журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
БАНКОВСКИЕ СТРАТЕГИИ

Банковская деятельность

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТОЧКИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Новые рыночные страны

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №6, 2006

ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТОЧКИ

Мобильный телефон вместо бумажника

Бесконтактные платежные технологии продолжают победное шествие на потребительский рынок

Технология использования мобильных телефонов в качестве инструмента для проведения платежей приобретает в мире все большую популярность. Лидерами этого течения, как всегда, выступают страны Восточной Азии, в первую очередь, Япония и Южная Корея, а также США, где наиболее развиты технологии и информационная инфраструктура. Как признают финансовые организации и мобильные операторы, объединившиеся в ассоциации по выпуску бесконтактных платежных карточек, вопреки конкуренции они борются с общим врагом – наличными. В конечном итоге в будущем «мобильные бумажники» должны заменить наличные деньги, кредитные карточки, проездные билеты, удостоверения личности и входные билеты в развлекательные заведения. Это удобно, это надежно, это практично: вместо того чтобы носить объемистый портмоне, достаточно просто взять с собой мобильный телефон, без которого, кстати, сегодня уже трудно обойтись. На сегодняшний день существует несколько разновидностей технологий бесконтактных платежей, предлагаемых специалистами разных стран. Но цель у них одна – сократить до нуля практику наличных платежей. Особенно актуальна проблема взаиморасчетов по карточкам для Японии, где потребители с завидным упорством предпочитают проводить все расчеты только с помощью наличных. Банки и мобильные операторы сообща ищут выход из создавшегося положения.

Уже не «просто телефон»

Пройдет года полтора-два, и та отрасль галантерейной индустрии, что занимается производством кошельков и бумажников, вполне может оказаться на грани краха в результате невостребованности своей продукции. Разумеется, в этом есть доля шутки. Однако вполне вероятно, что через несколько десятилетий спрос на эти изделия может упасть до нуля, когда так называемые «мобильные кошельки» заменят операции с наличными. Уже сейчас в Азии, Америке и Европе уверенно завоевывает позиции концепция использования мобильных телефонов в качестве инструмента для электронной оплаты, например, бензина на заправочных станциях или билетов в кино.

Стремительное развитие технологий открывает все больше новых перспектив использования «мобилок». Сотовый телефон уже не ограничивается исключительно коммуникативными функциями, постепенно завоевав «смежные» области: им можно пользоваться как радиоприемником, МР3-плейером, мини-телевизором, даже в качестве персонального компьютера. На очереди – гибридизация с банковским оборудованием, в результате чего мир начнет пользоваться своего рода «электронными кошельками». В стратегию превращения мобильного средства связи в инструмент финансовой оплаты вовлечены не только компании – производители «трубок», но и другие заинтересованные лица, например, операторы мобильной связи, банковские и иные финансовые организации и розничная торговля.

Мобильные телефоны стали столь же постоянными спутниками человека, без которых немыслимо покинуть свое жилище, как, например, ключи от дома или бумажник с деньгами и кредитками. Именно этот атрибут и способствовал развитию идеи создания «смарт-кошелька», подобного смартфону – мобильному устройству с интегрируемым внутрь микрочипом, открывающим доступ к специализированным услугам, таким, например, как банковские взаиморасчеты.

Традиционно именно в Восточной Азии появляются наиболее успешные разработки в области электронных устройств. Лидируют в этой сфере, как обычно, Япония и Южная Корея, чьи операторы мобильной связи уверены, что широкое распространение технологии «мобильных бумажников» будет способствовать активному росту их доходов.

Так, например, в Южной Корее многие телефоны интегрированы в банковские системы, что обеспечивает потребителям расплату через «мобильник» за приобретаемые в торговых автоматах напитки, сласти и легкие закуски. А в Японии услуги «мобильных бумажников» предоставляет крупнейшая коммуникационная компания страны NTT DoCoMo. Ее карточки для бесконтактных платежей FeliCa работают не только как кредитки, но и могут служить входными билетами, билетами в метро или на самолет, карточками лояльности, а также содержать идентификационную информацию о служащем для компании, где он работает.

Тем не менее, в остальной части Азиатско-Тихоокеанского региона эта технологическая новация еще не получила столь широкой популярности. «Можно было бы с уверенностью сказать, что «мобильные бумажники» будут доступны широким массам на таких рынках как Сингапур, Гонконг, Тайвань и Австралия еще до наступления следующего десятилетия, – говорит аналитик из Азиатско-Тихоокеанского отделения консультативного агентства Frost & Sullivan Ридван Бакар. – Спрос на эту технологию столь же высок в Австралии и других странах региона, как в Японии и Южной Корее. Однако необходимо иметь в виду, что ее внедрение требует повышенного уровня безопасности и активного вовлечения во взаимное сотрудничество коммуникационных провайдеров, банков, сетей розничной торговли и финансового обслуживания, систем общественного транспорта».

