журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ

БАНКОВСКИЕ СТРАТЕГИИ

БАНКОВСКИЙ СЕРВИС

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Банковское регулирование

Банковское оборудование

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Новые рыночные страны

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №3, 2006

ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

Wal-Mart против Уолл-Стрит

Банкиры стремятся не допустить крупнейшую в мире розничную
торговую компанию на рынок финансовых услуг

Крупнейшая в мире розничная торговая компания Wal-Mart настойчиво добивается лицензии на осуществление банковской деятельности, что сеет настоящую панику в американских финансовых кругах. Очевидно, что компания имеет возможность предлагать клиентам многие финансовые продукты по ценам, более низким, чем у традиционных банков, так что необходимость конкурировать с Wal-Mart чревата для американских финансовых институтов утратой значительной части прибылей. Поэтому сейчас банкиры развернули широкомасштабную кампанию против выдачи лицензии этой группе. Тем не менее, в законе, запрещающем объединение банковской и коммерческой деятельности, есть лазейка, которой и пытается воспользоваться Wal-Mart. Однако в кампании принимают участие около 30 конгрессменов, поэтому не исключено, что закон будет изменен.

Привлекательный

финансовый рынок

В супермаркетах сети Wal-Mart Stores представлены товары десятков тысяч наименований. При некоторых из них находятся автозаправочные станции, кроме того, при желании, из этих же магазинов можно отправить денежные переводы, например, в Мексику или Южную Америку. Правда, Wal-Mart не имеет права владеть полноценным банком – пока. Однако за последние три года компания настойчиво занималась созданием альянсов с провайдерами финансового сервиса, и сейчас в число ее партнеров входят такие известные компании как MoneyGram International и SunTrust Banks. Партнеры разместили свои отделения, примерно, в тысяче крупнейших супермаркетов Wal-Mart, предлагая клиентам отправлять денежные переводы по крайне низким ценам. Например, плата за телеграфный перевод в Мексику составляет $9.46, почтовый перевод можно отправить за 46 центов, а обналичивание чека на зарплату стоит не более $3. Эти тарифы – почти вдвое ниже, чем у большинства конкурентов. Кроме того, в магазине можно оплатить и коммунальные услуги.

По словам Джеймса Раша, менеджера нового гипермаркета в Остине (штат Техас), такие услуги привлекают испаноязычных клиентов, которые составляют основную массу покупателей многих магазинов Wal-Mart, а особенный их наплыв наблюдается в дни выплаты жалованья. И сеть таких отделений расширяется. Например, группа SunTrust провела эксперимент, открыв в магазинах 45 банковских отделений с совместным брендом «Wal-Mart Money Center by SunTrust», а в ближайшие месяцы собирается увеличить их число до 100.

Правда, отнюдь не все провайдеры финансового сервиса хотят иметь дело с Wal-Mart. Джейн Томпсон, президент Wal-Mart Financial Services, признает: «Некоторые из лидеров отрасли не желают работать с нами – им представляется неприемлемой концепция сокращения маржи при повышении оборотов». Однако таким компаниям как MoneyGram, которая занимает второе место (1%) на рынке международных денежных переводов после Western Union (12%), условия Wal-Mart представляются вполне приемлемыми. Компания обещает им большие объемы бизнеса в своих 3.1 тыс. американских магазинов, которые посещают 100 млн. клиентов в неделю. Менеджеры MoneyGram были серьезно обеспокоены увеличением затрат, и высшим приоритетом для них было не сохранение уровня маржи, а поиск возможностей роста. Соответственно, эта компания охотно приняла предложение Wal-Mart, так же как и SunTrust.

Финансовый сервис может открыть для Wal-Mart новый обильный источник прибылей. По оценкам одного из конкурентов этой группы, Wal-Mart уже проникла в ряд секторов американского рынка финансовых услуг с общим объемом потенциальной прибыли в размере около $5 млрд. в год, причем, у компании есть большая свобода маневра в плане снижения цен при сохранении прибыльности. По прогнозу Роберта Марки, директора подразделения финансового сервиса консалтинговой фирмы Bain & Co., на этом рынке, как это уже происходило в других сферах, Wal-Mart «будет медленно сжимать ценовой зонтик», вытесняя с него компании, которые специализируются на обналичивании чеков, и бросая вызов лидеру в сегменте телеграфных переводов Western Union Financial Services.

