журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
БАНКОВСКИЕ СТРАТЕГИИ

Банковская деятельность

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТОЧКИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Новые рыночные страны

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №6, 2006

БАНКОВСКИЕ СТРАТЕГИИ

Карточки для единого
пространства европлатежей

Проблемы внедрения новых универсальных стандартов платежных
карточек в Европейском Союзе

Эмиссия платежных карточек и внедрение терминалов, отвечающих международному стандарту EMV, начались в Европе, на долю которой и по сей день приходится значительная часть этих операций. Однако по прошествии нескольких лет переход на стандарт EMV (Europay/Master Card/Visa) осуществлен лишь только на 40%. Безусловно, это прогресс, однако, как было заявлено Европейским центральным банком (European Central Bank – ЕСВ) еще 18 месяцев назад, странам Европы предстоит «пройти долгий путь», пока все платежные карточки, кассовые терминалы в пунктах продаж и банкоматы (ATM) будут соответствовать международному стандарту EMV.

Санкции от ЕК

European Central Bank крайне заинтересован во внедрении стандарта EMV. И не только потому, что применение платежных смарт-карточек (содержащих микропроцессор и рассчитанных на активное взаимодействие с терминалом, например, кассовым аппаратом) ведет к снижению случаев финансового мошенничества. Стандарт EMV представляет собой фундамент, на котором Европейская комиссия (ЕК) строит единый рынок платежей в Европе.

Стандарт EMV был разработан в 1996 году. Он более совершенен с точки зрения безопасности. Микропроцессорные карточки имеют большую степень защищенности по сравнению с карточками с магнитной полосой. Кроме того, на смарт-карту, помимо традиционной платежной функции, может быть «загружена» дополнительная информация, размещаемая на ней в виде приложений. Это существенно расширяет ее функциональные возможности. Такая карточка может быть использована в программах лояльности клиента (система торговых скидок), как пропуск в учреждения и на предприятия или телефонная карта, проездной в метро и т.д. Кроме того, банк имеет возможность при проведении клиентом любой платежной операции разместить на его карточке дополнительное приложение.

Чиновникам ЕК внедрение норматива EMV необходимо для того, чтобы дать клиентам возможность использовать свои дебетовые карточки для осуществления межгосударственных платежей так, как они ведут свои расчеты у себя дома. В общем, в Европейской комиссии помышляют о том, чтобы сделать дебетовые карточки, как, впрочем, и другие формы электронных платежей, таким же средством межгосударственных расчетов, как банкноты и монеты евро. Стандарт же EMV нужен для того, чтобы бороться с карточным мошенничеством, а также для трансформации всех кассовых терминалов в пунктах продаж (point of sale terminal – POS-терминал), банкоматов и прочих подобных аппаратов в устройства, способные принимать все виды платежных карточек.

Пока же в ЕС продолжаются дебаты, насколько широким должно быть это пространство для принятия всех видов платежных карточек: то ли это будут только страны, которые уже полностью перешли на евро, или весь Европейский Союз плюс соседние государства, которые ведут расчеты в евро от случая к случаю. Но большинство экспертов выражает единое мнение относительно того, что создание Единого пространства европлатежей (Single EuroPayments Area – SEPA) даст мощный импульс распространению стандарта EMV не только, к примеру, во Франции или Великобритании, но и в других европейских государствах.

«Большинство стран, за исключением некоторых старых членов ЕС, на сегодняшний день пока полностью не перешли на стандарты EMV. Однако современная ситуация, в частности, создание SEPA, несомненно, заставит их резко активизировать такую деятельность», – считает Люк Олбрих, глава департамента стратегий и бизнес-развития SEPA ассоциации MasterCard International. Причина такой «активизации», как утверждает он, связана с угрозой трансформации ЕС пока еще обычных рекомендаций по стандартам EMV в закон и последующим наложением санкций на «провинившихся», с тем чтобы как можно быстрее добиться введения нормативов EMV в европейском платежном пространстве.