Бакар настаивает на том, что одним из ключевых моментов успеха внедрения новой технологии является соблюдение «границ» узкого круга провайдеров этой услуги. Операторы мобильной связи должны гарантировать, что инициатива распространения и поддержания услуги «мобильных бумажников» принадлежит исключительно им, и они прочно держат ее в своих руках, не отдавая на откуп так называемым ранним последователям (те, кто начинает приобретать и использовать новую технологию вскоре после ее появления). Так, например, Бакар считает, что именно профессиональный подход NTT DoCoMo и тесное сотрудничество с партнерами по разработке и реализации проекта обеспечили «мобильным бумажникам» столь высокую популярность в Японии.

Справедливости ради стоит отметить, что для Азии технология использования бесконтактных платежных систем не нова, хотя сама концепция «мобильных бумажников» известна совсем недавно. Тем не менее, в Гонконге впервые в мире стали использоваться смарт-карты «Осьминог» (Octopus) для обеспечения расчетных операций и проезда в автобусах, поездах и на паромах. В Таиланде, Китае и Индии эти же функции выполняют чипы, выпускаемые компанией Sony. В Австралии в настоящее время проходит пробные испытания технология «мобильной оплаты» за стоянку на паркингах в Мельбурне. Одна из пяти крупнейших в Азии телефонных компаний Singapore Telecommunications уже предлагает клиентам, вводя свой телефонный номер, покупать в торговых автоматах напитки, заказывать такси и бронировать билеты в кино. Более того, эта телекоммуникационная компания продолжает исследовать возможности более широкого использования мобильной связи, не ограничиваясь просто общением и выходом в Интернет.

«У новой платежной технологии есть солидные шансы для быстрого расширения и охвата всех категорий клиентов, – замечает Ник Холланд, аналитик из исследовательского агентства Pyramid Research. – Однако следует учесть, что рыночная конкуренция очень велика, оттого тем, кто рискнет реализовывать концепцию «мобильных бумажников», придется быстро подыскивать максимально убедительные аргументы для убеждения потребителей в результативности данной технологии. Наиболее важный игрок в этой команде – торговля, поскольку магазины, киоски и супермаркеты необходимо будет модернизировать, внедряя считывающие устройства для чипов радиочастотной идентификации (RFID). Это потребует дополнительных расходов для ритейлеров, поэтому им необходимо изучить реальную картину спроса потребителей на услугу по оплате товаров посредством мобильных телефонов. Налицо – типичный пример дилеммы курицы и яйца».

Действительно, круг замыкается: рентабельность предложения рассчитывается исходя из объема спроса, а его диктует само предложение. Но как бы там ни было, а в итоге технология «мобильных бумажников» все же является курицей, несущей золотые яйца.

«Вездесущий» DoCoMo

Япония по праву считается мировым лидером в области информационных технологий. Действительно, скрупулезность японских инженеров в воплощении самых смелых технических фантазий и идей со всего мира достойна подлинного восхищения. Идея смарт-чипов, трансформирующих обычный мобильный телефон в электронную платежную систему, нашла свое воплощение в июне 2004 года, когда крупнейший японский оператор мобильной связи NTT DoCoMo стал монтировать в свои сотовые трубки чипы радиочастотной идентификации FeliCa, выпускаемые корпорацией Sony.

Занятный нюанс: название компании DoCoMo обыгрывает японское понятие «вездесущий». И компания всячески стремится оправдать свое имя. С помощью RFID-чипов ее клиенты могут заниматься электронными финансовыми трансакциями, оформлять проездные билеты, оплачивать покупки и проходить персональную идентификацию, для того чтобы пройти в учреждение. За первые полтора года работы этой программы компанией было продано более 5 млн. «мобильных кошельков». По данным исследований, проведенных маркетологами DoCoMo, как минимум, четверть их клиентов, хотя бы единожды, но воспользовались новой услугой. Работая в тесном производственно-маркетинговом сотрудничестве с телекоммуникационным провайдером, около 20 тыс. магазинов установили оборудование, дающее покупателям возможность оплачивать приобретения при помощи своих «мобилок».

Однако, по признанию исполнительного вице-президента по продуктам и услугам DoCoMo Кийойюки Цудзимура, до сих пор не ясна картина потребительского спроса на «мобильные бумажники» как в ближайшее время, так и в отдаленном будущем. «Для нашего общества это нечто совершенно оригинальное, неизведанное, – заметил он, – поэтому пока нам не известно, до какого уровня может подняться наша прибыль в этой сфере. Мы будем тщательно отслеживать рынок». Среди возможных тормозящих факторов в продвижении этой технологии на японский рынок он указал на сравнительно малое использование японцами кредитных карточек, а, кроме того, как всегда, когда речь заходит о высоких технологиях, особую тревогу вызывают вопросы безопасности данных.

