журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
Международные банки

ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

БАНКОВСКИЕ СТРАТЕГИИ

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Банковская деятельность

БАНКОВСКИЙ СЕРВИС

БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ

Банковское оборудование

Новые рыночные страны

БАНКОВСКИЕ РЕЙТИНГИ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №6, 2005

БАНКОВСКИЕ РЕЙТИНГИ

Американские лидеры банковского бизнеса

Журнал Bank Director определил наиболее успешные банки США по ряду номинаций

Успешная деятельность любого банка зависит от многих конкретных факторов. Безусловно, одним из основополагающих считается наличие лидерских качеств у руководства финансового института. Однако есть и ряд других сфер деятельности банков, например, работа с клиентами, стратегия слияний и поглощений, информационные технологии, управление капиталом, которые тоже непосредственно влияют на финансовые показатели банковских институтов. Авторитетное американское издание Bank Director провело опрос ведущих банковских аналитиков страны, попросив их высказать свою точку зрения относительно того, какие банки США занимают сегодня лидирующие позиции в указанных сферах банковской деятельности. Его результаты и комментарии аналитиков о трех самых успешных, по их общему мнению, институтах в каждой из этих областей, несомненно, способны вызвать определенный интерес...

Лидерство

В категории "Лидерство" в рейтинге американских банковских аналитиков по результатам опроса, проведенного Bank Director, ведущие позиции заняли следующие американские банки: Alabama National Bancorp, Bank of America, Cascade Bancorp, Commerce Bancorp, North Fork Bancorporation, TCF Financial, Sky Financial Group, Wachovia и Wells Fargo.

Фактически банковские аналитики достигли полного консенсуса относительно особенностей деятельности в этой сфере таких институтов как Wells Fargo, Cascade Bancorp и Alabama National BanCorporation. Рассмотрим детали несколько подробнее.

Ричард Ковачевич, 61-летний председатель правления и президент банка Wells Fargo из Сан-Франциско, стал безусловным фаворитом в оценках банковских аналитиков. Ковачевич, по их мнению, выработал такой стиль руководства банком с активами на общую сумму в $428 млрд., который "не связывает его сотрудников по рукам и ногам, а дает право работать творчески и самостоятельно". Самое удивительное, как отмечают эксперты, заключается в том, что, чем больше вокруг различного рода изменений, тем отчетливее проявляется тот факт, что в самом Wells Fargo все остается по-прежнему. "Первое, что приходит на ум, когда речь заходит о Wells Fargo, это настойчивая последовательность в реализации принятой банком на вооружение еще 15 лет назад стратегической концепции бизнес-деятельности. За это время он ни разу не отошел от норм и достиг благодаря этому прекрасных результатов", – говорит аналитик Lehman Brothers Джейсон Голдберг.

Такой подход, по мнению всех опрошенных Bank Director экспертов, помог Wells Fargo в прошлом году добиться самого высокого среди пяти крупнейших американских банков показателя доходности акционерного капитала (ROE) – 19.6%. Рекордной оказалась и прибавка доходов на одну акцию банка – 12% (от $3.65 в 2003 году до $4.09 – в 2004-м). Чистый доход банка в прошлом году возрос на 13% (от $6.2 млрд. до $7 млрд.).

Суть разработанной Ковачевичем стратегии деятельности Wells Fargo заключается в стимулировании перекрестных продаж финансовых продуктов имеющимся банковским потребителям. Здесь учитывается, прежде всего, ориентация сотрудников Wells Fargo в 3 тыс. отделений банка на постоянный анализ информации о 23 млн. клиентов Wells Fargo в интересах поиска новых путей продажи им финансовых продуктов и услуг. В этом плане Ковачевич возложил непосредственно на банковских сотрудников весь контроль принятия решений о продажах, оказывая им поддержку в своих постоянных выступлениях и при посещениях отделений.

