журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
Международные банки

ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

БАНКОВСКИЕ СТРАТЕГИИ

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Банковская деятельность

БАНКОВСКИЙ СЕРВИС

БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ

Банковское оборудование

Новые рыночные страны

БАНКОВСКИЕ РЕЙТИНГИ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №6, 2005

БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ

Электронные кошельки завоевывают американский рынок

Американские банки расширяют область применения карточек с хранимой суммой

Большинство финансовых экспертов в последнее время выделяют две основные формы электронных денег (e-money) – на базе карт и на базе сетей. Первая группа с более развитой формой цифровой наличности – это смарт-карты (smart cards), а также карточки с хранимой суммой (stored-value cards – SVC), которые также называют "электронными кошельками" (electronic purse). В них встроены микропроцессоры с записанными в результате предоплаты денежными эквивалентами. Такая карта позволяет расходовать электронную наличность, создает запись о каждом платеже и обеспечивает перевод в цифровую наличность денег с банковского счета.

Неосвоенный потенциал

Карточки с хранимой суммой достаточно часто рассматриваются финансовыми аналитиками как продукт незанятого сегмента рынка, ориентированный, в частности, на небанковских (nonbank clients) или не полностью охваченных банковским сервисом (underbanked clients, или underbanked consumers) клиентов. По мнению аналитиков чикагского Center for Financial Services Innovation (CFSI), основанного в 2004 году при поддержке Ford Foundation с целью активизации вовлечения underbanked clients в финансовый бизнес, потенциал использования SVC сегодня куда более широкий.

Так, SVC общего применения более функциональны, чем, к примеру, те же зарплатные (payroll cards) или "подарочные" карточки (gift cards). Они дают клиентам возможность пополнять свои счета и расплачиваться за покупки в разных торговых точках. Банки, как полагают эксперты CFSI, могли бы многому поучиться у провайдеров альтернативных финансовых услуг в части создания бизнес-моделей, информационных технологических систем и дистрибуционных каналов в секторе проведения трансакций посредством SVC и генерирования на этой базе дополнительных доходов от комиссионных.

Провайдеры альтернативных финансовых услуг рекламируют карточки с хранимой суммой в качестве "небанковских счетов" (un-bank account) для привлечения клиентов, которые не имеют или прервали отношения с традиционными банками. Но, поскольку банки осознают реальную ценность не охваченных финансовым сервисом потребителей, они понимают, что SVC – потенциальный инструмент для расширения и "обогащения" их отношений с имеющимися клиентами, а также привлечения новых.

Из всех распространенных сегодня на рынке карточек с хранимой суммой SVC общего применения (general purpose SVC), пожалуй, больше всего напоминают традиционные банковские счета в том плане, что по сравнению с зарплатными и подарочными карточками обеспечивают прием большего количества депозитов, обладая, к тому же, повышенной функциональностью. Потребители могут вносить деньги на эти карточки, а затем с их помощью осуществлять покупки в торговых точках. Кроме того, у них есть возможность снимать наличные, оплачивать счета, приобретать вторую карточку для использования ее при пересылке денег по всему миру. Поэтому, как полагают финансовые аналитики, SVC общего применения становится для банков потенциальным инструментом для дальнейшей автоматизации финансовых трансакций, сокращения расходов и пополнения собственной клиентской базы.

Серия исследований отрасли SVC, проведенных CFSI, свидетельствует о том, что рынок карточек с хранимой суммой, оставаясь пока относительно малоемким, в последние годы растет достаточно быстрыми темпами. Так, по данным консалтинговой компании Mercator Advisory Group, из $157 млрд., внесенных клиентами на предоплаченные карточки (prepaid cards), на SVC приходятся 15% – или $23.5 млрд. По оценкам же фирмы Pelorus Group, в 2003 году в обращение было выпущено около 15 млн. предоплаченных дебетовых карточек, включая зарплатные. Эксперты Pelorus Group прогнозируют, что в 2005 году этот показатель достигнет 34 млн., причем, на долю SVC из них будет приходиться 35% (т.е. 12 млн. карточек). Тем временем, представители MasterCard сообщают, что в портфеле компании находится более 200 программ SVC разной направленности, которые ассоциация планирует реализовывать совместно со 100 финансовыми институтами – эмитентами платежных карточек. По данным руководства MasterCard, в прошлом году темпы роста партнерских отношений ее с компаниями, ведущими обработку карточек с хранимой суммой, выражались двузначными числами.

