журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ

БАНКОВСКИЕ СТРАТЕГИИ

БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПЛАТЕЖИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Новые рыночные страны

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №4, 2005

ПЛАТЕЖИ

Интернет-банки берут реванш

Обслуживание клиентов в электронном режиме может быть не менее эффективным, чем в отделениях, и приносить еще большую прибыль

Дебаты относительно роли электронного банковского бизнеса (internet banking – интернет-банкинг) в современной мировой финансовой отрасли несмотря на закат разразившегося в конце 90-х годов бума в секторе электронных операций не прекращаются и по сей день. В последние годы, как утверждает вице-президент американской исследовательской компании Watchfire & GomezPro Кристофер Мусто, многие финансовые институты сфокусировали все внимание на повышении роли банковских отделений как основных каналов продажи банковских продуктов и услуг. При этом, Интернет они объявили лишь одним из второстепенных каналов дистрибуции финансового сервиса. Подобным путем, действительно, пошли многие банки, но не все. Такие институты как ING Direct, NetBank, Associated Bank и National City Bank, о которых речь пойдет ниже, и сегодня не сомневаются в том, что их стратегии интернет-банкинга могут быть успешными и приносить серьезные дивиденды даже при отсутствии или малочисленности сетей "физических" банковских отделений.

NetBank не нуждается в отделениях

"Для нас интересно не абсолютное количество банков, занятых привлечением депозитов через интернетовскую сеть. Напротив, мы ведем мониторинг, прежде всего, тех институтов, для которых интернет-банкинг стал своеобразным брендом и визитной карточкой. Размеры таких банков за последние годы существенно увеличились", – утверждает Кристофер Мусто. К примеру, бизнес-модель уже получившего всемирную известность интернетовского банка ING Direct базируется на привлечении через сеть сберегательных счетов. Кроме того, этот институт использует Интернет в качестве единого универсального маркетингового и сервисного инструмента, приносящего ING Direct львиную долю прибылей.

"Традиционные банки тешат себя мыслью о том, что с помощью создания новых отделений они смогут наращивать объемы привлеченных клиентских депозитов. Но в большинстве случаев им приходится, вероятно, просто обманывать самих себя", – уверен Дэвид Льюис, директор по маркетингу ING Direct. По его словам, вряд ли подлежит сомнению тот факт, что, если бы эти банки усовершенствовали дизайн своих веб-сайтов и модернизировали и реконструировали собственные центры обслуживания клиентов по телефону (телефонные центры – ТЦ), то они бы стали свидетелями значительного роста числа потребителей, пользующихся этими каналами. В качестве подтверждения своих слов Льюис приводит примеры беспрецедентного роста в последнее время операций по бронированию в онлайновом режиме билетов на авиационные рейсы и мест в гостиницах при туристических поездках.

Между тем, как утверждает Кристофер Мусто из компании Watchfire and GomezPro, некоторые американские банки, уже располагающие обширными сетями отделений, предпринимают шаги по активизации использования онлайновых каналов для дистрибуции финансовых продуктов и услуг. Речь здесь, в первую очередь, может идти о таких институтах как Associated Bank и National City Bank (к ним мы еще вернемся), достигших существенного прогресса в создании и совершенствовании своего интернетовского банковского бизнеса.

Наряду с этим, по статистическим данным авторитетной консалтинговой компании Celent Communications, в последние годы резко расширились объемы операций по оплате счетов в режиме он-лайн. Так, по словам аналитика Celent Гвен Безард, этими операциями уже на протяжении десяти лет регулярно пользуется около 20% банковских клиентов, что сопоставимо с аналогичными показателями внедрения другой удаленной банковской технологии – банкоматов. Тем, кто сомневается в возможностях Интернета и утверждает, что сеть способна "делать хорошо только некоторые вещи", новаторы интернет-банкинга напоминают об эффективности разработанных и уже широко используемых в киберпространстве таких инструментов как отправка посредством электронной почты различного рода оповещений и предупреждений (e-mail alerts), финансовые чаты, единоразовая подписка на онлайновый банковский сервис для корпоративных клиентов и пр.