Ковачевичу удалось интегрировать и унифицировать различные культуры ведения бизнеса, доставшиеся Wells Fargo в наследство от проведенных банком поглощений других финансовых институтов. Сегодня сотрудники отделений Wells Fargo проводят по утрам специальные "рабочие встречи", где определяют планы и цели своей деятельности на день. Многие американские банки, по словам аналитиков, стремятся копировать такую практику и делают это достаточно успешно. Для стимулирования продаж банковских продуктов и услуг Wells Fargo постоянно разрабатывает и внедряет эффективные программы выплат сотрудникам банка бонусов и вознаграждений.

Такой подход Ковачевича к организации финансового бизнеса полностью в Wells Fargo одобрен и получил поддержку со стороны опрошенных Bank Director американских банковских аналитиков. "Финансовые инситуты, управляемые такими людьми как Ковачевич, ушли далеко вперед по сравнению со своими конкурентами. Мне кажется, что среди крупных банков США Wells Fargo следует назвать наилучшим", – говорит Кристофер Муташио, аналитик из Credit Suisse First Boston, который уже на протяжении длительного времени анализирует деятельности Wells Fargo.

Патриция Мосс, президент и генеральный директор банка Cascade Bancorp из штата Орегон, руководя этим институтом с 1998 года, сумела за столь короткий период обеспечить стремительный его рост и процветание. Об этом говорит хотя бы тот факт, что за последние три года объем активов банка удвоился, в конце 2004 года достигнув $1 млрд. Доходность активов (ROA) и акционерного капитала (ROE) банка в прошлом году соответственно составила 1.83 и 21.7%, что гораздо выше, чем у его основных конкурентов. "У Патриции Мосс прекрасный послужной список, ее считают одним из лучших американских банкиров, занимающих пост генерального директора финансового института. Она прекрасный специалист в секторе разработки стратегических концепций банковской деятельности, обладает незаурядным талантом построения эффективных отношений как со своими сотрудниками, так и с клиентами Cascade Bancorp. Все они, как убеждена Мосс, – самый ценный капитал банка", – говорит аналитик компании RBC Capital Markets Джозеф Морфорд.

Действительно, Мосс использует любую возможность для повышения производительности и результатов деятельности Cascade Bancorp. Так, например, после того как Wells Fargo приобрел расположенный в том же штате Орегон Portland Bank, группа сотрудников поглощенного банка предложила начать финансовые операции в Портленде. Хотя в планах Cascade Bancorp не было выхода на рынок Портланда, Мосс приняла на работу группу бывших служащих Portland Bank из 17 человек и дала им возможность развернуть обслуживание в Портленде. Эта ее операция имела немалый успех, поскольку офис Cascade Bancorp в Портленде внес немалый вклад в 46%-ное расширение объемов кредитования банка в 2003-2004 годах. "Она наняла на работу прекрасную высокопрофессиональную банковскую команду. Это в стиле Патриции: сначала искать персонал, а уже потом определять, где ему работать", – подчеркнул аналитик из компании D.A. Davidson & Co Джефри Рулис.

Джон Холком III, 53-летний председатель правления и генеральный директор Alabama National BanCorporation, тоже за свою приверженность разработанной им в свое время стратегии бизнес-деятельности Alabama National BanCorporation был признан американскими аналитиками одним из лучших руководителей-банкиров. "Дорожная карта" этого банка с объемом активов на общую сумму $5.3 млрд. включает, по словам Джеффа Дэвиса, аналитика из фирмы FTN Midwest Securities, три главных элемента: поддержка высокого качества кредитов, обеспечение роста доходов в пределах от 8 до 12% в год и выход банка на быстро растущие финансовые рынки.

Холком строго придерживается этих принципов. По состоянию на конец 2004 года, как было им отмечено, проблемные кредиты в Alabama National BanCorporation составляли лишь 0.28% от всех выданных займов. Банк продолжает достаточно агрессивно осваивать рынок штата Флорида: здесь сегодня отделения Alabama National генерируют 45% депозитов банка, причем, этот показатель, по данным Холкома, в течение ближайших пяти лет должен дойти до 65%. "Джон Холком – настоящий профессионал по части выполнения стратегического плана бизнес-деятельности банка. Он смотрит в будущее и уже сегодня знает, чем будет заниматься Alabama National через пять лет", – говорит Джефф Дэвис из FTN Midwest Securities.