Но почин уже сделан. Более мелкие по сравнению с DoCoMo провайдеры мобильной связи KDDI Corp и Vodafone K.K. в конце 2005 года тоже предложили своим клиентам услуги «мобильной уплаты». Восточнояпонская железная дорога (East Japan Railway или – JR East) с 1 января 2006 года внедрила новый вид сервиса, который позволяет ее пассажирам проходить на станции, пропустив сквозь сканирующее устройство мобильные телефоны со смарт-чипами.

По замечаниям аналитиков, прогноз для стремительного развития технологии «мобильных бумажников» в Японии весьма благоприятный. Более того, именно к «японскому варианту», скорее всего, склонится значительная часть участников мирового рынка мобильно-банковских технологий. Впрочем, Нил Андерсон, аналитик из консультативно-исследовательской компании Ovum, не видит особой необходимости в экспортировании технологической идеи «мобильных кошельков» DoCoMo, поскольку запатентованные компанией чипы FeliCa выпускаются в больших объемах и пользуются значительной поддержкой со стороны правительства, да и сама NTT DoCoMo лидирует на рынке.

Другой эксперт – Тецуро Цусака, аналитик из Deutsche Securities, обращает внимание на сильную поддержку технологии «мобильных расчетов» со стороны Sumitomo Mitsui Card, являющейся в стране второй по величине компанией – эмитентом кредитных карточек и лидером по выпуску платежных карточек Visa. Кстати, в апреле 2005 года DoCoMo приобрела 34% акций Sumitomo Mitsui Card и заявила, что намерена инвестировать 98 млрд. иен ($1.15 млрд.) в подразделение по выпуску кредитных карточек Sumitomo Mitsui Financial Group для проведения совместных разработок в сфере расширения функций кредитных карточек в мобильных телефонах.

«Все зависит от того, поддержит ли намерения DoCoMo финансовый сектор экономики страны, – говорит Цусака. – Если в ближайшее время не будет создана соответствующая инфраструктура считывающих устройств для смарт-чипов, рентабельность этого проекта будет под большим вопросом».

Крупные суммы

в маленьком телефоне

Намерение объединить технологические идеи и совместное финансирование DoCoMo и

Sumitomo Mitsui в ноябре прошлого года воплотилось в разработке интегрируемых смат-чипов iD. Пока они считаются совместным владением мобильного оператора и компании – эмитента кредитных карточек, однако к концу текущего года DoCoMo планирует запустить собственную линию кредитных карточек, совместимых с мобильными телефонами.

Пока новая разработка не нашла широкого распространения, кроме того, ее использование в силу обеспечения безопасности несколько лимитировано. Владельцы мобильных телефонов, оснащенных технологией «мобильного бумажника» (по-японски – «o-saifu-kentai»), бесконтактно могут оплачивать лишь небольшие приобретения (продовольственные товары, к примеру); если же сумма покупки более солидная, то, поместив телефон в считывающее устройство, покупатель должен ввести пароль авторизации. Это абсолютно оправданное требование с точки зрения информационной безопасности. Кроме того, при утере или краже такого «кошелька» его номер немедленно блокируется.

Надо заметить, что чипы iD и FeliCa функционально несколько различаются: первые непосредственно связаны с кредитной карточкой клиента, вторые же работают как «накопительные» чипы, на которые суммы начисляются предварительно. Однако суть их работы неизменна: осуществление бесконтактных платежей посредством сотовой трубки.

Однако существует серьезная проблема технического характера. Решение ее, безусловно, только вопрос времени, однако пока этот вопрос весьма препятствует росту популярности «мобильных бумажников» среди потребителей. На сегодняшний день существует, по крайней мере – в Японии, три вида бесконтактных платежей посредством мобильных телефонов, и каждый из них требует собственной модели считывающего устройства. В общем, модельные схемы неэквивалентны, потребитель загнан в глухой угол и лишен возможности оплатить свою покупку из «мобильного бумажника», если в данном заведении стоит не совместимый с ним сканирующий терминал. Это реальная угроза сохранить статус-кво на японском рынке взаиморасчетов, где в настоящее время более 90% приобретений оплачиваются наличными.

