журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
рубрики
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

СТРАТЕГИИ

ОТРАСЛЬ

ИТОГИ

ПРОИЗВОДСТВО

ЭКОЛОГИЯ

ТЕХНОЛОГИИ

МЕТAЛЛЫ МИРA

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Металл бюллетень. Украина" – №12, 2006

ПРОИЗВОДСТВО

Долгосрочные планы «Метинвест Холдинга»

Металлургическое подразделение СКМ рассчитывает
на снижение зависимости от колебаний на мировом рынке

Пуск нового кислородного блока на Енакиевском металлургическом заводе (ЕМЗ), состоявшийся 7 декабря, завершает очередной этап реконструкции предприятия. Этот энергосберегающий проект был осуществлен в рамках стратегической программы развития компании «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ) на 2002-2011 годы. Аналогичные капиталоемкие проекты реализуются и на «Азовстали». Хотя эта программа завершится полностью только через пять лет, ее результаты уже сейчас обезопасили «Метинвест Холдинг», в который весной компания СКМ объединила все свои металлургические активы, от развития многих неблагоприятных тенденций. Похоже, что сейчас для компании не представляют особой опасности ни газовые конфликты, ни протекционизм РФ, ни даже «китайская угроза» на международных рынках.

nНовое строительство на ЕМЗ

«Метинвест Холдинг» успешно продолжает традицию, сложившуюся за более чем столетнюю историю ЕМЗ, выплавившего первый металл 27 ноября 1897 года. Завод, основанный Русско-Бельгийским металлургическим обществом, во все времена был прогрессивным предприятием и во многом определял направления развития горно-металлургического комплекса. Еще в дореволюционное время под руководством знаменитого доменщика Михаила Курако здесь была построена самая большая в Европе доменная печь, а немного позже – первая отечественная аглофабрика и первая разливочная машина. В советские времена енакиевские металлурги осваивали и внедряли самые передовые технологии. Например, в начале 50-х годов на заводе был разработан и внедрен новый технологический процесс производства среднеуглеродистой стали, а в 80-тые была решена проблема 100%-ной термической правки угловой стали на стане «360». Лицензию на это изобретение затем приобрели различные зарубежные компании.

Несмотря на тяжелейшую стагнацию в 90-х годах сейчас ЕМЗ опять представляет собой современное и весьма успешное металлургическое производство. Именно на ЕМЗ впервые в независимой Украине была проведена корпоратизация, а затем и приватизация такого крупного объекта как металлургический завод. В 1996 году появилось ОАО «Енакиевский металлургический завод» – предприятие без государственного участия в управлении. В 2002 году на ЕМЗ была построена и введена в эксплуатацию первая в Украине машина непрерывного литья заготовки и агрегат печь-ковш, в 2004-м там появились вторая НЛМЗ и вторая установка печь-ковш, а параллельно осуществлялось много более мелких проектов по модернизации.

Сейчас на предприятии введен в эксплуатацию новый кислородный блок, построенный германской компанией Linde-KCA-Drezden – одним из мировых лидеров по производству кислородного оборудования, в том числе для горно-металлургического комплекса. Новая воздухоразделительная установка была создана по индивидуальному проекту и с учетом самых высоких международных стандартов; она не имеет аналогов на предприятиях ГМК Украины и стран СНГ. Ее пуск позволит заводу решить проблему дефицита кислорода и поможет нарастить объемы производства стали до более 3 млн. т в 2007 году. Для сравнения, в 2005 году группа предприятий ЕМЗ, в которую входят ОАО «Енакиевский металлургический завод» и СП «ООО «Метален», работающие на общей производственной площадке, выплавила около 2,25 млн. т стали, а за 10 месяцев 2006-го – 2,07 млн. т.

Производительность установки составит 36 тыс. куб. м кислорода в час, при этом, она дает возможность гибко варьировать нагрузку на кислородно-конвертерное производство, поскольку способна функционировать в четырех режимах. Существенно и то, что воздухоразделительная установка ЕМЗ не требует специального технического обслуживания в течение двухлетнего периода между технологическими отогревами. Кроме того, ее эксплуатация снизит расход электроэнергии на производство кислорода за счет сокращения использования старых кислородных компрессоров КТК-12,5, поэтому уже с 2007 года потребление электроэнергии кислородным цехом ЕМЗ сократится на 42,5 млн. кВт/ч в год.