С ним согласен и аналитик из компании Stifel Nicolaus Джозеф Стивен, отметивший, что ежегодные средние темпы прироста Alabama National за последние пять лет составляли 28%. Он возводит Холкома в разряд тех генеральных директоров американских банков, "которые всегда стремятся к совершенству". По его словам, в спорте, например, такие люди просто незаменимы. "Они всегда хотят достичь большего. У них есть план на игру, хотя они могут вносить в него изменения, но выполняют его, как правило, очень скрупулезно", – поясняет Стивен.

Работа с клиентами

В категории "работа с клиентами" американские финансовые аналитики поставили на лидирующие позиции следующие банки: Bank of America, Commerce Bancorp, Mercantile Bankshares, TCF Financial, Wachovia и Umpqua Holdings. Рассмотрим подробнее деятельность трех, по общему мнению, наиболее успешных из них – Commerce Bancorp, Wachovia и Umpqua Holdings.

Крупный розничный финансовый институт Commerce Bancorp из штата Нью-Джерси завоевал репутацию и авторитет успешного финансового института благодаря своеобразному интегрированию традиционных банковских операций и розничной торговли. Руководимый председателем правления и президентом Верноном Хиллом Commerce Bancorp с активами на общую сумму в $30.5 млрд. обеспечивает свое развитие, прежде всего, за счет расширения сети отделений нового типа (de novo branch) и всестороннего удовлетворения финансовых потребностей своих клиентов.

Вернон Хилл, имеющий немалый опыт ведения бизнеса в секторе недвижимости и ресторанов быстрого питания, впервые представил свою концепцию розничного банковского бизнеса в середине 90-х годов. В то время старомодная стратегия розничных финансовых операций уже постепенно себя изживала, поскольку многие банки начали активно переводить своих клиентов с обслуживания в отделениях на предоставление банковских услуг через Интернет и по телефону. Несмотря на это Commerce Bancorp продолжал открывать новые банковские отделения, стимулируя клиентов к ведению финансовых трансакций именно в них. Такой стратегии Вернон Хилл придерживается и сегодня.

Чтобы облегчить доступ потребителей в отделения и обеспечить их "узнаваемость", Commerce Bancorp обычно открывает свои офисы в местах скопления потенциальных потребителей банковского сервиса, унифицирует их внешний вид, стремится придать им современный дизайн и оснащает новейшей аппаратурой, в частности, настенными телевизорами с плоским экраном и настольными компьютерами. Более того, отделения Commerce Bancorp функционируют семь дней в неделю, открывать же в них счета клиенты могут бесплатно. В каждом офисе Commerce Bancorp потребители имеют также возможность бесплатно пользоваться аппаратами для счета монет и обмена мелочи в 1 и 5 центов на монеты более крупного достоинства и банкноты.

"Это очень простая модель, с помощью которой Commerce Bancorp, стремясь к всестороннему удовлетворению потребностей клиентов, постоянно улучшает качество клиентского сервиса", – подчеркивает аналитик из компании Piper Jaffray Энди Коллинз. Подобная стратегия, по его словам, не требует особого напряжения усилий, а предполагает "открытие новых отделений, создание в них доброй и комфортной атмосферы для ведения розничного бизнеса и налаживания тесных и дружеских отношений с потребителями". Привлечение клиентов означает для Commerce Bancorp, в первую очередь, исключительно дешевое финансирование: в прошлом году – около 1%. Благодаря такой политике удалось достичь весьма солидной процентной маржи (4.16%) и обеспечить рост на 26% доходов на одну акцию – до $3.26.

Другой известный американский банк Wachovia под руководством своего генерального директора Кеннеди Томпсона тоже добился немалых успехов в совершенствовании клиентского сервиса. Здесь улучшения начались после того, как в середине 2000 года Томпсон занял свой пост, увеличив после этого количество персонала в отделениях и телефонных центрах Wachovia.

