журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
СОБЫТИЯ

БАНКОВСКИЕ СТРАТЕГИИ

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Банковская деятельность

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

БАНКОВСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Новые рыночные страны

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №10, 2004

Новые рыночные страны

Словацкая эволюция

За последние годы банковский сектор Словакии достиг немалых успехов, хотя ситуация на кредитном рынке еще требует улучшения

Развитие банковского сектора в странах с переходной экономикой в Центральной и Восточной Европе нельзя рассматривать отдельно от сложившейся здесь экономической, законодательной и политической ситуации. Во многих из них процесс экономического развития в значительной мере затруднялся и замедлялся недостатком опыта, влиянием внешних сил, а также политическими и экономическими амбициями находящихся у власти сил, что было особенно характерно для начала 90-х годов. Одним из государств, успешно прошедших этот начальный этап и уверенно смотрящих в будущее, можно назвать Словакию, банковский сектор которой смог преодолеть трудности переходного периода. Несмотря на относительно небольшие размеры по сравнению с европейским финансовым рынком, словацкая банковская система традиционно была важным элементом экономики страны, которому всегда уделялось достаточно внимания. Однако после "бархатной революции" 1989 года банковский сектор оказался в полном упадке. Инфляция, большое количество безнадежных кредитов и практическое отсутствие платежеспособных клиентов поставили большинство финансовых институтов на грань банкротства. Однако начатая в 1999 году реструктуризация сектора, приватизация крупнейших банков и привлечение значительных иностранных капиталов привели к консолидации и постепенной стабилизации рынка. В то же время, были созданы условия для внедрения европейских методов и инструментов монетарной политики, регулирования и контроля рынка, давшие возможность создать банковскую отрасль европейского класса.

Путь словацких реформ

Словацкий банковский сектор из-за своих относительно небольших размеров – порядка 0.1% общеевропейского рынка – не играет в регионе особо важной роли. По сравнению с остальными новыми членами Европейского Союза он также не очень велик: примерно, 6.8% от объема региональных банковских активов. Несмотря на это уровень развития банковской сферы в этой стране по сравнению с прочими восточноевропейскими государствами относительно высокий. Соотношение банковских активов и ВВП в Словакии, например, составляет 99%, что представляет собой второй после Чехии (139%) результат в Восточной Европе. Если учесть, что в развитых европейских странах этот показатель удерживается на уровне 280%, то можно сделать вывод о том, что у словацкого рынка вполне достаточный потенциал роста. При этом, следует отметить его значительный прогресс, достигнутый на протяжении последних нескольких лет как на политическом, так и на экономическом уровне.

В 1998 году Словакия едва избежала глубокого кризиса, еще раз продемонстрировав необходимость глубоких экономических реформ. После резкого экономического спада в начале 90-х годов словацкая экономика встала на путь подъема лишь в 1994 году. Относительно быстрое развитие – около 5% в год в середине 90-х годов – в 1998 году сменилось падением темпов до 1.3%. Этот кризис и стал стартом нового этапа в развитии банковского сектора страны. Реформы национальной экономики в целом и банковской системы в частности привели к достаточно быстрому восстановлению экономики, достигшей показателя темпов роста в пределах 4.4% уже к 2002 году. В том же году правительству удалось, по большей мере, приостановить инфляционные процессы, удерживая инфляцию ниже 10%-ного показателя. Несмотря на это безработица, возрастающая с 1992 года, в том же 2002 году составила рекордные 18.5%, а сегодня удерживается на уровне 14.5%.

Первые шаги по оздоровлению финансового сектора были предприняты в рамках большой программы развития, реализованной в 1999-2000 годы. Рекапитализация государственных банков, которые теперь управляют лишь незначительным количеством активов, и замена государственными облигациями невозвращенных кредитов в объеме 12% ВВП (порядка @2.41 млрд.) значительно оздоровили банковский сектор страны. Об этом сейчас могут свидетельствовать рост прибыльности финансовых институтов, снижение процентной маржи между кредитными и депозитными ставками и постоянно растущая конкуренция в секторе. Немаловажными факторами, оздоровившими словацкую банковскую систему, стали уход государства с финансового рынка и приход иностранных банков, имеющих достаточный капитал, знания и новые технологии.