Правда, в настоящее время предлагаемый Wal-Mart базовый финансовый сервис приносит компании ничтожные суммы по сравнению с оборотами в $312 млрд. в 2005 году. Группа пока не публикует результаты этого подразделения, которые относятся в финансовой отчетности к статье с общим названием «другие поступления», которые за первые три квартала прошлого финансового года составили, в общей сложности, $2.1 млрд. Wal-Mart объявила, что их годовой прирост составил 31%, но они и до сих пор не превышают 1% от суммарных доходов. Однако, по мнению банковского консультанта Берта Эли из фирмы Ely & Co, в этой сфере у группы есть значительный потенциал: «Они создают в сознании клиентов связь между Wal-Mart и посещением банка. Это имеет серьезные долгосрочные последствия».

Таким образом, компания уже проникла в сферу этого прибыльного, но сильно фрагментированного бизнеса и открыла возможности предоставления финансового сервиса бедным слоям населения и иммигрантам, которые составляют значительную долю покупателей в гипермаркетах. «Wal-Mart предоставляет людям с низким уровнем доходов такие возможности использования финансового сервиса, о которых раньше они могли только мечтать», – подтверждает Гэри Стибел из консалтинговой фирмы New England Consulting Group.

Разумеется, партнерство Wal-Mart с институтами, имеющими лицензии на финансовую деятельность, вызывает обоснованные опасения в банковской отрасли. Тем более что компания прилагает непрерывные усилия, чтобы проникнуть на прибыльный рынок финансовых услуг. Хотя регулятивные органы дважды пресекли попытки Wal-Mart приобрести банк, компания настойчиво расширяет свой плацдарм в сфере финансового сервиса. Например, 21 января розничный гигант объявил о внедрении кредитных карточек с бесплатным обслуживанием Wal-Mart Discover, которые компания выпустит в партнерстве с GE Consumer Finance.

Понятно, что компания не собирается ограничиваться базовым набором финансовых услуг, поскольку она исповедует концепцию низких цен при высоких оборотах во всех бизнес-сферах. При этом, хотя многие торговые и промышленные корпорации – от Nordstrom до General Motors – имеют дочерние банки и сберегательные кассы либо владеют гибридными институтами – промышленными кредитными компаниями (ILC), которые находятся в юрисдикции Federal Deposit Insurance Corp., ни одна из них не вызывает таких опасений, как Wal-Mart. Многие банкиры убеждены, что эта компания не остановится, пока не получит лицензию на полноценную банковскую деятельность. По словам профессора по финансам Charlotte University Энтони Плата, «вопрос не в том, собирается ли Wal-Mart обзавестись банком, а в том, когда именно это произойдет».

Очень маленький банк

для огромной компании

Насколько реалистичны планы Wal-Mart относительно проникновения на рынок банковских услуг, трудно предсказать. Чтобы их осуществить, компании необходимо, прежде всего, преодолеть существующие запреты на объединение банковской и торговой деятельности. Эти законы были приняты именно для того, чтобы крупные компании – наподобие Wal-Mart – не имели возможности отказывать в кредитах конкурентам или перемещать убытки от своего розничного бизнеса в банк с застрахованными депозитами. В 50-тые годы банковский бизнес был, главным образом, локальным. Поэтому владеющая банком компания могла, в принципе, блокировать получение кредитов ее конкурентами. При этом, если банк был единственным в городе, то такая торговая фирма имела возможность вытеснить из бизнеса все остальные магазины.

В свое время эти законы внесли серьезный вклад в обеспечение стабильности американской экономики. Однако в 1999 году Конгресс внес изменения в закон 1956 года Bank Holding Company Act. Банковская деятельность перестала быть чисто местным бизнесом, а опасения относительно концентрации банковского бизнеса на локальном уровне утратили под собой почву. В современной экономике получение кредита не составляет проблемы, и если владеющая банком торговая компания типа Wal-Mart откажет конкуренту в займе, тот сможет получить его в другом месте. Тем не менее, в 1999 году Конгресс не довел начатое дело до конца: исправленный закон разрешил владеть банками только тем компаниям, которые специализируются на предоставлении финансового сервиса. Фактически, этот нормативный акт немногим отличался от версии 1956 года. Поэтому, когда в 1999 году Wal-Mart пыталась приобрести сберегательный банк в Оклахоме, эта попытка была заблокирована.

