, если розничный потребитель нуждается в небольшом, краткосрочном займе, как раз на него рассчитаны услуги веб-сайта zopa.com. В этом плане Zopa привлекательна еще и тем, что здесь дать взаймы могут даже человеку с далеко не самой привлекательной кредитной репутацией (попадаются кредиторы, согласные идти на подобный риск).

«Zopa предназначена, в первую очередь, для тех, кто предпочитает давать и брать взаймы, «обходя» содействие многочисленных финансовых институтов, – говорит Джеймс Александер. – Кредитование с помощью нашего сервиса дает шанс помочь друг другу в заключении выгодной сделки и, соответственно, получении и предоставлении ссуды на более выгодных условиях без привлечения «третьих лиц» – всевозможных посредников, в том числе и банков. Zopa – это, если можно так охарактеризовать, – непосредственное, контактное и действительно индивидуальное кредитование».

«Уверен, что частный, прямой контакт между сторонами финансовой сделки, хорошо зарекомендовавший себя на eBay, может с успехом быть использован не только для взаимодействия в рамках аукциона, – говорит Ричард Дюваль. – Прежде, чем запустить Zopa, мы провели тщательное изучение целевого потребительского сегмента. Пользователи zopa.com в большинстве своем – люди, уверенные в себе и не лишенные предпринимательской жилки. Просто им выгоднее или удобнее распоряжаться своими деньгами без привлечения банков и других финансовых институтов».

Zopa – отличный способ получения потребительских микрокредитов. Фактически Zopa – альтернатива банковскому потребительскому кредитованию (например, на покупку автомобиля, оргтехники и т.д.), но также и неплохой способ «сколотить» стартовый капитал для мелкого частного бизнеса. Учитывая, что zopa.com старается «отслеживать» каждого зарегистрированного пользователя и проверять его персональные данные, можно с уверенностью утверждать, что компания блюдет свою репутацию и следит за правомерностью всех сделок, стараясь облегчить процесс кредитования как для заемщиков, так и для кредиторов.

Несмотря на все преимущества нового сервиса далеко не все специалисты настроены оптимистично по отношению к Zopa. «Сама по себе Zone of Possible Agreement представляет чрезвычайно интересную концепцию, – говорит Стюарт Глендиннинг, глава кредитного подразделения веб-сайта Moneysupermarket, специализирующегося на сравнительном анализе рыночных цен. – Но в отличие eBay, которому уподоблен новый сервис, пользователи zopa.com часто вынуждены приобретать «кота в мешке», поскольку ограничены в выборе контрагентов. К тому же, информация о заемщиках, доступная потенциальным кредиторам, носит неполный и часто поверхностный характер».

Соглашается с ним и Саманта Оуэнс, начальница отдела исследований Moneyfacts, сервиса, специализирующегося на финансовой информации: «В целом идея создания подобного интернет-ресурса хороша, однако не стоит забывать, что Zopa – это не панацея, а всего лишь один из способов осуществления финансовой деятельности. Благодаря zopa.com не всегда можно взять кредит под самые низкие в Великобритании проценты, хотя в целом уровень ставки не очень высок. Кроме того, к кредиторам и заемщикам предъявляется ряд условий, а колебания процентных ставок происходят ежеминутно, что создает некоторое неудобство. К тому же, новый сервис имеет ограниченный территориальный охват (действует только в Великобритании) и по сути предоставляет лишь одну услугу. Так что Zopa можно рассматривать как своеобразную частичную альтернативу, но не как реального конкурента традиционного банка».

Руководитель отдела частных финансов uSwitch, веб-сайта, осуществляющего сравнительный анализ цен, Ник Уайт имеет личное мнение: «Конечно, у zopa.com есть свои преимущества в части непосредственного контакта кредитора и заемщика, простоты и удобства действия и многого другого. Но во всем остальном Zopa не может заменить традиционный финансовый институт. Что касается кредитов с низкими процентными ставками, то они действительно доступны на zopa.com, но только это, как правило, краткосрочные займы. По долгосрочным ставки почти не отличаются от банковских. К тому же, у Zopa есть существенный недостаток – невозможность досрочного расторжения договора со стороны кредитора».

Еще одним весомым недостатком Zopa следует считать и невозможность полноценной защиты прав кредиторов и должников в случае возникновения споров. Zopa имеет лицензию на продажу IPP, но собственно кредитно-депозитная деятельность, осуществляемая через zopa.com, никак не регулируется. Создатели сервиса утверждают, что при возникновении определенных проблем все вопросы будут решаться так же, как и в случае взаимодействия с банками. Но пока прецедентов не было, поэтому возможности проверить утверждение Zopa нет.

