журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
БАНКОВСКИЕ СТРАТЕГИИ

БАНКОВСКИЙ СЕРВИС

Банковская деятельность

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Банковское оборудование

БАНКОВСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Новые рыночные страны

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №2, 2005

БАНКОВСКИЙ СЕРВИС

Для сельской местности сойдет

Индийские банки покоряют национальный аграрный сектор с помощью высоких технологий

Банк ICICI занимает второе место среди финансовых институтов Индии по объему активов ($28.9 млрд.) после государственного State Bank of India, однако в 2003/2004 финансовом году (апрель/март) он стал лишь двенадцатым в стране по уровню доходности активов несмотря на феноменальный рост прибыли (до $442 млн.). Соотношение издержек и доходов банка (63%) – одно из самых высоких среди ведущих финансовых учреждений страны. Как утверждают некоторые специалисты, одной из причин этого стала экспансия ICICI в аграрные районы Индии. Правда, по словам Викрама Лунда, аналитика подразделения глобальных банковских услуг корпорации IBM, настоящий рост в индийской банковской системе в ближайшие годы возможен, в основном, за счет сельской местности, практически не охваченной финансовыми услугами. Да и сами банки уже осознают, что финансовый рынок в крупных городах и так переполнен, так что почти не обеспечивает значительного расширения прибылей. В общем, призывы правительства об увеличении банками покрытия сельских районов падают на благоприятную почву.

Преимущества

микрофинансирования

ICICI на сегодняшний день, по словам исполнительного директора банка К.В.Камата, представляет собой одно из немногих финансовых учреждений Индии, удовлетворяющих требование органов финансового контроля предоставить аграрному сектору страны 18% от общего кредитного портфеля. Камат уверяет в отсутствии какого-либо давления сверху, утверждая, что банк руководствуется исключительно собственными убеждениями в том, что подобный вид деятельности благоприятен для государства в целом и выгоден с точки зрения прибыльности для самого учреждения.

Сейчас ICICI, некогда покоривший Индию ориентированным на потребителя маркетингом, занимается финансированием сельского хозяйства с помощью местных посреднических компаний. Приоритетным направлением его деятельности в этой области стало в последние годы микрокредитование. Модель микрокредитования, в основе которой лежит предоставление незначительных по масштабам западных экономик средств (порядка сотен долларов) мелким бизнесменам, ремесленникам и фермерам под небольшой залог, используется многими неправительственными организациями и небанковскими учреждениями во всем мире для борьбы с бедностью.

С целью расширения операций в сельской местности за последние несколько лет этот финансовый институт создал коммерческие совместные предприятия с четырьмя микрокредитными неправительственными организациями, крупнейшая из которых – "Кредиты и денежные накопления для малоимущих" (Credit and Savings for the Hardcore Poor) – выдала 2 тыс. заемщиков займы на сумму $265 тыс. в одном только 2003 году. К концу текущего года ICICI собирается увеличить эту сумму в несколько раз. Пока же возврат кредитов ограничен, поэтому банк не может позволить себе "развернуться". Но руководство уверяет, что это лишь начало, так как есть все шансы удачно закрепиться в этом рыночном сегменте благодаря инвестированию существующих микрокредитных организаций.

ICICI намеренно взял курс на сотрудничество с NGO. По мнению руководства банка, воспользоваться имеющейся у NGO структурой в сельских районах выгоднее, чем создавать собственную сеть отделений, к тому же, сотрудники негосударственных организаций уже наладили контакт с местным населением и знают, кому из потенциальных заемщиков можно доверять. В некоторых случаях жители индийских деревень настолько бедны, что не могут предоставить ничего в залог даже для получения микрокредита объемом в пару сотен долларов, однако это не служит поводом для отказа в предоставлении финансовых услуг, по крайней мере, самым добросовестным из них.

Мелкое предпринимательство в Индии – удел, преимущественно, "слабого пола". С учетом этого микрокредитование осуществляется следующим образом: примерно, 20 женщин в каждой деревне объединяются в группы взаимопомощи (Self Help Groups – SHG) и совместно обучаются делопроизводству, бухгалтерии и т.п. В конечном итоге банк предоставляет им кредиты для открытия своего дела.