Единственная возможность для компании получить право на ограниченную банковскую деятельность – это использование оставленной федеральным законом лазейки: штаты могут выдавать лицензии на создание компаний по предоставлению промышленных займов (ILC). Такие фирмы начали создавать около ста лет назад, чтобы дать возможность промышленным рабочим получать мелкие займы. Теперь же ILC открывают возможность компаниям из небанковских отраслей проникать на банковский рынок в обход федерального закона о разделении банковской и торговой деятельности. К концу прошлого года 30 компаний, включая General Electric, Merrill Lynch, American Express и Target, вторую по величине в США сеть гипермаркетов, имели ILC в Юте, где этих компаний больше, чем в любом другом штате. Они действуют, как банки с федеральным страхованием депозитов, могут выпускать кредитные карточки, принимать вклады и предоставлять займы. Единственное, что запрещено ILC, если активы компании превышают $100 млн., – это предлагать клиентам обычные чековые счета.

В отличие от обычных банков, ILC могут приобретать и компании нефинансового профиля. В данном случае цель Wal-Mart может заключаться в выпуске кредитных карточек через собственный промышленный банк. Однако в 2002 году законодательные органы Калифорнии не допустили приобретения этой компанией небольшого ILC. По словам Рональда Энса, вице-президента ассоциации Independent Community Bankers of America, в 2004 году Wal-Mart опять лоббировала свои планы проникновения в отрасль путем приобретения ILC. Наконец, в июле 2005 года корпорация обратилась за разрешением на открытие ILC в Юте. Поскольку запрошенная Wal-Mart лицензия значительно уже, чем у многих действующих ILC, похоже, что федеральный регулятивный орган Federal Deposit Insurance Corporation, в юрисдикции которой находятся промышленные банки, выдаст группе разрешение.

В отношении грядущих последствий мнения аналитиков расходятся. Так, Билл Дрехер, аналитик из Deutsche Bank, считает, что предложение финансовых услуг – это неплохой способ привлечь в магазин клиентов. Со своей стороны, менеджеры Wal-Mart утверждают, что покупателям такой сервис необходим. «Мы помогаем тем, у кого нет банковского счета», – говорят они. Например, те посетители магазинов, у которых нет счета, не могут использовать банк для перевода денег. Однако, начиная с 2003 года, им предоставили возможность осуществлять эту операцию в магазинах Wal-Mart, которые оказались особенно привлекательными из-за низких комиссионных на финансовые услуги. Здесь компания ориентируется на свой основной контингент покупателей, по большей части, малообеспеченных людей, относящихся к тем 56 млн. американцев, которые не имеют банковских счетов.

По словам Джейн Томпсон, шум, поднявшийся вокруг заявки Wal-Mart на открытие ILC в Юте, не имеет под собой основания: «Мы собираемся открыть всего лишь маленький офис, в котором будет работать несколько человек. Это будет банк, которого клиенты даже не увидят, но он поможет нам сокращать затраты по дебетовым, кредитным и электронным чековым операциям». Иными словами, провозглашается, что собственный банк обеспечит компании более дешевую обработку платежей клиентов, покупающих товары ежедневного спроса. Услуги банков, которые сейчас осуществляют для Wal-Mart эту обработку, стоят значительно дороже, так что экономия от открытия дочернего финансового института составит миллионы долларов в год. Этот банк будет открыт в Солт-Лейк-Сити, а его персонал не превысит пяти человек. При этом, Wal-Mart не собирается конкурировать с местными банками, не планирует предоставлять займы и не будет создавать сеть отделений.

Тем не менее, банкиры серьезно обеспокоены, полагая, что в действительности Wal-Mart намеревается проникнуть на банковский рынок и, в конечном счете, начать предоставление клиентам полного набора банковских услуг. По мнению руководства крупнейшей в США федерации профсоюзов AFL-CIO, изложенном в письме в адрес FDIC, Wal-Mart «легко может стать одним из крупнейших американских банков», а это обусловит конфликт интересов между розничным и банковским подразделениями компании. Критики также утверждают, что Wal-Mart может вытеснить из бизнеса банки меньшего размера и кредитные союзы. «У крупнейшей компании мира достаточно финансовых ресурсов, чтобы вытеснить с рынка конкурентов», – заявляет Рональд Энс из Independent Community Bankers of America.