Рассмотрим несколько подробнее аспекты деятельности четырех упомянутых банков на ниве интернетовских банковских операций. Так, когда речь заходит о финансовых результатах онлайнового банковского бизнеса NetBank за 2004 год, то его генеральный директор Дуглас Фримен обычно любит подчеркнуть: "Интернет – это не обособленный инструмент. Он уже доказал свою ценность, полезность и эффективность". Справедливости ради следует заметить, что на результаты деятельности NetBank в третьем квартале прошлого года негативно повлияла обострившаяся конкуренция в американском секторе ипотечного кредитования. Хотя банковские аналитики и понизили в тот период рейтинг NetBank и рекомендовали банку ужесточить контроль над расходами и обновить свои стратегические концепции в секторе ипотечного кредитования, его руководство заявило, что эти трудности на общем фоне высоких финансовых результатов NetBank за 2004 год имеют временный характер.

Как бы там ни было, но общие показатели NetBank за последние два года свидетельствуют о том, что интернетовский финансовый бизнес банка успешно сориентирован на стоящую перед ним главную цель – привлечь новых потребителей, удержать их и сохранить имеющихся клиентов NetBank. С учетом того что объем базовых депозитов банка в 2003 году возрос на 49%, смысл в убежденности гендиректора NetBank Дугласа Фримена, как утверждают эксперты, конечно же есть.

По мнению Фримена, "для NetBank Интернет – не просто еще один обычный канал дистрибуции финансовых продуктов и услуг". С его помощью банк, с одной стороны, стремится снизить расходы на свою операционную деятельность, а, с другой, – уменьшить – а по возможности и вовсе отменить – взимаемые с клиентов комиссионные. Говоря о стратегии NetBank, Фримен особенно отмечает одно: "Мы не стремимся навязать нашим клиентам завышенные комиссионные. Напротив, мы используем низкозатратную интернетовскую модель для создания таких благоприятных условий, которые могли бы привлечь к нашему онлайновому бизнесу новых потребителей". В подтверждение своих слов Фримен приводит тот факт, что, к примеру, его банк предлагает клиентам процентную ставку по текущим счетам в размере 1%. В то же время, один из конкурентов NetBank на своем недавно открытом веб-сайте объявил только о 0.01%, хотя, ко всему прочему, располагает еще и достаточно широкой сетью банковских отделений.

Интересно то, что по депозитным счетам денежного рынка NetBank установил еще более высокую ставку – 1.7%. По данным ABA Banking Journal на конец прошлого года, именно они составляют 65% от всей депозитной базы банка. Кредитный же бизнес NetBank включает, главным образом, операции по выдаче ипотечных займов, хотя в последнее время банк активно занимается такими сделками как рефинансирование кредитов и продажа кредитных карточек.

Селективный отбор

Между тем, по словам Фримена, NetBank не преследует цель включить в орбиту своего интернет-банкинга любого клиента. Напротив, его операции нацелены на привлечение постоянно растущего сегмента ценных потребителей, основную долю которых составляют испытывающие острую нехватку времени профессионалы, для которых портативный компьютер "лэп-топ" стал обычным компаньоном. "У этих людей, как правило, приличный доход, высшее образование и отличная кредитная история", – характеризует данную категорию клиентов Дуглас Фримен. Еще один сегмент потребителей, активно пользующихся интернетовским сервисом NetBank, включает, по его словам, старших служащих и топ-менеджеров разных компаний и фирм: их доля в структуре клиентской базы банка – около 15%.

С другой стороны, как утверждает Фримен, "в обычном понимании в природе нет "типичного" банковского клиента NetBank. Наши собственные аналитические исследования свидетельствуют о том, что около трети всех банковских клиентов в США никогда не посещают отделения для проведения рутинных финансовых трансакций или выяснения перечня услуг, которые могут быть им предложены тем или иным банком для решения своих финансовых проблем". По его словам, это достаточно крупная группа потребителей, которая, наверняка, согласна с базовой философией NetBank: "Отделения? Кому они нужны?".