Несмотря на заметный экономический успех реформ невозвращенные кредиты до сих пор остаются серьезной проблемой для словацких банков. Хотя доля невозвращенных кредитов уменьшилась от 31.6 до 11.5%, этот показатель – один из наиболее высоких в Центральной и Восточной Европе, что вызывает необходимость принятия серьезных мер по улучшению оценки кредитных рисков и ведения активной деятельности по реструктуризации задолженности. К неудовольствию банков судебные дела по возвращению долгов в Словакии затягиваются на период от трех до пяти лет, а, следовательно, судебная система не может защищать финансовые институты от недобросовестных клиентов. Исходя из этого банки при выдаче кредитов проявляют повышенную осторожность, что негативно влияет на развитие экономики страны, при этом особенно страдают малые и средние предприятия. Высокие риски кредитования находят свое отражение и в динамике банковских активов. Консервативный подход банков к кредитованию промышленного сектора привел, например, к тому, что сейчас в стране соотношение выданных кредитов и общих банковских активов составляет 1:5.

Из-за такого подхода банков к вопросу кредитования большую популярность в стране получили менее прибыльные, но и не столь рискованные операции, например, работа с государственными ценными бумагами, проведение межбанковских операций и кредитование физических лиц для покупки недвижимости. Несмотря на то, что объем операций по кредитованию физлиц с 1999 года возрос вдвое и составил 70 млрд. словацких крон (@1.7 млрд.), аналитики считают, что у этого сектора есть все предпосылки для расширения в 6-8 раз.

По сравнению с другими переходными экономиками в стране наблюдается относительно низкий объем операций с иностранной валютой, что связано с сегодняшней стабильностью национальной валюты и доверием к системе. Еще одним отличием финансового сектора Словакии от развитых европейских стран можно назвать практическое отсутствие конкурентоспособных небанковских финансовых институтов.

Структура рынка

Приватизация банковского сектора, практически завершившаяся в 2001 году, сократила количество банков с долей государства до двух и ознаменовалась полным захватом рынка иностранным капиталом. Сейчас оба оставшихся государственных банка управляют лишь 3.28% всех банковских активов страны, в то время как доля активов в принадлежащих иностранным владельцам банках увеличилась до 96.72%.

Общее количество банков также значительно сократилось. Если в 1995 году в Словакии их было 32, то сейчас осталось лишь 17, из которых два частично принадлежат государству, а контрольные пакеты оставшихся 15 институтов находятся в руках иностранных инвесторов. Кроме того, в стране действуют два филиала и восемь представительств иностранных банков. Несмотря на уменьшение общего числа банковских институтов, приватизация крупнейших из них и приход на рынок иностранных игроков значительно обострили конкуренцию в финансовом секторе.

Три крупнейших банка страны – Slovenska Sporitelna, Vseobecna Uverova Banka (VUB) и Tatra bankа – контролируют свыше 55% всех активов и депозитов и более 40% всех кредитов в стране. При этом, совокупная доля Slovenska Sporitelna и VUB, ранее двух крупнейших государственных финансовых институтов, никогда не опускалась ниже 40%. Эти банки стали единственными словацкими институтами, попавшими в список 1000 крупнейших банков в мире. Slovenska Sporitelna, самый крупный банк страны, располагает активами на сумму, превосходящую 200 млрд. словацких крон (@4.9 млрд.). Tatra bankа, третий по величине и один из наиболее успешных банков страны, имеет 129.3 млрд. словацких крон (@3.16 млрд.) активов и девять раз был признан лучшим банком страны международным журналом Euromoney.