В настоящее время на американском рынке SVC доминируют, главным образом, две компании. Это – провайдер альтернативных финансовых услуг фирма NetSpend, осуществляющая дистрибуцию карточек All-Access в сети бакалейно-гастрономических магазинов, и компания NextEstate, чьи карточки GreenDot можно приобрести в аптеках и тех же гастрономах. В прошлом году 700 тыс. клиентов одной только фирмы NetSpend "загрузили" на свои SVC порядка $1 млрд.

Следует отметить, что, как только потребители покупают карточки NetSpend, компания тут же связывается с ними и предлагает клиентам такие продукты и услуги как оплата счетов, прямое зачисление денег на депозит, открытие сберегательных счетов с процентным доходом и т.д., которые повышают ценность карточки в глазах потребителей, нацеливая их на покупку новых финансовых услуг. NetSpend сотрудничает с несколькими региональными банками, выступающими эмитентами карточек NetSpend, в том числе с National Bank и Town North Bank в Техасе, а также BankFirst в Южной Дакоте. Карточки NetSpend, распространяемые Inter National Bank, страхуются Federal Deposit Insurance Corporation.

Многочисленные факты свидетельствуют о том, что большинство владельцев SVC не имеют банковских счетов или ограниченно связаны с банками. Провайдеры альтернативных финансовых услуг широко используют эту тенденцию при проведении своих маркетинговых кампаний. В отличие от многих банков они рассматривают underbanked clients в качестве желаемых и ценных потребителей. Их бизнес-модели, информационно-технологические системы и дистрибуционные каналы сориентированы на эффективные трансакции, нацеленные, в первую очередь, на удовлетворение потребностей клиентов и способные генерировать дополнительные доходы от комиссионных. В последнее время банки тоже стали осознавать, что операции с карточками с хранимой суммой могут и для них быть полезными.

Привлекательная

особенность SVC

По мнению аналитиков чикагского Center for Financial Services Innovation, рынок не полностью охваченных финансовым сервисом потребителей продолжает оставаться потенциальным источником для новых поступлений и дополнительных доходов в банковском секторе. Хотя на сегодняшний день 22 млн. американских семей вообще не имеют банковских счетов, миллионы других американцев располагают средствами на депозитах, продолжая пользоваться сервисом провайдеров альтернативных финансовых услуг. Многие эксперты отмечают, что underbanked clients представляют собой далеко не монолитную группу лиц, с точки зрения демографических особенностей и своих преференций. Обычно это этнические меньшинства, испытывающие дефицит и времени, и наличных денежных средств.

Между тем, потенциал этого рынка, по мнению экспертов, огромен. Так, по данным исследования фонда ипотечного кредитования Fannie Mae, в 2001 году провайдеры альтернативных финансовых услуг обработали порядка 280 млн. трансакций, получив, при этом, в виде доходов около $78 млрд. В США количество точек обслуживания, принадлежащих этим провайдерам, продолжает расти с каждым годом. Главная проблема для банков в освоении рынка не полностью охваченных финансовым сервисом потребителей – поиск механизмов удовлетворения их потребностей в контексте действующих в том или ином регионе страны банковских регулятивных нормативов. Для банков ценность карточек с хранимой суммой заключается в том, что они могут стать эффективным инструментом обслуживания "потенциальных клиентов", сокращения банковских расходов и создания дополнительных финансовых продуктов для широких сегментов потребителей.