NetBank был создан в 1996 году, т.е. когда будущее интернетовской сети было несколько туманным и неопределенным. В те дни многие процессы в банке осуществлялись вручную, а рекламные и маркетинговые кампании зачастую не были настолько эффективными, чтобы приносить ожидаемую пользу. "Мы усвоили тогда несколько поучительных уроков. Вряд ли, к примеру, была хороша идея потратить массу денег на проведение рекламных акций по продвижению наших продуктов во время футбольного матча на стадионе университета University of Georgia. Вероятно, уже тогда нам следовало бы ориентировать нашу рекламу и маркетинговые программы на более узкие сегменты потребителей", – отмечает Фримен.

NetBank удалось справиться с этими и иными операционными проблемами уже к 2000 году. Автоматизация процессов открытия клиентских счетов и аутсорсинг ряда операций телефонных центров по обработке обычных телефонных звонков стали наглядными примерами тех серьезных усовершенствований в операционной деятельности NetBank, которые существенно улучшили качество обслуживания клиентов и снизили расходы. Что же касается своего технологического оснащения, то NetBank эксплуатирует, главным образом, системы собственной внутренней разработки, периодически закупая новые технические платформы у сторонних компаний.

Так, к примеру, сотрудничество с такой технологической компанией как CheckFree позволило NetBank запустить собственный интернетовский чат и создать для потребителей расширенный онлайновый сервис самообслуживания. NetBank, готовясь к реализации программы Check 21 (передача и отображение счетов в электронном виде), осенью 2003 года выкупил акции оператора банкоматов компании Financial Technologies, став владельцем второй по величине сети банкоматов в США. В мае прошлого года NetBank подписал также соглашение с технологической фирмой Alogent, получив, таким образом, возможность осуществлять прямоточную обработку чеков (straight through check processing) и межбанковские операции.

"Что касается создания и управления архитектурой данных и клиентскими информационными файлами, то нам не удалось найти подходящую компанию – продавца подобных систем, поэтому мы сами создали эту технологию. Кроме того, мы тоже самостоятельно разработали пользовательский интерфейс для онлайнового обслуживания представителей мелкого бизнеса", – уточняет Фримен. Наряду с этим, в 2003 году NetBank приступил к реализации новых усовершенствованных стратегических концепций по сегментации клиентов и перешел к партнерству с фирмами, разрабатывающими программное обеспечение для финансовых услуг, с розничными компаниями, владельцами отелей и даже с международными авиалиниями для "внедрения" в их сети селективных сервисных предложений NetBank.

Между тем, как отмечает Дуглас Фримен, "банку удалось существенно улучшить маркетинг продуктов и услуг в интересах привлечения новых потребителей и разработать инновационные процессы по управлению действующей клиентской базой банка". При этом, он непременно ссылается на тот факт, что NetBank в 2003 году был назван журналом Forbes "лучшим сетевым банком" ("Best of the Web"). Оценивая будущее своего банка, как, впрочем, и всего интернет-банкинга, Фримен подчеркивает, что в настоящее время вести онлайновые банковские операции стало проще и легче, поскольку доступ в Интернет превращается в реальность для все большего числа пользователей. Вместе с тем, по его словам, принятие законов, регламентирующих процесс управления компаниями, – типа Sarbanes-Oxley Act – и ужесточение конкуренции в секторе интернет-банкинга могут в дальнейшем привести к возникновению новых проблем в этой отрасли.

Знакомые черты

ING Direct

Яркий оранжевый логотип, несколько необычных по своему дизайну концептуальных интернет-кафе и генеральный директор Аркадий Кулмен, управляющий мотоциклом Harley-Davidson, – эти черты стали, пожалуй, уже нарицательными для ING Direct – американского интернетовского банковского подразделения нидерландской финансовой группы ING Group NV. Сегодня ING Direct, обладающий клиентской базой в размере свыше 2 млн. потребителей и владеющий активами на сумму около $30 млрд., предпринимает новые шаги к дальнейшему наращиванию своего потенциала в секторе интернет-банкинга. У ING Direct нет традиционной сети банковских отделений, финансовые трансакции он проводит посредством телефонной связи и электронной почты. Телефонный центр ING Direct, расположенный в США, осуществляет операции по всей североамериканской территории, придерживаясь, при этом, очень жестких стандартов: ответы на звонки клиентов, как правило, обрабатываются в течение 20 секунд.