Однако предприимчивая DoCoMo, похоже, все же, видит выход из этого тупика: к концу 2006 года, когда компания выпустит собственную линию кредитных карточек, она планирует продать более 10 млн. мобильных телефонов, оснащенных бесконтактными смарт-чипами от корпорации Sony под брендом iD. Остается надеяться, что и другие эмитенты кредитных карточек подхватят пример Sumitomo Mitsui и присоединятся к этой системе. Сотрудничая с iD, эти компании будут выплачивать комиссионные DoCoMo в качестве вступительных взносов, подобно тому, как это делают международные организации, выпускающие кредитные карточки, например, Visa International.

«В сущности, – отмечает Ацуши Хирано, руководитель группы по созданию интегрируемых моделей в DoCoMo, – мы уже отчасти стали компанией по выпуску кредитных карточек, поскольку в рамках телефонного сервиса предоставляем одно- или двухмесячный кредит».

Среди стратегических идей в части завоевания рынка финансово-кредитных операций NTT DoCoMo планирует дать возможность всем владельцам «мобильных кошельков» совершать ежемесячно приобретения на сумму до $100. А счета по ним будут выставляться оператором точно так же, как за разговоры, SMS и обслуживание передачи данных. Если же клиент пожелает превысить месячный лимит в $100, ему следует обратиться в DoCoMo, чтобы загрузить в свой «мобильный бумажник» кредитную программу, позволяющую бесконтактно оплачивать более значительные по стоимости покупки. За счет вступительных взносов от клиентов за оба вида оплаты приобретений (как низкой, так и значительной стоимости) DoCoMo намеревается получить новый источник доходов, каким несколько лет назад был, например, сервис мобильного Интернета или голосовой почты.

Кроме того, сотовый оператор заявил, что, приобретя пакет акций Sumitomo Mitsui Card, он получил необходимых специалистов и методику, чтобы открыть собственный бизнес в сфере розничного кредитования.

Финансовое

противостояние

Безусловно, финансовым институтам не по вкусу такое активное вторжение на их исконную территорию со стороны мобильных операторов. В этом свете понятно нежелание компаний, выпускающих кредитные карточки, переходить под знамена нового бренда iD. И, судя по всему, борьба еще только разгорается.

Компания JCB Co., крупнейший японский эмитент кредитных карточек, создала из более 60 фирм, занимающихся данным видом бизнеса, Ассоциацию по внедрению мобильных платежей (Mobile Payment Promotion Association – МРРА). Кроме того, членами МРРА стали второй и третий по числу клиентов мобильные операторы Японии – KDDI и Vodafone, заявившие, что не намерены вводить в меню своих услуг собственный кредитный сервис подобно DoCoMo. Однако для компаний – эмитентов кредитных карточек они разработают совместную программу бесконтактных платежей.

JCB имеет собственную технологию и бренд бесконтактных платежей – QuickPay, который планирует сделать стандартом для всех членов ассоциации. «Мы хотим избежать нежелательной ситуации, когда магазинам и прочим заведениям придется устанавливать по несколько терминалов для разных брендов», – говорит Наото

Аоки, старший вице-президент по маркетинговому развитию в JCB. Однако от такого заявления слишком веет популизмом: даже если DoCoMo и Sumitomo примут «приглашение» вступить в ассоциацию, основанную JCB, скорее всего, им придется отказаться от собственного бренда iD, поскольку JCB не намерена терпеть конкуренции и не считает возможным для себя оснащать телефоны, обслуживаемые оператором DoCoMo, собственными смарт-чипами.

Однако, как уже упоминалось, на этом поле есть и еще один игрок. Услуги бесконтактных платежей посредством «мобильного бумажника» предлагает розничная торговая компания Nihon Shinpan, выпускающая кредитные карточки и имеющая собственный бренд Smartplus. В ее «программе-минимум» – оснащение к лету 2007 года считывающими устройствами для своих смарт-чипов 10 тыс. торговых заведений. Как ни странно, но компания не имеет ничего против того, чтобы ее кредитные услуги входили в «мобильный бумажник» от DoCoMo.

Помимо этого, существует еще и сеть «электронных кошельков», и пока не понятно, смогут ли принимать их к оплате считывающие устройства для «мобильных бумажников».

Очевидно, что в этой сфере работы непочатый край, так что всем, кто взялся за широкое внедрение бесконтактных платежей посредством сотовых телефонов, стоило бы поискать способы взаимодействия, а не противодействия друг другу. Например, договориться об общих стандартах. Если не для «электронных кошельков», то хотя бы для смарт-чипов, как это предлагает Аоки из JCB. В качестве примера можно привести стандарт EMV для обычных кредитных и дебетовых карточек, используемый большинством европейских и частью азиатских банков. Тогда «мобильные бумажники» разных провайдеров обеспечивались бы единой защитой данных и имели бы общие функции. «Мы создавали нашу ассоциацию отнюдь не для обострения конкуренции, – категорически заявляет Аоки. – В конце концов, несмотря на то что DoCoMo пытается создать альтернативную платежную схему, мы это даже приветствуем, ибо наш общий враг – наличные».