Опасность низких цен

В принципе, опасения банкиров вполне понятны: в свое время Wal-Mart, фактически, вытеснила с рынка маленькие локальные магазинчики и многие торговые и сервисные компании, работавшие с низкой маржей. Поэтому не трудно себе представить, что произойдет, если крупнейшая в мире розничная сеть начнет оказывать ценовое давление на рынке финансовых услуг. Кто от этого пострадает? Первыми попадут под удар ипотечные банки, которые, порой, изумляют своих заемщиков неожиданным изменением процентных ставок, институты, выжимающие последние центы из держателей мелких счетов, банки, предоставляющие кредиты на покупку автомобилей и устанавливающие дискриминационные условия кредитования для чернокожих и испаноязычных клиентов. Вероятно, пострадают также карточные компании, которые используют любую возможность, чтобы повысить проценты. Плохо придется и предпринимателям, которые занимаются обналичиванием чеков на зарплату и взимают за это большие комиссионные…

Стремление Wal-Mart к снижению цен вызвало настоящую революцию в розничной торговле и, в некоторой мере, способствовало сохранению на низком уровне инфляции в США. Нетрудно представить, что произойдет, если эта компания установит такую же ценовую дисциплину в отрасли, которая долгие годы богатела за счет повышения процентов и комиссионных: по данным инвестиционного банкира Р.К.Хаммера, непроцентные поступления сейчас составляют половину общего дохода банков. Понятно, что низкие цены Wal-Mart переманят клиентов у этих традиционных институтов.

Большинство банковских экспертов полагают, что рано или поздно, но Wal-Mart прорвется на этот рынок несмотря на организованное сопротивление участников отрасли. Тем не менее, опасность для традиционных банкиров пока невелика: Wal-Mart ориентируется не на их клиентов, а на малообеспеченные слои населения, доходы которых ниже, чем в среднем по стране. По оценкам некоторых аналитиков, более 20% клиентов этой компании не имеют банковских счетов, так что «Национальный банк Wal-Mart» мог бы ввести их в мир финансового сервиса, предлагая приемлемые для них варианты счетов, кредитные карточки и ипотечные займы. «Это может принести пользу потребителям, особенно тем из них, кто не доверяет банкам», – заявляет Линда Шерри, редактор издания Consumer Action, посвященного защите прав потребителей.

С другой стороны, пока банки – партнеры Wal-Mart открыли свои отделения только в 30% магазинов компании, и не ясно, какое будущее окажется у этой тенденции. Недавно банки заново открыли для себя тот факт, что клиенты предпочитают удобные отделения, так что не известно еще, будут ли они посещать расположенные в магазинах мини-офисы. Поэтому и аналитики сомневаются, что потребители банковского сервиса будут достаточно часто появляться в отделениях, расположенных в магазинах Wal-Mart. Однако Берт Эли из Ely & Co считает, что Wal-Mart может решить эту проблему, установив многочисленные и удобно расположенные банкоматы в своих магазинах. Кроме того, эта розничная сеть имеет возможность обучить свой персонал основам банковского бизнеса, используя партнерства, заключенные с провайдерами финансового сервиса, и только потом открывать собственные отделения под брендом, которому потенциальные клиенты привыкли доверять.

Разумеется, никто не верит, что «Национальный банк Wal-Mart» ограничит свою банковскую деятельность обслуживанием малообеспеченных клиентов, не имеющих банковских счетов. Компания уже внедрила кредитные карточки с бесплатным обслуживанием Wal-Mart Discover, предназначенные для более обеспеченных посетителей ее магазинов, а если она начнет принимать депозиты, ей потребуется инвестировать куда-нибудь эти деньги – возможно, в ипотечные кредиты или займы на покупку автомобилей. От этого, опять же, выиграют потребители. Дело не в том, что Wal-Mart более этична по сравнению с традиционными ипотечными банками или компаниями потребительского кредитования. Просто вездесущность Wal-Mart, низкооплачиваемый персонал которой не состоит в профсоюзе, и низкоценовая стратегия максимизации прибыли исключительно за счет оборота дают возможность пользоваться ее услугами буквально любому человеку. Однако ее основная ориентация на принцип «всегда низкие цены для клиентов» обусловит потрясения в банковской отрасли, которая слишком долго наживалась, облегчая бумажники клиентов. Разумеется, такая перспектива породила массовые протесты со стороны банкиров.