При желании клиенты ING Direct могут провести встречу, выпить чашечку кофе да еще и, при этом, получить необходимые финансовые консультации в одном из интернет-кафе банка, открытых в Нью-Йорке, Филадельфии и Лос-Анджелесе. Управление данными заведениями осуществляют различные подразделения ING Direct, каждое из которых предоставляет в головной офис отдельную отчетность о прибылях и убытках.

Основанный в 2000 году розничный интернетовский банк ING Direct посредством остроумной и яркой печатной и электронной рекламы сумел за короткое время сформировать в глазах потребителей привлекательный имидж, который явно выделялся на фоне появившихся к тому времени в США других онлайновых банков. Способствовало этому и проведение ING Direct серии широкомасштабных мероприятий по продвижению предлагаемых банком онлайновых финансовых продуктов и услуг. Так, к примеру, выход ING Direct на рынок Сан-Франциско был обставлен достаточно своеобразно: банк в сотрудничестве с транспортной компанией Bay Area Rapid Transit предлагал всем желающим бесплатный проезд на всех видах городского транспорта за исключением такси в течение одного дня. Подобные акции, по словам руководства ING Direct, не только типичны для банка, но и представляют собой высокоэффективные инструменты для повышения уровня лояльности клиентов к бренду ING Direct.

Между тем, наладив сотрудничество и работая сегодня в тесном контакте с провайдером интернетовских банковских технологий компанией E.piphany, подразделение ING Direct способно оперативно "подстраивать" свой сервис под конкретные требования клиентов и четко управлять всеми маркетинговыми операциями, ставшими в последнее время главными источниками привлечения клиентских депозитов. Интересна в этом плане, например, услуга по первоначальному открытию счетов. Потребитель, впервые открывший счет в ING Direct, не платит комиссионных, а, наоборот, получает за это бонус в размере $25. Ему же дополнительно предназначаются $10 за каждого родственника, коллегу или знакомого, которые по его совету тоже открыли счета в банке.

"Наша задача – управлять сберегательными счетами клиентов, помогать им наращивать свои активы и правильно строить собственный финансовый бизнес", – говорит Дэвид Льюис, директор по маркетингу ING Direct. В настоящее время банк предлагает потребителям три ключевых банковских продукта: сберегательный счет "Оранжевый" (Orange Savings Account) без ограничения минимальной суммы вклада, процентная ставка по которому составляет 2.8%; одноименный ипотечный кредит (без взимания комиссионных за обслуживание при подготовке к выдаче займа); одноименный счет для инвестиционных операций. Эти продукты, как отмечает Льюис, дают возможность потребителям "толково и разумно пользоваться деньгами", причем, с выгодой как для банка, так и для самих клиентов.

В дальнейшем ING Direct планирует расширять спектр своих услуг в секторе сберегательных счетов, полагая, что серьезная зависимость от кредитных операций не во благо банку. Главным сектором, где руководство ING Direct видит смысл вести кредитный бизнес, – ипотечное кредитование, объявленное одним из приоритетов операционной деятельности банка в начале прошлого года. На его продвижение будут направлены основные маркетинговые усилия банка. Тем временем, общая сумма выданных ING Direct в 2004 году ипотечных займов превысила $3 млрд., т.е. увеличилась вшестеро по сравнению с 2003-м ($500 млн.). По данным того же Дэвида Льюиса, сегодня в мировой банковской отрасли около 2% всех ипотечных кредитов уже выдают в онлайновом режиме, а к концу текущего десятилетия эта цифра может вырасти до 10%.

Associated Bank:

Интернет дополняет

отделение

Когда Леонарда Роу, старшего вице-президента и директора департамента электронного бизнеса американского банка Associated Bank, спрашивают об отношении его института к интернет-банкингу, он не пытается уйти от ответа: "Мы постоянно обновляем этот канал дистрибуции финансовых продуктов и услуг и не даем ему устаревать, поскольку эффективный и качественный веб-сайт постоянно улучшает отношения с клиентами". Так, по его словам, одним из последних усовершенствований Associated Bank на этом пути стала инсталляция в банке голосовой идентификационной технологии (voiced-based authentication technology) чикагской компании Authentify.