В целом, DoCoMo придерживается той же точки зрения относительно рынка взаиморасчетов и аналогично JCB создает собственный альянс для продвижения своего бренда. Крупнейший ее партнер – Восточно-японская железная дорога, один из крупнейших перевозчиков страны. Как уже отмечалось, JR East с января текущего года активно вводит в оборот свою довольно популярную бесконтактную проездную карточку Suica, адаптируя ее к интегрированию в мобильные телефоны. DoCoMo уже совместно с JR East создает в торговых заведениях и на железнодорожных станциях инфраструктуру терминалов, способных считывать бесконтактные карточки как мобильного, так и транспортного операторов.

Еще один из основных «электронных кошельков» – Edy – тоже интегрируется в «мобильные бумажники» и принимается в более чем 20 тыс. терминалах Edy, расположенных в магазинах, включая большие супермаркеты.

Однако крупнейшая в Японии сеть круглосуточных супермаркетов 7-Eleven, количество магазинов которой насчитывает более 11 тыс. по всей стране, в начале 2006 года объявила, что не станет устанавливать терминалы ни для Edy, ни для Suica. Объяснение этому очень простое: дело в том, что компания Seven&I Holdings, владеющая сетью супермаркетов в Японии, намерена с начала 2007 года выпускать собственные карточки – «электронные кошельки», основанные, возможно, на использовании технологии QuicPay. Хотя Seven&I, вероятнее всего, не будет ни принимать карточки QuicPay, ни применять технологии, близкие к брендам DoCoMo и JCB, поскольку уже располагает собственной инфраструктурой терминалов, а также сетью АТМ, что позволит сразу же, на месте, при необходимости перезагружать платежные карточки, выпускаемые компанией. К тому же, наличие собственной инфраструктуры поможет Seven&I обойтись без выплаты комиссионных DoCoMo и JCB, неизбежных при использовании их терминалов или брендов, за каждую трансакцию.

Мобильная экспансия рынка платежных

технологий

«Ну и не надо, без вас справимся!», – наверняка подумали в NTT DoCoMo и создали собственный бизнес-альянс с сетью круглосуточных супермаркетов Lawson Inc. Об этом в конце марта нынешнего года заявили руководители обоих партнеров. Отныне обладатели «мобильных бумажников» от DoCoMo могут оплачивать свои покупки в 8300 магазинах сети Lawson, а также получать на свои телефоны информацию об акциях, рекламных кампаниях и прочих мероприятиях, проводимых этими супермаркетами.

В рамках данного соглашения мобильный оператор в ближайшее время приобретет около 2% акций Lawson, приблизительно, за 9 млрд. иен ($77.3 млн.). Этот взаимовыгодный договор должен способствовать большему развитию и популяризации технологических новаций среди самых широких слоев населения Японии. Первым шагом в реализации контракта между двумя коммерческими гигантами станет оснащение торговых залов около сотни магазинов сети Lawson терминалами, принимающими к оплате бесконтактные «мобильные бумажники» o-saifu-kentai от DoCoMo. Полномасштабный охват сервисом всей сети планируется завершить до конца марта 2007 года; к этому же времени компании рассчитывают приурочить и создание информационной услуги ToruCa по оповещению клиентов DoCoMo о происходящих в супермаркетах Lawson акциях.

Тем временем DoCoMo продолжает дальнейшее внедрение в финансовый сектор. В начале марта нынешнего года в рамках продвижения своего бренда бесконтактных кредитных карточек iD компания заключила договор о сотрудничестве с Mizuho Financial Group – одним из крупнейших банков Японии. В качестве одного из условий этого договора в середине марта DoCoMo приобрела за 1 млрд. иен ($8.59 млн.) 18% акций эмитента кредитных карточек UC Card Co., представляемых Mizuho Bank – подразделением Mizuho Financial Group, занимающимся розничным банковским обслуживанием.

Как ожидается, эта сделка позволит мобильному оператору расширить круг торговых заведений, принимающих и обслуживающих бесконтактные платежи, предоставляемые «мобильными бумажниками» от DoCoMo, а для финансовой компании увеличит ассортимент услуг для ее клиентов, которые теперь могут совершать свои платежи по UC Card посредством мобильного сервиса. На сегодняшний день у DoCoMo, примерно, 50 млн. клиентов, а у Mizuho Bank – 26 млн., к тому же, около 1.3 млн. потребителей пользуются предоставляемой банком карточкой Mileage Club Card.