Ведь у SVC есть одна привлекательная особенность: в целом, для получения этого продукта вовсе не обязательно выполнение множества требований по идентификации и "чистоте" кредитных историй, которые традиционно не дают миллионам индивидуальных потребителей, включая достаточно благополучных и не бедных иммигрантов, шанса на открытие обычных банковских счетов. Карточки с хранимой суммой уже можно приобрести не только в банковских отделениях, но и в магазинах с продленным рабочим днем и иных торговых точках. Это очень важное условие для широкого круга клиентов, особенно молодых и "мобильных", ценящих, в первую очередь, комфорт и удобство. Более того, купив SVC, потребитель сразу получает доступ к проведению той или иной финансовой операции. А это тоже немаловажный фактор в современной быстротекущей жизни.

SVC – предоплаченные карточки, поэтому вероятность возникновения задолженности (овердрафта) по ним достаточно низкая. Это идет на пользу как самим владельцам карточек, так и банкам. По мнению специалистов чикагского Center for Financial Services Innovation, в отличие от традиционных банковских клиентов underbanked consumers обычно не столь восприимчивы к изменениям цен на финансовые продукты, но, тем не менее, они предпочитают заранее знать, какие комиссионные и за что им придется платить. Так, к примеру, большая часть клиентов компании NetSpend выбирает месячный план выплаты комиссионных (monthly fee plan), что дает им возможность проводить неограниченное количество финансовых трансакций всего за $9.95. Кроме того, альтернативные провайдеры инновационных финансовых услуг зачастую реагируют на потребности разных категорий потребителей достаточно оригинально. Так, к примеру, та же NetSpend предлагает своим клиентам рассылку через мобильные телефоны текстовых сообщений, с помощью которых они могут отслеживать остатки на своих карточных счетах, а также получать необходимую информацию в реальном масштабе времени для принятия оптимальных решений по совершению тех или иных приобретений.

Со своей стороны банки, решив стать активными игроками в отрасли SVC, разрабатывают и внедряют собственные подходы к использованию карточек с хранимой суммой. Некоторые из них, к примеру, выбрали роль эмитента продуктов, распространяемых другими провайдерами. Так, BankFirst из Южной Дакоты с объемом активов на сумму более $700 млн. осуществляет выпуск SVC через свои платежные системы в интересах реализации инновационных программ в секторе предоплаченных карточек, проводимых сторонними компаниями.

Другой локальный американский банк Central Bank of Kansas City использует несколько иной подход. Вооруженные переносными компьютерами с платформой SVC сотрудники этого банка продают карточки с хранимой суммой разнорабочим, которые обычно собираются под эстакадой возле одного из отделений Central Bank of Kansas City. Кроме того, в начале 2005 года банк приступил к реализации пилотной программы SVC, в ходе которой клиентам предлагается "перезагружать" свои карточки у окошек кассиров в одном из восьми отделений Central Bank of Kansas City. Предусматривается, что в ходе этой операции кассиры могут осуществлять перекрестные продажи потребителям других банковских продуктов и услуг. Выпускаемая Central Bank of Kansas City карточка с хранимой суммой под названием Dinero Seguro оценивается в $5, а "перезагрузка" денег на нее – в $2.50. Наряду с этим, банк планирует также посредством SVC предоставлять клиентам услуги по открытию текущих и сберегательных счетов, а также по получению потребительских и ипотечных кредитов.

"Выпуск карточек Dinero Seguro дает нам возможность реагировать на "неудовлетворенные" потребности клиентов, которые вообще не сотрудничают с банками или лишь частично охвачены финансовым сервисом, – говорит Том Лили, финансовый директор Central Bank of Kansas City. – Наш продукт предлагает потребителям новый путь взаимодействия с банком. И речь идет не о переводе в Central Bank of Kansas City клиентских счетов, а о том, чтобы вкладчики посредством приобретения карточек Dinero Seguro завязывали контакты с нашим банком. Мы же, со своей стороны, стремимся любым способом показать потребителям, что заинтересованы в обслуживании и развитии их бизнеса".