Улучшению качества обслуживания потребителей способствовала также разработанная им специальная система выплаты вознаграждений сотрудникам Wachovia как за достижения в повышении качества клиентского сервиса, так и за расширение объемов продаж банковских продуктов и услуг. В интересах установления контроля рентабельности этих мер Томпсон создал так называемый Комитет по удовлетворению потребностей клиентов (customer satisfaction committee), который в течение последних пяти лет регулярно один раз в месяц собирается на свои заседания. Кроме того, ежеквартально Wachovia пользуется услугами Института Гэллапа для проведенияю опросов 60-70 тыс. своих потребителей с целью уточнения степения их удовлетворенности качеством банковского обслуживания. Все эти действия Wachovia направлены на повышение лояльности клиентов к банку, предотвращение их оттока и стимулирование потребителей к приобретению в Wachovia как можно большего количества финансовых продуктов и услуг.

"Особенность Wachovia заключается в том, что вся его деятельность сфокусирована исключительно на всестороннем удовлетворении потребностей клиентов. Он не придерживается принципа "фиксированное количество продаж на одного сотрудника в день". Такой подход, как полагают здесь, лишь снижает уровень клиентского сервиса", – говорит Энди Коллинз из компании Piper Jaffray. Финансовые достижения Wachovia, по его словам, говорят сами за себя. Так, по результатам проведенного в 2004 году американским университетом University of Michigan опроса, Wachovia набрал 78 баллов по шкале American Customer Satisfaction Index ("индекс удовлетворенности американских клиентов потребительским сервисом"), на два балла больше, чем годом ранее. Это говорит о том, что в отличие от многих американских финансовых институтов, где уровень обслуживания потребителей падает, в Wachovia он, наоборот, растет. Довольными в 2004 году остались и акционеры банка: их доходы на одну акцию по сравнению с 2003 годом увеличились на 20% (до $3.81).

Следует отметить, что сегодняшние весомые результаты финансовой деятельности Wachovia резко контрастируют с той нестабильной репутацией в сфере работы с клиентами, которую банк имел в середине 90-х годов, тогда еще выступая как First Union. В те годы многие крупные американские банки, подобные First Union, нередко вступали в конфликт со своими клиентами, когда они начали применять инструменты управления отношениями с потребителями для измерения прибыльности депозитов и закрытия тех счетов, на которых находились наименьшие остатки денежных средств. Сегодня Wachovia проводит иную политику. Так, в феврале 2005 года банк ввел дополнительные услуги в рамках своего продукта по бесплатному открытию счетов. Он отменил требования по минимальному остатку на них денежных средств, а также предоставил потребителям бесплатный сервис по оплате счетов в онлайновом режиме.

Банк из штата Орегон Umpqua Holdings получил практически у всех американских аналитиков самую высокую оценку за внедренную им бизнес-модель розничных финансовых операций, ориентированных, главным образом, на предоставление качественного клиентского сервиса в отделениях. По словам экспертов, этот институт с объемом активов в $3 млрд. разработал розничную бизнес-стратегию, которую сегодня не без успеха копируют другие банки. В большинстве из 92 отделений Umpqua Holdings, известных как "магазины" ("stores"), царит "розничная" атмосфера. В них расположены компьютерные кафе, установлено специальное "уютное" освещение, здесь всегда можно выпить чашечку кофе, сваренного по рецепту Umpqua Holdings. В офисах банка клиенты также могут приобрести шапочки, тенниски и зонтики с символикой Umpqua Holdings, а после проведения каждой финансовой трансакции еще и бесплатно получить шоколадку. Цель такой розничной политики банка заключается в том, чтобы стать ведущим финансовым институтом в Северной Калифорнии и на северо-западе тихоокеанского побережья США.