Межвидовая конкуренция

По мнению некоторых аналитиков, банкиры излишне драматизируют ситуацию, а их опасения, что отрасль ожидает крах, если в нее будут допущены небанковские корпорации, не слишком обоснованны. Низкие цены, которые могут предлагать своим клиентам Wal-Mart и другие нефинансовые компании, которые пытаются заняться (и уже занимаются) банковским бизнесом, – это только одна сторона вопроса. Другая же заключается в том, что в большинстве случаев нефинансовые компании предлагают потребителям очень скромный набор финансовых продуктов и услуг – они ориентируются на конкретные рыночные ниши, в которых способны преуспеть. У банков же этот ассортимент весьма широк и разнообразен, кроме того, они используют сложные информационные технологии (IT), обеспечивающие им массу дополнительных возможностей.

По мнению Дэна Шеннона, руководителя консалтингового подразделения компании Metavante, многие «небанковские банки» исповедуют философию эффективности и простоты. Например, «виртуальный банк» ING Direct предлагает простейший набор финансовых продуктов, зато по достаточно конкурентным ценам. В свою очередь, Кэтлин Киралла, руководитель аналитического отдела консалтинговой компании TowerGroup, полагает, что большое значение имеет различие дистрибуторских систем предприятий. «Банки нефинансовых компаний обладают возможностями лишь для предложения ограниченного ассортимента финансовых продуктов. Зато у них есть обширные розничные сети, а, значит, не требуется создавать их с нуля, кроме того, у них есть бренд, который пользуется доверием потребителей», – говорит она. Это применимо, в первую очередь, к крупным сетям розничной торговли.

Однако такие сети могут быть полезны и самим банкам, если они готовы приспособиться к их принципам. Размещение отделений в розничных магазинах избавляет от затрат на строительство собственных офисов, а посещающие магазины покупатели могут стать новыми потребителями банковских услуг. Такую стратегию использует, например, Woodforest National Bank. Этот региональный техасский банк открыл 191 отделение в магазинах Wal-Mart и других точках розничной торговли в Северной Каролине, а теперь собирается до конца текущего года организовать новое отделение в супермаркете Super Wal-Marts в Вирджинии. Таким образом, сотрудничество с розничными сетями выгодно и для местных банков. За счет этого они получают готовую дистрибуторскую систему и большое число потенциальных клиентов. Чтобы все это создать с нуля, любая компания из сферы финансовых услуг должна пройти долгий путь.

С другой стороны, хотя небанковские компании и сознают, что их деятельность в финансовой сфере могла бы приносить большие прибыли, им трудно освоить этот бизнес с нуля. Например, руководство компании UPS Capital, подразделения всемирной логистической группы с 1.8 млн. клиентов в США, давно сознавало потенциал, скрытый в сфере банковского сервиса. Однако было понятно, что для успеха на этом рынке недостаточно просто купить соответствующие технологические системы, нужен еще и опыт, поэтому в 2001 голу компания приобрела First International Bank. Этот коннектикутский банк специализировался на кредитовании малого и среднего бизнеса, что совпадало с профилем UPS, у которой 75% клиентов представляют данную группу. Тем не менее, число клиентов UPS, приобретающих финансовые продукты в First International Bank, до сих пор измеряется несколькими тысячами.

Некоторые аналитики полагают, что на рынке найдется место всем. Например, Адам Динер, партнер нью-йоркской консалтинговой фирмы Capco, считает, что небанковские компании подходят к финансовому сервису мудро: они изучают потребности рынка и внедряют соответствующие продукты. «Я не думаю, что компании, которые специализируются на финансовом сервисе, способны предлагать все и всем», – считает он. Киралла из TowerGroup согласна с этим утверждением. По ее мнению, «когда небанковские фирмы проникают в сферу финансового сервиса, они предлагают отнюдь не все услуги, а предпочитают ограниченный ассортимент, состоящий из простых продуктов». Поэтому традиционные банки вполне способны конкурировать с пришельцами из нефинансовых сфер.