Более того, в дальнейшем планируется создать для клиентов DoCoMo возможность использовать АТМ, принадлежащие Mizuho Bank, для пополнения счетов в «мобильных бумажниках» и проводить любые другие трансакции в банкоматах с помощью мобильных средств связи от NTT DoCoMo. В свою очередь, банковский гигант рассчитывает открыть около 1.5 тыс. своих торговых точек в магазинах мобильного оператора по всей стране.

Еще одно преимущество, которое получает DoCoMo от сделки с Mizuho, – это рост числа клиентов за счет миллионов владельцев карточек для банкоматов Mileage Club Card, совместно выпускаемых Mizuho и компанией Credit Saison – совладельцем UC Card (31% акций). В таком случае они будут способны осуществлять свои трансакции по АТМ-карточкам посредством мобильных телефонов от DoCoMo.

Интересно, что UC Card и Credit Saison тоже входят в ассоциацию, основанную JCB. Кстати, в банковском бизнесе Sumitomo Mitsui, партнер DoCoMo по бесконтактному бренду iD, конкурирует с Mizuho, так что эта сделка, возможно, откроет новые перспективы для обеих финансовых групп. Таким образом, есть все основания предполагать, что тенденции к взаимному компромиссу и смягчению конкурентной борьбы в сфере кредитно-мобильных услуг на японском рынке достаточно сильны.

Что касается экспорта новой технологической идеи, то исполнительный вице-президент по продуктам и услугам DoCoMo Кийуйоки Цудзимура предостерегает: «Пока рано говорить об экспорте. Наша технология еще не пользуется столь высокой популярностью среди японцев, как хотелось бы. Необходимо убедиться в ее эффективности и действенности, прежде чем выпускать на рынки других стран».

Остается надеяться, что активное взаимодействие финансовых институтов и операторов мобильной связи в сфере внедрения «мобильных бумажников» в конце концов пошатнет пресловутые традиции японцев и убедит их в том, что новые технологические разработки не хуже – а даже и лучше – вековечных взаиморасчетов купюрами.

Бесконтактные расчеты

в Южной Корее

В отличие от своих соседей-японцев корейцы демонстрируют больше слаженности в этом вопросе. Хотя, безусловно, на южнокорейском рынке мобильно-финансовых технологий есть свои проблемы.

Главный мобильный оператор страны SK Telecom предлагает широкий диапазон услуг под брендом Moneta, которые с помощью интегрируемых смарт-чипов дают возможность совершать бесконтактные платежи в магазинах и на транспорте, а также используются для получения наличных в банкоматах. Эта услуга быстро обрела популярность среди населения. Так, к концу августа 2005 года SK Telecom продал 4.9 млн. сотовых трубок с чипом Moneta, а количество пользователей этой услуги превзошло 19 млн. Сервис бесконтактных взаиморасчетов входит в подразделение SK Telecom, предоставляющего услуги мобильного Интернета; на сегодняшний день это более 20% от общего дохода оператора.

Другой крупнейший мобильный оператор Южной Кореи KTF Co, предлагающий аналогичный вид обслуживания своим клиентам, настроен на протяжении ближайших трех лет получать ежемесячно около $2 млн. от бесконтактных платежей посредством мобильных телефонов. «В эпоху высокоскоростной связи W-CDMA услуги мобильных расчетов на основе интегрируемых чипов станут для операторов связи самыми важными», – заверяет начальник пресс-службы KTF Co Ким Сеон Рак, с восторгом отзываясь о мобильной технологии третьего поколения.

Первоначально в области мобильных платежей южнокорейскими сотовыми операторами была предложена интересная разработка: они использовали инфракрасную технологию передачи данных, чтобы дать возможность своим клиентам расплачиваться в ресторанах, универмагах и других торговых заведениях. Однако проблема заключалась в том, что потребители могли передавать эти данные через инфракрасные порты терминалов, принадлежащих только телефонному провайдеру, услугами которого они пользуются, а инфрапорты терминалов других телефонных операторов «чужую» информацию не считывали. Были и иные сложности, которые в конечном счете вынудили закрыть этот проект. Основная из них – процессуальная сложность совершения платежа, т.е. клиенту для оплаты своих приобретений «инфракрасным» методом следовало провести слишком много операций.

Кроме того, как и в случае с Японией, компании, выпускающие кредитные карточки, воспротивились вторжению на их финансово-операционную территорию, когда SK Telecom попыталась приобрести собственную компанию по выпуску кредитных карт. В результате этого проект, прогноз по прибыльности которого составлял $50 млн., так и не был реализован в полной мере.