Создание этого блока стало одним из крупнейших энергосберегающих проектов завода: общий объем инвестиций достиг около $40 млн. Наряду с построенными в 2002-м и 2004 годах машинами непрерывного литья заготовки, это – одна из крупнейших инвестиций в ЕМЗ, сделанных после 1968 года.

В перспективе группа предприятий ЕМЗ планирует увеличить производство стали до более чем 3,5 млн. т в год. Сейчас она занимает 7,5% мирового рынка товарной заготовки, при этом, в 2005 году доля стали, разлитой непрерывным способом, составила 83%. Оба предприятия – ЕМЗ и «Метален» – не имеют мартенов, они выплавляют низколегированные, конструкционные и углеродистые марки стали в трех 160-тонных конвертерах. Химический состав этих материалов соответствует действующим в Украине, СНГ и европейских странах стандартам. Сейчас на предприятии ведется строительство доменной печи № 5. При этом, характерно, что во всех проектах ЕМЗ – как будущих, так и реализованных за последние несколько лет – исходно заложены европейские стандарты экологической безопасности.

В 2006 году ЕМЗ и «Метален» намерены инвестировать в реконструкцию и модернизацию производства более $60 млн., в 2007-м объем капиталовложений составит около $100 млн., а в целом инвестиционная программа на 2002-2011 годы рассчитана на $1 млрд., из которых, по словам директора Дивизиона стали и проката «Метинвест Холдинга» Игоря Корытько, пока освоено около $400 млн. По информации пресс-центра «Метинвеста», стратегия развития группы предприятий ЕМЗ до 2011 года предусматривает коренную реконструкцию и модернизацию аглодоменного передела, что увеличит эффективность технологического процесса, обеспечит улучшение качества продукции и ее соответствие лучшим мировым аналогам. Кроме того, планируется строительство еще одной машины по производству непрерывнолитой заготовки. Это даст возможность довести долю непрерывной разливки стали до 100%. При этом, дальнейшая модернизация приведет к увеличению объемов выплавки стали до более 3,5 млн. т в год. Планируются также оптимизация затрат всех производственных процессов и внедрение системы тотального менеджмента качества (TQM).

nДесять миллионов тонн к 2010 году

Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий активно осуществляется и на «Азовстали». До конца текущего года «Азовсталь» планирует завершить прокладку нового трубопровода коксового газа от собственного коксохимического производства к котлам ТЭЦ. Кроме того, завод намерен в течение пяти лет построить установку пылеугольного вдувания: будет создан комплекс по подготовке пылеугольной смеси, откуда смесь будет транспортироваться во все печи завода. Реализация этого проекта радикально сократит потребление природного газа. Корытько объяснил журналистам: «С 2007 года мы намерены покупать газ у компании «Укргазэнерго», и ничего принципиально нового по сравнению с тем, что было до сих пор, эта конфигурация не предусматривает. В отношении цен, то их регулирует правительство, у нас будет такая же цена, как и у других предприятий». На вопрос о стоимости новой установки и источниках финансирования он ответил, что стоимость определится при проектировании, а финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных и заемных средств: «Хотя собственных денег у холдинга достаточно, определенная доля займов обеспечивает оптимизацию структуры капитала».

При этом, недавно «Азовмаш» объявил о начале строительства 350-тонного конвертера для «Азовстали». Топ-менеджер «Метинвеста» объяснил, что этот проект реализуется в рамках модернизации производства: как и любое оборудование, конвертерное имеет свой срок службы. На следующий год на «Азовстали» намечена серьезная программа модернизации действующего конвертерного производства. Конвертер, изготовляемый сейчас на «Азовмаше», предназначен для замены одного из действующих агрегатов. На наш вопрос о роли «Азовмаша» в вертикально интегрированной структуре холдинга, Корытько ответил так: «Нам требуется много крупного оборудования, поскольку программа модернизации достаточно обширная, что по «Азовстали», что по ЕМЗ. Постоянно требуется оборудование самого различного профиля (и конвертеры, и оборудование доменных печей, и крупные детали прокатных станов)». Тем не менее, выяснилось, что вхождение в группу не дает этому машиностроительному заводу особых преимуществ в плане получения заказов. «Когда мы принимаем решение о выборе поставщика, то руководствуемся чисто рыночными принципами. На этот раз предложение «Азовмаша» было более конкурентным, поэтому выбрали «Азовмаш». Если в следующий раз более конкурентным окажется предложение Siemens, выберем его», – пояснил Игорь Корытько.

