журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ

Международные банки

Банковская деятельность

БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ

БАНКОВСКИЙ СЕРВИС

Банковское оборудование

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

БАНКОВСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Новые рыночные страны

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №8, 2005

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Мобильный платежный инструмент

Финансовые и телекоммуникационные компании проводят эксперименты с оплатой товаров и услуг с помощью мобильных телефонов

Мобильный телефон в настоящее время превратился в одно из наиболее распространенных в мире электронных устройств. В западных странах им владеет от около 50 (в США) до 80-85% (Япония, Финляндия) населения. С помощью современных мобильных телефонов можно делать фотоснимки, прослушивать музыку, просматривать интернет-страницы, покупать популярные мелодии, заставки, короткие видеоклипы, загружать игры. Не удивительно, что у многих разработчиков постоянно возникают идеи расширения операционной сферы таких аппаратов. Так, например, с начала 2000-х годов регулярно появляются проекты превращения мобильного телефона в платежный инструмент для осуществления небольших покупок, приобретения товаров в торговых автоматах, для оплаты парковки и проезда в общественном транспорте. До недавнего времени реализация этих проектов была практически невозможна из-за ряда технических и психологических проблем, но сейчас, с появлением новых поколений мобильных телефонов, многие из этих препятствий преодолимы.

Спрос и предложение

Идея дополнения мобильного телефона функцией электронного кошелька впервые появилась еще в конце 90-х годов, когда рынок мобильной связи в большинстве западных стран стал по-настоящему массовым, а степень его покрытия превысила половину населения. Ряд телекоммуникационных компаний (например, финская Nokia) в сотрудничестве с финансовыми институтами или самостоятельно попытались внедрить пилотные проекты мобильных платежей, но потерпели неудачу. Основной причиной провалов было отсутствие надлежащей технической инфраструктуры: для платежей с использованием мобильных телефонов было необходимо массовое оснащение этих аппаратов соответствующими системами записи платежной информации и связи, а кассовых терминалов в точках продажи – необходимыми устройствами.

Сегодня эти проблемы понемногу снимаются. Большинство мобильных телефонов, находящихся в обращении в западных странах, поддерживают WAP-протокол, а, значит, могут применяться для проведения платежных операций. В то же время, появление кредитных карточек с радиоидентификационными микрочипами (Radio Frequency Identification Tags – RFID) для проведения бесконтактных платежей (см. БП № 4) способствовало оснащению терминалов устройствами для считывания с них информации и одновременно открыло возможность для создания мобильных телефонов с RFID. По мнению экспертов, именно это направление мобильных платежей может стать наиболее перспективным.

Наконец, и у потребителей появился спрос на подобные функции мобильных телефонов. Как свидетельствуют опросы, проведенные ассоциацией Visa International, пользователи считают платежи с помощью "мобилок" приемлемыми и удобными для себя. "Мы начали два-три года назад изучать возможность перенесения информации с магнитной полосы или чипа кредитной карточки в мобильный телефон, – рассказывает Сью Гордон-Лэтроп, вице-президент по перспективным потребительским услугам ассоциации Visa International. – Когда мы опрашивали потребителей, то слышали немало интересных вещей. Некоторые люди говорят, что могут оставить дома бумажник, но мобильный телефон они всегда носят с собой. Телефон становится универсальным устройством, соединяющим в себе все, что требуется пользователю".

В 2004 году Visa International реализовала две пилотные программы – в Корее и Японии. В рамках первой из них около 3 млн. мобильников, подключенных к корейскому оператору SKTelecom, были оснащены чипами, рассчитанными на бесконтактное проведение платежа через 470 тыс. терминалов в точках продаж. Средний объем покупки, при этом, составил $39; как правило, таким образом клиенты расплачивались в кафе и ресторанах или приобретали товары в продовольственных магазинах. Более 89% участников программы потом заявили, что хотели бы и в дальнейшем осуществлять такие платежи с помощью мобильных телефонов. В Японии аналогичная программа дала почти точно такие же результаты. Вся разница заключалась в том, что средний объем платежа там равнялся $43. В обоих случаях главным преимуществом новой системы пользователи называли удобство.

Таким образом, новая платежная услуга может быть востребованной. Тем не менее, ее успешное внедрение требует предварительных ответов на ряд вопросов. В первую очередь, необходимо разработать механизм осуществления подобных платежей. По словам Сью Гордон-Лэтроп, решения, предлагаемые разными компаниями, сводятся к двум вариантам. Первый из них предусматривает интегрирование платежной функции в программное обеспечение мобильного телефона, согласно второму в трубку просто вставляется чип, содержащий финансовую информацию и активизируемый в момент проведения платежа.