Официальные представители ЕС прогнозируют, что все банки и торговые организации приступят к ведению платежных операций в рамках Единого пространства европлатежей к концу 2010 года. Это означает, что все платежные системы подвергнутся массовой реструктуризации, причем, по всем направлениям, будь то расчеты с помощью дебетовых карточек, денежные переводы или мобильные платежи. Завершение перехода на стандарт EMV – это лишь один компонент формирования SEPA, затраты на создание которого, по оценкам экспертов американской консалтинговой компании Tower Group, составят порядка @10 млрд.

Большая их часть, как полагают аналитики, ляжет на плечи национальных финансовых институтов. Им придется даже потратить дополнительные средства, исчисляемые в совокупности миллиардами евро, на то, чтобы модернизировать и обновить инфраструктуру, поддерживающую карточные операции, защитить свои национальные компании, занятые обработкой данных, а также предотвратить нашествие панъевропейских банков, ведущих погоню за клиентами на всем европейском континенте.

Пока же бюрократы из ЕК дают возможность банкам самостоятельно готовиться и продвигаться к SEPA, однако делать они это будут до тех пор, пока не будет ясно, что финансовые институты на этом пути уже исчерпали свои ресурсы. Тогда в силу начнут вступать законодательные акты ЕС касательно SEPA, а к нерадивым финансовым институтам, не выполняющим норматива SEPA, в ЕК начнут просто применять санкции.

В 2002 году, когда в 12 странах Европы общим средством платежа стала новая валюта – евро, 42 крупнейших европейских банка образовали Европейский платежный совет (European Payments Council – ЕРС) с целью координации совместных усилий по движению в SEPA. В прошлом году ЕРС обнародовал так называемый «План действий по вступлению в Единое пространство европлатежей», согласно которому все банки должны прекратить эмиссию платежных карточек с магнитной полосой к 2008 году, а к 2010-му полностью вывести их из оборота, заменив карточками стандарта EMV.

Наряду с этим, по решению ЕРС к 1 января 2008 года большая часть POS-терминалов тоже должна быть приведена в соответствие нормативу EMV, а к 2010 году абсолютно все эти аппараты следует оснастить функцией приема карточек EMV.

Однако выполнить подобные планы и инструкции European Payments Council, по мнению аналитиков, пока проблематично, поскольку торговые компании, в частности, – крупные торговые сети, располагают множеством РОС-терминалов в Европе, но пока не спешат реагировать на рекомендации EPC.

Так, принятое 1 января 2005 года ассоциациями Visa International и MasterCard International обязательство перейти на стандарты EMV не повлекло за собой роста объемов эмиссии карточек EMV в некоторых странах, в частности, там, где уровень финансового мошенничества достаточно низкий, например, в Германии и Нидерландах. Дело в том, что такое обязательство обе ассоциации приняли в отношении, прежде всего, межгосударственных платежных трансакций, которые составляют лишь менее 5% от всех платежных операций, проводимых в рамках ЕС. Таким образом, влияние стандарта EMV в государствах Евросоюза, в частности, – в странах с низким уровнем финансового мошенничества, продолжает оставаться относительно невысоким.

Именно поэтому нидерландские банки и торговые компании, как утверждает Мартен Мол, исполнительный вице-президент голландской финансовой группы ABN Amro, смогут полностью переключиться на стандарт EMV не ранее 2013 года. К тому же, и владельцы розничных торговых точек в Нидерландах пока не спешат менять действующие кассовые терминалы на аппараты, оснащенные функцией EMV.

По существу, Нидерланды остались единственной страной, для которой EPC сделал исключение в части перехода на норматив EMV: голландские банки и торговцы после 2010 года получат еще три года для внедрения этой технологии. Хотя, по словам Мола, та же ABN Amro сумеет осуществить все необходимые меры в этом направлении и к 2010 году.