Теперь корейские мобильные операторы надеются, что бесконтактная технология оплаты придется больше по вкусу их клиентам, нежели «инфракрасная», да и стратегия взаимодействия с компаниями по выпуску кредитных карточек теперь иная, нежели была прежде. Клиентам, чтобы совершить трансакцию, достаточно только поместить свой «мобильник» в считывающее устройство и ввести пароль на терминале. А финансовые компании платили бы маленькие комиссионные от каждой трансакции телекоммуникационным провайдерам.

Для осуществления этой задумки SK Telecom заключил договор с крупнейшей компанией по выпуску платежных карточек Samsung Card. Результатом их совместной деятельности стала разработка смарт-чипов, интегрируемых в специально оборудованные для этого мобильные телефоны, причем, на сегодняшний день такими телефонами владеет более 5 млн. клиентов SK Telecom. Это те трубки, которые были созданы в ходе реализации проекта платежей через инфракрасные порты передачи данных. Среди компаний – провайдеров мобильной связи и их клиентов такие телефоны получили название «dongles» (от англ. «dongle» – «ключ-заглушка, устройство, используемое для защиты информационных данных от несанкционированного вторжения»). Теперь с помощью новых технологических разработок этот тип телефонов можно приспособить под прием и передачу бесконтактных радиосигналов. Осенью 2005 года три крупнейших южнокорейских мобильных оператора – SK Telecom, KTF и LG Telecom – подписали соглашение о совместном вложении $10 млн. в адаптацию существующих терминалов для dongles под новую технологию.

«Благодаря нашему сотрудничеству мы намерены завоевать рынок мобильных платежей, – заявляет Джейсон Ли из отдела разработок мобильного финансирования SK Telecom. – Мы втроем очень верим в большие перспективы новых, бесконтактных, платежей».

Кроме того, как он подчеркивает, телефоны-dongles и бесконтактные кредитные карточки будут адаптированы под международную платежную систему PayPass от MasterCard International. К середине текущего года SK Telecom планирует переоборудовать под новую бесконтактную технологию почти половину из 400 тыс. своих приемных терминалов для «инфракрасных» платежей. Терминалы на станциях подземки и автобусах Сеула тоже приспосабливают под бесконтактные расчеты за проезд.

Итак, судя по всему, процесс взаимного сотрудничества между мобильными операторами и финансовыми организациями как в Южной Корее, так и в Японии будет в дальнейшем только набирать обороты. Японским компаниям нужно приложить немного больше усилий для мотивации потребителей пользоваться бесконтактными расчетами. И в этом отношении им есть чему поучиться у южнокорейских коллег. Тем же, в свою очередь, следует изыскивать новые, более эффективные технологии.

А что у вас, США?

Перенесемся за океан и посмотрим, какова картина на рынке бесконтактных расчетов в высокотехнологических Штатах. Нация, давно и безнадежно влюбленная в комфорт, экономичность и удобства, предоставляемые новейшими цифровыми технологиями, безусловно, с готовностью подхватит новое веяние. По крайней мере, в этом убеждены и специалисты по финансовым услугам, и мобильные провайдеры. В частности, генеральный директор по Северной и Южной Америке шведской компании – поставщика оборудования для мобильной телефонной связи SmartTrust Йохан Валентайн убежден, что уже в ближайшем будущем мобильные телефоны американцев значительно расширят свои функции, превратившись из инструмента общения в устройства для бесконтактных платежей. Причем, активнее всего новыми видами услуг станут пользоваться представители молодого поколения.

Генеральный директор компании – разработчика чипов для мобильных устройств Magnolia Broadband Озмо Хотенен предполагает, что дебют технологии бесконтактных платежей в США состоится в ближайшие год-полтора. Его компания разрабатывает смарт-чипы для мобильных телефонов, и эта технология была продана ряду азиатских операторов. В феврале 2006 года американская корпорация Motorola вынесла на суд потребителей собственный «мобильный бумажник», который позволит людям оплачивать свои покупки, используя сотовые телефоны. Кроме того, эта технология дает торговым заведениям возможность выпускать карточки лояльности и отправлять на телефоны клиентов извещения об акциях. Компания Motorola уведомила, что ее «мобильные портмоне» могут работать практически с любыми устройствами или телефонными сотовыми сетями.

«Такой сдвиг в сфере технологии повысит ценность мобильных телефонов, – убеждает

Йохан Валентайн из SmartTrust. – Люди станут относиться к своим «мобилкам» так же внимательно и беречь их так же рачительно, как стерегут свои кошельки. И потеря телефона, например, в такси, будет гораздо более значимой, нежели сейчас».

Особенно если к функциям «мобильного кошелька» присовокупится и система бесконтактного удостоверения личности. Однако для реализации всех этих новинок требуется создать надлежащее антивирусное программное обеспечение, поскольку мобильные технологии весьма уязвимы с точки зрения безопасности данных. Те, кто обеспечивает компьютерный сервис, уже интенсивно работают в этом направлении. Например, калифорнийская компания по разработкам программных продуктов McAfee недавно запустила в массовую продажу пакеты безопасности для мобильных устройств, антивирус, брандмауэр, фильтры информационных данных, программное обеспечение против спама и программ-шпионов.