В дальнейшем ICICI надеется значительно увеличить число начинающих предпринимательниц с помощью современных технологий. Банк разрабатывает пилотный проект установления одним из местных бизнесменов с привлечением кредитных средств банка интернет-киосков, связанных с локальными общественными зданиями (учебными заведениями, больницами, иными местными учреждениями), что обеспечит решение базовых вопросов на месте и исключит потребность в дорогостоящих поездках передвижных отделений (автофургоны, оснащенные банкоматами со спутниковой связью, которые курсируют по деревням, как правило, навещая клиентов раз в неделю в установленное время). На повестке дня в ICICI значится также внедрение в сельской местности самых простых АТМ по доступной цене с функциями биометрической идентификации (клиенты удостоверяют свою личность, приставляя ладонь к считывающему сканеру банкомата, подтверждающему личность пользователя по особенностям расположения вен на его руке). Таким образом, даже неграмотный человек сможет пользоваться такими агрегатами. Сейчас банкоматы данного образца находятся на завершающей стадии тестирования, так что банк надеется вскоре ввести их в эксплуатацию.

Для большинства частных банков Индии микрофинансовый сектор стал золотой жилой, способной приносить достаточно солидные средства. Начикет Мор, исполнительный директор ICICI, ответственный за микрофинансирование, отмечает, что в свете происходящих в индийской экономике изменений кредитование аграрного сектора и корпоративное кредитование сильно конкурируют друг с другом.

Моумита Сен Сарма, руководитель отдела микрофинансирования представительства нидерландского банка ABN Amro в Индии, считает, что у выдачи микрокредитов есть все основания со временем стать господствующей тенденцией. ABN Amro после успешного проникновения на правах местного банка в микрофинансовый сектор Бразилии с аналогичной целью устремился в Индию. Банк планирует расширить не только объем микрокредитного портфеля, но и количество обеспечиваемых такими займами потребителей (до миллиона за пять лет).

Немаловажную роль в успешной реализации программы микрофинансирования играет сама схема кредитования. До сегодняшнего дня с целью предоставления микрокредитов объемом до 20 тыс. рупий ($450) банки давали займы микрофинансовым институтам, а те, в свою очередь, ассигновали созданные негосударственными организациями SHG. Однако это слишком замедляет и усложняет процесс, в первую очередь, из-за ограниченных возможностей NGO. Общий объем микрокредитов, выданных всем Self Help Groups на территории страны, составляет, примерно, 700 тыс. рупий ($16 тыс.), а этого слишком мало для планируемого увеличения микрокредитного портфеля.

Таким образом, банки ищут более приемлемый способ, как, например, осуществление финансовых операций через известные микрофинансовые компании. Но и здесь есть свои недостатки: подобные компании можно пересчитать по пальцам. Так, Reserve Bank of India (RBI) сотрудничает лишь с так называемыми Section 25 companies – компаниями, указанными в разделе 25 Акта о компаниях от 1956 года (Companies Act – CA), либо с небанковскими финансовыми компаниями (NBFC). Но самым оптимальным методом кредитования, способным в корне изменить схему микрофинансирования в сельской местности, считается создание "систем партнерства". Подобно агентам прямых продаж, через которые банки вот уже несколько лет выделяют потребительские кредиты, эти "партнерства" с местными бизнесменами, торговцами и просто уважаемыми людьми дают право кредитовать сельских предпринимателей без затрат на посредников. Партнеры банков выступят в качестве агентов, главные их задачи – идентификация заемщиков и гарантия возврата кредита посредством многоуровневой проверки качества его обеспечения.

С 2005 года микрофинансовый сектор, долгое время привязанный к нацеленной на группы взаимопомощи программе дополнительного финансирования Национального банка развития сельского хозяйства (National Bank for Agricultural and Rural Development – NABARD), будет действовать самостоятельно. Перемены не заставили себя долго ждать: интерес индийских банковских учреждений к сельской местности растет с каждым днем, поскольку сейчас банки испытывают проблемы с наращиванием прибыли в условиях жесткой конкуренции. И то, что инициативные частные банки-новаторы сделают сегодня, государственные банки предпримут завтра. Есть надежда, что в скором времени весь банковский сектор станет воспринимать сельских жителей, а точнее – жительниц, как важный источник доходов.

Разумеется, в таком деле не обойтись без оплошностей. Даже в отношении выдачи потребительских и ипотечных кредитов представителям среднего класса и состоятельных слоев населения RBI в итоге был вынужден констатировать, что банки ведут слишком агрессивную кредитную политику, кредитуя под высокий процент людей с неизвестной кредитной историей. И вряд ли микрофинансовому сектору удастся избежать подобных проблем.

