журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
СОБЫТИЯ

БАНКОВСКИЕ СТРАТЕГИИ

Банковские отделения

Информационные технологии

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Банковское оборудование

Банковская деятельность

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Новые рыночные страны

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №4, 2004

Новые рыночные страны

Мексиканский банковский сектор на этапе восстановления

Западный опыт, западные деньги, новые услуги и новые клиенты – вот составные части успеха ведущих банков Мексики

Сегодня специалисты, без всяких сомнений, могут констатировать факт полного выздоровления мексиканского финансового сектора после тяжелейшего кризиса 1994-1995 годов, сопровождаемого резкой девальвацией национальной валюты и крахом многих банков. На это понадобилось, правда, не менее 10 лет, порядка $150 млрд. государственных вливаний и, как полагают некоторые специалисты, потеря немалой толики мексиканской независимости. Шрамы от прежних ран на теле финансовой отрасли Мексики, безусловно, еще остались и вряд ли полностью исчезнут в ближайшее время. Но после длительного периода стагнации банковский сектор страны, по словам экономиста компании LatinSource Джонатана Хита, постепенно приходит в себя. Потребительское кредитование, находившееся практически в замороженном состоянии из-за тяжелого бремени просроченных и невозвращенных займов, демонстрирует сегодня стабильные темпы роста. И, хотя говорить о полной стабилизации ситуации в секторах корпоративного и ипотечного кредитования пока рано, даже на этих рынках полоса кризиса для мексиканских банков уже миновала.

Депрессия завершилась

Хотя понятие "кризис" применительно к такому региону как Латинская Америка очень часто (и не всегда обоснованно) применяется в связи с политикой, финансами и бизнесом, банковский сектор Мексики действительно находился в состоянии серьезной депрессии на протяжении всех 90-х годов. После девальвации песо в декабре 1994 года процентные ставки резко взлетели вверх и на какое-то время превысили отметку в 90%. Многие кредитные организации из-за отсутствия регулярных платежей по выданным ранее займам были вынуждены признать свой дефолт. Процессы выдачи банками новых кредитов фактически остановились. Это, в свою очередь, привело к сокращению объемов потребительских расходов и капиталовложений.

Сегодня в секторе потребительского кредитования Мексики наблюдается небывалое оживление. Так, в 2003 году объемы выдачи потребительских займов посредством кредитных карточек возросли на 33%, т.е. уже четвертый год подряд темпы подъема в этом секторе выражаются двузначными числами. Банки, которые когда-то владели значительной долей ипотечного рынка, в последние годы лишились ее в борьбе с мелкими и активными ипотечными кредиторами, которых здесь называют "sofoles". Тем не менее, в стране сегодня бытует мнение о том, что, как только местные банки превратятся в более мощные и стабильные институты, они поглотят sofoles и вновь станут важными игроками на национальном рынке ипотечного кредитования.

Совокупный объем кредитного портфеля мексиканских банков, по мнению Маркоса Мартинеса, генерального директора Banco Santander-Serfin, должен увеличиться в текущем году на 15%. Объем действующих кредитов в стране, как оценивает Мартинес, по состоянию на январь текущего года, прибавил 6.5% по сравнению с тем же периодом 2003-го. В целом же объемы потребительского кредитования за этот же период, по данным ЦБ Мексики, увеличились на 43.2%. Этому, как считают аналитики, содействуют достаточно высокие темпы экономического подъема в стране, в первом квартале 2004 года достигшие 3.5%, а также снижение процентных ставок.

Существенно улучшилась за последние несколько лет и капитализация национальных банков. "Рыночный риск здесь стал настолько низким, что структурированное финансирование – популярный в свое время среди мексиканских финансовых институтов вариант – перестало быть необходимым", – говорит Самуэль Фокс, директор департамента международного структурированного финансирования компании Fitch Ratings. Сегодня, по его мнению, доступ мексиканских банков на рынок упрощен и стал свободнее, а их богатые зарубежные собственники могут эффективно покрывать финансовые расходы и потребности.