Одним из самых последних участников американского рынка карточек с хранимой суммой стал New York Community Bank (NYCB), четвертый по величине сберегательный банк в США, имеющий сеть из 143 отделений и активы на общую сумму в $24 млрд. После успешной реализации в конце прошлого года пилотной программы SVC в десяти своих отделениях NYCB в феврале текущего года заявил, что приступает к дистрибуции карточек с хранимой суммой в полном масштабе. Правда, сам New York Community Bank в отличие от Central Bank of Kansas City, как пояснило его руководство, не будет заниматься эмиссией SVC и не будет держателем карточных депозитов.

Используя специализированные торговые терминалы, банк предлагает клиентам подарочные карточки с брендом Visa и дебетовые карточки с хранимой суммой под брендом MasterCard, которые можно приобрести у кассиров. Покупка SVC осуществляется в два этапа. Сначала клиенты получают у кассира карточку с персональным идентификационным кодом PIN. После подтверждения потребителями своих идентификационных данных карточка с брендом MasterCard отправляется им по почте. Получив ее, потребители могут передать карточку с кодом PIN своим друзьям или членам семьи для перевода денег. NYCB продает SVC за $9.95, внесение денег на карточку кассирами отделений банка стоит $3.95, а на банковских терминалах GreenDot в розничных торговых точках – $4.95. Прямое перечисление денег с депозита осуществляется бесплатно.

"Конечная цель реализации программы по дистрибуции карточек с хранимой суммой для NYCB заключается в том, чтобы предложить клиентам эту услугу по более низким расценкам. В дальнейшем банк надеется сконцентрироваться на трансформации не охваченных банковским сервисом потребителей в "перспективных ценных клиентов". Пока же дистрибуция карточек с хранимой суммой дает NYCB возможность привлекать к своему бизнесу новых потребителей, знакомить их с базовыми принципами финансовой деятельности, а также получать дополнительные доходы", – говорит Марла Натсон, директор подразделения финансовых услуг компании TransFirst по обработке финансовых трансакций в рамках проводимых New York Community Bank программ SVC. По мнению американских финансовых экспертов, выход банков на рынок SVC открывает для них уникальную возможность продаж потребителям таких доходных продуктов как сберегательные услуги, потребительские и ипотечные кредиты, прибыльных и для клиентов, и для самих банков.

Отсутствие консенсуса

Между тем, реализация программ SVC, как полагают аналитики, – дело не простое и, к тому же, достаточно хлопотное. Еще 15 лет назад карточки с хранимой суммой как финансовый продукт вообще отсутствовали на банковском рынке США, реальные же SVC общего применения действуют на нем лишь последние несколько лет. Маркетинг и продвижение на рынок этих карточек, зарплатных карт и других видов SVC осуществляют обычно как для отдельных банковских продуктов. В настоящее время специалисты разрабатывают единую многофункциональную карточку с хранимой суммой, однако выход этого продукта на рынок, как представляется, – дело будущего.

Наряду с этим, как утверждают аналитики чикагского Center for Financial Services Innovation, в настоящее время между ведущими провайдерами SVC нет консенсуса относительно источника прибыльности этих продуктов. Многие из них, правда, единодушно соглашаются, что для обеспечения доходности бизнеса с карточками с хранимой суммой необходимо значительно расширить масштабы их применения. Нет согласия и по поводу того, как получить приемлемый коэффициент окупаемости инвестиций в секторе SVC, что частично объясняется также наличием в нем многих вариантов установления цен на эти продукты. Это могут быть ежемесячная фиксированная ставка комиссионных с возможностью бесплатного проведения определенного числа трансакций, ежемесячное взимание комиссионных с неограниченным числом трансакций, коме того, не исключается и вариант оплаты каждой отдельно взятой трансакции.