В результате проведения приватизации сегодня практически за каждым словацким банком стоят иностранные владельцы, при этом, оценка их деятельности, в основном, положительная. Стратегические партнеры привнесли в банковский сектор страны не только капитал, но и имеющиеся у них ноу-хау и современные технологии, а достаточно жесткая конкуренция на рынке способствует быстрому появлению новых банковских продуктов, особенно в крупных финансовых институтах. В результате сегодня на банковском рынке Словакии, ранее не избалованном широким выбором финансовых продуктов, присутствует практически полный набор соответствующим образом адаптированных продуктов и услуг рынка западных стран. Соответственно, по мнению многих аналитиков, уровень предлагаемых в Словакии финансовых услуг, с технической стороны, практически достиг показателей Западной Европы.

В принципе, в этом нет ничего странного. Ведь наибольший интерес к инвестированию в финансовый сектор страны проявляют западноевропейские финансовые институты, среди которых лидируют австрийские банки, хотя присутствуют также инвесторы из Италии, Бельгии и США. Германия несмотря на территориальную близость представлена в Словакии только благодаря HypoVereinsbank и филиалам Dresdner Bank и Commerzbank.

Вследствие приватизации и консолидации финансового сектора в стране значительно уменьшилось количество банковских отделений, общее число которых сейчас составляет около 1000. Таким образом, по сравнению с другими европейскими странами, количество банковских отделений на душу населения в Словакии значительно ниже. В то время как в странах ЕС среднее банковское отделение обслуживает 1725 жителей, в Словакии этот показатель превышает 5300.

Реструктуризация банковского сектора привела еще и к тому, что сегодня без преувеличения можно говорить о том, что словацкая банковская индустрия находится в австрийских руках, поскольку семь из 17 имеющихся в стране банков полностью или частично принадлежат австрийским владельцам. Банки, находящиеся в собственности австрийских бизнесменов, контролируют активы на сумму более 454.2 млрд. словацких крон (@11.1 млрд.), или 47.6% от общих банковских активов страны. Прибыль этих банков, по результатам 2003 года, составила порядка @75 млн., что приблизительно соответствует половине всей прибыли банковского сектора государства.

Австрия тесно вошла в банковский рынок Словакии посредством открытия дочерних предприятий, а также приобретения приватизированных словацких банков в конце 90-х годов. Австрийским инвесторам удалось купить самые большие и важные банки, и, таким образом, зарезервировать за собой значительную нишу в словацкой экономике. Словацкие банки привлекательны для австрийцев благодаря близкому географическому расположению обеих стран, а также тесному экономическому партнерству, возникшему вскоре после политических изменений в 1989 году.

Некоторые аналитики объясняют ситуацию еще и тем, что многие австрийские банки и ранее обслуживали словацких клиентов, предпочитавших получать продвинутые банковские услуги в соседней державе. Развитие экономики и увеличение количества таких клиентов спровоцировало то, что через некоторое время данным банкам стало выгоднее обслуживать словаков на их же территории. Кроме того, середина 90-х годов ознаменовалась бурным развитием австрийского финансового сектора и быстрым продвижением австрийских банков на рынки соседних европейских государств. Словакия была для этих банков тем более интересна, что по своему экономическому развитию находилась в числе лидеров среди других кандидатов на вступление в ЕС.

По словам Кристиана Суппанца, председателя правления HVB Bank Slovakia, есть и иное объяснение быстрого продвижения австрийских капиталов на словацкий рынок. У многих австрийских банков очень тесные отношения с корпоративными клиентами, и, когда эти потребители решили проникнуть в Словакию в качестве экспортеров или инвесторов, банки просто пошли вместе с ними, предлагая им тот же уровень сервиса, что и дома. Вначале наиболее интересным для таких банков был именно корпоративный рынок, однако уже сейчас многие из них активно развивают и розничные операции.

