журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
Международные банки

ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

БАНКОВСКИЙ КРИЗИС

БАНКОВСКИЙ СЕРВИС

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Банковское оборудование

Новые рыночные страны

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №5, 2005

ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

Поднимающаяся Азия

Азиатские банки активно расширяют свою долю национальных рынков, беря реванш у иностранных финансовых институтов

Еще совсем недавно финансовые институты азиатского региона считались чуть ли не умирающими. Многие аналитики предсказывали, что им никогда не стать достойными соперниками общепризнанных мировых гигантов наподобие Citibank, HSBC, Deutsche Bank, Standard Chartered или региональных столпов финансового бизнеса таких, например, как сингапурский банк DBS. Все эти финансовые институты после завершения азиатского кризиса 1997-1999 годов осуществляли экспансию на рынках стран Восточной Азии, благодаря своим ресурсам и опыту своих сотрудников без особых проблем перехватывая клиентуру у местных банков. Тем не менее, сегодня большинство финансовых институтов Азии, за исключением японских, успешно конкурируют с международными структурами. Опрос азиатских корпоративных клиентов, недавно проведенный американской исследовательской фирмой Greenwich Associates, показал, что по уровню качества сервиса местные банки практически приблизились к более крупным институтам. Около 38% из 1000 опрошенных компаний отмечают, что пользовались услугами национальных финучреждений для внутренних банковских услуг в 2004 году, что на 27% превышает показатели предыдущего года. Одновременно доля компаний, которые обслуживались в международных банках, за тот же период снизилась от 60 до 54%.

По словам Маркуса Оулига, научного сотрудника Greenwich, местные азиатские банки сумели добиться улучшения в тех областях бизнеса, где имели больше шансов на успех. В некоторых услугах – проведение международных трансакций, управление капиталами, финансирование торговли и обмен валюты – перевес остался на стороне крупных институтов, однако в корпоративном кредитовании и услугах по развитию местного рынка капитала небольшие структуры сумели добиться существенного преимущества.

Доказательство такой тенденции – эффективность реформ финансового сектора в ряде стран, расширение объемов потребительского кредитования в регионе и значительное улучшение обслуживания в местных институтах. За последние шесть лет правительства многих стран региона с разной эффективностью провели масштабные преобразования местных банков. В Корее, где реформы были начаты в числе первых, влияние иностранных инвесторов и владельцев иностранных финансовых институтов весьма ослабло в результате появления более конкурентоспособного местного банковского сектора. В 90-тые годы, когда банки страны особенно испытывали проблемы с возвратом долгов по невозвращенным потребительским кредитам, по словам Сунила Ганга, аналитика из гонконгского филиала компании Fox-Pitt, Kelton, эта страна продемонстрировала, как не следует проводить реформы в Азии. Сегодня с приходом иностранных институтов и некоторым улучшением ситуации с выплатой проблемных займов Корея снова стала центром внимания в качестве примера того, как все-таки следует реформировать азиатский финансовый сектор.

В Индии ослабление государственного регулирования в финансовом секторе буквально за несколько лет привело к подъему крупных частных банков – таких как ICICI и HDFC. Они стали хорошей альтернативой для компаний, которым ранее для большей части финансовых продуктов и услуг приходилось выбирать между государственными банками и филиалами западных финучреждений. Как считает финансовый директор индийского производителя цемента компании Grasim Дж. Гопалкришнан, сегодня в стране четко выделились банки трех типов – государственные, частные и иностранные. Частные банки, при этом, предоставляют сервис более высокого уровня. Они хорошо зарекомендовали себя в корпоративном обслуживании, используют более совершенные технологии и успешно конкурируют друг с другом.

Китайские банки стремятся расширить сферу своих услуг, предоставляемых индивидуальным клиентам, несмотря на ряд скандалов, связанных с розничным бизнесом. Небольшие частные банки – такие как Minsheng – уже сегодня составляют серьезную конкуренцию четырем китайским крупнейшим институтам: Bank of China; China Construction Bank; Agricultural Bank of China; Industrial and Commercial Bank of China. Исследование, проведенное компанией Economist Intelligence Unit, выявило, что небольшие частные банки в Китае постепенно расширяют свое рыночное пространство, претендуя на то, что ранее считалось монополией крупных банков, за счет кредитов с низкими процентными ставками, предоставляемыми менее рисковым группам клиентов. По определению Сунила Ганга из Fox-Pitt, Kelton, рост Minsheng отличается более высокими темпами по сравнению с крупными государственными банками, этот институт постепенно наращивает свою рыночную долю. Ганг полагает, что тенденции развития финансового рынка в Индии и Китае характерны и для тайванского рынка. В Тайване, так же как и в этих двух государствах, рынок поделен на два подсектора: государственные институты и частные банки, нацеленные на обслуживание индивидуальных клиентов. При этом, частные институты растут очень быстрыми темпами и увеличивают свою рыночную долю.