Эксперт по финансовому сервису Том МакАллистер из компании SAP считает, что в банках с квалифицированным менеджментом сейчас наблюдается тенденция к модернизации. «Банки стараются снизить затраты путем рационализации и упрощения структуры своих отделений. Они отслеживают соответствие своего ассортимента ресурсам инфраструктуры и используют все возможности для ее дальнейшего упрощения», – говорит он. Ссылается на рациональные технологии и Шеннон из Metavante. По его словам, сейчас банки все чаще ищут возможности роста конкурентоспособности за счет повышения эффективности IT: «Мы получаем много заказов от банков, желающих планировать свои бизнес-стратегии на основе внедрения эффективных технологий. Сейчас они оценивают перспективы конкуренции лучше, чем прежде», – заявляет Шеннон.

Частично эта эволюция относится и к глубине знаний банков о своих клиентов. Традиционные банки уже давно используют розничную бизнес-модель с ориентацией на потребителя, но с переменным успехом. То же относится и к небанковским компаниям. «В любом бизнесе решающее значение имеет удовлетворение клиента. Однако некоторые новые пришельцы в финансовую отрасль основывают стратегию вовсе не на интересах потребителей. Эти компании созданы людьми из технологической отрасли и просто присмотрели сферу, в которой их опыт может быть востребован», – считает Стюарт Винер, вице-президент Federal Reserve Bank в Канзас-Сити. Шеннон согласен с тем, что банки в этом плане достигли большего. По его словам, хотя у небанковских компаний имеется квалифицированный персонал в сфере продаж, банк, который постоянно старается привлечь потребителей, собирает статистические данные, в соответствии с которыми разрабатывает и модернизирует свою стратегию и старается предугадать потребности клиентов, имеет много шансов преуспеть в конкурентной борьбе. У сетей розничной торговли информации значительно меньше – они знают только те данные, которые относятся к операциям с кредитной карточкой клиента.

Чарльз Мэннинг, руководитель информационного отдела Woodforest National Bank, считает, что банки и небанковские компании будут продолжать сосуществовать и сотрудничать. Многие нефинансовые фирмы обращаются к банкам, чтобы получить доступ к их платежным системам, и, даже если они сами эмитируют кредитные карточки, иногда они все же предпочитают работать с банками. Например, PayPal использует банк Wells Fargo в качестве партнера для обработки карточек в США, а на международных рынках сотрудничает в этой сфере с JP Morgan и HSBC. Они выходят на рынок, имея для продажи ограниченный набор продуктов – только тех, в отношении которых уверены в своем превосходстве. Тем не менее, конкуренция сохраняется: по словам Кэтлин Кираллы, «небанковские компании не прекращают попыток отхватить все больший кусок пирога». «Ситуация развивается в соответствии с законами Дарвина. Конкуренция – это жесткая борьба, – отмечает Динер. – Мысль о мирном сосуществовании – абсурдна. В конкуренции может быть только победа или поражение».

Государственная

проблема

Итак, допустим, Wal-Mart вознамерится открыть сеть банковских отделений нового типа, в которых посетители смогут использовать все преимущества традиционных для этой компании низких цен. Однако от этого вряд ли сильно пострадают локальные банки, как правило делающие ставку на развитие и упрочение отношений со своими местными клиентами. Дочерний банк Wal-Mart причинит ущерб, главным образом, гигантским корпорациям и институтам Уолл-Стрита. Кроме того, у группы есть неплохие шансы убедить многих людей, не имеющих сберегательных счетов, открыть их.

Тем не менее, хотя для банков местного уровня эти планы не представляют особой угрозы, законодатели систематически пресекают все попытки Wal-Mart обзавестись собственным банком. Теперь закаленные в этой борьбе менеджеры компании сузили задачу: они пытаются получить лицензию на открытие банка, который будет просто играть роль посредника, обрабатывающего покупки клиентов магазинов по кредитным карточкам, что сократит затраты компании по этим операциям. Эта лицензия не включает прием обычных депозитов или предоставление займов. Но даже такая – сильно ограниченная – заявка вызвала массовые протесты со стороны самых различных сил. В число противников Wal-Mart входят лоббисты крупного бизнеса, мелкие банки, влиятельные республиканцы, сенатор-демократ Хиллари Клинтон (которая, в свое время, была членом правления Wal-Mart) и традиционный критик компании – федерация профсоюзов AFL-CIO. По их мнению, новый банк Wal-Mart – это «троянский конь» в американском финансовом сектор.