Инновации на рынке

банковских переводов

Еще одним важным элементом стратегии развития ICICI становится проникновение в "бесхозный" сектор денежных переводов. Чтобы удовлетворить потребности сельского населения, не избалованного вниманием финансовых учреждений, а также индийцев, проживающих вне территории страны, банк решил создать принципиально новый продукт, обеспечивающий быстрый доступ к деньгам вкладчиков.

ICICI с 1999 года предлагает услуги международных денежных переводов. Наиболее известными продуктами банка стали Speed Transfer и Insta Transfer, обеспечивающие быструю пересылку средств: первый гарантирует проведение операции в течение суток, второй – за три часа. Оба продукта в равной степени популярны среди представителей индийской диаспоры в странах Персидского залива, где переводы осуществляются через международные расчетные палаты и адресаты получают их бесплатно.

За границей ICICI заинтересован, прежде всего, в экспансии на рынки Великобритании, Южной Африки, Северной Америки и Бахрейна – регионов и стран с многочисленной индийской диаспорой. Благодаря вкладу своих онлайновых клиентов ICICI владеет до 20% индийского рынка межгосударственных банковских переводов. Годовой показатель роста в этом сегменте в 2004 году составил 15%, в основном, за счет переводов из Британии и США. Руководство банка рассчитывает, что к 2007 году 25-30% его оборота будет приходиться на международные операции по сравнению с менее 10% в 2004-м.

Подобный вид бизнеса банк рассматривает как толчок к продвижению других финансовых продуктов, например, сберегательных счетов и страховых полисов, а также к плавному переходу от корпоративного кредитования к розничному.

Наряду с новыми возможностями банк сталкивается и с некоторыми трудностями в сфере банковских переводов. Финансовые учреждения Индии традиционно характеризуются высоким уровнем надежности и безопасности по сравнению с другими организациями, специализирующимися на денежных переводах. Основными конкурентами ICICI считаются международные специализированные организации наподобие Western Union. Следует отметить, что Western Union имеет договоренность с почтовыми отделениями относительно выдачи переводов, а также сотрудничает с несколькими банками, выступающими в роли его агентов, так что конкуренция с этой стороны весьма серьезная.

ICICI стал первым банком страны с четкой, направленной на удовлетворение потребностей сельских жителей в банковском обслуживании стратегией. Он объединил предоставление финансовых услуг с так называемым "курсом финансовой грамотности" – на Западе очень популярной среди клиентов программой повышения деловой культуры в различных областях финансовых трансакций: учет и анализ финансовых операций; помощь в проведении операций с банковскими счетами и кредитными карточками; управление задолженностью; планирование доходов и расходов; вложение денег в различные банковские сберегательные программы. Специалисты утверждают, что этот своего рода ликбез по управлению личными сбережениями, нацеленный на быструю адаптацию клиента к миру банковских операций, играет не менее важную роль, чем совершенствование предлагаемых сельским жителям финансовых продуктов.

В феврале 2004 года ICICI запустил пилотный проект в шести деревнях в штате Тамил Наду. Этот регион был выбран как один из крупнейших получателей денежных переводов в стране. К тому же, у банка большая сеть отделений на этой территории. Основной задачей проекта было предложение услуг денежных переводов сельским жителям и повышение их финансовой грамотности. Главным средством для достижения поставленных целей стало внедрение "простых" банкоматов и интернет-киосков.

На протяжении нескольких недель сотрудники банка работали в киосках, предоставляя информацию относительно бесплатного получения переводов. Сотрудники банка распространяли печатные сообщения, а также работали с потенциальными клиентами в интерактивном режиме, объясняя специфику продуктов, предлагаемых банком в рамках разработанной программы денежных переводов. На данной стадии проекта ICICI получил переводы, приблизительно, на $11 тыс. Банк создал также специальный чат, чтобы сельские жители могли сообщить отправителям переводов о предлагаемых услугах. Семьи, имеющие родственников среди индийской диаспоры за границей, получали персональные приглашения, содержащие информацию о графике работы чата, чтобы те успели известить родных. Акция имела огромный успех, сельские жители с готовностью шли на контакт. Банк разработал систему поощрений: адресат, получающий более $100, принимал участие в розыгрыше золотой монеты весом 5 г.