"Этот банк действительно уникален. Он прокладывает инновационный путь, по которому идут многие финансовые структуры", – полагает аналитик из компании Hoefer & Arnett Луис Фельдман. Когда Реймонд Дэвис, генеральный директор Umpqua Holdings, занял свой пост в середине 90-х годов, банк по доле рынка находился лишь на третьей позиции среди финансовых институтов в округе Дуглас, где расположена его штаб-квартира. Однако после открытия здесь розничного банковского отделения Umpqua Holdings через 18 месяцев по этому показателю вышел уже на первое место. По словам Дэвиса, он намерен превратить свой банк в такого же элитного провайдера розничных финансовых услуг, какими считаются в своих сферах известные компании вроде Ritz-Carlton (сеть пятизвездочных отелей) и Nordstrom (сеть "дорогих" универмагов и розничных магазинов). Последние новшества в "магазинных" отделениях Umpqua Holdings включают в себя проведение среди клиентов вечеров поэзии, вечерних просмотров киносюжетов, а также организацию кружков по занятию йогой.

Отдача от инноваций в Umpqua Holdings весьма заметна. Так, чистый доход банка в 2004 году возрос на 38%, достигнув $47.2 млн., а доходы с 2000 года реально увеличились вдвое. "Потребителям очень нравится внимание, которое проявляют к ним сотрудники Umpqua Holdings, всегда готовые выслушать и сделать все возможное, чтобы удовлетворить финансовые нужды и потребности клиентов", – утверждает аналитик компании Hoefer & Arnett Луис Фельдман.

Слияния и поглощения

В данной категории, по мнению американских аналитиков, наилучшие результаты в 2004 году показали такие банки как Boston Private Financial Holdings, M&T Bank, North Fork Bancorporation и Westamerica Bancorporation. Более детально будем рассматривать деятельность трех первых по рейтингу институтов.

Так, M&T Bank завоевал репутацию банка, в своей политике по слияниям и поглощениям всячески избегающего дорогих сделок: он вместо этого покупает банки, где следует приложить определенные усилия, чтобы превратить их в успешные финансовые структуры. Эта стратегия и помогла M&T Bank получить от аналитиков одну из самых высоких оценок за свою результативную деятельность в секторе банковских слияний и поглощений. "M&T Bank традиционно покупал не совсем успешные, скорее, даже слабые банки, и затем превращал их в солидные банковские учреждения", – отмечает аналитик из Lehman Brothers Джейсон Голдберг.

M&T Bank с объемом активов в $53 млрд., расположенный в городе Буффало, в течение последних десяти лет приобрел шесть финансовых институтов. Возможно, это и не так много по сравнению с его конкурентами, однако в своих сделках по слияниям и поглощениям в середине 90-х годов этот банк предпочитал придерживаться стратегии покупки активов поглощаемых компаний, а не их объединения со своими активами. Не получая преимуществ от списания гудвила, которое сопровождает слияние активов, M&T Bank, таким образом, нес большие расходы по сравнению с другими. Правда, в конце 90-х годов M&T Bank начал использовать слияние активов, что обеспечило ему повышение гибкости организационной структуры и избавило от неприбыльных бизнес-подразделений. Данная концепция банка была одобрена и поддержана инвесторами, к тому же, дала ему возможность завоевать репутацию финансовой структуры, располагающей эффективным и рациональным менеджментом.

Последняя сделка M&T Bank по покупке института Allfirst Financial из Балтимора у Allied Irish Banks дала ему возможность выйти на доходный финансовый рынок. Многие эксперты расценили данную сделку как потенциально полезную и прибыльную для M&T Bank. В настоящее время банк ведет свои операции, главным образом, в районах с относительно низким уровнем экономического развития (к примеру, на севере штата Нью-Йорк), однако с применением там бизнес-модели, которая гарантирует ему весомые результаты. "Деятельность M&T Bank примечательна тем, что ему удается генерировать доходы на финансовых рынках, которые растут не столь стремительно. Его стратегия приносит значительные дивиденды: доходы M&T Bank на одну акцию, например, в течение 2003-2004 годов возросли на 21%, достигнув $6", – подчеркивает аналитик из компании Ryan Beck Жаклин Ривес.

За счет "умных и проницательных" сделок по слияниям и поглощениям генеральный директор банка North Fork Bancorporation Джон Адам Канас превратил этот малоизвестный ранее финансовый институт в крупного банковского игрока с активами на общую сумму в $30 млрд. North Fork Bancorporation занимает шестое место по объемам депозитов на рынке штата Нью-Йорк. В 1994 году Канас провел детальный анализ потенциальных сделок по поглощению 11 банков и сберегательных учреждений, после чего в 1995-1999 годах банк приобрел пять финансовых институтов, благодаря чему объем его активов увеличился в четыре раза и достиг $12.9 млрд.