Проблемы финнов

Тем временем, как утверждают многие эксперты, проблемы, связанные с внедрением стандарта EMV, могут возникнуть и в других странах. Так, к примеру, в Финляндии местным торговцам принадлежит 100% всех POS-терминалов, а уровень финансового мошенничества в прошлом году составил менее 1%. Поэтому нет ничего удивительного в том, что менее 5% POS-терминалов в этой скандинавской стране могут принимать дебетовые карточки в соответствии с требованиями норматива EMV. Местные банки конвертировали около 80% своих дебетовых карточек с магнитной полосой в карточки с более защищенным микропроцессором EMV, однако лишь незначительная доля проводимых в Финляндии карточных трансакций соответствует требованиям стандарта EMV.

«Крупные розничные компании не предпринимают каких-либо серьезных шагов для модернизации своих терминалов для приема карточек EMV. А электронное финансовое мошенничество в Финляндии не считается крупной проблемой», – говорит Ярко Анттиройко, вице-президент по вопросам платежных операций OP Bank Group – крупнейшего финского эмитента платежных карточек.

Финляндия, как соглашаются многие эксперты, будет испытывать самое мощное давление со стороны регулятивных органов ЕС по выполнению требований относительно вступления в SEPA. Однако Ярко Анттиройко, представляющий финских банкиров в группе EPC по продвижению карточек EMV, сомневается, что национальные торговые компании успеют завершить все задания по членству в SEPA к 2010 году.

«Самая серьезная проблема на финском рынке заключается в том, чтобы заставить розничных торговцев инвестировать средства в проведение подобных акций. Для местных ритейлеров не существует никакого Единого пространства европлатежей, у них нет перед ним никаких обязательств. Конечно, если торговцы захотят принимать платежные карточки после 2010 года, им в любом случае придется устанавливать терминалы EMV, поскольку большая часть финских банков, проводящих карточные трансакции, наверняка, войдет в SEPA», – поясняет вице-президент OP Bank Group.

К тому же, по его словам, Европейский центральный банк будет и далее давить на те финансовые институты в еврозоне, которые не захотят сотрудничать с ним по созданию SEPA. А Европейская комиссия будет просто применять жесткие санкции к «непокорным» банкам, как, впрочем, и к торговцам.

На это, в частности, намекает и Чарли Мак-Криви, комиссар ЕС по внутренним рынкам и услугам, который еще в прошлом году предупредил представителей банковской отрасли Европы, что ЕК не будет «вечно заседать» и, если необходимо, предпримет решительные шаги, чтобы «сделать уже согласованные стандарты обязательными для европейских банков».

Со своей стороны, Дэвид Дикон, руководитель подразделения в Комитете ЕС по внутренним рынкам и услугам, отвечающего за розничные операции, потребительскую политику и платежные услуги, говорит о том, что Брюссель не хочет слишком давить на банки и навязывать им SEPA, но, если они не будут вообще реагировать на эти действия, то регулятивные органы ЕС станут «защищать интересы общественности».

«Не все еще пока до конца понимают, насколько серьезен потенциал Единого рынка платежей», – заявил Дикон на прошедшей в прошлом году под эгидой MasterCard конференции по карточным операциям и платежным трансакциям. По его словам, возглавляемое им подразделение к концу текущего года подготовит своеобразный график «прогресса банков на пути к SEPA». Затем ЕК объявит, примет ли она законодательные меры, для того чтобы придать директивам по SEPA законную силу.

Европейским банкам, как утверждают многие эксперты, хотелось бы избежать этого, поэтому European Payments Council, хотя и не имеющий полномочий на проведение законов в жизнь, полагает, что большинство европейских финансовых институтов, все же, будут готовы стать членами SEPA к установленному ЕК сроку – к 2010 году. И это несмотря на то что многим национальным банкам Европы придется понести серьезные убытки, когда их защищенные рынки с низкими комиссионными и процентными ставками будут полностью открыты конкурентам из других стран.