Роман Зака, руководитель отдела отношений с общественностью Tatra banka, одного из первых частных банков, начавших успешную работу на словацком рынке, также указывает на то, что одним из наиболее сильных мотивов прихода на этот рынок была именно свободная ниша корпоративных клиентов. В первое время основную клиентскую базу новых банков составляли, как правило, австрийские и немецкие компании, однако по мере своего развития большинство словацких банков с австрийским капиталом начали ориентироваться на развивающийся розничный рынок. Наиболее многообещающим представляется сектор потребительских и ипотечных кредитов, продуктов для малых и средних компаний, а также электронных банковских услуг.

В тяжелые времена государство помогло финансовому сектору оздоровиться и достичь существенного экономического роста. Несмотря на это Европейская комиссия, анализируя местный банковский сектор, негативно оценивает постоянную государственную поддержку сектора при ее несоответствии директивам и рекомендациям ЕС. Правительство страны, однако, отбрасывает такие предположения, утверждая, что процесс реструктуризации банковского сектора был по достоинству оценен Мировым банком и органами Европейского Союза, к тому же, представляет собой один из наиболее успешных примеров реформы в восточноевропейских странах.

Действительно, несмотря на то что по сравнению с ближайшими соседями реформа банковского сектора Словакии по политическим причинам началась относительно поздно, она была очень динамичной. Самым важным ее шагом была передача наиболее проблемных кредитов банков специальному агентству с их заменой государственными гарантиями. После некоторой стабилизации показателей деятельности банков наиболее привлекательные из них были по приемлемым ценам проданы иностранным инвесторам. При этом, по мнению аналитиков, многие банки сегодня уже достаточно крепко стоят на ногах и уверенно противостоят жесткой европейской конкуренции.

В принципе, можно говорить о том, что словацкие банки сегодня чувствуют себя значительно лучше, чем еще несколько лет назад, особенно если учитывать их значительно более здоровый кредитный портфель. С другой стороны, многие аналитики склонны считать, что банки перестарались и слишком осторожничали в выдаче кредитов, что привело к практической недоступности банковского финансирования для многих бизнес-клиентов, даже с более-менее солидными гарантиями.

Низкий показатель использования имеющихся активов для кредитования привел к большой избыточной ликвидности большинства банков, что даже потребовало специального вмешательства со стороны национального банка. Кроме того, негативным эффектом низкой доходности активов стало увеличение стоимости трансакций, цена которых в одно время даже превысила среднеевропейский показатель. При этом, хотя многие банки уже получают достаточно большие прибыли, интересно то, что словацкие банки в рамках действующей до сих пор программы государственной поддержки все еще платят налоги по льготным ставкам.

Кредитные

истории

По примеру западноевропейских стран в Словакии будет основана компания, которая займется ведением реестра банковских клиентов – физических лиц с учетом их надежности и финансового положения. Создание Slovak Banking Credit Bureau (SBCB) инициировали три крупнейших банка страны – Slovenska Sporitelna, VUB и Tatra banka. Мониторинг кредитной истории клиентов начался с середины сентября 2004 года. В дальнейшем воспользоваться услугами реестра SВСВ смогут и другие банки, а также небанковские финансовые институты, работающие на рынке Словакии в сфере кредитования и лизинга.

Наличие такого реестра уже стало нормой для экономически развитых стран и представляет собой одно из основных средств для снижения кредитных рисков. Употребление такой информации широко практикуют западные банки для получения данных о клиентах, хотя бы однажды воспользовавшихся потребительским или ипотечным кредитованием, и при оценке рисков работы с ними.

Для клиентов наличие такого реестра тоже может быть выгодным, поскольку может означать значительное упрощение процесса выдачи кредитов для тех, кто уже однажды подтвердил свою благонадежность. Ожидается, например, что таким клиентам уже не придется подтверждать свою платежеспособность, поскольку их финансовую дисциплину смогут удостоверить записи в реестре.