Канас, по мнению американских аналитиков, завоевал известность банкира – сторонника жесткого сокращения расходов. Он успешно следовал этому принципу при проведении сделок по слияниям и поглощениям, сумев в ряде случаев добиться экономии на сокращении издержек в размере 50% в год. "Канас проводит свои сделки очень быстро, в этом он действительно большой мастак", – считает Жаклин Ривес из Ryan Beck. По ее словам, усилия Канаса в части сокращения расходов наглядно отображаются на коэффициенте эффективности (efficiency ratio) банка (этот показатель свидетельствует о том, какие расходы несет финансовый институт на каждый доллар дохода). В четвертом квартале 2004 года у North Fork этот коэффициент составлял 36.9%, т.е. был самым низким в американском банковском секторе.

После четырехлетнего "затишья" Канас решил вновь начать сделки по поглощениям в мае прошлого года, за $726 млн. приобретя банк Trust из штата Нью-Джерси, после чего уже в октябре того же года прикупил GreenPoint Financial Corporation за $6.3 млрд. Кстати, последняя сделка дала North Fork сил перегнать Wachovia и занять шестое место в рейтинге банков Нью-Джерси по такому показателю как доля рынка.

Бостонская компания по управлению состоянием клиентов Boston Private Financial Holdings, специализирующаяся на ведении частного банковского бизнеса, тоже, по признанию американских аналитиков, стала в последние годы "асом" по сделкам в части слияний и поглощений. С 1995 года эта фирма с объемом активов на общую сумму в $3.3 млрд. провела 12 операций по присоединению коммерческих банков, компаний по управлению активами и фирм по финансовому планированию. В интересах привлечения к своему сервису состоятельных и богатых клиентов Boston Private Financial Holdings поставила перед собой цель увязать в единое целое эти три бизнес-направления.

Проводимая этой компанией "агрессивная" стратегия поглощений обеспечила ей существенное расширение присутствия на финансовых рынках таких регионов США как Новая Англия, Нью-Йорк, Калифорния и северо-запад тихоокеанского побережья США. Более того, Boston Private удалось сохранить весь персонал поглощенных институтов и получить неплохие доходы от приобретения новых компаний. "Boston Private Financial Holdings достигла серьезных успехов в избранной сфере деятельности, а также относительно интеграции этих новых видов услуг в свою культуру ведения бизнеса", – поясняет аналитик компании RBC Capital Markets Джозеф Морфорд.

Наряду с этим, в Boston Private дают возможность поглощенным институтам действовать самостоятельно, хотя, с другой стороны, получают немалую выгоду от использования общего бэк-офиса для всех своих структурных подразделений, включая и купленные ею фирмы. "Руководство Boston Private наделяет приобретенные компании высокой степенью автономности и разрешает им заниматься тем бизнесом, который они вели до поглощения", – говорит аналитик из нью-йоркской фирмы Harris Nesbitt Лана Чан.

Свой органичный рост Boston Private дополнительно обеспечивает также и за счет увеличения через сделки по поглощениям поступлений от комиссионных за предоставление банковских услуг. Так, в прошлом году компания завершила сделку по покупке банков Encino State Bank и First State Bank в районе Лос-Анджелеса, что дало ей возможность только за счет этой операции увеличить чистый процентный доход на 30% (всего по итогам года прирост этого показателя составил 40%). Boston Private планирует продолжить наращивание поступлений от комиссионных за счет новых операций по слияниям и поглощениям в других регионах США.

Управление капиталом и технологии

В категории "управление капиталом" – собственным – американские финансовые аналитики поставили на ведущие позиции по итогам прошлого года следующие финансовые институты: National City Corporation, M&T Bank, TCF Financial Corporation и U.S. Bancorp. Рассмотрим здесь детальнее деятельность одного из них – TCF Financial Corporation, поскольку бизнес-концепции данного банка в секторе "Управление капиталом" в целом совпадают со стратегиями в этой отрасли остальных.