Впрочем, не стоит забывать, что zopa.com действует не так уж давно, тогда как история многих британских банков насчитывает даже не десятилетия, но столетия. Создатели Zopa уверены, что в будущем сумеют исправить существенные просчеты сервиса (если таковые приведут к крайне негативным последствиям), значительно улучшив действующую систему. Среди ближайших планов Zopa – дальнейшее расширение zopa.com, развитие и усовершенствование веб-сайта, улучшение качества сервиса, наращивание видов услуг (в частности, планируется использовать ресурс избирательного кредитования, например, заемщиков, проживающих в определенном городе, закончивших один вуз, со схожими интересами или родом занятий), а также расширение географического охвата.

Заморские амбиции

В будущем году планируется выход Zopa на рынок США. Результат этого шага сложно предсказать из-за конкуренции со стороны Prosper (оба сервиса поддерживаются одной компанией – Benchmark Capital). Алгоритм работы prosper.com, примерно, тот же, что и у британского «детища» Benchmark Capital. С помощью Prosper, стартовавшего в феврале текущего года, только за первые четыре месяца работы компании было предоставлено более 1500 кредитов на общую сумму $7 млн. В результате prosper.com стал одним из полноценных участников американского рынка микрокредитования.

В отличие от zopa.com, на prosper.com процентные ставки устанавливаются в ходе аукциона, в основе которого лежит спрос (т.е. заявки потенциальных заемщиков). Каждому заемщику в результате анализа его кредитной истории присваивается определенный показатель риска, ориентируясь на который кредиторы осуществляют (или нет) предоставление ссуды. Кредиторы и заемщики часто связываются друг с другом не только через Интернет, но и посредствам телефона. Есть у американского сайта и еще одна особенность: заемщикам на Prosper позволяется объединяться в группы. Соответственно, в будущем кредиторы склонны снижать процентные ставки для групп с лучшей репутацией.

По словам Ашиша Адвани, генерального директора CircleLending, компании, помогающей частным кредиторам и заемщикам «найти друг друга», каждый год в рамках неформального кредитования (когда сторонами становятся друзья, родственники, соседи и просто знакомые) американцы одалживают друг другу более $89 млрд. При этом, показатель невозвращенных кредитов достигает 14% (эти данные не относятся к кредитованию, осуществляемому посредством Интернета).

По данным компании Forrester Research, феномен бурного развития частного кредитования в США, в первую очередь, связан с тем, что сегодня практически каждый житель страны владеет персональным компьютером. Кроме того, в последние несколько лет на внутреннем розничном рынке возникла тенденция к снижению доверия и лояльности потребителей к банкам и другим финансовым институтам. «Многие потребители понемногу разочаровываются в банковской системе, – говорит Кэтрин Грайбер, аналитик из компании Forrester Research. – Именно это и лежит в основе повышенного интереса к сервисам вроде Prosper. Потребители думают: «Зачем нам банки, если мы можем давать и брать в долг и без них, к тому же, делать это даже дешевле?». Они начинают действовать вне традиционной банковской системы».

Benchmark Capital прекрасно осведомлена о подобных тенденциях, а посему считает, что присутствие на рынке США сразу двух схожих финансовых институтов, пусть и электронных, вполне оправдано. В принципе, между Zopa и Prosper не должно быть жесткой конкуренции (и не только из-за того, что оба сервиса – «детища» одной компании). Во-первых, планируется, что Zopa будет охватывать, в основном, только восточные штаты США, тогда как Prosper будет обслуживать жителей западных и центральных штатов. Во-вторых, американский рынок электронных финансовых продуктов достаточно хорошо развит, а электронных финансовых институтов (банков и всевозможных компаний) не так уж и мало, что само по себе порождает неплохую конкуренцию. И, в-третьих, принципы действия Zopa и Prosper несмотря на схожесть, все же, несколько отличаются.

Среди планов Zopa на ближайшее будущее – экспансия не только на рынок США, но и в другие страны. «Мы хотели бы существенно расширить территории своего присутствия, – говорит Джеймс Александер. – Так мы смогли бы не только увеличить объемы кредитования, но и расширить возможности, которые наши клиенты получают с помощью zopa.com».

Евгения Лакосник,
по материалам The Times, Business Week, Business 2.0, This is Money, CNN Money, telegraph.co.uk, cxo.eu.com, thestalwart.com

 
© агенство "Стандарт"