Национальный банк Словакии позитивно воспринял нововведение, считая наличие такой структуры еще одним шагом в сторону уменьшения рисков кредитования на национальном уровне. Этот реестр станет важным дополнением к уже имеющемуся Register of Bank Loans and Guaranties, созданному национальным банком в 1997 году для регистрации кредитной истории корпоративных клиентов.

Словакия стала последней восточноевропейской страной, входящей в ЕС, которая внедряет такую систему. Дискуссии по поводу ее необходимости длились более двух лет, что Министерство финансов, в принципе, не считает слишком длительным сроком для решения такой сложной и принципиально важной задачи. Кроме того, для работы данного органа требовалось изменение законодательства, что было проведено только в конце 2003 года с принятием нового Закона о банках.

Реестр будет также открыт для других банков, желающих пополнить его информацией, для того чтобы он максимально покрывал словацкий рынок. По словам Ярослава Пака, вице-президента Tatra banka по вопросам кредитного контроля, другие банки заинтересованы в работе с такой структурой и уже дали на это предварительное неофициальное согласие.

В будущем планируется расширить возможности реестра, обеспечив его не только информацией о кредитах, но и данными о долгах клиентов перед операторами мобильной связи и лизинговых компаний. Кроме того, реестр может использоваться также для регистрации информации о корпоративных клиентах, дублируя, таким образом, работу национального банка. И, хотя в настоящее время планируется применение имеющихся данных только о клиентах – физических лицах, технические параметры системы дают возможность расширить ее планируемые возможности.

Согласно новому закону о банках финансовые институты имеют право по своему усмотрению внести в реестр данные о клиентах, взявших кредиты до конца 2003 года. С начала 2004 года включение такой информации в реестр должно заручаться согласием клиента. Однако, по мнению банкиров, введение данных в реестр – в интересах самих клиентов, поскольку в будущем банки будут более охотно выдавать кредиты тем из них, кто включен в базу. Реестр будет содержать только информацию о дате заключения кредитного договора, платежах по кредиту и форме кредитной гарантии. В то же время, банк, ищущий информацию о клиенте, будет не в состоянии получить сведения о размере кредита и его типе.

SВСВ также будет нести ответственность в части защиты информации от несанкционированного доступа. Планируется, что данные, хранящиеся в системе, не будут сообщаться по телефону или через Интернет. Ожидается, что получение сведений о кредитной истории клиента станет платной услугой, стоимость которой будет падать по мере роста количества запросов. Стартовая цена за один запрос установлена в размере @1.5, хотя при большом количестве заказов может быть снижена на 10%.

До конца текущего года банк намерен получить порядка 150 тыс. запросов, а через несколько лет увеличить их число в несколько раз. По словам Марио Дроска, члена правления VUB, ожидается, что этот проект будет таким же успешным, как и в других странах. По оценкам аналитиков, в экономически развитых странах, где банки используют аналогичные реестры заемщиков, применение данного средства снизило численность проблемных кредитов от 10 до 3-4%.

Помимо кредитования, эксперты ожидают в ближайшем будущем прорыва и на страховом фронте. Несмотря на то что комбинирование банковских и страховых продуктов дает возможность банкам значительно увеличить свои доходы, что уже доказано многими западными странами, словацкий рынок только начинает осознавать эти преимущества. Для этого некоторые банки в Словакии уже начали работать со страховыми компаниями, предлагая клиентам страховые услуги.

В западных странах объем продаж страховых продуктов банками постоянно наращивается, составляя, например, в Италии 40%, а в Австрии и Франции 60% от объема всего рынка страховых услуг. И, хотя на сегодняшний день словацкие объемы еще весьма и весьма незначительны, страховые компании верят в перспективность местного рынка.