По утверждению Роу, это была "гениальная система", которая мгновенно приковала его внимание. Он сразу же выделил средства на приобретение данной системы, поскольку эта технологическая платформа, ко всему прочему, была проста в использовании и оснащалась достаточно разнообразным набором универсальных операционных функций. На сегодняшний день, как утверждает Роу, эту разработку, правда, в сфере корпоративного бизнеса, уже используют многие ведущие мировые банки, и только один крупный банк – в секторе розничных банковских услуг. "В самом начале мы применяли данную технологическую новинку от Authentify, прежде всего, в интересах безопасности интернетовских трансакций, но потом стало ясно, что ее использование, кроме того, существенно упростит работу с веб-сайтом", – поясняет Роу.

В целом же эти два критерия – безопасность и простота работы с веб-сайтом – стали ключевыми для Associated Bank, владеющего активами на общую сумму около $15.1 млрд. "С момента моего прихода в банк в 2000 году был предпринят ряд агрессивных шагов по развитию интернет-банкинга. Мы стремимся к тому, чтобы при работе с нашим веб-сайтом клиенты улыбались, а не раздражались из-за каких-либо возникших проблем", – утверждает Роу.

Еще четыре года назад Associated Bank был куда более известен в США не столько своими интернетовскими банковскими инициативами, сколько 32-летней историей постоянного роста прибылей и доходов, а также широкой сетью банковских отделений и агрессивными сделками по поглощению других финансовых институтов. В то время, по словам Роу, отделения Associated Bank посещало около 200 клиентов в день. Но по мере расширения присутствия банка на Среднем Западе США, известном своей высокой конкуренцией в финансовой отрасли, отношение к интернет-банкингу в Associated Bank начало изменяться, а руководство института стало рассматривать Интернет в качестве стратегического дистрибуционного канала, который мог бы дифференцировать банк от всех его остальных конкурентов.

"Безусловно, создавая свой интернетовский банковский бизнес, мы использовали опыт и учли уроки других финансовых институтов, специализирующихся на данных операциях. Кроме того, мы не были стеснены в средствах на приобретение современных передовых технологий. Наша команда разработала трансакционный веб-сайт, где в качестве базового был применен технологический продукт от компании Intellidata", – поясняет Роу. После этого, по его словам, на нем было осуществлено боле 100 индивидуальных настроек, а первым электронным продуктом, предлагаемым Associated Bank, стала оплата счетов в онлайновом режиме. Позже ассортимент интернетовских услуг банка продолжал расширяться за счет включения в него брокерских и страховых операций, а также предоставления клиентам доступа к пенсионным счетам и счетам по кредитным карточкам. Планы Associated Bank на ближайшую перспективу включают также разработку онлайновой программы "быстрого предоставления кредитов".

Наряду с этим, веб-сайт Associated Bank оснащен рядом важных клиентских сервисных функций. "Наш банк стал одним из первых финансовых институтов, предлагающих такую опцию как ведение поиска по банковскому веб-сайту на естественном языке (natural language searching)", – вспоминает Роу. По его словам, технологическая поисковая машина создает в соответствии с запросами клиентов новые интернетовские страницы, содержащие различного рода статьи, калькуляционные механизмы и т.п. Всю эту информацию потребители могут сохранять для дальнейшего использования. "Я называю наш банковский сайт "интуитивным". Он действительно прост в работе. У наших пользователей не возникает с ним никаких проблем. Я уже не говорю о том, что этот канал дает возможность нам привлекать новых потребителей и повышать их уровень удовлетворения нашим сервисом", – отмечает Роу.

Обычная и простая

операция

Между тем, по словам Роу, Associated Bank ведет свои операции в разных регионах США, многие его отделения расположены в сельских районах. Интернетовский дистрибуционный канал расширяет географию операционной деятельности банка и укрепляет потенциал его бренда в глазах потребителей. "Посещение нашего веб-сайта становится обычной и простой операций в повседневной жизни клиентов", – говорит Роу. По его оценкам, ежедневно сайт Associated Bank посещает около 30 тыс. пользователей, которые посредством этого канала оплачивают счета, проводят денежные переводы, проверяют состояние своих счетов и т.д.