Кроме того, в регулятивной среде, оформившейся вокруг бизнеса с SVC (особенно SVC общего применения), происходят постоянные перемены, а это создает серьезные трудности для банков в части реализации данных продуктов. Американская FDIC (Федеральная корпорация страхования депозитов) так пока и не приняла решения относительно того, считать ли вносимые на SVC средства "депозитами" и должны ли они в этой связи страховаться корпорацией. Руководство Федеральной резервной системы США считает, что операции с некоторыми карточками с хранимой суммой, например зарплатными, должны попадать под действие регулятивных нормативов "Е" (Regulation E). Если такое решение будет принято, провайдерам SVC придется осуществлять ряд дополнительных функций, например, издавать финансовые отчеты, что неминуемо приведет к увеличению расходов на операции с карточками с хранимой суммой.

Как бы там ни было, но сегодня крупные американские банки предлагают клиентам похожие на SVC электронные счета в качестве альтернативы другим продуктам для осуществления денежных переводов, пытаясь таким образом "отвоевать" определенную долю рынка таких трансакций, где доминирует компания Western Union. Так, к примеру, финансовый гигант Citibank решил заняться эмиссией SVC с целью расширения своего проникновения в латиноамериканские слои населения через рынок денежных переводов, общая стоимость операций на котором в настоящее время оценивается в $30 млрд. в год. Латиноамериканские потребители чрезвычайно заинтересованы в открытии счетов в Citibank для осуществления денежных переводов, поскольку до последнего времени были лишены этой возможности.

Для того чтобы исправить возникшую ситуацию, Citibank создал продукт Access Account, обеспечивающий сокращение расходов и снижение риска при проведении денежных переводов, а также упрощающий всю эту операцию. Access Account – это дебетовая карточка, открывающая клиенту текущий электронный счет и возможность осуществлять недорогие денежные переводы. При этом, к их владельцам не предъявляются никакие требования по минимальному остатку на счете; с них только взимается ежемесячный комиссионный сбор в размере $3. Большинство потребителей Access Account – владельцев прямых депозитов – через шесть месяцев автоматически получают кредит в размере $500, что дает возможность Citibank оценивать их кредитоспособность для предоставления более крупных займов.

"Мы стремимся поддержать наших латиноамериканских клиентов в их стремлении обосноваться в США, купить дом и отправить своих детей в школу. Именно для этого мы и создали такой продукт как Access Account, с помощью которого планируем привлечь к нашему банковскому бизнесу underbanked consumers", – говорит Ребека Варгас, директор департамента Citibank по работе с латиноамериканскими клиентами. По ее словам, услуга Access Account может стать привлекательной и полезной для различных сегментов потребителей, включая иммигрантов, студентов и других лиц, не имеющих текущих банковских счетов. Многочисленные факты, как утверждает Варгас, свидетельствуют о том, что эти слои американского населения стремятся расширять свои отношения с банками за счет покупки дополнительных финансовых продуктов, в частности, – кредитных карточек и полисов страхования жизни.

Несколько по-иному осваивает бизнес SVC другой крупный американский банк – Bank of America. Он для перевода денег использует собственный продукт SafeSend на базе карточки с хранимой суммой, выстраивая и с его помощью традиционные банковские отношения с латиноамериканскими клиентами. В данном случае индивидуальные потребители должны открыть банковский счет, с тем чтобы внести средства на карточный счет SafeSend для перевода денег, после чего Bank of America выдает клиенту SVC. По словам представителей Bank of America, продукт SafeSend – наглядный пример того, как банк стремится увязать применение карточек с хранимой суммой с использованием других финансовых услуг в интересах привлечения к своему банковскому бизнесу потребителей, которые не завязали отношений с банками. В Bank of America настолько уверены в потенциале рынка не до конца охваченных финансовым сервисом клиентов, что недавно его руководство обнародовало планы отмены взимания комиссионных ($10) за перевод денежных средств посредством SafeSend.

Олег Зайцев,
по материалам Banking Strategies

 
© агенство "Стандарт"