Преимущество первого пути заключается в том, что данная система дает возможность загрузить в память телефона информацию о нескольких карточных счетах клиента. Таким образом, мобильник становится, в полном смысле этого слова, электронным бумажником. Кроме того, проведение платежной операции требует здесь введения PIN-кода и в связи с этим может обеспечить более высокий уровень безопасности, чем встроенный чип.

Однако, как считает аналитик из компании Forrester Research Айвен Ремсик, "электронный бумажник" обладает и многими недостатками, главный из которых заключается в сложности установки новой функции на мобильные телефоны разных производителей. "Мы наблюдали за внедрением систем мобильной аутентификации и заметили, что эти системы так и не обрели массовости несмотря на их явную востребованность, – говорит он. – А проблема в том, что для каждой модели телефона требуется оригинальная версия программного обеспечения, так что попытка внедрения "электронных бумажников" на рынке со, скажем, 60 моделями аппаратов превратится в кошмар. Конечно, эту проблему можно решить с помощью Java, но многие мобильные телефоны не могут работать в этой среде". Собственно говоря, именно последняя причина заставила один из финских банков прекратить проект внедрения "электронного бумажника". По словам его представителей, к этой идее надо будет вернуться позже, когда большинство мобильных телефонов в руках пользователей будут поддерживать Java.

Еще один существенный недостаток "электронного бумажника" – относительная сложность совершения финансовой операции. Как отмечает Мурдо Мунро, менеджер из MasterCard, задействованный в реализации пилотной программы мобильных платежей PayPass, "чтобы провести платеж, пользователю необходимо найти в меню телефона соответствующую функцию, выбрать счет, указать сумму, ввести PIN-код – намного быстрее и проще будет достать из кармана бумажник и вынуть из него кредитную карточку".

Наконец, внедрение "электронного бумажника" требует оснащения кассовых терминалов дополнительной функцией связи с мобильной телефонной сетью, а это – дополнительные затраты и весьма серьезное препятствие. В то же время, карточки с RFID уже достаточно широко распространены, торговцы сами модернизируют свои терминалы, расширяя, таким образом, рынок для мобильных телефонов, снабженных бесконтактными чипами.

Конечно, эта система тоже не лишена недостатков. Она, как представляется, менее безопасна как в плане перехвата платежной информации мошенниками, так и в случае утери мобильного телефона. Кроме того, встроенный чип не заменяет кредитные карточки, а только дополняет их, т.е. становится не "электронным бумажником", а "электронным кошельком", который можно пополнять, просто внося средства на счет оператора мобильной связи. Для эмитентов кредитных карточек здесь меньше возможностей для заработка, так что финансовые институты пока проявляют лишь ограниченный интерес к подобным новинкам.

Тем не менее, все эти негативные стороны с лихвой компенсируются простотой данной системы для потребителя (в большинстве случаев, ему достаточно просто провести телефоном перед платежным устройством), а также универсальностью. В разные модели мобильных телефонов можно встраивать одинаковые чипы, кроме того, ведущие телекоммуникационные и финансовые компании, занимающиеся бесконтактными платежами, уже договорились о внедрении совместимых стандартов.

Не удивительно, что уже действующие в ряде стран мира системы и пилотные проекты мобильных платежей используют именно бесконтактные чипы. Наиболее широко эти схемы пока распространены в Японии, где обеспеченность населения мобильными телефонами одна из самых высоких в мире.

Финансовая мобилизация по-японски

Японская телекоммуникационная компания NTT DoCoMo имеет устойчивую репутацию новатора. В прошлом году она в очередной раз подтвердила свое реноме, запустив первый в мире широкомасштабный проект мобильной платежной системы.

Механизм, внедренный NTT DoCoMo, базируется на бесконтактном чипе FeliCa, созданном корпорацией Sony. Клиент, желающий подключиться к системе, должен установить этот чип на своем телефонном аппарате и загрузить специальную программу Edy, написанную под Java. После этого мобильник превращается в электронный кошелек с лимитом в 50 тыс. иен (около $450). "Загрузить" его деньгами можно в онлайновом режиме, перебросив туда средства с банковского счета, либо через специальные терминалы. Клиент должен вставить свой телефон в прорезь, а затем вложить в приемное окно банкноты (как это делается, например, в торговых автоматах).

Для того чтобы пройти через турникет в метро или к пригородному поезду, заплатить за покупки в магазине, оплатить счет в кафе или рассчитаться за комнату в отеле либо место на автостоянке, достаточно провести своим телефоном на расстоянии до 10 см перед дисплеем специального кассового устройства, на котором уже должна высветиться сумма платежа. В настоящее время этими терминалами оснащены в Японии более 20 тыс. торговых точек и торговых автоматов, к началу 2006 года предусматривается установить их на всех токийских станциях метро, а также на железнодорожных вокзалах.