Банковские страховые продукты появились в Словакии совсем недавно, после того как законом о страховании страховым компаниям было разрешено продавать не одни лишь традиционные страховые продукты. По словам банкиров, уже начавших работу по таким проектам, наиболее популярны в Словакии инвестиционное страхование жизни, объединяющее обычное страхование жизни, а также дорожное туристическое страхование. Среди клиентов, берущих кредиты, наиболее популярно страхование от неплатежеспособности. Банки также часто предлагают различные типы страхования здоровья тем, кто открывает текущие счета.

Как показала практика, для привлечения клиентов страховые продукты должны быть недорогими и простыми для понимания. По словам Марио Дроска, например, банк VUB достаточно длительное время предлагал страховку от неплатежеспособности каждому клиенту, желающему получить кредит. Однако до тех пор, пока информация о страховке находилась на отдельном формуляре, на нее подписывались лишь немногие клиенты. После того как банк изменил стратегию и начал предлагать эти два продукта комбинированно, размещая информацию о них на едином бланке, страховые продукты начали покупать восемь из десяти клиентов, берущих кредит.

Как правило, банки заключают договора страхования от имени страховых компаний, с которыми у них уже есть соглашения, хотя случается, что и продают страховые продукты сразу нескольких страховщиков или реализуют продукты собственных дочерних компаний. И, все же, сотрудничество со сторонней страховой компанией для создания популярного банковского страхового продукта пока не вошло в разряд привычных банковских операций и вызывает некоторые опасения у банкиров. VUB, например, сотрудничает лишь с одной страховой компанией, принадлежащей тому же инвестору, что и сам банк. Другой крупный банк Slovenska Sporitelna для предоставления страховых услуг создал собственную дочернюю фирму, начавшую работу летом 2003 года. Некоторые банки основали даже по несколько дочерних фирм, каждая из которых специализируется на отдельном продукте.

В результате такой политики банков клиенты достаточно быстро стали использовать банковские страховые продукты. Например, VUB, начавший продавать страховки итальянской компании Generali в 2002 году, уже в 2003-м в десять раз увеличил объем продаж, а дочерняя страховая компания банка Slovenska Sporitelna в год своего создания смогла довести уровень продаж до отметки в @7.9 млн., что составляет 1.8% от словацкого рынка страховых продуктов.

Борьба за клиента

Сами же банки, еще не так давно находившиеся на грани банкротства, вступают в конкурентную борьбу за клиента. Банковский сектор Словакии, практически полностью пребывающий в австрийских и итальянских руках, предлагает широкий спектр банковских продуктов как для бизнес-клиентов, так и для физических лиц, а его обороты растут с каждым годом. Несмотря на это, по оценкам Александра Аубека, регионального директора Европейского банка реконструкции и развития, сейчас в стране достаточно много финансовых структур ведут агрессивную политику по привлечению относительно небольшого количества состоятельных клиентов. При этом, конкурентную борьбу явно выигрывают крупнейшие институты, тогда как средним по размеру приходится решать проблему сохранения своей доли рынка.

Основная конкурентная борьба ведется между новыми иностранными хозяевами банков. В последние два года они инвестировали крупные средства в свое техническое перевооружение, сокращение персонала и внедрение новых продуктов. Сейчас они практически одновременно начали крупные маркетинговые кампании по возвращению утраченных во время кризиса клиентов.

Отдельно в этой категории выступает Tatra banka, принадлежащий австрийскому Raiffeisen Bank. Это единственный банк, завоевавший свои позиции не благодаря приватизации или поглощению крупных, но временно проблемных словацких банков, а развиваясь практически с нуля. Обеспечивая высокое качество обслуживания и реализуя агрессивную маркетинговую политику, банк, получивший банковскую лицензию только в 1990 году, за несколько лет вышел в стране на первое место по объему выданных кредитов и на третье – по общему числу банковских активов. Динамика роста Tatra banka сейчас повторяется двумя другими крупнейшими банками, получившими крупные финансовые инвестиции от иностранных хозяев.