Компания принимает меры, чтобы обезопасить себя в отношении поставок металлолома. Ей требуется около 1-1,1 млн. т этого сырья в год. «Метинвест» закупает его у многочисленных независимых трейдеров. С точки зрения безопасности снабжения это не лучший вариант, поэтому компания собирается в ближайшее время перестроить свою систему закупок. Речь идет о работе с более крупными поставщиками. Возможно, в какой-то мере «Метинвест» выступит в роли их «консолидатора». Правда, ценового диктата со стороны крупных поставщиков компания практически не опасается, потому что это, по словам Корытько, «очень рыночный товар». «Сегодня цены на лом в Украине соответствуют мировым, – отметил он. – Поставки находятся в паритете, поэтому диктат просто невозможен. Мы тогда просто повезем из-за границы». А, тем временем (вероятно, «на всякий случай»), «Метинвест» получил от Антимонопольного комитета разрешение на покупку поставщика лома «Прометей» (своего крупного партнера) и сейчас занимается процессом приобретение.

Кстати, на разных предприятиях «Метинвеста», включая «Азовсталь», задействована система управления предприятием от компании SAP; последнее ее внедрение прошло недавно на Центральном и Северном ГОКах (см. МБУ

№ 11). На Харцызском трубном заводе внедрена, по словам Корытько, аналогичная система другого производителя – фирмы Oracle. Как объяснил он на пресс-конференции, «эти системы действительно дают возможность поднять уровень управления предприятием, это – обычный мировой опыт, так что мы здесь ничем не отличаемся от других».

В ходе инвестиционной программы компания планирует к 2010 году увеличить производство стали до 10 млн. т (от 8 млн. т в 2005-м), тем не менее, о строительстве новых прокатных мощностей речь пока не идет. Директор Дивизиона стали и проката объяснил, что ЕМЗ планирует сохранить за собой роль одного из мировых лидеров по производству товарной заготовки. Программа развития предприятия предусматривает модернизацию доменного передела и строительство МНЛЗ, но не включает пока строительство каких-либо масштабных прокатных мощностей. Основные инвестиции идут в создание ядра завода – доменный цех, сталь. С точки зрения капиталоемкости, прокатное производство на порядок ниже. «Поэтому, если есть чугун и сталь, то потом можно разворачивать и прокатное производство. Если нет чугуна и стали, то говорить о прокатном производстве просто бесполезно», – резюмировал Корытько. «Поэтому главная цель данной программы – чугун и сталь, сталь, превращенная в полуфабрикат, и завод как лидер по себестоимости, т.е. это тот завод, который будет работать всегда и не зависеть от ценовой конъюнктуры рынка. Вот когда мы этого достигнем, тогда, возможно, подумаем о каких-то прокатных мощностях», – заверил Корытько. На вопрос в отношении приобретений за границей он ответил, что его компании интересны прокатные производства, в первую очередь, на закрытых рынках – Западная Европа, Северная Америка и, возможно, Ближний Восток.