Кампанию против планов Wal-Mart возглавила Независимая ассоциация банкиров Америки (The Independent Community Bankers of America – ICBA). «Пятнадцать лет назад Wal-Mart утверждала, что не собирается заниматься продовольственным бизнесом, а 20 лет назад она не планировала торговать домашней утварью, однако теперь она доминирует в обеих этих сферах, и это дает основание судить о ее планах на будущее», – заявляет президент ICBA Камден Файн. Правда, в некоторых письмах к FDIC содержатся просьбы утвердить заявку этой компании и заверения в том, что в этом случае Wal-Mart привнесет необходимый элемент здоровой конкуренции в банковскую отрасль, что обеспечит ряд преимуществ для потребителей. Однако, Файн ответил сторонникам банка Wal-Mart следующее: «Эти преимущества будут недолгими. Компания будет снижать цены, пока не займет монопольное положение на рынке. Однако поскольку никакая другая компания не может обеспечить ей противовес, дальше она будет устанавливать те цены, которые ей выгодны».

В свою очередь, группа законодателей объявила, что появление у Wal-Mart промышленного банка создаст угрозу стабильности всей финансовой системы США и приведет к вытеснению из бизнеса ряда локальных банков. В письме, которое направили в адрес FDIC более 30 членов Конгресса, содержится требование отклонить заявку Wal-Mart на открытие промышленного банка в Юте. «План Wal-Mart по созданию банка, который будет обрабатывать операции по перечислению сотен миллиардов долларов для своих собственных магазинов, создает угрозу стабильности национальной платежной системы», – утверждают в этом послании конгрессмены.

Законодатели штатов Мичиган и Мэриленд внесли законопроекты, которые имеют целью ограничить банковскую деятельность Wal-Mart в этих штатах. В Мичигане предлагается запретить деятельность промышленных банков, а в Мэриленде планируется отказать в размещении банковских отделений в магазинах Wal-Mart.

При этом, ICBA организовала лавину писем, которые регулярно поступают в адрес FDIC: таких писем пришло к началу марта текущего года около 1.5 тыс. Члены Конгресса тоже подключились к борьбе. Они требуют, чтобы FDIC принимала решение по заявке Wal-Mart только в присутствии абсолютно всех членов правления. При этом, пост председателя FDIC свободен, начиная с 15 ноября 2005 года, когда Дональд Пауэлл оставил его, чтобы координировать восстановительные работы в Ираке. Его функции сейчас исполняет вице-председатель FDIC Мартин Грюнберг, однако конгрессменов это не устраивает. В письме, которое в декабре направили FDIC члены комитета Палаты представителей по финансовому сектору, указывается: «вопрос об этой заявке настолько важен, что решение по нему должно приниматься правлением в полном составе, без единого отсутствующего». Таким образом, затягивается время для принятия других мер.

К этим «другим мерам» призвал бывший глава Federal Reserve Алан Гринспен. Дело в том что промышленные банки находятся в юрисдикции штатов, и их деятельность контролируют не федеральные регулятивные органы, а FDIC. Торговые компании могут ими владеть, поскольку федеральные законы, разделяющие торговую и банковскую деятельность, не классифицируют такие институты как банки. Вот Гринспен и призвал законодателей устранить эту лазейку в законе. Публичные (редчайший случай) слушания в Сенате по этому вопросу состоятся в апреле в Вашингтоне и Канзас-Сити. При этом, нынешний руководитель Federal Reserve Бен Бернанке поддержал идею пересмотра закона. Правда, он не выступал непосредственно против Wal-Mart, но призвал сделать более ясным закон, определяющий, какие именно компании могут владеть банками. В принципе, по его мнению, требуется провести расширенную дискуссию о том, «почему мы без необходимости ограничиваем конкуренцию в банковской отрасли». Этот вопрос весьма интересует и республиканцев, и демократов. В конце концов, не следует забывать, что Wal-Mart ведет борьбу не с мелким конкурентом – эта группа начала войну с Уолл-Стрит.

Галина Резник,
по материалам
The Economist, Business Press, Business Week, New York Times, The Daily Herald, Arkansas Democrat Gazette, nysun.com, thewarrengroup.com, hamptonroads.com, woodforest.com, walmartwatch.com, freerepublic.com, bloomberg.com, money.cnn.com

 
© агенство "Стандарт"