Кроме того, использование электронного канала дало возможность банку перевести на интернетовские рельсы определенную долю финансовых трансакций, ранее проводимых через банковские отделения. "Конечно, мы продолжаем обработку чеков в наших отделениях, но клиентам уже не нужно приходить туда для внесения записей в свои чековые книжки. Они могут получать подтверждения об обработке чеков и ответы на интересующие их вопросы в онлайновом режиме. Нами также предпринимаются шаги по переводу в Интернет ряда функций телефонного центра Associated Bank. Все это существенно снизит расходы и издержки в операционной деятельности", – поясняет Роу.

Тем временем, Associated Bank активно привлекает к своему электронному каналу не только розничных, но и корпоративных клиентов. Для этого банк инсталлировал специальную технологическую систему "электронный менеджер" (eManager), оснащенную полным набором функций, активация которых дает возможность крупным компаниям пользоваться, к примеру, услугами по управлению наличностью на тех же условиях, которые предлагаются представителям среднего и малого бизнеса.

Наряду с этим, к середине текущего года Associated Bank, по данным его руководства, сделает возможным получение подписи клиента в электронном виде, что резко сократит количество телефонных звонков для идентификации потребителей, размещающих крупные заказы.

"Сегодня получить услугу по управлению наличностью в электронном режиме корпоративные клиенты могут, кликнув один раз компьютерной "мышкой". На веб-сайтах некоторых наших конкурентов для этого нужно кликать не менее восьми раз. К настоящему времени нашей команде удалось добиться ряда заметных успехов. Если 18 месяцев назад на наш интернетовский сервис подписалось только 800 компаний, то на начало текущего года их было уже 7 тыс.", – отмечает Роу.

Между тем, одним из основных элементов стратегии еще одного американского банка – National City из Кливленда – стало обеспечение роста прибылей за счет привлечения новых "семейных" клиентов и расширения отношений с действующими потребителями благодаря предоставлению им недорогих услуг по открытию текущих счетов. Действительно, подобная стратегия очень популярна сегодня среди американских финансовых институтов, но в National City уверены, что именно Интернет поможет банку успешно реализовать ее на практике. "Интернет – это двигатель оперативной оплаты счетов. Хорошо функционирующий веб-сайт по предоставлению данной услуги – не что иное, как очень прибыльный сервисный инструмент", – заверяет Дэн Фрейт, исполнительный вице-президент по вопросам розничных продуктов National City. По его словам, банк наладил маркетинг, активно продвигает рекламу услуги по онлайновой оплате счетов. Клиенты, однажды воспользовавшись ею, дают самые лестные отзывы.

За последние два года, по данным Фрейта, количество активных онлайновых клиентов National City увеличилось на 30-35%, а лиц, оплачивающих счета в электронном режиме, – на 65%. Все они составляют солидную долю в общей структуре клиентской базы банка. Но для National City, как представляется, Интернет – не просто канал для оплаты счетов. В конечном итоге он может стать, по словам Фрейта, универсальным инструментом клиентского сервиса, способствующим продвижению бренда National City и обеспечивающим клиентов полной информацией о всех пакетах финансовых продуктов и услуг этого финансового института. В настоящее время, например, веб-сайт National City оснащен функцией поддержки принятия решений под названием "Learn the home buying process" ("Узнайте, как купить банковские продукты, не выходя из дома"), а также набором калькуляционных механизмов, помогающих потребителям определиться с выбором тех или иных опций финансового сервиса.

"Мы рассматриваем Интернет и в качестве потенциального канала для перекрестных продаж финансовых продуктов и услуг. И хотя нашу базовую услугу – открытие текущих счетов – мы предоставляем, главным образом, в отделениях, продажи других продуктов осуществляются как в банковских офисах, так и в онлайновом режиме", – говорит Фрейт. Вместе с тем, по его словам, руководство National City не считает Интернет лишь еще одним "отдельным дистрибуционным каналом", а полагает, что он представляет собой дополнительный операционный инструмент, с помощью которого можно проводить те же трансакции, что и в отделениях. В настоящее время кливлендский банк предлагает услуги по электронному отображению чеков, выдаче ипотечных кредитов и кредитных карточек в режиме он-лайн, а также по рассылке клиентам разного рода оповещений по электронной почте.

Олег Зайцев,
по материалам ABA Banking Journal

 
© агенство "Стандарт"