Кстати, получен был ответ и на еще один вопрос. Дело в том, что радикальные перемены в корпоративной структуре СКМ, повышение уровня открытости компании пр. многие аналитики связывают с планами компании провести IPO. Однако Корытько объяснил, что насчет листинга решения пока нет: сначала компания должна полностью соответствовать требованиям нью-йоркской фондовой биржи, а затем руководство взвесит плюсы и минусы, поскольку листинг – довольно дорогое мероприятие.

nВнешние влияния

В отношении «китайской угрозы» (ведь в странах Юго-Восточной Азии, куда украинские и российские компании успешно экспортировали продукцию с 90-х годов, сейчас резко обостряется конкуренция с китайскими производителями) Корытько объяснил, что рост масштабов перепроизводства в Китае представляет опасность для металлургов всего мира, в Юго-Восточной же Азии Китай действительно доминирует. «Однако наличие этой конкуренции – совершенно здоровый фактор, стимулирующий нас еще больше заниматься себестоимостью и эффективностью. Мы, в принципе, и сегодня чувствуем себя достаточно уверенно по сравнению с китайскими производителями, а в отношении дальнейшего – все наши программы направлены на то, чтобы быть лидерами по себестоимости и не бояться этой конкуренции», – отметил Корытько. По его словам, уже реализованные на заводах компании проекты дают возможность уверенно конкурировать с российскими и китайскими производителями, а осуществление дальнейших планов практически полностью оградит «Метинвест Холдинг» от превратностей мирового рынка.

Не слишком беспокоит «Метинвест» и протекционистская политика России. После введения пошлины на импорт арматуры в РФ ЕМЗ объявил о планах переориентации этой продукции на внутренний рынок, заявив, что введение пошлины не отразится на финансовом состоянии предприятия. При этом, масштабы производства арматуры на ЕМЗ составляют около 10 тыс. т в месяц, а это очень маленький объем, который компания в любых условиях и при любых пошлинах всегда способна реализовать на рынке Украины и ближнего зарубежья, исключая Россию, причем, – по хорошей цене. «Поэтому есть в России пошлины или нет, не принципиально для нашего производства», – сообщил Корытько. Разумеется, с трубами ХТЗ ситуация значительно сложнее: в этой сфере развязалась настоящая торговая война.

Новая промышленная политика России предусматривает создание импортозаменяющих мощностей, и металлурги страны делают крупные инвестиции в строительство новых линий, в частности, по производству ТБД. Часть этих линий уже сдана в эксплуатацию и выпускает продукцию, соответствующую спецификациям «Газпрома». Однако у российских трубников серьезные проблемы с поставками полуфабрикатов: им приходится заново выстраивать отношения с партнерами по разорванной приватизацией технологической цепочке. Традиционные поставщики штрипса (трубной заготовки) успешно диктуют цены ослабленной трубной отрасли, а покупатели труб предпочитают более качественную продукцию из Германии и Японии либо более дешевую из Украины. Тем не менее, российские трубники намерены защитить свои инвестиции и упорно придерживаются курса на захват контроля над внутренним рынком. С этой целью они сначала организовали квотирование импорта, затем затеяли антидемпинговые расследования против украинских экспортеров, аргументируя это субсидиями, которые якобы были получены их украинскими коллегами в ходе экономического эксперимента в металлургической промышленности.

В Украине же с самого начала сделали ставку на замкнутый производственный цикл в металлургической отрасли. В 1996 году стартовала обширная программа «Штрипс-труба-газ», в которой были задействованы десятки предприятий Донецкой области, включая мариупольские металлургические комбинаты «Азовсталь» и им.Ильича, а также Харцызский трубный завод (ХТЗ). Реализация этой программы дала возможность ХТЗ уже в 1996 году в 3 раза увеличить объемы производства труб большого диаметра. Тогда же началась реализация программы технического переоснащения этого предприятия. В результате ценовой разрыв между трубами российского и украинского производства резко возрос: российские трубы были дороже импортных почти на 40%.

Поэтому российские трубники добились проведения антидемпингового расследования на том основании, что эксперимент 1999-2001 годов в украинском ГМК сэкономил трубным заводам огромные суммы. С их точки зрения, предприятия сумели восстановить свою жизнеспособность благодаря правительственной помощи, следовательно, нынешний экспорт украинских труб можно расценивать как субсидированный. При этом, члены ФРТП «забывают», что все сегменты российской экономики, особенно экспортно ориентированные отрасли, используют все преимущества, связанные с низкими ценами на газ. Фактически вплоть до 2004 года внутрироссийские цены на газ, хотя и повышались, но оставались ниже себестоимости его добычи (около $20 за 1000 куб. м), а это – скрытая форма субсидии, на что российскому правительству регулярно указывают в ходе переговоров по присоединению страны к ВТО.