На пути к оздоровлению финансовой отрасли Мексики серьезные изменения произошли в сфере собственности, так как контроль над ведущими банками перешел от национального капитала к зарубежному. Исчезли, в частности, зеленый и розовато-лиловый цвета в логотипах бывших национальных банковских гигантов Grupo Financiero Bancomer и Grupo Financiero Banamex; теперь в них присутствуют синие оттенки логотипов их крупных международных владельцев – Citibank и испанского Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). Приобретя в прошлом году местный банк Grupo Financiero Bital, британский HSBC тоже намерен укрепить свои позиции в Мексике, в частности, в урбанизированных регионах страны. Не менее активно действуют в мексиканском финансовом секторе канадский Bank of Nova Scotia и испанский банковский гигант SCH.

В феврале текущего года BBVA объявил о намерении увеличить свой пакет акций в BBVA-Bancomer от 60 до 100%, заплатив за это $4.1 млрд. Крупнейший по объемам активов мексиканский банк BBVA-Bancomer планирует также снять свои акции с котировки на Мексиканской фондовой бирже. Эта новость не очень обрадовала председателя мексиканского Центрального банка Гилермо Ортиса, полагающего, что данный шаг BBVA-Bancomer приведет к снятию с котировок одних из самых ликвидных акций на фондовой бирже Мехико. Banamex, другой мексиканский банк, принадлежащий Citibank, проделал аналогичную операцию еще в 2001 году.

Положительным импульсом к дальнейшей интернационализации банковского сектора Мексики, как считает Седилло Браво, аналитик из компании Bursametrica, может стать и то, что современная мексиканская финансовая система характеризуется менее высокой степенью риска, но более высокой, чем ранее, эффективностью. Местные банки, по его мнению, стали действовать рациональнее, а качество банковских услуг и продуктов существенно улучшилось.

Кроме того, по оценкам аналитиков, в последние годы произошли серьезные положительные изменения и в секторе управления финансовыми институтами Мексики. До недавнего времени здесь, мягко говоря, царила полная анархия. Менеджеры отделений многих местных банков считали эти структуры своей вотчиной и управляли ими совершенно бесконтрольно. Так, например, сотрудники канадского Bank of Nova Scotia, поглотившего бывший мексиканский институт Banco Inverlat, были крайне изумлены, если не напуганы, когда увидели склад черно-белых телевизоров, которые менеджеры Banco Inverlat приняли в качестве залога под многомиллионный долларовый кредит.

В этой связи, как полагает Урбан Ларсон, фондовый менеджер компании Baring Asset Management, принадлежащие зарубежным инвесторам мексиканские банки будут лучше защищены от подобных многочисленных "грехов" местных банковских менеджеров. Действительно, такие институты стали гораздо строже относиться к своим кредитным операциям. Сегодня в банковской среде Мексики наиболее распространены кредитные продукты, погашение платежей по которым осуществляется автоматически, посредством вычета соответствующих сумм из зарплаты заемщика. Правда, такие продукты, по словам Ларсона, доступны только лицам, работающим в официальных национальных компаниях, выплата зарплаты которым проводится прямым зачислением средств на депозит по платежной ведомости.

Конечно, не все в Мексике восхищены проникновением зарубежных финансовых институтов в банковский сектор страны. Слишком большую цену заплатили мексиканские налогоплательщики за его оздоровление: ведь только на послекризисное восстановление местных банков было израсходовано $150 млрд., или 14% от ВВП страны. Как и везде в мире, консолидация мексиканского банковского сектора привела к сокращению нескольких тысяч рабочих мест. Некоторые мексиканские эксперты крайне озабочены тем, что национальный финансовый сектор фактически полностью утратил свой суверенитет.

Так, по словам мексиканского аналитика Олафа Карреры, в США, например, крайне осторожно и неохотно идут на выдачу зарубежным инвесторам разрешения на поглощение американских банков. Критикуя оптовую продажу мексиканских банковских активов иностранцам, Каррера не считает, что "зарубежные банки вообще когда-либо захотят брать на себя обязательства проводить финансовые трансакции в интересах и во благо Мексики. Пока комиссионные от банковского сервиса будут генерировать крупные прибыли, зарубежные институты не проявят интереса к расширению кредитных операций, выгодных для мексиканцев", – говорит Каррера.

Борьба за новых клиентов

Сегодня, когда крупные международные банки играют главную роль в мексиканской финансовой системе, между ними идет борьба за захват большей доли местного финансового рынка, включая и коммерческий сектор. Хотя большинство банков Мексики ориентируют свой сервис, главным образом, на состоятельных клиентов, они, тем не менее, начинают постепенно осознавать скрытый потенциал той части местного населения, которая не охвачена банковскими услугами.