Число пользователей системы FeliCa на сегодняшний день превышает 3 млн. и быстро растет. В октябре 2005 года начать установку чипов на телефонах своих клиентов собирается британская компания Vodafone – один из крупнейших операторов мобильной связи в стране. Руководство компании, при этом, ожидает, что уже через полгода число пользователей FeliCa дойдет до миллиона. Корпорация KDDI, еще один конкурент NTT DoCoMo, заключила также соглашение с Sony и аналогично собирается в ближайшее время приступить к оказанию новой услуги своим потребителям.

По словам представителей NTT DoCoMo, в случае утери аппарата компания его блокирует, после чего никто не сможет ни позвонить с него, ни, тем более, провести оплату. Тем не менее, при обеспечении новых клиентов такой услугой сотрудники компании советуют им не держать в "электронном кошельке" больше средств, чем они могут позволить себе потерять. Кроме того, компьютерные эксперты уверяют, что в распоряжении хакеров пока нет аппаратуры, способной нелегально считывать информацию с бесконтактных чипов, так что с этой точки зрения систему тоже можно назвать достаточно безопасной.

Новая система вызывает интерес не только у телекоммуникационных компаний, но и у финансовых институтов. В июне 2004 года компания JCB, крупнейший эмитент и эквайер платежных карточек в Японии, имеющий соглашения с более 320 финансовыми институтами Восточной Азии, анонсировала новый проект корпоративной мобильной платежной системы Mobile Offica.

В рамках этого проекта мобильные телефоны сотрудников компаний-клиентов оснащаются чипами FeliCa, играющими роль бесконтактных "ключей" для входа в помещения с ограниченным доступом и выступающими в качестве средства идентификации, а также позволяющими совершать небольшие платежи. С помощью специального программного обеспечения чип связывается с личным карточным счетом сотрудника, с которого и списываются суммы при осуществлении платежей. Одновременно система дает возможность плательщику набирать баллы в разных программах стимулирования лояльности при покупке товаров и услуг в торговых точках своей компании.

Западные компании пока относятся к проекту NTT DoCoMo с некоторым недоверием и не спешат перенимать ее опыт. В первую очередь, это связано с тем, что японцы пользуются мобильными телефонами гораздо интенсивнее, чем европейцы и американцы, и услуга, которая пользовалась популярностью в Стране Восходящего Солнца, может оказаться менее востребованной в другом месте. Во-вторых, Япония значительно опережает другие страны мира в части распространения технологии бесконтактных платежей. Так, из около 50 млн. чипов

FeliCa, выпущенных в мире к концу 2004 года, более 25 млн. находились в Японии. В-третьих, потенциальных потребителей смущает абсолютная зависимость от Sony – монопольного поставщика чипов.

Наконец, западные эксперты не считают достаточным уровень безопасности в системе NTT DoCoMo. Хотя прецедентов взлома системы хакерами еще не было, Visa и MasterCard считают слишком рискованной передачу незащищенной информации и выступают за введение PIN-кодов, по крайней мере, при проведении платежей, превышающих определенный уровень. По мнению экспертов французской банковской ассоциации Cartes Bancaires, механизм бесконтактных платежей должен обязательно включать двойную идентификацию плательщика и получателя, а также предусматривать введение PIN-кода. Как полагают французы, необходимо еще продолжать исследования, направленные на повышение безопасности подобных операций.

И, все же, идея мобильных платежей слишком привлекательна, чтобы от нее отказываться или затягивать с ее реализацией. В последние месяцы в ряде стран мира было начато еще несколько пилотных проектов, основанных на новых принципах.

Мобильные платежи для иностранных рабочих

Интересную систему создала американская компания C-Sam, внедрившая свой продукт OneWallet в Индии, ОАЭ и Японии. В принципе, это "виртуальная кредитная карточка", связанная с карточным счетом клиента и дающая возможность осуществлять денежные переводы. Основное преимущество этого проекта – в его целевой аудитории: руководитель C-Sam Сэм Питрода, американец индийского происхождения, предлагает услугу мобильных платежей индийцам, работающим по контракту в ОАЭ.

"Ранее мне приходилось полдня ехать в город, платить за парковку, а затем столько же возвращаться обратно, – рассказывает Альфонсо Франсис – житель Бомбея, работающий в ОАЭ, который трижды в месяц пересылает деньги своей семье в Индию. – Теперь же вся процедура занимает у меня две минуты". Все, что требуется пользователю OneWallet, это найти платежную функцию в меню мобильного телефона, ввести номер счета, перечисляемую сумму и счет, на который поступят средства, т.е. в банк или отделение Western Union. К концу июня 2005 года этой услугой воспользовалось около 400 человек в ОАЭ; число тех, кто прибегнул к такому сервису, быстро возрастало. Продвижением OneWallet в ОАЭ занимается местная обменная служба U.A.E. Exchange, предлагающая эту систему клиентам в качестве альтернативы длинным очередям в пунктах приема денежных переводов.