Национальные банковские организации, такие, к примеру, как ZKA в Германии, тоже намерены стимулировать входящие в них банки предпринимать более активные меры по продвижению к SEPA. «ZKA разработала свод правил для немецких финансовых институтов по вступлению в SEPA, которые можно рассматривать в качестве символических законов», – говорит председатель EPC Джерард Хартсинк. По его словам, банки, вступившие в ЕРС, приняли на себя обязательства выполнять разработанный Советом план по вступлению в Единое пространство европлатежей. «На многих европейских финансовых рынках, к примеру, во Франции, шесть-семь финансовых институтов владеют долей в размере порядка 90%, и эти банки стали членами EPC», – утверждает Хартсинк.

Еще одна проблема на пути создания SEPA – это вовлечение в данное образование торговых компаний. Однако многие из них, по крайней мере – крупнейшие европейские розничные торговые фирмы, поддерживают концепцию Единого пространства европлатежей. По их мнению, создание SEPA – единственный способ ликвидации национальных карточных схем, которые нарушают антимонопольное законодательство в части взимания комиссионных и введения ограничений для торговцев в плане выбора ими банков для проведения расчетов и платежей.

Наряду с этим, European Retail Round Table – организация, объединяющая в своем составе 14 крупнейших розничных торговых компаний Европы, продолжает выражать свое недовольство тем, как Visa, MasterCard и аффилированные с ними банки устанавливают обменные комиссионные (interchange fees) на межгосударственные трансакции, осуществляемые с помощью кредитных и дебетовых карточек. Эти комиссионные представляют собой оплату, которую банк торговца осуществляет за каждую трансакцию, проводимую с банком – эмитентом платежной карточки.

Размер этих комиссионных варьируется в зависимости от региона Европы. Так, например, розничный торговец должен заплатить @20, когда владелец дебетовой карточки из Португалии покупает телевизор стоимость @1 тыс. и только 6-7 центов, когда аналогичную покупку совершает владелец карточки из Бельгии. Поэтому такие группы как European Retail Round Table призывают банки провести раздельное назначение комиссионных на различные услуги и дать возможность торговцам самим выбирать методику покрытия рисков финансового мошенничества.

Вокруг EMV

Как бы там ни было, но на сегодняшний день становится очевидным, что создание Единого пространства европлатежей приведет к изменению той модели, с помощью которой национальные и международные организации – эмитенты платежных карточек ведут свой бизнес, причем, не только в секторе межгосударственных платежей. «Если функции SEPA будут ограничены лишь сферой межгосударственных платежей, то это будет провалом, мы не получим никакого эффекта от создания Единого пространства европлатежей. Оно должно в корне изменить фундаментальные принципы платежных операций во всех странах – членах ЕС», – говорит Дэвид Дикон из Комитета ЕС по внутренним рынкам и услугам.

Это, по его словам, даст возможность ритейлерам вести свои торговые операции на наиболее выгодных для них условиях на всем пространстве SEPA как в секторе национальных, так и межгосударственных трансакций. Так, к примеру, дебетовые трансакции, осуществляемые в Португалии или Испании, где обменные комиссионные достаточно высоки, могут проводиться нидерландским банком, взимающим не такие высокие проценты. Кроме того, как полагают эксперты, создание SEPA приведет к перестройке в странах ЕС национальных систем, управляющих сегодня потоками внутренних карточных трансакций в той или иной стране ЕС. В частности, лица, представляющие интересы систем Pankkikoritti и Laser соответственно в Финляндии и Ирландии, уже заявили о том, что намерены отказаться от них в пользу международных платформ по ведению дебетовых трансакций, таких, к примеру, как Maestro от MasterCard или

V Pay от Visa.