Одну из наибольших проблем банковского сектора Словакии аналитики сейчас видят в чрезмерной ликвидности. Большинство банков используют для кредитования только незначительную часть управляемых ими активов, вкладывая оставшиеся средства в низкодоходные правительственные облигации.

В крупнейшем банке страны Slovenska Sporitelna размер кредитного портфеля составляет только 25% от общего объема активов, у VUB – 30%, Tatra banka – до 40%. Выше всех в стране он у пятого по размеру банка HVB Bank Slovakia – порядка 60% от стоимости его активов. В то же время, средний коэффициент достаточности собственного капитала в Словакии стал одним из наиболее высоких в Европе, достигнув по итогам прошлого года 22% (значительно превысив минимальный международный норматив в 8%).

Соответственно, нет ничего удивительного в том, что банки стремятся расширить объем выдаваемых кредитов и нормализовать ситуацию. Разработав серьезные системы управления рисками, банки перестают бояться выдавать кредиты и вновь впервые за много лет начали обращать внимание на промышленный сектор, кредитуя компании, хотя существующая ситуация все еще далека от нормальной. По оценкам экспертов, кредиты, большей частью, выдаются только лидирующим на рынке крупным иностранным компаниям, в то время как малые и средние местные предприятия не вызывают у банкиров особой заинтересованности. По словам Юрая Майтана, директора Национального агентства по развитию малых и средних предприятий, компаниям с годовым оборотом менее 30 млн. словацких крон (порядка $730 тыс.) надеяться на получение банковского кредита для расширения бизнеса практически не приходится. Некоторые эксперты критикуют банки за их позицию в данном вопросе, обвиняя в сознательном торможении процесса экономического подъема страны.

Развитие такого кредитования, действительно, все еще далеко от приемлемых показателей, несмотря на то что объем выданных малым и средним компаниям кредитов ежегодно прибавляет 30%. Банки очень тяжело идут навстречу бизнес-клиентам, желающим получить кредит, в основном, из-за негативного опыта работы с такими заемщиками до того, как прошла массовая реструктуризация проблемной задолженности. При этом, трудности, в основном, были вызваны неполной оценкой рисков при предоставлении кредитов крупным корпоративным клиентам в период с 1994 по 1998 год, когда при выдаче кредита основное значение имел политический фактор.

Тем не менее, банки постепенно повышают свою активность в этом секторе, разрабатывая новые продукты и услуги специально для корпоративных клиентов. По большей части это связано с тем, что принятие страны в Европейский Союз не только способствовало открытию границ Словакии для выхода национальных фирм на европейский рынок и ужесточило конкуренцию с компаниями из развитых стран, но и дало право использовать средства специализированных структурных европейских фондов.

Некоторые банки уже начали активно использовать эти возможности. Банк Slovenska Sporitelna, например, привлекая средства таких фондов, с января по июнь 2004 года увеличил объем кредитов для малого и среднего бизнеса на 653%. Негативный опыт кредитования бизнеса потихоньку уходит из памяти, а банки начинают постепенно воспринимать важность малых и средних клиентов, что подтверждают недавно разработанные депозитные и кредитные продукты для этого сектора экономики.

Основу же роста объемов кредитования по-прежнему составляют ипотечные и потребительские кредиты для населения. С учетом последних шагов Министерства финансов Словакии по защите интересов клиентов, а также упрощения кредитного законодательства количество ипотечных кредитов, а также число людей, заинтересованных в их получении, продолжают расти. По мнению Минфина, такой процесс в полной мере отображает результаты упрощения процедуры выдачи кредитов и изменения отношения банков к этому прибыльному виду деятельности.