На Тайване с 1 сентября 2005 года пилотный проект мобильной платежной системы запускает консорциум в составе производителя чиповых карточек Taipei Smart Card Corp, производителя мобильных телефонов BenQ и ряда операторов мобильной связи. На первом этапе телефоны, оснащенные бесконтактными чипами, предполагается использовать для оплаты проезда в городском транспорте тайванской столицы, для чего в автобусах, на станциях метро и автостоянках установлено около 1800 бесконтактных платежных терминалов. В дальнейшем участники консорциума рассчитывают на превращение чипа в мобильном телефоне в аналог кредитной или дебетной карточки и приглашают местные банки присоединиться к проекту.

Американские операторы мобильной связи и финансовые институты до последнего времени с осторожностью относились к самой идее мобильных платежей. Характерно, что Visa International проводила испытания своей системы за пределами США, а MasterCard с 2003 года лишь занимается отладкой собственной бесконтактной системы PayPass. Участники рынка, во-первых, проявляли сдержанность вследствие недостаточно широкого распространения мобильной связи в США (там, например, лишь недавно были внедрены пакеты с предварительной оплатой телефонных услуг), а, во-вторых, опасались, что мобильные телефоны с чипами станут конкурентами традиционным кредитным карточкам. Наконец, американские эксперты опасаются, что превращение мобильных телефонов в платежный инструмент отрицательно воспримут клиенты, которые могут усмотреть в этом нарушение своего "прайвеси".

Пока же вся активность в США в данной сфере ограничивается несколькими небольшими пилотными проектами в рамках Smart Card Alliance – организации по продвижению бесконтактных платежей, созданной компаниями American Express, Sony, Visa USA и IBM, а также некоторыми производителями чипов и кассовых терминалов. Участники этого альянса экспериментируют и с мобильными телефонами, считая их вполне подходящим инструментом для запуска бесконтактных платежей. Наиболее крупным экспериментом был пилотный проект в Далласе, который совместно реализовывали MasterCard, Nokia, JP Morgan Chase & Co. и AT&T Wireless с февраля по октябрь 2003 года. Телефоны Nokia оборудовались RFID-чипами от израильской компании OTI, с их помощью можно было делать заказы в ряде ресторанов, проводить покупки в продовольственных магазинах и рассчитываться на автозаправочных станциях. Эксперимент получил положительные отзывы пользователей, но продолжения не последовало.

Только в мае 2005 года банк JP Morgan Chase & Co. запустил первую в США систему бесконтактных платежей, которая, впрочем, основана на использовании кредитных карточек Visa и MasterCard с чипами, предназначенными для осуществления быстрой оплаты товаров и услуг в кинотеатрах и продовольственных магазинах. После завершения платежа карточка издает громкий писк. По мнению маркетологов банка, эта ее оригинальная особенность должна привлечь клиентов. Кроме того, карточка оснащена обычной магнитной полосой и системой кодирования, что дает возможность использовать ее в обычных терминалах, не оснащенных бесконтактными считывателями информации.

По мнению Брюса Кандиффа, аналитика из компании Jupiter Research, бесконтактные платежи будут постепенно набирать популярность в США, торговцы при замене старых терминалов новыми (средний срок службы этих аппаратов составляет три-семь лет) будут использовать модели, предусматривающие и данный способ оплаты. Мобильные телефоны, при этом, представляются весьма перспективным носителем бесконтактного чипа. "В мире насчитывается около 1.8 млрд. владельцев мобильных телефонов, но вряд ли наберется 1.8 млрд. расчетных счетов, – говорит Сэм Питрода из C-Sam. – Так что, оказывая услуги мобильных платежей, банки получают исключительную возможность для привлечения новых клиентов, даже если на их счетах будет только 50 или 100 долларов". Оказание клиентам финансовых услуг представляется привлекательным и для операторов мобильной связи, а корпорации Nokia и Motorola разрабатывают новые модели аппаратов, в которых бесконтактный платежный чип будет изначально интегрирован в общую систему, а это уже открывает возможности для оснащения телефонов очередными, еще более инновационными функциями.

Таким образом, можно считать, что самое главное у мобильных платежей уже есть: эту идею одобрили потребители, финансовые институты, телекоммуникационные компании и производители аппаратов. В общем, – все заинтересованные стороны. Довести же идею до стадии готового продукта в таких условиях, как говорится, – дело техники.

Виталий Шимкович,
по материалам ATM Magazine, RFID Journal, Principia, AP, CNN,
Taipei Times

 
© агенство "Стандарт"