В настоящее время, как утверждают финансовые специалисты США, национальные банки используют дополнительный капитал, получаемый в результате роста их балансовых показателей, тремя способами: выплачивают дивиденды, выкупают акции и приобретают другие финансовые институты. Большинство банков, по данным аналитика фирмы KeyBanc Capital Markets Фреда Каммингса, поддерживают достаточно привлекательные коэффициенты выплаты дивидендов (дивиденд, деленный на доход на одну акцию). В американской банковской отрасли этот показатель, в среднем, составляет 46%. Есть, как утверждает Каммингс, и другая величина – "эффективность, с которой банк выкупает свои акции обратно". Среди немногих американских финансовых институтов, у которых оба этих показателя достаточно высокие, можно, в первую очередь, выделить банк TCF Financial.

Получив известность благодаря своей стратегии роста за счет создания отделений нового типа (de novo branches), TCF Financial только в прошлом году дополнительно открыл 30 подобных офисов, в том числе 11 – в универмагах и иных розничных торговых точках. Этот институт не использует капитал для совершения сделок по слияниям и поглощениям, а фокусирует внимание на его возврате акционерам в форме выкупа акций и повышения размеров дивидендов. Так, последний показатель в расчете на одну акцию в текущем году у TCF Financial уже увеличился до 85 центов (в 2004 и 2003 годах он составлял, соответственно, 75 и 65 центов). По оценкам аналитиков, ежегодные темпы роста дивидендов у TCF Financial в течение последних 10 лет составляли, в среднем, 19.6% – пятый показатель среди 50 крупнейших банков США.

Наряду с этим, акционеры TCF Financial получают приличные доходы и от деятельности банка по выкупу своих акций. Так, в 2004 году этот институт вернул в собственность 4 млн. акций по средней цене $29.14 за одну штуку. Поскольку чистая прибыль банка в том же году увеличилась на 18.1%, акционеры выиграли от проведения данной операции: доход в расчете на одну акцию TCF Financial в 2004 году возрос до $1.86, а в целом его увеличение за год составило 21.6%.

В категории "Банковские технологии" самые верхние позиции в рейтинге американских финансовых аналитиков по итогам 2004 года заняли банки Commerce Bancorp, U.S. Bancorp и Wells Fargo. В целом, как отмечают эксперты, осуществление операций по управлению своими технологическими платформами и системами американские банки в последние годы все чаще передают в ведение сторонних провайдеров – аутсорсинговых компаний. Тем не менее, конкуренция на "технологическом фронте" между американскими финансовыми институтами становится жестче и острее, так что вырваться здесь в лидеры удается далеко не всем. На этом фоне особняком стоит банк Wells Fargo, более эффективно, чем какой-либо иной финансовый институт в стране, применяющий новейшие банковские технологии для привлечения новых и удержания имеющихся клиентов.

Многие аналитики ставят Wells Fargo на высокие позиции в категории "Банковские технологии" по той простой причине, что он умеет найти оптимальные варианты внедрения информационных технологий в интересах укрепления и развития отношений между персоналом Wells Fargo и его вкладчиками. Более того, он постоянно инвестирует средства в совершенствование своей технологической базы с целью укрепления лидирующих позиций в секторе банковских технологий. Самым заметным "технологическим" успехом Wells Fargo следует, вероятно, признать онлайновый банковский бизнес. "Wells Fargo – признанный лидер в электронном финансовом бизнесе, особенно по разработке и внедрению новейших стратегий онлайновых банковских операций. В этом, пожалуй, ему нет равных среди американских финансовых институтов", – характеризует банк аналитик из Credit Suisse First Boston Кристофер Муташио.