Однако внедрению в жизнь «мобильных бумажников» для широкого круга американских граждан пока мешает ряд преград, преодоление которых для операторов мобильной связи, впрочем, лишь вопрос времени. К примеру, телекоммуникационным операторам необходимо стать экспертами в области мобильных устройств, включая организацию регулярных автоматических обновлений программного обеспечения «мобильных бумажников» на протяжении всего их жизненного цикла. Но все значительно упростится, как только на территории США станут повсеместно функционировать мобильные сети третьего поколения.

«Мобильная коммерция – это очень мощная сила, – говорит президент PayPal Джефф Джордан. – Например, для потребителей, которые теперь способны совершать покупку в любое время легким прикосновением пальцев к кнопкам своего мобильного телефона».

В начале апреля нынешнего года в Лас-Вегасе прошла ежегодная конференция Ассоциации изготовителей сотовых телекоммуникационных систем (Cellular Telecommunications Industry Association – CTIA). Одной из важнейших ее тем было обсуждение технологий бесконтактных мобильных платежей, поскольку финансовая компания PayPal, специализирующаяся в области прямых электронных платежей (напрямую между пользователями) открыла собственный проект PayPal Mobile.

В настоящее время на финансовом рынке США существует довольно разнообразный ассортимент систем бесконтактных платежей, предлагаемых финансовыми компаниями и банками. Одни из них пробуют вводить чипы радиочастотной идентификации в мобильные телефоны, что посредством считывающего устройства, в которое вставляется телефон, обеспечит снятие введенной ранее электронной информации по кредитной или дебетовой карточке для проведения финансовой трансакции. Другие же, такие как PayPal, дают своим клиентам возможность получать информацию о своих текущих платежных счетах посредством текстовых сообщений с их мобильных телефонов. Третьи, подобно компании Obopay, предлагают потребителям создавать для перевода денег своим родственникам или друзьям счета, доступные только по мобильной связи; в конечном итоге этот сервис будет расширен, охватив также и оплату покупок.

Но, сколько бы ни было вариантов, суть остается одна: отказ от наличных взаиморасчетов и «сращивание» финансового сектора с услугами мобильной связи. Плюсы этой технологии – больше комфортности (когда один мобильный телефон заменит и бумажник, и кредитную карточку, и проездной билет, и удостоверение личности), максимум безопасности, больше стильности.

Многообразие видов

В модели, предлагаемой PayPal, по своему сотовому телефонному номеру доступ к своим счетам, открытым в системе, могут получить 100 млн. клиентов компании. Отправив простое текстовое сообщение в PayPal, они смогут просто и легко перевести деньги другу или оплатить покупку в магазине, который затем оформит акцию как обычную платежную операцию в режиме он-лайн. Такая услуга, как утверждают руководители PayPal, полезна при совершении импульсных покупок (по статистике, более 70% приобретений делаются внезапно) и при пожертвованиях на благотворительность.

Однако, все же, больше усилий в настоящее время направлено именно на построение технологической взаимосвязи между финансовыми платежами и мобильной связью, результаты этого процесса ожидаются уже к концу 2006 года. Например, компании Nokia, Cingular, Chase и ViVOtech участвовали в пилотном проекте, проходившем на ледовом стадионе Philips Arena в Атланте, в рамках которого клиенты Chase могли оплатить небольшие покупки, используя мобильные телефоны, оборудованные бесконтактными смарт-чипами по технологии «ближней связи» (near field communications – NFC). Такой чип помещается на оборотную сторону телефона и передает информацию с кредитной карточки владельца, когда мобильная трубка располагается в нескольких сантиметрах от считывающего устройства. Это гораздо быстрее и удобнее, чем расплачиваться, доставая из кошелька либо бумажника купюры или кредитку.

Том Залевски, глава департамента платежей в компании Nokia, доволен результатами такой акции. Ее окончание приурочивалось к финалу хоккейного сезона 2006 года. «Людям нравится использовать телефоны как средство для совершения платежей, – говорит он. – Они предпочитают пользоваться именно этим способом, поскольку мобильные телефоны у них всегда при себе».

Шанс связать данные кредитных карточек с сотовыми телефонами аналогичен идее создания интегрируемых смарт-чипов для кредитных карт наподобие бренда б

Алиса Кандеева,
по материалам
Bank Systems & Technology, Cronicle, www.smh.com.au, CNET Networks,
Card Technology

 
© агенство "Стандарт"