Тем временем, немецкие банки тоже разработали план создания альянсов среди национальных операторов дебетовых трансакций в зоне SEPA в интересах проведения здесь карточных платежных операций. Так называемая «берлинская группа» («Berlin Group») намерена обеспечить заключение двусторонних соглашений между немецкими, французскими и бельгийскими операторами сетей и операторами из других стран. «После начала функционирования SEPA любая трансакция, проведенная вне этого альянса, может быть обработана компаниями MasterCard или Visa», – заявил Иохаим Фонтайн, менеджер немецкой банковской ассоциации BankenVerband по вопросам розничного банковского бизнеса, платежных систем и информационных технологий.

Со своей стороны, ассоциация MasterCard также принимает упреждающие меры, с тем чтобы обеспечить свою конкурентоспособность в секторе проведения дебетовых платежных трансакций в зоне SEPA уже после того, как это образование начнет функционировать в полном масштабе. Так, представители MasterCard заявили, что с 1 апреля текущего года BankenVerband снижает, в среднем, на 20% комиссионные за обработку дебетовых и кредитных карточных трансакций, реализуемых как на POS-терминалах, так и с помощью банкоматов. Наряду с этим, MasterCard также заявила о введении с 2008 года единой структуры комиссионных для зоны SEPA, что позволит BankenVerband успешно конкурировать с национальными европейскими банками, взимающими относительно невысокую плату за проведение дебетовых карточных трансакций в рамках той или иной страны Евросоюза.

Конечно, как утверждают большинство аналитиков, полноценное Единое пространство европлатежей можно создать только тогда, когда в нем будут участвовать европейские розничные торговые компании, в частности, крупные торговые сети. Многие из них, как известно, заявили о своей готовности войти в SEPA, а также приступить к внедрению терминалов EMV, поскольку в противном случае они просто не смогут принимать платежные карточки этого стандарта.

По мнению экспертов, в конечном итоге все торговцы установят аппараты EMV, так как лично заинтересованы в проведении безопасных карточных трансакций. «Мы всегда выступаем за то, чтобы обеспечить максимальную безопасность платежей, и если стандарт EMV предоставляет такую возможность, то это прекрасно. Но банки в данном случае тоже должны сказать свое весомое слово. По нашему мнению, если внедрение EMV ведет к снижению уровня мошенничества, то и финансовые институты должны уменьшать размер комиссионных, взимаемых за карточные трансакции», – убежден Ян Молема, консультант по платежным системам в European Retail Round Table.

Хотя мало кто ставит под сомнение необходимость внедрения норматива EMV для налаживания успешной работы SEPA, некоторые крупные европейские финансовые игроки настаивают на расширении масштабов действия данного стандарта. По их мнению, это действие, к примеру, должно распространяться на связь между POS-терминалом и покупателем, с тем чтобы обеспечить взаимодействие между данными аппаратами и покупателями по всей Европе. Кроме того, предполагается, что представитель EPC в ближайшее время станет членом консультативного Комитета EMV Company, а сам Совет, возможно, приобретет пакет акций компании для оказания большего влияния на разработку и продвижение стандарта EMV.

Как бы там ни было, но реальная причина резкой активизации регулятивными органами ЕС внедрения норматива EMV на всем пространстве будущего SEPA заключается, прежде всего, в том, что этот стандарт способен успешно бороться с финансовым мошенничеством и обеспечивать надежную защиту конфиденциальной информации. Официальные лица ЕС и банкиры, заседающие в ЕРС, безусловно, не хотят открыть единый европейский рынок для финансовых мошенников и преступников в тот же день, когда он станет свободным для платежных операций. И они горой стоят за EMV, по их словам, способного стать «покровом безопасности» для Единого пространства европлатежей. Становится очевидным, что в ближайшее время представители Европейской комиссии и ЕРС будут еще тщательнее отслеживать усилия банков и торговых организаций континента по продвижению к SEPA и внедрению стандарта EMV.

Олег Зайцев,
по материалам Card Technology

 
© агенство "Стандарт"