Для активизации рынка недвижимости и поддержки молодых семей правительство Словакии еще в 1999 году начало программу государственного субсидирования покупки жилья для этой категории населения. Правда, несмотря на достаточно сильную государственную поддержку из-за относительно низкой средней заработной платы в стране, составляющей сегодня @348 в месяц, собственное жилье (а новая двухкомнатная квартира в Братиславе оценивается в @37.3 тыс.) так и остается несбыточной мечтой для большинства семей. Государственная поддержка осуществляется посредством погашения части процентов по кредиту из государственного бюджета. Правда, за время своего существования по мере укрепления национальной валюты государственная поддержка сильно урезана. Если в момент запуска программы государство компенсировало процентную ставку по кредиту в размере 6% годовых, то в 2001 году она равнялась 5%, а в 2002-м – 4.5%. В прошлом году такая помощь была доведена до 2.5%, а с января 2004-го и вовсе до 1% годовых. Кроме того, с 2003 года правительство приняло решение об отказе от фиксированной помощи на весь срок выдачи кредита, что означает возможность изменения государственной поддержки по мере дальнейшего развития экономики.

VUB стал первым банком Словакии, который вообще начал выдавать кредиты под покупку недвижимости, что случилось в 1998 году и стоило тогда 13.5% годовых. Благодаря стабилизации словацкого финансового рынка процентные ставки по кредитам сейчас не превышают 7-8%, а в некоторых случаях опускаются и до 4.5-5%. Этот факт, а также недавнее упрощение законодательства и минимизация количества необходимых для получения кредита документов, способствовали достаточно широкому распространению этих финансовых продуктов.

И, все же, общее количество кредитов, взятых частными лицами, в Словакии относительно невелико. И, хотя банки стремятся сделать свои кредиты доступными для возможно большей части населения, ими, естественно, могут воспользоваться только более-менее хорошо зарабатывающие клиенты. Однако, кроме того факта, что кредит для большинства потенциальных заемщиков попросту слишком дорогой, словацкие клиенты все еще консервативно относятся к вопросу получения займа. Это связано по большей части с тем, что люди боятся оказаться в ситуации, когда не смогут погасить долги.

Эти и иные причины привели к тому, что несмотря на относительно высокий уровень развития экономики объем кредитов, выданных частным лицам, в Словакии гораздо ниже, чем даже в соседних Чехии и Венгрии, не говоря уже о развитых странах. Если в Словакии этот показатель составляет 6% от ВВП, то в Чешской Республике соответствует 8%, а в Венгрии – 9%.

Для привлечения клиентов банки стремятся максимально улучшить качество предоставляемых услуг. Некоторые из них даже открыли центры, предоставляющие полный комплекс продуктов и услуг, так или иначе связанных с кредитованием под приобретение недвижимости. Такой центр, например, занимающийся полным комплексом вопросов, связанных с приобретением жилья, был открыт Tatra banka в марте 2004 года. Реализация концепции "все под одной крышей" не только улучшит обслуживание клиентов, но и будет способствовать увеличению доходов института. Скорость выдачи кредитов и гибкость банка в решении вопросов, связанных с кредитованием, также несравнимо изменились в лучшую сторону. Сейчас, например, от момента подачи заявления на выдачу кредита до получения денег требуется всего 48 часов. Бесплатные консультации по вопросу получения займов также стали обычным делом.

Банки склонны оптимистично оценивать прогнозы развития рынка жилищного кредитования в Словакии, хотя, по мнению аналитиков, процесс расширения рынка может несколько замедлиться по сравнению с 2002-2003 годами, когда шло практически взрывное его развитие. Один из трех крупнейших словацких банков Slovensla Sporitelna в 2002 году продемонстрировал рост операций с недвижимостью в объеме на 239%, в этом же году Tatra banka поднял размер выданных кредитов на 191%. VUB начал успешно работать в этом направлении только с 2003 года, когда количество кредитов возросло на 127%.

По данным Национального банка Словакии, общий масштаб выданных кредитов на приобретение недвижимости достиг в 2003 году 37 млрд. крон (@920 млн.). Это 14% от совокупного кредитного портфеля всех банков страны.

Александр Недилько, по материалам
The Slovak Spectator, Business Focus,
Die Bank, Financial Times

 
© агенство "Стандарт"