Так, крупнейший банк Мексики Grupo Financiero BBVA-Bancomer в случае одобрения мексиканскими властями сделки по приобретению у него испанским BBVA оставшихся 40% акций получит новые возможности для укрепления своих позиций на мексиканском рынке. Уже сейчас Bancomer управляет 9 млн. счетов и владеет долей местного рынка банковских операций в размере 25%. Он намерен продолжить предоставление высококачественного сервиса богатым клиентам – от VIP-услуг до инвестиционных продуктов. "Конечно, охватить финансовыми операциями более 60% представителей мексиканского населения, которые никогда не имели дел с банками и ни разу в жизни не брали банковских кредитов, – задача не из легких, но стремиться к этому просто необходимо", – говорит Мария Гарсия, директор подразделения розничных банковских операций Bancomer. По данным Мануэля Медины, главы Ассоциации мексиканских банков (Association of Mexican Banks), в 2003 году только 35 млн. из 100 млн. мексиканцев, составляющих население страны, имели депозитные счета в банках.

Bancomer планирует привлекать клиентов с небольшими доходами за счет предоставления им упрощенных и более доступных финансовых продуктов, в частности, предоплаченных кредитных карточек или карточек с фиксированными ежемесячными платежами. Развивать среди населения культуру ведения сберегательного банковского бизнеса Bancomer намерен посредством внедрения услуги EI Libreton – комбинированного продукта "сберегательный счет – дебетная карточка", который становится доступным потребителю при внесении им на депозит минимальной суммы в $70. Кроме того, Bancomer существенно укрепил свой имидж среди простых мексиканцев и в общественном мнении, объединив усилия с Grupo Wal-Mart Mexico – мексиканским подразделением американского розничного гиганта Wal-Mart – в части выдачи кредитных карточек, принимаемых во всех торговых точках Wal-Mart.

Наряду с этим, Bancomer, как и многие другие банки латиноамериканского региона, фокусирует внимание на развитии и расширении ипотечного бизнеса. В частности, банк планирует предоставлять клиентам ипотечные кредиты с процентными ставками, которые ниже рыночных, а также с более продолжительными сроками погашения платежей. Именно в этом секторе Bancomer намерен укрепить свою конкурентоспособность, поскольку, как отмечает Гарсия, ипотечное кредитование в Мексике в ближайшее время будет расти достаточно быстрыми темпами.

Второй по величине банк Мексики Banamex, поглощенный в 2001 году Citibank, тоже активно проникает в различные сегменты мексиканского финансового рынка. По некоторым данным, в 2003 году этот банк выступал в роли лидера в таких важных секторах банковского бизнеса Мексики как розничные депозиты, совместные фонды, кредитные карточки и пенсионные фонды. Banamex стал первым мексиканским банком, инициировавшим сервис с кредитными карточками, благодаря чему их владельцы получили возможность оплачивать счета по частям без уплаты комиссионных. Кроме того, Banamex впервые в Мексике осуществил эмиссию чиповых кредитных карточек со встроенными микропроцессорами.

По мнению экспертов, произошли изменения и в источниках получения доходов мексиканскими банками. До недавнего времени главным из них было получение процентов по кредитам. Однако сегодня местные финансовые институты получают быстрые и легкие прибыли, главным образом, взимая крупные комиссионные за предоставление финансовых услуг. Так, по данным Алонсо Сервера, аналитика по Мексике из банка Credit Suisse First Boston, некоторые мексиканские банки берут около $100 за операцию с возвращенным чеком (чек, возвращаемый банком без оплаты ввиду отсутствия средств на счету клиента, который его выписал).

Конечно, полная реабилитация мексиканского банковского сектора, как полагают многие эксперты, займет еще немало времени. Но фундамент для этого в настоящее время создан достаточно прочный. По мнению ряда финансовых аналитиков, широкое использование опыта современного банковского бизнеса и денежных средств зарубежных финансовых институтов, вложенных в банковский сектор Мексики, обеспечит его надежную защиту от будущих финансовых кризисов.

Олег Зайцев,
по материалам Wharton Knowledge, The Banker

 
© агенство "Стандарт"