Наблюдая за использованием переведенных средств клиентами, сотрудники ICICI обнаружили, что деньги обычно снимаются раз в месяц. На протяжении срока действия проекта специалистам банка удалось добиться изменения частоты снятия сумм: от одного раза в начале каждого месяца – до нескольких раз в течение месяца в меньших объемах и с сохранением большего остатка на счету в течение более длительного периода. Сейчас снятие средств, как правило, осуществляется четыре раза в месяц.

В будущем банк планирует реализовать проект в других местах страны. За год ассортимент предлагаемых продуктов значительно расширился. Теперь клиенты имеют доступ к услугам в части:

lстрахования жизни;

lобщего страхования;

lвкладов (взаимные фонды, облигации, первоначальное размещение акций – IPO – и т.д.);

lпродажи золота;

lсберегательных счетов.

Прибыльная

борьба с бедностью

Как видим, в покорении сельской местности руководство ICICI возлагает большие надежды на высокие технологии. Однако подход ICICI к использованию информационных ресурсов довольно необычен: в банке нет департамента ИТ (а это весьма редкое явление); внедрением новых технологий занимаются сами пользователи. При этом, подобная децентрализация приводит к тому, что на внедрение и использование информационных технологий (ИТ) у банка уходит лишь около 10% от той суммы, которую обычно тратят большинство финансовых учреждений Запада.

Многим может показаться странным то, что другие индийские банки не копируют модель ICICI, предпочитая нести значительные расходы. Однако не все здесь так просто. Взять, к примеру, разработку технических проектов. В крупных банках ею занимаются отделы ИТ. Директор по информационным технологиям назначает для осуществления проекта специалиста из своей команды или из числа поставщиков оборудования либо программного обеспечения. В отделе-"заказчике" также назначается лицо, ответственное за реализацию проекта. Однако основной движущей силой в данной работе остается технический отдел. Связь с конечным пользователем достаточно слабая – через посредника. По мнению Камата, "так начинается конец компании". Что касается неудач самого ICICI, то последнее технологическое фиаско банк потерпел семь лет назад и с тех пор не допускал серьезных ошибок.

А вот о возможном поглощении банка национальным или иностранным финансовым институтом Камат и не мыслит, заявляя, что в таком случае будет нарушена изначальная структура учреждения. Да и вряд ли это осуществимо, если учитывать то, что ICICI считается бесспорным лидером в стране, получая 2/3 прибыли от розничного банковского бизнеса и 1/3 – от корпоративного.

Впрочем, это отнюдь не означает, что местный банковский сектор не готов к объединению или же Индия не привлекает иностранные банки. Камат опровергает тот факт, что в стране введены строгие ограничения относительно приобретения финансовых учреждений иностранцами. Да, сейчас Индия предстает не в самом выгодном свете, разрываемая серьезными социальными проблемами в сельской местности, равно как и в городах. Но несмотря на это все иностранные компании, имеющие представительства на ее территории, получают солидный доход.

Далеко не в каждой стране ситуация столь же благоприятна вследствие всеобщего заблуждения, заключающегося в том, что у малоимущих слоев населения денег нет. Это не совсем так: фактически за идентичные товары они часто платят в несколько раз больше, чем, скажем, представители среднего класса (например, в результате плохого снабжения предметами первой необходимости). Специалисты утверждают, что в индийской деревне скрыт огромный потенциал.

По словам Алена Хаммонда, вице-президента отдела инноваций в американском Институте исследования мировых ресурсов (World Resources Institute – WRI), сейчас необыкновенно важно убедить как можно большее число компаний в том, что создание финансового рынка в бедных регионах имеет смысл: повышая уровень жизни местных жителей, компании получают прекрасную возможность повысить уровень своей рентабельности. В целях отслеживания случаев удачной экспансии компаний в сельскую местность по всему миру институт запустил специальный проект Digital Dividends. По результатам проведенных исследований, на данный момент компании выгодно предоставляют сотовые телефоны сельским жительницам, которые, в свою очередь, обеспечивают сравнительно недорогой связью своих односельчан; микрофинансовые организации предоставляют средства мелким и мельчайшим предпринимателям, которые прежде находились в зависимости от деревенских ростовщиков; корпорации подключают фермеров к Интернету, чтобы те имели доступ к прайс-листам скупщиков с целью наиболее выгодной продажи своего товара.

ICICI не собирается останавливаться на достигнутом. Впереди еще много невоплощенных идей. Однако самый важный шаг уже сделан, остальное – дело техники, и в прямом, и в переносном смысле.

Юлия Олейник,
по материалам The Banker, WRI Features, Business Line

 
© агенство "Стандарт"