Веб-сайт банка с момента создания в Wells Fargo в 1995 году подразделения интернетовских банковских операций получил массу положительных оценок от экспертов и клиентов. Регулярное его "наполнение" новыми функциями дает возможность поддерживать высокую репутацию. В прошлом году Wells Fargo представил новую интернетовскую опцию под названием "My Spending Report"("Отчет о моих расходах"), помогающую клиентам постоянно отслеживать в онлайновом режиме состояние своих счетов. Не менее эффективен и внедренный Wells Fargo в начале текущего года пакет электронных продуктов для корпоративных клиентов под названием "Commercial Electronic Office" ("Коммерческий электронный офис").

"С точки зрения операционной деятельности Wells Fargo получает серьезную выгоду от функционирования своих технологических платформ, поскольку они дают возможность банковским сотрудникам вести эффективные перекрестные продажи финансовых продуктов. Одна из причин такого успеха заключается в том, что с помощью внедренных в банке технологий точно известно, какие продукты есть у клиентов, что помогает вознаграждать служащих банка за дополнительные продажи", – поясняет аналитик из Lehman Brothers Джейсон Голдберг.

Наряду с признанием лидерства в сфере работы с клиентами банк Commerce Bancorporation получил от американских аналитиков не менее высокие оценки и за свои инициативы в секторе банковских технологий. Ему удалось за короткий срок безболезненно интегрировать свои разрозненные технологические платформы в единую информационно-технологическую систему, содействующую эффективной реализации продвигаемой Commerce Bancorporation стратегии розничных финансовых операций. "Этот банк использует технологии в качестве генератора прибыльных и доходных операций как для самого банка, так и для его клиентов. Этим Commerce Bancorporation отличается от многих других финансовых институтов, которые полагают, что с приобретением технологии они уже решают все свои проблемы", – убеждает аналитик компании Ryan Beck Жаклин Ривес.

Информационная технологическая платформа в Commerce Bancorporation функционирует таким образом, что по каждому контакту с розничным или корпоративным клиентом банка компьютеры банковских сотрудников отображают соответствующие таблицы продуктов и услуг, которые он покупает в Commerce Bancorporation. Поэтому, как указывает Ривес, осуществлять "навигацию отношений с клиентами специалистам этого банка достаточно легко и просто". По ее словам, онлайновая верификация подписи потребителя – это еще один пример того, как технологии, применяемые в Commerce Bancorporation, помогают удовлетворять нужды клиентов. Подпись каждого из них отображается на экранах компьютеров в любом пункте контакта сотрудника банка с его клиентом. Это, во-первых, дает возможность эффективно бороться с финансовым мошенничеством, а, во-вторых, – постоянно "иметь под рукой" надежную и проверенную информацию о потребителях Commerce Bancorporation.

В "передовиках" по части вложения крупных средств в развитие своей технологической базы среди американских финансовых институтов числится и банк U.S. Bancorp. Его руководство внедряет передовые банковские информационные технологии, прежде всего, в интересах сокращения расходов и повышения эффективности деятельности прибыльного подразделения U.S. Bancorp по обработке данных. Это подразделение – "Payment Services" ("Услуги по платежам") – обеспечивает обработку данных в секторе операций с кредитными и дебетовыми карточками, карточками с хранимой суммой, а также с банкоматами. Данное подразделение обслуживает различные категории потребителей – от мелких торговцев до крупных, глобальных вкладчиков. Взнос "Payment Services" в общую копилку поступлений U.S. Bancorp достаточно заметный: в 2004 году чистый доход этого подразделения составил $716.5 млн., т.е. 17% от совокупного дохода банка за прошлый год.

С учетом того что платежная система США продолжает отходить от оплаты товаров и услуг наличными, представляется, что в этом плане перспективы подразделения Payment Services достаточно обнадеживают. Между тем, крупные инвестиции U.S. Bancorp в совершенствование деятельности Payment Services, в частности, и дальнейшее развитие своей технологической базы в целом, свидетельствуют и том, что этот банк хорошо подготовлен к выполнению требований принятого в 2004 году закона Check Clearing for the 21st Century Act ("Check 21"), разрешающего американским банкам при выполнении ряда требований принимать к обработке электронные отображения чеков и других платежных документов.

Олег Зайцев,
по материалам Bank Director

 
© агенство "Стандарт"