Как бы там ни было, но сразу после заключения договора по СЕГ между Россией и Германией борьба российских трубников за закрытие рынка от иностранных конкурентов резко обострилась. Помимо российских, немецких и украинских производителей, в этом проекте собираются участвовать компании из Японии и ряда европейских стран. В этой ситуации Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) по требованию российского Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) провело расследование роста импорта труб в Россию. Было принято решение о введении пошлин на импорт украинских труб в размере от 8 до 53% на различные их категории. Защитные меры МЭРТ распространяются на всех поставщиков труб «за исключением развивающихся стран». Следовательно, в первую очередь, они направлены против производителей из Украины, Германии и Японии: трубные компании именно этих стран проявляют большой интерес к строительству Северо-Европейского газопровода (СЕГ). Понятно, что защитные барьеры МЭРТ имеют смысл только в том случае, если министерство действительно не желает допускать иностранные компании к конкурсам на поставки труб для этого проекта.

Необоснованное введение пошлины, безусловно, может негативно сказаться на позиции ХТЗ на российском рынке. Однако Корытько уверен: «Качество производимой ХТЗ трубной продукции и безупречное сервисное обслуживание наших клиентов дают нам возможность сохранять занимаемую на сегодня долю рынка». В пресс-центре же «Метинвест Холдинга» ситуацию прокомментировали следующим образом: «В текущем году ХТЗ уже поставил более 280 тыс. т ТБД на российский рынок. Мы готовы в полном объеме выполнить все обязательства по заключенным с российскими потребителями контрактам. В то же время, существует вероятность того, что необоснованное введение пошлины станет причиной пересмотра производственных планов ХТЗ, а также планов поставок ТБД в Россию. Для защиты интересов ХТЗ как украинского производителя на внешних рынках будут использованы все существующие правовые меры».

По мнению большинства аналитиков, борьба ХТЗ за право поставлять свою продукцию в Россию увенчается успехом. Этому предприятию обеспечена весомая поддержка со стороны главных потребителей ТБД – «Газпрома» и «Транснефти», которые вовсе не заинтересованы в замене украинских труб более дорогими и менее качественными российскими. В частности, в этом случае стоимость закупок для СЕГ возрастет на 20-30%. Игорь Корытько объяснил: «В отношении пошлины на харцызские трубы мы не видим экономических причин для внедрения этой пошлины, поскольку сегодня российский рынок потребления трубы растет гораздо быстрее, чем ее российское производство». По его словам, на рынке наблюдается определенный дефицит, харцызская труба имеет там свое место и не представляет угрозы российским производителям. При этом, введение данной пошлины делает реализацию проектов более дорогой для российских компаний, которые осуществляют трубные проекты. Поэтому ХТЗ продолжит поставлять свои трубы, как и поставлял прежде, поскольку эту пошлину платит покупатель. Конечно, в дальнейшем возможно сужение объема поставок, но пока завод не слишком ощущает каких-либо проблем. Что касается СЕГ, то, в принципе, на определенных участках сортамент выпускаемых ХТЗ труб может быть использован. Корытько заявил: «Мы, конечно, будем предлагать свои услуги, а уж генеральный подрядчик будет выбирать поставщика, который более устроит его с точки зрения цены, качества и условий поставки».

Более отдаленное будущее представляется в менее оптимистичном свете. В принципе, нынешний ХТЗ строился, в свое время, именно для покрытия потребностей рынка Советского Союза, в первую очередь, – Российской Федерации; в настоящее время большая часть его продукции идет на экспорт именно в РФ. «Тем не менее, мы понимаем, что здесь нас, мягко говоря, не ждут, поэтому в последние годы активно развиваем новые направления. Сегодня для нас становятся приоритетными новые и уже устойчивые рынки Средней Азии – Казахстан, Узбекистан, а также Ближний Восток, Северная Африка, где тоже имеются значительные месторождения углеводородов и в последнее время идет достаточно бурное строительство трубопроводов», – подытожил Корытько.

Галина Резник

 
© агенство "Стандарт"