Индонезия и Таиланд, сильнее других азиатских стран пострадавшие от финансового кризиса, проводят реформы собственных банковских секторов своими оригинальными методами. Правительство Индонезии сформировало гигантское реструктуризационное агентство IBRA, которое на сегодняшний день уже выполнило поставленную задачу по реструктуризации и консолидации индонезийских банков. В Таиланде банковская реформа была несколько менее эффективной, хотя и она дала рынку возможность провести консолидацию по принципу предоставления со стороны правительства неограниченной свободы для предпринимательства. Сегодня, когда рост потребительского кредитования всколыхнул оба рынка, их способы реформирования, вероятно, приведут к укреплению местных банков. Впрочем, этим странам еще, вероятно, только предстоит столкнуться с проблемами, вызванными резким расширением потребительского кредитования, как это было в Корее.

В Индонезии потребительский бум означает, что банки способны охватить наиболее прибыльных вкладчиков. По мнению Патрика Уинсбури, начальника департамента кредитования сингапурского филиала международного рейтингового агентства Moody's, многие новые потребители стремятся изменить стиль своей жизни и начинают с получения кредита для покупки мотоцикла. Расширение розничного обслуживания здесь связано с привлечением более рисковых клиентов.

В Таиланде банки получают прибыль от роста национального потребительского рынка и уже сократили объем невозвращенных кредитов. Чистые балансы обеспечивают таиландским банкам успешную конкуренцию с другими институтами за расширение корпоративного кредитования, к тому же, они действуют более агрессивно, чем иностранцы. Однако здесь тоже есть определенный риск. Аналитики предупреждали, что признание эффективными результатов реструктуризации займов таиландских банков несколько преждевременно. Некоторые кредиты, которые ранее классифицировались как "здоровые", сегодня вновь возвратились к статусу проблемных; их доля в кредитных портфелях местных банков, по сведениям начальника департамента кредитования Moody's в Сингапуре, составляет от 15 до 20%. Тем не менее, рост потребительского кредитования и, за некоторым исключением, совершенствование практики предоставления займов и более дисциплинированное решение долговых проблем помогают местным банкам в Индонезии и Таиланде улучшить обслуживание корпоративных клиентов.

По результатам исследования Greenwich Associates, 35% клиентов десяти крупнейших местных банков стран Юго-Восточной Азии считают их наиболее конкурентоспособными в области стоимости кредитования, причем, этот показатель не менялся с 2003 года. В то же время, число респондентов, отдавших предпочтение первой десятке крупных международных институтов, снизилось за тот же период от 35 до 28%. Основным фактором успеха местных азиатских институтов стало улучшение отношений с клиентами вследствие применения более эффективных способов удержания персонала. Исследование отмечает, что отток кадров из крупнейших международных банков достигает 45%, в то время как для первого десятка местных банков этот показатель вдвое ниже и остается стабильным. Оулиг отмечает, что за последние несколько лет многие способные сотрудники Goldman Sachs, Citibank, DBS перешли на работу в местные банки.

Другое преимущество, по мнению этого аналитика, состоит в том, что местные банки совершенствуют консультационные услуги. Результаты исследования показывают, что доля клиентов, считающих работу специалистов первой десятки крупнейших институтов Юго-Восточной Азии выдающейся и превосходной, повысилась от 5 до 8%, в то время как для международных банков данный показатель снизился от 15 до 11%. Если такая тенденция сохранится и в дальнейшем, это расширит возможности местных банков в части обслуживания локальных рынков капитала. "За два или три года, – считает Оулиг, – отмена фиксированных курсов местных валют по отношению к доллару пробудит активность на локальных рынках капитала. Сегодняшнее улучшение возможностей местных банков будет способствовать повышению их конкурентоспособности и в этой сфере". Исследование отмечает признаки перемещения международных банков на второстепенные роли. Ведущая десятка местных банков входит сегодня в число основных провайдеров услуг, связанных с работой на рынке капитала, у 20% азиатских инвесторов, и этот показатель не менялся с прошлого года, в то время как доля крупных транснациональных банков за тот же период сократилась от 42 до 35%.

Виктория Куприйчук,
по материалам CFO Asia

 
© агенство "Стандарт"